Ubifrance Export Agroalimentaire - Etude Ou-exporter-En-2013

O exporter en 2013 ?
Lavis des experts du rseau agroalimentaire dUBIFRANCE

Bilan des exportations agroalimentaires et perspectives Evolution de la consommation et de la distribution sur 31 marchs cls Opportunits pour loffre franaise
Octobre 2012
AVERTISSEMENT
Cette tude a t ralise la demande et grce au financement du Ministre de lAgriculture, de lAgroalimentaire et de la Fort par le service tudes, Statistiques, Presse, vnements Rseau Agroalimentaire (ESPERA) du Dpartement produits, quipements et technologies agroalimentaires (AGROTECH) dUBIFRANCE. Elle a t pilote et rdige par Philippe CLEMENT, Stphanie LEO, Sandrine HENRY et Mathilde FASSOLETTE du service ESPERA.
Elle a pour objectif de proposer une synthse des points de vue des experts du rseau agroalimentaire dUBIFRANCE concernant lvolution de la situation conomique, de la consommation et de la distribution dans le secteur agroalimentaire pour les principaux dbouchs de la France lexport et pour certains marchs potentiel ainsi quune analyse des perspectives offertes dans chaque cas aux produits franais lhorizon 2013. labore pour rpondre aux besoins des responsables export des entreprises et de leurs organisations professionnelles, elle passe ainsi en revue 31 pays qui comptent pour la plupart parmi nos principaux marchs extrieurs et reprsentent 87% des exportations franaises en 2011/2012.
Pour raliser ce document, il a t fait appel aux Bureaux UBIFRANCE suivants : Algrie, Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Belgique, Brsil, Canada, Chine, Core du Sud, Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, tats-Unis, Grce, Hong Kong, Inde, Irlande, Italie, Japon, Norvge, PaysBas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suisse, Sude, Turquie, Vietnam ainsi qu la CFCI du Maroc.
En complment, dautres sources dinformations ont galement t utilises : articles parus dans la presse internationale ; publications de diverses socits dtudes et de panels ; exploitation de donnes statistiques du commerce extrieur des diffrents pays et des exportations franaises.
Pour tout renseignement relatif cette tude, vous pouvez vous adresser : UBIFRANCE Philippe CLEMENT Chef du service ESPERA 01 40 73 31 59 philippe.clement@ubifrance.fr Stphanie LEO Chef de projet Etudes 04 96 17 25 48 stephanie.leo@ubifrance.fr
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1.
Dfinitions
PAA : produits agroalimentaires (24 premiers chapitres de la nomenclature combine). Produits des IAA : produits des industries agricoles et alimentaires ou produits agroalimentaires transforms. Produits agricoles : produits bruts.
2.
Prcision sur les sources
Tous les tableaux concernant le commerce extrieur de la France sont raliss partir des donnes fournies par la DNSCE de la Direction Gnrale des Douanes et Droits Indirects. Le territoire statistique de la France comprend la France continentale, la Corse, les autres les franaises du littoral, la principaut de Monaco et les Dpartements dOutre-mer (Martinique, Guadeloupe et Guyane).
Pour en savoir plus sur un secteur en particulier : consultez les espaces sectoriels sur www.ubifrance.fr ou abonnez-vous lune des lettres de veille internationale.
Retrouvez lensemble du programme France mis jour et propos par UBIFRANCE, les Chambres de Commerce en France et ltranger, SOPEXA, ADEPTA, les fdrations professionnelles et de nombreux oprateurs privs sur http://www.ubifrance.fr/programme-france/resultat.html
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SOMMAIRE
Avertissement ........................................................................................................................................ 3
BILAN DES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGROALIMENTAIRES

Bilan des exportations de produits agroalimentaires : rsultats sur les annes flottantes juillet/juin) ............................................................................................................................................. 11 Zoom sur les produits agricoles ......................................................................................................... 13 Zoom sur les produits des IAA ........................................................................................................... 14
LIMPACT SUR LES EXPORTATIONS DE PRODUITS FRANAIS

Vins et spiritueux .................................................................................................................................... 19 Produits laitiers ....................................................................................................................................... 21 Fruits et lgumes frais et transforms, pommes de terre, grandes cultures ......................................... 23 Viandes et produits transforms............................................................................................................. 26 Produits dpicerie sche ....................................................................................................................... 29
VOS OPPORTUNITES SUR 31 MARCHES CLES

