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2010
SOMMAIRE
INTRODUCTION
04 Conseil dAdministration 05 Repres :
Rpartition du capital de Lafarge Ciments Organigramme juridique
06 Lafarge dans le monde 08 Socit Nationale dInvestissement (S.N.I) 10 Message de lAdministrateur Directeur Gnral
NOS RSULTATS
14 Chiffres clefs
Rsultats consolids Rsultats sociaux
16 Faits marquants 20 Rapport de gestion 20 Activit ciment 24 Activit bton & Granulats 30 Activit pltre 34 Activit chaux
COMPTES 2010
53 Comptes consolids 60 Comptes sociaux 76 Rsolutions
INTRODUCTION
Conseil dAdministration
Lafarge Ciments
Prsident
Monsieur Mohamed kabbaj
Vice-Prsidents du Conseil
Monsieur Mohamed Lamrani Monsieur Eric Meuriot *
Administrateurs
Monsieur Hassan Bouhemou Monsieur Jean-Marie Schmitz Monsieur Aymane Taud Banque Islamique de Dveloppement, reprsente par Monsieur Abderrahmane El Medkouri Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites, reprsente par Monsieur Khalid Cheddadi Caisse de Dpt et de Gestion, reprsente par Monsieur Amine Benhalima Lafarge (France) reprsent par Monsieur Michel Rose
Secrtaire du Conseil
Monsieur Hakim Benzakour
* Le Conseil dAdministration de Lafarge Ciments a dcid de coopter Monsieur Peter Hoddinott en qualit dAdministrateur en remplacement de Monsieur Eric Meuriot, compter de juin 2011.
INTRODUCTION
Repres
Rpartition du capital Lafarge Ciments
Lafarge Cementos CIMR
3,9 %
0,6 %
Autres
12,6 %
Lafarge Maroc
69,4 %
BID
5,5 %
CDG
8,0 %
Organigramme juridique
Lafarge
50 % 50 %
S.N.I
Lafarge Maroc
99,98 % Lafarge Pltres Maroc 69,42 % Lafarge Granulats 0,02 % 98,26 % 0,64 % Lafarge Calcinor Maroc
Lafarge Ciments
53,45 % 45 %
99,98 %
0,02 %
46,55 %
Lafarge Cementos
50 %
INTRODUCTION
La carte des implantations de Lafarge dans le monde au 31 dcembre 2010 (usines et bureaux commerciaux).
Chiffres clefs
CHIFFRE DAFFAIRES
en millions deuros
au 31 dcembre 2010
16169 78
pays
PRSENCE DANS
76000 1963
NOMBRE DE SITES DE PRODUCTION
EFFECTIF
INTRODUCTION
Europe occidentale Amrique du Nord Afrique et Moyen-Orient Europe Centrale et de lEst Amrique latine Asie
9656
CHIFFRE DAFFAIRES
en millions deuros
NOMBRE DE COLLABORATEURS
44253
NOMBRE DE COLLABORATEURS
PRESENT DANS
50
PRESENT DANS
pays
168 1718 77
NOMBRE DE SITES DE PRODUCTION NOMBRE DE SITES DE PRODUCTION
Gamme de ciments, de liants hydrauliques et de chaux pour construction, rnovation et travaux publics.
Gammes de granulats, btons prts lemploi ou prfabriqus, asphaltes pour ouvrages dart, routes et btiments.
5088
CHIFFRE DAFFAIRES
en millions deuros
23438
NOMBRE DE COLLABORATEURS
36
PRESENT DANS
pays
Pltre N3 mondial
Systmes de plaques de pltre et solutions damnagement intrieurs base de pltre pour constructions nouvelles et rnovations.
1422
en millions deuros
7986
30
pays
INTRODUCTION
TLCOMMUNICATIONS Wana : Troisime oprateur de tlcommunications mobile, fixe et donnes destination des entreprises et particuliers au Maroc. AGROALIMENTAIRE Centrale Laitire : Leader de lindustrie laitire au Maroc avec une part de march denviron 60%. Cosumar : Unique industriel du secteur sucrier au Maroc (raffinage et extraction). Lesieur Cristal : Leader des corps gras sur le march marocain, avec une part de march de 60% dans les huiles de table et denviron 75% dans les savons. Bimo : Leader de la biscuiterie au Maroc avec environ 40% de parts de march. Sotherma : Leader du march de leau en bouteille avec peu prs 40% de parts de march. UMEP et Marona : Acteurs de la pche hauturire.
