ADEME: Les Marchés Export de L'electricité Geothermique

Les
marchs export de la produc8on dlectricit gothermique

Asie, Amriques, Afrique, Europe, Marchs, Comp8teurs et Dynamisa8on de lOre France. Mission Ademe / Filire / Capgemini Consul8ng Paris La Dfense, juillet 2013
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Ce document Marchs traite des opportunits de marchs de llectricit gothermique lexport

Ce document sert dintroduc8on la dmarche ADEME Capgemini Consul8ng 2013 Grand Export Electricit Gothermique . CeTe dernire comprend trois volets
Rafraichissement de ltude de march 2009 ADEME CFG Services SEED & cartographie des comptences franaises actuelles Recherche de fournisseurs nouveaux suscep8bles de renforcer la supply chain franaise Plan dac8on opra8onnel pour dynamiser lore franaise sur les marchs
Le document Marchs vise ini6er aux marchs interna6onaux de llectricit gothermique

des acteurs privs ou publics, du domaine industriel ou du domaine des services, ayant les atouts pour en saisir les opportunits.
Le document Marchs fournit une vision actualise des marchs sur la dcennie 2013-2023:
Nouveau: es8ma8on des marchs par zones Nouveau: segmenta8ons par pays Sources:
Point de dpart : tude 2009 ADEME CFG services/ SEED rela8fs aux marchs export de la gothermie. 2012 GEA /Interna8onal Overview, Analyses et complments de recherches Capgemini Consul8ng Revue de consensus en COMITE DE FILIERE RESTREINT n1 du 19 mars 2013 et entre8ens dapprofondissement avec MM. J.CHOURAKI (TERANOV), P.PARRA (EIFFAGE CLEMESSY), D.TOURNAYE (CFG Services), X.VOTRON (GDF SUEZ), ADEME, BRGM.
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Copyright 2012 Capgemini Consul8ng. All rights reserved.
La dmarche ADEME Capgemini Consul8ng 2013 est cible sur lElectricit Gothermique Grand Export
Principaux usages de la gothermie
March en croissance : cycles binaires organiques ORC (de 120 250)
March mr : cycles vapeur Systmes (de 200 350+) matures :
Systmes en dveloppement : Systmes binaires organiques ORC (+tard) EGS
Cycles Vapeur
Sources : notre-plante.info; crdits : BRGM EDF
March vis: Electricit gothermique, Grand Export, rsultats sous 12 48 mois

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Execu8ve Summary (1/2) Les marchs export dlectricit gothermique et la dynamisa8on de lore France
Une lectricit renouvelable de base prouve et comp66ve
Llectricit gothermique a de forts atouts : elle est la seule lectricit renouvelable de base, dont le cot de 60 120 $/MWh la rend comp66ve face aux solu8ons classiques. En revanche le prol de risque nancier pour les aspects de sous-sol (explora8on et forages) puis pour les aspects surface (centrale lectrique) et le temps de dveloppement des projets sont propres llectricit gothermique : cela ncessite dassembler des savoir-faire spciques techniques, commerciaux et de nancement. Une technologie mre (Flash ou Vapeur) et une technologie en expansion (Binaire ou Organique) se complmentent sur le march. La centrale typique va de 5 60 MW, soit de 20 240 M$ de chire daaires unitaire, ventuellement dvelopps par champs gothermiques de une dix centrales.
Un doublement du march
Les pays qui prsentent des ressources gothermiques valorisables pour produire de llectricit se trouvent sur tous les con8nents. En tout le march est cons8tu dune quarantaine de pays servis par un pe8t nombre de pays exportateurs disposant des savoir-faire ncessaires. On notera que lElectricit Gothermique sinsrerait bien dans les marchs de compensa6ons (oset packages) pour les grands contrats ptroliers, militaires ou high-tech par exemple en Indonsie, Chili, Colombie, Turquie, Inde. Le parc existant de centrales lectriques gothermiques slve environ 11 000 MW, avec dans le pass un march denviron 350 MW et 1400 Millions de $ par an. Pour des pays comme lIndonsie ou les Philippines, llectricit gothermique peut reprsenter jusqu 10 ou 20% de la produc8on lectrique et un march annuel de plusieurs centaines de millions de $. Le choc ptrolier daot 2008 a pu faire penser que le march allait quintupler sur la prochaine dcennie, comme le montrait lenqute mene en 2009 par Energy Emerging Research. Vu de 2013, une mul6plica6on du march est conrme (x 2,3) et zone diremment (conrma8on dans les pays en dveloppement fort dans les Amriques Centrale et du Sud, lAsie et lAfrique, moindre ampleur aux USA et EU) Le march est donc revu 3300 millions de $/an en moyenne sur la dcennie venir, correspondant 835 MW et une vingtaine de projets installs annuellement.
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Execu8ve Summary (2/2) Les marchs export dlectricit gothermique et la dynamisa8on de lore France
Segmenta6on pays par maturits et business models
Le march est htrogne par ses degrs de maturit et par ses business models. Il ncessite une approche segmente conduisant des ores packages. Ltude ADEME/ Capgemini Consul8ng /Filire a dune part segment les marchs par niveaux de maturit au regard de la connaissance du poten8el gothermique, du cadre rgulatoire, du niveau dexploita8on et du rle linterna8onal. Les marchs ont t ven8ls selon les 6 segments retenus : 1. Balbu8ant 2. Dfrich-Balis 3. Mr-Prt par8r 4. Bien organis 5. Bien exploit 6. Exportateur. En par8culier, les pays balbu8ants , dfrichs et mrs prts par8r exigent une ore package Amont ou Amont/Aval incluant des solu8ons de mutualisa8on et nancement du risque exploratoire. Ltude a dautre part segment les pays selon le type de business model mis en place par les pays au regard de la prise en charge du risque amont et du partage des rles Public/Priv dans les phases exploratoires amont puis de dveloppement aval des centrales. Ici aussi est conrme la ncessit pour le Cluster franais de proposer des ores packages direncies Amont , Complet Amont-Aval et Aval .
Les comp6teurs et la dynamisa6on de lore France

