2012 01 Coe Rexecode Document de Travail N28 Competitivite France 2011 2012 01

Document
de travail n28
La comptitivit franaise en 2011
JANVIER 2012
Ce document de travail a t ralis
Sous la direction de Denis FERRAND
Docteur en conomie de lUniversit Pierre MendsFrance de Grenoble, Denis FERRAND est Directeur Gnral de Coe-Rexecode depuis dcembre 2008. Il est galement directeur de la Conjoncture et des Perspectives. Aprs avoir t enseignant chercheur lUniversit de Grenoble et avoir conduit des tudes de terrain en Thalande et Core du sud dans le cadre de sa thse de doctorat, Denis FERRAND rejoint Rexecode en 2000 en tant quconomiste. Il a notamment assur lanalyse de la conjoncture de la France, de la zone euro et des pays dAsie mergente. Il participe au titre dexpert aux travaux de la Commission permanente de concertation pour lindustrie et intervient dans le Groupe technique de la Commission des comptes de la Nation. Il est charg du cours danalyse de la conjoncture lInstitut Gestion de Patrimoine de lUniversit Paris-Dauphine.
avec Jacques ANAS
Diplm de lENSAE, de lISUP et titulaire dun DEA en analyse des donnes. (Universit Paris VI), il est depuis 2006 Directeur des indicateurs conomiques et des modles statistiques aprs avoir t responsable de la division enqutes et statistiques au Centre dObservation Economique de la Chambre de Commerce et dIndustrie de Paris. Il a t auparavant conomiste BNP-Paribas puis cooprant international en conomie au Venezuela, au Gabon et aux Etats-Unis o il a t responsable, de 1987 1995, des bases de donnes socio-conomiques et de la coopration technique statistique la Banque Interamricaine de Dveloppement. Il a dvelopp des indicateurs cycliques pour le suivi du positionnement cyclique des grandes conomies, supervise des enqutes nationales et dveloppe des modles statistiques prvisionnels. Il a aussi contribu depuis 2000 des travaux de recherche Eurostat sur la datation et la dtection du cycle et publi des articles sur ce thme.
... et avec la participation de Gilles KOLDA. Les illustrations graphiques ont t ralises par dAurlie HEUZ
Coe-Rexecode
Direction
Michel DIDIER, prsident ; Jean-Michel BOUSSEMART, dlgu gnral ; Denis FERRAND, directeur gnral Alain HENRIOT, directeur dlgu ; Jacques ANAS, directeur des indicateurs conomiques et des modles statistiques Gilles KOLDA, directeur des tudes Jacques ANAS : construction-immobilier - Tl. 01 53 89 20 72 - janas@coe-rexecode.fr Jean-Michel BOUSSEMART : Amrique du Nord - Tl. 01 53 89 20 97 - jmboussemart@coe-rexecode.fr Daniela ORDONEZ : Espagne, Italie, Amrique latine - Tl. 01 53 89 20 93 - dordonez@coe-rexecode.fr Denis FERRAND : France, Benelux, Allemagne, Japon, comptitivit, conjoncture de lindustrie - Tl. 01 53 89 20 86 dferrand@coe-rexecode.fr Alain HENRIOT : zone euro, Royaume-Uni, changes mondiaux - Europe de lEst - Tl. 01 53 89 20 80 - ahenriot@coe-rexecode.fr Romain SARRON : Allemagne, Pays dEurope centrale et de lEst - Tl. 01.53.89.20.77 - rsarron@coe-rexecode.fr Thuy Van PHAM : Asie mergente, Chine, services - Tl. 01 53 89 20 96 - vpham@coe-rexecode.fr Gilles KOLDA : politique conomique, environnement et croissance - Tl. 01 53 89 20 87 - gkoleda@coe-rexecode.fr Antonin ARLANDIS : tlcommunication et macro-conomie - Tl. 01 53 89 20 88 - aarlandis@coe-rexecode.fr Amandine BRUN-SCHAMM : emploi et protection sociale - Tl. 01 53 89 20 81 - abrun-schamme@coe-rexecode.fr Stphane CIRIANI : tlcommunication et macro-conomie - Tl. 01 53 89 20 82 - sciriani@coe-rexecode.fr Pascale SCAPECCHI : nergie, environnement, politique conomique - Tl. 01 53 89 20 89 - pscapecchi@coe-rexecode.fr Jacques ANAS : indicateurs de retournement, indicateurs avancs - Tl. 01 53 89 20 72 - janas@coe-rexecode.fr Aurlie HEUZ : enqute Trsorerie, indicateurs Coe-rexecode - Tl. 01 53 89 20 75 - aheuze@coe-rexecode.fr Murielle PREVOST : Tl. 01 53 89 20 83 - mprevost@coe-rexecode.fr
Conjoncture et prvisions
tudes et politique conomique
Indicateurs, enqutes Systmes dinformation Stratistiques
Dominique DALLE-MOLLE : Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, NTIC, matires premires - Tl. 01 53 89 20 95 - ddalle-molle@coe-rexecode.fr Aurlie HEUZ : sries financires, zone euro, pays de lEst, finances publiques, commerce international - Tl. 01 53 89 20 75 - aheuze@coe-rexecode.fr Marie-Claude KONAT : France, Asie, cots salariaux, construction, Tl. 01 53 89 20 94 - mckonate@coe-rexecode.fr Christine RIEFFEL : autres pays de l'Union europenne, Suisse, Norvge, Amrique latine, nergie, mtaux Fabienne BESSON-LHOSTE, webmestre - Tl. 01 53 89 20 92 - fbesson-lhoste@coe-rexecode.fr Sylvie FOUTRIER - Tl. 01 53 89 20 98 - sfoutrier@coe-rexecode.fr Dominique DALLE-MOLLE - Tl. 01 53 89 20 95 - ddalle-molle@coe-rexecode.fr Rgine GAYET - Tl. 01 53 89 20 71 - rgayet@coe-rexecode.fr Maria LAHAYE, administration gnrale - 01 53 89 20 99 - mlahaye@coe-rexecode.fr Rgine GAYET, imprimerie, relations avec les adhrents - 01 53 89 20 71 - rgayet@coe-rexecode.fr Martine GRANG, secrtariat et publications - 01 53 89 20 90 - mgrange@coe-rexecode.fr Franoise SAINT-LOUIS, secrtariat - 01 53 89 20 89 - fsaint-louis@coe-rexecode.fr
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Michel DIDIER, Prsident ; Pierre-Antoine GAILLY, co-Prsident ; Jacques-Henri DAVID, Prsident dhonneur ; Grard WORMS, Prsident dhonneur ; Pierre GADONNEIX, Vice-prsident ; Antoine GENDRY, Trsorier Administrateurs : Patricia BARBIZET, Michel CICUREL, Jean-Franois CIRELLI, Philippe CITERNE, Martine CLEMENT, Jean DESAZARS de MONTGAILHARD, Jrme FRANTZ, Michel GUILBAUD, Anne-Marie IDRAC, Philippe LAMOUREUX, Vivien LEVY-GARBOUA, Gilles de MARGERIE, Gervais PELLISSIER, Jean-Franois PILLIARD, Vincent REMAY, Didier RIDORET, Genevive ROY, Frdric SAINT-GEOURS, Guy SALZGEBER, Jean-Charles SAVIGNAC, Pierre TROUILLET, Bruno WEYMULLER Coe-Rexecode reproduction interdite sans autorisation pralable
Janvier 2012
Sommaire
Editorial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Le point de la comptitivit franaise en 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Le rebond du commerce mondial amorc en 2009 est interrompu . . . . . . . 6 La part des exportations europennes dans les changes mondiaux. . . . . . 7 est un record la baisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Le recul des parts de march des exportations franaises se poursuit un rythme un peu plus modr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Repli modr du poids des exportations franaises dans les exportations europennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Les prix franais lexportation augmentent moins que ceux de la zone euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 La part des exportations franaises de services est quasiment stable . . . . 12 Recul amorti de la part des exportations franaises de marchandises dans les exportations de la zone euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ralentissement du recul des parts de march pour les exportations hors zone euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Une htrognit accrue des performances lexportation selon les types de produits exports au cours de la priode rcente . . . . 19 Acclration de la fuite limportation en sortie de rcession. . . . . . . . . . 20 Le solde dficitaire des changes internationaux de marchandises . . . . . . 21 se creuse nouveau en 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Lvolution des indicateurs macroconomiques de la comptitivit . . . . 23
L enqute 2011 sur lapprciation des produits franais par les acheteurs europens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lobjectif de lenqute apprciation des produits imports . . . . . . . . . 28 Limportance relative des critres dapprciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Biens intermdiaires : les produits franais sont classs un niveau relativement moyen en termes de rapport qualit-prix . . . . . . . . . . . . . . . 31 Biens dquipement mcanique : consolidation du hors prix et amlioration sur le pritre prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Biens dquipement lectrique et lectronique : parmi les meilleurs sur le hors-prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Janvier 2012
Editorial
Notre point annuel de la comptitivit confirme une fois encore le recul de nos parts de march lexportation non seulement dans le monde, mais aussi dans les exportations de la zone euro. Le grand cart avec lAllemagne, mis en lumire dans le rapport remis au Ministre de lIndustrie il y a un an1, sagrandit encore. Le cercle vicieux des diffrences France-Allemagne entre la faiblesse des rsultats dexploitation et linsuffisance des moyens pour pousser la recherche industrielle et lancer des innovations nest pas enray. La menace pour la cohrence de la zone euro souligne il y a un an nest pas carte. Cependant, la lecture attentive des indicateurs macroconomiques prsents dans ce dossier (premire partie) et les rsultats de lenqute 2011 auprs des acheteurs industriels de biens intermdiaires et de biens dquipement (deuxime partie) laisse un espoir de changement. Aprs dix annes au cours desquelles la baisse dominait, les parts de march sont stabilises, voire se redressent pour quelques produits (produits alimentaires, matriels de transport autres quautomobile) et quelques zones gographiques (Asie mergente hors Chine, Afrique sub-saharienne, Russie...). Lapprciation porte par les acheteurs de nos produits intermdiaires et nos biens dquipement samliore dans certains cas sur ce que les conomistes appellent la comptitivit hors prix , notion qui recouvre notamment la qualit technique des produits, le design, le contenu en innovation, les services accompagnant le produit. Ces signaux positifs traduisent peut-tre les premiers rsultats des multiples actions des pouvoirs publics au cours des annes rcentes pour enrayer lrosion de notre industrie : les ples de comptitivit, le statut de la Jeune Entreprise Innovante, le Crdit dImpt Recherche, le renforcement dOso, la cration du Fonds Stratgique dInvestissement, les programmes dinvestissements davenir (connus sous le nom de Grand Emprunt ). Cest en fait, pas pas, une vritable politique industrielle qui sest mise en place en France. Il faudra certes encore la renforcer et surtout en acclrer limpact par un recalage du cot du travail et par une approche plus ambitieuse de la comptitivit au niveau de chaque entreprise. Une approche qui serait libre des rigidits hrites du pass et associerait mieux lensemble des partenaires aux dcisions de lentreprise. Michel DIDIER
Comptitivit France-Allemagne, le grand cart, Economica, Paris 2011
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Le point de la comptitivit franaise en 2011
Rsum et principales conclusions
La part de march lexportation de lconomie franaise diminue depuis plus de dix ans. Le mouvement de baisse sest poursuivi en 2011. Entre la fin des annes 1990 et 2011, la part des exportations franaises de marchandises dans les changes mondiaux a recul de 5,7 % 3,3 % . Dans les exportations totales de la zone euro la part des exportations franaises a recul de 16,8 % 12,6 %. Les exportations franaises seraient suprieures de 117 milliards deuros leur niveau actuel si leur part dans les exportations de la zone euro stait maintenu son niveau de la fin des annes 1990. Le recul concerne quasiment toutes les destinations dexportations et toutes les catgories de produits exports. Le nouveau recul des parts de march en 2011 sest accompagn dun nouvel accroissement du dficit des changes extrieurs. Le dficit des changes industriels est en 2011 de prs de 30 milliards deuros (1,5 % du PIB). Le solde tait excdentaire de 0,7 % du PIB en 2000. Le taux de couverture des importations de produits industriels par les exportations a chut 92,6 % en 2011. Il tait de 103,5 % en 2000. Le rythme de baisse de la part des exportations franaises dans les exportations de la zone euro est un peu moins marqu au cours des dernires annes. On constate mme quelques gains pour certains produits et sur certains marchs gographiques. Il est trop tt pour y voir une inflexion de tendance durable mais il est probable que les mesures de politique industrielle mises en uvre depuis quelques annes commencent produire des effets favorables (ples de comptitivit, crdit dimpt-recherche, Oso, etc...). La perte tendancielle de comptitivit franaise lexportation sest traduite par une contraction relative de notre base industrielle. Le rsultat brut dexploitation de lindustrie en France ne reprsente plus en 2011 quun peu moins de 12 % des rsultats dexploitation raliss par lindustrie en Europe. Cette proportion tait de 18 % la fin des annes 1990. Le recul tendanciel de la valeur ajoute industrielle cre en France relativement celle de la zone euro sest aussi un peu ralenti depuis 2007.
Les causes de cette perte de comptitivit ont t analyses dans louvrage Comptitivit FranceAllemagne, le grand cart (Editions Economica Paris, 2011) et dans nos points annuels antrieurs.
n 28
volution rcente de la comptitivit de lconomie franaise lexportation sopre sur fond de modration des changes mondiaux et de recul tendanciel de la part des exportations effectues depuis les conomies les plus dveloppes.
1750 1500 1250
Valeur des exportations mondiales de marchandises Milliards de dollars
Le rebond du commerce mondial amorc en 2009 est interrompu

