IDATE DigiWorld Yearbook 2009 FR

telecom internet media
Que retenir de 2008 pour parler du futur ?

C
ette fois-ci, la crise n'est pas lie une "exubrance excessive" dans les secteurs de l'Internet ou du mobile. Les marchs du DigiWorld sont affects par la crise financire et conomique, mme si tous ne sont pas galement touchs. Les marchs d'applications et de services bass sur des revenus rcurrents semblent mieux rsister que ceux du hardware ou des services directement dpendants des investissements publicitaires, mme si la dynamique de l'Internet prserve les grands acteurs de ce secteur. La crise peut aussi se combiner avec des effets de cycle comme dans les services de tlcommunications en Europe qui, tout en conservant des marges solides, sont la recherche de nouveaux moteurs de croissance. Le DigiWorld sortira considrablement transform de la crise que nous traversons. Si les oprations de fusions sont aujourd'hui en grande partie geles par les marchs, l'innovation technique, le dveloppement de nouveaux services, la recherche de nouveaux modles conomiques, la transformation en profondeur des pratiques des usagers ne semblent pas devoir tre remis en cause. Voil qui devrait militer pour ne pas oublier les industries numriques dans les plans de relance Cette neuvime dition du DigiWorld rassemble des donnes sur les diffrents marchs du monde numrique, rarement mises en perspective dans un mme volume, la lumire des analyses des experts de l'IDATE et du rappel des grands vnements de l'anne coule.
DigiWorld Yearbook 2009

Les enjeux du monde numrique

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Depuis 1977, l'IDATE s'est impos comme lun des premiers centres dtudes et de conseil en Europe, dont la mission est daccompagner les dcisions stratgiques de ses clients sur les secteurs Tlcoms, Internet, Mdias. Le DigiWorld Programme de l'IDATE a t mis en place depuis plusieurs annes, pour soutenir les initiatives de lInstitut visant donner forme la dimension originale de forum europen. L'IDATE est ce titre un acteur incontournable dans l'animation d'un dbat international entre les acteurs cls du domaine travers les activits du DigiWorld Programme supportes par ses membres reprsentants les plus grands groupes de ce secteur : DigiWorld Network : un ensemble de runions mensuelles dans les capitales europennes et des missions d'tudes internationales DigiWorld Events : la confrence DigiWorld Summit et un ensemble de sminaires associs sur les thmes cls de l'anne DigiWorld Publishing : le DigiWorld Yearbook et la revue d'conomie Communications & Strategies (DigiWorld economic journal)
IDATE BP 4167 F 34092 Montpellier Cedex 5 France Tel. +33 (0) 467 144 444 Fax +33 (0) 467 144 400 email: info@idate.org www.idate.org
Selon la formule consacre, les donnes fournies dans le rapport DigiWorld, aussi bien que les analyses et opinions quil contient, nengagent en aucune manire les entreprises membres de la Fondation. Tous droits rservs Toute reproduction, stockage ou diffusion, mme partiel et par tous moyens, y compris lectroniques, ne peut tre effectu sans accord crit pralable de lIDATE. Ce livre a t dit sous la responsabilit de Hlne Ollivier et Didier Pouillot. Cration graphique et production : Louma productions www.louma.fr Couverture : Choosit www.choosit.com
IDATE 2009 ISBN : 978-2-84822-143-4
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Prface
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Francis Lorentz, Prsident, IDATE
oute crise constitue, la fois, une menace et une opportunit. La menace est, cette fois, lune des plus proccupantes que nous ayons connue depuis la guerre. Mais elle ouvre la voie une redistribution des cartes et linvention de nouveaux modles de croissance.
Le monde numrique parat plutt bien prpar affronter cette situation, mme sil nchappe pas certaines des consquences dune situation qui pse tant sur le pouvoir dachat des consommateurs que sur le financement et la croissance des entreprises. Depuis quelques mois, les signaux ngatifs se sont mme multiplis dans lespace numrique : le march mondial des tlphones mobiles, lun des plus dynamiques jusqu maintenant, est entr dans une phase de contraction ; les modles fonds sur la publicit sont menacs par la rduction des budgets des annonceurs ; les investisseurs se dtournent des start-up pour se concentrer sur les entreprises dj rentables Cette crise, probablement longue, conduira des rajustements, voire des bouleversements qui, au-del dun meilleur contrle des acteurs du monde financier, pourraient favoriser le rquilibrage entre court-termisme financier et investissements long terme, entre libert et rgulation, entre individualisme et solidarits. Les technologies, les services et les entreprises du monde numris devraient compter parmi les premiers bnficiaires de cette nouvelle donne et de la reprise qui sen suivra, en agissant comme des facilitateurs du changement. Le dynamisme du Web 2.0 tmoigne de cette capacit des technologies favoriser les transformations conomiques et sociales. Les rseaux sociaux, lindividualisation de masse, lexpression personnelle et interactive de la blogosphre, la cration collective, influencent ds prsent les comportements, les habitudes de consommation, les
En parallle, le cloud computing, concrtement mis en uvre par Google, Amazon ou dautres, permet de fdrer lchelle plantaire la puissance de traitement et de stockage dinnombrables ordinateurs et de leurs priphriques. Combin avec le dveloppement des outils de recherche et celui des applications en ligne, cest une extrme concentration des moyens de stockage, dexploitation des informations et des connaissances qui se met en place et nous fait entrer dans lge du Petabyte. Comme le prfigure le projet lanc par la NSF en fdrant 16 000 ordinateurs pour simuler le fonctionnement du cerveau humain, cela conduit une efficacit formidablement accrue de lexploitation du capital informationnel mondial et au dveloppement doutils et de mthodes
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modes de travail ou les modles conomiques. La place de lInternet dans la campagne lectorale amricaine et dans le succs de Barack Obama a illustr avec clat quelques-unes des mutations en cours. Ces transformations vont encore samplifier avec le franchissement dune tape technologique majeure, qui succde celles des grands ordinateurs, des mini-ordinateurs, des PC et des PC connects lInternet. Ce nouveau cycle, qui touche lensemble de lespace numrique, combine laccs mobile lInternet avec la dmultiplication de la puissance et de lefficacit des outils informatiques au travers du cloud computing. LInternet mobile, grce aux performances de la 3G, de la 3.5G et demain de la 4G, ouvre un champ illimit de nouveaux usages intgrant limage, la localisation, les rseaux sociaux. Le tlphone mobile devient un terminal multimdia moins coteux que le micro-ordinateur, plus rapide, plus convivial et utilisable tout moment. Il offre des milliards dusagers travers le monde laccs interactif une richesse inoue dinformations, de services et dchanges.
radicalement nouveaux pour matriser la complexit. Et le dveloppement de lInternet des objets le M2M , mme sil est frein par les problmes de normalisation ou les rticences des consommateurs, contribuera accrotre lampleur du phnomne. Ce nouveau cycle se distingue des prcdents en ce quil est tir par les consommateurs : le trafic des particuliers sur Internet a, en 2008, dpass celui des entreprises, et lon prvoit quen 2010, les utilisateurs individuels creront 70 % de lunivers numrique. Cette dpendance accrue lgard des consommateurs constitue un lment de vulnrabilit. Mais cest galement un atout majeur pour trois raisons au moins. Dabord parce que le march mondial du premier quipement est loin dtre satur et que les pays mergents constituent des rservoirs de croissance encore trs importants. Ensuite, parce que, dans les pays les plus avancs, laccs aux communications et aux services offerts par lInternet est peru comme un besoin prioritaire. En tmoigne le peu dlasticit par rapport aux revenus : en France, les dpenses lies aux produits et services numriques reprsentent en moyenne 8 % des revenus, mais 17 % pour les revenus infrieurs 15 000 EUR. Enfin et surtout, parce que les consommateurs du monde numrique deviennent, en nombre croissant, des producteurs qui contribuent activement et indpendamment des fluctuations conjoncturelles, la dynamique de la Toile et au dveloppement des flux dchanges. Cest particulirement vrai pour les natifs de lInternet, ces gnrations pour lesquelles lInternet est la voie naturelle daccs la connaissance, un moyen privilgi de socialisation et un espace ludique sans quivalent. Ils mettent limage au cur de leurs usages grce lamlioration de la dfinition de celle-ci et la possibilit dy avoir accs partir de tous les types de terminaux, quils soient mobiles ou non. Ces consommateursproducteurs sont la fois trs exigeants et
cratifs ; ils ne cessent dinventer de nouveaux usages et contribuent lmergence constamment renouvele dun flux dides, de services, de modles conomiques nouveaux. Cette dynamique, mme si elle ne se rvle que partiellement montisable, nen contribue pas moins une croissance lordre de 60 % par an du trafic sur les rseaux. Le nouveau cycle des technologies et services de linformation et de la communication reprsente lvidence un immense gisement de cration de valeur et de croissance. Encore faut-il que sa valorisation ne soit pas freine par les consquences de lasschement du crdit, de la paralysie des marchs boursiers et de la prfrence pour la liquidit. Ces risques lis au financement concernent tout particulirement les infrastructures et linnovation. Les capacits des rseaux de communication doivent suivre le dveloppement exponentiel des usages et du trafic. La gnralisation de limage haute dfinition, demain de limage 3D, rendent ncessaire laccs au trs haut dbit, c'est--dire la connexion par la fibre optique, ce qui reprsente des investissements qui pourraient atteindre 300 milliards EUR lchelle europenne. Or la rentabilit de tels investissements peut, dans le contexte actuel, paratre insuffisante, trop lointaine ou hasardeuse pour des entreprises ou des investisseurs confronts la difficult de lever des capitaux. Et il nest pas assur que la concurrence, qui a constitu un aiguillon extrmement efficace pour mettre notre pays dans le peloton de tte des utilisateurs de lADSL, suffise crer la dynamique ncessaire. Les responsabilits des rgulateurs, des autorits publiques, europennes, nationales ou locales, sen trouvent singulirement accrues. Pour ce qui est de la France, les orientations de lARCEP, les mesures arrtes dans le cadre de la loi LME, vont dans le bon sens. Mais cela suffira-t-il ? La mise en uvre respectera-t-elle les contraintes de
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temps et de concentration des ressources quimpose la situation ? Les rseaux de communications ne devraient-ils pas bnficier, au moins au mme titre que les infrastructures traditionnelles, dun traitement privilgi dans le cadre des mesures de relance ? Le gel des marchs financiers, les moindres ressources des investisseurs ou leur frilosit, menacent galement limmense rservoir dinnovations que recle lespace numrique. Ces innovations sont souvent de nature technologique, mais peuvent aussi concerner le marketing, les modes de distribution ou les modles conomiques. Elles ne connaissent pas de frontires et les meilleures peuvent immdiatement trouver un march ou susciter de nouveaux usages lchelle mondiale. Leurs promoteurs tmoignent de crativit et de la volont dentreprendre si prcieux dans un monde qui doute. Ils se sont multiplis, souvent mris par les leons de lclatement de la bulle Internet et encourags par les mesures prises en France et en Europe, depuis dix ou quinze ans, pour faciliter leur financement et leur accompagnement. Or ces acteurs-cls de la dynamique numrique, ces crateurs de richesse collective, pourraient figurer parmi les victimes dune crise qui dcourage la prise de risques. eux bien sr de rpondre des exigences accrues mais lgitimes de retour sur investissement ou de satisfaction des consommateurs. Mais cest aux pouvoirs publics quil revient
dajuster lenvironnement lgislatif, fiscal et financier aux besoins de ceux qui ont le courage dinnover et dentreprendre. *** LInternet et lespace numris quil structure sont au cur du monde qui se construit. Il permet une croissance exponentielle de linformation accessible tous, en tout lieu, tout moment. Lenjeu, plus que jamais, est de transformer cette croissance informationnelle en croissance conomique et en mieux vivre. Le cycle technologique dans lequel nous sommes entrs, Internet mobile + cloud computing, nous en offre lopportunit. La crise, paradoxalement, peut acclrer les mutations, favoriser le recours de nouvelles gnrations doutils et dapplications, stimuler lmergence de nouveaux usages et de nouveaux modles conomiques. Facebook, Meetic, Deezer, Ventesprives.com, Wikipedia apportent des lments de rponse des attentes individuelles ou collectives exacerbes par les difficults conomiques et la crainte du lendemain. Ce que lon a appel lconomie numrique ne se substituera pas pour autant lconomie traditionnelle, pas plus que le monde virtuel au monde rel. Mais elle bouleverse les quilibres en place, ouvre de nouvelles frontires, suscite les initiatives. La crise ne peut que nous inciter acclrer la conqute et lexploitation de ces nouveaux espaces.
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Partie 1 : Atlas DigiWorld

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Chapitre 1 : Le DigiWorld dans l'conomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 1. Le poids du DigiWorld dans l'conomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 2. Les investissements en TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 3. La production des TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 4. Les valeurs des TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Chapitre 2 : Marchs et acteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 1. Les marchs du DigiWorld par secteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 2. Services tlcoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 3. Equipements tlcoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 4. Services informatiques et logiciels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 5. Equipements informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 6. Services de tlvision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 7. Electronique grand public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 8. Les gants de l'Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Chapitre 3 : Le DigiWorld par rgion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 1. Les marchs du DigiWorld par rgion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 2. Les marchs du DigiWorld en Amrique du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 3. Les marchs du DigiWorld en Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 4. Les marchs du DigiWorld en Asie/Pacifique (1/2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 5. Les marchs du DigiWorld en Asie/Pacifique (2/2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 6. Les marchs du DigiWorld en Amrique latine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 7. Les marchs du DigiWorld en Afrique et au Moyen-Orient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
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Chapitre 4 : Accs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 1. Tlphonie fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 2. Tlphonie mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 3. Haut dbit fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 4. Mouvements de consolidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 5. Dploiements FTTx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 6. Le haut dbit mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 7. Les nouveaux marchs du satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 8. Des difficults de la convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Chapitre 5 : Services et contenus grand public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 1. Vido sur Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 2. Les nouveaux mtiers de la musique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 3. La presse et Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 4. Jeux vido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 5. Services de l'Internet mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 6. Web 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 7. Les promesses du goweb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 8. EGP+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 9. Smart machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Partie 2 : Chronique DigiWorld

Janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 TV mobile : les lancements se multiplient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Fvrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Le futur des communications mobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 CBS Radio lance un nouveau player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Green Telecom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 L'entre dans la vie active modifie la communication de la gnration Internet . . . . . . . . . .131 Juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Quel potentiel pour la tlvision par satellite en Afrique du Nord ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Sony lance son livre lectronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Aot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Les dfis des NGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 E-commerce : opportunits et dfis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Le FTTH/B gagne du terrain en Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Novembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Bataille pour les services manags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Donnes pays
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 Brsil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 Core du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Annexes
Glossaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
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Sommaire
Dcembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 La TNT introduit des services interactifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Introduction
ans la prparation de cette introduction, il faut souvent un certain temps pour dfinir les points marquants de l'anne coule. Cette anne, il n'y a pas vraiment d'hsitation. La crise, que nous avions mentionne l'anne dernire au titre des phnomnes suivre, constitue depuis le dbut du quatrime trimestre 2008 le principal sujet d'interrogation pour les secteurs de l'conomie numrique comme pour les autres secteurs. Avant d'en discuter les impacts constats ou supputs, il serait injuste de ne pas voquer certains grands sujets d'actualit qui ont marqu l'anne 2008. On retiendra ce titre l'chec d'une offre d'acquisition longtemps attendue, la confirmation d'un succs. Enfin, nous terminerons en soulignant l'intrt croissant, particulirement dans une perspective de sortie de crise, dune meilleure comprhension des phnomnes dinnovation.
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chec d'une offre d'acquisition Nous avions soulign l'anne passe que, derrire les succs d'audience des rseaux sociaux ou des sites de User Generated Content qui engagent une transformation durable des pratiques des consommateurs, ou derrire les modles d'affaires solides qui accompagnent des leaders tels que Google ou Amazon, l'organisation industrielle du secteur du Web restait fragile. C'est en partie d aux difficults rencontres par Microsoft pour s'imposer dans ce secteur malgr l'ambition affiche il y a plusieurs annes par Bill Gates. L'offensive de Microsoft pour acqurir Yahoo! dclenche en 2008 n'aura donc pas t une surprise. L'opposition acharne du fondateur du portail historique du Web a fait chouer les ngociations et lui aura cot son poste. Les 47 milliards USD proposs par Microsoft paraissent aujourd'hui inesprs quand on constate l'volution des cours mais aussi les carts de performance entre Yahoo!
Introduction
Yves GASSOT, Directeur Gnral, IDATE

et Google sur l'anne 2008. Ce sont cependant plus les incertitudes sur les orientations stratgiques qui inquitent que la performance financire en tant que telle. Aprs tout, Facebook n'aura pas encore cette anne trouv le moyen de prsenter des comptes quilibrs malgr la croissance encore spectaculaire du nombre d'internautes inscrits. Pas plus que Twitter, le service de microblogging qui aura acquis plus de 4 millions de membres en 2008, et qui a su convaincre le capital-risque en pleine rcession d'investir tout rcemment 35 millions USD. En repoussant Microsoft, Yahoo! comptait sur le bnfice de l'accord ngoci avec Google pour relancer les revenus de son moteur de recherche. Cette piste aussi a d tre abandonne : trop de problmes de concurrence et de mise en uvre lui taient opposs. Si l'chec de l'opration reste un vnement, c'est aussi qu'elle laisse la porte ouverte de nouvelles initiatives de Microsoft. La firme de Redmond a finalement dans des registres peut-tre plus stratgiques d'autres vecteurs de prsence sur le Web et des occasions d'acclrer certains mouvements. Par exemple, sa stratgie, jusqu'alors assez prudente, d'accs en ligne ses suites logicielles pourrait devenir plus audacieuse dans les prochains mois. Microsoft ne peut plus ngliger les perspectives des modles Software as a Service (SaaS) ou des architectures "Cloud computing" face la croissance continue de Salesforce.com et aux ambitions de Google Apps. L'autre option stratgique rside dans le mobile. Il devrait tre dans quelques annes le vecteur privilgi d'accs Internet pour une bonne part de l'humanit. Cela exige de faire progresser Windows Mobile, qui aura connu un dploiement moins rapide que ses concurrents directs en 2008. Il s'agit aussi et surtout de s'inspirer d'Apple pour susciter auprs des dveloppeurs un large choix de services pour valoriser les smartphones utilisant la technologie Microsoft. Confirmation d'un succs : aprs l'iPhone, l'AppStore Car si Microsoft n'a pas pu branler le leadership de Google dans le domaine des moteurs de recherche et plus gnralement de la publicit sur Internet, son attention a d s'tendre, une fois de plus, aux dveloppements d'Apple. Mme si la sortie de l'iPhone avait constitu l'vnement de l'anne 2007, Apple a confirm en 2008 son entre convaincante sur le march des mobiles en lanant une version 3G au dbut de l't. Apple aura coul en six mois 13,7 millions d'iPhones. Un chiffre qui fait exploser l'objectif initial des 10 millions et qui n'est plus trs loign des 22,7 millions de baladeurs iPod vendus en 2008. Mais l'innovation ne se rsume pas au design, aux qualits des interfaces tactiles et au niveau d'intgration hardware-software de l'iPhone. Elle apparat aujourd'hui du ct du modle que la firme est en train de transformer en succs avec l'AppStore. Lanc au milieu de l'anne, cet espace, qui bnficie de la plateforme de transaction de l'iTunes, a su rassembler 15 000 applications et gnrer 500 millions de tlchargements en six mois. Le succs de l'iPhone a largi la cible privilgie du Blackberry et donn un poids croissant aux smartphones. Ce faisant, il a contribu donner une crdibilit certaine aux perspectives que nous avions voques l'anne dernire en matire d'Internet mobile. Ainsi AT&T considre que les 4,3 millions d'abonns qui ont opt au second semestre 2008 pour l'iPhone ont une consommation qui reprsente 1,6 fois l'ARPU de ses autres clients. L'oprateur a pu galement faire part d'une croissance de 51,2 % de ses revenus donnes, qui reprsentent aujourd'hui 26,6 %
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de ses revenus mobiles. Naturellement cette performance s'est faite aussi grce l'exclusivit ngocie par AT&T avec Apple, qui lui a permis de gagner des consommateurs affichant dj un ARPU lev et abonns jusqu'alors chez d'autres oprateurs. Les smartphones, qui psent pour 15 % des ventes en volume mais naturellement beaucoup plus en valeur, sont en mesure de modifier sensiblement les positions des principaux fournisseurs de terminaux mobiles. Ils concentrent de nombreux enjeux, commencer par l'organisation de la chane de valeur, qui dpend pour une large part du degr d'ouverture que les leaders du march sont prts accorder leur OS ou leur espace de tlchargement d'applications. Principale alternative, avant Windows Mobile, aux OS rservs aux terminaux de leurs concepteurs (RIM, Apple), Symbian a vu ses parts de march s'effriter et ses partenaires se dsengager. Face ce dlitement, Nokia a pris totalement le contrle de l'OS en 2008 en lui associant un statut de fondation. En adoptant le modle open source, Nokia cherche contrer la plateforme Android de Google. Annonce en 2007, Android aura effective-
ment t lanc l'automne dernier par T-Mobile USA avec un terminal (HTC). Le succs parat plutt modr au regard de l'engouement pour l'iPhone. Mais dautres terminaux Android annoncs par de nouveaux fabricants de terminaux devraient tre mis sur le march cette anne. De leur ct, les oprateurs continuent de s'intresser aux caractristiques d'une plateforme indpendante et ouverte base sur Linux (LiMo). Lintrt suscit par l'AppStore d'Apple montre par ailleurs qu'un modle ferm d'OS pouvait s'accompagner d'une pratique d'ouverture en aval, certes trs contrle, en mobilisant les dveloppeurs dans le cadre plus contraint d'un espace de tlchargement d'applications. Il reste voir qui, audel d'Apple, de Google et de Nokia, a le pouvoir d'attraction pour mobiliser les dveloppeurs et leur offrir un plan daffaires tenable. Ces dveloppements concurrents sont naturellement suivis avec attention par les oprateurs. Ces derniers ne peuvent faire l'impasse sur la capacit qu'ont des produits comme l'iPhone conqurir de nouveaux clients et gnrer du trafic permettant de maintenir l'ARPU face l'effritement des res-
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Livraisons de smartphones dans le monde
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million units 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010
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sources de la voix et du SMS. Ils n'ont toutefois pas abandonn toute perspective d'intressement direct aux services de l'Internet mobile, voire d'organisation de l'cosystme pour leurs abonns et pour les dveloppeurs. Accuss les annes passes de vouloir enfermer leurs abonns dans des walled gardens, ils se sentent aujourd'hui lgitimes, en jouant de la puissance conjointe qu'ils reprsentent pour proposer des services avancs interoprables, en complment des approches propres aux plateformes que constituent les AppStores ou des applications de communications qui se dveloppent sur les rseaux sociaux. Associe au succs de l'iPhone et des smartphones, l'anne 2008 a vu aussi l'mergence des netbooks. Eux aussi pourraient avoir un impact sur les OS en augmentant la part de Linux dans les PC grand public. Ils paraissent aussi bien partis pour modifier de faon assez significative le march du PC, voire tablir un recouvrement en termes de produits et d'acteurs avec le march des smartphones. En attendant, ils ont contribu soutenir le trafic de donnes sur les rseaux cellulaires et enrichir les offres 3G+ des oprateurs. La norme LTE parat s'imposer pour dominer l'Internet mobile Toujours dans le contexte de l'mergence progressive de l'Internet mobile, on mentionnera les 19,6 milliards USD gnrs par les enchres aux tats-Unis pour l'attribution des frquences libres dans la bande des 700 MHz par le passage en numrique de la tlvision hertzienne. Pour tre le principal bnficiaire de ces enchres, Verizon Wireless a d accepter de respecter le principe de l'open spectrum, en s'engageant sur l'ouverture des terminaux (conformment ce que l'on connat en Europe) et en acceptant, selon des modalits qui ne sont pas encore clairement dfinies, l'hbergement d'oprateurs virtuels. Aprs l'acquisition d'Alltel, Verizon Wireless, avec plus de
80 millions de clients mobiles, a repris la premire place AT&T (75 millions de clients). eux deux, et profitant des dboires de Sprint emptr dans l'intgration de Nextel et le lancement du WiMax, ils reprsentent plus de 60 % des abonns mobiles du pays. Au-del de la taille atteinte par les leaders nord-amricains, il faut souligner la nouvelle configuration qui va prsider au dploiement de la 4e gnration de rseaux mobiles. Contrairement aux gnrations prcdentes, l'anne 2008 a confirm que les principaux oprateurs devraient se retrouver sur un standard commun, le LTE (Long Term Evolution), qui sera la premire gnration cellulaire IP. Il est probable que le WiMax mobile, dont les caractristiques techniques sont au demeurant assez proches du LTE, sera cantonn un rle de challenger. Mais, un peu paradoxalement, c'est le leader du CDMA EV-DO, Verizon, qui va dployer ds 2010, avec le concours d'Ericsson et d'Alcatel Lucent, son rseau LTE sur au moins 25 tats, tandis que les oprateurs europens devraient poursuivre dans l'amlioration de leurs rseaux 3G-HSDPA (HSPA+). Les Europens pourront se rassurer en rappelant que les premires chances annonces par les fournisseurs dans le dploiement d'une nouvelle gnration sont souvent optimistes et ngligent de prendre en compte la disponibilit d'une gamme de terminaux adapts, abordables et attractifs. Cet argument ne doit pas tre utilis par les pays europens pour rester dans une position aussi fragmente dans la gestion du spectre. Le manque d'harmonisation fait perdre des capacits, renchrit les rseaux et complique les terminaux. Il est en particulier devenu prioritaire de voir les pays europens confirmer l'affectation de la sous-bande UHF de 72 MHz du dividende numrique au mobile haut dbit. Pour finir cette rapide chronique sur les mobiles, on rappellera que les enjeux ne se limitent pas aux confrontations transatlantiques. Ainsi, la Chine a enfin mis en uvre
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la rorganisation de son secteur. China Mobile (qui est le premier oprateur mobile mondial en nombre d'usagers et en termes de capitalisation) va devoir affronter deux autres oprateurs fixe-mobile, China Telecom et China Unicom. De plus, peu avant la fin de l'anne, le gouvernement chinois a aussi dfini les conditions de lancement de la 3G en rservant chaque groupe un standard. China Mobile, qui regroupe 75 % des usagers, va devoir lancer la norme domestique, le TD-SCDMA. Celle-ci n'offre ni le recul en terme de dploiement ni la gamme de terminaux des standards occidentaux (W-CDMA et CDMA-EVDO) que pourront mettre en uvre ses deux concurrents. Il est possible que cette situation aboutisse acclrer le passage au LTE tout en prservant un profil de norme qui soit sous contrle chinois. Par ailleurs, la rorganisation chinoise (comme en Core du Sud le rapprochement annonc entre KTF et KT) a confirm si cela tait encore ncessaire qu'il n'y aurait pas dans le futur de grands oprateurs qui ne soient fournisseurs d'accs fixes et mobiles. L'attribution des frquences et les oprations de consolidation dans les prochaines annes souligneront cette tendance lourde du secteur. C'est naturellement une faon de rpondre aux attentes des clients, mais c'est aussi la consquence d'une imbrication de plus en plus forte des infrastructures fixes et mobiles et des applications et services supports. Et la crise ? Contrairement la crise du dbut de la dcennie, ne de l'clatement de la bulle des valeurs Internet et tlcoms, les secteurs du DigiWorld ne sont pas au point de dpart de la situation difficile dans laquelle nous sommes entrs au dernier trimestre 2008. Ou alors, il faudrait tablir un lien entre le fonctionnement de la sphre financire et les moyens techniques que lui offrent les TIC. Quoiqu'il en soit, personne ne semble devoir tre immunis. Le premier indicateur de dtrioration de la conjoncture s'est allum sur le
front des investissements publicitaires, en nette contraction. Les chanes de tlvision, qui connaissaient une croissance modeste des recettes publicitaires, ont t les plus brutalement touches, d'autant plus qu'elles ont pu sur certains marchs tre concurrences par de nouvelles chanes issues de la tlvision numrique hertzienne. Pour les services du Web, le phnomne s'est traduit jusqu'alors par un ralentissement de la croissance des revenus publicitaires ; C'est vrai aussi pour Google, mais un moindre degr. Celuici continue de jouir d'un modle conomique beaucoup plus robuste que les autres leaders du Web grce la part qu'il occupe sur le march des liens sponsoriss des moteurs de recherche. La question pour Google serait plutt de savoir ce qu'il va faire de la trsorerie qui va continuer s'accumuler, ou plus prcisment comment faire pour ne plus dpendre essentiellement des recettes des liens sponsoriss ? Les sites de commerce lectronique sont pour leur part dans une situation ambivalente. D'un ct, ils sont touchs par le ralentissement de la consommation, en particulier quand ils sont spcialiss sur le tourisme et les produits d'lectronique. Dans le mme temps, ils peuvent esprer un accroissement de leur part de march sous l'effet de la recherche accrue de prix attractifs par le consommateur. Globalement et malgr l'affaissement des cours, la situation des valeurs de l'Internet est toutefois trs diffrente de celle que l'on a pu connatre lors de l'clatement de la bulle Internet. L'impact pour les principales socits en place semble pouvoir tre support, sauf si la crise perdure au-del de 2009. Les start-up du 2.0 devraient en revanche souffrir. On mentionnera dans les phnomnes suivre la sensibilit croissante d'une partie des internautes aux atteintes relles ou potentielles au caractre priv des donnes personnelles, comme on a eu l'occasion de le voir trs rcemment quand Facebook a voulu modifier certaines de ses rgles.
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On soulignera aussi la situation trs difficile dans laquelle se trouve la presse qui voit chuter ses recettes publicitaires sans que ses sites Web, malgr leur relatif succs, permettent de combler le dficit de l'dition papier. Il est probable que l'on assiste dans les mois qui viennent une succession d'abandons de titres. Dans l'lectronique, on observe ds le dernier trimestre 2008 un flchissement sensible de la dynamique d'quipement des mnages en tlviseurs cran plat, malgr l'essor de la TVHD et alors qu'ils avaient permis au march grand public de renouer ces dernires annes avec une forte croissance. Le march des PC est aussi maintenant touch par la conjoncture, mme si les portables et les netbooks peuvent partiellement masquer la chute du march en volume. Ces reculs s'accompagnent d'une crise aigu en amont, sur le march des composants et en particulier des mmoires. L'indicateur du changement de climat le plus net dans le secteur des TIC a t pour beaucoup d'observateurs la rupture enregistre sur les ventes de terminaux mobiles au quatrime trimestre 2008. Dans les pays occidentaux, la maturit relative du march mobile donne un rle important au taux de renouvellement des terminaux. Celui-ci tait dynamis par le march des smartphones, dont la croissance des ventes a sensiblement chut au dernier trimestre. Aux contraintes des consommateurs pourraient s'ajouter la prudence des oprateurs cherchant limiter les lourdes charges de subventionnement. Dans les conomies mergentes qui ont assur l'essentiel de la croissance du parc ces dernires annes, le rythme devrait aussi ralentir. Dans ces conditions, le march des terminaux devrait baisser en 2009 pour la premire fois depuis 2001, et probablement plus brutalement. Du ct des services de tlcommunications, l'atmosphre est un peu plus sereine. Les marchs financiers n'ont pas hsit voir dans la plupart des grands oprateurs des valeurs dfensives. Leurs cours, bien qu'en
baisse, ont nanmoins fait beaucoup mieux depuis la faillite de Lehman Brothers que les indices de rfrence. Les grands oprateurs sortis avec des survaleurs dans leurs bilans et un endettement parfois trs inquitant de la bulle Internet et mobile de 2001-2002 n'ont cess, trois ou quatre exceptions notables, d'amliorer leur situation financire au cours des derniers exercices. Ils ont ainsi gnralement termin l'anne 2008 en conformit avec leurs promesses. Les analystes considrent que leurs revenus bass pour l'essentiel sur des abonnements sont beaucoup moins menacs par la conjoncture que d'autres secteurs de la consommation, et offrent une meilleure visibilit pour 2009. Ils rappellent aussi les conditions dans lesquelles NTT DoCoMo a su ragir la crise de la dcennie passe, ou comment Telecom Argentina a pu surmonter la brutale dvaluation qu'a connue l'Argentine en 2001-2002. On observe bien dans les rsultats des oprateurs au dernier trimestre 2008 certaines inflexions du march : une acclration de la diminution de lignes tlphoniques lie l'accroissement continu des foyers qui ne disposent que d'un quipement mobile et au ralentissement de l'immobilier et des investissements des entreprises ; une propension choisir des forfaits tlphoniques bloqus ou une remonte des cartes prpayes au dtriment des abonnements. Ces tendances peuvent tre plus marques sur les marchs les plus brutalement touchs tels que l'Espagne ou le Royaume-Uni. Mais elles ne semblent pas devoir bouleverser cette anne les rsultats des grands oprateurs. Il est probable que les effets ngatifs de la conjoncture sur la marge des groupes seront corrigs par les anticipations prudentes qui auront t faites en faisant baisser les charges d'exploitation et les investissements. Dans ces conditions, il est craindre que les investissements des oprateurs partout dans le monde naillent stagner voire dans certains cas baisser, y compris travers une recherche plus systmatique de ce qui peut tre mutualis entre
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oprateurs concurrents (stations radio, gnie civil et fibres optiques). Ce nouveau coup de frein sur le march des quipements va avoir un impact douloureux sur l'industrie des rseaux dont les difficults de certains leaders ont t illustres en ce dbut d'anne 2009 par la mise sous protection du rgime des faillites de Nortel. Seuls les fabricants dquipements chinois ont sembl jusquici mme de poursuivre leur croissance. Pour les oprateurs, le recul de l'investissement ou le fait de diffrer un effort supplmentaire sur un exercice n'a probablement pas de consquences dcisives sur l'exploitation. Il pourrait cependant freiner les dploiements engags ou attendus des rseaux trs haut dbit fixes et mobiles. Si l'on devait assister une contraction de l'effort d'investissement au-del de 2009, les consquences pourraient devenir plus sensibles sur les conditions d'coulement du trafic et finalement sur la capacit du secteur retrouver des relais de croissance dans les marchs dvelopps, mme si l'innovation ne se rduit pas aux points de capex.
ger des marges leves si le secteur des services de tlcommunications n'est pas capable de retrouver le chemin de la croissance ? En Europe de l'Ouest, les services de tlcommunications auront gnr en 2008 un chiffre d'affaires tout juste stable par rapport 2007, avec mme des reculs sensibles dans certains pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. Ce n'est pas li la crise que nous connaissons mais plutt un phnomne de cycle, avec la maturit relative du mobile et un certain tassement de l'quipement en haut dbit. Aux tats-Unis, la part du chiffre d'affaires investi dans les rseaux aura t ces dernires annes plus importante, dans un environnement o la croissance du secteur restait encore sensible sous l'effet des revenus des mobiles en forte progression. Mais sous l'effet du taux de pntration atteint, celle-ci a commenc son tour flchir aux tats-Unis, et il est probable que les oprateurs freinent leurs investissements. Vers un retour de l'tat dans les tlcoms ? Il reste voir les effets des quelque 7 milliards dvolus aux rseaux dans le plan de relance annonc rcemment par l'adminis-
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Car la question sur ces marchs est la suivante : peut-on continuer longtemps dga-
Evolution des cours d'action par secteur dans le monde en 2008