Ces marchs azrent de nombreux acteurs: dveloppeurs spcialiss, dveloppeurs venant de lnergie, dveloppeurs venant de lOil & Gas, grandes entreprises de la construc8on. En peu dannes des acteurs avec une bonne ore peuvent conqurir des posi8ons de plusieurs centaines de MW la barbe des majors (Reykjavik Energy, Ormat, Pertamina). LIslande, lItalie, les USA, le Japon sont des concurrents dynamiques sur le march interna8onal, les trois premiers avec des ores densembliers ; le dernier sur les turbines. La France a de forts atouts faire valoir avec des comptences et des savoir-faire prsents sur lensemble de la chane de valeur mais la cartographie thorique ralise pour la mission ADEME / Filire / Capgemini Consul8ng reste transformer en cluster capable de gagner des marchs. Il reste organiser lore France en 2-3 ores cls autour de 2-3 dveloppeurs, avec un fonds de mutualisa8on du risque gologique et une iden8ca8on de fournisseurs sur les quelques points actuellement faibles. En par8culier lanalyse cri8que mene avec les quelques dveloppeurs/ensembliers ac8fs actuellement sur ces marchs permet de focaliser le travail de renforcement de la lire franaise sur un pe8t nombre de comptences cl. La Dmarche ADEME / Filire /Capgemini Consul8ng travaille donc laTeinte de 2 objec8fs: 1) construire une base de fournisseurs qualie et renforce sur les points faibles 2) tablir un plan dac6on opra6onnel sur les packages dores, la mutualisa8on du risque gologique , lavant-vente, la dynamique du cluster France. La dmarche avec Capgemini Consul8ng se conclura par un sminaire de lire dbut juillet. avec pour
Les marchs export de llectricit gothermique
" Une lectricit de base comp88ve
" Des marchs en dynamique croissante
" Segmenta8on pays par maturits et business models
" Les comp8teurs & la dynamisa8on de lOre France
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ATOUTS : llectricit gothermique est la seule lectricit renouvelable de base*, dont le cot de 60 120 $/MWh la rend aussi comp88ve que les solu8ons classiques
Cots actualiss par MWh : aperu de sources mul8ples (**)
Electricit Gothermique Type non prcis Centrale Flash (50MW) Centrale Binaire (20MW)
LCOE $/MWh 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 40 20 0 Cot moyen
Comparaison avec Autres technologies Base Semi-base Renouvelables intermiTents
LCOE $/MWh 140 120 100 80 60
(*)ProducPon en ruban constante et conPnue, par opposiPon la producPon dlectricit de pointe ou la producPon intermiXente (**)Sources: EIA, DOE, SEED, UPME, Sigillum UniveristaPs, Groupe Lazard, GEA, GRC, EGEC, WGC de Bali, OECD/IEA, analyses Capgemini ConsulPng
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En revanche le prol de risque nancier sous le sol puis au dessus du sol est propre llectricit gothermique et ncessite dassembler des savoir faire spciques
Prol de risques et de cots an fonc8on des tapes de dveloppement
Sous le sol
Sous le sol
Au dessus du sol
Llectricit gothermique ncessite des savoir-faire proches de lOil & Gas qui la dis8ngue des autres modes de produc8on lectrique
Source : ESMAP Technical report 2012
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Une technologie mre (Flash ou Vapeur) et une technologie en expansion (Binaire ou Organique) se complmentent sur le march
Dcomposi8on des cots suivant le type de centrale gothermique
Centrale Flash (Vapeur) 3 500 USD/kw
Transmission 8% Explora8on 4% Conrma8on 4%
Centrale Binaire (Fluide organique ou ORC) 5 000 USD/kw

Transmission 11% Explora8on 6% Conrma8on 6%
Drilling 22% Equipment and Construc8on 50%
Drilling 27%
Steam Field Gathering 7%
Equipment and Construc8on 55%
Sources : Sigillum Univerista8s 2012; OECD/IEA, 2010, analyses Capgemini Consul8ng
March mr Gothermie trs haute nergie : > 150 Produc8on dlectricit par8r de vapeur deau Gisement en milieu volcanique, profondeur moyenne > 1 500 m