Les changes mondiaux de marchandises avaient brutalement chut lt 2008 amplifiant la rcession conomique mondiale. Ce recul refltait la fois un effet li au recul du volume des biens changs et un effet li la chute des cours de certaines matires premires intervenue aprs quils aient touch un point haut au printemps et lt 2008. De juillet 2008 mai 2009, les changes mondiaux de marchandises ont chut de 33 % en valeur. Ils ont ensuite vivement rebondi partir de lt 2009, retrouvant leur point haut antrieur la rcession ds le mois de fvrier 2011, la faveur l encore dune combinaison de hausses des volumes changs et des cours des matires premires. Depuis le dbut de lt, le volume des biens changs comme le montant global des changes
1000
750
500 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Source : FMI
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mondiaux paraissent plafonner. Exprimes en volume, elles reculent mme de 3,3 % lan en moyenne mobile sur trois mois en aot (dernier point connu). Le montant des exportations de marchandises, exprimes en dollars courants, progresse pour sa part de 6,9 % lan en moyenne mobile sur trois mois en septembre par rapport
La notion de comptitivit
La notion de comptitivit renvoie deux lments : le premier est relatif aux performances commerciales sur les marchs mondiaux (les parts de march en volume), le second la capacit du pays approcher le plein-emploi et augmenter le revenu de sa population. Lanalyse de la comptitivit examine ici se rapporte la comptitivit des units de production implantes sur le territoire et non celle des entreprises dont le sige se situe sur le territoire mais dont la production est rpartie dans le monde. Pour quune conomie puisse tre considre comme comptitive, les produits et les services offerts par les units de production implantes sur son territoire doivent rpondre la demande mondiale. Cette situation permet au pays de maintenir ou damliorer ses positions sur le march mondial, condition toutefois que ce maintien ou cette progression des parts de march ne saccompagne pas dun recul relatif du niveau de vie de la population. Cela pourrait tre notamment le cas dune conomie qui maintiendrait sa part de march en volume en acceptant des baisses de prix qui pnaliseraient le revenu national. Il faut en effet que cette situation soit durable, cest--dire que le maintien des parts de march ne soit pas acquis au prix dune baisse des salaires, des prix de vente et des profits des entreprises, ce qui sacrifierait le pouvoir dachat et la croissance future.
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Volume des exportations mondiales de marchandises

1200
Milliards de dollars 2005
1050
asiatiques dans les changes mondiaux a gagn quatorze points dans lintervalle. Les autres conomies ayant subi des pertes de parts du march mondial consquentes sont les Etats-Unis, le Japon (dont la part du march mondial des marchandises a t divise par deux en lespace de vingt ans) et le RoyaumeUni. Une partie du recul de la part des exportations de la zone euro en son ensemble tient la modration rcente des changes intra-zone euro associe au moindre dynamisme relatif de la croissance europenne par rapport la croissance mondiale. De fait, les changes entre pays membres de la zone euro ont progress dun peu plus de 35 % au cours de la dcennie coule quand les exportations de la zone euro destination des lensemble des autres pays progressaient de 53,7 %. Cette hausse reste toutefois encore trs en retrait par rapport celle des exportations ralises par les 48 principaux exportateurs mondiaux, celles-ci ayant cr de 126 % entre 2000 et 2010. En consquence, la part des exportations consolides de marchandises depuis la zone euro dans les exportations de marchandises effectues par les 48 principaux
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750
600 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Source : Calcul Coe-Rexecode d'aprs les donnes du FMI
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aux trois mois prcdents. Le recul rcent des ventes mondiales de semi-conducteurs, observation qui est un bon indicateur instantan des changes mondiaux, vient confirmer ce diagnostic dun commerce mondial qui plafonne, voire recule.
Part dans les exportations mondiales de marchandises
La part des exportations europennes dans les changes mondiaux est un record la baisse
Le rebond des changes mondiaux saccompagne dune poursuite de la redistribution des parts de march lchelle mondiale. En 2010, la part des exportations des dix principaux pays dAsie (hors Japon) dans les changes mondiaux a rejoint celle de lensemble des pays de la zone euro. Les changes internationaux de marchandises effectues par ces deux zones (y compris les changes intra-zones) ont reprsent chacun 26 % des changes mondiaux de marchandises. La dynamique est toutefois inverse. La part de la zone euro dans les changes mondiaux a recul de dix points en lespace de vingt ans. La part des pays
40 35 30 25 20 15 10 5 0
% (sries en valeur)
Zone euro
France Allemagne Etats-Unis Japon Dix pays d'Asie Chine
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Sources douanires nationales
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Part des exportations de marchandises depuis la zone euro (hors changes intra-zone euro) dans les exportations des 48 principaux pays exportateurs
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Part en % (sries en valeur)
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changes mondiaux sest affaiblie au cours de la priode rcente. En 2011, cette part a chut au niveau historiquement bas de 3,3 % (en moyenne au cours des huit premiers mois de 2011). Le recul rcent a cependant t principalement observ au cours de lanne 2010 quand la part des exportations franaises de marchandises dans les exportations mondiales a chut de 3,9 % en 2009 3,5 % en 2010. Au sein des principales conomies industrialises, les exportations franaises figurent parmi celles qui ont connu le plus vif recul de leur part dans les exportations mondiales. Entre 1990 et 2010, la part des exportations franaises dans les exportations mondiales de marchandises a recul de 44,6 %. Le recul a t de 25,2 % pour ce qui concerne la part des exportations amricaines, la perte de part de march des exportations japonaises a t de 38,3 %. Elle a t de 48,9 % pour la part des exportations britanniques, de 39,6 % pour celle des exportations italiennes et de 31,1 % dans le cas des exportations depuis lAllemagne. Lindicateur de part des exportations franaises de marchandises dans les changes mondiaux ne fournit toutefois quune information partielle sur
16
15
14 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Sources douanires nationales, les exportations sont calcules en dollars Coe-Rexecode
exportateurs mondiaux est tombe 15,5 % au cours des huit premiers mois de 2011, en recul de plus de deux points par rapport son prcdent point haut inscrit durant les annes 2003-2004.
Le recul des parts de march des exportations franaises se poursuit un rythme un peu plus modr
Aprs une forte chute au tournant des annes 2008-2009, les exportations franaises de marchandises ont vivement rebondi. Exprimes en euros courants et en moyenne mobile sur trois mois, elles ont retrouv leur niveau antrieur la rcession au mois de septembre 2011 et progressent mme au rythme de 19,5 % lan en euros courants au cours des trois derniers mois connus en octobre par rapport aux trois mois prcdents. Le rebond des exportations franaises (exprimes en dollars) est toutefois rest de moindre ampleur que celui relev pour lensemble des changes mondiaux. En consquence, la part des exportations franaises de marchandises dans les
France Exportations totales de marchandises (en valeur)

40 37 34
Exportations FAB (milliards d'euros, m.m / 3 mois)
31
28
25 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Source : Douanes
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lvolution de la comptitivit. Son volution peut notamment tre perturbe par des alas conjoncturels associs des mouvements de prix relatifs. En particulier, les phases de hausse du prix relatif des matires premires en gnral et du ptrole en particulier se traduisent automatiquement par une progression de la part du march mondial des pays exportateurs de produits de base et par le recul des parts des pays consommateurs (sous lhypothse que les hausses de prix ne soient pas intgralement rpercutes dans les prix lexportation des autres biens). Le recul des parts de march qui sen suit pour les pays importateurs nets ne peut alors sinterprter comme une dgradation de leur position comptitive. Afin dliminer les perturbations lies aux volutions des cours mondiaux comme de celles des taux de change, nous calculons un indicateur de parts de march lexportation en volume. Celuici rapporte les exportations en volume dune conomie la demande mondiale qui lui est adresse. Cette dernire varie en fonction de lvolution des importations en volume des pays partenaires de lconomie tudie. Si les exportations dune conomie augmentent plus vite que la demande mondiale qui lui est adresse, cela veut
dire quelle accrot ses parts de march. Cet indicateur est exprim en base 100 en 2005. Lindicateur de performance lexportation avait touch un point bas au dbut de lanne 2010. Il sest stabilis par la suite ce niveau bas avant de se redresser quelque peu partir du printemps 2011. Le recul observ depuis 2002 stait ainsi poursuivi jusquau printemps 2010. Il parat stre interrompu par la suite, la performance lexportation samliorant mme depuis quelques mois.
Repli modr du poids des exportations franaises dans les exportations europennes
En retrait par rapport lensemble des changes mondiaux, les exportations franaises ont galement moins tir parti du redressement du commerce mondial que cela na t le cas de lensemble des pays de la zone euro en gnral et de lAllemagne en particulier. Le point haut des exportations franaises de marchandises a t retrouv au mois de septembre 2011. Il lavait t
Part des exportations franaises de marchandises dans les exportations mondiales de marchandises en valeur
7
en %
Indicateur de part du march mondial l'exportation : exportations franaises de biens/demande mondiale adresse la France (indicateur en volume)
115
Moyenne mobile sur trois mois (2005=100)
110 105
100 95
Srie annuelle Srie mensuelle (moyenne mobile sur trois mois)

1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 Sources douanires nationales
90 85 199019921994199619982000200220042006200820102012 Source : Calcul Coe-Rexecode depuis les donnes du commerce extrieur fournies par les instituts de statistiques
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en fvrier pour ce qui concerne les exportations de la zone euro et celles de lAllemagne. En consquence, un repli des parts de march lexportation est intervenu la fois en 2010 et en 2011. Quil soit apprci sur les donnes en valeur ou en volume, ce recul parat toutefois un peu moins vif que lors de la phase de forte chute des performances franaises lexportation intervenue de 1998 2007. En 2011, les exportations de lensemble des biens et services exprimes en valeur, estimes par les systmes nationaux de comptabilit nationale, ont poursuivi leur progression entame au troisime trimestre 2009. Elles ont quasiment retrouv leur niveau antrieur la rcession. Elles ont toutefois progress un peu moins vivement que celles effectues par lensemble des pays de la zone euro, prolongeant ainsi la tendance amorce en 1999. Toutefois, le rythme des pertes de parts de march parat se modrer. De 1998 2007, anne partir de laquelle une tentative de stabilisation est apparue, 0,43 point de part de march avait t perdu chaque anne, soit un recul de la part de march de 2,8 % par an en moyenne. De 2007
2011, ce recul a t limit 0,16 point de part de march par an, soit un recul de la part de march en valeur de 1,2 % par an. Entre 2009 et 2011, le recul a t respectivement de -0,32 point de part de march par an, soit -2,3 %. Cette observation effectue sur des donnes en euros courants est encore plus remarquable sur les donnes en volume. Il est noter que les exportations de lensemble de la zone euro ont dpass au troisime trimestre 2011 (dernier point commun connu) leur point haut antrieur la rcession. Cest notamment le cas des exportations allemandes. Ce nest pas le cas des exportations franaises de biens et services. De 1998 2007, 0,3 point de part de march des exportations franaises de biens et services en volume tait perdu chaque anne, soit un recul de 2 % par an. Depuis 2007, le recul annuel moyen de la part des exportations franaises de biens et services mesures en volume dans les exportations de la zone euro pour ce mme type de biens a t de 0,08 point chaque anne en moyenne, soit un recul de 0,6 % par an de la part de march. Entre
Part des exportations franaises de biens et services dans les exportations de biens et services de la zone euro
20
Dflateur des exportations franaises de biens et services / dflateur des exportations de la zone euro
130
(en %)
Exportations de biens et services en valeur Exportations de biens et services en volume
2000 = 100
18
120
16
110
14
100
12 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Source : INSEE, Eurostat
90 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Source : INSEE, Eurostat
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10
Janvier 2012
2009 et 2011, ces proportions ont respectivement t de -0,12 point de part de march et de -0,9 % par an.
Les prix franais lexportation augmentent moins que ceux de la zone euro
Lcart dans les volutions de parts de march en valeur tient moins de moindres performances sur le volume des biens et services exports quil ne tient une divergence dvolution des prix des exportations franaises et de lensemble de la zone euro.
Lvolution du rapport des prix lexportation des biens et services exports depuis le France ceux exports depuis la zone euro est apprcie partir des volutions relatives des dflateurs des exportations de biens et services fournis par la comptabilit nationale. Entre 2004 et 2008, ce rapport tait rest relativement stable, traduisant une volution similaire des prix des exportations effectues depuis la France et depuis la zone euro. Depuis 2009, les prix lexportation des biens et services vendus en France progressent un rythme moins rapide (+5,8 % du deuxime trimestre 2009 au troisime trimestre 2011) que ceux de la zone euro (+7,8 % au cours de la mme priode). Pour autant, cette volution nest pas la consquence dune amlio-
Quelques prcisions sur les concepts de comptitivit-prix et hors-prix