Allemagne............................................................................................................................................... 35 Belgique.................................................................................................................................................. 39 Italie ........................................................................................................................................................ 43 Royaume-Uni.......................................................................................................................................... 46 Espagne ................................................................................................................................................. 51 Pays-Bas ................................................................................................................................................ 55 tats-Unis ............................................................................................................................................... 59 Chine ...................................................................................................................................................... 63 Suisse ..................................................................................................................................................... 69 Algrie .................................................................................................................................................... 73 Japon ...................................................................................................................................................... 77 Singapour ............................................................................................................................................... 81 Portugal .................................................................................................................................................. 85 Russie..................................................................................................................................................... 89 Grce ...................................................................................................................................................... 93 Maroc...................................................................................................................................................... 97 Hong Kong............................................................................................................................................ 101 Canada ................................................................................................................................................. 105 Sude ................................................................................................................................................... 109
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Danemark ............................................................................................................................................. 113 Arabie saoudite..................................................................................................................................... 117 Pologne ................................................................................................................................................ 121 Irlande................................................................................................................................................... 125 Turquie ................................................................................................................................................ 129 Emirats Arabes Unis ............................................................................................................................. 133 Core du sud ........................................................................................................................................ 137 Australie................................................................................................................................................ 141 Norvge ................................................................................................................................................ 145 Brsil..................................................................................................................................................... 149 Vietnam ............................................................................................................................................... 153 Inde ....................................................................................................................................................... 157
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Bilan des exportations de produits agroalimentaires (Rsultats sur les annes flottantes juillet/juin)
Alors que la balance du commerce extrieur de la France se dgrade avec un dficit qui passe de 82 Mrd EUR en 2010/2011 83 Mrd EUR en 2011/2012, le solde du commerce extrieur agroalimentaire enregistre quant lui une hausse de 13,5% et atteint 11,9 Mrd EUR. Les exportations agroalimentaires franaises atteignent leur plus haut niveau depuis 5 ans, elles stablissent 56,5 Mrd EUR sur lanne mobile, ce qui reprsente une hausse de 5,5%. Les importations augmentent galement en passant de 43,1 Mrd EUR 44,7 Mrd (+3,6%).
Exportations 56,5Mrd(+5,5%) Importations 44,7Mrd (+3,6%) Solde 11,9Mrd(+13,5%)
Source : UBIFRANCE/Agrostat/daprs douanes franaises Les exportations franaises progressent de 5,5% vers les pays de lUnion europenne et de 5,6% vers les Pays Tiers. Le march de lUnion Europenne reprsente 66,6% des exportations franaises en 2012, alors quil reprsentait 73,2% en 2006/2007. Ceci montre bien le dveloppement des exportations vers les Pays Tiers.
Source:UBIFRANCE/Agrostat/daprsdouanesfranaises En tte des produits exports en 2012, on retrouve les boissons, les crales ainsi que les produits laitiers. Ces 3 catgories de produits reprsentent plus de 46% des exportations de la France.
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Source : UBIFRANCE/Agrostat/daprs douanes franaises
Les 20 premiers clients de la France en 2011/2012: Pays Millions Euros Part de march en % 2010/2012 12,3 10,9 9,7 9,2 8,6 6,7 4,4 2,7 2,6 2,6 1,9 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9 0,9 % de Variation 2012/2011 6,9 8,2 - 1,5 6,4 6,1 11,9 7,6 46,2 8,7 - 11,1 7,8 12,1 - 8,2 3,5 - 7,0 - 11,4 5,1 5,9 15,2 2,9
2009/2010 Allemagne Belgique Italie RoyaumeUni Espagne Pays-Bas tats-Unis Chine Suisse Algrie Japon Singapour Portugal Russie Grce Maroc Hong Kong Canada Sude Danemark 5 762 5 194 4 988 4 530 4 058 3 064 2 012 690 1 202 902 872 539 823 575 675 341 376 460 381 412
2010/2011 6 476 5 695 5 587 4 881 4 563 3 368 2 317 1 051 1 341 1633 993 737 827 677 747 773 628 535 424 469
2011/2012 6 926 6 159 5 501 5 193 4 840 3 770 2 493 1 536 1 458 1 451 1 070 825 759 701 694 685 659 567 489 483
Source:UBIFRANCE/Agrostat/daprsdouanesfranaises
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On enregistre une hausse des exportations vers nos principaux partenaires europens (+6,9% en Allemagne, +8,6% en Belgique et +6,4% au Royaume-Uni). Les exportations vers lAllemagne sont fortement tires par les exportations dolagineux qui augmentent de 79%, les exportations de boissons sont galement en hausse vers ce pays (+6%). A destination de la Belgique, on note une forte progression des exportations de crales (+37,3%) et vers le Royaume-Uni, ce sont les exportations de vins et spiritueux qui reprennent (+10,7%) aprs un ralentissement ces dernires annes. Cependant, la principale progression se situe hors Union europenne, en effet les exportations vers la Chine enregistrent la hausse la plus importante : +46%. La Chine (hors Hong-Kong) passe du rang de 18me client de la France en 2006/2007 au 8me en 2011/2012. Les exportations de boissons (1er poste dexportation vers la Chine) augmentent de 55,3% en un an, celles de prparations base de crales progressent de 112% et enfin les exportations de viandes croissent de 107%.
Zoom sur les produits agricoles