Telecommunications Services
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Health Care Consumer Staples Utilities
Consumer Discretionary
S&P 1200 Global
Information Technology
Industrials
0% -10% -20% -30% -40% -50% -60%
-23.18% -23.97% -32.28% -35.27%
-38.46%
-41.61% -41.91% -43.42% -44.51% -50.56% -56.27%
Base : index S&P 1200 - between dec. 31th 2007 & dec. 31th 2008
Source S&P 1200
Financials
Materials
Energy
tration Obama. Il est possible que d'autres pays incluent aussi un soutien au dploiement des infrastructures haut dbit sur leur territoire. Cela nous semble vrai dire au moins aussi lgitime pour prparer l'avenir que les budgets allous aux travaux d'infrastructures routires. Il faut nanmoins dfinir des mcanismes qui vitent les simples effets d'aubaine ou qui ne reviennent pas sur le rle dominant donn l'initiative prive. On peut imaginer des dispositions qui acclrent le dploiement des infrastructures haut dbit dans les territoires mal desservis ou qui favorisent la prise de risque dans le dploiement d'infrastructures innovantes. L'injection d'argent public dans les rseaux peut galement faire rebondir dans les mois qui viennent le dbat sur la structuration du secteur moyen et long terme. Aux tatsUnis, il sera intressant de voir quelles seront les conditions dopen access qui s'appliqueront aux infrastructures haut dbit fixes et mobiles qui auront bnfici de subventions fdrales. Il n'est toutefois pas sr que, parvenus au pouvoir, les dmocrates s'engagent faire passer la lgislation trs contraignante sur la Net neutrality qu'ils rclamaient ces dernires annes. Aprs tout, mme Google, qui avait pris la tte de cette croisade, s'est fait remarquer au cours de l'anne passe en dployant ses serveurs auprs des fournisseurs d'accs pour amliorer la qualit d'accs ses services. C'est l toute l'ambigut de la notion de non-discrimination d'accs l'Internet. En aot 2008, au terme d'une longue enqute, la FCC a considr que Comcast, premier cblo-oprateur du pays, navait pas le droit de freiner l'usage du logiciel P2P BitTorrent en laissant entendre que d'autres dispositions devaient tre trouves par les oprateurs pour limiter les congestions de trafic. On verra au cours de cette anne si Comcast, qui s'est pourvu en appel, peut faire infirmer ce jugement. En Europe, la tendance est plutt marque par l'initiative des collectivits locales qui souhaiteraient disposer sans attendre des
rseaux d'accs optiques. On attend aussi de savoir si la rvision du cadre rglementaire, qui semblait acquise sur la base d'un compromis entrin par les gouvernements sous la prsidence franaise de l'Union, sera effectivement ratifie aprs son passage devant le Parlement. L aussi, il nous parat probable que les visions les plus extrmes, bases sur une sorte de gnralisation du remde de sparation structurelle entre rseau et services, ne trouveront pas l'occasion de s'imposer. La vaste majorit des oprateurs n'en veut pas, et leur situation conomique, comme on l'a vu, ne s'apparente pas celle des banques que les tats s'apprtent sauver par la nationalisation. Tout le talent des rgulateurs dans la priode va devoir s'appliquer trouver le bon rglage entre la dfense des intrts des consommateurs au jour le jour et le soutien l'innovation et l'investissement. L'Europe aurait enfin tort de ne voir dans le plan de l'administration Obama que les 7,2 milliards USD de subventions alloues au Dpartement du Commerce et au Dpartement de l'Agriculture. moyen terme, un effet de levier trs important pour la recherche et l'innovation dans les TIC est attendu d'une fraction significative des 35 milliards USD attribus la sant et des 100 milliards USD qui vont venir renforcer les crdits de l'ducation. C'est naturellement aussi dans cet esprit qu'il faut s'intresser l'effet de levier que les TIC peuvent avoir sur le dveloppement durable. Comme pour tous les secteurs, la crise financire et conomique va agir comme un facteur de diffrenciation entre les oprateurs. La performance des oprateurs en terme de gnration de cash et en terme d'endettement n'est pas la mme. La situation des conomies nationales dans lesquelles ils interviennent, les taux de change qu'ils supportent et l'intensit concurrentielle de leurs marchs, sont aussi des paramtres prendre en compte. La stagnation ou la bais-
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se des investissements peut se traduire pour un petit nombre d'oprateurs par le maintien d'un haut niveau d'investissement pour merger avec un nouvel avantage concurrentiel au sortir de la crise. Toutefois, il ne faut pas s'attendre durant la crise voir de nombreuses oprations de rachats. Les marchs financiers ne sont pas prts aujourd'hui soutenir les oprateurs qui prendraient des risques. On avait dj pu le remarquer lorsque France Tlcom avait tent au cours du premier semestre 2008 de prendre le contrle de TeliaSonera, alors mme que la crise financire n'avait pas rellement clat. On a pu voir plus rcemment la sanction des marchs aprs que Telenor a rendu public sa prise de contrle d'Unitech Wireless, dtenteur de licences mobiles en Inde et sur d'autres marchs mergents. La consolidation du secteur devrait nanmoins se poursuivre, au niveau mineur partir des actifs nationaux d'oprateurs alternatifs europens qui n'ont pas pu obtenir les parts de march au cours de ces dernires annes leur permettant d'avoir une exploitation quilibre. Puis se reposera, dans un paysage sans doute modifi par la crise, la question d'une consolidation paneuropenne compte tenu de l'cart croissant entre le niveau de concentration observable sur le march des tats-Unis et les quelque 100 oprateurs intervenant au sein de l'Union europenne. Certes, l'Europe est loin de correspondre l'conomie intgre des tats-Unis. Mais l'ampleur des investissements engager dans la convergence trs haut dbit fixe et mobile, et le poids ncessaire pour discuter avec les leaders universels de l'Internet tels que Google, rendent, moyen terme, lgitime cette perspective. D'autant que si les grands oprateurs en cours de constitution en Chine, en Inde ou au MoyenOrient, doivent connatre un ralentissement en 2009, la reprise de leur croissance sera forte. Leurs ambitions internationales, soutenues par un faible ratio d'endettement, sont appeles devenir plus vives au sortir de la crise.
Open Innovation et sortie de crise Personne ne sait quand se terminera la crise. Il est en revanche certain que le DigiWorld en sortira profondment transform. Cela se manifestera par de nouveaux acteurs et par de nouvelles pratiques de consommation associes des produits et plans d'affaire peine entrevus. travers cette rapide et bien incomplte chronique de l'industrie, on aura voqu plusieurs reprises le rle central de l'innovation dans les secteurs des TIC et la dialectique d'ouverture/fermeture qu'ont grer les acteurs du nouvel cosystme numrique. Henry Chesbrough a t un des premiers noncer travers la notion dopen innovation, les caractristiques nouvelles des modles d'innovation. Sommairement prsentes, elles se dmarquent des modles traditionnels domins par une recherche et des dveloppements internes. Aujourd'hui, la fragmentation des comptences ncessaires pour mettre sur le march avec succs un produit numrique, justifie une grande porosit entre la firme et son environnement. tous les niveaux de la chane de valeur se pose, pour le promoteur d'une plateforme, la question de l'arbitrage entre les gains directs qu'il pourrait tirer d'une exploitation rserve ses propres dveloppements et le bnfice de l'ouverture plus ou moins partielle des dveloppeurs extrieurs, des fournisseurs de services complmentaires ou des usagers, mme de renforcer la valeur de son actif par les effets de rseau. C'est vrai, comme nous l'avons vu pour les promoteurs d'un OS mobile ou d'un AppStore, pour les rseaux sociaux comme pour les services d'accs d'un oprateur de tlcommunications ou d'un distributeur de services vido. Il est important de souligner que cette tendance correspond bien une nouvelle faon de crer de la valeur comme on a pu le voir pour des firmes pratiquant l'open source telles que Red Hat ou IBM. L'ouverture ne signifie pas la fin des droits de proprit
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Introduction
Open Innovation et marchs bifaces

Two-sided market
Users : Demand side Consumers
Users : Supplyside 1. Content providers 2. Services developers / Appstore 3. Games developers 4. Advertisers + developers 5. Advertisers
Indirect network effects
1. Broadband access 2. Mobile handset 3.Play Station 4. Social Network 5. TV station
Platform provider-Platform sponsors
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intellectuelle (IPR). Simplement les brevets ne sont plus grs comme des barrires face la concurrence mais comme un actif qu'il faut savoir gnrer sur un march de plus en plus ouvert. L'ouverture ne garantit pas non plus qu'on s'achemine vers un march dot d'une concurrence pure et parfaite. De nouveaux problmes de concurrence vont merger sous l'effet de la dominance que certaines plateformes vont acqurir. Leur analyse devra s'appuyer sur la reconnaissance de ce que les conomistes appellent des marchs bifaces (two-sided markets). Pour apprcier les tarifs, tudier le poids d'une plateforme d'applications et considrer les ventuels remdes aux effets nfastes d'une position trop dominante, il faut non seulement mesurer sa part de march auprs du consommateur final et les switching costs mais il faut aussi prendre en compte son pouvoir de diffrenciation et d'attraction auprs des dveloppeurs travers ses caractristiques techniques et les contrats qui leur sont proposs.
Cf. notamment : "Open Innovation: a new paradigm for understanding industrial innovation", Henry Chesbrough; Open Innovation: Researching a new paradigm, Henry Chesbrough , Wim Vanhaverbeke and Joe West, eds., Oxford University Press (2006).
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En attendant, bonne lecture et n'hsitez pas nous faire part de vos remarques sur le travail de nos quipes de consultants et nous faire connatre vos attentes pour faire voluer ce rapport annuel.
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C'est parce que les travaux mens par les conomistes sur lopen innovation nous paraissent s'appliquer aux principaux enjeux des acteurs de l'industrie numrique pour une sortie de crise, que l'IDATE a engag cette anne un policy program sur ce sujet avec ses membres. C'est aussi sous ce titre que se tiendra en novembre la prochaine dition du DigiWorld Summit. Voil des occasions de revenir au cours de cette anne 2009 sur les analyses contenues dans ce DigiWorld Yearbook.
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Le DigiWorld dans lconomie
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n 2008, les marchs du DigiWorld ont atteint 2 740 milliards EUR, en progression de 4,8 % par rapport 2007. Aprs plusieurs annes de croissance 6 % ou plus, ce ralentissement marqu correspond un phnomne structurel aggrav par la dgradation de la conjoncture conomique. Phnomne structurel d'abord, li la maturit du march des nouvelles technologies dans les pays avancs, mais aussi dclin conjoncturel, sous l'effet des difficults conomiques particulires auxquelles font face aussi bien les entreprises que les particuliers. Cependant, les marchs des TIC montrent en priode de crise aigu, une certaine rsilience, du fait prcisment du statut acquis par ces technologies dans notre fonctionnement quotidien. Ds lors, la question pose aux acteurs de ces secteurs est de savoir dans quelle mesure ils ont la capacit de participer la relance, pas seulement par leurs performances propres, mais surtout par leurs efforts pour proposer des outils et des solutions spcifiquement adapts. On retrouve l les notions d'innovation qui ont fait le succs de nombre d'entrepreneurs au cours des trente dernires annes, dans le domaine informatique, dans celui de l'Internet plus rcemment ou, plus largement, dans ceux des rseaux et des contenus. On retrouve galement les notions de montisation pour des services ou des applications dont la rmunration ne cesse de baisser mesure des dveloppements raliss. Rapparaissent encore les notions de mondialisation, avec des marchs de plus en plus vastes mais de plus en plus concurrentiels. Ces dfis ne sont pas nouveaux. Il s'agit juste de transformer (pour un temps ?) des opportunits en obligations. En de de la croissance conomique Au cours des dernires annes, la croissance des marchs du DigiWorld a t rgulirement infrieure ou, au mieux, du mme niveau que celle du PIB mondial. En 2008, l'cart se serait mme creus, avec une progression en valeur courante de 4,8 % pour les premiers et d'environ 7 % pour le second. Il faut remonter la seconde moiti des annes quatre-vingt-dix avec des taux de croissance des marchs du DigiWorld qui oscillaient entre 10 et 15 % par an pour observer une surperformance de ces derniers au regard de l'conomie gnrale. L'clatement de la bulle technologique au tournant du sicle a brusquement stopp cet lan. Bien sr, comme nous l'voquons rgulirement depuis, le ralentissement de croissance des secteurs des TIC ne signifie pas qu'ils ont cess d'tre porteurs. Ils le sont, et sans doute de plus en plus, pour le reste de l'conomie, qui ils offrent des outils logistiques et de gestion toujours plus efficaces. Ils le sont aussi pour les particuliers, remplissant une vidente fonction sociale. Si la dpense a t freine, lquipement et l'usage ont continu de progresser trs fortement, voire de sacclrer. Le nombre de nouveaux clients mobiles a t de 500 millions en 2006, 600 millions en 2007 et, selon nos estimations, encore de prs de 550 millions en 2008 (avec entre 1 et 1,2 milliard de terminaux vendus au cours de chacune de ces trois annes). Dans le mme temps, les quipements montent en gamme : fin 2008, 1 utilisateur sur 5 en moyenne dans les cinq principaux pays europens tait quip d'un terminal 3G (au Japon et en Core du Sud, pionniers en la matire, l'quipement 3G couvre aujourd'hui plus de 4 utilisateurs sur 5 !). Le nombre de
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DigiWorld 2009
connexions haut dbit dans le monde a doubl en trois ans, passant de 216 millions fin 2005 415 millions fin 2008. Paralllement, l'quipement en micro-ordinateurs progresse significativement : dans l'Union europenne ( 27), 57 % des foyers taient quips d'au moins un ordinateur fin 2007, avec des taux de lordre de 90 % dans certains pays (Pays-Bas, Danemark). Des niveaux de production qui plafonnent Pour la deuxime moiti de 2008, on a toutefois enregistr un repli de la production des matriels des TIC en volume : plafonnement ou premiers signes de retournement dans des pays o la production continuait d'tre dynamique (tats-Unis notamment) et chute acclre dans les pays dj en recul (RoyaumeUni). Emblmes de la croissance, les tlphones mobiles sont pris dans le mouvement : les commandes ont commenc refluer au quatrime trimestre 2008 alors que les oprateurs et les revendeurs commenaient dstocker (le repli pourrait atteindre 10 % en 2009). Dans l'informatique, le climat des affaires contraint galement les commandes : seule la Chine continuait sur la priode rcente augmenter sa production d'ordinateurs ; le contexte de pression renforce sur les prix pourrait d'ailleurs tourner encore plus son avantage. Les valeurs boursires des acteurs du DigiWorld ont immdiatement traduit ces turbulences, mme si elles n'ont pas forcment t, dans la priode, les plus chahutes. On note surtout que certains segments rputs protgs ont cette fois t entrans. C'est le cas par exemple des spcialistes des logiciels professionnels (SAP notamment) ou
des rseaux (Cisco). Les stars de l'Internet, qui avaient vu leurs valeurs monter en flche et atteindre pour certaines des sommets (la valorisation de Google est suprieure celle d'un Verizon), n'ont pas t pargnes non plus. Certaines valeurs ont depuis repris des couleurs. D'autres, dans l'attente, se maintiennent bas niveau. Quant aux groupes les plus fragiles, la crise financire les rend encore plus vulnrables. Une de ses consquences pourrait bien tre galement de prcipiter la chute de certains acteurs et de favoriser certaines oprations de consolidation. Un dfi historique L'an dernier, dans ces colonnes, nous nous interrogions sur les chances d'un raffermissement durable du DigiWorld, prcisant prudemment que "les risques de dgradation de la conjoncture conomique mondiale ne devraient pas rester sans effet sur ces secteurs". Bien sr, nous ne mesurions pas alors l'ampleur de la crise. Nous ne la mesurons toujours pas exactement aujourd'hui, mais nous savons d'ores et dj que les secteurs des TIC ne restent effectivement pas l'cart, avec des signes de malaise apparus ds la fin 2008. L'anne 2009 sonne donc comme un dfi historique pour des secteurs qui devront montrer, outre leur capacit de rsistance, leur facult de participer plus largement l'effort de redressement conomique. *** Comme dans les ditions prcdentes, ce premier chapitre nest pas sectorialis. Il propose une approche transversale du DigiWorld et de sa position par rapport lconomie gnrale. > Contact : d.pouillot@idate.org
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Introduction
1.1
6,5 % du PIB mondial
Le poids du DigiWorld dans lconomie

Quest-ce que le DigiWorld ?
On dfinit ici le DigiWorld comme recouvrant tous les secteurs qui sont dj bass ou en voie de ltre sur les technologies numriques : services de tlcommunications : tlphonie fixe et mobile, transmission de donnes et dimages ; quipements de tlcommunications : quipements de rseaux publics, systmes privs, terminaux, logiciels et services associs ; logiciels et services informatiques : traitement de linformation ; matriel informatique : mainframes, PC et priphriques, quipements de transmission de donnes ; services de tlvision ; lectronique grand public : quipements audio et vido. dynamique en valeur des marchs du DigiWorld n'a plus dpass celle des PIB.
Des secteurs qui portent l'conomie

Cela ne signifie pas, bien au contraire, que ces secteurs ont cess d'tre porteurs ; ils le sont dsormais davantage : travers un effet volume que l'on retrouve amoindri en valeur du fait d'une pression forte sur les prix : on n'a jamais livr autant de micro-ordinateurs, de tlphones mobiles, de connexions haut dbit qu'au cours des dernires annes ; travers un niveau d'quipement dsormais trs lev (en particulier dans les marchs dvelopps) grce auquel les utilisateurs peuvent accder des services de plus en plus nombreux et volus, d'autant plus attractifs qu'ils sont souvent proposs en forfaits packags ; plus largement, travers un effet de diffusion des produits et services des TIC qui contribuent au fonctionnement des entreprises et servent de support de plus en plus manifeste leur croissance, ou du moins, en des priodes o la croissance manque, leur productivit. Pour autant, la question de la montisation de l'activit des acteurs du DigiWorld reste bien au cur de leurs proccupations. La tendance moyenne pour le DigiWorld masque des ralits diffrentes selon les segments. Les marchs tlcoms, ports notamment par le phnomne mobile, ont continu de crotre fortement au cours de la premire moiti des annes 2000, tandis que l'informatique, plus sensible au climat des affaires, connaissait un fort ralentissement. Les volutions se sont ensuite inverses avec la reprise des marchs informatiques et, au contraire, une dclration sur les marchs tlcoms. La crise conomique apparue l'automne 2008 pourrait tre l'occasion d'un nouveau revirement, les tlcoms semblant bnficier d'une plus forte rsilience.
Moins de 5 % de croissance en 2008

Estims en 2008 2 739 milliards EUR, les marchs du DigiWorld reprsentent 6,5 % du PIB mondial. La croissance, tombe moins de 5 % en valeur courante, est dsormais de deux points infrieure la progression de l'conomie mondiale. Dans les principaux pays de la zone euro, l'volution moyenne des marchs des TIC n'a t que de 1,6 %, comparer une progression du PIB de plus de 4 %, inflation comprise. Aux tats-Unis, la croissance des marchs des TIC ne dpasse pas 3 % contre plus de 5 % pour l'conomie gnrale. On observe des carts aussi importants, sinon plus, dans les pays mergents. En Chine par exemple, l'conomie a continu de progresser en 2008 un rythme de plus de 16 % en valeur courante tandis que les marchs des TIC dpassaient tout juste 11,5 %. Le phnomne n'est pas nouveau et il faut remonter avant l'clatement de la bulle Internet en 2001 pour voir les marchs des TIC progresser (et mme significativement) plus vite que l'conomie gnrale. Depuis, l'cart a t plus ou moins important selon les annes mais la
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DigiWorld 2009
Les contributions du Digiword au PIB mondial

DigiWorld markets (billion EUR) yoy growth World GDP (billion EUR) yoy growth DigiWorld as a % of GDP 2005 2 307 34 185 6.7% 2006 2 455 6.4% 36 850 7.8% 6.7% 2007 2 614 6.5% 39 500 7.2% 6.6% 2008 2 739 4.8% 42 310 7.1% 6.5%
Source IDATE
Les marchs du DigiWorld particulirement sous pression en Europe...

volution compare du PIB et des marchs du DigiWorld au sein de l'EU-5
1.1
2006 2007
6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2005 2008 GDP DigiWorld markets
Source IDATE
et aux tats-Unis
volution compare du PIB et des marchs du DigiWorld en Amrique du Nord
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7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2005 2006 2007 2008 GDP DigiWorld markets
Source IDATE
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Le poids du DigiWorld dans lconomie
1.2
Le calme avant la tempte ?
Les investissements en TIC

Les dpenses en TIC ont augment d'environ 7 % par an en moyenne depuis 2003 dans les pays de l'OCDE, en retrait de plus de 2 points par rapport la moyenne mondiale. Les pays mergents ont bien videmment connu une dynamique beaucoup plus forte : plus de 17 % par an au cours de la mme priode. l'intrieur, quatre principaux marchs (que l'on regroupe sous la dnomination abrge de BRIC, pour Brsil, Russie, Inde, Chine) ont connu une croissance annuelle moyenne de plus de 20 % et concentrent aujourd'hui 60 % des dpenses en TIC des marchs hors OCDE et 13 % au niveau mondial. Parmi les pays dans lesquels ces dpenses ont le plus augment au cours des dernires annes figurent un grand nombre de pays mergents d'Amrique latine (Venezuela, Colombie), d'Afrique et du Moyen-Orient (Sngal, gypte), d'Asie (Iran, Pakistan, Indonsie) ainsi que d'Europe de l'Est (Ukraine, Turquie). fortement depuis dbut 2006 : dans le mme temps, l'investissement a continu de crotre un rythme annuel de 8 10 %.
menace par un environnement de plus en plus dgrad

Ainsi, malgr un environnement de plus en plus dfavorable, le march des TIC a plutt bien rsist jusqu prsent. Aux tats-Unis par exemple, si linvestissement productif (hors TIC) en volume avait recul de prs de 20 % sur un an au troisime trimestre 2008, les dpenses dquipement en ordinateurs et logiciels sinscrivaient toujours sur une pente haussire (+7 % sur un an). Plus prcisment, les ventes de logiciels se maintenaient au troisime trimestre 2008 tandis que celles d'ordinateurs se repliaient brutalement. De mme, les ventes mondiales de semi-conducteurs taient encore en augmentation de 1,6 % sur un an en septembre, tires par le march asiatique (+9,2 %). Mais de nombreux signes de faiblesse peuvent tre dcels, et le march des TIC ne saurait rester l'cart d'une conjoncture conomique de plus en plus difficile. Aprs les conomies avances entres en rcession, les pays mergents, qui avaient fait preuve dune remarquable rsilience jusqualors, commencent aussi subir les contrecoups de la crise : ils ptissent de la contraction de leurs principaux marchs lexportation, et le rapatriement des fonds par les investisseurs internationaux exerce une pression baissire sur leur monnaie. On devrait donc assister un ralentissement sensible de la croissance des dpenses dans presque toutes les rgions du monde.
La bonne tenue des dpenses en TIC
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DigiWorld 2009
Dans les conomies dveloppes, aprs la chute qui avait immdiatement suivi l'clatement de la bulle TMT, l'investissement des entreprises dans les TIC a remont progressivement. On observe toutefois un effet de palier depuis prs de deux ans en Europe, tandis qu'aux tatsUnis, la monte quasi ininterrompue depuis 2003 a brusquement stopp en 2008. Dans un cas comme dans l'autre, la crise reporte les perspectives de reprise vers une chance indtermine. On note malgr tout, aux tats-Unis en particulier, que l'investissement en TIC se maintient mieux que les autres composantes de l'investissement productif. L'investissement hors TIC ralentit rgulirement et assez
Les dpenses en TIC dans les grands pays/zones

(billion USD in current prices) 2003 USA 829 EU-15 671 Japan 278 Total OECD countries 2 025 China Mainland 121 India 23 2004 884 765 305 2 235 150 32 2005 937 801 310 2 361 172 42 2006 989 851 30 2 495 206 47 2007 1 032 943 314 2 681 254 66 2008 1 061 1 020 351 2 873 327 85
Source OCDE
L'investissement en TIC aux tats-Unis reprend le dessus

Taux d'investissement productif priv en valeur aux tats-Unis
(as a % of GDP)
3 Total excl. ICT ICT
1 1970 1980 1990 2000 2008
Source Coe-Rexecode
Les logiciels rsistent

Investissement informatique des entreprises aux tats-Unis
Software (billion USD) 280 250 220 190
IT equipment (billion USD) 130 120 110 100
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95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
160 90 130 80 100 70
70 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
60
Source Coe-Rexecode
Les investissements en TIC
1.3
Prlude la chute ?
La production des TIC

En 2008, dans tous les pays avancs, la production dans les secteurs TIC a connu, au mieux un plafonnement, mais le plus souvent un recul prononc. Dans les pays o la dynamique tait reste forte au cours des annes prcdentes (tats-Unis et Allemagne notamment), 2008 marque un palier : sur le march nord-amricain, le troisime trimestre a traduit l'amorce d'un recul qui s'est vraisemblablement confirm depuis et gnralis aux quelques autres marchs qui rsistaient encore. La Core du Sud et la Sude ont commenc voir leur production dcliner sur la mme priode. Au Japon, l'inversion de tendance remonte au dbut de l'anne 2008. On retrouve ces grandes tendances, quelques variantes prs, dans les diffrents segments manufacturiers. Dans les matriels de tlcommunications, la nuance (mais elle est d'importance) vient de l'Allemagne dont le niveau de production est en chute libre depuis le dbut de l'anne 2008 : d'un niveau proche de 130 fin 2007, celui-ci tait tomb 80 l'automne 2008 ! Le Japon apparat aussi particulirement en recul dans ce segment, avec un niveau qui passe d'un peu plus de 60 moins de 40 en neuf mois. La production rsistait bien a contrario aux tats-Unis, en Core du Sud et en Sude.
Plafonnement ou recul de la production dans les pays avancs

En France, le glissement entam depuis mi-2006 s'est poursuivi avec toujours quelques effets erratiques, d'amplitude de plus en plus faible toutefois. Quant au Royaume-Uni, le recul quasi ininterrompu de son niveau de production en TIC depuis 2000 s'est encore acclr partir de la mi-2007 : la production a chut de 50 % en un peu plus de huit ans (dont 10% au cours de la dernire anne). Consquence de ces reculs : les taux d'utilisation des capacits de production baissent galement. Aux tatsUnis, le taux moyen tait tomb 75 % l'automne 2008, avec un niveau plus lev dans les matriels de communication (80 %) et plus faible dans les semiconducteurs (72 %). Si l'on est loin des 90 % d'utilisation enregistrs en 2000 au pic de la bulle Internet, le niveau reste trs suprieur au point bas de 2002 o le taux d'utilisation tait tomb environ 60 % en moyenne.
La Chine contre-courant
Pour les ordinateurs, les courbes de production ont bascul au troisime trimestre, partout o l'on observait une croissance au cours des priodes prcdentes (Allemagne, tats-Unis, Core du Sud) mais de manire encore assez limite, sans doute avant un recul plus accentu. Aux tats-Unis, les ventes en volume plafonnent depuis mi-2008 tandis que les prix de vente moyens continuent de diminuer. L'un des rares pays avoir conserv une tendance haussire est la Chine, malgr une volution erratique : depuis 2007, plus de 50 % de la production dordinateurs personnels dans le monde est ralise sur le territoire chinois, avec une part plus importante encore pour les portables. L'industrie des semi-conducteurs a mieux rsist, avec une production mondiale qui plafonne mais n'a pas enregistr de recul notable : la baisse du march en Amrique du Nord depuis l'automne 2007, et beaucoup plus rcemment en Europe, a t (temporairement ?) compense par une remonte en Asie.
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DigiWorld 2009
Balance commerciale en matriels des TIC des principaux pays producteurs

(billion USD) China mainland South Korea Japan Taiwan Singapore Hong Kong EU 15 United States Exports 356 97 112 85 108 148 176 165 Imports 255 54 76 50 81 154 263 273 ICT trade surplus/deficit 100 43 36 36 28 -6 -87 -109
Source OCDE
La production a commenc dcliner dans tous les pays avancs

Production industrielle des TIC
% (one-year slide mm3) % (one-year slide mm3)
30
30
20
20
10
10
-10
-10 USA Japan South Korea Germany Sweden United Kingdom France
-20
-20
-30
-30
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Source Coe-Rexecode
entranant une baisse du taux d'utilisation de la capacit industrielle

volution du taux d'utilisation de l'industrie manufacturire des TIC aux Etats-Unis
%
100 90
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
80
70
60
Computers and electronic products IT equipment Communication equipment
50
Semiconductors and electronic components
40 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Source Coe-Rexecode
La production des TIC
1.4
Turbulences gnrales
Les valeurs des TIC

Les valeurs technologiques, qui avaient progressivement repris des couleurs aprs l'effondrement brutal lors de l'clatement de la bulle Internet, reculent nouveau depuis la fin du troisime trimestre 2007, avec une nette acclration aprs l't 2008.
Les valeurs de la nouvelle conomie galement secoues

Ce qui apparat nouveau, c'est que les valeurs vedettes, notamment celles des gants de l'Internet qui avaient connu une ascension prodigieuse au cours des dernires annes, se sont trouves entranes avec les valeurs plus traditionnelles, perdant parfois plus que ces dernires. Des valeurs comme Yahoo! en particulier ou encore Amazon ou Google ont connu des avertissements svres. Avec deux nuances cependant : d'une part, le recul, qui s'est acclr l'automne 2008, tait engag pour la plupart d'entre elles ds le printemps 2008, et n'est pas li uniquement la crise conomique ; d'autre part, certaines d'entre elles, et non des moindres, ont pu remonter sensiblement dbut 2009. Du ct des valeurs plus traditionnelles, les ractions des marchs ont pu varier selon les positions industrielles des acteurs. Aux tats-Unis, Sprint Nextel, qui avait dj perdu plus de la moiti de sa valeur entre mai 2007 et mai 2008, a vu son action chuter nouveau de 80 % l'automne pour ne remonter ensuite qu' un tiers du niveau prcdent. Dans les quipements informatiques, Dell a galement t affect davantage que ses concurrents, avec une perte de 60 70 % de sa valeur entre fin aot et fin novembre 2008, et continuant ensuite de cder du terrain aprs une timide reprise. Dans les matriels de tlcommunications, Motorola affiche un profil assez proche. En Europe, Alcatel Lucent a t plus affect qu'Ericsson ou encore que Nokia qui ptit toutefois d'un environnement de march difficile dans les terminaux mobiles. Pour les grands telcos, les ajustements ont commenc ds fin 2007/dbut 2008, amortissant les secousses au passage de l'automne 2008.
Niveau le plus bas historique pour les indices technologiques