March en expansion et plus large Gothermie haute nergie : entre 90 et 150 Produc8on dlectricit via un uide intermdiaire organique Gisement en milieu volcanique, profondeur moyenne < 1 000 m
Technique galement applicable dans des bassins sdimentaires de profondeur entre 2 000 et 4 000 m cots plus levs)
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La centrale typique va de 5 60 MW, soit de 20 240 M$ de chires daaires unitaire, ventuellement dvelopps par champs gothermiques de une dix centrales
3 exemples de projets typiques
La centrale Flash de Kraa - ISLANDE La centrale Flash dOlkaria I - KENYA La centrale binaire dAma6tlan - GUATEMALA
Capacit installe 60 MW
Capacit installe 45 MW
Capacit installe 25,2 MW 1x1,2 + 2x12 MW
Nombre de turbine vapeur 2x30 MW
Nombre de turbine vapeur 3x15 MW capacit de produc8on 380 GWh/an Connexion au rseau 1981
Nombre de turbine
capacit de produc8on
500 GWh/an
capacit de produc8on 168 GWh/an Connexion au rseau 2007
Connexion au rseau 1977 Rnova8on et agrandissement 1997
Rnova8on et agrandissement 1982, 1984
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Les pays ressources gothermiques se trouvent sur tous les con8nents

Carte mondiale des zones ressources gothermiques (zones rouges ncessaires pour llectricit, toutes zones pour un usage thermique seul)
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En tout le march est cons8tu dune pe8te quarantaine de pays servis par une poigne de pays exportateurs.
Marchs ASIE AMERIQUE CENTRALE & CARAIBE Carabes dont Nevis Costa Rica Dominique Equateur Guatemala Mexique Nicaragua Panama Salvador Argen8ne Bolivie Chili Colombie Prou Djibou8 Ethiopie Erythre Kenya Ouganda Rwanda Tanzanie AMERIQUE DU SUD AFRIQUE OCDE & AUTRES Armnie
Autres Asie Centrale Ex URSS
Marchs et/ou Exportateurs
Chine Inde du Nord Indonsie