Le facteur explicatif le plus souvent utilis dans lanalyse de lvolution court terme des parts de march lexportation dun pays donn, est la comptitivit-prix , soit lanalyse de lvolution du prix des exportations dune conomie relativement celle du prix des exportations des conomies concurrentes. La comptitivit dune conomie en termes de prix samliore si elle est capable de proposer sur un march donn des produits similaires ceux de ses concurrents mais des prix infrieurs et sans que cette situation ne conduise une rosion des rsultats des entreprises exportatrices de lconomie concerne. Cet lment de comptitivit associe aux volutions des prix relatifs synthtise les volutions relatives des cots de production, de la productivit ( travers les cots salariaux unitaires), des taux de change et du comportement de marge des entrepreneurs. Les indices de comptitivit-prix se lisent principalement en volution. Une baisse de lindice de comptitivit-prix traduit une progression plus lente des prix nationaux par rapport aux prix trangers lexportation. En thorie, une telle situation peut correspondre une progression des parts de march. Lvolution de la comptitivit-prix peut rsulter la fois de limites de mesure statistique des prix du commerce extrieur, deffets de structure de la demande des exportations nationales (dformation de la demande en faveur de produits peu fabriqus sur le territoire) ou, de faon plus problmatique, dune volution dfavorable des cots de production relatifs ( produit identique), volution qui pourrait elle-mme rsulter de variations de change et non dun ralentissement de la productivit. Par ailleurs, une conomie peut gagner des parts de march au dtriment dune conomie concurrente en pratiquant des prix sensiblement plus levs. Une hausse des prix l'exportation peut rsulter dune monte en gamme dans la chane de production. Une comptitivit-prix dune conomie satisfaisante en apparence peut traduire au contraire une dgradation de la position nationale dans la chane de valeur mondiale. Ce qui est produit dans le pays vaut moins et cote moins que ce qui est produit par les concurrents. Pour lconomie en question, la consquence de ces moindres cots est in fine une perte de recettes nettes, de moindres marges, donc de moindres capacits dinvestissement et quelques annes aprs une baisse de la croissance et une diminution relative du niveau de vie. De fait les mesures de comptitivit-prix et cot ne sont quen apparence des indicateurs de comptitivit.
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On dfinit en gnral la comptitivit hors prix de faon rsiduelle, cest--dire par lensemble des facteurs autres que les diffrences de niveaux de prix ou de cot : adaptation la demande, qualit, service aprs vente, image de marque, dlai de livraison, etc. Une conomie est considre comme comptitive sur les aspects hors prix si elle est capable dimposer lexportation de ses produits indpendamment de leur prix. Cette comptitivit hors prix , facteur de diffrenciation des produits, revt une importance croissante dans le commerce international. Ainsi, la qualit, le contenu en innovation technologique, lergonomie ou le design dun produit sont autant de facteurs qui permettent une entreprise de gagner des parts de march. De mme, dautres critres hors prix tels que la performance des rseaux de distribution (efficacit des services commerciaux, rapidit et respect des dlais de livraison) constituent des facteurs importants dans la comptition internationale. Ces critres hors prix voluent plus lentement et sont moins sensibles aux fluctuations conjoncturelles que les prix. Ils sont notamment dtermins par leffort dinvestissement matriel (augmentation et amlioration des capacits de production) et immatriel (formation, marketing, logiciels, recherche et dveloppement), lorganisation du travail et de la production ou encore la politique conomique. Limportance de ces critres hors-prix et la performance des diffrents pays en la matire sont souvent difficiles valuer. Lenqute ralise chaque anne par Coe-Rexecode auprs dimportateurs europens fournit des indications prcieuses quant lvolution des critres hors-prix de la comptitivit. Ses rsultats pour les biens intermdiaires et dquipement sont prsents dans le second chapitre de ce dossier.
ration de la comptitivit-prix des exportations franaises. De fait, le recul du prix relatif des exportations franaises de biens et services par rapport aux exportations de la zone euro a permis de contrecarrer le recul des parts de march en volume au cours de la priode rcente. Il a t insuffisant pour permettre une remonte de ces dernires.
services depuis la France avec ceux raliss depuis la zone euro ne peut tre mene qu cadence annuelle une fois parues les donnes de balances des paiements. Le dernier point connu se rapporte lexercice 2010. Depuis le dbut des annes 1990, les exportations franaises de services perdent des parts de march relativement celles effectues par lensemble des pays de la zone euro. Daprs les donnes publies par Eurostat, la part des exportations franaises de services dans celles de la zone euro 12 non consolide (hors Luxembourg et Belgique) a perdu 5,9 points entre 1998 et 2007, passant de 21,4 % 15,5 %, soit un recul de 3,5 % par an de la part de march. Depuis 2007, elle parat stre stabilise un peu au-dessus de 15 %, ressortant 15,3 % en 2010. En 2010, les exportations franaises de services avaient retrouv leur niveau de 2007. A noter que les exportations allemandes lavaient dj dpass alors.
La part des exportations franaises de services est quasiment stable

Lanalyse prcdente a t conduite au niveau de lensemble des exportations de biens et de services. Nous avions dj relev lors de nos prcdents points annuels sur la comptitivit extrieure de lconomie franaise que le recul des parts de march de la France tait un phnomne gnralis la plupart des secteurs dactivit, y compris les changes internationaux de services. La comparaison de lvolution des changes de
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Part des exportations franaises de services dans les exportations de services effectues par les pays de la zone euro (en %)
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Toutes destinations d'exportations confondues
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courant 2010 et dbut 2011. Il sest interrompu au cours des tous derniers mois. Au total, depuis 2007, la part des exportations franaises de marchandises dans les exportations de lensemble de la zone euro a recul de 13,3 % 12,6 % (moyenne au cours des neuf premiers mois de 2011), soit un recul de 0,17 point de part de march par an en moyenne ou -1,3 % par an. La contrepartie du recul du poids relatif des exportations franaises dans les exportations de la zone euro est laugmentation du poids des exportations allemandes ainsi que nerlandaises et espagnoles. La part des exportations de marchandises de lAllemagne dans les exportations de marchandises de la zone euro a progress de 1,5 point de pourcentage entre 1998 et 2011 (neuf premiers mois), en passant de 29,9 % 31,4%. En Espagne, cette part est passe de 6 % 6,4 % sur la mme priode. Elle est passe de 11,1 % 12,2 % dans le cas des Pays-Bas, sans quil soit possible de distinguer quelle part tient une ventuelle acclration des flux de rexportations de biens en transit dans les ports nerlandais de celle qui tient
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14 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Source : Eurostat, balance des paiements Zone euro non consolide (13 pays) Coe-Rexecode
Recul amorti de la part des exportations franaises de marchandises dans les exportations de la zone euro
La majeure partie des changes effectus depuis la France concerne toutefois les exportations de marchandises (produits industriels, agricoles, nergtiques). Celles-ci sont dun montant denviron 422 milliards deuros en 2011 (en mesure FAB), soit 80 % du montant de lensemble des exportations de biens et services effectus depuis la France (ces dernires se montant 527 milliards deuros courants). Il nest donc pas surprenant que lobservation gnrale du recul, mme plus amorti du poids des exportations franaises de biens et services se retrouve lchelle des seules exportations de marchandises. Entre 1998 et 2007, la part des exportations franaises de marchandises dans les exportations de marchandises de la zone euro 16 avait recul de 16,9 % 13,3 %, soit un recul de la part de march de 0,4 point par an en moyenne, soit -2,6 % par an. Aprs une stabilisation de 2007 2009, un mouvement de repli sest manifest
Part des exportations franaises de marchandises dans les exportations de marchandises des pays de la zone euro (toutes destinations d'exportation confondues)
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moyenne mobile sur 3 mois (en %)
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12 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Sources : Douanes nationales
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Rapport des exportations franaises de marchandises aux exportations des pays membres de la zone euro. Sries en valeur, toutes destinations confondues
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la progression des flux dexportations de biens produits aux Pays-Bas. En revanche, le cas des exportations italiennes est assez semblable celui de la France puisquentre 1998 et 2011, la part des exportations italiennes de marchandises dans les exportations de la zone euro est passe de 13,4% 11,3%, soit une perte de part de march de 16 %. Le recul relatif du poids des exportations italiennes ne sest pas poursuivi en 2010 et 2011. Sur longue priode, le recul du poids relatif des exportations franaises sest observ ainsi tout autant lorsquelles sont compares aux exportations allemandes quaux exportations des pays membres de la zone euro hors Allemagne. Cest toutefois par rapport cette premire que la moindre performance est la plus remarquable. Sur
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38 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 Exportations franaises / exportations allemandes (ch. de gauche) Exp. franaises / Exp. des pays membres de la zone euro hors Allemagne (ch. droite) Sources douanires nationales
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Coe-Rexecode
Provenance des pertes de parts de marchs des exportations franaises de marchandises

Proportion du recul de la part des exportations franaises de marchandises dans les exportations de la zone euro entre 1999 et 2011* (en %) Belgique Allemagne Irlande Grce Espagne France Italie Chypre Luxembourg Malte Pays-Bas Autriche Portugal Slovnie Slovaquie Finlande 12,3 38,3 -0,2 0,8 7,8 7,4 0,1 0,5 0,0 20,8 4,6 1,1 1,5 4,7 0,2 Part des exportations de chaque pays dans les exportations de la zone euro 16 en ... 1999 9,7 29,4 3,8 0,6 5,6 17,6 12,7 0,0 0,4 0,1 11,8 3,6 1,3 0,5 0,6 2,3 2011 10,4 31,8 2,8 0,6 6,2 12,8 11,3 0,0 0,5 0,1 14,3 3,8 1,3 0,8 1,7 1,7 variation de la part de march (en %) 7,3 8,3 -28,5 7,1 10,4 -27,2 -11,3 72,3 5,7 -24,9 20,7 7,9 -4,7 63,0 204,7 -24,4
* attribuable la moindre progression des exportations franaises de marchandises relativement aux exportations effectues depuis chaque pays. Cl de lecture : la moindre progression des exportations franaises de marchandises par rapport aux exportations allemandes explique 38,3 % de la moindre progression par rapport lensemble de la zone euro. Les exportations depuis la Belgique reprsentaient 9,7 % des exportations de la zone euro en 1999. Elles en reprsentent 10,4 % en 2011, soit une augmentation de 7,3 % de la part de march des exportations belges. Source : Eurostat, Donnes mensuelles du commerce extrieur
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Evolution des exportations de marchandises des pays membres de la zone euro entre 1999 et 2011
Taux daccroissement annuel moyen des exportations de marchandises entre 1999 et 2011 Slovaquie Chypre Slovnie Pays-Bas Espagne Allemagne Autriche Belgique Grce Luxembourg Zone euro Portugal Italie Finlande Malte France Irlande 15,8 10,4 9,9 7,2 6,4 6,2 6,2 6,1 6,1 6,0 5,5 5,1 4,5 3,1 3,0 2,8 2,6 Part des exportations de chaque pays dans les exportations de la zone euro en ... 1999 0,6 0,0 0,5 11,8 5,6 29,4 3,6 9,7 0,6 0,4 1,3 12,7 2,3 0,1 17,6 3,8 2011 1,7 0,0 0,8 14,3 6,2 31,8 3,8 10,4 0,6 0,5 1,3 11,3 1,7 0,1 12,8 2,8 variation de la pdm en % 204,7 72,3 63,0 20,7 10,4 8,3 7,9 7,3 7,1 5,7 -4,7 -11,3 -24,4 -24,9 -27,2 -28,5
Source : Eurostat, Donnes du commerce extrieur
la priode allant de 1999 2011 (neuf premiers mois), la moindre progression des exportations franaises de marchandises par rapport celle de lAllemagne contribue expliquer 38,3 % de la perte de part de march des exportations franaises de marchandises par rapport aux exportations de la zone euro. La moindre performance par rapport aux Pays-Bas explique plus de 20 % du recul du poids des exportations franaises par rapport aux exportations de la zone euro. Viennent ensuite les moindres performances relatives la Belgique, lEspagne puis lItalie. Le recul des parts de march observ par le pass ne tient donc pas au seul dcrochage par rapport lAllemagne mais il sobserve par rapport lensemble des pays membres de la zone euro, Irlande excepte. Une autre manire dillustrer les performances compares des conomies consiste alors observer les rythmes annuels moyens de progres-
sion des exportations de marchandises en valeur pour chacun des pays membres de la zone euro ( lexception toutefois de lEstonie). Il ressort de cette observation que, lexception de lIrlande, cest la France qui a connu le plus faible taux daccroissement annuel moyen de ses exportations de marchandises de 1999 2011, celui-ci ressortant 2,8 % par an durant cette priode, contre 5,5 % par an dans lensemble de la zone euro. Ce classement vaut galement pour la seule anne 2011. Les exportations franaises de marchandises connues pour les neuf premiers mois de lanne en cours ayant progress de 7,3 % par rapport 2010. Cette progression est de 10,1 % pour lensemble de la zone euro. Deux pays connaissent un taux de croissance des exportations de marchandises moindre que celui relev pour la France en 2011. Il sagit de lIrlande et du Luxembourg. Le rapport des exportations franaises aux exportations allemandes avait touch un point bas fin 2006. Il stait quelque peu redress avant, puis au cours
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n 28
de la phase rcessive de 2008-2009, la contraction des changes mondiaux ayant t plus forte pour les exportations allemandes que pour les exportations franaises. Depuis la mi-2009, un mouvement de repli du rapport des exportations franaises de marchandises aux exportations allemandes a repris. Il sopre toutefois l encore un rythme peut-tre un peu plus amorti que par le pass. De 1998 2007, le rapport des exportations franaises aux exportations allemandes de marchandises avait recul de 56,4 42,1 %, soit un recul de 1,6 point par an en moyenne ou encore -3,2 % par an. Le recul a t limit 0,5 point par an, soit 1,2 % par an entre 2007 et 2011, anne durant laquelle le rapport des exportations franaises de marchandises aux exportations allemandes ressort en moyenne 40,1 % au
cours des neuf premiers mois. En comparaison, le montant du PIB de lconomie franaise en valeur est de 79 % du PIB allemand. Le poids des exportations franaises de marchandises est ainsi deux fois moins lev que ne lest le rapport des PIB de ces deux conomies.
Ralentissement du recul des parts de march pour les exportations hors zone euro
La part des exportations franaises de marchandises destination des conomies situes hors de la zone euro dans les exportations ralises par lensemble des pays de la zone euro vers ces
Provenance gographique des pertes de parts de march observes de 1999 2011

