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2011
S SO OM MM MA AIIR RE E
SYNTHESE
S SY YN NT TH HE ES SE E
BAISSE DE 2% DES DEFAILLANCES POUR LANNEE 2011 Baisse de 2% des dfaillances en 2011.
Nombre de dfaillances par anne depuis 2006
En dcembre 2011, 4 114 entreprises ont t places en redressement ou liquidation judicaires. Par rapport dcembre 2010 et ses 4 528 dfaillances, la baisse atteint 9,1%. Cette performance en dcembre permet denregistrer au quatrime trimestre 2011 une baisse de 3% par rapport au quatrime trimestre 2010. Ces 4 114 dfaillances portent 59 535 le nombre dentreprises dfaillantes sur lensemble de lanne 2011. Ces rsultats confirment nos prcdentes estimations dun niveau de dfaillances infrieur 60 000, ce qui ntait plus arriv depuis 2008. Au final, sur lensemble de lanne, la baisse des dfaillances atteint donc 2% aprs celle de 4% en 2010. Accroissement des dfaillances de Grandes entreprises. En 2011, un segment reste en forte hausse (+10,3% par rapport 2010) : les dfaillances des Grandes entreprises. Ce constat quasi constant cette anne a eu pour principal consquence laugmentation du cot des faillites pour les fournisseurs et une stabilit de limpact social. En effet, le montant cumul des encours fournisseurs des entreprises dfaillantes atteint 3 876 M pour lensemble de lanne 2011, en hausse de 2,7% par rapport 2010 (3 774 M). Pour le seul mois de dcembre, le cot des dfaillances a progress de 21% 327 millions deuros. De son ct, limpact social des dfaillances sest stabilis 186 025 emplois menacs contre 187 307 en 2010 (-0,7%) et ce, malgr la forte progression connue en dcembre (+7,6% 13 874 emplois menacs contre 12 900 en dcembre 2010).
Evolution des dfaillances & de leur cot (base 100: dec. 2006)
190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 60 773 59 535 3,8 Mds 2010 : 187 307 2011 : 186 025 3,9 Mds
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Cette fin danne, malgr une baisse en volume importante, Dfaillances Encours fournisseurs Em plois m enacs restera en effet marque par la faillite de plusieurs grandes Source Coface Services entreprises. Parmi elles, la socit SECURITE GENERALE AEROPORTUAIRE (environ 650 salaris) a t place en procdure de redressement judiciaire en dcembre 2011. En Champagne-Ardenne, ce sont les entreprises TECHNOPALI FRANCE (environ 650 salaris) et PETITJEAN SAS (environ 600 salaris) qui ont fait lobjet dun redressement judicaire. Ces dfaillances sont ajouter celles de SEAFRANCE, COMERAG ou ANOVO qui resteront comme les plus importantes de lanne. Panorama des dfaillances par secteur et rgion. En 2011, malgr la baisse gnrale, certains secteurs dactivit ont enregistr une hausse de leurs dfaillances. Parmi eux, les Services financiers ont connu une augmentation de 12,2% entre 2010 et 2011, devant les Moyens de transport avec +7,8% et les Services collectifs avec +6,0%. A noter quaprs avoir connu une hausse significative de ses dfaillances en 2010, le secteur de la Pharmacie a enregistr en 2011 une baisse de lordre de 8%. Dix rgions ont connu une augmentation du nombre de leurs dfaillances. Trois dentre elles ont mme enregistr une hausse suprieure 5% : la Picardie (+9,8%), la Franche Comt (+7,3%) et le Centre (+7,2%).
