Rapport Sur Le Commerce Et Le

UNCTAD/TDR/(2002)
CONFRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DVELOPPEMENT
RAPPORT SUR LE COMMERCE ET LE DVELOPPEMENT, 2002
NATIONS UNIES New York et Genve, 2002
ii
Note
Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation. Les appellations employes dans la prsente publication et la prsentation des donnes qui y figurent n'impliquent de la part du Secrtariat de l'Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorits, ni quant au trac de leurs frontires ou limites. Le texte de la prsente publication peut tre cit ou reproduit sans autorisation, sous rserve qu'il soit fait mention de ladite publication et de sa cote et qu'un justificatif soit adress au secrtariat de la CNUCED. La page de couverture est illustre dune photographie de Lois Jensen, reproduite avec laimable autorisation du PNUD.
UNCTAD/TDR/(2002)
PUBLICATION DES NATIONS UNIES Numro de de vente : F-02-II-D.2 ISBN 92-1-212284-1
Copyright Nations Unies, 2002 Tous droits rservs
Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002
iii
AVANT-PROPOS
Un des grands dfis que la communaut internationale doit relever est de faire en sorte que tout le monde puisse partager les gains potentiels de la mondialisation, en particulier les pays et les populations les plus pauvres. De nombreux pays en dveloppement ont fait la preuve de leur volont de s'intgrer rapidement dans le systme commercial multilatral, souvent un cot considrable. Malheureusement, jusqu' prsent, les avantages qu'ils ont retirs de cette intgration sont trs infrieurs leurs espoirs et la rumeur de la protestation se fait toujours plus forte. Le Rapport sur le commerce et le dveloppement de cette anne montre la fois que les pays en dveloppement participent de plus en plus au systme commercial et qu'il y a un certain nombre de dsquilibres qui les empchent d'exploiter au maximum les nouvelles possibilits d'exportation. En novembre 2001, la quatrime Confrence ministrielle de l'Organisation mondiale du commerce, tenue Doha, il est devenu vident que les pays dvelopps devront faire plus d'efforts pour remdier ces dsquilibres, en offrant un meilleur accs aux marchs des produits pour lesquels les pays en dveloppement jouissent manifestement d'un avantage comparatif, en aidant les pays en dveloppement renforcer leurs capacits pour soutenir la concurrence mondiale et s'adapter aux rigoureux du systme commercial multilatral. L'anne qui vient de s'couler a t difficile pour l'conomie mondiale. L'conomie des pays industriels avancs a marqu le pas, ce qui s'est rpercut immdiatement sur les perspectives de croissance des pays en dveloppement par le biais de la rduction des courants d'change et des flux de capitaux. Les auteurs du prsent rapport voient certains signes d'amlioration de l'conomie mondiale pour cette anne, mais ils mettent en garde contre tout relchement et soulignent l'importance de la cohrence des politiques pour une reprise soutenue et un dveloppement durable. Le systme des Nations Unies offre des enceintes dans lesquelles on peut s'attaquer ces problmes, dans lesquelles toutes les parties prenantes peuvent se runir pour mener le combat mondial contre la pauvret et pour la ralisation des objectifs de dveloppement du millnaire convenus par la communaut internationale, qui apporteront une amlioration concrte du bien-tre de tous les citoyens du monde.
Kofi A. Annan Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies
TABLE DES MATIRES
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Avant-propos .................................................................................................................................... Notes explicatives ............................................................................................................................. Sigles ................................................................................................................................................ Aperu gnral .................................................................................................................................
iii ix x xiii
PREMIRE PARTIE LCONOMIE MONDIALE : RSULTATS ET PERSPECTIVES
Chapitre premier Lconomie mondiale : rsultats et perspectives............................................................................... A. B. Introduction .................................................................................................................. Les pays dvelopps ...................................................................................................... 1. 2. 3. C. 1. 2. 3. D. Rcession et reprise aux tats-Unis ..................................................................... Croissance lente et irrgulire dans lUnion europenne ...................................... Rcession au Japon.............................................................................................. Flux dchanges et balances commerciales .......................................................... Les prix des produits primaires ............................................................................ Marchs financiers et flux de capitaux ................................................................. 3 3 6 6 9 11 14 16 18 20 26 29
Commerce international, flux financiers et pays en dveloppement................................
Perspectives conomiques .............................................................................................
Notes ............................................................................................................................................... Chapitre II Le systme commercial multilatral aprs DOHA............................................................................ A. B. C. Introduction .................................................................................................................. Avant DOHA : les pays en dveloppement dans le systme du GATT/de lOMC........... La Confrence ministrielle de Doha et le nouveau programme de travail de lOMC ..... 1. 2. 3. D. Les ngociations immdiates ............................................................................... Les ngociations futures ...................................................................................... Autres questions ..................................................................................................
31 31 32 34 34 39 40 43 45
Conclusions : aprs Doha ..............................................................................................
Notes ...............................................................................................................................................
vi
DEUXIME PARTIE LES PAYS EN DVELOPPEMENT DANS LE COMMERCE MONDIAL

Page
Chapitre III Dynamisme des exportations et industrialisation dans les pays en dveloppement........................... A. B. C. Introduction .................................................................................................................. Les produits dynamiques dans le commerce mondial ..................................................... Les facteurs de lexpansion du commerce de diffrents produits .................................... 1. 2. 3. D. E. F. Croissance des revenus et demande ..................................................................... Laccs aux marchs............................................................................................ Les rseaux internationaux de production ............................................................ 49 49 52 56 56 57 60 63 69 71 71 74 79 81
Dynamisme des exportations et gains de productivit .................................................... carts entre les pays en dveloppement ......................................................................... Exportations, industrialisation et croissance................................................................... 1. 2. Rseaux internationaux de production, commerce international et industrialisation Commerce de produits manufacturs, valeur ajoute et croissance .......................
G.
Conclusions ..................................................................................................................
Notes ............................................................................................................................................... Annexes du chapitre III 1. 2. 3. Croissance et classement du commerce mondial de marchandises............................................ Prix des produits exports ou imports par les tats-Unis et produits dynamiques.................... Les rseaux internationaux de production et lindustrialisation des pays en dveloppement......
85 95 99
Chapitre IV La concurrence et le problme de la gnralisation ......................................................................... A. B. C. D. E. Les enjeux..................................................................................................................... Les termes de lchange des produits dexportation de pays en dveloppement : analyse des faits ............................................................................................................ La concurrence sur le march mondial des produits manufacturs forte intensit......... Profil de comptences dans le commerce mondial et variations de la comptitivit ........ Les obstacles tarifaires lexportation de produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre ................................................................................................................ 1. 2. F. Les obstacles au commerce dans les arrangements commerciaux multilatraux.... Arrangements commerciaux prfrentiels et accs aux marchs ........................... 113 113 116 119 123 126 126 130 134 137
Conclusions ..................................................................................................................
Notes ...............................................................................................................................................
vii
Page
Chapitre V Laccession de la Chine lOMC : gestion de lintgration et industrialisation .............................. A. B. Introduction .................................................................................................................. Les modifications du rgime dimportation de la Chine rsultant de laccession............. 1. 2. 3. C. 1. 2. D. 1. 2. 3. E. Droits de douane et mesures non tarifaires (MNT) ............................................... Subventions......................................................................................................... Commerce dtat et non-discrimination............................................................... Libralisation du commerce, entreprises publiques et emploi ............................... Investissement tranger direct, emploi et commerce............................................. Cots, comptitivit et pntration des marchs ................................................... La concurrence avec les autres pays en dveloppement ........................................ Les importations de la Chine en provenance des pays en dveloppement ............. 139 139 142 142 142 144 145 146 151 155 155 160 160 162 165
Structure industrielle, commerce et emploi ....................................................................
Perspectives commerciales ............................................................................................
Conclusions : grer lintgration....................................................................................
Notes ...............................................................................................................................................
ENCADRS 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 5.1 5.2 Salaires, consommation et croissance .................................................................................... Initiatives de ngociation des pays en dveloppement dans le domaine agricole..................... Initiatives de ngociation des pays en dveloppement dans le domaine des services ............... Traitement spcial et diffrenci............................................................................................ Intensit de comptence et de technologie et gains de productivit potentiels ......................... Les effets de la libralisation sur lindustrie automobile......................................................... Lindustrie des textiles et des vtements : impact de la libralisation ..................................... 11 36 37 41 64 148 150
TABLEAUX
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 3.1
Croissance de la production mondiale, 1997-2002 ................................................................. Taux de croissance de diffrents pays en dveloppement et en transition, 1997-2002............. Volume des exportations et des importations, par rgion et par groupe conomique, 2000-2001............................................................................................................................. Cours des produits primaires, 1997-2001............................................................................... Estimations des flux nets de capitaux vers les pays en dveloppement et en transition, 1998-2002............................................................................................................................. Crances des banques de la zone dclarante de la BRI sur les pays en dveloppement et les pays dEurope orientale, 1997-2001 ...................................................................................... missions internationales de titres de crance des pays en transition et en dveloppement, 1997-2001............................................................................................................................. Croissance de la valeur des exportations et part dans le total des exportations des 20 produits les plus dynamiques, 1980-1998............................................................................................
5 15 17 19 21 24 25 53
viii
Page
3.2 3.3 3.4 3.5
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
Part des principaux exportateurs et des pays en dveloppement dans les exportations mondiales des produits les plus dynamiques, 1998................................................................. Part des principaux exportateurs et des pays en dveloppement dans les exportations mondiales des produits agricoles les plus dynamiques, 1998.................................................. Composition des exportations par catgorie de produit dfinie selon lintensit de facteurs, 1980 et 1998 ......................................................................................................................... Part de diffrents groupes rgionaux de pays dvelopps et en dveloppement dans les exportations mondiales de produits manufacturs et dans la valeur ajoute manufacturire, 1980 et 1997 ......................................................................................................................... Produits manufacturs pour lesquels la concentration sur le march mondial est la plus faible, 1997-1998 .................................................................................................................. Moyenne simple des droits NPF appliqus par diffrents pays, par groupe de produits........... Moyenne pondre par les importations des droits NPF appliqus par diffrents pays, par groupe de produits........................................................................................................... Moyenne des droits effectivement appliqus par diffrents pays membres du MERCOSUR et de lAFTA, par groupe de produits .................................................................................... Importations intrargionales des pays membres du MERCOSUR et de lAFTA, 1980-1999 .. Importations de vtements et de chaussures de lUnion europenne et des tatsUnis et moyenne pondre par les importations des droits correspondants, par rgion, 1990-1999 ..... Rduction de la moyenne pondre des droits aprs laccession pour les principaux produits dimportation de la Chine...................................................................................................... Projection des effets des rductions de droits postrieure laccession sur la production, lemploi et le ratio importations/production, par secteur, 1997-2005 ...................................... Structure rgionale du commerce extrieur de la Chine, 2000 ................................................ Salaires et cots unitaires de la main-duvre dans lindustrie manufacturire : comparaison entre la chine et diffrents pays dvelopps et en dveloppement, 1998 ................................. Cot horaire de la main-duvre dans les industries des textiles et des vtements : comparaison entre diffrents pays dvelopps et en dveloppement et la Chine, 1998............ Part de la Chine dans le commerce mondial de ses principaux produits dexportation (moyenne, 1997-1998) .......................................................................................................... Position de la Chine dans le commerce mondial de ses principaux produits dimportation (moyenne, 1997-1998) .......................................................................................................... Part de diffrents pays et rgions fournisseurs dans les importations chinoises, par grand groupe de produits, 1999 .......................................................................................................
55 59 66
78 120 128 129 131 132 133 143 149 154 156 157 158 159 162
GRAPHIQUES
1.1 1.2 1.3
1.4 3.1 3.2
Production industrielle des grands pays industrialiss et des pays mergents, 1991-2001 ....... Taux dintrt rels court et long terme dans la zone euro et aux tats-Unis, 1996-2002... Raction des autorits montaires au ralentissement de lconomie : croissance de la production industrielle et taux dintrt court terme aux tats-Unis, dans la zone euro et au Japon ............................................................................................................................ Prime de rendement des obligations internationales de diffrents pays mergents, janvier 1997 janvier 2002 ................................................................................................... Part des changes entre pays en dveloppement dans le total de leurs exportations, par grand groupe de produits, 1975-1999 .............................................................................................. Composition des exportations de marchandises des pays en dveloppement, par grand groupe de produits, 1973-1999 ..............................................................................................
4 8
13 23 50 50
ix
Page
3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Expansion des exportations de diffrentes catgories de produits, selon lintensit des facteurs, 1980-1998............................................................................................................... Dynamisme du march des produits qui entrent dans le commerce international, selon lintensit de facteurs ............................................................................................................ Dynamisme du march des produits exports par les pays en dveloppement, selon lintensit des facteurs........................................................................................................... Commerce de produits manufacturs et valeur ajoute manufacturire dans deux groupes de pays, 1981-1996 ............................................................................................................... Commerce de produits manufacturs et valeur ajoute manufacturire dans diffrents pays en dveloppement ................................................................................................................. Concentration du march pour les principaux produits dexportation mondiaux, 1980-1998 .. Part de diffrents pays et rgions en dveloppement dans les exportations mondiales de vtements, 1980-1998 ........................................................................................................... Part de diffrents pays et rgions en dveloppement dans les exportations de produits lectroniques, 1980-1988 ...................................................................................................... Profil des comptences de la population adulte participant des activits exportatrices dans le monde, 1975-2000............................................................................................................. Profil des comptences de la population adulte des diffrentes rgions, compar au profil moyen des comptences dans les activits dexportation, 1975-2000 .....................................
65 67 68 76 77 121 122 123 124 125 167
Rfrences ........................................................................................................................................
Notes explicatives
Dfinition des catgories de pays et de produits
Dans le prsent rapport, les pays ont t regroups en diffrentes catgories uniquement des fins d'analyse ou de prsentation des statistiques et ce classement n'implique aucun jugement en ce qui concerne le degr de dveloppement de tel ou tel pays ou territoire. Les principales catgories de pays sont les suivantes: Pays dvelopps ou industriels: de faon gnrale, pays membres de l'OCDE (sauf la Rpublique tchque, la Hongrie, le Mexique, la Rpublique de Core et la Turquie). Pays en transition: pays d'Europe centrale et orientale (y compris issus de l'ex-Yougoslavie), pays membres de la Communaut d'tats indpendants (CEI) et pays Baltes. Pays en dveloppement: tous les pays, territoires ou zones autres que ceux mentionns cidessus.
Le mot "pays" s'entend galement, le cas chant, des territoires ou zones. Sauf indication contraire, dans le texte ou les tableaux, la rgion "Amrique latine" englobe les Carabes. Sauf indication contraire, les catgories de produits employes dans le prsent rapport sont celles employes dans la publication de la CNUCED intitule Handbook of Statistics 2001 (publication des Nations Unies, numro de vente E.01.II.D.24).
Autres notes
Sauf indication contraire, le "dollar" s'entend du dollar des tats-Unis. Les taux annuels de croissance et de variation sont des taux composs. Sauf indication contraire, les exportations sont indiques en valeur f.a.b. et les importations en valeur c.a.f. Les priodes indiques par deux annes spares par un tiret (-), par exemple 1988-1990, sont les priodes allant du dbut de la premire anne mentionne la fin de la seconde. Une priode indique par deux annes spares par une barre oblique (/), par exemple 2000/01, dsigne un exercice budgtaire ou une campagne agricole. Deux points (..) indiquent que les donnes ne sont pas disponibles ou ne sont pas communiques sparment. Un tiret (-) ou un zro (0) indiquent que le montant est nul ou ngligeable. Un point (.) signifie sans objet. La prsence du signe plus (+) avant un chiffre indique une augmentation et la prsence du signe moins (-) une diminution. Les ventuelles diffrences entre les totaux et la somme du chiffre ou des pourcentages sont dues au fait que ceux-ci ont t arrondis.
xi
Sigles
Avantage comparatif apparent Afrique, Carabes et Pacifique (groupe de pays) Aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce (Accord de l'OMC) AEM Accords environnementaux multilatraux AFTA Zone de libre-change de l'ANASE AGCS Accord gnral sur le commerce des services ALENA Accord de libre-change nord-amricain AMF Accord multifibres ANASE Association des nations d'Asie du Sud-Est APEC Coopration conomique Asie-Pacifique ATV Accord (de l'OMC) sur les textiles et les vtements BAD Banque asiatique de dveloppement BCE Banque centrale europenne BID Banque intramricaine de dveloppement BLS Office des statistiques du travail (des tats-Unis) bpj barils par jour BRI Banque des rglements internationaux CARICOM Communaut des Carabes CCE Comit du commerce et de l'environnement (de l'OMC) CEE Commission conomique pour l'Europe CEPALC Commission conomique pour l'Amrique latine et les Carabes CITI Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activits conomiques CNUCED Confrence des Nations Unies sur le commerce et le dveloppement COMESA March commun de l'Afrique de lEst et de lAfrique australe CTCI Classification type pour le commerce international EIU Economist Intelligence Unit GATT Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce IED Investissement tranger direct IIF Institut de finance internationale MERCOSUR March commun du Sud MIC Mesures concernant les investissements et lies au commerce (Accord de l'OMC) MNT Mesure non tarifaire NPF Nation la plus favorise OCDE Organisation de coopration et de dveloppement conomiques OIT Organisation internationale du travail OMC Organisation mondiale du commerce OMT Organisation mondiale du tourisme ONU/DAES Dpartement des affaires conomiques et sociales de l'Organisation des Nations Unies ONUDI Organisation des Nations Unies pour le dveloppement industriel OPEP Organisation des pays exportateurs de ptrole OTC Obstacles techniques au commerce
ACA ACP ADPIC
xii PIB PMA PME R&D SADC SGP SMC SPS TRAINS UE UNESCO USITC Produit intrieur brut Pays les moins avancs Petites et moyennes entreprises Recherche et dveloppement Communaut de dveloppement de l'Afrique australe Systme gnralis de prfrences Subventions et mesures compensatoires (Accord du Cycle d'Uruguay sur les subventions et les mesures compensatoires) Sanitaires et phytosanitaires (Accord du Cycle d'Uruguay sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires) Systme danalyse et dinformation commerciales Union europenne Organisation des Nations Unies pour l'ducation, la science et la culture Commission du commerce international des tats-Unis
xiii
APERU GNRAL
Cest le signe de temps troubls quand, la recherche de solutions aux problmes de politique conomique les plus urgents daujourdhui, on croit devoir se tourner vers les anciennes gnrations pour trouver des repres: un plan Marshall cette fois pour lutter contre la pauvret plantaire une taxe Tobin pour juguler la volatilit financire, et un programme de dpenses keynsien pour combattre les risques dflationnistes, viennent aussitt lesprit. La source de cette incertitude, cest le foss entre la rhtorique et la ralit dun ordre conomique international libral. Nulle part ce dcalage nest plus flagrant que dans le systme commercial international. Alors mme que les gouvernements exaltent les vertus du libre-change, ils ne sont que trop enclins intervenir pour protger leurs clientles locales qui se sentent menaces par les vents froids de la concurrence internationale. Ces vestiges dune mentalit nomercantiliste ont beaucoup contribu dsquilibrer le compromis conclu au cours du Cycle dUruguay. Depuis la troisime Confrence ministrielle de lOMC, tenue Seattle, des efforts renouvels ont t entrepris pour apporter une rponse aux proccupations des pays en dveloppement; ils ont abouti un compromis de nature diffrente conclu Doha. Les pays en dveloppement, en acceptant un programme global de travail et de ngociations, ont apport la preuve de leur dtermination de sattaquer aux menaces politiques et conomiques plantaires; en retour, ils attendent que les problmes du dveloppement soient au centre des ngociations. Il sagit maintenant, et cest le dfi relever, de faire dun programme de ngociations largi un vritable programme de dveloppement. Parmi les voix venues du pass, il en est une qui nous est particulirement utile dans notre qute dun systme commercial quilibr. Dans lallocution quil a prononce en mars 1964 la premire session de la Confrence des Nations Unies sur le commerce et le dveloppement, Ral Prebish, premier Secrtaire gnral de la CNUCED, a invit les pays industrialiss ne pas sous-estimer le problme fondamental auquel les pays en dveloppement se trouvaient confronts dans le systme existant: Nous croyons quil ne faut pas contraindre les pays en dveloppement se dvelopper vers lintrieur parce quils ne peuvent le faire vers lextrieur faute dune politique internationale approprie. Nous pensons aussi quon ne saurait sarrter aux recommandations qui tendent limiter la consommation du public pour accrotre la formation de capitaux cause de linsuffisance des ressources venant de lextrieur ou parce que ces ressources se dprcient du fait de la dtrioration des termes de lchange. Ral Prebisch avait compris que le fait de recommander le libre jeu des forces du march entre partenaires ingaux ne pourrait que pnaliser les exportateurs pauvres de produits de base tout en avantageant le noyau riche des pays industrialiss. Le programme quil prconisait pour sattaquer au dsquilibre commercial persistant et crer les conditions extrieures dune acclration du taux de croissance comportait de nouvelles modalits de participation des pays en dveloppement au systme commercial. Il sagissait de garantir la stabilisation des prix et damliorer laccs des exportations de produits de base aux marchs, doffrir davantage despace pour dvelopper les industries locales et rduire les obstacles leurs exportations, dtablir de meilleures conditions daccs au systme multilatral et dallger le fardeau du service de la dette. Bien que dimportants changements se soient produits depuis cette poque en ce qui concerne la participation des pays en dveloppement au systme commercial, le programme minimal mis en avant par Ral Prebisch reste la base dun rquilibrage du systme dans un sens favorable au dveloppement.
xiv
Tendances et perspectives de lconomie mondiale
La croissance de lconomie mondiale sest fortement ralentie en 2001; les rsultats ont t faibles dans chacune des trois principales rgions conomiques du monde dvelopp, et les retombes sur les pays en dveloppement ont t beaucoup plus prononces que lors des prcdentes phases de contraction des annes 90. Plusieurs conomies de march mergentes dAsie de lEst et dAmrique latine sont entres en rcession; seules la Chine et lInde, deux conomies de grande taille et relativement fermes, sont restes plus ou moins labri de linfluence dprimante des marchs mondiaux. En Afrique, la croissance est reste peu prs au mme niveau que lanne prcdente. Pour lensemble des pays en dveloppement, la croissance na t que de 2,1 %, aprs avoir atteint 5,4 % lanne prcdente. Lconomie des tats-Unis est entre en rcession, et lide que la zone euro ne serait pas touche sest rvle sans fondement. Des exportations hsitantes, la baisse des profits des filiales aux tats-Unis et des politiques montaires et budgtaires excessivement prudentes, tout cela a contribu un recul du taux de croissance de la zone euro, qui est tomb 1,5 % environ en 2001. Le chmage, qui tait en recul depuis trois ans, sest stabilis au taux relativement lev de 8,5 %. Parmi les grandes conomies de lUE, seul le Royaume-Uni a enregistr des rsultats plus favorables, grce une forte demande de consommation. Au Japon, la reprise amorce en 1999 sest vapore au deuxime semestre de lanne suivante, et lconomie est en rcession depuis le deuxime trimestre de 2001, les exportations et linvestissement priv enregistrant un recul deux chiffres. Bien que la banque centrale du Japon soit revenue sa politique de taux dintrts nuls en mars 2001, les entreprises annoncent des pertes sans prcdent, les faillites se sont multiplies et le chmage a atteint 5,5 % . Le commerce international a jou un rle majeur dans la transmission du ralentissement conomique du monde industrialis aux pays en dveloppement. Aprs avoir augment de 14 % en 2000, les exportations des pays en dveloppement ont progress de moins de 1 % en volume en 2001. Toutes les grandes rgions en dveloppement ont t touches, mais limpact le plus svre sobserve en Asie de lEst et du Sud, o les exportations avaient progress un rythme particulirement rapide en 2000 grce surtout une forte demande de produits lectroniques et de semi- conducteurs aux tats-Unis; le recul des exportations a dpass 15 % pour la Province chinoise de Taiwan, 10 % pour la Rpublique de Core et 5 % pour Hong Kong (Chine), la Malaisie, Singapour et la Thalande. Dans certaines rgions, le ralentissement de la croissance des exportations en volume a t exacerb par la chute des prix, plus particulirement dans la rgion de lAmrique latine, qui a subi le contrecoup de fortes baisses des cours de ses exportations de produits primaires. La chute brutale des prix des produits ptroliers aprs les niveaux records des derniers mois de 2000 a aussi fait pression sur les recettes des exportateurs de ptrole. Certains produits de base exports par les pays africains ont en revanche bien rsist en 2001. Les apports de capitaux dans les pays en dveloppement sont rests, en 2001, aux niveaux dprims enregistrs depuis la crise financire asiatique de 1997 et ont accus un recul svre au lendemain du 11 septembre. Le ralentissement conomique et lassouplissement de la politique montaire aux tats-Unis auraient d encourager les flux de capitaux vers les marchs mergents, pour des raisons analogues celles qui prvalaient au dbut des annes 90. Cependant, les incertitudes persistantes qui psent sur ces marchs aprs une srie de crises financires ont t aggraves par leur vulnrabilit accrue au ralentissement dans les pays industriels. Contrairement ce qui se passait au dbut des annes 90, la croissance dans les pays en dveloppement est aujourdhui plus directement lie celle des tats-Unis, de sorte que ces pays offrent moins de possibilits de diversification des investisseurs en qute de taux de rendement plus levs ajusts en fonction des risques. Les montants rembourss des banques trangres
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par des emprunteurs dAsie de lEst sont rests largement suprieurs aux nouveaux prts et lapport de ressources aux pays en dveloppement dans le cadre doprations de titrisation se poursuit un rythme plus lent. Linvestissement tranger direct (IED) a mieux rsist: les flux en direction de lAmrique latine ont fait de cette rgion le principal bnficiaire net dapports de capitaux. Il parat cependant peu probable que lIED rsiste aussi bien en 2002. Seule la Chine, qui a vu les entres nettes de capitaux augmenter en 2001, semble en mesure de continuer attirer des flux de capitaux dencore plus grande ampleur, maintenant quelle a accd lOMC. Les taux de change ont t relativement stables dans les pays en dveloppement. Les principales exceptions ont t lArgentine et la Turquie, qui ont t contraintes de laisser fluctuer leurs monnaies, ce qui a provoqu des turbulences financires considrables dans les deux cas. En Argentine, labandon de la parit fixe sest accompagn dune crise conomique beaucoup plus profonde, dont toutes les consquences, tant pour le pays lui-mme que pour ses voisins, napparaissent pas encore clairement. Cependant, il ny a pas eu deffet de contagion grande chelle vers dautres pays en dveloppement. Depuis le dbut de 2001, une tendance favorable ladoption de rgime de taux de change flottants sobserve parmi les pays en dveloppement, gnralement associe la dtermination des pouvoirs publics dintervenir afin dviter de forts mouvements de taux. Malgr la raction concerte des grandes banques centrales du monde la suite des vnements du 11 septembre, seuls les tats-Unis ont une politique qui vise systmatiquement limiter limpact du ralentissement sur lemploi et le revenu rel. Le pacte de stabilit et de croissance de la zone euro signifie que lon cherche atteindre les objectifs fixs en matire de dficit sans tenir suffisamment compte de la position cyclique de chaque pays. Bien quun euro faible ait contribu soutenir la demande extrieure, dans un contexte international, la politique montaire de la zone euro a t une politique restrictive. Le Japon semble compter sur un yen faible pour amorcer une reprise induite par lexportation. Pourtant, la relance ncessite galement une reprise des dpenses de consommation, quil y a peu de chance dobtenir par le seul recours la politique montaire. Dans ces conditions, beaucoup dpend de la vigueur de la reprise aux tats-Unis. Jusqu prsent, malgr la hausse du chmage et une croissance plus lente des salaires rels, des dpenses de consommation plus fortes que prvu ont limit la baisse de la production. tant donn le niveau extrmement bas de lpargne prive, une reprise soutenue devra tre compatible avec un retour des mnages des profils de dpenses normaux. Paralllement, les bilans des entreprises vont sans doute ncessiter de nouvelles remises en ordre, et il ne semble pas quon puisse vraiment compter sur lexpansion montaire pour relancer linvestissement. Il ny aura de reprise soutenue que si la confiance des consommateurs et des entreprises est suffisamment forte pour convaincre les producteurs de la ncessit dinvestissements accrus dans de nouvelles capacits productives. Pour linstant, il y a peu dindices allant dans ce sens. Dans ce contexte, une issue probable est la stabilisation de lconomie des tats-Unis autour dun taux de croissance faible, mais positif. Un tel scnario aurait des effets dentranement limits pour lEurope et le Japon, qui sont encore tous deux tributaires dune reprise induite par lexportation. Au demeurant, si le dollar reste fort et que dans le mme temps la croissance reste atone en Europe et au Japon, le dficit courant des tats-Unis pourrait se creuser encore davantage, do le danger dune intensification des pressions protectionnistes dans ce pays et finalement le risque quune forte dvaluation du dollar inaugure une priode dinstabilit montaire gnralise. Sous leffet de politiques dynamiques de stimulation de la demande intrieure, la plupart des conomies asiatiques ont retrouv une croissance positive au dernier trimestre de 2001. Quelques pays dAmrique latine, et aussi quelques pays en transition, ont russi chapper la tendance de lconomie mondiale au dbut de lanne. Il est cependant peu probable que le monde industrialis retrouve rapidement le taux de croissance de 3 % qui semble ncessaire pour soutenir une vigoureuse progression de lemploi et des revenus dans le monde en dveloppement. La ralisation dun tel objectif ncessiterait une augmentation substantielle de la demande de produits dexportation des pays en dveloppement et un net redressement des cours des produits de base, ainsi quune forte augmentation des entres de capitaux, ce qui semble peu probable aujourdhui.
xvi Les conomies les moins touches par lenvironnement extrieur dfavorable seront les marchs mergents de lAsie de lEst et du Sud, qui enregistraient rcemment des excdents courants et o les ratios rserves de change/endettement extrieur court terme sont gnralement levs. En revanche, la plupart des pays dAmrique latine auront besoin dapports accrus de capitaux pour financer une croissance plus vigoureuse. Dans plusieurs pays en transition dEurope, la croissance est galement tributaire du dynamisme des marchs dexportation dans la zone euro, ainsi que des entres de capitaux. Dans ce contexte de croissance mondiale hsitante, lamlioration de laccs aux marchs pourrait apporter un utile stimulant lactivit dans les pays en dveloppement, et un plus large recours aux mcanismes rgionaux dchanges et de financement pourrait permettre dattnuer les contraintes extrieures et offrir une protection contre linstabilit financire. Nanmoins, de nombreux pays en dveloppement continueront davoir besoin dune aide financire substantielle de source publique pour se protger contre les effets de cet environnement conomique extrieur difficile.
Les pays en dveloppement et le commerce mondial
Fondamentalement, le problme majeur de politique conomique qui continue de se poser la plupart des pays en dveloppement est de trouver les meilleurs moyens de canaliser les forces lmentaires du commerce et de lindustrie pour quelles contribuent la cration de richesses et la satisfaction des besoins humains. Passer de la dpendance lgard des exportations de produits de base une production et des exportations accrues de produits industriels a souvent t considr comme le moyen qui devait permettre ces pays de participer plus efficacement la division internationale du travail. En principe, les produits manufacturs offrent de meilleures perspectives de recettes dexportations, non seulement parce quils permettent une croissance plus rapide de la productivit et de la production, mais aussi parce quils laissent entrevoir la promesse dune plus grande stabilit des prix mme dans un contexte daccroissement des volumes de production, avec la possibilit dviter le recul des termes de lchange qui a pes sur la croissance long terme de nombreuses conomies tributaires des produits de base. Depuis le dbut des annes 80, les initiatives visant libraliser rapidement le commerce et lIED ont fortement influenc la rflexion des dcideurs de nombreux pays en dveloppement. Louverture aux mcanismes du march international et la concurrence mondiale devait permettre ces pays de modifier la fois le rythme et le profil de leur participation au commerce international et, du mme coup, de surmonter leurs problmes de balance des paiements, dacclrer la croissance et de rattraper les pays industrialiss. Au cours de cette priode, les exportations des pays en dveloppement ont en fait progress un rythme suprieur la moyenne mondiale et elles reprsentent aujourdhui prs dun tiers du commerce mondial des marchandises. Cette croissance est due en grande partie aux articles manufacturs, qui comptent aujourdhui pour 70 % dans les exportations des pays en dveloppement; pour quelques produits, les exportations en provenance de ces pays reprsentent environ la moiti, ou davantage, des exportations mondiales. Plus important encore, de nombreux pays en dveloppement semblent avoir russi se lancer dans les exportations darticles manufacturs forte intensit technologique, qui sont parmi les produits les produits lectroniques et lectriques notamment dont la progression dans le commerce mondial a t la plus rapide ces deux dernires dcennies.
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Cependant, si lon regarde les choses de plus prs, le tableau est beaucoup plus nuanc. Sauf pour quelques nouveaux pays industrialiss (NPI) de la premire vague en Asie de lEst, qui possdent une importante base industrielle et taient dj troitement intgrs au systme commercial mondial, les exportations des pays en dveloppement sont encore concentres sur des produits provenant essentiellement de lexploitation des ressources naturelles et de lutilisation dune main-doeuvre non qualifie, produits qui noffrent que des perspectives mdiocres daccroissement de la productivit et manquent de dynamisme sur les marchs mondiaux. Il faut se mfier des statistiques indiquant, pour les exportations en provenance des pays en dveloppement, une expansion considrable des exportations de produits forte intensit technologique, loffre dynamique et haute valeur ajoute. Apparemment, ces produits ont bien t exports par des pays en dveloppement, mais en fait ces pays interviennent souvent aux stades, faible niveau de qualification, de lassemblage dans les filires de production mises en place par des socits transnationales (STN). Lessentiel de la technologie et des comptences est incorpor dans les lments et les composants imports, et une large part de la valeur ajoute revient des producteurs des pays plus avancs o ces lments et ces composants sont fabriqus, ainsi quaux STN qui organisent les rseaux de production. En fait, si la part des pays en dveloppement dans les exportations mondiales darticles manufacturs, y compris de produits de haute technologie qui connaissent une croissance acclre, a progress rapidement, les revenus que ces pays tirent de telles activits ne semblent pas profiter de ce dynamisme. cet gard, une comparaison entre pays dvelopps et pays en dveloppement portant sur les deux dernires dcennies nest pas sans soulever quelques inquitudes. Bien que la part des pays dvelopps dans les exportations de produits manufacturs soit aujourdhui plus faible, ils ont en ralit accru leur part de la valeur ajoute manufacturire mondiale au cours de cette priode. Les pays en dveloppement, en revanche, ont russi augmenter rapidement la part des exportations manufacturires dans le produit intrieur brut (PIB), mais sans augmentation significative du ratio valeur ajoute manufacturire/PIB. Laccroissement de la part des pays en dveloppement dans les exportations mondiales darticles manufacturs ne sest donc pas accompagn daccroissements correspondants de leurs parts de la valeur ajoute manufacturire mondiale, et dans plusieurs pays, les deux coefficients ont eu tendance voluer dans des directions opposes. En ralit, parmi les pays qui ont appliqu une politique de libralisation rapide du commerce et de linvestissement et qui ont enregistr une croissance rapide de leurs exportations de produits manufacturs au cours des deux dernires dcennies, il y en a peu qui ont russi accrotre de faon significative leur part du revenu manufacturier mondial. De toute vidence, pour beaucoup de pays en dveloppement, il ne suffit plus de sintresser dautres secteurs quaux exportations de produits de base pour tirer le meilleur parti possible du systme commercial international. Paralllement, bon nombre des facteurs qui ont eu des incidences ngatives sur la dynamique des prix et de la productivit dans le secteur primaire, notamment la structure concurrentielle des marchs, les lasticits-revenu et les dficiences technologiques doivent tre rexamins la lumire des tendances rcentes lies la participation accrue des pays en dveloppement au systme commercial international.
Produits dynamiques et commerce mondial
Au cours des deux dernires dcennies la valeur des exportations mondiales de marchandises a progress un rythme moyen denviron 8 % lan, en regard dune croissance de moins de 6 % pour la production et le revenu mondial (en dollars courants). Parmi les 225 produits examins dans le prsent Rapport sur le commerce et le dveloppement, les exportations de certains produits ont progress trois fois plus vite que le revenu mondial, mais pour dautres, au contraire, les valeurs lexportation ont recul en chiffres absolus. Cest surtout pour les produits de base, mais aussi pour certains produits manufacturs, que lon observe des taux de croissance atones ou ngatifs. Pour un tiers environ de lensemble des produits, aussi bien pour les produits de base que pour les articles manufacturs, les changes ont progress plus lentement que le revenu mondial. Si, dans lensemble, les produits manufacturs constituent la catgorie pour laquelle on enregistre la progression la plus rapide dans le commerce mondial, ce groupe comprend galement des produits
xviii agricoles comme les boissons non alcoolises et les crales. Bon nombre de produits qui connaissent la croissance la plus dynamique dans les changes mondiaux, notamment les produits lectroniques et lectriques, qui reprsentent aujourdhui un sixime environ des exportations mondiales, sont gnralement des produits de haute technicit ayant souvent une importante composante recherchedveloppement (R-D). Une caractristique commune de ces produits manufacturs au march dynamique, cest quils proviennent de secteurs o lon observe une forte croissance de la productivit. Cest moins vrai pour dautres produits au march dynamique, les textiles et les vtements par exemple, ou le matriel de transport, qui ont un contenu faible ou moyenne qualification. Des diffrences dans les lasticits-revenu, linnovation des produits et lvolution des profils de consommation, ainsi que des changements dans la comptitivit sectorielle entre pays, peuvent expliquer pourquoi certains produits sont plus dynamiques que dautres sur les marchs mondiaux. Cependant, des diffrences quant au rythme de libralisation des marchs ont aussi jou un rle important. Les politiques commerciales de nombreux pays dvelopps, qui limitent laccs leurs marchs, ont t un facteur particulirement crucial ces dernires annes. Par rapport dautres secteurs, la libralisation des changes a t limite et lente pour les textiles et les vtements, ainsi que pour dautres articles manufacturs forte intensit de main-doeuvre. Les consquences de taux de droits levs et de la progressivit des droits ont t encore aggraves par dautres formes de protection comme les contingents tarifaires, ou par les effets ngatifs des mesures antidumping et des normes de produit. Le nombre croissant dobstacles non tarifaires, dirigs plus spcialement contre des produits manufacturs plus simples, na fait que renforcer la structure dominante de laccs aux marchs, qui favorise les produits de haute technologie par rapport aux produits peu ou moyennement labors dont limportance va gnralement croissant dans les premires phases de lindustrialisation. La stratgie des STN a sans doute exerc une influence plus dterminante sur le dynamisme des produits. Les trois groupes de produits qui ont affich les taux de croissance les plus dynamiques au cours des deux dernires dcennies, savoir les composants et lments pour produits lectriques et lectroniques, des produits forte intensit de main-doeuvre tels que les vtements, et les produits forte composante de R-D, ont t les plus touchs par la mondialisation des processus de production rsultant darrangements internationaux de rpartition de la production. La mobilit accrue du capital, jointe aux restrictions qui continuent dtre imposes aux mouvements de travailleurs, a eu pour effet dtendre la porte des rseaux internationaux de production, ce qui sest traduit par une croissance acclre des changes dans un certain nombre de secteurs o les filires de production peuvent tre divises et transfres dans dautres pays. Des rgimes douaniers attractifs, souvent dans le cadre darrangements rgionaux, et des incitations, dordre fiscal notamment, ont encourag cette volution, favorisant lapparition dune nouvelle structure dchanges o les produits sont travaills sur plusieurs sites diffrents avant datteindre le consommateur final, et o la valeur totale de leurs changes comptabiliss est bien suprieure leur valeur ajoute. On estime que les changes bass sur la spcialisation dans le cadre de rseaux de ce type reprsentent jusqu 30 % des exportations mondiales
Commerce et industrie: nouvelles interactions, vieux problmes
Il semble que les pays en dveloppement en tant que groupe soient devenus des acteurs du commerce mondial plus actifs et plus dynamiques au cours des deux dernires dcennies, mais un examen plus attentif rvle une grande diversit dans les modalits de leur participation la division internationale du travail: Premirement, beaucoup de pays nont pas pu rduire leur dpendance lgard des produits de base, dont les marchs sont relativement stagnants ou en dclin. Cependant, la croissance des changes a t aussi rapide pour plusieurs produits de base que pour certains articles manufacturs, et les pays qui ont russi prendre pied dans ces secteurs ont enregistr une augmentation significative de leurs exportations et de leurs revenus; Deuximement, la plupart des pays en dveloppement qui ont russi passer des exportations de produits primaires aux exportations de produits manufacturs y sont parvenus en concentrant
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leurs efforts sur des produits forte intensit de ressources et de main-doeuvre, qui manquent gnralement de dynamisme sur les marchs mondiaux; Troisimement, un certain nombre de pays en dveloppement sont parvenus accrotre rapidement leurs exportations de produits forte intensit de qualification et de haute technicit, qui ont bnfici dune expansion dynamique dans le commerce mondial au cours des deux dernires dcennies. Cependant, part quelques exceptions notables, la participation des pays en dveloppement llaboration de ces produits sest limite des oprations dassemblage forte intensit de main-doeuvre et faible valeur ajoute. En consquence, la part de certains de ces pays dans le revenu manufacturier mondial a diminu. Pour dautres, la valeur ajoute manufacturire a progress beaucoup plus lentement que leur part comptabilise des changes mondiaux darticles manufacturs; Enfin, quelques pays ont enregistr de fortes augmentations de leurs parts respectives de la valeur ajoute manufacturire mondiale, dans des proportions gales ou suprieures laccroissement de leurs parts du commerce manufacturier mondial. Ce groupe comprend quelques nouveaux pays industriels (NPI) dAsie o lindustrialisation avait dj considrablement progress avant que le monde en dveloppement nopte pour une politique privilgiant lexportation, comme il la fait rcemment. Aucun des pays qui se sont engags dans une libralisation rapide du commerce et de linvestissement au cours des deux dernires annes ne fait partie de ce groupe.
Dans ces conditions, la plupart des pays en dveloppement continuent dexporter des produits forte intensit de ressources et de main-doeuvre, comptant en fait, pour affronter la concurrence, sur lexistence dune main-doeuvre peu qualifie bon march. lexception du dernier groupe, ils ne semblent pas avoir russi tablir un lien dynamique entre la croissance des exportations et du revenu, ce qui leur permettrait de rduire rapidement lcart de revenu par rapport aux pays industrialiss. Bien quils soient apparemment devenus, dans lensemble, dimportants acteurs sur les marchs mondiaux des produits dynamiques, ils ne comptent encore que pour 10 % dans les exportations mondiales de produits qui sinscrivent en tte du palmars pour le contenu de R-D incorpore, la complexit technologique et/ou les conomies dchelle. La logique dun systme o de nombreux pays en dveloppement font de vigoureux efforts pour accrotre leur commerce extrieur mais ne sont pas rcompenss par une augmentation comparable de leurs revenus est difficilement comprhensible sans une rflexion approfondie. Une premire dmarche consiste renoncer un empirisme superficiel qui prend au pied de la lettre la classification des produits manufacturs. En gnral, les pays en dveloppement participant aux secteurs de haute technologie ne sont pas associs aux segments du cycle de production global forte intensit de comptences et de technologie. Leur contribution la valeur ajoute est donc dtermine par le cot du facteur le moins rare et le plus faible, cest--dire la main-doeuvre non qualifie, tandis que le bnfice des rmunrations correspondant des facteurs rares mais internationalement mobiles comme le capital, la gestion et le savoir-faire est rcolt par leurs propritaires trangers. Cest donc le travail lui- mme, et non le produit du travail, qui est export. En fait, mme dans des pays comme la Chine et la Malaisie, qui ont remarquablement russi accrotre leur part des exportations mondiales de produits manufacturs et de la valeur ajoute manufacturire mondiale en participant des chanes internationales de production, une forte proportion de la valeur ajoute sur place est absorbe par les profits raliss au titre de lIED. Il est clair que la participation aux segments forte intensit de main-doeuvre des rseaux internationaux de production peut apporter des avantages considrables des pays qui se trouvent aux premiers stades de lindustrialisation et disposent dun important volume de main-doeuvre excdentaire. Elle peut leur permettre daccrotre lemploi et le revenu par habitant alors mme que la valeur ajoute cre est minime. De plus, lemploi accru de main-doeuvre non qualifie dans des activits relevant de rseaux internationaux de production quils soient organiss par de grandes STN fabriquant un ensemble normalis de produits dans plusieurs implantations ou dans le cadre de groupes de petites entreprises implantes dans diffrents pays et relies par des contrats internationaux de sous-traitance a incontestablement largi lventail possible de secteurs o lindustrialisation peut dmarrer et o peuvent tre acquis les rudiments des techniques et des capacits dorganisation qui sont les conditions
xx indispensables dune croissance aux bases plus larges. Nanmoins, on ne saurait voir l un bond en avant vers un nouveau type de croissance industrielle rapide et soutenue. Ces rseaux donnent aux STN une beaucoup plus grande souplesse, et aussi une beaucoup plus grande matrise, dans le choix des sites dimplantation de leurs investissements. Au demeurant, elles peuvent ainsi exercer un contrle beaucoup plus troit et assurer lexclusivit de la firme et des actifs productifs tels que le savoir-faire, les dessins ou modles et la technologie, grce aux obstacles lentre que constitue le cot considrable de la gestion et de la coordination dunits aussi complexes. Le fait que lIED prend souvent la forme dune transaction globale peut, dans ces conditions, induire une distribution fortement asymtrique des avantages du commerce et de linvestissement, moins que le partenaire local nait un pouvoir de marchandage permettant un rsultat plus quilibr, comme ce fut le cas pour la premire gnration de NPI dAsie de lEst. Cependant, les rsultats obtenus par ces pays sont dautant plus difficiles reproduire que les investissements de ce type sont extrmement mobiles: un avantage gostratgique peut tre facilement acquis ou perdu la suite de variations minimes des cots ou de lapparition dautres sites de production possibles, do le risque de voir se constituer des conomies fonctionnant en circuit ferm, fortement et durablement tributaires de facteurs et dintrants imports capitaux et biens intermdiaires notamment. Ces problmes peuvent se poser avec une acuit particulire pour les pays revenu intermdiaire qui ont obtenu de bons rsultats aux premires tapes de lindustrialisation, mais qui ont maintenant besoin daller plus loin dans la voie du dveloppement.
Concurrence et erreur de gnralisation
Ce quun pays peut retirer comme profit de sa participation au systme commercial, y compris de sa participation des chanes de production de valeur, dpend notamment de loffre mondiale de biens produits et exports par rapport la demande. Des tendances dfavorables concernant ces deux aspects, avec pour consquence un recul continu des termes de lchange des produits de base, sont depuis longtemps une source de proccupation pour les dcideurs dans les pays en dveloppement. Compter sur lexportation darticles manufacturs pour galvaniser la croissance a t considr comme une solution ce problme. En raison dun accroissement, ces dernires annes, de la participation de plusieurs pays faible revenu, mais fortement peupls, au commerce mondial, jusqu 70 % de la main-doeuvre employe dans les secteurs participant ce commerce est une main-doeuvre faiblement qualifie. Il existe en outre un excdent considrable de main-doeuvre dans ces pays, et beaucoup de grands pays ne sont pas encore pleinement intgrs au systme commercial international. De ce fait, les efforts dploys par les pays en dveloppement pour accrotre simultanment leurs exportations darticles manufacturs forte intensit de main-doeuvre, ou un accroissement de la concurrence entre ces pays pour attirer des IED dans la production forte intensit de main-doeuvre dactivits de haute technologie sintgrant dans les rseaux internationaux de production, pourraient remettre dactualit le problme de lerreur de gnralisation, compromettant ainsi les aspirations au dveloppement de pays ouvrant leur conomie sur lextrieur et crant de profondes tensions systmiques dans le systme commercial. Les dangers dune surproduction de produits de masse courants fortement tributaires des importations sont illustrs de faon exemplaire par le secteur de llectronique, o les prix des exportations des pays en dveloppement sont plus instables et ont plus fortement diminu aprs 1995 que ceux des mmes produits changs entre pays dvelopps. On observe galement des signes plus gnraux dun affaiblissement des prix des exportations darticles manufacturs des pays en dveloppement par rapport ceux des exportations des pays industrialiss ces dernires annes. Il est vrai que les pays en dveloppement - tels que la Rpublique de Core -, qui ont men bien un impressionnant programme dexportation grce un secteur manufacturier dynamique, ont galement bnfici de termes de lchange favorables avec dautres pays en dveloppement, en particulier des pays exportant des articles manufacturs simples. Sajoutant au fait que les prix dun certain nombre dimportants articles manufacturs de pays en dveloppement semblent galement tre de plus en plus instables, cet affaiblissement ne laisse pas dtre inquitant. Les politiques dexportation doivent donc tre conues en tenant compte de la probabilit dune offre excdentaire sur les
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marchs dexportation darticles manufacturs forte intensit de main-doeuvre des pays en dveloppement. En raison dimportants obstacles lentre tenant notamment limportance de la R-D et au cot lev de lorganisation de chanes de production, les marchs des produits forte intensit de comptences et de technologie sont domins par des producteurs oligopolistiques du Nord dont la concurrence repose davantage sur la qualit, la conception, la commercialisation, les noms de marque et la diffrenciation des produits que sur le prix. Les produits finals plus faible intensit de technologie, tels que les machines ou le matriel de transport, qui ncessitent des investissements considrables et spcifiques, sont galement de ceux qui affichent les ratios de concentration de parts de march dexportation les plus levs. En revanche, les marchs des biens forte intensit de main-doeuvre ont eu tendance tre beaucoup plus comptitifs, en particulier au cours de la dernire dcennie; ils continuent doffrir des dbouchs la nouvelle gnration de pays en voie dindustrialisation. Mais la faiblesse de la croissance et lampleur du chmage dans les pays industrialiss avancs ont ralenti la disparition des industries en dclin dans ces pays. De plus, la plupart des pays en dveloppement revenu moyen continuent de produire des articles manufacturs forte intensit de main-doeuvre, car leurs producteurs ont du mal monter en gamme et se diversifier. Les pressions concurrentielles sont galement aggraves par la faon dont les marchs du travail dans les pays en dveloppement sadaptent loffre additionnelle de ce type de biens par la flexibilit des salaires, ce qui permet aux entreprises dasseoir leur concurrence sur les prix sans compromettre la rentabilit. La concurrence entre les entreprises, y compris entre les entreprises internationales, dans les pays en dveloppement devient une concurrence entre les travailleurs de diffrents pays. Du fait du nombre croissant de pays en dveloppement, dont certains disposant de rserves considrables de main-doeuvre non qualifie, qui adoptent des stratgies dexportation, ce sont les pays revenu intermdiaire dAmrique latine et dAsie du Sud-Est qui se montrent le plus vulnrables cette dynamique. En particulier, le renforcement de la concurrence par les prix dans le cas des produits lectroniques semble avoir de plus en plus expos les exportateurs traditionnels des pays en dveloppement la monte en puissance de producteurs plus comptitifs dans des pays plus faible cot. Faute dun passage rapide la production darticles manufacturs plus forte intensit de comptences leur permettant de concurrencer des pays industrialiss plus avancs, ces exportateurs risquent dtre pris en tenailles entre le haut de gamme et le bas de gamme des marchs darticles manufacturs
Consquences de laccession de la Chine lOMC
Laccession de la Chine lOMC a soulev la question des ventuelles incidences de ladoption de disciplines commerciales multilatrales sur lactivit commerciale de la Chine elle- mme et de ses partenaires commerciaux. Pour la Chine, cette accession implique avant tout louverture de ses marchs une concurrence et une prsence commerciale trangres plus grandes. Lexprience en matire de libralisation de divers pays latino-amricains et pays en transition montre que cela peut poser des difficults aux responsables conomiques. Toutefois, le gros avantage de la Chine est quelle entre dans le systme multilatral en position de force, avec une spectaculaire expansion de ses exportations, une position de la balance des paiements saine et soutenue, et dabondantes rserves internationales. De plus, elle est bien place pour rsister aux pressions excessives en matire dimportations associes une demande de consommation non satisfaite qui ont pu perturber le mcanisme de la libralisation ailleurs. Les plus grandes difficults concerneront les entreprises et les travailleurs du secteur public. Ces entreprises appartiennent au secteur agricole, mais aussi - et plus particulirement - au secteur des industries lourdes - production dlectricit, acier, produits chimiques, armements, notamment - ainsi quau secteur des services; la fin des annes 90, elles employaient plus de 80 millions de personnes et reprsentaient 38 % du PIB et la moiti environ des exportations totales du pays. Bien que des rformes y soient en cours depuis plus dune dcennie, beaucoup dentreprises dtat sont dans une position financire prcaire, ont un fonctionnement peu efficace, utilisent des technologies dpasses et dpendent de niveaux levs de protection. Les conditions daccession lOMC - notamment, llimination des
xxii subventions, la rduction des droits de douane et des mesures non tarifaires, et la suppression du traitement prfrentiel - soumettront ces entreprises des pressions considrables, en particulier du fait que la concurrence viendra principalement dentreprises de pays avancs. De trs nombreuses pertes demplois, qualifis et non qualifis, semblent invitables. Les consquences de mesures de restructuration ainsi que et dune aggravation du chmage dans des secteurs vulnrables peuvent tre compenses par une expansion industrielle ailleurs. Diffrents secteurs - vtements, matriel lectrique, articles en cuir et autres industries lgres - devraient bnficier de meilleurs dbouchs lexportation la suite de laccession. Laccroissement rcent des apports dIED montre que le faible niveau des cots de main-doeuvre et dinfrastructure reste un atout puissant. Il est toutefois peu probable que ces IED entranent la cration dun grand nombre demplois; bien que leurs exportations reprsentent actuellement plus de 10 % du PIB, les entreprises capitaux trangers emploient moins de 1 % de la main-doeuvre totale. Mme si lemploi dans les secteurs dexportation domins par ces entreprises doublait, cela ne permettrait dabsorber gure plus quune fraction de la main-doeuvre libre dans dautres secteurs de lconomie. De plus, ces entreprises sont fortement dpendantes des importations, ce quoi sajoutent les rapatriements de bnfices, do une sortie nette de devises. Bien quune partie importante du total des bnfices soit rinvestie, cette contribution des entreprises capitaux trangers la balance des paiements nest pas sans rappeler la situation de certains pays dAsie de lEst, tels que la Malaisie, avant le dclenchement de la crise financire. Si les IED servent simplement relocaliser en Chine des productions forte intensit de main-doeuvre, cela peut obliger des compromis et durcir la concurrence entre pays main-doeuvre excdentaire et fortement tributaires des IED. Une telle situation peut tre vite si les IED sont utiliss au profit dune modernisation technologique et si une plus grande attention est accorde au rle des marchs intrieurs dans labsorption de lexcdent de maindoeuvre. La monte en puissance des exportateurs chinois inquite de nombreux pays en dveloppement possdant une structure commerciale analogue. Toutefois, et malgr le faible niveau des salaires, la Chine ne possde pas un avantage de cot systmatique dans le secteur manufacturier par rapport dautres pays en dveloppement en raison dune faible productivit, en particulier dans les industries dtat. Pour ce qui est de la production manufacturire forte intensit de main-doeuvre, y compris les oprations dassemblage dans le secteur lectronique, ce sont les producteurs revenu intermdiaire, tels que les membres de lANASE et le Mexique, qui courent les plus grands risques, notamment sur les marchs tiers; ces marchs extrmement comptitifs sont prcisment ceux qui sont le plus exposs au risque derreur de gnralisation. Les inquitudes sont dautant plus vives quil est peu probable que les dbouchs commerciaux crs par une plus grande ouverture du march chinois profitent aux concurrents potentiels de la Chine en matire dexportations. Les importations chinoises ont tendance tre constitues de produits forte intensit de comptences ou de ressources naturelles. Les pays industrialiss avancs et la premire gnration de NPI dAsie de lEst sont probablement ceux qui en profiteront le plus, soit en raison dun accroissement de la demande de pices et de machines importes ncessaires pour les rseaux de production, soit en raison dapprciables avantages de cot par rapport aux producteurs chinois. Toutefois, la libralisation des importations agricoles de la Chine devrait offrir de nouveaux dbouchs lexportation non seulement certains pays asiatiques, qui sont dj bien placs sur le march chinois, mais aussi quelques pays latino-amricains et africains. La poursuite de lintgration de la Chine dans lconomie mondiale ncessitera tout un ventail de politiques visant faciliter le processus dajustement et prserver une croissance vigoureuse. Il est important que la Chine conserve son autonomie et la possibilit dutiliser, si ncessaire, le taux de change pour empcher une grave dsorganisation de certains secteurs de son conomie. Parce quil y a une limite la contribution que lon peut attendre des exportations forte intensit de main-doeuvre, une modernisation technologique rapide et bien planifie dans le secteur manufacturier permettant de produire pour lexportation des biens plus forte valeur ajoute et plus forte intensit de comptences ncessitera une nouvelle stratgie consistant remplacer les pices et lments imports par une production locale, tout en sappuyant davantage sur le march intrieur pour accrotre lemploi productif. Correctement conduit, un tel processus permettrait la Chine de brler diffrentes tapes du processus
xxiii
dindustrialisation au lieu davoir absorber une main-doeuvre excdentaire dans des activits manufacturires forte intensit de travail et relativement faible valeur ajoute.
Grandes questions dorientation
Pour les pays en dveloppement, il sagit fondamentalement de savoir, non pas sil faut plus ou moins de libralisation du commerce, mais comment exploiter au mieux leur participation au systme commercial pour promouvoir leur dveloppement conomique. La solution, pour certains, sera de sortir de leur dpendance lgard des produits primaires, mais beaucoup dautres devront accrotre la valeur ajoute de leurs exportations darticles manufacturs. La situation de la Chine est l pour rappeler la ncessit, mme pour les plus grands pays en dveloppement, de disposer dune marge de manoeuvre suffisante pour grer leur intgration dans lconomie mondiale. Depuis Seattle, daucuns craignent que les rgles commerciales multilatrales ninterdisent des options qui ont contribu au succs des stratgies de dveloppement dans les NPI asiatiques ainsi que dans de nombreux pays dvelopps. Un largissement effectif de laccs aux marchs aprs le Cycle dUruguay aurait pu attnuer ces craintes. Mais bien au contraire, la persistance dobstacles laccs aux marchs, la rduction des marges de manoeuvre permettant dencourager les entreprises comptitives et de promouvoir la modernisation technologique, et une concurrence excessive entre pays en dveloppement sur les marchs mondiaux pour exporter des produits forte intensit de main-doeuvre et pour attirer des IED (dans les segments forte intensit de travail des rseaux internationaux de production) ont suscit l encore un risque derreur de gnralisation. la quatrime Confrence ministrielle de lOMC, tenue Doha, les inquitudes que les pays en dveloppement avaient initialement exprimes Seattle ont t reconnues. Il sagit dsormais de rendre le systme commercial multilatral plus favorable au dveloppement, ce qui pourra tre apprci laune de llargissement de laccs aux marchs que les pays en dveloppement obtiendront sans rduction de leur marge daction. La dynamique du systme commercial fait ressortir toute lurgence de progrs rels cet gard. Il serait faux de laisser croire que lapplication des dcisions prises dans le cadre du Cycle dUruguay damliorer laccs aux marchs dans des secteurs intressant les pays en dveloppement ne comporte, pour les pays industrialiss, que peu ou pas de cots dajustement. De longues priodes de chmage lev et de faible croissance dans ces pays ont conduit de nombreux groupes sociaux faibles qualifications sopposer toutes nouvelles concessions en matire de commerce. Mais le retour au protectionnisme nest pas la solution. Pour rpondre aux inquitudes suscites par lintensification de la concurrence, il faut sattacher mettre en oeuvre tout lventail des politiques macroconomiques et structurelles permettant dacclrer la croissance et de rduire le chmage. Cest de cette faon que les pays dvelopps se sont adapts lapparition de producteurs faibles cots dans les annes 50 et 60, et il ny aucune raison de penser que les responsables actuels sont incapables de concevoir une solution profitable et bnfique pour tous. Les pays en dveloppement doivent aussi trouver un juste quilibre en matire de politique gnrale. Des efforts continus pour instaurer un rgime favorable linvestissement grce une combinaison approprie de pressions et dincitations macroconomiques et commerciales seront ncessaires pour atteindre lobjectif dun taux de croissance de 6 % et plus. Mais il faudra faire beaucoup plus pour stimuler des interactions dynamiques entre exportations et investissements. Les pays en dveloppement doivent passer progressivement par tout lventail des industries manufacturires de faon conserver localement davantage dactivits productives cratrices de courants commerciaux et viter les problmes lis lerreur de gnralisation. Cela ncessitera une expansion plus vigoureuse des marchs intrieurs et une modernisation technologique rapide au moyen de politiques commerciales et industrielles cibles et dune stratgie judicieuse en matire dIED. Les politiques adoptes par les NPI dAsie de lEst cette fin sont bien connues. Le succs de la modernisation, en particulier dans les pays revenu moyen, dpendra fondamentalement de la faon dont les obstacles laccs la technologie et la modernisation industrielle seront limins lOMC.
xxiv Enfin, beaucoup de grands pays en dveloppement devront trouver les moyens dexploiter plus largement les sources intrieures de croissance, et lorientation sur lextrieur de leur conomie pourrait donc diminuer mesure que ces pays deviennent plus riches et que leur march intrieur prend de lampleur. Pour les petits pays, les arrangements rgionaux pourraient constituer le contexte appropri dune mobilisation des nergies commerciales et industrielles. Ces arrangements ont jou un rle important en Asie de lEst en facilitant le type dindustrialisation par tapes qui est dsormais ncessaire une plus grande chelle. La pense conomique traditionnelle a tendance les considrer comme des solutions de deuxime choix pour la ralisation des objectifs de dveloppement, et y voir un obstacle potentiel la mise en place dun systme multilatral tout fait ouvert et intgr. Ces arguments paraissent toutefois beaucoup moins probants lorsque les entreprises locales ne possdent encore que de faibles capacits technologiques et productives, et que lenvironnement conomique mondial se caractrise par des biais systmiques et des asymtries.
Rubens Ricupero Secrtaire gnral de la CNUCED
Chapitre I
LCONOMIE MONDIALE : RSULTATS ET PERSPECTIVES
A. Introduction
Pour la premire fois depuis la forte hausse du prix du ptrole de la fin des annes 70, presque toutes les rgions du monde sont dans une priode de ralentissement simultan de leur conomie et on ne peut pas encore percevoir de reprise mondiale. La rcession brutale de lconomie des tats-Unis au quatrime trimestre de 2000 et au dbut de 2001, aggrave par les vnements du 11 septembre, parat avoir touch le fond, mais il ny a pas encore de vraie reprise. Dans la zone euro, la croissance a flchi et le chmage augmente. Au Japon, aprs une anne de contraction, il se pourrait que la rcession se prolonge en 2002, et ce pays devra peut-tre miser sur une dprciation de sa monnaie pour viter une nouvelle dgradation de sa situation conomique. Dans les pays en dveloppement, certains indicateurs se sont amliors depuis quelque temps, mais la plupart des pays nont pas les moyens de compenser le flchissement de lconomie mondiale par des mesures internes et doivent attendre que la reprise se confirme dans les pays dvelopps. Le taux de croissance de la production industrielle dans les grands pays dvelopps et les principaux pays mergents, qui est le meilleur indicateur conjoncturel mondial dont on dispose, est ngatif depuis le milieu de 2001 (graphique 1.1). Cela a eu sur les pays mergents une rpercussion beaucoup plus prononce que lors des prcdentes rcessions des annes 90. LAsie a t la premire plonger et lAmrique latine a suivi. Seules la Chine et lInde, grands pays dont lconomie est relativement ferme, ont pu chapper aux pressions exerces par les marchs mondiaux, leur taux de croissance global flchissant peine, en dpit dune forte baisse du taux de croissance de leurs
3
exportations. Dans les pays dvelopps, la conjoncture sest dgrade simultanment au Japon et aux tats-Unis, et peu de temps aprs dans la zone euro. Le taux de croissance de lconomie mondiale est tomb de 3,8 % en 2000 1,3 % en 2001 (tableau 1.1). Les bourses mondiales, qui avaient subi de fortes pertes en 2001, ne sont pas encore stabilises. Les ractions rapides et nergiques des principales banques centrales du monde aprs les vnements du 11 septembre ont permis de garantir le bon fonctionnement des principaux marchs financiers, mais les difficults des branches de production directement touches, le dclin des bnfices des entreprises des tats-Unis, les faillites de quelques grandes entreprises, un retour aux ralits en ce qui concerne la nouvelle conomie et la ncessaire restructuration des bilans des banques empchent tout optimisme court terme. Les vnements rcents ont montr les limites de la politique montaire en tant quinstrument de stabilisation de lconomie, mme si elle a jou un rle utile en allgeant le service de la dette prive dans les pays industriels. Lclatement de la bulle spculative sur les marchs boursiers a mis en vidence la vulnrabilit des mnages et des entreprises aux tats-Unis. Le taux dpargne prive est tomb un niveau trs bas et les excdents de capacit limitent la rentabilit des entreprises. De plus, limportance de lendettement aura tendance freiner la consommation et linvestissement. Le ralentissement de lconomie mondiale a montr quel point il tait difficile dobtenir une
Graphique 1.1
PRODUCTION INDUSTRIELLE DES GRANDS PAYS INDUSTRIALISS ET DES PAYS MERGENTS, 1991-2001
(Moyenne glissante sur 12 mois du pourcentage de variation par rapport la priode correspondante de lanne prcdente)
A. G-3 et pays mergents 12 10 Pays mergents 8 6 4 G-3 2 0 -2 -4 01.91 01.92 01.93 01.94 01.95 01.96 01.97 01.98 01.99 01.00 01.01
Pourcentage
B. G-3 : zone euro, Japon et tats-Unis 10

tats-Unis
Pourcentage
5 0
Japon Zone euro
-5 -10 01.91 01.92 01.93 01.94 01.95 01.96 01.97 01.98 01.99 01.00 01.01
C. Pays mergents : Europe, Amrique latine et Asie 20 15

Pourcentage
10 5 0 -5 -10 Amrique latine Europe
Asie
-15 01.91 01.92 01.93 01.94 01.95 01.96 01.97 01.98 01.99 01.00 01.01
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED, sur la base de Thomson Financial Datastream. Note : Le G-3 se compose de la zone euro, du Japon et des tats-Unis. Les pays mergents sont les suivants : Rpublique tchque, Hongrie (depuis 1994), Pologne (depuis 1995), Fdration de Russie (depuis 1995) et Turquie en Europe; Malaisie, Rpublique de Core, Singapour, Province chinoise de Taiwan et Thalande en Asie; Argentine, Brsil, Chili, Mexique et Prou en Amrique latine.
Lconomie mondiale : rsultats et perspectives
Tableau 1.1
CROISSANCE DE LA PRODUCTION MONDIALE, 1997-2002
(Pourcentage de variation par rapport lanne prcdente)
Prvisions 2002 Rgion/conomie 1997 1998 1999 2000 2001 Moyenne 1990-2000 Consensus Economics Economist a FMI Intelligence Unit
Ensemble du monde Pays dvelopps dont : tats-Unis Japon Union europenne dont : Zone euro Allemagne France Italie Royaume-Uni Pays en transition Pays en dveloppement Pays en dveloppement, lexclusion de la Chine Ensemble du monde
3,4 3,0 4,4 1,6 2,5 2,3 1,4 1,9 1,8 3,5 1,9 5,3
1,8 2,1 4,4 -2,5 2,7 2,7 2,2 3,1 1,5 2,6 -0,9 1,1
2,6 2,4 3,6 0,2 2,4 2,4 1,5 2,9 1,4 2,1 2,7 3,4
3,8 3,4 4,1 2,2 3,4 3,5 3,2 3,5 2,9 2,9 6,0 5,4
1,3 1,0 1,1 -0,3 1,6 1,4 0,6 1,9 1,8 2,4 4,3 2,1
2,2 2,0 2,8 1,1 1,7 1,7 1,6 1,4 1,2 1,9 -3,0 4,3
1,2 . 1,6 -1,1 1,5 1,2 0,7 1,4 1,2 2,0 3,0
b
1,4 1,1 2,2 -1,3 1,3 1,2 0,8 1,2 1,5 1,6 . .
2,4 0,8 0,7 -1,0 1,3 1,2 0,7 1,3 1,2 1,8 3,6 4,4
4,7
-0,0
2,7
4,9
1,1
3,6
Source : Banque mondiale, Indicateurs du dveloppement dans le monde (diverses parutions); FMI, Perspectives de lconomie mondiale (dcembre 2001); EIU, prvisions par pays (diverses parutions); Consensus Economics, Consensus Forecast (11 fvrier 2002). a Pondration des pays sur la base de la PPA. b Azerbadjan, Blarus, Bulgarie, Croatie, Estonie, Fdration de Russie, Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Ouzbkistan, Pologne, Rpublique tchque, Roumanie, Slovaquie, Slovnie, Turquie et Ukraine.
rponse macroconomique coordonne en pareilles circonstances. Dans la zone euro, la rponse macroconomique a t entrave par les principes noncs dans le Pacte pour la stabilit et la croissance en matire de dficit budgtaire et par le fait que la Banque centrale europenne (BCE) sest montre rticente stimuler la demande. Ce nest quaux tats-Unis que les autorits montaires ont agi de faon rapide et dcisive pour attnuer limpact du refroidissement conjoncturel sur lemploi et les revenus rels. De plus, le gouvernement a accru les dpenses publiques aprs les vnements du 11 septembre et a tolr que lexcdent budgtaire fasse place un dficit important. Toutefois, il semble peu probable que ces mesures stimuleront suffisamment la demande pour acclrer la croissance mondiale, mme si elles ont permis un rapide rebond de lconomie des tats-Unis. Par consquent, il ny a pour le moment pas de perspective de reprise vigoureuse et durable lchelle mondiale. Aux tats-Unis, le rebond est d
surtout la reconstitution des stocks. De plus, certaines caractristiques de la croissance rcente, qui tait dsquilibre, pourraient hypothquer lavenir. Si les tats-Unis ont joui dune longue priode dexpansion rapide, la croissance a t plus lente en Europe et lconomie japonaise a stagn. Ces divergences ont entran des difficults dabsorption et cr des dsquilibres externes. Le dollar est rest un cours excessivement lev, ce qui a aggrav les dsquilibres mondiaux dus aux disparits de la demande entre les principaux pays industriels. Si un nombre croissant de pays dcidaient de dprcier leur monnaie par rapport au dollar pour sortir de la rcession, cela pourrait ncessiter un jour ou lautre une correction trs brutale du dollar, accompagne de fortes fluctuations des taux de change des principales monnaies, ce qui se rpercuterait sur la stabilit financire et la croissance conomique des pays en dveloppement. Pour viter une telle volution, il faut rquilibrer la part des principaux pays industriels dans la demande mondiale, et cest essentiellement lEurope quil incombe dagir.
B. Les pays dvelopps
1.
Rcession et reprise aux tats-Unis
Lconomie des tats-Unis est entre en rcession au printemps de 2001 et, depuis, met des signaux contradictoires. Dune part, la confiance des consommateurs sest rtablie plus rapidement, le chmage est moins lev et les salaires sont plus levs quon ne sy attendait. La consommation prive, aprs une forte contraction en septembre, est redevenue trs vigoureuse au quatrime trimestre de 2001, les dpenses tant stimules par des offres exceptionnelles de financement taux nul pour lachat dautomobiles et par des ristournes dimpt anticipes, ce qui a entran un dclin trs rapide et imprvu des stocks. En revanche, linvestissement est encore trs timide et, malgr de nombreux efforts de rduction des dpenses, les bnfices des entreprises semblent trop faibles pour justifier les capitalisations boursires actuelles. Les dpenses publiques internes et externes sont en augmentation depuis le 11 septembre et le gouvernement est dispos accepter un dficit budgtaire quivalent 1 % du produit intrieur brut (PIB) en 2002, aprs quatre annes dexcdent. Le volume des exportations des tats-Unis devrait diminuer pour la deuxime anne conscutive en 2002, en raison de latonie de la demande mondiale et de la vigueur du dollar. Comme cela est habituel en cas de flchissement conjoncturel, lajustement sest fait essentiellement au dtriment des bnfices et par une contraction des stocks. Les bnfices des entreprises, qui avaient atteint des niveaux sans prcdent durant la longue priode dexpansion de la fin des annes 90, ont brutalement chut lorsque la conjoncture sest retourne lautomne de 2000. Rapport au chiffre daffaires et la trsorerie, lendettement des entreprises non financires tait plus lev que par le pass. La production industrielle a baiss de plus de 4 % et le taux dutilisation des capacits dans lindustrie manufacturire est tomb 73 % dans le deuxime semestre de 2001. En consquence, les entreprises ont rduit considrablement leurs investissements fixes et lemploi total a commenc diminuer durant le
premier trimestre de 2001. Le taux de chmage, exceptionnellement bas la fin de la priode de haute conjoncture, a volu paralllement la production industrielle, les crations demplois du secteur des services et la rduction gnrale du nombre dheures ouvres ne compensant pas la contraction de lemploi dans lindustrie. Au dbut de 2002, la plupart des ajustements purement conjoncturels taient termins. Le dstockage, plus rapide que dans toutes les autres rcessions observes depuis les annes 60, est termin. Les bnfices des entreprises semblent tre passs par leur point le plus bas. Les demandes dallocations de chmage ont cess daugmenter en dcembre 2001 et le nombre dentreprises prvoyant des plans sociaux a diminu, tandis que lvolution des effectifs a eu tendance samliorer. La baisse des taux dintrt court terme se rpercute sur toutes les branches de lconomie et, comme ces taux sont un niveau historiquement trs bas, ils pourraient relancer les dpenses dquipement dans les secteurs dans lesquels le cycle des investissements est bref, comme ceux des composants lectroniques ou des ordinateurs. La confirmation de la stabilisation et de la reprise dpendra beaucoup du degr auquel les dpenses des mnages pourront inciter les entreprises prendre des dcisions dinvestissement long terme. Le revenu disponible rel par personne a bien rsist la rcession et a augment de 3,8 % en 2001. La rmunration horaire du travail dans les entreprises prives tait en forte hausse depuis la deuxime moiti des annes 90, et son taux de croissance dpassait 8 % la fin de 2000. Ce taux a un peu diminu en 2001, mais il a quand-mme atteint 4 %, malgr la chute brutale de lactivit conomique et la rduction des primes verses par les entreprises. Le fait que laugmentation du chmage nait pas pes sur les salaires a beaucoup contribu stabiliser la demande intrieure jusquau quatrime trimestre de 2001. Paradoxalement, mme si les marges bnficiaires ont t comprimes par la viscosit temporaire des salaires, le niveau global des bnfices est rest soutenu car les consommateurs ont continu de dpenser presque tous leurs revenus (le
taux dpargne est rest proche de zro). Toutefois, cela a compltement chang la fin de lanne : le taux de croissance du salaire horaire est tomb 2 % environ et les entreprises ont rduit les horaires de travail pour essayer de prserver leurs marges bnficiaires. De faon plus fondamentale, le retour une croissance soutenue pourrait tre empch par certains dsquilibres structurels de lconomie des tats-Unis. Lpargne prive est encore extrmement faible et de nombreux mnages risquent la faillite, mme si la rcession ne dure pas trop longtemps. Le taux de croissance de la consommation prive relle (5 % en rythme annualis la fin de 2001) est rest au mme niveau que pendant la priode de surchauffe, mais il semble invitable quil diminue compte tenu de lvolution de la situation macroconomique et du niveau dendettement des mnages. Une reprise soutenue doit tre compatible avec un retour un comportement normal des mnages en matire de dpenses. Les salaires rels naugmentant qu peine plus de 2 % en 2002, et la croissance de lemploi tant encore trs faible, cela impliquerait une augmentation du taux dpargne telle que lexpansion de la consommation prive en termes rels pourrait ne pas dpasser 1 % par an, et il est donc trs improbable quelle se poursuive au mme rythme que durant la deuxime moiti des annes 90. De plus, il est probable que les dpenses dquipement resteront faibles pendant un certain temps encore en raison du surinvestissement dans diffrents secteurs et du surendettement de nombreuses entreprises d des dcisions financires prises durant la priode de surchauffe spculative des annes 90, qui a fauss la valeur des actifs et des passifs. Enfin, lconomie des tats-Unis souffre dun dollar survalu, selon presque tous les indicateurs, et son dficit courant est considrable. Le flchissement du taux de croissance des tats-Unis par rapport celui de certains de leurs partenaires commerciaux na pas corrig le dsquilibre comme on aurait pu sy attendre. Les importations, qui ont diminu en 2001, devraient augmenter nouveau en 2002, et lon peut sattendre ce que la comptitivit des producteurs des tats-Unis diminue encore. Lcart entre le cours actuel du dollar et son cours de parit de pouvoir dachat est du mme ordre de grandeur que dans les annes 80, lorsqua t conclu lAccord du Plaza. Si le cours du dollar reste lev tandis que le taux de croissance reste bas en Europe et ngatif ou nul au Japon, il est probable que le dficit des oprations courantes des tats-Unis se creusera. Cela pourrait un jour ou lautre provoquer une forte baisse du dollar, ce qui marquerait le dbut dune priode dinstabilit montaire, qui causerait de srieux problmes de gestion macroconomique et pourrait tre une cause dinstabilit financire affectant toute lconomie mondiale.
La politique montaire des tats-Unis a jou un rle majeur dans le soutien de lactivit conomique. Critique pour sa dernire majoration des taux dintrt, lautomne de 2000, la Rserve fdrale a montr, dans la premire moiti de 2001, quelle pouvait et voulait intervenir de faon nergique afin dviter une priode prolonge de faible croissance et daggravation du chmage. Le taux dinflation global tait de 3 %, mais linflation sous-jacente tait modre, et la Rserve fdrale a rduit ses taux directeurs cinq reprises durant le premier semestre 2001, et nouveau aprs le 11 septembre. Le taux du march montaire tant moins lev que le taux dinflation nominal, les taux dintrt rels court terme sont ngatifs. Toutefois, le rendement des obligations long terme na pas suivi le mme chemin et, au dbut de 2002, il tait peu prs au mme niveau quun an auparavant. En consquence, la courbe des rendements est devenue plus pentue, ce qui implique que les marchs sattendent une reprise assez rapide et, peut-tre, un effet ngatif de la dtrioration de la position budgtaire sur linflation. Nanmoins, sur presque toute lanne 2001 le taux de rendement nominal des obligations du Trsor dix ans a t infrieur ceux des obligations europennes comparables, alors que le taux dinflation prvisionnel moyen terme et le taux de croissance taient plus levs aux tats-Unis quen Europe. Compte tenu du taux dinflation sousjacent, le taux dintrt long terme aux tats-Unis tait denviron 2,5 % au milieu de 2001, contre 4,5 % au dbut de 2000 (graphique 1.2). Toutefois, le pouvoir de la politique montaire a ses limites. Une fois le dstockage termin, lorsque les entreprises reconstitueront leurs stocks dans lattente dun redressement conjoncturel, il y aura bien une certaine reprise, mais elle pourrait ne pas durer. Certains ont un avis plutt pessimiste sur les rpercussions des rsultats rcents de lconomie des tats-Unis sur la reprise de lconomie mondiale et prvoient un scnario similaire celui de la rcession de 1990-1991, qui avait t caractrise par un double creux, voire un triple creux. Toutefois, lpoque lconomie des tats-Unis sortait dun processus de dflation de la dette, conduit par linvestissement des entreprises, lequel avait pour objectif de rtablir la productivit en rduisant les effectifs, et cela a dbouch sur ce quon a appel un redressement non crateur demplois (Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2001, deuxime partie, chap. II). La hausse des investissements navait pas t accompagne dune hausse de la demande des consommateurs, car les mnages, face des perspectives demploi et de croissance des revenus mdiocres, ont continu de reconstituer leur pargne au lieu de dpenser, si bien que la reprise a t entrecoupe de plusieurs priodes de contraction avant de se confirmer.
Graphique 1.2
TAUX DINTRT RELS COURT ET LONG TERME DANS LA ZONE EURO a ET AUX TATS-UNIS , 1996-2002
Taux d'intrt rels court terme b

