Rgulation du march Internet au Maroc:

tat des lieux

et Perspectives de Dveloppement

Sminaire FRATEL
Nouakchott; 30 et 31 Mars 2005

Sommaire
Mthodologie de ltude mene en 2004

tat des lieux

Perspectives de dveloppement

Dernires actions/initiatives menes par lANRT

Annexe: Dtail du plan dactions

Mthodologie
tude mene avec lassistance de
SITICOM CONSULTING : GROUPE DEVOTEAM
Lgende

2- Proposition de solutions

Phase
tape

Analyse de ltat
des lieux

Jalo
n

Livrable

laboration et analyse
critique de scnarii

1.2- tat des lieux analyse du contexte

tat de
dveloppement du
march Internet

Benchmark
international
Analyse des
causes

1.1- tat des lieux approche du contexte

Choi
x
ANR
T

Plan
dactions

Scnarii de
dveloppement et
plan dactions

Moyens pour
dynamiser le
march
Analyse des
causes et
perspectives de
dveloppement

Synthse bibliographique
Entretiens ANRT
Entretiens acteurs de lInternet

Sommaire
Mthodologie de ltude mene en 2004

tat des lieux

Perspectives de dveloppement

Dernires actions/initiatives menes par lANRT

Annexe: Dtail du plan dactions

tat des lieux

Environnement rglementaire et concurrentiel
Lactivit Internet est libre, mais fortement impacte par la situation de monopole
des services fixes.
Technologie/Services

tat du march

Nombre de licences

Services Fixes

Monopole

GSM

Libralis

VSAT

Libralis

GMPCS

Libralis

3RP

Libralis

La fourniture de services Internet est soumis une simple dclaration de service valeur ajoute, au
mme titre que lactivit Cybercafs, do un faible encadrement de la profession.

Assurer les conditions dune concurrence saine et loyale sur le march fait partie des responsabilits de
lANRT.

Le monopole dIAM sur les infrastructures fixes impacte fortement le march Internet : les FSI dpendent
des services et infrastructures fournies par IAM. La diffrentiation des services des FSI est fortement
limite car ils ne matrisent pas les services support, les prix et la qualit de service des infrastructures
support.

IAM matrise la fois les cots de la bande passante vendue en gros aux FSI et les prix de vente aux
utilisateur finaux (de par la position dominante de Menara sur le march). Ces tarifs sont approuvs par
lANRT.

Boucle
Locale : IAM
POP
FSI

Backbone lou
IAM
Plate-forme du
FSI
Transit IP : IAM
INTERNET
5

tat des lieux

Parc dabonns Internet et dinternautes
La faible pntration de lInternet (en terme dabonns et dinternautes)
est en partie consquence notamment dune faible pntration des PC et du manque de
contenu, mais de marges de progression existent bel et bien.
Parc daccs Internet (ANRT, Dcembre 2004)

102 610 accs sans comptabiliser les

utilisateurs de loption daccs Internet sans
abonnement.
- Dont 62 960 accs ADSL : Le parc des
Abonns est en train de se transformer
en parc Haut dbit

Environ 2 000 Cybercafs actifs estim

septembre 2004, ingalement rpartis sur
le territoire. Une forte progression les
derniers mois: Baisse des prix de lADSL

LANRT estime les utilisateurs dInternet 1 million

dinternautes en 2003: Une enqute est en cours
pour dterminer le nombre dinternautes.

tat des lieux

Usages de lInternet
Les usages Internet restent essentiellement simples. Les entreprises commencent
utiliser Internet pour des services volus (paiement, commandes).
Segment

Connectivit

Usages

Messagerie
Recherche dinformations
Transfert de fichiers
Transactions en ligne (commandes,
paiements)

LL - ADSL - RNIS

Messagerie
Recherche dinformations
Transfert de fichiers
Recherche de fournisseurs/clients

Professionnels et TPE

ADSL - RNIS - RTC

Messagerie
Recherche dinformations
Transfert de fichiers

Rsidentiels Indoor

ADSL - RTC

Rsidentiels Outdoor

Via de Cybercafs, le travail, de

lcole

Grands Comptes
ENTREPRISES

PME - PMI

Rseaux dentreprises, et haut dbit

(LL)

PARTICULIERS

Chat
Email
Navigation
Recherche dinformations

Analyse SWOT:
Strengths Weaknesses Opportunities and Threats
FORCES

FAIBLESSES

Offres daccs Internet varies.