L LE ES FR RA 20 01 11 1 SD AN NC DE CE EF EE FA AIIL EN N2 LL LA AN NC CE ES SE EN NF
FAMILLE JURIDIQUE Autre forme juridique * Autre personne morale du R.C.S. Groupement de droit priv Entreprise individuelle Socit commerciale TOTAL * dont formes juridiques non renseignes
POPULATION ACTIVE 250 810 1 628 731 817 533 3 478 014 1 708 847 7 883 935
TRANCHES DE CA Infrieur 500 euros Entre 500 et 500 K Entre 500 K et 1 M Entre 1 M et 2 M Entre 2 M et 5 M Entre 5M et 10 M Entre 10 M et 50 M Entre 50 M et 1,5 Md Suprieur 1,5 Md TOTAL
2007 2,5% 67,8% 14,2% 8,1% 4,7% 1,5% 1,0% 0,2% 0,0% 100%
2008 2,3% 68,6% 13,4% 7,9% 4,9% 1,6% 1,1% 0,2% 0,0% 100%
2009 2,5% 67,1% 14,2% 8,2% 5,2% 1,6% 1,1% 0,1% 0,0% 100%
2010 2,4% 68,7% 13,4% 8,1% 5,0% 1,5% 0,8% 0,1% 0,0% 100%
2011 2,6% 68,5% 13,7% 8,0% 4,6% 1,5% 1,0% 0,1% 0,0% 100%
Statistiques ralises sur la population dentreprises qui publient leurs comptes sociaux. Source Coface Services
Evolution du nombre de dfaillances par taille d'entreprise (sur 12 mois - base 100 : dc.2006)
220 200 180 160 140 3 000 120 100 80 2 000 1 000 7 000 6 000 5 000 4 000
TPE
PME
GE
Source Coface Services
Cum ul m ensuel
Cum ul m ensuel
Cum ul m ensuel
0 ou 1 sal. 64%
La catgorie Plus de 5 000 salaris ne recense aucune entreprise pour les priodes considres.
TRANCHE DAGE Moins de 3 ans Entre 3 et 5 ans Entre 5 et 10 ans Entre 10 et 20 ans Plus de 20 ans Non renseign TOTAL
2011 28,1 22,2% 24,2% 15,6% 9,8% 0,1% 100% Source Coface Services
CATEGORIE JURIDIQUE Autre forme juridique * Autre Personne Morale du R.C.S Groupement de droit priv Entreprise individuelle ** Socit commerciale TOTAL * dont non renseign / ** dont auto-entreprise
LES DEFAILLANCES PAR REGION & PAR SECTEUR (CLASSEMENTS SUR EVOLUTION)
Classement rgional
RANG 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
SECTEUR DACTIVITE
DEFAILLANCES 4me Trim. 2011 102 224 450 3 054 862 1 535 783 753 320 206 1 611 670 721 342 289 402 401 172 698 567 233 383
DEFAILLANCES 2011 309 984 1 999 11 718 3 321 6 097 3 388 3 298 1 334 877 6 429 2 685 2 843 1 444 1 226 1 642 1 607 709 2 736 2 254 1 038 1 597
Evolution -12,5% -9,6% -7,9% -4,9% -4,4% -4,4% -4,2% -3,5% -3,1% -2,9% -1,0% -0,8% +0,2% +0,3% +1,2% +1,6% +1,8% +2,6% +3,4% +7,2% +7,3% +9,8%
Champagne-Ardenne Lorraine Ile-de-France Languedoc-Roussillon Rhne-Alpes Nord-Pas-de-Calais Aquitaine Bourgogne Auvergne Provence-Alpes-Cte d'Azur Midi-Pyrnes Pays de la Loire Haute-Normandie Basse-Normandie Alsace Poitou-Charentes Limousin Bretagne Centre Franche-Comt Picardie
Classement sectoriel
RANG 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
RANG 2010 5 16 22 1 12 21 7 8 2 11 10 9 13 6 20 4 15 18 17 19 14 3
SECTEUR DACTIVITE Biens d'quipement industriels Agriculture & Pche Pharmacie Produits minraux et Chimie Transports & Logistique Tlcommunications Biens d'quipement du foyer Btiment et Travaux publics Mtaux Informatique & Electronique Mdias & Loisirs Biens de consommation Services aux entreprises Textile habillement cuir Energie Bois Papier Carton & Imprimerie Services aux particuliers Distribution Agroalimentaire Services collectifs Moyens de transport Services financiers
DEFAILLANCES 4me Trim. 2011 283 275 38 48 475 48 341 4 649 121 314 389 497 1 354 548 28 175 2 289 1 073 407 511 553 108
DEFAILLANCES 2011 1 194 1 202 149 174 1 810 167 1 447 18 710 532 1 265 1 640 2 079 5 492 2 135 118 704 9 208 4 258 1 689 1 956 2 144 386