4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 Pourcentage 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5
Zone euro
tats-Unis
Pourcentage
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED sur la base de Thomson Financial Datastream. Taux dintrt nominal moins taux daugmentation de lindice des prix la consommation de base. b tats-Unis : taux mdian des Federal Funds. Zone euro : Euribor un mois (indice synthtique Datastream). c tats Unis : rendement des obligations du Trsor dix ans. Zone euro : rendement des obligations du Trsor de rfrence dix ans.
a
Aujourdhui, nous nous trouvons dans une situation exactement contraire : le consommateur dirige le mouvement, malgr la contraction de lemploi, et ce sont les entreprises qui font dfaut,
jan v.9 6 m ai. 9 se 6 pt. 9 jan 6 v.9 7 m ai. 9 se 7 pt. 97 jan v.9 8 m ai. 9 se 8 pt. 9 jan 8 v.9 9 m ai. 9 se 9 pt. 99 jan v.0 0 m ai. 0 se 0 pt. 00 jan v.0 1 m ai. 0 se 1 pt. 0 jan 1 v.0 2
jan v9 6 m ai 96 se pt 96 jan v9 7 m ai 97 se pt 97 jan v9 8 m ai 9 se 8 pt 98 jan v9 9 m ai 99 se pt 9 jan 9 v0 0 m ai 0 se 0 pt 00 jan v0 1 m ai 0 se 1 pt 01 jan v0 2
Taux d'intrt rels long terme

5.5
Zone euro
5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0
tats-Unis
puisquelles naugmentent pas leurs investissements en raison dun manque de rentabilit, dexcdents de capacit, de la ncessit de restructurer leur bilan et de difficults de financement. Bien que les taux
dintrt soient un niveau extrmement bas, des PME ne peuvent pas obtenir de crdit et lencours des crdits bancaires aux entreprises commerciales et industrielles a tendance diminuer, diffrentes affaires de manipulation comptable ayant rendu les banques trs mfiantes. Par consquent, si la consommation flchit avant que les entreprises recommencent investir, la reprise pourrait faire long feu. Toutefois, il est aussi possible que limportant surcrot de dpenses publiques suffise stimuler lconomie en cours danne et permettre un redressement durable mais modr. 2. Croissance lente et irrgulire dans lUnion europenne
Unis. Comme nous lavons fait observer dans le Rapport sur le commerce et le dveloppement 2001, linvestissement aurait d tre moins influenc par la hausse des rendements sur les marchs des capitaux, les consommateurs auraient d tre moins affects par la baisse des cours boursiers, tant donn que les actions ne reprsentent quune petite proportion de leur patrimoine, et les rductions dimpts dcides dans les principaux pays auraient d stimuler la demande prive. Toutefois, leffet de ces facteurs positifs a t plus faible que prvu et dautres facteurs ont eu des effets contraires. Lun de ces autres facteurs a t la hausse du prix du ptrole, qui a frapp les consommateurs juste au moment o les baisses dimpt auraient d accrotre leurs revenus disponibles. Toutefois, la contraction de la demande rsultant de ce choc a t nettement moins importante que la perte de revenu rel, car de nombreux pays ont pu profiter de lexpansion de la demande manant des pays exportateurs de ptrole. Ainsi, les exportations de lAllemagne vers les pays membres de lOrganisation des pays exportateurs de ptrole (OPEP) ont augment de 50 % entre le premier trimestre de 1999 et le deuxime trimestre de 2001. Un autre effet, plus important, est d au fait que la politique budgtaire a t conue de faon ce que les baisses dimpt naggravent pas les dficits publics, cest--dire que les dpenses publiques ont t rduites dans les mmes proportions, ce qui a compens les effets positifs des baisses dimpt sur la demande globale. Le Pacte pour la stabilit et la croissance a forc les gouvernements respecter des objectifs budgtaires qui ne tenaient pas suffisamment compte de la conjoncture. La Commission europenne et le Conseil de lEurope ont empch lAllemagne de prendre des mesures budgtaires discrtionnaires, telles que lanticipation des rductions dimpt, pour stabiliser lconomie, en raison de limportance de son dficit budgtaire. Dans la zone euro, il ne semblait mme pas admis quon devrait laisser jouer les stabilisateurs automatiques. Lincapacit de lEurope de stimuler sa demande globale face la rcession des tats-Unis et le fait quelle soit trop tributaire de lexportation paraissent donc rsulter en partie de carences du processus de coordination des politiques dans la zone euro. Plusieurs autres raisons expliquent pourquoi lEurope a t beaucoup plus touche par le flchissement de lconomie des tats-Unis quon ne sy attendait gnralement. Premirement, la part du commerce extrieur dans le PIB de lEurope, qui est relativement faible (17 %), donne une ide trompeuse de son exposition la conjoncture internationale. Comme nous lavons fait observer dans le Rapport sur le commerce et le dveloppement 2001, la part du
Le flchissement de lconomie a atteint la zone euro peu aprs les tats-Unis (graphique 1.1) avec des caractristiques similaires : dclin des investissements et des exportations, suivi dune baisse de la consommation. Toutefois, linvestissement na pas diminu autant quaux tats-Unis, o il y avait eu une expansion sans prcdent de la formation de capital fixe dans les annes 90. Face une demande dexportation faiblissante et une hausse des taux dintrt, la croissance des pays continentaux de lUnion europenne sest rvle moins solide que les gouvernements ne sy attendaient il y a deux ans. Lconomie de la zone euro a stagn en 2001 et son taux de croissance ne devrait pas dpasser 1,4 % environ sur lensemble de lanne, ce qui correspond peu prs celui enregistr aux tats-Unis et est nettement moins lev que les 3,5 % obtenus en 2000. Au sein de lUE, le Royaume-Uni, en dpit de la survaluation de sa monnaie et de la rcession de son secteur manufacturier, est le seul grand pays dont lconomie soit reste dynamique, grce la vigueur de la demande intrieure. Le flchissement de la croissance a empch le taux de chmage de lEurope de descendre en dessous de 8,5 % en 2001, alors quil tait en baisse continue depuis le maximum de 11,5 % atteint en 1997. L encore, les perspectives sont mauvaises, particulirement dans les grands pays du continent. Dans les dbats sur le chmage en Europe, on insiste souvent sur la rigidit du march du travail, mais en fait limportance des facteurs conjoncturels est tout aussi grande quaux tats-Unis et les carts de taux de croissance expliquent en grande partie lvolution divergente de lemploi dans ces deux zones. Leffet trs ngatif de la chute de la demande mondiale sur la situation de lEurope a surpris beaucoup de monde. Au dbut de 2001, lEurope semblait bien place pour se dcoupler des tats-
10
chiffre daffaires des socits transnationales europennes ralise par leurs filiales aux tats-Unis a beaucoup augment dans les annes 90, si bien que dsormais toute baisse des ventes aux tats-Unis se rpercute directement sur leur rentabilit. Deuximement, la consommation prive dans les grands pays europens a stagn car la croissance de lemploi sest enraye et les accords salariaux conclus dans la deuxime moiti des annes 90 se sont traduits par des hausses de rmunration trs modestes. Entre 1996 et 2000, la demande interne totale a augment de prs de 5 % par an aux tatsUnis mais seulement de 2,5 % par an dans la zone euro. Dans la zone euro, le taux daugmentation des salaires nominaux a t infrieur 2 % par an entre 1996 et 2001 et les salaires rels ont peine progress. En consquence, dans de nombreux pays de lUE, les mnages taient assez pessimistes quant leurs perspectives de revenu, ce qui a limit la demande de consommation et donc la croissance (encadr 1.1). Comme le taux dinflation sous-jacente et le cot unitaire de la main-d'uvre taient faibles, et que la hausse du prix du ptrole ne sest pas rpercute sur les salaires, la politique montaire europenne aurait pu jouer un rle majeur pour compenser le flchissement de la demande manant du march mondial. On tait en prsence dun cas typique de choc extrieur commun touchant tous les membres de la zone euro, ce qui aurait exig une rponse de politique montaire commune pour stabiliser lconomie sans mettre en pril lobjectif dinflation. Toutefois, la BCE na pas voulu rduire son taux directeur aussi nergiquement que la Rserve fdrale lavait fait aux tats-Unis. Elle stait aligne sur la Rserve fdrale en 1999 et 2000, majorant le taux dintrt sept reprises pour le porter de 2,5 % 4,5 %. Sa politique montaire tait juge neutre puisque les taux dintrt relativement levs taient associs une baisse de leuro. La baisse de leuro a aid prserver lactivit dans la zone euro en stimulant lexportation, mais sur le plan mondial la politique montaire europenne tait restrictive, car elle empchait la rgion de contribuer la demande mondiale. De plus, aux tats-Unis la politique de la Rserve fdrale avait pour but de freiner une conomie intrieure en surchauffe et en situation de plein emploi, alors quen Europe la reprise venait de commencer, et que la situation antrieure tait caractrise par un chmage lev et une croissance relativement faible. L encore, la Rserve fdrale a ragi sans tarder, en rduisant les taux dintrt court terme plusieurs reprises et dans des proportions importantes afin de les ramener un niveau extrmement bas, cette baisse correspondant peu prs au dclin de la production industrielle. Au contraire, la BCE a ragi tardivement et de faon moins directement lie la situation de lconomie relle (graphique 1.3).
Cest en grande partie parce quelle a men cette politique diffrente que lEurope na pas russi atteindre son objectif consistant dpasser les tats-Unis en termes de croissance et demploi. De plus, le manque de dynamisme de la croissance et de linvestissement au dbut de la reprise laisse craindre une nouvelle augmentation du chmage de longue dure. En raison de la faiblesse de la demande de main-duvre, un nombre croissant de chmeurs auront de plus en plus de mal a rintgrer le march du travail. Les perspectives de lensemble de la zone euro sont encore incertaines. Il est peu probable que linvestissement dans des machines et quipements augmentera rapidement. Les prts au secteur priv continuent diminuer en dpit de lassouplissement de la politique montaire, ce qui tmoigne dun manque de confiance chez les investisseurs et les consommateurs. En raison de la faiblesse de laugmentation des salaires et de la stagnation de lemploi, la consommation prive ne crot gure. Faute dun redressement conomique tir par la demande intrieure, la zone euro parat attendre une impulsion positive manant des tats-Unis. Toutefois, mme si lconomie des tats-Unis se redresse vigoureusement, court terme il est probable que cela naura que des rpercussions limites sur lEurope. Les rsultats conomiques rcents et la politique applique au Royaume Uni ressemblent plus ceux des tats-Unis qu ceux de la zone euro. Aprs une priode de forte expansion qui a dur presque aussi longtemps quaux tats-Unis, et entran une rduction importante du chmage, le retournement conjoncturel a t modr. Le taux de chmage continue de baisser et le taux dinflation est peu lev si lon limine les effets temporaires de la hausse du prix du ptrole et de lenvole du prix de limmobilier. Nanmoins, les autorits montaires ont rduit les taux dintrts directeurs quatre reprises, ce qui les a ramens de 6 % la fin de 2000 4,5 % en octobre 2001. La vigueur de la livre sterling pnalise le secteur manufacturier, et a cr une sorte dconomie deux vitesses, dans laquelle la contraction des exportations saccompagne dune forte demande de consommation intrieure. Cette dernire a t stimule par la hausse des salaires rels, la baisse du taux dpargne dans la dernire phase de la priode de surchauffe, et la vigueur du crdit, alimente par lexplosion du prix de limmobilier rsidentiel. Tant que la demande de consommation reste forte, il est peu probable que la rcession du secteur manufacturier entrane une rcession globale en 2002. Toutefois, moyen terme, les dpenses de consommation pourraient diminuer, pour les mmes raisons quaux tats-Unis et en particulier cause du fait quelles sont tributaires de lvolution du prix de limmobilier.
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Encadr 1.1
SALAIRES, CONSOMMATION ET CROISSANCE Lanalyse de lvolution des salaires rels et nominaux, de la consommation relle et de la croissance relle dans les grands pays industriels depuis 1995 fait apparatre une troite relation entre laugmentation des salaires et laugmentation du PIB (graphiques a c). Les pays o la hausse des salaires nominaux a t la plus faible sont aussi ceux o la hausse des salaires rels a t la plus faible. Au Japon, les salaires rels ont augment en moyenne de seulement 0,7 % par an et en Allemagne pays dont le taux de croissance a t le plus bas dEurope ils nont pas augment du tout. Aux tatsUnis et au Royaume-Uni en revanche, la rmunration nominale et relle des salaris a augment plus rapidement, laugmentation des salaires rels ayant dpass en moyenne 2 % par an aux tats-Unis et 2,5 % par an au Royaume-Uni depuis 1995. La France se trouve dans une position intermdiaire, avec une augmentation moyenne des salaires rels de 1 % par an. Les pays o les salaires rels ont le plus progress sont aussi ceux o le taux dpargne des mnages a beaucoup diminu (graphique d). Aux tats-Unis, ce taux a commenc diminuer la fin de la rcession du dbut des annes 90 et le dclin sest acclr aprs la crise asiatique. Au RoyaumeUni, le taux dpargne est tomb de prs de 10 % du dbut des annes 90 quelque 8 % en 1998 et 4 % seulement en 2001. En Allemagne, il est tomb de 14 % en 1990 10 % en 1997 et est rest ensuite ce niveau. Le Japon est le seul grand pays industriel dans lequel le taux dpargne des mnages a eu tendance augmenter dans les annes 90 puisquil est pass de 12 % 15 % du revenu disponible aprs la crise financire dAsie. La baisse du taux dpargne a attis la croissance aux tats-Unis et au Royaume-Uni. Toutefois, pour lavenir ces pays ne peuvent pas compter sur ce facteur. Le taux dpargne devra un jour ou lautre se stabiliser, et lemprunt des mnages est limit par la quantit et la qualit des gages dont ils disposent, tels que leurs portefeuilles financiers et leurs biens immobiliers. Ces limites montrent quil faut adapter les politiques macroconomiques et assurer une hausse des salaires rels conforme aux gains de productivit dans les pays industriels, si lon veut obtenir une croissance plus quilibre entre les principales rgions dveloppes du monde que celle enregistre depuis le milieu des annes 90.
3.
Rcession au Japon
Le Japon est le seul grand pays qui a subi trois vritables rcessions depuis le dbut des annes 1990 (graphique 1.1). La politique montaire restrictive applique la fin de la priode de surchauffe en 1991 a provoqu la premire grande rcession; ensuite, en 1997/98, une apprciation considrable du yen en termes rels et la crise financire dAsie ont provoqu une seconde rcession qui a dur assez longtemps. La reprise enregistre en 1999 et durant la premire moiti de 2000 a t de courte dure; depuis le deuxime trimestre de 2001, le Japon est nouveau dans une profonde rcession et les perspectives court terme ne sont gure rjouissantes. Lemploi a diminu et le taux de chmage est mont jusqu' 5,5 %, ce qui est
beaucoup plus que le niveau politiquement acceptable il y a quelques annes. La persistance de la dflation a t confirme par une nouvelle baisse des prix de gros et des prix la consommation en 2001, aprs une priode de stabilit temporaire en 2000. En mars 2001, la Banque centrale japonaise a recommenc appliquer une politique de taux dintrts nuls et a inject davantage de liquidits sur les marchs financiers pour enrayer le dclin de plus en plus rapide de lconomie relle et la dtrioration de la sant financire des entreprises et des banques. Le nombre de faillites a augment en 2001 et de nombreuses entreprises ont enregistr cette anne-l des pertes sans prcdent. Le systme bancaire sest trouv face une nouvelle dtrioration de la qualit de ses actifs, en raison des problmes que connaissaient les grandes entreprises cause de la
12
Encadr 1.1 (fin)
a. Salaires nominaux rels

125 120
b. Croissance relle du PNB

125 120
Indice, 1995 = 100
Indice, 1995 = 100
115 110 105 100 95 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
115 110 105 100 95 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
c. Consommation relle
125 120
d. Taux d'pargne des mnages