FSI innovateurs.
Infrastructures tlcoms modernes.
Prise de conscience sur les besoins de contenu.
Premiers projets de dveloppement e-gov russis.

Monopole du fixe rduisant la concurrence sur lInternet

(Faible qualit de service, certains prix levs).
Faible dveloppement du contenu.
Manque de communication sur le contenu existant.
Faible taux dquipement en lignes fixes, en PC.
Zones non lectrifies ou sans couverture tlphonique.
Taux danalphabtisme important, surtout en zones
rurales.
Manque de sensibilisation sur lutilit de lInternet
(enseignement, rsidentiels entreprises).
Rseau de distribution des autres FSI que loprateur
historique

OPPORTUNITES

RISQUES

Mise en place du Service Universel pour lInternet.

Population jeune, potentiellement futurs internautes.
Libralisation en cours.
Dveloppement des accs collectifs.
Attirer des nouveaux investissements (FSI, SVA).
Formation de la population.

Continuit du monopole sur les services fixes.

Acceptation de lattitude fataliste sur la faible volution de
lInternet (un potentiel existe pourtant bel et bien).
Augmentation de la fracture numrique (majorit des
foyers fort revenu abonns lADSL, les autres nutilisant
que des Cybercafs)

Sommaire
Mthodologie de ltude mene en 2004

tat des lieux

Perspectives de dveloppement

Dernires actions/initiatives menes par lANRT

Annexe: Dtail du plan dactions

Evolution des offres daccs

Avant 2003
Bas dbit
- RTC/RNIS
Classique
- Forfaits

Haut dbit
- Liaisons loues

2003 & Dbut 2004

Bas dbit
- RTC/RNIS classique
- Nouveaux forfaits
(baisse des tarifs)
- Internet sans
abonnement (aucun
engagement
contractuel)

Haut dbit
- Liaisons loues
- ADSL
10

Analyse de la situation actuelle:

Hirarchisation par segment
Rsidentiel
collectif

Rsidentiel
foyers

Absence
PAPI

Prix des accs

Internet

Manque de
sensibilisati
on et de
formation.

Prix de
lquipement
informatique

Manque dutilit (contenus

manquants ou non connus)

Enseignement Adminis
tration

quipement
limit en salles
multimdia

Manque
application
s

Budgets
faibles, surtout
de
fonctionnement

Sensibilisa
tion et
formation

Manque
dencadrement
pour les cours

TPE

Prix
accs et
PC

PME/PMI

Entreprises

Qualit de
service

Qualit de
service et prix
des LL

Faible utilit (contenus manquants ou

non connus)

Manque de
personnel form
(technique et
utilisation)

Faible
utilisation par
les clients et
partenaires
marocains
(ex.
tlpaiement)

11

Plan daction
Leviers de dveloppement de lInternet
Les leviers de dveloppement de lInternet doivent permettre un double objectif :

Accrotre lintrt pour les services Internet

Soulever les freins au dveloppement de lInternet

Ces leviers sont classifis de la faon suivante :

PA1 Dvelopper la concurrence entre FSI

PA2 Dvelopper les accs collectifs Internet
PA3 Dvelopper les abonns Internet
PA4 Dvelopper les contenus et le secteur Internet
PA5 Dvelopper la visibilit dInternet
PA6 - Mise en place du service universel Internet
PA7 Intgration des NTIC dans lenseignement

Le dtail du plan daction est disponible au niveau du site Web de lAgence:

www.anrt.net.ma

12

Analyse de la situation actuelle:

Cycle Dynamique de Dveloppement

Rglementation
Concurrence sur
linfrastructure pour
les FSI
Marge FSI

Qualit Internet
Concurrence
entre FSI

Attitude
oprateur
historique
Pouvoir ANRT

Prix Internet
Nombre
dabonns
PIB rduit
Nombre
dinternautes

Prix PC
% lignes fixes

Dveloppement
Contenu local

Monopole
sur le fixe
Accs collectifs dans des
zones dfavorises

Analphabtisme &
Sensibilisation

13

Sommaire
Mthodologie de ltude mene en 2004

tat des lieux

Perspectives de dveloppement

Dernires actions/initiatives menes par lANRT

Annexe: Dtail du plan dactions

14

Dernires dcisions et actions de lAgence

par rapport au March Internet
Approbation de baisses tarifaires importantes pour les accs ADSL de 128
kbit/s 1 Mbit/s, en veillent ce que les principes conomiques dun
concurrence loyale sont assurs:

Mise disposition dune offre technique au profit des FSI leur permettant doffrir
des services similaires concurrents.
Baisse des tarifs de dtails accompagns de baisses des tarifs de gros au profits
des Fournisseurs de Services Internet, pouvant assurer une viabilit conomique
ces derniers

Encadrement des problmes de concurrence soulevs par les FSI : Traitement

non discriminatoire de la part de loprateur historique au profit de ces derniers:
Dlais de relve des drangements par exemple.
Mise en place dobservatoires du march de lInternet publis sur le site de l
Agence permettant de suivre les volutions de ce march : Nombre d
abonns, rpartition haut dbit/ bas dbit, Analyse des effets de substitution,..
15

Dernires dcisions et actions de lAgence

par rapport au March Internet
Mise en place dune dcision relative la dfinition des termes Internautes et
Abonns Internet pour assurer une cohrence des chiffres communiqus par tous les
acteurs du march.
Mise en place dune dcision spcifiant les conditions dutilisation de la technologie
Wi-Fi
Enqute en cours pour dterminer le nombre dInternautes au Maroc , ainsi que les
principales caractristiques lies aux usages effectus par les internautes marocains:
frquence de connexion, moyens de connexions, perception de loutil,
Suivi des travaux relatifs la gouvernance de lInternet, qui sont mens par le Groupe
de Travail des Nations Unis pour traiter de cette problmatique et mettre des
propositions lors de la seconde phase du sommet Mondial de la Socit de l
Information
Lancement dun consultation publique relative la gestion du nom de domaine .ma:
Analyse des rsultats en cours
16

Organisation des Assises Internet

Prvues en Juin 2005
Discuter avec les principaux acteurs les diffrentes actions prvues
dans le projet de plan dactions dvelopp.
Revoir les actions selon les diffrentes visions et propositions des
acteurs.
Quantifier de manire adquate les objectifs atteindre et les moyens
qui doivent y tre associs
Dfinir un contrat programme entre les diffrents acteurs dfinissant
prcisment les engagements de chaque partie.

17

Annexe: Dtail des Axes du

Plan dactions par Ligne Directrice
Base de discussion avec les acteurs du march

Plan daction
Axes du plan daction (1)
PA1 Dvelopper la
concurrence entre
FSI

Axe 1 Renforcer le pouvoir de lANRT dans le primtre de lInternet

Service information consommateurs, promotion forfaits Internet RTC

Axe 2 Appuyer la libralisation des infrastructures tlcoms

Libralisation des services fixes (prvu), ,libralisation du WiFi outdoor 100 mW

Axe 3 Rendre transparents les comptes de lactivit Internet de Menara

Filialiser lactivit Internet de loprateur historique ou imposer la sparation comptable, dtail de ses cots

Axe 4 Encadrer la tarification de gros propose par IAM aux FSI

Continuit et systmatisation des test de Price Squeeze et de prdation avant chaque nouvelle offre

Axe 5 Amliorer les conditions contractuelles des contrats de gros entre IAM et FSI

Pression pour lintroduction systmatique dengagements de SLA et pnalits associes dans les contrats de
gros

Axe 6 Introduire la concurrence dans la fourniture de services Internet au sein du secteur public

Mise en concurrence obligatoire de laccs lInternet, acceptation dautres systmes de paiement que celui par
vignettes

Axe 7 Confier la gestion des noms de domaines un organisme indpendant

En cours dtude

Axe 8 Diminuer les distorsions concurrentielles pour lensemble de la clientle et des secteurs