Evolution -15,1% -9,9% -8,0% -7,9% -6,7% -6,7% -4,9% -4,9% -4,8% -4,5% -3,9% -3,4% -2,3% -1,6% -0,8% +0,6% +1,8% +4,4% +5,7% +6,0% +7,8% +12,2%
* Evolution par rapport la mme priode en 2010 Sont exclues du tableau les dfaillances dentreprises recenses comme holding. Source Coface Services
Languedoc-Roussillon
Champagne-Ardenne
Nord-Pas-de-Calais
Haute-Normandie
Basse-Normandie
Poitou-Charentes
Pays de la Loire
Franche-Comt
Midi-Pyrnes
Ile-de-France
Rhne-Alpes
Bourgogne
Auvergne
Aquitaine
Bretagne
Limousin
Lorraine
162
33
52
32
120
67
25
23
19
39
100
51
22
61
32
104
25
65
96
63
1202
34
100
42
52
41
88
61
35
32
46
196
110
25
67
72
122
92
62
53
179
172
1689
BTP Biens de consommation Biens dquip. du foyer Biens dquip. industriels Bois Papier Carton & Impr. Distribution
531
986
241
370
403
828
682
278
112
353
455
3 655
1104
174
700
861
999
895
477
521
2077
2008
18710
55
114
30
43
46
112
68
40
49
58
356
130
28
60
93
112
98
41
65
269
210
2 079
53
114
31
33
25
80
59
33
18
28
226
64
16
58
75
84
88
37
45
125
148
1 447
51
66
23
24
33
40
51
30
27
29
217
45
11
41
42
75
76
34
22
85
167
1 194
16
62
10
21
26
18
34
27
23
11
96
33
24
45
26
34
34
30
21
43
64
704
118
249
74
100
117
201
173
81
15
86
92
702
268
66
125
200
269
196
98
112
448
468
4258
Energie
12
10
32
13
118
26
73
18
21
18
62
40
18
16
26
187
40
18
30
38
61
85
27
35
98
139
1 076
34
56
11
15
21
49
36
15
12
32
407
56
16
30
49
61
58
27
30
120
126
1 265
28
89
15
39
35
70
63
18
15
35
496
74
19
45
61
63
66
37
45
175
144
1 640
Mtaux Moyens de transport Pharmacie Pdts minraux & Chimie Services aux entreprises Services aux particuliers Services collectifs
20
37
10
15
14
23
11
18
24
59
17
27
22
47
21
25
11
51
69
532
68
103
25
50
57
95
95
31
11
35
62
324
110
32
76
123
126
106
70
53
264
228
2 144
42
20
12
149
14
10
13
21
12
17
23
174
154
279
44
74
94
180
155
57
24
59
100
1729
247
41
126
231
257
224
123
102
655
537
5492
273
477
178
232
219
495
382
163
55
166
250
1371
582
116
356
438
667
440
291
263
954
840
9208
41
104
28
32
41
102
74
40
27
29
60
392
98
21
65
89
96
62
59
44
254
198
1 956
Services financiers
16
24
23
89
18
18
26
21
12
12
36
36
386
57
10
23
21
167
57
99
29
34
49
83
73
37
17
29
45
538
125
26
57
80
120
94
49
51
226
217
2 135
57
80
25
21
42
51
69
31
29
54
507
75
10
41
78
113
54
57
39
182
194
1 810
1642
3298
877
1226
1334
2736
2254
984
309
1038
1444
11718
3321
709
1999
2685
3388
2843
1597
1607
6429
6097
59535
Les 3 secteurs et les 3 rgions les moins reprsents en volume. Source Coface Services
FRANCE
Picardie
Centre
Alsace
Corse
PACA
E LA LL AIIL FA EF DE SD ES SE RIIS PR EP RE TR NT EN SE ES DE TD NT EN ME EM S TE ES TT TE ET NT DE AN EN ND
Part des dettes dans le passif des entreprises dfaillantes par anne civile
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dettes fournisseurs
Dettes bancaires
Source Coface Services
Part des dettes dans le passif des entreprises non dfaillantes par anne civile
15%
10%
5%
Dettes fournisseurs
Dettes bancaires
Source Coface Services
Capitaux propres 1%
Dettes fiscales et sociales 4% Autres dettes 16% Em prunts et dettes financires divers 13% Source Coface Services
LES DETTES DES ENTREPRISES DEFAILLANTES PAR REGION & PAR SECTEUR
REGION Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comt Haute-Normandie Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrnes Nord-Pas-de-Calais Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Cte d'Azur Rhne-Alpes * Evolution par rapport 2010.