Aux tats-Unis, les valeurs tlcoms du NASDAQ sont mme tombes un niveau le plus bas historique. Dans la zone euro fin 2008, l'indice des valeurs TMT avait perdu environ 50 % par rapport son point haut de mi2007. Alors mme que, sur la priode la plus rcente, les valeurs technologiques ont t en moyenne plutt moins maltraites que celles des autres secteurs, on observe que, sur une longue priode, les performances finissent par se rejoindre : d'un indice 100 au 1er janvier 1998, l'indice gnral et l'indice TMT taient tous deux retombs aux environs de 80 en novembre 2008 en Europe, tandis qu'aux tats-Unis, l'indice SP500 et l'indice NASDAQ repassaient, au terme de la mme priode, juste au-dessous de leur niveau d'origine. Aprs le plongeon de l'automne 2008, on observe toutefois un effet de palier. Le NASDAQ, qui avait perdu prs de la moiti de sa valeur en trois mois et touch en novembre 2008 son niveau le plus bas depuis le printemps 2003 (en dessous de 1 400 points), remontait ensuite lgrement et se stabilisait dans une fourchette de 10-15 % autour d'une valeur moyenne de 1 500 points. Pour l'Euro Stoxx TMI, dont la chute a t presque aussi spectaculaire (d'un indice de plus de 290 dbut septembre 2008 180 fin septembre), on assiste depuis une alternance de timides reprises et de rechutes.
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volution des cours d'actions de plusieurs socits des secteurs des TIC
Microsoft SAP IBM Dell Google Verizon Vodafone Alcatel Lucent Cisco Sept. 30 2008 (100 index) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Nov. 20-21 2008 66 63 61 56 65 83 92 55 64 Jan. 30 2009 64 74 78 58 85 93 106 57 66
Source IDATE
Les valeurs des TIC dans la tourmente boursire aux Etats-Unis

volution des indices boursiers des TIC (NASDAQ) et gnraux (SP500) aux tats-Unis
January 1998 = 100
300
200 150
100
70 NASDAQ Composite SP 500
50
30 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Source Coe-Rexecode
et en Europe
volution des indices boursiers des TIC et gnraux en Europe (Euro Stoxx)
January 1998 = 100
400 300
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TMT Sectors General Index 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
200 150
100
70 50
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Les valeurs des TIC
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Marchs et acteurs
DigiWorld 2009
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Marchs et acteurs
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Marchs et acteurs
DigiWorld 2009
Changement de cap
u-del du constat sur le ralentissement sensible des marchs du DigiWorld au cours de l'anne coule, c'est la conjonction, indite sur ces marchs, de phnomnes de plus ou moins grande ampleur mais tous orients la baisse, qui leur donne un relief particulier. Et qui laisse augurer des difficults plus importantes encore pour l'anne en cours. Tous les segments du DigiWorld participent ce mouvement baissier. Les effets de compensation que l'on avait pu observer au cours des priodes passes ne jouent plus ou sont trs estomps ; quipements et services, marchs grand public et marchs entreprises, tous sont affects. Tout au plus, les activits mdias (services de tlvision et lctronique grand public) ont-elles un peu mieux rsist ! lintrieur de chaque segment, les rserves de dynamique dans certaines poches qui contrebalanaient les pertes de vitesse enregistres ailleurs se rarfient et perdent de leur effet : dans les tlcoms en particulier, la croissance des mobiles, qui tire le secteur tout entier (services et quipements) depuis le dbut de la dcennie, a connu une forte inflexion l'an pass.
Des ajustements structurels qui psent sur les marchs tlcoms Aprs une priode de trois quatre ans au cours de laquelle les marchs tlcoms avaient repris des couleurs, l'anne 2008 marque un net flchissement : 2 points de croissance en moins dans les services, 3 points dans les quipements. La croissance deux chiffres qu'affichaient les services mobiles au niveau mondial au cours des dernires annes a chut en 2008 : si le parc mobile a continu d'augmenter significativement en volume (prs de 550 millions de nouveaux clients entre le dbut et la fin de l'anne 2008, et mme 570 millions en considrant l'accroissement des parcs moyens des annes 2007 et 2008, soit le niveau le plus important enregistr ce jour !), la progression relative diminue mcaniquement au fur et mesure que le point d'origine, en l'occurrence le niveau du parc en dbut de priode, augmente. En parallle, le niveau d'ARPU continue de baisser lgrement et c'est finalement d'un peu plus de 4 points que la croissance des marchs des services mobiles a recul l'anne dernire. Dans les services fixes, alors que l'on pensait que la destruction de valeur dans la tlphonie, lie aux effets de substitution la fois vers le mobile et vers l'IP, perdrait progressivement de son ampleur, force est de constater que l'on assiste plutt une acclration. Dans les pays avancs, le dveloppement d'offres d'abondance dans les mobiles et l'explosion de la voix sur IP loignent de plus en plus les consommateurs de la tlphonie traditionnelle. Les revenus de l'abonnement, qui ont pu un temps tre sauvegards, parfois par le biais d'augmentations ngocies avec le rgulateur pour les oprateurs historiques, sont de plus en plus menacs. D'une part, l'augmentation de l'abonnement RTC (quand elle existe) a du mal compenser la chute du nombre de clients ; de fait, ce sont surtout les revenus du dgroupage qui servent de compensation pour les oprateurs
Certains contrastes persistent. Sur un plan structurel, les enjeux peuvent tre diffrents d'un segment l'autre, avec des chanes de valeur plus ou moins stables. Sur un plan conjoncturel, la fin de l'anne 2008 a rvl dans plusieurs segments des signes de faiblesse parfois profonds, tandis que d'autres faisaient preuve d'une certaine rsilience. Revue de dtail.
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Au plan gographique galement, marchs avancs et marchs mergents sont touchs : certes pas de la mme faon, et les seconds continuent de progresser plus rapidement. Mais aucune rgion ne semble l'cart du ralentissement, si ce n'est les plus dshrites (Afrique subsaharienne notamment) o les besoins restent entiers. Le chapitre suivant est consacr ces visions rgionales.
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Introduction
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historiques. D'autre part, sur le march du haut dbit qui s'y substitue, la pression concurrentielle contraint les marges des oprateurs sur le prix de l'accs. Paralllement, du ct des quipements, le dveloppement des mobiles s'est traduit par une trs forte augmentation des ventes de terminaux (836 millions d'units vendues dans le monde en 2005, 987 millions en 2006 puis 1 136 millions en 2007), soit 150 millions de tlphones supplmentaires vendus chaque anne. Mais en 2008, avec 1,2 milliard de terminaux vendus, l'accroissement en volume est rduit de plus de moiti par rapport aux annes passes ; un recul est mme attendu pour cette anne. Le march voit donc son principal vecteur de dynamique perdre de la vitesse. Du ct des infrastructures de rseau, la croissance, certes plus modre, a pu se maintenir. court terme, des ajustements sensibles dans ce segment sont attendus sur le march des entreprises ; pour les oprateurs, les plans d'investissement pourraient n'tre touchs que plus marginalement, tout en reconnaissant qu'en cas d'aggravation de leur situation, c'est l'un des premiers leviers qu'ils pourraient actionner pour faire des conomies ! Les marchs informatiques plus sensibles au climat conomique Lors des prcdentes crises, et en particulier l'clatement de la bulle Internet, les marchs informatiques ont montr qu'ils taient plus sensibles au contexte conomique que les autres segments TIC. Les matriels informatiques notamment sont une variable d'ajustement de l'investissement des entreprises, avec des priodes de renouvellement qui, de trois quatre ans en priode normale, peuvent passer assez facilement quatre cinq ans en cas de ncessit. Au sein du DigiWorld, ce march a t nouveau l'un des premiers touchs par la crise actuelle, ds l'automne 2008 : les ventes d'ordinateurs personnels ont stagn aux tats-Unis au quatrime trimestre ; elles auraient mme commenc flchir en Asie, hors Japon. Les ventes de serveurs ont recul ds le troisime trimestre. Ce sont donc les bonnes performances de dbut d'anne qui ont permis au march de maintenir une croissance modre pour l'ensemble de l'anne, mais le brusque renversement courant 2008 laisse augurer d'un recul svre pour l'anne en cours. Du ct des logiciels et services, les volutions sont assez diffrentes avec, jusqu' fin 2008 du moins, le maintien d'une bonne dynamique, tout particulirement dans les grands pays mergents. Les applications informatiques sont au cur des systmes de gestion et finalement de l'conomie en gnral, et l'on comprend que ce sont d'abord elles que l'on s'attache mettre niveau, dans des priodes o l'efficacit n'est plus simplement un gage de comptitivit mais de survie. L'aspect hardware devient une priorit de second rang. Priorit malgr tout, car l'on sait bien aussi que les applications sont de plus en plus gourmandes en capacits et qu' terme, l'volution des premires ne saurait se poursuivre sans, en parallle, une augmentation des secondes. Les marchs des mdias accrochs Chahuts eux aussi, les marchs des mdias ont encore bien rsist durant l'anne 2008. Les revenus des services de tlvision sont notamment tirs par les abonnements la tlvision payante, alors que l'on observe des signes de tension sur les revenus publicitaires. La concurrence de l'Internet sur ce crneau, qui avait d'abord touch la presse papier, commence affecter les autres supports mdias. Si jusqu'en 2008, l'impact est rest limit pour la tlvision, il devrait, conjugu la crise conomique, tre sensiblement plus marqu en 2009. La tlvision payante, dont la dynamique a t pour partie alimente au cours des annes passes par le dveloppement du satellite, est plus large-
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DigiWorld 2009
Marchs et acteurs
ment tire dsormais par le cble, converti au numrique, et de manire plus confidentielle par l'IP. Enfin, les revenus de la redevance se rduisent lentement mais rgulirement. Pour l'lectronique grand public, 2008 a t une anne plus trouble. Si, jusqu' l't, les excellentes ventes permettaient d'anticiper une bonne anne, la suite a montr d'inquitantes faiblesses. Les ventes d'crans plats notamment, qui constituent le socle de la croissance du segment depuis plusieurs annes, auraient recul au cours du quatrime trimestre. Ce phnomne ressemble, pour le grand public, celui que l'on observe dans l'informatique pour les entreprises : la demande pour le service (ici, la tlvision payante ; pour l'informatique, le programme ou l'application) continue de progresser, mais le matriel (tlviseur d'un ct, ordinateur ou serveur de l'autre) n'est pas renouvel.
On l'aura compris, 2008 a marqu la fin d'un cycle, ouvert quelques annes auparavant avec la reprise des marchs des TIC. D'une part, les ajustements structurels de segments arrivs maturit ont t prcipits en quelques mois par la dgradation du contexte conomique, avec des effets ambigus sur les acteurs : la fois, une prudence commande par les incertitudes sur l'avenir, mais aussi un effort particulier, en matire d'innovation notamment, pour profiter de tous les chantiers de progrs. D'autre part, les segments plus directement sensibles au climat conomique, qui avaient prcisment profit d'une conjoncture trs porteuse ces dernires annes, se retrouvent plus directement menacs par le retournement des derniers mois. Les acteurs, fournisseurs de matriels notamment, sont face des choix souvent radicaux (recentrages, cessions). > Contact : d.pouillot@idate.org
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Introduction
2.1
Vent debout
Les marchs du DigiWorld par secteur

Avec une croissance moyenne d'un peu moins de 5 %, pour un march mondial valu 2 739 milliards EUR, le DigiWorld a connu un net ralentissement en 2008. Certains segments disposent encore de rserves un moment o d'autres taient dj durement touchs par la crise. On observe la fois un resserrement des performances des diffrentes composantes des marchs des TIC et, bien sr, l'apparition de tensions de plus en plus manifestes mesure que l'anne avanait. 2006 et 2008, un ralentissement plus fort que les quipements. Enfin, dans les mdias, c'est au contraire la dclration des marchs de l'lectronique grand public qui a permis de rquilibrer les deux segments.
Les services pourraient refaire l'cart

Les services continuent de reprsenter 70 % des marchs du DigiWorld et apportent toujours une contribution majeure la croissance en valeur : en 2008, plus des deux tiers de l'accroissement net des revenus provenaient des activits de services. Plus prcisment, sur les 86 milliards EUR supplmentaires engrangs par ces activits en 2008, prs de la moiti (40 milliards EUR) l'tait dans les services de tlcommunications, plus du tiers (32 milliards EUR) dans les services informatiques et logiciels et le reste (14 milliards EUR) dans les services de tlvision. court terme enfin, les tensions sur les marchs pourraient se traduire, ainsi que le prfigurent les tendances du quatrime trimestre 2008, par une pression sur les investissements, voire sur les dpenses des mnages, plus forte dans les quipements que dans les services.
Nota : Les donnes fournies ici sont les chiffres des marchs finaux de chaque secteur et peuvent intgrer certains doubles comptes au titre des consommations intersectorielles. En revanche, nous avons limin dans la mesure du possible les ventuels doubles comptes provenant de primtres sectoriels qui se chevauchent : par exemple, les terminaux mobiles et les PC rsidentiels ont t dcompts des marchs EGP et comptabiliss uniquement dans les segments tlcoms pour le premier et informatique pour le second. De plus, ces donnes sont bases sur la consommation. Pour certaines catgories, la diffrence avec les donnes de production peut tre significative lorsque les flux dchanges internationaux sont trs dvelopps.
Un resserrement des performances par segment

Alors que les dynamiques ont pu tre par le pass trs contrastes selon les segments, avec par exemple, en 2006, un cart de prs de 7 points entre la croissance annuelle du march des quipements informatiques et celle des matriels d'lectronique grand public, on observe ds 2007 un rquilibrage entre les progressions des marchs d'quipements des TIC d'un ct, et de services des TIC de l'autre. L'cart tait alors ramen 0,4 point, avec une croissance moyenne de 6,8 % pour les premiers et de 6,4 % pour les seconds. En 2008, ces taux sont passs respectivement 5,1 % et 4,7 %. Les carts se resserrent galement entre marchs d'quipements et marchs de services au sein de chaque grande activit tlcom, informatique et mdias. Dans les tlcoms, le lent ralentissement du march des services l'a conduit un niveau de croissance proche de celui des quipements. Depuis deux ans, il progresse mme lgrement moins vite que ce dernier, lui-mme largement port par la demande de terminaux mobiles (du moins jusqu' l'automne 2008). Dans l'informatique galement, les services et logiciels (ces derniers formant d'ailleurs eux-mmes une catgorie hybride entre services et matriels) ont connu, entre
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DigiWorld 2009
Marchs et acteurs
Le march mondial du DigiWorld par secteur

(billion EUR) Telecom services Telecom equipment Software and computer services Computer hardware TV services Consumer electronics Total 2005 851 196 544 270 234 212 2 307 2006 901 206 581 281 249 236 2 455 2007 957 222 622 296 263 254 2 614 2008 997 232 654 306 277 273 2 739
Source IDATE
Une dynamique quilibre entre quipements et services

Croissance des marchs mondiaux du DigiWorld par secteur
billion EUR
3 000 2 500 2 000 1 500 TV services 1 000 500 0 2006 2007 2008 Software and computer services Telecom services Consumer electronics Computer hardware Telecom equipment
Source IDATE
mais des marchs de services largement dominants

Rpartition des marchs mondiaux du DigiWorld par secteur, en 2008
Consumer electronics 10% TV services 10% Telecom services 37%
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Computer hardware 11%
Software and computer services 24%
Telecom equipment 8%
Source IDATE
Les marchs du DigiWorld par secteur
2.2
Fin de cycle ?
Services tlcoms
Un ralentissement sensible en 2008
Aprs avoir connu une progression moyenne de 6 % au cours des annes 2005 2007, le march mondial des services tlcoms a subi un net ralentissement en 2008, avec une croissance ramene 4,2 % et un chiffre d'affaires total estim prs de 1 000 milliards EUR. Aux pressions structurelles pesant depuis plusieurs annes sur le secteur (recul des marchs de la voix fixe, arrive maturit des marchs mobiles dans les pays avancs) sont venus s'ajouter les premiers effets de la dgradation du climat conomique et financier mondial.
Les marchs en dveloppement ont gnr 85 % de la croissance en 2008

Les pays en dveloppement ont vu leur part dans le total du march mondial des services tlcoms passer de 20 % en 2002 33 % en 2008. Cinq pays (Chine, Brsil, Mexique, Inde et Russie) en concentrent un peu plus de la moiti, et la Chine un quart elle seule. Si cette dernire abrite depuis le dbut des annes 2000 le plus gros contingent de clients mobiles dans le monde (plus de 630 millions fin 2008, soit un sixime du parc mondial), elle serait aussi passe devant les tats-Unis en parc d'accs haut dbit fin 2008 (un peu plus de 80 millions). La croissance des tlcoms dans les pays en dveloppement est, plus encore que dans les rgions avances, due l'essor des services mobiles. La densit mobile moyenne y est passe de 14 % fin 2003 50 % fin 2008. Plus de 70 % des clients mobiles dans le monde se situent dsormais dans un pays en dveloppement. La pntration du haut dbit est en revanche trs faible, voire quasi-nulle dans certaines rgions (moins de 0,3 accs haut dbit pour 1 000 habitants dans les pays en dveloppement d'Afrique subsaharienne).
Les services mobiles en perte de croissance, la tlphonie fixe amplifie son recul
En 2008, les services mobiles reprsentent 54 % du march total des services tlcoms et assurent eux seuls la totalit de la croissance du secteur. Mais leur progression annuelle est passe de 12 % en 2007 8 % en 2008. Le parc mobile mondial a encore augment de 17 % en 2008 mais cet effet volume est contraint par une diminution rgulire de l'ARPU (dont la valeur moyenne se situe 12,8 EUR par mois en 2008). Les revenus des services sur rseaux fixes sont stables. Les services de donnes, tirs en particulier par l'Internet haut dbit, voient leurs revenus augmenter de 14,6 milliards EUR en 2008. Dans le mme temps, les services de tlphonie fixe reculent d'autant, mme si l'effet sur le parc est encore limit (le nombre de lignes de tlphonie fixe a diminu d'un peu plus de 10 millions dans l'anne, soit un peu moins de 1 %). Le nombre d'accs haut dbit progresse de prs de 20 %, 415 millions fin 2008. Avec une densit moyenne de 6,4 accs pour 100 habitants, ce march conserve d'importantes rserves de croissance, notamment dans les grands pays mergents. Dans les pays les plus avancs, la densit dpasse 30 % (70 80 % des foyers).
Dans les pays industrialiss, la croissance est un niveau historique le plus bas
Avec les deux tiers du march en valeur, les pays industrialiss dominent encore largement le march mondial des services tlcoms. Mais leur croissance, modre depuis le dbut de la dcennie, a nettement flchi en 2008. De 4 % en 2007, elle est tombe 1,4 % en 2008 en Amrique du Nord et est passe de 1,9 0,8 % au sein de l'Union europenne. Les pays avancs d'Asie, entrans par la chute du march japonais (-2,7 %) enregistrent mme un recul. Dans ces pays, la demande pour de nouveaux services (VoIP, IPTV, messagerie instantane, multimdia mobile) compense tout juste, en valeur, la baisse enregistre pour les services traditionnels.
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DigiWorld 2009
Marchs et acteurs
March mondial des services de tlcommunications par rgion

(billion EUR) North America Europe France Germany Italy Spain United Kingdom Asia/Pacific China India Japan Latin America Africa/Middle East Total 2005 228 299 37 54 31 24 45 220 57 10 84 65 38 851 2006 234 310 38 54 31 25 46 236 63 12 85 74 47 901 2007 243 321 39 53 32 26 48 250 67 15 85 85 59 957 2008 246 328 40 51 31 26 49 261 72 18 83 93 69 997
Source IDATE
Marchs
Rpartition du march mondial des services de tlcommunications par segment
billion EUR 1200
900
600
300
Data and Internet Mobile services 0 2005 2006 2007 2008 Fixed telephony
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Acteurs
Les principaux oprateurs tlcoms dans le monde
billion EUR 0 AT&T Verizon NTT* Deutsche Telekom Telefnica France Tlcom Vodafone* China Mobile Telecom Italia BT* +20.9% no change +2.4% +6.0% -0.7% +1.9% +6.7% +2.4% +14.1% * fiscal year ended March 31, 2008 Note : 2007 Telecom service sales 20 40 60 80 100 +2.4% (proforma)
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Source IDATE
Services tlcoms
2.3
Pressions renforces
quipements tlcoms
En 2008, le march mondial des quipements de tlcommunications a enregistr une croissance modre, proche de 5 %, qui traduit en outre un rquilibrage entre les dynamiques des segments terminaux et matriels d'infrastructures. L'essentiel de la progression est venu des marchs asiatiques, plus prcisment de la Chine et de l'Inde, qui contribuent pour deux tiers l'augmentation des ventes dans le monde alors qu'ils psent peine 40 % du march total (et moins de 20 % pour les deux grands marchs mergents de la rgion). Depuis 2003, les investissements des oprateurs indiens ont t multiplis par 7 en cinq ans, avec une progression annuelle moyenne de prs de 50 %. Plus largement, le poids de la rgion Asie/Pacifique dans l'investissement dans les rseaux tlcoms a gagn 4 points au cours de la priode, tandis que l'Europe de l'Ouest et l'Amrique du Nord perdaient respectivement 6 et 5 points. ticulier le succs de l'iPhone) sur les marchs avancs et les terminaux low cost sur les marchs mergents continuant de voir leurs ventes progresser. Sur le plan industriel, si Nokia domine toujours largement, Samsung s'impose dsormais comme son principal challenger, tandis que Motorola perd du terrain au profit de Sony Ericsson et LG ; les modles d'intgrateurs (HTC) du sudest asiatique mergent de plus en plus nettement.
Monte des industriels asiatiques

Dans le segment des quipements d'infrastructures, les groupes chinois ont connu, et de loin, la dynamique la plus importante et disposent sans doute encore d'un fort potentiel, aussi bien destination des marchs mergents que des marchs avancs. Huawei a vu son chiffre d'affaires multipli par 6 entre 2003 et 2008 ; celui de ZTE a quadrupl dans le mme temps. Parmi les groupes occidentaux, Cisco et Ericsson ont connu des fortunes particulires, grce la croissance des matriels de routage IP pour le premier (Cisco a multipli ses ventes par 2,5 en cinq ans) et au succs des services lis aux infrastructures pour le second (Ericsson a toutefois marqu le pas en 2008). Les grandes fusions ont en revanche entran leurs protagonistes vers des niveaux de performances mdiocres : Nokia Siemens et Alcatel Lucent ont enregistr en 2008 des ventes (en valeur) tout juste de mme niveau qu'en 2003. Ces rsultats, en particulier le recul depuis 2005-2006, peuvent tre mis en regard de l'essoufflement particulier des marchs en Europe et en Amrique du Nord. Enfin, les groupes plus petits (Motorola, Nortel) sont aujourd'hui sous pression (manque de taille critique ?) dans un environnement o la concurrence sur les prix s'intensifie encore. > Contact : t.ramahandry@idate.org
Des perspectives assombries

Dans les rgions avances, devant l'atonie des marchs des services, aggrave au cours de la dernire priode par les perspectives d'aggravation de la crise conomique, les oprateurs renforcent les programmes d'conomies raliser pour maintenir leurs marges, encadrant en particulier leurs investissements. Pour les quipementiers, cela signifie de nouvelles pressions sur les ventes, d'autant que le march des terminaux, concentr plus de 90 % sur les mobiles, marque lui aussi le pas aprs trois quatre ans de croissance deux chiffres. Si, sur lensemble de lanne 2008, les ventes de terminaux mobiles ont encore connu une croissance de lordre de 5 %, la fin de lanne marque dj un net repli : au quatrime trimestre 2008, le nombre dunits vendues aurait recul de 10 % par rapport lanne prcdente. Le segment de milieu de gamme est le plus touch ; les smartphones (voir en par-
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DigiWorld 2009
Marchs et acteurs
March mondial des quipements de tlcommunications par rgion

Source IDATE
Marchs
volution du march des quipements de tlcommunications dans le monde par segment
billion EUR
250
200
150 Other Core network equipment Mobile access Wireline access Enterprise equipment End-user devices 2005 2006 2007 2008
100
50
Source IDATE
Acteurs
Les principaux quipementiers tlcoms dans le monde
billion EUR 0 Nokia* Ericsson Cisco Motorola Samsung Alcatel Lucent Sony Ericsson LG NEC Huawei * including Nokia Siemens Networks Note : 2007 Telecom equipment sales 10 20 30 40 50
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Source IDATE
quipements tlcoms
2.4
Le poids de la crise
Services informatiques et logiciels

Le march mondial des logiciels et services informatiques a enregistr un ralentissement sensible de croissance en 2008, d'environ 2 points par rapport aux deux annes prcdentes, 5,1 %. Un nouveau recul est attendu pour 2009. linformation dans la gestion et lintgration des processus mtiers des entreprises et des administrations. Celles-ci reconnaissent d'ailleurs que les amliorations futures en termes de performance passeront par lutilisation de ces technologies IT. Mais leurs attentes voluent avec l'accroissement de contraintes : pression accrue sur les cots, optimisation des ressources... Les domaines prioritaires sont le travail collaboratif (en interne et avec les partenaires), la gestion des risques, la gestion de la performance et la flexibilit. Ainsi, lutilisation des modles de production de services informatiques dans les pays bas cots salariaux (nearshore/offshore) devrait encore progresser afin de permettre aux utilisateurs de bnficier de cots plus comptitifs. Les marchs de lexternalisation devraient bnficier du ralentissement de la conjoncture, mais de manire dcale dans le temps et plus sous-tendus par des objectifs de consolidation que de croissance.
Les tats-Unis en fort ralentissement

Si la crise a un impact sur le secteur dans son ensemble, les rpercussions sont d'ampleur et de rythme divers selon les pays et les rgions. Comme au lendemain de l'clatement de la bulle technologique en 2001, c'est le march nord-amricain qui parat le plus affect, et plus rapidement que le march europen dont la croissance restait en 2008 au niveau de la moyenne mondiale. Le Japon, autre pays avanc particulirement touch, souffre dsormais dans ce secteur d'un manque de dynamique chronique : la lgre reprise enregistre en 2007 n'aura t qu'une embellie de trs courte dure et la croissance moyenne au cours des quatre dernires annes dpasse peine 4 % ! Les grands pays mergents de la rgion Asie/Pacifique demeurent en revanche sur des tendances trs fortes, autour de 20 % encore en 2008 ; le secteur informatique accompagne et soutient incontestablement leur dveloppement conomique. Cela se rvle vrai aussi, un niveau moindre toutefois, pour les autres rgions en dveloppement dans le monde, avec une croissance encore suprieure 10 % pour l'Amrique latine comme pour le Moyen-Orient. Les diffrences sont galement importantes selon les secteurs, avec des activits particulirement touches (finance, commerce et services) et d'autres jusqu'alors plus rsistantes (chimie, pharmacie, utilities, secteur public).
Les logiciels plus menacs

Les marchs des logiciels devraient tre plus impacts que ceux des services, mme si la maintenance logicielle doit permettre aux diteurs de stabiliser leurs revenus. Les domaines comme la gestion des ressources humaines, la planification des ressources de production (MRP), la bureautique ou les applications mtiers, devraient connatre un fort ralentissement de la demande. Le SOA (architectures orientes services) ou le Green IT devraient galement tre moins prioritaires quen 2008. En revanche, les domaines comme la gestion des risques, la gestion de la performance, le dcisionnel, les outils collaboratifs, la gestion du cycle de vie du produit (PLM) et les applications scientifiques, techniques et embarques devraient connatre une demande relativement dynamique.
Marchs et acteurs
Des attentes qui voluent

Pourtant, dans la plupart des cas, l'investissement IT devrait rester orient la hausse, du fait notamment de limportance stratgique quont pris ces technologies de
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DigiWorld 2009
March mondial des services informatiques et des logiciels par rgion

Source PAC
Rpartition du march mondial des services informatiques et des logiciels

par rgion, en 2008
RoW 5% Asia/Pacific 16%
North America 43%
Europe 36%
Source PAC
Acteurs
Les principaux fournisseurs europens de logiciels
billion EUR
0 SAP (DE) Sage (UK) Dassault Systmes (FR) Software AG (DE) Gruppo Engineering (IT) Misys (UK) Elsag (IT) Visma (NO) Northgate (UK) Unit4 Agresso (NL) 2 4 6 8 10
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Note : 2007 Software activity sales
Source Truffle 100 Europe
Services informatiques et logiciels
2.5
Attaqus sur tous les fronts
quipements informatiques
Comme les services et logiciels, le march des matriels informatiques a connu un ralentissement sensible de croissance en 2008, 3,5 %. Il semble d'ailleurs que les difficults conomiques psent davantage sur ce segment. Du ct des mnages, la consommation se tasse, tandis que les entreprises attendent des jours meilleurs pour renouveler leurs infrastructures. La dernire grande vague de renouvellement avait dbut fin 2004 aux tats-Unis, quelques mois plus tard en Europe. La prochaine pourrait tre reporte fin 2009 - dbut 2010. Les tats-Unis et le Japon enregistrent les reculs les plus prononcs. L'Europe, un peu mieux lotie, perd malgr tout plus de 1 point de croissance d'une anne sur l'autre, la fois du fait d'une dclration sur les marchs qui continuaient d'afficher une croissance soutenue (Espagne notamment) et d'une absence persistante de dynamique sur d'autres (France, Allemagne). Dans les pays et rgions mergents, la croissance reste plus soutenue mais un niveau moindre que dans les services. ventes d'ordinateurs portables aurait lgrement flchi, en partie sous l'effet d'une baisse des prix moyens dans ce segment et de l'volution vers des matriels plus petits (les netbooks).
Le march des serveurs recule

Aprs une anne 2007 record, le march des serveurs aurait enregistr un repli ds le troisime trimestre 2008, qui se serait acclr depuis. Au total, pour l'anne de 2008, les ventes auraient augment trs lgrement en volume (+2 %) mais chut de plus de 3 % en valeur. Le segment des serveurs haut de gamme a un peu mieux rsist. En revanche, aucun fournisseur parmi les grands (IBM, HP, Dell, Sun, Fujitsu Siemens) n'chappe ce recul : tous ont enregistr une baisse de 10 15 % de leur chiffre d'affaires serveurs au dernier trimestre de l'anne. Une des tendances, plus qualitative, confirme par le march est le succs des serveurs virtuels ; une performance qui attire d'ailleurs de nouveaux venus dans la catgorie - comme Cisco qui a annonc dbut 2009 une offre de solutions virtuelles dveloppes en partenariat avec VMware - et devrait intensifier la concurrence.
Le march des PC marque le pas

Les tendances sur le march des PC refltent particulirement la morosit du secteur. Aux tats-Unis, les ventes en units au dernier trimestre 2008 auraient t tout juste stables par rapport l'anne prcdente. Une observation analogue peut tre faite dans pratiquement toutes les rgions du monde. Les pays d'Asie/Pacifique hors Japon auraient mme enregistr, au quatrime trimestre 2008, le premier recul des ventes de PC depuis dix ans. Seul le Japon semble progresser contre-courant. Le recul est particulirement accentu pour les ordinateurs de bureau, tandis que la progression en valeur des
Le march des priphriques suit

Enfin, le march des priphriques suit la tendance gnrale, avec un cart galement entre les volutions en volume et en valeur. D'un ct, des besoins nouveaux apparaissent au fur et mesure des volutions des quipements de base (par exemple, crans plats en complment des ordinateurs portables pour une utilisation plus confortable en configuration fixe, imprimantes portables). De l'autre, les pressions sur les prix de ces matriels restent trs fortes.
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DigiWorld 2009
March mondial des quipements informatiques par rgion
(billion EUR) North America Europe France Germany Italy Spain United Kingdom Asia/Pacific China India Japan Latin America Africa Middle East Total 2005 86 98 14 20 7 5 17 64 12 5 31 13 9 270 2006 88 101 14 20 7 5 17 67 14 5 30 14 10 281 2007 91 104 14 20 7 5 18 72 16 6 31 16 12 296 2008 92 107 14 20 7 5 18 77 18 7 31 17 13 306
Marchs et acteurs
Source PAC
Rpartition du march mondial des quipements informatiques

... par rgion, en 2008
RoW 12% North America 29%
Asia/Pacific 25%
Europe 34%
Source PAC
Un march trs disput