Proportion des pertes totales de parts de march associe lvolution des exportations franaises par rapport aux exportations de la zone euro entre 1999 et 2011* selon les destinations des exportations Afrique sub-saharienne Afrique du Nord Proche et Moyen Orient Amrique latine Amrique centrale et Antilles Amrique du Nord Ocanie Asie centrale Asie mergente hors Chine et Inde Chine Japon Pninsule indienne Europe centrale et orientale Russie Zone euro Europe hors ZE et PECO Autres Toutes destinations d'exportation 3,5 2,4 5,0 1,3 2,1 9,3 0,0 0,3 0,6 6,6 -0,2 1,4 3,3 0,3 41,6 17,6 5 100,0 Part des exportations franaises dans les exportations de la zone euro en 1999 (a) 31,0 36,9 20,4 17,4 20,8 18,4 17,6 14,0 18,5 20,4 16,1 16,1 9,0 10,3 16,9 17,9 17,4 en 2011 (b) 21,9 29,8 15,1 14,0 10,2 11,9 17,8 9,4 17,7 11,5 16,8 10,0 7,2 9,6 12,9 11,8 12,8 Variation en % (b/a) -2,8 -1,8 -2,5 -1,8 -5,8 -3,6 0,1 -3,3 -0,4 -4,6 0,4 -3,9 -1,8 -0,5 -2,2 -3,4 -2,5 Part dans les exportations franaises en 2011 3,0 3,6 5,2 1,9 0,7 6,1 1,1 0,2 4,4 3,1 1,5 0,8 4,9 1,7 49,3 12,3
Source : Eurostat, Statistiques du Commerce international par CTCI Cl de lecture : la moindre progression des exportations franaises de marchandises destination de l'Afrique sub-saharienne par rapport aux exportations de la zone euro destination de cette zone au cours de la priode 1999-2011 explique 3,5 % des moindres performances franaises l'exportation observes sur toutes les destinations d'exportation. Les exportations franaises vers lAfrique sub-saharienne reprsentaient 31 % des exportations de la zone euro vers cette zone. Elles en reprsentent 21,9 % en 2011. La part des exportations franaises vers cette zone dans les exportations de la zone euro a ainsi recul de 2,8 % par an en moyenne entre 1999 et 2011.
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Evolution des parts de march par grandes zones de 2007 2011

Part des exportations franaises dans les exportations de la zone euro en 2007 en 2011 variation par an (a) (b) en % de (b/a) Afrique sub-saharienne Afrique du Nord Proche et Moyen Orient Amrique latine Amrique centrale et Antilles Amrique du Nord Ocanie Asie centrale Asie mergente hors Chine et Inde Chine Japon Pninsule indienne Europe centrale et orientale Russie Zone euro Europe hors ZE et PECO Toutes destinations d'exportation 21,4 29,7 14,5 15,8 11,8 12,9 15,6 10,9 16,7 14,9 16,9 14,4 7,5 8,3 13,4 12,5 13,2 21,9 29,8 15,1 14,0 10,2 11,9 17,8 9,4 17,7 11,5 16,8 10,0 7,2 9,6 12,9 11,8 12,8 0,6 0,1 1,0 -3,0 -3,7 -2,0 3,3 -3,6 1,5 -6,3 0,0 -8,6 -0,9 3,9 -0,9 -1,6 -0,8 Part dans les exportations franaises en 2011 3,0 3,6 5,2 1,9 0,7 6,1 1,1 0,2 4,4 3,1 1,5 0,8 4,9 1,7 49,3 12,3
Source : Eurostat, Statistiques du Commerce international par CTCI
mmes destinations parat se stabiliser depuis 2007 proximit de son point bas touch fin 2006. En revanche, la part des exportations franaises de marchandises dans les changes intra-zone a poursuivi son recul jusquau printemps 2011 avant damorcer une petite remonte. Elles ressortent dsormais toutes deux au voisinage de 12,8 % sur le dernier point connu en aot 2011. Rappelons que les changes intra-zone euro reprsentent 49,3 % en 2011 de lensemble des exportations franaises de marchandises. De 1999 2007, le recul des parts de march avait t relativement homogne selon les marchs gographiques. Le poids des exportations franaises de marchandises dans les exportations de la zone euro a recul de plus dun quart dans lintervalle. Cest en Amrique centrale et aux Antilles que lampleur du recul observ relativement aux exportations de la zone euro a t la plus forte (-51 %) mais cette zone nest la destination que de
0,7 % des exportations franaises de marchandises. Le poids des exportations franaises de marchandises dans les exportations europennes destination de la Chine a recul de 43,4 %, contribuant expliquer 6,6 % de lensemble des pertes de parts de march par rapport aux exportations europennes intervenues de 1999 2007. Compte tenu du poids des pays membres de la zone euro dans les exportations franaises de marchandises, cest le recul de la part du march sur la zone euro qui a apport la plus importante contribution au recul global du poids des exportations franaises. Seuls le Japon et lOcanie ont vu durant cette priode les exportations franaises progress plus vivement que celles effectues par lensemble des pays membres de la zone euro. La forte homognit gographique des pertes de parts de march des exportations franaises de marchandises relativement celles effectues par les pays membres de la zone euro a t quelque
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Provenance sectorielle des pertes de parts de march observes entre 1999 et 2011
Proportion pour chaque produit des pertes totales de parts de march des exportations franaises de marchandises par rapport aux exportations de la zone euro entre 1999 et 2011 attribuable la moindre progression des exportations de... Produits alimentaires et animaux vivants Boissons et tabac Matires brutes non comestibles (hors carburants) Combustibles minraux, lubrifiants et produits connexes Huiles, graisses et cires d'origine animale ou vgtale Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. dont Produits mdicinaux et pharmaceutiques Articles manufacturs Machines et matriel de transport dont : Vhicules routiers Autres matriels de transport Articles manufacturs divers Articles et transactions, n.d.a. Total 6,0 1,9 1,0 9,2 -0,5 18,3 8,2 12,3 47,7 12,0 11,3 2,4 -0,9 100 Part des exportations franaises dans les exportations de la zone euro en 1999 (a) 20,9 33,1 13,8 15,4 7,1 18,5 20,2 14,1 19,3 16,1 48,8 13,9 11,0 17,6 en 2011 (b) 16,7 26,5 12,2 9,1 12,1 13,5 13,2 10,3 13,0 10,6 33,2 12,8 13,4 12,8 Part dans les exports % de perte par franaises en 2011 an (b / a) -1,8 -1,9 -1,1 -4,4 4,6 -2,6 -3,5 -2,6 -3,2 -3,4 -3,2 -0,7 1,7 -2,6 9,0 2,8 2,8 4,8 0,4 18,6 5,8 12,3 36,6 8,6 8,9 10,5 1,9 100
Source : Eurostat, Statistiques du Commerce international par CTCI Cl de lecture : la moindre progression des exportations franaises en produits alimentaires et animaux vivants par rapport aux exportations de ce mme type de produits effectues depuis la zone euro au cours de la priode 1999-2011 explique 6 % des pertes de parts de marchs des exportations franaises par rapport aux exportations de la zone euro sur toutes les catgories de produits exports. Les exportations franaises en produits alimentaires et animaux vivants reprsentaient 20,6 % des exportation de la zone euro dans ce type de produits en 1999. Elles nen reprsentent plus que 16,7 % en 2011, soit un recul de 1,8 % par an de la part de march.
Evolution sectorielle des parts de march observes entre 2007 et 2011

Part des exportations franaises dans les exportations de la zone euro en 2007 en 2011 variation pdm/an (a) (b) en % (b /a)
Produits alimentaires et animaux vivants Boissons et tabac Matires brutes non comestibles (hors carburants) Combustibles minraux, lubrifiants et produits connexes Huiles, graisses et cires d'origine animale ou vgtale Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. dont Produits mdicinaux et pharmaceutiques Articles manufacturs Machines et matriel de transport dont : Vhicules routiers Autres matriels de transport Articles manufacturs divers Articles et transactions, n.d.a. Total 16,5 28,2 12,0 11,1 8,8 14,3 13,9 11,3 13,4 12,7 31,4 13,1 13,5 13,4 16,7 26,5 12,2 9,1 12,1 13,5 13,2 10,3 13,0 10,6 33,2 12,8 13,4 12,8 0,4 -1,6 0,3 -5,0 8,5 -1,4 -1,2 -2,4 -0,7 -4,5 1,4 -0,6 -0,2 -1,1
Part dans les exportations franaises en 2011