18 16 14
Indice, 1995 = 100
115 110 105 100 95 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Pourcentage
12 10 8 6 4 2 0 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
tats-Unis France
Allemagne Royaume-Uni
Japon
Source : Calculs du secrtariat de la CNUCED, fonds sur Commission europenne, base de donnes AMECO. a Rmunration par salari, quivalent plein temps, ajuste par l'indice implicite des prix la consommation des particuliers.
rcession et de la dflation. Toutefois, on considre de plus en plus que la faiblesse du secteur financier est autant un symptme quune cause de la faiblesse de lconomie relle. Le Japon a t frapp par le flchissement de la croissance aux tats-Unis juste au moment ou il esprait enfin sortir de la dflation dont il avait t prisonnier si longtemps. Comme, la fin de 2000, le yen tait relativement fort, le march mondial des produits technologiques sest effondr et les exportations se sont contractes, les entreprises japonaises se sont nouveau retrouves dans un environnement difficile. Le rebond de linvestissement non rsidentiel, principale source despoir en 1999 et 2000, a fait long feu. Les commandes de machines et quipements ont brutalement chut en 2001. Le taux de croissance global a diminu et toutes les composantes de la demande se sont contractes. Le rythme du recul des exportations et de linvestissement priv a
dpass 10 %. Comme les entreprises et le secteur public ont de graves difficults financires, on esprait que laugmentation de la consommation prive pourrait amorcer une reprise, mais cela na pas t le cas. Daprs les indicateurs avancs, il ny a gure de raisons descompter un redressement rapide. Comme il est impossible dappliquer des mesures conomiques court terme, lconomie japonaise dpend en grande partie de lvolution de la conjoncture mondiale et de la dprciation du yen par rapport au dollar. Le gouvernement et la Banque centrale semblent stre orients vers une politique de yen faible. Si la demande intrieure se redressait rapidement aux tats-Unis et en Europe, un taux de change relativement bas pourrait aider le Japon viter une rcession brutale, mais il pourrait avoir des effets dstabilisateurs sur ses concurrents en Asie de lEst, ce qui inciterait dautres pays de la rgion ragir en dprciant leur propre monnaie.
13
Graphique 1.3
RACTION DES AUTORITS MONTAIRES AU RALENTISSEMENT DE LCONOMIE : CROISSANCE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET TAUX DINTRT COURT TERME AUX TATS-UNIS, DANS LA ZONE EURO ET AU JAPON
tats-Unis
10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8
juil.9 9 sept. 99 nov.9 9 janv. 00 mars .00 juil.0 0 sept. 00 nov.0 0 janv. 01 mars .01 janv. 99 mars .99 mai.9 9 juil.0 1 sept. 01 nov.0 1 janv. 02 mai.0 0 mai.0 1 mars .02
7 6 5 4 3 2 1 0
Zone euro
10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8
juil.9 9 sept. 99 nov.9 9 janv. 00 mars .00 juil.0 0 sept. 00 nov.0 0 janv. 01 mars .01 janv. 99 mars .99 mai.9 9 juil.0 1 sept. 01 nov.0 1 janv. 02 mai.0 0 mai.0 1 mars .02
0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1
mars .00 mai.0 0 juil.0 0 sept. 00 nov.0 0 janv. 01 mars .01 mai.0 1 juil.0 1 sept. 01 nov.9 9 janv. 00 nov.0 1 janv. 02 mars .02
7 6 5 4 3 2 1 0
Japon
10 5 0 -5 -10 -15
janv. 99 mars .99 mai.9 9 juil.9 9 sept. 99
Production industrielle (pourcentage de variation) Production industrielle (tendance ajuste)
Taux dintrt court terme (pour cent) Taux d'intrt court terme (tendance ajuste)
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED sur la base de Thomson Financial Datastream. Note : Les taux dintrt court terme sont le taux mdian des Federal Funds pour les tats-Unis, lEuribor un mois pour la zone euro et le taux mdian au jour le jour pour le Japon. La croissance de la production industrielle est mesure en pourcentage de variation par rapport au mois correspondant de lanne prcdente.
Taux d'intrt court terme (pour cent)
Production industrielle (Pourcentage de variation)
14
La stabilisation de lconomie japonaise et son retour sur un chemin de croissance non dflationniste dpend avant tout du redressement de la dpense des consommateurs. Tant que le redressement nest pas confirm, cela pourrait ncessiter une certaine modification du mcanisme de rmunration des salaris, qui est li au niveau des bnfices des entreprises. Dans une situation conomique normale, ce mcanisme a lavantage daider les entreprises matriser leurs cots, mais en cas de forte rcession, il a tendance intensifier la contraction de la demande. Le Japon est le seul pays de lOCDE o, daprs les donnes de la Banque centrale japonaise, mme les revenus nominaux des salaris ont diminu pendant plusieurs annes, en raison de la baisse des primes lies aux bnfices. La rmunration des salaris a beaucoup diminu en 1998 et 1999, a lgrement augment en 2000 et a recommenc diminuer depuis le dbut de 2001. Comme le nombre de salaris a lui aussi diminu, le revenu total des salaris se contracte depuis 1997.
En consquence, les dpenses de consommation prive stagnent depuis 1995 (encadr 1.1). Bien que la baisse des prix puisse entraner une augmentation des revenus rels mme si les revenus nominaux diminuent, sajoutant linscurit conomique, elle peut inciter les consommateurs rester dans lexpectative. Cela se rpercute sur les bnfices des entreprises et les primes des salaris, ce qui provoque un cercle vicieux de baisse des prix, de baisse des bnfices, de baisse des salaires et de nouvelles baisses des prix. En mme temps, le budget public ragit peu la conjoncture macroconomique globale, car le taux dimposition est relativement faible et les stabilisateurs automatiques nont gure deffets sur les dpenses, telles que les allocations de chmage. Les autorits ne disposent donc gure que de larme montaire pour stabiliser la situation. Toutefois, dans le contexte actuel caractris par la dflation, cette arme nest pas trs efficace et, en consquence, le redressement de lconomie japonaise dpend de la demande extrieure.
C. Commerce international, flux financiers et pays en dveloppement
Le flchissement de lconomie des tats-Unis sest rpercut sur la croissance de nombreux pays en dveloppement car il a entran une forte baisse de leurs recettes dexportation. Globalement, le taux de croissance des pays en dveloppement (hormis la Chine), qui atteignait prs de 5 % en 2000, dpassait peine 1 % en 2001 (tableau 1.2), ce qui est d essentiellement une brutale contraction dans la plupart des pays dAmrique latine et dAsie. La Chine a t moins touche et a russi obtenir un taux de croissance suprieur 7 %. Dans le reste de lAsie, seule lInde a russi prserver le taux de croissance de lanne prcdente; en Amrique latine, lexception a t lquateur. Le taux de croissance global de lAfrique est rest inchang en 2001, mais il tait toujours insuffisant pour se traduire par une hausse des revenus par habitant de lensemble de la rgion. Sur le march international des capitaux, on a observ une augmentation des primes de risque et une plus grande rticence des investisseurs prter aux pays en dveloppement, juste au moment o leurs besoins de financement extrieur augmentaient en raison du creusement des dficits courants. Mme
avant lintroduction, conscutive aux vnements de septembre, de rgles plus rigoureuses pour la transparence des transactions financires, qui visent lutter contre les flux financiers illicites, les flux de capitaux vers les pays mergeants sont probablement tombs en 2001 un niveau quon navait pas vu depuis le dbut des annes 1990. Ce dclin sest accompagn dune augmentation considrable du cot des emprunts pour plusieurs pays, et le march international des capitaux sest ferm un certain nombre de pays. Malgr la stabilisation apparente de lconomie mondiale depuis la fin de 2001, les risques de contagion persistent. Durant la crise mondiale de liquidits conscutive la rpudiation de la dette russe en 1998, la baisse des prix des produits primaires et la fuite des capitaux ont aid stabiliser les dpenses aux tats-Unis et dans les autres pays industriels. Toutefois, le principal choc macroconomique ngatif de 2001 est venu de ces pays eux-mmes et en particulier des tats-Unis, o le taux de croissance a beaucoup baiss, et ce choc na pas t compens par dautres effets positifs.
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Tableau 1.2
TAUX DE CROISSANCE DE DIFFRENTS PAYS EN DVELOPPEMENT ET EN TRANSITION, 1997-2002
Prvisions 2002 Rgion/pays ou territoire Pays en dveloppement Pays en dveloppement, Chine exclue Amrique latine Dont: Argentine Brsil Chili Colombie quateur Mexique Prou Uruguay Venezuela Afrique Dont: Afrique du Sud Algrie Cameroun Cte dIvoire gypte Ghana Kenya Maroc Nigria Tunisie Zimbabwe Asie, Chine exclue Asie Dont: Arabie saoudite Chine Hong Kong (Chine) Inde Indonsie Iran, Rp. islamique d Isral Malaisie Pakistan Philippines Rpublique de Core Singapour Taiwan, Province de Chine Thalande Turquie Pays en transition Dont: Blarus Bulgarie Croatie Fdration russe Hongrie Kazakhstan Ouzbkistan Pologne Rpublique tchque Roumanie Slovaquie Slovnie Ukraine 1997 5,3 4,7 5,2 8,1 3,2 7,4 3,4 3,4 6,8 6,7 4,9 6,4 3,0 2,5 1,1 5,1 6,6 5,5 4,2 2,1 -2,2 2,7 5,4 2,8 4,7 5,6 2,7 8,8 5,0 4,6 4,7 3,4 3,2 7,3 1,0 5,2 5,0 8,2 6,8 -1,7 7,5 1,9 10,4 -7,0 6,8 0,9 4,6 1,7 2,5 6,8 -1,0 -6,6 6,2 4,6 -3,0 1998 1,1 -0,0 1,8 3,9 -0,1 3,4 0,5 0,4 4,9 -0,4 4,6 -0,1 3,2 0,6 5,1 5,0 4,5 5,6 4,7 1,6 6,8 1,8 4,8 3,7 -1,7 0,6 1,6 7,8 -5,1 6,8 -13,0 2,2 2,6 -7,4 2,5 -0,8 -6,7 0,4 4,7 -10,2 3,1 -0,9 8,3 3,5 2,5 -4,9 4,9 -1,9 4,4 4,8 -2,2 -4,9 4,1 3,8 -1,9 1999 3,4 2,7 -0,2 -3,2 0,8 -1,1 -4,3 -7,3 3,5 1,4 -3,2 -7,2 2,6 1,2 3,3 4,4 2,8 6,0 4,4 1,3 -0,7 1,0 6,2 0,1 4,6 5,3 0,4 7,1 2,9 6,5 0,3 2,5 2,2 5,8 4,0 3,2 10,7 5,3 5,7 4,2 -5,1 2,7 3,4 2,4 -0,4 3,2 4,5 1,7 4,4 4,1 -0,2 -3,2 1,9 5,2 -0,4 2000 5,4 4,9 3,9 -0,5 4,5 5,4 2,8 2,3 6,9 3,6 -1,1 3,2 2,7 3,4 2,4 4,2 -2,6 3,2 3,7 -0,3 -1,2 3,8 4,7 -4,2 5,8 6,4 4,5 8,0 10,5 5,2 4,8 6,1 6,4 8,3 4,4 4,0 4,8 9,9 5,9 4,4 7,2 6,0 5,8 5,8 2,9 8,3 5,2 9,8 4,0 4,0 2,9 1,6 2,2 4,6 5,8 2001 2,1 1,1 0,4 -3,8 1,7 3,1 1,5 5,2 -0,3 0,1 -2,3 2,7 2,7 2,1 3,0 5,5 -0,9 2,5 3,9 1,3 5,0 3,0 4,0 -7,5 1,2 2,8 1,7 7,3 0,2 5,4 3,0 4,1 -0,5 0,1 3,3 3,4 2,7 -2,2 -2,2 1,5 -8,2 4,3 3,5 4,5 3,5 5,5 3,4 13,0 4,5 1,3 3,5 4,5 3,0 3,3 7,3 Moyenne Economist 1990-2000 Intelligence Unit 4,3 3,6 2,9 4,7 2,2 6,0 2,4 1,5 2,8 3,7 3,1 1,5 2,2 1,3 1,4 1,0 2,9 3,9 3,9 1,7 2,0 2,2 4,3 2,3 4,4 5,4 1,9 9,3 3,3 5,0 3,7 3,6 4,6 6,2 3,5 2,4 5,2 6,7 5,5 3,9 2,8 -3,0 -1,9 -2,5 -1,8 -5,1 0,3 -5,0 -0,8 3,3 -0,4 -2,2 0,3 1,4 -8,6 . . . -8,4 2,5 2,2 2,0 4,1 1,4 3,0 -2,5 -1,5 . 2,3 2,8 4,8 3,0 0,8 4,3 1,4 3,0 3,1 4,0 -5,0 . . 0,3 7,3 1,7 5,5 3,7 3,6 1,1 2,7 3,3 2,5 3,5 1,3 1,7 2,0 2,1 . 2,0 3,4 3,0 3,5 3,6 6,3 2,5 1,6 3,7 3,5 3,4 3,2 4,5 FMI 4,4 , 1,7 -1,1 2,0 3,0 2,4 3,8 1,2 3,7 , 1,8 3,5 2,3 3,4 . . 3,3 4,0 1,4 4,4 1,8 5,3 . . 5,6 1,6 6,8 1,0 5,2 3,5 4,8 1,7 2,5 4,4 3,2 3,2 1,2 0,7 2,0 4,1 3,6 1,5 3,8 . 3,6 3,5 7,0 . 2,2 3,1 4,6 3,1 3,0 5,0
Source : Banque mondiale, Indicateurs du dveloppement dans le monde (diverses parutions); EIU, prvisions par pays (diverses parutions); FMI, Perspectives de lconomie mondiale (dcembre 2001); et sources nationales.
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En consquence, les pays en dveloppement nont pas pu attirer de flux de capitaux la recherche de rendements plus levs lorsque les perspectives de plus-values sur les marchs financiers des pays industriels se sont dtriores. De plus, la baisse des revenus due au ralentissement des exportations et la chute du prix du ptrole a rduit les recettes fiscales de nombreux pays en dveloppement, qui ont d comprimer leurs dpenses afin de prserver lquilibre budgtaire, ce qui a encore aggrav la contraction conomique. Enfin, la forte baisse du taux dinflation, voire la dflation des prix la consommation, observe dans un grand nombre de pays dvelopps et en dveloppement, tels que lArgentine, la Chine, Hong Kong (Chine), le Japon, la Rpublique de Core, Singapour et la Province chinoise de Taiwan, dans une situation caractrise par des excdents de capacits de production et une offre plthorique, a eu tendance limiter la rentabilit des entreprises et rduire la probabilit dune expansion de linvestissement. Le dclin de linflation pourrait permettre de mener une politique anticyclique plus agressive, mais la plupart des pays en dveloppement nont gure de possibilit daction autonome en raison des contraintes de balance des paiements. Toutefois, quelques pays dAsie ont assoupli leur politique budgtaire et continu de baisser leurs taux dintrts afin de stimuler la demande intrieure. En consquence, leur conjoncture tait nettement meilleure que celle du reste du monde la fin de 2001.
dpasser quelque 2 % en 2002, contre 1 % en 2001 (FMI, dcembre 2001, tableau 1.1). Les pays en dveloppement sont particulirement vulnrables face cette brutale baisse du taux de croissance du commerce mondial. Comme la valeur des exportations diminue plus rapidement que celle des importations, lexcdent des oprations courantes enregistr globalement par les pays en dveloppement en 2000 a presque disparu en 2001. On estime que les recettes dexportation de biens et de services de lAmrique latine ont chut de 3,4 %, tandis que les importations nont diminu que de 1,5 %. Comme, selon les projections, la valeur des importations et des exportations ne devrait gure augmenter en 2002, les perspectives dun accroissement des recettes tires du commerce extrieur ne sont pas trs bonnes. En Asie, de nombreux pays ou territoires ont continu denregistrer des excdents, grce notamment lamlioration de la conjoncture sur leurs marchs dexportation en fin danne, mais pour lensemble des pays en dveloppement de cette rgion, lexcdent des oprations courantes tait en nette baisse par rapport 2000 et devrait diminuer encore en 2002. En raison de lvolution de la structure du commerce international dans les annes 1990, et notamment du fait que les tats-Unis sont un march de plus en plus important pour les pays en dveloppement, la contraction de lactivit conomique aux tats-Unis se rpercute plus rapidement et plus directement sur les pays en dveloppement. En 1998, les tats-Unis ont absorb une proportion considrable des exportations de plusieurs pays dAmrique latine : plus de 85 % pour le Mexique, plus de 40 % pour la Communaut andine, plus de 36 % pour lAmrique centrale et plus de 15 % pour le March commun du Sud (MERCOSUR). Les exportations vers les tats-Unis reprsentaient lquivalent de plus de 25 % du PIB en Rpublique dominicaine et au Mexique et de plus de 10 % du PIB au Costa Rica, en quateur et au Venezuela. Le taux de croissance des exportations du Mexique vers les tats-Unis, qui avait dpass 25 % par an jusqu' la fin de 2000, est devenu ngatif en fvrier 2001 et le dclin a t encore plus prononc, sur cette priode, dans les pays dAmrique centrale et dAmrique du Sud (ECLAC, 2001, tableaux 4.1 et 6). Le commerce intrargional a aussi eu des effets ngatifs sur les exportations des pays en dveloppement. Par exemple, les changes entre les pays de lhmisphre occidental ont diminu environ deux fois plus vite que les changes avec les pays extrieurs cette rgion, ce qui est d la persistance de la rcession en Argentine (dans le cas du MERCOSUR) et limpact de la conjoncture aux
1.
Flux dchanges et balances commerciales
Le flchissement de la croissance mondiale en 2001 sest accompagn dune baisse encore plus prononce du taux de croissance du commerce international (tableau 1.3). Daprs des estimations prliminaires, le volume des exportations des pays en dveloppement a augment de moins de 1 % en 2001, contre quelque 14 % en 2000, et presque toutes les grandes rgions ont t touches par ce phnomne. Limpact conomique de ce dclin a t aggrav par la baisse des prix lexportation, qui a entran une nette dtrioration (estime 3 %) des termes de lchange des pays en dveloppement en 2001. En Amrique latine, ce phnomne a t provoqu par la chute du prix des produits primaires, qui reprsentent une grande partie des exportations de nombreux pays de la rgion. En Asie, le secteur le plus touch a t celui de linformatique, des semi-conducteurs et des produits lectroniques grand public. Bien quon soit de plus en plus optimiste au sujet des perspectives dune reprise de lconomie des pays dvelopps autres que le Japon au dbut de 2002, lexpansion du volume des changes mondiaux ne devrait pas
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Tableau 1.3
VOLUME DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS, PAR RGION ET PAR GROUPE CONOMIQUE, 2000-2001
(Pourcentage de variation par rapport lanne prcdente) Volume des exportations Rgion/pays 2000 Ensemble du monde Pays dvelopps dont : Japon tats-Unis Union europenne Pays en transition Pays en dveloppement dont : Afrique Amrique latine Asie occidentale Asie de lEst et du Sud Chine
a
Volume des importations 2000 11,3 9,1 10,9 13,4 10,6 15,0 16,8 7,5 14,0 20,2 18,3 31,0 2001 0,9 0,3 0,3 -1,8 2,7 11,3 0,8 4,6 3,0 0,3 -0,4 11,3
2001 0,8 0,4 -5,0 -3,0 2,8 8,4 0,5 2,5 2,5 -4,0 0,3 5,0
11,5 10,3 9,4 9,5 11,6 16,1 13,7 7,3 11,0 -19,9 21,5 31,0
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED sur la base de ONU/DAES, La situation conomique et sociale dans le monde, 2002; EIU, prvisions par pays (diverses parutions); JP Morgan, World Financial Markets, quatrime rapport trimestriel (2001a). a Y compris le commerce intra-UE.
tats-Unis sur les changes au sein de la zone de libre-change de lAmrique du Nord (ALENA). Durant les trois premiers trimestres de 2001, le commerce de lALENA avec le reste du monde na diminu que de 2 %, mais son commerce intrargional sest contract de 5 %. Toutefois, on na pas observ une dtrioration similaire dans la Communaut andine et en Amrique centrale, ce qui explique en partie pourquoi les exportations des pays de ces rgions ont continu daugmenter plus que la moyenne (IADB, 2001). En Asie, rgion dans laquelle le redressement conscutif la crise financire de 1997 a t imputable essentiellement lexportation, en raison de lexpansion rapide de linvestissement dans le secteur de linformatique, la chute de la demande des tats-Unis a entran une stagnation des exportations, une dtrioration rapide du solde des oprations courantes et une baisse du taux de croissance au dbut de 2001 dans tous les pays sauf lInde et la Chine. Comme cela stait dj produit juste avant la crise, la chute brutale du prix des semi-conducteurs a eu un impact ngatif trs violent sur les termes de lchange, tandis que le volume des exportations vers les principaux pays dvelopps a continu de diminuer. En rythme annualis, le taux de croissance
mensuel des exportations de produits lectroniques et de semi-conducteurs a t de 30 % et de 60 % respectivement durant le dernier trimestre de 2001. lvidence, cela sexplique en partie par les perturbations des transports ariens aprs les vnements du 11 septembre. Dailleurs, en fin danne, les prix staient stabiliss et selon certaines sources les commandes lexportation avaient beaucoup augment, car il a fallu reconstituer les stocks qui taient rests un trs bas niveau dans les pays dvelopps tout au long de 20011. Limpact du ralentissement de la croissance aux tats-Unis sur la rgion a t aggrav par le retour de la rcession au Japon. Daprs la Banque asiatique de dveloppement, la valeur des exportations de ses membres a diminu de 5 % en 2001 alors quelle avait augment de plus de 20 % en 2000. De mme, la valeur des importations de marchandises, qui avait augment de prs de 25 % en 2000, aurait diminu de 3 % en 2001. Globalement, le solde des oprations courantes de la rgion, excdentaire depuis 1997, devrait rester positif, mais ne devrait reprsenter que 2,3 % du PIB en 2001, contre 3,4 % en 2000, et il devrait encore diminuer en 2002, le redressement de lconomie stimulant la demande dimportations (ADB, 2001).
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On estime que le dclin des exportations de marchandises a dpass 15 % dans le cas de la Province chinoise de Taiwan, 10 % dans le cas de la Rpublique de Core et environ 5 % dans le cas de Hong Kong (Chine), de la Malaisie, de Singapour et de la Thalande. Dans ces pays et territoires, qui exportent tous beaucoup de produits informatiques vers les tats-Unis, il y a eu des priodes de croissance ngative dun trimestre sur lautre mme avant le 11 septembre et en fait, le dclin de la production industrielle a t particulirement prononc durant la premire moiti de 2001. LIndonsie a russi prserver son excdent des oprations courantes car ses exportations nont que lgrement diminu tandis que ses importations se sont fortement contractes. Les vnements du mois de septembre et les nouvelles mesures de scurit introduites dans le transport international ont aussi eu un effet ngatif trs marqu sur les recettes touristiques de nombreux pays en dveloppement, qui avaient dj tendance diminuer. Durant les quatre derniers mois de 2001, le nombre total darrives de touristes dans le monde a chut de 11 %, et la diminution a t importante dans toutes les rgions. Parmi les rgions en dveloppement, les plus touches ont t lAsie du Sud (-24 %), le Moyen-Orient (-30 %), lAsie de lEst et le Pacifique (-10 %) et, dans les Carabes, les Bahamas et la Jamaque (-4 %). En Amrique latine, le nombre darrives de touristes internationaux a baiss de prs de 10 % en Argentine et au Brsil et de 5 % en Rpublique dominicaine, au Mexique et en Uruguay. Au Moyen-Orient, les arrives de touristes en gypte, qui sont la destination dun quart environ de lensemble des touristes qui visitent cette rgion, ont chut denviron 16 % sur lensemble de lanne 2001. En ce qui concerne lAfrique, malgr une baisse au dernier trimestre, le nombre darrives de touristes internationaux a progress de 3 % en 2001, ce qui est imputable essentiellement aux gains raliss par le Maroc et la Tunisie (OMT, 2002). 2. Les prix des produits primaires
En 2000, les prix de certains produits alimentaires avaient augment alors quils taient trs bas en 1999, mais cette amlioration a t moins prononce en 2001. En 2001, les prix des boissons tropicales ont chut de plus de 20 % (la chute a t particulirement marque dans le cas du caf et du th). La hausse sensible du prix du cacao a t due essentiellement une perturbation temporaire de loffre. Les prix des diffrentes graines olagineuses ont volu de faon divergente : celui du soja et des graines de tournesol a russi conserver ses gains antrieurs, tandis que celui du coprah et de la noix de coco a nettement diminu et celui de lhuile de palme un peu moins vers la fin de lanne. Les prix des crales se sont redresss, sauf celui du riz qui a continu de diminuer en 2001. Aprs un dclin en dbut danne, le prix du sucre sest redress car une baisse de production due aux intempries en Australie et Cuba a plus que compens le rtablissement trs rapide et inattendu de la production brsilienne. En ce qui concerne les matires premires agricoles et les minraux, minerais et mtaux, les cours ont t durement touchs par le dclin de la production industrielle mondiale, mais on pouvait observer des premiers signes de redressement pour les mtaux la fin de 2001. Le cours du cuivre, qui est trs important pour plusieurs pays en dveloppement, a baiss de plus de 10 %. Le cours de coton a lui aussi chut de plus de 20 % en 2001, tandis que celui du caoutchouc naturel (produit particulirement important pour lInde, lIndonsie, la Malaisie et la Thalande) a diminu de 5 10 % selon les producteurs. Au cours des deux dernires annes, le cours du ptrole a fait preuve dune fermet quon navait pas vue depuis la premire moiti des annes 80. Il est rest compris entre 24 et 30 dollars le baril du premier trimestre de 2000 jusquau troisime trimestre de 2001. Cette fermet est due deux facteurs importants du ct de loffre : premirement, les membres de lOPEP ont fait preuve dune discipline inhabituelle et ont respect leurs contingents de production2, et, deuximement, il y a eu une coordination des baisses de la production des exportateurs de lOPEP et des autres grands exportateurs. Les producteurs membres de lOPEP ont continu dajuster leur offre de faon maintenir le cours du panier des bruts de lOPEP entre 22 et 28 dollars le baril. Aprs les vnements du 11 septembre, le cours est tomb quelque 18 dollars le baril en novembre et dcembre, contre 24 dollars en aot. En janvier et fvrier 2002, il y a eu une lgre amlioration car les nouvelles baisses de production dcides par lOPEP et dautres exportateurs ont pris effet. On estime quen 2001 loffre mondiale de ptrole3 a atteint 77,0 millions de bpj, soit 0,1 million de bpj de plus quen 2000. Loffre de lOPEP a
Les prix des produits primaires les plus importants pour les pays en dveloppement ont t particulirement pnaliss par les vnements du 11 septembre; la plupart des principaux indices des prix des produits primaires taient en nette baisse en 2001 et sont rests un niveau infrieur celui de 1997 (tableau 1.4). On sattend une certaine amlioration en 2002, mais il semble y avoir une certaine contradiction entre la raction des marchs financiers aux vnements du 11 septembre, les pertes ayant t effaces, et celle des marchs des produits primaires, qui semblent prvoir une priode plus longue de faible demande.
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Tableau 1.4
COURS DES PRODUITS PRIMAIRES, 1997-2001
Catgorie de produits
Ensemble des produits Boissons tropicales Caf Cacao Th Produits alimentaires Sucre Viande de buf Mas Bl Riz Bananes Graines olagineuses et huiles Matires premires agricoles Cuirs et peaux Coton Tabac Caoutchouc Bois tropicaux Minraux, minerais et mtaux Aluminium Phosphate Minerai de fer tain Cuivre Nickel Minerai de tungstne Charbon Zinc Ptrole brut
a
1997
0,0 2,8 33,3 54,7 11,2 35,1 -3,5 -4,9 4,0 -25,3 -22,6 -10,7 4,3 -0,9 -10,3 -19,8 -8,9 15,6 -28,3 -5,5 0,0 6,2 7,9 1,1 -8,4 -0,8 -7,6 -9,3 -19,4 28,4 -6,0
1998
-13,0 -14,3 -17,3 -28,5 3,7 4,3 -13,8 -21,2 -7,0 -13,4 -19,9 1,3 -3,1 7,1 -10,8 -22,7 -8,3 -5,5 -29,8 -1,2 -16,0 -15,1 2,4 2,8 -1,9 -27,3 -33,2 -6,4 -15,3 -22,2 -31,8
1999
-14,2 -18,3 -20,9 -23,2 -32,1 -7,0 -18,1 -30,0 6,1 -5,5 -10,9 -18,6 -9,9 -23,3 -10,3 -27,6 -22,9 -7,0 -12,6 -7,2 -1,8 0,3 4,6 -9,2 -2,5 -4,9 29,8 -9,3 -5,0 5,1 38,7
2000
1,9 1,0 -13,2 -18,1 -22,2 6,8 5,9 30,5 5,7 -1,0 3,5 -18,1 -2,3 -22,8 0,0 73,8 3,5 -3,3 7,9 -3,1 12,0 13,8 -0,4 2,6 0,6 15,3 43,7 12,1 -9,7 4,8 55,6
2001
-2,9 0,0 -22,0 -27,2 22,7 -20,2 4,0 5,6 10,0 4,2 9,2 -15,2 38,8 -8,5 -2,9 41,1 -20,9 0,1 -14,1 4,6 -9,9 -6,8 -4,5 4,5 -17,5 -13,0 -31,2 45,5 4,9 -21,5 -13,3
Produits alimentaires et boissons tropicales
Source : CNUCED, Bulletin mensuel des prix des produits de base (diverses parutions). Sauf le ptrole brut.
diminu de 0,7 million de bpj, mais cela a t compens par une augmentation lgrement plus grande de la production de pays non membres de lOPEP. La croissance de la demande mondiale sest ralentie : elle avait augment de 0,7 million de bpj en 2000 et na augment que de 0,1 million de bpj en 2001, ce qui est laugmentation annuelle la plus faible enregistre depuis plus dune dcennie. Ces chiffres globaux cachent dimportantes divergences selon les rgions, avec une baisse de la demande en
Amrique du Nord et en Amrique latine, au Japon et en Australie, et une hausse dans presque toutes les autres rgions. La baisse du taux de croissance de la consommation mondiale de ptrole a entran un gonflement des stocks et le niveau des stocks commerciaux des pays de lOCDE a t nettement plus lev quen 2000. Ce gonflement des stocks devrait exercer une pression la baisse sur les prix, en particulier durant le deuxime trimestre de 2002, priode durant laquelle la demande de ptrole est
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gnralement basse. Toutefois, la reprise de lconomie mondiale et la persistance des tensions politiques au Moyen-Orient devraient permettre un raffermissement du prix du ptrole. Les effets du dclin des prix des produits primaires ont t durement ressentis en Amrique latine, rgion dans laquelle les recettes fiscales et les recettes dexportation sont trs sensibles ces prix. Les prix de la plupart des grands produits dexportation de la rgion ont beaucoup diminu, notamment dans le cas du ptrole (produit pour la Colombie, lquateur, le Mexique et le Venezuela), du cuivre (Chili), et du caf (Brsil), mais en revanche celui du jus dorange et du sucre a un peu augment. Les effets ngatifs de ces baisses de prix ont t trs marqus au Mexique, o ils sont venus aggraver le flchissement du taux de croissance d au dclin des exportations. En raison de la contraction des recettes ptrolires, les recettes publiques devraient diminuer, et, malgr le lancement dun programme de subventions aux cultivateurs de caf, conu pour compenser le fait que le cours du march est infrieur au prix de revient, des rductions de dpenses publiques ont t annonces dans le but de respecter les projections budgtaires. En Colombie, les recettes dexportation ont diminu, et en quateur la reprise de lconomie sest enraye durant le troisime trimestre de 2001, en grande partie cause de latonie des marchs du caf et du ptrole. Lvolution des cours internationaux des produits primaires na pas eu des effets uniformes sur tous les pays exportateurs de ces produits en 2001. En Afrique, o les recettes dexportation sont toujours dtermines essentiellement par les cours des produits primaires, le redressement du prix du cacao (qui toutefois pourrait tre de courte dure car de nouveaux producteurs arrivent sur le march) et la hausse du prix du sorgho, motive par son utilisation en remplacement des dchets carns dans lalimentation des animaux, ont eu des effets particulirement positifs. La Fdration de Russie a pu viter la stagnation de ses exportations et prserver sa croissance durant une grande partie de lanne 2001, car la hausse rapide du taux de change effectif rel du rouble, due notamment la hausse des prix lexportation, sest accompagn dun important excdent des oprations courantes. Grce ces facteurs, le taux de croissance est rest denviron 4 % jusquau dernier trimestre, qui a t marqu par une contraction de lconomie. 3. Marchs financiers et flux de capitaux
(tableau 1.5). Daprs les estimations prliminaires des entres nettes de capitaux privs dans les pays en dveloppement, faites par le Fonds montaire international (FMI) diverses reprises en cours danne, ces flux ont t trs volatils, soit ngatifs soit lgrement positifs plus tard dans lanne (FMI, octobre 2001, tableau 1.2). Les estimations faites par lInstitut de finance internationale (IIF), qui concernent un groupe plus restreint de 29 pays mergents, confirment en gros les estimations les plus rcentes du FMI4. En 2001, lAmrique latine a t la principale destination des flux de capitaux internationaux, malgr une baisse sensible des flux vers lArgentine. Dans les autres rgions, lexception du Moyen-Orient et de la Turquie, les flux de capitaux internationaux ont aussi t positifs. On sattendait ce que la dclration brutale de lconomie des tats-Unis, accompagne dun assouplissement trs rapide de la politique montaire, encourage les flux de capitaux vers les pays mergents pour des raisons similaires celles qui avaient jou au dbut des annes 90. En fait, le dclin des taux dintrt des tats-Unis en 2001 a t beaucoup plus rapide que durant la rcession de 1990-1991, et la valeur absolue de la baisse de ces taux (450 points de base sur trois ans en 1991-1993, contre 475 points de base en 2001) a t lgrement plus grande. Toutefois, la baisse des taux dintrt du dbut des annes 90 faisait suite une longue priode de taux dintrt levs aux tats-Unis, ce qui a incit de nombreux investisseurs investir dans des pays mergents pour continuer dobtenir un rendement lev. Lattrait de ces investissements a t augment par la vigueur de lconomie de lAsie et le succs apparent des politiques dajustement menes par lArgentine et le Mexique au dbut des annes 90 et par le Brsil en 1994. La libralisation du march financier de ces pays a aussi accru leur attrait pour les investisseurs internationaux. Au contraire, la rcession actuelle des tats-Unis fait suite un certain nombre de crises financires et montaires mondiales, dont une particulirement grave en 1998, et des pertes considrables sur presque tous les marchs boursiers du monde en 2000. En 2001, les craintes de plus en plus vives suscites par le risque dune rpudiation de la dette de lArgentine et la menace de contagion dans dautres pays mergents ont intensifi laversion pour les investissements ltranger. De plus, en raison de lintgration croissante de lconomie mondiale et du fait que le commerce extrieur joue un rle de plus en plus important dans lconomie des pays en dveloppement, le ralentissement de la croissance aux tats-Unis se rpercute plus rapidement sur leur croissance et leurs exportations que par le pass. La croissance des pays en dveloppement est aujourdhui beaucoup plus directement lie celle des tats-Unis quau dbut
En 2001, les flux de capitaux vers les pays en dveloppement sont rests faibles, comme cest le cas depuis la crise financire de lAsie de 1997
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Tableau 1.5
ESTIMATIONS DES FLUX NETS DE CAPITAUX VERS LES PAYS EN DVELOPPEMENT ET EN TRANSITION, 1998-2002
(En milliards de dollars) Type de flux/rgion 1998 1999 2000 2001 2002
Estimations de lInstitut de finance internationale (IIF) Flux nets de capitaux privs Total Par catgorie : Cranciers privs Banques commerciales Cranciers privs non bancaires Fonds propres Investissement direct Investissement de portefeuille sous forme dactions Par rgion : Afrique/Moyen-Orient Asie/Pacifique Europe Amrique latine Pour mmoire : a Prts des rsidents/autres, nets Total Afrique/Moyen-Orient Asie/Pacifique Europe Amrique latine 141,5 -53,6 60,9 120,7 13,4 6,8 0,2 36,6 97,9 143,2 -48,9 28,6 147,7 15,8 10,3 29,8 34,6 68,4 169,0 -5,9 27,6 132,5 14,8 5,0 66,9 38,9 58,3 115,1 -21,8 -10,2 148,8 -1,7 7,1 44,4 15,8 47,8 144,2 -3,9 17,5 117,1 13,5 9,3 53,1 30,7 51,1
-143,2 0,6 -76,4 -25,7 -41,8
-121,7 -5,7 -59,6 -23,7 -32,7
-146,1 -8,3 -90,9 -38,4 -8,5
-87,7 -4,0 -27,0 -33,0 -23,6
-105,0 -3,8 -50,4 -31,7 -19,2
Estimations du Fonds montaire international Flux nets de capitaux privs Total Investissement direct net Investissement de portefeuille net b Autres flux nets Afrique Investissement direct net Investissement de portefeuille net b Autres flux nets c Asie Investissement direct net Investissement de portefeuille net b Autres flux nets Moyen-Orient et Europe Investissement direct net Investissement de portefeuille net b Autres flux nets Hmisphre occidental Investissement direct net Investissement de portefeuille net b Autres flux nets Pays en transition Investissement direct net Investissement de portefeuille net b Autres flux nets 69,6 155,4 -4,2 -81,6 10,0 6,9 3,7 -0,7 -53,4 59,9 -15,3 -89,4 11,8 6,3 -13,2 18,6 71,7 60,7 16,5 -5,5 21,0 21,6 4,0 -4,6 59,6 153,4 31,0 -124,8 11,9 9,0 8,7 -5,8 -7,6 51,9 13,8 -74,4 -1,1 5,4 -4,2 -2,3 43,6 63,8 9,8 -30,0 13,8 23,4 2,8 -12,4 8,9 146,2 -4,3 -133,0 7,0 7,2 -1,8 1,6 -12,2 46,8 3,7 -66,4 -22,4 7,2 -15,1 -14,6 37,9 62,5 4,6 -29,2 2,2 22,5 4,3 -24,7 20,1 162,4 -13,0 -129,4 9,5 21,4 -6,3 -5,8 1,4 43,7 -4,7 -46,0 -29,2 6,5 -9,6 -26,1 38,8 64,1 4,0 -29,3 7,6 26,7 3,6 -22,7 59,8 142,6 13,7 -96,6 10,0 11,0 4,2 -5,2 -3,1 41,7 3,8 -50,1 -0,7 8,4 -5,2 -3,8 39,5 50,0 7,6 -18,0 15,0 31,5 3,5 -20,0
Source : IIF, Capital Flows to Emerging Market Economies (2002); FMI, Perspectives de lconomie mondiale(dcembre 2001). a Pour lexplication de cette expression, voir la note 4 du chapitre premier. b Autres flux nets dinvestissement long terme, y compris les emprunts officiels et privs. c Pays touchs par la crise, autres pays mergents dAsie et Hong Kong (Chine).
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des annes 90, si bien que ces pays noffrent gure de possibilits de diversification des investisseurs qui cherchent des rendements plus levs, mme compte tenu dun risque accru. Comme le montre le graphique 4.1, les investisseurs internationaux se sont particulirement mfis de lArgentine, de la Turquie et du Venezuela : la prime de risque est passe dune fourchette comprise entre 600 et 800 points de base au dbut de 2001 plus de 4 000 points de base en dcembre en Argentine, et en Turquie durant cette priode elle a fluctu entre 700 et plus de 1 100 points de base. La prime de risque a aussi augment pour des pays comme le Brsil qui sont considrs comme exposs la contagion. En revanche, le Mexique paraissait labri des rpercussions des problmes argentins et les entres de capitaux ont augment, car ce pays est dsormais considr comme suffisamment sr pour les investisseurs institutionnels. Enfin, la prime sur les obligations russes a fortement diminu, alors quelle dpassait 1 000 points de base au dbut de lanne, et dans le cas des obligations mises par des emprunteurs dAsie, dont beaucoup ont t touchs par la crise financire de 1997, la prime est reste infrieure 250 points de base pendant presque toute lanne 2001, car laugmentation de leur excdent courant leur a permis de rembourser leurs dettes bancaires. Cela donne penser que les investisseurs internationaux font de plus en plus de discrimination entre les diffrents emprunteurs, selon leur situation propre5. Dans bon nombre des pays dAsie qui se sont redresss aprs la crise de 1997, limportance de lexcdent courant sest traduite par une augmentation des dpts auprs des banques internationales. Depuis 1998, les remboursements de crdits bancaires de lensemble des pays en dveloppement ont t suprieurs aux nouveaux prts consentis ces pays et, aujourdhui, lexposition totale des banques de la zone dclarante de la Banque des rglements internationaux (BRI) ces pays est infrieure de plus de 200 milliards de dollars ce quelle tait en 1997 (tableau 1.6). La seule rgion pour laquelle lexposition des banques de la zone dclarante de la BRI a augment durant les deux premiers trimestres de 2001 (aprs dduction des effets des variations des taux de change) est lAmrique latine6. La forte baisse de lexposition des banques lAsie occidentale a t due une contraction de 7,4 milliards de dollars (60 % du total) des crances sur la Turquie. Dans les pays dAsie du Sud et de lEst et dans les pays exportateurs de ptrole dAsie occidentale, le remboursement des prts des banques de la zone dclarante de la BRI a t accompagn par laccumulation de dpts consquents, ce qui est d limportance de lexcdent courant des pays de ces rgions; ces
rgions ont donc t une importante source nette de fonds pour le systme bancaire international. Le financement des pays en dveloppement sous forme de crdits lexportation a lui aussi dclin durant les deux premiers trimestres de 2001. Lessentiel du dclin (qui a atteint 6,1 milliards de dollars) est imputable aux emprunteurs dAfrique et dEurope orientale7. Louverture de nouvelles lignes de crdits syndiqus en faveur de pays en dveloppement, autres que celles consenties par des banques off-shore, a reprsent quelque 45 milliards de dollars durant les trois premiers trimestres de 2001, ce qui indique que le montant total pour lanne sera nettement infrieur aux 94 milliards de dollars accords en 2000 (BRI, 2001b, tableau 10). Comme nous lavons vu dans le Rapport sur le commerce et le dveloppement 2001, aprs les crises financires de la deuxime moiti des annes 90, la dure moyenne des prts bancaires aux pays en dveloppement a nettement augment. Cet ajustement parat maintenant termin, mais il y a encore des diffrences entre les pays en dveloppement pour ce qui est de la proportion des dettes dont lchance est infrieure ou gale un an : cette proportion va de 43 % pour les pays dEurope quelque 54 % pour les pays dAfrique et dAsie occidentale (BRI, 2001, tableaux 3 6). Le rythme dmission dinstruments de crance des pays en dveloppement a diminu entre 2000 et les trois premiers trimestres de 2001 et les emprunts des pays dAmrique latine ont reprsent plus de 50 % du total (tableau 1.7). Le montant net des missions des trois premiers trimestres de 2001 a diminu en raison dune forte contraction au troisime trimestre, car il y a eu trs peu de nouvelles missions aprs le 11 septembre, alors que durant les deux premiers trimestres ce montant avait t positif, aprs avoir t ngatif durant le dernier trimestre 2000. Le montant brut des missions de titres de crances a aussi t moins lev en 2001, mais le dclin relatif a t moins marqu que dans le cas du montant net8. Dans ce secteur, lanne a t marque par la premire mission dobligations internationales de lgypte, par une importante opration dchange de dettes externes et internes de lArgentine contre des obligations de plus longue dure, et par des oprations similaires, mais moins importantes, au Brsil et au Mexique. Daprs les estimations fournies par le FMI et lIIF en ce qui concerne linvestissement tranger direct (EID) net en 2001, dans lensemble les flux dIED ont bien rsist laccroissement des incertitudes et au ralentissement de la croissance mondiale (tableau 1.5). Les flux nets dIED en Chine et au Mexique ont augment en 2001 (dans le cas du Mexique cela est d notamment au rachat de la socit Banacci par Citigroup, pour 12,5 milliards de
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Graphique 1.4
PRIME DE RENDEMENT a DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES DE DIFFERENTS PAYS MERGENTS, JANVIER 1997 JANVIER 2002
(Points de base)
b
6000
1800 1600
5000
1400
Fdration de Russie 4000 Points de base Argentine 3000
1200 Points de base 1000 Venezuela 800 600 400 Brsil
2000
1000
200
0 Turquie
Mexique
0
jan v.9 7 jui l.9 jan 7 v.9 8 jui l.9 jan 8 v.9 9 jui l.9 jan 9 v.0 0 jui l.0 jan 0 v.0 1 jui l.0 jan 1 v.0 2
1800 1600 Rpublique tchque Hongrie 1400 Pologne Afrique du Sud 1200
1800 Chine 1600 Indonsie M alaisie 1400 Philippines Rp. de Core 1200 Thalande
1000
Points de base
Points de base
1000
800
800
600
600
400
400
200
200
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED sur la base de Thompson Financial Datastream. a cart entre le rendement dune obligation reprsentative mise par le pays emprunteur et une obligation de mme dure mise par ltat du pays dont la monnaie est celle dans laquelle sont libelles les obligations de lemprunteur. b Un point de base - 0,01 pour cent.
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Tableau 1.6
CRANCES DES BANQUES DE LA ZONE DCLARANTE DE LA BRI SUR LES PAYS EN DVELOPPEMENT ET LES PAYS DEUROPE ORIENTALE, 1997-2001
Stock 1997 1998 1999 2000 2001 (1er semestre)
b
1997
1998
1999
2000
Fin juin 2001
Pourcentage daugmentation
Milliards de dollars
Total dont : Amrique latine Afrique Asie occidentale Asie de lEst et du Sud Asie centrale Europe orientale
f g h e d
8,9 11,6 19,6 25,2 0,9 34,0 26,9 37,5 17,5
-12,9 -3,3 14,1 19,1 -30,2 15,7 -0,9 12,7 2,0
-7,7 -5,6 -2,7 6,3 -17,1 26,0 -1,0 13,9 3,2
-1,4 5,1 -8,9 10,6 -9,6 -4,5 -4,4 23,1 13,1
-0,8 3,8 -3,3 -9,8 -0,8 -4,5 -0,6 -1,4 6,0
1083 298 70 89 520 3 97 8 8 642
943 288 79 105 363 3 96 8 8 816
871 272 77 112 300 4 95 10
858 286 70 124 272 4 91 12
852 297 68 112 269 3 91 12
Autres pays dEurope
Ensemble des emprunteurs
9 101 10 291 10 912
Source : BRI, Activits bancaires et financires internationales (diverses parutions). a Y compris certaines succursales off-shore de banques des tats-Unis. b Sur la base des donnes relatives la fin de dcembre aprs correction des variations des taux de change. c lexclusion des centres bancaires off-shore, soit, en Amrique latine, Aruba, Bahamas, Barbade, Bermudes, les Camanes, Antilles nerlandaises, Panama et Antilles britanniques; en Afrique, Libria; en Asie occidentale, Bahren et Liban; et en Asie de lEst et du Sud, Hong Kong (Chine), Singapour et Vanuatu. d Y compris le montant rsiduel indiqu dans la source pour lAfrique et lAsie occidentale. e Y compris le montant rsiduel indiqu dans la source pour lAsie de lEst et du Sud et lAsie centrale. f Y compris le montant rsiduel indiqu dans la source pour lEurope orientale et les pays en dveloppement dEurope. g Malte, Bosnie-Herzgovine, Croatie, Slovnie, ex-Rpublique yougoslave de Macdoine et Yougoslavie. h Y compris les institutions multilatrales.
dollars), mais cette hausse a t compense par la baisse des entres dIED en Argentine et au Brsil. Les missions internationales dactions annonces par les pays en dveloppement (principalement en Asie de lEst et du Sud) reprsentaient quelque 9 milliards de dollars dans les trois premiers trimestres de 2001, ce qui est beaucoup moins quen 2000, puisquen 2000 (plus de 40 milliards de dollars sur lanne) (BRI, 2001b, tableau 18). Daprs les estimations provisoires de lIIF (tableau 1.4), linvestissement tranger sous forme dactions dans lensemble des pays mergents a t ngatif et sensiblement infrieur celui des missions internationales dactions. Cela signifie quil y a eu un important dsinvestissement tranger sur les marchs boursiers locaux en 2001. Il ny a pas eu en 2001 de volatilit gnrale des taux de change des monnaies des pays en dveloppement, sauf dans le cas de lArgentine, de lAfrique du Sud, de la Turquie et du Venezuela au dbut de 2002, ce qui est peut-tre d au fait que la dprciation du dollar que beaucoup attendaient ne
sest pas produite. Lorsque lArgentine a abrog sa loi sur la convertibilit, le rgime de taux de change flottant est devenu de loin le plus courant dans les pays mergents. LArgentine a introduit un rgime de flottement libre aprs avoir brivement expriment un systme de double taux, et le cours de sa monnaie a beaucoup diminu, tombant quelque 2 pesos pour un dollar, alors que dans le rgime antrieur le peso tait parit. Le Venezuela, face lpuisement de ses rserves de change, a abandonn son rgime de fourchette en fvrier 2002 et la remplac par un rgime de taux flottants, ce qui a entran une brutale dprciation de la monnaie (prs de 20 % le premier jour du nouveau rgime). En Asie, la Malaisie a continu dappliquer un rgime de taux de change fixe par rapport au dollar et a assoupli les rgles concernant lachat de biens par des trangers et supprim le prlvement de 10 % des gains raliss sur des investissements de portefeuille rapatris dans lanne. La Chine a continu dappliquer une politique de taux de change quasi fixe, en empchant toute variation suprieure ou infrieure 0,3 % du taux moyen de la veille, tout en renforant le contrle
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Tableau 1.7
MISSIONS INTERNATIONALES DE TITRES DE CRANCE DES PAYS EN TRANSITION b ET EN DVELOPPEMENT , 1997-2001
(En milliards de dollars) missions brutes 1997 Pays en dveloppement Afrique Amrique latine Asie Europe Ensemble du monde 117,3 0,8 64,0 44,3 8,2 1998 76,2 1,3 43,0 14,8 17,1 1999 79,3 2,2 48,0 23,9 5,2
c
missions nettes 2001d 55,4 4,2 32,2 10,9 8,1 1997 82,1 4,3 41,1 27,7 9,0 560,4 1998 37,3 0,4 22,5 -1,3 15,7 1999 34,8 1,4 27,1 4,2 2,1 2000 38,5 0,9 27,9 8,6 1,1 2001d 11,2 3,1 7,6 -4,3 4,8 771,4
2000 78,3 2,4 43,1 27,1 5,7
1508,6 1657,2 2305,0 2661,6 2330,8
681,1 1241,2 1246,0
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED, sur la base de BRI, Activits bancaires et financires internationales (diverses parutions). a Instruments du march montaire et obligations internationales, classs selon la rsidence de lmetteur. b Autres que les centres financiers off-shore. c Ce chiffre comprend les missions brutes dinstruments du march montaire et les missions annonces dobligations internationales. d Trois premiers trimestres.
des emprunts extrieurs dentits nationales. Parmi les pays mergents dEurope orientale, aujourdhui seule la Hongrie a un rgime de fourchette de taux de change, mais elle la beaucoup assoupli, deux reprises, durant lanne, tout en libralisant considrablement les oprations de capital. En revanche, lAfrique du Sud a ragi la forte dprciation du rand en renforant le contrle des changes en vigueur. Dans lensemble, les variations des taux de change en 2001 nont pas entran de modification importante de la comptitivit des diffrentes rgions en dveloppement. Les effets de laugmentation de la prime de risque sur les obligations internationales des pays mergents et de la crise financire de lArgentine et de la Turquie sur les marchs boursiers et montaires des pays mergents ont t limits. Au dbut de lt
2001, les monnaies de la Hongrie et de la Pologne ont subi des pressions la baisse, associes une instabilit due la perte de confiance cause par les crises de lArgentine et de la Turquie, mais ces pressions nont pas dur. Mme en Amrique latine, les effets de contagion sont jusqu prsent limits : ainsi, le peso mexicain est rest un taux exceptionnellement lev tout au long de 2001 et les taux de change du real brsilien et du peso chilien, qui avaient baiss, ont eu tendance remonter vers la fin de lt. Limpact final dpendra de lvolution de la situation de lArgentine et de la rponse de ses autorits, de la faon dont ce processus se transmettra aux autres conomies dAmrique latine par le biais des liens commerciaux et financiers, et de ses effets sur la confiance des investisseurs et des cranciers internationaux envers la rgion.
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D. Perspectives conomiques
Lenvironnement conomique mondial est devenu de plus en plus difficile pour les pays en dveloppement en 2001. Le dclin de leur taux de croissance annuel moyen, qui na atteint quenviron 2 % en 2001 contre plus de 5 % en 2000, sest encore accentu durant lanne. Le taux de croissance tait dj ngatif au dbut de 2001 dans une partie de lAsie (Malaisie, Singapour, Province chinoise de Taiwan et Thalande), car la demande de produits informatiques, qui reprsentent une grande part de leurs exportations, sest contracte. En Amrique latine, le PIB a diminu tout au long de lanne en Argentine et au Mexique, tandis quau Brsil le taux de croissance a t peu prs nul jusquau troisime trimestre et est devenu ngatif ensuite. Toutefois, en fin danne on pouvait percevoir des signes de stabilisation dans la plupart des pays dAsie et dans une partie de lAmrique latine. Grce des mesures de stimulation de la demande intrieure de plus en plus nergiques, la plupart des pays dAsie ont renou avec la croissance au troisime trimestre de 2001. En Amrique latine, tous les pays de la Communaut andine sauf la Colombie ont enregistr un taux de croissance annualis suprieur 3 %. Certains pays en transition ont aussi pu chapper la contraction gnralise de lconomie mondiale, mais le PIB de la Fdration de Russie a diminu au quatrime trimestre. Lconomie des tats-Unis sest elle aussi comporte mieux quon ne le craignait. Comme nous lavons dj indiqu, il y a eu un rebond la fin de 2001 grce une hausse des dpenses de consommation motive par des conditions de financement exceptionnellement favorables, des baisses de prix, des ristournes dimpt anticipes et la baisse des taux dintrt, les crdits hypothcaires pouvant tre refinancs des taux extrmement bas. Laugmentation des commandes de biens intermdiaires et des produits lectroniques au sein de lALENA, ainsi que des commandes de produits lectroniques et informatiques dAsie, due au fait que de nombreuses entreprises voulaient se protger contre dventuelles perturbations des livraisons conscutives aux attentats du 11 septembre en conservant des stocks plus levs, ont aussi appuy la
reprise de lconomie des tats-Unis. Le taux de croissance a atteint prs de 1,5 % au quatrime trimestre et comme il semble que le cycle de dstockage soit termin, on peut sattendre une reprise durant la premire moiti de 2002. En raison du redressement dune grande partie des pays en dveloppement et de la bonne tenue inespre de lconomie des tats-Unis, on considre gnralement aujourdhui que les prvisions de croissance faites en 2002 pour toutes les rgions du monde, qui avaient t sensiblement rvises la baisse aprs les attentats du 11 septembre, devront tre maintenant rvises la hausse9. Lespoir que les mesures prises par le Gouvernement japonais pourraient relancer lconomie du Japon a t du, mais les statistiques relatives au quatrime trimestre de 2001 donnent penser que la demande extrieure sest stabilise. Dans la zone euro, il apparaissait au dbut de 2001 quon pourrait viter une rcession. Dans le cas de la plupart des pays les plus tributaires de lexportation et notamment des pays dEurope, les prvisions de croissance pour 2002 ont t revues la hausse. Nanmoins, il ne faut pas interprter htivement le fait que la situation conomique des tats-Unis est meilleure que prvu. Premirement, lamlioration est due en grande partie des ajustements ponctuels qui ne pourront pas avoir deffets durables. Deuximement, le fait que les dpenses de consommation ont t plus leves que prvu signifie que le taux dpargne des mnages a encore diminu et que leur endettement a augment. Troisimement, on ne peut pas encore affirmer que les entreprises commerciales ont men terme le processus de restructuration financire et de rduction des excdents de capacits qui ont touff linvestissement. Au contraire, les rcents scandales boursiers montrent que ces problmes sont peut-tre encore plus rpandus quon ne le pensait. Il ny a pas lieu de croire que les dsquilibres conomiques constats avant la rcession, tels que le niveau lev de la dette des mnages et des entreprises, le surinvestissement massif dans le secteur informatique, limpact ngatif de la chute des cours boursiers et les difficults de financement de
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nouvelles entreprises, aient disparu. ces problmes viennent sajouter aujourdhui la baisse du niveau de lemploi et une aggravation de lincertitude concernant les revenus futurs. Par consquent, pour que les facteurs positifs permettent une reprise durable, il faudra que leurs effets soient assez persistants pour convaincre les producteurs quils doivent investir et accrotre leurs capacits de production. Pour le moment, on ne voit aucun signe dun tel optimisme. Il se pourrait donc bien que le taux de croissance de lconomie des tats-Unis naugmente pas beaucoup en 2002 par rapport au quatrime trimestre de 2001, mais se stabilise un niveau positif, mais peu lev, si la progression rcente des dpenses de consommation ne dclenche pas un nouveau cycle dinvestissement, et si le dclin de lemploi provoqu par la restructuration des entreprises finit par inciter les mnages rduire leurs dpenses et se dsendetter. Un tel scnario ne serait gure propice une acclration de la croissance mondiale. Au Japon, les perspectives de redressement semblent dpendre essentiellement de la demande extrieure : contrairement ce qui sest pass aux tats-Unis, les consommateurs ne prennent pas linitiative et semblent au contraire retarder la reprise en rduisant leurs dpenses. Depuis un certain temps, le Japon sefforce, sans grand succs, de fonder sa croissance conomique sur la demande intrieure, mais il sest heurt une grande inertie; le comportement des salaires mentionn plus haut a certainement beaucoup contribu freiner la consommation. plus long terme, en raison du vieillissement de la population et de labsence dimmigration, il pourrait y avoir des raisons sociales plus profondes qui empcheraient les dpenses intrieures datteindre le niveau ncessaire pour obtenir une croissance plus dynamique. Il est aussi trs probable que lexpansion de lconomie des tats-Unis ne suffira pas stimuler lconomie europenne et que les pays dEurope devront prendre des mesures internes plus nergiques pour retrouver le taux de croissance de 2000. Toutefois, linterprtation actuelle du Pacte pour la stabilit et la croissance donne penser que les pays de la zone euro ne seront peut-tre pas capables de prendre les mesures de relance budgtaire ncessaires. Si les autorits montaires continuent dtre obsdes par linflation, le retour dune croissance dynamique en Europe sera encore plus improbable. Il est donc douteux que les pays industriels retrouvent rapidement le taux de croissance de 3 % ncessaire pour une cration demplois et une augmentation des revenus satisfaisantes dans les pays en dveloppement. Il est aussi peu probable que la demande de produits exports par les pays en
dveloppement croisse beaucoup, que les prix des produits primaires se redressent nettement ou quil y ait une forte augmentation des flux de capitaux capable de compenser ces contraintes externes. Il y a donc tout lieu de sattendre une longue priode de croissance conomique trs modeste dans les pays en dveloppement, seuls quelques-uns dentre eux parvenant retrouver leur dynamisme du dbut des annes 90. En Asie, seules la Chine et lInde devraient chapper la morosit de lconomie mondiale. Les autres pays dAsie, trs tributaires de lexportation, se sont mis depuis peu stimuler la demande intrieure pour promouvoir la croissance, mais cela ne sera peut-tre pas suffisant pour obtenir une croissance dynamique si le commerce international continue de stagner. Pour cette rgion, on peut sattendre une lgre amlioration, aprs une anne 2001 dcevante. En Amrique latine, comme nous lavons dj signal, le Mexique a t particulirement touch par la contraction du commerce international; en 2001, il a enregistr sa premire rcession depuis la crise financire de la fin de 1994, et ses perspectives pour 2002 dpendent du redressement de lconomie des tats-Unis. Sa croissance pourrait tre aussi limite par le niveau lev du peso, qui est soutenu par les flux dIED quattire le fait quil a aujourdhui une assez bonne note de crdit, ce qui rode rapidement lavantage quoffre une main-d'uvre bon march pour le trafic de perfectionnement. Certaines entreprises technologiques ont dj commenc relocaliser leurs usines en Asie et en Chine et la fermeture de plusieurs usines dautomobiles a t annonce. Au Brsil, la fin de la crise de lnergie sera un facteur positif, mais les flux de capitaux ont beaucoup diminu et lconomie brsilienne souffrira si lincertitude conomique et politique en Argentine perdure. Comme la plupart des pays dAmrique latine sont encore trs endetts, ils sont vulnrables en cas de hausse des taux dintrt internationaux et de contraction des flux de capitaux. Le taux de croissance de lensemble de la rgion ne devrait donc gure augmenter par rapport celui de 2001. Les pays en transition dEurope, o la vigueur des exportations vers lEurope occidentale a stimul la croissance en 2001 et au dbut de 2002, sont eux aussi vulnrables en raison de la mollesse de la croissance dans la zone euro. Une expansion assez forte en Fdration de Russie a partiellement compens cet effet ngatif, mais son taux de croissance a diminu en raison de la baisse des exportations de ptrole. Par consquent, les rsultats moins bons que prvu de lUE signifient probablement que lexpansion de lEurope orientale sera aussi plus faible que prvu. Les autres pays en dveloppement, notamment ceux dAfrique, qui dpendent beaucoup des exportations de produits
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primaires, sont probablement aussi condamns une priode de faible croissance. Comme nous lavons dj indiqu, les effets des vnements du 11 septembre sur le cot des transports et de lassurance vont probablement perturber les exportations. Pour certains producteurs de produits essentiels, tels que le ptrole, une hausse des prix pourrait amliorer les perspectives de croissance, mais tout dpendra de limpact dune situation politique encore imprvisible. La hausse du prix du ptrole conscutive aux attentats (le prix du baril a dpass 30 dollars juste aprs le 11 septembre) a t suivie dune forte baisse, qui a ramen le prix du baril en dessous de la limite infrieure de la fourchette de prix de lOPEP, et actuellement on na gure de raisons de compter sur une nouvelle priode de prix levs. Les perspectives dfavorables des exportations et du solde des oprations courantes de la plupart des pays en dveloppement sont encore aggraves par le fait que les flux de capitaux extrieurs risquent fort de diminuer. Les pays les moins touchs par ce problme seront les pays mergents dAsie de lEst et du Sud, dont la plupart ont eu ces dernires annes une balance courante excdentaire et dont les rserves de change sont importantes par rapport leur dette extrieure court terme. Il est donc probable que leur demande de financement par des banques trangres sera limite, tandis que leur solvabilit retrouve pourrait amliorer leur accs au march des capitaux. En revanche, la plupart des pays dAmrique latine ont besoin de financements externes pour couvrir le dficit des oprations courantes qui se creuse cause de la baisse du volume des exportations et du prix des produits primaires. Depuis peu, la plupart des pays en transition dEurope orientale (sauf la Fdration de Russie) et lAfrique du Sud ont aussi une balance courante dficitaire. Pour ces pays, si les flux de capitaux privs restent aussi faibles quaujourdhui, cela pourrait srieusement limiter leur croissance. Dans le cas de la plupart des autres pays en dveloppement, et en particulier des PMA et des pays sans littoral, qui nont gure accs au march international des capitaux, les flux officiels restent vitaux. Comme nous lavons dj indiqu, la maigreur des flux de capitaux privs vers les pays mergents et les autres pays en dveloppement sinscrit dans une tendance quon observe depuis 1997. Toutefois, la menace de crise mondiale de liquidits due la contagion semble limite. Jusqu prsent, les rpercussions de la faillite souveraine dun niveau sans prcdent de lArgentine se sont limites la fermeture temporaire dune banque capitaux argentins en Uruguay et limpact sur les filiales dentreprises latino-amricaines tablies en Argentine, mme si la dernire grande banque capitaux argentins cherche actuellement des
investisseurs pour renforcer sa situation financire; si elle ny parvient pas, cela pourrait avoir un impact plus grave sur les tablissements financiers de la rgion10. Le fait que globalement le niveau des flux de capitaux privs vers les pays en dveloppement soit bas sexplique plus par la rduction de lexposition des banques internationales aux pays dAsie depuis la crise financire qui a frapp cette rgion que par un phnomne de contagion. Dans les autres rgions, les crdits bancaires taient une source de financement secondaire depuis la crise de la dette de 1982. Les formes de flux de capitaux les plus importantes diffrent selon les pays, mais les principales sont les missions dobligations internationales, les achats dactions et lIED. Par consquent, pour que les flux vers les pays qui ont le plus besoin de financements extrieurs augmentent, il faudra surtout un redressement des financements sous forme dobligations et dactions, et une prservation des flux dIED, plutt quun accroissement des crdits bancaires. Toutefois, comme les montages financiers spciaux qui sont de plus en plus associs aux financements par des titres ont jou un grand rle dans les rcents problmes comptables de grandes entreprises des tats-Unis, il y a lieu de craindre que cette forme demprunts et dinvestissements transfrontires ne puisse gure saccrotre de faon substantielle, car le fonctionnement des destinataires des fonds manque souvent de transparence. De plus, les marchs boursiers mondiaux restent dprims malgr laugmentation de la liquidit globale et les investisseurs sont de plus en plus prudents face dventuels phnomnes de bulles spculatives. Il est donc peu probable que le financement sous forme dobligations ou dactions compense la contraction des crdits bancaires, ce qui implique que les flux de capitaux vers les pays en dveloppement resteront sans doute rduits, mme si le niveau de lIED ne baisse pas. Malheureusement, daprs les dernires prvisions, les flux dIED devraient sensiblement diminuer en 2002 (tableau 1.4). Il semble donc que ni le taux de croissance du commerce mondial ni les flux de capitaux des pays dvelopps vers les pays en dveloppement ne retrouveront les niveaux quils atteignaient durant la priode dexpansion mondiale des annes 90. Les facteurs quon considrait comme les plus importants pour soutenir la croissance des pays en dveloppement ne leur permettront probablement pas datteindre leur taux de croissance maximum potentiel et daccrotre le revenu par habitant de leur population, qui ne cesse daugmenter. Dans un contexte de flchissement de la croissance mondiale, lamlioration de laccs aux marchs pourrait stimuler lactivit dans les pays en dveloppement, et le recours des mcanismes rgionaux de commerce et de financement pourrait compenser en partie la
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baisse des flux de capitaux et offrir une certaine protection contre linstabilit financire. Quoi quil en soit, un grand nombre de pays en dveloppement
continueront davoir besoin de financements officiels importants pour attnuer les effets dun environnement conomique mondial peu dynamique.
Notes
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Le prix des mmoires DRAM 128 bit, qui en 2001 tait tomb quelque 1 dollar contre prs de 7 dollars la fin de 2000, tait remont jusqu' plus de 4 dollars en fvrier 2002. LOPEP a russi viter un effondrement du prix en rduisant le plafond de production denviron 5 millions de bpj entre fvrier 2001 et janvier 2002. Cela a ramen la production des membres un niveau trs bas et a port plus de 7 millions de bpj la capacit de production de lOPEP inutilise. Cet excdent de capacit, qui signifie quun volume considrable de ptrole supplmentaire pourrait tre mis sur le march tout moment, continuera de peser sur le cours du ptrole dans le proche avenir et ce cours dpendra en grande partie du degr auquel les membres de lOPEP parviennent respecter leur accord de plafonnement de la production, sans que dautres producteurs importants cherchent en profiter. Cette offre comprend loffre de ptrole brut, de condensats, de liquides de gaz naturel (LGN), de ptrole de sources non classiques et de toutes les autres productions. Les diffrences entre les estimations des flux de capitaux privs vers les pays en dveloppement et en transition de ces deux institutions sont dues essentiellement au fait quelles ne couvrent pas les mmes pays et quelles emploient des mthodes diffrentes. Les estimations du FMI concernent la grande majorit de ses tats membres. Elles sont tablies sur la base de la balance des paiements et, par consquent, les sorties nettes de capitaux de rsidents sont dduites. LIIF fait des estimations pour 29 pays mergents et ne dduit pas les prts nets des rsidents, les variations du stock dor montaire et les erreurs et omissions de la balance des paiements qui, en gnral, reprsentent une proportion importante du montant estimatif des flux privs nets. Cette discrimination se traduit notamment par une tendance la baisse des coefficients de corrlation
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bilatraux entre les carts de rendement des obligations internationales des pays mergents. Cette volution, qui apparat dans les estimations faites par le Secrtariat de la CNUCED pour les obligations utilises pour le graphique 1.4, est confirme par les travaux de Cunningham, Dixon and Hayes (2001 : 177-179). Toutefois, cette augmentation disparat si lon emploie un autre mode de calcul fond sur les donnes financires consolides et tenant compte des effets des mesures dattnuation du risque de crdit (BRI, 2001a, tableau 6). Ces estimations, qui tiennent compte des variations des taux de change, se fondent sur un document conjoint BRI/FMI/OCDE/Banque mondiale intitul Statistics on External Debt. Daprs les donnes prliminaires, qui comportent une estimation des missions du quatrime trimestre, le montant des missions pour lensemble de lanne serait moins lev quen 2000 (IIF, 2002 : 11). Entre mai et dcembre, le FMI, dans ses Perspectives de lconomie mondiale, a rduit sa prvision de croissance pour lconomie mondiale 2,4 % contre 3,2 % pour 2001 et 2,4 % contre 3,9 % pour 2002. Les raisons pour lesquelles la contagion parat limite sont probablement lies au fait que la crise sest dveloppe au ralenti, ce qui a laiss aux agents conomiques le temps ncessaire de se couvrir contre un risque de dfaillance. En outre, il semble que lexposition lArgentine ne jouait pas un grand rle dans les stratgies de placement et les politiques de gestion des risques, et que par consquent il ny a pas eu de phnomne de remaniement des portefeuilles comme celui qui avait transmis les effets de la crise russe sur les marchs hongrois et brsilien (CGFS, 1999 : 15). Le fait quune grande partie des actions de banques argentines appartiennent des trangers a peut-tre aussi contribu limiter la contagion.
Chapitre II
LE SYSTME COMMERCIAL MULTILATRAL APRS DOHA
A. Introduction
Comme nous le verrons en dtail dans la deuxime partie du prsent rapport, les rsultats commerciaux des pays en dveloppement au cours des deux dernires dcennies ont t mitigs. Un certain nombre de pays dAsie de lEst et du Sud-Est ont su accrotre et diversifier leurs exportations de produits manufacturs et accrotre leur part du commerce mondial. En revanche, de nombreux pays les moins avancs (PMA) et dautres pays en dveloppement tributaires de lexportation de produits primaires ont perdu des parts de march. Dans le secteur manufacturier, les bons rsultats obtenus lexportation par certains pays nimpliquent pas toujours une augmentation de la valeur ajoute dans le pays exportateur. Un certain nombre de pays en dveloppement dpendent toujours de lexportation de produits, primaires ou manufacturs, peu dynamiques, caractriss par une faible lasticit-revenu et une faible valeur ajoute. De nombreux produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre exports par les pays en dveloppement se comportent de plus en plus comme des produits primaires, avec un risque de saturation du march. En mme temps, de nombreux pays en dveloppement revenu moyen ont du mal accrotre leur productivit et moderniser leur technologie et restent tributaires de limportation de pices et de composants et de comptences trangres en matire de conception et de technologie. Cette situation a de nombreuses causes, mais lvidence les modalits de la participation des pays concerns au systme commercial multilatral et les
politiques adoptes pour tablir un lien entre le commerce extrieur et les activits conomiques intrieures jouent un rle essentiel. Lhistoire donne penser quon ne peut pas compter uniquement sur les marchs pour offrir les incitations ncessaires afin dobtenir une intgration plus quilibre et crer une interaction dynamique entre le commerce extrieur et la croissance; les pays en dveloppement devront continuer demployer diverses stratgies pour promouvoir lindustrialisation et la modernisation technologiques. Cest dans ce contexte que le nouveau programme de travail de lOMC lanc la quatrime Confrence ministrielle de Doha sera entrepris, et que les rsultats des ngociations seront jugs. titre de premire valuation de ces ngociations, nous verrons dans le prsent chapitre que le nouveau programme de travail offre un certain nombre de possibilits aux pays en dveloppement, mais quil faudra leur donner davantage de substance ds le dbut, faute de quoi on risque de perptuer les dsquilibres et les biais actuels. Dans la prochaine section, nous ferons un bref historique de la place des questions de dveloppement dans les rgles du systme commercial multilatral. Dans la section C, nous analyserons ce qui a t convenu Doha en termes de ngociations immdiates et futures, de nouveaux domaines de discussion et dautres questions. La dernire section donne quelques suggestions prliminaires concernant la faon dont on pourrait intgrer ces ngociations dans un programme plus vaste de rquilibrage du systme commercial.
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B. Avant Doha : les pays en dveloppement dans le systme du GATT/de lOMC
Le fait de participer lOMC, comme au GATT qui la prcd, a apport aux pays en dveloppement plusieurs avantages importants, mais cre aussi des problmes nouveaux et difficiles. Leur volont de participer ce systme a t motive par lespoir dobtenir un accs amlior et plus sr aux marchs, en particulier ceux des pays industrialiss, et par lide que le fait de disposer dun moyen de faire respecter les droits acquis par le biais du mcanisme de rglement des diffrends compenserait largement la perte dautonomie rsultant de lacceptation dun nombre croissant dobligations, notamment en matire douverture des marchs et dapplication de rgles dans des domaines nouveaux. Dans une certaine mesure, limportance de la place du dveloppement dans le dbat renvoie un dbat antrieur concernant la forme du systme commercial mondial, dbat qui a tourn court en raison du fait que lOrganisation internationale du commerce, prvue par la Charte de La Havane ngocie en 1947-1948, na jamais vu le jour. Cette Charte comportait des dispositions sur le dveloppement et la reconstruction conomiques, ainsi que sur les pratiques commerciales restrictives et les accords de produit intergouvernementaux, qui toutes rpondaient des proccupations intressant directement les pays en dveloppement. Afin de combler ces lacunes, les parties contractantes ont modifi plusieurs reprises les rgles du GATT, labores paralllement la ngociation sur lOrganisation internationale du commerce, notamment loccasion de la session dexamen de 1954-1955 (articles XVIII et XXVIII bis) et en 1964 (partie IV) puis en 1979 ( clause dhabilitation ), afin de faciliter le dveloppement. Dune faon ou dune autre, les dispositions ainsi adoptes accordaient aux pays en dveloppement un traitement spcial et diffrenci dans le cadre des rgles, et leur offraient un accs prfrentiel aux marchs des pays dvelopps. Toutefois, plusieurs dentre elles ont t formules en termes dobligations de moyens, ou taient subordonnes l'assentiment des autres parties contractantes du GATT. De plus, alors quen
vertu de la clause dhabilitation les pays industriels ne sattendaient pas recevoir des engagements rciproques des pays en dveloppement si ceux-ci seraient incompatibles avec leurs besoins en matire de dveloppement, de finance et de commerce, elles prvoyaient nanmoins que les pays en dveloppement devraient, mesure que leur niveau de dveloppement et leur situation commerciale samliorent, sintgrer davantage dans le cadre des droits et obligations du GATT. Le Cycle dUruguay a fait un peu oublier le traitement spcial et diffrenci. Cela tait d non seulement lrosion des prfrences rsultant de la rduction des droits de douane NPF (traitement de la nation la plus favorise), mais aussi ce quon a appel lengagement unique , cest--dire le fait que les pays participants devaient accepter globalement tous les accords1, alors quauparavant les parties contractantes du GATT pouvaient choisir de ne pas adhrer certains des accords. En mme temps, les proccupations concernant les difficults que rencontraient les pays en dveloppement dans le systme commercial ont volu : auparavant, ils participaient au systme commercial en tant que producteurs et exportateurs, alors quavec le Cycle dUruguay ils devenaient signataires dun trait juridiquement contraignant qui pourrait poser des problmes de mise en uvre et ncessiter des ajustements coteux. En consquence, la plupart des Accords de lOMC prvoyaient des priodes de transition assez longues pour les pays en dveloppement, et encore plus longues pour les PMA2. On a aussi prvu des assouplissements supplmentaires pour les PMA et des dispositions particulires en faveur des pays en dveloppement importateurs nets de produits alimentaires et des pays figurant sur la liste de lannexe VII de lAccord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) (pays dont le revenu par habitant est infrieur 1 000 dollars). LAccord gnral sur le commerce des services (AGCS) laissait une grande marge de manuvre
Le systme commercial multilatral aprs Doha
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tous les pays en dveloppement, non seulement pour ce qui est du calendrier des mesures de libralisation, mais aussi pour ce qui est du choix des secteurs ouvrir; en outre, il les autorisait subordonner laccs leur march des conditions visant favoriser la ralisation des objectifs de son article IV, en admettant lemploi de prescriptions de rsultats et dautres mesures de politique du dveloppement. Dans un certain nombre daccords on a insr des obligations de moyens demandant aux pays dvelopps de tenir particulirement compte des besoins des pays en dveloppement dans lapplication desdits accords. Par consquent, le Cycle dUruguay, tout en reconnaissant limportance du dveloppement dans le prambule de lAccord, constituait une inflexion vidente vers un systme unique de droits et dobligations, assorti de priodes de transition pour permettre aux pays en dveloppement dassumer progressivement le mme niveau dobligations que les pays dvelopps. Toutefois, comme les rsultats du Cycle dUruguay sont jusqu prsent assez dcevants en ce qui concerne llargissement des dbouchs des pays en dveloppement, la question du dveloppement est revenue au cur du dbat sur le commerce international (Stiglitz, 1998; Helleiner, 2000). En partie, comme nous lavons vu plus en dtail dans de prcdents rapports de la CNUCED, le problme est d un dsquilibre du processus de libralisation. Cela est particulirement vident dans le secteur agricole. Sur les marchs des pays dvelopps, les droits de douane appliqus de nombreux produits primaires et matires premires agricoles traditionnels sont nuls ou minimes, mais ils sont levs sur un certain nombre de produits sensibles , tels que le sucre, le cacao, le riz et le tabac, et leur progressivit entrave la diversification. Les subventions que les pays membres de lOrganisation de coopration et de dveloppement conomiques (OCDE) versent leurs agriculteurs limitent encore les possibilits dexportation des producteurs des pays en dveloppement. Certes, globalement, les droits de douane sur les produits industriels sont aujourdhui trs modrs, puisque leur moyenne, pondre par les changes, pour lensemble des pays dvelopps, tait denviron 3,5 % la fin de 2000, mais les crtes tarifaires et la progressivit (le fait que les taux de droits augmentent en fonction du degr douvraison) nont pas disparu, comme nous le verrons au chapitre IV3. LAccord de lOMC sur les textiles et les vtements (ATV) est particulirement proccupant pour de nombreux pays en dveloppement. Lanalyse de la progressivit des droits applique par les pays industriels aprs le Cycle dUruguay montre quil y a des obstacles importants limportation de nombreux produits manufacturs provenant des pays en dveloppement, si bien quil est difficile ces derniers de promouvoir les activits daval. Lemploi
de mesures non tarifaires (mesures antidumping, sauvegardes spciales, normes techniques et subventions) limite par ailleurs la possibilit dexpansion des marchs de nombreux autres produits manufacturs dindustries de main-d'uvre dont lexportation prsente un intrt pour les pays en dveloppement. Outre les gains attendus de lamlioration de laccs aux marchs, certains participants pensaient que le fait dassumer des engagements nouveaux dans le cadre de lengagement unique du Cycle dUruguay apporterait aux pays en dveloppement dautres avantages, en raison dune amlioration de la prvisibilit, de la crdibilit et de la transparence de leur rgime de commerce extrieur. On esprait en particulier que cela aiderait attirer des investissements trangers directs, importer de nouvelles technologies et accrotre la productivit, ainsi qu renforcer la comptitivit internationale des pays en dveloppement. Toutefois, comme nous lavons suggr plus haut, ce mcanisme ne parat pas fonctionner aussi bien que lon sy attendait en gnral4. En fait, la charge que reprsente la mise en uvre des nouveaux accords parat avoir t sousestime par tous les intresss. Ainsi, daprs une rcente estimation de la Banque mondiale, seule une poigne de pays dvelopps (Allemagne, Australie, Espagne, tats-Unis, France, Japon et Suisse) pouvaient sattendre tirer des avantages de la mise en uvre intgrale de lAccord sur les aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) (Banque mondiale, 2001)5, alors que les pays en dveloppement devraient engager des frais considrables pour administrer les droits de proprit intellectuelle, auxquels sajouterait le cot non ngligeable des redevances de brevet6. Finger et Schuler (2000) ont estim que le cot moyen de la mise en uvre des Accords de lOMC sur lvaluation en douane, sur les ADPIC et sur lapplication des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) atteindrait 150 millions de dollars, ce qui reprsente plus que le budget de dveloppement annuel de certains pays. On a aussi formul des proccupations au sujet des ajustements de lconomie relle requis et de ladquation de lassistance technique ncessaire pour faciliter la mise en uvre. De nombreux pays en dveloppement pensaient quil aurait au moins fallu prvoir des priodes de transition plus longues7. Une autre question cl a t celle des ventuels effets ngatifs sur laccs aux marchs de lAccord sur la mise en uvre de larticle VI du GATT de 1994 (lAccord antidumping). Bien quon ait cherch durcir les rgles rgissant lapplication de procdures et de mesures antidumping, il est encore assez facile dappliquer de telles mesures et elles sont devenues un des instruments de protection favoris de
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nombreux pays dvelopps et dun nombre croissant de pays en dveloppement. Mme si la procdure ne dbouche pas sur linstauration dun droit antidumping, elle peut pnaliser les exportateurs viss en incitant les importateurs chercher dautres fournisseurs. De plus, la participation une enqute antidumping peut tre trs coteuse pour les pays concerns. Les proccupations suscites par les effets de lapplication des rgles de lOMC sur les importations ont t mises en lumire ces dernires annes en raison du recours de plus en plus frquent des normes et dautres mesures non tarifaires pour limiter les possibilits dexportation des pays en dveloppement.
En rponse aux proccupations exprimes par les pays en dveloppement, le Conseil gnral de lOMC a cr, au dbut de 2000, un mcanisme spcial charg des questions de mise en uvre. De plus, il a t dcid que les Membres de lOMC feraient preuve de modration lorsque des pays en dveloppement nhonoreraient pas certains de leurs engagements dcoulant de lOMC. Le dbat sur la mise en uvre a t accompagn dune multiplication des appels au lancement dun nouveau cycle de ngociations. Ce nouveau cycle ne devrait pas se limiter au programme de ngociation incorpor concernant lagriculture et les services, qui avait dj t adopt dans le cadre du Cycle dUruguay.
C. La Confrence ministrielle de Doha et le nouveau programme de travail de lOMC
Le programme de travail arrt la quatrime Confrence ministrielle de lOMC Doha comporte des lments qui appellent une ngociation immdiate, dautres questions qui pourraient faire lobjet de ngociations futures sous rserve dun consensus explicite des Membres de lOMC au sujet des modalits de la ngociation la dcision devant tre prise la cinquime Confrence ministrielle prvue pour 2003 et des questions qui appellent un complment dexamen dans le cadre des organes comptents de lOMC. Lexpression cycle de ngociation nest pas employe, mais les modalits prvues sont similaires celles du Cycle dUruguay. Toutefois, contrairement aux ngociations du Cycle dUruguay, qui ont t lances sur un terrain vierge, les ngociations lances Doha englobent un ventail de questions dont certaines sont beaucoup moins bien comprises que dautres et pour lesquelles la ngociation a dj plus ou moins avanc.
les mesures compensatoires, le rglement des diffrends et les accords rgionaux. Le pilotage global des ngociations est confi un Comit des ngociations commerciales qui sest runi pour la premire fois en janvier 2002. Daprs la Dclaration ministrielle de Doha, les ngociations doivent sachever le 1er janvier 2005 au plus tard et leurs rsultats devront faire lobjet dun engagement unique, cest--dire que tous les Membres souscriront tous les lments des accords ngocis et conclus. a) Agriculture
1.
Les ngociations immdiates
Les ngociations immdiates sont celles qui concernent lagriculture, les services, les produits industriels, lenvironnement, les rgles de lOMC rgissant les mesures antidumping, les subventions et
Les ngociations concernant lagriculture ont commenc en 2000 dans le cadre du programme de travail incorpor du Cycle dUruguay, lobjectif long terme tant dtablir un systme de commerce quitable et ax sur le march au moyen dun programme de rforme fondamentale comprenant des rgles renforces et des engagements spcifiques concernant le soutien et la protection afin de remdier aux restrictions et distorsions touchant les marchs agricoles mondiaux et de les prvenir . Les ngociations devaient viser des amliorations substantielles de laccs aux marchs, des rductions de toutes les formes de subventions lexportation, en vue de leur retrait progressif, et des rductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des changes . Il y aura un traitement
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spcial et diffrenci des pays en dveloppement dans les ngociations et ce traitement sera intgr, par le biais des listes de concessions et dengagements, selon quil sera appropri dans les rgles et disciplines ngocier, de manire tre effectif dun point de vue oprationnel et permettre aux pays en dveloppement de tenir effectivement compte de leurs besoins de dveloppement, y compris en matire de scurit alimentaire et de dveloppement rural . Les proccupations non commerciales doivent aussi tre prises en considration dans les ngociations, comme le prvoit lAccord sur lagriculture. Toutefois, les parties ne se sont accordes sur aucun objectif, modalit de ngociation ou calendrier dexcution ventuels. Pour rpondre aux objectifs des pays en dveloppement, il faudrait que les ngociations portent en priorit sur les crtes tarifaires et la progressivit des droits, les contingents tarifaires et leur administration, et lamlioration de la transparence, peut-tre au moyen de llimination des droits spcifiques (mais il y a toujours le risque que les droits spcifiques soient remplacs par des mesures antidumping visant les produits imports bas prix). Les pays en dveloppement aimeraient aussi que les pays dvelopps cessent de recourir des mesures de sauvegarde spciales ou les exemptent de leur application. Llimination des subventions lexportation8 amliorerait les possibilits dexportation de nombreux pays en dveloppement tout en protgeant les producteurs des pays importateurs contre limportation de produits alimentaires des prix artificiellement bas. Si les subventions lexportation doivent tre progressivement rduites et la Dclaration de Doha ne contient pas de dlai pour leur limination il faudra que cette rduction porte en priorit sur les produits dont lexportation ou limportation intresse les pays en dveloppement. De plus, si les ngociations laissent intacts les paiements de soutien direct accords par les pays dvelopps, dont beaucoup ont t exempts des rductions prvues par le Cycle dUruguay, cela limitera considrablement les possibilits pour les pays en dveloppement de trouver de nouveaux dbouchs. De nombreux petits pays en dveloppement nexportent quun ou deux produits agricoles, dont les recettes reprsentent souvent une grande partie du total de leurs recettes dexportation de marchandises; cest le cas par exemple des petits pays insulaires qui exportent du sucre et des bananes. Ces pays ne sont pas comptitifs par rapport aux exportateurs qui produisent grande chelle et ils sont trs tributaires
dun accs prfrentiel non rciproque aux marchs des grands pays dvelopps. La perte de ce traitement prfrentiel, sajoutant aux rductions des droits NPF et des subventions visant le sucre dans les pays importateurs dvelopps, entranerait une chute des recettes dexportation et des investissements dans ces petits pays exportateurs, ce qui serait un choc macroconomique majeur. Il pourrait donc tre ncessaire de leur apporter une certaine aide pour faciliter leur adaptation louverture des marchs. Certains pays en dveloppement ont aussi soutenu quil faudrait crer une catgorie spciale de mesures de dveloppement (encadr 2.1), mesures qui seraient exemptes des engagements de rduction de lappui aux producteurs agricoles. Cette catgorie de mesures pourrait tre dfinie par une synthse de toutes les dispositions de traitement spcial et diffrenci, formule de faon permettre aux pays en dveloppement de tenir effectivement compte de leurs besoins de dveloppement, y compris en matire de scurit alimentaire et de dveloppement rural (OMC, 2001b). b) Services
Le domaine des services a t une des questions nouvelles qui, de mme que les rgles visant la proprit intellectuelle, ont apport une innovation importante avec le remplacement du GATT par l'OMC (Das, 1998). Comme nous l'avons dj dit, les services ont t traits dans les Accords du Cycle d'Uruguay et galement dans les ngociations du dbut de 20009. Aucun sous-secteur des services n'est exclu et la mthode de l'change de demandes et d'offres restera la mthode de ngociation principale, mme si d'autres mthodes pourront galement tre employes. En raison des progrs dj accomplis dans les ngociations sur les services, cette question n'a gure suscit de difficults Doha; on a fix des dlais, au 30 juin 2002 pour la prsentation des demandes initiales d'engagements spcifiques et au 31 mars 2003 pour la prsentation des offres initiales. Dans l'ensemble, les propositions de ngociation illustrent la position des Membres de l'OMC; elles visent obtenir des engagements de libralisation substantiels dans tous les sous-secteurs, sauf celui de la sant (qui est le seul dans lequel il n'y a aucune proposition de ngociation dans le cadre de l'AGCS), par l'limination des obstacles au commerce qui existent et par l'largissement de la porte des engagements. Toutefois, les ngociations sur les services devront rsoudre le conflit qui existe entre des propositions qui visent simplement amliorer l'accs aux marchs et la position de nombreux pays
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Encadr 2.1
INITIATIVES DE NGOCIATION DES PAYS EN DVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE AGRICOLE Rduction importante des taux consolids, visant liminer en particulier les crtes tarifaires et la progressivit des droits, au moyen d'une formule harmonise, accompagne d'une augmentation des contingents tarifaires et de la suppression des taux sous contingent. limination des mesures de sauvegarde spciales dans les pays dvelopps. Aide financire aux pays en dveloppement qui doivent procder un ajustement coteux en raison de la perte de leurs prfrences. limination des subventions l'exportation, notamment par une rduction plus importante des quantits subventionnes que de la production; rduction concentre sur les premires annes pour les produits prioritaires et dlais de mise en oeuvre diffrencis selon les types de produit (par exemple dlais plus courts pour les produits subventionns lorsque les subventions ont un important effet ngatif sur la scurit alimentaire des pays en dveloppement). Engagements fonds sur des catgories de produits plus restreintes, voire par produit, de faon limiter les possibilits de redistribution des subventions lorsqu'elles ne sont pas ncessaires dans un secteur. Cela aurait pour effet de faire baisser progressivement le soutien. On pourrait appliquer des rductions plus importantes aux groupes de produits pour lesquels il y a des subventions l'exportation. Cration d'une catgorie de mesures de dveloppement, qui pourraient comprendre des taux de rduction des droits variables, une prolongation de l'engagement du Cycle d'Uruguay concernant la mesure globale du soutien, des mesures de sauvegarde spciales pour la scurit alimentaire, des mesures globales du soutien destines assurer la scurit alimentaire en dessous d'un seuil de minimis, et l'obtention d'un accs aux marchs garanti pour les petits exportateurs qui n'exportent qu'un seul produit.
Dispositions de traitement spcial et diffrenci spcifiques et renforces sur le plan pratique, l'accent tant mis sur une augmentation significative de l'accs des pays en dveloppement aux marchs, sur une plus grande souplesse pour le respect des engagements du soutien interne, sur le niveau des droits de douane (et notamment sur la rationalisation et le rquilibrage des consolidations tarifaires, compte tenu des considrations de scurit alimentaire et de besoins lconomie de subsistance), sur des disciplines renforces pour les subventions et les soutiens dans les pays industriels, et sur des engagements juridiquement contraignants en matire d'assistance technique et financire.
en dveloppement qui souhaitent prserver ou renforcer les dispositions de l'AGCS qui les favorisent. Bien qu'on ait mis l'accent sur l'aspect dveloppement dans les objectifs et principes de ngociation, les pays en dveloppement, et en particulier les pays africains, ont prsent relativement peu de propositions de ngociation sur les services, ce qui est d non seulement au fait qu'ils ont du mal dfinir des objectifs de ngociation, mais aussi au fait que pour eux, dans ce domaine, la priorit est le renforcement des capacits et non l'accs aux marchs. Les propositions des pays en dveloppement montrent que le programme de travail est incomplet en ce qui concerne certaines questions telles que l'valuation du commerce des
services et de la libralisation autonome, ainsi que l'application de l'article IV de l'AGCS relatif la participation croissante des pays en dveloppement. Jusqu' prsent, peu de pays en dveloppement ont invoqu les dispositions de l'article XIX.2 en vertu duquel les pays en dveloppement peuvent subordonner l'accs leur march certaines conditions ce qui est trs probablement d au dsquilibre des forces en prsence dans les ngociations. Toutefois, ils pourraient employer ces dispositions pour ngocier de telles conditions secteur par secteur, ou dans d'autres domaines, comme celui des pratiques anticoncurrentielles, qui ne sont encadres que par des disciplines trs limites
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Encadr 2.2
INITIATIVES DE NGOCIATION DES PAYS EN DVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES SERVICES Renforcement des dispositions de l'article XIX.2, en vertu duquel les pays en dveloppement peuvent subordonner l'accs leurs marchs des conditions. Ces conditions pourraient tre ngocies sur une base sectorielle, et faire intervenir des lments propres au secteur concern (tels que les pratiques anticoncurrentielles des socits transnationales). On pourrait largir cette approche pour y inclure d'autres disciplines lies l'application effective des articles IV et XIX, dans des domaines tels que l'accs aux technologies, aux rseaux d'information et aux circuits de distribution. Prservation d'une marge de manuvre suffisante dans les rgles de l'AGCS; par exemple, les pays en dveloppement souhaiteraient disposer d'un mcanisme de sauvegarde gnrale pour les services, dfinissant les conditions dans lesquelles les gouvernements peuvent traiter de faon diffrente les entreprises capitaux nationaux et les entreprises capitaux trangers qui oprent sur leur territoire; cela aurait des incidences sur d'ventuelles ngociations concernant l'investissement. Libralisation accrue des mouvements de personnes physiques (mode 4) sur une base sectorielle, et examen des obstacles ces mouvements, tels que les procdures de dlivrance de visas et autres procdures administratives et le manque de transparence, ainsi que les critres de besoin conomique. Des propositions sectorielles pourraient aussi concerner des aspects particuliers des mouvements de personnel, par exemple en cherchant obtenir un engagement pour les mouvements de fournisseurs de services sous contrat et dfinir certaines catgories de personnes comptentes pour la fourniture de services dans les secteurs concerns.
valuation indpendante de la qualit des donnes relatives au commerce des services et au cadre d'analyse et de formulation des politiques employer pour poursuivre la libralisation dans ce domaine.
dfinies l'article IX de l'AGCS, alors qu'elles peuvent considrablement fausser le commerce dans de nombreux sous-secteurs des services. La justification d'une telle approche est qu'il est difficile de formuler des dispositions uniformes en faveur des pays en dveloppement sans saligner sur le plus petit dnominateur commun. En revanche, dans le cadre sectoriel on pourrait ngocier des dispositions plus spcifiques et introduire un traitement spcial et diffrenci adapt aux aspects dveloppement de chaque sous-secteur des services (encadr 2.2). Un autre aspect important de la ngociation sur les services est celui des rgles de l'AGCS (sauvegardes, subventions et marchs publics) et des disciplines devant rgir la rglementation intrieure. Les pays en dveloppement souhaiteraient avoir un mcanisme de sauvegarde gnral pour les services, sans quoi ils ne pourront ou ne voudront gure faire de concessions. L'enjeu rel de la ngociation sur les sauvegardes dpend de la possibilit pour les pays en dveloppement de dfinir les conditions dans lesquelles leurs gouvernements peuvent appliquer un traitement discriminatoire aux entreprises qui oprent
sur leur territoire selon qu'elles sont trangres ou nationales. Ces conditions auraient des incidences sur toute ngociation future concernant l'investissement. Les obstacles aux mouvements transfrontires de la main-d'uvre sont une des principales asymtries du systme conomique international et une cause de frustration constante pour de nombreux pays en dveloppement. Les pays dvelopps restent opposs l'ide d'autoriser la libre circulation de tous les types de main-d'uvre dans le cadre des rgles de l'OMC, mais les pays en dveloppement pourraient insister afin d'obtenir une libralisation accrue des mouvements de personnes physiques (mode 4) sur une base sectorielle ou sous-sectorielle : ils pourraient mettre sur la table des ngociations certains obstacles tels que les procdures de dlivrance de visas, les procdures administratives, l'opacit ou les critres de besoin conomique. Dans plusieurs propositions sectorielles, certains aspects des mouvements de personnes sont abords, par exemple avec la demande d'engagements concernant les mouvements de fournisseurs de services sous contrat et la dfinition de catgories de personnes
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comptentes pour la fourniture de services dans les secteurs concerns. Ces propositions donnent penser qu'on pourrait faire des progrs sur ce front. c) Les droits de douane sur les produits industriels
Globalement, la moyenne des droits NPF consolids sur les produits industriels la fin de la mise en oeuvre des rsultats du Cycle d'Uruguay sera d'environ 6,5 % (pour l'ensemble des pays et des produits) et la moyenne des droits effectivement appliqus sera d'environ 4,3 %. Durant la prparation de la Confrence de Seattle et aprs celle-ci, un nombre croissant de pays se sont prononcs en faveur de nouvelles ngociations sur l'accs aux marchs des produits industriels et notamment de ngociations tarifaires. Cette volution semble motive par l'ide qu'en incluant dans la ngociation les produits industriels on pourrait obtenir des compensations dans d'autres secteurs, dans le cadre des ngociations prvues par le programme incorpor en matire d'accs aux marchs dans l'agriculture et les services. En outre, les pays en dveloppement se sont rendu compte qu'ils pouvaient avoir beaucoup gagner dans certains secteurs dans lesquels les droits de douane frappant les produits qu'ils exportent sont particulirement levs. En revanche, certains pays en dveloppement craignent d'accepter, en faisant des concessions supplmentaires, des contraintes importantes en ce qui concerne leurs programmes de dveloppement industriel. Doha, il a t dcid d'entreprendre des ngociations immdiates sur l'accs aux marchs des produits non agricoles, dans le but de rduire ou d'liminer les crtes tarifaires, les droits levs et la progressivit des droits, ainsi que les mesures non tarifaires touchant tous les produits et en particulier les produits qui intressent les pays en dveloppement. Comme les Membres de l'OMC ont exprim dans la Dclaration leur intention de prter une attention particulire aux besoins spciaux des pays en dveloppement dans ce secteur des ngociations, il serait particulirement souhaitable de commencer par faire une valuation complte des obstacles tarifaires et non tarifaires qui entravent l'exportation par les pays en dveloppement de produits dynamiques du genre de ceux mentionns dans le prsent rapport, afin d'orienter la ngociation future. Le fait que la question des droits levs soit mentionne dans la Dclaration est une cause de proccupation particulire pour les pays en dveloppement. En gnral, leurs taux consolids sont plus levs que ceux des pays dvelopps et, dans certains cas, l'cart entre les taux consolids et les taux effectivement appliqus est important10. Compte tenu de cet cart et de la possibilit que donne l'article XXVIII bis du GATT aux pays
en dveloppement de ne pas accorder la rciprocit totale, sans parler de la possibilit de prolonger les priodes de transition, toute formule gnrale de rduction des droits devrait laisser aux pays qui ne se sentent pas encore prts libraliser leur rgime une latitude suffisante. Une autre question qui proccupe particulirement les pays en dveloppement est celle de l'rosion des prfrences tarifaires, telles que celles qui rsultent du Systme gnralis de prfrences (SGP). Il faudra prendre des mesures de soutien appropries pour compenser les ventuels effets ngatifs de la rduction des droits NPF sur les pays en dveloppement. En dpit de huit cycles de ngociation, la protection reste assez forte dans des secteurs sensibles comme ceux des textiles et des vtements et des quipements de transport, secteurs dans lesquels il y a un important commerce international et les importations sont assez influences par l'volution des prix. Par consquent, une des questions essentielles qu'il faudra traiter dans les nouvelles ngociations est celle de l'limination ou de la rduction des crtes tarifaires et de la progressivit des droits, en particulier pour les produits dont l'exportation prsente le plus d'intrt pour les pays en dveloppement. d) L'environnement
Le programme de travail d'aprs Doha prvoit des ngociations sur certains aspects des liens entre commerce et environnement, ainsi que la poursuite des travaux du Comit du commerce et de l'environnement (CCE), qui doit notamment dterminer s'il est ncessaire de prciser les rgles pertinentes de l'OMC. On prvoit d'entreprendre des ngociations sur les liens qui existent entre les rgles de l'OMC et certaines mesures commerciales spcifiques prvues dans des accords environnementaux multilatraux (AEM), ainsi que sur la libralisation du commerce des biens et services environnementaux. Dans les deux cas, il sera essentiel de dfinir le champ d'application des dispositions existantes et de les prciser. Pour ce qui est des mesures commerciales prvues par des AEM, on examinera notamment les mesures prvues par la Convention de Ble et par le Protocole sur la bioscurit de la Convention sur la diversit biologique. Pour ce qui est des biens et services environnementaux, il importera d'examiner dans quelle mesure les biens et services dont l'exportation peut prsenter de l'intrt pour les pays en dveloppement, notamment les produits prfrables d'un point de vue cologique, pourraient tre favoriss par la libralisation du commerce international, et quelle sera l'influence des ngociations sur lexpansion des secteurs qui produisent des biens et services environnementaux dans les pays en dveloppement, et notamment sur la capacit de ces pays d'accrotre leur part du march mondial.
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Le programme de travail comporte deux questions qui intressent particulirement les pays en dveloppement : les effets des mesures environnementales sur l'accs aux marchs, et les interactions entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversit biologique, notamment en ce qui concerne les savoirs traditionnels. Le CCE se penchera aussi sur la question de l'co-tiquetage. Le programme de travail souligne la ncessit d'assurer une participation effective des pays en dveloppement au processus d'laboration des normes et de leur donner accs des conseils scientifiques. Diffrents aspects du programme de travail concernant l'environnement sont voqus dans les dcisions concernant les restrictions et distorsions du commerce (en particulier les subventions la pche), l'agriculture (proccupations non commerciales) et la question relativement peu explore des scnarios de dveloppement durable triple dividende , qui pourraient englober l'agriculture, la foresterie, l'nergie et d'autres secteurs. Sur le plan institutionnel, l'ouverture au dveloppement durable a t appuye par un appel la coopration entre l'OMC et les organisations de protection de l'environnement et de dveloppement dans les prparatifs du Sommet mondial sur le dveloppement durable. Dans les ngociations et discussions sur les liens entre commerce et environnement, il faudra tenir dment compte des besoins des pays en dveloppement et du principe des responsabilits communes mais diffrencies. e) Les autres rgles
transparence des marchs publics et facilitation du commerce, questions sur lesquelles on pourrait lancer des ngociations si les Membres parviennent trouver un consensus sur les modalits de ces ngociations la cinquime Confrence ministrielle de l'OMC qui doit se tenir en 2003. Le Prsident de la Confrence ministrielle a dit clairement que s'il n'y avait pas d'accord sur les modalits, les ngociations ne seraient pas lances. Louverture de ce chantier amnerait les ngociations de l'OMC empiter de plus en plus sur les politiques nationales, et lon peut raisonnablement penser que leur succs dpendra de la faon dont on saura leur donner un sens du point de vue du dveloppement ds le dbut, et prserver une marge de manuvre suffisante pour l'application des politiques de dveloppement national. De nombreux pays en dveloppement font aujourd'hui des efforts pour attirer des investisseurs trangers dans l'espoir que cela leur donnera accs la technologie et aux marchs et leur permettra donc d'acclrer leur dveloppement et leur intgration dans l'conomie mondiale. Comme nous le verrons dans la deuxime partie du prsent rapport, cet accs n'est pas automatique et dpend de l'emploi de diffrentes stratgies. En dpit des grandes divergences de vues qui sont apparues dans les dbats du Groupe de travail des liens entre commerce et investissement en ce qui concerne la relation entre l'IED et le dveloppement, Doha les Ministres ont dcid que, jusqu' la cinquime session (2003), la suite des travaux du groupe serait centre sur la clarification de ce qui suit : porte et dfinition; transparence; non-discrimination; modalits pour des engagements avant tablissement reposant sur une approche fonde sur des listes positives de type AGCS; dispositions relatives au dveloppement; exceptions et sauvegardes concernant la balance des paiements; consultations et rglement des diffrends entre les Membres . Il a t reconnu que les besoins spciaux des pays en dveloppement et des pays les moins avancs ... devraient tre pris en compte en tant que partie intgrante de tout cadre, qui devrait permettre aux Membres de contracter des obligations et des engagements qui correspondent leurs besoins et circonstances propres (OMC, 2001b). cet gard, l'une des questions essentielles sera celle du degr auquel les pays en dveloppement seront autoriss continuer d'appliquer des conditions aux investissements trangers directs et d'aider leurs propres entreprises investir (Morrissey, 2001). En ce qui concerne l'interaction du commerce et de la politique de la concurrence, les Ministres ont dcid Doha de poursuivre le programme de travail en cours pendant deux ans puis d'ouvrir des ngociations de fond, en employant la mme formulation que pour l'investissement. Selon la Dclaration ministrielle de Doha, durant les deux
Les Membres ont aussi dcid Doha de lancer des ngociations sur les rgles rgissant les mesures antidumping, les subventions et les mesures compensatoires et les accords rgionaux. Ces ngociations viseront aussi les disciplines qui doivent s'appliquer aux subventions la pche. En rponse aux pressions exerces par les pays en dveloppement, qui veulent que les mesures antidumping et les subventions soient intgres dans les ngociations, les Membres ont dcid de donner ces pays la possibilit de prsenter des propositions spcifiques sur ces questions dans le cadre du programme de travail sur la mise en oeuvre (voir plus loin).
2.
Les ngociations futures
La Dclaration de Doha comporte une autre catgorie de questions qui pourraient faire l'objet de ngociations futures. Il s'agit de questions tudies l'OMC depuis sa deuxime Confrence ministrielle (Singapour) : investissements, concurrence,
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annes suivantes, le travail du groupe sera centr sur la clarification de ce qui suit : principes fondamentaux, y compris transparence, nondiscrimination et quit au plan de la procdure, et dispositions relatives aux ententes injustifiables; modalits d'une coopration volontaire; et soutien en faveur du renforcement progressif des institutions charges de la concurrence dans les pays en dveloppement au moyen du renforcement des capacits (OMC, 2001b). Pour les pays en dveloppement, il est urgent de rpertorier les pratiques anticoncurrentielles qui entravent leurs exportations de biens et de services, en particulier dans le cas des PMA, et qui limitent le dynamisme industriel des entreprises nationales sur leur propre march. La thorie et la pratique donnent penser que le dynamisme industriel est compatible avec diffrentes structures de lconomie (importance relative des petites et grandes entreprises, des producteurs nationaux et trangers et de la proprit publique et prive). On ne peut pas dterminer de combinaison idale sans tenir compte de la dotation de ressources du pays, de l'histoire de ses relations commerciales et du rythme de dveloppement de son industrie. Selon la structure du march, la stratgie en matire de concurrence et de rglementation diffre et elle doit tre adapte aux capacits institutionnelles de chaque pays. Lexprience a montr quil est difficile de dfinir un cadre commun mme dans des systmes trs intgrs (comme celui de l'Union europenne) runissant des pays dont le niveau de dveloppement conomique est similaire. De plus, dans un contexte de mondialisation, on ne peut pas analyser correctement la taille et l'organisation des marchs, l'impact du comportement des entreprises et l'opportunit et la porte des pratiques rglementaires d'un point de vue purement national. Un ventuel accord sur un cadre multilatral de politique de la concurrence pourrait prendre la forme d'un code de conduite - comme cela a t fait pour d'autres accords de l'OMC ou d'un accord sur un ensemble de principes fondamentaux qui n'exigerait pas une structure institutionnelle complexe. Il faudrait reconnatre la ncessit d'un traitement spcial et diffrenci pour laisser aux pays en dveloppement une certaine marge de manuvre et la possibilit d'adapter progressivement leur droit national, et admettre des exceptions dans certains secteurs dans lesquels des drogations aux rgles de la concurrence sont juges ncessaires des fins de dveloppement. Il faut examiner attentivement les proccupations des pays en dveloppement qui craignent que de nouvelles rgles n'entravent le fonctionnement de leurs entreprises et n'imposent des frais importants.
3.
Autres questions
La Dclaration de Doha traite aussi d'autres questions, dont certaines sont considres par les pays en dveloppement comme particulirement pertinentes pour leurs perspectives de dveloppement. Il s'agit notamment du traitement spcial et diffrenci, qui revient tout au long du texte, ainsi que d'un certain nombre de questions dont il est prvu de continuer l'examen l'OMC, notamment celles des relations entre commerce, dette et finances, des relations entre commerce et transfert de technologie, et des problmes des petites conomies vulnrables, ainsi que les questions de mise en oeuvre. Le texte naccorde pas la mme importance ces diffrentes questions. a) Traitement spcial et diffrenci
La Dclaration de Doha a mis un terme l'rosion du traitement spcial et diffrenci qui avait commenc avec le Cycle d'Uruguay. Le programme de travail contenu dans la Dclaration ministrielle et dans la dcision sur les questions de mise en oeuvre donne l'impression qu'on souhaite renforcer la pertinence du traitement spcial et diffrenci dans tous les domaines de la ngociation, et certains paragraphes de la Dclaration renforcent cette notion elle-mme. De plus, un programme de travail concernant les PMA et les petites conomies est intgr en tant qu'aspect horizontal des ngociations d'aprs Doha. Dans certains passages de la Dclaration de Doha, le mandat de ngociation prvoit des objectifs et des dlais prcis pour le traitement spcial et diffrenci. Par exemple, dans le secteur agricole les dispositions de traitement spcial et diffrenci doivent tre formules en mars 2003 au plus tard; de mme, les ngociations sur l'accs aux marchs des produits non agricoles tiendront pleinement compte des besoins et intrts spciaux des pays en dveloppement et des pays les moins avancs, y compris au moyen d'une rciprocit qui ne soit pas totale pour ce qui est des engagements de rduction . Le mandat concernant les questions de mise en oeuvre tmoigne aussi d'un renforcement du traitement spcial et diffrenci, car toutes les questions qui ont t souleves par les pays en dveloppement dcoulent de besoins de dveloppement qui sont en contradiction avec l'application de dispositions existantes. Le programme de travail des ngociations d'aprs Doha offre la possibilit de rendre opration-
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Encadr 2.3
TRAITEMENT SPCIAL ET DIFFRENCI Comme il y a des pressions incessantes tendant largir le champ d'application des rgles commerciales, il est essentiel de prserver le droit des pays en dveloppement de prendre certaines mesures dans le cadre de leur stratgie globale de dveloppement. Plutt que de se fonder sur des dlais artificiels et arbitraires sans rapport avec les besoins ou les rsultats, il faudrait que le traitement spcial et diffrenci soit li des critres conomiques et sociaux prcis. cet gard, il importerait que les pays en dveloppement obtiennent dans le processus d'aprs Doha les rsultats suivants : Des mesures concrtes qui pourraient dboucher sur un certain nombre d'obligations de moyens (par exemple dans la mise en oeuvre des dispositions relatives au transfert de technologie de l'Accord sur les ADPIC et de l'AGCS). Des formules appropries pour la ngociation sur les droits de douane et les mesures non tarifaires concernant les produits agricoles ou non agricoles qui tiennent vraiment compte des capacits d'exportation des pays en dveloppement et des PMA, et des dispositions qui prserveraient la possibilit d'adopter des stratgies nationales de dveloppement, en particulier dans les domaines des MIC et des ADPIC. Dans les listes d'engagements sectoriels pour les services, des dispositions de traitement spcial et diffrenci qui refltent la spcificit de chaque secteur du point de vue des besoins de dveloppement, en plus de dispositions horizontales telles que les sauvegardes d'urgence. Des rgles d'origine et dautres nouvelles rgles applicables aux accords commerciaux rgionaux conues de faon que la libralisation des changes entre pays en dveloppement puisse aller plus loin et tre adapte aux objectifs de leurs programmes d'intgration. La consolidation des rgimes d'accs prfrentiel rcemment mis en place par certains pays dvelopps en faveur des PMA, afin de garantir ces rgimes et d'attirer davantage d'investissements pour la cration des capacits d'offre ncessaires pour pouvoir pleinement exploiter les nouvelles possibilits d'exportation. Ltablissement d'un lien entre le traitement spcial et diffrenci et ce qu'on a appel les questions de Singapour (commerce et investissement, commerce et concurrence, marchs publics, facilitation du commerce), mme si pour le moment aucune ngociation officielle n'est envisage. En fait, il pourrait tre essentiel de dfinir le cadre conceptuel et la porte du traitement spcial et diffrenci qu'on pourrait envisager dans ces domaines, en prvision de l'ventuel lancement de ngociations la cinquime Confrence ministrielle de l'OMC.
nelles les dispositions actuelles et d'obtenir des rsultats positifs en matire de traitement spcial et diffrenci (encadr 2.3). Toutefois, l'histoire est l pour nous rappeler que cette possibilit ne conduit pas ncessairement l'application effective de mesures commerciales compensant les dsquilibres structurels qui entravent la participation des pays en dveloppement au systme commercial. Il sera donc essentiel, pour amliorer la qualit de cette participation, d'tablir un lien entre le traitement spcial et diffrenci et la capacit de surmonter les contraintes de l'offre.
b)
Cohrence
Le prambule de la Dclaration ministrielle de Doha mentionne la question des relations de travail entre l'OMC et les institutions de Bretton Woods et la ncessit d'une plus grande cohrence dans l'laboration des politiques conomiques au niveau mondial . Le texte ne prcise pas plus le mandat et ne mentionne pas expressment la Dclaration finale de Marrakech sur la cohrence qui avait t adopte en 1994. Depuis lors, la question de la cohrence n'a gure volu et ce n'est pas un thme qui a beaucoup
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retenu l'attention des pays en dveloppement l'OMC, en dpit de ses incidences profondes sur leurs stratgies de dveloppement. La cration d'un Groupe de travail de l'OMC charg de la relation entre commerce, dette et finances, qui rsulte d'une proposition formule par un groupe de pays en dveloppement durant la prparation de la Confrence de Doha, offrira un nouveau cadre important pour examiner les diverses questions que soulve la cohrence des politiques conomiques l'chelon mondial. Les objectifs et la teneur du travail de ce groupe devront tre prciss par les pays Membres de l'OMC, mais il offre une occasion d'envisager sous un angle plus large les interactions entre commerce et flux financiers et notamment la faon dont l'endettement extrieur influe sur la participation des pays au systme commercial. La question de la cohrence entre le travail de l'OMC et celui des institutions de Bretton Woods devra faire partie du domaine de comptences de ce nouveau Groupe de travail. Le commerce international figurait parmi les points de l'ordre du jour de la Confrence des Nations Unies sur le financement du dveloppement, qui s'est tenue Monterrey en mars 2002, en tant qu'un des moyens de trouver des ressources pour financer le dveloppement. Une telle approche offre en effet une nouvelle occasion d'tablir des liens entre la politique commerciale et les autres politiques conomiques requises pour la conception d'une stratgie de dveloppement cohrente. Toutefois, il est vident que les liens entre le commerce et les autres aspects de la politique conomique internationale ne s'arrtent pas aux questions de la dette et du financement. Par exemple, on ne peut pas en exclure la question du transfert de technologie (qui dsormais fait expressment partie du programme de travail de l'OMC, et pour lequel on a cr un autre groupe de travail) et celle des politiques environnementales durables (qui doivent tre examines la Confrence des Nations Unies sur le dveloppement durable en septembre 2002 Johannesburg). Les pays en dveloppement devraient aborder la question de la cohrence en tenant compte de ses nouveaux mcanismes institutionnels et en y participant activement. Le moyen le plus efficace est peut-tre celui envisag, qui consiste analyser en parallle les ngociations commerciales et les travaux relatifs au financement du dveloppement, car il ne serait pas souhaitable que des questions telles que la capacit d'offre des pays en dveloppement et leur aptitude exploiter les possibilits d'accs aux marchs offertes par la libralisation du commerce soient traites sparment l'OMC et dans les institutions de Bretton Woods. cet gard, le principal dfi des prochaines annes pour les pays en dveloppement sera sans doute de
formuler une position de ngociation visant l'laboration d'un programme de cohrence des politiques l'chelle du systme. c) Autres dcisions de Doha
Dans le cadre des rsultats finaux de Doha, les Ministres ont aussi approuv une Dcision sur les questions et proccupations lies la mise en oeuvre11. Ce texte apporte certaines prcisions et contient une srie de recommandations relatives aux dispositions du GATT de 1994, de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SPS, de l'ATV, de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC), de l'Accord sur les MIC, de l'Accord sur les rgles d'origine, de l'Accord SMC et de l'Accord sur les ADPIC. Un des points particulirement important pour de nombreux pays en dveloppement est qu'il a t convenu d'encourager la libralisation acclre dans le secteur des textiles et des vtements et que les Membres se sont engags faire preuve de modration dans l'emploi de mesures antidumping dans ce secteur pendant deux ans aprs son intgration complte dans le cadre de l'OMC. Les questions lies la mise en oeuvre qui sont mentionnes dans la dcision devront tre examines en mme temps que les autres questions de mise en oeuvre en suspens dfinies par les tats Membres et inscrites dans le programme de travail de Doha. En 2001, il y a eu une controverse au sujet de l'application de l'Accord sur les ADPIC12. Les questions qui font problme et la lenteur du processus de mise en oeuvre sont en grande partie dues la rpartition des cots et des avantages de cet accord du Cycle d'Uruguay. Le conflit entre la protection des droits de proprit intellectuelle et les intrts des pays en dveloppement a t port sur la place publique en 2001 propos de la question de l'accs des pays pauvres aux mdicaments essentiels. Une autre dclaration ministrielle, concernant l'Accord sur les ADPIC et la sant publique, reconnat aux pays en dveloppement le droit d'accorder des licences obligatoires aux producteurs nationaux de mdicaments gnriques et donc de contourner les droits de brevet en cas de crise de sant publique et d'urgence nationale13. Toutefois, les licences obligatoires telles qu'elles sont dfinies dans l'Accord sur les ADPIC empchent les pays d'importer des mdicaments bon march en pareille situation. Comme cet tat de chose peut avoir des effets trs ngatifs sur de nombreux pays en dveloppement et en particulier sur les PMA, le Conseil des ADPIC (de l'OMC) a t invit trouver une solution avant la fin de 2002. Il a t recommand en outre que le dlai de transition accord aux PMA pour appliquer les dispositions de l'Accord sur les ADPIC aux produits pharmaceutiques soit prolong jusqu' 2016.
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Comme nous l'avons dj signal, la libralisation du commerce des textiles et des vtements ( l'intgration des textiles et des vtements dans le GATT de 1994 ) est une des proccupations essentielles des pays en dveloppement dans le cadre de la mise en oeuvre des Accords du Cycle d'Uruguay. L'annexe 2 de la Dcision de Doha sur les questions et proccupations lies la mise en oeuvre contient des dispositions importantes pour encourager les pays assouplir plus rapidement le contingentement des textiles et faire preuve de retenue dans l'application de mesures antidumping pendant les deux annes qui suivront l'intgration complte des textiles et des vtements dans le GATT de 1994. Il reste voir quel sera l'effet concret de ces dispositions. La Dcision sur les questions et proccupations lies la mise en oeuvre renvoie de nombreuses questions (une vingtaine) diffrents organes de l'OMC, qui sont chargs de les rgler dans un dlai donn, lequel varie selon les questions. Outre les questions voques plus haut (en rapport avec la mise en oeuvre et les ngociations), ces questions concernent les mesures antidumping, les droits compensateurs, les mesures SPS, les subventions des pays en dveloppement ne donnant pas lieu une action, les rgles d'origine et l'valuation douanire. Cette dcision reprsente une avance majeure pour les pays en dveloppement car tous les points qu'ils ont propos de ngocier avant la Confrence de
Seattle ont t inclus dans le programme de ngociation, et sont souvent assortis de dlais assez brefs, gnralement avant la fin de 2002. Une autre dcision prise Doha a consist prolonger la priode de transition accorde aux pays en dveloppement pour liminer leurs subventions l'exportation en vertu de l'Accord SMC (c'est--dire les subventions l'exportation de produits industriels), qui durera jusqu' la fin de 2007 au lieu de 200314. La Dclaration ministrielle de Doha contient aussi un passage dans lequel les Membres se flicitent de l'accession de plusieurs nouveaux pays et notamment de la Chine lOMC (voir chapitre V)15 et, considrant que l'accession des PMA reste une priorit, dcident de s'employer faciliter et acclrer les ngociations avec les PMA candidats16. Toutefois, dans les conditions d'accession des pays qui sont rcemment devenus Membres, on constate deux volutions inquitantes : i) les nouveaux Membres ont assum des engagements et obligations plus rigoureux en vertu des Accords de l'OMC, ainsi qu'en matire d'accs aux marchs des biens et des services, que les Membres fondateurs de l'OMC se trouvant des niveaux de dveloppement comparables; et ii) ils n'ont en gnral pas pu bnficier intgralement du traitement spcial et diffrenci prvu par les diffrents Accords de l'OMC pour les pays en dveloppement Membres17.
D. Conclusions : aprs Doha
L'excution du programme de travail convenu Doha a commenc dans un contexte qui se caractrise, du moins en ce qui concerne les pays en dveloppement, par deux aspects importants : d'une part, la participation croissante des pays en dveloppement au commerce international, notamment dans le secteur des produits manufacturs, et d'autre part la reconnaissance gnrale du fait que les rsultats donns jusqu' prsent par le fonctionnement du systme n'ont pas rpondu leurs attentes. L'expression la plus rcente et la plus parlante de cette dception se trouve dans une rcente tude de la Banque mondiale sur les rsultats dsquilibrs du Cycle d'Uruguay , qui
confirme que le grand gagnant a t le Nord (Finger et Nogs, 2001). L'amlioration de l'accs aux marchs des pays dvelopps reste le critre essentiel pour dterminer si les ngociations ont t conformes dans lintrt des pays en dveloppement. Dans le Rapport sur le commerce et le dveloppement 1999, nous avons estim que si les pays industriels supprimaient la protection des industries de main-d'uvre, cela pourrait gnrer au moins 700 milliards de dollars de recettes d'exportation supplmentaires pour les pays en dveloppement. Dans le rapport Zedillo, le Secrtaire gnral de l'ONU a aussi dit clairement
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qu'une amlioration considrable de l'accs aux marchs des pays dvelopps est une condition essentielle d'une ngociation vritablement axe sur le dveloppement. Enfin, plus rcemment, Horst Kohler, Directeur du Fonds montaire international (FMI), a dit que le vritable critre de la crdibilit des efforts faits par les pays riches pour combattre la pauvret est le degr auquel ils seront disposs ouvrir leurs marchs et liminer les subventions qui faussent le commerce dans les secteurs dans lesquels les pays en dveloppement ont un avantage comparatif, tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, les textiles et vtements et l'industrie lgre (Kohler, 2002). Le fait que des personnes trs coutes soulvent aujourd'hui ces questions est une lueur despoir. Toutefois, dans une conomie mondiale trs interdpendante, toute discussion sur l'accs aux marchs doit s'accompagner de la prise en compte d'autres mesures qui pourraient aider les pays en dveloppement s'intgrer dans le systme commercial : en particulier, comme nous le verrons en dtail dans la deuxime partie du prsent rapport, il faut, dans l'excution du programme de travail, tenir compte du risque d'une concurrence exacerbe dans les industries de main-d'uvre traditionnelles et pour attirer les investissements trangers directs lis des systmes de production transnationaux, trouver le moyen d'arrter la tendance la baisse des prix des produits primaires et dviter que ce problme s'tende des produits d'exportation non traditionnels, et enfin tenir compte du fait que l'cart entre le volume des changes et la valeur ajoute dans le pays exportateur augmente de plus en plus, ce qui traduit des difficults de modernisation et de diversification. Il sera indispensable d'tablir un lien entre les ngociations et ces diverses ralits. Cela signifie qu'il faudra faire une valuation quilibre de ce que les pays en dveloppement ont gagn et perdu avec les Accords du Cycle d'Uruguay, de la faon dont ils s'attendent ce que leur situation dans le systme commercial volue, notamment pour ce qui est de l'accs aux marchs dans les secteurs qui les intressent le plus, et des marges de manuvre qu'ils jugent ncessaire de conserver ou de retrouver pour
faire en sorte que leur intgration dans le systme commercial soit compatible avec leurs objectifs globaux de dveloppement. Pour progresser, il faudra aussi repenser la nature et la porte des ngociations. On a souvent dit qu'il faudrait que les ngociations soient rquilibres, ce mot signifiant qu'il faudrait que les pays en dveloppement obtiennent un meilleur accs aux marchs sans que leur marge de manuvre soit limite. Les modalits d'un tel rquilibrage restent dfinir. Certains considrent que seules des clauses drogatoires gnreuses peuvent donner aux pays en dveloppement la latitude ncessaire pour participer efficacement au systme commercial (Rodrik, 2001). Toutefois, cela risque videmment de saper les rgles multilatrales et de limiter le pouvoir de ngociation des pays en dveloppement. Pour d'autres observateurs, y compris certains fervents partisans du libre-change, il serait souhaitable que l'OMC se recentre sur l'aspect purement commercial (Panagariya, 2000). Comme nous le suggrons ici, le fait de faire du traitement spcial et diffrenci une partie intgrante du systme fond sur les rgles et de le complter par des arrangements rgionaux plus solides permettrait de rquilibrer le systme dans l'intrt des pays en dveloppement. Les ngociations commerciales ne sont bien entendu qu'un aspect du rquilibrage du systme commercial dans l'intrt des pays en dveloppement : pour que leurs exportations puissent augmenter, il faudra plus de croissance dans les pays industriels; les pays en dveloppement revenu moyen auront besoin d'un meilleur accs aux technologies pour amliorer leurs propres perspectives et pour dlaisser progressivement les industries de main-d'uvre; enfin, il faudra fournir des financements court terme suffisants pour aider les pays grer les chocs et perturbations d'origine externe sans devoir sacrifier leurs perspectives commerciales. Tout cela souligne l'importance de la cohrence des politiques pour le fonctionnement du systme commercial.
45
Notes
1. 2.
3.
4. 5. 6.
7.
8.
9.
A lexception des accords plurilatraux sur les marchs publics et les aronefs civils. Il y a au total aujourdhui dans les Accords de lOMC 155 dispositions concernant des priodes de transition. Un certain nombre de questions techniques complexes quil faut rgler dans le cadre de ngociations tarifaires sont analyses dans Laird (1999). Voir plus loin chapitre IV et la bibliographie de ce chapitre. Pour une autre analyse similaire, voir McCalman (2001 : 161-186). Pour un aperu des faits nouveaux et des meilleures pratiques en ce qui concerne le transfert de technologie, voir la documentation produite pour la runion de la CNUCED intitule UNCTAD Expert Meeting on International Arrangements for Transfert of Technology : Access to Technology and Capacity-building, Genve, 27-29 juin 2001 (www.unctad.org/en/ special). Cela implique que, quels que soient les rsultats du nouveau programme de travail de lOMC, il importe de faire une estimation raliste du temps qui sera ncessaire pour donner effet de nouveaux engagements, du cot de leur mise en uvre, et de la formation et de lassistance technique requises, et de prendre des dcisions au sujet du financement de la mise en uvre. Celles-ci ont dj t rduites de 36 % dans le Cycle dUruguay (14 % pour les pays en dveloppement). La premire tape des ngociations sur les services sest acheve avec la runion de bilan de mars 2001 du Conseil du commerce des services, qui a dbouch sur l'adoption des Lignes directrices et procdures pour les ngociations sur le commerce des services.
10.
11. 12.
13. 14. 15. 16, 17.
Le problme li aux droits de douane levs est peut-tre surestim en raison de l'importance croissante des accords commerciaux rgionaux, notamment ceux conclus entre des pays en dveloppement ou entre des pays dvelopps et d'autres pays plus ou moins avancs : Zone de libre-change de l'ANASE, Coopration conomique Asie-Pacifique, March commun de l'Amrique centrale, Accord de libre-change Canada-Chili, Communaut des Carabes (CARICOM), March commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA), March commun du Sud (MERCOSUR), Accord de librechange nord-amricain (ALENA) et Communaut dveloppement de l'Afrique australe (SADC) : OMC, WT/MIN(01)/17, 20 novembre 2001. Pour une liste de toutes les mesures lgislatives lies aux ADPIC prises en 2001, voir OMC (2001c). OMC, WT/MIN(01)/DEC/2, 20 novembre 2001. OMC, G/SCM/39, 20 novembre 2001. OMC, WT/MIN(01)/DEC/1, 20 novembre 2001, par. 9. OMC, WT/MIN(01)/DEC/1, 20 novembre 2001, par. 42. Deux autres dcisions prises Doha ont jou un grand rle dans la dynamique de la Confrence ministrielle : i) la dcision d'accorder une drogation l'Union europenne pour reconduire jusqu' la fin de 2007 les prfrences unilatrales de l'Accord de Cotonou en faveur des pays d'Afrique, des Carabes et du Pacifique (l'Accord de partenariat ACP/CE) (OMC, WT/MIN(01)/15, 14 novembre 2001); et ii) la dcision relative au rgime transitoire d'importation des bananes de l'UE (OMC, WT/MIN(01)/16, 14 novembre 2001).
Chapitre III
DYNAMISME DES EXPORTATIONS ET INDUSTRIALISATION DANS LES PAYS EN DVELOPPEMENT
A. Introduction
Un des traits frappants de lvolution du commerce mondial au cours des trois dernires dcennies est la participation croissante des pays en dveloppement. Entre 1970 et 1999, leurs exportations de marchandises ont progress en moyenne de 12 % par an, contre 10 % pour lensemble du monde, si bien que leur part du commerce mondial de marchandises est passe de moins dun quart prs dun tiers. Durant cette priode, ils sont aussi devenus des marchs importants pour les produits dautres pays en dveloppement : les exportations vers dautres pays en dveloppement reprsentaient 40 % du total de leurs exportations la fin de la dernire dcennie (graphique 3.1). Plus important encore, cette volution sest accompagne dune transformation rapide de la composition de leurs exportations, avec une augmentation de la part des produits manufacturs au dtriment des produits primaires, en particulier depuis le dbut des annes 80 (graphique 3.2). Les produits manufacturs reprsentaient 70 % des exportations des pays en dveloppement la fin des annes 90, aprs avoir fluctu autour de 20 % pendant une grande partie des annes 70 et du dbut des annes 80, et pendant cette priode la part des produits primaires agricoles est tombe denviron 20 % 10 %. Les recettes dexportation de produits minraux et de ptrole ont t trs volatiles en raison de linstabilit des prix, mais globalement elles ont eu tendance baisser. La conviction que lintgration dans le systme commercial mondial offrirait aux pays en dveloppement des conditions de croissance plus favorables et leur permettrait de rduire lcart de
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revenu avec les pays industriels a t un des postulats dominants de la politique commerciale dans la plupart des pays en dveloppement ces dernires annes. Ces pays ont opt pour une libralisation rapide du rgime de commerce extrieur et dinvestissement tranger direct (IED) et, dans de nombreux cas, cela leur a effectivement permis de participer davantage au commerce mondial et notamment daccrotre rapidement leurs exportations. Toutefois, comme nous lavons vu en dtail dans le Rapport sur le commerce et le dveloppement 1999, dans presque tous les pays en dveloppement les importations ont progress plus vite que les exportations, cest--dire que la balance commerciale sest dtriore. Surtout, lexpansion du commerce extrieur na pas t toujours accompagne dune acclration du taux de croissance du produit intrieur brut (PIB) ni dun rattrapage de lcart de revenu avec les pays industriels. La part des pays dvelopps dans le revenu mondial (en dollars courants) est passe de moins de 73 % en 1980 77 % en 1999, tandis que celle des pays en dveloppement a stagn aux alentours de 20 %. Paralllement, alors que leur part dans les exportations mondiales de produits manufacturs est tombe de plus de 80 % quelque 70 % durant cette priode, les pays dvelopps ont russi accrotre leur part du revenu manufacturier, ou en dautres termes de la valeur ajoute. Parmi les pays en dveloppement, ce sont principalement ceux dAsie de lEst qui ont russi accrotre leur part du revenu manufacturier mondial. Le fait quils aient russi combiner expansion du commerce et accroissement des revenus leur a permis de se rapprocher des pays industriels plus riches. Dans les autres rgions, la
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libralisation na pas entran une augmentation des exportations de produits manufacturs ou, si elle la fait, cela ne sest pas accompagn dune augmentation parallle de la valeur ajoute, mais au contraire dune expansion rapide des importations de produits manufacturs. Cette divergence entre la croissance des exportations de produits manufacturs et celle des revenus sobserve aussi dans la plupart des pays dAsie de lEst, sauf les plus importants des premiers pays mergents. Graphique 3.1
PART DES CHANGES ENTRE PAYS EN DVELOPPEMENT DANS LE TOTAL DE LEURS EXPORTATIONS, PAR GRAND GROUPE DE PRODUITS, 1975-1999
50
des termes de lchange et risquent de gaspiller les ressources quils consacrent linvestissement. De mme, le fait de privilgier des activits dans lesquelles les gains de productivit potentiels sont limits peut entraver la croissance partir du moment o lon na plus de main-d'uvre et de ressources naturelles inexploites, car alors les gains de productivit deviennent la principale source daugmentation du revenu par habitant. Par consquent, dans la mesure o il est possible un pays en dveloppement de concentrer sa production et ses exportations dans ce quon pourrait appeler des secteurs dynamiques, en ce qui concerne tant la demande potentielle mondiale que les gains de productivit ralisables, ce pays pourra rduire le risque de se retrouver face des marchs dexportation rapidement saturs du fait quun nombre croissant dautres pays en dveloppement miseront sur les mmes secteurs; en outre, il pourra raliser des gains de productivit long terme dans le cadre de lexpansion de ses exportations. Graphique 3.2
COMPOSITION DES EXPORTATIONS DE MARCHANDISES DES PAYS EN DVELOPPEMENT, PAR GRAND GROUPE DE PRODUITS, 1973-1999
40 Pourcentage
30
20
10
100%
0 1975 1980 1985 1990 1995 Minraux et combustibles Produits agricoles Produits manufacturs Ensemble des produits 1999
80%
Minraux et combustibles
60%
Source : Base de donnes du Bulletin mensuel de statistique de lONU.