Part de march des fournisseurs de PC dans le monde au 4e trimestre 2008
HP 19.6% (+3.1%)
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(%) : yoy growth
Others 42.9 % (-6.4%)
Dell 13.7% (-6.3%)
Acer 11.8% (+25.3%) Toshiba 4.7% (+20.2%) Lenovo 7.2% (-4.8%)
Source Gartner
quipements informatiques
2.6
Tension sur les marchs publicitaires
Services de tlvision
L'IDATE estime la valeur totale du march mondial des services de tlvision en 2008 272 milliards EUR, en croissance de prs de 5,4 % par rapport 2007, plus particulirement tire par l'Asie/Pacifique et l'Amrique latine.
Des risques sur la croissance du march publicitaire

Hors effet de crise mondiale, le secteur fait face depuis peu une certaine tension sur les revenus publicitaires, essentiellement sur les marchs les plus dvelopps comme les tats-Unis ou certains pays europens comme le Royaume-Uni. La tlvision, linstar des autres supports mdias, est en effet confronte la concurrence nouvelle de l'Internet qui connat une croissance extrmement rapide des recettes publicitaires, aux dpens en partie des mdias traditionnels et en particulier de la presse quotidienne). Plus gnralement, les trois principaux marchs mondiaux, tats-Unis, Europe et Japon, restent trs largement dominants, reprsentant eux trois 79 % des recettes tlvisuelles mondiales. Toutefois, eux trois, ils continuent de perdre de 1 % 2 % de part du march mondial par an. Les recettes de la tlvision par abonnement affichent les taux de croissance les plus forts, mais la publicit reste toujours le mode de financement prioritaire du secteur TV mondial (49 % des recettes totales). La part des revenus publics (subventions et redevances) est en lger recul anne aprs anne. L'Europe est de loin la zone o les tlvisions de service public peroivent le plus de financements publics.
dont 55 % dans la zone Asie/Pacifique. La rception TV par voie hertzienne reprsente encore 43 % de l'ensemble des foyers TV, mais son poids est en constante diminution. Le cble, prsent dans 38 % des foyers TV, devrait constituer le mode de rception le plus rpandu partir de 2011 (comme en Amrique du Nord o c'est dj le cas). Le satellite (17 % des foyers TV dans le monde), fortement tir par le succs de la tlvision payante et numrique, a connu la plus forte croissance de part de march de la dcennie. Mais depuis 2005, la dynamique vient de la tlvision par ADSL, dont le nombre d'abonns a augment de 56 % en 2008, tout en restant encore modeste (19 millions fin 2008, soit moins de 2 % des foyers TV dans le monde).
La tlvision par abonnement dans la moiti des foyers TV

La tlvision par abonnement touche prs de 550 millions de foyers fin 2008, soit prs de la moiti des foyers TV. Par ailleurs, la tlvision numrique, qui quipe un tiers des foyers, concerne surtout ceux des marchs les plus importants : tats-Unis, Europe de lOuest et Japon. Le cble, qui a volu plus lentement vers la numrisation, devrait, grce sa gnralisation et l'introduction de services complmentaires (comme l'Internet haut dbit et la tlphonie, des services de VOD ou de catch-up TV), devrait regagner en attractivit vis--vis des autres supports de diffusion, en particulier vis--vis du satellite et de l'ADSL. Les zones les plus dynamiques restent toutefois l'Asie (en premier lieu les marchs chinois et indiens) ainsi que lAmrique latine et l'Afrique/Moyen-Orient. > Contact : f.leborgne@idate.org
Marchs et acteurs
La rception hertzienne perd du terrain

Selon les estimations de l'IDATE, plus de 1,1 milliard de foyers travers le monde sont quips d'un tlviseur,
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DigiWorld 2009
March mondial des services de tlvision par rgion
Source IDATE
Marchs
volution du march des services de tlvision dans le monde par segment
billion EUR
300
250
200
150
100
50
Advertising revenues Public funding
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Subscription fees
Source IDATE
Acteurs
Les principaux groupes mdias dans le monde
billion EUR 0 Time Warner Walt Disney Comcast News Corp.* DirecTV NBC Universal CBS Viacom Dish Network Liberty Global * fiscal year ended June 30, 2008 Note : 2007 Audiovisual sales 5 10 15 20 25
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Source IDATE
Services de tlvision
2.7
Un cru 2008 en trompe l'il
lectronique grand public

Alors que le ralentissement rgulier de croissance observ depuis plusieurs annes semblait devoir se poursuivre, 2008 a t une anne globalement bonne pour les marchs de l'lectronique grand public dans le monde. Toutefois, la croissance, forte en dbut d'anne, a considrablement ralenti au cours du second semestre ; la dynamique repose dsormais sur les marchs mergents. Le quatrime trimestre, traditionnellement port par les ftes de fin d'anne, a t particulirement terne. Les perspectives 2009 apparaissent largement contraintes par la forte dgradation du climat conomique qui devrait peser tout particulirement sur les marchs d'Amrique du Nord et d'Europe de l'Ouest.
Le march des crans plats en souffrance

Les tlviseurs cran plat, qui comptent pour plus du tiers du march de l'lectronique grand public en valeur, ont constitu au cours des dernires annes le principal vecteur de croissance, avec des progressions annuelles deux chiffres jusqu'en 2007. En 2008, les volumes ont continu de crotre (prs de 150 millions d'units, soit les deux tiers des tlviseurs vendus dans l'anne) mais un rythme sensiblement moins soutenu et surtout dans un contexte de rduction de prix tellement fort que le march n'a pratiquement pas augment en valeur ; au quatrime trimestre, il aurait mme recul pour la premire fois de son histoire.
Un recul dans plusieurs pays avancs

Un grand nombre de pays avancs connaissaient ds 2008 un ralentissement sensible, voire un repli. En France notamment, le march de l'lectronique grand public aurait recul de 3 % en valeur en 2008. En cause, le ralentissement de la croissance en volume dans les segments qui constituent l'essentiel du march (tlviseurs en tte) associ une chute des prix parfois importante. Les ventes en valeur de GPS portables auraient ainsi, selon GfK, baiss de 19 % en un an. Aprs plusieurs annes de hausse ininterrompue, la dpense moyenne en crans plats diminue de 3,5 %, 700 EUR (725 EUR en 2007). Le prix d'achat moyen d'un micro-ordinateur baisse de 16 % en un an. Seul le segment des jeux vido (consoles et logiciels) restait fortement orient la hausse. L'Amrique latine et l'Afrique/Moyen-Orient constituent les deux rgions les plus dynamiques court terme. La rgion Asie est en retrait mais, compte tenu de son poids (30 % du march mondial, dont prs de la moiti sur le seul march chinois), a un effet d'entranement fort.
Des industriels en difficult

Ces tensions sur le march se traduisent par des difficults financires pour les principaux protagonistes. Sony anticipe pour son exercice fiscal 2008-2009 (le premier dficit du groupe depuis quatorze ans) et a lanc un vaste plan d'conomies. De son ct, Samsung a enregistr au dernier trimestre 2008 la premire perte de son histoire et a annonc dans la foule un programme de restructuration pour consolider ses activits. LG Electronics et Panasonic, les deux autres poids lourds du segment, ne sont pas mieux lotis : le premier vient d'enregistrer lui aussi un dficit trimestriel record et le second a annonc une rduction de ses investissements (en particulier, une coupe de 1,5 milliard USD sur la dpense prvue dans deux nouvelles usines de production d'crans plats) et l'arrt d'activits non rentables. Les autres segments moteurs (lecteurs DVD, jeux vido, GPS) paraissent un peu mieux orients, mais la rduction de la consommation des mnages psera invitablement sur eux galement.
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DigiWorld 2009
Marchs et acteurs
Les marchs de l'EGP aux Etats-Unis

(billion USD) In-home technologies* In-vehicle technologies Anywhere technologies** CE enhancements Total 2004 25 7 19 17 68 2005 26 8 23 18 75 2006 32 9 29 19 90 2007 33 11 34 20 98 2008 37 12 37 20 107
* excluding home IT (PC, printers) ** excl. portable communication (mobile handsets, smartphones)
Source CEA
Plus de 40% du march de lEGP pour les tlviseurs

Rpartition du march mondial de l'EGP, en 2008
Other 29% TV sets 41%
DVD/MP3/GPS videogame systems 17%
Digital cameras 13%
Note : excluding PC, peripherals and mobile handsets
Les crans LCD dominent

Le march des tlviseurs aux Etats-Unis par technologie
billion USD 30
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20
10 Analog TV sets Other digital TV sets Plasma flat panel 0 2004 2005 2006 2007 2008 LCD flat panel
Source CEA
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lectronique grand public
Source CEA
2.8
La rvolution Web 2.0
Les gants de l'Internet

La vague Web 2.0, concentre autour des rseaux communautaires, a port sur le devant de la scne de nouveaux acteurs de l'Internet. Icnes de cette nouvelle donne, MySpace et Facebook sont aussi de srieux concurrents pour les leaders historiques, d'autant que leur succs dborde largement de la sphre 2.0 et fait deux des acteurs incontournables dans le top des audiences aux tats-Unis et dans bien dautres pays. les leaders reconnus dune pratique communautaire spcifique (del.icio.us pour le partage de favoris, Digg pour la hirarchisation de contenu, Wikipedia pour le savoir collaboratif, Flickr et Photobucket pour le partage de photos) ; les rseaux sociaux dominants dans une zone gographique dtermine (Mixi au Japon, Bebo au Royaume-Uni, Orkut en Amrique du Sud) ; les nouveaux services en plein essor (le micro-blogging Twitter, lagrgateur de rseaux sociaux Friendfeed) ; les acteurs de la vido communautaire (le leader mondial YouTube et ses challengers locaux : Dailymotion en France, PandoraTV en Core du Sud). En dpit de leur succs, les sites 2.0 ne parviennent pas engranger des recettes la hauteur des audiences phnomnales quils enregistrent. Aucun groupe, y compris parmi les leaders, ne semble avoir encore trouv de solution de montisation publicitaire efficace.
Les anciens et les nouveaux face face

Les poids lourds historiques de lInternet ont pris le train du Web 2.0 en marche. Faute davoir t pionniers dans ce domaine, ils ont ragi coup dacquisitions et de partenariats pour se positionner au fur et mesure sur les services communautaires et suivre les grandes tendances, avec parfois un peu de retard. Google notamment joue la carte de louverture sur le terrain communautaire o il nest pas en position de force contrairement Facebook qui possde une large base de profils bien renseigns tout en se gardant bien de reproduire une telle stratgie sur le march de la recherche en ligne o il est en position dominante. La bataille est ainsi bien engage, la fois entre les anciens et les nouveaux mais aussi et plus directement entre les champions nouvellement promus, tous lancs dans une course l'audience. Cest par leur stratgie respective que MySpace et Facebook vont tenter de faire vraiment la diffrence dans les mois et les annes venir. Tandis que le premier poursuit sa politique de portail communautaire gnraliste ax sur les contenus numriques (musique, vido et jeu), le second confirme son volution progressive en plateforme.
Une consolidation de l'industrie

moyen terme, il est probable que peu dacteurs du Web 2.0 survivent, car atteindre une taille critique daudience et/ou de trafic et acqurir des comptences de datamining, seront certainement des conditions de prennit sine qua non. De nouvelles phases de consolidation pourraient avoir lieu dans les annes venir, car une des rares voies de sortie envisageable pour un service 2.0 consiste se faire racheter par un grand groupe (Internet, mdia ou tlcom). En effet, lexplosion des usages 2.0 incite non seulement les gants du Web 1.0 prendre position sur ce segment en expansion, mais aussi les acteurs des mdias et des tlcoms faire de mme. > Contact : s.girieud@idate.org
Marchs et acteurs
Les autres acteurs cls du Web 2.0

Outre MySpace et Facebook, les acteurs majeurs Web 2.0 se rpartissent en plusieurs catgories :
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DigiWorld 2009
Principales acquisitions et prises de participation des gants du Web 1.0 dans la sphre 2.0
Internet giant 2005 Google Dodgeball (mobile social network) 2006 Measure Map (blog ranking), Upstartle (online collaborative word processing), YouTube (video sharing) Webjay (music sharing), Jumpcut (video sharing and editing), Bix (karaoke and online competitions), Wretch (community portal) 2007 2008 Panoramio (geolocation- Tatter and oriented photo sharing), Company Jaiku (micro-blogging) (South Korean blog platform) MyBlogLog (blogger stats)
Yahoo!
Microsoft AOL
Source IDATE
Flickr (photo sharing), Konfabulator (widgets), Upcoming (events calendar), del.icio.us (social bookmarking) FolderShare (file sharing) Weblogs (blogging) userPlan (sharing applications for community sites)
1.6% stake in Facebook Yedda (questions and answers)
Bebo (social network) Social Thing (social network agregator)
Des audiences en forte progression

volution de la frquentation de MySpace et de Facebook aux Etats-Unis
unique monthly visitors (thousands) 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 april 06 july 06 oct 06 jan 07 april 07 july 07 oct 07 jan 08 april 08 MySpace Facebook
Source IDATE
Des revenus publicitaires largement concentrs aux Etats-Unis

volution des dpenses publicitaires sur les rseaux sociaux en ligne aux tats-Unis et dans le monde
million USD 4 000 3 795 3 000 2 665 2 360 2 000 1 225 1 000 480 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 350 920 World USA 2 015 1 430 2 085 1 815 3 245
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Source Seoul Financial Times & IDATE estimates
Les gants de l'Internet
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Le DigiWorld par rgion
DigiWorld 2009
III
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Des contrastes rgionaux et locaux persistants au-del de la crise
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DigiWorld 2009
es quelque 2 700 milliards EUR que psent les marchs du DigiWorld en 2008 sont encore concentrs pour plus des deux tiers dans les conomies avances, malgr une dynamique beaucoup plus forte dans les rgions mergentes. Ces dernires ont d'ailleurs gagn prs de 5 points en part du march mondial depuis 2005. Au-del de ce lent rquilibrage, les contrastes sont importants au sein de chaque rgion, tant en termes de dynamique que de structure de march.
technologique ne semble pas contraindre la dynamique des marchs : c'est bien plus le climat conomique, et en l'occurrence sa brutale dtrioration au cours de l'anne 2008, qui explique la forte dclration des marchs du DigiWorld outre-Atlantique. On se souvient qu'au lendemain de l'clatement de la bulle Internet, les tats-Unis avaient dj t parmi les plus affects, jusqu' la reprise des annes 2004-2005. L'Europe reprsente un bloc un peu plus important que les tats-Unis, avec 33 % du march mondial. Mais c'est un ensemble trs morcel : l'intrieur, y compris au sein de l'Union europenne, les niveaux de dveloppement et d'quipement ainsi que les rythmes de croissance peuvent varier trs fortement d'un pays l'autre. Il n'y a gure que la tlphonie mobile qui fasse office de repre commun, avec une densit qui, de l'Atlantique l'Oural, dpasse rgulirement 100 % : fin 2008, la moyenne pour les pays de l'Est tait estime 119 %, et 124 % pour l'Europe de l'Ouest. En tlphonie fixe, la densit varie en revanche de 20 % pour la Slovaquie 60 % pour Chypre, tandis qu'en matire de haut dbit, on enregistre des carts de prs de 1 100 ! Dans les seuls pays de l'Union europenne, l'quipement des foyers en haut dbit tait, au dbut 2008, de 14 % en Bulgarie quand il atteignait 77 % aux Pays-Bas. En Europe ( 27), 57 % des foyers, en moyenne, taient quips d'au moins un micro-ordinateur avec des situations nationales s'chelonnant de 27 % (Bulgarie) 90 % (Pays-Bas). En valeur, les cinq principaux pays de la zone (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne) concentrent 60 % du march pour 40 % de la population. En dynamique, en revanche, ces cinq pays affichent systmatiquement en 2008 des croissances infrieures la moyenne rgionale. L'Asie aux deux visages Les marchs asiatiques prsentent eux aussi une forte dichotomie entre, d'un ct
Les tats-Unis toujours devant Les tats-Unis sont de loin le march le plus important : prs de 30 % du total mondial en valeur. Les segments informatiques y ont un poids plus important que dans les autres rgions (44 %, soit un peu plus qu'en Europe et le double en moyenne du reste du monde). Les revenus des services de tlvision sont aussi particulirement levs, ports la fois par les recettes publicitaires et les abonnements la tlvision payante. Prs de la moiti des revenus des services de tlvision payante dans le monde sont engrangs aux tats-Unis. linverse, les segments tlcoms ont ici un poids plus modeste que dans le reste du monde (35 % contre 44 % en Europe et plus de 50 % ailleurs), malgr un niveau d'quipement parmi les plus levs. La densit tlphonique fixe est toujours parmi les plus fortes malgr un recul rgulier depuis le dbut des annes 2000. La base de clients mobiles, de plus de 270 millions, est - relativement la population - certes moindre qu'en Europe mais constitue plus de 90 % d'abonns. Enfin, les tats-Unis comptabilisent un parc de 80 millions d'abonns haut dbit, soit une densit plus leve que sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. L'quipement informatique est largement rpandu, avec en particulier 75 % des foyers disposant d'au moins un micro-ordinateur. Mais la diffrence de ce que l'on peut observer sur d'autres pays conomiquement avancs, cette maturit
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Introduction
3
quelques pays avancs - Japon, Core du Sud ou encore Australie et Nouvelle-Zlande -, et de l'autre des pays en plein dveloppement, pour certains immenses, l'instar de la Chine ou de l'Inde. Parmi les pays avancs de la rgion, le plus grand, le Japon, est aussi le plus atone, du moins en valeur ; la croissance des marchs du DigiWorld n'y a pas dpass 2 % au cours de chacune des trois dernires annes et, comme dans tous les pays industrialiss, l'anne 2008 a mme marqu un dcrochage. Ce sont les segments tlcoms qui en sont la cause majeure avec des marchs en dcroissance en 2007 et plus encore en 2008. Ct quipements et usages, en revanche, le Japon est sans doute, avec la Core du Sud, l'un des pays les plus avancs : la quasi-totalit des clients mobiles sont quips en 3G et les services non-voix assurent 30 % de l'ARPU mobile. Le Japon comptait encore fin 2008 plus de 10 millions d'abonns au trs haut dbit (FTTB pour l'essentiel). En valeur, les pays mergents comptent pour un peu plus de la moiti des marchs du DigiWorld de la rgion Asie/Pacifique. La Chine reprsente elle seule une moiti de ce sous-ensemble. Si la crise conomique n'pargne pas ces pays, leur dynamique reste impressionnante : l'Inde, par exemple, continue de crotre un rythme proche de 20 % l'an. La Chine maintient une croissance deux chiffres en 2008 mais affiche un lger flchissement caus principalement par un ralentissement dans les segments tlcoms (qui comptent localement pour 60 % des marchs du DigiWorld). Toutefois, ce phnomne est avant tout la consquence mcanique des seuils d'quipement dsormais atteints : avec en particulier une densit mobile proche de 50 %, la croissance relative diminue naturellement. En parallle, l'ARPU dcrot galement pour atteindre de nouvelles populations. Au total, la croissance des revenus des services mobiles aurait ainsi perdu 4 points entre 2007 et 2008. ct des deux gants que sont la Chine et l'Inde, la plupart des autres pays en dveloppement de la rgion connaissent aussi des dynamiques deux chiffres, avec une mention particulire pour le Vietnam, la Malaisie et la Thalande, qui contribuent ensemble 20 % de la croissance des marchs de l'Asie/Pacifique mergente ; avec le Pakistan et l'Indonsie, deux pays de plus grande taille, la contribution monte 35 %. L'Amrique latine a connu un ralentissement assez sensible en 2008, principalement sous l'effet d'une forte dclration dans les segments tlcoms, qui reprsentent plus de la moiti des marchs du DigiWorld dans la rgion. Si, comme dans l'exemple de la Chine cite prcdemment, le niveau d'quipement atteint dans les mobiles peut expliquer en partie ce phnomne, la crise conomique semble aussi avoir une rsonance plus forte dans la rgion. Par le pass, l'Amrique latine a montr sa sensibilit au contexte financier, avec des priodes de replis mais aussi de reprises trs marques. Le Brsil et le Mexique concentrent eux deux 60 % des marchs de la zone mais avec des dynamiques, au cours de la priode rcente, en de de la moyenne rgionale. Quand l'Afrique s'veillera Enfin, l'Afrique et le Moyen-Orient, dont le poids dans les marchs totaux du DigiWorld n'excde pas 5 %, affichent une croissance trs soutenue, mme si, comme partout ailleurs, l'anne 2008 marque un tassement. Les segments tlcoms ont un poids prpondrant dans la rgion (prs des deux tiers des revenus du DigiWorld) et affichent une dynamique rgulirement plus forte que pour les autres composantes des marchs TIC. La rgion est en fait divise entre la partie septentrionale (Afrique du Nord et MoyenOrient) et la partie plus mridionale (Afrique subsaharienne), l'Afrique du Sud occupant une position part. Au Nord, les niveaux d'quipement sont plus levs (la densit mobile moyenne est proche de 70 % fin 2008) mais les taux de croissance sont plus
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DigiWorld 2009
modestes : l'cart de dynamique des marchs tlcoms entre l'Afrique du Nord/MoyenOrient et l'Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) tait de 10 points en 2008. C'est d'ailleurs dans cette dernire zone que les rseaux tlcoms sont les moins avancs dans le monde (0,03 accs haut dbit pour 100 habitants fin 2008 !). De nombreux programmes internationaux sont d'ailleurs engags pour dsenclaver ces pays. Le rquilibrage des marchs devrait se poursuivre selon un ordre naturel li aux rserves de croissance que prsentent encore des rgions aujourd'hui peu quipes et, l'oppos, au ralentissement mcanique de dynamique dans les rgions avances. Il n'est pas sr que la crise conomique ait un
effet particulier pour acclrer ou au contraire freiner ces ajustements. Dans les pays avancs, la dtrioration du climat conomique se traduit par une rationalisation des dpenses des consommateurs, particuliers ou entreprises, qui cherchent obtenir le meilleur rapport des diffrents outils de communication leur disposition, plus qu' remettre en cause tout ou partie de leurs dpenses. Dans les pays mergents, le besoin est l mais la crise commande un certain attentisme de la part de populations qui s'apprtaient s'quiper. Dans les deux cas, cela cre une pression supplmentaire sur la croissance, qui est de toute faon difficile mesurer finement. > Contact : d.pouillot@idate.org
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Introduction
3.1
Un lent rquilibrage
Les marchs du DigiWorld par rgion

Les conomies avances perdent du terrain
Les deux principaux marchs du DigiWorld, l'Europe et l'Amrique du Nord, affichent les dynamiques les plus faibles, en grande partie du fait de leur niveau avanc de maturit. Avec une progression de 2,9 % en 2008, le march nord-amricain voit son poids dans le total mondial diminuer de 0,6 point, 30,6 %. La dpense moyenne par habitant, tous segments TIC confondus, reste, 2 500 EUR, plus leve que dans toutes les autres rgions du monde. Quant au niveau d'quipement, quelques donnes suffisent en prciser l'ampleur : 75 % des foyers sont quips d'un micro-ordinateur, 60 % des foyers sont raccords par un accs haut dbit, 75 % des foyers reoivent la tlvision numrique Le march europen a progress de 3,4 % en 2008 mais il perd lui aussi 0,5 point, 32,9 % du march mondial. La dpense moyenne par habitant est de moins de 1 200 EUR, avec de grandes disparits entre les pays occidentaux (dont le niveau moyen est toutefois infrieur de 10 15 % celui des tats-Unis) et l'Europe centrale et orientale. En matire d'quipement, une des spcificits du Vieux Continent est le niveau de pntration du tlphone mobile, avec une densit moyenne fin 2008 suprieure 120 % et, sur ce critre, un cart entre lOuest et lEst qui a presque totalement disparu. une progression de 6,2 % en 2008, suprieure la moyenne. Plus encore que l'Europe, la rgion Asie/Pacifique prsente une profonde dichotomie entre, d'un ct, quelques pays avancs au niveau d'quipement lev mais peu dynamiques en valeur, et de l'autre, de nombreux et souvent vastes pays mergents en plein dveloppement. Au Japon, principal reprsentant du premier bloc, la dpense moyenne par habitant dpasse 1 700 EUR mais sa croissance est tombe 0,2 % en 2008. En Chine et en Inde, reprsentants du second bloc, la dpense moyenne est de 75 EUR par habitant (un peu plus de 100 EUR par habitant pour le premier et de 40 EUR pour le second) mais avec une croissance deux chiffres. En termes d'quipement et d'usage, alors que les premiers sont technologiquement parmi les plus avancs dans le monde, les seconds se caractrisent par des progrs extrmement rapides et de grande ampleur : en 2008, prs de 60 % des nouveaux clients mobiles dans le monde ont t recruts dans ces pays. L'Amrique latine reprsente 7,1 % du march mondial, en progression de 10 % en 2008 (+0,3 point), pour une dpense moyenne de 350 EUR par habitant. Enfin, l'Afrique et le Moyen-Orient psent pour 4,5 % du march mondial, avec une dpense moyenne d' peine 120 EUR par habitant. Mais c'est aussi la rgion dans laquelle la dynamique est aujourd'hui la plus forte : +13,5 % de croissance en 2008 et plus de 60 % en trois ans (2005-2008), porte pour les deux tiers par les communications mobiles.
la faveur de l'ensemble des conomies mergentes

Les marchs asiatiques arrivent en troisime position, avec tout juste 25 % du total mondial, +0,4 point, avec
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DigiWorld 2009

(billion EUR) North America Europe Asia/Pacific Latin America Africa/Middle East Total 2005 739 797 558 138 76 2 307 2006 779 831 596 156 91 2 455 2007 816 872 641 177 109 2 614 2008 839 902 681 194 123 2 739
Source IDATE
Un march mondial encore dsquilibr

Rpartition des marchs du DigiWorld par rgion, 2008
Africa/Middle East 4% Latin America 7% North America 31%
Asia/Pacific 25%
Source IDATE
Un ralentissement de croissance global

Contribution la croissance des marchs du DigiWorld par rgion
180 160 140 120 100 80 Latin America 60 Asia/Pacific 40 20 0 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Europe North America Africa/Middle East +6.5% +6.4% +4.8%
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Source IDATE
Europe 33%
3.2
Un ralentissement trs sensible
Les marchs du DigiWorld en Amrique du Nord

L'Amrique du Nord reprsente 30,6 % du march mondial des TIC en 2008 (prs de 29 % pour les seuls tatsUnis). 839 milliards EUR, le march nord-amricain des TIC est en augmentation de 2,9 % par rapport 2007. Le ralentissement de la croissance, certes attendu, est particulirement marqu aprs deux annes de progression aux alentours de 5 %. Il est surtout sensible dans les segments des tlcommunications et de l'informatique, tandis que les marchs de la tlvision et de l'lectronique grand public ont conserv une croissance assez soutenue. La dtrioration du climat conomique est naturellement l'une des premires causes de la dclration des marchs des TIC. Aprs un rebond au deuxime trimestre, sous l'effet des chques verss aux mnages pour relancer la consommation, le PIB amricain s'est contract en volume sur l'ensemble du second semestre 2008. Du ct des affaires, l'apprciation du dollar rduit immdiatement le niveau des exportations et les comptes des entreprises se dgradent. Les sombres perspectives d'activit rendent les acteurs particulirement prudents, notamment dans leurs investissements. Les mnages, durement touchs par la crise de l'immobilier, ont galement vu leur moral chuter. de rcente. Dans les services, la croissance est tombe 1,4 % en 2008, aprs le rebond de 2007 (+4 %). Cette dclration est le fruit, la fois d'un fort ralentissement sur le march des services mobiles (de plus de 10 % de progression annuelle jusqu'en 2007 environ 5 % en 2008) et d'une pression maintenue, voire amplifie, sur celui de la tlphonie fixe. Pour faire face, les acteurs se regroupent. Aux tats-Unis en particulier, alors qu'AT&T est redevenu leader du march la faveur de la reprise de BellSouth et du contrle dsormais total de Cingular Wireless, Verizon a galement confort ses positions dans les mobiles avec le rachat d'Alltel mi-2008. Le poids des segments informatiques est stable aux alentours de 44 % de l'ensemble des marchs des TIC mais on observe un rquilibrage entre des logiciels et services qui gagnent du terrain (+1,2 point entre 2005 et 2008) et des matriels qui, au contraire, en perdent (-0,7 point). Au-del de l'aspect cyclique des investissements des entreprises, ce phnomne traduit un effet de pression sur les prix plus consquent dans les quipements.
Les marchs mdias rsistent

Le poids des segments mdias a gagn plus de 1 point au cours des trois dernires annes. Les tats-Unis demeurent, de loin, le premier march mondial de la tlvision, avec une part en valeur de plus de 37,5 %. Si la stagnation du march publicitaire pnalise la croissance, le poids et la dynamique du segment de la tlvision page continuent de tirer le march amricain de la tlvision vers le haut. Enfin, du ct des matriels d'lectronique grand public, les ventes de tlviseurs cran plat et surtout de jeux vido sont restes, malgr les difficults conomiques, particulirement leves.
Un rquilibrage entre segments

Le poids des segments tlcoms sur le march nordamricain des TIC diminue rgulirement depuis plusieurs annes : il a perdu prs de 2 points entre 2005 et 2008, aussi bien dans les services (-1,4 point) que dans les quipements (-0,5 point). Dans un march mature, ces segments ne connaissent plus qu'une croissance faible : +2,5 % par an en moyenne au cours de la prio-
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DigiWorld 2009

(billion EUR) Telecom services Telecom equipment IT software and services IT equipment TV services Consumer electronics Total 2005 228 51 237 86 90 48 739 2006 234 53 252 88 97 55 779 2007 243 53 268 91 101 59 816 2008 246 53 278 92 106 63 839
Source IDATE
Les segments informatiques en puissance

Dcomposition des marchs du DigiWorld par segment en Amrique du Nord, 2008
Consumer electronics 8%
TV services 13%
Telecom services 29%
IT software and services 33%
Source IDATE
mais une croissance tire par les mdias

volution des marchs du DigiWorld par grand segment en Amrique du Nord
12%
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www.idate.org
Telecom IT Media Total 2005-2006 2006-2007 2007-2008
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Source IDATE
IT equipment 11%
3.3
Des contrastes par pays
Les marchs du DigiWorld en Europe

Avec une valeur estime 902 milliards EUR en 2008, le march europen des TIC reprsente prs d'un tiers du march mondial. Aprs la phase de rcession de 20012002, il a connu une reprise particulirement marque en 2004-2005. Mais partir de 2006, le taux de croissance est retomb en dessous de 5 %, essentiellement sous l'effet du ralentissement de la croissance des marchs des tlcommunications. Il s'est encore dtrior en 2008, du fait de l'volution dfavorable du climat conomique. La dynamique reste contraste selon les zones ; pas uniquement selon l'axe gopolitique traditionnel (Europe de l'Ouest d'un ct, Europe centrale et orientale de l'autre) mais plus finement au niveau des pays. Dans le bloc occidental par exemple, les marchs des TIC en France et au Royaume-Uni ont relativement bien rsist (avec des croissances en 2008 comprises entre 2,5 et 3 %) tandis que l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne affichent des taux de l'ordre de 1 %. La dgradation est d'autant plus marque pour le march espagnol que celui-ci avait connu au cours des annes passes une croissance remarquable (plus de 6 % en 2006 et prs de 5 % en 2007). mcaniquement un ralentissement. Dans les services, le taux de croissance est ainsi pass de plus de 10 % au dbut de la dcennie 2000 7 % environ en 2003-2004 puis aux alentours de 3,5 % les trois annes suivantes, avant de chuter encore en 2008 aux alentours de 2 %.
mais les autres segments gagnent du poids

Les marchs informatiques ont vu au contraire leur poids lgrement augmenter au cours des dernires annes. Ils ont en effet connu une nette reprise aprs le trou d'air du dbut des annes 2000. En 2008, la progression est encore estime plus de 4 %. On observe surtout, comme aux tats-Unis, une croissance forte dans les services et les logiciels tandis que le march des quipements reste contraint par la pression sur les prix. Une des raisons de ce phnomne et, globalement, de la rsilience des investissements IT est limportance stratgique prise par ces technologies dans la gestion et lintgration des processus mtiers des entreprises et des administrations. Les marchs mdias voient leur poids augmenter lgrement mais rgulirement au fil des ans, aussi bien dans les services de tlvision que dans les matriels d'lectronique grand public. Les deux segments runis ne psent toutefois qu'un peu moins de 18 % du total, mais ont enregistr en 2008 une croissance proche de 5 %. Le march des services de tlvision reste tir par les recettes publicitaires. L'anne 2008 parat cependant marquer un rquilibrage dans la dynamique des trois postes contributeurs aux revenus, redevance, publicit et abonnement la tlvision payante. Le segment de l'lectronique grand public a profit de l'engouement pour les tlviseurs cran plat.
Les tlcoms toujours aux avant-postes