9,0 2,8 2,8 4,8 0,4 18,6 5,8 12,3 36,6 8,6 8,9 10,5 1,9 100,0
Source : Eurostat, Statistiques du Commerce international par CTCI
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Part des exportations franaises de marchandises dans les exportations de la zone euro par grandes zones de destination
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moy. mob. / 3 mois, en %
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12 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Echanges intra-zone euro Echanges avec des pays situs hors de la zone euro Sources : Douanes franaises et Eurostat
an. Ce rythme est tomb 0,8 % par an entre 2007 et 2011. Cette modration du rythme des pertes de parts de march saccompagne dune plus grande htrognit des performances relatives selon les zones gographiques. La part des exportations franaises de marchandises dans les exportations de la zone euro sest ainsi accrue pour certaines destinations au cours des quatre dernires annes. Celles-ci ayant toutefois t fortement perturbes par la rcession qui est intervenue, il reste difficile de sparer ce qui dans cette volution relve dune inflexion de nature structurelle par rapport des circonstances lies la conjoncture conomique des pays considrs.
Une htrognit accrue des performances lexportation selon les types de produits exports peu rompue au cours des annes les plus rcentes. au cours de la priode rcente
Coe-Rexecode
De forts reculs de la part des exportations franaises de marchandises dans les exportations de la zone euro destination de la Chine et de la pninsule indienne ont t observs. Ces reculs ont mme eu tendance sacclrer au cours de la priode rcente en passant dun rythme de perte de parts de march sur la Chine de 4,6 % par an entre 1999 et 2007 un recul au rythme de 6,3 % par an sur la sous-priode 2007-2011. En revanche, la part des exportations franaises de marchandises dans les exportations de la zone euro a sensiblement progress pour les autres marchs dAsie mergente et surtout en Russie, deux marchs destinataires de plus de 6 % des exportations franaises. Au total, sil apparat que, depuis 2007, le recul des parts des exportations franaises de marchandises par rapport aux exportations de la zone euro se poursuit pour la plupart des destinations dexportations. Ce recul sopre dsormais un rythme sensiblement attnu par rapport la priode 1999-2007. Durant cette dernire priode, le recul de la part des exportations franaises dans les exportations de la zone euro tait de 3,4 % par
Au mme titre que les pertes de parts de march avaient t relativement homognes selon les marchs gographiques au cours de la priode 1999-2007, les moindres performances des exportations franaises de marchandises par rapport aux exportations de la zone euro avaient galement concern la plupart des secteurs dexportation. En particulier, un peu moins de la moiti des pertes de parts de march des exportations franaises par rapport aux exportations de la zone euro qui ont observes de 1999 2011 (huit premiers mois de lanne) ont t expliques par les moindres performances sur le secteur des machines et matriel de transport. Ce secteur ralise lui seul 36,6 % des exportations franaises de marchandises. Au cours de cette priode, seules les exportations franaises dhuiles, graisses et cires dorigines animale ou vgtale avaient connu une progression de leur part de march par rapport aux exportations europennes de ce type de produits. Ces dernires ne reprsentent toutefois que 0,3 % des exportations franaises de marchandises en 2011.
19
n 28
Au cours de la priode plus rcente, une htrognit accrue des performances lexportation se manifeste. Entre 2007 2011, la part de march des exportations franaises de matriels de transport autres que vhicules routiers sest accrue (modestement : +1,4 % par an). De mme, le recul de la part des exportations franaises de produits alimentaires dans les exportations europennes de ce type de biens sest galement interrompu au cours de la priode 2007-2011. En revanche, le rythme des pertes de parts de march des exportations franaises de vhicules routiers par rapport aux exportations depuis la zone euro dans ce type de produit sest acclr. Les pertes de parts de march des exportations franaises de vhicules par rapport aux exportations europennes se sont opres au rythme de 3,4 % par an de 1999 2011. Ce recul a t de 2,9 % par an entre 1999 et 2007. Il a acclr 4,6 % par an entre 2007 et 2011. A linverse, le rythme de perte de parts de march pour les exportations de produits mdicaux et pharmaceutiques sest modr au cours de la priode rcente. Il nest plus que de 1,2 % par an entre 2007 et 2011. Il a t divis par prs de quatre par rapport
la situation de 1999-2007, priode durant laquelle les pertes de parts de march pour les exportations de ce type de biens relativement aux exportations effectues depuis la zone euro se sont effectues au rythme de 4,6 % par an.
Acclration de la fuite limportation en sortie de rcession

Lapprciation de la comptitivit extrieure dune conomie passe galement par lexamen de lvolution de la dynamique de ses importations. Un indicateur pertinent est lvolution de la part des importations dans lensemble des ressources (PIB et importations) dont lconomie dispose. Mesure en volume, la part des importations dans les ressources totales a augment de huit points de pourcentage entre 1990 et 2011 (en moyenne sur les trois premiers trimestres). La diffrence entre les rythmes de progression des importations et des ressources totales de lconomie est en outre relativement constante depuis 1990. Cette part tend toutefois plafonner depuis le dbut de lanne 2011.
France Part des importations de biens et services dans les ressources en biens et services
24 22 20
France Solde de la balance des transactions courantes

4 3 2 1 0
En % du PIB
Importations de biens et services / (PIB + importations), en %
18 16 14 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Source : INSEE, calculs Coe-Rexecode Sries en volume (aux prix de 2005) Importations et ressources mesures en valeur -1 -2 -3 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Source : Balance des paiements, Banque de France
Srie annuelle Srie trimestrielle
Coe-Rexecode
Coe-Rexecode
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Janvier 2012
La dynamique des importations amplifie les mouvements densemble de lconomie. Cette observation sapplique aux phases dexpansion de lactivit comme aux phases de rcession. Ainsi, lanne 2008 avait vu laugmentation de la part des importations dans les ressources totales en biens et services sinterrompre. Entre le premier trimestre 2008 et le troisime trimestre 2009, cette part en volume est passe de 22,5 % (point haut historique) 20,6%. Il sagissait dun recul provisoire puisque la part des importations dans les ressources en biens et services (mesure en volume) sest assez nettement redresse en 2009 puis pendant les premiers mois de 2010. De 20,6 % au troisime trimestre 2009, elle est passe 22,5% au troisime trimestre 2011, dpassant mme temporairement son prcdent record inscrit dbut 2008. Cette vive remonte du taux de pntration de lconomie par les importations avait dj t observe lors de la sortie de la prcdente rcession de 1993. Lvolution de cette part mesure en valeur a t similaire : alors quau deuxime trimestre 2009, elle avait atteint son plus bas niveau depuis 2003 (19,8%), elle sest leve 22,8% au troisime
trimestre 2011. Elle a, l aussi, dpass son niveau record antrieur la rcession.
Le solde dficitaire des changes internationaux de marchandises se creuse nouveau en 2011

La combinaison dune dgradation de la part de march lexportation avec la hausse du taux de pntration des importations se traduit par un nouveau creusement du solde dficitaire des changes extrieurs. Celui-ci sobserve toutefois principalement au niveau des changes de marchandises. Le solde de la balance des transactions courantes affiche, pour sa part, un dficit qui se creuse lgrement en 2011 hauteur de 45 milliards deuros. En lespace de dix ans, ce dernier est pass dune situation excdentaire hauteur de 1,4 % du PIB de 2000 un dficit de lordre de 2,3 % du PIB. Le creusement du solde dficitaire des changes de produits nergtiques (y compris changes de produits ptroliers raffins) correspond un peu
France Solde des changes extrieurs de produits industriels (y compris changes extrieurs de matriel militaire)
30 15 0
Solde FAB- CAF (milliards d'euros l'an, m.m / 3 mois)
France Taux de couverture des importations de produits industriels par les exportations de produits industriels (y compris matriel militaire)
130 120 110
-15 -30 -45 -60 199019921994199619982000200220042006200820102012 Source : Douanes 100 90 80 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Source : Douanes
Coe-Rexecode
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n 28
France : soldes des changes extrieurs

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011* Solde de la balance commerciale (FAB - CAF) en milliards d'euros en % du PIB Taux de couverture des importations par les exportations (en %) en milliards d'euros en % du PIB Taux de couverture des importations par les exportations (en %) Solde des changes de produits industriels ** (FAB-CAF) en milliards d'euros en % du PIB Solde des changes de produits agricoles et des IAA (FAB-CAF) en milliards d'euros en % du PIB Solde des changes de services en milliards d'euros en % du PIB Solde de la balance courante en milliards d'euros en % du PIB PIB (en milliards d'euros courants) ** 20,6 1,4 1440 -8,6 -0,5 98,6 1718 -18,7 -1,0 97,5 1887 -33,8 -1,7 95,6 1933 -28,2 -1,5 95,6 1889 -33,9 -1,8 95,2 1931 -45,2 -2,3 94,0 1993 18,3 1,3 12,4 0,7 14,3 0,8 15,9 0,8 9,9 0,5 9,6 0,5 14,8 0,7 9,2 0,6 7,5 0,4 8,9 0,5 8,8 0,5 5,3 0,3 7,8 0,4 10,6 0,5 10,1 0,7 2,0 0,1 -11,8 -0,6 96,9 -13,8 -0,7 96,4 -18,5 -1,0 94,5 -19,8 -1,0 94,7 -29,5 -1,5 92,6 -11,6 -0,8 96,6 -24,0 -1,7 31,8 -34,4 -2,0 91,2 -38,0 -2,2 31,1 -54,4 -2,9 88,2 -45,0 -2,4 30,5 -69,0 -3,6 85,9 -59,1 -3,1 30,1 -55,8 -3,0 86,1 -39,7 -2,1 27,1 -64,2 -3,3 85,9 -47,5 -2,5 28,5 -83,2 -4,2 83,6 -60,9 -3,1 28,8
Solde des changes de produits nergtiques (y compris produits ptroliers raffins, FAB-CAF)
Taux de couverture des importations par les exportations (en %) 103,5 100,6
Taux de couverture des importations par les exportations (en %) 131,8 122,8 123,5 121,2 113,4 118,8 123,4
Taux de couverture des importations par les exportations (en %) 125,8 114,4 115,2 116,6 110,6 109,6 114,8
Taux de couverture des importations par les exportations (en %) 104,2
* neuf premiers mois de 2011, en milliards d'euros l'an *** Produits industriels, y compris matriel militaire et produits ptroliers raffins Sources : Douanes, Banque de France, Insee
plus de 55 % de la dgradation du solde des transactions courantes intervenue entre 2000 et 2011. Ce dernier solde affichait un dficit dun montant quivalent 1,7 % du PIB en 2000. Il est ressorti 3,1 % du PIB en 2011. La vive progression du cours du baril de Brent intervenue durant cette priode explique ainsi une partie consquente de la dgradation du solde des transactions courantes qui sest manifeste. Ce mouvement sest doubl de la transformation de lexcdent ralis par les changes de produits industriels en un dficit vivement croissant.
De 2000 2011, lexcdent dgag par les changes extrieurs de produits industriels (y compris matriel militaire et produits ptroliers raffins) hauteur de 0,7 % du PIB sest transform en un dficit quivalent 1,5 % du PIB. Ce mouvement correspond lui aussi 55 % de la dgradation du solde de la balance des transactions courantes qui sest manifest de 2000 2011. En contrepartie, lexcdent du solde des revenus a vivement progress (+20 milliards deuros entre 2000 et 2011). Il ressort plus de 2 % du PIB en 2011.
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Janvier 2012
Le dficit des changes extrieurs de produits industriels sest nouveau fortement creus en 2011. Il a mme inscrit un nouveau record la baisse en ressortant plus de 45 milliards deuros en rythme annualis au cours du printemps. Le taux de couverture des importations de produits industriels par les exportations de ce mme type de produits a toutefois interrompu son recul en toute fin de priode. Il est tomb 92,6 % au cours des neuf premiers mois de 2011. Il est dsormais trs proche de son niveau record la baisse qui avait t touch en 1990 quand il tait ressorti 91,9 %. Consquence la fois du creusement du solde dficitaire des changes de produits nergtiques et industriels, le solde de la balance commerciale se dgrade nouveau en 2011 par rapport 2010. Il sinscrit 83,2 milliards deuros (4,2 % du PIB, prs dun point de plus quen 2010). Le taux de couverture des importations de marchandises par les exportations sinscrit hauteur de 83,6 % en 2011. Il est stabilis ce niveau bas depuis trois ans. Le seuil de 85 % de taux de couverture des importations de marchandises na t dpass qu deux reprises au cours des soixante dernires annes : au milieu des annes 1950 et au dbut des annes 1980. Au cours de cette dernire priode, trois dvaluations successives du franc taient intervenues. En 2011, le creusement du dficit des changes extrieurs de marchandises a t frein par la progression de lexcdent dgag par les changes de produits agricoles et de lindustrie agro-alimentaire dune part et par celui ralis dans les changes extrieurs de services, dautre part.
miner, de faon complmentaire, lvolution du niveau de vie moyen de la population. Pour quune conomie puisse tre considre comme comptitive, les produits et les services offerts par les units de production implantes sur son territoire doivent rpondre la demande mondiale. Cette situation permet au pays de maintenir ou damliorer ses positions sur le march mondial, condition toutefois que ce maintien ou cette progression des parts de march ne saccompagne pas dun recul relatif du niveau de vie de la population. Cela pourrait tre notamment le cas dune conomie qui maintiendrait sa part de march en volume en acceptant des baisses de prix qui pnaliseraient le revenu national. Il faut, en effet, que cette situation soit durable, cest--dire que le maintien des parts de march ne soit pas acquis au prix dune baisse des salaires, des prix de vente et des profits des entreprises, ce qui sacrifierait le pouvoir dachat et la croissance future. Or, les indicateurs macro-conomiques globaux qui peuvent tre assembls sur ce point aboutissent prcisment dcrire la situation prcdente. Le recul des parts de march et la dgradation de la comptitivit extrieure particulirement marque dans le cas des activits industrielles se sont traduits par un recul relatif des rsultats des socits du secteur, ce qui a terme vient freiner leur potentiel dinvestissement, dinnovation et demploi.
Stabilit des carts de PIB par habitant entre la France et la zone euro
Une difficult des comparaisons internationales provient des variations des parits montaires lies aux fluctuations des marchs de change. Pour contourner cette difficult, les comparaisons internationales utilisent souvent la notion de taux de change galisant les pouvoirs dachat. Une limite de la mthode rside dans le caractre conventionnel des paniers de marchandises retenus pour mesurer le pouvoir dachat. Malgr ces difficults
Lvolution des indicateurs macroconomiques de la comptitivit