Produits 2009/2010 Total produits agricoles Crales Animaux vivants Lgumes Olagineux Fruits Autres produits agricoles 11285 4731 1723 1618 1197 1348 667 Millions Euros 2010/2011 14844 7438 1799 1989 1386 1524 708 2011/2012 14423 6815 1946 1717 1706 1476 764 Part de march % 2011/2012 100 47,3 13,5 11,9 11,8 10,2 5,3 % de Variation 2012/2011 -2,8 -8,4 8,2 -13,7 23,1 -3,2 7,9
Source:UBIFRANCE/Agrostat/daprsdouanesfranaises Les exportations de produits agricoles sont en perte de vitesse, elles enregistrent sur lanne glissante 2011/2012 un recul de 2,8%. Les exportations de crales diminuent de 8,4%, ceci tant d un retour la normale aprs une anne 2011 exceptionnelle. Les ventes de crales baissent, notamment sur les pays du pourtour mditerranen (Algrie : -18,4%, Maroc : -19,1%, Egypte : -81,5%). Les exportations de lgumes font elles aussi face une baisse (-13,6%, en raison notamment de la crise E. Coli -mai 2011- qui a perturb le march des fruits et lgumes). Les principaux clients de la France pour les produits agricoles sont : LItalie : 2 080 Mio , 14.4% de parts de march, -4,8% entre 2011 et 2012 LAllemagne : 1 955 Mio , 13,6% de parts de march, +10,8% entre 2011 et 2012. La Belgique : 1 555 Mio , 10,8% de parts de march, +19,4% entre 2011 et 2012 LEspagne : 1 507 Mio , 10,5% de parts de march, -0,4% entre 2011 et 2012.
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A eux quatre, ces pays reprsentent presque 50% des exportations franaises de produits agricoles. Parmi les marchs les plus dynamiques pour les exportations de produits agricoles, on retrouve : - la Turquie : +277% en raison de limportation massive danimaux vivants ; - lIrlande : +47%, les exportations franaises de crales ayant augment de 75% vers ce pays.
Zoom sur les produits des IAA :