Papouasie Nouvelle Guine
Allemagne France Nouvelle Zlande Islande Italie Japon USA
Canada
Europe de lest
Philippines Thalande Vanuatu Vietnam
Gorgie Grce Portugal Russie Turquie
Ce march, htrogne par ses degrs de maturit et par ses business models, ncessite une approche segmente conduisant des ores packages
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LElectricit Gothermique sinsrerait bien dans les march de compensa8ons (oset packages) par exemple en Indonsie, Chili, Colombie, Turquie, Inde.
Marchs de compensa8on ptroliers, militaires, high-tech (oset packages)
Dni6on: le pays de lacheteur impose au vendeur par des clauses de compensa6on ou osets de crer une forme de valeur conomique dans le pays en compensa6on du contrat octroy.
Osets directs
Les transac8ons de compensa8on sont directement lies au contrat ini8al , Formes : co-produc8on, soustraitance, produc8on sous licence, transfert de technologie et forma8ons
Osets indirects
Les transac8ons de compensa8on ne sont pas directement lies au contrat ini6al. Elles peuvent tre ou non en rapport le secteur du contrat principal Formes: achats de produits du pays, inves6ssement ou dveloppement dac6vits industrielles, assistance lexporta8on, transfert de technologie et forma8ons
Les marchs oset pour le seul secteur militaire reprsenteront plus de 40 Mds $/an (Source Frost & Sullivan)
les osets packages reprsenteront dans le monde 424 Milliards $ sur la dcennie 2012-2021 La corrup8on est toutefois un point daTen8on pour un management rigoureux de ces marchs March annuel par pays, indice Transparency Interna8onal: Indonsie (1 Md$, 118), Chili (1,3 Md$, 20), Colombie (2 Md$, 94), Turquie (1,5 Md$, 54), Inde (5 Md$, 94),
Avantages explorer les synergies entre Marchs dosets et Electricit gothermique (sous forme dinves6ssements)
Pour le pays acheteur: llectricit gothermique cre de la valeur conomique dans le pays; nouvelle technique; part importante demploi locale la construc8on et lexploita8on, lectricit de qualit (base renouvelable) qui concourt au dveloppement du pays Pour le vendeur : oset indirect lui permeTant dallger ses contraintes directes; sa contrainte est de faciliter la mise en rela8on et la vente de la centrale gothermique avec les pouvoirs locaux; nancement apport par le cluster France dans son ore package Pour le cluster Electricit Gothermique: bncier dune mise en rela8on et dune dynamique commerciale au bon niveau dans les pays cibles
En France:
DREE cellule de compensa8on, DCNS , THALES, SAFRAN, DASSAULT, EADS, AIRBUS, AREVA, TOTAL, ALSTOM, TECHNIP... Sige Paris de lECCO European Club for Countertrade and Osets
Sources: Presse, ECCO, AEGE les praPques dosets et les grands groupes franais 2011
Cela suppose une coordina8on au niveau de lavant-vente entre quipes commerciales du contrat ini8al et de llectricit gothermique ainsi quavec les pouvoir publics
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Le parc existant de centrales lectriques gothermiques slve environ 11 000 MW, avec dans le pass un march denviron 350 MW et 1 400 Millions de $ par an
Parc existant et dynamique passe 2005-2010 (par rgions)
Produc8on lectrique mondial avec lnergie gothermique en 2010 2005 Amrique Nord Central et Carabes Sud Asie & Pacique
Philippines et Indonsie
Parc existant en MW
2010 4 617 3 093 1 524 0 4 371 3 101 1 270 1 553 174 Part en % 43 % 29 % 14 % 0 % 41 % 29 % 12 % 14 % 2 %
Capacit annuelle moyenne installe (MW/an) 2005-2010 134 105,8 28,2 0 113,4 74,8 38,6 101,6 7,6
3 947 2 564 1 383 0 3 804 2 727 1 077 1 045 136
Autre
Sources : tpegeothermie2010
Europe Afrique
TOTAL
8 932
10 716
100 %
356,6*
*NB: les sources u8lises montrent de lgres disparits entre elles sur les sta8s8ques 2005-2010
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Pour des pays comme lIndonsie ou les Philippines, llectricit gothermique peut reprsenter jusqu 10 ou 20% de la produc8on lectrique et un march annuel de plusieurs centaines de millions de $
Parc existant et dynamique passe 2005-2010 (par pays) Installa6on moyenne MW/
2005 2010 an
Etat Unis Philippines Indonsie Mexique Italie Japon Islande Nlle Zlande Salvador Kenya Nicaragua Russie Turquie Chine Allemagne Ethiopie Chili & Bolivie
2 564 1 930 797 953 791 535 202 435 151 129 77 79 20 27,8 0,2 7,3 0 3 086 1 904 1 197 958 843 536 575 628 204 167 88 82 82 24 6,6 7,3 0 + 104,4 - 5,2 + 80 + 1 10,4 + 0,2 + 74,6 + 38,6 + 10,6 + 7,6 + 2,2 + 0,6 + 12,4 - 0,76 + 1,28 0 0
MW installs 2005-2010
522 -26 400 5 52 1 373 193 53 38 11 3 62 -3,8 6,4 0 0
Monde
avec
8 932
10 960
pour
+ 405,4*
2 027
16
*NB: les sources u8lises montrent de lgres disparits entre elles sur les sta8s8ques 2005-2010. Ici : Etude 2009 ADEME /CFG services /SEED; ENEL; GEA; WGC 2010
Des relles opportunits de marchs ont t annonces par un certain nombre de pays dans lesquels la France a dj des intrts conomiques.
Dynamique future (par pays, source ENEL GEA WGC 2010)
2010 Etat Unis Philippines Indonsie Mexique Italie Japon Islande Nlle Zlande Salvador Kenya Nicaragua Russie Turquie Chine Allemagne Ethiopie Chili & Bolivie 3 086 1 904 1 197 958 843 536 575 628 204 167 88 82 82 24 6,6 7,3 0 Installa6on moyenne MW/an sur 2005-2010 + 104,4 - 5,2 + 80 + 1 10,4 + 0,2 + 74,6 + 38,6 + 10,6 + 7,6 + 2,2 + 0,6 + 12,4 - 0,76 + 1,28 0 0 Installa6on moyenne MW/ an sur 2010-2015 + 463 + 119 + 461 + 36 + 15 - 0,2 + 45 + 122 + 17 + 73 + 30 + 77 + 24 + 7 + 2 + 7 + 30 Prvisions des parcs installs par pays en MW 2015 5 400 2 500 3 500 1 140 920 535 800 1 240 290 530 240 468 200 60 15 45 > 150 600 70 +++ 4 000 800 2025 8 600 3 000 5 000
Monde
10 388 avec
+ 405 pour
+ 1 530
18 033
NB: les sources u8lises montrent de lgres disparits entre elles sur les sta8s8ques 2005-2010. Ici : Etude 2009 ADEME /CFG services /SEED; ENEL; GEA; WGC 2010
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Le choc ptrolier daot 2008 a pu faire penser que le march allait quintupler sur la prochaine dcennie, comme le montrait lenqute conduite en 2009 par Energy Emerging Research
Dynamique future (par rgions, source Energy Emerging Research)
2010-2020 : 2005-2010 : 350 MW/an ~1 400 millions $/an 1750 MW/an ~
7000 milliards $/an ?
Vu de 2013, la mul8plica8on de la taille du march par 5 est sures8me

Source : Etude 2009 ADEME /CFG services /SEED; Energy Emerging Research - 2009
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Vu de 2013, une mul8plica8on du march par deux est conrme, de moindre ampleur et zone diremment (conrma8on dans les pays en dveloppement fort, moindre ampleur aux USA et EU)
Dynamique future - analyse cri8que vu de 2013
Facteurs limitants par rapport l tude EER de 2009 La mul8plica8on par 6 du march issue de lenqute EER 2009 est sures8me Ltude de march faisait suite au choc de prix du ptrole et du gaz de 2008, dans un contexte de sensibilisa8on lindpendance nerg8que et au climat La crise des pays occidentaux et le ralen8ssement de lconomie ne sy taient pas encore fait sen8r fortement En Europe les fortes prvisions (ex : Allemagne) taient fondes sur le dveloppement de la technologie EGS dans les bassins non volcaniques Aux Etats-Unis limpact sur la croissance conomique, les gaz de schistes bas prix amnent une sur-capacit de produc8on lectrique et une demande moins forte pour llectricit gothermique (de ce fait, les acteurs US de la gothermie se retournent vers linterna8onal) Facteurs favorables une croissance du march annuel sur 2010-2020 La gothermie reste une lectricit comp88ve ou proche de la comp88vit, de base et dcarbone Les fondamentaux de la demande persistent dans de nombreuses zones Par exemple le dveloppement est eec8vement aTendu en Indonsie (330 MW en projet)
Sources : ENEL; GEA; EER; WGC Bali revues par le Collec8f de Filire Restreint et les analyses de Capgemini Consul8ng
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Le march est revu 3 300 millions de $/ an en moyenne sur la dcennie venir, correspondant 835 MW et une vingtaine de projets installs annuellement.
Dynamique future - Es8ma8on prudente (MW/an, M/an)
Rel 2005-2010 GEA / WGC
Parc install 2010 March moyen MW/an 2005-2010 134 105,8 28,2 0 113,4 74,8 38,6 101,6 7,6
Prvisions 2010-2015 EER 2009