DEFAILLANCES 2011 1 642 3 298 877 1 226 1 334 2 736 2 254 984 309 1 038 1 444 11 718 3 321 709 1 999 2 685 3 388 2 843 1 597 1 607 6 429 6 097
Evolution * +1,6% -3,5% -2,9% +1,2% -3,1% +3,4% +7,2% -9,6% -12,5% +7,3% +0,3% -4,9% -4,4% +2,6% -7,9% -0,8% -4,2% +0,2% +9,8% +1,8% -1,0% -4,4%
ENC. FOURN. 2011 98 335 171 865 33 885 35 510 76 930 146 257 148 935 74 414 15 651 71 848 86 596 1 182 884 166 412 19 970 104 267 139 160 189 497 150 819 104 755 70 754 343 055 444 001
Evolution * +17,5% +20,8% -44,0% -32,4% -0,7% +48,1% +1,6% -10,1% +6,9% +100,5% -27,2% -1,3% +12,5% -39,0% -26,4% +2,7% -18,4% +2,1% +98,7% -1,1% +27,4% +3,2%
DTES BANCAIRES 2011 53 636 107 232 20 917 32 416 53 980 94 971 101 566 48 157 5 146 40 351 48 950 716 889 76 007 18 656 63 552 99 944 108 252 117 293 77 898 62 132 220 253 231 783
Evolution * -1,8% -11,0% -20,4% -33,1% -0,5% +29,4% +31,7% +20,0% -40,3% +104,7% +4,4% +6,2% -7,6% -15,9% -35,6% +31,3% +42,2% +2,5% +156,5% +16,0% +19,1% +3,4%
Les dettes (encours fournisseurs et dettes bancaires) sont exprimes en K. Source Coface Services
10
SECTEUR DACTIVITE Agriculture & Pche Agroalimentaire Btiment et Travaux publics Biens de consommation Biens d'quipement du foyer Biens d'quipement industriels Bois Papier Carton & Imprimerie Distribution Energie Informatique & Electronique Mdias & Loisirs Mtaux Moyens de transport Pharmacie Produits minraux et Chimie Services aux entreprises Services aux particuliers Services collectifs Services financiers Tlecommunications Textile habillement cuir Transports & Logistique * Evolution par rapport 2010.