Ainsi que cela a t soulign en introduction de ce document, lanalyse de la comptitivit ne se rduit pas ltude des volutions relatives des changes extrieurs. Il convient galement dexa-
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n 28
Comparaison des PIB par habitant exprims en euros courants en France et en zone euro
Rang de la France Position relative dans la zone euro de la France* 16 6 110,9 7 107,3 8 107,5
1998 2007 2011
place depuis 2007. LAllemagne en a gagn une. Cependant, la France est toujours au-dessus de la moyenne de la zone euro en termes de produit intrieur brut par habitant valu aux prix courants pour lanne 2011. Lcart est relativement stable aux environs de 7,5 % depuis 2006. Une relative stabilisation rcente sobserve aussi sur les donnes exprimes en volume et en parit de pouvoir dachat. Le revenu moyen par habitant en France avait recul relativement au revenu moyen des habitants de la zone euro de 2000 2008. Ce rapport est dsormais stabilis. Cest surtout en comparaison avec lAllemagne que les divergences dvolution les plus remarquables apparaissent. En 2005, le PIB par habitant de la France exprim en euros courants tait suprieur de 1,2 % celui de lAllemagne. Il lui est infrieur de 3 % en 2011. La divergence est encore plus notable sur les donnes en volume. Entre 2005 et 2011, lcart de progression des PIB par habitant en volume a t de 9,2 points en faveur de lAllemagne, soit 1,4 point dcart moyen de croissance annuelle du PIB par habitant au cours de cette priode. En 2011, le PIB par habitant en Allemagne a ainsi dpass son niveau atteint antrieurement la rcession de 2008-2009. Il lui est encore infrieur de 2 % dans le cas du PIB par habitant de la France.
Source : Commission Europenne * PIB par habitant en France/PIB par habitant dans la zone euro 17
dinterprtation et de mesure, il est essentiel, pour estimer la comptitivit dune nation, dvaluer sa capacit soutenir la concurrence des autres pays tout en maintenant sa position en termes de niveau de vie. Le niveau de vie moyen des franais (mesur par le PIB en volume par habitant sur la base des parits de pouvoir dachat) est plus faible que celui des grands pays dvelopps extrieurs la zone euro. Ainsi, en 2010, le niveau de vie moyen franais est inferieur de 30,6 % celui des amricains, de 5,5 % celui des anglais et 2,8 % celui des japonais. Cet cart augmente depuis le dbut des annes 1980. En 1982, le niveau de vie moyen dun franais tait infrieur de 18,1 % celui dun amricain. Les problmes de conversion montaire et de calculs de parits de pouvoir dachat nexistent plus au sein de la zone euro. Les PIB par habitant sont calculs dans la mme unit et les comparaisons sont alors indiscutables. La position de la France est rsume par deux indicateurs : le rang de la France dans les seize pays de la zone euro en termes de PIB par habitant (en euros courants) et lcart entre le PIB moyen par franais et le PIB moyen par europen de la zone euro. Le pouvoir dachat moyen des franais (le PIB par habitant en euros courants est de 30 478 euros en 2011, estimation Commission europenne) se situe actuellement au huitime rang sur dix-sept parmi les pays de la zone euro. La France a perdu une
Le recul tendanciel du poids de la valeur ajoute de lindustrie en France sest interrompu en 2011
Les consquences en termes de niveau dactivit et de rsultats des entreprises de la perte tendancielle de comptitivit extrieure sont apparues de manire trs marque dans le domaine industriel en raison de la forte exposition internationale de ce secteur. Consquence la fois du recul pass des parts de march lexportation et dune moindre progression des prix lexportation, la part de la valeur ajoute industrielle manufacturire franaise dans
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Janvier 2012
Ratio entre les valeurs ajoutes dans l'industrie franaise et europenne

18
Valeur ajoute de l'ensemble de l'industrie (mesure prix courants)

130
VA industrielle franaise / VA industrielle de la zone euro (en %)
2000 = 100
120 17
France Allemagne Italie Zone Euro 17
16
110
15
Sries en volume Sries en valeur
100
14 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Source : Eurostat
90 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Source : Eurostat
Coe-Rexecode
Coe-Rexecode
la valeur ajoute industrielle de la zone euro mesure prix courants a recul de faon rgulire entre 1999 et le dbut de lanne 2008. Au cours de cette priode, cette part est passe de 17,3% 14 % quand la valeur ajoute est mesure en euros
Prix de la valeur ajoute de l'industrie en France / prix de la valeur ajoute de l'industrie en zone euro
110
100 en 2000
105
prix courants et de 17,3% 16,1% quand elle est mesure en volume. Aprs un hoquet au cours de la phase de rcession, cette part parat dsormais se stabiliser hauteur de 14,2 % au troisime trimestre 2011 quand elle est mesure en euros courants. Elle poursuit en revanche sa baisse quand elle est mesure en volume. Elle ressort 16,3 % au deuxime trimestre 2011 (dernier point connu) soit toujours lgrement suprieure son point bas du dbut 2008. Cette divergence dvolution reflte mcaniquement une hausse des prix de la valeur ajoute de lindustrie manufacturire plus forte en France que dans lensemble de la zone euro au cours des trimestres les plus rcents. Mesure en niveau, la valeur ajoute de lindustrie reste toutefois encore en retrait de plus de 5 % par rapport son point haut de la mi-2007. Elle est mme encore infrieure son niveau moyen de 2000, signe de lampleur de la contraction de lactivit industrielle intervenue entretemps.
100
95
90
85 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Source : Eurostat
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La stabilisation relative du poids de la valeur ajoute industrielle manufacturire franaise mesure en volume a t permise par un recul du prix relatif de la valeur ajoute industrielle franaise par rapport
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n 28
son quivalent europen. De 2000 2008, le prix de la valeur ajoute de lindustrie a recul de 0,6 % en France. A linverse, il a progress de 10,8 % dans lensemble de la zone euro et de 7,8 % en Allemagne. Ce recul du prix relatif de la valeur ajoute industrielle franaise se poursuit en 2009 et 2010. Il a atteint un point bas au deuxime trimestre 2010 avant de remonter quelque peu. Cette combinaison dun recul du prix relatif de la valeur ajoute de lensemble de lindustrie avec une stabilisation (au mieux) de la part de la valeur ajoute en volume a longtemps pes sur les dynamiques relatives des rsultats dexploitation ralises par les socits non financires du secteur industriel manufacturier pour leur activit en France et en zone euro.
en France dans lexcdent brut dexploitation industriel ralis dans la zone euro a fortement recul. Elle est tombe de 17,5 % en 1999 12,1 % en 2008. L encore toutefois, un redressement de cette part est intervenu tout dabord au cours de la phase de rcession, puis de manire plus rcente. Cette part parat se stabiliser un peu en-dessous de 12 %. Une lecture sur plus longue priode illustre bien les consquences de la perte de comptitivit intervenue depuis 1999 en termes de rsultat des entreprises puis dvolution du potentiel dinvestissement relatif des entreprises industrielles implantes en France. En 2011, le niveau de lexcdent brut dexploitation des entreprises en euros courants est infrieur de 15,7 % son niveau de 2000. Il le dpasse de 30,2 % dans lensemble de la zone euro et de 62,9 % en Allemagne. Dans le cas de la seule industrie manufacturire, le montant de lexcdent brut dexploitation en France est infrieur en 2011 de 26,7 % par rapport son niveau de 2000. Il le dpasse de 18,4 % dans le cas de la zone euro et de 52,6 % dans le cas de lAllemagne.
Stabilisation un niveau bas de la part des rsultats dexploitation de lindustrie en France

Les volutions prcdentes releves au niveau de la valeur ajoute sont rpercutes dans les tendances de lexcdent brut dexploitation ralis par le secteur industriel en France et en zone euro. De 1999 2008, la part de lexcdent brut dexploitation industriel ralis par les entreprises oprant
Rapport entre l'EBE (+ impts lis la production) dans l'industrie en France et l'EBE (+ impts lis la production) dans l'industrie de la zone euro
20
Excdent brut d'exploitation (+ impts lis la production) de l'industrie manufacturire dans les principaux pays de la zone euro
180 160
(en %)
2000 = 100
18
140 120 100 Zone euro France Allemagne Italie Zone euro (hors All. et France) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Source : Eurostat
16
14
12
80
10 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Source : Eurostat, calcul Coe-Rexecode
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L enqute 2011 sur lapprciation des produits franais par les acheteurs europens
Rsum et principales conclusions
Coe-Rexecode ralise chaque anne une enqute sur lapprciation par les importateurs europens des critres prix et hors-prix des produits imports (qualit, notorit, service daccompagnement, etc...). Lenqute de 2011 mene en juin dernier a port sur lapprciation des biens intermdiaires et des biens dquipement. Nous rendons compte ici des enseignements principaux de lenqute. Dans le secteur des biens intermdiaires, les produits franais sont considrs comme moyens en termes de rapport qualit-prix. Les critres qualit stricto sensu du contenu en innovation progressent, ce qui fait passer les produits franais au 3me rang des grands pays pour la moyenne des critres hors-prix . Lapprciation du niveau des prix franais est un peu meilleure quen 2009, mais encore mauvaise (7me rang des pays tudis). Dans le secteur des biens dquipement mcanique, les produits franais consolident leur position sur les critres hors-prix . Lenqute confirme une amlioration significative sur le critre contenu en innovation pour lequel les produits franais occupent en 2011 le 3me rang contre le 7me en 2007. En termes de rapport qualit prix, ils reculent la 5me place galit avec les produits japonais, dpasss pour la premire fois par les produits britanniques qui bnficient dsormais dun avantage de prix. Les biens dquipement lectrique et lectronique franais sont placs dans lenqute 2011 au deuxime rang mondial en termes dapprciation moyenne des critres hors prix derrire les produits japonais mais devant les produits allemands. La qualit, lergonomie-design et la notorit des produits franais sont reconnues. Le contenu en innovation technologique, les services associs et la varit des fournisseurs de produits restent considrs comme relativement moyens (4me ou 5me rang). Le rapport qualit-prix demeure la 5me place, dpass par les produits allemands, britanniques mais aussi par les produits dAsie et les produits chinois fabriqus sous licence trangre. Au total, le sentiment qui se dgage des rsultats est que les produits franais de ces secteurs ont plutt gagn en comptitivit hors-prix et quelquefois en comptitivit prix, mais que, compte tenu des niveaux antrieurs, le rapport qualit-prix reste encore insuffisant. Ces observations un peu plus favorables que celles des enqutes prcdentes traduisent peut-tre les premiers effets des mesures de politique industrielle et dinnovation des annes rcentes. Mais il est probable aussi, ce qui est court terme moins favorable, quen se rtrcissant, la base industrielle se replie sur les entreprises et les produits les plus comptitifs, ce qui pourrait expliquer que beaucoup dacheteurs mentionnent une insuffisance de varit de loffre franaise.
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n 28
epuis le dbut des annes 1990, CoeRexecode ralise chaque anne une enqute auprs des importateurs europens sur leur apprciation des produits des principaux pays. La dernire enqute mene en juin 2011 portait sur trois secteurs diffrents : biens intermdiaires, biens dquipement mcanique et biens dquipement lectrique et lectronique. Plus de 360 importateurs de six grands pays europens ont t interrogs sur lapprciation quils portent sur les critres prix et hors prix des produits en provenance des principaux pays europens, des pays dEurope centrale et orientale (PECO), des Etats-Unis, du Japon, des pays dAsie hors Japon et hors Chine et de la Chine. Au total, lenqute permet dapprcier limage des produits identifis selon dix pays dorigine diffrents. Nous prsentons les rsultats concernant lapprciation par les acheteurs europens de ces trois types de biens en fonction de leur provenance. Nous mettons particulirement laccent sur lamlioration de lapprciation des produits franais. Ces derniers occupent globalement (cest--dire pour lensemble des produits retenus) le quatrime rang sur le rapport qualit-prix, regagnant une place par rapport la prcdente enqute de 2009. Les pays dominants sont lAllemagne et le Japon. La part de march des produits franais dans les exportations de la zone euro a continu reculer en 2011, mme si ce recul sopre un rythme plus rduit quauparavant (voir la premire partie). Comment concilier lamlioration de lapprciation des critres hors-prix des produits franais dans lenqute 2011 et la poursuite dune perte de part de march ? Plusieurs explications peuvent tre proposes :
La meilleure opinion des importateurs traduit les premiers effets des diffrentes politiques industrielles et dinnovation mises en place depuis quelques annes : ples de comptitivit depuis 2005, renforcement du crdit impt recherche en 2008, etc. On note que le contenu en innovation des produits franais samliore dans cette enqute 2011 alors quil constituait un handicap rgulirement relev dans les enqutes prcdentes. Enfin, la diminution de la base industrielle en France et le recul du nombre dexportateurs peuvent, par llimination des entreprises les moins performantes, entraner une meilleure apprciation des critres prix et hors-prix des produits des entreprises franaises qui demeurent, celles-ci tant par ailleurs en nombre plus limit.
1. Lobjectif de lenqute apprciation des produits imports