Parc annonc 2015 9 949 8 332,5 1 616,5 - 6 744 - - 2 329 444 19 466 March moyen 2010-2 015 X 8 X 10 X 0,5 - X 4 - - X 1,5 X 7 X 5
Prvisions 2010-2015 WGC 2010

Parc annonc 2015 7 700 5 420 2 100 180 8 026 6 000 2 026 1 01,6 575 18 446 X 6,5 X 8 X 4 X 1 X 10,5 X 4 March moyen 2010-20 15 X 4,5 X 4 X 4
Collec8f de Filire Restreint & Capgemini Consul8ng 2013

March moyen 2013-202 3
Es8ma8ons 2013-2023
MW / an
MW / an
MW / an
M / an
Amrique
Amrique du Nord Am. Centr. et Carabes
Amrique du Sud
4 617 3 093 1 524 0 4 371 3 101 1 270 1 553 174
1 066,4 1 047,9 18,5 - 474,6 - - 155,2 54
616,6 465,4 115,2 36 730,9 579,8 151,1 118,4 80,1
X 1,5
X 1 X 2 NEW !
215 80 55 80 475 300 175 75 70
860 320 210 320 1 900 1 200 700 300 280
Asie & Pacique

Philippines et Indonsie Autres
X 4
X 4 X 4,5
Europe Afrique
X 0,5 X 9 X 2,3
TOTAL
10 715
356,6
1 750
1 546
835
3 340
Sources : es8ma8ons ENEL; GEA; EER; WGC Bali rvises par le Collec8f de Filire Restreint, des entre8ens complmentaires et les analyses de Capgemini Consul8ng
avec
pour
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Les marchs peuvent se classer en 6 niveaux de maturit au regard de la connaissance du poten8el gothermique, du cadre rgulatoire, du niveau dexploita8on et du rle linterna8onal
Niveau de maturit 1-6
1 BALBUTIANT Existence de poten8el Tout est faire sur lexplora8on & la phase amont, Peu de rglementa8on. 2 DEFRICHE - BALISE Poten8el Avr (Phases amont bien commences, besoin exprim, stratgie engage) 3 MUR - PRET A PARTIR Poten8el Avr - (Phase amont bien commences, Rglementa8on au moins pour lamont besoin exprim, stratgie engage) 4 ORGANISE Cadre amont et aval bien rgul, AO etc. 5 EXPLOITE Cadre existant et incita8f, nombreuses ralisa8ons. Dj trs exploit et mr Amont et aval bien rgul, Acteurs forts en place
Connaissance du poten8el
Existence de cadre rgulatoire
Niveau dexploita8on relle
Place sur les marchs mondiaux
Poten8el probable mais peu ou mal connu
Amont : Peu ou pas de cadre
Peu exploit Importateur
Poten8el connu
Amont : Cadre assez bien ou bien organis
Exploita8on bien engag

En posi8on dexportateur
6 EXPORTATEURS avec Base installe
avec
pour
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Quelles ores packages pour quels pays ?

Segmenta8on des pays par niveaux de maturit
ASIE
1 BALBUTIANT Existence de poten8el Tout est faire sur lexplora8on & la phase amont, Peu de rglementa8on. 2 DEFRICHE - BALISE Poten8el Avr (Phases amont bien commences, besoin exprim, stratgie engage) 3 MUR - PRET A PARTIR Poten8el Avr - (Phase amont bien commences, Rglementa8on au moins pour lamont besoin exprim, stratgie engage) 4 ORGANISE Cadre amont et aval bien rgul, AO etc. 5 EXPLOITE Cadre existant et incita8f, nombreuses ralisa8ons. Dj trs exploit et mr Amont et aval bien rgul, Acteurs forts en place
AMERIQUE CENTRALE & CARAIBE
AMERIQUE DU SUD
AFRIQUE Ouganda Tanzanie
OCDE & AUTRES Gorgie Armnie
Thalande
Vietnam
Papouasie Nouvelle Guine
Nord Inde
Vanuatu Panama Carabes dont Nevis Dominique Equateur Argen8ne Prou Chili Bolivie Colombie Costa Rica Nicaragua Guatemala Salvador
Erythre
Autres Asie Europe de Centrale lest Ex URSS
Ethiopie
Djibou8
Grce Chine Russie Canada Portugal Turquie France Allemagne
Rwanda
Philippines Indonsie Nouvelle Zlande Japon avec
Mexique
Kenya Islande Italie USA
6 EXPORTATEURS avec Base installe
pour
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Quelles ores packages pour quels pays ?