40%
Ces diverses situations donnent penser que la relation entre politique commerciale et volution du commerce extrieur, et de faon plus gnrale la relation entre commerce et croissance, est complexe, car on ne peut pas tablir un lien de causalit incontestable1. En fait, les relations entre commerce, industrialisation et croissance dpendent entre autres de la structure de lintgration et de la place des pays dans la division internationale du travail. Les pays qui russissent se lancer dans des branches de production caractrises par une forte croissance de la demande mondiale, une valeur ajoute leve et de gains de productivit rapides peuvent mieux exploiter les rendements dchelle dus lexpansion des marchs et cela renforce la contribution du commerce extrieur la croissance. Au contraire, les pays qui se concentrent sur lexportation de biens pour lesquels la demande mondiale stagne ou loffre est en excdent permanent sont exposs une dgradation
Produits agricoles 20% Produits manufacturs 0% 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997
Source : Voir graphique 3.1.
Dans le prsent chapitre, nous analyserons lvolution du commerce mondial au cours des deux dernires dcennies en nous focalisant sur diverses catgories de produits et sur les caractristiques de la participation des pays en dveloppement leur production. Nous analyserons en particulier le degr auquel ces pays ont russi accrotre leurs exportations de produits pour lesquels il y a un
Dynamisme des exportations et industrialisation dans les pays en dveloppement
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march dynamique, une valeur ajoute leve ou un pement montrent que, sauf dans le cas des premiers important gisement de productivit. Nous montrerons pays mergents, qui staient dj trs troitement que si le commerce mondial a, en moyenne, intgrs dans le systme commercial mondial et progress plus vite que le revenu mondial, en raison staient dots dun socle industriel solide, les de lintgration des marchs, il y a des carts exportations des pays en dveloppement restent considrables entre diffrents produits. De faon tributaires de lexploitation de ressources naturelles gnrale, le commerce de produits manufacturs ou dune main-d'uvre non qualifie; de faon forte intensit de comptence et de technologie a gnrale, il sagit de produits dont le march mondial augment beaucoup plus vite que le commerce de est peu dynamique. Les statistiques qui font produits des industries de main-d'uvre et de apparatre une expansion considrable des ressources naturelles, mme sil y a eu aussi un exportations de produits forte intensit de dynamisme considrable pour certains produits de technologie et de comptences des pays en cette dernire catgorie. Ces carts ne peuvent pas dveloppement sont trompeuses. Une grande partie sexpliquer uniquement par les diffrences des comptences en question sont en fait incorpores dlasticit-revenu ou par lvolution de lavantage dans les composants qui sont eux-mmes fabriqus comparatif. Les politiques rgissant laccs aux dans des pays plus avancs, tandis que les oprations marchs semblent avoir galement jou un rle confies aux pays en dveloppement sont majeur, en favorisant les secteurs forte intensit de essentiellement des oprations de montage ou comptence et de technologie dans lesquels les pays dassemblage, qui demandent peu de comptences et industriels avaient un avantage comptitif, au apportent peu de valeur ajoute, et sont souvent dtriment des produits agricoles et des produits intgres dans un rseau mondial de production manufacturs simples, qui sont les produits les plus organis par les socits transnationales. Par importants pour les pays en dveloppement. La consquent, lexpansion des exportations des produits libration des mouvements de capitaux est un autre de ce genre ne sest pas accompagne dun facteur important. La mobilit des capitaux, alors que accroissement concomitant de la valeur ajoute et du les mouvements de main-d'uvre sont toujours revenu des pays en dveloppement. Une grande entravs, a permis de crer des rseaux partie de la valeur ajoute revient toujours aux internationaux de production propritaires trangers du capital, pour un certain nombre de du savoir-faire et des produits dont le processus de comptences de gestion. La Les exportations des pays en fabrication peut tre subdivis en participation des activits de dveloppement restent plusieurs tapes, qui peuvent main-d'uvre peut tre trs tributaires de lexploitation de ensuite tre ralises dans avantageuse pour les pays trs ressources naturelles ou dune diffrents pays en fonction de peu industrialiss, car elle leur main-d'uvre non qualifie. La leur dotation de facteurs et de permet demployer leur excdent plupart des pays en leurs cots. Cela a entran une de main-d'uvre, mais elle dveloppement devront expansion rapide du commerce expose au problme de la rapidement se moderniser et international dun certain nombre gnralisation, lorsque trop de passer la production de de produits tels que les pays sattaquent simultanment produits plus dynamiques, et les ordinateurs et les machines de un mme march (nous grands pays devront peut-tre bureau, le matriel de examinerons ce problme au aussi stimuler la demande tlcommunications, le matriel chapitre suivant). Pour les pays intrieure. audiovisuel et les semien dveloppement plus avancs, conducteurs, ainsi que les vtements, et une intgration croissante des pays en dveloppement dans le commerce mondial des produits manufacturs. Les politiques menes par les pays en dveloppement comme par les pays industriels ont contribu ce processus. Les pays en dveloppement ont facilit lactivit des socits transnationales sur leur territoire, tandis que les pays industriels ont facilit laccs leur march pour limportation de produits contenant des intrants originaires de leur propre territoire et assembls soit dans des usines dlocalises par leurs socits transnationales, soit en sous-traitance. Les donnes dont on dispose au sujet des modalits de la participation des pays en dvelopdans lesquels la poursuite de lindustrialisation et de la croissance exige une modernisation rapide de la technologie, des gains de productivit et une hausse des rmunrations, la participation des activits de main-d'uvre mal payes dans le cadre de rseaux internationaux de production nest sans doute pas la solution. Comme les marchs ne crent pas automatiquement les incitations ncessaires pour modifier le rythme et la structure de lintgration dans lconomie mondiale, ni pour surmonter les obstacles une interaction plus dynamique du commerce et de la croissance, les pouvoirs publics ont un grand rle jouer. Les donnes et les analyses prsentes ci-dessous pourront donc aider dfinir les options qui soffrent aux responsables des pays en
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dveloppement en matire de stratgie dintgration dans le systme commercial international, ainsi qu mieux valuer le danger quil y a trop compter sur les marchs et les capitaux trangers. La plupart des pays en dveloppement devront rapidement se moderniser et passer la production de produits plus dynamiques, au lieu de conserver la structure actuelle de leur commerce et de leur production. Dans la plupart des cas, il faudrait pour cela chercher remplacer les pices et composantes importes forte
teneur en comptences et en technologie par des intrants dorigine nationale, ce qui permet daccrotre la valeur ajoute de la production et des exportations. Les grands pays trs tributaires de lexportation devront peut-tre aussi stimuler la demande intrieure pour soutenir la croissance et acclrer la cration demplois, plutt que de se concentrer sur lexportation de produits dindustrie de main-d'uvre faible valeur ajoute dans le cadre de rseaux internationaux de production.
B. Les produits dynamiques dans le commerce mondial
Au cours des deux dernires dcennies, la valeur des exportations mondiales de marchandises a augment en moyenne de plus de 8 % par an. Toutefois, il y a eu des carts considrables selon les produits. Parmi les 225 produits que nous avons analyss, le taux de croissance des exportations a atteint deux fois la moyenne pour certains dentre eux, tandis que dans dautres cas la valeur elle-mme des exportations a dclin en termes absolus, ce dclin pouvant dpasser 3 % par an dans le cas de certains produits primaires (voir annexe 1). De nombreux produits primaires, mais aussi quelques produits manufacturs (notamment les machines des divisions 71 et 72 de la CTCI) ont enregistr un taux de croissance trs modeste, voire ngatif. Ces carts ont eu pour corollaire une transformation considrable de la composition du commerce international. Toutefois, lvolution ne sest pas faite en douceur. Il y a eu des fluctuations considrables des taux de croissance dune anne sur lautre par rapport lvolution tendancielle, et des ruptures structurelles de lvolution long terme. Ces variations ont t trs diffrentes selon les produits et dans le cas de certains produits lvolution a t beaucoup plus stable et prvisible. Tant lvolution long terme que les variations court terme du taux de croissance des exportations rsultent des effets combins des variations des prix et des volumes. Ces deux variables ne sont pas indpendantes; compte tenu des facteurs qui dterminent la demande mondiale dun produit, une offre plthorique tend faire baisser les prix, ce qui empche les recettes dexportation daugmenter ou les fait mme diminuer. Ce phnomne est particulirement important dans le cas des produits primaires, car pour la plupart des produits manufacturs, si la demande est insuffisante loffre sadapte assez rapidement et la baisse des prix est limite. Nous examinerons cette question dans le
prochain chapitre, dans le cadre de lanalyse du problme de la gnralisation et des termes de lchange. Ici, nous nous intresserons surtout aux recettes dexportation, plutt quau volume des exportations, car, pour la plupart des produits, on ne dispose pas de donnes distinctes sur les volumes et les prix. Nanmoins, daprs les lments dont on dispose, le classement des produits ne serait gure modifi si lon pouvait calculer le taux de croissance des exportations mondiales aux prix constants et aux prix courants (voir annexe 2). Le tableau 3.1 indique le taux de croissance moyen sur la priode 1980-1998 des exportations des 20 produits les plus dynamiques2. La plupart de ces produits entrent dans quatre catgories : Produits lectriques et lectroniques (CTCI 75, 76, 77); Textiles et produits de main-d'uvre, en particulier les vtements (CTCI 61, 65, 84); Produits finis dindustries qui exigent des dpenses de recherche-dveloppement leves et sont caractriss par une grande complexit technique ou par des conomies dchelle (CTCI 5, 87); et Certains produits primaires, tels que la soie, les boissons non alcooliques et les crales (CTI 261, 111, 048).
La catgorie de produit la plus dynamique, cest--dire celle des produits lectroniques et lectriques, reprsente une part considrable des exportations mondiales; dans cette catgorie, la part des trois groupes de produits les plus dynamiques (transistors et semi-conducteurs, ordinateurs, et parties dordinateurs et de machines de bureau) dans les exportations mondiales a presque quadrupl, passant de 2,6 % en 1980 9,7 % en 1998. Globalement, la part des sept groupes de produits
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Tableau 3.1
CROISSANCE DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS ET PART DANS LE TOTAL DES a EXPORTATIONS DES 20 PRODUITS LES PLUS DYNAMIQUES, 1980-1998
(En pourcentage)
Croissance Part dans le total annuelle moyenne de la Part dans le total des exportations des pays en valeur des des exportations dveloppement exportations mondiales 1980-1998 1980 1998 1980 1998
Position CTCI
Groupe de produits
776 Transistors et semi-conducteurs 752 Ordinateurs 759 Parties dordinateurs et de machines de bureau 871 Instruments optiques 553 Produits de parfumerie et cosmtiques 261 Soie 846 Sous-vtements en bonneterie 893 Articles en matire plastique 771 Machines et appareils pour la production dlectricit 898 Instruments musicaux et enregistrements 612 Articles manufacturs en cuivre 111 Boissons non alcooliques 872 Instruments mdicaux 773 quipements pour la distribution de llectricit 764 quipement de tlcommunications et parties 844 Sous-vtements en tissu 048 Prparations de crales 655 toffes de bonneterie 541 Produits pharmaceutiques 778 Machines lectriques Total pour les 20 produits les plus dynamiques Pour mmoire : Exportations mondiales
b b
16,3 15,0 14,6 14,1 13,3 13,2 13,1 13,1 12,9 12,6 12,4 12,2 12,1 12,0 11,9 11,9 11,9 11,7 11,6 11,5 12.9
1,0 0,9 0,7 0,1 0,2 0,0 0,3 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 1,5 0,2 0,2 0,2 1,1 1,1 9,5
4,0 3,4 2,3 0,3 0,5 0,0 0,6 1,2 0,6 0,7 0,1 0,1 0,4 0,7 3,0 0,3 0,4 0,3 2,0 1,7 22,6
1,9 0,2 0,3 0,0 0,1 0,0 0,8 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 1,7 0,8 0,1 0,1 0,4 0,7 14,1
7.7 5.0 3.6 0.3 0.2 0.0 1.4 1.1 0.8 0.5 0.2 0.1 0.2 1.0 2.9 0.8 0.2 0.6 0.6 1.5 28,7
8.4 11.3 15,4 24,3
Exportations des pays en dveloppement
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED, fonds sur la base de donnes Commodity Trade Statistics du Dpartement des affaires conomiques et sociales de lONU (ONU/DAES). Note : Les positions CTCI sont celles de la Classification type pour le commerce international, deuxime version rvise. Pour le taux de croissance de la valeur des exportations des autres produits, voir annexe 1. a Combustibles non compris. b Total des groupes de produits dont la liste est donne lannexe 1.
lectroniques et lectriques figurant dans le tableau 3.1 dans le commerce mondial a presque tripl pour atteindre quelque 16 % en 1998. Au contraire, la part du commerce mondial des produits primaires les plus dynamiques est modeste, ce qui incite penser que lexpansion enregistre au cours des deux dernires dcennies parat forte en partie du fait que le niveau de dpart tait trs bas. Pour tous ces produits les plus dynamiques, il y a eu de fortes variations autour du taux de croissance tendanciel. Ces variations sont dues aux
fluctuations et lvolution des facteurs qui dterminent le commerce de diffrents produits, tels que laugmentation du revenu mondial, linnovation, les politiques rgissant laccs aux marchs et lintgration, notamment dans le cadre de rseaux internationaux de production (voir section suivante). De faon gnrale, la volatilit est moins marque pour les produits manufacturs les plus dynamiques dont la part dans le march mondial est leve que pour les produits manufacturs relativement peu dynamiques et les produits primaires. En consquence, la valeur des exportations des premiers
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de ces produits est plus prvisible que celle des exportations de produits peu dynamiques. Au contraire, la grande majorit des produits pour lesquels il est trs difficile de prvoir la valeur des exportations en extrapolant lvolution passe sont des produits dont le march est relativement peu dynamique. Pour tous les produits il y a eu occasionnellement des carts importants par rapport la tendance long terme. Les exportations de certains produits primaires autres que les combustibles ont t particulirement dynamiques en 1987 et 1988, priode durant laquelle tous les grands pays industriels taient en forte croissance; dans le cas de nombreux autres produits, les taux de croissance les plus faibles ont t enregistrs en 1997 et 1998, cest-dire pendant la crise de lAsie de lEst. Dans les deux cas, de forte variations des prix paraissent avoir eu une influence dterminante sur la valeur des exportations. Dans le cas des produits manufacturs les plus dynamiques, les taux de croissance ont t exceptionnels durant la priode 1986-1988 et particulirement faibles pendant la rcession qui a touch les grands pays industriels entre 1980 et 1982. Il y a aussi eu, apparemment, des ruptures de tendance durant la priode 1986-1988 pour la valeur des exportations de produits manufacturs et de produits primaires autres que les combustibles, qui pourraient tre dues au fait que plusieurs grands pays en dveloppement ont adopt des stratgies axes sur lexportation, ainsi qu limportance croissante des rseaux internationaux de production, que nous examinerons plus loin3. Le fait que la plupart des pays en dveloppement se soient mis attacher plus dimportance lexportation semble associ une augmentation sensible de la part des produits dynamiques dans leurs recettes dexportation au cours des deux dernires dcennies (tableau 3.1). Toutefois, la part de ces produits dans le total de leurs exportations de marchandises reste relativement faible. La part totale des trois produits lectriques et lectroniques les plus dynamiques dans les exportations des pays en dveloppement ntait que de 16 % environ en 1998,
alors quelle avait t multiplie par sept depuis 1980. La part de lensemble des produits lectroniques et lectriques dans les exportations des pays en dveloppement est passe de 5,3 % en 1980 22 % en 1998. La plupart des pays en dveloppement dont on considre quils ont t marginaliss dans le commerce mondial restent tributaires de produits dont les prix sont trs volatils et dont la part dans le commerce mondial a tendance dcliner long terme. Mme si, globalement, les pays en dveloppement paraissent tre devenus des acteurs importants sur le march de nombreux produits dynamiques, ce nest que dans le secteur des sousvtements en bonneterie que leur part des exportations mondiales dpasse celle des pays dvelopps. Les exportations des pays en dveloppement ne reprsentent que 10 % des exportations mondiales de produits pour lesquels la recherche-dveloppement, la complexit technologique et/ou les conomies dchelle jouent un rle important (tableau 3.2). Dans cette catgorie, leur part est denviron 30 % en ce qui concerne les instruments optiques. Leur part dans les exportations totales de parties et de composants de produits lectriques et lectroniques est denviron 40 %, et leur part dans les exportations d'quipements de tlcommunications et leurs parties et de circuits lectriques est denviron un quart. Il convient de souligner que ces calculs se fondent sur la valeur brute des exportations, ce qui implique que les pices et parties importes et rexportes sont comptes plusieurs fois. Comme nous le verrons plus loin, le tableau est encore plus sombre si lon se fonde sur la valeur ajoute, en particulier dans le cas des pays en dveloppement qui interviennent dans les tapes qui demandent peu de comptences et apportent peu de valeur ajoute, telles que lassemblage des produits lectroniques. Les donnes que nous analyserons lannexe 2 montrent que la valeur des exportations des produits lectroniques les plus dynamiques a t plus volatile dans les pays en dveloppement que dans les pays industriels. De mme, depuis le milieu des annes 90, les prix de ces produits semblent avoir chut beaucoup plus rapidement dans les pays en dveloppement que dans les pays dvelopps.
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Tableau 3.2
PART DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS ET DES PAYS EN DVELOPPEMENT DANS LES a EXPORTATIONS MONDIALES DES PRODUITS LES PLUS DYNAMIQUES , 1998
(En pourcentage)
Part des pays en dveloppement Groupe de produits
Rang
Position CTCI
Principaux exportateurs (part)
776
Transistors et semi-conducteurs Ordinateurs Parties dordinateurs et de machines de bureau Instruments optiques
46
tats-Unis (17) Japon (15) Singapour (10) tats-Unis (13) Singapour (13) tats-Unis (17) Japon (14) Singapour (9) Japon (22) tats-Unis (17) Rpublique de Core (12) France (28) tats-Unis (12) Chine (70) Allemagne (9) Chine (16) tats-Unis (8) Turquie (6) tats-Unis (14) Allemagne(13) tats-Unis (11) Allemagne (10) tats-Unis (20) Japon (12) Irlande (12) Italie (16) Taiwan, Province de Chine (11) Chine (7) France (19) Canada (7) tats-Unis (7) tats-Unis (27) Allemagne (12) Royaume-Uni (7) Mexique (16) tats-Unis (14) Allemagne (9) tats-Unis (15) Royaume-Uni (9) tats-Unis (30) Royaume-Uni (23) France (11) Italie (11) Allemagne (10) Taiwan, Province de Chine (20) Rpublique de Core (16) Allemagne (8) Allemagne (15) Suisse (11) Japon (17) tats-Unis (13) Allemagne (13)
Rpublique de Core (10) Malaisie (7) Japon (10) Pays-Bas (9) Taiwan, Province de Chine (7) Malaisie (6) Allemagne (10) Chine (5) Hong Kong (Chine) (5) Royaume-Uni (12) Allemagne (11) Inde (3) Italie (6) Mexique (5) Chine (7) Italie (7) Chine (9) Japon (9) Allemagne (8) Royaume-Uni (7) tats-Unis (7) Inde (6) Rpublique de Core (6) Belgique/Luxembourg (7) Chine (7) Japon (6) Irlande (6) Japon (6) France (4) Japon (9) Sude (7) Allemagne (9) Canada (5) France (10) Royaume-Uni (8) Italie (8) Chine (8) Royaume-Uni (10) tats-Unis (10) Royaume-Uni (7) Mexique (6)
2 3
752 759
36 38
871
30
5 6 7
553 261 846
Produits de parfumerie et cosmtiques Soie Sous-vtements en bonneterie Articles en matire plastique Machines et appareils pour la production dlectricit Instruments musicaux et enregistrements Articles manufacturs en cuir Boissons non alcooliques
10 87 57
8 9 10
893 771 898
23 37 18
11
612
45
12
111
22
13
872
Instruments mdicaux
12
14
773
quipements pour la distribution dlectricit quipement de tlcommunications et parties Sous-vtements en tissu
34
15 16
764 844
24 4
17 18
048 655
Prparations de crales toffes de bonneterie
14 54
19 20
541 778
Produits pharmaceutiques Machines lectriques
8 23
Source : Voir tableau 3.1. Note : Voir CNUCED, Manuel de statistique (tableau 4.4) pour les trois premiers exportateurs de ces produits parmi les pays en dveloppement. a Les groupes de produits sont classs en fonction du taux de croissance de la valeur de leurs exportations entre 1980 et 1998.
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C. Les facteurs de lexpansion du commerce de diffrents produits
Lexpansion du commerce mondial est la plupart des produits agricoles semble tre une des troitement lie celle de la production et du revenu. principales causes du dclin rgulier de la part de ces Toutefois, le lien nest pas linaire et varie selon les produits dans les exportations de marchandises des produits. Le commerce mondial de produits autres pays en dveloppement (graphique 3.2). Toutefois, que les combustibles a progress (en dollars courants) dimportants carts entre diffrents produits qui de plus de 8 % par an en moyenne au cours des deux appartiennent la mme catgorie gnrale lorsquon dernires dcennies, alors que le taux de croissance les classe selon le dynamisme de leur march de la production et du revenu mondiaux (en dollars dexportation durant la priode 1980-1998 donnent courants) a t infrieur 6 %. En outre, le penser que dautres facteurs doivent avoir eu une commerce de nombreux produits a augment influence majeure sur lvolution de la part de ces beaucoup plus vite que la produits dans le commerce production et les revenus mondiaux; mondial. Il nexiste pas Dimportants carts entre pour certains des produits figurant destimation de llasticitdiffrents produits qui parmi les premiers de la liste du revenu par produit, mais il est appartiennent la mme tableau 3.1 et de lannexe 1, le taux peu probable que le clascatgorie gnrale lorsquon les sement des produits en de croissance tendanciel a t prs classe selon le dynamisme de de trois fois plus lev que le taux fonction de leur dynamisme leur march dexportation durant dans le commerce mondial de croissance du revenu et de la la priode 1980-1998 donnent concide avec leur classement production mondiaux. En revanche, penser que dautres facteurs lexpansion du commerce dun en fonction de llasticitdoivent avoir eu une influence grand nombre de produits (71 sur revenu de leur demande. En majeure sur lvolution de la les 225 numrs lannexe 1), tant fait, les politiques rgissant part de ces produits dans le primaires que manufacturs, est laccs aux marchs et les commerce mondial. reste infrieure celle du revenu rseaux de production internamondial et, comme nous lavons tionaux paraissent avoir jou dj vu, le commerce de certains un rle beaucoup plus produits a mme diminu en valeur absolue. important cet gard en raison de leurs effets sur la rapidit de lintgration mondiale des marchs de Cela suscite plusieurs questions : pourquoi le diffrents produits. commerce mondial des produits autres que les combustibles a-t-il progress plus rapidement que la 1. Croissance des revenus et demande production et le revenu mondiaux ? Pourquoi le commerce de certains produits a-t-il t beaucoup plus dynamique que celui dautres produits, avec des Le constat que lexpansion du commerce taux de croissance plusieurs fois suprieurs au taux mondial des produits manufacturs est plus rapide de croissance tendanciel du revenu mondial ? Que que celle du commerce des produits primaires na signifie tout cela en termes de croissance et de rien de nouveau. mesure que les revenus dveloppement conomique ? augmentent, les mnages tendent consacrer une part On considre depuis longtemps que le revenu de plus en plus faible de leur budget lalimentation, est un des principaux facteurs qui dterminent la ce qui implique que la part de lalimentation dans la demande et que llasticit-revenu de la demande consommation et le commerce mondiaux continuevarie beaucoup selon les produits. On peut sattendre ront dcliner, moins que les prix de revient relatifs ce que les diffrences dlasticit aient une grande augmentent. Dans le cas des matires premires incidence sur le taux de croissance des grandes agricoles et industrielles, la demande augmente catgories de produits dans le commerce mondial. moins vite que les revenus pour plusieurs raisons : la Par exemple, linlasticit relative de la demande de structure conomique des principaux pays
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consommateurs volue, cest--dire que les produits et les services qui demandent peu dintrants matriels prennent de plus en plus dimportance, on a mis au point des produits de substitution de synthse (en particulier dans le cas du coton, du caoutchouc et de la laine), et de faon gnrale lintensit des matires premires dans la production industrielle tend baisser.
Llasticit-revenu de la demande est aussi influence par les effets de linnovation sur la structure des dpenses. Les innovations peuvent se traduire par une forte augmentation des dpenses consacres certaines catgories de produits, partir Sept de ces produits alimentaires figurent du moment o ces nouveaux produits deviennent parmi les produits agricoles les plus dynamiques au accessibles au plus grand nombre de mnages et cours des deux dernires dcennies (tableau 3.3) et le dentreprises. cet gard, les industries total de leurs exportations a augment plus vite mme manufacturires les plus novatrices ont gnralement que celui des exportations de plusieurs produits (mais pas toujours) un march particulirement manufacturs (annexe 1). Le tableau 3.3 montre aussi dynamique, ce qui leur permet dobtenir des taux de que la part des pays en dveloppement dans les croissance levs. Ces dernires annes, la croissance exportations mondiales est beaucoup plus leve pour dans les grands pays dvelopps et en particulier aux la plupart de ces produits que pour les autres produits tats-Unis a t troitement lie la diffusion du agricoles ayant un march dynamique. matriel informatique, des logiciels et des matriels de tlcommunications, associe des progrs trs 2. Laccs aux marchs rapides des techniques de fabrication des ordinateurs. Aux tats-Unis, la demande de produits informatiques ou de tlcommunications, en particulier les produits rcents tels que les tlphones La rapidit de la libralisation des marchs cellulaires et les micro-ordinateurs, crot un rythme peut avoir une incidence majeure sur lexpansion du largement suprieur lexpansion des revenus, si commerce mondial de certains produits. Lorsque les bien que la part de ces produits dans les dpenses, qui droits de douane sont le principal obstacle au tait en moyenne de 3,3 % sur la priode 1974-1990, commerce, une libralisation gnralise sous forme atteignait 6,3 % entre 1996 et 1999 (Oliner et Sichel, de rduction uniforme des niveaux des droits ne 2000). Ce facteur, sajoutant au dveloppement devrait gure entraner de diffrences notables en ce rapide de la dlocalisation (voir plus loin), parat qui concerne le niveau relatif de laccs aux marchs avoir t une des grandes causes et, par consquent, le taux de de lexpansion trs rapide du croissance du commerce des commerce mondial de ces ... Jusqu prsent, les diffrents produits. Ces diffproduits. politiques rgissant laccs aux rences sont plus frquentes marchs et les rseaux lorsque i) la libralisation conLe march potentiel et la internationaux de production cerne des mesures non tarifaires contribution ventuelle aux semblent avoir jou un rle appliques de faon slective recettes dexportation diffrent diffrents produits et/ou fournismajeur. non seulement entre diffrentes seurs, ii) laccs aux marchs est catgories de produits libralis des degrs divers et manufacturs, mais aussi entre plus ou moins rapidement selon les produits ou diffrentes catgories de produits primaires. Par iii) des mesures quantitatives slectives et cibles, exemple, il y a plusieurs catgories de produits telles que les contingents tarifaires ou les mesures alimentaires bruts ou transforms qui sont des antidumping, prennent plus dimportance dans la produits forte valeur ajoute pour lesquels politique commerciale. Tous ces facteurs ont jou un llasticit-revenu est non seulement plus leve que rle important dans lvolution du systme pour les produits agricoles traditionnels, mais peut commercial mondial entre 1980 et 1998, et ils mme dpasser lunit 4. Les normes de qualit, de expliquent donc en grande partie pourquoi scurit, demballage et de livraison de ces produits lexpansion du commerce mondial sest faite des sont, bien des gards, plus proches de celles de rythmes trs diffrents selon les produits. lindustrie manufacturire moderne que de celles de lagriculture traditionnelle et notamment de la culture Nous avons vu dans le Rapport sur le des produits alimentaires de base. Le march de ces commerce et le dveloppement 1993 (premire partie, produits a t plus dynamique que celui des produits chap. II, sect. D) que la persistance et parfois la
agricoles primaires : dans un certain nombre de pays en dveloppement, les recettes dexportation tires de produits alimentaires forte valeur ajoute dpassent aujourdhui leurs recettes dexportation de produits primaires traditionnels tels que les crales, le cacao, le th ou le caoutchouc naturel. De plus, lexpansion rapide des exportations de ces produits a stimul la croissance de la production agricole et de la production vivrire totale dans plusieurs pays en dveloppement, tels que le Brsil, la Chine et la Thalande, et a aussi parfois stimul la croissance globale, par exemple au Chili et en Isral.
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multiplication des mesures non tarifaires appliques par les pays industriels entre la fin du Tokyo Round (1979) et celle des ngociations du Cycle dUruguay (1994) tait un aspect important de lvolution des conditions daccs aux marchs. En particulier, des mesures dautolimitation des exportations taient de plus en plus appliques dans les secteurs de lacier, de lautomobile et des produits lectroniques grand public. La multiplication des mesures non tarifaires, notamment celles qui visaient des produits manufacturs simples, a fig la structure de laccs aux marchs, qui favorisait les produits primaires et les produits de haute technologie, au dtriment des produits intermdiaires qui ont tendance devenir plus importants dans les premiers stades de lindustrialisation. Cette structure est reste en grande partie inchange tout au long des annes 80 et les modifications qui se sont produites nont fait que renforcer encore le biais qui dfavorisait les produits intermdiaires5. Les pays en dveloppement ont ragi de deux faons. Certains ont adapt leur industrie manufacturire en privilgiant les produits pour lesquels laccs aux marchs tait relativement bon. Par exemple, les pays mergents les plus avancs se sont mis produire des machines et des quipements de transport destins lexportation (produits pour lesquels les obstacles tarifaires et non tarifaires taient moins levs). Dautres ont privilgi la production et lexportation de marchandises pour lesquelles leur accs aux marchs tait meilleur que celui dautres pays. Par exemple, certains pays qui nutilisaient pas tous leurs contingents dans le cadre de lArrangement multifibres (AMF) ont accru leurs exportations de vtements (Page, 1994). En raison des rsultats du Cycle dUruguay, les modifications des conditions daccs aux marchs ont vari selon les produits et les importateurs (OMC, 2001d). De faon gnrale, les obstacles au commerce des produits industriels ont t abaisss davantage que les obstacles visant les produits agricoles et le Cycle dUruguay na pas donn grandchose pour ce qui est de la rduction des subventions lagriculture qui ont une influence sur le commerce, en particulier celles de lUnion europenne (UE). Le principal objectif de lAccord du Cycle dUruguay sur lagriculture tait de mettre en place un rgime fond uniquement sur des droits de douane, qui devait se substituer au rgime antrieur caractris par une multiplicit de mesures non tarifaires dont ni lapplication ni les effets ntaient transparents. On a introduit des contingents tarifaires pour garantir un accs minimum pour les produits dont limportation tait ngligeable avant le processus de tarification (transformation des restrictions quantitatives en droits de douane
quivalents) ou pour prserver laccs courant lorsque la tarification laurait rduit6. Ces contingents permettent dimporter une certaine quantit de produits sur un march en acquittant un droit de douane relativement modr (droit sous contingent), tandis quun droit de douane plus lev est appliqu aux importations hors contingent. Lcart entre ces deux droits est souvent important : dans les pays membres de lOrganisation de coopration et de dveloppement conomiques (OCDE) qui appliquent des contingents tarifaires, la moyenne est de 36 % pour les droits sous contingent et de 120 % pour les droits hors contingents. La plupart des contingents tarifaires concernent un petit nombre de produits, essentiellement des fruits et lgumes, ainsi que des viandes, des crales, des produits laitiers et des graines olagineuses. Les Accords du Cycle dUruguay ont entran une nette rduction du recours des mesures non tarifaires, mais il y a eu des diffrences importantes selon les produits en ce qui concerne les dlais dlimination de ces mesures : les mesures non tarifaires visant les produits agricoles et en particulier les produits alimentaires de zones tempres (crales et produits laitiers) exports essentiellement par des pays dvelopps devaient tre limines presque immdiatement, tandis quil y avait un dlai de dix ans pour llimination des mesures visant les textiles et les vtements et de quatre ans pour llimination des mesures dautolimitation des exportations (Low et Yeats, 1995). Les carts ont t accentus par le fait que les mesures dautolimitation taient concentres dans certains pays exportateurs et dans certains secteurs. Par exemple, en 1992, sur les 79 mesures dautolimitation visant des produits autres que les produits agricoles et les textiles et vtements, 69 concernaient les exportations du Japon et de la Rpublique de Core, et elles visaient essentiellement les vhicules automobiles et les produits lectroniques grand public (Finger et Schuknecht, 1999). Le fait que les ngociations du Cycle dUruguay naient pas permis dappliquer une discipline plus rigoureuse lutilisation de mesures antidumping est peut-tre une des raisons pour lesquelles ces mesures sont depuis quelques annes les plus frquemment employes par les pays dvelopps comme par les pays en dveloppement pour se protger contre les importations. Entre 1995 et 1999, le nombre denqutes antidumping a rapidement augment et a dpass 1 200, et la plupart de ces enqutes visaient des pays en dveloppement (OMC, 2001d). Les branches de production qui ont dpos le plus de plaintes antidumping sont les suivantes : mtaux communs (surtout acier), produits chimiques, machines et quipements lectriques et matires plastiques (Miranda, Torres et Ruiz, 1998).
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Tableau 3.3
PART DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS ET DES PAYS EN DVELOPPEMENT DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES DES PRODUITS AGRICOLES a LES PLUS DYNAMIQUES , 1998
(Pourcentage)
Rang dans lensemble Position Groupe b Rang des produits CTCI de produits 1 6 261 Soie 2 12 111 Part des pays en dveloppement 87 22 Principaux pays exportateurs (part) Chine (70) Allemagne (9) France (19) Canada (7) tats-Unis (7) Italie (11) Allemagne (10) tats-Unis (16) France (12) Allemagne (8) Royaume-Uni (10) Allemagne (9) Espagne (9) tats-Unis (29) Pays-Bas (16) Allemagne (16) Belgique/Luxembourg (13) France (11) Thalande (12) Indonsie (7) Canada (6) Lettonie (15) Indonsie (10) Chine (10) Norvge (13) tats-Unis (7) Danemark (5) tats-Unis (22) Allemagne (15) Thalande (20) Chine (10) Danemark (5) France (28) Royaume-Uni (16) Pays-Bas (15) Espagne (12) tats-Unis (9) Allemagne (16) Pays-Bas (11) Pays-Bas (31) tats-Unis (7) Allemagne (5) Malaisie (25) Pays-Bas (12) Allemagne (10) Brsil (11) tats-Unis (9) Allemagne (7) Danemark (10) Belgique/Luxembourg (10) France (19) Pays-Bas (18) Inde (3) Belgique/Luxembourg (7) Chine (7) France (10) Royaume-Uni (8) Chine (5) Pays-Bas (6) tats-Unis (7) Belgique/Luxembourg (6) Royaume-Uni (10) Royaume-Uni (8) Pays-Bas (7) Inde (6) quateur (6) France (6) Pologne (5) Chine (5) Taiwan, Prov. de Chine Chili (5) Royaume-Uni (8) Pays-Bas (8) Espagne (4) Allemagne (4) Italie (10) Espagne (6) Mexique (9) Italie (7) Belgique/Luxembourg tats-Unis (7) Italie (5) Danemark (5) Indonsie (10) tats-Unis (6) Belgique/Luxembourg (6) Italie (6) tats-Unis (9) France (9) Allemagne (15) Danemark (9)
Boissons non alcooliques
3 4
17 23
048 098
Prparations de crales Conserves alimentaires
14 17
27
062
Prparations base de sucre Tabac fabriqu Chocolat
25
6 7
31 33
122 073
24 7
67
036
Crustacs frais
70
71
245
Bois de feu et charbon de bois 41
10 (5) 11 12
72
034
Poissons frais
37
81 84
269 037
Dchets de tissus de textiles 16 Prparations de poisson 58
13 14
97 101
112 054
Boissons alcooliques Lgumes frais
10 31
15 (11) 16
102
091
Margarine et matires grasses Matires brutes dorigine vgtale Matires grasses transformes Prparations de fruits
25
106
292
25
17
109
431
48
18
110
058
37
19 20
122 123
014 024
Prparations de viande Fromages et lait caill
23 2
Source : Voir tableau 3.1. Note : Voir CNUCED, Manuel de statistique (tableau 4.4) pour les principaux exportateurs de ces produits parmi les pays en dveloppement. a Les groupes de produits sont classs en fonction du taux de croissance de la valeur de leurs exportations, 1980-1998. b Les caractres gras indiquent des produits forte valeur ajoute et/ou les produits dont llasticit-revenu de la demande dpasse lunit.
60
Il est difficile destimer avec prcision les effets des modifications des conditions daccs aux marchs sur lexpansion du commerce de diffrents produits. La plupart des mesures sont le fruit de ngociations commerciales multilatrales et sont donc appliques uniformment tous les pays du monde, mais certaines pratiques particulirement restrictives, comme les accords dautolimitation et les mesures antidumping, sappliquent sur une base bilatrale et sont parfois substituables. Ainsi, linterdiction des accords dautolimitation dans le secteur lectronique a concid avec un recours accru aux mesures antidumping. Dans certains cas, la multiplication des restrictions a t motive par une expansion rapide de la part de march des produits dimportation, tandis que dans dautres cas, la libralisation a stimul limportation. Quoi quil en soit, si lon se fonde sur des catgories de produits trs larges, les donnes disponibles incitent penser que la libralisation a t limite et lente pour les produits agricoles, les textiles et les vtements et que laccs de ces produits aux marchs reste particulirement limit. Les subventions agricoles, notamment celles de lUE, sont une des principales raisons du fait que les exportations de plusieurs produits agricoles des pays en dveloppement nont gure pu augmenter. De plus, la structure des contingents tarifaires a rendu laccs aux marchs particulirement difficile pour les produits agricoles dont llasticit-revenu est relativement leve. Ces facteurs ont certainement entrav lexpansion du commerce mondial des produits agricoles, compare celle des produits manufacturs. Ils expliquent aussi en grande partie pourquoi les exportations des produits agricoles dont llasticit-revenu est relativement leve nont pas t plus dynamiques que les exportations des autres produits agricoles. Dans lindustrie manufacturire, lexception des textiles et vtements, les divergences dvolution des conditions daccs aux marchs ne sont pas assez importantes pour expliquer les diffrences du rythme de lexpansion du commerce des diffrents produits. Apparemment, dautres facteurs lis lintgration des marchs, et notamment le dveloppement des rseaux internationaux de production, ont jou un plus grand rle. 3. Les rseaux internationaux de production
lectriques et lectroniques, les produits de maind'uvre tels que les vtements, et les produits finis forte teneur en recherche-dveloppement) sont aussi ceux qui ont t le plus influencs par la mondialisation des processus de production7. La baisse du cot des transports et des communications et la rduction des obstacles au commerce et des obstacles rglementaires ont facilit la dlocalisation, qui concerne avant tout les activits forte intensit de main-d'uvre. Il sagit souvent dactivits relativement simples, telles que la fabrication de vtements ou de chaussures, mais il arrive aussi que les tapes forte intensit de main-d'uvre de certains processus de production trs complexes globalement, comme ceux de lindustrie lectronique ou de lindustrie automobile, sont dlocalises (Hummels, Rapoport et Yi, 1998). Dans ces secteurs, la dlocalisation permet aux entreprises dexploiter les avantages comparatifs qui correspondent la production de certaines composantes, telles que les conomies dchelle ou la disponibilit dune maind'uvre peu coteuse. Dans lindustrie lectronique, des composants tels que les semi-conducteurs sont en fait des produits banals qui peuvent tre employs dans toutes sortes de produits finis, tels quordinateurs, automobiles ou appareils lectromnagers. Cela permet aux entreprises de choisir limplantation du site de production de ces composants en fonction de lintensit et du cot des facteurs les plus importants pour le composant et non en fonction de lintensit et du cot des facteurs moyens du produit fini. Les rseaux internationaux de production ont t mis en place par de grandes socits transnationales qui produisent une gamme de produits uniformiss dans plusieurs endroits, ou par des groupes de PME implantes dans diffrents pays et lies entre elles par des accords de sous-traitance; nous examinerons lannexe 3 certains des secteurs dans lesquels cette rpartition internationale de la production est particulirement dveloppe. Pour la production de marchandises banales, les conomies dchelle jouent un rle majeur et les socits transnationales cherchent accrotre leurs bnfices en implantant leurs tablissements de production l o ils peuvent trouver la fois une main-d'uvre assez productive et des salaires et des frais dinfrastructure modiques. Ces investissements sont trs mobiles, car lavantage de cot peut facilement disparatre en cas de hausse des salaires ou lorsque de nouveaux sites deviennent plus accessibles. Autre caractristique de cette distribution internationale de la production, en gnral le savoir-faire et la technologie ne sortent pas de lentreprise transnationale; les entreprises transnationales jouissent dune situation de monopole, car le cot de la gestion et de la coordination dun rseau aussi complexe est une barrire lentre importante dans les secteurs concerns. Lorsque les rseaux internationaux de
a)
Le dveloppement des rseaux internationaux de production
Les trois groupes de produits dont le taux de croissance a t le plus lev et le plus stable au cours des deux dernires dcennies (les parties de produits
61
production sont fonds sur la sous-traitance, nouveau. Le partage international de la production est lentreprise matre duvre se concentre gnraleune forme particulire de gestion des relations entre ment sur les fonctions de recherche-dveloppement, intrants et extrants imports et exports qui a de conception, de finance, de logistique et de tendance accrotre la part des intrants directement commercialisation, et nintervient pas toujours dans imports pour la fabrication de produits la production elle-mme. Ces situations sont dexportation, au dtriment de la valeur ajoute. frquentes dans les industries dans lesquelles les Dune certaine manire, elle a les mmes effets que oprations de main-d'uvre la libralisation du commerce peuvent facilement tre spares international, qui entrane soudes autres oprations qui exigent vent une augmentation directe et Les rseaux internationaux de beaucoup de capitaux, de indirecte de la teneur en produits production ont t mis en place comptences et de technologie, dimportation des produits par de grandes socits et confies des entreprises de exports, du fait quelle facilite transnationales qui produisent pays bas salaires. laccs aux marchs pour les une gamme de produits fournisseurs trangers de capiuniformiss dans plusieurs On estime, sur la base de taux et de biens intermdiaires. endroits, ou par des groupes de tableaux dintrants-extrants conToutefois, les rseaux internaPME implantes dans diffrents tionaux de production modifient cernant plusieurs pays de pays et lies entre elles par des lOCDE et pays mergents, que la structure du commerce, dans la accords de sous-traitance. le commerce international fond mesure o les marchandises sur la spcialisation au sein de doivent passer par plusieurs pays rseaux de production verticaux reprsente jusqu avant datteindre le consommateur final et o la 30 % des exportations mondiales et a augment de valeur totale du commerce enregistre est largement 40 % au cours des 25 dernires annes (Hummels, suprieure la valeur ajoute. Par consquent, il est Ishii et Yi, 2001). Toutefois, il est difficile de suivre fort possible que le commerce international de ces lvolution de la rpartition internationale de la produits augmente sans quil y ait une augmentation production lchelle mondiale car les nomencomparable de leur consommation finale, mesure clatures antrieures la deuxime version rvise de que les rseaux de production couvrent la plante. la CTCI ne permettaient pas de faire une distinction entre le commerce des produits finis et le commerce Laugmentation de la teneur en produits des parties et pices (Yeats, 2001). Il est toujours imports des produits exports a donn une plus impossible de faire cette grande importance aux rgles qui distinction pour la plupart des dterminent lorigine des catgories de produits, mais on marchandises changes, aussi En gnral, le savoir-faire et la peut la faire pour les machines et bien en tant quinstrument de technologie ne sortent pas de quipements de transport, qui politique commerciale (par lentreprise transnationale. reprsentent environ la moiti du exemple pour lapplication des commerce mondial de produits mesures de restitution des droits manufacturs. Le commerce de douane ou des restrictions international de parties et de composantes est quantitatives) que pour lenregistrement des flux particulirement important dans lindustrie dchanges par produit. Le principe gnral des automobile, l'informatique et l'industrie des machines rgles dorigine est que le produit est originaire du de bureau, lindustrie des quipements de pays o sest faite la dernire transformation tlcommunications et celle des quipements de substantielle . Dans la pratique, on emploie trois circuits lectriques8. De plus, le commerce des mthodes principales pour dterminer sil y eu transistors et semi-conducteurs9 joue un rle transformation substantielle. La premire est celle qui important dans le partage de la production en Asie de consiste mesurer la valeur ajoute, cest--dire le lEst (Ng et Yeats, 1999). Le fait que le commerce de pourcentage de valeur ajoute la dernire tape du parties et composantes ait beaucoup augment ces processus de production. La seconde est celle du dernires annes, en particulier dans lindustrie changement de position tarifaire, cest--dire que lectronique, semble indiquer que le dveloppement lorigine est confre si lactivit ralise dans le trs rapide de la dlocalisation a t un des facteurs pays exportateur entrane un changement de position essentiels de lexpansion du commerce de ces dans la nomenclature douanire entre les intrants et le produits et de laugmentation de la part des pays en produit final. Ce critre est relativement simple et dveloppement dans ce commerce. prvisible, mais les nomenclatures douanires nont pas toujours t conues dans le but de permettre de Le fait que la production manufacturire et les distinguer une transformation substantielle. La exportations des pays en dveloppement sont troisime mthode est celle du critre technique, qui tributaires dintrants imports tels que les biens dtermine au cas par cas les oprations de production dquipement et les intrants intermdiaires na rien de susceptibles de confrer lorigine. Comme il ny a
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particulier les industries des textiles et des vtements10. Les textes rgissant le trafic de perfectionnement passif remontent la deuxime reconduction de lAMF (1982), lorsque, pour la premire fois, on a inclus des contingents de trafic de perfectionnement passif dans lAMF III. Le traitement particulier des textiles et vtements imports dans lUE implique gnralement lapplication dune rduction des droits de douane b) Partage de la production et accs prfrentiel dans la limite dun certain volume dimportation, ou aux marchs dans le cadre dun mcanisme de surveillance prvu par les accords bilatraux que lUE a conclus dans le Le dveloppement de la dlocalisation a secteur des textiles avec un certain nombre de souvent t associ loffre dun accs prfrentiel fournisseurs en vertu de lAMF. Dans la pratique, ces aux marchs. En gnral, ces prfmcanismes combinent lautorences entranent un dtournement limitation des exportations et des changes, mais elles peuvent Les rseaux internationaux de aussi tre cratrices dchanges production modifient la structure la suspension des droits de douane. Ils offrent un lorsquelles sont accordes dans le du commerce, dans la mesure contingent tarifaire prfrencadre dun systme de partage o les marchandises doivent tiel pour les produits international de la production. Par passer par plusieurs pays avant rimports aprs perfectionneexemple, les contingents de lAMF ment passif, qui est appliqu datteindre le consommateur ont eu un effet dterminant sur de faon slective. Les final et o la valeur totale du limplantation des tablissements de principaux bnficiaires sont commerce enregistre est production et le dveloppement du pays de la largement suprieure la valeur quelques commerce des textiles et des Mditerrane (Maroc, Tunisie ajoute. vtements, notamment en Asie, o et Turquie) et dEurope les pays qui avaient puis leurs orientale (en particulier les contingents dimportation sur les pays baltes). Il a t fait un grand usage de ce marchs des pays industriels ont employ dautres mcanisme : en Allemagne, plus de deux tiers du pays comme base dexportation (voir annexe 3). commerce total de textiles et de vtements avec les pays dEurope centrale et orientale correspond des Il y a eu dautres arrangements plus oprations de perfectionnement passif11. spcifiques qui ont influ sur le volume des changes, concernant essentiellement les tats-Unis et lUE. Les droits prfrentiels accords dans le cadre Les tats-Unis ont appliqu ds 1964 des dispositions daccords commerciaux rgionaux conclus entre des tarifaires spciales pour encourager les producteurs pays en dveloppement, comme le March commun trangers employer des intrants dorigine du Sud (MERCOSUR) 12 en Amrique latine et amricaine dans leurs oprations de montage. Ces lAccord de libre-change de lANASE (AFTA) en dispositions ont t reconduites avec quelques Asie, ont aussi un effet important sur le modifications aprs 1988, dans le cadre des dveloppement des changes de certains produits dispositions du chapitre 98 du Tarif douanier entre les pays concerns. Par exemple, la cration ou harmonis des tats-Unis relatives au partage de la le dveloppement dune industrie rgionale de production. Elles exemptent de droits la valeur des lautomobile en Amrique latine et dans les pays de composants fabriqus aux tats-Unis qui reviennent lANASE a entran un accroissement sensible de dans ce pays intgrs dans des produits assembls lIED et du commerce intra-branche dans ces rgions. ltranger. Une nouvelle disposition a t introduite Dans le cadre du MERCOSUR, laccs prfrentiel dans le cadre de lAccord de libre-change nordrciproque que saccordent les pays membres a pour amricain (ALENA) afin dadmettre en franchise de objectif notamment de promouvoir la cration dune droits la valeur ajoute au Mexique dans des produits industrie et dun march rgionaux intgrs dans le textiles et des vtements assembls partir de tissus secteur automobile; il y a une protection temporaire fabriqus ou dcoups aux tats-Unis (USITC, contre les importations provenant de non-membres, 1999a). qui doit rester en vigueur jusqu ce que la branche puisse tre consolide et restructure avec laide Le trafic de perfectionnement passif entre lUE dinvestisseurs trangers et sintgrer dans le march et ses partenaires commerciaux a concern mondial (annexe 3). essentiellement les industries de main-d'uvre, et en
pas cet gard de norme reconnue sur le plan international, cette mthode laisse une marge darbitraire considrable aux autorits douanires lorsquil sagit de dfinir lorigine dun produit : le pays importateur peut appliquer des rgles diffrentes diffrents partenaires commerciaux ou diffrents produits.
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D. Dynamisme des exportations et gains de productivit
Comme nous lavons vu plus haut, les effets de la production et de lexportation de produits sur le dveloppement diffrent selon la demande potentielle et les possibilits de gains de productivit qui y sont associes. On convient gnralement que ces possibilits sont limites dans le cas des produits primaires. Toutefois, parmi les produits manufacturs, il y a aussi des diffrences considrables pour ce qui est de lintensit de comptence et de technologie et des gains de productivit potentiels. Si lon classe les produits en fonction de lintensit de comptence, de technologie et de capital et en tenant compte des effets dchelle, on peut dfinir cinq catgories : les produits primaires, les produits manufacturs forte intensit de maind'uvre et de ressources, les produits manufacturs faible intensit de comptence et de technologie, les produits manufacturs intensit moyenne de comptence et de technologie et les produits manufacturs forte intensit de comptence et de technologie (Rapport sur le commerce et le dveloppement 1996 : 116). Lintensit de comptence et de technologie nest pas ncessairement un indicateur des possibilits de gains de productivit, mais la relation entre les deux est suffisamment troite pour quon puisse fonder lanalyse sur des catgories de produits dfinies en fonction de cette intensit (encadr 3.1). Le commerce des cinq catgories de produits dfinies ci-dessus a considrablement augment depuis le milieu des annes 80. Lexpansion a t particulirement rapide dans le cas des produits manufacturs forte intensit de comptence et de technologie depuis 1993 : les changes internationaux de ces produits ont quintupl entre 1980 et 1998 (graphique 3.3). Le commerce de produits forte intensit de main-d'uvre et de ressources ainsi que de produits manufacturs intensit moyenne de comptence et de technologie a aussi progress plus vite que le commerce total de produits hors combustibles, mais lcart est relativement faible. En revanche, le commerce de produits manufacturs faible intensit de
technologie et de comptence ainsi que de produits primaires autres que les combustibles a progress beaucoup moins vite que la moyenne, surtout ces dernires annes. Il y a donc eu une forte baisse de la part des produits primaires autres que les combustibles dans le commerce mondial, et une augmentation importante et soutenue de la part des produits manufacturs forte intensit de comptence et de technologie. la fin des annes 90, la part de ces derniers produits avait dpass celle des produits manufacturs intensit moyenne de comptence et de technologie (tableau 3.4). Hormis les produits primaires autres que les combustibles, les exportations des pays en dveloppement de toutes les catgories de produits ont cr plus rapidement que les exportations mondiales des mmes catgories de produits et lcart a t dautant plus grand que lintensit de comptence et de technologie des produits tait leve (graphique 3.3). En consquence, la part des produits primaires autres que les combustibles dans le total des exportations (hormis combustibles) des pays en dveloppement a chut, passant de plus de 50 % en 1980 moins de 20 % en 1998. La part des produits forte intensit de main-d'uvre et de ressources ainsi que des produits manufacturs faible intensit de comptence et de technologie est reste peu prs stable, tandis que celle des produits manufacturs intensit de comptence et de technologie moyenne, et plus encore, leve, a beaucoup augment; en fait, la part de ces derniers produits dans les exportations des pays en dveloppement est prdominante depuis le milieu des annes 90. Le graphique 3.4, tabli sur la base de la CTCI au niveau des positions deux et trois chiffres, montre quau cours des deux dernires dcennies, il y a dans chaque catgorie de produits plusieurs produits dont la part dans les exportations mondiales a rapidement augment et, dans ce sens, on peut dire quil y a des poches de dynamisme dans tous les secteurs. Toutefois, chaque fois quon est en prsence simultanment dune croissance rapide et dune part
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Encadr 3.1
INTENSIT DE COMPTENCE ET DE TECHNOLOGIE ET GAINS DE PRODUCTIVIT POTENTIELS
Les catgories de produits dfinies plus haut le sont en fonction dune valuation courante de lintensit de comptence et de technologie que requirent leurs processus de production. Comme lintensit de capital humain et de technologie a tendance accrotre la productivit du travail, on peut sattendre ce quune telle classification fournisse un indicateur assez fiable des diffrences entre secteurs en ce qui concerne les gains de productivit potentiels. Toutefois, il ne faut pas oublier que forte productivit nest pas synonyme dune forte intensit de comptence et de technologie de la production et que la productivit est influence par un certain nombre de facteurs autres que la combinaison dintrants et de technologies employs. En gnral, la valeur ajoute par travailleur est leve dans les industries trs capitalistiques ou dans les industries lourdes traditionnelles, et elle peut tre moins leve dans des secteurs forte intensit de technologie. Par exemple, aux tats-Unis en 1999, la valeur ajoute par travailleur tait beaucoup plus leve dans les industries de la fabrication de cigarettes, du raffinage du ptrole et de la construction automobile (1 994 000, 551 000 et 308 000 dollars respectivement) que dans la construction aronautique et les industries informatiques et lectroniques (environ 170 000 dollars dans les deux cas) (United States Census Bureau, 2001). La productivit du travail tant dtermine par un ensemble complexe de facteurs, le fait que la valeur ajoute par travailleur soit leve nindique pas toujours que le processus de production requiert une forte intensit de technologie. Lintroduction de nouvelles mthodes de gestion et dorganisation par exemple peut permettre des gains de productivit substantiels dans certaines industries, comme lont montr les constructeurs automobiles japonais avec la fabrication en flux tendus. Cela leur a apport un avantage important par rapport leurs concurrents qui continuaient demployer les mthodes mises au point par Ford. Le dbat actuel concernant les sources des gains de productivit raliss aux tats-Unis durant la deuxime moiti des annes 90 montre aussi la complexit de cette question. Certains soulignent la contribution au gain de productivit global qui rsulte des gains de productivit dans la production dordinateurs et de semi-conducteurs, tandis que dautres font observer que lemploi de linformatique entrane des gains de productivit importants (voir par exemple Oliner et Sichel, 2000; Gordon, 2000). La productivit totale des facteurs (PTF) est un autre moyen dvaluer la productivit et les liens entre intensit de technologie et rsultats conomiques. Cet indicateur permet de classer les diffrents secteurs en fonction de lestimation du taux de croissance long terme de la PTF dans les grands pays dvelopps qui seront probablement les pionniers technologiques (Choudhri et Hakura, 2000). Toutefois, nous ne pouvons pas nous fonder uniquement sur lui dans le cadre de la prsente tude car il est bas sur la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches dactivit conomique (CITI), alors que pour lanalyse du commerce international on emploie gnralement la CTCI. Nanmoins, les catgories de produits dfinies ci-dessus pour lesquelles les exportations mondiales sont particulirement dynamiques correspondent presque toutes des secteurs manufacturiers dans lesquels les gains de PTF sont importants (textiles, vtements et cuirs; produits chimiques et produits en mtaux ouvrs, machines et quipements), sauf dans le cas de trois produits primaires (la soie, les boissons non alcooliques et les crales) et du groupe qui englobe les instruments de musique et les enregistrements sonores.
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Graphique 3.3
EXPANSION DES EXPORTATIONS DE DIFFRENTES CATGORIES DE PRODUITS , SELON LINTENSIT DES FACTEURS, 1980-1998 (Indice, 1980=100)
A. Ensemble du monde
550 500 450 400 350 Indice 300 250 200 150 100 50 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998
a
B. Pays en dveloppement
1500
1250
1000 Indice
750
500
250
0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998
Ensemble des produits Produits primaires Produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre et de ressources Produits manufacturs faible intensit de comptence et de technologie Produits manufacturs intensit moyenne de comptence et de technologie Produits manufacturs forte intensit de comptence et de technologie
Source : Voir tableau 3.1. a lexclusion des combustibles.
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Tableau 3.4
COMPOSITION DES EXPORTATIONS PAR CATGORIE DE PRODUIT DFINIE SELON LINTENSIT DE FACTEURS, 1980 ET 1998
(Part en pourcentage)
Part dans les exportations des pays en dveloppement 1980 1998 Part dans les exportations mondiales 1980 1998 a
Catgorie de produit
Ensemble des produits Produits primaires Produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre et de ressources Produits manufacturs faible intensit de comptence et de technologie Produits manufacturs forte intensit de comptence et de technologie
50,8 21,8 5,8
19,0 23,2 7,3
25,7 14,7 10,1
14,8 15,0 7,6
8,2
16,8
26,4
29,6
11,6
31,0
20,2
30,2
Source : Voir tableau 3.1. Note : Pour la dfinition des catgories de produit, voir texte. a Hors combustibles.
importante du commerce mondial, on a affaire des produits intensit de comptence et de technologie moyenne ou forte. Dans les pays en dveloppement, les produits dont la part dans le total des exportations est grande sont aussi ceux dont les exportations ont progress le plus vite au cours des deux dernires dcennies (graphique 3.5). Les principaux produits dexportation des pays en dveloppement sont les ordinateurs et machines de bureau, les quipements de tlcommunications, le matriel audiovisuel et les semi-conducteurs, et les vtements. Tous ces produits demandent beaucoup de main-d'uvre, ce qui donne penser que lessor de la dlocalisation lchelle mondiale a t un des facteurs dterminants de la croissance des exportations de ces pays. Ainsi, lanalyse de la croissance des exportations des diffrentes catgories de produits donne penser quil y a des produits dynamiques dans toutes les catgories, y compris certains produits primaires. Toutefois, globalement les exportations de produits forte intensit de comptence et de
technologie ont cr plus rapidement au cours des deux dernires dcennies. Ce qui est peut-tre le plus frappant, cest de voir que plus la teneur en comptence et en technologie des produits dexportation est grande, plus le taux de croissance des exportations des pays en dveloppement est lev compar celui du commerce mondial. Toutefois, cela ne signifie pas ncessairement quil y ait eu une intensification de technologie rapide et soutenue dans les industries d'exportation des pays en dveloppement. Premirement, lexpansion rapide des exportations de produits forte intensit de comptence et de technologie sest faite partir dune base relativement peu leve, au dbut des annes 80. Deuximement, comme la participation des pays en dveloppement lexportation de ces produits se limite gnralement aux oprations douvraison forte intensit de maind'uvre dans le cadre dun partage international de la production, le taux daugmentation de la valeur brute des exportations est un mauvais indicateur de la nature de la participation des pays en dveloppement au commerce mondial.
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Graphique 3.4
DYNAMISME DU MARCH DES PRODUITS QUI ENTRENT DANS LE COMMERCE a INTERNATIONAL , SELON LINTENSIT DES FACTEURS
Part dans les exportations mondiales en 1998 Taux de croissance annuel moyen, 1980-1998
O nateurs rdi quip m n detlcom u icationset m triel audiovisuel e e ts mn a P roduitschim etpharm c u iques a e tiques Aronefs Instrum n scientifiques e ts Vhiculesautom b o iles M c ineslectriques ah P roduitsencaoutchoucetenm tiresplastiques a M achinesnonlectriques quip m n sanitairesetaccessoiresdeplom e e e ts b rie M tocycleetvhiculesnonm toriss o o P ts en m tauxouvrs rodui Fer et acier Navires C ir u B isetpapier o Textiles V tem n e ts P roduitsm inrauxnonmtalliques Chaussures Jouetsetarticlesdesport P roduitscom sbles divers e ti B issons o P roduitslaitiers P issons o P teetvieuxpapiers Tabac M tiresprem dorigineanim leet vgtale a ires a V iande Fruits et l u e gms G nesolagineuses rai M tauxnonferreux M tiresgrassesvgtales fixes a P roduitspourlalim n ondesanim u e tati ax F textiles ibres A im u vvants n ax i C rales M ineraism tallifres Ligeet bois Engrais et m inrauxbruts C o tchoucbrut au C irsetpeaux u Sucre B issonstropicalesetpices o 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30
P a com o ities rim ry m d
Pourcentage
M n factures w highskill andtechnologyintensity au ith
Produits manufacturs forte intensit de comptence et de technologie Produits manufacturs intensit moyenne de comptence et de technologie Produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre et de ressources Produits manufacturs faible intensit de comptence et de technologie Produits primaires Source : Voir tableau 3.1. Note : Les groupes et sous-groupes de produits sont classs dans lordre dcroissant du taux moyen dexpansion de leurs exportations sur la priode 1980-1998. Pour certains des produits qui figurent sur ce graphique, la dfinition est diffrente de celle employe dans dautres parties du prsent rapport : les ordinateurs comprennent ici ordinateurs et machines de bureau ainsi que les pices dordinateurs et de machines de bureau (CTCI 75), les quipements de tlcommunications comprennent ici le matriel de tlcommunications et le matriel audiovisuel (CTCI 76) ainsi que les transistors et semi-conducteurs (CTCI 776); et les machines lectriques comprennent ici les machines pour la transmission du courant lectrique, les appareils lectriques et leurs parties (CTCI 771-775) mais ne comprennent pas les transistors et les semi-conducteurs (CTCI 776). a lexclusion des combustibles.
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Graphique 3.5
DYNAMISME DU MARCH DES PRODUITS EXPORTS PAR LES PAYS EN DVELOPPEMENT , SELON LINTENSIT DES FACTEURS
Part dans les exportations des pays en dveloppement en 1998
Ordinateurs quipements de tlcommunications et matriel audiovisuel Produits chimiques et pharmaceutiques Aronefs Instruments scientifiques Vhicules automobiles Machines lectriques Produits en caoutchouc et en matires plastiques Machines non lectriques quipements sanitaires et accessoires de plomberie Motocycle et vhicules non motoriss Produits en mtaux ouvrs Fer et acier Navires Cuir Bois et papier Textiles Vtements Produits minraux non mtalliques Chaussures Jouets et articles de sport Produits comestibles divers Boissons Produits laitiers Poissons Pte et vieux papiers Tabac Matires premires dorigine animale et vgtale Viande Fruits et lgumes Graines olagineuses Mtaux non ferreux Matires grasses vgtales fixes Produits pour lalimentation des animaux Fibres textiles Animaux vivants Crales Minerais mtallifres Lige et bois Engrais et minraux bruts Caoutchouc brut Cuirs et peaux Sucre Boissons tropicales et pices 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30
Taux de croissance annuel moyen, 1980-1998
Pourcentage Produits manufacturs forte intensit de comptence et de technologie Produits manufacturs intensit moyenne de comptence et de technologie Produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre et de ressources Produits manufacturs faible intensit de comptence et de technologie Produits primaires Source : Voir tableau 3.1. Note : Voir graphique 3.4. a Combustibles non compris.
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E. carts entre les pays en dveloppement
simplement que ces pays mergents ne sont pas intressants pour les oprations douvraison forte intensit de main-d'uvre qui interviennent dans la production de nombreux produits dynamiques forte intensit de comptence et de technologie. En revanche, cinq produits chimiques figurent parmi les 20 produits dexportation les plus dynamiques de ces pays mergents, et les produits finis de lindustrie automobile occupent galement un rang assez lev. On trouvera dans le tableau 3.A2 de lannexe 1 Leurs exportations de textiles sont beaucoup plus la liste des produits dont les marchs sont les plus importantes que leurs exportations de vtements, ce dynamiques parmi les produits exports par les pays qui semble indiquer quau fil des ans ils ont su dvelopps, lensemble des pays dlaisser la confection, qui est en dveloppement et diffrents une industrie de main-d'uvre, sous-groupes rgionaux de pays au profit de la fabrication de Dans lensemble, les pays en dveloppement. Ce tableau textiles, qui sont des produits dAmrique du Sud paraissent montre que les 15 produits plus forte intensit de tre rests lcart des dexportation les plus comptence et de technologie. marchs dexportation les plus dynamiques des pays industriels dynamiques. sont parmi les 20 produits Les ordinateurs et pices dexportation les plus dordinateurs et de machines de dynamiques sur lensemble du bureau, les instruments optiques march mondial. En revanche, seuls huit des et les quipements de tlcommunications et le 20 produits les plus dynamiques parmi les produits matriel audiovisuel sont des sous-groupes de dexportation des pays en dveloppement figurent produits dexportation dynamiques les plus parmi ces 20 premiers. Certes, ces huit produits importants pour les quatre principaux pays de comprennent les quatre produits dont les exportations lANASE (ANASE-4 Indonsie, Malaisie, augmentent le plus vite dans le monde, mais cela est Philippines et Thalande). Toutefois, il est notable d surtout au fait que les pays en dveloppement que les exportations de vhicules automobiles pour le participent de plus en plus aux oprations transport de passagers figurent aussi parmi les douvraison qui demandent beaucoup de main20 produits dexportation les plus dynamiques de ces d'uvre pour la production de produits lectroniques pays. En ce qui concerne lAsie du Sud, les produits perfectionns, dans le cadre de la division dexportation les plus dynamiques sont plus internationale du travail. De mme, limportance diversifis, et les produits lectroniques occupent une croissante de la sous-traitance parat tre la principale moins grande place quen Asie de lEst. Il est aussi raison pour laquelle les produits du secteur des remarquable de constater quaucun produit du secteur vtements figurent parmi les produits dexportation des vtements ne figure parmi les 20 premiers. les plus dynamiques des pays industriels et non parmi ceux des pays en dveloppement. Dans lensemble, les pays dAmrique du Sud paraissent tre rests lcart des marchs Il est peut-tre tonnant de voir que seuls trois dexportation les plus dynamiques. Seuls deux de des 20 produits les plus dynamiques sur le march leurs produits dexportation en forte expansion mondial (tableau 3.1) figurent parmi les 20 produits figurent parmi les 20 produits les plus dynamiques dexportation les plus dynamiques des premiers pays sur le march mondial : les boissons non alcooliques mergents; ces trois produits sont les ordinateurs, les et les toffes de bonneterie. Les produits qui font parties dordinateurs et de machines de bureau et les lobjet dune division internationale de la production instruments optiques. Toutefois, cela indique ne figurent pas parmi les produits dexportation les
Les principaux exportateurs des produits les plus dynamiques sur le march mondial sont les pays industriels. Parmi les pays en dveloppement, seuls quelques pays dAsie de lEst ont russi sapproprier une part notable du march mondial de ces produits. La plupart des autres rgions en dveloppement ne semblent pas avoir t capables de participer ce processus 13.
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plus dynamiques de cette rgion. Celle-ci ne participe gure au partage international de la production en raison de facteurs tels que lloignement gographique par rapport aux pays dvelopps qui sont alls le plus loin dans ce domaine, le niveau relativement lev des salaires compte tenu de la productivit et linsuffisance des infrastructures. Les pays de la rgion ont exploit leurs abondantes ressources naturelles pour dvelopper les exportations de produits primaires : leurs six produits dexportation les plus dynamiques sont des produits primaires et parmi les 20 premiers produits dexportation de lAmrique du Sud il y a neuf produits primaires14. Si lon fait une analyse pays par pays, la comparaison de la part des quatre produits dexportation les plus dynamiques dans les exportations totales des principaux pays en dveloppement dbouche sur plusieurs constats15 : Les produits lectriques et lectroniques sont les principaux produits dexportation des quatre premiers pays mergents dAsie (mme sils jouent un rle moins important en Rpublique de Core que dans les autres pays) ainsi que de la Malaisie, des Philippines et de la Thalande. Ces produits jouent aussi un rle important en Chine, au Costa Rica et au Mexique. Les textiles et les produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre, notamment les vtements, sont des produits importants pour la Chine, le Costa Rica, lInde, le Mexique, le Maroc, les Philippines, la Province chinoise de Taiwan, la Rpublique de Core, la Thalande, la Tunisie et la Turquie. Les quipements de transport et en particulier les voitures particulires et autres vhicules automobiles constituent le seul groupe de produits finis dindustries complexes qui figurent parmi les principaux produits dexportation de plusieurs pays en dvelop-
pement, notamment lArgentine, le Brsil, le Mexique et la Rpublique de Core. Toutefois, ce nest quen Rpublique de Core que lindustrie automobile est une industrie dorigine nationale. Les produits primaires et en particulier ceux dont loffre est dynamique jouent un rle dune certaine importance en Inde, en Indonsie, en Malaisie, aux Philippines, en Thalande, en Tunisie et en Turquie, et sont trs importants pour plusieurs pays dAmrique du Sud et pour le Maroc.
Il ne fait pas de doute que de nombreux facteurs spcifiques, notamment la taille du pays et la dotation de ressources, ont influ sur la composition et la dynamique des exportations de ces pays. Toutefois, on observe une structure rgionale qui donne penser que la gographie a jou un rle important. Les produits pour lesquels il existe un systme mondial de partage de la production ne sont fabriqus en grande quantit que dans les pays situs proximit des principaux marchs dvelopps, cest--dire les tats-Unis, lUE et le Japon. Ils ne sont gure exports vers des pays plus distants. Cela ne signifie toutefois pas que les rseaux internationaux de production soient toujours des dispositifs rgionaux. cet gard aussi, les pays dAsie de lEst paraissent se diffrencier des pays dautres rgions dans la mesure o leur intgration dans les rseaux internationaux de production est beaucoup plus large et profonde que celle dautres pays plus proches des tats-Unis ou de lUE. Les entreprises dAsie de lEst participent des rseaux de production rgionaux, mais elles exportent aussi vers les tats-Unis et lEurope. En revanche, les pays dEurope de lEst font surtout de la sous-traitance pour lUE et les entreprises des pays situs proximit des tats-Unis et en particulier du Mexique ne sont souvent intgres que dans des rseaux de production dentreprises des tats-Unis.
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F. Exportations, industrialisation et croissance
1.
Rseaux internationaux de production, commerce international et industrialisation
croissance et une convergence des revenus des pays en dveloppement avec ceux des pays industriels.
Le mcanisme qui lie lexportation la croissance et lindustrialisation dans les pays en dveloppement a t dcrit de faon assez dtaille dans de prcdentes ditions du Rapport sur le Dans quelle mesure le degr plus ou moins commerce et le dveloppement, notamment dans le grand de russite des pays sur le march mondial cas de lvolution des pays mergents dAsie et des traduit-il lefficience globale de leur conomie, et en problmes rencontrs par les pays dAfrique particulier le dynamisme de leur industrialisation et tributaires de lexportation de produits primaires qui de leur croissance ? En gnral, on devrait sattendre ont du mal acclrer leur taux daccumulation et de ce que lintgration dun pays dans le systme croissance16. La nature des liens varie selon le stade commercial mondial, rsultant de la libralisation des de dveloppement. Au dbut, laccs au march changes, entrane une augmentation de la part du mondial fournit un dbouch qui permet dexploiter commerce extrieur dans son activit conomique. les rserves de terres et de main-d'uvre pour Cela rsulte dune expansion des secteurs produisant produire un volume accru de produits primaires, dont des marchandises exportables, qui croissent plus lexcdent peut tre export. Cela contribue beaucoup rapidement que le reste de lconomie, et dun accrotre les revenus et le niveau de lactivit, transfert de ressources auparavant affectes des mme si la valeur ajoute par travailleur est industries de remplacement des importations qui relativement faible, et fournit les recettes en devises bnficiaient dune protection, ce qui entrane une ncessaires pour importer et investir. ltape rduction de leur production, vers des industries suivante, les pays en dveloppement commencent axes sur lexportation. En consquence, les se diversifier et transformer les produits primaires importations et les exportations avant de les exporter. Toutefois, ont tendance augmenter quel les possibilits dacclration du que soit le niveau de lutilisation dveloppement par le biais de la Les chiffres qui pourraient des ressources. La participation diversification du secteur inciter croire quil y a eu une des rseaux mondiaux de primaire sont limites. Pour la expansion rapide des production renforce ce processus. grande majorit des pays en exportations de produits forte Dans la plupart des pays en dveloppement, une croissance intensit de technologie et de dveloppement qui ont conomique soutenue et durable comptence des pays en rapidement ouvert leur conomie exige une restructuration de dveloppement sont trompeurs, ces dernires annes, le ratio lactivit au profit des biens car ces pays interviennent commerce extrieur/revenu a manufacturs. Dans la plupart beaucoup augment. Selon cerdes pays, les premires industries surtout dans les tapes taines tudes, cette raffectation manufacturires sont les douvraison qui demandent une des ressources en fonction de industries traditionnelles de main-d'uvre peu qualifie. lavantage comparatif entrane main-d'uvre, qui sont les des gains defficience et de biencandidats les plus vidents pour tre notables. Toutefois, il est extrmement difficile la premire gnration dindustries dexportation. de quantifier et de dmontrer ces gains, ce qui suscite Lorsque les revenus augmentent et que lexcdent de un dbat trs anim au sujet des ventuels avantages main-d'uvre est absorb, la hausse du cot de la des Accords du Cycle dUruguay. Quoi quil en soit, main-d'uvre et lapparition de nouveaux ce sont des gains statiques et non dynamiques. Ce qui producteurs moins coteux rodent progressivement importe du point de vue du dveloppement, cest de la comptitivit de nombreuses industries de mainsavoir si lintgration et lexpansion des exportations d'uvre. Il faut alors se diversifier nouveau pour et des importations entranent une hausse du taux de produire des articles manufacturs plus complexes.
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Cette transition des activits primaires et de maind'uvre vers des activits plus forte intensit de technologie et de comptence a t la cl du succs de lindustrialisation de laprs-guerre en Asie de lEst et surtout au Japon, en Rpublique de Core et dans la Province chinoise de Taiwan. Comme nous lavons vu trs en dtail dans de prcdentes parutions du Rapport sur le commerce et le dveloppement, ce succs a t fond sur une combinaison de politiques industrielles et commerciales et une approche de lIED trs diffrente de celle adopte par les pays en dveloppement, soit durant lre antrieure, caractrise par le remplacement des importations, soit, plus rcemment, caractrise par des stratgies de libralisation brutale17. Les lments examins plus haut donnent penser qu lexception de quelques pays mergents dAsie de lEst, qui ont atteint un niveau de revenu aussi lev, voire plus, que de nombreux pays industriels, les exportations des pays en dveloppement dpendent toujours en grande partie de la mise en valeur de ressources naturelles ou dune main-d'uvre non qualifie. Les chiffres qui pourraient inciter croire quil y a eu une expansion rapide des exportations de produits forte intensit de technologie et de comptence des pays en dveloppement sont trompeurs, car ces pays interviennent surtout dans les tapes douvraison qui demandent une main-d'uvre peu qualifie. La transition des produits primaires vers une premire gnration de produits manufacturs ne reprsente gnralement pas un grand progrs technique. Au contraire, il se peut que la production de certains produits primaires demande plus dintensit de comptence et de capitaux et ait plus deffet dentranement sur le reste de lconomie que certaines activits de montage qui nexigent que des qualifications minimes. Tout cela ne signifie pas que limportance croissante du partage international de la production de produits tels que les ordinateurs et les machines de bureau, les semi-conducteurs et le matriel de tlcommunication noffre pas aux pays en dveloppement qui disposent dune importante maind'uvre excdentaire de nouvelles possibilits de lemployer de faon productive et donc daccrotre leurs revenus par personne. La participation ces rseaux de production peut aussi stimuler le dveloppement en largissant lventail des secteurs sur lesquels les pays en dveloppement peuvent asseoir leur effort dindustrialisation. On peut mme soutenir quil est dsormais possible de subdiviser le processus de production en tapes bien distinctes, si bien quil nest plus ncessaire de matriser lensemble du circuit de production et de lorganiser au sein dune seule entreprise, ce qui serait au-del des moyens de la plupart des pays en dveloppement.
Ces pays peuvent donc se concentrer sur la matrise dun aspect de la production et dune partie limite des oprations qui interviennent dans la fabrication dun produit fini. Cela peut permettre une conomie considrable au niveau de lapprentissage et donner des PME nationales la possibilit de coexister avec des grandes socits transnationales. Compte tenu de la dotation relative des facteurs, les pays en dveloppement pourraient commencer par dvelopper leurs comptences dans les oprations de fabrication de produits complexes qui demandent le plus de main-d'uvre et voluer progressivement vers des activits plus forte intensit de comptence et de technologie. Toutefois, le fait de participer un tel rseau de production nest pas sans problmes ni risques pour les pays en dveloppement. Premirement, il peut se rvler beaucoup plus difficile daccrotre la valeur ajoute par la modernisation de la technologie et dobtenir des gains de productivit dans le cadre dun partage international de la production que dans une industrie autonome. Deuximement, comme un nombre toujours croissant de pays en dveloppement rivalisent pour attirer les investisseurs trangers afin de prendre pied sur le march des produits de maind'uvre, il y a un risque de gnralisation et de sousenchre. Comme le montrent les cas que nous analyserons lannexe 3, le fait de participer des oprations forte intensit de main-d'uvre dans le cadre dun rseau de production international napporte pas automatiquement les retombes technologiques ncessaires pour passer des oprations plus complexes. Il y a certes des exemples de stratgies de remplacement des importations qui ont russi dans le cadre dun partage international de la production, et qui ont permis de faire la transition de lassemblage de composantes importes jusqu leur production. Ainsi, on peut mentionner le dveloppement des capacits nationales dans lindustrie des textiles et des vtements en Rpublique de Core, qui est dcrit lannexe 3. Autre exemple, la Province chinoise de Taiwan a russi se doter dune industrie informatique beaucoup plus diversifie que tous les autres pays dAsie sauf le Japon. Cette diversification va au-del des principaux produits lis aux mircro-ordinateurs et stend divers segments de march forte croissance, ce qui a permis damliorer les capacits nationales de production dun grand nombre de composantes haute valeur ajoute, et mme daller au-del de la fabrication pour investir un certain nombre de services dappui forte intensit de connaissances (Ernst, 2000). De mme, Singapour a assez bien russi cibler certaines industries et employer des technologies contrles par des socits transnationales pour les moderniser 18.
73
Toutefois, ces exemples paraissent tre des exceptions. En gnral, les pays en dveloppement qui participent un rseau international de production ne sont pas associs aux tapes qui demandent beaucoup de comptence et de technologie. Lorsque les socits transnationales dveloppent un rseau local de fournisseurs, ce sont gnralement des entreprises capitaux trangers et non des entreprises purement nationales qui fabriquent les composants les plus complexes19. Cela peut entraver le dveloppement des capacits des fournisseurs locaux et risque denchaner le pays la structure actuelle de son avantage comparatif, fonde essentiellement sur les oprations de main-d'uvre peu qualifie ou non qualifie, et donc retarder lexploitation dun avantage comparatif potentiel dans des tapes de production plus complexes. Il y a l parfois un problme majeur pour la plupart des pays en dveloppement qui participent des rseaux internationaux de production. Comme il ne sagit pas de pays en dveloppement trs peu avancs disposant dune trs abondante main-d'uvre au chmage, mais plutt de pays revenu moyen, qui ont relativement bien russi franchir les premires tapes de lindustrialisation fondes sur la mise en valeur de la main-d'uvre et des ressources naturelles, ces pays ont maintenant besoin de se moderniser rapidement pour dvelopper leur industrialisation et leur conomie. Cette forme de participation aux rseaux internationaux de production de produits manufacturs dexportation commence tre proccupante depuis quelques annes, mme dans certains des pays dAsie de lEst qui ont su le mieux exploiter les diffrents avantages associs la prsence de socits transnationales. Ces proccupations sont lies au
cot, pour les entreprises locales, de la prfrence donne lindustrie manufacturire axe sur lexportation et linvestissement tranger. lexception partielle de la Province chinoise de Taiwan et de Singapour (qui produisent beaucoup de composants dorigine pour des entreprises trangres), le biais de lAsie de lEst en faveur des exportations de produits manufacturs na pas eu les effets dentranement en amont que les planificateurs et les investisseurs locaux espraient. Sauf dans la Province chinoise de Taiwan, la production darticles manufacturs destins lexportation est encore domine par des filiales dentreprises trangres trs peu intgres dans le march ou le tissu industriel local. (Oxford Analytica, 2002a: 1-2)
nombre de travailleurs trangers qui, selon certaines estimations, reprsentent jusqu 25 % de la maind'uvre dans des pays comme la Malaisie et Singapour (Oxford Analytica, 2002a). La Commission conomique pour lAmrique latine et les Carabes (CEPALC) a fait un constat similaire au sujet des rcents efforts mens en Amrique latine, o
de nombreux pays qui ont russi accrotre leur comptitivit internationale grce lIED dans des secteurs manufacturiers non fonds sur lexploitation de ressources naturelles, nont gure russi obtenir deffets dentranement des entreprises exportatrices sur lconomie locale. En gnral, labsence dune stratgie de promotion des effets dentranement tait flagrante, en particulier au Mexique, au Costa Rica et au Honduras, o les succs remports lexportation nont pas t suivis dune modernisation de la base industrielle locale (UNCTAD/ECLAC, 2002).
Daprs cette tude, les efforts visant uniquement promouvoir lIED grce la stabilit macroconomique et une politique de linvestissement passive risquent de figer des avantages statiques lintrieur denclaves exportatrices, avec trs peu deffets dentranement sur lindustrie nationale. Ce risque est particulirement grand lorsque les flux dchanges sont dtermins par un accs prfrentiel qui oblige le pays en dveloppement importer une certaine proportion de ses intrants du pays dvelopp partenaire. En outre, cela entrane une plus grande complmentarit entre la production des deux partenaires, si bien quune part croissante de la production et des exportations du pays en dveloppement finit par dpendre de dcisions prises par des entreprises et des pays trangers ou de leur situation. Cela rduit donc lautonomie des pays en dveloppement en ce qui concerne la formulation de stratgies de dveloppement axes sur les capacits et les objectifs nationaux. En consquence, la dispersion gographique des industries technologiques peut entraner une diminution des transferts de technologie au lieu de les accrotre. Les retombes positives de la sous-traitance ou de laccueil de filiales de socits transnationales sont rduites car lventail des technologies et comptences requises sur un site devient plus troit et les effets dentranement en amont et en aval sont renforcs lchelle internationale mais pas au niveau national. De plus, lorsque lactivit ne concerne quune petite partie, relativement autonome, des oprations de production, les entreprises qui sous-traitent ou les socits transnationales ont un plus vaste choix de sites potentiels, ce qui renforce leur capacit de ngociation par rapport aux pays daccueil. Il peut en
Il est aussi notable que la plupart de ces pays, pour pouvoir continuer dattirer des oprations forte intensit de main-d'uvre peu qualifie et peu paye intgre dans les rseaux internationaux de production, sont obligs de laisser entrer un grand
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Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002 lentreprise mre. La persistance de cette forme de spcialisation internationale dpend de la persistance dun important cart de salaires Lintgration des entreprises multinationales, qui est gnralement prsente comme une de leurs caractristiques bnfiques, est la cause de la distribution ingale sur le plan international des gains rsultant du commerce et de linvestissement. Si lentreprise transnationale devenait soudain un peu moins intgre, une partie des rentes serait absorbe dans le pays daccueil. Mais si le systme est hermtiquement scell, seul le facteur le moins rare et le plus faible du pays daccueil retire un revenu du fonctionnement des entreprises multinationales, moins de ngocier pour sapproprier une part des autres rentes. (Streeten, 1993 : 356-357)
rsulter une rivalit excessive et malsaine entre les pays en dveloppement qui se mettent offrir aux socits transnationales de plus en plus davantages fiscaux ou lis au commerce afin de compenser leurs carts de comptitivit; cela peut donc aggraver lingalit de la rpartition des gains rsultant du commerce et de linvestissement internationaux entre les socits transnationales et les pays en dveloppement. En fait, la transition technologique peut tre encore plus difficile dans les pays employs par les socits transnationales essentiellement comme base pour exporter vers des pays tiers que l o linvestissement tranger direct est motiv surtout par une forte protection du march intrieur. Comme dans ce dernier cas les investisseurs trangers sont plus tributaires de lconomie du pays daccueil, celui-ci a un plus grand pouvoir de ngociation et peut ainsi slectionner les investisseurs trangers de faon obtenir un maximum deffets dentranement et de retombes sur lindustrie nationale, dans le cadre dune stratgie dindustrialisation plus gnrale. La plupart des pays qui ont su employer lIED pour promouvoir leur industrialisation et leur transition technologique, dont certains de ceux que nous avons mentionns plus haut, sont des pays qui ont su employer ce levier. Dans les annes 70, lorsque cette tendance a commenc se manifester, Paul Streeten avait relev ces caractristiques des rseaux de production internationaux mis en place par les socits transnationales :
Dune certaine faon, la thorie de lavantage comparatif semble tre confirme, mme si cest dune manire assez diffrente de celle habituellement envisage. Ce sont les capitaux, les comptences et les mthodes de gestion trangers, trs mobiles, qui se dplacent dun pays lautre et sont combins avec une maind'uvre semi-qualifie nationale, immobile et abondante. La spcialisation nationale ne se fait pas par produit en fonction de la dotation relative de facteurs, mais par facteur de production : les pays pauvres sont spcialiss dans les industries de main-d'uvre et les principaux avantages de la situation reviennent aux dtenteurs du capital, des mthodes de gestion et du savoir-faire, facteurs rares mais mobiles. On peut dire en quelque sorte que cest comme si ctait la maind'uvre elle-mme plutt que sa production qui tait exporte. En effet, la valeur ajoute revient aux investisseurs trangers. Comme les grandes entreprises sont en situation doligopole ou doligopsone, les baisses de prix de revient ne sont pas ncessairement rpercutes sur les consommateurs sous forme de prix moins levs ni sur les travailleurs sous forme de salaires plus levs et le bnfice est donc accumul par
Une stratgie de dveloppement fonde sur la participation des activits de main-d'uvre dans le cadre de rseaux mondiaux de production est trs diffrente de celle applique par les pays dAsie de lEst pour sindustrialiser aprs la guerre; lpoque, la place des diffrents pays dans la division internationale du travail tait le fruit de politiques commerciales et industrielles bien conues. Ces politiques ont jou un rle particulirement important dans les premiers pays mergents, notamment la Rpublique de Core et la Province chinoise de Taiwan, lorsquils ont dlaiss progressivement les industries manufacturires de main-d'uvre au profit dactivits plus techniques et capitalistiques. Dans le cadre de leur conception stratgique de linvestissement tranger direct, les responsables de ces pays ont cherch maximiser ce quils pouvaient extraire des socits transnationales en termes de recettes en devises et de technologie et ont veill ce que ces contributions compltent les efforts de renforcement des capacits nationales au lieu de sy substituer20. 2. Commerce de produits manufacturs, valeur ajoute et croissance
Lanalyse ci-dessus donne penser que les rcents succs de nombreux pays en dveloppement qui sont parvenus accrotre leurs exportations de produits manufacturs et leur part du commerce mondial, en particulier pour ce qui premire vue parat tre les produits trs techniques, peuvent tre trompeurs. En fait, laugmentation de la teneur en intrants imports de la consommation et de la production nationales, qui rsulte de la libralisation rapide du commerce extrieur, ainsi que la participation croissante des pays en dveloppement des oprations douvraison forte intensit de maind'uvre et faible valeur ajoute qui sont tributaires dintrants imports, dans le cadre de rseaux internationaux de production, signifient que
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l'expansion des exportations de produits manufacturs des pays en dveloppement nimplique pas ncessairement une augmentation similaire du revenu et de la valeur ajoute. Dans le graphique 3.6, nous comparons lvolution du commerce de produits manufacturs et de la valeur ajoute dans les pays du G-7 et dans un groupe compos de sept des pays en dveloppement les plus avancs (D-7) pour lesquels on dispose de donnes. Cette comparaison est rvlatrice : les pays du G-7 sont lorigine de prs de la moiti du commerce mondial et obtiennent deux tiers du revenu mondial, tandis que les pays du D-7 sont lorigine de quelque 60 % des exportations de lensemble des pays en dveloppement mais leur PIB ne reprsente que 40 % de celui de lensemble des pays en dveloppement21. On peut en tirer plusieurs conclusions : Une des diffrences importantes entre les deux groupes est que, dans les pays dvelopps, la valeur ajoute manufacturire est toujours suprieure aux exportations de produits manufacturs, alors que cest l'inverse dans les pays en dveloppement. Dans les deux groupes, la valeur ajoute manufacturire a eu tendance diminuer par rapport au commerce extrieur de produits manufacturs au cours des deux dernires dcennies, mais ce dclin a t beaucoup plus prononc dans les pays en dveloppement; dans les pays du G-7, le ratio valeur ajoute/exportations de produits manufacturs est tomb denviron 225 % au dbut des annes 80 180 % la fin des annes 90, alors que dans les pays en dveloppement il est tomb de 75 % 55 % sur la mme priode. Dans les pays en dveloppement, les exportations et les importations de produits manufacturs taient sensiblement gales jusqu la fin des annes 80, aprs quoi les importations se sont mises augmenter beaucoup plus vite que les exportations, alors que dans les pays industriels les exportations ont toujours t plus leves que les importations. Dans les pays industriels, les ratios valeur ajoute manufacturire/PIB et exportations/ PIB sont rests peu prs inchangs, alors que dans les pays en dveloppement, le second a beaucoup augment tandis que le premier na pas augment de faon significative.
systme commercial mondial (graphique 3.7)22. Parmi ces pays, la Rpublique de Core est le seul dont la structure de la production et du commerce extrieur soit similaire celle des grands pays industriels. Parmi tous les pays mergents de la premire vague, sauf Hong Kong (Chine), la valeur ajoute manufacturire a commenc par augmenter aussi vite ou plus vite que les importations et les exportations de produits manufacturs au cours des deux dernires dcennies. En fait, Hong Kong (Chine) se trouve lautre extrme. Son conomie est plutt une conomie dentrept et une grande partie de ses recettes proviennent de la fourniture de services intermdiaires. Sa valeur ajoute manufacturire ne reprsente quune fraction de ses exportations de produits manufacturs, et lcart entre les deux na cess daugmenter. Contrairement aux trois autres pays mergents de la premire vague, Hong Kong (Chine) a eu une politique trs librale en matire dIED. Cest le pays dAsie de lEst qui a le moins bien su moderniser son industrie, mais sa situation particulire lui a nanmoins permis de crotre et de prosprer23. En Malaisie et au Mexique, les exportations et les importations de produits manufacturs sont largement suprieures la valeur ajoute manufacturire. Comme nous lavons vu ci-dessus, dans ces deux pays la teneur en intrants imports est leve en raison de leur troite intgration dans des rseaux de production internationaux. Par exemple, daprs une tude rcente, les intrants imports au Mexique pour ouvraison reprsentent entre la moiti et les deux tiers du chiffre daffaires total des filiales de transnationales amricaines dans des branches de production telles que linformatique et les machines de bureau, les quipements lectroniques et le matriel de transport24. Au Mexique, laugmentation de la valeur ajoute manufacturire a t ngligeable compar lexplosion des importations et des exportations de produits manufacturs. En Malaisie toutefois, la valeur ajoute manufacturire a beaucoup progress au cours des deux dernires dcennies, ce qui est d en partie la cration de rseaux de fournisseurs locaux capitaux trangers. Par contre, en Turquie comme en Chine, en moyenne la valeur ajoute manufacturire a t plus grande que les exportations de produits manufacturs. La Turquie nest pas trs intgre dans les rseaux internationaux de production et ses exportations de produits manufacturs ne contiennent pas beaucoup dintrants directement imports. En revanche, ses importations de produits manufacturs sont trs suprieures ses exportations de ces mmes produits, ce qui sexplique en partie par la forte dpendance lgard des biens dquipement et des intrants intermdiaires imports, ainsi que par le fait que la proportion des importations de biens de consommation dans le total des dpenses augmente.
Il y a toutefois dimportantes diffrences entre les pays en dveloppement pour ce qui est de la relation entre le commerce extrieur de produits manufacturs et la valeur ajoute, diffrences qui sexpliquent en grande partie par les caractristiques de leur industrialisation et de leur intgration dans le
76
Graphique 3.6
COMMERCE DE PRODUITS MANUFACTURS ET VALEUR AJOUTE MANUFACTURIRE DANS DEUX GROUPES DE PAYS, 1981-1996
(En milliards de dollars)
G-7
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Exportations 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Importations
Valeur ajoute
Valeur ajoute estimative
D-7
800 700 600 500 400 300 200 100 0 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993 Valeur ajoute
1994 1995 1996
Importations
Exportations
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED, fonds sur Nicita et Olarreaga (2001). Note : Les produits manufacturs sont dfinis sur la base de la CTCI. On ne dispose pas de donnes sur la valeur ajoute pour la priode postrieure 1993 pour tous les pays. Les estimations relatives la valeur ajoute dans le G-7 sur la priode 1994-1996 se fondent sur les donnes relatives quatre pays (Canada, Japon, RoyaumeUni et tats-Unis) et sur le postulat que cette valeur ajoute pour lensemble du G-7 a augment au mme rythme que dans ces quatre pays. a Hong Kong (Chine), Malaisie, Mexique, Province chinoise de Taiwan, Rpublique de Core, Singapour et Turquie.
Comme nous lavons dj indiqu, la Chine participe aux oprations douvraison forte intensit de maind'uvre dans le cadre de rseaux internationaux de production et la teneur en intrants directement imports de ses exportations de produits lectriques et lectroniques est leve. Toutefois, elle a aussi une importante industrie de main-d'uvre traditionnelle dans laquelle la valeur ajoute est relativement leve et qui consomme peu dintrants imports. De plus, elle sest jusqu prsent abstenue de libraliser rapidement ses importations (sauf dans le cas des
intrants destins des produits dexportation) et ses importations de biens de consommation manufacturs restent modiques. La taille dune conomie a une influence majeure sur son degr douverture, mais ce nest pas le seul facteur dterminant : lindustrialisation et les caractristiques de lintgration dans le systme commercial mondial jouent aussi un grand rle, comme on peut le voir en comparant lvolution du commerce extrieur et de la valeur ajoute en
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Graphique 3.7
COMMERCE DE PRODUITS MANUFACTURS ET VALEUR AJOUTE MANUFACTURIRE DANS DIFFRENTS PAYS EN DVELOPPEMENT
(En milliards de dollars)
Chine
160 140 120 100 80
Hong Kong (Chine)