Plus encore que dans les autres rgions avances, les tlcommunications constituent le cur des marchs des TIC en Europe. Reprsentant 44 % du total en valeur en 2008, les ventes de services et d'quipements de tlcommunications ont nanmoins perdu de leur poids relatif au cours des dernires annes : -1,5 point depuis 2005. La maturit des marchs, dans les mobiles d'abord avec une densit de plus de 120 %, mais aussi, dans une moindre mesure, dans le haut dbit, cre
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DigiWorld 2009

Source IDATE
Des marchs tlcoms consquents

Dcomposition des marchs du DigiWorld par segment en Europe, 2008
Consumer electronics 8% TV services 10% Telecom services 36% IT equipment 12%
Source IDATE
mais en panne de croissance

volution des marchs du DigiWorld par grand segment en Europe
7%
6%
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Telecom IT Media Total 2005-2006 2006-2007 2007-2008
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Source IDATE
3.4
Les pays avancs la tche
Les marchs du DigiWorld en Asie/Pacifique (1/2)

Si l'anne 2008 marque, en Asie/Pacifique comme partout ailleurs dans le monde, une dclration des marchs des TIC, la croissance moyenne pour l'ensemble de la rgion est reste suprieure 6 %. Mais cette dynamique d'ensemble masque des carts profonds entre les performances des pays avancs (Japon et Core du Sud notamment) et celles des pays mergents (Chine et Inde mais aussi nombre de pays de moindre taille, en plein dveloppement eux aussi).
Les laboratoires japonais et sud-corens

Japon et Core du Sud possdent, dans un certain nombre de domaines des TIC, une avance sur nombre de pays industriels. Dans les tlcommunications en particulier, ils possdent les plus grandes bases de clients 3G : avec un total de 120 millions eux deux fin 2008 (85 % du parc mobile pour le Japon, 75 % pour la Core du Sud), ils concentrent prs d'un tiers de la base installe dans le monde. De mme, dans le trs haut dbit, le plan de dploiement daccs FTTH/FTTB lanc par NTT a permis de connecter plus de 13 millions de foyers au Japon mi-2008 tandis qu'en Core du Sud, le parc d'accs trs haut dbit atteint la mme date 6 millions de foyers. Dans les deux pays, cela reprsente dsormais plus de 40 % des bases de connexions haut dbit. Plus largement en matire de TIC, le programme e-Japan mis en place en 2001 a permis dacclrer linformatisation de la socit japonaise ; en 2005, un nouveau programme, u-Japan ("u" pour ubiquitous, mais dclin aussi en universal, user-oriented et unique) a pris le relais. En Core du Sud, le programme u-Korea met l'accent sur huit nouveaux services et applications (parmi lesquels la variante locale du WiMAx baptise WiBro mais aussi le DMB, le RFID) destins acclrer le dveloppement dans des secteurs conomiques cls. Enfin, dans le domaine tlvisuel, mme si des problmes rglementaires ont ralenti le lancement des services de tlvision sur DSL, le Japon et la Core du Sud sont particulirement actifs dans la diffusion numrique terrestre, avec des rseaux comprenant des services de tlvision Haute Dfinition.
Quatre pays reprsentent 80 % du march rgional

Avec des ventes estimes un peu plus de 680 milliards EUR en 2008, la rgion Asie/Pacifique pse pour un quart du march mondial des TIC. Le Japon lui seul concentre prs de 40 % des ventes dans la rgion, loin devant la Chine (23 %). Avec la Core du Sud d'un ct et l'Inde de l'autre, les quatre principaux marchs de la rgion avoisinent 80 % du total. Mais comme voqu plus haut, ces grands pays connaissent des dynamiques extrmement contrastes. Le Japon enregistre depuis plusieurs annes une croissance trs faible. En 2008, le march nippon des tlcommunications a mme recul en valeur et, tous segments des TIC confondus, la progression est quasi-nulle. La Core du Sud conserve une dynamique un peu plus forte, mais en ralentissement galement ; la croissance des services tlcoms par exemple est passe d'une moyenne lgrement suprieure 3 % entre 2003 et 2007 1,5 % en 2008. Dans ce cas comme dans l'autre, c'est le niveau d'quipement avanc de ces marchs qui en contraint mcaniquement le potentiel de croissance, mme s'ils continuent de faire assaut d'innovations sur le plan des applications et des usages.
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DigiWorld 2009
Les marchs du DigiWorld en Asie/Pacifique

Source IDATE
Des marchs tlcoms dominants

Dcomposition des marchs du DigiWorld par segment en Asie/Pacifique, 2008
TV services 9%
Source IDATE
et une dynamique d'ensemble encore forte

Evolution des marchs du DigiWorld par grand segment en Asie/Pacifique
9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Telecom IT Media Total
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Source IDATE
IT equipment 11%
3.5
Les pays mergents la manuvre

Chine et Inde tirent la croissance
Ce sont dans les pays mergents de la rgion que lon trouve les principaux rservoirs de croissance des marchs du DigiWorld. La Chine continue de squiper un rythme effrn : en 2008, 100 millions de nouveaux clients mobiles sont venus grossir la base (qui dpasse 630 millions en fin d'anne) et le pays compte 18 millions de nouveaux abonns haut dbit. Premier parc mondial mobile depuis plus de sept ans, la Chine est loin devant son suivant immdiat, l'Inde (qui a elle-mme dpass les tats-Unis en 2008). Les deux pays runis concentrent prs d'un milliard de clients mobiles fin 2008, soit plus du quart du parc mondial. La Chine serait galement devenue, fin 2008, le premier parc mondial du haut dbit, avec un peu plus de 82 millions d'accs, tout juste devant les tats-Unis. L'Inde, sur ce segment, est en net retrait (5,5 millions d'abonns haut dbit). Le march chinois reprsente aussi 140 millions dabonns la tlvision payante (76 millions en Inde), essentiellement via le cble. Par ailleurs, lindustrie chinoise se dveloppe tout particulirement dans linformatique avec des groupes dsormais puissants au niveau international (Lenovo, Founder Group), dans les tlcommunications (Huawei, ZTE) et dans llectronique grand public. L'industrie indienne s'est oriente en premier lieu vers les services informatiques (y compris logiciels et centres dappels). Quant aux services de tlcommunications, ils ont connu un essor particulier au cours des trois dernires annes, sous l'effet notamment dinitiatives publiques visant ouvrir lconomie du pays : le dveloppement des TIC en Inde a longtemps t frein par la fermeture aux investissements trangers et par le manque dinfrastructures (routes, lectricit, tlcommunications). Toutefois, en valeur, ces deux marchs conservent un poids modeste eu gard leur taille. Avec environ 200 milliards EUR en 2008, ils ne psent qu'un peu plus de 7 % du march mondial. De fait, les niveaux d'ARPU, dans les services mobiles par exemple, sont particulirement bas et continuent de diminuer rgulirement au fur et mesure que les bases de clientle s'largissent. L'ARPU mobile ne dpassait pas 7,4 EUR par mois en Chine en 2007 et aurait encore perdu plus de 5 % en 2008 ; il tait peine suprieur 6 EUR en Inde en 2007 et en recul de 10 % en 2008 ! Mais leur dynamique exceptionnelle leur confre un rle moteur : plus de 10 % de croissance pour la Chine en 2008 et plus de 20 % pour l'Inde. En 2008, ils ont contribu hauteur de prs de 20 % la croissance mondiale et de 60 % la croissance de la rgion Asie/Pacifique.
rejoints par d'autres pays mergents de la rgion

Enfin, derrire ces mastodontes, un certain nombre d'autres pays mergents de la rgion (Vietnam, Indonsie, Philippines, Pakistan mais aussi Malaisie, Thalande) contribuent de manire renforce la croissance des marchs du DigiWorld dans la rgion. Dans les services de tlcommunications notamment, le poids de ces pays ne dpasse pas 15 % du march de l'Asie/Pacifique. Cependant, avec une progression moyenne de 20 % en 2008, ils ont contribu plus de 40 % de la croissance dans la rgion. L'quipement dans plusieurs de ces pays a progress un rythme remarquable et atteint des niveaux proches de ceux des pays avancs. Ainsi, la densit mobile est proche de 70 % au Vietnam et aux alentours de 90 % en Malaisie et en Thalande.
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DigiWorld 2009
Gographie des marchs du DigiWorld en Asie/Pacifique

(billion EUR) Japon China India Other countries Total 2005 247 113 30 168 558 2006 251 127 38 180 596 2007 255 142 46 198 641 2008 257 159 55 211 681
Source IDATE
La Chine prend du poids

Dcomposition des marchs du DigiWorld par pays en Asie/Pacifique, 2008
Other countries 31%
Japon 38%
India 8%
China 23%
Source IDATE
et lInde gagne des points

volution des marchs du DigiWorld par pays en Asie/Pacifique
30%
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25% 20%
15% Japon 10% China India 5% Other countries 0% 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Total
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3.6
Les fractures numriques
Les marchs du DigiWorld en Amrique latine

Avec une valeur estime 194 milliards EUR en 2008, les marchs du DigiWorld en Amrique latine comptent pour un peu plus de 7 % du total mondial. En ralentissement comme partout ailleurs, la croissance dans la rgion reste toutefois soutenue (10 %). moyenne (autour de laquelle sont regroups plusieurs grands pays tels que le Brsil, le Mexique et le Venezuela) mais beaucoup de petits pays d'Amrique centrale notamment ne dpassent pas 1 %. Ds lors, les politiques publiques de rduction de la fracture numrique apparaissent comme un enjeu majeur, afin, selon les cas, dimpulser ou daccompagner les dploiements de rseaux et de favoriser lacceptation des nouvelles offres et technologies par les usagers via en particulier la cration de services publics en ligne. Les marchs informatiques ne reprsentent que 20 % des marchs des TIC dans la rgion et surtout, le poids des quipements est presque aussi important que celui des services. La dynamique n'en est pas moins du ct de ces derniers, avec une croissance deux chiffres au cours des annes passes.
Des mobiles assez rpandus

La crise financire de 2001-2002 a t assez rapidement digre et, ds 2003, les marchs repartaient de lavant, notamment dans les TIC. Ils sont largement domins par le Brsil et le Mexique, qui en reprsentent prs des deux tiers. Dans les tlcommunications, les services mobiles en particulier ont rencontr un grand succs, avec, fin 2008, plus de 420 millions de clients dans la rgion (soit une densit moyenne de 76 %) assez galement rpartie selon les pays. Cependant, parmi les exceptions notables, l'Argentine affiche une densit mobile suprieure 100 %, tandis qu' l'autre extrmit Cuba n'atteint pas encore 2 % ! En valeur, les services mobiles dgagent 57 % des revenus totaux des services de tlcommunications.
Un quipement TV disparate
En matire de tlvision, la rgion prsente un visage trs htrogne. En premier lieu, le niveau d'quipement en tlviseurs est trs disparate selon les pays, dpendant en grande partie du revenu par tte (lui-mme extrmement variable). Ainsi, au Nicaragua, 35 % des foyers seulement sont quips dun tlviseur tandis que ce taux dpasse 90 % en Argentine ou au Brsil. La diffusion hertzienne terrestre prdomine. Le cble est prsent essentiellement dans les plus grandes agglomrations tandis que l'quipement en rception satellite (qui constitue localement le principal support de la tlvision numrique) est encore assez peu dvelopp. Plus de 20 % des foyers de la rgion ne reoivent que la tlvision en clair, le plus souvent diffuse par voie hertzienne terrestre. Les recettes publicitaires reprsentent deux tiers des revenus de la tlvision.
mais des accs haut dbit trs ingalement disponibles
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DigiWorld 2009
Les services numriques (en particulier IP) sont en progression sur les marchs professionnels comme rsidentiels. Le dploiement de ces nouveaux services reste contraint par le niveau des infrastructures et la solvabilit de la demande. On observe cependant une acclration sur la priode rcente. Fin 2008, l'Amrique latine comptait 26 millions d'abonns haut dbit : avec une densit de prs de 5 %, elle se place plutt en avant des rgions mergentes. la diffrence des mobiles, on observe une grande dispersion selon les pays : le Chili et l'Argentine sont sensiblement mieux quips que la

Source IDATE
Des segments trs ingaux

Dcomposition des marchs du DigiWorld par segment en Amrique latine, 2008
TV services 9%
IT equipment 9%
IT software and services 11% Telecom equipment 7%
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pour des niveaux de croissance quilibrs

volution des marchs du DigiWorld par grand segment en Amrique latine
18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Telecom IT Media Total
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3.7
Des marchs trs contrasts
Les marchs du DigiWorld en Afrique et au Moyen-Orient

Les marchs du DigiWorld pour l'Afrique/Moyen-Orient dans son ensemble sont estims 123 milliards EUR en 2008. D'un poids encore modeste (4,5 % du total mondial), c'est dans cette rgion quest enregistre la plus forte dynamique au cours de la priode rcente. Mais ce qui prvaut, c'est surtout un contraste saisissant entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient (engags depuis une dcennie dans de vastes programmes d'quipement et d'ouverture) et l'Afrique subsaharienne o la diffusion des TIC reste trs faible (hormis le cas particulier de l'Afrique du Sud). tivement leves : 68 % en moyenne fin 2008 et suprieures dans tous les cas 50 %, l'exception du Ymen (25 %) et de la Syrie (38 %).
L'Afrique subsaharienne trs en retard

En Afrique subsaharienne en revanche, les niveaux d'quipement demeurent trs faibles, lexception de la tlphonie mobile, la situation n'volue que lentement. Mme l'Afrique du Sud, qui occupe une position singulire dans la zone et dispose d'un parc mobile trs dvelopp, est en retrait ds lors qu'il s'agit de tlphonie fixe ( peine plus de 10 lignes pour 100 habitants) et de haut dbit (2 accs pour 100 habitants). Pour les rseaux fixes, c'est assurment trs suprieur aux autres pays de la zone, dont la densit tlphonique dpasse tout juste 1 % et celle du haut dbit n'atteint pas 0,03 % avec un nombre d'accs estim fin 2008 moins de 200 000. De nombreux projets annoncs depuis plusieurs annes (dploiement de nouveaux cbles sous-marins notamment) commencent se concrtiser et devraient contribuer l'expansion des technologies censes rduire la fracture numrique. Mais dans l'immdiat, le mobile constitue le principal vecteur de dynamique, avec un parc qui a t multipli par 10 en cinq ans et reprsente prs de 20 fois celui des lignes fixes (230 millions de clients mobiles fin 2008 contre 12 millions de lignes fixes). Enfin, d'une manire gnrale dans la rgion Afrique/Moyen-Orient, les services de tlvision sont largement organiss autour des chanes publiques. Le nombre de chanes commerciales hertziennes reste restreint et c'est principalement le satellite, en rapide dveloppement, qui permet de diversifier l'offre.
Pays mditerranens et golfe arabe en avant

Globalement, les pays septentrionaux de la rgion sont beaucoup plus avancs. lintrieur de la zone, Isral occupe une position tout fait particulire avec un niveau de dveloppement en matire de TIC quivalent celui des grands pays occidentaux : une densit tlphonique fixe de prs de 50 %, de plus de 28 % pour le haut dbit et mme une densit mobile suprieure 140 %. En valeur, la dpense moyenne en services de tlcommunications par habitant est de 535 EUR par an (comparable la moyenne de 558 EUR au sein de l'Union europenne). En matire audiovisuelle galement, Isral peut tre rapproch des modles europens avec une offre diversifie de chanes de tlvision et un march des programmes ouvert aux acteurs trangers ; de plus, les modes de rception TV par cble et satellite sont assez largement dploys. Quelques autres petits pays de la zone affichent un niveau de dpense tlcom galement important : les mirats Arabes Unis (plus de 730 EUR par an), le Kowet et le Bahren (environ 500 EUR par an). Plus largement, les pays de la zone affichent des densits mobiles rela-
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DigiWorld 2009
Les marchs du DigiWorld en Afrique/Moyen-Orient

Source IDATE
Des services tlcoms au cur des marchs

Dcomposition des marchs du DigiWorld par segment en Afrique/Moyen-Orient, 2008
TV services 4% Telecom services 56% IT equipment 11%
IT software and services 9% Telecom equipment 7%
Source IDATE
et qui tirent encore la croissance

volution des marchs du DigiWorld par grand segment en Afrique/Moyen-Orient
25%
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20% 15%
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Telecom IT
5% Media 0% 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Total
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Les marchs du DigiWorld en Afrique et au Moyen-Orient
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Accs
DigiWorld 2009
IV
Accs
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Accs et DigiWorld : lardente obligation dinvestir
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DigiWorld 2009
Accs
La gnralisation du haut dbit et le dcollage du trs haut dbit Le haut dbit a gagn le mme nombre de nouveaux abonns en 2008 quen 2007 (+67,5 millions), pour atteindre une base de 415 millions fin 2008. Dans les pays industrialiss, la densit haut dbit avoisine ou dpasse systmatiquement le quart de la population (avec 24 %, le Japon apparat dans le bas du tableau avec les tats-Unis !) et mme 30 % dans plusieurs pays (Core du Sud, Hong Kong, NouvelleZlande). Dans les pays mergents, la densit est beaucoup plus faible : 7,3 % en Malaisie (la densit la plus leve du groupe), 6,3 % en Chine et seulement 2 % en Thalande et au Vietnam, ou encore 0,5 % en Inde ! Le parc mondial, assis sur des gisements de croissance encore importants, a doubl en trois ans et devrait continuer de crotre. Les pays en dveloppement comptent encore moins de 3 abonns haut dbit pour 100 habitants fin 2008, contre un peu plus de 22 pour les pays industrialiss. Fin 2008, le nombre d'abonns haut dbit en Asie est estim 159 millions, dont 62 millions dans les pays industrialiss et plus de 82 millions en Chine, soit plus de la moiti des abonns de l'ensemble des pays en dveloppement. La Chine devance dsormais les tats-Unis au premier rang du nombre d'abonns haut dbit. D'autres pays en dveloppement voient merger un important march du haut dbit, notamment le Brsil (10,5 millions d'abonns estims fin 2008), la Russie (6,3 millions), le Mexique (un peu plus de 6 millions), la Turquie (prs de 6 millions) et l'Inde (5,5 millions). Le dcollage du haut dbit mobile Avec un doublement du trafic de donnes 3G observ dans la plupart des pays dEurope de l'Ouest, il semble que les oprateurs aient enfin trouv une formule plbiscite par les consommateurs, base sur la fourniture dune connectivit ouverte lInternet.
Si ce modle est bien loin de celui initialement envisag (laccs un jardin ferm dapplications contrles par loprateur), le succs des offres datacards puis dongles USB et plus rcemment des offres couples avec un netbook, ouvrent la voie une seconde vague de substitution fixe/mobile centre cette fois-ci sur les donnes. La tarification agressive retenue pour ces offres (35 EUR en France, 35 GBP au Royaume-Uni pour 1 3 Go de trafic mensuel) et pour les netbooks qui leur sont associs, les positionnent en concurrence frontale avec les forfaits haut dbit DSL ou cble modem pour des usages classiques (navigation Internet et e-mails), mme si elles excluent (encore) la voix sur IP. Le succs de ces offres de haut dbit mobile sur ordinateur est tel que nombre doprateurs mobiles semblent avoir surmont les craintes de cannibalisation des offres de donnes sur smartphones, dsormais plus que jamais cantonnes des usages professionnels haut de gamme. Nouveaux accs aux rseaux Le dcollage du haut dbit mobile se sera accompagn dvolutions profondes dans les dynamiques d'quipement daccs au rseau par les abonns. Si liPhone a confirm en 2008 son succs, perceptible ds les premiers mois aprs son lancement, et redynamis le segment des smartphones, le phnomne le plus marquant de lanne aura t sans conteste lexplosion des dongles USB et surtout celle des netbooks (30 % des ventes d'ordinateurs portables grand public au 4e trimestre) dont le succs a t particulirement perceptible en Europe (60 % du march mondial). Les dernires gnrations de ces machines rivalisent maintenant en fonctionnalits avec les ordinateurs portables en sappuyant sur la plateforme Wintel et sur des capacits de stockage importantes (plus de 120 Go) pour un prix subventionn par loprateur infrieur prs de 50 % par rapport aux laptops comparables, voire gratuit pour les offres 24 mois au Royaume-Uni.
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Introduction
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Si le phnomne est moins spectaculaire en termes de volume, on assiste galement la multiplication doffres commerciales incorporant des Mobile Internet Devices. Ces quipements mobiles sont mi-chemin entre les netbooks et les smartphones, fabriqus par des intgrateurs qui y apposent la marque des oprateurs distributeurs, mais dont la proposition de valeur reste peu vidente pour les consommateurs dans la mesure o lexprience utilisateur sapparente celle du smartphone mais avec un encombrement suprieur. Lclosion difficile des services de convergence Lessor des accs haut dbit fixe et mobile ne sest pas accompagn dun dcollage des offres de convergence fixe/mobile de premire gnration. Si Orange Unik parvient un succs destime notamment dans le monde professionnel, des revers stratgiques soulignent les difficults de diffrenciation de ces offres face la multiplication des offres dabondance en voix sur IP fixe et les propositions de homezones doprateurs mobiles soucieux de capter une part croissante des communications voix des abonns (par exemple : BT avec son offre Fusion, Deutsche Telekom qui privilgie loffre de substitution fixe/mobile de T-Mobile en Allemagne). Les quelques nouvelles offres avec quipement comme celle de T-Mobile@home ou loffre de Femtocell de Sprint Nextel aux tats-Unis ont suscit plus dintrt mais elles sapparentent des offres de substitution fixe/mobile enrichies plutt qu de vritables offres de convergence. Accs et DigiWorld : je taime, moi non plus Plus que le ralentissement conjoncturel, ce sont les pressions structurelles conomiques (saturation de la pntration dans les marchs avancs, ARPU trs faibles dans les pays mergents) et dans une moindre mesure rglementaires de lindustrie tlcom qui reposent la question de la possession et du contrle de linfrastructure rseau dans le mtier doprateur. Comme en tmoigne la multiplication des accords de partage dinfrastructures passives et actives 3G en Europe (notamment au Royaume-Uni), les oprateurs cherchent avant tout dans leurs architectures rseaux des conomies de cots face une croissance atone des revenus des services. Les annonces dexternalisation dinfrastructures actives en Europe ont t moins nombreuses en 2008 quen 2007 mais plusieurs oprateurs significatifs continuent dtudier cette option stratgique. Dans les pays mergents comme lInde qui dopent la croissance du DigiWorld, la mutualisation des points hauts et lexternalisation des quipements daccs (stations de base) constituent dornavant la norme (cinq des six oprateurs mobiles indiens de rfrence ont recours aux deux solutions) et la base dun modle de dveloppement rapide de la tlphonie mobile centr sur des revenus la minute et des ARPU trs faibles. Concernant les rseaux fixes, la crise des marchs financiers a quelque peu refroidi les tentations de sparation structurelle volontaire perceptibles chez quelques oprateurs, qui reposaient sur une ingnierie financire audacieuse et des disponibilits abondantes de crdits peu onreux. Pour autant, on assiste ici et l des contrats dexternalisation de parties de rseaux fixes de la part doprateurs importants tels que BT pour ses backbones internationaux. Linvestissement dans laccs, course effrne ou marche force Pourtant, dans le contexte dintensification de la concurrence sur laccs haut dbit, et compte tenu du premium li la mobilit, les oprateurs fixes se trouvent dans lobligation de poursuivre leurs dploiements en fibre malgr une conjoncture peu favorable et les incertitudes persistantes pour un dploie-
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DigiWorld 2009
Accs
ment grande chelle. Cette marche force vers lultra broadband, en dpit de la situation conjoncturelle, devrait saccompagner de lmergence de nouvelles formes de mutualisation dinfrastructures (passive ou active), de nouveaux modes de financement et de partage des revenus de laccs entre oprateurs et probablement avec dautres acteurs externes lcosystme tlcom (municipalits, syndics dimmeubles). Ces arrangements seront en effet court terme indispensables un horizon de retour sur investissement raisonnable, y compris dans les zones les plus favorables aux dploiements.
Si le succs des donnes 3G est trs rcent et les montants dinvestissement en jeu moindres, les oprateurs mobiles ne seront pas pour autant labri de cette course linvestissement car le modle de connectivit flat rate introduit ne sera prenne (et ne pourra tre largi une partie importante de la population mobile) qu la condition dune migration vers le LTE. Comme dans les rseaux fixes, ces dploiements feront lobjet de mutualisation, voire dexternalisation, afin de dcupler les conomies dchelle. > Contact : j.salanave@idate.org
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Introduction
4.1
Dans la tourmente des nouveaux accs
Tlphonie fixe
Acclration du dclin
Au niveau mondial, la tlphonie fixe poursuit son recul entam en 2002, et le phnomne s'acclre. En 2008, ce march a diminu en valeur de plus de 5 % la suite d'un effet nominal (baisse du revenu moyen par ligne de 4 7 % par an depuis 2004) et d'un effet rel (lent dclin du nombre de lignes depuis 2006). La part de la tlphonie fixe dans le march mondial des services de tlcommunications en valeur est passe de 48 % en 2001 27 % en 2008. Dans les pays industrialiss, l'expansion des services mobiles et des services d'accs haut dbit se traduit par un recul du nombre de lignes de tlphonie fixe. Un nombre croissant de foyers est quip uniquement de tlphones mobiles tandis que la diffusion des accs Internet par DSL ou cble modem s'est accompagne d'une rsiliation des secondes lignes. Dans les conomies en dveloppement, la croissance du parc de lignes fixes est en net ralentissement depuis quelques annes. La libralisation de la tlphonie fixe s'tend de nombreux pays mais dans des contextes de marchs dsormais largement gagns aux services mobiles, ce qui rend plus difficile l'entre de nouveaux oprateurs. Si la densit totale (fixe et mobile) des pays en dveloppement a tripl en cinq ans, passant de 20 % fin 2002 prs de 61 % fin 2007, ceci est avant tout imputable la croissance des parcs mobiles (cf. planche suivante). Il est noter encore qu'une partie de la progression des lignes fixes a repos sur le dveloppement de services mobilit rduite, notamment en Inde et en Chine.
Baisse du revenu moyen par ligne

Dans toutes les conomies avances, le revenu moyen par ligne fixe a baiss sous l'effet du transfert d'une partie du trafic vocal vers les mobiles et de la baisse continue des tarifs des communications, qui n'a t compense ni par le rquilibrage tarifaire (hausse des tarifs d'abonnement) ni par une expansion des trafics, ni enfin par le dveloppement de services valeur ajoute. La diffusion des offres groupes et des forfaits (limits ou illimits) proposs par les oprateurs pour fidliser leurs abonns concrtise encore plus la baisse des tarifs en rduisant les prix des services contenus dans les offres.
Le dveloppement de la VoIP s'acclre

Les oprateurs historiques ripostent au dveloppement des services VoIP en lanant leurs propres offres dans le cadre d'offres multiplay groupant accs Internet, tlphonie et/ou tlvision. Ils font aussi face l'arrive de nouveaux acteurs sur le march tlcom comme Google, Yahoo! et eBay. La chute du revenu par minute de trafic s'acclre encore avec la diffusion de la VoIP. Avec la hausse des tarifs d'abonnement, la diffusion de ces formules tarifaires tend renforcer le poids des revenus non lis au volume de communications et ainsi transformer le march de la tlphonie fixe en un march de l'accs. Dans les pays industrialiss, le dveloppement de la tlphonie sur IP constitue une tendance gnrale lourde, mme si son importance varie fortement selon la structure concurrentielle des pays. En tout tat de cause, lessor de la VoIP fixe semble le dernier rempart des oprateurs fixes contre une gnralisation de la substitution fixe mobile pour les communications. > Contact : c.manero@idate.org
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DigiWorld 2009
Accs
Les lignes de tlphonie fixe dans le monde

(millions) North America Europe European Union France Germany Italy Spain United Kingdom Russia Asia Pacific China India Japan Latin America Brazil Africa & Middle East Total 2005 196 325 244 33 55 28 23 34 40 573 350 49 67 96 40 63 1 254 2006 188 319 236 32 55 27 22 34 42 594 368 40 64 97 39 67 1 266 2007 181 314 228 29 54 26 22 34 45 591 365 39 60 98 38 71 1 254 2008 173 301 214 26 52 25 20 32 46 595 362 38 58 99 37 76 1 243 2009 168 295 207 24 49 24 21 30 47 602 359 38 55 99 36 80 1 243 2012 161 274 182 16 44 20 20 27 50 620 351 36 50 99 32 93 1 248
Source IDATE
La tlphonie commute recule dans les pays avancs...