An 1 An 1
An 1 Etudes prliminaires
An 2 Explora- 8on
An 3
An 4 An 5 An 6+ Dveloppe Construc- Tests de -ment de 8on de O&M forages champs centrales
ASIE
AMERIQUE Centrale & Carabe Costa Rica Salvador
AMERIQUE du Sud
AFRIQUE
OCDE & AUTRES
1. 1 Acteur Public Intgr ou JV intgre
Kenya Ethiopie Nouvelle Zlande Islande

Allemagne Japon
Energy U8li8es publiques intgres dun bout lautre de la chane ou Joint-venture intgres dun bout lautre de la chane
2. Acteurs Publics Na8onaux, 2 Rgionaux ou Plusieurs entreprises publiques na8onales ou locales interviennent tous niveaux de la chane de valeur Locaux
Indonsie
Mexique
3 3. Amont = Public LEtat va du nancement de programme dexplora8on et de forages tests lore des champs bruts compltement explors et fors au secteur Aval = Priv priv pour que celui-ci puisse construire et exploiter des centrales. 4. L4 e public Explore par8ellement et dveloppe 5 5. Priv
Philippines Indonsie Guatemala
Kenya
Nlle Zlande Turquie USA
Ltat ne conduit quune premire explora8on limite. Puis les producteurs indpendants dlectricit partagent les risques de nalisa8on de lexplora8on et de construc8on avec lEtat.
Indonsie
Nicaragua
Chili
USA
Des producteurs indpendants dlectricit ver8calement intgrs prennent en charge tout le processus dun bout lautre. Public Priv
Philippines
Australie Italie
Source : ESMAP Technical Report 2012, Capgemini analysis
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Ces marchs azrent de nombreux acteurs: dveloppeurs spcialiss, dveloppeurs venant de llectricit, dveloppeurs venant de lOil & Gas, grandes entreprises de la construc8on.
Tour dhorizon de la concurrence interna8onale (2009) : classement par nature
Sources : Etude 2009 ADEME /CFG services /SEED; Energy Emerging Research 2009
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Lanalyse du march rcent montre quen peu dannes des acteurs avec une bonne ore peuvent conqurir des posi8ons de plusieurs centaines de MW la barbe des majors (Reykjavik Energy, Ormat, Pentamina)
Tour dhorizon de la concurrence (2009): capacits gothermiques installes et en projet par acteur
Sources : Etude 2009 ADEME /CFG services /SEED; Energy Emerging Research 2009
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LIslande, lItalie, les USA, le Japon sont des concurrents dynamiques sur le march interna8onal, les trois premiers avec des ores densembliers; le dernier sur les turbines
Principaux pays concurrents
Points forts rela8fs (chaine de valeur, ou8ls dappui lexport)
Forte exprience sur son territoire (50% des besoins en lectricit son assur par la gothermie Trs ac8f au niveau interna8onal dans toutes les ac8vits associes la gothermie, l'ecacit base sur la comptence, une vision stratgique, et des prises de risques audacieuses mais calcules. Des opportunits lies la da8on Le succs d'ENEL est bas sur une vision trs long terme, une bonne analyse des marchs poten8els, des alliances per8nentes avec des partenaires locaux importants, et une capacit mobiliser les ressources nancires et humaines ncessaires pour une stratgie trs long terme. Inves8t beaucoup sur la recherche, dveloppe de nouveaux crneaux vers la gothermie profonde basse temprature, mais aussi vers l'industrie pour valoriser les gisements de chaleur dans les process. Grande diversica8on technique et gographique qui permet de con8nuer crotre malgr les alas gopoli8ques et conomiques. Propose des presta8ons trs diversies et sur mesure. Est ainsi un vritable ensemblier de l'nergie gothermique. 1er fabricant mondial de turbine vapeur pour centrale gothermique (75 % des parts de march) car dispose de grands groupes industriels qui se sont diversis dans la gothermie Trs bon ou8ls de nancement lexport : GICA Importante taille de march intrieur, do des nombreux retours dexprience.
Actualit rcente lexport

Chine Allemagne Etats-Unis Philippines Carabes Etats-Unis Amrique La8ne Canada
Islande
Italie
USA
+ de 70 pays dont : Amrique Centrale Afrique de lEst Le monde en8er : Incontournable en lAsie
Japon
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La France a de forts atouts faire valoir ... mais la cartographie thorique ralise pour la mission Ademe / Filire / Capgemini Consul8ng 2013 reste transformer en cluster capable de gagner des marchs
Electricit gothermique - Cartographie (thorique dbut 2013) du cluster franais
Dynamique de lire Services privs Fabricants & quipemen6ers Oprateurs
Etablissements nanciers & assurance Cabinets daudit et juridiques en nergie Consul8ng technique & Bureaux dtudes Business & Public Consul8ng Autres secteurs franais savoir faire valorisables dans llectricit gothermique
Clusters & Associa8ons News spcialises
Tubes, Echangeurs
Turbines, Gnrateurs
Equipements lectriques Construc8on EPC
Autres, sous-traitants Installa8on & mise en service
...
Dveloppeurs
Goscience
Forages
Exploitants
Connaissance
Educa8on Forma8on Recherche gothermique