350 300 250 200 150
60
100
40
50
20 0 1986 88 90 92 94 96 98
0 1976 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
R p u b l i q u e d e C o r e
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1976 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
20 10 0 1976 78 80 82 60 50 40 30 80 70
M alaisie
84
86
88
90
92
94
96
98
Mexique
140 120 100 80 20 60 15 40 20 0 1976 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 10 5 0 1976 78 80 82 84 40 35 30 25
Turquie
86
88
90
92
94
96
98
Importations
Exportations
Valeur ajoute
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED, fonds sur Nicita et Olarreaga (2001). Note : Produits manufacturs : Dfinition CTCI.
Rpublique de Core et au Mexique (graphique 3.7), qui sont deux conomies de poids identique (leur conomie reprsente 3 % de celle de lOCDE). En revanche, alors que la Turquie pse moins que le Mexique (moins de 2 % selon les coefficients de
pondration de lOCDE), sa valeur ajoute manufacturire dpasse de prs de 50 % la valeur de ses exportations de produits manufacturs, alors quau Mexique la valeur ajoute manufacturire reprsente un tiers des exportations (et des importations).
78
Tableau 3.5
PART DE DIFFRENTS GROUPES RGIONAUX DE PAYS DVELOPPS ET EN DVELOPPEMENT DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS MANUFACTURS ET DANS LA VALEUR AJOUTE MANUFACTURIRE, 1980 ET 1997
(Part en pourcentage)
Part dans les exportations mondiales de produits manufacturs 1980 1997 Part dans la valeur ajoute manufacturire mondiale 1980 1997
Rgion/pays
Pays dvelopps Pays en dveloppement Amrique latine Argentine Brsil Chili Mexique Asie du Sud et de lEst Premiers pays mergents Hong Kong (Chine) Rpublique de Core Singapour Taiwan, Province de Chine ANASE-4 Indonsie Malaisie Philippines Thalande Chine Inde Turquie
82,3 10,6 1,5 0,2 0,7 0,0 0,2

a
70,9 26,5 3,5 0,2 0,7 0,1 2,2 16,9 8,9 0,6 2,9 2,6 2,8 3,6 0,6 1,5 0,5 1,0 3,8 0,6 0,5
64,5 16,6 7,1 0,9 2,9 0,2 1,9 7,3 1,7 0,3 0,7 0,1 0,6 1,2 0,4 0,2 0,3 0,3 3,3 1,1 0,4
73,3 23,8 6,7 0,9 2,7 0,2 1,2 14,0 4,5 0,2 2,3 0,4 1,6 2,6 1,0 0,5 0,3 0,8 5,8 1,1 0,5
6,0 5,1 0,2 1,4 0,9 1,6 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2
b
1,1 0,4 0,1
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED; fonds sur ONUDI; Manuel de statistiques industrielles (diverses parutions); ONUDI, Annuaire international de statistiques industrielles, diverses parutions; Banque mondiale, Indicateurs du dveloppement dans le monde 2000 (tableau 4.3); ONU/DAES, Base de donnes Commodity Trade Statistics; et ONU/DAES, Bulletin mensuel de statistiques (diverses parutions). Note : Calculs en dollars courants. Les chiffres relatifs la valeur ajoute sont fonds sur la dfinition des produits manufacturs employs dans les statistiques par branche de production, alors que les statistiques dexportation sont fondes sur la dfinition employe dans les statistiques commerciales. Toutefois, cela nentrane gure de diffrence dans le cas des pays pour lesquels on dispose des deux sries. a Hormis la Chine. b 1984.
Ces chiffres indiquent aussi que le fait que la part dun pays dans le commerce mondial de produits manufacturs augmente nimplique pas ncessairement une augmentation correspondante de sa part dans la production et les revenus de lindustrie manufacturire mondiale. Toutefois, on ne dispose pas de donnes compltes et cohrentes sur la valeur ajoute manufacturire, si bien quon ne peut pas faire de comparaison mondiale cet gard. Le tableau 3.5 donne des chiffres, provenant de diverses
sources, concernant la part des pays dvelopps et des pays en dveloppement dans le commerce et la production mondiaux de produits manufacturs au cours des deux dernires dcennies25. Une des observations importantes quon peut faire partir de ce tableau est que, alors que la part des pays dvelopps dans les exportations mondiales de produits manu-facturs a diminu entre 1990 et 1997, leur part dans la valeur ajoute manufacturire mondiale a beaucoup augment. En dautres termes,
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les pays industriels vendent moins de produits manufacturs, en termes relatifs, mais en retirent des bnfices plus levs. La part des pays en dveloppement dans les exportations mondiales de produits manufacturs et dans la valeur ajoute manufacturire a fortement augment durant cette mme priode, mais de faon beaucoup plus prononce pour les exportations que pour la valeur ajoute. Tous les pays dAsie mentionns sur le tableau 3.5, ainsi que la Turquie, ont accru leur part du commerce mondial de produits manufacturs, tandis quen Amrique latine cela na t le cas que pour le Brsil. Il est remarquable que les grands pays dAmrique latine, notamment lArgentine et le Brsil, qui ne sont pas trs intgrs dans les rseaux internationaux de production, nont pas russi accrotre leur part du march mondial des produits manufacturs. De mme, lexception de Hong Kong (Chine) et des Philippines, tous les pays dAsie de lEst ont russi accrotre leur part de la valeur ajoute manufacturire mondiale, mais aucun pays dAmrique latine ny est parvenu. Pour rsumer, parmi les pays qui figurent sur ce tableau, aucun de ceux qui ont appliqu une politique de libralisation acclre du commerce et de linvestissement au cours des deux dernires dcennies na russi accrotre sensiblement sa part de la valeur ajoute manufacturire mondiale, mme si certains dentre eux ont obtenu une forte croissance de leurs exportations de produits manufacturs. Il y a donc peu de corrlation entre la croissance des exportations et la croissance de la valeur ajoute pour les pays en dveloppement dont la liste figure au tableau 3.5. Hong Kong (Chine), le
Mexique, les Philippines et la Turquie sont parmi les pays qui ont le plus accru leur part du commerce mondial de produits manufacturs, mais la part de Hong Kong (Chine) et du Mexique dans la valeur ajoute manufacturire mondiale a diminu, celle des Philippines a stagn et celle de la Turquie na que trs lgrement augment. Il est particulirement frappant de voir quentre 1980 et 1997, la part du Mexique dans les exportations mondiales de produits manufacturs a t multiplie par 10, alors que sa part dans la valeur ajoute manufacturire mondiale a diminu de plus dun tiers et sa part du revenu mondial (en dollars courants) a diminu denviron 13 %. Au contraire, la Rpublique de Core, Singapour et la Province chinoise de Taiwan ont russi accrotre leur part de la valeur ajoute manufacturire mondiale sans augmentation concomitante de leur part des exportations mondiales de produits manufacturs. La Chine a obtenu des rsultats remarquables en termes tant de commerce extrieur que de croissance, mais sa part de la valeur ajoute a moins augment que sa part du commerce. Cela vaut aussi pour la deuxime vague de pays mergents qui ont russi accrotre tant leur part du commerce mondial de produits manufacturs que leur part de la valeur ajoute au cours des deux dernires dcennies. De plus, dans les pays qui sont trs intgrs dans les rseaux internationaux de production par le biais de lIED, une grande partie de la valeur ajoute manufacturire est absorbe par les bnfices des entreprises transnationales. En Asie de lEst, cela vaut tant pour la Malaisie (Rapport sur le commerce et le dveloppement 1999 : 120-123 et tableau 5.6) que pour la Chine (voir chapitre V).
G. Conclusions
Pendant plus dune dcennie, en raison de la mondialisation, le commerce mondial a augment en moyenne plus rapidement que le revenu mondial. Toutefois, lintgration na pas progress au mme rythme sur tous les marchs. Le commerce mondial de certains produits a progress de plus de 10 % par an, mais celui de certains autres a stagn ou mme dclin. Cela est d en partie aux carts dlasticitrevenu et l'innovation dans certains secteurs. Toutefois, cela traduit aussi une volution structurelle
de la comptitivit et en particulier lapparition de nouveaux producteurs parmi les pays en dveloppement dans un certain nombre de secteurs. Il est aussi possible que les politiques qui rgissent laccs des marchandises et des investissements un march aient eu une influence plus profonde sur lvolution du commerce international de certains produits. Le maintien dobstacles limportation dans les pays industriels a
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entrav la croissance de lexportation de nombreux manufacturs, et certains pays qui ont su en produits qui intressent les pays en dveloppement, tirer parti ont obtenu une expansion importante de leurs exportations et de leurs revenus. tandis que dans ces derniers, la libralisation a ouvert de nouveaux dbouchs pour les exportations de Deuximement, la plupart des pays qui ont su produits manufacturs forte intensit de dlaisser les produits primaires au profit de comptence et de technologie, pour lesquels le pays lindustrie manufacturire ont mis sur des avancs sont beaucoup plus comptitifs. La mobilit produits forte intensit de ressources et de de plus en plus grande du capital, alors que la main-d'uvre, qui sont gnralement assez peu mobilit de la main-d'uvre reste trs entrave, a dynamiques sur le march mondial. permis dlargir le champ de manuvre des rseaux Troisimement, un certain nombre de pays en internationaux de production. Cela a stimul le dveloppement ont russi obtenir une commerce dans certains secteurs dans lesquels les augmentation rapide de leurs exportations de diffrentes tapes du processus de production produits forte intensit de comptence et de peuvent tre spares les unes des autres et technologie, dont le commerce mondial a dlocalises. Les politiques commerciales appliques rapidement augment au cours des deux par les pays industriels ont facilit ce processus par dernires dcennies. Toutelaccs prfrentiel accord aux fois, sauf quelques excepproduits fabriqus par les usines tions notables, la particide montage tablies par leurs Les progrs futurs de pation des pays en dvesocits transnationales lindustrialisation exigent une loppement la fabrication ltranger, ainsi quaux produits stratgie de remplacement des de ces produits se limite qui contiennent des intrants parties et composantes forte aux oprations de mainoriginaires du pays donneur de intensit de comptence et de d'uvre, du type montage prfrences. Certains pays en technologie importes par des ou assemblage, dont la dveloppement ont aussi favoris produits dorigine nationale. valeur ajoute est faible. cette volution en offrant Par consquent, leur part diverses incitations pour attirer dans la valeur ajoute les investisseurs trangers directs manufacturire mondiale a et inciter les socits transnationales oprer sur leur en fait diminu. Dans les autres pays, territoire, tout en ne leur imposant quun minimum de laccroissement de la valeur ajoute contraintes. manufacturire a t beaucoup plus lent que laccroissement du commerce international de Les lments examins dans le prsent produits manufacturs. chapitre montrent que les avantages rsultant de lintgration et de lexpansion du commerce extrieur Enfin, il y a un petit groupe de pays dont la dpendent des modalits de la participation de chaque part dans la valeur ajoute manufacturire pays au systme commercial et des liens entre son mondiale a beaucoup augment, autant voire commerce extrieur et son activit conomique plus que leur part dans le commerce mondial intrieure. Une des conclusions importantes est que des produits manufacturs. Ce groupe lvolution de la part dun pays dans le commerce comprend quelques pays mergents dAsie de mondial nest pas toujours accompagne dune lEst qui avaient dj fait des progrs volution correspondante de sa part du revenu considrables en matire dindustrialisation mondial. En fait, la part des pays industriels dans le avant mme que les autres pays en commerce mondial des produits manufacturs a dveloppement commencent miser sur diminu au cours des deux dernires dcennies, mais lexportation. Toutefois, aucun des pays qui leur part de la valeur ajoute manufacturire a ont rapidement libralis leur rgime de augment. Au contraire, la part des pays en commerce et dinvestissement au cours des dveloppement a diminu aussi bien dans le deux dernires dcennies ne se trouve dans ce commerce de produits manufacturs que dans la groupe. valeur ajoute manufacturire. Toutefois, il y a de grandes diffrences cet gard selon les rgions. Par consquent, lexception de ce dernier groupe, les pays en dveloppement continuent Premirement, les pays qui nont pas su se dexporter surtout des produits forte intensit de diversifier et produire autre chose que des ressources et de main-d'uvre. La croissance du produits primaires, dont les marchs sont march de nombre de ces produits est lente et les relativement stagnants ou dclinants, ont t pays industriels continuent de se protger contre leur marginaliss dans le commerce mondial. importation. Cette option peut permettre aux pays les Toutefois, le commerce international de moins dvelopps de crer des emplois et des plusieurs produits primaires a t aussi revenus, mais pour des pays en dveloppement dynamique que celui de certains produits
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relativement avancs, elle napporte pas grand-chose, car les gains de productivit sont limits par rapport ceux qui sont possibles dans les secteurs de produits forte intensit de comptence et de technologie. Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, si un grand nombre de pays en dveloppement, et en particulier de pays trs peupls, misent simultanment sur les exportations de produits forte intensit de main-d'uvre et rivalisent pour attirer des investissements trangers directs dans le segment des rseaux de production verticalement intgrs qui emploie beaucoup de main-d'uvre, ils nen retireront pas grand-chose. Pour de nombreux pays, une diversification rapide, cest--dire la promotion de la production de produits dont le march et loffre sont dynamiques, et une expansion du march intrieur paraissent tre une stratgie dindustrialisation plus viable que celle consistant
perptuer la structure actuelle de la production et du commerce. Dans ce processus, la transition technologique peut jouer un rle essentiel non seulement en accroissant les gains tirs du commerce, mais aussi en dveloppant le march intrieur grce des gains de productivit et des hausses de salaires. Dans les pays qui sont spcialiss dans les oprations forte intensit de main-d'uvre intgres dans les rseaux internationaux de production, les progrs futurs de la cration de capacits et de lindustrialisation exigent une stratgie de remplacement des parties et composantes forte intensit de comptence et de technologie importes par des produits dorigine nationale, de faon accrotre la valeur ajoute. Dans la plupart des pays, cela implique une approche de lIED diffrente de celle quont applique jusqu prsent les socits transnationales.
Notes
1.
2.
3.
Ni la thorie ni lhistoire conomique ne peuvent confirmer quil existerait un lien sens unique entre commerce et croissance. La littrature dominante a souvent mis laccent sur les gains defficience et de bien-tre lis lamlioration de lallocation des ressources rsultant du librechange, mais elle na pas pu dmontrer lexistence dun lien de cause effet solide entre le commerce et les deux principales sources de croissance, savoir laccumulation de capital et les gains de productivit. Au sujet des controverses concernant les relations entre commerce et dveloppement, voir Srinivasan et Bhagwati (1999); et Rodrik (1999). Dans le prsent chapitre, nous navons pas fait de distinction stricte entre produits dynamiques et produits non dynamiques. Nous nous sommes fonds sur un classement des produits en fonction du taux de croissance de leur commerce mondial depuis 1980 (voir tableau 3.A1 de lannexe 1). Pour faire une distinction stricte il faudrait fixer un seuil, par exemple le taux moyen de croissance annuelle du revenu mondial sur la mme priode. Nous nous sommes fonds sur une analyse des erreurs de prvisions en une tape et sur un test de Chow.
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Daprs Jaffee et Gordon (1993) et Banque mondiale (1994), il sagit des produits suivants : viandes et prparations de viande, produits laitiers, poissons et produits de la pche, lgumes, fruits, pices et huiles vgtales. Toutefois, entre 1966 et 1986, la frquence et le champ dapplication des mesures non tarifaires a beaucoup augment : laugmentation globale de lindice de frquence a t particulirement lev dans le cas des produits alimentaires et, parmi les produits manufacturs, les catgories de produits les plus touches ont t celles des textiles et vtements, des mtaux ferreux et des quipements de transport (Laird et Yeats, 1990). Comme les rgles applicables la tarification permettaient daccrotre trs sensiblement le niveau des droits de douane, ceux-ci sont rests levs mme aprs quon ait procd aux rductions convenues. De plus, les progrs raliss en matire de rduction du soutien interne lagriculture et des subventions lexportation qui faussent le commerce ont t trs modestes. La prsente section est fonde su OMC (2001d). Ce phnomne est dsign par diverses expressions telles que sous-traitance, dlocalisation, fragmentation, spcialisation intra-produits,
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spcialisation verticale, etc., mais de faon gnrale il signifie que les oprations qui interviennent dans la production dun bien ou dun service se font dans plusieurs pays. Pour une analyse des diffrentes questions que suscite ce phnomne, voir par exemple Arndt et Kierzkowski (2001). Ces groupes de produits correspondent aux rubriques CTCI suivantes : CTCI 784 (parties et accessoires de vhicules automobiles), CTCI 759 (parties et accessoires de machines de bureau et dquipements informatiques), CTCI 764 (quipement de tlcommunications, et parties et accessoires des quipements de tlcommunications et denregistrement et de reproduction du son) et CTCI 772 (appareillages pour circuits lectriques). Cette catgorie de produit correspond la rubrique 776 de la CTCI (lampes, tubes et valves lectroniques, photocathodes, diodes, transistors et dispositifs similaires semi-conducteurs, circuits intgrs et leurs parties). Le prsent expos sinspire de CEE (1995), OMC (1998) et Graziani (2001). Pour une analyse dtaille du trafic de perfectionnement passif entre lUE et les pays dEurope centrale, voir Baldone, Sdogati et Tajoli (2001). Le MERCOSUR runit lArgentine, le Brsil, le Paraguay et lUruguay (des accords de librechange ont t signs avec la Bolivie et le Chili). Les pays membres de lANASE sont les suivants : Bruni-Darussalam, Cambodge, Indonsie, Malaisie, Myanmar, Philippines, Rpublique dmocratique populaire lao, Singapour, Thalande et Viet Nam. Au sujet de la composition des groupes de pays employs ici, voir CNUCED (2000). Pour une description plus dtaille de la structure des exportations de diffrents pays en dveloppement ou groupes de pays en dveloppement, voir Mayer, Butkevicius et Kadri (2002). Dans le cas des pays dAfrique et dAmrique centrale et des Carabes, les 20 produits dexportation les plus dynamiques sont trs diversifis si bien quil est difficile de gnraliser, ce qui est d en partie lhtrognit de ces pays. Pour cette comparaison, nous navons tenu compte que des 20 pays qui ont t les plus dynamiques lexportation durant la priode 1980-1998 et dont le total des recettes dexportation dpassait 5 milliards de dollars en 1998. Si lon navait pas appliqu ce critre, on trouverait parmi les 20 pays les plus dynamiques lexportation un certain nombre de trs petits pays, tels que le Bnin, le Bhoutan, le Cambodge, Djibouti, la Guine quatoriale, le Lesotho, les Maldives, la Rpublique dmocratique populaire lao et les Seychelles.
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Voir en particulier le Rapport sur le commerce et le dveloppement 1996 (deuxime partie, chap. II), 1997 (deuxime partie, chap. II) et 1998 (deuxime partie, chap. IV). Pour une analyse des politiques de lAsie de lEst, voir le Rapport sur le commerce et le dveloppement 1994 (deuxime partie, chap. I) et 1996 (deuxime partie). Pour une valuation critique de la libralisation marche force, voir le Rapport sur le commerce et le dveloppement 1997 (deuxime partie, chap. II et IV) et 1999 (chap. VI); au sujet des politiques de remplacement des importations en Afrique, voir le Rapport sur le commerce et le dveloppement 1998 (deuxime partie, chap. IV et V). Voir Lall (1995, 1998). Pour une comparaison des politiques appliques lgard de lIED et des socits transnationales dans les diffrents pays dAsie de lEst, voir le Rapport sur le commerce et le dveloppement 1996 (deuxime partie, chap. II). Cela parat tre le cas mme en Malaisie, pays qui a un tissu de fournisseurs locaux de matriel lectrique et dindustries lectroniques plus dvelopp que de nombreux autres pays qui participent des rseaux internationaux de production de ces produits, y compris le Mexique et la Thalande (Mortimore, Romijn et Lall, 2000:71). Linvestissement tranger dans les entreprises nationales qui fournissent des composants est galement important dans lindustrie automobile (CNUCED, 2001a, encadr IV.2). Voir le Rapport sur le commerce et le dveloppement 1996 (deuxime partie, chapitre premier). Les donnes dorigine fournies par Nicita et Olarreaga (2001) taient fondes sur la dfinition des produits manufacturs de la CITI. Les donnes du graphique 3.6 sont fondes sur les dfinitions de la CTCI; pour passer de lune lautre il a fallu faire un ajustement consistant exclure les produits alimentaires transforms et les produits nergtiques et les minraux. Les donnes relatives la Chine ne sont disponibles que depuis 1986. Si lon exclut la Chine, on peut construire des sries chronologiques des statistiques dexportation et de valeur ajoute dans le secteur manufacturier sur la priode 1981-1996, mais cela ne change pas grand-chose au rsultat densemble. Les chiffres de la base de donnes sur les statistiques industrielles de lOrganisation des Nations Unies pour le dveloppement industriel (ONUDI), de mme que ceux fournis dans Nicita et Olarreaga (2001), font apparatre une forte hausse de la valeur ajoute manufacturire en Chine en 1993. Ce phnomne parat d en grande partie la dvaluation, tant donn que la valeur ajoute est mesure en dollars courants pour ce graphique 3.7.
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24.
Pour une analyse dtaille, voir le Rapport sur le commerce et le dveloppement 1996 (deuxime partie, chap. II). Le fait que cette proportion soit beaucoup plus leve (notamment dans le secteur de llectronique) que dans les cas de filiales implantes dans dautres pays o la productivit de la main-d'uvre est similaire et le revenu moyen peu prs identique celui du Mexique sexplique probablement avant tout par la politique fiscale trs favorable que le Mexique applique aux socits transnationales, par les dispo-
25.
sitions daccs prfrentiel au march de lALENA et par la proximit gographique des tats-Unis (Hanson, Mataloni et Slaughter, 2002). Dans le tableau 3.5, les donnes sur la valeur ajoute sont fondes sur la dfinition CITI des produits manufacturs, alors que les donnes sur les exportations sont fondes sur les dfinitions CTCI. Toutefois, cela nentrane pas une trs grande diffrence dans le calcul des exportations mondiales de produits manufacturs pour les pays pour lesquels on dispose de donnes compltes.
Annexe 1 du chapitre III
CROISSANCE ET CLASSEMENT DU COMMERCE MONDIAL DE MARCHANDISES
Dans la prsente annexe, nous fournissons les donnes de base sur lesquelles sappuie lanalyse du dynamisme des exportations mondiales de marchandises. Le tableau 3.A1 donne une liste de 225 catgories de produits classs sur la base des positions trois chiffres de la CTCI Rev.2. Les produits sont classs en fonction du taux daugmentation annuel moyen de la valeur de leurs exportations sur la priode 1980-1998, qui sert dindicateur de dynamisme du march. Nous avons aussi fait un autre classement de ces groupes de produits en diffrentes catgories, en fonction de lintensit relative de comptence, de technologie et de capital et des effets dchelle : Produits primaires ............................................. A Produits forte intensit de main-d'uvre et de ressources ................................................. B Produits faible intensit de comptence et de technologie ............................................... C Produits intensit moyenne de comptence et de technologie ............................................... D Produits forte intensit de comptence et de technologie ............................................... E Produits non classs .......................................... F
Nous navons pas pris en considration quelques positions de la CTCI car les donnes y relatives sont incompltes : CTCI 286 (minerais et concentrs duranium et de thorium), CTCI 333 (ptrole brut), CTCI 351 (courant lectrique), CTCI 675 (feuillards en fer ou en acier), CTCI 688 (uranium et thorium), CTCI 911 (colis postaux), CTCI 931 (transactions spciales et articles non classses), CTCI 961 (monnaies autres que les pices dor) et CTCI 971 (or). Quelques autres positions de la section 3 de la CTCI, savoir CTCI 322 (charbon), CTCI 323 (charbon et briquettes), CTCI 334 et 335 (produits ptroliers) et CTCI 341 (gaz) nont pas non plus t prises en considration car notre analyse ne porte que sur le commerce de produits autres que les combustibles. Le tableau 3.A2 indique quels sont les produits dont le march est le plus dynamique parmi les produits dexportation des pays dvelopps, de lensemble des pays en dveloppement et de quatre sous-groupes rgionaux qui sont dfinis la section E du prsent chapitre. Les produits imprims en gras sont ceux qui figurent parmi les 20 produits dont le march est le plus dynamique lchelle mondiale, dont on retrouvera la liste au tableau 3.A1, ainsi quau tableau 3.1 du texte principal.
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Tableau 3.A1
CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS (1980-1998) ET CLASSEMENT SELON L'INTENSIT DES FACTEURS DES GROUPES DE PRODUITS CTCI
(Classement en fonction du taux de croissance de la valeur des exportations)
Taux de croissance annuelle moyen de la valeur des exportations (pour cent)
Rang
Code CTCI
Groupe de produits (nomenclature CTCI)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
776 752 759 871 553 261 846 893 771 898 612 111 872 773 764 844 048 655 541 778 873 514 098 772 783 821 062 592 761 812 122 679 073 628 843 533 635 847 657 664
Lampes, tubes et valves lectroniques cathode chaude Machines automatiques de traitement de l'information et leurs units Parties et accessoires destines aux machines et appareils des groupes 751 et 752 Appareils et instruments d'optique Produits de parfumerie ou de toilette et prparations cosmtiques Soie Sous-vtements, tricots ou crochets Ouvrages en matire de la division 58 Machines et appareils pour la production de l'lectricit et leurs parties Instruments musicaux et leurs parties et accessoires Ouvrages en cuir naturel ou reconstitu, n.d.a. Boissons non alcooliques, n.d.a. Instruments et appareils pour la mdecine quipement pour la distribution d'lectricit quipement de tlcommunication et parties Sous-vtements en tissus de textiles Prparations base de crales et de farine ou de fcule de fruits ou de lgumes toffes tricotes ou crochetes Produits mdicinaux et pharmaceutiques Machines et appareils lectriques, n.d.a. Compteurs et instruments de mesure, n.d.a. Composs fonction azote Produits et prparations comestibles, n.d.a. Appareillages lectriques tels qu'interrupteurs, commutateurs, coupe-circuits et prises Vhicules routiers, n.d.a. Meubles et leurs parties Confiseries et autres prparations base de sucre Amidons et fcules, inuline et gluten, matires albuminodes Tlviseurs Appareils sanitaires et appareillage de plomberie et de chauffage Tabacs fabriqus Articles en fer et en acier mouls, forgs et emboutis Chocolat et autres prparations alimentaires contenant du cacao Articles en caoutchouc, n.d.a. Vtements pour femmes en tissus de textiles Pigments, peintures, vernis et matires connexes Articles manufacturs en bois, n.d.a. Accessoires du vtement en tissus de textiles Tissus en textiles spciaux et produits connexes Verre
E E E E E A B D D F B A E D E B A B E D E E A D D B A E E C A C A D B E B B B B
16,3 15,0 14,6 14,1 13,3 13,2 13,1 13,1 12,9 12,6 12,4 12,2 12,1 12,0 11,9 11,9 11,9 11,7 11,6 11,5 11,3 11,2 11,2 11,1 11,1 11,0 10,9 10,9 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,6 10,5 10,3 10,3 10,3 10,3 10,2
Croissance et classement du commerce mondial de marchandises
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Tableau 3.A1 (suite)

Rang
Code CTCI
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
583 895 642 621 845 899 743 672 774 842 633 714 726 551 554 611 749 941 728 781
Produits de polymrisation et de copolymrisation Fournitures de bureau et papeterie, n.d.a. Papiers et cartons, dcoups format Produits en caoutchouc, par exemple ptes, plaques, feuilles Vtements et autres articles en bonneterie Autres articles manufacturs divers Pompes, compresseurs, ventilateurs et souffleries Lingots et autres formes primaires de fer et d'acier Appareils lectriques et radiologiques usage mdical Vtements pour hommes en tissus de textiles Articles en lige Moteurs non lectriques Machines d'impression et de reliure et leurs parties Huiles essentielles, parfums et armes Savons, prparations pour le nettoyage et le polissage Cuirs Accessoires de machines non lectriques Animaux vivants, n.d.a., y compris les animaux de zoo Machines et quipements spcialiss pour certaines industries Vhicules moteur pour le transport de passagers et de marchandises Composs organo-inorganiques et htrocycliques Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition Articles manufacturs en mtaux communs, n.d.a. Produits chimiques divers, n.d.a. Clous, vis, boulons et crous de fer, d'acier ou de cuivre Articles confectionns, entirement ou principalement en matires textiles Crustacs et mollusques, frais, rfrigrs, congels, sals, en saumure ou schs Poussettes et jouets Machines et appareils lectriques rotatifs et leurs parties Machines et appareils, lectriques ou non, usage domestique Bois de feu ( l'exclusion des chutes de bois) et charbon de bois Poissons, frais (vivants ou morts), rfrigrs ou congels Articles de voyage, sacs main, serviettes, bourses et tuis Moteurs combustion interne pistons, et leurs parties quipements de chauffage et de refroidissement et parties Tulles, broderies et articles de mercerie Matires colorantes organiques synthtiques, etc., indigo naturel et laques quipements mcaniques de manutention et parties Aronefs et matriel connexe et leurs parties Parties et accessoires des groupes 722, 781, 782, 783
E F B D B F D C D B B D D E E B D F D D
10,1 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6 9,5 9,5 9,4
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
515 582 699 598 694 658 036 894 716 775 245 034 831 713 741 656 531 744 792 784
E E C E C B A B D D A A B D D B E D E D
9,4 9,4 9,4 9,3 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1 9,0 9,0 9,0 8,9 8,9 8,8 8,8 8,7 8,7 8,7
88

Rang
Code CTCI
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
269 874 684 037 742 663 848 897 641 725
Friperie, drilles et chiffons Appareils et instruments de mesure, de vrification, d'analyse et de contrle Aluminium Poissons, crustacs et mollusques, prpars ou en conserve, n.d.a. Pompes pour liquides, lvateurs liquides et leurs parties Articles minraux manufacturs, n.d.a. Articles du vtement et accessoires, non textiles Bijouterie, joaillerie et autres articles en mtaux prcieux Papiers et cartons Machines pour les usines de ptes et de papiers et la fabrication du papier Imprims Tissus en fibres synthtiques et artificielles Placages, contreplaqus, bois amliors ou reconstitus Acides carboxyliques, et leurs anhydrides, halognures et drivs Autres produits chimiques organiques Pierres, sable et gravier Boissons alcooliques Motocycles, scooters et fauteuils roulants Alcools, phnols, phnols-alcools et leurs drivs Verrerie Lgumes, frais, rfrigrs, congels ou simplement conservs; racines et tubercules Margarine et graisses culinaires Pneumatiques en caoutchouc, bandes de roulement, pour tous types de roues Remorques et autres vhicules non motoriss lments d'optique, n.d.a. Matires brutes d'origine vgtale, n.d.a. Rcipients mtalliques pour le stockage ou le transport Machines et appareils pour le travail des mtaux et leurs parties Huiles et graisses animales ou vgtales prpares Conserves et prparations de fruits Chaussures Tissus de textiles autres que le coton et les fibres synthtiques et artificielles Cuivre Perles, pierres prcieuses et semi-prcieuses, brutes ou travailles Extraits utiliss pour la teinture et le tannage; produits tannants synthtiques Tissus de coton Outils main et outils pour machines
A E A A D B B F B D
8,7 8,7 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,5 8,5
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
892 653 634 513 516 273 112 785 512 665 054 091 625 786 884 292 692 737 431 058 851 654 682 667 532 652 695
F B B E E A A C E B A A D C E A C D A A B B A B E B C
8,5 8,5 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 8,2 8,2 8,1 8,1 8,0 8,0 7,9 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5
89

Rang
Code CTCI
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
689 881 282 727 014 024 762 291 745 662 022 696 882 057 011 736 248 423 674 661 686 697 683 288 791 885 724 651 666 523 659 677 591 763 671 896
Mtaux communs non ferreux divers employs pour la mtallurgie Appareils et quipements photographiques, n.d.a. Dchets et dbris de fer ou d'acier Machines et appareils pour l'industrie alimentaire Viandes et abats comestibles, prpars ou en conserve, n.d.a.; extraits de poissons Fromages et lait caill Rcepteurs de radio Matires brutes d'origine animale, n.d.a. Autres machines, outils, appareils et parties non lectriques Matriaux de construction en terre cuite et en matires rfractaires Lait et crme Coutellerie Fourniture pour la photographie et la cinmatographie Fruits et fruits coque ( l'exclusion des fruits coque olagineux), frais ou schs Viandes et abats comestibles, frais, rfrigrs ou congels Machines-outils pour le travail des mtaux ou des carbures de mtaux, et leurs parties Bois simplement travaills; et traverses en bois pour voies ferres Huiles et graisses vgtales, liquides, brutes, raffines ou purifies Produits lamins plats, en fer ou en acier Chaux, ciment et matriaux de construction fabriqus Zinc Articles de mnage et d'conomie domestique en mtaux communs, n.d.a. Nickel Dchets et dbris de mtaux communs non ferreux, n.d.a. Vhicules et matriels pour chemins de fer Montres et horloges Machines textiles et machines pour le travail du cuir et leurs parties Fils de textiles Poterie Autres produits chimiques inorganiques Revtements de sol Fils de fer ou d'acier, gains ou non Dsinfectants, insecticides, fongicides, herbicides Tourne-disques, dictaphones et enregistreurs sonores Fonte, fonte spiegel, fer spongieux, fer et acier Objets d'art, de collection et d'antiquit
A E A D A A E A D B A C E A A D A A C B A C A A C E D B B E B C E E C F
7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 6,5 6,4 6,3 6,3 6,2 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0
90

Rang
Code CTCI
154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
522 424 244 782 751 693 056 081 267 721 718 572 562 793 035 673 251 075 001 676 246 233 263 266 211 042 511 712 277 247 711 278 287 691 223 047 025
lments chimiques inorganiques, oxydes et sels halogns Autres huiles vgtales fixes, liquides ou solides, brutes, raffines ou purifies Lige, naturel, brut et chutes (y compris en blocs ou en feuilles) Vhicules pour le transport de marchandises Machines de bureau Produits en fil mtallique et grilles pour cltures Lgumes, racines et tubercules, prpars ou en conserve, n.d.a. Nourriture destine aux animaux ( l'exclusion des crales non moulues) Autres fibres synthtiques et artificielles pouvant tre files et dchets Machines agricoles et leurs parties Autres machines pour la production d'lectricit et leurs parties Explosifs et articles pyrotechniques Engrais manufacturs Navires, bateaux et constructions flottantes Poissons, schs, sals ou en saumure; poissons fums Barres et profils en fer ou en acier Ptes et vieux papiers pices Animaux vivants principalement destins l'alimentation Rails et matriaux pour la construction de voies ferres Bois de trituration (y compris les particules et dchets) Caoutchouc synthtique; caoutchouc rgnr; dchets et dbris Coton Fibres synthtiques pouvant tre files Cuirs et peaux (sauf les pelleteries), bruts Riz Hydrocarbures, n.d.a., et leurs halognures ou drivs Machines et turbines vapeur Abrasifs naturels, n.d.a. (y compris les diamants industriels) Autres bois bruts ou simplement quarris Chaudires vapeur et leurs parties Autres minraux bruts Minerais et concentrs de mtaux communs, n.d.a. Constructions et parties de constructions, n.d.a., en fonte, fer, acier ou aluminium Graines et fruits olagineux, entiers ou concasss (farines non dgraisses) Autres farines de crales Oeufs et jaunes d'oeufs, frais, dshydrats ou autrement conservs, dulcors ou non
E A A D E C A A A D D E E C A C A A A C A A A A A A E D A A D A A C A A A
5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,3 5,2 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5
91
Tableau 3.A1 (fin)

Rang
Code CTCI
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
046 723 121 012 678 722 222 883 074 061 685 072 281 584 951 681 265 232 524 023 071 411 041 044 268 613 043 289 045 271 212 585 264 687 274
Farines de froment et de mteil Appareils et matriels de gnie civil et de construction; leurs parties et pices dtaches Tabacs non fabriqus; dchets de tabacs Viandes et abats comestibles (sauf le foie de volaille), sals, saumurs, schs ou fums Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier Tracteurs quips ou non de prises de courant Graines et fruits olagineux, entiers ou concasss ( l'exclusion des farines) Films cinmatographiques, exposs et dvelopps, ngatifs ou positifs Th et mat Sucre et miel Plomb Cacao Minerais et concentrs de fer Cellulose rgnre; nitrate de cellulose et autres esters de cellulose Vhicules de combat blinds, armes et munitions Argent, platines et mtaux de la mine du platine Fibres de textiles vgtaux et leurs dchets Latex en caoutchouc naturel; caoutchouc naturel et autres gommes naturelles similaires Matires radioactives et matires associes Beurre Cafs et substituts de caf Matires grasses Froment (y compris l'peautre) et mteil non moulus Mas, non moulu Laine et autres poils d'animaux ( l'exclusion des mches de laine) Pelleteries tannes ou apprtes, pices ou coupons de pelleterie Orge, non mond Minerais et concentrs de mtaux prcieux; dchets et dbris Crales, non moulues (autres que le froment, le riz, l'orge et le mas) Engrais bruts Pelleteries brutes (y compris les peaux d'astrakan, de caracul et autres peaux similaires) Autres rsines artificielles et matires plastiques Jutes et autres fibres textiles libriennes, n.d.a., bruts ou rouis tain Soufres et pyrites de fer non calcins
A D A A C D A E A A A A A E F A A A E A A A A A A B A A A A A E A A A
3,5 3,5 3,4 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 1,9 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 1,0 0,4 0,3 0,3 -0,1 -0,4 -0,6 -1,0 -1,0 -2,4 -2,9 -3,0 -3,9 -5,8
Source: Calcul du Secrtariat de la CNUCED, sur la base de ONU/DAES, base de donnes Commodity Trade Statistics.
92
Tableau 3.A2
PRODUITS DONT LE MARCH EST LE PLUS DYNAMIQUE, PAR RGION EXPORTATRICE, CLASSS SELON LE TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS, 1980-1998
Rang Code CTCI Groupe de produits Rang Code CTCI Groupe de produits
Pays dvelopps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 776 844 553 871 752 893 759 898 541 846 872 048 111 764 771 783 098 514 873 073 Transistors et semi-conducteurs Sous-vtements en textiles Articles de parfumerie et cosmtiques Instruments d'optique Ordinateurs Articles en matires plastiques Parties d'ordinateur et de machines de bureau Instruments musicaux et enregistrements Produits pharmaceutiques Sous-vtements en bonneterie Instruments mdicaux Prparations de crales Boissons non alcooliques quipements de tlcommunication et parties Machines pour la production et la transformation de l'lectricit Autocars et tracteurs Aliments conservs Composs fonction azote Compteurs et instruments de mesure Chocolats Premiers pays mergents 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 752 277 783 951 871 592 781 611 212 582 882 682 Ordinateurs Abrasifs naturels Autocars et tracteurs Armes feu de guerre et munitions Instruments d'optique Amidon, inuline, gluten, substances albuminodes Vhicules pour le transport de passagers Cuir Pelleteries brutes Produits de condensation Fourniture pour la photographie et la cinmatographie Cuivre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 752 759 871 763 672 751 716 511 277 761 785 773 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 752 871 759 582 741 655 531 773 712 781 872 763 583 776 771 679 774 592 516 761
Pays en dveloppement Ordinateurs Instruments d'optique Parties d'ordinateurs et de machines de bureau Produits de condensation quipements pour le chauffage et le refroidissement et leurs parties toffes de bonneterie Matires colorantes organiques synthtiques quipements pour la distribution de l'lectricit Moteurs et turbines vapeur Vhicules pour le transport de passagers Instruments mdicaux Enregistreurs sonores Produits de polymrisation Transistors et semi-conducteurs quipements pour la production et la transformation de l'lectricit Pices moules en fer et en acier Appareils mdicaux Amidons, inuline, gluten, substances albuminodes Autres produits chimiques organiques Tlviseurs ANASE-4 Ordinateurs Parties d'ordinateurs et de machines de bureau Instruments d'optique Enregistreurs sonores Lingots et formes primaires de fer ou d'acier Machines de bureau Machines lectriques tournantes et leurs parties Hydrocarbures Abrasifs naturels Tlviseurs Cycles et motocycles quipements pour la distribution d'lectricit
93
Tableau 3.A2 (fin)

PRODUITS DONT LE MARCH EST LE PLUS DYNAMIQUE, PAR RGION EXPORTATRICE, CLASSS SELON LE TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS, 1980-1998
Rang Code CTCI Groupe de produits Rang Code CTCI Groupe de produits
13 14 15 16 17 18 19 20
759 686 513 524 122 712 774 515
Parties d'ordinateurs et de machines de bureau Zinc Acides carboxyliques Matires radioactives Tabacs fabriqus Moteurs et turbines vapeur Appareils mdicaux Composs organo-inorganiques Asie du Sud
13 14 15 16 17 18 19 20
267 786 775 641 592 677 781 268
Autres fibres synthtiques et artificielles Vhicules non motoriss Appareils mnagers Papier et charbon Amidons, inuline, gluten, substances albuminodes Fils de fer ou d'acier Vhicules pour le transport de passagers Laine et poils d'animaux Amrique du Sud
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
761 752 582 674 515 655 266 672 871 759
Tlviseurs Ordinateurs Produits de condensation Produits lamins plats en fer ou en acier Composs organo-inorganiques toffes de bonneterie Fibres synthtiques pouvant tre files Lingots et formes primaires de fer ou d'acier Instruments d'optique Parties d'ordinateurs et de machines de bureau Barres de fer et d'acier Acides carboxyliques Chaux, ciment et matriaux de construction Produits de polymrisation Composs fonction azote Abrasifs naturels Hydrocarbures Nickel Instruments musicaux et disques Vhicules pour le transport de passagers
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
245 682 292 098 014 121 524 716 678 812
Bois de feu et charbon de bois Cuivre Matires brutes d'origine vgtale Produits alimentaires en conserve Prparations de viande Tabacs non fabriqus Matires radioactives Machines lectriques tournantes et leurs parties Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en fer ou en acier quipements pour la plomberie, le chauffage et l'clairage Autres produits chimiques inorganiques Boissons non alcooliques Vtements en bonneterie Armes feu de guerre et munitions Moteurs combustion interne pistons et leurs parties Crales non moulues Fonte Farines de froment Huiles essentielles, parfums et armes toffes de bonneterie
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
673 513 661 583 514 277 511 683 898 781
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
523 111 845 951 713 045 671 046 551 655
Source : Voir tableau 3.A1. Note : Les groupes de produits en gras figurent parmi les 20 dont le march mondial est le plus dynamique, que l'on retrouvera au tableau 3.A1 de la prsente annexe et au tableau 3.1 du texte principal.
PRIX DES PRODUITS EXPORTS OU IMPORTS PAR LES TATS-UNIS ET PRODUITS DYNAMIQUES
Dans la prsente annexe, nous avons employ les donnes relatives aux prix limportation et lexportation des tats-Unis pour valuer dans quelle mesure les rsultats obtenus la section B en ce qui concerne le dynamisme des produits changent si lon mesure les exportations prix constants. LOffice des statistiques du travail (BLS) des tats-Unis a commenc laborer et publier des indices annuels des prix limportation et lexportation de biens et de services en 1989 (il publie des indices mensuels depuis janvier 1993). Pour calculer ces indices, il sest efforc de faire en sorte que les prix employs correspondent des produits similaires en termes de qualit et de spcifications techniques. Lorsquil y a une importante modification des spcifications, il fait un ajustement pour que lindice ne reflte que les variations de prix pures et ne soit pas influenc par des diffrences de qualit (BLS, 1997: 156). Le tableau 3.A1 indique lvolution des indices des prix lexportation et limportation de quatre des produits les plus dynamiques sur le march mondial (voir section B et annexe 1)1. Parmi ces catgories de produits, les prix limportation des ordinateurs et des parties et composantes dordinateurs et de machines de bureau ont t beaucoup plus volatils que leurs prix lexportation, et ont eu tendance beaucoup baisser durant la priode 1995-1998. De mme, pour le matriel de tlcommunications, lindice des prix limportation a diminu entre 1981 et 1985, est fortement remont les annes suivantes et a diminu nouveau, plus vite que les prix lexportation, aprs 1995. Pour des produits comme les transistors et les semiconducteurs, les indices des prix limportation et lexportation ont volu de faon plus ou moins parallle, la baisse, jusquen 1995, mais aprs lindice des prix limportation a chut beaucoup plus vite que lindice des prix lexportation. Lanalyse des statistiques commerciales des tats-Unis donne penser que lindice des prix
95
lexportation peut tre considr comme un indice de substitution des prix des produits dans le commerce entre pays dvelopps, tandis que lindice des prix limportation reprsenterait plutt lindice des prix lexportation de produits entre pays en dveloppement. En 1998, en valeur, les pays en dveloppement fournissaient environ deux tiers des importations dordinateurs, de parties dordinateurs et de machines de bureau et de transistors et de semiconducteurs des tats-Unis, et environ 60 % de leurs importations de matriel de tlcommunications. Les deux tiers des exportations dordinateurs et de parties dordinateurs et de machines de bureau des tatsUnis ont t absorbes par des pays dvelopps, qui ont aussi absorb environ la moiti de leurs exportations de matriel de tlcommunications et le quart de leurs exportations de transistors et de semiconducteurs; en ce qui concerne ce dernier produit, les pays en dveloppement ont absorb plus de 70 % des exportations. Si lon considre que lindice des prix des tats-Unis est reprsentatif, comme nous lavons postul plus haut, le graphique 3.A1 montre que les prix lexportation des pays en dveloppement pour ces quatre catgories de produits trs dynamiques ont t plus volatils au cours des deux dernires dcennies et ont chut plus rapidement aprs 1995 que les prix lexportation et limportation des mmes produits lorsquils sont changs entre des pays dvelopps. Les donnes du BLS ne permettent pas de faire une estimation complte de la croissance des exportations prix constants. Les donnes disponibles indiquent quil y a eu une forte baisse des prix lexportation et limportation dordinateurs et de machines de bureau (CTCI 75). Dans cette division, les produits dont les prix ont le plus baiss sont les ordinateurs : lindice des prix limportation a chut de 163 en 1985 50 en 2000. Les prix des quipements de tlcommunications et du matriel audiovisuel (CTCI 76), ainsi que des machines et appareils lectriques (CTCI 77) ont eux aussi dclin.
96
Graphique 3.A1 INDICES DES PRIX LIMPORTATION ET LEXPORTATION DE DIFFRENTS PRODUITS

LECTRONIQUES AUX TATS-UNIS, 1980-2000
(Indice, 1995=100)
Ordinateurs (CTCI 752) 200 Prix l'exportation 180

110 120
Transistors et semi-conducteurs (CTCI 776)
Prix l'exportation
160 140 Indice 120 100