19

Plan daction
Axes du plan daction (2)
PA2 Dvelopper
les accs collectifs
Internet

Axe 1 Dvelopper les points daccs publics Internet

Instance de coordination des initiatives de dveloppement de PAPI, identification des besoins, cration dun label
Publinternet permettant de faire bnficier les PAPI davantages et de leur donner une visibilit, plan de
dploiement de PAPI (La Poste, bibliothques, coles, centres de jeunesse, etc.), tudes pour diminuer les cots
et rechercher les co-financement, test et dploiement de PAPI

quipement de bus quips en PC et accs Internet pour sensibiliser, former et fournir laccs Internet dans des
zones blanches

Axe 2 Cration et soutien des crivains publics numriques

Prparation de formations (informatique, Internet et ressources Internet au Maroc) auprs des crivains publics
ainsi que dautres profils dintermdiaires (personnel des bibliothques, animateurs de bureaux de Poste)
effectuer au pralable de linstallation des PAPI. Utilisation dun systme de certification des connaissances (ex.
Passeport de Comptences Informatiques). Mise disposition des PAPI aux crivains publics des conditions
prfrentielles.

Axe 3 Soutien au dveloppement des cybercafs

Proposition aux Cybercafs de structures la profession. Cration dun label CyberMaroc avec une charte de
qualit associe.

Soutien du projet Cyber-cole (promu par le MISOC) afin de former via les Cybercafs un grand nombre de
personnes lutilisation dInternet.

Axe 4 Dvelopper les applications usage des illettrs

Recensement des besoins. Partenariat avec lIRCAM pour les services en Amazighe. Dveloppement dune
interface PC destination des PAPI, permettant un premier niveau dinterface pour les illettrs (choix de langue et
dapplications) et interface vocale text-to-speech.

Axe 5 Favoriser laccs collectif aux populations dfavorises

Cartes Internet pour laccs gratuit Internet via Cybercafs, financs par le Service Universel

20

Plan daction
Axes du plan daction (3)
PA3 Dvelopper
les abonns
Internet

Axe 1 Encourager lquipement de matriel informatique au foyer

Subventions ou incitations fiscales pour lachat de matriel informatique la maison, promotion de lOpen
Source

Axe 2 Faciliter laccs Internet la maison

Diminution du prix du Free Internet, encourager les forfaits RTC illimits, proposition de lignes exclusive Internet
hors abonnement tlphonique, encouragement des entreprises lquipement informatique et Internet de leurs
salaris,

Axe 3 Amliorer les conditions daccs Internet par LL

Amlioration des engagement de qualit de service dans les contrats en gros pour les rpercuter sur le client final

Axe 4 Dvelopper les usages

chapitre suivant

21

Plan daction
Axes du plan daction (4)
PA4 Dvelopper les
contenus et le secteur
Internet

Axe 1 Favoriser linstauration dun cadre rglementaire et de conditions propices au

dveloppement du contenu

Lgislation sur le droit dauteur. Publication systmatique des communiqus publics sur les portails
marocains. Communication sur les contenus auprs des rsidentiels et des entreprises. Encourager la
publication des documents universitaires (thses, projets).

Axe 2 Dvelopper des contenus adapts aux entreprises

Identification des besoins spcifiques des PME/PMI marocaines (taux de change, fiscalit) non
satisfaits. Dveloppement et commercialisation du pack logiciel rpondant ces besoins spcifiques.

Axe 3 Dvelopper des contenus adapts aux rsidentiels

Encourager le dveloppement de contenus locaux aux PAPI ruraux. Supporter le dveloppement de

contenu par le secteur associatif et les ONG. laborer une stratgie nationale de dveloppement du
contenu culturel (Ministre de la Culture). Soutien du contenu multi-culturel du Maroc

Axe 4 Favoriser le dveloppement du commerce lectronique

Instaurer un cadre rglementaire favorable (signature lectronique, protection des donnes personnelles).
Encourager le secteur bancaire crer des cartes de paiement Internet. Promouvoir la gnralisation du
tlpaiement au sein de ladministration. Plate-forme de tlpaiement mutualise public/priv.

Axe 5 Incitation lutilisation des services e-administration

Bilinguisme arabe-franais des sites publics. Assurer la qualit du contenu des sites publics. Inciter
lutilisation de services de-administration. Stratgie du tout on-line pour la communication publique.
Dvelopper la publication en ligne de donnes publiques.