La gothermie comme march de contreparPe (Oset package)
Fonc6ons Cur
RelaPons Clients Avant-vente Grand Export Financement & mutualisaPon du risque
Explora8on des ressources gothermiques
Produc8on dlectricit gothermique
Fournisseurs dlectricit
Clients
Rseaux T&D
Rseaux de chaleur Client directs lectro-intensifs Commercialisa8on aux clients dius
High-Tech Ptrole & Gaz Armement
Autres oprateurs & lires proches
Secteur Minier
Ptrole & Gaz
Electricit
Indonsie, Chili, Colombie, Turquie, Inde
Services publics & savoir-faire u6les
Rela8ons interna8onales
Ges8on des permis licences concessions
Rgula8on de marchs
Dveloppement conomique, DGCIS - DGEC
Sources: ESMAP, IGC, Capgemini Consul6ng
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Il reste organiser lore France en 2-3 ores cls autour de 2-3 dveloppeurs, avec un fonds de mutualisa8on et une iden8ca8on de fournisseurs sur les points actuellement faibles.
Principales forces et faiblesses rela8ves des pays exportateurs (lments rassembls en entre8ens et lors du premier Collec8f de Filire Restreint)
LIslande et la Nouvelle Zlande nont pas dquipemen8ers. Les concurrents directs de la France sur les turbines sont lItalie, le Japon et les USA La France a des comptences sur lensemble de la chane de valeur, avec des points forts atomiss en
Ingnierie, Equipements, Energ8ciens, Constructeurs, Etudes prliminaires et explora8on
Pays exportateurs
Maintenance
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Etudes prliminaires
Forages tests
Construc6on
Avant vente
Etats-Unis Islande Italie ( complter) Japon France Autres pays: Allemagne Nouvelle Zlande
La France doit tre capable de rpondre des ores compltes et avoir un ou des dveloppeurs
Des nerg8ciens GDF-Suez sont prsents en Indonsie, et poten8ellement au Chili sur de grosses installa8ons Des constructeurs comme Eiage Clemessy peuvent prendre le rle densembliers-dveloppeurs, notamment en Afrique
La France doit renforcer sa phase amont avec un ou8l ecace de mutualisa8on des risques exploratoires
pour tre ac8f dans les pays poten8el nayant pas encore achev leur phase dexplora8on (Amrique La8ne)
Une actualisa8on/veille des donnes concurren8elles avec les sources GEA et IGA serait u8le
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Exploita6on
Explora6on
Project planning
Forages
En par8culier lanalyse cri8que mene avec les quelques dveloppeurs/ensembliers ac8fs actuellement sur ces marchs permeTent de focaliser le travail de renforcement de la lire franaise sur 7 points cl (cercles rouges vif)
Business model et prise de dcision Forages pe8ts de reconnaissance Forages test taille dexploita8on Instrumenta8on Logging Test de produc8vit, dveloppement et s8mula8on Test dinterfrence entre puits Premire modlisa- 8on numrique du rservoir Etude de faisabilit Etude dimpact denvironnement et cycle de vie complet Suivi et plan de forages Ingnierie des installa8ons de surface Entreprise gnrale, Intgrateur Scurisa8on du contrat lgale PP Dossier de nancement / PPA contractualisa8on des ventes dlectricit Financement public accompagn Financement priv (Equity)
Informa8on Ins8tu8on Poli8ques Risques& Finances Ac8on commerciale Transfert technologique
Etat de lart Slec8on des zones Etudes dimpact environnementale Planica8on de lexplora8on Inventaire et enjeux rgionaux
Explora8on de surface Gologie, Hydrogologie Explora8on subsurface Gochimie, analyse des uide Sismique Gradient gothermique & forages de sondage
(tat actuel, avant projet Ademe/Capgemini Consul8ng de recherche dacteurs suscep8bles de renforcer lore franaise)
Forages puits de produc8on et rinjec8on Instrumenta8on Logging Dveloppement de la produc8vit des puits Suivi et modlisa8on du rservoir
Comptences assembler sur une ore dElectricit Gothermique & comptences franaises
Rseau de surface Echangeurs, sparateurs, scheurs Construc8on Gnie Civil 10
Logis8que
Avant Vente
Etudes Prliminaires
Explora6on industrielle
Forages tests
Project Planning
Financement
Dveloppement du champ
Rseau de surface
Logis6que
Construc6on Gnie Civil
Cadre & Iden6ca6on du poten6el

Centrale de produc8on lectrique Refroidissement 12
Forages exploratoires
Connexion rseau Transformateur T&D Construc8on Rseaux 13 Mise en commissionnement 14 Opra8on& vente nergie 15 Maintenance Dveloppement des contrats 16
Dveloppement du champs
LEGENDE
AMONT AVAL
Pompe de produc8on 11
Pompe de produc6on
Centrale de produc6on lectrique
Connexio n rseau
Mise en commissionnement
Opra6on et vente nergie
Maintenance
Construc6on Exploita6on
3 ++ 2 = 1 - 0 --
Entreprises franaises fortes/ comp88ves Susant pour construire une ore Comptences FR peu nombreuses/ mal connues/ faibles Pas dentreprises franaises rpertories
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La Dmarche Ademe / Filire / Capgemini Consul8ng mene en 2013 travaille sur 2 objec8fs: 1) base de partenaires & fournisseurs 2) plan dac8on opra8onnel
Chan8er 1 Base de Partenaires & Fournisseurs qualie et renforce
Cartographie (Cf p28) Analyse Maillons Supply Chain Priorisa8on avec les dveloppeurs-ensembliers Construc8on du ques8onnaire de qualica8on des fournisseurs franais Lancement du ques8onnaire de qualica8on (en cours) 1) Acteurs rpertoris actuellement 2) Recherche de nouveaux fournisseurs sur les 6 maillons faibles (Cf ci-dessus) Relances (mai-juin) Fin de la collecte mi juin Remise de la base n juin Ou8l de nancement et mutualisa8on du risque (composante de lore France)
Chan8er 2 Plan dac8on opra8onnel