Lorsquon analyse lvolution court terme des parts de march dun pays, le facteur explicatif le plus souvent voqu est la comptitivit-prix. Un pays est comptitif en termes de prix sil est capable de proposer sur les marchs extrieurs des produits similaires ceux de ses concurrents mais des prix infrieurs. Cette comptitivit-prix des exportations dpend principalement des cots de production, de la productivit ( travers les cots salariaux unitaires) mais aussi du taux de change et du comportement de marge des entrepreneurs. Si la comptitivit prix mesure la facult conqurir des parts de march en offrant des prix plus comptitifs que ceux de ses concurrents, la comptitivit hors-prix mesure, quant elle, la capacit dun pays capter la demande trangre et domestique par dautres canaux que les prix. Ainsi un pays est considr comme comptitif sur les aspects hors prix sil est capable dimposer ses produits indpendamment de leur prix. Ainsi, les efforts en termes de qualit, de contenu en innovation technologique, dergonomie ou de design des produits permettent une entreprise de gagner des parts de march. Dautres critres hors prix sont
Le calcul de la part de march pour 2011 est global alors que lenqute porte sur les seuls biens intermdiaires et dquipement.
Il existe peut-tre un dcalage entre le sentiment des importateurs trangers et la matrialisation de celui-ci dans les chiffres dexportations franaises (lenqute pourrait ainsi tre interprte comme un indicateur avanc de la comptitivit des produits).
28
Janvier 2012
davantage lis lentreprise quaux produits euxmmes. Cest le cas de la notorit de la marque, des dlais de livraison ou de la performance des rseaux de distribution (efficacit des services commerciaux, du service aprs-vente). Ces critres constituent aussi des facteurs importants dans la comptition internationale. Tous ces critres hors prix voluent plus lentement et sont moins sensibles aux fluctuations conjoncturelles que les prix. Ils sont fonction de dterminants tels que leffort dinvestissement matriel (augmentation et amlioration des capacits de production) et immatriel (formation, marketing, logiciels, recherche et dveloppement) ainsi que de lefficacit de lorganisation du travail et de la production. La comptitivit hors prix constitue un lment important de discrimination des produits des entreprises europennes face aux biens en provenance de pays bas cots de main-duvre, qui ont en gnral une forte comptitivit-prix. De plus, lamlioration de la comptitivit hors prix joue galement un rle damortisseur en cas dvolution dfavorable du taux de change, permettant de conserver les parts de march lexportation.
ment limportance quils accordent chacun des critres. Les rponses des acheteurs europens sur limportance accorde aux diffrents critres, nous permettent notamment de pondrer les diffrents scores pour former un indice synthtique de comptitivit hors-prix . Sur lensemble des six enqutes menes depuis 2001, la notation des critres est relativement stable avec une domination constante des critres de qualit et du rapport qualit/prix sur les autres critres, rejoints depuis 2009 par les dlais de livraison (on observe le mme phnomne sur les biens de consommation). Concernant le nouveau critre de varit introduit en 2008, le rsultat est dcevant puisque la note moyenne de ce critre se situe lavant-dernire place des notes (62 sur 100) galit avec le critre de notorit (65 sur 100). Le critre jug le moins important reste lergonomiedesign avec 53/100 (on notera que ce nest pas le cas des biens de consommation pour lesquels ce critre est jug plus important que la notorit, la varit de fournisseurs et le contenu en innovation). * * * Nous prsentons ci-aprs une synthse des apprciations des trois catgories de biens tudis en 2011, les rsultats dtaills de lenqute tant accessibles sur notre site : www.coe-rexecode.fr
2. Limportance relative des critres dapprciation

Les produits sont jugs par les importateurs sur neuf critres et les acheteurs interrogs indiquent gale-
L importance des critres selon les importateurs interrogs En % Qualit Ergonomie-Design Innovation Notorit Dlais de livraison Services Varit des fournisseurs Prix Qualit-prix 2001 98 61 81 69 89 85 89 96 2003 99 59 75 56 92 84 92 97 2005 100 56 80 64 96 84 96 98 2007 99 59 84 62 93 86 93 98 2009 99 57 80 64 97 85 56 93 97 2011 99 53 79 65 98 86 62 93 98
Limportance est estime par le pourcentage dimportateurs qui ont rpondu trs important ou assez important parmi les cinq modalits possibles de rponse. On voit que les critres dominants sont la qualit , le rapport qualit-prix et, depuis peu, les dlais de livraison. Le critre hors-prix qui ne figure pas dans le tableau est en agrgat moyen des critres hors prix.
29
n 28
Mthodologie et cls de lecture de lenqute image des produits imports

Les importateurs valuent si le produit, pour chaque critre de comptitivit, est mieux, aussi bien ou moins bien plac que lensemble des produits concurrents prsents sur leur march (y compris les produits nationaux). Pour chaque critre, des scores sont alors calculs, en supposant que ces notes rsultent dune variable latente distribue selon une loi Normale centre-rduite. On en dduit donc des scores moyens relatifs pour chacun des pays dorigine, sur le critre prix et sur lensemble des critres hors prix, en pondrant les critres par limportance que les importateurs leur attribuent. Par la suite, lanalyse des scores moyens est effectue pour chacun des pays dorigine considrs, puis pour chacun des secteurs. Le diagramme reprsente graphiquement le positionnement des produits imports suivant leurs scores en termes de qualit (ou ventuellement du critre hors-prix) et en termes de prix relativement aux moyennes constates. Le long de labscisse figure le score relatif de la qualit. Plus la qualit dun produit est considre comme importante relativement celles des autres produits et plus ce produit se situera dans le cadran Est du diagramme. Lordonne indique le score prix relatif du produit. Plus le produit est considr comme cher et plus il se situe un niveau lev (cadran Nord). Les isoquantes regroupent les produits qui ont un mme rapport qualit-prix. Sur une mme isoquante, les produits quivalents par leur rapport qualit-prix se distinguent par leur position dans la gamme. Le dplacement le long dune mme isoquante indique une monte ou une baisse en gamme. Dans le cadran Nord-Est se trouvent les produits de gamme leve et dans le cadran Sud-Ouest les produits en bas de gamme. Le passage dun produit dune isoquante une autre refltera un changement du rapport qualit-prix. Lamlioration du rapport qualit-prix se fait soit par une augmentation de la qualit, soit par une baisse du prix, soit par les deux la fois.
Il est possible de comparer les produits exports par les diffrents pays en fonction de deux paramtres apparemment orthogonaux : le niveau de gamme et le rapport qualit-prix. De ce point de vue, lenqute de Coe-Rexecode apporte un clairage original, mais certes approximatif, sur la faon dont lvolution au cours du temps du couple prix-hors prix dun type de bien en provenance dun pays donn peut reflter soit une monte en gamme, soit une modification du rapport qualit-prix. Rappelons que cette mesure se fait travers les opinions des importateurs et non par une mesure directe quantitative des critres. Le dsavantage est que lopinion peut tre biaise. Lavantage est que la dcision dachat dpend sans doute plus de lopinion, dforme ou non, des importateurs que de la mesure relle des critres.
(+ cher)
30
Janvier 2012
Biens intermdiaires : les produits franais sont classs un niveau relativement moyen en termes de rapport qualit-prix
La catgorie des biens intermdiaires regroupe les matriaux de construction, les produits verriers, les produits ferreux et non ferreux, les produits chimiques, les fils et tissus naturels et synthtiques, les produits en bois hors meubles, les ptes papier, papiers et cartons, les plastiques et les articles en plastiques et en caoutchouc. Les importations de biens intermdiaires reprsentent environ 19% de lensemble des importations de lUnion europenne. Les dix pays dorigine sur lesquels porte notre enqute reprsentent 60% des importations de biens intermdiaires de lUnion europenne. La part de la France est de lordre de 8% sur les importations de biens intermdiaires de lUnion europenne. galement par rapport aux produits amricains et aux produits asiatiques. Malgr cette amlioration, les produits franais sont encore mal classs en termes de prix (7me rang parmi les dix pays dorigine couverts par lenqute).
Rapport qualit prix

Avec une apprciation des prix certes amliore mais encore mdiocre par rapport ses grands comptiteurs, les biens intermdiaires franais se classent troisimes en termes de rapport qualit prix derrire le Japon et lAllemagne.
Comparaison en 2011 de l'apprciation des biens intermdiaires venant des pays tudis (ou zones)
0.2
La position des pays en 2011

Critre hors prix
0.1
Pour la moyenne des critres hors prix, les produits franais sont troisimes derrire le Japon et lAllemagne. Les biens intermdiaires franais prennent la premire place sur la qualit stricto sensu, juste devant les produits allemands et japonais, et la deuxime place sur les dlais de livraison. Les faiblesses des produits franais sont la notorit (6me rang) et la varit des fournisseurs (6me rang). La faiblesse des biens intermdiaires franais sur ce dernier critre peut tre interprte comme un signe de la rduction de la base industrielle franaise.
Score prix
0.0
Peco
-0.1
Asie
-0.2 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4
Score "hors-prix"
(moyenne des critres hors prix)
Critre prix
Entre 2009 et 2011, du point de vue des critres prix, la France amliore sa position relative par rapport lItalie, lEspagne et le Royaume-Uni et ne perd plus de terrain par rapport lAllemagne. Lapprciation du critre prix des produits franais samliore
Coe-Rexecode Lecture du graphique : le graphique ci-dessus prsente la position des pays selon les deux critres prix et hors prix (moyenne des critres hors prix). Les produits les plus comptitifs en prix et hors prix sont en bas droite. Les offres de biens de lAllemagne et du Japon sont considres de qualit (moyenne des critres hors prix) et peu chres. Loffre des biens de la Chine est peu chre mais considre de moindre qualit hors prix. La France est dans une situation moyenne tant en comptitivit prix quen comptitivit hors prix.
31
n 28
Lvolution de la position de la France

Critre hors prix
Lapprciation des critres hors prix sest resserre entre les quatre pays europens dont nous suivons lapprciation des produits depuis 1995. Lavance relative en qualit des produits allemands sest rduite au cours du temps. Sur ce critre, les produits allemands sont proches des produits franais en 2011 alors que les produits italiens et espagnols sont jugs de niveaux bien moins bons en termes de qualit stricto sensu.
0.5 1995 0.4
Evolution de 1995 2011 des scores qualit et prix pour les biens intermdiaires
Allemagne
0.3
Score prix
0.2 0.1
Espagne
1995 1997 2003 2011 1997 1995 2011
France
1999 2011
1999
0.0 -0.1 -0.2
Italie
2011
Critre prix
Dans le secteur des biens intermdiaires, les scores prix sont devenus trs proches ces dernires annes. On constate au fil des enqutes un resserrement des score-prix des biens intermdiaires des quatre pays europens dont les produits sont suivis par lenqute depuis 1995. On observe en particulier une forte amlioration des critres prix des produits allemands, jugs trs chers en 1995 et devenant les produits considrs comme les moins chers des quatre pays en 2011.
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Score qualit
Coe-Rexecode
Note de lecture : le graphique permet dapprcier sur longue priode lvolution de lapprciation des critres qualit (en abscisse) et du critre prix (en ordonne). Le critre retenu ici est le critre qualit stricto sensu et non lensemble des critres hors prix. LAllemagne a vu au cours des quinze dernires annes une amlioration de sa comptitivit prix (net dplacement vers le bas) et un trs lger recul de la qualit perue de ces produits (dplacement vers la gauche). La France a amlior sa position en termes de qualit et dans une moindre mesure de prix.
Rangs des biens intermdiaires franais en 2011 et volution depuis 2009

Critre Qualit Ergonomie-Design Innovation Notorit Dlais de livraison Services Varit des fournisseurs Hors prix Prix Rapport qualit-prix Rang en 2011 1 4 3 6 2 3 6 3 7 3 Variation du rang par rapport 2009 +2 = +2 -2 +1 = +3 +2 +3 +2 Pays de provenance des produits classs au 1er rang (*) France Japon Japon Etats-Unis Allemagne Allemagne Japon Japon Asie Japon
(*) +, - ou = indique la progression par rapport notre prcdente enqute en 2009
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Janvier 2012
Biens dquipement mcanique : consolidation du hors prix et amlioration sur le critre prix
Le secteur des biens dquipement mcanique regroupe les ouvrages mtalliques, la quincaillerie et les produits de la mcanique gnrale, les moteurs, turbines et pompes, le matriel agricole, les machines outils, le matriel de BTP, les appareils et instruments de mesures et de prcision et diverses machines spcialises. Les importations de biens dquipement mcanique reprsentent environ 12% de lensemble des importations de produits de lUnion europenne. Les dix pays dorigine sur lesquels porte notre enqute reprsentent 73% des importations de biens dquipement mcanique de lUnion europenne. La part de la France est dun peu plus de 7% sur les importations de biens dquipement mcanique de lUnion europenne. considrs par les acheteurs europens comme les produits disposant de la meilleure comptitivit prix, galit avec les produits asiatiques (contre un quatrime rang en 2009 et un sixime rang en 2007). La France connat aussi une amlioration de lapprciation du critre prix des biens dquipement mcanique la positionnant au quatrime rang derrire lAllemagne, le Japon et les Etats-Unis.
Rapport qualit-prix
En termes dapprciation par les importateurs du rapport qualit-prix, les biens dquipement mcanique franais reculent la cinquime place galit avec les produits japonais, dpasss pour la premire fois par les produits britanniques qui bnficient dsormais dun avantage prix consquent.
Comparaison en 2011 de l'apprciation des biens d'quipement mcanique venant des pays tudis (ou zones)
0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.2