DEFAILLANCES 2011 1 202 1 689 18 710 2 079 1 447 1 194 704 4 258 118 1 265 1 640 532 2 144 149 174 5 492 9 208 1 956 386 167 2 135 1 810
Evolution * -9,9% +5,7% -4,9% -3,4% -4,9% -15,1% +0,6% +4,4% -0,8% -4,5% -3,9% -4,8% +7,8% -8,0% -7,9% -2,3% +1,8% +6,0% +12,2% -6,7% -1,6% -6,7%
ENC. FOURN. 2011 47 950 139 734 1 012 952 142 485 168 406 181 218 152 735 161 546 5 323 240 039 189 041 235 020 186 341 22 566 61 023 255 326 139 358 39 356 11 293 32 107 185 387 197 237
Evolution * -27,0% +54,4% +13,7% -33,1% -6,7% -44,1% +40,4% -10,5% -13,5% +87,9% +50,3% +63,4% -21,7% +1,9% -11,8% -2,7% -24,5% -11,7% -49,2% +54,1% -7,3% -1,5%
DTES BANCAIRES 2011 38 923 97 707 476 607 72 609 100 446 91 381 58 469 63 529 1 501 65 882 53 784 128 240 86 934 46 201 32 490 117 188 158 876 29 087 100 957 3 730 99 791 127 054
Evolution * +1,7% +64,2% +14,6% -15,7% +28,3% -32,1% +17,0% +42,1% -52,7% +48,7% -62,6% +74,6% -32,8% -3,6% +66,1% +5,8% +2,8% -0,2% +54,3% -20,2% +2,3% +29,5%
Sont exclues du tableau les entreprises dfaillantes du secteur Holding. Les dettes (encours fournisseurs et dettes bancaires) sont exprimes en K. Source Coface Services
11
250 000 225 000 200 000 175 000 150 000 125 000 100 000
Cum ul m ensuel
IMPACT PAR REGION DES DEFAILLANCES SUR LEMPLOI Densit par effectif moyen 2011
Nombre moyen demplois menacs pour 1 dfaillance : Infrieur ou gal 2 Entre 2 et 3 emplois Entre 3 et 4 emplois Suprieur 4 emplois
12
LES EMPLOIS MENACES PAR LES DEFAILLANCES PAR REGION & PAR SECTEUR (CLASSEMENTS SUR EVOLUTION)
RANG 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
REGION
EMPLOIS 4me Trim.-11 178 282 1 150 2 365 1 454 823 841 1 889 1 291 1 742 1 104 12 912 2 079 7 536 1 728 715 4 973 1 676 2 232 2 148 946 1 001 13 874
EMPLOIS 2011 549 1 427 4 659 9 813 6 231 4 002 2 523 6 621 3 404 7 421 4 268 47 663 8 368 20 131 8 414 4 059 16 361 8 329 7 478 4 924 3 562 5 818 51 065
Evolution * -28,9% -22,4% -21,0% -20,3% -20,0% -13,9% -12,4% -10,9% -10,4% -9,3% -8,3% -5,6% -2,7% +2,7% +9,2% +9,6% +17,9% +18,8% +21,6% +27,6% +49,5% +55,4% -0,7%
EMPL. MOYEN 2011 1,8 2,0 3,2 2,9 3,1 2,4 2,9 2,5 2,8 2,2 2,7 4,1 2,9 3,3 2,6 3,0 2,5 3,7 2,7 5,0 3,4 3,6 3,1
DEFAILLANCES
2011 309 709 1 444 3 388 1 999 1 642 877 2 685 1 226 3 321 1 607 11 718 2 843 6 097 3 298 1 334 6 429 2 254 2 736 984 1 038 1 597 59 535
Evolution * -12,5% +2,6% +0,3% -4,2% -7,9% +1,6% -2,9% -0,8% +1,2% -4,4% +1,8% -4,9% +0,2% -4,4% -3,5% -3,1% -1,0% +7,2% +3,4% -9,6% +7,3% +9,8% -2,0%
Haute-Normandie Nord-Pas-de-Calais Lorraine Alsace Auvergne Midi-Pyrnes Basse-Normandie Languedoc-Roussillon Poitou-Charentes Ile-de-France Pays de la Loire Rhne-Alpes Aquitaine Bourgogne Provence-Alpes-Cte d'Azur Centre Bretagne Champagne-Ardenne Franche-Comt Picardie TOTAL
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RANG 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