Axe 6 Dvelopper ladministration lectronique

Continuer le dveloppement des e-services. Plan de communication global. Identifier les besoins. Mise
jour rgulire des sites publics.

Axe 7 Favoriser le dveloppement du secteur Internet

Encourager la cration dentreprises dans le secteur Internet : subventions, soutien

juridique/fiscal/comptable, priorit dans les technoples ( dvelopper)

22

Plan daction
Axes du plan daction (5)
PA5 Dvelopper la
visibilit dInternet

Axe 1 - Organisation et communication dune stratgie nationale

Entit Internet au niveau gouvernemental, afin de faire rentrer la Socit de lInformation au Maroc en
sappuyant sur les institutions existantes. Adoption et affichage dune stratgie volontariste globale autour
des NTIC.

Axe 2 Communication auprs des utilisateurs dInternet

laboration dun livre blanc Internet au Maroc destination des rsidentiels, mis jour en ligne.
quipement de bus Internet destination des PME.

Axe 3 Cration dun label qualit des sites web

Cration dun organisme indpendant pour la dfinition et la gestion dun label qualit des sites Web.

Axe 4 Renforcer la confiance envers le mdia Internet

Cadre rglementaire contre le spam et pour la protection des jeunes internautes. Informer les utilisateurs
pour apprendre se dfendre contre le spam et contre le contenu non adapt aux jeunes. Inciter les FSI
proposer des options gratuites de filtrage dans leurs offres daccs. tablir un annuaire de sites labelliss
tous publics.

Axe 5 Amliorer la connaissance du march Internet

Ralisation de sondages rguliers sur ltat du march Internet (prvu par lANRT).

Axe 6 Dvelopper la formation des utilisateurs Internet

Adhsion au Passeport de Comptences Informatiques Europen, promotion et mise en place. Favoriser

la cration de contenus multimdia thmatiques. Intgrer lenseignement informatique dans les
programmes denseignement. Dvelopper les partenariats pour la diffusion des TIC dans lducation. ..

23

Plan daction
Axes du plan daction (6)
PA6 - Mise en place du
service universel Internet

tablissement de priorits dans la mise en uvre du Service Universel

tudes de march pralables pour faciliter les engagements des soumissionnaires et la
dfinition des populations cibles
laboration du cahier des charges et lancement dappels doffre
Ralisation dexpriences pilotes (zones test) afin dvaluer la technologie et lorganisation
Analyse des expriences pilotes et capitalisation pour le dploiement
Dploiement gnralis

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Plan daction
Axes du plan daction (7)
PA7 Intgration des NTIC
dans lenseignement

Axe 1 quipement des tablissements en salles multimdia connectes Internet

quipement en salles multimdia Internet des tablissements scolaires raccordables. Mise

disposition des Tentes Internet ou Bus Internet pour les zones blanches. Identification de
responsables de salle multimdia Plan de recyclage de PC

Axe 2 Sensibilisation, information et formation

Support de sensibilisation lutilisation des NTIC lcole pour les inspecteurs et directeurs des
centres denseignement. Encouragement lutilisation des moyens informatiques disponibles
auprs des tablissements quips. Opration Internet lcole par classe. Accompagnement
des enseignants et lves de collges et lyces par des stagiaires de lenseignement suprieur
(stages avec formation pralable). Programmes de formation sur le modle du parrainage.
Favoriser lutilisation des NTIC dans lenseignement. Sensibilisation des parents avec possibilit
dutiliser les ressources informatiques en dehors des heures de cours. Acclrer les programmes
dinformatisation des enseignants

Axe 3 Dveloppement dun contenu adapt lenseignement

Dvelopper le e-learning. Amorce dune politique ddition scolaire numrique. Portail de lducation
fournissant des contenus ducatifs en ligne destination des lves (modle ibtikar). Encourager la
mise en ligne de contenus par les enseignants et par les lves

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Contacts

M. Amine Sinaceur
Directeur Audit et Contrle de Gestion
sinaceur@anrt.net.ma

Rachid SEFRIOUI
Directeur Internet et IT
sefrioui@anrt.net.ma

Mounir BOUZOUBAA
Chef du Service Internet
m.bouzoubaa@anrt.net.ma

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