INTRODUCTION
DISTRIBUTION Marjane : Leader dans le secteur de la grande distribution travers ses enseignes Marjane (23 hypermarchs) et Acima (30 supermarchs). Renault Maroc : Leader dans la distribution de vhicules automobiles au Maroc avec une part de march denviron 35% travers les marques Renault et Dacia. Sopriam : Distributeur exclusif des marques Peugot et Citron au Maroc. Deuxime concessionnaire marocain avec une part de march de 15%, fin 2010. OPTORG : Distributeur leader de biens dquipement, vhicules utilitaires et particuliers en Afrique de lOuest et Afrique Centrale. Fnie Brossette : Un des leaders marocains dans le ngoce de produits industriels destination des professionnels du BTP, de la mine et de lindustrie. Longomtal Afrique : Un des leaders marocains dans la distribution de matriaux de construction. MINES ET METALLURGIE Managem : Leader dans lexploitation de mines et dans lhydromtallurgie au Maroc.
SFPZ : Une des plus importantes fonderies de plomb du pourtour mditerranen, dote dune capacit annuelle de traitement de 160 000 tonnes par an de concentr de plomb. IMMOBILIER ET TOURISME Onapar : Holding actif dans limmobilier de tourisme, rsidentiel et dentreprises. Atlas Hospitality Morocco : 16 units htelires exploites, totalisant une capacit denviron 3 000 chambres Somed : 7 units htelires et villages de vacances reprsentant une capacit dhbergement totalisant peu prs 3 000 lits, et plusieurs projets immobiliers et touristiques en dveloppement. ENERGIE ET ENVIRONNEMENT Nareva : Holding ddi au dveloppement des mtiers de lnergie et de lenvironnement, notamment des projets de centrales lectriques et parcs oliens, visant devenir un acteur stratgique du secteur nergtique au Maroc.
INTRODUCTION
MESSAGE
e march du ciment en 2010 est rest pratiquement stable par rapport lanne prcdente et dans ce contexte un nouvel acteur est entr sur le march, dans la rgion Centre. La demande par rgion a t fortement contraste au dtriment en particulier de la rgion Nord dans laquelle nous sommes leader. Ces facteurs expliquent que les ventes de Lafarge Ciments en 2010 sont en retrait de 4.7 %, par rapport 2009. Cette baisse de volume combine limpact du renchrissement du cot des combustibles et leffet en anne pleine de lamortissement de la 2me ligne de Ttouan mise en service la mi-2009 et des deux extensions de notre parc olien, expliquent la baisse des rsultats financiers.
INTRODUCTION
La scurit reste notre premire priorit. Nous avons consolid lexcellence de nos performances industrielles et travaill les mesures commerciales qui nous permettront de conserver notre position de leader.
- En matire de scurit, nous avons focalis nos efforts sur la gestion de la scurit des sous-traitants et sur la formation au leadership scurit des superviseurs. Enfin, nous nous sommes donn lambition dexceller dans le domaine de la scurit du transport li nos activits. - Lexcellence de nos performances industrielles se traduit notamment par la fiabilit des quipements et la matrise de la qualit des produits fabriqus. Elle implique dimportants efforts de formation et de dveloppement des hommes au mme titre que la performance commerciale. - Parmi les mesures commerciales qui nous diffrencient, on notera la poursuite de linnovation en produits et llargissement de notre gamme ainsi que les services apports nos clients. Finalement la prennit de nos oprations ncessite une bonne acceptation de nos activits par leur voisinage immdiat. La performance environnementale, lattention porte aux parties prenantes impliquent des actions qui illustrent notre volont dagir dans le respect des communauts qui nous entourent et dtre reconnu comme un acteur du dveloppement local.
Faits marquants
Investissements Achats et Logistique Club Lafarge et Mawadis Systme de Management Activit Activit Activit Activit cimentire bton pltre chaux
Rapport de gestion
Chiffres clefs
Rsultats consolids
2010
2009 2008
- 1,6% - 12%
EN 2010
EN 2010
2 406
2 734 2 295
1 679
1 861 1 686
- 9,8%
EN 2010
Rsultats sociaux
2010
2009 2008
EN 2010
1 888
2 132 1 900
1 442
1 612 1 817
33
millions de dirhams
Faits marquants
INVESTISSEMENTS
En 2010, nos investissements ont concern principalement la mise en uvre des standards de scurit du groupe Lafarge, le maintien de nos quipements et le dveloppement de notre activit. Trente trois millions de dirhams ont t investis dans le domaine de la scurit. Ils ont t ddis principalement la mise en conformit des standards et directives scurit du Groupe Lafarge, relatifs aux : convoyeurs, travaux en hauteur, consignation des installations lectriques, sous-traitance, protection incendie. Le programme de dveloppement de notre activit comprend aussi la prparation du projet greenfield dune nouvelle cimenterie dans le Sud (Rgion de Souss-Massa-Draa). En matire de dveloppement durable, nous avons pu finaliser ltude de faisabilit, lance depuis 2009, concernant notre projet relatif la prparation de combustibles alternatifs partir des dchets mnagers. Dautres importants investissements visant augmenter nos rserves de matires premires ont t raliss, en particulier dans les zones de Bouskoura et Mekns.