Les produits allemands dominent largement dans ce secteur tant sur le plan des critres hors prix et sur le plan de la comptitivit prix.
Score prix
Peco
Critre hors prix

Les produits franais ont une position sur les critres hors prix juste derrire les grands leaders mondiaux. Lenqute confirme lamlioration significative sur le critre contenu en innovation pour lequel les produits franais occupent le troisime rang contre le quatrime rang en 2009 et le septime en 2007. Les produits allemands occupent la premire place dans quatre des sept critres hors-prix : qualit, notorit, dlais de livraison et les services associs.
Asie
-0.3 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4
Score "hors-prix" (moyenne
des critres hors prix)
Critre prix
Les produits allemands continuent leur perce en matire de comptitivit prix. Ils sont dsormais
Coe-Rexecode Lecture du graphique : le graphique ci-dessus prsente la position des pays selon les deux critres prix et hors prix (moyenne des critres hors prix). Les produits les plus comptitifs en prix et hors prix sont en bas droite. Loffre de biens de lAllemagne est considre de qualit et peu chre. Loffre des biens de la Chine et des PECO est considre comme chre et peu performante au niveau des critres hors-prix .
33
n 28

Critre hors prix
Sur le critre de la qualit, on observe peu de variation entre le classement des quatre pays europens en 1995 et celui de 2011 avec, par ordre dcroissant, les produits allemands, franais, italiens puis espagnols. Les carts relatifs entre produits franais, italiens et espagnols nont pas boug. Seuls la qualit relative des produits allemands a lgrement recul.
0.8 0.6 0.4
Evolution de 1995 2011 des scores qualit et prix pour les biens d'quipement mcanique
1995
Allemagne Espagne
2011 1995 2011 2001 2001
Score prix
0.2 0.0 2001 -0.2 1997
France
2001 2011
Critre prix
Sur le segment des biens dquipement mcanique, les apprciations des critres prix se sont resserres entre les quatre pays europens que nous suivons depuis une quinzaine dannes. On observe une inversion des rangs entre 1995 et 2011 : les pays traditionnellement bon march (Italie et Espagne) ont vu lapprciation de leurs prix se dgrader tandis que les biens dquipement mcanique franais et allemands voyaient leur score prix samliorer. En 2011, les produits allemands sont jugs les moins chers des quatre pays que nous avons suivis dans la dure.
Italie
1995
2011
-0.4 -0.6 -0.6 -0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Score qualit
Coe-Rexecode
Note de lecture : le graphique permet dapprcier sur longue priode lvolution de lapprciation du critre qualit (en abscisse) et du critre prix (en ordonne). LAllemagne a vu au cours des quinze dernires annes une amlioration de sa comptitivit prix (net dplacement vers le bas) et un trs lger recul de la qualit perue de ces produits (dplacement vers la gauche).
Rangs des biens dquipement mcanique franais en 2011 et volution depuis 2009
Critre Qualit Ergonomie-Design Innovation Notorit Dlais de livraison Services Varit des fournisseurs Hors prix Prix Rapport qualit-prix Rang en 2011 4 7 3 4 3 4 6 4 4 6 Variation du rang par rapport 2009 = -3 +1 = = +1 +1 = +4 -1 Pays de provenance des produits classs au 1er rang (*) Allemagne Espagne Japon Allemagne Allemagne Allemagne Italie Allemagne Allemagne Allemagne
34
Janvier 2012
Biens dquipement lectrique et lectronique : parmi les meilleurs sur le hors-prix

Le secteur des biens dquipement lectrique et lectronique regroupe les fabricants de composants passifs, de systmes informatiques et machines de bureau, de gros matriels lectriques et dappareils et fournitures lectriques. Les importations de biens dquipement lectrique et lectronique reprsentent un peu plus de 7% de lensemble des importations de produits de lUnion europenne. Les dix pays dorigine sur lesquels porte notre enqute reprsentent 73% sur les importations de biens dquipement lectrique et lectronique de lUnion europenne. La part de la France est lgrement suprieur 3% sur le march de lUnion europenne.
Comparaison en 2011 de l'apprciation des biens d'quipement lectrique et lectronique venant des pays tudis (ou zones)
0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4

Critre hors prix
En termes de critres hors-prix, les biens dquipement lectrique et lectronique sont domins par les produits originaires de trois pays : lAllemagne, le Japon et la France. La France retrouve le deuxime rang aprs un fort recul de son score hors prix entre 2007 et 2009. Elle retrouve le deuxime rang mondial aprs les produits japonais mais devant les produits allemands. Si la qualit, lergonomie-design et la notorit des produits franais sont reconnues. Il y a toujours une insuffisance en matire de contenu en innovation technologique, en services associs et en varit des fournisseurs.
Critre prix
Peco Asie
Les prix les biens dquipement lectrique et lectronique franais semblent gagner en comptitivit et se trouvent au cinquime rang en matire de score prix, mieux placs que les produits allemands et amricains. Ils font jeu gal avec les produits japonais. Les produits espagnols et chinois sous licence trangre dominent en matire de comptitivit prix.
Score prix
Score "hors-prix" (moyenne
des critres hors prix)
Coe-Rexecode
Lecture du graphique : le graphique ci-dessus prsente la position des pays selon les deux critres prix et hors prix (moyenne des critres hors prix). Les produits les plus comptitifs en prix et hors prix sont en bas droite. Les offres de biens de lAllemagne, de la France et du Japon sont considres comme performantes sur les critres hors prix. Loffre de biens des Etats-Unis est juge chre, celle des biens espagnols est considre comme peu chre mais de mdiocre qualit.
Rapport qualit-prix
Malgr ces amliorations, le rapport qualit-prix des biens lectrique et lectronique franais demeure la cinquime place, dpass par les produits allemands, britanniques mais aussi par les produits asiatiques et chinois fabriqus sous licence trangre.
35
n 28

Critre hors prix
La qualit des produits franais sest nettement amliore en distanant celle des produits italiens et espagnols et en se rapprochant de celle des produits allemands au cours des quinze dernires annes. Un cart demeure nanmoins entre lapprciation de la qualit des produits franais et celle des produits allemands.
0.8 0.6 0.4
Evolution de 1995 2011 des scores qualit et prix pour les biens d'quipement lectrique et lectronique
1995
Allemagne Espagne
1997 2011 2001 2001 1995
France
2001 2011
2001 2011
Score prix
0.2 0.0 -0.2
Critre prix
Sur ce segment, les apprciations des critres prix se sont aussi resserres entre les quatre pays europens que nous suivons depuis une quinzaine dannes. Concernant lvolution au cours des quinze dernires annes de lapprciation des produits de quatre pays europens, on note une amlioration de lapprciation du critre prix des produits espagnols considrs comme les moins chers en 2011. Seule lItalie a vu lapprciation de sa comptitivit-prix se dgrader sur la priode.
2011 1995
Italie
-0.4 -0.6 -0.6 -0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Score qualit
Coe-Rexecode
Note de lecture : le graphique permet dapprcier sur longue priode lvolution de lapprciation de loffre de biens de quatre pays europens selon le critre qualit (en abscisse) et le critre prix (en ordonne). Loffre de biens franais a connu au cours des quinze dernires annes une amlioration sensible de la qualit (dplacement vers la droite) ainsi quune lgre amlioration de son positionnement en termes de prix (mouvement vers le bas).
Rangs des biens dquipement lectriques et lectroniques franais en 2011 et volution depuis 2009
Critre Qualit Ergonomie-Design Innovation Notorit Dlais de livraison Services Varit des fournisseurs Hors prix Prix Rapport qualit-prix Rang en 2011 3 2 4 2 1 5 4 2 5 5 Variation du rang par rapport 2009 +2 +3 +4 +2 +4 +2 +5 +3 +5 +1 Pays de provenance des produits classs au 1er rang (*) Allemagne Japon Japon Allemagne France Allemagne Asie Japon Espagne Etats-Unis
36
Janvier 2012
Annexe
Les donnes de l'enqute 2011 et des ditions prcdentes sont disponibles en ligne : http://www.coe-rexecode.fr/public/Indicateurs-et-Graphiques/Enquete-qualite-prix-aupres-desimportateurs-europeens
37
n 28
Score par critres de l'apprciation par les importateurs europeens des biens intermdiaires en 2011
Qualit
0.6 0.4 0.2 0.2 0 -0.2 -0.2 -0.4 -0.6 -0.4 0 0.4
Ergonomie et design
Innovation
0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6
0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8
Notorit
Dlais de livraison
0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6
0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6
Service
Varit fournisseurs
0.4 0.3 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.1 -0.15 0.05 0 -0.05 0.15 0.1
Prix
Qualit-prix
0.3 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2
-0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4
Hors-prix
-0.3
38
Janvier 2012
Score par critres de l'apprciation par les importateurs europeens des biens d'quipement mcanique
Qualit
0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6
Ergonomie et design
Innovation
0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8
Notorit
Dlais de livraison
0.4 0.3 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6
0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8
Service
Varit fournisseurs
0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8
0.3 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3
Prix
Qualit-prix
0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6
Hors-prix
39

2012 01 Coe Rexecode Document de Travail N28 Competitivite France 2011 2012 01

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La comptitivit franaise en 2011

Ce document de travail a t ralis

Sous la direction de Denis FERRAND

avec Jacques ANAS

tudes et politique conomique

Indicateurs, enqutes Systmes dinformation Stratistiques

Documentation, Informatique et site web Administration et gestion

Comptitivit France-Allemagne, le grand cart, Economica, Paris 2011

Le point de la comptitivit franaise en 2011

Rsum et principales conclusions

La comptitivit franaise en 2011

1750 1500 1250

Valeur des exportations mondiales de marchandises Milliards de dollars

Le rebond du commerce mondial amorc en 2009 est interrompu

500 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Source : FMI

Volume des exportations mondiales de marchandises

Milliards de dollars 2005

600 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Source : Calcul Coe-Rexecode d'aprs les donnes du FMI

Part dans les exportations mondiales de marchandises

France Allemagne Etats-Unis Japon Dix pays d'Asie Chine

La comptitivit franaise en 2011

Part en % (sries en valeur)

14 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Sources douanires nationales, les exportations sont calcules en dollars Coe-Rexecode

France Exportations totales de marchandises (en valeur)

Exportations FAB (milliards d'euros, m.m / 3 mois)

Moyenne mobile sur trois mois (2005=100)

Srie annuelle Srie mensuelle (moyenne mobile sur trois mois)

La comptitivit franaise en 2011

Quelques prcisions sur les concepts de comptitivit-prix et hors-prix

La comptitivit franaise en 2011

La part des exportations franaises de services est quasiment stable

Toutes destinations d'exportations confondues

moyenne mobile sur 3 mois (en %)

La comptitivit franaise en 2011

Provenance des pertes de parts de marchs des exportations franaises de marchandises

Source : Eurostat, Donnes du commerce extrieur

La comptitivit franaise en 2011

Provenance gographique des pertes de parts de march observes de 1999 2011

Evolution des parts de march par grandes zones de 2007 2011

Source : Eurostat, Statistiques du Commerce international par CTCI

La comptitivit franaise en 2011

Evolution sectorielle des parts de march observes entre 2007 et 2011

Part dans les exportations franaises en 2011

Source : Eurostat, Statistiques du Commerce international par CTCI

moy. mob. / 3 mois, en %

La comptitivit franaise en 2011

Acclration de la fuite limportation en sortie de rcession

France Solde de la balance des transactions courantes

Importations de biens et services / (PIB + importations), en %

Srie annuelle Srie trimestrielle

Le solde dficitaire des changes internationaux de marchandises se creuse nouveau en 2011

Solde FAB- CAF (milliards d'euros l'an, m.m / 3 mois)

La comptitivit franaise en 2011

France : soldes des changes extrieurs

Taux de couverture des importations par les exportations (en %) 104,2

Lvolution des indicateurs macroconomiques de la comptitivit

La comptitivit franaise en 2011

1998 2007 2011

Ratio entre les valeurs ajoutes dans l'industrie franaise et europenne

Valeur ajoute de l'ensemble de l'industrie (mesure prix courants)

VA industrielle franaise / VA industrielle de la zone euro (en %)

France Allemagne Italie Zone Euro 17

Sries en volume Sries en valeur