80 Indice 100
Prix l'importation
90 Prix l'importation
80
70
60 40 1980 1985 1990 1995 2000

60 1980 1985 1990 1995 2000
quipements de tlcommunications et leurs parties (CTCI 764) 110
Parties d'ordinateurs et de machines de bureau (CTCI 759 130
Prix l'importation 100
120
Prix l'exportation
110 90 Indice Indice 80 Prix l'exportation 70 70
100
90 Prix l'importation 80
60 1980 1985 1990 1995 2000
60 1980 1985 1990 1995 2000
Source : Calculs du Secrtariat de la CNCUED, fonds sur des donnes publies par le Dpartement du travail des tats- Unis (www.bls.gov/datahome.htm)..
Prix des produits exports ou imports par les tats-Unis et produits dynamiques
97
Toutefois, ce dclin ne sobserve que dans lindice des prix limportation. Il a t relativement modr (106 en 1980, 84 en 2000 pour la premire catgorie; 85 en 1983, 83 en 2000 pour la seconde)2. Parmi les produits de la division 77, lindice des prix a chut de faon trs prononce pour les transistors et les semi-conducteurs (de 116 en 1983 66 en 2000). Aprs 1995, les produits dont lindice des prix limportation a le plus baiss sont les ordinateurs, suivis par les transistors et semi-conducteurs.
Ces observations signifient que le taux de croissance des exportations dordinateurs, de pices dordinateurs et de machines de bureau et de transistors et semi-conducteurs serait considrablement plus lev que celui des exportations dautres produits si lon pouvait exprimer les exportations en prix constants. Elles montrent aussi que cela ne modifierait pas de manire trs significative le classement des produits fait la section B.
Notes
1. Nous avons employ des moyennes annuelles tablies partir des donnes mensuelles ou trimestrielles du BLS, en fonction des donnes disponibles. 2. Les boissons tropicales sont la seule autre cat-gorie de produits au niveau des positions deux chiffres de la CTCI figurant dans la base de donnes sur les prix limportation du BLS dont lindice tait plus lev en 1980 quen 2000 (98 en 1980 contre 58 en 2000).
LES RSEAUX INTERNATIONAUX DE PRODUCTION ET LINDUSTRIALISATION DES PAYS EN DVELOPPEMENT
Dans la prsente annexe, nous examinerons comment le partage international de la production a influenc le processus dindustrialisation et de croissance des pays en dveloppement. Nous nous concentrerons sur trois secteurs qui ont jou un rle important dans ce partage de la production, du point de vue des pays en dveloppement, ces
dernires annes. Toutefois, ces trois secteurs oprent de faon assez diffrente les uns des autres : le secteur de la confection sappuie sur la sous-traitance, le secteur de llectronique est domin par les socits transnationales et le secteur de lautomobile est trs influenc par les accords commerciaux prfrentiels.
1. Sous-traitance : la confection
La sous-traitance a t la principale forme de lesquels lentreprise dominante livre des demidlocalisation de la production dans le secteur de la produits au sous-traitant et lui rachte le produit fini confection, mme si lIED a aussi jou un rle1. Par (perfectionnement). rapport une transaction traditionnelle entre deux parties non lies, la sous-traitance implique une plus Dans de nombreux pays en dveloppement, grande stabilit des relations commerciales et la lindustrialisation sest fonde sur les textiles et les fourniture dinstructions et de spcifications vtements. Le secteur de la confection, qui emploie dtailles. Les acteurs qui beaucoup de main-d'uvre, dominent ces rseaux de souspermet de crer de nombreux Les avantages rsultant du traitance, fonds sur des relations emplois dans les pays qui ont une partage international de la contractuelles, sont les grands abondante main-d'uvre et un production de vtements, pour distributeurs de produits avantage comparatif d au faible ce qui est du transfert de banaliss et les distributeurs de niveau des salaires. De plus, technologie et de produits de marque. Les premiers pendant plus de 20 ans, les lindustrialisation des pays en ont tendance sappuyer sur des contingents imposs dans le dveloppement, varient rseaux mondiaux de production cadre de lArrangement notamment selon que la sousfonds sur des contrats dachat multifibres (AMF) ont permis traitance porte sur lintgralit du produit fini un fournisseur des nouveaux venus de prendre du produit ou uniquement sur local (sous-traitance intgrale), pied sur le march des textiles et alors que les seconds ont des vtements une fois que les des oprations dassemblage tendance crer des rseaux de autres pays avaient entirement simples. production rgionaux, dans employ leurs contingents. Plus
99
100
rcemment, les progrs des techniques de production et de communication et la baisse du cot des transports ont permis de sparer gographiquement les oprations douvraison forte intensit de maind'uvre des oprations forte intensit de comptence et de capital dans le processus de production de textiles et de vtements. Par exemple, lautomatisation a rendu plus capitalistiques les tapes douvraison antrieures lassemblage alors que lassemblage est rest une activit forte intensit de main-d'uvre. En consquence, il est devenu la fois techniquement possible et conomiquement rentable pour des fabricants ayant leur sige dans un pays salaires levs de dlocaliser lassemblage dans des pays bas salaires et de rimporter les produits finis pour les vendre sur le march intrieur ou les rexporter vers des marchs tiers. Les avantages rsultant du partage international de la production de vtements, pour ce qui est du transfert de technologie et de lindustrialisation des pays en dveloppement, ont t ingaux. Ils varient notamment selon que la soustraitance porte sur lintgralit du produit ou uniquement sur des oprations dassemblage simples. Par exemple, les pays dAsie de lEst ont commenc par faire de lassemblage simple en sous-traitance puis se sont mis progressivement offrir lensemble des oprations voire, dans certains cas, produire sous leurs propres marques; au Mexique, il y a une transition en cours, de lassemblage vers une production plus intgre, qui est favorise vers les rgles de lALENA; les pays des Carabes restent confins dans des activits de main-d'uvre qui ne leur apportent gure davantages conomiques si ce nest la cration demplois peu rmunrs (ECLAC, 1999).
marque pour femmes et par lloignement des tatsUnis, qui rendait long et coteux lemploi de textiles originaires des tats-Unis. mesure que la rglementation des importations sur les marchs destinataires devenait de plus en plus restrictive et que la hausse des cots et du taux de change commenait saper leur comptitivit, bon nombre dentreprises de ces premiers pays mergents ont commenc se concentrer sur des activits forte intensit de comptence et sous-traiter les oprations forte intensit de main-d'uvre des pays voisins moins dvelopps o les salaires taient moins levs. Des facteurs sociaux et culturels (tels que lexistence dune langue commune) paraissent avoir eu une grande influence sur le choix des pays de dlocalisation. La sous-traitance, sajoutant au fait que les nouveaux pays de production disposaient de contingents inutiliss, a donn naissance un systme de production triangulaire, les entreprises des premiers pays mergents exportant directement vers les tats-Unis depuis leurs tablissements situs dans des pays voisins bas salaires. Par consquent, ils ont pu prolonger leur participation au commerce mondial des textiles et des vtements en modernisant leur technologie, en dlaissant les produits banals et bon march au profit de produits plus diffrencis et coteux, les oprations dassemblage simple dintrants imports au profit dune production intgre en aval et en amont, et les changes interrgionaux bilatraux au profit dune division intrargionale plus dveloppe du travail touchant toutes les tapes de la production et de la commercialisation. Toutefois, comme la coordination dune production triangulaire est coteuse, sils ne poursuivent pas leur modernisation ils pourraient se retrouver face une concurrence accrue dautres pays dAsie moins avancs qui peuvent encore passer de lassemblage simple la production intgrale.
Les dragons dAsie de lEst ont t les premiers pays se doter dtablissements de production dans le cadre daccords de sous-traitance Lvolution de la sous-traitance a t trs conclus avec des grands dtaillants et distributeurs diffrente au Mexique et dans les Carabes. La des tats-Unis. Les producteurs participation de ces derniers pays locaux ont commenc par se au partage international de la spcialiser dans des activits production a t encourage par Si les entreprises des premiers dassemblage simples, mais ont la forte concurrence que pays mergents ne poursuivent rapidement volu vers un subissaient les fabricants pas leur modernisation, elles systme de sous-traitance de amricains de produits de pourraient se retrouver face marques, dans le cadre duquel ils marque de la part des une concurrence accrue produisaient sur la base des producteurs dAsie. Les pays des dautres pays dAsie moins dessins fournis par lacheteur. De Carabes et le Mexique taient avancs qui peuvent encore nombreuses entreprises sont intressants car ils offraient une passer de lassemblage simple encore alles plus loin et se sont main-d'uvre peu coteuse, ce la production intgrale. mises produire sous leur propre qui est toujours un atout essentiel marque. Cela a t facilit par pour leur participation au partage plusieurs facteurs et notamment de la production dans la par le fait que les exportateurs dAsie de lEst taient confection. De plus, ils bnficiaient dun accs spcialiss dans la transformation de tissus prfrentiel aux marchs des tats-Unis en vertu du recherchs par les distributeurs de vtements de chapitre 98 du tarif douanier harmonis de ce pays.
Les rseaux internationaux de production et lindustrialisation des pays en dveloppement
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Le Mexique tait le plus avantag grce aux rgles dorigine de lALENA, en vertu desquelles ses intrants destins la fabrication de produits dexportation sont considrs comme intrants originaires de lAmrique du Nord et ne sont donc pas assujettis des droits de douane aux frontires des tats-Unis. Les pays des Carabes oprent dans le cadre de mcanismes de partage de la production qui offrent certes un accs privilgi aux marchs des tats-Unis, mais nexemptent pas de droits de douane les intrants autres que ceux originaires des tatsUnis. Lincorporation dintrants dorigine mexicaine comptitifs dans des produits finis destins lexportation (USITC, 1999b : 30) offre une possibilit dapprofondir lintgration, mais cela dpendra de lvolution de la comptitivit de lindustrie textile mexicaine. En revanche, les producteurs des pays des Carabes en sont toujours aux oprations simples dassemblage. Aprs lexpiration de lAccord de lOMC sur les textiles et les vtements (ATV), ils seront probablement exposs une plus forte concurrence dexportateurs dAsie du Sud et de la Chine, ce qui pourrait provoquer une sous-enchre, des baisses de salaires et loffre davantages supplmentaires pour attirer les activits de sous-traitance.
Les accords de sous-traitance ont eu une grande influence sur la structure gographique du commerce des vtements. Les donnes rcapitules au tableau 3.A3 font apparatre une augmentation importante du commerce dans les deux sens entre les huit premiers pays de lUE et les rgions voisines dont le revenu par habitant tait moins lev (pays priphriques dEurope, Europe orientale et Afrique du Nord) dune part, et entre les tats-Unis et le Mexique et les pays des Carabes dautre part. Dans tous ces cas, hormis le commerce bilatral entre les tats-Unis et les Carabes, laugmentation des exportations des pays pauvres vers les pays riches est suprieure celle du flux inverse. Les importations de vtements des tats-Unis et de lUE-8 (puis du Japon) provenant des premiers pays mergents ont beaucoup diminu, tandis que leurs importations provenant des pays de lANASE-4 et, surtout, de la Chine, ont considrablement augment. Il y a eu aussi un accroissement notable du commerce dans les deux sens entre les premiers pays mergents et la Chine. Ces constats confirment la fois la tendance la rgionalisation du commerce des vtements et lapparition dun systme de production triangulaire centr sur les premiers pays mergents dAsie.
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Tableau 3.A3
COMMERCE BILATRAL DE VTEMENTS ET DACCESSOIRES DU VTEMENT ENTRE DIFFRENTS PARTENAIRES COMMERCIAUX, 1980-1998
(Part du total des exportations mondiales en pourcentage) 1980 Exportations de lUE-8 vers : UE-8 Priphrie europenne Europe orientale Premiers pays mergents ANASE-4 Chine Afrique du Nord Importations de lUE en provenance de : Priphrie europenne Europe orientale Premiers pays mergents ANASE-4 Chine Afrique du Nord Exportations des tats-Unis vers : Premiers pays mergents ANASE-4 Chine Mexique Carabes Importations des tats-Unis en provenance de : Premiers pays mergents ANASE-4 Chine Mexique Carabes Exportations du Japon vers : Premiers pays mergents ANASE-4 Chine Importations du Japon en provenance de : Premiers pays mergents ANASE-4 Chine Exportations des premiers pays mergents vers : Chine Importations des premiers pays mergents en provenance de : Chine 1985 1990 1995 1998
26,2 1,5 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 3,3 0,8 9,3 1,0 0,0 1,3 0,1 0,0 0,0 0,5 0,7
17,0 1,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,2 5,4 0,5 5,2 0,7 0,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6
17,5 2,3 0,3 0,7 0,0 0,0 0,3 6,8 0,7 4,8 1,9 0,9 1,8 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8
13,1 2,3 1,0 1,1 0,0 0,0 0,4 6,2 4,2 2,6 1,7 1,5 2,0 0,1 0,0 0,0 0,9 1,7
12,4 2,4 1,1 0,6 0,0 0,0 0,5 5,6 4,6 2,0 1,3 1,5 1,9 0,0 0,0 0,0 1,5 2,2
11,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,2 0,1 0,0
17,9 1,8 1,2 0,5 0,8 0,2 0,0 0,0 2,4 0,0 0,8
10,9 2,1 1,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 3,4 0,4 1,3
6,2 2,8 2,1 1,8 0,7 0,1 0,0 0,1 1,7 0,7 5,0
5,6 3,6 2,2 3,8 0,6 0,1 0,0 0,0 0,7 0,4 4,4
0,0
0,1
0,3
0,6
1,2
0,0
0,6
4,7
4,9
6,1
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED, fonds sur ONU/DAES, base de donnes Commodity Trade Statistics. Note : Les donnes de ce tableau concernent la division 84 de la CTCI. La composition des groupes rgionaux et sousrgionaux est la suivante : UE-8 : Allemagne, Belgique, Danemark, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni. Priphrie europenne : Espagne, Grce, Irlande, Portugal, Turquie. Europe orientale : Bulgarie, Estonie (1995 et 1998), Hongrie, Lettonie (1995 et 1998), Lituanie (1995 et 1998), Pologne, Rpublique tchque (1995 et 1998), Roumanie, Slovaquie (1995 et 1998), Slovnie et Tchcoslovaquie (1980-1990). Carabes : Antigua-et-Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbade, Belize, Costa Rica, Dominique, El Salvador, Grenade, Guatemala, Guyana, Hati, Honduras, les Vierges britanniques, Jamaque, Montserrat, Antilles nerlandaises, Nicaragua, Panama, Rpublique dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinit-et-Tobago. Premiers pays mergents : Hong Kong (Chine), Rpublique de Core, Singapour, Province chinoise de Taiwan. ANASE-4 : Indonsie, Malaisie, Philippines, Thalande. Afrique du Nord : gypte, Maroc, Tunisie.
103
2. Rseaux de production pilots par des socits transnationales : lindustrie lectronique
Lindustrie lectronique est probablement la plus mondialise de toutes. Le commerce de produits lectroniques sappuie sur un rseau de production toujours plus large, pilot par des socits transnationales. Les pays en dveloppement, notamment ceux dAsie de lEst, jouent un rle croissant dans ces rseaux, et les exportations de produits lectroniques reprsentent aujourdhui une grande proportion de leurs exportations totales. Ces pays offrent donc des exemples intressants pour valuer les possibilits de transition industrielle dans le cadre de rseaux internationaux de production.
les produits exports de ces pays ne se heurtaient pas des obstacles protectionnistes aussi importants que les produits exports directement du Japon.
Il existe peu de donnes comparatives empiriques dtailles, mais apparemment les socits transnationales du Japon et des tats-Unis organisent leurs rseaux de production en Asie de lEst de faon trs diffrente, notamment en ce qui concerne la dlocalisation de la gestion, lachat des composants et des biens dquipements, la reproduction des rseaux de production et les motivations de linvestissement ltranger Le secteur des produits (Belderbos, Capannelli et Fukao, lectroniques est le plus 2001; Ernst et Ravenhill, 1999). Les socits transnationales du important en ce qui concerne les Japon et des tats-Unis investissements des socits Traditionnellement, la organisent leurs rseaux de transnationales japonaises et gestion des grandes entreprises production en Asie de lEst de amricaines en Asie de lEst; au japonaises sappuie beaucoup faon trs diffrente. dbut des annes 90, il absorbait plus sur des mcanismes de quelque 45% de lIED coopration intra-entreprise, dans manufacturier total du Japon et le cadre de conglomrats 25% de celui des tats-Unis (Ernst et Ravenhill, verticalement intgrs (keiretsu), que celle des 1999 : 36). Les producteurs de semi-conducteurs et grandes entreprises des tats-Unis, qui sappuie sur de matriel informatique des tats-Unis ont des relations marchandes avec des filiales plus commenc vers la fin des annes 60 investir en indpendantes. Les filiales japonaises emploient donc Asie de lEst dans des usines de montage axes sur moins de cadres ou de spcialistes techniques locaux lexportation pour profiter de la prsence dune que les filiales dentreprises des tats-Unis. Pour la abondante main-d'uvre peu coteuse. Par la suite, mme raison, les entreprises japonaises rpugnent les producteurs et les distributeurs amricains de davantage transfrer des activits de rechercheproduits lectroniques grand public ont commenc dveloppement dans des filiales tablies ltranger. sous-traiter certaines oprations dune gamme de plus Les principaux inconvnients du systme japonais en plus large de ces produits des fournisseurs sont le cot lev de la coordination et la lenteur des indpendants dAsie de lEst. Comme nous lavons interactions entre les producteurs et les clients. vu en dtail dans le Rapport sur le commerce et le Toutefois, au dbut cela ne posait gure de dveloppement 1996, les socits transnationales problmes, car les investissements japonais en Asie japonaises vocation exportatrice ont commenc de lEst taient axs sur des produits lectroniques dlocaliser leur production au milieu des annes 80 bas de gamme (tlviseurs et appareils domestiques), en raction aux contraintes de plus en plus fortes dues composs de pices banalises, qui nexigeaient pas la hausse du yen et au protectionnisme croissant des dinteraction troite avec les clients et permettaient autres pays industriels. Les pays dAsie de lEst de raliser dimportantes conomies dchelle. En taient intressants cet gard car ils disposaient revanche, les socits transnationales des tats- Unis dune main-d'uvre relativement peu coteuse, ont surtout investi dans la production de circuits instruite et qualifie, et dune bonne infrastructure, et intgrs et de produits micro-informatiques, qui sont
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trs diffrencis et exigent donc une liaison troite avec le client. Toutefois, aprs la libralisation du march japonais des ordinateurs et la transition qui a amen de nombreuses entreprises japonaises abandonner les grands systmes informatiques au profit de rseaux de micro-ordinateurs au dbut des annes 90, les filiales dentreprises japonaises en Asie de lEst se sont mises produire de plus en plus de produits micro-informatiques elles aussi.
Jusqu rcemment, les filiales dentreprises transnationales japonaises taient moins enclines tablir des liens en amont avec des fournisseurs tablis dans les pays daccueil que les filiales dentreprises des tats-Unis, et achetaient lessentiel de leurs intrants au Japon. Cela tait d en partie au fait que leur structure de gestion tait plus hirarchise et centralise. De plus, les entreprises Ces diffrents facteurs ont japonaises nont commenc donn naissance, en Asie de investir ltranger dans des lEst, une spcialisation Jusqu rcemment, les filiales tablissements de production de rgionale qui intgre les rseaux dentreprises transnationales produits lectroniques orients constitus de socits mres et de japonaises taient moins vers lexportation que beaucoup filiales et les rseaux comportant enclines tablir des liens en plus tard que les entreprises des des fournisseurs externes. Ces amont avec des fournisseurs tats-Unis. Comme il faut du derniers prennent de plus en plus temps pour tablir des relations tablis dans les pays daccueil dimportance, car les grandes avec les fournisseurs locaux que les filiales dentreprises des entreprises se concentrent sur capables de rpondre aux tats-Unis. leurs mtiers de base et achtent exigences internationales en les biens intermdiaires et les matire de prix, de qualit, de services dautres entreprises. Il y a des diffrences conception et de dlais de livraison, les filiales de dtail selon les groupes de produits, mais les japonaises avaient tendance acheter leurs multinationales des tats-Unis et du Japon ont eu composants des fournisseurs fiables situs au tendance concentrer le mme genre dactivits dans Japon. De plus, les fournisseurs japonais taient les mmes systmes conomiques : Hong Kong capables de fournir des composants exclusifs, jugs (Chine) et Singapour sont en concurrence pour prfrables aux composants banaliss des ltablissement des siges rgionaux; la Rpublique fournisseurs locaux. Toutefois, depuis le dbut des de Core et la Province chinoise de Taiwan sont en annes 90, en raison de lintensification de la concurrence pour les contrats de fourniture de concurrence des entreprises des tats-Unis dans le matriel dorigine et dinstruments de prcision; la secteur du matriel informatique, les producteurs Malaisie, les Philippines et la Thalande sont en japonais se sont mis acheter davantage de produits concurrence pour limplantation dusines fabriquant finis en Asie de lEst et ont dlocalis une partie de des produits de technologie moyenne ou avance leurs activits dans cette rgion (Ernst et Guerrieri, pour lesquels il y a des conomies dchelle; la Chine 1998: 201). et lIndonsie (et dans une certaine mesure le Viet Nam) sont en concurrence pour la fabrication de Les diffrences de motivation de linvescomposants simples et bas de gamme2. tissement ltranger se sont aussi traduites par des diffrences de pratiques. Traditionnellement, les Lvolution de lindustrie lectronique en Asie socits transnationales des tats-Unis cherchaient de lEst diffre selon les pays. Le cas de la les lieux de production les moins coteux, alors que Rpublique de Core est particulirement intressant la motivation des investisseurs japonais a souvent t car ce pays a russi devenir le deuxime fournisseur de contourner les obstacles lexportation, tels que mondial, aprs le Japon, dun large ventail de les accords dautolimitation des exportations ou les produits lectroniques grand public (matriel mesures antidumping. Cela a conduit la mise en audiovisuel et fours micro-ondes), et est un place dune structure de commerce triangulaire, cestfournisseur de plus en plus important de composants -dire que les filiales japonaises achetaient leurs de haute prcision et de produits lectroniques composants au Japon et exportaient les produits finis professionnels. Nanmoins, selon certains auteurs lvolution de son industrie lectronique est directement vers des pays tiers.
La forte intgration traditionnelle perdure dans les activits des entreprises transnationales japonaises dans les secteurs des produits lectroniques grand public et des appareils mnagers, mais il semble que les filiales dentreprises japonaises qui fabriquent des produits informatiques achtent de plus en plus de composants et de matires premires des fournisseurs locaux et sinsrent davantage dans lconomie du pays daccueil. Cela est d en partie au renforcement des capacits locales de production, et aussi au fait quil est de plus en plus ncessaire demployer des composants fabriqus en grande srie et moins coteux en raison de lintensification de la concurrence, et de rpondre trs rapidement aux variations de la demande, ce pourquoi le systme traditionnel de gestion des entreprises japonaises tait inadapt.
105
incomplte, dans la mesure o les entreprises nont informatiques, une nouvelle structure de spciapas russi pntrer certains secteurs indispensables lisation rgionale sest mise en place, et il y a pour la croissance long terme et la modernisation aujourdhui des rseaux internationaux de production permanente de lindustrie (Ernst, 1998). Son secteur qui se chevauchent et se concurrencent. Cette lectronique est compos dune poigne de trs volution a largi la gamme des options offertes aux grosses entreprises dont la stratgie consiste investir pays dAsie de lEst, car elle leur permet de fournir massivement dans des systmes de production plusieurs rseaux de production afin damortir leurs intgrs; ces entreprises sont trs intgres, investissements considrables et de raliser le plus verticalement et horizontalement, vite possible des conomies et se fixent des objectifs dchelle. Toutefois, elle quantitatifs en matire implique aussi que les acheteurs Le fait de se spcialiser dans dexpansion des capacits de ont un choix plus large de des produits fabriqus en production et de part du march fournisseurs et les mettent en grande srie et banaliss, pour international pour des produits concurrence, particulirement lesquels il y a dimportantes relativement homognes tels que pour les produits banaliss conomies dchelle, implique les produits lectroniques grand fabriqus en grande srie. Le fait quon reste confin dans un public et les mmoires inforque le prix de revient de ces secteur donn de lindustrie matiques. Cette stratgie leur a produits est souvent li la permis dacqurir des capacits lectronique et quon devient de quantit produite cre un risque plus en plus tributaire dintrants de production et dinvestisde surproduction et favorise une imports. sement considrables, mais elles intense sous-enchre. Ce risque sont trs tributaires de est devenu trs actuel en raison limportation dquipements et du rcent dclin de la demande de matires premires et nont gure fait de progrs mondiale de produits tels que les semi-conducteurs. en matire de conception des produits, de dveloppement des marchs et de fourniture de Llargissement des rseaux de production services dappui forte intensit de connaissances. dappareils lectroniques a aussi eu un impact notable sur les changes bilatraux de ces produits. Les Le cas de la Rpublique de Core est similaire, statistiques du commerce des pices dordinateurs et certains gards, celui des pays de lANASE et de de machines de bureau montrent que les exportations la Chine en ce qui concerne la faon dont des premiers pays mergents et des pays de lintgration dans les rseaux internationaux de lANASE-4 vers les tats-Unis et lUE-8 croissent production a dtermin la structure de leur secteur trs rapidement (tableau 3.A4). Cette expansion sest lectronique. Le fait de se spcialiser dans des accompagne dun dclin des exportations japonaises produits fabriqus en grande srie et banaliss, pour vers ces marchs et dune augmentation sensible du lesquels il y a dimportantes conomies dchelle, commerce bilatral dans les deux sens entre le Japon implique quon reste confin dans un secteur donn dune part et les premiers pays mergents et les pays de lindustrie lectronique et quon devient de plus en de lANASE-4 dautre part, ainsi quentre ces deux plus tributaire dintrants imports. De plus, cette derniers groupes de pays. Plus rcemment, la Chine stratgie nincite gure largir les comptences et sest intgre dans cette structure. Cela donne les connaissances de la main-d'uvre. Toutefois, penser que la dlocalisation de la production du certains gards le cas de la Core est trs diffrent de Japon vers les pays en dveloppement dAsie et le celui des pays de lANASE et de la Chine pour ce qui partage international de la production entre ces est du partage international de la production dans le derniers ont jou un rle important dans lexpansion secteur lectronique. Les entreprises transnationales trs rapide du commerce des produits lectroniques. japonaises ayant imit celles des tats-Unis, en On observe une volution similaire du commerce dlocalisant de plus en plus la production non bilatral dans les deux sens depuis le milieu des seulement de produits lectroniques grand public et annes 90 entre lUE-8 et lEurope orientale dune dappareils lectromnagers mais aussi de produits part et entre les tats-Unis et le Mexique dautre part.
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Tableau 3.A4
COMMERCE BILATRAL DE PARTIES DORDINATEURS ET DE MACHINES DE BUREAU ENTRE DIFFRENTS PARTENAIRES COMMERCIAUX, 1980-1998
(Part des exportations mondiales en pourcentage) 1980 Exportations des premiers pays mergents vers : ANASE-4 Chine Japon UE-8 tats-Unis Importations des premiers pays mergents en provenance de : ANASE-4 Chine Japon UE-8 tats-Unis Exportations de lANASE-4 vers : Chine Japon UE-8 tats-Unis Importations de lANASE-4 en provenance de : Chine Japon UE-8 tats-Unis Exportations de la Chine vers : Japon UE-8 tats-Unis Importations de la Chine en provenance de : Japon UE-8 tats-Unis Exportations de lUE-8 vers : Japon Europe orientale UE-8 Importations de lUE-8 en provenance de : Japon Europe orientale Exportations des tats-Unis vers : Japon Mexique Importations des tats-Unis en provenance de : Japon Mexique 1985 1990 1995 1998
0,1 0,1 0,4 0,4 4,2
0,4 0,6 0,5 1,0 4,2
1,4 0,3 0,6 2,6 4,8
2,1 0,6 1,3 3,8 7,7
2,0 0,8 1,3 4,5 5,6
0,0 0,0 0,8 0,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,0 1,0 0,3 3,8 0,0 0,0 0,0 0,2
2,0 0,2 1,7 0,4 2,2 0,0 0,3 0,3 0,9
3,2 0,9 2,9 0,5 2,1 0,0 0,8 1,0 2,1
3,9 1,2 2,0 0,5 1,8 0,6 1,2 2,1 3,4
0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,7 0,5 25,7 1,5 0,0 2,9 1,7
0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 22,9 2,4 0,0 3,0 1,6
0,0 0,5 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 20,5 4,8 0,0 3,0 0,9
0,0 1,0 0,1 0,7 0,2 0,3 0,4 0,6 0,0 0,1 0,6 0,5 11,7 4,5 0,1 1,9 0,8
0,2 1,2 0,1 0,6 0,4 0,4 0,7 0,6 0,0 0,3 0,2 1,0 10,0 3,2 0,8 1,6 1,3
2,5 0,0
5,5 1,1
9,8 0,2
8,0 0,7
5,4 1,7
Source : Voir tableau 3.A3. Note : Les donnes de ce tableau concernent la catgorie 759 de la CTCI. La composition des groupes rgionaux et sous-rgionaux est la mme que dans le tableau 3.A3.
107
3. Arrangements commerciaux prfrentiels : lindustrie automobile
La construction dautomobiles est une des principales activits industrielles du monde et le secteur automobile est un des secteurs les plus dynamiques du commerce mondial. De plus, il a jou un rle essentiel dans lindustrialisation de nombreux pays, y compris certains des plus grands pays en dveloppement, dans lesquels son expansion a souvent t troitement associe une stratgie de remplacement des importations. Toutefois, la plupart des pays en dveloppement nont pas russi crer des constructeurs automobiles nationaux comptitifs, ce qui est d en grande partie au fait que leur march intrieur est trop troit pour leur permettre dexploiter les conomies dchelle considrables qui caractrisent ce secteur. Pour surmonter cet obstacle, une des solutions a consist crer une industrie automobile intgre sur le plan rgional, labri dun accord de commerce prfrentiel qui la protge contre la concurrence des constructeurs des pays dvelopps. Dailleurs, une des premires consquences de lintgration rgionale dans le cadre du March commun du Sud (MERCOSUR) et de la Zone de libre-change de lANASE (AFTA) a t lapparition de rseaux rgionaux de production dquipements automobiles et la dispersion des processus de fabrication travers les frontires nationales3. Au contraire, la conclusion, en 1993, de lALENA qui est un accord conomique runissant deux pays dvelopps et un pays en dveloppement, a t le point culminant dune intgration de plus en plus forte, par le biais du commerce et de linvestissement, de certaines industries, notamment lindustrie automobile, des tats-Unis et du Mexique. Dans la prsente section, nous analyserons limpact du MERCOSUR et de lAFTA sur le commerce rgional. Ensuite, nous analyserons limpact de
lALENA sur lvolution de lindustrie automobile au Mexique. a. Structure de la production et du commerce extrieur du MERCOSUR et de lAFTA
Lvolution de lindustrie automobile dans les pays membres du MERCOSUR et de lAFTA a t influence non seulement par des accords commerciaux rgionaux prfrentiels, mais aussi par le dveloppement des activits des socits transnationales des tats-Unis, du Japon et de lUE dans ces rgions une fois quelles eurent libralis linvestissement tranger direct. Dans ces deux rgions, llimination des obstacles au commerce intrargional a accru la taille du march que pouvaient exploiter les entreprises tablies dans les pays membres, ce qui leur permettait de raliser dimportantes conomies dchelle. Ce facteur, sajoutant au fait que les droits de douane perus sur les produits imports de non-membres taient plus levs, a beaucoup attir les investisseurs trangers, en particulier dans les pays membres de lAFTA, o lindustrie automobile nationale de lIndonsie et de la Malaisie tait trs protge contre la concurrence des pays non membres. Toutefois, lintgration ne sest pas faite de la mme manire dans les deux rgions. Dans la zone AFTA, lexistence dimportants carts de revenus et de salaires entre les pays membres a encourag la cration de rseaux de production transfrontires dans lindustrie automobile. En revanche, dans la zone du MERCOSUR, o les carts sont beaucoup moins grands, linvestissement a t dtermin par des considrations de taille du march.
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Tableau 3.A5
IMPORTATIONS INTRARGIONALES DE LINDUSTRIE AUTOMOBILE : MERCOSUR ET AFTA, 1980-1999
Pour mmoire : Taux de croissance de limportation extrargionale
Part du total des importations
Taux de croissance (pour cent) Pourcentages
1999
1990
1995
1999
19801989
19901999
19801989
19901999
MERCOSUR Vhicules automobiles Parties de vhicules automobiles AFTA Vhicules automobiles Parties de vhicules automobiles Pour mmoire : Monde Vhicules automobiles Parties de vhicules automobiles 365 672 138 406 . . . . . . 10,7 10,2 6,6 6,4 . . . . 175 195 1,1 1,1 1,0 2,9 5,4 9,5 9,4 17,3 18,6 20,8 1,5 14,2 -0,7 -5,6 2 027 694 41,0 22,6 19,5 41,8 52,7 25,1 15,5 8,9 40,2 20,8 -17,5 10,4 33,0 19,0
Source : Voir tableau 3.A3. Note : Les donnes de ce tableau concernent les catgories 781, 782 et 783 (vhicules automobiles) et 784 (parties de vhicules automobiles) de la CTCI.
Le commerce intrargional dautomobiles et de pices et parties dautomobiles a beaucoup augment dans les deux rgions, avec un taux de croissance nettement suprieur celui du commerce mondial de ces produits (tableau 3.A5). Dans la zone du MERCOSUR, les importations provenant de nonmembres ont beaucoup augment entre 1990 et 1999, mais un peu moins que les importations provenant des autres pays membres. Dans la zone AFTA en revanche, les importations provenant de pays non membres taient moins leves en 1999 quen 1990, ce qui est d essentiellement la crise financire de 1997 qui a frapp lAsie. Avant cette crise, les importations provenant de non-membres avaient augment assez rapidement entre 1990 et 1996 (en moyenne de 9,4% par an pour les vhicules et de 7,2% pour leurs parties et composants, contre 4,5% et 5,1% pour le commerce mondial de ces mmes produits). Nanmoins, dans lensemble, les importations provenant de non-membres ont t beaucoup moins importantes dans la zone AFTA que dans la zone MERCOSUR, ce qui sexplique par les efforts faits par les pays dAsie pour promouvoir une industrie automobile nationale. LArgentine et le Brsil ont commenc dvelopper leur industrie automobile, qui desservait un march intrieur trs protg, dans les annes 50.
Depuis le dbut des annes 90, cette industrie a t restructure en profondeur du fait de dispositions spcifiques du MERCOSUR conues pour faciliter lexpansion des activits des socits transnationales dj en place et pour en attirer de nouvelles. De plus, lArgentine et le Brsil ont conclu un accord bilatral qui permet limportation de vhicules et de parties de vhicules en franchise de droits de douane, condition que limportateur quilibre ses importations par ses exportations (Romijn, Van Assouw et Mortimore, 2000: 130). Ces initiatives ont rationalis linvestissement et la production, ce qui sest traduit par une plus grande spcialisation et une plus grande complmentarit de la production, cest--dire que les usines de production petite chelle de gros vhicules se sont implantes en Argentine tandis que les grandes usines de production de petits vhicules se sont tablies au Brsil. Elles ont aussi stimul le commerce bilatral. En particulier, elles ont beaucoup largi le march de lindustrie automobile argentine4. Toutefois, les conomies dchelle sont plus importantes pour lindustrie automobile brsilienne. Malheureusement, au Brsil, lintgration rgionale na pas permis daccrotre les capacits jusquau point ncessaire pour pouvoir pleinement exploiter les conomies dchelle. En consquence, la production brsilienne reste limite et peu productive et na quun potentiel dexportation limit.
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Lessor de lindustrie automobile mexicaine a t antrieur lALENA, mais ce dernier lui a donn un nouvel lan. Cette industrie avait t cre dans les annes 60 dans le cadre dune stratgie de remplacement des importations, en vertu de laquelle des grands constructeurs trangers coexistaient de faon plus ou moins conflictuelle avec des petits producteurs nationaux de composants, dans un rgime strictement rglement et supervis par ltat. En dpit dune forte protection douanire, lindustrie automobile, trs tributaire de composants imports mais nayant gure de capacits dexportation, absorbait beaucoup de devises. Aprs la crise de la dette du dbut des annes 80, cette charge est devenue insupportable. Quelques LIndonsie, la Malaisie, mesures hsitantes visant Les fournisseurs nationaux ont les Philippines et la Thalande lorienter davantage vers perdu de leur importance au lexportation ont t prises au ont commenc monter des Brsil depuis 1990, lorsque les dbut des annes 80. Toutefois, automobiles la fin des annes ce qui a transform lindustrie autorits ont ouvert le march 50 et au dbut des annes 60, automobile mexicaine, cest la limportation et que les dans le cadre de stratgies de conjugaison de la crise de la monteurs ont de plus en plus remplacement des importations dette et des efforts faits par les fait appel des fournisseurs relativement protectrices. Alors constructeurs automobiles des trangers. que lindustrie automobile de tats-Unis pour protger leurs lAmrique du Sud a rencontr bnfices et regagner des parts de srieuses difficults dans les de march face au succs des constructeurs japonais annes 80 en raison de la crise de la dette, celle de en Amrique du Nord. Lobligation de rduire les lAsie du Sud-Est est entre dans une nouvelle phase cots pour soutenir la concurrence japonaise a fait du de prosprit aprs le milieu des annes 80 grce la Mexique un endroit intressant pour acheter des vigueur de la croissance, lapprciation du yen et parties et composants et pour monter certains modles. La libralisation du rgime du commerce la conclusion daccords commerciaux rgionaux5. extrieur et de linvestissement au Mexique a Limpact de lapprciation du yen sur cette industrie entran une baisse des prescriptions de teneur en dans les pays membres de lANASE a t peu prs produits dorigine nationale des produits exports (la le mme que son impact sur lindustrie lectronique, proportion dintrants imports tait plafonne 70 % que nous avons analys plus haut. Comme les pour les exportations contre 40 % pour la vente sur le socits transnationales japonaises voulaient march intrieur). Sajoutant aux incitations employer des fournisseurs japonais, elles ont spcifiques offertes par les tats-Unis et le Mexique convaincu leurs fournisseurs de crer des usines dans pour attirer des investisseurs trangers, cette les pays de lANASE (principalement la Thalande). rorientation a provoqu un boom de lIED dans Les pays de lANASE ont conclu des accords lindustrie automobile mexicaine, qui a commenc au prfrentiels tels que le systme de coopration milieu des annes 80 et sest acclr dans la industrielle de lANASE (lanc en 1996), qui premire moiti des annes 90 (Romijn, Van Assouw consentait quelques avantages, notamment des droits et Mortimore, 2000). prfrentiels pour les entreprises oprant dans un pays membre de lANASE et dont au moins 30% des Le nouvel intrt des socits transnationales fonds propres sont dtenus par des nationaux, afin pour le Mexique les a conduites y crer des usines dtablir une division rgionale du travail plus de montage trs productives exportant vers les tatsefficace et daccrotre la comptitivit de lindustrie Unis, en particulier des moteurs dautomobiles, dans la premire moiti des annes 80. Ces usines, ainsi automobile (Romijn, Van Assouw et Mortimore, que les autres quipementiers produisant dans le 2000: 139).
Les fournisseurs nationaux ont perdu de leur importance au Brsil depuis 1990, lorsque les autorits ont ouvert le march limportation et que les monteurs ont de plus en plus fait appel des fournisseurs trangers. Certains constructeurs transnationaux ont tabli au Brsil leurs propres usines de production de moteurs et de composants, ce qui a fait natre une structure dapprovisionnement plus verticale, les fournisseurs nationaux survivants tant relgus en deuxime ou troisime position. Lindustrie argentine des quipementiers a volu de faon similaire : lintgration dans des rseaux internationaux de production a conduit la plupart des socits transnationales concentrer les fonctions de conception, dingnierie et de recherche-dveloppement au sige et confier leurs filiales les oprations de fabrication.
b.
LALENA et lindustrie automobile mexicaine
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cadre du programme maquiladora, ont bnfici des exemptions de droits accordes par les tats-Unis en vertu de leur tarif douanier harmonis 9802. Entre 1979 et 1986, des entreprises trangres ont cr une quarantaine de filiales dans des villes frontalires du nord du Mexique pour assembler des composants destins la rexportation (Romijn, Van Assouw et Mortimore, 2000:144). Dans la deuxime moiti des annes 80 et au dbut des annes 90, les ventes de voitures, sur le march intrieur comme lexportation, ont considrablement augment. En 1994, plus de la moiti des voitures particulires produites au Mexique taient exportes. De plus, il y a eu une augmentation notable de la part des vhicules finis dans le total des exportations, qui est passe de 10% en 1985 quelque 65 % au dbut des annes 90, lorsque dautres constructeurs trangers ont commenc considrer le Mexique comme une base pour investir le march des tats-Unis.
Par 5. Lessor des exportations des tats-Unis vers le Mexique durant la deuxime moiti des annes 90 a t d la rationalisation des constructeurs automobiles des tats-Unis dans le cadre dun systme de production nord-amricain intgr.
LALENA semble donc avoir renforc un processus de restructuration rgionale conduit par les principaux constructeurs des tats-Unis qui se battaient pour dfendre leur part du march national. Les avantages de cot et diverses incitations les ont conduits intensifier le partage de la production avec des usines de montage dlocalises. Plusieurs facteurs macroconomiques conjoncturels ont aussi stimul la croissance des exportations du Mexique. Toutefois, comme la structure globale des changes a t dtermine par les besoins des entreprises transnationales des tats-Unis, les effets dentranement sur les producteurs mexicains ont t faibles, la valeur ajoute est reste modique et le Au dbut, lexplosion de lIED a entran une Mexique tait trs dpendant dun seul march, ce forte augmentation des importations. Comme les qui a suscit des inquitudes au sujet de son propre constructeurs automobiles mexicains employaient dveloppement industriel. En particulier, les une grande proportion de composants imports des quipementiers mexicains restent spcialiss dans les tats-Unis, il na gnr quun lger excdent processus forte intensit de main-d'uvre tels que commercial, voire aucun, jusquen 1994. Nanmoins, le moulage des blocs-moteurs et le cblage, mme si lindustrie mexicaine avait t restructure en on peut sattendre un certain dveloppement de la profondeur, la fois sur le plan de la productivit et production de composants plus complexes comme les sur celui de lorientation vers lexportation, au transmissions (USITC, 1999a). La teneur en produits moment o lALENA est entr en vigueur. dorigine nationale est particulirement faible parmi LALENA a acclr la restructuration, car il offrait les monteurs de pices dautomobiles qui non seulement des prfrences fonctionnent dans le cadre de la dont bnficiaient les socits maquiladora, mais mme en transnationales de lindustrie dehors de la zone frontalire, La structure globale des automobile amricaine, mais deux tiers des intrants changes tant dtermine par aussi des rgles dorigine proviennent de ltranger les besoins des entreprises rgionales dont pouvaient (Romijn, Van Assouw et transnationales des tats-Unis, bnficier les producteurs de les effets dentranement sur les Mortimore, 2000)6. pays tiers, y compris les producteurs mexicains ont t quipementiers. En outre, la Lexplosion des exportafaibles, la valeur ajoute est dvaluation du peso aprs la tions dautomobiles aprs 1995 a reste modique et le Mexique crise financire de 1994/95 a t facilite par la sousest rest trs dpendant dun fortement stimul les valuation de la monnaie et la seul march, ce qui a suscit exportations au moment o les stagnation des salaires rels, si des inquitudes au sujet de son ventes sur le march intrieur se bien que les cots relatifs de la propre dveloppement sont effondres. La longue main-d'uvre dans lindustrie industriel. priode dexpansion des tatsmanufacturire sont rests bas. Unis dans la deuxime moiti des annes 90 a consolid la situation des producteurs mexicains dans le cadre du bloc industriel rgional. la fin de la dcennie, le Mexique exportait plus des deux tiers de sa production vers les tats-Unis et son industrie automobile gnrait chaque anne un excdent commercial. Les courants dchanges transfrontires ont t multiplis par 12 entre 1986 et 1999, alors que le commerce total entre les tats-Unis et le Mexique a t multipli par 9 et le commerce total du Mexique Les salaires de lindustrie manufacturire mexicaine, qui avaient baiss durant la priode de rorientation du secteur automobile vers lexportation dans la deuxime moiti des annes 80, ont un peu augment avant la crise montaire de 1994, mais ensuite ils sont retombs au niveau du dbut des annes 80 jusqu la fin de la dcennie. On voit donc que les pressions macroconomiques, se transmettant par lintermdiaire des variations du taux de change ou de salaires, restent des causes importantes de vulnrabilit.
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Notes
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3.
propos du rle de lIED dans ce contexte, voir Mortimer, Lall et Romijn (2000); propos de la sous-traitance, voir Graziani (2001) et Gereffi (1999). Voir Ernst (1997). Daprs des donnes anecdotiques sur la dlocalisation de certains tablissements de production des entreprises transnationales, il semble que la Chine ait russi, depuis peu, investir des activits plus exigeantes sur le plan technologique et administratif dans le cadre du partage international de la production (voir chapitre V). Cette volution est trs diffrente de lintgration rgionale traditionnelle, qui comporte souvent une libralisation du commerce des marchandises au dbut, suivie plus tard dune libralisation du commerce des services et des mouvements de main-d'uvre et de capitaux, ainsi que dune coordination croissante de la rglementation et de diffrentes politiques. En gnral, on ne sattend pas une modification de la structure dune
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5.
6.
industrie au dbut du processus. Pour une analyse gnrale de lAFTA et du MERCOSUR, voir Athukorala et Menon (1997), et Preusse (2001); pour une tude du secteur automobile dans ces deux rgions, voir Romijn, Van Assouw et Mortimore (2000). Cet largissement du march a aussi t facilit par un accord conclu entre lindustrie automobile, ltat et les syndicats, appel Rgime argentin de lautomobile , qui oblige les constructeurs exporter peu prs lquivalent de la valeur des composants et vhicules finis imports (Miozzo, 2000). En Malaisie, cet essor a t appuy par le lancement dun projet de voiture nationale en 1983. Depuis peu, Ford et General Motors ayant dcid de sous-traiter une partie de leur production de composants, une nouvelle gnration dquipementiers travaillant en maquiladora est apparue.
Chapitre IV
LA CONCURRENCE ET LE PROBLME DE LA GNRALISATION
A. Les enjeux
Le conseil quon donne habituellement aux pays en dveloppement qui ont du mal accrotre leurs exportations de produits primaires est de se lancer dans les industries de main-d'uvre. Cette stratgie est prconise pour plusieurs raisons. Premirement, comme dans la plupart des pays la main-d'uvre est plus abondante que les ressources naturelles, les possibilits dexpansion des industries de main-d'uvre sont plus grandes que celles de la production de produits primaires. Cette proposition, inspire de la thorie traditionnelle de lavantage comparatif, est probablement valable pour la plupart des pays en dveloppement autres que ceux dAfrique; dans cette rgion, lavantage comparatif est plutt li aux ressources naturelles (Rapport sur le commerce et le dveloppement 1998, deuxime partie, chap. IV). Deuximement, il est plus facile doprer une transition vers des activits forte intensit de technologie et de capital et de fabriquer des produits dont loffre est trs dynamique partir dune industrie manufacturire forte intensit de main-d'uvre peu qualifie qu partir de la production primaire. L encore, cette proposition est gnralement correcte. Toutefois, les lments que nous avons examins au chapitre III montrent que bon nombre des pays en dveloppement associs aux oprations de main-d'uvre des rseaux internationaux de production nont gure russi passer la production de produits manufacturs plus complexes. La troisime raison est que la demande des produits des industries de main duvre est plus stable que la demande de produits primaires. L encore, les donnes que nous avons analyses au prcdent chapitre concernant la volatilit de la valeur des produits primaires et le comportement des prix lexportation et limportation aux tats-Unis
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confirment la validit de cette proposition. Toutefois, ces dernires annes les prix de certains produits manufacturs, notamment dans le secteur informatique et lectronique, ont aussi t trs volatils, ce qui a srieusement perturb les recettes dexportation et les paiements extrieurs de plusieurs pays en dveloppement dAsie de lEst. Une des raisons les plus importantes quon peut faire valoir, probablement, pour investir dans lindustrie manufacturire de main-d'uvre est que ses produits ont un march plus dynamique que celui des produits primaires : les perspectives dexpansion du volume des exportations sans forte chute des prix et/ou des recettes sont meilleures, car llasticit-prix de la demande est faible. L encore, les lments examins au chapitre prcdent confirment dans lensemble cette proposition, mais il nen reste pas moins vrai que le commerce mondial dun certain nombre de produits primaires a cr plus rapidement que celui de nombreux produits manufacturs, en particulier des produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre. Il reste savoir, toutefois, partir de quel niveau lexpansion des exportations entranera une forte baisse des prix. Cest le problme bien connu de la gnralisation : lui seul un petit pays en dveloppement peut accrotre considrablement sa production sans inonder le march et sans provoquer une forte baisse des produits concerns, mais cela peut ne pas tre vrai pour lensemble des pays en dveloppement, voire pour un seul grand pays comme la Chine ou lInde. Dans ces grands pays, une augmentation rapide des exportations de produits de main-d'uvre risque dentraner une dgradation des termes de lchange telle que tout accroissement du volume des
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exportations sera plus que compens par la baisse des prix, et que lon aura une croissance pauprisante (Bhagwati, 1958).
dvelopper les activits des secteurs manufacturiers traditionnels ou la participation aux rseaux internationaux de production. Le problme de la gnralisation dans les industries de main-d'uvre Plus grave encore, il se peut que les pays pourrait donc bien se poser en termes trs concrets, si exportateurs ne soient pas mieux lotis, mme si plusieurs pays en dveloppement cherchent laugmentation du volume des exportations fait plus simultanment accrotre leurs exportations de que compenser la baisse des termes de lchange de produits de ces industries, ce qui entranerait une troc net et que leurs recettes dexportation ou le baisse des prix lexportation et/ou des recettes pouvoir dachat de leurs exportations (cest--dire les dexportation. Il pourrait aussi y avoir un problme termes de lchange du revenu) augmentent. En fait, de pression sur les salaires, si ces pays se font de plus on peut douter que la notion de en plus concurrence pour attirer termes de lchange des revenus des investissements trangers puisse dcrire de faon La chute des prix lexportation directs pour les oprations significative les avantages dun douvraison simples de processus et la dgradation des termes de tel commerce moins de globalement complexes organiss lchange de troc net peuvent postuler que le surcrot en rseaux internationaux de entraner une perte de dexportations peut tre produit production. Les politiques ressources, mme si sans que cela entrane une appliques par les pouvoirs laccroissement du volume ponction additionnelle sur les publics peuvent aggraver le compense largement la baisse ressources. Il se pourrait que cela problme si elles offrent aux des prix. soit le cas lorsquil ny a pas socits transnationales des dautre emploi possible pour la avantages fiscaux et autres. Le main-d'uvre qui fabrique les risque dune saturation du produits manufacturs dexportation et quon nest march des produits manufacturs forte intensit de pas oblig dacheter des ressources supplmentaires main-d'uvre exports par les pays en exigeant un paiement en devises. Toutefois, comme dveloppement, et surtout la rponse que cette nous lavons vu au chapitre prcdent, la teneur saturation appellerait des pouvoirs publics, doivent directe et indirecte en intrants imports des produits donc tre pris en considration dans llaboration dexportation manufacturs des pays en dune stratgie de dveloppement axe sur dveloppement est en gnral leve; de plus, elle a lexportation. Telles sont les questions que nous eu tendance augmenter ces dernires annes, examinerons dans le prsent chapitre. particulirement dans les pays qui ont adopt une politique de libralisation rapide du commerce Dans la prochaine section, nous analyserons extrieur et une stratgie consistant dvelopper les les donnes empiriques concernant le comportement activits de main-d'uvre dans le cadre de rseaux des termes de lchange des produits manufacturs internationaux de production. Dans ces conditions, la des pays en dveloppement contre les produits chute des prix lexportation et la dgradation des exports par les pays industriels au cours des deux termes de lchange de troc net peuvent entraner une dernires dcennies. Les donnes ne font pas perte de ressources, mme si laccroissement du apparatre une tendance la baisse trs affirme qui volume compense largement la baisse des prix. menacerait datteindre le point o la croissance serait pauprisante. Toutefois, les prix des produits Au chapitre prcdent, nous avons vu que, manufacturs exports par les pays en dveloppement sauf quelques exceptions notables, les pays en ont montr des signes de faiblesse par rapport ceux dveloppement exportent surtout des produits base des produits exports par les pays industriels, en de ressources naturelles ou des produits de mainparticulier dans le cas des produits dont la fabrication d'uvre. Cela est vrai non seulement pour de ne demande quune main-d'uvre peu qualifie. Dans nombreux articles manufacturs traditionnels, mais la section C, nous ferons une analyse comparative du mme pour des produits qui paraissent tre des degr de concurrence et de concentration sur les produits forte intensit de comptence et de marchs des produits exports par les pays industriels technologie. Nous avons en outre constat quun et les pays en dveloppement et examinerons le profil grand nombre de pays nont pas encore acquis une de la main-d'uvre mondiale qui participe au part notable du march des produits des industries de commerce international, afin de dterminer le degr main-d'uvre et ne participent gure aux oprations de concurrence potentielle dans les industries de douvraison forte intensit de main-d'uvre dans le main-d'uvre. Cette analyse montre que la cadre de rseaux internationaux de production. Mme concurrence est plus intense dans le cas des produits des pays qui ont t trs dynamiques et efficaces sur manufacturs exports par les pays en dveloppement ces deux fronts, comme la Chine, ont encore une et pourrait sintensifier encore beaucoup; cette immense main-d'uvre peu qualifie, au chmage ou intense concurrence pourrait crer un problme de sous-employe, qui pourrait tre employe pour gnralisation si la croissance rcente de la
La concurrence et le problme de la gnralisation
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Une transition progressive des pays en dveloppement plus ou moins avancs travers les diffrents degrs de complexit des industries manufacturires, comme elle sest produite dans Toutefois, le problme de la gnralisation certains pays dAsie de lEst, peut aussi aider viter dpend aussi de plusieurs autres facteurs, comme le problme de la gnralisation et les ractions lont montr les rsultats des simulations faites au protectionnistes en stimulant les changes Sud-Sud moyen du modle de commerce de produits manufacturs et en Nord-Sud dans le Rapport sur le donnant aux nouveaux venus une Les prix des produits commerce et le dveloppement place sur les marchs des pays manufacturs exports par les 1996 (deuxime partie, industriels (Rapport sur le chap. III). Ces facteurs sont commerce et le dveloppement pays en dveloppement ont notamment les conditions 1996, deuxime partie, chap. Ier). montr des signes de faiblesse daccs aux marchs des produits En fait, labandon par certains par rapport ceux des produits concerns, le rythme auquel les pays mergents qui ont le mieux exports par les pays pays en dveloppement les plus industriels, en particulier dans le russi en Asie des industries de avancs diversifient leurs propres main-d'uvre peu qualifie a cas des produits dont la structures de production en dj contribu laisser une fabrication ne demande quune dlaissant les industries de maincertaine place une nouvelle main-d'uvre peu qualifie. d'uvre non qualifies, et le gnration de pays mergents de rythme auquel les producteurs la rgion, ainsi qu la Chine. des pays dvelopps abandonnent ces mmes Toutefois, il est beaucoup plus difficile de industries (voir aussi Havrylyshyn, 1990, et Martin, coordonner une telle rpartition dynamique des 1993). Lanalyse de la section D montre que les tches lchelle mondiale qu lchelle rgionale; obstacles au commerce derrire lesquels les pays cela exigerait quun grand nombre de pays revenus industriels se protgent font une discrimination moyens fassent rapidement la transition vers des lgard des produits manufacturs exports par les industries manufacturires plus complexes. Il faut pays en dveloppement, et que leur limination donc une action non seulement au niveau national, pourrait entraner une forte augmentation de la mais aussi lchelon multilatral, pour crer un demande de ces produits. Toutefois, les problmes de cadre de politiques et dinstitutions facilitant la chmage que connaissent les pays industrialiss, transition technologique. notamment le niveau lev du chmage des travailleurs peu qualifis, et/ou lingalit croissante L encore, un quilibre satisfaisant, dans les des salaires et des revenus, suscitent souvent des pays en dveloppement, entre la vente sur le march pressions protectionnistes visant les produits intrieur et lexportation, peut tre utile. Le problme dexportation forte intensit de main-d'uvre des est que, comme nous lavons plus en dtail dans le pays en dveloppement et, si lon cdait ces Rapport sur le commerce et le dveloppement 1999, pressions, le problme de la gnralisation pourrait de nombreux pays en dveloppement qui ont fort bien devenir trs rel1. longtemps nglig lexportation ont soudain ressenti la ncessit daller trs rapidement dans le sens Lacclration de la croissance dans les pays contraire pour corriger les erreurs du pass. industriels peut aider les pays en dveloppement non Lurgence est dautant plus grande en raison de la seulement en leur offrant de nouveaux dbouchs, libralisation rapide des importations, de mais aussi en crant de nouveaux laggravation des dficits emplois pour la main-d'uvre courants, de linstabilit des flux des pays industriels eux-mmes. de capitaux privs et de la baisse La concurrence, plus intense Bien entendu, il faudrait pour de laide publique au dans le cas des produits cela que les principaux pays dveloppement. De plus, le fait manufacturs exports par les industriels adoptent des de privilgier davantage le pays en dveloppement, politiques macroconomiques march national pourrait ouvrir pourrait crer un problme de expansionnistes se fixant pour la porte au protectionnisme et gnralisation. objectif dobtenir le taux de donner limpression que le pays croissance lev et soutenu soppose la mondialisation. ncessaire pour rsoudre leurs problmes de chmage et de sous-emploi. Il faudrait Le dveloppement conomique des tats-Unis, que cette croissance rapide des pays industriels du Japon et de presque tous les pays dEurope saccompagne de politiques structurelles visant occidentale tait enracin dans le march intrieur. former la main-d'uvre pour lui permettre doccuper Sauf dans le cas de quelques petits pays, comme des emplois plus qualifis. lIrlande, aucun des pays industriels na un secteur
proportion de travailleurs peu qualifis qui participent au commerce international se poursuit au mme rythme.
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manufacturier autant ax sur lexportation que les pays en dveloppement assez importants dAsie et dAmrique latine. En outre, comme nous lavons vu au chapitre prcdent, dans plusieurs pays avancs (France, Allemagne, Japon et tats-Unis), le ratio exportations de produits manufacturs/valeur ajoute manufacturire est, depuis quelques annes, assez stable un niveau relativement bas. Cela donne penser que dans certains pays en dveloppement, la part du commerce extrieur dans le PIB pourrait en fait diminuer lorsquils senrichiront et que leur march intrieur se renforcera, ce qui implique que leurs ventes sur le march intrieur crotront encore
plus vite que leurs exportations de produits manufacturs. Cela semble invitable dans le cas des grands pays comme la Chine, mais pourrait aussi tre vrai pour des pays moyens comme le Mexique et la Malaisie. Si tel est le cas, la priode actuelle, caractrise par une trs forte proportion de lexportation dans la production totale de nombreux pays en dveloppement, serait une tape transitoire du dveloppement, jusqu la maturation de leur march intrieur. Grer cette tape de faon viter le problme de la gnralisation est un des grands enjeux de la politique du dveloppement et de la coopration pour le dveloppement.
B. Les termes de lchange des produits dexportation de pays en dveloppement : analyse des faits
Aprs les travaux de Prebisch et Singer, on a La tendance la baisse des termes de souvent soutenu que les termes de lchange entre les lchange des produits primaires reste une produits primaires autres que les combustibles et les proccupation capitale pour un grand nombre de pays produits manufacturs avaient tendance baisser. en dveloppement, car elle affecte leur capacit Plusieurs tudes concernant le problme de la dimporter des produits essentiels pour leur gnralisation applique aux exportations de produits dveloppement. Toutefois, comme nous lavons vu primaires ont tay cet argument en ce qui concerne plus haut, de nombreux pays en dveloppement un certain nombre de produits dAmrique latine et dAsie ont agricoles, en particulier les russi accrotre trs rapidement bananes, le cacao, le caf, le leurs exportations de produits La tendance la baisse des coton, le th et le tabac, mais manufacturs; globalement, la termes de lchange des aussi quelques produits non valeur de leurs exportations de produits primaires reste une agricoles, tels que le cuivre et le ces produits vers les pays proccupation capitale pour un ptrole (Bleaney, 1993; Akiyama dvelopps dpasse celle de leurs grand nombre de pays en et Larson, 1994; World Bank, exportations de produits dveloppement, car elle affecte 1996: 55; et Rapport sur le primaires depuis le dbut des leur capacit dimporter des commerce et le dveloppement annes 90. En consquence, le produits essentiels pour leur 1993). Les recettes tires de dbat sur les termes de lchange dveloppement. lexportation de ces produits sont est de plus en plus ax sur vitales pour de nombreux pays en dveloppement et la surproduction a entran dimportantes baisses de revenus pour certains dentre eux ces dernires dcennies. En consquence, on leur a conseill de se diversifier en dveloppant la production manufacturire, pour laquelle on considre que llasticit-revenu et llasticit-prix de la demande sont relativement leves. lvolution des prix des produits manufacturs exports par les pays en dveloppement compars celle des prix des produits manufacturs exports par les pays dvelopps. Cette volution du dbat sest accompagne dun dplacement de lanalyse des facteurs fondamentaux. Lhypothse de Prebisch-Singer se
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fonde sur les caractristiques des produits changs exports par les pays en dveloppement durant une (produits primaires contre produits manufacturs); grande partie de cette priode, aprs une chute elle souligne que llasticit-revenu de la demande de exceptionnellement brutale au dbut des annes 70, produits primaires est moins grande que celle de la poque laquelle ces mtaux reprsentaient une forte demande de produits manufacturs et que loffre de proportion des exportations des pays en produits primaires a tendance tre plthorique en dveloppement. Il semble donc quil y ait bien eu une raison de lexistence dune arme de chmeurs ou de dgradation des termes de lchange des pays en travailleurs sous-employs dans les pays en dveloppement pour les produits manufacturs depuis dveloppement. Le dbat plus rcent se fonde avant 1975, quon considre les mtaux non ferreux comme tout sur les caractristiques des parties lchange des produits primaires ou comme des produits international (pays dvelopps contre pays en manufacturs (Rowthorn, 1997). Ce rsultat est dveloppement), soulignant leurs diffrences en confirm par une tude fonde sur la comparaison de termes de capacits technologiques, dinstitutions du lindice des prix des produits manufacturs exports march du travail, et dabsence ou de prsence par les pays en dveloppement et dun indice des prix dexcdents de main-d'uvre. De ce point de vue, le combin des services et des produits manufacturs genre de produits manufacturs exports par les pays complexes exports par les pays dvelopps (les en dveloppement, compars ceux quexportent les mtaux non ferreux ntant pas compris parmi les pays dvelopps, partageraient certains des produits manufacturs). Cette tude fait apparatre inconvnients des produits primaires formuls pour la une dtrioration importante, quoique irrgulire, des premire fois par Prebisch et Singer. Cette volution termes de lchange des produits manufacturs des a des incidences importantes en matire de stratgie pays en dveloppement depuis 1960, particulirement dindustrialisation car, dans la mesure o les pays en prononce dans les annes 60 et entre 1985 et 1990 dveloppement sont exposs une dgradation des (Minford, Riley et Nowell, 1997). termes de lchange de leurs produits manufacturs, une stratgie dindustrialisation axe sur lexportation Lhypothse dune dtrioration des termes de et misant sur le dveloppement des exportations de lchange des produits manufacturs des pays en produits manufacturs au dtriment des exportations dveloppement est encore confirme par une analyse de produits primaires risque fort conduite sur la priode 1979de ne pas rgler le problme des 1994 au moyen de la valeur termes de lchange. unitaire des importations et des Dans la mesure o les pays en dveloppement sont exposs exportations de produits manuUne tude dj ancienne facturs entre lUE et les pays en une dgradation des termes des termes de lchange des dveloppement (Maizels, Palaskas de lchange de leurs produits produits manufacturs a montr et Crowe, 1998)2. Cette tude est manufacturs, une stratgie que, sur la priode 1970-1987, aussi la premire tentative de dindustrialisation axe sur les prix des produits vrification empirique de la lexportation et misant sur le manufacturs exports par les proposition selon laquelle les dveloppement des pays en dveloppement avaient capacits scientifiques et exportations de produits baiss en moyenne de 1 % par an techniques ont un impact majeur manufacturs au dtriment des par rapport aux prix des produits sur lvolution des termes de exportations de produits manufacturs exports par les lchange (Singer, 1975). cet primaires risque fort de ne pas pays dvelopps (Sarkar et effet, les auteurs ont analys les rgler le problme des termes Singer, 1991). Cette observation termes de lchange des produits de lchange. a t conteste au motif que, manufacturs de lUE avec grce lexpansion rapide de diffrents groupes de pays se leurs exportations de produits trouvant des stades de manufacturs, les pays en dveloppement ont obtenu dveloppement technique et scientifique diffrents, une hausse sensible de leur pouvoir dachat; en outre, cest--dire diffrents groupes de pays en la dtrioration apparente des termes de lchange dveloppement, le Japon et les tats-Unis. Lanalyse des produits manufacturs disparat quasiment si lon des termes de lchange de troc net, exprims sous la exclut les mtaux non ferreux de la catgorie des forme du ratio des indices de valeur unitaire des produits manufacturs (Athukorala, 1993). Selon les produits manufacturs imports et exports, donne critiques, il conviendrait de traiter les mtaux non penser que les tats-Unis et le Japon, qui sont les ferreux comme des produits primaires car la valeur premiers pays du monde pour un large ventail de ajoute dans leur transformation est faible et les produits manufacturs forte intensit de variations de leurs prix sont dues essentiellement aux technologie, ont lgrement amlior leurs termes de variations du prix des minerais. Toutefois, dautres lchange avec lUE pour les produits manufacturs. tudes ont montr que les prix des mtaux non Les auteurs ont constat une tendance lgrement ferreux se sont comports de faon plus ou moins ngative pour lAsie de lEst et du Sud-Est (mais similaire ceux des autres produits manufacturs leurs termes de lchange ne se sont dtriors que de
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Daprs une tude de la CNUCED, les termes de lchange nets de la Chine pour les produits manufacturs se sont dtriors de plus de 10 % entre 1993 et 2000 (Zheng, 2002) et cette dtrioration a t plus prononce par rapport aux pays dvelopps que par rapport aux pays en dveloppement. Globalement, elle parat avoir t moins prononce Une tude de lvolution des termes de pour les produits manufacturs traditionnels forte lchange des produits manufacturs de la intensit de main-d'uvre que pour les produits Rpublique de Core avec des pays plus ou moins intensit de technologie moyenne ou leve, tels que avancs sur la priode 1976-1995 (Berge et Crowe, les ordinateurs et machines de bureau, ainsi que le 1997) a abouti des conclusions matriel de tlcommunications similaires. Il ny a pas de et les semi-conducteurs. Ce sont Les pays dont les produits tendance notable, la hausse ou l les secteurs dans lesquels la la baisse, en ce qui concerne les manufacturs dexportation sont participation de la Chine aux essentiellement des produits termes de lchange de troc net rseaux mondiaux de production dindustrie de main-d'uvre ont de la Rpublique de Core, pour sest dveloppe le plus le commerce de produits rapidement ces dernires annes. subi une dtrioration de leurs manufacturs avec des pays Toutefois, comme la Chine termes de lchange pour ces industriels avancs, mais les participe essentiellement aux produits. termes de lchange samliorent oprations forte intensit de sensiblement par rapport aux main-d'uvre, il nest pas autres pays en dveloppement, et les termes de tonnant que les termes de lchange de ces produits lchange du revenu samliorent encore plus. Cela naient pas volu de la mme faon pour elle que semble indiquer que la Rpublique de Core a su pour les pays dvelopps. Le dclin des termes de voluer vers lexportation de produits manufacturs lchange pour les produits manufacturs forte plus forte valeur ajoute, plus complexes et plus intensit de main-d'uvre et de ressources a t dynamiques, alors que ses partenaires commerciaux particulirement prononc par rapport aux tats-Unis moins dvelopps en sont rests lexportation de et au Japon, qui sont les pays les plus avancs du produits manufacturs banals, et que la transition monde sur le plan technique. Il convient aussi de technologique peut avoir une grande influence sur les noter que les termes de lchange de la Chine pour termes de lchange, non seulement entre pays les produits manufacturs forte intensit de dvelopps et pays en dveloppement, mais aussi technologie se sont considrablement dtriors par parmi les pays en dveloppement. rapport aux pays de lANASE, tandis quils se sont lgrement amliors par rapport aux tats-Unis. Autre pice verser au dossier, lanalyse de Cela sexplique par la structure triangulaire du lvolution moyen terme (1981-1996) des termes de partage de la production dans les secteurs de lchange des produits manufacturs des pays en linformatique, des machines de bureau, du matriel dveloppement et des pays dvelopps par rapport de tlcommunications et des semi-conducteurs; aux tats-Unis (Maizels, 2000). Cette analyse a t comme la Chine importe des intrants de lANASE et fonde sur une des sries de donnes les plus fiables les rexporte avec peu de valeur ajoute vers les concernant les prix dans le commerce international, tats-Unis, la hausse du prix des intrants se traduit savoir la nouvelle srie tablie et publie par le par une hausse du prix des produits finis exports lOffice de statistiques du travail (BLS) des tatsvers les tats-Unis. Unis4. Lauteur formule deux conclusions principales : premirement, examinant lvolution Les donnes empiriques indiquent donc que la des termes de lchange de troc net des tats-Unis concurrence dans lindustrie manufacturire sest avec les pays en dveloppement et les autres pays considrablement intensifie ces dernires annes. dvelopps, il conclut que, dans lensemble, les Cette intensification concide avec ladoption, au termes de lchange des pays en dveloppement par milieu des annes 80, par plusieurs pays pauvres trs rapport aux pays dvelopps se sont sensiblement peupls, de stratgies davantage tournes vers dgrads depuis le dbut des annes 805. lexportation. Les pays dont les produits
moins de 1 % par an) et une tendance fortement ngative pour les PMA et les pays ACP, atteignant jusqu 5 % par an. Les pays dAmrique latine et de la Mditerrane taient entre les deux, en fonction de leur degr de dveloppement scientifique et technique et de la teneur en comptence de leurs produits manufacturs dexportation3. Lanalyse faite au chapitre prcdent donne penser que ces divergences ne correspondent pas aux diffrences de taux de croissance de la productivit, car le dynamisme de loffre des produits manufacturs exports par les pays en dveloppement est faible compar celui des produits plus forte intensit de comptence et de technologie.
Deuximement, les variations du solde du commerce de produits manufacturs des pays dvelopps et de pays en dveloppement avec les tats-Unis ont t dtermines par une forte expansion du volume des changes. Le gonflement des exportations des pays en dveloppement a plus que compens le dclin de leurs termes de lchange de troc nets.
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manufacturs dexportation sont essentiellement des produits dindustrie de main-d'uvre ont subi une dtrioration de leurs termes de lchange pour ces produits. Quelques pays paraissent avoir russi amliorer leurs termes de lchange par rapport des pays encore moins avancs, en investissant
progressivement des secteurs exportateurs plus forte intensit de comptence et de technologie. Lintensification du regroupement gographique des industries de main-d'uvre peu qualifie et de la concurrence sur les marchs de ces industries pourrait accentuer encore cette divergence.
C. La concurrence sur le march mondial des produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre
On soutient gnralement que les prix des produits manufacturs sont beaucoup moins volatils que ceux des produits primaires dans le commerce mondial, en grande partie parce que les marchs des produits manufacturs seraient moins concurrentiels et quil serait plus facile dadapter la production aux fluctuations de la demande. Dans la plupart des marchs de produits manufacturs, les barrires lentre sont leves; beaucoup de ces marchs sont des oligopoles domins par un petit nombre de producteurs qui rivalisent davantage sur les plans de la qualit, de la conception, de la commercialisation, de limage de marque et de la diffrenciation des produits que sur le plan du prix. Sur de tels marchs, les prix sont dtermins plus par les conditions dapprovisionnement et les cots que par les variations de la demande. Les entreprises ont tendance ragir aux variations de la demande en ajustant leurs stocks et leur production plutt que leurs prix; en fait, il arrive que les consommateurs soient soumis un rationnement, sous forme de listes dattente ou de dlais de livraison. Les entreprises se fixent souvent un taux de marge dtermin par rapport aux cots et en particulier aux cots de main-d'uvre. Dans la plupart des pays industriels, les salaires sont visqueux, cest--dire quil est difficile de rpercuter les baisses de prix sur les cots salariaux afin de prserver les marges bnficiaires. Cela reste valable mme dans les pays dont on considre que le march du travail est flexible. Cette rigidit est due non seulement la rglementation du march du travail, lexistence dun salaire minimum, la ngociation collective et aux restrictions lembauche et aux licenciements, mais est aussi souvent enracine dans les pratiques et traditions industrielles qui visent garantir aux travailleurs un revenu stable et prvisible.
Comme dans la plupart des pays en dveloppement il nexiste pas de facteurs similaires agissant sur le march du travail, du moins pour la main-d'uvre peu qualifie, et quil y a une importante main-d'uvre sous-employe, les salaires y sont souvent beaucoup plus souples que dans les pays industriels. En consquence, lorsquil y a une baisse des prix, les entreprises peuvent plus facilement rduire les salaires afin de ne pas sacrifier leurs marges bnficiaires; cela leur permet de se faire concurrence sur la base du prix pour des produits manufacturs forte intensit de maind'uvre. Par consquent, dune certaine manire, la concurrence entre les entreprises implantes dans les pays en dveloppement sur le march mondial des produits manufacturs de main-d'uvre est une concurrence entre les travailleurs des diffrents pays concerns. La mobilit de plus en plus grande des capitaux et le chmage et le sous-emploi massif dans les pays en dveloppement affaiblissent la position de ngociation des travailleurs mme dans les pays qui jouissent du plein emploi. De plus, lhistoire de lAsie de lEst, comme nous lavons vu au chapitre prcdent, montre que la main-d'uvre non qualifie peut beaucoup plus facilement se dplacer dun pays en dveloppement vers un autre pays en dveloppement que dun pays en dveloppement vers un pays dvelopp. Tous ces facteurs se conjuguent non seulement pour accrotre la flexibilit des prix sur le march des produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre exports par les pays en dveloppement, compars ceux des produits exports par les pays industriels, mais aussi pour exercer une pression la baisse sur les prix de ces produits et sur les termes de lchange. Sil ny a pas de gains de productivit rapides, cest invitablement la main-d'uvre qui paie le cot de lajustement6. En dautres termes, les produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre exports par les pays en
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Tableau 4.1
PRODUITS MANUFACTURS POUR LESQUELS LA CONCENTRATION SUR LE MARCH MONDIAL EST LA PLUS FAIBLE, 1997-1998
Rang Code CTCI Groupe de produits Indice de concentration 1997-1998 Rang dans lordre dcroissant de la concentration sur la priode 1990-1998
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pour mmoire : 34 64 75 87
635 651 941 673 693 522 677 691 652 771 846 672 843 692 671 842 845 844 658 679 764 752 759 776
Articles en bois Fils de textile Animaux vivants Barres de fer et dacier Produits en fils mtalliques et grillages pour cltures Produits chimiques inorganiques Fils de fer et dacier Structures mtalliques et leur parties Tissus de coton Machines pour la production dlectricit Sous-vtements en bonneterie Lingots et formes de fer et dacier Vtements de femmes en textiles Rcipients en mtal Fonte Vtements dhommes en textiles Vtements en bonneterie Sous-vtements en textiles Articles confectionns en textiles Pices moules en fer et en acier quipement de tlcommunications et parties Ordinateurs Parties dordinateurs et de machines de bureau Transistors et semi-conducteurs Ensemble des produits manufacturs (moyenne non pondre)
441 458 474 487 504 507 518 537 555 560 561 569 571 578 582 600 613 623 631 635 672 793 855 942 957
24 86 125 118 110 116 127 100 113 3 9 103 85 88 94 35 92 30 52 23 6 5 10 1
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED, fonds sur ONU/DAES, base de donnes Commodity Trade Statistics. Note : Le degr de concentration du march dun produit donn est exprim par lindice de HerfindahlHirschman (IHH), qui est calcul, pour chaque produit, en additionnant le carr des parts de march de tous les pays 2 exportateurs de ce produit, par la formule HHIj = S(Sij) , o Si est la part du pays i dans le total des exportations mondiales du produit j, exprime en pourcentage. Cela signifie que lindice peut tre compris entre 43, si les 234 pays de lchantillon ont des parts de march gales (0,43%), et 10 000, si le produit est export par un seul pays. Les indices figurant dans le tableau sont les indices moyens pour les annes 1997 et 1998.
dveloppement se comportent plus comme des produits primaires que comme des produits manufacturs forte intensit de comptence et de technologie. Pour valuer lintensit le march mondial de manufacturs, dans le tableau les produits en fonction de la concurrence sur diffrents produits 4.1 nous avons class de leur indice de
concentration en 1997-19987. Le tableau montre que, avec le fer et lacier (CTCI 67) et les textiles (CTCI 65), lindustrie du vtement (CTCI 84) est lindustrie dans laquelle les marchs sont les moins concentrs : cinq des sept groupes de produits de ce secteur figuraient parmi les 20 groupes de produits dont la distribution des parts de march parmi les pays exportateurs tait la plus gale. Cela donne penser que la concentration sur les marchs des produits
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Graphique 4.1
CONCENTRATION DU MARCH POUR LES PRINCIPAUX PRODUITS DEXPORTATION MONDIAUX, 1980-1998
A. Vtements
1400 1200 1000
Indice
800 600 400 200 0 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998
Vtements en textiles pour hommes (CTCI 842) Vtements en textiles pour femmes (CTCI 843) Sous-vtements en textiles (CTCI 844) Vtements en bonneterie (CTCI 845) Sous-vtements en bonneterie (CTCI 846) Ensemble des produits manufacturs (moyenne non pondre)
lectriques et lectroniques dynamiques tait moins leve que la concentration moyenne pour lensemble des produits manufacturs. En dautres termes, daprs cet indicateur, les marchs des vtements et des produits lectroniques sont plus comptitifs que ceux de la plupart des autres produits manufacturs. En outre, la baisse de lindice de concentration pour les produits lectroniques et lectriques dynamiques semble indiquer que ces marchs sont devenus plus comptitifs entre 1990 et 1998. Cette baisse de concentration est une des plus fortes observe parmi lensemble des produits manufacturs. Comme nous lavons dj signal, la fabrication de ces produits qui sont globalement des produits forte intensit de technologie comporte des oprations de maind'uvre auxquelles les pays en dveloppement participent de plus en plus depuis quelques annes. En revanche, les produits finis dindustrie trs forte intensit de technologie, tels que les machines (moteurs lectriques et non lectriques et machines vapeur) ou les quipements de transport (aronefs, navires, motocycles et vhicules automobiles) sont ceux pour lesquels la concentration sur les marchs lexportation est la plus forte. Limmense majorit des exportateurs de ces produits sont des entreprises de pays dvelopps. Pour lensemble des produits manufacturs, le degr de concentration parat avoir diminu et la concurrence parat donc stre intensifie tout au long de la priode 1981-1998, et en particulier entre le milieu des annes 80 et le milieu des annes 90; lvolution ne sest pas produite au mme moment dans le secteur des vtements et dans le secteur de llectronique (graphique 4.1). Dans le secteur des vtements, la concentration na gure vari durant la premire moiti des annes 80, mais ensuite elle na cess de diminuer entre 1987 et 1991, aprs quoi, pour la plupart des produits de ce groupe elle a commenc augmenter nouveau lgrement. En revanche, pour les produits que nous avons choisis dans lindustrie lectronique, la concentration na cess de diminuer tout au long de la priode 19811998; cette tendance a t particulirement prononce durant la deuxime moiti des annes 80 et les annes 90. On peut signaler lexception du matriel de tlcommunications, pour lequel lindice de concentration a beaucoup augment dans la premire moiti des annes 80 et a ensuite diminu partir de 1989. Une des caractristiques communes aux deux secteurs est que la variation du degr de concentration des marchs de ces diffrents produits a considrablement diminu entre 1981 et 19988. Cette volution est un corollaire de lvolution de la participation des pays en dveloppement la production et lexportation de produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre. La part des pays en dveloppement dans les exportations mondiales a considrablement augment
B. Produits lectroniques
2500
2000
Indice
1500
1000
500
0 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998
Ordinateurs (CTCI 752) Parties dordinateurs et de machines de bureau (CTCI 759) Equipement de tlcommunications (CTCI 764) Transistors et semi-conducteurs (CTCI 776)
Source : Voir tableau 4.1. Note : propos du calcul de lindice de concentration, voir la note du tableau 4.1.
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Graphique 4.2 PART DE DIFFRENTS PAYS ET RGIONS EN DVELOPPEMENT DANS LES EXPORTATIONS
MONDIALES DE VTEMENTS, 1980-1998
60
50
1980
40 Pourcentage
1985
1990
1995
1998
30
20
10
0 Ensemble des PED Premiers ANASE-4 pays mergents Asie du Sud Chine Mexique Turquie Autres PED
Source : Voir tableau 4.1. Note : Les vtements pris en considration sont ceux des groupes 842 846 de la CTCI. La rgion Asie du Sud comprend le Bangladesh, lInde, le Pakistan et la Sri Lanka. On ne dispose pas de donnes relatives la Chine pour 1980 et 1985.
durant la priode 1980-1998, tant pour les vtements que pour les produits choisis de lindustrie lectronique. Toutefois, lessentiel de laugmentation est imputable un petit nombre de pays. Les exportations des premiers pays mergents reprsentaient deux tiers du total des exportations de vtements des pays en dveloppement dans la deuxime moiti des annes 80, mais ensuite cette part est tombe un cinquime environ au milieu des annes 90, mesure quils ont dlaiss lindustrie du vtement au profit dindustries plus complexes (graphique 4.2). Les parts de march ainsi abandonnes ont t prises par dautres pays en dveloppement dAsie, notamment ceux dAsie du Sud, lANASE-4 (voir note 3), la Chine, la Turquie et le Mexique. Cette volution a t associe une baisse de la concentration du march des vtements, ce qui indique une intensification de la concurrence entre les pays en dveloppement et notamment parmi les nouveaux venus. Sur le march des produits lectroniques, lessentiel de laccroissement spectaculaire de la part des pays en dveloppement dans les exportations mondiales entre les annes 80 et le milieu des annes 90 est imputable aux premiers pays mergents
dAsie; durant cette priode, leur part est passe de deux tiers trois quarts du total des exportations de pays en dveloppement de ces produits (graphique 4.3). Dautres pays en dveloppement, comme ceux de lANASE-4, la Chine et le Mexique, ont russi accrotre leurs parts de march ces dernires annes. Lintensification de la concurrence sur les prix de ces produits, en particulier les semiconducteurs, parat avoir expos les pays en dveloppement exportateurs traditionnels une concurrence de plus en plus vive de fournisseurs bas prix de revient dautres pays en dveloppement. La comparaison de lvolution des parts de march des diffrents pays fait apparatre un point intressant : les pays de lANASE-4 et la Chine ont accru leur part du march dans le secteur lectronique beaucoup plus vite que dans le secteur des vtements. En ce qui concerne la Chine, le point de dpart tait relativement bas et sa part des exportations des produits choisis de lindustrie lectronique est encore faible, mais si la tendance rcente se prolonge, il se pourrait fort bien que sa part dans les exportations mondiales de produits lectroniques augmente beaucoup plus rapidement que sa part dans le commerce des vtements.
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Graphique 4.3
PART DE DIFFRENTS PAYS ET RGIONS EN DVELOPPEMENT DANS LES EXPORTATIONS a DE PRODUITS LECTRONIQUES , 1980-1988
40 35 30 25 20 15 10 5 0 Ensemble des PED Premiers pays mergents dAsie ANASE-4 Chine Mexique Autres pays PED
1980
1985
1990
1995
1998
Source : Voir tableau 4.1. Ordinateurs (CTCI 752), parties dordinateurs et de machines de bureau (CTCI 759), quipement de tlcommunications et parties (CTCI 764), transistors et semi-conducteurs (CTCI 776).
a
Pourcentage
D. Profil de comptences dans le commerce mondial et variations de la comptitivit
Un des facteurs importants qui pourraient faire apparatre un problme de gnralisation dans lindustrie manufacturire forte intensit de maind'uvre est la forte augmentation du nombre de travailleurs peu qualifis qui travaillent pour lexportation. Comme la plupart des pays qui se sont intgrs dans le systme commercial mondial ces dernires annes sont des pays trs peupls et faible revenu, dont la main-d'uvre est peu qualifie, il nest pas surprenant de constater que la proportion de travail peu qualifi incorpore dans les produits changs sur le march mondial a augment compare celle du travail qualifi.
Pour analyser limpact du taux de participation de la main-d'uvre mondiale au commerce international et de la composition de ses comptences sur la structure de la comptitivit de lindustrie manufacturire lchelon des pays et des rgions, il est utile de faire une distinction entre trois catgories de main-d'uvre : main-d'uvre sans ducation (non qualifie), main-d'uvre ayant une instruction de base (main-d'uvre peu qualifie) et main-d'uvre ayant bnfici dun enseignement secondaire et suprieur et dune formation pousse (main-d'uvre trs qualifie)9. Les travailleurs nayant eu aucune instruction ne peuvent gnralement pas tre
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employs dans lindustrie manufacturire car ils ne dune trs abondante main-d'uvre peu qualifie se savent ni lire ni compter. La distinction entre mettent participer plus activement au commerce travailleurs alphabtiss et analphabtes est simple, mondial. Il est donc impratif pour les pays revenu mais la distinction entre intermdiaire de faire rapidement travailleurs trs qualifis et la transition vers des produits travailleurs peu qualifis est march plus dynamique et plus La forte augmentation du quelque peu arbitraire; la forte intensit de technologie, nombre de travailleurs peu frontire se trouve probablement afin de concurrencer les pays qualifis travaillant pour quelque part entre industriels et les premiers pays lexportation est un des lenseignement secondaire mergents. dfaut, ils risquent principaux facteurs qui complet et incomplet. Cette de se trouver dans une position pourraient faire apparatre un distinction est invitablement inconfortable entre les produproblme de gnralisation une simplification. En ralit, il cteurs comptitifs de produits dans lindustrie manufacturire existe dans la main-d'uvre tous banals et les producteurs forte intensit de mainles degrs de comptence, ce qui capables de fournir des produits d'uvre. permet une certaine substitution manufacturs complexes. entre travailleurs ayant des niveaux dinstruction diffrents10. Nanmoins, elle est utile pour se faire une ide des ordres de grandeur et pour visualiser lvolution gnrale de la composition des comptences de la main-d'uvre qui participe au commerce mondial. Le graphique 4.4 montre que le nombre absolu de travailleurs non qualifis, peu qualifis et trs qualifis qui participent au commerce mondial na cess daugmenter au cours des 25 dernires annes, ce qui est un corollaire de la mondialisation. Toutefois, la proportion de travailleurs non qualifis dans le total de la main-d'uvre qui participe au commerce international a sensiblement diminu. Cela est d au fait que les pays dont le capital humain nest pas mis en valeur sont marginaliss dans le commerce mondial. En revanche, la proportion de main-d'uvre peu qualifie participant au commerce mondial a progress, notamment entre 1980 et 1990, passant de 64 % 68 %, en raison de la participation croissante de plusieurs pays pauvres trs peupls au commerce mondial. Par ailleurs, laugmentation de la participation de la main-d'uvre trs qualifie, notamment entre 1990 et 2000 (la proportion est passe de 7 % environ 10 %), paratre tre due lessor du commerce intra-branches entre pays dvelopps et du partage de la production entre les pays dvelopps et les premiers pays mergents. Un des effets importants de laugmentation du nombre de travailleurs peu qualifis participant au commerce mondial est quelle a modifi la comptitivit des pays revenu intermdiaire dans lindustrie manufacturire. Dans ces pays, la proportion de main-d'uvre trs qualifie, par rapport la main-d'uvre peu qualifie, est en gnral suprieure ce quelle est en moyenne dans lensemble des pays en dveloppement, mme si elle est moins leve que dans la moyenne des pays dvelopps. Cela leur donne un avantage comptitif pour les industries manufacturires faible teneur en comptence, mais ils tendent le perdre une fois que les pays en dveloppement trs peupls qui disposent
Graphique 4.4
PROFIL DES COMPTENCES DE LA POPULATION ADULTE PARTICIPANT DES ACTIVITS EXPORTATRICES DANS LE MONDE, 1975-2000
800 700 600 Adultes (millions) 500 400 300 200 100 Main-d'oeuvre non qualifie 0 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Main-d'oeuvre trs qualifie
Main d'oeuvre peu qualif ie
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED, fonds sur Barro et Lee (2000), et CNUCED, Manuel de statistiques (diverses parutions). Note : On entend par main-d'uvre non qualifie les adultes nayant pas eu de scolarit. La main-d'uvre peu qualifie correspond aux adultes qui sont alls jusqu la fin de lenseignement secondaire. la maind'uvre trs qualifie correspond aux adultes qui ont eu un minimum de formation suprieure. Le nombre total de travailleurs dun niveau donn de comptence qui participent des activits exportatrices dans le monde est gal au total de leffectif de la main-d'uvre de ce niveau de comptence de lensemble des pays dvelopps et en dveloppement pour lesquels on dispose de donnes dtailles (97 pays), multipli par le ratio exportations/PIB de chaque pays.
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Graphique 4.5
PROFIL DES COMPTENCES DE LA POPULATION ADULTE DES DIFFRENTES RGIONS, COMPAR AU PROFIL MOYEN DES COMPTENCES DANS LES ACTIVITS DEXPORTATION, 1975-2000
2000 2.0 Proportion de main d'oeuvre trs qualifie 2000
Pays dvelopps
1.5
1975 Pays mergents de la premire vague 2000 2000 A Afrique du Nord et Moyen-Orient 1975 1975 Amrique latine 2000 2000 Asie du Sud 1975 0.8 1.0 1975
1.0
0.5 1975 1975
Pays mergents de la deuxime vague 2000
Chine 1.2 1.4
0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 Proportion de main-d'oeuvre peu qualifie
Source : Voir graphique 4.4. Note : Ce graphique indique la position de diffrentes rgions et de la Chine, par rapport la moyenne mondiale, qui correspond au point A. Pour des explications plus dtailles, voir texte.
Le graphique 4.5 montre que les pays dAmrique latine, et probablement les pays mergents de la deuxime vague, se sont en effet retrouvs entre le marteau et lenclume. Ce graphique illustre lvolution du profil de comptence de la population adulte de diffrentes rgions, compar au profil moyen des comptences de lensemble de la main-d'uvre qui participe au commerce international. Dans ce graphique, une rgion dont le profil de comptence serait le mme que le profil mondial se situerait au point A. Les rgions situes dans le quart sud-ouest ont une proportion de maind'uvre non qualifie plus leve que la moyenne mondiale, tandis que ceux qui sont dans le quart nord-est ont une proportion moins leve. Un mouvement horizontal vers la droite signifie que la proportion de main-d'uvre peu qualifie de la rgion a augment et que sa proportion de main-d'uvre non qualifie a diminu, toujours par rapport la moyenne mondiale. Ces pays sont ceux qui pntrent sur le march de produits dindustrie de maind'uvre faible intensit de comptence ou qui accroissent leur part de ces marchs. De mme, un
mouvement vers le haut indique une augmentation de la proportion de main-d'uvre trs qualifie et une diminution de la proportion de main-d'uvre non qualifie, par rapport la moyenne mondiale. Les pays qui voluent dans ce sens sont ceux qui accroissent leur part du march des produits manufacturs forte intensit de comptence, en dlaissant les industries de main-d'uvre. La Chine, et plus encore les pays pauvres dAsie du Sud, se sont nettement dplacs de la gauche vers la droite, particulirement dans la deuxime moiti des annes 80. Cette volution traduit lintgration croissante de ces pays dans le commerce mondial ainsi que le fait quils disposent dune importante main-d'uvre peu qualifie, ce qui leur donne un avantage comptitif par rapport aux pays dAmrique latine et aux nouveaux pays mergents dAsie de la deuxime vague dans les industries de main-d'uvre (Rapport sur le commerce et le dveloppement 1998, deuxime partie, chap. IV). Cette volution est lorigine, en partie, de lintensification de la concurrence dans le commerce
126
mondial des produits manufacturs faible teneur en comptence, tels que les vtements, que nous avons signale la section prcdente. Ce graphique indique aussi que la Chine et les pays mergents de la deuxime vague ont agi de la mme faon pour renforcer leur comptitivit. Par rapport la moyenne mondiale, pour lune comme pour les autres, laugmentation du nombre de travailleurs trs qualifis semble avoir t plus rapide que celle du nombre des travailleurs peu qualifis. Cela signifie, pour ce qui est de la composition de leurs exportations de produits manufacturs, quils ont accru leur comptitivit pour les produits qui demandent des comptences moyennes leves, tels
que les produits lectroniques et dautres produits de lindustrie lgre. Cela confirme le constat, fait la section prcdente, que la concurrence sur le march mondial des produits lectroniques sest considrablement intensifie ces dernires annes. Si cette volution se poursuit, ce secteur deviendra encore plus comptitif dans les annes venir. Daprs certaines simulations, au cours des prochaines annes la part de la Chine dans les exportations mondiales de produits lectroniques et autres produits de lindustrie lgre pourrait tre trs importante, et cela nest pas li son accession lOrganisation mondiale du commerce (OMC) (voir par exemple Ianchovichina, Martin et Fukase, 2000 : 36 et tableau 10).
E. Les obstacles tarifaires lexportation de produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre
1.
Les obstacles au commerce dans les arrangements commerciaux multilatraux
Comme nous lavons dj vu, les conditions daccs aux marchs des produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre dtermineront en grande partie la concrtisation du risque de la gnralisation pour ces produits. Contrairement ce quon pensait, les Accords du Cycle dUruguay nont pas apport grand-chose aux pays en dveloppement en termes daccs aux marchs des pays industriels pour ces produits. Il y a eu quelques initiatives rcentes dans ce domaine, notamment laccs prfrentiel accord par lUE (initiative Tout sauf les armes) et par les tats-Unis (Loi sur la croissance et les dbouchs de lAfrique (African Growth et Opportunity Act)). Ces initiatives compltent les accords prfrentiels non rciproques conclus par les pays dvelopps, notamment le Canada, le Japon et les tats-Unis, ainsi que les pays de lUE. Elles vont certainement dans le bon sens, mais laccs amlior quelles offrent est rserv aux pays les plus pauvres11. Comme ces pays ne sont gnralement pas de gros exportateurs de produits manufacturs dindustries de main-d'uvre, elles ne contribuent gure amliorer laccs global de ces produits aux marchs.
La majorit des pays en dveloppement qui pourraient accrotre leurs exportations de produits de main-d'uvre continuent de se heurter des obstacles importants. Le commerce des textiles et des vtements est toujours contingent et les exportations de produits manufacturs des pays en dveloppement sont assujetties des droits levs et progressifs, ainsi qu une multiplication de mesures de protection conditionnelles, notamment les mesures antidumping, et rencontrent de nouveaux obstacles, tels que les normes du travail et les normes environnementales. Les droits les plus levs appliqus par les pays dvelopps concernent souvent des produits dont lexportation prsente de lintrt pour les pays en dveloppement 12. Il sagit essentiellement de produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre : textiles, vtements, articles en cuir et en caoutchouc, chaussures et articles de voyage sont assujettis des crtes tarifaires au Canada et aux tats-Unis et il en va de mme pour les articles en cuir et en caoutchouc et les chaussures et articles de voyage au Japon. Dans lUE, les crtes tarifaires visent principalement les produits agricoles, mais parmi les produits manufacturs, les plus touchs sont les articles en cuir et en caoutchouc, les chaussures et les articles de voyage (OMC, 2001d; CNUCED/OMC, 2000). Pour se faire une ide de limportance de ces crtes tarifaires pour les exportations des pays en dveloppement, il faut savoir que, globalement, les vtements et les chaussures reprsentent plus de 60 %
127
des produits exports par des pays en dveloppement dAsie13. Cette observation est importante car, dans la vers les grands pays industriels qui sont assujettis plupart des cas, les pays en dveloppement revenus des droits suprieurs 15 % (Hoekman, Ng et intermdiaires et levs nont pas davantage Olarreaga, 2001 : 7; voir aussi le Rapport sur le comparatif pour la production de produits commerce et le dveloppement 1999, deuxime manufacturs forte intensit de main-d'uvre et partie, chap. VI). En outre, dans la plupart des pays aussi parce que la demande dimportation de ces dvelopps, les droits augmentent en fonction du produits tend augmenter avec le niveau de revenu degr douvraison, particulirement dans le cas des du pays importateur. produits forte intensit de main-d'uvre tels que les Les tableaux 4.2 et 4.3 La majorit des pays en textiles, les vtements, le cuir et donnent la moyenne simple et la dveloppement qui pourraient les articles en cuir (OMC, moyenne pondre par les 2001d). Enfin, ces produits sont importations des taux de droits accrotre leurs exportations de souvent exclus des schmas NPF (nation la plus favorise) produits de main-d'uvre tarifaires prfrentiels tels que appliqus diffrentes catgories continuent de se heurter des ceux du Systme gnralis de de produits manufacturs par les obstacles importants. prfrences (SGP) ou font lobjet pays en dveloppement et les de restrictions quantitatives, et il pays dvelopps14. Si lon est frquent que seuls les produits provenant de compare la moyenne simple des droits NPF appliqus certains pays bnficient des taux rduits. Les pays lensemble des produits manufacturs et celle des en dveloppement ne sont donc gure labri des droits appliqus dans certains secteurs (tableau 4.2), crtes tarifaires et de la progressivit des droits. on constate quen effet les pays dvelopps appliquent des droits plus levs aux produits Dans le chapitre prcdent, nous avons vu que manufacturs traditionnels forte intensit de mainle commerce de produits manufacturs entre les pays d'uvre (textiles, vtements, articles en cuir et en dveloppement eux-mmes crot rapidement et articles de voyage et chaussures) quaux autres que laccs aux marchs de ces pays, pour les autres produits, et quau sein de ces groupes de produits pays en dveloppement, devient de plus en plus traditionnels, les droits sont particulirement levs important. Selon certains observateurs, les pays en pour les vtements et les chaussures. On constate dveloppement pourraient rduire considrablement aussi que les pays bas revenus dAfrique et dAsie le risque de gnralisation en appliquent en moyenne des droits abaissant leurs droits de douane dimportation plus levs que les On voit donc que dans visant les produits exports par pays en dveloppement revenus dautres pays en dveloppement. lensemble, les donnes rfutent intermdiaires et levs. laffirmation selon laquelle les Cet argument sappuie sur le fait restrictions appliques au que, en dpit de rformes Si lon compare les commerce entre pays en considrables, les droits de niveaux de droits entre les dveloppement joueraient un douane effectivement appliqus diffrents groupes de pays, on rle central dans le problme de constate quen moyenne les pays aux produits manufacturs sont la gnralisation pour ce qui est mergents de la premire vague en moyenne plus levs dans les des produits des industries de pays en dveloppement que dans appliquent des droits moins les pays dvelopps. Toutefois, il levs que les pays dvelopps main-d'uvre traditionnelles. pourrait ntre valable que pour tous les produits manufacturiers les pays en dveloppement traditionnels forte intensit de revenus moyens levs, dans la mesure o ces pays main-d'uvre. Les droits appliqus par les pays continuent de protger des industries de mainrevenus intermdiaires dAsie de lEst et dAmrique d'uvre par des obstacles tarifaires, au lieu de latine sont beaucoup plus levs que les droits chercher promouvoir la production et lexportation appliqus par les premiers pays mergents, ce qui de produits plus forte intensit de comptence et de donne penser quils ont des difficults faire leur technologie. transition industrielle. Toutefois, les droits appliqus par les principaux pays en dveloppement Il ne faut pas oublier que le niveau de importateurs dAsie de lEst (Indonsie, Malaisie et protection est trs variable selon les pays en Philippines) et la Turquie ne scartent gure de ceux dveloppement; le niveau de protection rsultant des appliqus par les pays dvelopps dans les mmes droits de douane et des mesures non tarifaires est en secteurs, et en moyenne, les droits appliqus par les fait moins lev dans les pays revenus pays dAmrique latine ne sont gure plus levs que intermdiaires et levs que dans les pays bas ceux appliqus par certains pays dvelopps. revenus, et la baisse des droits a t particulirement remarquable dans un groupe de 15 20 pays De plus, la moyenne simple des droits revenus intermdiaires et levs dAmrique latine et appliqus aux produits des industries manufacturires
128
Tableau 4.2
MOYENNE SIMPLE DES DROITS NPF APPLIQUS PAR DIFFRENTS PAYS, PAR GROUPE DE PRODUITS
(Pourcentage)
Produits manufacturs Textiles (CTCI 5-8 (CTCI 65) sauf 68) Articles en quipement de cuir et Ordinateurs tlcommunications Vtements articles de Chaussures et machines et matriel (CTCI 84) voyage (CTCI 85) de bureau audiovisuel (CTCI (CTCI 611, (CTCI 75) 76) 612, 831)
Pays ou rgions importateurs
Pays dvelopps Australie Canada tats-Unis Japon Nouvelle-Zlande Union europenne Pays en dveloppement Pays mergents de la premire vague Hong Kong (Chine) Rpublique de Core Singapour Taiwan, Province de Chine ANASE-4 Indonsie Malaisie Philippines Thalande Asie du Sud Bangladesh Inde Sri Lanka Autres pays dAsie Chine Jordanie Turquie Amrique latine Argentine Bolivie Brsil Chili Colombie Costa Rica El Salvador Jamaque Mexique Paraguay Prou Rpublique dominicaine Uruguay Venezuela Afrique du Nord Algrie gypte Maroc Tunisie Afrique subsaharienne Pays en dveloppement revenus a intermdiaires et levs Principaux pays en dveloppement b importateurs
4,1 5,4 4,9 4,0 2,9 3,1 4,4 3,6 0,0 8,0 0,0 6,4 10,6 9,0 9,9 7,4 16,1 21,4 22,1 34,1 8,0 12,5 9,6 22,1 5,9 11,9 16,1 9,6 16,8 9,0 12,1 4,8 6,9 5,6 17,3 13,7 13,3 14,6 14,7 12,3 25,9 24,1 22,3 28,2 28,7 16,8 14,6 9,0
7,8 9,9 10,7 9,1 6,5 2,4 7,9 4,5 0,0 9,4 0,0 8,3 14,7 12,6 16,7 10,7 18,7 24,2 30,2 39,0 3,4 14,3 9,7 24,7 8,6 15,8 20,1 10,0 20,0 9,0 18,0 8,3 17,0 3,2 20,5 19,5 17,0 20,5 20,1 18,0 38,4 35,3 42,0 38,2 38,0 21,8 19,5 11,3
14,5 20,7 18,4 11,4 11,0 13,7 11,4 6,4 0,0 12,4 0,0 13,1 24,1 18,1 19,6 19,2 39,7 29,4 .. 40,0 11,0 20,8 16,1 34,6 11,8 20,8 22,9 10,0 22,9 9,0 19,9 13,8 23,9 19,4 34,4 22,4 19,3 30,6 22,9 19,9 44,1 44,5 39,7 49,6 42,6 34,5 26,9 17,0
5,0 4,7 4,2 5,0 10,2 2,7 3,3 2,8 0,0 6,5 0,0 4,6 10,8 8,8 9,5 7,8 17,3 22,1 17,1 32,3 17,0 19,3 13,0 34,9 10,0 14,1 17,4 10,0 17,1 9,0 13,1 8,7 9,5 7,6 21,4 16,9 12,8 22,8 17,5 13,4 33,8 26,7 26,6 44,2 37,8 19,6 16,8 9,9
13,7 11,1 16,3 13,4 19,2 9,5 12,4 4,3 0,0 12,2 0,0 5,0 23,6 17,8 26,8 15,0 34,8 33,6 .. 40,0 23,2 25,8 20,4 35,0 22,1 20,8 33,0 10,0 24,6 9,0 20,0 13,7 20,0 18,2 34,9 22,2 20,0 23,4 23,0 20,0 44,5 45,0 40,0 50,0 43,0 26,9 25,1 18,1
0,3 0,3 0,2 0,4 0,0 0,3 0,8 2,3 0,0 7,3 0,0 1,6 5,8 3,8 2,0 1,0 16,4 14,0 9,4 28,9 3,6 8,3 4,0 17,5 3,5 8,3 12,3 10,0 17,7 9,0 5,1 0,0 0,0 0,0 16,1 9,2 12,0 10,0 8,7 6,1 15,6 17,7 12,1 11,3 20,9 15,5 10,3 7,0
2,6 5,4 1,5 1,6 0,0 3,0 4,1 4,3 0,0 8,0 0,0 8,1 14,4 13,9 13,1 10,9 19,5 22,3 22,5 37,0 7,4 17,2 13,7 31,8 6,3 13,6 18,6 10,0 20,5 9,0 13,3 5,7 6,2 14,7 20,1 14,1 12,0 14,6 18,0 14,2 25,4 31,3 20,0 9,2 36,0 23,9 15,3 11,2
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCEd, fonds sur CNUCED et Banque mondiale, base de donnes World Integrated Trade Solution. Note : Les taux de droits sont ceux de lanne la plus rcente pour laquelle les donnes sont disponibles. a Argentine, Bolivie, Brsil, Chili, Colombie, Costa Rica, gypte, El Salvador, Indonsie, Malaisie, Maroc, Maurice, Mexique, Paraguay, Prou, Philippines, Rpublique dominicaine, Thalande, Tunisie, Turquie, Uruguay et Venezuela. b Brsil, Chine, Hong Kong (Chine), Malaisie, Mexique, Province chinoise de Taiwan Rpublique de Core, Singapour, Thalande et Turquie. Le classement est fond sur les statistiques dimportation de 1998-1999.
129
Tableau 4.3
MOYENNE PONDRE PAR LES IMPORTATIONS DES DROITS NPF APPLIQUS PAR DIFFRENTS PAYS, PAR GROUPE DE PRODUITS
(Pourcentage)
Articles en quipement de cuir et Produits Ordinateurs tlcommunications manufacturs Textiles Vtements articles de Chaussures et machines et matriel (CTCI 5-8 voyage (CTCI 65) (CTCI 84) (CTCI 85) de bureau audiovisuel (CTCI 611, sauf 68) (CTCI 75) (CTCI 76) 612, 831)
Pays ou rgions importateurs
Pays dvelopps Australie Canada tats-Unis Japon Nouvelle-Zlande Union europenne Pays en dveloppement Pays mergents de la premire vague Hong Kong (Chine) Rpublique de Core Singapour Taiwan, Province de Chine ANASE-4 Indonsie Malaisie Philippines Thalande Asie du Sud Bangladesh Inde Sri Lanka Autres pays dAsie Chine Jordanie Turquie Amrique latine Argentine Bolivie Brsil Chili Colombie Costa Rica El Salvador Jamaque Mexique Paraguay Prou Rpublique dominicaine Uruguay Venezuela Afrique du Nord Algrie gypte Maroc Tunisie Afrique subsaharienne Pays en dveloppement revenus a intermdiaires et levs Principaux pays en b dveloppement importateurs
3,1 4,7 3,2 3,0 2,2 3,7 3,5 1,8 0,0 6,2 0,0 3,3 6,5 6,7 5,8 3,3 10,3 26,7 21,7 31,4 5,4 5,9 5,8 19,9 5,8 14,1 15,3 9,0 15,9 9,0 10,5 3,9 5,5 10,0 14,8 11,7 12,3 17,8 14,4 13,3 22,6 18,7 17,6 25,3 30,2 14,7 11,6 6,1
8,1 10,3 10,0 8,1 5,9 3,6 8,2 1,7 0,0 8,6 0,0 5,4 14,3 11,6 17,7 9,7 17,4 20,5 34,8 38,3 1,0 9,0 8,9 26,3 8,6 19,0 20,1 10,0 18,9 9,0 17,1 7,6 14,7 4,1 20,3 15,6 16,6 21,1 19,9 17,4 38,7 29,6 31,0 38,9 41,5 19,1 19,9 8,0
12,2 21,9 18,3 12,0 11,7 14,2 11,7 1,2 0,0 12,7 0,0 13,2 22,2 19,2 19,5 19,4 31,1 22,3 .. 39,7 11,2 15,3 14,9 34,9 11,8 28,3 22,8 10,0 22,4 9,0 19,5 13,9 23,9 19,1 34,7 21,1 18,8 27,1 22,9 19,8 44,7 44,2 38,4 50,0 41,5 33,1 29,9 8,1
6,9 5,1 5,1 8,7 10,3 3,4 4,1 0,7 0,0 6,1 0,0 3,7 7,1 3,9 7,5 8,4 9,3 24,6 16,9 27,8 13,3 7,9 7,9 35,0 7,4 19,3 19,0 10,0 14,3 9,0 16,1 9,0 8,6 17,1 21,6 17,3 12,9 22,0 13,4 17,4 38,8 35,0 30,0 45,0 36,1 23,5 17,1 5,1
13,0 12,6 15,1 12,8 17,4 10,4 11,2 0,4 0,0 12,9 0,0 6,4 21,4 18,4 25,4 15,0 37,4 34,7 .. 40,0 24,1 22,7 14,9 35,0 23,5 22,8 33,0 10,0 26,6 9,0 20,0 13,9 20,0 18,6 34,9 17,5 20,0 23,6 23,0 20,0 44,0 45,0 40,0 50,0 43,0 25,9 23,7 2,1
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9 0,0 7,6 0,0 0,4 1,7 1,8 0,1 0,0 5,8 15,7 2,4 18,0 0,5 0,4 0,1 11,4 2,3 8,5 6,9 10,0 14,6 9,0 5,0 0,0 0,0 0,0 7,6 5,3 12,0 10,0 4,4 5,4 7,1 6,8 9,2 4,2 8,2 14,7 5,4 1,9
1,7 4,5 0,8 0,9 0,0 2,7 3,7 1,2 0,0 8,0 0,0 3,7 6,8 11,4 6,7 2,7 11,4 21,7 17,2 28,0 3,0 6,5 6,2 32,1 6,3 14,9 11,8 10,0 16,2 9,0 8,7 4,1 1,7 5,2 17,3 9,1 12,0 14,1 10,2 8,7 11,0 20,8 13,3 4,8 27,9 20,3 12,5 6,0
Source : Voir tableau 4.2. Note : Les taux de droits sont ceux de lanne la plus rcente pour laquelle les donnes sont disponibles. a Argentine, Bolivie, Brsil, Chili, Colombie, Costa Rica, gypte, El Salvador, Indonsie, Malaisie, Maroc, Maurice, Mexique, Paraguay, Prou, Philippines, Rpublique dominicaine, Thalande, Tunisie, Turquie, Uruguay et Venezuela. b Brsil, Chine, Hong Kong (Chine), Malaisie, Mexique, Province chinoise de Taiwan Rpublique de Core, Singapour, Thalande et Turquie. Le classement est fond sur les statistiques dimportation de 1998-1999.
130
de main-d'uvre traditionnels par le groupe de 22 pays en dveloppement revenus intermdiaires et levs (qui ne comprend pas les quatre premiers pays mergents) est dans tous les cas lintrieur de la fourchette de 12 30 % des droits appliqus un grand nombre de produits des industries du textile et de la confection au Canada, dans lUE et aux tatsUnis, et nettement moins leve que les crtes tarifaires suprieures 35 % qui sont appliques 10 % des produits de lindustrie du cuir et de la chaussure au Japon15. En outre, la moyenne simple des droits appliqus dans les industries de maind'uvre traditionnelles par les dix premiers pays en dveloppement importateurs est nettement moins leve que celle applique par le groupe des pays en dveloppement revenus intermdiaires et levs, et ne dpasse gure la moyenne des droits appliqus par certains pays dvelopps. Enfin, aucun pays en dveloppement ne contingente les importations dans le cadre de lAccord de lOMC sur les textiles et les vtements (ATV). On voit donc que dans lensemble, les donnes rfutent laffirmation selon laquelle les restrictions appliques au commerce entre pays en dveloppement joueraient un rle central dans le problme de la gnralisation pour ce qui est des produits des industries de main-d'uvre traditionnelles. Comme nous lavons dj indiqu, ces dernires annes, les pays en dveloppement ont considrablement accru leur part des exportations mondiales de produits lectroniques en participant aux oprations douvraison forte intensit de maind'uvre dans le cadre de rseaux internationaux de production. La moyenne simple des droits appliqus aux produits lectroniques par les pays bas revenus est plus leve que celle des droits appliqus par les pays en dveloppement revenus intermdiaires et levs, mais sauf quelques exceptions, cette moyenne est moins leve dans les pays dvelopps que dans les pays en dveloppement, comme le montrent les deux dernires colonnes du tableau 4.2. Pour plusieurs raisons, les droits dimportation moyens ne sont pas les seuls facteurs qui dterminent les conditions daccs aux marchs dans le secteur de llectronique; dans ce secteur, les relations commerciales sont souvent fondes sur des rgles daccs aux marchs spcifiques ou sur des changes entre filiales de multinationales qui peuvent jouir de conditions prfrentielles. Toutefois, on ne dispose pas de statistiques par entreprise qui permettraient danalyser ces relations commerciales. Quoi quil en soit, les donnes tarifaires globales tendent indiquer que, pour les pays dvelopps comme pour les pays en dveloppement, les conditions daccs aux marchs dans le secteur de llectronique sont beaucoup plus favorables que dans les industries de main-d'uvre traditionnelles. Pour lessentiel, la structure des moyennes de droits pondres par les importations (tableau 4.3) est
la mme que celle des moyennes simples16. Toutefois, dans les secteurs manufacturiers traditionnels, en particulier ceux des textiles et des vtements, les moyennes pondres par les importations des droits appliqus par les pays dvelopps sont presque toujours plus leves que les moyennes simples, alors que cest le contraire dans un grand nombre de pays en dveloppement qui sont de gros importateurs, notamment les pays mergents de la premire vague, la Turquie et plusieurs pays dAmrique latine comme lArgentine, le Brsil, le Chili et la Colombie. La moyenne pondre par les importations des droits appliqus aux textiles, vtements, articles en cuir et chaussures par les dix premiers pays importateurs en dveloppement est infrieure celle des droits appliqus par les principaux pays dvelopps. 2. Arrangements commerciaux prfrentiels et accs aux marchs
Depuis quelques annes, les accords commerciaux prfrentiels qui tablissent une discrimination lgard des pays non membres en matire daccs aux marchs, notamment pour les produits manufacturs forte intensit de maind'uvre, se sont multiplis. Plusieurs de ces arrangements runissent des pays en dveloppement. Les accords commerciaux prfrentiels dont les membres sont tous des pays en dveloppement sont gnralement moins restrictifs lgard des nonmembres que les accords commerciaux prfrentiels conclus entre des pays dvelopps et des pays en dveloppement. Dans le cas de ces derniers, comme nous lavons vu lannexe 3 du chapitre III, les pays en dveloppement concerns obtiennent souvent des avantages considrables par rapport aux nonmembres en matire daccs aux marchs des pays dvelopps membres dans des industries de maind'uvre telles que la confection. Cela modifie la rpartition des parts de march entre les pays en dveloppement dune faon qui nest pas toujours favorable aux pays les plus pauvres. Au contraire, en donnant aux pays en dveloppement les plus avancs un meilleur accs aux marchs des produits des industries de main-d'uvre, ces arrangements peuvent fausser les incitations et retarder la transition technologique. Limpact des arrangements commerciaux prfrentiels sur les flux dchanges de produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre dpend du degr de prfrence accord aux membres. On peut sen faire une ide en analysant lcart entre les droits NPF et les droits effectivement appliqus; plus cet cart est grand, plus cela signifie quil y a dobstacles au commerce avec les non-membres. On trouvera au tableau 4.4 la moyenne pondre par les
131
Tableau 4.4
MOYENNE DES DROITS EFFECTIVEMENT APPLIQUS PAR DIFFRENTS PAYS MEMBRES DU MERCOSUR ET DE LAFTA, PAR GROUPE DE PRODUITS (Pourcentage)
Articles en cuir et Produits Vtements (CTCI articles de voyage manufacturs Textiles (CTCI 65) 84) (CTCI 611, 612, (CTCI 5-8 sauf 631) 68) Chaussures (CTCI 85)
Pays importateur
MERCOSUR Argentine Brsil Paraguay Uruguay AFTA Indonsie Malaisie Philippines Singapour Thalande
11,8 15,2 10,8 8,1 5,8 5,5 2,9 0,0 10,3
11,6 18,9 14,1 11,6 11,2 16,1 10,8 0,0 17,4
15,7 22,4 16,4 12,5 19,1 16,7 17,6 0,0 31,1
15,3 15,2 16,6 4,5 3,1 6,7 8,0 0,0 9,3
11,9 26,6 17,2 12,2 17,3 23,5 15,0 0,0 37,4
Source : Voir tableau 4.2. Note : Les taux de droits sont ceux de lanne la plus rcente pour laquelle on dispose de donnes.
importations des droits NPF et des droits effectivement appliqus dans les deux plus importants accords commerciaux prfrentiels entre pays en dveloppement, le March commun du Sud (MERCOSUR) et lAccord de libre-change de lANASE (AFTA). Si lon compare les droits effectivement appliqus (tableau 4.4) aux droits NPF (tableau 4.3) on constate que, parmi les pays membres de lAFTA revenus intermdiaires et levs pour lesquels on dispose de donnes, la Malaisie est le seul dans lequel les droits prfrentiels pondrs par les importations sont moins levs que les droits NPF pondrs par les importations, alors que parmi les pays membres du MERCOSUR cela est vrai pour tous les pays sauf le Brsil. Cela est probablement d en grande partie au fait que de faon gnrale les pays de lAFTA appliquent des droits NPF sensiblement moins levs que les pays membres du MERCOSUR. Toutefois, il convient de souligner que lcart entre les deux droits est particulirement important dans le cas de lArgentine et de lUruguay; dans ces deux pays, les droits effectivement appliqus la plupart des produits manufacturs traditionnels forte intensit de maind'uvre sont infrieurs de moiti aux droits NPF. Il est normal que lcart entre les droits appliqus aux membres et les droits appliqus aux non-membres favorise les importations provenant des pays membres. Toutefois, ces arrangements ne font pas que dtourner les changes; ils peuvent aussi
contribuer acclrer la croissance. Comme le montre le tableau 4.5, le commerce entre les membres du MERCOSUR dune part et entre les membres de lAFTA dautre part a progress beaucoup plus vite que les importations provenant de non-membres, tant globalement que pour certains produits manufacturs forte intensit de maind'uvre (tableau 4.5). Sur la priode 1990-1999, le total des importations intrargionales a augment en moyenne de quelque 16 % par an dans le MERCOSUR et 11 % dans lAFTA, alors que les importations provenant de lextrieur de la rgion ont augment de quelque 12 % dans le cas du MERCOSUR et 6 % dans le cas de lAFTA. Toutefois, dans le cas du MERCOSUR, le taux de croissance des importations provenant de nonmembres a t sensiblement suprieur au taux de croissance moyen des importations mondiales (6 %), alors que dans le cas de lAFTA il a t peu prs identique. Dans les pays du MERCOSUR, les importations de produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre, quils proviennent de pays membres ou non membres, ont cr plus vite que les importations mondiales pour presque toutes les catgories de produits mentionnes dans le tableau 4.5. Dans lAFTA, les importations provenant des membres ont cr plus rapidement que les importations mondiales dans tous les secteurs sauf ceux des chaussures et du matriel de tlcommunications, et le taux de croissance des importations provenant de non-membres na dpass
132
Tableau 4.5
IMPORTATIONS INTRARGIONALES DES PAYS MEMBRES DU MERCOSUR ET DE LAFTA, 1980-1999 (Pourcentage)
Pour mmoire : Taux de croissance des importations provenant de lextrieur de la rgion 19801989 19901999
Part dans le total des importations
Taux de croissance
1990
1995
1999
19801989
19901999
MERCOSUR Ensemble des produits Produits manufacturs Textiles Vtements Chaussures Articles en cuir Ordinateurs et machines de bureau quipement de tlcommunications et matriel audiovisuel AFTA Ensemble des produits Produits manufacturs Textiles Vtements Chaussures Articles en cuir Ordinateurs et machines de bureau quipement de tlcommunications et matriel audiovisuel Pour mmoire : MONDE Ensemble des produits Produits manufacturs Textiles Vtements Chaussures Articles en cuir Ordinateurs et machines de bureau Equipement de tlcommunications et matriel audiovisuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 10,2 8,2 11,2 8,9 12,4 17,8 13,0 5,9 6,9 3,5 6,2 5,0 5,7 11,2 9,8 . . . . . . . . . . . . . . . . 15,1 11,8 8,0 53,8 30,5 4,9 24,8 30,0 17,1 15,8 10,6 48,9 26,6 5,9 37,6 30,1 21,2 21,3 13,9 51,5 29,7 8,5 37,1 28,1 8,7 20,0 12,0 24,0 17,8 13,0 75,0 34,2 10,7 14,6 7,2 6,6 3,2 10,3 19,9 3,1 7,9 10,2 10,8 13,3 11,2 19,8 27,6 12,2 5,8 6,0 0,1 7,7 3,6 3,2 12,4 4,2 14,5 12,0 29,8 52,1 12,1 63,1 2,0 3,1 18,1 13,9 25,2 21,8 23,3 49,0 1,7 2,7 19,1 15,1 30,6 27,8 51,2 46,3 5,8 5,0 13,0 10,9 10,5 4,8 -1,5 74,3 -2,5 -1,4 15,7 18,6 18,5 15,7 45,5 1,2 33,5 24,1 10,2 6,9 -1,8 -20,3 -9,3 24,3 9,5 2,8 11,5 15,2 18,0 29,8 16,1 9,2 18,1 17,4
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED, fonds sur ONU/DAES, base de donnes Commodity Trade Statistics.
celui des importations mondiales que dans les secteurs des vtements et des machines de bureau. On peut donc en conclure quen dpit de la discrimination, ces arrangements de commerce prfrentiels entre pays dont les changes ont progress trs rapidement nont pas eu deffets
ngatifs sur le commerce total avec les nonmembres17. Cela vaut aussi pour le commerce de produits manufacturs forte intensit de maind'uvre, mme si dans le cas de lAFTA les donnes sont plus ambigus. Ce constat renforce la thse cidessus contestant que les restrictions commerciales
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Tableau 4.6
IMPORTATIONS DE VTEMENTS ET DE CHAUSSURES DE LUNION EUROPENNE ET DES TATSUNIS ET MOYENNE PONDRE PAR LES IMPORTATIONS DES DROITS CORRESPONDANTS, PAR RGION, 1990-1999
(Pourcentage)
Vtements Droits NPF Effectivement appliqus 2000 1990 1995 2000 Part des importations NPF Droits Effectivement appliqus 2000 1990 1995 2000 Chaussures Part des importations
Importations de lUnion europenne en provenance Des pays jouissant dun a accs prfrentiel Afrique du Nord Europe orientale Turquie Des autres pays exportateurs Chine Inde Mexique Pays mergents ANASE-4 Importations des tats-Unis en provenance Des pays jouissant dun accs prfrentiel Mexique Des autres exportateurs Chine Inde Afrique du Nord Europe orientale Pays mergents ANASE-4 Turquie 12,2 12,2 12,0 0,0 0,0 0,0 4,9 3,6 5,4 6,8 9,9 6,7 7,2 10,9 7,4 8,3 9,5 10,4 0,0 0,0 0,0 0,6 2,6 0,1 1,5 6,0 0,2 1,8 7,5 0,1
11,1 10,8 9,9 11,9 10,8
9,2 9,0 6,0 11,9 8,9
5,1 2,8 0,0 11,1 4,2
7,7 3,9 0,0 8,1 4,8
10,6 3,4 0,0 8,6 5,5
12,4 8,2 8,6 11,3 11,6
8,7 5,7 4,5 11,2 8,1
2,8 1,0 0,2 11,5 4,9
7,6 1,3 0,1 4,7 9,6
11,1 1,6 0,1 3,9 7,6
12,9 9,3 11,5 11,8 13,1 12,6 11,8 11,5
0,8 9,3 11,3 11,8 13,0 12,6 11,6 11,4
2,6 13,6 2,6 0,4 0,5 40,6 11,2 1,3
7,0 14,9 3,3 0,7 0,7 22,2 13,6 1,7
13,1 13,3 3,2 0,8 0,6 15,0 12,1 1,7
11,2 14,4 7,3 7,5 7,3 14,2 13,2 13,5
3,9 14,4 7,3 7,5 7,3 14,2 13,2 13,5
1,2 16,1 0,5 0,0 0,7 44,8 6,0 0,0
1,4 49,7 0,7 0,0 0,9 8,1 12,5 0,0
1,9 62,9 0,8 0,0 0,8 2,0 7,5 0,0
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED, fonds sur CNUCED et Banque mondiale, base de donnes World Integrated Trade Solution et ONU/DAES, base de donnes Commodity Trade Statistics. Note : LEurope orientale comprend les pays suivants : Bulgarie, Estonie (1995 et 2000), Hongrie, Lettonie (1995 et 2000), Lituanie (1995 et 2000), Pologne, Rpublique tchque (1995 et 2000), Roumanie, Slovaquie (1995 et 2000), Slovnie (1995 et 2000) et Tchcoslovaquie (1990). LAfrique du Nord comprend les pays suivants : gypte, Maroc et Tunisie. Les pays mergents sont les pays et territoires suivants : Hong Kong (Chine), Rpublique de Core, Singapour et Province chinoise de Taiwan. Les pays de lANASE-4 sont les suivants : Indonsie, Malaisie, Philippines et Thalande. a Au sujet de la nature des accords de commerce prfrentiels, voir OMC (2000).
entre les pays en dveloppement eux-mmes sont une des principales causes du problme de la gnralisation dans les industries manufacturires traditionnelles forte intensit de main-d'uvre. Au contraire, laccs prfrentiel accord aux pays en dveloppement parties des arrangements de commerce prfrentiel entre pays dvelopps et pays
en dveloppement parat avoir eu un impact beaucoup plus net sur la rpartition des parts de march dans les industries de main-d'uvre traditionnelles. Les donnes du tableau 4.6 montrent que la moyenne pondre par les importations des droits effectivement appliqus par lUE et les tatsUnis aux chaussures et vtements imports de leurs partenaires respectifs dans le cadre darrangements
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prfrentiels est moins leve que la moyenne des mmes droits appliqus aux produits provenant de pays en dveloppement non membres et est sensiblement moins leve que la moyenne des droits NPF. Cela explique pourquoi la part des pays dAfrique du Nord et dEurope orientale et de la Turquie dans les importations de vtements de lUE a augment beaucoup plus, au cours de la dernire dcennie, que celle dautres pays dont on sait quils sont trs comptitifs dans ce secteur. Mme pour un fournisseur aussi comptitif que la Chine, la croissance des exportations a t en moyenne moins
forte que dans le cas des pays bnficiant dun accs prfrentiel. Il est aussi intressant de voir que les pays dEurope orientale et la Turquie ont beaucoup moins accru leurs parts de march aux tats-Unis, o ils ne bnficient pas du mme traitement prfrentiel. De mme, du fait de son appartenance lALENA, les rsultats obtenus par le Mexique sur le march des vtements aux tats-Unis sont nettement suprieurs ceux dautres pays en dveloppement et ceux que le Mexique a lui-mme obtenus sur le march de lUE. On observe la mme structure dans le secteur de la chaussure.
F. Conclusions
Lanalyse ci-dessus peint un tableau complexe et nuanc, mais dans lensemble les donnes tendent montrer quil y a un risque de concurrence excessive entre les pays en dveloppement sur le march mondial des produits forte intensit de main-d'uvre et de rivalits exacerbes entre ces pays pour lIED, par le biais de la participation aux oprations forte intensit de main-d'uvre intgres dans les rseaux internationaux de production. Cela pourrait perturber le dveloppement en provoquant une importante dgradation des termes de lchange et crer des tensions dans le systme commercial mondial. La possibilit dviter ces problmes dpendra de trois facteurs : Premirement, une acclration de la croissance des marchs des produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre dans les pays les plus avancs, tant les pays industriels que les pays mergents de la premire vague, qui elle-mme dpend dune acclration de la croissance des revenus et dune amlioration de laccs aux marchs; Deuximement, le rythme auquel les pays revenus intermdiaires seront capables de dlaisser les industries de main-d'uvre pour cder la place aux pays bas revenus, tant sur les marchs des pays industriels que sur leur propre march; et Troisimement, lexpansion du march intrieur des pays en dveloppement, qui est
indispensable pour rsoudre leurs problmes structurels de chmage et de pauvret. Pour ce qui est du march potentiel quoffrent les pays industriels, nous avons estim dans le Rapport sur le commerce et le dveloppement 1999 quen 2005 les pays en dveloppement pourraient accrotre leurs exportations annuelles de 700 milliards de dollars, dans un certain nombre dindustries de main-d'uvre traditionnelles, si tous les obstacles au commerce taient dmantels. Cela correspond quelque 35 % du total des recettes dexportation ou 60 % des recettes dexportation de produits manufacturs enregistrs par les pays en dveloppement au dbut de 2000. Toutefois, comme nous lavons vu plus haut, lvolution rcente de la politique commerciale des pays industriels montre quil nest pas facile de libraliser le commerce de ces produits. En particulier, la mise en uvre de lATV suscite un certain nombre de proccupations. Des simulations de limpact sectoriel de llimination des contingents dans les pays importateurs ont conduit certains observateurs penser que les pays dAmrique du Nord et de lUE pourraient invoquer les clauses de sauvegarde inscrites dans cet accord pour empcher un dommage grave leur branche de production nationale (Walmsley et Hertel, 2001). Mme si le commerce des textiles et des vtements tait compltement intgr dans les rgles de lOMC, il pourrait tre toujours entrav par des droits de
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nouveaux acteurs de prendre leur place dans les industries de main-duvre (Rapport sur le commerce et le dveloppement 1996, deuxime Lintensification des pressions protectionnistes partie, chapitre Ier); cela leur ouvrirait de nouveaux dans les pays industriels est due la concidence dun dbouchs sur leur propre march, ainsi que sur les chmage lev et dune ingalit croissante des marchs des pays les plus avancs. Cette volution salaires dans ces pays et dune rapide progression des sest dj produite dans une certaine mesure : la importations de produits manufacturs forte Chine et les autres pays pauvres trs peupls qui ont intensit de main-duvre provenant des pays en adopt des stratgies de croissance axes sur dveloppement. Il ne fait gure de doute quune lexportation ont combl une grande partie du vide libralisation rapide du laiss par les premiers pays commerce et un gonflement subit mergents lorsque ceux-ci ont des importations peuvent Il est indispensable que les pays commenc exporter des industriels renouent avec des perturber le march du travail, produits plus forte intensit de politiques de croissance et de mais on ne peut pas analyser le capital et de technologie. plein emploi pour viter le lien entre commerce et emploi Toutefois, faute davoir mis en problme de la gnralisation et uvre temps une stratgie de dans les pays industriels sans les tensions dans le systme tenir compte de leur situation transition industrielle, certains macro-conomique et de leur pays revenus intermdiaires commercial multilatral.. politique de lemploi 18. Comme dAmrique latine et dautres nous lavons vu plus en dtails pays mergents de la deuxime dans le Rapport sur le commerce et le dveloppement vague paraissent avoir souffert de cette volution. 1995 (deuxime partie, chap. II), les problmes de Leurs problmes pourraient saggraver si des pays chmage dans les pays industriels sont dus trs peupls comme la Chine et lInde accroissaient essentiellement une croissance insuffisante et rapidement leurs exportations de produits irrgulire et au refus dentreprendre les rformes manufacturs forte intensit de main duvre. structurelles ncessaires pour sadapter la Comme nous lavons dj indiqu, dans bon nombre mondialisation (voir aussi CNUCED, 2001b). de ces pays, en particulier le Mexique et les pays mergents de la deuxime vague, la stratgie de Il ne faut pas oublier que les remarquables transition industrielle devrait viser notamment rsultats lexportation obtenus par les pays remplacer les intrants imports par des intrants mergents (auxquels sont imputables les deux tiers de dorigine nationale et stimuler le march intrieur laugmentation du taux dimportation de produits (Rapport sur le commerce et le dveloppement 2000 : manufacturs provenant des pays en dveloppement) 68-71). nont pas t sans prcdent au cours des 50 dernires annes. Par exemple, entre 1958 et 1975, la part de Il ne fait pas de doute que la transition march du Japon et de lItalie sur le march des industrielle dont les pays revenus intermdiaires ont tats-Unis et les marchs nationaux de ce qui tait besoin dpend en grande partie de leurs politiques lpoque les cinq autres membres de la Communaut commerciale, industrielle et technologique; les conomique europenne (CEE) a t comparable. Ni politiques adoptes par les premiers pays mergents en Europe ni aux tats-Unis, cette progression des cet effet et les diffrentes options envisageables sont importations na pos de problmes de chmage bien connues19. Les accords commerciaux similaires ceux des deux dernires dcennies. Au multilatraux ont limit la possibilit demployer contraire, laccroissement des flux de produits certaines politiques impliquant un soutien et une manufacturs dItalie vers les autres pays de la CEE protection des branches de production nationale, mais sest accompagn dune importante migration de ils laissent encore aux pays revenus intermdiaires main-duvre dans le mme sens pour combler la une certaine marge de manuvre pour appuyer leur pnurie de travailleurs. Cela montre quil est transition industrielle, en particulier si les diffrents indispensable que les pays industriels renouent avec enjeux que nous avons voqus ici sont pris en des politiques de croissance et de plein emploi pour considration dans les prochaines ngociations viter le problme de la gnralisation et les tensions commerciales multilatrales conduites sous lgide de dans le systme commercial multilatral. lOMC. Lexpansion du commerce entre les pays en dveloppement que nous avons signale dans le chapitre prcdent offre aussi de nouvelles possibilits pour viter les frictions dans les industries de main-duvre. En particulier, une acclration de la transition industrielle dans les pays en dveloppement les plus avancs permettrait de Le rsultat dpendra aussi du degr auquel des grands pays comme la Chine, lInde et lIndonsie miseront sur lexportation pour offrir des emplois et apporter des revenus une grande partie de leur population. Il est vrai que lexpansion de lindustrie manufacturire et lindustrialisation dans les premiers pays mergents a t trs tributaire de lexportation,
douane relativement levs et progressifs dans les principaux pays dvelopps importateurs.
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en particulier au dbut. Toutefois, ces pays navaient Asie de lEst donne penser que la dimension gure de ressources naturelles et il leur fallait donc rgionale a jou un rle important dans leur investir rapidement dans des industries de mainindustrialisation. duvre pour gagner les devises ncessaires pour payer les importations de biens dquipement et de Comme nous lavons vu en dtail dans le quelques produits primaires essentiels comme le Rapport sur le commerce et le dveloppement 1996, ptrole. De plus, comme il sagissait de petits pays le succs des stratgies commerciales et industrielles (leur population globale est infrieure celle de la et diffrentes pressions macroconomiques ayant leur province chinoise de Guangdong) et que, par origine dans les pays les plus dvelopps de la rgion consquent, leurs marchs intrieurs taient troits, ont cr une structure de division rgionale du travail leurs producteurs avaient besoin de trouver des dcrite par la mtaphore du vol de canard . A dbouchs ltranger pour raliser les conomies mesure que les pays les plus dvelopps de la rgion dchelle ncessaires. Dailleurs, lhistoire a montr dlaissaient les industries primaires et de mainquen gnral il y a une duvre au profit dactivits corrlation inverse entre louvermanufacturires de plus en plus Des pays comme la Chine et ture au commerce extrieur et le complexes, ils ont cd ce terrain lInde ne peuvent pas miser poids conomique dun pays; aux pays moins avancs. Les flux autant sur lexportation que lont de marchandises et dinvestisparmi les pays dont le revenu par fait les premiers pays habitant est similaire, le ratio sements intrargionaux ont jou mergents au dbut de leur commerce extrieur/PIB est un rle central dans ce processus industrialisation. dautant plus bas que la en crant des marchs et en population est grande. facilitant le transfert de comptences et de technologies Cela signifie que des pays comme la Chine et aux pays voisins (Rowthorn, 1996). Ce processus de lInde ne peuvent pas miser autant sur lexportation croissance durable suppose que les forces du march que lont fait les premiers pays mergents au dbut de soient compltes par des politiques industrielles leur industrialisation. Au contraire, comme nous le cibles. Aujourdhui, le dfi consiste largir cette verrons dans le prochain chapitre, pour la Chine, il dynamique rgionale aux nouveaux pays mergents pourrait tre plus viable de miser sur la croissance que sont la Chine et lInde, ainsi qu dautres pays interne que de continuer accrotre les exportations moins avancs dAsie du Sud et de lEst. La de produits manufacturs forte intensit de maincoopration entre pays en dveloppement dans duvre au mme rythme que ces dernires annes. dautres rgions a eu moins de succs, mais on peut La Chine dispose de suffisamment de comptences et toujours se demander si ces autres rgions ne de ressources naturelles pour pouvoir rapidement pourraient pas imiter le modle de croissance de investir un certain nombre dindustries de haute lAsie de lEst. technologie qui lui permettront dobtenir les devises ncessaires pour financer sa croissance. Cela vaut Comme les arrangements conomiques aussi pour lInde. Si ces grands pays adoptaient une rgionaux impliquent une plus grande intertelle stratgie, ils laisseraient plus de place aux petits dpendance, ils risquent de transmettre plus pays marginaliss dans les industries de mainfacilement les problmes dun pays ses voisins. On duvre. peut soutenir que ce risque est accru par la mondialisation. En effet, plusieurs modifications de Le renforcement des liens conomiques la structure de lintgration rgionale durant les rgionaux pourrait favoriser ce processus en Asie de annes 90 paraissent avoir contribu linstabilit qui lEst et du Sud et en Amrique du Sud. La thorie a frapp lAsie de lEst vers la fin de cette dcennie. conomique convenue a tendance considrer les La surchauffe alimente par des flux de capitaux arrangements rgionaux comme une solution volatils a cr une situation macroconomique suboptimale pour raliser les objectifs de beaucoup plus vulnrable face aux caprices des dveloppement et comme un obstacle au libreinvestisseurs. Le retour dune croissance rgionale change intgral. Toutefois, cette thorie se fonde sur soutenue et rapide ncessite non seulement des une ide quelque peu utopique de lconomie politiques visant favoriser la transition vers des mondiale. Lorsque les entreprises nationales nont activits plus complexes et plus techniques, mais encore quune technologie rudimentaire et des aussi, compte tenu des liens troits qui existent entre capacits de production plutt faibles, et que le cadre commerce et finance, des arrangements rgionaux conomique mondial se caractrise par des complmentaires visant stabiliser les marchs asymtries systmiques, les arrangements rgionaux financiers, et comprenant les mcanismes de prt et pourraient fort bien tre lenvironnement le plus un accord sur une structure de taux de change viable propice la mise en uvre de stratgies de (Rapport sur le commerce et le dveloppement dveloppement nationales. Le fait que bon nombre des conomies les plus dynamiques se trouvent en 2001,chap. V).
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Enfin, comme nous lavons soutenu dans le Rapport sur le commerce et le dveloppement 1996, pour viter de se fourvoyer dans la formulation et lexcution dune stratgie dexportation, il faut suivre de prs lvolution des marchs des diffrents produits manufacturs et projeter lvolution possible de loffre et de la demande mondiales. Des organismes internationaux comme la CNUCED sont bien placs pour accomplir cette tche. Dans le prsent rapport, nous nous sommes efforcs de dcrire lvolution du commerce mondial des produits manufacturs au cours des deux dernires dcennies, le degr de participation des pays en
dveloppement la production de produits dynamiques forte valeur ajoute et le degr dintensification de la concurrence dans les industries de main-duvre. Pour aider les pays en dveloppement formuler leurs stratgies commerciales et pour les alerter le plus rapidement possible lorsque des problmes risquent dapparatre, il faut actualiser rgulirement lanalyse des branches de production les plus dynamiques. Il faut aussi largir cette analyse lvolution des prix des produits manufacturs forte intensit de mainduvre, qui reprsentent aujourdhui lessentiel des exportations des pays en dveloppement.
Notes
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2.
3.
Par exemple, dans une tude de 1982, Klein a montr que si tous les pays en dveloppement avaient un ratio exportations/PIB similaire celui des premiers pays mergents, leurs exportations auraient reprsent 61 % du march des pays dvelopps en 1976, alors quen fait elles nont reprsent que 17 %. Selon certains auteurs, le niveau de pntration des importations acceptable tait de lordre de 15 %, et par consquent toute tentative daller nettement au-del susciterait une forte raction protectionniste. Cette tude fait aussi apparatre que la forte expansion du volume des importations europennes de produits manufacturs provenant de pays en dveloppement compense largement la dtrioration des termes de lchange de troc net, ce qui signifie que le pouvoir dachat des exportations de produits manufacturs des pays en dveloppement a augment, ou que les termes de lchange de leurs revenus se sont amliors. La composition des diffrents groupes est la suivante : lAsie de lEst et du Sud-Est comprend les quatre premiers pays mergents (Hong Kong (Chine), Rpublique de Core, Singapour et Province chinoise de Taiwan), lANASE-4 (Indonsie, Malaisie, Philippines et Thalande) ainsi que le Bruni-Darussalam et Macao (Chine). Le Groupe des PMA comprend 37 pays pauvres dont 27 pays dAfrique subsaharienne. La composition du Groupe ACP recoupe celle des PMA en grande partie. Le Groupe des pays mditerranens comprend les pays suivants : Algrie, Chypre, gypte, Isral, Jordanie, Liban,
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5.
Malte, Maroc, Tunisie, Turquie et exYougoslavie. Ces nouvelles sries sont le fruit dun effort considrable visant faire en sorte que les indices ne traduisent que les variations de prix et ne soient pas influencs par les diffrences de qualit. Toutefois, le BLS ne les a tablies que depuis 1990 et que pour un petit nombre de partenaires commerciaux (Canada, UE, Japon et premiers pays mergents); les sries des prix limportation de produits manufacturs provenant dAmrique latine sont tablies depuis dcembre 1997. Si lon veut pouvoir dceler des tendance sur une priode reprsentative, il faut remonter jusqu 1981 afin dobtenir une srie de chiffres complte pour la priode 1981-1996. Pour plus de prcisions sur la mthode employe pour calculer et ajuster les sries dindices de prix, voir Maizels (2000: 6-11 et 27-36). Lvolution des termes de lchange de troc net des tats-Unis est divergente : ses termes de lchange se sont sensiblement amliors par rapport aux pays en dveloppement dans la premire moiti des annes 80 et sont rests peu prs stables ensuite, alors que par rapport aux pays dvelopps il ny avait pas de tendance dcelable durant la premire moiti des annes 80, mais une amlioration notable aprs. Sur lensemble de la priode, les prix des produits manufacturs imports par les tats-Unis dautres pays dvelopps (essentiellement les vhicules automobiles et les machines) ont augment nettement plus vite que les prix des produits
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imports des pays en dveloppement (essentiellement des vtements), tandis que les prix de ses produits manufacturs exports vers les pays dvelopps ont augment plus lentement que les prix de ceux exports vers les pays en dveloppement. Maizels (2000 : 17-21) montre que la dispersion des prix de tous les principaux produits manufacturs exports ou imports par les tats-Unis est beaucoup plus grande dans le cas des importations que dans celui des exportations. Cela pourrait indiquer que les variations de prix des exportations sont dtermines par des facteurs internes, tels que les gains de productivit et le taux dinflation, tandis que les variations des prix limportation sont dtermines par des facteurs internationaux, tels que les variations des taux de change, les gains de productivit et lvolution des cots de production dans les diffrents pays fournisseurs. Cela ne signifie pas que la main-d'uvre travaillant pour des entreprises exportatrices dans des pays en dveloppement soit ncessairement plus mal lotie que celle qui travaille dans des secteurs qui nexportent pas, mais plutt que lintensification de la concurrence entre les pays en dveloppement sur les marchs des produits manufacturs faible intensit de comptence exerce une pression la baisse sur les prix et les salaires dans lindustrie manufacturire. Au sujet de limpact de la libralisation et des stratgies dexportation sur les salaires dans les pays en dveloppement, voir CNUCED (2001b). Cet indice de concentration est mesur en termes de parts des pays plutt que de parts des entreprises, comme on le fait habituellement. Dans le secteur des vtements, lindice de concentration tait compris entre 527 et 1 027 en 1981, contre une fourchette de 528 637 en 1998. Pour les produits choisis de lindustrie lectronique, lindice tait compris entre 899 et 1 961 en 1980 et entre 658 et 924 en 1998. Cette distinction est celle de Wood (1994). Il est clair quon ne peut pas se contenter dtablir une quivalence entre le niveau de comptence des travailleurs et leur degr dinstruction, car cela serait ngliger lexprience et la formation en cours demploi. De plus, dans les comparaisons inter-pays du niveau dinstruction, on ne tient pas compte de la qualit du systme scolaire et universitaire. Toutefois, on ne dispose pas de donnes compltes qui tiendraient compte de ces diffrents aspects. La possibilit de substitution dpend du degr de spcificit des comptences, cest--dire de lexprience professionnelle. Lorsque les comp-
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tences sont trs spcifiques, le fait de changer de secteur implique, pour le travailleur, une perte partielle de ses comptences et donc de sa capacit de gain. Pour une analyse de ces initiatives et de leur impact sur laccs des PMA aux marchs, voir CNUCED (2001c) et CNUCED/Secrtariat du Commonwealth (2001). On parle de crtes tarifaires lorsque les droits dpassent un certain niveau de rfrence. En gnral, cela correspond aux droits qui dpassent 15 % au niveau des positions six chiffres du Systme harmonis (OCDE, 1999). Michalopoulos (1999) relve aussi quil y a de trs grandes diffrences de protection entre les pays en dveloppement. Si les pays faibles revenus continuent dappliquer des droits de douane levs, cest gnralement plutt pour des raisons de balance des paiements et de recettes budgtaires que pour protger telle ou telle industrie. On peut calculer les moyennes tarifaires avec diffrentes mthodes de pondration. La moyenne simple donne un poids gal chaque ligne tarifaire. Les moyennes pondres en fonction de la valeur des importations indiquent mieux limportance relative des diffrentes lignes tarifaires, mais elles sont elles aussi biaises dans la mesure o les importations de produits assujettis des droits levs sont gnralement restreintes par leffet de ce droit (un droit prohibitif impliquera un coefficient de pondration nul). Cest pourquoi il est prfrable dexaminer la fois la moyenne simple et la moyenne pondre par les importations. Ces chiffres proviennent de Michalopoulos (1999 : 48). Cette structure est similaire celle donne pour des catgories de produits industriels plus larges, sur lesquelles se fondent les ngociations commerciales multilatrales, selon Bacchetta et Bora (2001). Il est difficile de dterminer de combien le commerce entre les membres de ces accords et les non-membres aurait progress en labsence desdits accords. Yeats (1998) pense que le MERCOSUR a provoqu un dtournement des changes. Pour une analyse des perturbations dues la dlocalisation des activits peu qualifies, voir Feenstra and Hanson (2001). Pour une rcente synthse de ces politiques et du dbat concernant la possibilit de les reproduire ailleurs compte tenu des conditions et contraintes actuelles de lconomie mondiale, voir CNUCED (2002 a).
Chapitre V
LACCESSION DE LA CHINE LOMC : GESTION DE LINTGRATION ET INDUSTRIALISATION
A. Introduction
Dans le Rapport sur le commerce et le dveloppement 1999, lanalyse du commerce et de la croissance dans les pays en dveloppement (deuxime partie, chap. IV) faite une poque o les ngociations bilatrales de la Chine en vue de laccession lOMC taient bien avances, a montr que, contrairement dautres pays en dveloppement, la Chine avait russi acclrer tant lexpansion de son commerce extrieur que sa propre croissance au cours des deux dernires dcennies. De nombreux pays en dveloppement, notamment ceux qui avaient opt pour la libralisation immdiate du commerce extrieur et du compte de capital, ont durant cette poque subi une dgradation de leur balance commerciale et un dclin de leurs taux de croissance. La Chine en revanche, de mme que quelques autres petits pays, a russi accrotre ses exportations plus vite que ses importations et acclrer sa croissance sans faire appel lpargne extrieure. A la veille de son accession lOMC1, son commerce de biens et de services augmentait de plus de 10 % par an (plus du double de la moyenne mondiale) depuis plus dune dcennie; aujourdhui, la Chine fournit quelque 4 % des exportations mondiales de marchandises et absorbe 3,5 % des importations 2. Ces remarquables rsultats commerciaux ont t associs une forte expansion de la part des produits manufacturs, essentiellement des produits forte intensit de main-duvre, qui reprsentent aujourdhui 90 % des exportations de la Chine. La Chine intervient aujourdhui de plus en plus dans le montage de produits forte intensit de technologie : les exportations de matriel informatique et de tlcommunications reprsentent aujourdhui un
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quart de ses exportations totales. Pour un certain nombre de produits, tels que les articles de voyage, les jouets, les articles de sport, les chaussures et les vtements non textiles, ses exportations reprsentent plus de 20 % du total des exportations mondiales. Les matires premires, les demi-produits et les biens dquipement (machines, produits chimiques, minerais et mtaux) dominent largement ses importations, la part des biens de consommation tant relativement faible. Ses principaux marchs dexportation sont les grands pays industriels, mais elle a aussi renforc ses liens commerciaux rgionaux, notamment avec les pays mergents dAsie de lEst. Son excdent commercial par rapport aux tats-Unis dpasse aujourdhui celui du Japon, et son commerce de marchandises avec le Japon et lUnion europenne est galement excdentaire (tableau 5.3 ci-aprs). Laccession de la Chine lOMC a amen se demander quel pourrait tre leffet de ladoption des disciplines commerciales multilatrales sur ses exportations et celles de ses partenaires commerciaux. Pour la Chine, laccession implique avant tout une libralisation et une ouverture de son march. Pour ses partenaires commerciaux, vu son poids dmographique et conomique, elle implique une transformation importante du rgime de commerce extrieur qui aura des effets diffrents selon les pays. Pour certains pays, cette libralisation sera une occasion de prserver ou daccrotre leur prsence commerciale sur le vaste march en expansion de la Chine, grce la protection des rgles et procdures multilatrales, tandis que dautres sont soulignent que laccession de la Chine
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entranera une intensification de la concurrence. La question la plus importante pour les pays en dveloppement est probablement celle du degr auquel laccession de la Chine pourrait influer sur les tendances analyses dans les prcdents chapitres et notamment aggraver le risque de gnralisation.
On a dj crit beaucoup de choses sur les incidences possibles de laccession de la Chine lOMC et fait quelques projections quantitatives de son commerce et de celui de ses partenaires. Toutefois, il est difficile de prvoire avec un degr raisonnable de prcision le degr auquel laccession modifiera le dveloppement de la Chine et ce qui se serait pass si elle tait reste hors de lOMC. Cela est difficile non seulement parce quil est difficile de dterminer ce qui se serait pass sans laccession, mais surtout parce que limpact de laccession dpendra de la faon dont les accords conclus seront Troisimement, la Chine ne libralise pas pour interprts et appliqus et de la faon dont la Chine et remdier un chec. Cest une grande diffrence par ses partenaires commerciaux ragiront lvolution rapport dautres pays en dveloppement, o la conomique rsultant de laccession. Lobjet du dcision de libraliser a t motive par lincapacit prsent chapitre nest donc pas dtablir des industries de prdire ce qui pourrait arriver comptitives derrire des Pour la Chine, laccession la Chine ou ses partenaires barrires protectionnistes, et par implique avant tout une commerciaux, mais dexaminer lespoir quune intgration plus libralisation et une ouverture les enjeux de son accession sous troite dans le systme de son march. Pour ses langle des questions analyses commercial, assurant une partenaires commerciaux, vu dans le prsent rapport. augmentation rgulire des son poids dmographique et recettes dexportation, Afin de placer ces enjeux conomique, elle implique une permettrait dviter des crises dans le contexte plus large de transformation importante du rcurrentes de balance des lexprience historique, il est rgime de commerce extrieur paiements et dobtenir un utile de comparer la libralisation dveloppement plus rgulier et qui aura des effets diffrents du commerce extrieur stable. La Chine libralise son selon les pays. quimpliquent les conditions rgime de commerce extrieur daccession de la Chine lOMC alors quelle a obtenu des succs la libralisation acclre pour remarquables lexportation de laquelle ont opt plusieurs pays en dveloppement 3. produits manufacturs, que sa balance des paiements Il faut dabord souligner que la libralisation du est solide et quelle dispose de rserves rgime de commerce extrieur dans le cadre de internationales considrables. La libralisation na laccession est le fruit dune ngociation qui donc pas pour objectif de rsoudre un problme de apportera la Chine un certain nombre de pnurie de devises. cet gard, la Chine ressemble concessions long terme de ses partenaires plus la Rpublique de Core ou la Province commerciaux. En particulier, la Chine bnficiera de chinoise de Taiwan qui ont su conduire une relations commerciales normales permanentes avec libralisation efficace de leur rgime de commerce son premier partenaire commercial, les tats-Unis, et, extrieur dans les annes 70 et 80 (Agosin et Tussie, terme, de llimination, dans un dlai convenu, des 1993 : 28-29). mesures discriminatoires et incompatibles avec lOMC qui visent ses exportations. Nanmoins, cela ne signifie pas que la Chine soit totalement labri du genre de difficults quont Deuximement, on peut faire une comparaison rencontres les pays qui ont rapidement abandonn pour ce qui est du rythme de la libralisation. une stratgie de remplacement des importations au Lessentiel des mesures de libralisation de la Chine profit dune stratgie douverture. Lindustrie doivent intervenir dans les annes qui suivront chinoise est duale. Il y a dune part un secteur immdiatement son accession lOMC, et les manufacturier vocation exportatrice, trs comptitif engagements douverture du march quelle a pris et forte intensit de main-d'uvre, domin par des sont trs larges. Ils affecteront en profondeur les entreprises financement tranger, mais il y a aussi secteurs protgs de lagriculture, de lindustrie et une industrie capitalistique assez traditionnelle, des services. Toutefois, la libralisation postrieure domine par des entreprises dtat, ainsi quune
laccession, notamment en ce qui concerne le rgime des importations, poursuit en fait un processus qui a dj commenc il y a plus de dix ans. Les droits de douane et les mesures non tarifaires appliqus par la Chine avant laccession ntaient pas particulirement protectionnistes si on les compare ceux dautres pays en dveloppement qui ont appliqu une stratgie de remplacement des importations au cours des dernires annes. En outre, les conditions daccession prvoient des priodes de transition dans plusieurs domaines. Enfin, la promotion des exportations, qui a jusqu prsent eu un rle majeur dans la politique commerciale de la Chine, a entran une libralisation considrable de secteurs directement lis au commerce extrieur, en particulier l o interviennent des entreprises financement tranger4.
Laccession de la Chine l'OMC : gestion de l'intgration et industrialisation
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agriculture qui jouit dune protection et dun soutien plus en plus important, mais il a aussi fait monter le public relativement forts. Les exportations des taux de change, ce qui a rduit la comptitivit et entreprises dtat reprsentent environ la moiti des pnalis les exportations, et a fini par provoquer des exportations de la Chine, mais ces entreprises, difficults de balance des paiements et des crises globalement, sont plutt axes sur le march financires. Au contraire, la Chine a une balance des intrieur. Les autorits ont commenc les paiements solide et attire dimportants transformer et les restructurer il y a plusieurs investissements trangers directs, si bien quil est peu annes, mais le processus est loin dtre achev. Par probable quelle rencontre des difficults de balance consquent, un dmantlement rapide des obstacles des paiements, mme en cas de forte pousse des au commerce et la suppression des subventions importations. Comme en outre son rgime de compte pourraient les exposer la concurrence trangre, ce de capital est toujours restrictif5, elle devrait pouvoir qui saperait leurs rsultats lexportation et grer son taux de change et viter un drapage de sa entranerait un gonflement des importations. Il monnaie, de ses flux de capitaux et de ses finances pourrait en rsulter des problmes, pas tellement pour en gnral, ce qui laidera faciliter lajustement la balance des paiements (comme cela a t souvent durant les premires annes qui suivront laccession. le cas dans les pays dont lindustrie exportatrice tait La faon dont la Chine traitera ces problmes faible) mais surtout pour lemploi et le niveau de vie aura un impact non seulement sur son volution des salaris des entreprises dtat. Toutefois, il nest future mais aussi sur celle de ses partenaires probablement pas possible de recycler rapidement ces commerciaux. Lanalyse que nous avons faite au travailleurs dans des industries manufacturires prcdent chapitre donne forte intensit de main-d'uvre penser que la libralisation des axes sur lexportation et plus changes en Chine pourrait comptitives, et cela nest sans La Chine libralise son rgime entraner un gonflement des doute pas non plus souhaitable, de commerce extrieur alors importations de certains produits car la Chine risquerait alors quelle a obtenu des succs base de ressources naturelles et dinonder le march de ses remarquables lexportation de de produits forte intensit de produits, ce qui susciterait des produits manufacturs. technologie, ce qui avantagera mesures protectionnistes condiNanmoins, cela ne signifie pas les pays comptitifs pour la tionnelles de la part de ses production et lexportation de que la Chine soit totalement partenaires commerciaux, sous produits de ce genre. Dautre diverses formes, telles que les labri du genre de difficults part, elle pourrait aussi amliorer sauvegardes transitoires par quont rencontres les pays qui les dbouchs des entreprises produit qui sont incluses parmi ont rapidement abandonn une chinoises en facilitant leur accs les conditions daccs accordes stratgie de remplacement des de nouveaux marchs. Mais le la Chine. Plusieurs instruments importations au profit dune plus important, cest que le fait de politique publique peuvent stratgie douverture. dappartenir lOMC fera de la tre employs pour dfendre Chine une destination encore lemploi afin de permettre une plus intressante pour les rforme plus progressive, mais entreprises trangres, ce qui pourrait attiser la on peut sattendre des problmes dajustement rivalit entre pays en dveloppement pour attirer les court et moyen terme dans les secteurs domins par investissements trangers directs lis aux oprations les entreprises dtat. douvraison forte intensit de main-d'uvre dans le cadre des rseaux internationaux de production. Enfin, il est gnralement admis que limpact La Chine attire dj dimportants flux dIED, de la libralisation du commerce extrieur dpend de notamment dAsie de lEst, la recherche de sites de la stratgie de gestion du taux de change, et cet production peu coteux pour exporter vers des gard la Chine est mieux place que de nombreux marchs tiers; en outre, de nombreuses socits pays en dveloppement. Pour prvenir les difficults transnationales cherchent y tablir une prsence de balance des paiements et de graves perturbations, commerciale. Dans la mesure o il dtourne les flux on recommande souvent daccompagner la dinvestissements dautres pays en dveloppement, libralisation des importations dune dvaluation. ce phnomne pourrait intensifier la concurrence Toutefois, dans plusieurs pays en dveloppement la entre ces pays pour attirer les investisseurs. Pour la libralisation des importations a t accompagne Chine comme pour les autres pays en dveloppement, dune libralisation du compte de capital, ce qui, dans lvolution dpendra aussi de la nature des flux de nombreux cas, a dans un premier temps encourag dIED et par consquent de la politique adopte par la des investisseurs trangers y placer des capitaux Chine et ses concurrents ainsi que de celle des court terme trs volatils. Cet afflux de capitaux a entreprises trangres. facilit le financement dun dficit commercial de
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B. Les modifications du rgime d'importation de la Chine rsultant de l'accession
1.
Droits de douane et mesures non tarifaires (MNT)
La Chine avait dj sensiblement rduit ses droits de douane avant daccder lOMC. La moyenne simple et la moyenne pondre de ses taux de droits ont diminu de plus de moiti entre 1993 et 1998 (Ianchovichina et Martin, 2001, tableau 5). Le Il convient de noter que, alors que le dlai de taux de droits effectif, cest--dire le ratio produit des rduction progressive des droits est postrieur 2005, droits de douane/total des importations, tait de 4,5 % lessentiel des baisses des droits NPF et du dans la premire moiti de 1999 (JP Morgan, 1999 : dmantlement des MNT doit se faire peu aprs 6), et il y a eu de nouvelles rductions au dbut de laccession et, dans certains cas, mme avant 2001. La plupart des rductions visaient des parties et laccession. Durant les deux premires annes, les composants servant dintrants droits visant la plupart des pour le secteur manufacturier, et produits agricoles et des produits La Chine avait dj la moyenne pondre des droits manufacturs seront rduits, sensiblement rduit ses droits sur les produits primaires, en particulier dans le cas dun de douane avant daccder en particulier les produits certain nombre de produits lOMC, mais lessentiel des agricoles, est reste peu prs agricoles, de vhicules automobaisses des droits NPF et du inchange. Avant laccession, les biles et de produits manufacturs intrants imports par les dmantlement des MNT doit forte intensit de main-d'uvre entreprises financement se faire peu aprs laccession. trs protgs. Les MNT visant tranger taient gnralement 162 articles (sur un total de 377) exempts de droits de douane, seront supprimes ds laccestandis que la plupart des produits manufacturs finis sion et 75 autres MNT seront supprimes dans un taient assujettis des droits parfois assez lourds. dlai de deux ans; toutes les licences dimportation seront supprimes ds laccession. Le tableau 5.1 indique la moyenne pondre des taux de droits de la Chine en 2001 et les taux 2. Subventions consolids que la Chine a accepts, tels quils figurent dans son protocole daccession, et qui doivent tre instaurs dans un dlai de dix ans Lintensification de la concurrence dans les compter de la date daccession. Les produits sont secteurs ouverts limportation rsultera non classs dans lordre de lcart, en pourcentage, entre seulement de la rduction des obstacles au les taux consolids offerts et les taux effectivement commerce, mais aussi, et peut-tre encore plus, de en vigueur en 2001. Le dclin de la moyenne llimination ou de la rduction des subventions. pondre des taux de droits de la Chine entre le En vertu de larticle 10 du Protocole daccession, la moment de laccession et la dixime anne, de Chine supprimera toutes les subventions relevant de 13,7 % 5,7 %, est trs important, puisquil vient larticle 3 de lAccord de lOMC sur les subventions sajouter des baisses antrieures6. Ce tableau et les mesures compensatoires (Accord SMC), cestmontre aussi que les produits les plus protgs sont -dire les subventions spcifiques subordonnes des parmi ceux pour lesquels les droits baisseront le plus,
notamment le bl, le riz, les fibres vgtales (coton), le sucre et les huiles vgtales parmi les produits agricoles, ainsi que les boissons et tabacs, les vhicules automobiles et leurs parties, les vtements et les textiles. En outre, la Chine sest engage liminer les MNT, en particulier celles qui visent les produits agricoles et qui sont actuellement trs restrictives.
143
Tableau 5.1
RDUCTION DE LA MOYENNE PONDRE DES DROITS APRS LACCESSION POUR a LES PRINCIPAUX PRODUITS DIMPORTATION DE LA CHINE
Taux de droits 2001 (NPF) final
b
Groupe de produits
Rduction du taux (en pourcentage) aprs Un an Deux ans Cinq ans Dernire anne
b
Crales Graines olagineuses Boissons et tabacs quipements lectroniques Matires grasses vgtales Produits en bois Produits en papier, impression Cultures arables Textiles Fibres vgtales Vhicules automobiles et leurs parties Produits laitiers Fruits et lgumes Machines et quipements Produits carns Sucre Riz usin Riz paddy Bl Mtaux ferreux Produits chimiques et articles en caoutchouc et en matire plastique Foresterie Produits en bois Produits de la pche Mtaux Vtements Articles en cuir Viande quipement de transport Produits mtalliques Produits minraux Ptrole et charbon Articles manufacturs Produits du rgne animal Moyenne des produits cidessus Ensemble des produits
91,1 96,9 57,8 10,6 39,3 10,0 9,3 21,7 20,5 84,3 31,3 19,0 25,9 13,4 18,6 77,9 114,0 114,0 114,0 9,1 14,1
3,0 3,9 10,4 2,3 10,2 3,4 3,3 8,4 8,7 37,7 14,1 8,9 12,6 6,6 9,9 43,8 65,0 65,0 65,0 5,2 8,1
96,7 96,0 65,7 70,9 50,2 42,7 39,3 32,5 22,9 39,4 31,0 29,2 29,1 37,0 28,0 27,3 43,0 43,0 37,7 37,5 22,2
96,7 96,0 74,2 76,9 58,3 54,1 51,7 46,8 36,4 47,4 39,4 38,0 39,9 45,7 37,3 35,5 43,0 43,0 40,4 40,5 27,6
96,7 96,0 81,9 78,3 74,0 66,0 64,2 61,2 57,4 55,3 54,9 53,1 51,1 50,7 46,7 43,8 43,0 43,0 43,0 42,8 38,0
96,7 96,0 81,9 78,3 74,0 66,0 64,2 61,2 57,4 55,3 55,0 53,1 51,1 50,7 46,7 43,8 43,0 43,0 43,0 42,8 42,8
2,3 16,8 14,2 7,0 23,8 11,6 14,1 5,0 9,7 14,4 8,4 19,5 9,4 14,6 13,7
1,3 9,8 8,5 4,2 14,9 8,0 9,9 3,6 7,4 11,4 6,7 15,8 8,0 6,1 5,7
42,5 25,7 21,0 35,7 10,8 26,7 17,4 21,2 17,8 15,8 19,8 7,2 9,3 40,5 41,6
42,5 34,5 31,0 37,9 20,4 28,9 23,6 25,0 21,2 18,2 19,8 11,9 11,9 47,2 48,0
42,5 41,6 40,2 39,5 37,3 31,4 29,9 28,4 23,6 20,6 19,8 19,0 14,5 54,3 54,9
42,5 41,7 40,2 39,5 37,3 31,4 29,9 28,4 23,6 20,6 19,8 19,0 14,5 58,3 58,8
Source : CNUCED, Base de donnes du Systme danalyse et dinformation commerciales (TRAINS), daprs des chiffres de lOMC. a Les coefficients de pondration sont les parts des produits concerns dans les importations de la Chine en 2000. b la fin de la priode de transition (consolid)
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rsultats lexportation ou lemploi dintrants de produits agricoles (crales, huiles vgtales, dorigine nationale plutt que dintrants imports. sucre, tabac et coton), pour le ptrole brut et raffin et cet effet, toutes les subventions accordes des pour les engrais chimiques. De mme, les entreprises entreprise dtat et subordonnes des rsultats commerciales dtat seront autorises continuer lexportation seront considres comme dexporter un certain nombre de produits agricoles spcifiques si les entreprises dtat sont les (coton, th, riz, mas et fves de soja), de produits principaux bnficiaires de telles subventions ou minraux et de produits des industries de mainen reoivent une quantit disproportionne. La raison d'uvre (y compris la soie jusquen 2005, les fils de pour laquelle ces subventions seraient rputes coton et certains tissus) (Protocole daccession, spcifiques est que les entreprises prives ne annexes 1A et 2A2). bnficient pas de subventions similaires7. Pour la En outre, la Chine devra progressivement production agricole, un soutien interne jusqu accorder le droit de faire du commerce extrieur concurrence de 8,5 % de la valeur de la production toutes les entreprises, y compris les entreprises est autoris, mais toutes les autres subventions et trangres, et devra sefforcer notamment les subventions doffrir le traitement national subordonnes aux rsultats intgral dans un dlai de trois ans lexportation sont interdites. Les secteurs domins par les pour les produits Daprs l'article 12 du Protocole entreprises dtat et lagriculture (sauf susmentionns qui pourront daccession, la Chine ne sont ceux qui auront toujours tre exports ou maintiendra ni nintroduira de probablement le plus de imports par des entreprises subventions lexportation des difficults. commerciales dtat). En produits agricoles. La Chine a dautres termes, toutes les aussi accept de respecter personnes morales et physiques l'article 5 de lAccord sur les trangres bnficieront du mme traitement que les mesures concernant les investissements et lies au entreprises nationales (article 5 du Protocole). commerce (MIC) et dliminer les prescriptions L'article 5 oblige en outre la Chine cesser, dans un dquilibrage des recettes de change et de teneur dlai de trois ans, la pratique consistant rserver en produits dorigine nationale, de mme que les un nombre limit dentreprises le droit de commercer prescriptions de rsultats lexportation. dans une rgion gographique donne ( rgime de commerce dtermin ). Ce rgime de commerce 3. Commerce dtat et non-discrimination dtermin sapplique actuellement un certain nombre de produits agricoles (caoutchouc naturel, bois duvre, contre-plaqu et laine) et aux produits Depuis son accession, la Chine doit respecter en rsine acrylique et en acier (Protocole daccession, les rgles de lOMC sur les entreprises commerciales annexe 2B). dtat (article XVII du GATT) et les rgles de nonEnfin, pour de nombreux services, discrimination entre les entreprises et personnes linvestissement tranger sera progressivement physiques nationales et trangres (article III du libralis. Par exemple, ds laccession il sera GATT de 1994) dans un dlai de trois ans. Ces possible des investisseurs trangers dacqurir une diffrentes rgles signifient que, sauf rares participation jusqu concurrence de 25 % du capital exceptions, toutes les transactions des entreprises dans les entreprises de tlcommunications de commerciales dtat et des autres entreprises dtat certaines villes et ce plafond sera port 49 % dans devront se faire sur des bases commerciales; aucune un dlai de trois ans, tandis que cette disposition prfrence ne pourra tre accorde pour lachat ou la sappliquera un plus grand nombre de villes. Dans vente dintrants ou de produits, que ce soit en matire un dlai de cinq ans, toutes les restrictions de prix ou de choix des fournisseurs ou des acheteurs gographiques seront abolies. La Chine a pris des (cela vaut aussi pour les transactions limportation engagements similaires pour la libralisation de la et lexportation). Nanmoins, limportation, le banque et de lassurance. commerce dtat restera autoris pour cinq catgories
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C. Structure industrielle, commerce et emploi
Les modifications ci-dessus associes les exportations et la production sont parfois laccession lOMC devraient avoir dimportantes contradictoires, ce qui parat tre d aux diffrences consquences sur le commerce extrieur et les entre les modles employs. Par exemple, daprs rsultats conomiques de la Chine et de ses une tude de la Banque mondiale (projections principaux partenaires commerciaux et concurrents. en 2005), limpact sera plus prononc sur les Le facteur dterminant sera la faon dont les exportations que sur les importations (Ianchovichina, entreprises chinoises sauront rpondre aux nouvelles Martin et Fukase, 2000). Dans une estimation incitations et restrictions, et en particulier lefficacit antrieure du FMI, fonde sur le postulat que la avec laquelle ses secteurs exportateurs exploiteront Chine accderait lOMC la fin de 2000 ou au les nouveaux dbouchs. Comme nous lavons dbut de 2001, limpact immdiat sur le compte indiqu plus haut, en raison de la structure duale de courant serait positif, mais il deviendrait de plus lconomie chinoise, les cots et les avantages en plus ngatif entre 2002 et 2004, avant de redevenir dcoulant de laccession seront nettement positif en 2005. diffrents selon les secteurs et les Certains observateurs pensent La nature de lindustrie secteurs domins par les que lventuelle dtrioration du dexportation chinoise et les entreprises dtat et lagriculture compte courant serait largement conditions daccs offertes pour sont ceux qui auront compense par lIED (FMI, probablement le plus de les produits manufacturs 2000a : 63-65). Limpact de difficults. Lanalyse qui suit laccession sur le PIB de la forte intensit de main-d'uvre montre que le problme Chine serait ngatif daprs limiteront dans une certaine dajustement des secteurs ltude de la Banque mondiale, mesure les gains que la Chine en concurrence avec les produits mais le FMI estime quil serait retirera de son appartenance imports pourrait tre important, lgrement positif entre 2000 et lOMC. mais quil nest pas insur2005, sauf la premire anne. montable; en revanche, la nature Dans une tude antrieure, la de lindustrie dexportation chinoise et les conditions Commission du commerce international des tatsdaccs offertes pour les produits manufacturs Unis (United States International Trade Commission forte intensit de main-d'uvre limiteront dans une ou USITC) a estim que loffre faite par la Chine certaine mesure les gains que la Chine retirera de son pour laccord bilatral avec les tats-Unis appartenance lOMC. entranerait une augmentation des importations de 14,3 % et une augmentation des exportations de Plusieurs conomistes ont cherch simuler et 12,2 %, ce qui devrait nettement stimuler la prvoir limpact global de laccession sur le croissance (USITC, 1999c). commerce extrieur et lactivit conomique de la Chine au moyen de modles dits dquilibre gnral, Le problme des modles dquilibre gnral pour la plupart conus dans le cadre du Projet est quils se fondent souvent sur des postulats qui danalyse du commerce mondial (Global Trade liminent les obstacles dterminants pour le rsultat. Analysis Project ou GTAP). Daprs ces simulations, Dans le cas du chmage en particulier, on postule laccession naura pas deffet sur le niveau global de gnralement que le march du travail reste lemploi en Chine, mais il y aura des transferts de en quilibre (cest--dire quil ny a pas de variation salaris et de production entre secteurs (Gilbert et de lemploi total), mais quil y a des transferts Wahl, 2000). Comme chaque fois quun pays rapides de main-d'uvre entre secteurs en rponse libralise ses changes, laccession entranera une la nouvelle structure des incitations. En ralit augmentation du ratio commerce extrieurtoutefois, ces transferts posent beaucoup de /production. Toutefois, les rsultats concernant problmes, ce qui est une des raisons pour lesquelles limpact relatif de laccession sur les importations, de nombreux pays industriels sont rticents liminer
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lindustrie lourde (production dlectricit, sidrurgie, industrie chimique et armement) et, dans les secteurs de la banque, des tlcommunications, de la distribution en gros et de certaines activits de transport, il nexiste pour ainsi dire pas dentreprises prives. En revanche, dans certaines industries lgres, comme celles des jouets, des chaussures, des vtements et des biens de grande consommation, les entreprises prives psent beaucoup plus lourd que les entreprises dtat. la fin des annes 90, les entreprises dtat employaient quelque 83 millions de salaris, ce qui reprsentait 12 % de lemploi total et 47 % de lemploi manufacturier, et produisaient Pour faire une analyse rigoureuse des 38 % du PIB (Office national de statistique, 2000, incidences de laccession, il faut bien tudier non tableaux 5-10). Aujourdhui, leurs importations seulement les conditions de laccession, dont nous reprsentent environ 45 % du avons parl plus haut, mais aussi les total et leurs exportations caractristiques structurelles et 50 % du total, mais les Si elles sont mal gres, les institutionnelles des secteurs qui rformes peuvent avoir un lourd exportations ne constituent devront faire face de nouveaux quune petite proportion de cot social, et notamment dfis en raison du dmantlement leur production globale : aggraver le chmage. des soutiens et protections, ainsi environ 9 % du PIB en valeur que le potentiel qui soffrira aux brute et encore moins secteurs les mieux placs pour en valeur ajoute. Les exporexploiter les nouveaux dbouchs pouvant tre crs tations de produits primaires reprsentent 15 % de par laccession. Cest sur ces points que porte la leurs exportations totales, le reste tant rparti entre prsente section. les produits chimiques, les textiles, les produits de lindustrie lgre, les articles en caoutchouc, et les machines et quipements de transport. 1. Libralisation du commerce, entreprises publiques et emploi Les entreprises dtat sont caractrises par une main-d'uvre et des stocks plthoriques, une faible productivit, une faible utilisation des capacits, une chelle de production suboptimale et La Chine accde lOMC alors quelle a des technologies dpasses. Malgr de nombreuses entrepris des rformes conomiques depuis plus de annes de rforme, bon nombre de ces problmes deux dcennies dans des domaines tels que la persistent9, et entranent gnralement des dficits politique commerciale et industrielle, la dexploitation; les ventuels bnfices sont rglementation du march du travail, les entreprises ngligeables rapports leur norme stock de capital. dtat et la scurit sociale. Ces efforts, notamment Les subventions verses aux entreprises dtat ont la rforme des entreprises dtat, qui psent lourd diminu ces dernires annes, mais les pertes dans lconomie chinoise, ont certainement contribu croissantes des entreprises dtat industrielles (en la prparer laccession. Toutefois, la proportion de leur valeur ajoute) sont de plus en plus restructuration et la rationalisation des entreprises finances par des crdits bancaires10. En outre, dtat sont incompltes et il est probable que la certaines entreprises dtat, comme celles de concurrence laquelle elles doivent faire face lindustrie automobile (encadr 5.1), bnficient de sintensifiera aprs laccession. On pense souvent que prfrences pour lobtention de crdits et de devises, laccession ouvre de nouveaux dbouchs et acclre prfrences qui sont subordonnes leurs rsultats les processus de rforme, mais si elles sont mal lexportation, et de droits de douane rduits, gres, les rformes peuvent avoir un lourd cot condition quelles respectent les objectifs concernant social, et notamment aggraver le chmage. Malgr la la teneur en produits dorigine nationale des produits croissance rapide et soutenue de lconomie chinoise finis. au cours des deux dernires dcennies, le taux de chmage est encore relativement lev 8. La suppression des subventions, la rduction des droits de douane et des MNT et llimination du En dpit dun certain transfert des activits traitement prfrentiel exerceront certainement de conomiques du secteur public vers le secteur priv, fortes pressions sur ces entreprises, qui devront les entreprises dtat jouent encore un rle important accrotre leur productivit et leur comptitivit, ce dans lconomie chinoise. Elles oprent dans des qui pourrait exiger des restructurations et des domaines trs divers, que ce soit dans lagriculture, licenciements considrables. La libralisation brutale lindustrie ou les services; elles sont dominantes dans
les obstacles au commerce des produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre et des produits agricoles (CNUCED, 2001b; Rapport sur le commerce et le dveloppement 1995, deuxime partie, chap. II). De plus, laccession lOMC nlimine pas totalement le risque de protectionnisme chez les partenaires commerciaux de la Chine. Le succs des exportations peut susciter des ractions protectionnistes sous forme de mesures de sauvegarde ou de mesures antidumping. La plupart des modles, construits sur les principes du librechange, ne tiennent pas compte de tels facteurs.
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d'uvre des entreprises dtat travaillent dans ces industries (Bhalla et Qiu, 2002). On trouvera la dernire colonne du tableau 5.2 les ratios importations/production (1997) dans les principaux secteurs de lagriculture et de lindustrie. Dans certaines industries manufacturires, la proportion dimportations est faible, ce qui est d en grande partie aux protections et appuis dont ces industries jouissent. Dans dautres, notamment celles des machines et quipements, les producteurs nationaux ne sont pas trs protgs et la proportion dimportations est leve, mais cela nempche pas quils pourraient avoir quelques difficults dues la libralisation dans les annes qui suivront laccession. Lindustrie automobile et lindustrie Lexemple des pays en dveloppement a textile sont particulirement vulnrables cet gard montr que le dmantlement subit (encadrs 5.1 et 5.2 du soutien et de la protection des respectivement). Dans industries nationales peut voir des Il est souvent difficile de recycler lindustrie textile, les rpercussions graves sur les les travailleurs licencis dans importations comme les conditions demploi, qui se des secteurs exportateurs. exportations reprsentent une traduisent par des licenciements et Lajustement aux nouvelles grande proportion de la une augmentation des carts de production. Bien que cette incitations demande du temps. rmunration (Rapport sur le industrie soit trs protge, les commerce et le dveloppement entreprises dtat qui y 1997, deuxime partie, chap. IV; oprent sont dficitaires. Dans CNUCED, 2001b). Elle peut aussi provoquer une les secteurs des minraux et mtaux, les droits de dsindustrialisation, en particulier dans les secteurs douane ne sont pas trs levs, mais ils seront exposs la concurrence des industries mres des considrablement rduits. pays plus avancs. Il est souvent difficile de recycler Le tableau 5.2 rcapitule les rsultats de les travailleurs licencis dans des secteurs simulations de limpact des rductions de droits exportateurs, en particulier lorsque les comptences (abstraction faite des autres modifications) sur la requises sont diffrentes et que les capacits de production et lemploi dans diffrents secteurs, production sont insuffisantes. Lajustement aux exprims en carts par rapport un scnario de base, nouvelles incitations nest pas instantan; au partir de 2005. Ces projections sont partielles et ne contraire, il demande du temps et un investissement prtendent pas dcrire tous les effets de laccession de capital physique et humain. De plus, un grand sur les diffrents secteurs ou sur lensemble de lcopays comme la Chine risque de saturer le march des nomie. Il faut les interprter avec grande prudence, produits forte intensit de main-d'uvre, car elles ne tiennent pas compte dun certain nombre en particulier si les restrictions quappliquent les pays de facteurs mentionns plus haut, et notamment de industriels en matire daccs aux marchs persistent. llimination ou de la rduction des MNT et des subLes entreprises dtat qui seront ventions, du dmantlement slectif de diffrentes probablement les plus affectes par laccession sont politiques de soutien, des difficults de recyclage de celles des secteurs suivants : machines, quipements la main-d'uvre ou des problmes daccs aux lectriques, fonte et transformation des mtaux, marchs. Pour cette raison, il se peut que les pertes textiles, produits chimiques, fibres synthtiques et soient sous-estimes et que les gains soient suresartificielles, matriel de transport, produits minraux tims. Nanmoins, les simulations aident dternon mtalliques et transformation des produits miner quels sont les secteurs vulnrables et lordre de alimentaires. Globalement, 72,5 % de la maingrandeur de limpact quils risquent de subir.
peut tre trs perturbatrice sur le plan social, en particulier dans larrire-pays o sont implantes de nombreuses entreprises dtat, et indment coteuse sur le plan conomique, comme lont montr les exemples de la Fdration de Russie et de lEurope orientale (CEE, 1997 : 75-84; 1998 : 31-41). Lampleur des restructurations qui doivent encore tre menes terme est gigantesque. On a estim que quelque 35 millions de salaris, soit 17 % de la population active urbaine, sont en surnombre (JP Morgan, 1999 : 14). Daprs une tude rcente (Powell, 2001), laccession de la Chine lOMC pourrait faire monter le nombre de chmeurs jusqu 25 millions entre 2001 et 2006.
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Encadr 5.1
LES EFFETS DE LA LIBRALISATION SUR LINDUSTRIE AUTOMOBILE Lindustrie automobile et notamment la construction de voitures particulires est un exemple dindustrie inefficiente et trs protge, domine par des entreprises dtat, qui seront trs affectes par la libralisation rsultant de laccession. En 1999, il y avait plus de 2 000 entreprises dans cette industrie, dont 120 monteurs de voitures et de camions (Powell, 2001 : 47; Bhalla et Qiu, 2002). Au total, elle emploie 1,8 million de travailleurs. La part de la valeur ajoute dans le chiffre daffaires et la part des bnfices dans la valeur ajoute sont faibles, et le secteur nexporte que 2 % de sa production. Les automobiles taient protges par un taux de droits nominal de 80 % 100 % en 1999, contre 110 % 150 % en 1995-1999. En outre, il y a des contingents grs au moyen de licences et les importations de voitures particulires notamment sont assujetties des restrictions non tarifaires (USITC, 1999c, tableaux 3-2 et E-1). La part des importations dans le total des ventes tait infrieure 7 % en 1999, contre quelque 10 % en 1995, en raison du dveloppement du montage en coentreprise avec des constructeurs trangers. Les entreprises collectives, et plus encore les entreprises dtat, dominent le secteur, en termes demploi comme en termes de chiffre daffaires, mme si leur part a diminu ces dernires annes : les effectifs des entreprises dtat sont tombs de 1,5 million de travailleurs en 1995 environ 1 million en 1999, et durant la mme priode ceux des entreprises collectives sont passs de 196 000 126 000. Malgr lessor rapide des activits prives dans cette branche de production, lemploi total a diminu de 7 %. En revanche, le dclin des ventes des entreprises publiques a t plus que compens par laugmentation des ventes des coentreprises et, plus encore, des autres entreprises prives, dont la part globale est passe de 30,3 % en 1995 58,7 % en 1999. Lindustrie automobile souffre de surcapacit, lexcdent de capacit atteignant 46 % en 1998. La productivit de la main-d'uvre est basse et son cot unitaire est lev. Les usines ne produisent que deux quatre vhicules par an et par ouvrier contre 20 40 dans les pays les plus avancs (Yang, 1999). Une automobile fabrique en Chine revient 40 % 50 % plus cher quun modle similaire produit ltranger. Les droits de douane appliqus aux produits de lindustrie automobile seront sensiblement rduits dans les deux annes qui suivent laccession. En particulier, les droits sur les voitures particulires tomberont de 80-100 % 25 % dici juillet 2006, lessentiel de la rduction devant se faire peu de temps aprs laccession. En outre, le contingent dimportation actuellement ngligeable sera port 6 milliards de dollars ds laccession et augmentera ensuite de 15 % par an jusqu ce quil soit compltement limin. Tous les services lis lautomobile seront libraliss : distribution, vente, service aprs-vente, financement, concession, publicit et importation de pices de rechange seront ouverts aux entreprises trangres. En outre, les prescriptions de teneur en produits dorigine nationale et les subventions seront supprimes et les droits de douane sur les pices seront rduits. Daprs les simulations faites par la CNUCED, la seule rduction des droits devrait entraner un dclin de la production de plus de 11 % dici 2005, et le ratio importations/production de vhicules et parties devrait augmenter de 9 % (voir tableau 5.2). Mais surtout, 12 % de la main-d'uvre qualifie et plus de 8 % de la main-d'uvre non qualifie pourraient tre licencis, ce qui signifie la disparition de 200 000 emplois dans le secteur. Ces chiffres ne tiennent pas compte des effets ngatifs de la suppression des prescriptions de teneur en intrants dorigine nationale, de laccs prfrentiel au crdit et de llimination des droits.
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Tableau 5.2
PROJECTION DES EFFETS DES RDUCTIONS DE DROITS POSTRIEURE LACCESSION SUR LA PRODUCTION, LEMPLOI ET LE RATIO IMPORTATIONS/PRODUCTION, PAR SECTEUR, 1997-2005
cart entre les deux scnarios Emploi Volume de la production Main-d'uvre non qualifie labour (pourcentage) Main-d'uvre qualifie Ratio importations/ production
a
Pour mmoire : Ratio importations/ production en 1997 (pourcentage) (pourcentage)
Secteur
(points de pourcentage)
Graines olagineuses Boissons et tabac Matires grasses vgtales Vhicules automobiles et leurs parties Autres cultures arables Textiles Crales, fruits et lgumes Produits laitiers Machines et produits manufacturs divers Produits en bois Produits lectroniques Vtements Produits minraux et mtalliques Produits de la foresterie et de la pche Riz usin Matriel de transport Combustibles et minraux Produits chimiques et produits ptroliers Services Articles en cuir Viandes et produits base de viande Animaux et produits du rgne animal Produits alimentaires
-53,5 -38,7 -6,5 -11,1 -8,8 2,1 -4,8 -3,8 -2,1 -1,5 14,4 22,0 -2,6 -0,0 0,2 -1,5 -0,4 0,5 1,8 13,7 5,4 6,6 6,0
-60,6 -35,3 -4,5 -8,1 -12,1 3,7 -7,7 -1,9 -0,2 0,4 15,5 22,6 -0,5 -0,0 1,8 0,5 -1,5 2,4 3,9 14,5 6,7 5,3 7,3
-61,5 -38,8 -7,3 -11,7 -12,7 0,6 -8,3 -4,7 -3,5 -2,8 12,5 19,9 -3,8 -0,5 -0,9 -3,0 -2,0 -0,7 0,4 11,8 4,1 4,7 4,8
92,3 46,8 19,4 9,0 8,8 6,7 4,9 4,6 3,5 2,8 2,7 2,5 1,8 1,8 1,2 0,9 0,8 0,7 0,0 -0,0 -0,3 -1,7 -2,0
40,2 4,6 43,0 15,4 7,7 22,0 1,7 21,8 20,9 16,9 59,5 7,2 10,0 3,0 1,1 35,4 15,2 22,9 3,2 11,2 11,7 1,7 9,1
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED, fonds sur une simulation au moyen dun modle mis au point dans le cadre du Projet danalyse du commerce mondial (GTAP) (Hertel, 1997). a Il sagit de lcart entre les chiffres rsultant de la simulation de lconomie chinoise aprs son accession lOMC et ceux dun scnario hypothtique qui supposerait que la Chine naccde pas lOMC.
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Encadr 5.2
LINDUSTRIE DES TEXTILES ET DES VTEMENTS : IMPACT DE LA LIBRALISATION
Il semble que laccession lOMC pourrait avoir un impact sensible sur lindustrie des textiles en Chine. Contrairement lindustrie de la confection, lindustrie des textiles se caractrise par des quipements dpasss, une faible productivit, des produits de qualit mdiocre et un excdent de main-d'uvre (USITC, 1999c, chap. 8). Elle emploi 5,8 millions de personnes, contre 2,1 millions pour lindustrie du vtement, et sa production totale reprsente plus du double de celle de lindustrie du vtement. En 1999, sa production reprsentait quelque 6 % de la production industrielle chinoise et elle employait 14 % de la main-d'uvre industrielle. Elle est domine par des entreprises dtat dficitaires et dans un grand nombre de ces entreprises la productivit de la main-d'uvre est basse. En revanche, dans lindustrie du vtement, les entreprises dtat sont rentables mais leur production ne reprsente quune petite proportion du chiffre daffaires total. Selon certaines estimations, en 1998 quelque 40 % des entreprises dtat oprant dans lindustrie des textiles taient au bord de la faillite (USITC, 1999c : 8-8 et tableau B.3). Dans lensemble, cette industrie fabrique des produits dassez mauvaise qualit, avec des techniques traditionnelles forte intensit de main-d'uvre, mais depuis quelques annes de nouvelles entreprises financement tranger ont cr des usines dont la technologie est plus moderne.
INDICATEURS DE LVOLUTION DE LINDUSTRIE CHINOISE