ACHATS ET LOGISTIQUE
En 2010, leffort dans lequel nous tions engags depuis 2009 pour loptimisation de nos cots a donn ses fruits avec des performances significatives, enregistres dans les domaines des combustibles et pices de rechange. Ainsi, limpact de la hausse du cot du coke et du ptrole, en dbut danne, a t attnu par lutilisation de grignons dolives comme combustible. Initie dans lusine de Mekns, cette exprience pilote devrait progresser en 2011 o nous prvoyons un taux moyen de substitution de 20 %. Lan pass, nous avions galement atteint une rduction des stocks
de pices de rechange hauteur de 10 %. Cette performance est le rsultat de la rvision de la politique dapprovisionnement des pices de rechange, amorce en 2010 dans lensemble de nos sites.
...
| RAPPORT ANNUEL 2010 | LAFARGE CIMENTS | PAGE 17
Clients Club de Lafarge Ciments invits au Salon International de la Construction Barcelone (16 au 21 mai 2011)
Rapport de gestion
Activit cimentire
Ventes (TK)
5947
06
07
08
09
10
Le prix du coke de ptrole avait augment, par exemple, de 30% en moyenne sur lanne 2010. Ajout cela, le contexte international qui a gnr un ralentissement dans lapprovisionnement en pneus dchiquets, ce qui sest traduit par un recul de leur taux dincorporation en 2010 en continuit avec la situation de 2009. Nous avons galement subi leffet en anne pleine damortissements industriels importants (ligne de fabrication de Ttouan 2, extensions parcs oliens). Ces impacts ont pu tre compenss par lorientation de la demande vers des ciments plus forte valeur ajoute, par la hausse pratique sur notre prix de vente moyen, par la baisse
des transferts de clinker vers notre site de Tanger o ces transferts ont t moins importants quen 2009 et mieux quilibrs gographiquement du fait de la monte en puissance de la seconde ligne de production de lusine de Ttouan - ainsi que par une optimisation des frais fixes amorce en 2008, au sein de nos units de production. Celles-ci nous a permis, par ailleurs, denregistrer des performances industrielles excellentes. Elles placent cette anne encore Lafarge Ciments parmi les meilleures units du groupe Lafarge en matire de matrise industrielle. Lensemble de nos indicateurs a exprim, tout au long de lanne, des niveaux de per formance et de productivit industrielles particulirement levs.
...
soit un recul de 4,7%. Ce repli sexplique principalement par la conjoncture dfavorable de nos marchs naturels, adosse une disparit rgionale des ventes de ciments notamment dans le Nord du Maroc avec -8,1% et larrive dun nouvel entrant dans le secteur cimentier. En 2010, notre part de march sest tablie prs de 39%. La reprise nette de la croissance enregistre partir de dcembre 2010 devrait se confirmer en 2011 (6 8 %).
NOS VENTES
Le volume annuel de nos ventes a atteint 5.667 Kt de tonnes en 2010,
Janvier
Fvrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aot
Sep
Oct
Nov
Dc
Janvier
Fvrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aot
Sep
Oct
Nov
Dc
Rapport de gestion
Nanmoins, le volume des ventes a enregistr une baisse de 1% en raison principalement des intempries de la fin de lanne et de larrive terme de certains chantiers. Notre rsultat net sest tabli 17,2 millions de dirhams, soit une hausse de 4,9 millions de dirhams par rapport 2009. Il a t pourtant impact par une provision exceptionnelle de 6 millions de dirhams et par les indemnits de dpart lies lexternalisation du parc camions et pompes.