Densit tlphonique fixe
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 North America Europe Asia/Pacific Latin America Africa/Middle East
Source IDATE
au profit de la VoIP
volution des abonns VoIP dans les principaux pays europens
million subscribers 18
France
15
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www.idate.org
12
UK Italy Germany Netherlands Spain Sweden 2005 2006 2007 2008 2009
Source IDATE
Tlphonie fixe
4.2
En qute de relais de croissance
Tlphonie mobile
On estime, fin 2008, que prs de la moiti de la population mondiale dispose d'un tlphone mobile. En densit (nombre de clients pour 100 habitants), c'est en Europe que le niveau est le plus lev, avec un taux moyen de 120 %. En Amrique du Nord, la densit est sensiblement infrieure (87 % fin 2008), ce qui s'explique en partie par le faible dveloppement des offres prpayes et, en corollaire, du multi-quipement. L'ARPU est en revanche plus lev. extrmement fortes selon les rgions. Malgr des effets volume significatifs, la croissance du march mobile a flchi de plus de 4 points en 2008, sous l'effet d'une baisse de l'ARPU voix difficilement compense dans les marchs avancs par l'adoption de services multimdias, et lie mcaniquement l'largissement de la base de clients dans les pays mergents. Dans les marchs mobiles avancs proches de la saturation, au premier rang desquels se situe l'Europe, les oprateurs mobiles sont confronts deux dfis majeurs : le maintien de l'ARPU et celui de la clientle. Pour l'ARPU, les oprateurs misent sur le dveloppement attendu des services multimdias mobiles. En matire de clientle, ils tentent d'amliorer la fidlisation et la gestion du churn par des stratgies de rtention, voire de winback, des clients passs la concurrence. Ces stratgies souvent coteuses (les cots de fidlisation peuvent reprsenter des charges aussi, sinon plus importantes, que les cots d'acquisition) sont le prix payer pour maintenir leurs positions sur des marchs dont la dynamique s'essouffle.
Un effet volume massif en Chine et en Inde

En Asie, le nombre de clients mobiles est estim 1,7 milliard fin 2008 : l'Asie/Pacifique a ainsi gagn 320 millions de clients mobiles en 2008, soit prs de 60 % de l'augmentation du parc mondial. Avec prs de 1 milliard d'abonns pour la Chine et l'Inde, ces deux marchs constituent des gisements de croissance importants. L'un et l'autre ont vu leur parc de clients mobiles crotre de 100 millions chacun en 2008, soit une moyenne de plus de 8 millions de nouveaux clients par mois. La progression en Inde pourrait se poursuivre encore quelques annes au niveau actuel tandis qu'en Chine, avec une densit dsormais proche de 50 %, l'afflux de nouveaux clients devrait diminuer peu peu.
Des oprateurs qui se (re)concentrent

La consolidation est aussi un moyen pour les oprateurs de retrouver des marges de progrs. On observe en particulier un fort mouvement de concentration aux tats-Unis autour d'AT&T/Cingular Wireless et de Verizon Wireless, mais on a aussi, sous des formes plus diffuses, observ des regroupements en Europe : aux Pays-Bas, avec la reprise du MVNO Debitel par KPN, ou de manire plus significative au Danemark, o le poids des MVNO est tomb de 26 % 7 % en un an et demi au gr des reprises. > Contact : c.manero@idate.org
La croissance du march des services mobiles a perdu plus de 4 points en 2008

Depuis 2006, les services mobiles reprsentent plus de la moiti du chiffre d'affaires consolid des services tlcoms dans le monde. En 2008, ce poids est estim 54 %. La croissance du march mobile repose sur le dveloppement des bases d'abonns, qui ont encore augment de prs de 17 % en 2008. Paralllement, le revenu moyen par abonn diminue rgulirement ; il se situait 17,5 USD par mois en 2008, avec des variations
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DigiWorld 2009
Accs
Les clients mobiles dans le monde

(millions) North America Europe European Union France Germany Italy Spain United Kingdom Russia Asia Pacific China India Japan Latin America Brazil Africa & Middle East Total 2005 225 692 477 48 79 72 43 69 126 820 374 76 90 232 87 188 2 157 2006 252 802 527 52 86 81 47 72 156 1 058 444 150 95 296 101 272 2 679 2007 277 889 581 55 97 90 48 76 174 1 363 532 234 101 362 122 380 3 272 2008 294 938 614 57 105 92 52 77 187 1 686 632 339 107 426 149 475 3 819 2009 311 970 628 59 107 94 54 78 193 1 927 709 437 113 470 165 546 4 223 2012 358 1 036 667 64 115 97 57 82 203 2 536 915 704 126 557 197 715 5 202
Source IDATE
Gagner de la valeur en rduisant le churn

Variation de la valeur client selon son niveau d'ARPU et la rduction du churn
316
667
1,059
1,500
2,000
100
158
333
529
750
1,000
40
47
100
159
225
300
15
20%
19%
18%
17%
16%
15%
14%
Churn Reduction
From 20% to 19% From 20% to 18% From 20% to 17% From 20% to 16% From 20% to 15% ARPU = 15 ARPU = 40 ARPU = 100
Source IDATE
Vers la prise en compte globale du client

Stratgies de prvention du churn
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FRONT OFFICE
Loyalty m Progra
OPEX / CAPEX
FFICE (n BACK O e Reactiv ns ampaig C
to en o com.
se tire ba
e Proativ ns ampaig C
ation Optimis ncy and e Efficie anagement ic er Serv rience M Custom er Expe Custom >
Impact on churn
Source IDATE
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Tlphonie mobile
4.3
Encore des perspectives de dveloppement
Haut dbit fixe

Le march de l'Internet haut dbit connat un remarquable dveloppement. Le nombre des connexions haut dbit est estim 415 millions fin 2008, soit 67,5 millions de nouveaux abonns durant l'anne (un niveau quivalent l'augmentation de 2007). Les accs haut dbit reprsentaient fin 2008 prs des trois quarts des accs Internet dans le monde. Le parc mondial, assis sur des gisements de croissance encore importants, a doubl en trois ans et devrait continuer de crotre. Les pays en dveloppement comptent encore moins de 3 abonns haut dbit pour 100 habitants fin 2008, contre un peu plus de 22 pour les pays industrialiss. Fin 2008, la Chine, avec un parc de 82 millions d'abonns haut dbit, serait passe devant les tats-Unis. Viennent ensuite le Japon, les grands marchs europens (Allemagne, France, Royaume-Uni) et la Core du Sud. Plusieurs pays en dveloppement voient merger un important march du haut dbit, notamment le Brsil (10,5 millions d'abonns estims fin 2008), la Russie (6,3 millions), le Mexique (6 millions), la Turquie (prs de 6 millions) et l'Inde (5,5 millions). Ils disposent encore de rserves de croissance ; la densit ne dpassant pas 8 % pour les mieux lotis d'entre eux. dgroupage. Les offres triple play se gnralisent en Europe, du moins dans sa partie occidentale, avec le succs des services de VoIP et dans une moindre mesure, des offres payantes d'IPTV. Le DSL reste aussi la technologie d'accs dominante en Asie/Pacifique o le cble modem ne perce pas. En revanche, les accs FTTx (FTTH ou FTTx + VDSL/LAN/Ethernet) gagnent de plus en plus de parts de march : en juin 2008, 48 % des abonns haut dbit au Japon sont connects la fibre (4 % via FTTLA), 24 % en Chine et 40 % en Core du Sud. Grce au soutien des gouvernements dans les principaux pays concerns, on note une diminution de la part des accs DSL face au fort dploiement des accs trs haut dbit FTTx. A contrario, le march nord-amricain se caractrise par la prpondrance des accs par cble, qui constituent plus de la moiti des connexions haut dbit. Les oprateurs tlcoms ont toutefois rcupr une partie de leur retard au cours des trois dernires annes, grce notamment, aux accs FTTx.
Des offres de plus en plus abondantes

L'usage d'Internet a considrablement augment ces dernires annes jusqu' devenir (au moins dans les marchs avancs) une commodit, voire un service de base. Cinq leviers ont favoris la croissance du march haut dbit sur la priode 2002-2008 : le dgroupage de la boucle locale, la baisse des prix, l'innovation des offres et des services, la forte demande et la hausse de l'quipement en ordinateurs personnels des foyers. La baisse des prix ainsi que l'enrichissement des offres (voix illimite, TV, VoD) ont galement largement contribu au dveloppement du haut dbit. > Contact : c.manero@idate.org
Le DSL, technologie d'accs dominante

Le dveloppement du haut dbit en Europe a d'abord t assur par les accs DSL, qui reprsentent plus de 80 % des accs haut dbit en moyenne fin 2008. Le DSL est la technologie d'accs la plus utilise dans tous les pays europens, y compris dans les pays o le cble modem a longtemps t prpondrant (Royaume-Uni, Pays-Bas, Portugal). La concurrence s'est dveloppe fortement au cours des dernires annes, notamment au travers du
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Accs
Les abonns haut dbit dans le monde

(millions) North America Europe European Union France Germany Italy Spain United Kingdom Russia Asia Pacific China India Japan Latin America Brazil Africa & Middle East Total 2005 53 66 60 9 11 7 5 10 2 86 39 1 22 9 4 2 216 2006 65 89 80 13 15 9 7 13 3 108 52 3 26 13 6 4 280 2007 77 113 99 16 20 10 8 16 5 132 65 3 28 20 8 6 347 2008 89 132 114 18 22 11 9 17 6 159 83 6 30 26 11 8 415 2009 100 149 125 20 25 12 10 18 10 193 105 9 32 36 14 11 489 2012 118 191 148 23 28 14 12 20 22 339 181 37 42 76 30 24 749
Source IDATE
Le DSL reste dominant

Accs haut dbit par technologie dans le monde, fin 2008
Other broadband access technology 19%
Cable modem 19%
DSL 62%
Source IDATE
Part des accs dgroups dans le parc ADSL, septembre 2008
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Shared access 0% Germany Denmark Spain France Italy Netherlands Sweden UK Full unbundling
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Source IDATE
Haut dbit fixe
Les progrs du dgroupage en Europe de l'Ouest
4.4
Plus de participations stratgiques
Mouvements de consolidation
Durant la priode 2004-2007, les oprations de fusions/acquisitions se sont multiplies sur les marchs des services tlcoms et ont conduit la cration de trs grands oprateurs tlcoms gnralistes et multinationaux. L'impact de la crise financire se fait sentir sur les mouvements de fusions/acquisitions en 2008 et plus particulirement partir du troisime trimestre. L'activit s'est rvle beaucoup moins intense que les mois prcdents, tant en volume qu'en valeur, sous l'effet conjugu d'une rarfaction du crdit et de la dprciation des valeurs boursires. Aux tats-Unis, la pression concurrentielle croissante a conduit un mouvement de mga fusions (cf. fiche Amrique du Nord, ch. 3) aboutissant une recomposition du paysage concurrentiel autour de deux gants du fixe et du mobile : Verizon et AT&T. En Europe, le mouvement de consolidation de ces dernires annes ne concerne plus des poids lourds du secteur, comme on a encore pu le voir outre-Atlantique, mais plutt des oprateurs de taille moyenne, exception faite de la fusion avorte entre TeliaSonera et France Tlcom. Les objectifs de ces oprations de moindre envergure sont multiples : renforcement des parts de march, oprations stratgiques dans le cadre de la convergence des services, positionnement sur un march fort potentiel de dveloppement par une prise de participation minoritaire avant de valider plus tard cette option en montant au capital. Les nombreuses fusions dans le secteur du haut dbit dmontrent la fois la maturit du march haut dbit europen et la persistance de nombreux petits acteurs sur certains marchs (FAI en Sude). Dans le mobile, les oprations concernent de petits oprateurs trs cibls, en situation de faiblesse (notamment MVNO) et qui s'intgrent avantageusement dans la stratgie d'oprateurs plus importants en recherche d'une taille critique (KPN). Le march japonais a t confront deux phnomnes. Dune part, la confirmation de la monte en puissance de Softbank, qui s'tait impos comme le principal rival de NTT sur le march du haut dbit et de la VoIP et tait entr sur le march mobile en rachetant Vodafone KK en 2006. D'autre part, les nouvelles allocations de spectre ont permis en 2008 l'apparition d'oprateurs alternatifs attributaires de spectre (EMOBILE par exemple). Les pays en dveloppement n'ont pas chapp au mouvement de consolidation. C'est particulirement le cas en Amrique latine o s'affrontent Telefnica et Amrica Mvil/Telmex. En Afrique et au Moyen-Orient, de grands groupes panrgionaux se sont dvelopps (Etisalat, MIC, MTC, MTN, Orascom, Vodacom/Telkom, Wataniya). En Asie, quelques oprateurs ont aussi acquis une dimension rgionale (Hutchison, SingTel, Telekom Malaysia). En Inde toutefois, le ministre des tlcoms a rduit les possibilits de fusion l'chelle nationale en interdisant des oprations menant l'entit rsultante dtenir plus de 40 % du march, contre 67 % auparavant.
Vers de nouveaux modles

Le march devrait s'orienter dsormais vers des oprations de moindre envergure l'image des mouvements de ces derniers mois, sans totalement exclure des mouvements d'importance ; la crise ayant aussi pour effet de rduire la valeur de certains oprateurs et d'en faire des proies potentielles. Plusieurs oprations majeures ont nanmoins t reportes, voire annules depuis le dbut de la crise, comme le dsengagement plus avant des gouvernements du capital des oprateurs historiques sudois et polonais. Enfin, sur le plan rglementaire, la sparation fonctionnelle des oprateurs historiques (cration d'une entit charge de grer les infrastructures de rseau) telle que prconise par la Commissaire europenne en charge de la Socit de l'information et des Mdias comme remde de dernire instance, continue de susciter de nombreux dbats sur le Vieux Continent. > Contact : j.salanave@idate.org
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Accs
Part des oprateurs historiques dans les revenus des services de tlphonie fixe
France Germany Italy Netherlands Poland Spain United Kingdom 2004 72% 66% 62% 75% 96% 72% 61% 2005 69% 59% 65% 75% 90% 72% 57% 2006 70% 58% 64% 73% 81% 73% 56% 2007 72% 57% 62% 69% 78% 76% 57%
Source IDATE
La concurrence sur le march mobile

Part de march des oprateurs de rseau mobile dans les principaux pays industrialiss mi-2008
USA Alltel 5% T-Mobile USA 12% Other 10% JAPAN Softbank Mobile 18% AT&T/Cingular Wireless 28% EMOBILE 1%
NTT DoCoMo 52%
Sprint Nextel 19%
Verizon Wireless 26%
KDDI 29%
GERMANY O2 13%
UNITED KINGDOM
3 6%
E-Plus 16%
T-Mobile 37%
Tesco Mobile/O2 3% O2 25%
Orange 20%
Source IDATE
La concurrence sur le march des accs haut dbit

Part des oprateurs historiques dans le march de dtail des accs haut dbit
as a % of broadband subscriber base 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% China France Germany Italy Japan NL Spain Sweden UK USA 2004 2005 2006 2007
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Source IDATE
Mouvements de consolidation
Vodafone D2 34%
T-Mobile 22%
Vodafone 24%
4.5
Encore de fortes disparits rgionales
Dploiements FTTx
Le nombre dabonns FTTx a cr de plus de 23 % dans le monde entre fin 2007 et mi-2008. Le march mondial du FTTx (comprenant le FTTH/B, le VDSL, le FTTLA et l'Ethernet/LAN) compte 41 millions dabonns au 30 juin 2008. FTTH et FTTB sont toujours les principales architectures en termes de nombre dabonns, avec plus de 80 % des abonns FTTx au niveau mondial. Sans surprise, l'Asie domine toujours le march du FTTx, et surtout le FTTH/B avec 89 % du march mondial. Le Japon (14,3 millions d'abonns FTTx) et la Core du Sud (prs de 6 millions) restent les pays o lon compte le plus dabonns au trs haut dbit dans le monde. Au Japon, on recense dsormais plus d'abonns FTTH/B (13 millions) que d'abonns ADSL. C'est aussi en Asie, Hong Kong plus prcisment, que l'on compte les premiers abonns 1 Gbps aujourd'hui. Toutefois, malgr des taux de croissances importants et des chiffres flatteurs, lAsie cde un peu de terrain vis-vis de lEurope et de lAmrique du Nord. Les tats-Unis reprsentent toujours le seul march du FTTx en Amrique du Nord. La progression du nombre dabonns y est de l'ordre de 40 %. Pour les grands pays europens (cf. tableau), cette croissance a t de 61 % sur les six premiers mois de l'anne 2008, ce qui porte le nombre total d'abonns environ 1,3 million mi-2008 contre 0,8 million fin 2007. Des disparits nationales subsistent : la Sude, lItalie, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Norvge mnent le mouvement. Des petits pays comme la Slovnie et la Lettonie sont en pleine croissance. Les deux pays comptant le plus dabonns FTTx sont toujours la Sude et lItalie. un autre. Une stratgie clairement dfinie en matire de dveloppement du trs haut dbit semble primordiale, par l'intermdiaire de programmes spcifiques (par exemple le programme u-Korea en Core du Sud) ou en s'impliquant dans le dploiement via les fournisseurs d'nergie ou les bailleurs comme en Scandinavie. Mais c'est l'tat du march (taux de pntration lev, public friand de solutions techniques innovantes et performantes) qui dtermine les chances de succs rapides des offres FTTx. Sur un plan technique, la topologie des rseaux de tlcommunications existants a un impact sur les choix d'architecture du trs haut dbit : on optera plus volontiers pour du FTTH ou du FTTN + VDSL selon la longueur de la boucle locale cuivre. Enfin, le rle des oprateurs tlcoms est prpondrant puisqu'ils sont souvent l'origine des dploiements FTTx considrs comme une voie de diversification dans un contexte concurrentiel.
Encore des blocages au dveloppement du FTTH en Europe

Compte tenu du poids du gnie civil dans les dploiements fibre, c'est d'abord sur ce point que portent les attentes des oprateurs, notamment en Europe vis--vis des pouvoirs publics et des collectivits locales (facilits d'accs au sous-sol mais aussi l'intrieur des immeubles). Enfin, les enjeux autour de la Net Neutrality et le rle des acteurs du contenu dans le financement des dploiements NGA se prcisent sur le Vieux Continent. Les premiers drafts des directives de Bruxelles semblent donner le pouvoir aux rgulateurs pour rsoudre les diffrends qui pourraient apparatre entre oprateurs NGA et acteurs du contenu. > Contact : r.montagne@idate.org
Accs
L'volution du trs haut dbit dpend de multiples critres

Outre des caractristiques nationales intrinsques, les politiques nationales et locales permettent d'expliquer le niveau de dploiement FTTx d'un pays par rapport
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Les abonns FTTx (y compris Ethernet/LAN) dans le monde

(thousands) North America USA* Europe France Germany* Italy Netherlands* Spain Sweden United Kingdom Asia-Pacific China Japan South Korea Total World
*VDSL included in 2007 and 2008
2003 116 0 0 160 0 2 194 0 2 661 849 910 4 892
2004 160 1 0 199 50 2 241 0 6 311 2 435 1 061 10 459
2005 448 7 0 233 60 2 289 1 8 694 4 640 1 620 15 994
2006 1 035 14 20 260 70 2 300 1 13 316 7 940 3 400 26 358
2007 2 331 44 60 267 95 2 313 2 13 680 11 329 5 015 33 136
mid-2008 3 249 138 202 297 249 5 368 2 16 300 14 300 5 950 41 057
Source IDATE
Le pari doprateurs asiatiques sur le VDSL

Rpartition gographique des abonns VDSL par rgion
2007 Asia 0%
2013
Europe 25%
North America 70%
Europe 30%
Asia 60%
North America 16%
Source IDATE
mais lAsie restera le berceau du FTTH

Rpartition gographique des abonns FTTH/B par rgion
2007
2013
Europe 5%
Asia 85%
Asia 66%
North America 21%
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North America 10%
Europe 14%
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Dploiements FTTx
4.6
Un dfi technique et conomique
Le haut dbit mobile

Une croissance soutenue et rgulire du trafic de donnes mobiles attendue
Les oprateurs mobiles voient dans les services de donnes un relais de croissance indispensable leur dveloppement. Les services voix et SMS reprsentent entre 90 % et 70 % des revenus des oprateurs mobiles sur les marchs matures. Dans ce contexte, le principal risque financier court terme pour les oprateurs est la baisse des revenus voix et SMS. On assiste de fait un vritable dcollage des services de donnes en mobilit. Les infrastructures 3G atteignent des niveaux de couverture significatifs et le nombre de clients 3G augmente rapidement. Deux types de services de donnes en mobilit peuvent tre distingus : les premiers tant transposs de l'Internet fixe (messagerie et services d'accs Internet par exemple), les seconds tant plus spcifiques l'cosystme mobile (services reposant sur la golocalisation, m-paiement, services de communication mobile enrichis). L'adoption des applications de donnes (surtout les services transposs de l'Internet fixe) a t rendue possible par les offres d'abondance de haut dbit mobile ou des forfaits donnes de plus en plus attrayants. Ainsi, les oprateurs ne prennent pas le risque de cannibaliser leurs revenus voix ou SMS. Si les revenus des services de donnes des oprateurs augmentent rapidement, la croissance des besoins en capacit et du trafic de donnes est encore plus forte. L'explosion du trafic et la hausse des cots associs mettent en danger la qualit des services et les quilibres conomiques. De leur ct, les quipementiers doivent dvelopper des solutions innovantes rpondant aux exigences des oprateurs. Parmi les technologies en concurrence, le LTE consolide sa position de force.
L'quation conomique du haut dbit mobile passe par une approche globale et un choix technologique
Des pistes apparaissent progressivement. Une des exigences les plus fortes des oprateurs est donc la diminution des cots de rseaux au niveau des CAPEX et des OPEX. Les conditions conomiques sont amliores lors du passage au LTE. Le calendrier de dploiement du LTE dpendra en dfinitive de la disponibilit du spectre radio et des arbitrages technico-conomiques des oprateurs, notamment entre HSPA et LTE. Mme si le recours de nouvelles bandes de frquences va rapidement atteindre ses limites, des dlais trop importants dans l'attribution de spectre et de frquences pourraient nuire au dveloppement de l'cosystme du haut dbit mobile, retardant la fois les processus de standardisation des technologies et l'engagement des oprateurs pour de nouveaux investissements. La densification du rseau, qui a toujours t la solution privilgie par les oprateurs pour faire face l'augmentation du trafic, pourrait nouveau se poursuivre dans les zones denses o les contraintes en termes de capacit sont les plus fortes pour les technologies d'accs comme le HSPA ou le LTE, mais qui ont un impact fort en termes environnementaux et conomiques. La solution femtocell, qui permet aux oprateurs mobiles de jouer sur deux des principaux postes de cots (la collecte et l'nergie), offre de rgler moindre frais les difficults de couverture indoor des oprateurs pour les services de donnes ainsi que les problmes de capacit au niveau du cur de rseau et du rseau d'accs radio. Les oprateurs intgrs, qui disposent la fois de rseaux mobiles et d'un rseau haut dbit fixe, seront les principaux bnficiaires des solutions femtocell. Ils pourront gnrer les conomies d'chelle les plus importantes en mutualisant les curs de rseau et la collecte pour les utilisateurs haut dbit fixes et mobiles. > Contact : p.carbonne@idate.org
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DigiWorld 2009
Accs
Clients mobiles 3G dans l'UE-27

(thousands) France Germany Italy Netherlands Poland Spain United Kingdom EU-27 2005 1 419 2 400 10 764 407 40 100 4 527 22 371 2006 4 155 4 745 16 260 2 037 300 200 7 800 43 884 2007 5 879 8 700 23 100 3 840 1 363 360 12 500 69 670 2008 9 200 15 691 29 000 4 892 3 400 1 048 20 817 111 390 2009 16 423 26 757 34 841 7 481 5 000 2 689 29 795 167 527 2012 46 118 80 525 63 305 14 327 21 205 14 280 65 579 412 972
Source IDATE
Un terminal sur cinq vendus en 2008 intgrait la 3G

Prvisions de ventes de terminaux 3G et 3.5G
4.5
35% 30% 25% 3G mobile terminals 20% 15% 10% 5% 0% % 3G on the total market 3.5G mobile terminals % 3.5G on the total market 2008 2009 2010 2011
million units 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Source IDATE
Vers le LTE
Calendrier de dploiement et couverture de la population en Europe de lOuest pour HSDPA, HSUPA et LTE
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LTE
2011 2014 2017 2020
HSDPA
HSUPA
2005
2008
Source IDATE
Le haut dbit mobile
4.7
Quel rle au-del du complment des infrastructures terrestres
Les nouveaux marchs du satellite

Tlvision : consolider la place du satellite
Lindustrie satellite tire environ 70 % de ses revenus de la diffusion directe de chanes de tlvision. Le satellite bnficie ainsi de contrats de longue dure ngocis avec un interlocuteur unique : loprateur du bouquet. Cette visibilit exceptionnelle, combine avec des taux de marge sans quivalents dans le secteur de la transmission audiovisuelle, implique en contrepartie un certain degr de risque car restreindre le satellite la tlvision payante limiterait de facto le parc de consommateurs adressables. De plus, le satellite doit grer une transition dlicate : sur certains marchs, la clientle des chanes analogiques reste importante ; leur numrisation entranera mcaniquement une baisse de la demande de capacit. Par ailleurs, les marchs dvelopps sont probablement en haut de cycle, avec le lancement de trs nombreux services de tlvision dont la prennit nest pas assure. Mais la tlvision Haute Dfinition aujourdhui, et le relief demain, devront permettre de redployer les capacits libres. pour laccs par satellite. Le projet O3b (Google, Liberty Global et HSBC) propose un backbone satellitaire alimentant des relais terrestres cellulaires ou WiMax, permettant le dploiement sur les marchs mergents de solutions d'accs bas cots.
Nouvelles opportunits
Hormis la diffusion directe de tlvision, la position traditionnelle du satellite est celle dune infrastructure de complment des rseaux terrestres. La demande croissante de scurit (des personnes, des territoires, des transmissions) peut faire voluer cette position. Les systmes satellitaires mobiles (MSS/ATC pour l'Amrique du Nord et CGC pour l'Europe) permettent aussi aux oprateurs de satellites de proposer des services mobiles haut dbit en bande S ou L. Ces socits sont toutefois la recherche de partenaires terrestres pour oprer le rseau au sol, et la configuration du terminal reste une problmatique majeure. La croissance du trafic Internet, en particulier sous leffet de la gnralisation de la vido, modifie lquation conomique des backbones terrestres et peut favoriser lmergence de solutions distribues vers des hubs locaux. Le satellite, qui a progressivement disparu comme solution de CDN (Content Delivery Network), pourrait en bnficier. Enfin, le satellite reste une industrie caractrise par la coexistence de deux segments de march : les applications civiles dune part, les applications militaires dautre part. Mais les passerelles entre ces deux segments stendent dsormais au-del des transferts de technologies. Deux exemples lillustrent : le projet europen GPS Galileo et lutilisation croissante par les armes de capacit sur des satellites commerciaux de tlcommunications. > Contact : s.villaret@idate.org m.baudry@idate.org
Accs Internet par satellite

Lacclration du dploiement de lADSL en Europe limite la taille des zones blanches susceptibles de se voir proposer un accs par satellite. Cette niche reprsente nanmoins, en Europe, un march adressable de 18 millions de foyers. Les marchs mergents prsentent bien entendu un profil plus attractif. La structure de cots du satellite est favorable par rapport aux rseaux terrestres : faibles cots fixes pour loprateur et cots variables couverts par une clientle restreinte dutilisateurs susceptibles dacquitter des abonnements levs. Au demeurant, les initiatives publiques en faveur de la rduction de la fracture numrique crent un contexte favorable. Les architectures hybrides (satellite - infrastructures terrestres) apparaissent comme une solution intressante
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Accs
Nombre de rpteurs ddis la distribution vido et DTH* par zone

Number of transponders North Africa Central and Eastern Europe Western Europe
* quivalents 36 MHz
2008 34 149 405
2009 36 155 403
2010 38 160 423
2011 40 168 446
2012 43 179 470
2013 45 197 501
Source UDA
La croissance du march DTH est dsormais lEst de lEurope

Dynamique concurrentielle du march DTH
A mature & consolidated market : 1 dominant DTH package Market with a DTH duopoly Developing market Market dominated by pan-regional DTH packages Very dynamic market
Norway United Kingdom Ireland Estonia Latvia Lituania Russia
Sweden Finland
Denmark
Netherlands Poland Germany Belgium Czech Rep. Slovakia France Austria Hungary Switzerland Romania Italy Croatia Bulgaria Spain
Ukraine
Portugal
Turkey
Morocco Algeria Egypt
Source IDATE
Des scnarios de dveloppement trs contrasts

Scnarios de positionnement du satellite sur le march de l'accs Internet
Zone 1 Well developed broadband market Western Europe Most suitable initial strategic positioning Most suitable longer term strategic positioning Potential target market for satellite Reduction of the digital divide Partnership with a DTH platform Reduction of the digital divide Partnership with a DTH platform ++ 8.3 million households not covered by a broadband network at the end of 2006 But wireless network rollouts expected in the coming years Zone 2 Catching up gradually Baltic states, Portugal, Slovenia Reduction of the digital divide Partnership with a DTH platform Reduction of the digital divide Partnership with a DTH platform + 1 million households not covered by a broadband network at the end of 2006 But wireless network rollouts expected, PC penetration rate limited but rising rapidly, and lower GDP per capita than in zone 1 Zone 3 Late bloomers Eastern Europe (except Baltic states, Slovenia), Greece Internet pure player Partnership with a DTH platform Zone 4 Lasting digitaldivide? North Africa
Internet pure playerPartnership with a DTH platform
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Reduction of the digital divide Partnership with a DTH platform +++ 9 million households not covered by a broadband network at the end of 2006 But wireless network rollouts expected, PC tration rate limited but rising rapidly, and average GDP per capita
Internet pure playerPartnership with a DTH platform
+++ 19 million households not covered by a broadband network at theend of 2006 But wireless network rollouts expected, low PC penetration rate and low GDP per capita
Source IDATE
Les nouveaux marchs du satellite
Tunisia
Cyprus
4.8
Substitution et divergences
Des difficults de la convergence

Les offres de services de convergence fixe/mobile peinent trouver un march face aux offres de substitution
2008 na pas vu lavnement tant attendu des offres de convergence. Si Orange Unik parvient un succs destime notamment dans le monde professionnel, les revers stratgiques de BT avec son offre Fusion et de Deutsche Telekom (qui privilgiera loffre de substitution fixe/mobile de T-Mobile en Allemagne) soulignent les difficults de diffrenciation de ces offres et ce, pour plusieurs raisons. Tout dabord, ces offres se sont appuyes sur des terminaux ddis limits (en nombre, en fonctionnalits et en ergonomie), suscitant donc un faible engouement de la part du public. La ncessit de changement dquipement de labonn a constitu un frein en soi. En outre, la tarification de ces offres a souvent t complexe leur lancement. Enfin, et surtout, ces offres, dont la principale proposition de valeur demeure lattractivit du prix, font face une concurrence rude vis--vis de la multiplication des offres dabondance de voix fixe sur IP et aux propositions de homezones doprateurs mobiles soucieux de capter une part croissante des communications voix de leurs clients. Ainsi, on assiste dans la plupart des pays o la concurrence entre ces diffrents types doffres joue, une prpondrance des offres de substitution fixe/mobile et de voix fixe sur IP sur les offres de convergence. Plus rcemment, quelques nouvelles offres convergentes avec quipement ont vu le jour, comme celles de T-Mobile@home ou loffre de Femtocell de Sprint Nextel aux tats-Unis. Celles-ci ont suscit un engouement plus important, mais sapparentent davantage des offres de substitution fixe/mobile enrichies qu de vritables offres de convergence. de lanne aura t sans nul doute lexplosion des dongles USB puis surtout des netbooks (30 % des ventes d'ordinateurs portables grand public au 4e trimestre), particulirement en Europe (60 % du march mondial). Les dernires gnrations de ces machines rivalisent maintenant par leurs fonctionnalits avec les ordinateurs portables en sappuyant sur la plateforme Wintel et sur des capacits de stockage importantes (plus de 120 Go), pour un prix subventionn par loprateur infrieur prs de 50 % par rapport aux laptops comparables, voire gratuit pour les offres 24 mois au Royaume-Uni. On assiste galement la multiplication doffres commerciales incorporant des Mobile Internet Devices : quipements mobiles mi-chemin entre les netbooks et les smartphones, fabriqus par des intgrateurs qui y apposent la marque des oprateurs distributeurs, mais dont la proposition de valeur reste peu vidente pour les consommateurs dans la mesure o lexprience utilisateur sapparente celle du smartphone mais avec un encombrement suprieur.
Vers une concurrence accrue entre fixe et mobile

Le succs commercial rencontr dans la plupart des pays europens par les offres de haut dbit mobile avec accs PC (qui reprsentent plus de 80 % du trafic de donnes 3G et jusqu 50 % des revenus donnes hors SMS/MMS de certains oprateurs mobiles) est de nature doper la concurrence entre les plateformes fixe et mobile pour laccs au haut dbit notamment de la part dutilisateurs nomades ARPU plus lev et plus forte rentabilit. La comptitivit des prix de ces offres haut dbit mobile (35 EUR en France, 35 GBP au Royaume-Uni pour 1 3 Go de trafic mensuel) couples avec des quipements daccs ultracomptitifs (netbooks gratuits ou trs peu chers), la qualit du dbit offert (jusqu 7 Mbs descendants) et le premium de mobilit (incluant des accs aux hotspots de loprateur) offrent une proposition de valeur robuste et capable de constituer une vraie alternative des offres daccs DSL et cble modem. > Contact : j.salanave@idate.org
Accs
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Le dveloppement de laccs haut dbit mobile entrane une prolifration des quipements daccs au-del du tlphone
Le dcollage du haut dbit mobile sera accompagn dvolutions profondes dans les dynamiques des quipements daccs au rseau par les abonns. Si liPhone a confirm son succs en 2008 et redynamis le segment des smartphones, le phnomne le plus marquant
Ventes de terminaux lectroniques

(million units shipped) Laptops Netbooks Datacards, dongles and other 3G modems Smartphones Mobile phones 2006 87 0 7 80 987 2007 110 1 10 150 1135 2008 139 12 14 210 1210
Source IDATE
Succs rapide pour les offres de substitution

Bases d'abonns au terme de 12 mois (milliers)
T Mobile
1400
1250
1000
Number of countries
Source IDATE
plus lent pour les offres de convergence