RANG 2010 9 12 1 20 16 21 10 11 19 7 22 13 17 3 8 2 18 6 5 15 14 4
SECTEUR DACTIVITE Biens d'quipement industriels Moyens de transport Tlcommunications Distribution Services aux entreprises Informatique & Electronique Textile habillement cuir Agriculture & Pche Services aux particuliers Biens de consommation Mdias & Loisirs Btiment et Travaux publics Energie Produits minraux et Chimie Biens d'quipement du foyer Mtaux Transports & Logistique Agroalimentaire Services collectifs Pharmacie Bois Papier Carton & Imprimerie Services financiers
EMPLOIS 4me Trim. -11 524 462 240 676 1 508 510 478 114 988 336 360 3 628 4 118 436 786 756 529 437 49 124 75 13 874
EMPLOIS 2011 6 955 5 153 405 4 901 17 187 5 888 7 186 1 599 14 054 4 313 6 164 48 605 165 3 131 7 128 8 281 15 869 6 206 9 866 798 8 323 1 667 51 065
Evolution * -33,1% -28,5% -28,3% -25,3% -22,7% -22,4% -17,3% -10,8% -8,4% -6,6% -1,5% -1,0% +4,4% +11,8% +15,4% +27,1% +27,7% +34,5% +41,2% +59,6% +71,4% +346,9% -0,7%
EMPL. MOYEN 2011 5,8 2,4 2,4 1,2 3,1 4,7 3,4 1,3 1,5 2,1 3,8 2,6 1,4 18,0 4,9 15,6 8,8 3,7 5,0 5,4 11,8 4,3 3,1
DEFAILLANCES
2011 1 194 2 144 167 4 258 5 492 1 265 2 135 1 202 9 208 2 079 1 640 18 710 118 174 1 447 532 1 810 1 689 1 956 149 704 386 59 535
Evolution * -15,1% +7,8% -6,7% +4,4% -2,3% -4,5% -1,6% -9,9% +1,8% -3,4% -3,9% -4,9% -0,8% -7,9% -4,9% -4,8% -6,7% +5,7% +6,0% -8,0% +0,6% +12,2% -2,0%
TOUTES ACTIVITES** * Evolution par rapport 2010. ** Y compris les entreprises dfaillantes du secteur Holding
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L LE ES S2 20 PL LU US SG GR RO OS SS SE ES SD DE EF FA AIIL LL LA AN NC CE ES SE EN N2 20 0P 01 11 1
Selon le montant du passif
RAISON SOCIALE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BELVEDERE CIRCLEPRINTERS MORY TEAM SEAFRANCE COMAREG ANOVO PHOTOWATT INTERNATIONAL MORY SA PROXIMANIA TEAM PARTNERS GROUP ALIZE COMMODITIES LEJABY S A S PETITJEAN SAS IMPRIMERIE DIDIER MARY MOBIWIRE CABINET IMMOBILIER CONSEIL ET GESTION PREVENT GLASS TES ELECTRONIC SOLUTIONS FINANCIERE BCI LABORATOIRE DES TECHNOLOGIES
SIEGE BEAUCAIRE (30) MARY SUR MARNE (77) PANTIN (93) PARIS (75) LYON (69) BEAUVAIS (60) BOURGOIN JALLIEU (38) PANTIN (93) MARSEILLE (13) LEVALLOIS PERRET (92) PARIS (75) RILLIEUX LA PAPE (69) ST ANDRE LES VERGERS (10) MARY SUR MARNE (77) PARIS (75) TOULOUSE (31) BAGNEAUX SUR LOING (77) LANGON (35) CROISSY BEAUBOURG (77) ST CLOUD (92)
SECTEUR DACTIVITE Distribution Services financiers Transports et Logistique Transports et Logistique Mdias et Loisirs Biens d'quipement du foyer Informatique et Electronique Holding Services aux entreprises Holding Agroalimentaire Textile habillement cuir Mtaux Bois Papier Carton et Imprimerie Biens d'quipement du foyer Btiment et Travaux publics Produits minraux et Chimie Informatique et Electronique Services financiers Mdias et Loisirs