Garante dune monte en qualit bnfique lensemble du secteur, Cette nouvelle norme vise la durabilit des ralisations de nos clients en prenant en compte lenvironnement pour lequel les ouvrages sont destins ( eau / sels marins, ...). Elle sest traduite sur le plan interne par un alignement en termes de produits, de formation et de communication.
deffets visuels Artevia sest enrichie de 4 nouvelles gammes intgrant des traitements de surfaces diffrents et permettant ainsi de multiplier les effets visuels (roches, gravillons, polis, sables viennent complter la gamme des btons empreinte et color). Les produits aux spcifications techniques ont galement poursuivi leur dveloppement. Ils ont t utiliss sur des grands projets : voiries dIfrane, stade de Tanger, tramway de Casablanca Un service ddi leur mise en uvre et finition devrait voir le jour en 2011.
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| RAPPORT ANNUEL 2010 | LAFARGE CIMENTS | PAGE 25
de notre offre sur le march. La structure marketing devrait nouveau poursuivre son dveloppement en 2011. Pour accompagner les besoins spcifiques des chantiers techniques, leffectif de lactivit grands projets a t renforc par deux ingnieurs rgions (Nord et Sud). Initi en 2009, le laboratoire central de recherche ddi aux produits spciaux est devenu oprationnel en 2010. Il nous permet de proposer notre clientle des solutions facilitant le droulement des chantiers.
Accompagner en amont, cest assurer une orientation clients qui intgre ses besoins.
Tramway de Casablanca (prparation et accompagnement des clients dans la conception des btons et des visuels)
| RAPPORT ANNUEL 2010 | LAFARGE CIMENTS | PAGE 27
Produits granulats
Ces investissements ont permis une augmentation rapide de la fabrication de produits nobles ds le 4me trimestre. Lquipe Lafarge Granulats est dsormais coiffe dune direction ddie au sein de la filiale.
A Lafarge Granulats,nous travaillons louverture dun nouveau site l e m p l a c e m e n t d e l a n c i e n n e carrire de Ttouan 1, avec lobjectif daccompagner notre dveloppement dans la rgion Nord. La future unit de concassage devrait tre oprationnelle en dbut 2012.
PERSPECTIVES 2011
Nos perpectives Lafarge Btons portent principalement sur deux axes : continuer le dveloppement des btons prts lemploi, travers le dmarrage de nouvelles centrales de rseau; accompagner la progression de notre gamme de produits spciaux.
Rapport de gestion
Activit pltre
155
Rsultat dexploitatiion (En Mdh)
Aucun accident na t enregistr sur 2321 jours conscutifs,(6,4 ans). Cette nouvelle russite sexplique par la rigueur quotidienne des quipes et la traque des presque-accidents suivis de faon systmatique dactions curatives.
26,2
15,2
CROISSANCE VALEUR : 24 %
Lanne 2010 enregistre un bond important pour lensemble de lactivit pltres.
La croissance est au rendez-vous avec 24 % en valeur sur lensemble de lactivit et 16 % en volume sur les pltres en poudre. Lafarge Pltres Maroc a poursuivi son dveloppement sur les marchs rgionaux. Les ventes de mortier ont connu un dveloppement significatif la fois sur le march local et lexport. Sous leffet de la crise en Espagne et le retour en masse de la main doeuvre qualifie au maroc, le march des pltres formuls, naissant en 2007, a connu une monte en puissance en 2010.
De mme, sur un march de plus en plus concurrentiel, le dveloppement des plaques de pltre a connu une volution nette en 2010. Vritable levier, la prescription, soutenue par un effort significatif de prospection, a constitu un axe de dveloppement important.
les chantiers, lquipe de Lafarge Pltres Maroc sest largement toffe en 2010. Cet largissement a bnfici aussi bien aux fonctions producti on, commerciale que technico-commerciale.
...
PERSPECTIVES
Elles concernent principalement la poursuite de notre stratgie dlargissement de gamme et notre dveloppement sur de nouveaux marchs lexport. Ces performances couples avec nos ambitions nous permettent denvisager louverture dun troisime four sur le site de Safi dont linvestissement devrait tre tudi en 2011.
150
ELARGISSEMENT DE LA GAMME
Des produits spcifiques destins lexport ont t lancs notamment pour le march sud-africain. Par ailleurs, des profils mtalliques pour dalles de plafond ont t commercialiss cette anne pour la premire fois en complment de gamme.