Bases d'abonns au terme de 12 mois (milliers)
95
4 470
T Mobile
USA
125
35
Number of countries
Source IDATE
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Des difficults de la convergence
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Services et contenus grand public
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Services et contenus : qui contrlera linterface utilisateur ?
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Web 2.0 : reality check En mars 2008, prs de 60 % des utilisateurs dInternet au niveau mondial avaient cr un profil sur un rseau social. Mais les sites leaders peinent transformer ce trafic en revenus publicitaires. La promesse de la qualification de laudience, synonyme de meilleurs rendements publicitaires, ne se concrtise pas : les "Cots Pour Mille" pays par les annonceurs restent trs infrieurs ceux des supports traditionnels. Les grands rseaux sociaux (MySpace, Facebook, Cyworld, Bebo...) doivent voluer : en intgrant les grandes fonctions du Web (recherche, messagerie instantane, e-commerce) ; en largissant leur offre de contenus via le dveloppement de partenariats avec les acteurs professionnels ou semi-professionnels. Parmi les sites Web 2.0, l'quilibre des sites communautaires de partage de vidos est particulirement dlicat, et obtenir des contenus premium ou au moins de qualit professionnelle est un impratif. Le phnomne communautaire concerne galement le-commerce. Les leaders du secteur dgagent des rsultats conomiques leur permettant de soutenir l'indispensable effort de R&D pour dvelopper les plateformes dintermdiation (quils ouvrent des marchands tiers) et intgrer les fonctions Web 2.0 (recommandations mais aussi communauts golocalises). Si elles tardent se matrialiser sous forme de recettes publicitaires, les donnes personnelles des consommateurs et leur exploitation constituent le fonds de commerce du Web 2.0. Le dbat autour du graphe social met en prsence les tenants dune interoprabilit des rseaux sociaux contrle par le consommateur et ceux de stratgies propritaires de contrle des profils des utilisateurs. Alternative entre un modle ouvert, qui fait de Google la plateforme naturelle dindexa-
tion et de recherche de linformation personnelle, et un modle ferm, o la valeur est capte par lexploitant dun portefeuille de clients. Les options des diteurs de contenus Exploitation directe ou syndication, cest le dilemme auquel sont confronts les diteurs de contenus. Si chacun des sous-segments du march du divertissement (presse, musique et vido) possde des caractristiques distinctes (notamment en matire dexclusivit de gestion des droits), deux visions (en partie conciliables) structurent la stratgie des diteurs : la consolidation dun modle traditionnel B2C qui repose sur la cration de sites de destination hbergeant des contenus multimdias (progressivement enrichis, en partie par les utilisateurs eux-mmes). Ces sites sont en concurrence avec les grands distributeurs du Web que sont devenus aujourdhui les portails, et demain les rseaux sociaux ;
Quelle que soit la stratgie choisie pour la construction des offres Internet, les diteurs de contenus sont confronts un choix difficile. La migration dun consommateur de contenus hors ligne vers la consommation en ligne gnre mcaniquement une baisse des revenus publicitaires. Notamment parce que le contenu (sur Internet) est en concurrence avec de nombreux autres services et que,
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Les diteurs de contenus privilgient la premire approche, au moins pour les contenus premium. Mais le ralentissement conomique en 2009 pourrait les conduire revoir leur stratgie, en particulier si elle se traduisait par une acclration du transfert des recettes publicitaires des supports traditionnels vers Internet.
99
Introduction
le choix dun modle B2B de circulation des contenus sur les sites de ces distributeurs, bnficiant ainsi de leur apport daudience mais au dtriment du contrle des recettes publicitaires.
5
par consquent, les recettes publicitaires gnres par une heure de consommation de contenus y sont systmatiquement infrieures celles enregistres sur les mdias traditionnels (dans un rapport de 1 5 pour la musique, de 1 10 pour la presse). Sur ce constat, certains groupes font du mtier de rgie publicitaire laxe principal de leur stratgie Internet plutt quun prolongement en ligne de leurs rgies traditionnelles. Le terminal comme passerelle Le rle cl du terminal pour la distribution des services et contenus saccentue. Dans le cas du mobile, le rfrencement sur le portail de loprateur ou, plus encore, linstallation dapplications ddies, constituent une condition essentielle de visibilit. Sur le march mondialis de la fabrication des tlphones mobiles, les services Web issus des principaux marchs (en particulier les tatsUnis) sont bien entendu favoriss au dtriment des services europens. Compte tenu des limites inhrentes la navigation sur mobile, les sites rfrencs continueront de disposer dun avantage concurrentiel, mme si laccs transparent Internet depuis le mobile se dveloppe et mme si Apple (sous linfluence de Google et de son OS Android) ouvre son iPhone des applications tierces. Laccs au terminal joue galement un rle essentiel sur la consommation de contenus au sein du foyer. Le Web a permis lmergence de nouveaux services qui pourraient sinstaller sur le tlviseur. Ce lien Internet-tlviseur reste difficile faute de solutions ergonomiques de rseaux domestiques. La box des fournisseurs daccs semble pouvoir jouer ce rle, l o les offres triple play rencontrent le succs commercial. Leur position privilgie leur permet alors dassembler et de proposer une offre de contenus qui bnficie de la qualit de service de leurs solutions multicast et, plus gnralement, de la matrise du rseau. Mais ce rle de portail est contest par les producteurs de contenus. Ailleurs, face la prolifration de priphriques de stockage et de distribution de contenus au sein du foyer, mergent des tlviseurs intgrs susceptibles daccueillir des services Internet. Mais labsence de garantie de qualit de service sur Internet peut diminuer lattractivit des services ou contraindre les diteurs rmunrer cette qualit de service : soit auprs des oprateurs de rseaux ; soit auprs de prestataires de CDN (Content Delivery Network), dont le rle sera amen crotre aussi longtemps que les performances des rseaux nauront pas t mises au niveau des nouvelles exigences du transport de la vido. O en sont les nouveaux services de tlvision ? Le bilan du dveloppement des nouveaux services de tlvision est contrast. De fortes incertitudes psent encore sur le modle conomique de la TV mobile broadcast, que les retours d'exprience des services dj lancs n'ont pas permis de lever. Les offres payantes de TV mobile lances par les oprateurs mobiles n'ont pas rencontr le succs escompt. Ces rsultats dcevants s'expliquent notamment par des tarifs trop levs. Dautre part, si la gratuit des offres de TV mobile terrestre en Core du Sud et au Japon a garanti le succs de ces services, elle n'a pas assur leur rentabilit. La publicit, source exclusive de revenus de ces services, s'avre pour le moment largement insuffisante. Enfin, face aux cots de dploiement des rseaux mobiles broadcast, lintgration de chipsets DVB-T dans les terminaux mobiles pour offrir un premier niveau de consommation de tlvision en nomadisme apparat comme une solution de plus en plus crdible. Le march de la vido la demande se segmente entre services de contenus premium (films notamment), services de catch-up TV (tlvision de rattrapage) et
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DigiWorld 2009
services communautaires de partage de vidos. Chacun se construit sur son propre modle. La VOD premium (le plus souvent payante) reste un march de niche brid notamment par le piratage. La catch-up TV se gnralise, porte la fois par les chanes payantes et par celles finances par la publicit. Elle constitue la meilleure rponse des chanes la monte en puissance du temps pass sur Internet. Les services communautaires de partage de vidos, enfin, doivent rsoudre une quation difficile entre faibles revenus publicitaires et cots techniques levs. Ainsi, sous toutes ses formes, la publicit est prsente sur moins de 3 % des pages de YouTube proposant de la vido. La tlvision Haute Dfinition entre dans un cercle vertueux sous leffet de laccroissement du parc de tlviseurs compatibles bien davantage que sous celui des investissements des diffuseurs. Sa gnralisation redistribue les cartes de la concurrence entre les rseaux de diffusion audiovisuels. En particulier, lutilisation du dividende numrique confirmera ou infirmera la pertinence du rseau hertzien terrestre numrique pour la diffusion de la tlvision. Et, alors que la tlvision Haute Dfinition est encore loin dtre la norme, sannoncent dj lUltra Haute Dfinition et la tlvision en relief. Les approches commerciales de la tlvision sur ADSL saffinent. Linclusion dune
offre large de chanes de tlvision dans les offres triple play est moins systmatique. Les fournisseurs limitent cette offre aux chanes gratuites de la TNT ou du satellite, et promeuvent des options et services payants. Un coup darrt est ainsi mis la dmontisation des chanes. Vers une rvision des relations entre oprateurs de rseaux, distributeurs et diteurs de services ? En Europe, la question de la Net Neutrality semble moins prgnante que celle de la relation entre diteurs de services de tlvision et oprateurs de rseaux (en particulier des rseaux ADSL ou fibre). La question cl est ici la captation de la valeur lie au rle de distributeur commercial. Mais le conflit potentiel entre oprateurs ADSL et diteurs de chanes de tlvision se limite finalement aux marchs o loprateur de tlcommunications mne une politique dintgration verticale et o les groupes de tlvision page entendent intgrer leur distribution. Nanmoins, les pouvoirs publics, nationaux ou europens, semblent pouvoir tre disposs intervenir pour favoriser une organisation du secteur en limitant cette intgration verticale, c'est--dire en garantissant la distribution de tous les services audiovisuels sur toutes les plateformes.
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> Contact : g.fontaine@idate.org
Introduction
5.1
Quel est le bon modle ?
Vido sur Internet

La vido sur Internet va devenir un march de masse
La consommation vido IP explose sur l'ensemble des grands marchs. La vido va continuer de tirer la croissance du trafic Internet du fait de la progression des usages, de la migration prvisible de services vers le tlviseur et de laugmentation attendue de la qualit. Le point d'orgue de cette dernire volution serait une consommation accrue de programmes Haute Dfinition. Les services de vido sur Internet se distinguent selon leurs modles de revenus. Les offres de short tail (VOD premium, catch-up TV) sont bases sur de l'achat au titre ou sur des CPM publicitaires (in-stream video) levs. Celles de long tail, qui visent un march de masse fond sur un volume trs important de vidos plus ou moins amateurs et qui sadressent des communauts larges (rseaux sociaux, plateformes de type Dailymotion ou YouTube), reposent sur des revenus publicitaires bass sur l'audience avec trs peu de vidos montises. pour ces services de segmenter leur offre en fonction des gots affichs par les utilisateurs, et d'intgrer de manire croissante des programmes professionnels pour parvenir un modle rentable.
Des leviers permettant d'amliorer la rentabilit des services apparaissent

La migration des services sur tlviseur permet d'augmenter leur audience, comme c'est le cas de la VOD en France, o les grandes plateformes sont disponibles sur ordinateur et sur tlviseur via les fournisseurs de services triple play. Nanmoins, ce transfert implique un reversement l'oprateur de services. Des solutions sur un Internet ouvert via des botiers intermdiaires ou des "tlviseurs connects" pourraient apparatre en parallle, mais les conditions de mise en place de cet cosystme sont aujourd'hui trs complexes. La plupart des services leaders peuvent amliorer leur conomie avec une augmentation des volumes consomms. Ce nest toutefois pas le cas des services de long tail, o l'impratif est plutt de qualifier l'audience sur des contenus mid-tail. Dans tous les cas, laugmentation de la consommation par vido reste un levier majeur de montisation. Des gains de recettes publicitaires peuvent tre viss au travers de la montisation accrue des vidos, de la vente d'espace sur la page d'accueil du service et d'un double effet d'augmentation et de qualification de l'audience. Finalement, les mcanismes de syndication de vidos restent sous-exploits. Avec les outils de monitoring ncessaires correspondants, il existe des leviers de croissance pour l'exploitation des vidos sur Internet. Reste la problmatique des droits d'utilisation des programmes (encore fragments), que ce soit sur Internet ou sur le march embryonnaire, mais pourtant prometteur, de la distribution multiplateforme. > Contact : j.bajon@idate.org
Les bilans des modles conomiques par type de service sont htrognes.
La valeur engendre par chaque programme de VOD permet d'amortir (et au-del ?) les cots de distribution ; la VOD prsente en outre les rsultats les plus levs en termes de marge par vido. Les services de catch-up TV voient leur conomie s'amliorer avec la progression de la consommation. Il existe par ailleurs un effet de seuil en termes de volume en de duquel le gain marginal par vido est insuffisant pour rentabiliser l'offre. Les plateformes virales ou UGC n'arrivent pas aujourd'hui gnrer suffisamment de revenus par vido pour compenser les cots de distribution. Toutefois, le trafic engendr par le service permet de rcuprer des recettes publicitaires lies la navigation, attnuant ainsi le handicap li la faible prsence de publicit in-stream video. Malgr des rsultats d'audience impressionnants, il devient donc ce jour vital
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Modlisation du compte de rsultat d'une plateforme virale

Videos viewed per month Gbps/month Net revenues (million EUR) Delivery costs per year (million EUR) CDN costs per year (million EUR) Equipment costs incl. peering (million EUR) Gross profit (million EUR) Gross margin (%) Sales, administrative and general expenses (million EUR) Operating profit (million EUR) 496 16.07 3.27 4.44 4.09 0.35 -1.17 -35.9% 2.00 -3.17 796 25.80 5.25 6.12 5.72 0.40 -0.87 -16.5% 2.00 -2.87 1 096 35.52 7.23 7.65 7.21 0.44 -0.42 -5.8% 2.00 -2.42 1 546 50.10 10.19 9.87 9.39 0.48 0.33 3.2% 2.00 -1.67
Source IDATE
Comment rduire les cots de la vido IP ?

Cot du Mbps de vido en fonction du trafic
USD 45 40 35 30 25 20 CDN 15 DIY P2P hybrid 10 5 Hybrid CDN Unicasting Peered unicasting
10
25
50
100
Gbps
Source IDATE
La mid-tail, premier enjeu de la vido IP

Positionnement stratgique des services de vido sur Internet
Audience per content
Digital Hollywood
Broadcast Exclusive Mass market Professional QoS In-video advertising High margin per video
Mid-tail
Long tail Number of content, ranked by popularity
iTunes
Source IDATE
www.idate.org
The mid-tail strategy : Combine volume & increase value per video Back catalogue, Web exclusive, best of UGC
Social network None Exclusive Niche Amateur Best effort Traffic-based ads Low m argin per video
103
Vido sur Internet
5.2
De la vente de musique la gestion de droits
Les nouveaux mtiers de la musique

Impact direct et indirect de la dmatrialisation de la musique
Le march mondial de la musique reprsente 67 milliards USD en 2008. Il se dcompose en trois segments : musique enregistre (34,1 milliards USD), spectacle (25,6 milliards USD) et dition musicale (8 milliards USD). La numrisation de la musique affecte (directement ou indirectement) lensemble de ces segments : le report partiel des ventes de musique physique vers la musique numrique comprime les recettes ddition musicale qui y sont affectes ; la multiplication des services de diffusion sur Internet entrane laccroissement des droits ddition correspondants ; la baisse du march global de la musique enregistre accrot limportance des concerts dans lconomie de la musique. La baisse du march de la musique enregistre (-26 % sur la priode 1999-2007) traduit la difficult montiser la consommation de musique. Elle ne peut tre analyse sous le seul angle du piratage, mais rsulte galement de la surabondance doffre de musique gratuite (FM, services de streaming sur Internet, podcasts...) et de la mutation dun march physique dalbums un march numrique de singles. Au niveau mondial, le march numrique reste domin par les produits drivs (sonneries pour portables) plutt que par la musique elle-mme. Nanmoins, sur certains marchs avancs (Japon), la vente de musique dpasse celle des sonneries. fait propos aux dtenteurs de droits (Last.fm). Lintgration de lcoute de musique dans un environnement communautaire permet galement daugmenter laudience des sites (MusicMakesFriends). Le financement direct de la musique par les annonceurs semble galement pouvoir prolonger les actions traditionnelles de sponsoring des grandes marques.
Limpact pour les maisons de disques

Pour les maisons de disques, le numrique permet une baisse des cots de production de la musique. En outre, ces cots sont supports en partie par les artistes. Les cots de distribution diminuent galement (21 % du cot total pour une distribution physique, contre 6 % pour une distribution en ligne). La gestion des droits devient stratgique : ldition musicale est affecte court terme par la baisse des ventes physiques. Mais la multiplication des canaux de diffusion de la musique (Internet, concerts) inversera cette tendance. Surtout, la gestion des droits volue dune perception indirecte de droits attachs lexploitation des uvres vers la mise en place de stratgies de licencing des droits. Cette volution rend ncessaire une modification profonde des savoir-faire des maisons de disques. Elle affectera les relations entre maisons de disques et radios, qui bnficient de conditions privilgies daccs leurs catalogues. Enfin, le march des concerts fait lobjet dune stratgie dintgration verticale. Il crot un rythme annuel suprieur 10 % aux tats-Unis : tir par la professionnalisation de lorganisation de concerts et lapparition de socits spcialises (Live Nation), la rnovation des salles de concerts, la monte en puissance du sponsoring (qui reprsente dsormais 30 % du march des concerts) et laugmentation du prix des places. Face aux maisons de disques, certains promoteurs (Live Nation) suivent une stratgie dintgration verticale signant des contrats globaux (360) avec quelques artistes majeurs. > Contact : l.michaud@idate.org
Multiplicit des modles tarifaires en ligne

Le modle payant se dcline en de nombreuses formules tarifaires. Lachat lacte reste le modle dominant et concerne avant tout des singles. Les formules dabonnement se gnralisent. Elles contribuent naturellement labaissement du prix moyen du titre (jusqu 0,28 EUR pour eMusic, contre un tarif lunit gnralement constat de 0,99 EUR). Enfin, le service est valoris, en particulier la portabilit des titres sur mobile (Napster propose une option 2 EUR par mois pour ce service). Le financement par la publicit est encore marginal. Il repose sur un modle de partage de revenus ou de for-
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DigiWorld 2009
Prvisions du march final mondial de la musique

(billion USD) Physical recorded music Online music Publishing Live Total 2007 30.4 4.1 8.0 25.6 68.1 2008 27.4 6.0 7.6 28.2 69.2 2009 24.3 8.4 7.9 31.0 71.6 2010 20.9 11.4 8.2 34.1 74.6 2011 17.6 14.6 8.7 37.5 78.4 CAGR -13 % + 38 % +2% + 10 % +4%
Source IDATE
La musique en ligne ne compense pas la chute du march physique

Marchs numrique et physique de la musique
billion USD
25
20
15
10
Total Physical sales
5 Digital sales
2004
2005
2006
2007
Source IFPI
Le spectacle au cur du nouveau march de la musique

Le march de la musique selon Live Nation
Then
Now
105
Broadcast DVD Publishing Secondary Tickets Sponsorship Recordings
Recording
Concerts Merchandise VIP Tickets
Concerts
Merchandise
Fan Club Sponsorsphip Tickets
DVD
Source Live Nation
www.idate.org
Les nouveaux mtiers de la musique
5.3
Vers la dsagrgation ?
La presse et Internet
Le modle publicitaire simpose
La presse est la premire des industries de contenus avoir t confronte la monte en puissance du Web. Linformation est abondante et gratuite sur Internet : la presse y est soumise la concurrence des autres mdias (tlvision, radio), de grands agrgateurs gnralistes (Yahoo!) ou spcialiss, de pure players issus du citizenjournalism (Politico), et mme de certaines agences de presse qui adressent directement le march final (Reuters). Dans ce contexte, la presse rsiste difficilement. Si le trafic des sites des journaux crot (+6 % en 2007), les recettes publicitaires associes ne compensent pas la baisse des revenus des ditions papier (baisse de 4,1 % de la diffusion paye en Europe entre 2002 et 2006 et diminution de 16,5 % des revenus des petites annonces aux tats-Unis en 2007). De plus, lvolution dun Web textuel un Web vido dessert les journaux en termes de temps pass : leur part dans laudience passe en ligne tend diminuer. Pour limiter cette rosion, les journaux doivent adopter une stratgie de portail, intgrant des contenus tiers et de la vido, gnratrice de temps pass. Le chemin critique est ici dutiliser dans un premier temps les contenus gratuits (User Created Content) avant dinvestir dans le contenu vido low cost (journalisme mobile chez Reuters). Il sagit galement dadopter lventail complet des techniques publicitaires : non seulement la publicit grands mdias (spcialit historique de la presse) mais galement le hors mdia et le-commerce. Le mobile, plus quun nouveau canal de distribution dinformations hypothtiquement payantes, est dabord un nouvel outil publicitaire qui peut permettre aux annonces papier de restaurer leur comptitivit, et aux titres de presse de capter une partie de la valeur engendre par le-commerce. bale des activits vers Internet. Une stratgie autonome est possible pour leur cur de mtier, c'est--dire l'agrgation d'informations sous la forme de portails. Les autres activits (petites annonces...) doivent tre considres comme des centres de profit, et non comme une ressource spcifique des activits de production et d'dition d'information. Ainsi, les entreprises de presse ne disposent pas de la taille critique et des comptences technologiques pour esprer conserver seules leurs revenus tirs des petites annonces. Les alliances entre journaux (comme le site CareerBuilder) et ventuellement avec les pure players Internet (comme Yahoo! HotJobs) sont invitables. La stratgie en ligne doit prendre le pas sur la protection du flux traditionnel de revenus lis aux annonces sur support papier. Dautre part, la presse locale peut tre pertinente sur le march des rseaux sociaux locaux (exemple du Vorarlberger Nachrichten). Acqurir une position significative sur ce march implique des investissements technologiques soutenus ou des partenariats avec les entreprises qui matrisent ces technologies essentielles. Les investissements ncessaires peuvent tre mieux amortis en syndiquant des rseaux sociaux locaux (exemple de Topix).
Un cercle vertueux Internet-papier

Les synergies sont nombreuses entre papier et Internet : intgration des rdactions (comme pour Edipresse), synergies commerciales (exemple de Better Homes and Garden), largissement de la diffusion. L'enjeu de la captation du march publicitaire Internet va au-del de l'quilibre conomique des sites des entreprises de presse. La construction d'une audience globale, montisable par la publicit, peut et doit faciliter la baisse de prix des journaux papier, voire permettre certains une volution vers la gratuit.
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Une approche spcifique pour les autres mtiers de la presse

La multiplicit des mtiers et des modles conomiques des entreprises de presse interdit une transposition glo-
> Contact : g.fontaine@idate.org
Top 10 des sites news et mdias aux Etats-Unis, en fvrier 2008

Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Website Yahoo! News The Weather Channel CNN.com MSNBC Yahoo! Weather Google News New York Times Drudge report Fox News People Magazine Market share 7.1% 4.7% 3.7% 3.0% 2.1% 1.9% 1.7% 1.6% 1.6% 1.4%
Source Hitwise
Migration en ligne et perte de revenus publicitaires

Recettes publicitaires des journaux aux Etats-Unis
billion USD 50 40 30 20 10
Online Print
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Source NAA
LInternet vido pnalise la presse en ligne

Croissance du nombre de pages vues et du temps pass en ligne aux Etats-Unis, 2004 - 2007
60% 51% 50%
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www.idate.org
Number of pages viewed by Internet users Time spent online Internet Newspaper sites
40%
30% 23% 20% 24% 20%
10%
0%
Source Nielsen
La presse et Internet
5.4
Une stratgie de rfrence pour la migration en ligne des contenus ?
Jeux vido
Le jeu en ligne comme extension du jeu traditionnel
la diffrence de la musique et de la vido, la stratgie de migration de lindustrie du jeu vers Internet est cohrente. Elle repose sur les facteurs suivants : le jeu en ligne apporte clairement un service supplmentaire par rapport au jeu traditionnel : facilit daccs aux jeux occasionnels, exprience collective pour les jeux en rseau ; une forte intgration entre les dimensions en ligne et hors ligne, en particulier pour ce qui concerne les services en ligne dvelopps autour des consoles ; une segmentation de la clientle associe des modles de revenus diffrencis : modle publicitaire pour le casual gaming (jeux faible valeur ajoute et consommation rapide), modle payant pour les core gamers (en particulier les utilisateurs de jeux massivement multijoueurs), et commerce lectronique (item selling) ddi aux utilisateurs des communauts en ligne ; des technologies de protection efficaces, lies en particulier lexistence de consoles propritaires. Le marketing des supports physiques est galement marqu par la mise en place depuis quelques annes de fentres dexploitation, distinguant clairement produits premium puis offres budget prix rduits, qui limitent lattractivit du tlchargement illgal. dsormais plus enclin recourir aux jeux vido pour se divertir, et pourra ainsi trouver dans le genre occasionnel davantage d'intrt que dans le "core gaming". Ses envies et ses gots sont varis : ils conduisent indubitablement une multitude de rponses possibles de la part des diteurs de contenus.
Des produits aux services

Les services sont au cur de la stratgie des principaux acteurs du jeu occasionnel qui poursuivent systmatiquement le mme objectif : attirer les joueurs, les intresser et les fidliser. Le premier portail de jeux chinois (Shanda) mise sur une approche en trois temps dont la hirarchie est fondamentale : Play-Stay-Pay. Cette approche est novatrice par rapport au modle occidental largement dploy avant 2007, de type Pay-Play-Stay. Le service est l'outil qui permet de mettre en uvre cette stratgie. Il existe plusieurs formes de services en fonction des besoins des joueurs. Le bon service est celui qui est en mesure de rpondre spcifiquement toutes les demandes en matire d'offres, de services communautaires, de personnalisation, de comptition...
Innovation tarifaire
Lessor du jeu en ligne repose sur une innovation permanente des modles tarifaires : Try-Before-You-Buy (accs gratuit une version d'essai) ; publicit in-game et in-site ; microtransactions (vente d'objets virtuels bas prix permettant l'utilisateur de personnaliser son espace en ligne - avatar, meubles, vtements, vhicules...) ; tournois (droits d'entre afin de pouvoir accder aux jeux) ; vente au dtail des jeux ; abonnement ; advergames (jeux gratuits, financs par les annonceurs, destins promouvoir leur marque et leurs produits). Selon l'IDATE, le jeu occasionnel, toutes plateformes confondues, reprsentera en 2012 plus de 46 % du chiffre d'affaires global de l'industrie du jeu. > Contact : l.michaud@idate.org
Le casual gaming tend la clientle potentielle lensemble des consommateurs

Le phnomne du casual gaming est l'origine d'une effervescence gnralise dans les secteurs du jeu vido traditionnel, mais galement dans celui des applications ludoducatives, de la communication et des mdias. Il promet de nouvelles sources de revenus issues d'une base de joueurs bien plus importante que celle qui constitue la catgorie des joueurs chevronns. La fragmentation des usages, concomitante l'arrive massive de nouveaux joueurs, conduit progressivement la fragmentation de l'offre. Le grand public semble
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Prvisions du march mondial du jeu occasionnel par segment

(million EUR) Wireless casual game revenue Offline computer casual game revenue Online computer casual game revenue Home console casual game revenue Handheld console casual game revenue Total casual game revenue 2008 1 238.9 539.1 3 382.9 2 771.5 1 247.6 9 180.0 2012 3 675.3 1 075.1 8 906.0 5 863.3 2 292.1 21 811.8
Source IDATE
Le jeu occasionnel largit le march du jeu vido

Prvisions de la part du jeu occasionnel dans le chiffre d'affaires du jeu en ligne
100%
80% Core Game Revenue Casual Game Revenue 40%
60%
20%
0% 2008 2009 2010 2011 2012
Source IDATE
Le jeu occasionnel sinstalle sur toutes les plateformes
100% 13.6% Handheld Console Casual Game Revenue 10.5%
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Home Console Casual Game Revenue
80% 30.2% 60%
40%
36.9%
Online Computer Game Revenue
40.8%
20% 5.9% 13.5% 0% 2008
Offline Computer Casual Game Revenue Wireless Casual Game Revenue
4.9% 16.9%
2012
Source IDATE
www.idate.org
26.9%
Jeux vido
Prvisions de la rpartition du march mondial du jeu occasionnel par segment
5.5
Les conditions du dcollage
Services de lInternet mobile

LInternet mobile reste employ par une minorit dutilisateurs mobiles, essentiellement des utilisateurs professionnels et/ou des technophiles, en dehors des pays les plus avancs comme le Japon et la Core du Sud o le-mail mobile, le blog mobile et le m-commerce ont dj perc. Android et plus rcemment Symbian), facilitant les dveloppements de tiers et augmentant ainsi considrablement le nombre dapplications disponibles. Le recours des applications empruntes au Web PC (proposes via des widgets) met en exergue des services adapts aux contraintes des terminaux mobiles. Les navigateurs mobiles ( linstar dOpera) se chargent aussi de radapter automatiquement le contenu. Toutes ces amliorations ont abouti de vritables offres dInternet mobile, avec encore quelques dfauts mais enfin rellement utilisables.
Un environnement technologique plus favorable

Les volutions technologiques de ces dernires annes permettent un plus grand confort dans lusage de lInternet mobile, facilitant de facto son utilisation. La couverture 3G (autorisant des dbits comparables ceux de lentre de gamme de lADSL) est dsormais suffisamment tendue en Europe et aux tats-Unis, avec plus de 70 % de la population couverte (au Japon et en Core du Sud, la couverture dpasse 99 %). Le dveloppement de la 4G, autour du LTE, devrait encore accrotre le confort dutilisation. La 3G doit cependant convaincre puisquelle ne reprsente que 15 25 % des clients mobiles en Europe et aux tats-Unis fin 2007 (sans forcment dusages donnes). Les terminaux mobiles ont aussi considrablement volu. Une grande partie dentre eux permet de se connecter lInternet mobile et de grer le multimdia, avec notamment les smartphones reprsentant 145 millions dunits vendues en 2007 (13 % du march des tlphones mobiles). De plus en plus de terminaux sont penss pour lInternet mobile, avec des crans plus grands et une navigation plus simple, comme notamment mais pas seulement liPhone. Le parc de terminaux 3G reste encore modeste : seulement 15 % des terminaux dans le monde (32 % lhorizon 2012). Enfin, lenvironnement logiciel, bien que toujours fragment, sappuie dsormais de plus en plus sur des systmes ouverts (voire "open source" autour de Linux,
Un dveloppement graduel plutt quune explosion du march

Le march du Web mobile ne deviendra significatif qu lhorizon 2012. Les internautes mobiles actifs (i.e. se connectant au moins une fois par mois) ne reprsentent quentre 7 et 15 % des souscriptions mobiles en Europe (avec en tte le Royaume-Uni et lItalie) et aux tats-Unis en 2007. En 2012, avec une croissance annuelle de prs de 30 %, lEurope devrait compter prs de 163 millions dinternautes mobiles actifs, alors que les tats-Unis en compteront prs de 110 millions, soit entre 20 et 30 % du parc de mobiles ou encore entre 25 et 40 % de la population (en raison de la surpntration du mobile, atteignant jusqu 140 % de pntration). Ces marchs dpasseront enfin le march japonais (leader incontest depuis le lancement de lInternet mobile en 1999) en nombre dutilisateurs, en 2010 pour lEurope et en 2011 pour les tats-Unis, sans toutefois pouvoir rivaliser en termes dusages, avec une pntration de lInternet mobile de plus de 80 %. Lautre march majeur de lInternet mobile est la Core du Sud, avec prs de 70 % de pntration en 2012. > Contact : v.bonneau@idate.org
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Prvisions d'ARPU de l'Internet mobile ( l'exclusion des accs PC)

(EUR/month) UK France Italy Germany Spain Japan South Korea USA 2007 7.8 6.7 4.5 8.6 5.5 14.6 9.9 7.1 2008 8.2 6.4 4.8 7.4 5.7 15.1 9.7 8.6 2009 7.8 6.0 4.8 6.1 5.7 14.8 9.3 8.3 2010 7.4 5.5 4.8 5.0 5.5 14.5 8.6 8.2 2011 6.9 5.3 4.8 4.5 5.2 14.4 8.1 8.1 2012 6.9 5.4 4.7 4.2 5.0 14.4 7.8 8.0
Source IDATE
Le dveloppement graduel de lInternet mobile

Prvisions du nombre d'utilisateurs actifs de l'Internet mobile
millions 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Japan South Korea USA Europe
Source IDATE
Le Japon, pionnier de la publicit sur mobile

Prvisions du march de la publicit sur l'Internet mobile
million EUR 2500
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www.idate.org
Japan South Korea USA Europe 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2000
1500
1000
500
Source IDATE
Services de l'Internet mobile
5.6
Du rseau social au graphe social ?
Web 2.0
Web 2.0 : usages massifs et mergence de nouveaux gants
Le terme Web 2.0 n'a pas de dfinition stricte mais, dans son acception sociale, il dsigne des applications qui s'appuient sur des principes de collaboration et de partage d'informations et de contenus, et qui placent les internautes et leurs relations sociales au cur de leur fonctionnement. En forte croissance, les usages du Web 2.0 se concentrent autour du social networking, activit domine au niveau mondial par MySpace et Facebook. Les deux gants de lInternet communautaire doivent faire face de srieux challengers locaux, trs populaires dans des zones gographiques prcises. Dans la course laudience, les deux leaders du Web 2.0 se retrouvent au coude coude. Si Facebook semble prendre lavantage sur son concurrent au niveau mondial, ses revenus restent trois fois infrieurs ceux de MySpace, toujours leader aux tats-Unis o le march de la publicit sur les sites communautaires est le plus dvelopp. linteroprabilit des plateformes, deux modles concurrents sont en train dmerger : un systme "ouvert" emmen par Google (OpenSocial) et un systme propritaire pouss par Facebook. Le vritable enjeu, derrire louverture des rseaux, est la bataille que se livrent les gants de lInternet pour matriser les donnes personnelles des utilisateurs, qui sont au cur du modle conomique dominant sur le Web 2.0 : la publicit.
Vers un graphe social tendu au Web tout entier ?