Etude de march 2013 Actualisa8on des es8ma8ons 2009 (Ce document) Collabora8ons et Sous-traitance avec acteurs interna8onaux leaders du march
Ores packages
Avant-vente Dynamique du Cluster franais (nom, par8cipants, ac8vits commerciales, organisa8on...)
Le sminaire de lire qui aura lieu les mardi 9 et mercredi 10 juillet 2013 travaillera sur ces points
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Contacts
Equipe projet Electricit Gothermique Plan dac8on Export S1 2013
ADEME
Philippe LAPLAIGE 04 9395 7936 philippe.laplaige@ademe.fr Norbert BOMMENSATT - 01 4765 2477 norbert.bommensaT@ademe.fr
CAPGEMINI CONSULTING
Alain CHARDON Directeur Cleantechs - 06 1902 4382 alain.chardon@capgemini.com Emmanuel GAVACHE Directeur Industrie - 06 0716 9834 emmanuel.gavache@capgemini.com Graud DOUCET Consultant Gothermie - 06 6633 9808 01 4967 4038 geraud.doucet@capgemini.com
Membres du Collec8f Restreint de Filire & prpara8on au Sminaire de lire:

AFPG M. Jean-Jacques GRAFF; ALSTOM M. Jacques JAMART; CFG Services/BRGM M. Dominique TOURNAYE; CRYOSTAR M. Damien THIOLET; EIFFAGE CLEMESSY M. Pierre PARRA; GDF-SUEZ M. Xavier VOTRON; TECHNIP M. Stphane HIS; DGCIS Mme Elise BOUYER; DGEC M. Chris8an OESER; DT Mme Shan8 BOBIN.
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ADEME: Les Marchés Export de L'electricité Geothermique

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Les

marchs export de la produc8on dlectricit gothermique

Transform to the power of digital

Ce document Marchs traite des opportunits de marchs de llectricit gothermique lexport

Le document Marchs vise ini6er aux marchs interna6onaux de llectricit gothermique

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March en croissance : cycles binaires organiques ORC (de 120 250)

March mr : cycles vapeur Systmes (de 200 350+) matures :

Systmes en dveloppement : Systmes binaires organiques ORC (+tard) EGS

Sources : notre-plante.info; crdits : BRGM EDF

March vis: Electricit gothermique, Grand Export, rsultats sous 12 48 mois

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Les comp6teurs et la dynamisa6on de lore France

Les marchs export de llectricit gothermique

" Une lectricit de base comp88ve

" Des marchs en dynamique croissante

" Segmenta8on pays par maturits et business models

" Les comp8teurs & la dynamisa8on de lOre France

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Comparaison avec Autres technologies Base Semi-base Renouvelables intermiTents

LCOE $/MWh 140 120 100 80 60

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Centrale Binaire (Fluide organique ou ORC) 5 000 USD/kw

Drilling 22% Equipment and Construc8on 50%

Steam Field Gathering 7%

Equipment and Construc8on 55%

Sources : Sigillum Univerista8s 2012; OECD/IEA, 2010, analyses Capgemini Consul8ng

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Capacit installe 25,2 MW 1x1,2 + 2x12 MW

Nombre de turbine vapeur 2x30 MW

capacit de produc8on 168 GWh/an Connexion au rseau 2007

Connexion au rseau 1977 Rnova8on et agrandissement 1997

Rnova8on et agrandissement 1982, 1984

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Les marchs export de llectricit gothermique

" Une lectricit de base comp88ve

" Des marchs en dynamique croissante

" Segmenta8on pays par maturits et business models

" Les comp8teurs & la dynamisa8on de lOre France

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Les pays ressources gothermiques se trouvent sur tous les con8nents

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Marchs et/ou Exportateurs

Chine Inde du Nord Indonsie

Allemagne France Nouvelle Zlande Islande Italie Japon USA

Philippines Thalande Vanuatu Vietnam

Gorgie Grce Portugal Russie Turquie

3 947 2 564 1 383 0 3 804 2 727 1 077 1 045 136

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7000 milliards $/an ?

Vu de 2013, la mul8plica8on de la taille du march par 5 est sures8me

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Prvisions 2010-2015 EER 2009

Prvisions 2010-2015 WGC 2010

Collec8f de Filire Restreint & Capgemini Consul8ng 2013

4 617 3 093 1 524 0 4 371 3 101 1 270 1 553 174

1 066,4 1 047,9 18,5 - 474,6 - - 155,2 54

616,6 465,4 115,2 36 730,9 579,8 151,1 118,4 80,1

215 80 55 80 475 300 175 75 70

860 320 210 320 1 900 1 200 700 300 280

Asie & Pacique