DES TEXTILES ET DES VTEMENTS , 1999
Textiles Ensemble des entreprises Entreprises dtat Entreprises financement tranger Ensemble des entreprises Vtements Entreprises dtat Entreprises financement tranger
a
Nombre dentreprises Chiffre daffaires (milliards de yuan) Pourcentage du chiffre daffaires total de lindustrie Valeur ajoute en pourcentage de la production Valeur ajoute par ouvrier (yuan par an) Bnfice (milliards de yuan) Bnfice en pourcentage du chiffre daffaires
10 981 414,8 100,0
3 011 148,2 35,7
3 032 88,3 21,3
6 611 184,7 100,0
792 13,5 7,3
2 864 90,9 49,2
24,7 21 900 3,90 0,94
26,9 15 300 -0,14 -0,09
24,2 38 500 1,29 1,46
24,8 24 500 6,20 3,36
28,4 16 800 0,13 0,96
24,9 25 800 2,64 2,90
Source : Office national de statistique, China Statistical Yearbook 2000. a Seules les entreprises dont le chiffre daffaires dpasse 5 millions de yuan sont prises en considration.
Le fait que le ratio importations/production nationale de textiles soit relativement lev (22 %) ne signifie pas que lindustrie nationale ne soit pas protge; il est plutt d limportance des textiles imports pour la fabrication de vtements destins lexportation, en particulier dans le haut de gamme : quelque 55 % des vtements exports par la Chine sont confectionns partir de tissus imports (USITC, 1999c : 8-5). Lexpansion des exportations de vtements est la principale raison pour laquelle le ratio importations/exportations de textiles a fortement augment ces dernires annes.
151
entreprises dtat tant vendues des entreprises financement tranger, principalement originaires de Hong Kong (Chine); ce transfert de proprit a t accompagn par lintroduction de technologies plus rcentes, de mthodes de production plus capitalistiques et de gains de productivit de la main-d'uvre. Il est intressant de constater quen raison de lintroduction de nouvelles techniques de production plus capitalistiques par les entreprises financement tranger dans lindustrie des textiles, la productivit de la main-d'uvre de ces dernires entreprises est aujourdhui plus leve que celle des entreprises dtat, et mme que celle des entreprises financement tranger de lindustrie du vtement. La rforme de lindustrie textile a aussi entran une contraction considrable de lemploi; durant la priode 1995-1999, alors que la production na quasiment pas vari, lemploi a dclin de 35 % dans lensemble de lindustrie et denviron 52 % dans les entreprises dont le chiffre daffaires dpasse 5 millions de yuan. Ces licenciements nont pas t compenss par des crations demplois dans lindustrie du vtement; au contraire, dans cette industrie, alors que la production a augment de 37 % entre 1995 et 1999, lemploi a diminu de 23 %, ce qui est d en grande partie des rformes structurelles et aux transferts de proprit. Les entreprises dtat qui oprent dans lindustrie des textiles sont dficitaires bien que ce secteur bnficie dune protection tarifaire nominale suprieure 20 %. Leurs rsultats vont encore se dtriorer en raison de limportante rduction des droits de douane qui doit intervenir et de la rduction ou de llimination des subventions aprs laccession. La libralisation du commerce des vtements devrait aussi avoir une incidence sur la comptitivit de lindustrie chinoise des textiles. Jusqu prsent, les textiles de qualit mdiocre produits par la Chine taient employs essentiellement pour confectionner des vtements destins au march intrieur, tandis que les importations de vtements de meilleure qualit ont t entraves par des droits de douane levs. La libralisation des importations de vtements pourrait rorienter la demande intrieure vers des vtements de meilleure qualit, ce qui pourrait aussi entraner un accroissement des importations de textiles de qualit. On peut sattendre ce que la qualit des textiles et des vtements de production nationale samliore avec le temps, mais court et moyen terme laccession pourrait favoriser une expansion rapide des importations de textiles. Il est trs possible que la conjugaison de laccession et des rformes structurelles entrane une acclration de la contraction de lemploi dans lindustrie textile, dautant que la Chine nobtiendra gure damlioration de son accs aux marchs des textiles et de vtements court et moyen terme.
Ces rsultats sont assez nuancs. Limpact de laccession lOMC sur la production et lemploi pourrait tre positif dans les secteurs des vtements, des quipements lectriques, des articles en cuir, des animaux et des produits du rgne animal, de la viande et des produits alimentaires divers; pour la plupart des autres produits manufacturs et agricoles, il pourrait tre ngatif. Sauf dans quelques secteurs, le ratio importations/production pourrait augmenter et cette augmentation serait particulirement rapide dans des secteurs comme ceux des boissons et tabacs, de la plupart des produits agricoles, des vhicules automobiles, des textiles et, dans une moindre mesure, des machines. Dans le secteur des textiles, limpact de laccession sur la production nationale pourrait tre ngatif mme si, comme le suggrent les simulations, les exportations devraient augmenter (encadr 5.2). Dans la plupart des cas, la chute de la production entrane une baisse de lemploi non qualifi et surtout de lemploi qualifi. Les industries dans lesquelles il y aura probablement le plus de licenciements sont celles qui sont domines par des entreprises dtat (voir plus haut). Pour compenser
ces pertes demplois, il faudrait recycler une grande proportion de la main-d'uvre des secteurs en concurrence avec limportation vers les secteurs exportateurs, nonobstant les problmes daccs aux marchs.
2.
Investissement tranger direct, emploi et commerce
On sattend gnralement ce que laccession de la Chine lOMC entrane une forte expansion de ses exportations. Cela aura des effets sur les autres pays en dveloppement qui sont en concurrence avec elle tant sur leur propre march que sur le march des grands pays industriels. Les simulations voques plus haut donnent penser que la modification de la structure des incitations rsultant de la libralisation pourrait entraner une expansion sensible des exportations dans plusieurs secteurs, notamment ceux de llectronique, de la confection, du cuir et des autres industries lgres. Toutefois, il apparat que
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cest plus lamlioration de laccs aux marchs que le potentiel de production et la productivit de la Chine qui dterminera lvolution des exportations dans la plupart de ces industries. Si les conditions daccs aux marchs ne samliorent pas aprs laccession, la modification des incitations ne se traduira pas facilement par une augmentation rapide des recettes dexportation.
Ces considrations sappliquent essentiellement aux industries de main-d'uvre traditionnelles. En revanche, les exportations des industries Daprs les donnes disponibles, le stock total lies des rseaux internationaux de production dIED en Chine se monte aujourdhui plus de pourraient crotre rapidement. Dailleurs, lun des 350 milliards de dollars et correspond presque avantages attendus de laccession est un exclusivement des investissements de cration. accroissement des flux dIED provenant aussi bien de Lessentiel de ces investissements provient des lAsie que du reste du monde. La libralisation du principaux pays industriels (Japon, tats-Unis et rgime du commerce extrieur et dinvestissement membres de lUE) ainsi que des pays mergents rsultant de laccession, et notamment dAsie de lEst. Toutefois, un grand nombre lassouplissement des restrictions visant la dentreprises financement tranger appartiennent participation trangre des coentreprises et lgalit des investisseurs dorigine chinoise tablis Hong de traitement des entreprises capitaux trangers Kong (Chine) (environ 48 %), dans la Province offriront aux entreprises trangres de nouvelles chinoise de Taiwan (8 %) et Singapour (environ possibilits dinvestissement. Dailleurs, il apparat 6 %)11; les investisseurs du Japon, des tats-Unis et dj que les flux dIED en Chine augmentent de lUE dtiennent chacun 7 % 9 % du stock rapidement : aprs avoir fluctu dIED, mais leurs autour de 40 milliards de dollars investissements en Chine ont Si les conditions daccs aux par an entre 1996 et 2000, ils progress plus rapidement ces marchs ne samliorent pas sont monts 47 milliards de dernires annes (JP Morgan, dollars en 2001, alors quils aprs laccession, la 2001b : 69)12. Une grande partie dclinaient dans les autres pays modification des incitations ne de lIED provenant des pays en dveloppement. Daprs des se traduira pas facilement par industriels vise offrir des chiffres prliminaires, en janvier produits sur le march intrieur une augmentation rapide des 2002, lIED avait augment de de la Chine, et une grande partie recettes dexportation. 33,5 % par rapport lanne de la production et des prcdente, et les engagements importations ralises par les dinvestissement tranger correspondant des projets entreprises financement tranger sont destines futurs avaient augment de 48 % (International tre vendues en Chine. Ainsi, on a relev que : Herald Tribune, 12 fvrier 2002). [Alors que] les exportations des tatsUne partie de ces investissements sont motivs Unis vers la Chine ont environ tripl entre par la ncessit dtablir une prsence commerciale 1990 et 1998, les ventes de filiales ont t pour collaborer avec certaines branches de multiplies par plus de 21 (1998 est la production qui sont toujours interdites aux entreprises dernire anne pour laquelle on dispose de trangres, notamment dans les services; un autre statistiques). Certes, le point de dpart tait motif important sera probablement le souhait de tirer assez bas : le chiffre daffaires ralis par les parti du fait que le cot de la main-d'uvre et des filiales en 1990 ne totalisait que 639 millions infrastructures en Chine est peu lev. Cette de dollars. Nanmoins, en 1998, les volution sera accentue par les pressions quexerce exportations des tats-Unis vers la Chine le flchissement actuel de lconomie mondiale sur taient denviron 14,2 milliards de dollars les entreprises, qui chercheront prserver leurs tandis que les ventes ralises par les filiales marges en rduisant leurs cots. Daprs une enqute sur le march chinois atteignaient 13,9 rcente, un cinquime des entreprises transnationales milliards de dollars. (Morgan Stanley, 2001). japonaises ont lintention de dlocaliser une partie de leur production en Chine (CNUCED, 2002b). Pour La forte augmentation des bnfices rapatris ou rinvestis par les entreprises transnationales des les raisons que nous avons vues dans les chapitres prcdents, ce gonflement de lIED stimulerait le tats-Unis ces dernires annes, dont le total est commerce bilatral voire trilatral dans les secteurs pass de 543 millions de dollars en 1998 2 milliards associs des rseaux internationaux de production. de dollars en 2000, donne penser que cette volution se poursuit (Lowe, 2001). Les filiales Lexpansion de lIED devrait donc entraner une
expansion rapide des exportations et des importations. De mme, laccession de la Chine lOMC pourrait encourager les entreprises dlocaliser en Chine encore davantage dindustries de main-d'uvre traditionnelles, comme celles du vtement, pour tirer parti des dispositions tarifaires spciales appliques par les pays industriels, et notamment les tats-Unis, aux produits fabriqus partir dintrants originaires du pays qui importe le produit fini.
153
Comme les entreprises financement tranger emploient des mthodes de production plus Les entreprises financement tranger, qui capitalistiques que les entreprises capitaux chinois appartiennent surtout des investisseurs dAsie de dans les mmes branches de production, leur lEst, sont gnralement des PME qui exportent une contribution la cration demplois est modeste, grande partie de leur production et interviennent dans compte tenu du fait que leurs exportations les dernires oprations de reprsentent prs de 9 % du PIB; transformation et de montage. daprs les donnes disponibles, Elles emploient des mthodes ces entreprises employaient 5,4 Lexcdent commercial de la plus forte intensit de mainmillions de salaris en 1996, soit Chine est gnr d'uvre et exportent propormoins de 0,8 % de la mainessentiellement par des tionnellement davantage que d'uvre totale (Rosen, 1999 : 87, entreprises capitaux les entreprises des premiers pays tableau 3.1). Par consquent, leur nationaux, et notamment des mergents et des pays de capacit dabsorber les entreprises dtat, et non par lANASE. La part de leurs travailleurs licencis par les des entreprises capitaux exportations de produits entreprises dtat dans les trangers, du fait que les transforms dans le total des industries exportatrices forte entreprises financement exportations dpassait 55 % intensit de main-d'uvre sera tranger emploient beaucoup en 2000 (MOFTEC, 2001, trs limite15. Si lemploi des dintrants imports et que leur tableau 4). La teneur en intrants industries exportatrices domines valeur ajoute est faible. directement imports des par les entreprises financement produits exports par ces entreprises est leve, puisquon lestime quelque 50 %, et le commerce intraentreprise reprsente jusqu 30 % de leurs importations 14. Dans les entreprises financement tranger qui font du perfectionnement, la teneur en intrants imports des produits exports est encore plus leve, prs de 70 % (MOFTEC, 1999). La structure de la proprit de ces entreprises et la forte teneur en intrants imports de leur production ont beaucoup contribu renforcer les liens commerciaux entre la Chine et les pays dAsie de lEst et notamment les premiers pays mergents et le Japon. tranger doublait, elle ne pourrait absorber quune petite fraction des travailleurs qui devraient tre licencis, mme si lon se fonde sur les estimations les plus optimistes mentionnes ci-dessus.
dentreprises des tats-Unis tablies en Chine exportent aussi une partie de leur production vers les tats-Unis grce des dispositions tarifaires spciales visant les produits contenant des intrants originaires des tats-Unis13.
produits lectroniques et fabriquer des machines et quipements (Cerra et Dayal-Gulati, 1999; USITC, 1999c, chap. I).
Le tableau 5.3 donne des indications sur lorigine du total des importations de marchandises et la destination des exportations de la Chine dans son ensemble et du secteur des entreprises financement tranger en particulier. On peut en tirer plusieurs conclusions. Premirement, lexcdent commercial des entreprises financement tranger est ralis principalement dans le commerce avec les tatsUnis, tandis que leur commerce avec lAsie de lEst La part du commerce des entreprises et du Sud-Est est dficitaire. Cela fait supposer que financement tranger dans le commerce extrieur de les investisseurs trangers directs dAsie de lEst la Chine a rapidement augment ces dernires emploient la Chine comme plate-forme pour exporter annes : leurs exportations vers les marchs occidentaux et reprsentaient moins de 2 % du que leurs pays dorigine Le total des bnfices des total des exportations chinoises fournissent les intrants en 1986 et cette proportion tait entreprises financement ncessaires pour ces monte 48 % en 2000; dans le exportations. Deuximement, si tranger tait largement cas des importations, la prolon compare les donnes suprieur lexcdent de leurs portion est passe de moins de relatives au commerce des exportations. 6 % prs de 52 %. Comme nous entreprises financement lavons vu plus haut, le solde des tranger aux statistiques du exportations et des importations est imputable pour commerce total, on voit que lexcdent commercial lessentiel aux entreprises dtat, tandis que la de la Chine est gnr essentiellement par des participation des entreprises chinoises prives au entreprises capitaux nationaux et notamment des commerce extrieur est ngligeable. La plupart des entreprises dtat, et non par des entreprises entreprises financement tranger sont situes dans capitaux trangers. Cela est d au fait que les les rgions ctires et septentrionales de la Chine, o entreprises financement tranger emploient les infrastructures sont trs dveloppes, et leurs beaucoup dintrants imports et que leur valeur activits consistent essentiellement assembler des ajoute est faible.
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Tableau 5.3
STRUCTURE RGIONALE DU COMMERCE EXTRIEUR DE LA CHINE, 2000
(Milliards de dollars)
Total Dont : Entreprises financement tranger Solde Exportations Importations Solde
Partenaire commercial
Exportations
Importations
Ensemble des partenaires Pays mergents ANASE-4 Japan Union europenne tats-Unis Autres
a
249,2 66,6 11,6 41,7 38,2 52,2 39,0
225,1 63,2 17,1 41,5 30,8 22,4 50,1
24,1 3,4 -5,5 0,1 7,4 29,8 -11,1
119,4 36,0 3,9 23,3 17,3 28,8 10,1
117,3 39,2 8,6 28,4 16,6 10,0 14,5
2,2 -3,2 -4,7 -5,1 0,7 18,8 -4,3
Source : ONU/DAES, Base de donnes Commodity Trade Statistics; Administration gnrale des douanes de la Rpublique populaire de Chine, China Customs Statistics Yearbook 2001. a Sauf Singapour.
Daprs les chiffres les plus rcents dont on dispose, le total des bnfices des entreprises financement tranger tait de lordre de 20 milliards de dollars (FMI, 2000b); cela est largement suprieur lexcdent de leurs exportations. Par consquent, leurs recettes en devises taient moins leves que leurs dpenses en devises, ce qui signifie que leur activit a un effet ngatif sur le compte courant. Une grande proportion de leurs bnfices (quelque 12 milliards de dollars) ont t rinvestis en Chine, ce qui a accru le stock dIED et donc la capacit bnficiaire des entreprises capitaux trangers (en dautres termes, le dficit de devises gnr par les entreprises financement tranger a t financ par de nouveaux apports dIED). On a observ une situation similaire en Malaisie, comme nous lavons vu dans le Rapport sur le commerce et le dveloppement 1999 (p. 130-132). Couvrir de tels dficits en comptant seulement sur de nouveaux apports dIED reviendrait faire de la cavalerie (cest--dire assurer le service de la dette en contractant de nouvelles dettes). On voit donc que lexpansion de lIED risque dentraner une expansion considrable des importations comme des exportations, sans toutefois apporter une expansion similaire de la valeur ajoute et de lemploi. Pour viter cela, il faudrait que la nature et la composition des nouveaux investissements soient trs diffrentes de celles du stock de capital tranger existant. Cela parat tre le cas des investissements rcents du Japon : apparemment, les investisseurs trangers japonais en Chine ne dlocalisent pas que des activits forte intensit de main-d'uvre, mais crent aussi de
grandes usines, y compris dans des industries forte intensit de capital et de comptence, dans des secteurs comme la chimie et les produits lectroniques grand public par exemple. Selon certains observateurs, la Chine parat court-circuiter le processus de dveloppement observ dans les pays de lANASE, o le Japon a mis beaucoup plus de temps avant dinvestir dans des activits de haute technologie (Oxford Analytica, 2002b). Cette deuxime vague de dlocalisation, aprs celle de certaines grandes industries en Asie du Sud-Est au dbut des annes 90, commence proccuper les autorits japonaises qui exercent des pressions sur la Chine pour quelle rvalue sa monnaie afin de dissuader les entreprises japonaises dy transfrer leur production (Rapport sur le commerce et le dveloppement 1996, deuxime partie, chap. Ier). Il ne fait pas de doute que lconomie chinoise est capable de crer des industries manufacturires produisant grande chelle, autonomes et forte intensit de technologie, pouvant employer un capital humain et une infrastructure de grande qualit et peu coteux. La Chine a en outre un march suffisant pour permettre une production grande chelle. Un tel processus de transition technologique rapide peut crer des synergies entre IED, commerce extrieur et croissance. Toutefois, si laccession encourage simplement les investisseurs trangers employer la Chine comme une base pour un trafic de perfectionnement faible valeur ajoute, les avantages de laugmentation de lIED pourraient tre trs limits en termes de transfert de technologie et dindustrialisation. Comme, en outre, la Chine na pas obtenu damlioration sensible de son accs aux marchs des produits manufacturs traditionnels
155
forte intensit de main-d'uvre, il se pourrait que laccession ne lui apporte pas tous les avantages quelle en attend en termes dexpansion de ses exportations. Le degr auquel laugmentation de lIED se fera au dtriment des autres pays en dveloppement de la rgion, et notamment des pays mergents de la deuxime vague, dpend de la nature des investissements. Si les investissements trangers servent dlocaliser des activits de maind'uvre en Chine, il pourrait en rsulter une forte rivalit avec dautres pays qui ont des excdents de main-d'uvre et sont trs tributaires de lIED, ce qui
serait dommageable pour tous les intresss. En particulier, la rivalit entre la Chine et les pays moins avancs de la rgion qui nont pas des liens commerciaux trs dvelopps avec elle pourrait sintensifier, tandis que la Chine elle-mme renforcerait ses relations commerciales avec les pays industriels et les pays en dveloppement les plus avancs. Pour viter ces problmes, il faut employer lIED de faon favoriser les transferts de technologie et miser davantage sur le march intrieur pour employer la main-d'uvre excdentaire.
D. Perspectives commerciales
Les nouvelles perspectives qui souvriront la 1. Rcession et reprise aux tats-Unis Chine concerneront essentiellement les industries de Cots, comptitivit et pntration des main-d'uvre et les oprations douvraison forte marchs intensit de main-d'uvre des industries de haute technologie. Dans ces domaines, la concurrence entre les pays en dveloppement aura tendance Les bas salaires ont beaucoup contribu aux augmenter. En revanche, les importations chinoises remarquables rsultats obtenus par la Chine dun certain nombre de produits dindustries lexportation, mais ils ne lui donnent pas capitalistiques et forte intensit ncessairement un avantage de technologie, dans les secteurs comptitif dans de nombreux domins par les entreprises Les bas salaires ne donnent pas secteurs de lindustrie ncessairement la Chine un dtat, vont augmenter. Comme manufacturire, car la avantage comptitif dans de les pays industriels et les pays productivit de sa main-d'uvre en dveloppement les plus nombreux secteurs de lindustrie est faible. Les salaires moyens de manufacturire, car la avancs ont un avantage la Chine dans lindustrie comptitif dans ces secteurs, ils productivit de sa main-d'uvre manufacturire sont moins levs seront probablement les est faible. que ceux des pays industriels et principaux bnficiaires de des pays en dveloppement qui laugmentation des importations figurent au tableau 5.4, mais ses chinoises conscutives laccession; les autres pays cots de main-d'uvre unitaires sont plus levs que en dveloppement dont la structure des exportations ceux de sept des pays en dveloppement. Cela nest est similaire celle de la Chine seront au contraire pas tonnant. La productivit moyenne de la mainexposs une concurrence de plus en plus intense. d'uvre dans lindustrie manufacturire chinoise est court terme, la structure actuelle du commerce est faible, mme sil y a de entreprises financement importante dans les deux cas, car il est plus facile de tranger qui sont trs productives, car les entreprises dvelopper des liens existants que den crer de dtat ont des effectifs plthoriques et sont nouveaux. Dans la prsente section, nous inefficientes. Comme le montre ce tableau, des pays examinerons les secteurs dans lesquels pourraient o les salaires moyens sont beaucoup plus levs souvrir de nouvelles possibilits et apparatre de quen Chine (comme le Chili, le Mexique, la nouvelles tensions, et limpact de ces possibilits et Rpublique de Core et la Turquie) ont des cots tensions sur diffrents pays. unitaires de main-d'uvre moins levs.
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Tableau 5.4
SALAIRES ET COTS UNITAIRES DE LA MAINDUVRE DANS LINDUSTRIE MANUFACTURIRE : COMPARAISON ENTRE LA CHINE ET DIFFRENTS PAYS DVELOPPS ET a EN DVELOPPEMENT , 1998
Ratio par rapport Pays ou territoire au niveau des salaires Cot unitaire de la maind'uvre
tats-Unis Sude Japon Singapour Taiwan Prov. de Chine (1997) Rpublique de Core Chili Mexique Turquie Malaisie Philippines (1997) Bolivie gypte Kenya Indonsie (1996) Zimbabwe Inde
47,8 35,6 29,9 23,4 20,6 12,9 12,5 7,8 7,5 5,2 4,1 3,7 2,8 2,6 2,2 2,2 1,5
1,3 1,8 1,2 1,3 2,3 0,8 0,8 0,7 0,9 1,1 0,7 0,6 1,5 2,0 0,9 1,2 1,4
textiles comme celle de la confection sont des industries plus forte intensit de comptence quen Chine, et les chiffres relatifs aux salaires et aux cots de la main-d'uvre ne sont pas directement comparables, puisque la qualit de la main-d'uvre est diffrente16. En revanche, il est peu probable que le profil des comptences et la productivit de la main-d'uvre soient trs diffrents dans les pays en dveloppement, en particulier dans lindustrie de la confection o les normes de fabrication sont trs similaires. Comme nous lavons vu dans lencadr 5.2, en Chine la productivit de la main-d'uvre est beaucoup plus leve dans lindustrie du vtement que dans lindustrie des textiles. Par consquent, le faible cot de la main-d'uvre chinoise est un facteur de comptitivit plus important dans la premire que dans la seconde. Les chiffres donnent penser que, si la Chine a un avantage comparatif en matire de cot de la main-d'uvre par rapport la plupart des pays revenus intermdiaires, dans lindustrie du vtement, son avantage comptitif par rapport lInde ou au Bangladesh par exemple est moins net. Les diffrences de prix de revient et de conditions daccs aux marchs, ainsi que des facteurs autres que les prix, dterminent le degr auquel un pays peut sinstaller sur le march international des diffrents produits. Un des moyens de mesurer limpact conjugu de ces diffrents facteurs est lindicateur appel avantage comparatif apparent (ACA). Cet indicateur est gal au rapport entre la part dun produit donn dans le total des exportations dun pays et la part de ce produit dans le commerce mondial. Si le ratio est suprieur lunit, cela signifie que le pays concern a un avantage comptitif pour ce produit. Si lindicateur augmente, cela signifie que sa comptitivit saccrot. Il convient de signaler que cet indicateur nest quapproximatif et a certaines lacunes. Par exemple, comme les statistiques commerciales sont enregistres en valeur brute et non en valeur ajoute, lACA nindique pas vraiment le degr de comptitivit pour les produits forte teneur en intrants imports, notamment ceux qui sont assembls dans des pays bas salaires. On peut remdier en partie ce dfaut en calculant lindicateur non seulement pour les exportations mais aussi pour les importations. Le tableau 5.6 donne le niveau et lvolution de lACA pour les principaux produits dexportation de la Chine (classs dans lordre dcroissant de lindicateur). Les produits pour lesquels lACA de la Chine est trs lev sont soit des produits des industries de main-d'uvre traditionnelles (surtout ceux de la division 8 de la CTCI) soit des produits de haute technologie (division 7), pour lesquels la Chine intervient essentiellement dans les activits de montage qui demandent beaucoup de main-d'uvre.
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED, fonds sur ONUDI, base de donnes sur les statistiques industrielles; et Office national de statistique, China Statistical Yearbook 1999. Note : Les salaires et les cots de main-d'uvre unitaires comprennent les charges sociales et les prestations annexes; les cots unitaires de la maind'uvre sont calculs sur la base du salaire moyen, divis par la valeur ajoute dans lindustrie manufacturire. a Rapport entre le salaire moyen et le cot unitaire de la main-d'uvre des pays mentionns et ceux de la Chine.
Dans le cas des produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre, il devrait en tre autrement, si lon considre les succs remports par la Chine lexportation. Toutefois, on ne dispose pas de donnes comparatives sur les cots unitaires de main-d'uvre au niveau sectoriel. Dans le tableau 5.5, nous comparons le cot horaire de la main-d'uvre, y compris les cots non salariaux, dans lindustrie textile et dans lindustrie du vtement ceux de plusieurs pays en dveloppement et pays dvelopps. Dans les pays dvelopps, lindustrie des
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Tableau 5.5
COT HORAIRE DE LA MAIN-DUVRE DANS LES INDUSTRIES DES TEXTILES ET DES VTEMENTS : COMPARAISON ENTRE DIFFRENTS PAYS DVELOPPS ET EN DVELOPPEMENT ET LA CHINEa, 1998
Ratio des cots de main-d'uvre dans lindustrie textile Ratio des cots de main-d'uvre dans lindustrie textile
Pays
Pays
Italie tats-Unis Taiwan Prov. de Chine Hong Kong (Chine) Rpublique de Core Turquie Inde
25,5 20,9 9,4 9,1 5,9 4,0 1,0
tats-Unis Costa Rica Hong Kong, Chine Rpublique de Core Mexique Guatemala Inde Bangladesh Indonsie
23,1 12,2 12,1 6,3 3,5 3,0 0,9 0,7 0,4
Pour mmoire : Cot unitaire de la main-d'uvre en Chine (en dollars des tats-Unis)
0,62
0,43
Source : Daprs USITC (1999c), tableaux 8-2 et 8-4, qui sont fonds sur Werner International Management Consultants (1998). a Ratios du cot horaire de la main-d'uvre des pays mentionns rapports celui de la Chine.
Les produits forte intensit de main-d'uvre pour lesquels lACA est lev reprsentent prs de 37 % du total des exportations de la Chine, contre 18 % pour les produits forte intensit de technologie. Toutefois, pour certains produits forte intensit de main-d'uvre, lavantage comptitif de la Chine se rduit (cela vaut en particulier pour les vtements, les textiles et les tissus de coton), tandis que laugmentation de son ACA est particulirement prononce pour les produits forte intensit de technologie, y compris un certain nombre de produits pour lesquels elle navait pas un ACA lev au dpart, tels que les ordinateurs. De plus, elle a su gagner des parts de march importantes pour plusieurs autres produits forte intensit de technologie et de capital, dont les exportations reprsentent moins de 1 % de ses exportations, notamment les bateaux, les moteurs lectriques, les remorques et les vhicules non motoriss, les enregistreurs sonores, les machines de bureau et le ciment (Shafaeddin, 2002). En calculant lACA pour les importations de composants dun produit, on peut dterminer si le pays concern est comptitif pour les oprations de montage (Ng et Yeats, 1999). Il lest lorsque le ratio dpasse lunit. En revanche, plus lACA est lev pour le produit fini, moins le pays est comptitif. Laugmentation de lACA pour les composants signifie que le pays devient plus comptitif pour les
oprations de montage, tandis que laugmentation de lACA pour les produits finis signifie quil prend du retard. Le tableau 5.7 donne lACA pour les principaux produits dimportation de la Chine. Il sagit aussi bien de produits finis que dintrants, dont le total des importations reprsente prs de 63 % des importations globales de la Chine. Certains produits finis comportent des composants imports, si bien quil y a parfois un double comptage, mais le nombre de ces produits est assez limit; les produits intermdiaires et les autres intrants constituent lessentiel des articles figurant sur ce tableau. Comme on pouvait sy attendre, la plupart des produits imports pour lesquels lACA est lev sont des produits forte intensit de comptence et de technologie (CTCI 7). Parmi les 10 premiers produits, sept sont des produits intermdiaires et des composants et les importations de ces produits et composants reprsentent 27 % des importations totales. En fait, lACA est lev pour toutes les composants et parties figurant sur le tableau, ce qui indique que la Chine est comptitive pour les oprations de montage. Toutefois, dans certains cas (quipement de tlcommunications et parties, parties de moteurs lectriques, accessoires de machines non lectriques, quipement de chauffage et de refroidissement et parties), lACA a eu tendance diminuer entre 1992-1993 et 1997-1998. Cela signifie
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Tableau 5.6
PART DE LA CHINE DANS LE COMMERCE MONDIAL DE SES PRINCIPAUX PRODUITS DEXPORTATION (MOYENNE, 1997-1998)
Part du groupe de produits (en pourcentage) dans Code CTCI Catgorie de a produits Le total des exportations de la Chine Les exportations mondiales
Groupe de produits
ACA
?ACA
894 851 845 843 752 842 764 846 893 831 778 848 759 899 775 652 762 658 821 653 771 844 651 776 333 772 699 885
Jouets et articles de sport Chaussures Vtements en bonneterie Vtements de femmes en textiles Ordinateurs Vtements dhommes en textiles quipement de tlcommunications et parties Sous-vtements en bonneterie Articles en matire plastique Articles de voyage Machines lectriques Vtements et accessoires de vtements Parties dordinateurs et de machines de bureau Produits manufacturs divers Appareils mnagers Tissus en coton Radios Articles confectionns en textiles Meubles et leurs parties Tissus de fibres artificielles et synthtiques Machines pour la production dlectricit Sous-vtements en textiles Fils de textiles Transistors et semi-conducteurs Ptrole brut Appareils lectriques Articles manufacturs en mtaux communs Montres et horloges Part totale des produits ci-dessus
B B B B E B E B D B D B E F D B E B B B D B B E A D C E
4,5 4,4 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 2,7 2,1 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 59,7
24,5 23,0 16,7 16,1 3,9 19,0 4,3 17,3 7,0 31,0 4,2 26,4 2,8 16,4 8,8 12,3 18,9 18,6 5,0 8,5 8,6 17,0 6,5 1,1 1,0 2,9 4,4 12,0
7,0 6,6 4,8 4,6 1,1 5,4 1,2 4,9 2,0 8,9 1,2 7,5 0,8 4,7 2,5 4,1 5,4 5,3 1,4 2,4 2,5 4,9 1,9 0,3 0,3 0,8 1,3 3,4
1,1 1,0 1,1 0,7 5,2 0,8 1,4 1,1 1,3 1,0 1,4 1,1 1,8 0,9 1,3 0,7 1,2 0,7 1,3 1,1 1,5 0,6 0,9 2,0 0,5 1,4 1,1 0,9
Source : Base de donnes CNUCED. Note : LACA est lavantage comparatif apparent, qui sert dindicateur de comptitivit. ? ACA est le ratio ACA 19971998/ACA 1992-1993. a La rpartition des produits en catgories est la mme que celle employe au chapitre 3 du prsent rapport et au chapitre 2 de la deuxime partie du Rapport sur le commerce et le dveloppement 1996. Les catgories sont les suivantes : A = produits primaires; B = produits manufacturs forte intensit de main-d'uvre et de ressources; C = produits manufacturs faible intensit de comptence et de technologie; D = produits manufacturs intensit moyenne de comptence et de technologie; E = produits manufacturs forte intensit de comptence et de technologie; F = produits manufacturs non classs.
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Tableau 5.7
POSITION DE LA CHINE DANS LE COMMERCE MONDIAL DE SES PRINCIPAUX PRODUITS DIMPORTATION (MOYENNE, 1997-1998)
Part du groupe de produits (en pourcentage) dans Rang Code CTCI Groupe de produits Catgorie a de produits Le total des importations de la Chine Les importations mondiales ACA ?ACA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
583 776 764 728 333 653 674 759 792 334 641 651 772 562 778 611 736 724 874 686 716 652 081 749 281 582 752 744 741 657
Produits de polymrisation Transistors et semi-conducteurs quipement de tlcommunications et parties Machines et quipements spcialiss Ptrole brut Tissus de fibres synthtiques et artificielles Produits lamins plats de fer ou dacier Pices dordinateurs et de machines de bureau Aronefs Produits ptroliers Papier et carton Fils de textiles Appareils lectriques Engrais chimiques Machines lectriques Cuir Machines-outils pour lusinage des mtaux Machines textiles Instruments de mesure et danalyse Cuivre Moteurs lectriques et leurs parties Tissus de coton Aliments pour animaux Accessoires de machines non lectriques Minerai de fer et concentrs Produits de condensation Ordinateurs Matriel de manutention mcanique quipement de chauffage et de refroidissement Tissus textiles spciaux Total shares for above items
E E E D A B C E E A B B D E D B D D E A D B A D A E E D D B
5,5 5,2 4,7 3,6 3,1 3,9 2,6 2,6 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 62,8
9,8 3,5 4,7 7,8 2,0 12,0 6,8 3,1 3,8 3,2 4,2 7,9 3,8 14,8 3,2 14,0 6,0 8,0 2,8 5,7 5,6 7,7 6,5 2,4 11,9 4,9 0,8 4,0 3,2 7,4
3,8 1,3 1,8 3,1 0,8 4,7 2,6 1,2 1,5 1,3 1,6 3,1 1,5 5,8 1,2 5,4 2,4 3,1 1,1 2,2 2,2 3,0 2,5 0,9 4,6 1,9 0,3 1,6 1,3 2,9
1,3 1,6 0,8 0,7 1,8 1,2 2,3 2,3 1,1 1,2 1,7 1,1 1,6 0,9 1,3 1,1 0,8 0,5 1,0 0,9 0,9 1,6 3,2 1,0 1,4 1,7 1,3 1,2 0,8 0,9
Source : Base de donnes CNUCED. Note : Voir tableau 5.6. a Voir tableau 5.6.
160
que la Chine serait devenue plus comptitive pour la fabrication de ces composants. Enfin, dans le cas de certains produits finis (machines lectriques diverses, instruments de mesure et de vrification), la part dans les importations et lACA ont tous deux diminu entre 1992-1993 et 1997-1998, ce qui donne penser que la Chine est en train de renforcer ses capacits de production de ces produits. Ces rsultats confirment les conclusions dune tude antrieure, selon laquelle les capacits de production et dexportation de la Chine en matire de composants taient plus grandes que celles de plusieurs pays de lANASE et pays mergents (Hong Kong (Chine), Indonsie, Malaisie et Thalande) (Ng et Yeats, 1999, tableaux 1 et A.1). 2. La concurrence avec les autres pays en dveloppement
suivis par le Japon et lUE, sauf dans le cas des articles de voyage, des produits en matire plastique, des jouets et des articles de sport, pour lesquels lUE est le principal dbouch. En ce qui concerne les exportations chinoises de textiles et de vtements, y compris celles qui transitent par Hong Kong (Chine), les tats-Unis sont le premier dbouch. La pntration de la Chine sur les marchs des pays en dveloppement pour les produits manufacturs est variable selon les pays et les produits. La Chine a des liens commerciaux plus troits avec les conomies dAsie, en particulier les premiers pays mergents et les pays de lANASE, quavec les pays dAmrique latine et dAfrique. Toutefois, les pays en dveloppement dAsie nabsorbent que moins de 10 % des exportations chinoises de produits de lindustrie lgre (essentiellement textiles et fibres textiles, articles de voyage, vtements et articles en cuir) et lAfrique absorbe environ 2 % des produits de lindustrie lgre et 4 % des textiles dorigine chinoise. On observe une situation similaire en Amrique latine, o les vtements et les articles de voyage sont les premiers produits dimportation provenant de la Chine. Les proportions peuvent paratre minimes pour la Chine, mais elles correspondent une part de march importante dans les petits pays dAmrique latine et dAfrique. 3. Les importations de la Chine en provenance des pays en dveloppement
Cette volution de la composition et de la structure gographique des importations et des exportations de la Chine aura des consquences importantes sur dautres pays, mais ces consquences diffreront en fonction de la place de ces pays dans la division internationale du travail et de leur niveau technologique. La concurrence sera particulirement intense avec les pays dont la structure des exportations est similaire celle de la Chine, tandis quon peut sattendre une plus grande complmentarit dans le cas des pays capables de fournir les produits pour lesquels lconomie chinoise na pas davantage comptitif. Dune faon gnrale, comme nous lavons vu plus haut, les pays mergents dAsie de lEst, et notamment certains membres de lANASE, dont les produits de lindustrie lgre reprsentent lessentiel des exportations, peuvent sattendre une plus forte concurrence de la Chine. En Amrique latine, il est probable que le Mexique sera plus concurrenc par la Chine que les autres pays, car les produits manufacturs reprsentent une proportion plus leve de ses exportations. La plupart des pays dAfrique ne seront gure affects puisque, lexception de quelques pays dAfrique du Nord et de Maurice, leurs exportations de produits manufacturs sont ngligeables. La concurrence dans les secteurs des produits manufacturs sera particulirement intense sur les marchs des principaux pays industriels et notamment aux tats-Unis, premier dbouch des exportations de biens dquipement chinois. LUE est le premier march de la Chine pour les produits chimiques et son deuxime march pour la plupart des autres produits dexportation, tandis que le Japon est le premier importateur de machines pour la production de llectricit provenant de Chine. Pour la plupart des produits de lindustrie manufacturire lgre, les tats-Unis sont le premier dbouch,
Comme nous lavons vu plus haut, les pays pour lesquels laccession de la Chine offrira probablement les meilleures possibilits daccrotre leurs exportations sont les pays les plus industrialiss et les pays riches en ressources naturelles. Les pays dvelopps devraient tre les plus favoriss. Compte tenu des liens commerciaux qui existent dj entre la Chine et les tats-Unis, les exportateurs des tatsUnis devraient profiter principalement de la libralisation des importations de produits agricoles et de laugmentation de limportation de certains biens dquipement (notamment les machines lectriques et leurs parties), tandis que le Japon et les pays de lUE devraient accrotre leurs exportations de produits manufacturs, en particulier les textiles, les machines lectriques et non lectriques et les vhicules automobiles. Parmi les pays en dveloppement, les plus avancs, comme la Rpublique de Core, Singapour et la Province chinoise de Taiwan, ainsi que certains pays de lANASE, devraient accrotre leurs exportations de produits manufacturs et en particulier de biens dquipement, qui constituent une
161
grande proportion des importations chinoises. La libralisation des importations de produits agricoles devrait ouvrir de nouveaux dbouchs non seulement certains pays dAsie qui ont dj une part importante dans les importations chinoises de ces produits (tableau 5.8), mais aussi quelques pays dAmrique latine et dAfrique.
agricoles. Il est peu probable que lexpansion des importations de produits manufacturs de la Chine soit dun grand intrt pour les pays dAfrique et dAmrique latine dans lavenir prvisible, car leur capacit doffre et leur comptitivit dans ces secteurs sont limites.
Dans quelques secteurs, lexpansion des Le tableau 5.8 montre que lessentiel des exportations de produits manufacturs dorigine produits manufacturs, des produits alimentaires et chinoise pourrait tre accompagne dune expansion des matires premires agricoles simultane des importations car imports par la Chine proles produits dexportation Les pays industriels et les pays viennent de pays dAsie en contiennent beaucoup dintrants en dveloppement les plus dveloppement. Toutefois, il y a imports. Par exemple, comme avancs seront probablement dimportantes diffrences selon nous lavons indiqu dans les principaux bnficiaires de les pays. Les produits de linduslencadr 5.2, la Chine emploie laugmentation des importations de plus en plus de textiles trie lgre et les produits alimentaires sont les principaux imports pour confectionner des chinoises. produits dexportation de lAsie vtements destins lexportadu Sud vers la Chine, mais leur tion. Ses principaux fournisseurs part ne reprsente quenviron 1 % des importations de textiles sont la Province chinoise de Taiwan (qui chinoises. En revanche, la Province chinoise de fournit environ 25 % des importations chinoises de Taiwan, la Rpublique de Core, Hong Kong (Chine) textiles) et la Rpublique de Core et le Japon et Singapour sont, dans cet ordre, les principaux (environ 20 % chacun). Autrefois, lindustrie textile fournisseurs de la Chine, et devraient tre tait une industrie de main-d'uvre, mais elle est considrablement favoriss par la libralisation de ses devenue trs capitalistique, essentiellement grce la importations. Le poids des importations provenant de robotisation, si bien que les pays les plus avancs de ces pays mergents de la premire vague ne la rgion ont un avantage comptitif sur la Chine. De sexplique pas uniquement par le commerce ralis plus, la dlocalisation en Chine dusines de dans le cadre du partage de la production et de la vtements du Japon, de la Rpublique de Core, de sous-traitance. Le commerce entre les pays mergents Hong Kong (Chine) et de la Province chinoise de et la Chine est dtermin en grande partie par des Taiwan a contribu stimuler limportation de diffrences de structure de la production et des textiles de qualit provenant de ces fournisseurs, et exportations. La Chine a un cette volution devrait saccenavantage comptitif pour les tuer avec lexpansion des La libralisation des industries de main-d'uvre, mais exportations chinoises de vteimportations de produits ses capacits sont limites dans ments. Toutefois, les pays moins agricoles devrait ouvrir de les industries manufacturires avancs dAsie du Sud et du forte intensit de technologie, Sud-Est, qui continuent demnouveaux dbouchs notamment celle des biens ployer des mthodes traditionquelques pays dAmrique dquipement, dans laquelle nelles forte intensit de mainlatine et dAfrique. certains des premiers pays d'uvre pour la fabrication de mergents ont fait des progrs textiles de qualit mdiocre, ne considrables. La Rpublique de Core en particulier pourront probablement gure tirer parti de cette devrait tirer un grand parti de la libralisation des volution moins quils modernisent rapidement leur secteurs des tlcommunications et des vhicules industrie textile. automobiles, tant par le biais de lexportation que par Les ordinateurs et machines de bureau sont celui de lIED; daprs une estimation, ses une autre catgorie de produits dont le commerce exportations vers la Chine pourraient augmenter de international sera probablement influenc par 1,7 milliard de dollars par an (Cooper, 2000 : 5). laccession de la Chine. Comme nous lavons vu au Les seuls produits manufacturs exports chapitre III, ces produits sont parmi les plus en quantits notables vers la Chine par les pays dynamiques dans le commerce mondial, et la Chine a dAmrique latine sont le cuir et les produits en cuir. gagn des parts de march notamment en sintgrant Nanmoins, lAmrique latine pourrait tirer parti de dans le partage de la production lchelle rgionale. la libralisation des importations de produits Lexpansion de ses exportations de ces produits agricoles et en particulier de produits alimentaires. devrait entraner une augmentation parallle de En ce qui concerne lAfrique, les seuls dbouchs ses importations de leurs parties et composants importants que pourrait ouvrir la libralisation sont jusqu ce quelle puisse exploiter pleinement son concentrs dans le secteur des matires premires potentiel
162
Tableau 5.8
PART DE DIFFRENTS PAYS ET RGIONS FOURNISSEURS DANS LES IMPORTATIONS CHINOISES, PAR GRAND GROUPE DE PRODUITS, 1999
Produits tatsUnis Union europenne Japon Hong Kong (Chine) Asie
a
Amrique latine
Afrique
Ensemble des produits Produits alimentaires, boissons et huiles Matires premires agricoles Produits manufacturs Produits chimiques Machines et matriel de transport Autres
b
11,8 21,3 12,1 12,2 14,6 14,1 7,6
14,8 10,8 8,6 16,8 10,0 23,8 8,4
20,5 4,2 6,8 23,7 18,7 25,7 23,3
4,1 1,0 1,0 4,9 2,7 3,9 7,8
34,4 19,4 34,6 33,1 42,4 25,3 41,3
1,8 17,8 4,9 0,4 0,4 0,2 0,8
1,3 1,3 5,1 0,2 0,5 0,1 0,4
Source : Calculs du Secrtariat de la CNUCED, fonds sur ONU/DAES, base de donnes Commodity Trade Statistics, CTCI Rev.2. a lexclusion de Hong Kong (Chine), du Japon et de lAsie occidentale. b CTCI 6 et 8, sauf 68.
de production dans ce domaine. Ces dernires annes, les pays mergents dAsie de lEst ont fourni environ 60 % des importations chinoises de composants et le Japon en a fourni 27 %. Les pays mergents ont absorb moins de 30 % des exportations chinoises de produits finis, le Japon 10 % et le reste du monde plus de 60 %. La Chine achte peu prs autant de composants dordinateurs et de machines de bureau aux pays mergents les plus avancs et aux autres
pays mergents : 18 % Hong Kong (Chine) et la Province chinoise de Taiwan, 22 % Singapour et la Rpublique de Core, et 19 % aux pays de lANASE (hormis Singapour). En raison de limportance de ce commerce rgional, la Chine sera certes en concurrence avec les pays mergents sur des marchs tiers pour lexportation de produits finis, mais elle constituera en mme temps un march considrable pour leurs exportations de parties et composants.
E. Conclusions : grer lintgration
Laccession de la Chine lOMC et son concerne les stratgies commerciales et industrielles. intgration dans le systme commercial international cet gard, les questions essentielles sont celle du soulvent deux types de questions pour ce pays. degr auquel la Chine comptera sur lexportation et Premirement, le fait de comlinvestissement tranger pour mercer dans le cadre dun nouvel son industrialisation et son ensemble de rgles et dengadveloppement, et celle des Laccession de la Chine gements crera certainement modalits de sa participation au lOMC soulve deux types de quelques problmes dajustement commerce mondial. En dautres questions pour ce pays. court et moyen terme et termes, il faut se demander provoquera notamment des pertes en quoi une stratgie dintdemplois et une rduction des gration soigneusement gre, capacits de production dans les secteurs domins par conue pour acclrer lindustrialisation et la les entreprises dtat. cet gard, le plus important croissance, diffre dun processus dintgration fond est de dfinir le genre de politiques ncessaires pour uniquement sur lavantage comparatif statique et faciliter lajustement. Le deuxime type de questions dtermin par les forces du march.
163
En raison de certaines des caractristiques de Membres prendre des mesures de restriction du son conomie, la Chine pourrait mieux grer la commerce pour protger leurs branches de libralisation rapide de son commerce extrieur que production nationales contre un dommage grave ou la plupart des autres pays en dveloppement. Dans les une menace de dommage grave. Ces mesures doivent pays revenus intermdiaires, une rduction sensible tre accompagnes dune rforme continue des des droits et des restrictions secteurs concerns visant les quantitatives visant les importaadapter aux nouvelles conditions tions libre souvent une demande Premirement, le plus important rsultant de laccession. Notre contenue de biens de consomanalyse de la structure et de la est de dfinir le genre de mation, notamment de biens de comptitivit des branches de politiques ncessaires pour consommation durables tels que production chinoises a montr faciliter lajustement. les vhicules automobiles et les que le risque de dommage grave appareils domestiques, ce qui est particulirement important entrane une forte expansion des importations de ces dans des secteurs dans lesquels ce sont les partenaires produits. Plus lingalit des revenus est grande au commerciaux les plus dvelopps de la Chine qui ont moment de la libralisation, plus la demande de ces un avantage comptitif. Lapplication intgrale et produits est forte compte tenu du niveau de revenu. transparente des dispositions de sauvegarde, dans le En Chine toutefois, malgr laccroissement des carts respect du principe du traitement NPF, ne devrait pas de salaires et de lingalit des revenus, la demande trop entraver les exportations de la plupart des pays de produits de consommation imports et la en dveloppement. Compte tenu de sa situation dans croissance des importations de ces produits devraient le systme commercial mondial, la Chine est mieux tre limites. De plus, comme lindustrie chinoise est place pour employer de telles dispositions afin de se beaucoup moins axe sur la production de biens de prmunir contre un afflux subit et perturbateur de luxe, il y a des possibilits considrables demployer produits exports par des industries mres de ses limpt (notamment les droits daccise et la TVA) et partenaires commerciaux les plus avancs que contre les mcanismes de crdit de faon dcourager ces les importations qui proviendraient dautres pays importations. cet gard, lhistoire des premiers en dveloppement membres de lOMC. pays mergents et notamment de la Rpublique de plus long terme, il faut replacer toutes ces Core fournit des enseignements utiles (Rapport sur politiques et rformes dans le cadre plus gnral de le commerce et le dveloppement 1997 : 63-66). lindustrialisation, de la croissance et du dvelopLe conseil habituel quon donne aux pays qui pement de la Chine. Lanalyse ci-dessus a montr entreprennent une libralisation rapide de leur quen Chine les possibilits dexpansion des activits commerce extrieur est de vocation exportatrice, qui dvaluer pour viter une permettraient demployer une dtrioration de leur balance des grande partie de la mainLe deuxime type de questions paiements. Cette dtrioration est duvre, sont limites. De plus, concerne la mesure dans peu probable court terme dans si ses industries manufacturires laquelle la Chine comptera sur le cas de la Chine; au contraire, forte intensit de main-duvre lexportation et linvestissement comme nous lavons dj embauchent massivement, elles tranger pour son signal, la Chine subit dj des risquent dinonder le march, ce industrialisation et son pressions de certains de ses qui inciterait les pays industriels dveloppement et les modalits voisins les plus dvelopps qui prendre des mesures protecde sa participation au voudraient quelle rvalue sa tionnistes; ces mesures auraient commerce mondial. monnaie afin de dcourager la des effets ngatifs sur les autres dlocalisation de leurs industries. pays en dveloppement qui Toutefois, il importe quelle conserve son autonomie exportent les produits concerns, et pas seulement sur et la possibilit demployer linstrument du taux de la Chine. change, si ncessaire, pour viter de trop fortes Diffrentes estimations et simulations ont bien perturbations dans certains secteurs de son conomie. mis en vidence les difficults que soulve une telle Une combinaison judicieuse dajustements du taux de stratgie. Un transfert mme modeste de la mainchange et dimpts intrieurs peut aider attnuer les duvre vers des industries exportatrices de produits chocs infligs aux industries vulnrables sans trop manufacturs forte intensit de main-duvre perturber lallocation des ressources ni violer les implique un accroissement considrable de loffre engagements pris dans le cadre de laccession mondiale de ces produits et de la part de la Chine sur lOMC. le march mondial. Par exemple, les rsultats des La Chine pourrait invoquer les dispositions de simulations rcapitules au tableau 5.2 signifient que, l'article XIX du GATT et celles de lAccord du Cycle si le secteur exportateur devait compenser la dUruguay sur les sauvegardes, qui autorisent les contraction de lemploi dans les activits
164
en concurrence avec limportation due aux seules rductions des droits de douane, il faudrait que le ratio exportations de biens et services/PIB atteigne 41,5 % en 2005, ce qui est totalement irraliste mme pour un pays bas revenu comme la Chine, compte tenu de sa taille. En pareil cas, la part de la Chine dans les exportations mondiales de vtements serait denviron 35 % et sa part dans les exportations de produits en cuir de 30 % (pour les vtements, cela implique que la production chinoise additionnelle reprsenterait 70 % de la croissance annuelle moyenne des exportations mondiales). Dautres estimations sont encore plus leves. Par exemple, la Banque mondiale estime que la part de la Chine dans les exportations mondiales de vtements devrait dpasser 47 %, ce qui implique un taux de croissance de plus de 37 % par an de ses exportations de vtements (Ianchovichina, Martin et Fukase, 2000, tableaux 6 et 8). Daprs une autre estimation, la part de la Chine dans les exportations mondiales de vtements serait de 40 % en 2005 et de 44 % en 2010 (Wang, 2000). Il est trs peu probable que laccession de la Chine lOMC entrane des transformations aussi considrables de la structure de son commerce et du commerce mondial. Une telle expansion de ses exportations se heurterait non seulement des obstacles structurels en Chine elle-mme mais aussi lintensification de la concurrence dans les industries de main-duvre, ce qui se rpercuterait sur les prix des produits concerns et les termes de lchange. Dautre part, dans toute stratgie commerciale et industrielle, il faut tenir compte du fait que la Chine a besoin de devises pour financer les importations que ncessite son accumulation rapide de capital, que son conomie, malgr son immense population, nest peut-tre pas encore assez importante pour gnrer la demande ncessaire pour assurer la viabilit de certaines grandes industries, et que la participation au commerce mondial est souvent indispensable au succs des pays qui sindustrialisent tardivement. On pourrait donc proposer une stratgie consistant acclrer la modernisation technologique de lindustrie manufacturire en passant par plusieurs tapes soigneusement dfinies, qui permettrait de dlaisser progressivement les industries de mainduvre au profit dindustries produisant des produits manufacturs forte intensit de technologie et de comptence destins lexportation. Comme nous lavons dj vu, la transition vers ce genre de produits forte valeur ajoute dont loffre est dynamique ncessiterait une nouvelle stratgie visant
remplacer limportation de pices et de composants par la production nationale. Une telle stratgie pourrait aussi gnrer suffisamment de recettes en devises sans que le ratio commerce extrieur/PIB doive atteindre un niveau excessif. En outre, elle pourrait aider viter le problme de la gnralisation et laisser plus de place aux exportateurs de produits manufacturs moins avancs. lvidence, elle impliquerait une forte cration demplois peu qualifis dans des branches dactivit axes sur le march intrieur, y compris dans les services, cependant quune proportion importante de la main-duvre qualifie devra tre roriente vers les industries manufacturires vocation exportatrice. long terme, le perfectionnement de la main-duvre sera indispensable pour permettre une industrialisation rapide. Dans un certain sens, ce processus parat dj engag. Comme nous lavons dj vu, la Chine a toujours un net avantage comptitif dans les activits de montage de produits forte intensit de comptence et de technologie et dans le trafic de perfectionnement, mais elle a aussi renforc ses capacits de production de parties, composants et produits finis plus complexes. On peut acclrer ce processus et le complter par des rformes visant moderniser les grandes industries manufacturires trs capitalistiques domines par les entreprises dtat. La Chine parat avoir ce quil faut pour cela : elle dispose dune abondante main-duvre duque dont les salaires sont beaucoup plus bas que dans les autres pays en dveloppement. Daprs les dernires donnes disponibles, qui concernent le milieu des annes 90, il y aurait en Chine plus dun million de diplms de luniversit, contre 350 000 environ en Indonsie et en Rpublique de Core. En outre, les ingnieurs et les scientifiques constituent 35 % de leffectif des diplms de lenseignement suprieur, contre en moyenne 24 % en Indonsie, au Pakistan, aux Philippines et en Thalande, et 48 % Singapour et en Rpublique de Core. De mme, le nombre de techniciens par millions dhabitants est de 200, ce qui est moins quen Rpublique de Core (318) et Singapour (301), mais beaucoup plus quen Inde (108), en Malaisie (32) et en Thalande (30) (UNESCO, 1999). La Chine a donc les moyens de brler les tapes du processus dindustrialisation plutt que de continuer compter sur le dveloppement dindustries de main-duvre faible valeur ajoute pour absorber sa main-duvre en surnombre.
165
Notes
1. 2.
3.
4.
5. 6.
7.
8.
9.
La Chine est devenue membre de lOMC en dcembre 2001. Dans le prsent chapitre, les donnes relatives la Chine nincluent pas celles qui concernent la rgion administrative spciale de Hong Kong (Hong Kong, Chine), la rgion administrative spciale de Macao (Macao, Chine) et la Province chinoise de Tawan, sauf indication contraire. Pour une description et une valuation de ces expriences, voir Agosin et Tussie (1993). Voir aussi le Rapport sur le commerce et le dveloppement 1999 (deuxime partie, chap. IV et annexe du chap. IV). Lexpression entreprises financement tranger dsigne les coentreprises avec prise de participation, les coentreprises contractuelles, les entreprises entirement capitaux trangers et les socits dexploration commune pour certaines industries extractives. Il peut sagir aussi bien de grandes socits transnationales que de PME appartenant pour lessentiel des investisseurs dorigine chinoise tablis en Asie de lEst. Pour une description du rgime de compte de capital de la Chine, voir Ng (2001). Daprs une estimation de la Banque mondiale, la moyenne pondre des droits tombera de 18,7 % en 1998 7,85 % en 2005 (Ianchovichina et Martin, 2001, tableaux 2 et 4). Les cotisations sociales rembourses aux entreprises dtat sont aussi considres comme des subventions en vertu de lAccord SMC. Pour une analyse de limpact de laccession sur lemploi, voir Bhalla et Qiu (2002), et Bhattasali et Masahiro (2001, tableau 1 de lappendice) au sujet de la contribution des diffrents secteurs la croissance de lemploi. Par exemple, lacirie dAngang a licenci 30 000 personnes depuis 1995 et malgr cela sa pro-
10.
11.
12.
13.
14.
15. 16.
duction par salari ne reprsente quun sixime de celle de lacirie Posco en Rpublique de Core (Powell, 2001 : 51). Au sujet de la modernisation et des licenciements, voir Bhalla et Qiu (2002). Parfois, les travailleurs licencis restent inscrits sur le rle de paie et continuent de recevoir un salaire partiel pendant une priode dtermine. Ils taient quelque 5,6 millions dans ce cas en 1995 et ce chiffre est mont jusqu 16 millions en 1998 (Yang et Tam, 1999). En 1997, les pertes de ces entreprises reprsentaient 3,4 % de leur valeur ajoute, et moins de la moiti de ces pertes taient couvertes par des subventions (Broadman, 2000). Au sujet de leur rentabilit, voir Choe et Yin (2000). Selon une estimation, 15 % 25 % des flux dIED en Chine durant les annes 80 et au dbut des annes 90 correspondaient des aller-retour de capitaux originaires de Chine. Cela reprsente environ la moiti des flux dinvestissement provenant de Hong Kong (Chine) (Huang, 2002 : 23). Au sujet des caractristiques des entreprises financement tranger en Chine, voir Huang (2002 : 23-32). Le montant de ces importations a t multipli par 10 entre 1994 et 1998, atteignant 2 milliards de dollars (Morgan Stanley, 2001). Ces estimations sont fondes sur une enqute faite par Long Quoqing en 2001, qui est mentionne dans un document de travail de la CNUCED rdig par Zheng (2002). Voir Braunstein et Epstein (2002). Dans les pays dvelopps, lindustrie textile est plus capitalistique et demande donc plus de comptence. De mme, lindustrie du vtement a des normes de qualit et produit des modles qui demandent davantage de comptence et de connaissances.
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UNCTAD/TDR/(2002)

CONFRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DVELOPPEMENT

RAPPORT SUR LE COMMERCE ET LE DVELOPPEMENT, 2002

NATIONS UNIES New York et Genve, 2002

PUBLICATION DES NATIONS UNIES Numro de de vente : F-02-II-D.2 ISBN 92-1-212284-1

Copyright Nations Unies, 2002 Tous droits rservs

Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002

Kofi A. Annan Secrtaire gnral de l'Organisation des Nations Unies

Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002

TABLE DES MATIRES

PREMIRE PARTIE LCONOMIE MONDIALE : RSULTATS ET PERSPECTIVES

Commerce international, flux financiers et pays en dveloppement................................

Perspectives conomiques .............................................................................................

Conclusions : aprs Doha ..............................................................................................

DEUXIME PARTIE LES PAYS EN DVELOPPEMENT DANS LE COMMERCE MONDIAL

Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002

Structure industrielle, commerce et emploi ....................................................................

Perspectives commerciales ............................................................................................

Conclusions : grer lintgration....................................................................................

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 3.1

3.2 3.3 3.4 3.5

1.1 1.2 1.3

1.4 3.1 3.2

Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002

65 67 68 76 77 121 122 123 124 125 167

Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002

ACA ACP ADPIC

Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002

Tendances et perspectives de lconomie mondiale

Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002

Les pays en dveloppement et le commerce mondial

Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002

Produits dynamiques et commerce mondial

Commerce et industrie: nouvelles interactions, vieux problmes

Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002

Concurrence et erreur de gnralisation

Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002

Consquences de laccession de la Chine lOMC

Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002

Grandes questions dorientation

Rubens Ricupero Secrtaire gnral de la CNUCED

LCONOMIE MONDIALE : RSULTATS ET PERSPECTIVES

Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002

B. G-3 : zone euro, Japon et tats-Unis 10

C. Pays mergents : Europe, Amrique latine et Asie 20 15

10 5 0 -5 -10 Amrique latine Europe

Lconomie mondiale : rsultats et perspectives

Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002

B. Les pays dvelopps

Rcession et reprise aux tats-Unis

Lconomie mondiale : rsultats et perspectives

Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002

Taux d'intrt rels court terme b

jan v9 6 m ai 96 se pt 96 jan v9 7 m ai 97 se pt 97 jan v9 8 m ai 9 se 8 pt 98 jan v9 9 m ai 99 se pt 9 jan 9 v0 0 m ai 0 se 0 pt 00 jan v0 1 m ai 0 se 1 pt 01 jan v0 2

Taux d'intrt rels long terme

Lconomie mondiale : rsultats et perspectives

Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002

Lconomie mondiale : rsultats et perspectives

Rapport sur le commerce et le dveloppement, 2002

Encadr 1.1 (fin)

a. Salaires nominaux rels

b. Croissance relle du PNB

Indice, 1995 = 100

Indice, 1995 = 100