Rapport de gestion
Activit chaux
RSULTATS 2010
Nos ventes en chaux ont enregistr une progression de 20,6 % en 2010. Cette progression sexplique par larrive dun consommateur important sur le march de lacirie. Elle devrait se poursuivre en 2011 avec le lancement dun 2me projet dacirie conduit par un autre oprateur, annonc pour fin 2011. Tout au long de 2010, lusine de chaux de Ttouan a continu dapprovisionner lensemble de notre clientle. Initi en 2009, ce projet a t ralis en joint-venture Lafarge Calcinor Maroc, dtenue 50/50 entre Lafarge Cementos et la socit espagnole Calcinor. Avec pour objectif de nous rapprocher des principaux bassins de clientle, cette unit a ncessit un investissement de 155 millions de dirhams et devra permettre une production annuelle de 85 Kt. Le transfert vers le nouveau site de Ben Ahmed (rgion Chaouia Ouardigha) a dbut en fvrier 2011, concomitant larrt progressif de lactivit sur le site de Ttouan 1. La nouvelle usine de Ben Ahmed est oprationnelle depuis fvrier 2011.
155
dinvestissement
millions de Dirhams
PERSPECTIVES
Les perspectives favorables de croissance de la demande en chaux industrielle nous conduisent envisager terme une extension de sa capacit de production.
Journe de sensibilisation la scurit routire, en faveur des enfants du personnel de lusine de Mekns.
Travaux en hauteur
Scurit
STANDARDS DE SECURITE DU GROUPE LAFARGE
Nous avons continu amliorer lapplication des standards mis en place les annes antrieures dans une dmarche de maintien et de progression continus. Ces standards concernent les EPI (quipements de protection individuelle), le travail en hauteur, les quipements mobiles, les convoyeurs et la consignation des nergies. des exigences en matire de scurit routire cinq niveaux : les transporteurs, les conducteurs, les vhicules, les trajets et le chargementdchargement. Elle visent galement concrtiser nos engagements en vue dliminer les accidents mortels et autres faits accidentels lis la conduite et au transport routier . Ces engagements sinscrivent dans le cadre de laccord de bonnes pratiques sur les accidents, lis la conduite et au transport routier sign par le groupe Lafarge en sa qualit de membre du World Business Council for Sustainable Developement (WBCSD) et de la Cement Sustainability Initiative (CSI). Dans ce cadre, des formations la conduite prventive destines aux conducteurs ont t ralises. Elles ont concern pour cette premire anne le transport de coke et de clinker et devraient tre gnralises en 2011.
SCURIT ROUTIRE :
Le dploiement de ces nouvelles directives devrait nous permettre damliorer structurellement les conditions de scurit de nos oprations de transport. En matire dinfrastructure routire, nous avons contribu aux travaux de rfection des routes daccs aux usines de Ttouan et Tanger. Nous avons galement particip au financement dun pont-rail proximit de lusine de Bouskoura pour en faciliter laccs.
un coaching sur le terrain, il a pour objectif de former les superviseurs jouer pleinement leur rle en matire de scurit. Ce rle sarticule autour de la prparation des travaux, de la sensibilisation quotidienne de lquipe, de laudit du chantier et de sa scurisation en fin de journe. Ce module revt une importance clef pour la scurit en raison du rle des superviseurs dans nos activits quotidiennes. Il devrait devenir une vritable habilitation interne la fonction de superviseur de travaux. Cette exprience pilote sera gnralise lensemble des sites en 2011.
Notre dmarche inclut un processus en cinq phases : la slection des prestataires, la prparation avant le dmarrage, laudit, linspection scurit pendant la ralisation, lvaluation. Son dploiement se droule avec succs grce un travail dquipe continu incluant les oprationnels, les acheteurs ainsi que les animateurs scurit. Pour accompagner la mise en oeuvre du standard, Lafarge Maroc a dvelopp une application informatique de gestion de la soustraitance visant mieux cerner les aspects de scurit, par une identification et une traabilit (accs aux sites, mesures de prvention). Enfin, le contrle biomtrique daccs travers une reconnaissance des empreintes digitales, initi en 2008, a t tendu toutes nos usines.
| RAPPORT ANNUEL 2010 | LAFARGE CIMENTS | PAGE 39
Lanc Bouskoura fin 2008, le CPA 65 connat lui aussi une croissance continue, principalement auprs de nos clients pr-fabricants. Par ailleurs, comme chaque anne depuis 2003, les commerciaux et les exploitants ont mis jour les contrats qualit dusages qui nous permettent de mieux rpondre aux attentes particulires de nos clients en leur fournissant une qualit suprieure celle prvue par les normes en vigueur.
CHANTIERS DE REFERENCE
Ltendue et la qualit de notre gamme ainsi que de nos services nous ont permis de conclure plusieurs contrats dapprovisionnement de chantiers nationaux dimportance. Tel a t le cas pour la construction