La diffusion des principes 2.0 sur l'ensemble du Web pourrait, terme, conduire lutilisation gnralise du graphe social. En effet, s'il concerne en priorit les sites communautaires, certains services 1.0 tentent dexploiter ses atouts. Le graphe social reprsente une opportunit pour les acteurs de le-commerce qui, grce lui, pourraient proposer aux consommateurs des recommandations personnalises mises par les membres de leurs rseaux sociaux.
Graphe social : interoprabilit des plateformes et portabilit des donnes

La notion douverture et de partage des donnes entre les rseaux sociaux, lie au concept de graphe social, stablit la fois sur la mise disposition de plateformes doutils pour dveloppeurs (API) et sur la portabilit des informations personnelles de leurs utilisateurs. Chaque acteur majeur du Web 2.0 possde sa propre plateforme de dveloppement qui permet des tiers de crer deux types dapplications : celles destines tre utilises sur le site en question et celles qui pourront tre appeles sur dautres sites partenaires dont les API sont interoprables. De nombreuses initiatives ont dj vu le jour en matire de portabilit des donnes : des projets regroupant plusieurs sites (OpenID, DataPortability...) et dautres ports par un seul acteur (MySpace DataAvailability, Facebook Connect, Google Friend Connect...). Autour de
Un modle conomique incertain

La publicit est, et demeurera probablement, la principale source de revenus des sites communautaires. Cependant, d'autres sources de revenus restent exploiter pour les sites 2.0 : vente de technologie en marque blanche, commercialisation de services premium ou encore e-commerce, domaine qui prsente un fort potentiel de revenus pour le Web 2.0 mais reste encore largement sous-exploit par ses acteurs. L'avenir conomique du Web 2.0 reste malgr tout incertain et les acteurs de l'Internet sont la recherche d'un modle viable et robuste, ancr notamment sur la matrise et l'exploitation des donnes personnelles de leurs utilisateurs. > Contact : s.girieud@idate.org
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DigiWorld 2009
MySpace North America 62.1% Latin America 3.8% Europe 24.7% Africa/Middle East 1.3% Asia/Pacific 8.1%
Facebook 68.4% 2.0% 16.8% 5.7% 7.1%
Hi5 15.3% 24.1% 31.0% 8.7% 20.8%
Friendster 0.4% 7.7% 2.5% 0.8% 88.7%
Orkut 2.9% 48.9% 4.6% 0.6% 43.0%
Bebo 21.8% 0.5% 62.5% 1.3% 13.9%
Tagged 22.7% 14.6% 23.4% 10.0% 29.2%
*Base = total mondial des internautes gs de 15 ans et plus, connects depuis leur domicile et/ou leur lieu de travail
Source comScore World Metrix
Rpartition des visiteurs* des principaux rseaux sociaux dans le monde, en juin 2007
Rseaux sociaux : deux leaders mondiaux

Nombre de visiteurs uniques mensuels sur les principaux rseaux sociaux
millions 120 100 80

66.4 114.1 109.3 100.7
60 40
52.5 38.3 28.2 24.7 14.9 13.6 6.7 34.1 24.1 26.9 18.2 22.4
20 0 MySpace
14.1
18.1
June 06 June 07 June 08
Facebook
Hi5
Friendster
Orkut
Bebo
Source IDATE
Vers un graphe social tendu au Web tout entier ?

Initiatives Web 2.0 rcentes d'acteurs mdias et tlcoms
Media company News Corp. Viacom CBS BBC Skyrock M6 TF1 ProSiebenSat.1 Axel Springer Telecom company Comcast SK Telecom Orange Vodafone 3 UK Hutchison Whampoa Nokia Web 2.0 initiatives Acquisition of MySpace, acquisition of Photobucket Acquisition of Xfire, community-centric video game platform, development of a series of virtual universes based on MTV programmes Acquisition of Last. fm Launch of Backstage Launch of Skyblog, Frances largest blogging platform Acquisition of Wideo and YooTribe, partnership with Habbo Hotel for the French version Launch of Wat, backed by DailyMotion, acquisition of a 95% stake in 1,001 listes (e-commerce), 26% stake in the Overblog blogging platform Takeover of German video site, MyVideo, 30% share of German social network, Lokalisten.de, majority stake in German knowledge sharing service, Wer-Weiss-Was Acquisition of a 68.15% stake in Aufminin, online womens community Web 2.0 initiatives Launch of Ziddio, video site that can be accessed on cable Acquisition of Cyworld and Egloos (blogging) Development of a Web 2.0 portal for FTTH subscribers, and for Voil, launch of Pikeo, a geo-centric photo sharing service, takeover of CityVox (nightlife and entertainment guide) Betavine, texting and WAP-based mash-up development platform Takeover of the Zyb mobile social network Launch of video site, See Me TV 120 million USD investment in Facebook Acquisition of the Twango online content sharing siteTakeover of Plazes, a mobile social network based on geo-location
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Source IDATE
Web 2.0
5.7
Marchs hyperlocaux de lInternet
Les promesses du goweb

Le goweb, un service n avec le Web
Le goweb (ou Web gospatial) est un terme qui dsigne la fusion de donnes gographiques (ou cartographiques) avec des contenus Web divers (photo, vido, lien commercial, information). Ceci permet la cration de nouveaux environnements de consultation cartographique o la localisation prend une place centrale. En 2008, les usages lis au goweb ont progress de l'ordre de 11 % via un ordinateur personnel. Le visage actuel du goweb se caractrise surtout par des applications de cartographie en ligne comme Google Maps, Windows Live Local ou Yahoo! Maps. De la recherche d'itinraires (ViaMichelin, Mappy, Google Maps) au tourisme, en passant par la golocalisation d'individus (Yahoo! Fire Eagle, Google My Location), le grand public adopte progressivement ce mdia, qui permet de faciliter toute dmarche de recherche. Dans le domaine professionnel, le goweb est peru comme prometteur, notamment pour des applications telles que la gestion de flotte ou l'immobilier (Zillow). sition de services mobiles (version mobile de Google Maps, module de recherche gographique intgr dans le portail mobile Yahoo! Go 2.0...). La 3D procurera une exprience immersive aux utilisateurs.
Les schmas de montisation du goweb

Plusieurs modles conomiques coexisteront. La publicit locale offre un potentiel de march majeur aux acteurs du goweb. Ainsi, les sites de mdias locaux (presse, tlvision et radio) et les annuaires en ligne ont engrang 48 % des revenus de la publicit locale en ligne en 2007. E-commerce : sur le principe de laffiliation, certains services de goweb nouent des partenariats commerciaux avec des e-commerants, qui rmunrent ces apporteurs daffaires la commission fixe ou au pourcentage sur les ventes effectues grce aux liens marchands placs sur leurs pages. Les produits ou services proposs la vente sur les sites de goweb sont, bien entendu, en rapport direct avec le service propos et le lieu sur lequel porte la recherche de l'utilisateur (rservation d'htel en ligne, compagnies ariennes, loueurs de voitures...). En complment de leurs services gratuits, certains acteurs du goweb (gants de l'Internet ou acteurs plus spcialiss) proposent aussi une gamme de prestations payantes, essentiellement destination des professionnels : meilleur confort dutilisation ou accs privilgi aux services de l'application. On parle parfois de "freemium" pour qualifier le modle conomique mixte des sites Internet ou applications en ligne qui proposent la fois une offre de services de base gratuite montise par la publicit, et des services optionnels payants. > Contact : v.bonneau@idate.org
Faire de la cartographie un mdia de masse

Le goweb rsulte dune part de lindexation spatiale de linformation disponible sur Internet (commerces, vnements, monuments, photos, vidos et surtout internautes), dautre part de la numrisation de lespace. LInternet devient ainsi de plus en plus "local". Dans le mme temps, une quantit croissante dinformations numriques sattache aux lieux rels ; le lien tant assur par les coordonnes gographiques et rendu lisible par les interfaces cartographiques. Les services progressent sous leffet de linnovation technique, et en particulier des progrs en matire de rsolution dimages. Au-del, ce sont la 3D et les services sur mobile qui constituent les prochaines tapes. Dvelopper des services autour de la notion de proximit sur Internet a pour prolongement naturel une propo-
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DigiWorld 2009
Investissements nets en communication dans les supports locaux et rgionaux, en 2007

(billion EUR) Local and regional spending by national brands by local and regional advertisers Press and other print media 207 2 212 Radio 127 425 Display 206 612 Cinema and TV 32 113 Internet 78 72 Total media 650 3 434 Directories and guides 361 789 Direct marketing 1 095 2 647 Promotion 259 791 Special events and PR 255 744 Total non media 1 970 4 971 Total 2 620 8 405
* Annonces et informations
total spending 2 419 552 818 145 150 4 084 1 149 3 742 1 050 999 6 940 11 024
Source UDA
Vers lintgration du Geoweb la publicit locale

Principales formes de publicits locales et nationales, offline et online, mdia et non mdia
National advertising Press Radio Display Cinema TV Direct marketing Sales promotion Special events Public relations Local advertising Local press Local radio Display Cinema Local TV Direct marketing Sales promotion Special events Public relations Classified ads Directories Display Rich Media (video...) Site, video, podcast... Sponsorship
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Le goweb : cartographie et rfrencement

Chane de valeur de la cartographie Web
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Public Sources Private Sources End-Users (2.0)
Point of interest referencing

Public Sources Private Sources End-Users
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www.idate.org
Data Sourcing
Data Validation
Data Validation
Data Sourcing
Field Data Collection & Resource Data Global
Field survey validation & resource validation
Database
Database Metadata
Data Collection
Map engine
Engineering (Specs, Software, Tools & Process)
Mashup
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Les promesses du goweb
5.8
Lintgration terminal service
EGP+
On dfinit lEGP+ comme la combinaison dun terminal dot d'une capacit interne de stockage, dune connexion Internet native, de capacits de tlcommunications et dun service de distribution ou de diffusion de contenus.
(Re)-mergence du Web on TV pour renforcer lcosystme TV

La premire gnration de services de tlvision interactive a t un chec. Le tlviseur intgr permet lapparition dune seconde gnration, le Web on TV, mieux adapte. Ces nouveaux services peuvent requrir une interaction de la part du tlspectateur ou tre uniquement diffuss en mode push. Ils prennent frquemment la forme de widgets dlivrant une information pratique.
Vers des terminaux Internet Ready

Trois voies sont ouvertes pour la gnralisation de la connexion native des terminaux d'EGP+. La premire s'appuie sur la connexion amene par le fournisseur d'accs Internet dans le foyer. Elle est exploite par d'autres terminaux sous une forme de Free Riding. La seconde s'appuie sur une connexion supplmentaire ddie exclusivement un terminal particulier de type MID. La troisime consiste proposer un accs mobile indpendant (de type cl 3G) qu'il est possible de connecter un terminal compatible. La connexion native (intgre par dfinition dans les Home Gateways des FAI) est gnralise dans les consoles de jeux de dernire gnration et frquente dans les terminaux de tlvision numrique. Mais dautres quipements intgrent progressivement la connectivit : tlviseurs, Digital Media Adapters, Digital Video Recorders, lecteurs de DVD Haute Dfinition... Lun des principaux leviers pour gnraliser l'usage de la connexion dans les terminaux serait une interface simple, reconnaissable et fonctionnant l'identique quel que soit le terminal manipul. Les initiatives sont nombreuses (certaines reposant sur lOpen Source) mais il semble encore prmatur d'envisager qu'une solution universelle ayant l'approbation de tous les acteurs de la chane de valeur de l'EGP+ s'impose moyen terme.
Nouvelles stratgies de distribution des contenus : lexemple de la vido

L'exploitation de la connexion du tlviseur peut permettre aux chanes de tlvision de contrer la stratgie de Walled Garden des FAI autour de l'approvisionnement du foyer en contenus. En effet, avec la connexion dans le foyer, les FAI peuvent apporter un ensemble de services rpondant aux besoins ludiques, audiovisuels, de communication et de navigation de ses membres. Le libre accs (filaire ou non) la connexion autorise d'autres acteurs venir greffer leur terminal sur la Home Gateway. Des consoles de jeux, des terminaux mobiles, des tlviseurs, des STB ou des botiers hybrides profitent en passagers clandestins de la connexion apporte par les FAI. C'est en particulier sur le segment de la VOD et de la VOD HD que les FAI, les chanes de tlvision et les fabricants d'EGP+ entrent en concurrence. Certaines chanes de tlvision fournissent des botiers ddis la VOD connects au Web et au tlviseur ; les oprateurs de tlvision page grent une base de set-top boxes connectes au Web. Ces initiatives dmontrent la volont des chanes daccder directement au consommateur. Mais dans un environnement o l'image HD semble devoir s'imposer, les diteurs de contenus peuvent-ils renoncer la qualit de service que leur apporte la distribution par les fournisseurs daccs ? > Contact : l.michaud@idate.org
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DigiWorld 2009
Livraisons mondiales d'quipements EGP+ connectables Internet

(million units) Cable Set-top Boxes Satellite Set-top Boxes TV Sets DVD Components Video Game Consoles Audio Equipment Digital Media Adapters Media Servers Total 2005 4.4 0.5 0.4 2.5 9.2 1.0 0.5 0.1 18.6 2006 6.6 1.3 1.5 5.7 14.9 2.2 0.5 0.3 33.0 2007 8.5 1.7 2.7 8.6 30.1 4.0 1.5 0.6 57.9 2008 12.2 3.7 4.9 11.4 40.5 7.0 2.0 0.9 82.6 2009 14.4 5.0 9.6 15.1 39.4 12.0 2.5 1.2 99.2 2010 16.2 7.5 14.0 19.3 34.6 20.0 3.0 1.6 116.2 2011 18.4 10.0 19.5 26.2 31.2 32.0 3.5 2.2 143 2012 19.6 11.2 25.9 44.9 29.3 45.0 3.8 2.5 182.3
Source IDATE
Une nouvelle gnration de services interactifs sur le tlviseur

Exemples d'applications de Web on TV
Application
Interaction
Push
RSS feeds TV programming-synchronised information Weather widgets Stock exchange widgets Sports alert widgets Email Programme-related interactive games Electronic programme guide Catch-up TV Programming of recordings Ticketing Web surfing eShopping
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Lintgration Terminal-Rseau-Service
Exemples de solutions d'EGP+
Company offering the service Amazon Apple LG Matsushita/Panasonic Microsoft Nokia Orange
Device supplier
Access provider
Content provider
Amazon Kindle Apple TV LG Panasonic Microsoft Xbox 360 Nokia nGage, N series Orange Read&Go
Sprint ISP ISP ISP ISP Mobile telecom operators Orange
Publishers, Wikipedia YouTube Netflix Google ESPN, Paramount, Warner Bros, Europa Corp. OVI Nokia Le Monde, Le Parisien, Les Echos, L'quipe, Tlrama, Dupuis, Dargaud, Lombard, Mango, Kana USA Today Paramount Google
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www.idate.org
Samsung SFR TomTom
Samsung Archos 5 TomTom GO 940 Live
ISP SFR SFR
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EGP+
5.9
Du M2M l'Internet des objets
Smart machines
Du Machine-to-Machine
Le potentiel de march du M2M est considrable, avec plus de 2 milliards de machines dans le monde (630 millions en Europe). Le march est dj bien dvelopp sur des applications internes en mode filaire. Toutefois, le segment le plus dynamique est celui du M2M sans-fil (cellulaire, satellitaire, autres solutions sans-fil), qui offre de nouvelles opportunits impossibles mettre en uvre autrement (objet nomade ou en environnement ouvert). La complexit technologique inhrente aux solutions M2M a longtemps retard le dveloppement du march. Il s'est, dans un premier temps, confin des approches propritaires autour d'applications usage interne l'intrieur de quelques secteurs prcis pour lesquels les gains conomiques taient vidents. taire par exemple, il serait possible d'obtenir automatiquement des contre-indications par rapport un produit (allergie, dittique, prsence d'OGM...). Dans le domaine touristique, on pourrait obtenir des informations utiles autour d'un lieu. Une des applications phares serait sans nul doute la comparaison de prix, reproduisant en situation le succs des comparateurs de prix du Web. Tous ces nouveaux usages s'inscrivent plus dans une logique d'amlioration du service client autour de produits physiques que de dfinition de nouveaux services indpendants.
Quel modle conomique satisfaisant pour lensemble de la chane ?

Le dveloppement du march suppose la redfinition des modles conomiques de certains acteurs. Le systme permet en effet de rduire les cots principalement pour les acteurs en bout de chane logistique (distributeurs). Les producteurs de diffrents objets avancent donc lentement sur le RFID, malgr les mandats des grands distributeurs (limits pour l'instant aux palettes et non aux objets), qui reprsentent pour eux surtout des cots, mais peu de nouveaux revenus. Les producteurs ne souhaitent pas non plus tiqueter les produits pour permettre la mise en place de nouveaux services dont les bnfices reviendront (de faon probable) seulement des tiers qui se contenteront de proposer les applicatifs mettant en valeur leur service (par exemple des comparateurs de prix). L'Internet des objets apparat donc prometteur, mais sa diffusion au-del des sphres industrielles devrait prendre de nombreuses annes. Il ne s'agit pas, en effet, d'une transition (comme avec le M2M), mais d'un nouveau paradigme ncessitant de nombreux investissements tous les niveaux, sans toutefois plus de clart concernant les retours sur investissement. Il est probable que le dcollage de l'Internet des objets ne sera possible que par l'implication de dtaillants ou d'associations de groupes d'industriels, voire d'autres acteurs (collectivits, pour le tourisme ou l'environnement...) pour assurer la mise en place des premires briques d'infrastructure. > Contact : v.bonneau@idate.org
lInternet des objets

Les rcents dveloppements technologiques permettent d'envisager de rendre communicant n'importe quel objet, y compris un objet dpourvu d'lectronique. De nombreuses innovations dans le domaine de l'lectronique vont servir de catalyseur. La miniaturisation des circuits permet d'adresser des objets de toute taille ; les progrs concernant les batteries assurent une longue dure de vie sans recharge. Des solutions alternatives (comme l'e-paper) permettent un objet de servir aussi de support d'affichage. Enfin, de multiples capteurs permettent de collecter de nombreuses informations (caractristiques physiques ou gographiques). L'innovation majeure reste sans conteste le RFID. Autour des technologies HF ou UHF, les tags RFID passifs permettent de fournir un identifiant consultable distance sans consommation nergtique. Il s'agit ainsi des technologies d'identification les plus transparentes pour l'usager, permettant la mise en place de l'Internet des objets. Capable de s'adapter aux surfaces non planes, le RFID peut facilement tre coll voire imprim (chipless tag) sur n'importe quel objet. En associant le code embarqu dans le tag une base de donnes grant les codes et diffrents applicatifs via une connexion Internet, il est possible d'imaginer de nouveaux usages dans une logique de fourniture de complments d'informations. Dans le domaine alimen-
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DigiWorld 2009
March potentiel des objets communicants en Europe de l'Ouest, en 2008

Type of machine Meters (electricity, water, gas) Personal vehicles Company/private vehicles Vending machines Alarm and security systems Lighting systems Point of sale systems Office equipment (photocopiers) Number of machines (million units) 300 200 (of which 15 new more a year) 30 (of which two new more a year) 10 30 20 10 10
Source IDATE
Les nouveaux champs dapplication du M2M

Dveloppement du M2M par type d'industrie
Number of M2M devices NFC Homes Supply Chain (RFID) Point-of-Sale/Vending Security Industrial (SCADA) Transportation (Fleet Management) Healthcare Utilities Transportation (Advanced Telematics) Current deployments Industrial Equipment (Asset Management and maintenance) Pilots and Near-Term Energy Management Buildings Management Environment Transportation (Intelligent Transport) Office Equipment Car insurance Law and regulation enforcement Medium and Long-Term
Already in use
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M2M : complexit de lintgration technique

Architecture d'une solution M2M
Sensor
Machine
Module
Middleware
Presentation
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(Local or wide area)
Internet
Sensor IC
Gateway Modem Interface Integration ERP
Data base
Source IDATE
Smart machines
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Chronique DigiWorld
DigiWorld 2009
Chronique DigiWorld
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Janvier
Lquipementier tlcom Nokia Siemens Networks acquiert le britannique Apertio, spcialiste des logiciels de rseaux fixes et mobiles, pour 140 millions EUR. Microsoft propose le rachat du norvgien Fast Search & Transfer, dveloppeur du moteur de recherche sur Internet AllTheWeb, pour 1,2 milliard USD. Le moteur de recherche communautaire Wikia Search, concurrent de Google et qui sen distingue par un modle sollicitant lintervention des internautes, voit le jour. Le prsident franais dclare rflchir la suppression totale de la publicit sur les chanes publiques de tlvision, qui pourraient tre finances par une taxe sur les recettes publicitaires accrues des chanes prives et par une taxe infinitsimale sur le chiffre daffaires de nouveaux moyens de communication, comme laccs Internet ou la tlphonie mobile. Lditeur amricain de jeux vido Electronic Arts rachte BioWare et Pandemic Studios VG Holdings, pour 810 millions USD. Ticketmaster rachte la seconde billetterie amricaine en ligne, TicketsNow, pour un montant de 265 millions USD. Loprateur fixe brsilien Telemar ngocie le rachat de son concurrent Brasil Telecom, pour un montant qui pourrait atteindre 2,7 milliards USD. Loprateur mobile japonais NTT DoCoMo relve de 6,7 % 13,34 % sa participation dans loprateur philippin PLDT (Philippine Long Distance Telephone), pour 86,7 milliards JPY (560 millions EUR). En ngociations exclusives depuis octobre, Sanyo Electric, dixime fabricant mondial de tlphones mobiles, conclut un accord avec Kyocera pour la cession de ses activits mobiles, pour 40 milliards JPY (260 millions EUR). Le Conseil Suprieur de lAudiovisuel franais (CSA) a reu 36 dossiers de candidatures, dont deux dOrange (groupe France Tlcom), pour les 13 canaux de Tlvision Mobile Personnelle (TMP) qui doivent tre attribus en avril 2008. Le gant des logiciels Microsoft se renforce dans les technologies de virtualisation par le rachat de la socit californienne Calista et par un accord de collaboration avec la socit Citrix, autre spcialiste du secteur. Nokia annonce la fermeture de la dernire usine de tlphones mobiles dAllemagne (2 300 emplois) et sa dlocalisation en Roumanie. Le fils du gant des mdias Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch, et un magnat du jeu australien, James Packer, lancent une offre conjointe de 3,3 milliards AUD (2 milliards EUR) sur le groupe de mdias australien Consolidated Media Holdings (CMH), qui possde 25 % de loprateur australien de tlvision payante Foxtel, 27 % du site de recherche demploi Seek et 25 % de PBL Media. Walt Disney entre sur le march trs concurrentiel de la tlphonie mobile au Japon, en annonant le lancement en mars du premier MVNO dans lArchipel sur le rseau de Softbank. Loprateur mobile japonais NTT DoCoMo conclut un partenariat avec Google portant sur quatre domaines : lintgration du moteur de recherche de Google dans le portail mobile NTT DoCoMo, lajout progressif des autres applications Google sur la plateforme de services i-mode de NTT DoCoMo, le codveloppement de tlphones bass sur le systme dexploitation mobile Android de Google, et la cration de nouveaux outils de marketing. Afin de se renforcer sur le march de la tlvision numrique, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics acquiert la socit amricaine de traitement vido Genesis Microchip, sur la base dune valeur dentreprise de 336 millions USD. Nokia rachte lditeur de logiciels norvgien Trolltech, pour 844 millions NOK (106 millions EUR).
Chronique DigiWorld
Aprs le rejet de sa premire offre juge trop basse, Oracle rachte BEA Systems pour 8,5 milliards USD. Le groupe informatique amricain Sun Microsystems acquiert le groupe sudois MySQL, dveloppeur de logiciels libres pour bases de donnes, pour un montant global de 1 milliard USD, dont 200 millions USD en reprise de dettes. Safran a boucl la cession, hauteur de 70 %, de sa filiale Sagem Communications Gores Group, sur la base dune valeur dentreprise de 383 millions EUR. Loprateur espagnol Telefnica va porter sa participation dans le capital de China Netcom de 5 % 7,22 %, pour 309 millions EUR. Sprint Nextel, troisime oprateur mobile aux tats-Unis, annonce un plan de restructuration prvoyant la suppression de 4 000 emplois (en plus des 5 000 de 2007) et de 125 points de vente, et va rduire la sous-traitance pour conomiser de 700 800 millions USD par an. Saudi Telecom, le plus important oprateur de tlcommunications arabe par la capitalisation boursire, acquiert 35 % dOger Telecom pour 2,6 milliards USD. Deutsche Telekom, via sa filiale hongroise Magyar Telekom Nyrt, est lun des trois candidats retenus par le gouvernement slovne pour le rachat de 49,13 % des parts de loprateur historique Telekom Slovenije.
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DigiWorld 2009
Janvier
Le gouvernement britannique ordonne BSkyB de rduire en dessous de 7,5 % sa participation dans ITV, qui tait de 17,9 % depuis novembre 2006. Lquipementier tlcom amricain Cisco lance une nouvelle plateforme de transfert de donnes extrmement haut dbit, le Nexus 7000, un commutateur capable de transfrer des donnes 15 Tbps.
TV mobile : les lancements se multiplient

2008 restera une anne importante dans le dveloppement de la TV mobile broadcast, avec notamment le lancement de quatre services en Suisse, aux Pays-Bas, en Autriche et en Allemagne. Mais de fortes incertitudes psent encore sur son modle conomique, incertitudes que les retours d'exprience des services dj lancs n'ont pas permis de lever. Un premier modle (Italie, Pays-Bas, Suisse, Allemagne et tats-Unis) est bti autour d'une offre payante commercialise par un oprateur de tlphonie mobile exclusivement auprs de sa base de clients, dont il subventionne les achats de tlphones cellulaires broadcast en contrepartie d'un rengagement de douze ou vingt-quatre mois. Les offres de TV mobile lances dans le cadre de ce modle n'ont pas rencontr le succs escompt. Ces rsultats dcevants s'expliquent notamment par des tarifs trop levs, en dcalage avec le niveau rel d'utilisation de la TV mobile, qui n'est pas encore entre dans les habitudes de consommation des clients mobiles et autour de laquelle des usages rguliers et durables restent construire. La consommation de programmes TV sur un tlphone portable est un usage encore jeune, pratiqu de faon ponctuelle par une minorit d'utilisateurs mobiles, pour qui ce "grignotage" audiovisuel ne justifie pas d'alourdir le cot de son abonnement mensuel de 10, voire de 20 EUR par mois. De plus, l'offre de programmes de ces services de TV mobile broadcast n'est pas toujours conforme aux attentes des consommateurs qui souhaitent avant tout retrouver sur leur mobile les programmes qu'ils ont l'habitude de regarder sur le poste fixe. Le deuxime modle, gratuit, a t privilgi au Japon et en Core du Sud. Forts de leur gratuit et de leur offre de programmes attractifs (le simulcast des principales chanes en clair du rseau fixe), ces services connaissent un rel succs : le bouquet de T-DMB sud-coren totalisait 10,3 millions d'utilisateurs en mars 2008, tandis qu'au Japon, on comptait un peu plus de 20 millions de tlphones cellulaires compatibles avec l'offre de TNT mobile One-Seg en service fin 2007. Si la gratuit des offres de TV mobile terrestre en Core du Sud et au Japon a garanti leur succs, elle n'a en revanche pas assur leur rentabilit. Dans les deux cas, les diteurs de chanes ont en effet choisi de se rmunrer exclusivement sur la publicit, une source de revenus qui s'avre pour le moment largement insuffisante. Ainsi, en 2007, le service de TDM-B sudcoren n'a gnr que 6 millions USD de recettes, alors que les charges dexploitation avaient atteint 40 millions USD. Afin de compenser la faiblesse de ces revenus, les quipementiers se sont vus imposer une obligation de contribuer au financement des charges d'exploitation des broadcasters sud-corens en leur reversant l'quivalent de 2 EUR par terminal mobile T-DMB vendu. Le modle conomique de ces offres gratuites pourrait voluer prochainement : en Core du Sud, les oprateurs du service de TV mobile envisagent de capitaliser sur leur succs d'audience pour dvelopper une offre de services payants (tlchargement de contenus, services pratiques de type mto ou trafic routier) et ainsi diversifier leurs sources de revenus afin de ne plus tre exclusivement dpendants des recettes publicitaires. > Contact : f.leborgne@idate.org
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www.idate.org
Lvolution de l'offre de TV mobile DVB-H de 3 Italia
Offer until 5th June 08 Free Channels

LA LIVE LA
5th June 08 - 12 channels
Free Channels Basic package

MTO 24 CINEMA
Free
LA
TG 24
SPORT
Soccer Soccer Soccer Channels Channels Channels
SKY Channels
CINEMA TG 24
Reality (GF8) Playboy Playboy Penthouse Penthouse Premium Packages
Source 3 Italia
Janvier
Fvrier
Comme annonc en juillet 2007 et suite au feu vert de la Direction gnrale de la concurrence, loprateur de tlphonie mobile franais SFR rachte les activits en France du MVNO Debitel (100 000 clients, 63 magasins de la marque Videlec). Microsoft fait une offre pour racheter le fournisseur de services Internet Yahoo! pour 44,6 milliards USD en numraire et en actions. Pour contrer cette offensive, Yahoo! tudierait une alliance professionnelle avec son concurrent Google et a officiellement rejet loffre de Microsoft. En France, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annonc avoir attribu lensemble des droits de diffusion de la Ligue 1 de football sur la priode 2008-2012 Canal+ et Orange, pour 668 millions EUR par an (dont 465 millions EUR pour Canal+). La commissaire europenne la Socit de lInformation Viviane Reding a demand aux oprateurs mobiles de procder des baisses significatives de tarifs de roaming sur les SMS et lInternet mobile dici au 1er juillet 2008, afin dviter un nouvel encadrement rglementaire. Lquipementier Alcatel Lucent et le japonais NEC crent une socit commune pour le dveloppement dinfrastructures mobiles 4G (LTE). Lindien Tata regroupe lensemble de ses activits de fournisseur dinfrastructures de tlcommunications au sein de Tata Communications, nouvelle entit qui fdre VSNL (Videsh Sanchar Nigam Ltd, oprateur et FAI pour particuliers et entreprises), Tyco Global Networks (TGN, fournisseur de cbles sous-marins), le canadien Teleglobe (fournisseur de services internationaux de voix, ditinrance sans-fil et de donnes sur Internet, acquis en 2006) et Cipris. Le gouvernement franais prsente ses mesures lgislatives pour favoriser le dploiement du trs haut dbit dans les immeubles dhabitation : prcblage des logements neufs, dispositif inspir du droit lantenne pour faciliter laccs des copropritaires la fibre, partage des infrastructures installes dans les immeubles entre oprateurs. Telecom Italia annonce la cration dune division charge de grer laccs son rseau fixe, autonome et spare des fonctions commerciales du groupe. Loprateur historique Belgacom acquiert Scarlet, FAI haut dbit actif en Belgique (180 000 clients), pour 185 millions EUR. En France, le Conseil dtat considre quun talement des 619 millions EUR payer pour la quatrime licence mobile est possible si les conditions de march ont chang entre 2002 et 2008. Les oprateurs amricains de tlphonie cellulaire sont autoriss cesser doprer leurs rseaux analogiques dploys dans les annes quatre-vingt. Le groupe amricain West Corporation signe un accord de rachat de la socit franaise Genesys, spcialise dans les services de confrence tlphonique pour entreprises, pour 182,9 millions EUR. Le groupe japonais dlectronique Toshiba confirme larrt de la fabrication des lecteurs et enregistreurs de DVD au format HD-DVD, consacrant la victoire du format concurrent Blu-ray de Sony. Orange (groupe France Tlcom), Thomson et Sagem Communications crent une socit commune, SoftAtHome (Orange, 60 % ; Thomson et Sagem, 20 % chacun), pour la promotion dune norme

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Que retenir de 2008 pour parler du futur ?

DigiWorld Yearbook 2009

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IDATE 2009 ISBN : 978-2-84822-143-4

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DigiWorld Yearbook 2009

Francis Lorentz, Prsident, IDATE

Partie 1 : Atlas DigiWorld

Partie 2 : Chronique DigiWorld

Dcembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 La TNT introduit des services interactifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

Yves GASSOT, Directeur Gnral, IDATE

Livraisons de smartphones dans le monde

Evolution des cours d'action par secteur dans le monde en 2008

S&P 1200 Global

0% -10% -20% -30% -40% -50% -60%

-23.18% -23.97% -32.28% -35.27%

-41.61% -41.91% -43.42% -44.51% -50.56% -56.27%

Source S&P 1200

Open Innovation et marchs bifaces

Users : Demand side Consumers

Indirect network effects

1. Broadband access 2. Mobile handset 3.Play Station 4. Social Network 5. TV station

Platform provider-Platform sponsors

Le DigiWorld dans lconomie

Le DigiWorld dans lconomie

Le DigiWorld dans lconomie

Le poids du DigiWorld dans lconomie

Des secteurs qui portent l'conomie

Moins de 5 % de croissance en 2008

Le DigiWorld dans lconomie

Les contributions du Digiword au PIB mondial

Les marchs du DigiWorld particulirement sous pression en Europe...

6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2005 2008 GDP DigiWorld markets

Le poids du DigiWorld dans lconomie

Les investissements en TIC

menace par un environnement de plus en plus dgrad

La bonne tenue des dpenses en TIC

Le DigiWorld dans lconomie

Les dpenses en TIC dans les grands pays/zones

L'investissement en TIC aux tats-Unis reprend le dessus

3 Total excl. ICT ICT

1 1970 1980 1990 2000 2008

Les logiciels rsistent

Software (billion USD) 280 250 220 190

IT equipment (billion USD) 130 120 110 100

160 90 130 80 100 70

Les investissements en TIC

La production des TIC

Plafonnement ou recul de la production dans les pays avancs

Le DigiWorld dans lconomie

Balance commerciale en matriels des TIC des principaux pays producteurs

La production a commenc dcliner dans tous les pays avancs

entranant une baisse du taux d'utilisation de la capacit industrielle

Computers and electronic products IT equipment Communication equipment

Semiconductors and electronic components

40 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

La production des TIC

Les valeurs des TIC

Les valeurs de la nouvelle conomie galement secoues

Niveau le plus bas historique pour les indices technologiques

Le DigiWorld dans lconomie