Description 2009/2010 Total des produits des IAA Boissons Produits laitiers Viandes Prparations base de crales Prparations alimentaires diverses Sucres et sucreries Aliments pour animaux Graisses et huiles Prparations de lgumes, fruits Produits de chocolaterie Produits de la minoterie Produits de la mer Prparations de viandes ou de poissons Autres produits des IAA 33443 10475 5008 3026 2505 2024 1940 1999 988 1327 956 928 919 736 610 Millions Euros 2010/2011 37879 12106 5722 3365 2857 2247 1925 2144 1489 1475 1059 1051 1004 766 670 2011/2012 41244 13432 6051 3460 3199 2408 2312 2251 1726 1510 1197 1143 1054 810 691 Parts de march 2011/2012 100 32,6 14,7 8,4 7,8 5,8 5,6 5,5 4,2 3,7 2,9 2,8 2,6 1,9 1,7 % du Variation 2012/2011 8,9 10,9 5,7 2,8 12.0 7,2 20,1 5.0 15,9 2,3 13,1 8,8 4,9 5,7 3,1
Source:UBIFRANCE/Agrostat/daprsdouanesfranaises
Les exportations de tous les postes des produits des IAA sont en augmentation. Le total augmente de 8,9% entre 2011 et 2012. La plus forte progression est enregistre par les graisses et huiles (+16%). Les exportations de ces produits ont fortement augment en particulier vers les Pays-Bas (+49.7%). Les boissons, premier poste dexportation, continuent de progresser (+11%). Les marchs les plus dynamiques pour ces produits sont les deux premiers clients : Etats-Unis et Royaume-Uni
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(respectivement +7,9% et +10,7%), mais galement la Chine qui passe du rang de 5me client en 2010/2011 celui de 4me en 2011/2012, avec une augmentation des ventes de 51%. Les exportations de produits laitiers augmentent quant eux de 5,8%. Les principaux marchs sont : lAllemagne qui enregistre une baisse des ventes cette anne (-4,1%), la Belgique (+0,7%) et au troisime rang lEspagne (+13,9%). Les exportations de viande restent peu prs stables avec une lgre progression de 2,8%. Les principaux clients de la France pour les produits des IAA sont nos partenaires de lUnion europenne : LAllemagne : 4 835 Mio , 11.7% de parts de march, +5,6% entre 2010/2011 et 2011/2012. Le Royaume-Uni : 4 530 Mio , 11% de parts de march, +8,4%. La Belgique : 4 521 Mio , 11% de parts de march, +4,8%. LItalie : 3 400 Mio , 8.2% de parts de march, +0,5%.
Parmi les Pays Tiers, les principaux clients de la France sont : Au 8me rang, les Etats-Unis : 2 356 Mio , 5,7% de parts de march, +7,2% entre 2010/2011 et 2011/2012. Au 9me rang, la Chine : 1 443 Mio , 3,5% de parts de march, +54,3%. Au 10me rang, la Suisse : 1 106 Mio , 2,7% de parts de march, +10%. Au 11me rang, le Japon : 1 004 Mio , 2,4% de parts de march, +6,9%.
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Les vins et spiritueux Les vins
La monte en puissance de lAsie

Le moteur de la croissance de nos exportations se situe sans aucun doute en Asie, qui reprsente un quart du chiffre daffaires (vins et spiritueux runis). Chine, Hong-Kong, Japon, Singapour et Taiwan totalisent eux cinq 2,5 milliards EUR, dont 1 milliard est ralis par les spiritueux, en grande partie grce au Cognac. La Chine poursuit sa croissance fulgurante, affichant des taux de progression jamais atteints (+100% pour les AOP en valeur) ; la France reprsentant le premier fournisseur de vins imports en Chine en volume et en valeur, la demande en vins franais reste trs forte, concentre sur le vin rouge et oriente principalement sur Bordeaux. Plusieurs rgions franaises commencent cependant profiter de lessor du march qui souvre progressivement (Languedoc, Rhne). Hong-Kong et Singapour confirment par leurs bons rsultats le dynamisme des plateformes de rexportations vers la Chine et lAsie du Sud Est. Le Japon, durement touch fin 2010, a finalement maintenu ses importations en 2011. Nos exportations de vins ont progress sur ce march de 8% en valeur et 1% en volume. La Core du Sud, 26me march en valeur, reprsente un potentiel intressant pour les vins franais (+18% en valeur et 17% en volume). Laccord de libre-change sign en juillet 2011 semble porter ses fruits, mais il ne faut pas tarder pour se positionner Nos concurrents espagnols et italiens progressent galement sur ce march. LAustralie (16me march en valeur) et la Nouvelle-Zlande (39me) restent des destinations intressantes, malgr leur loignement, o les vins franais sont apprcis (croissance de 22% en volume et 17% en valeur).
LAmrique, une zone stratgique pour les vins et spiritueux franais

Les Etats-Unis maintiennent leur position de leader et restent la premire destination de nos exportations en valeur en 2011 (vins et spiritueux runis). Les vins franais, qui avaient souffert dun ralentissement pendant la crise, regagnent du terrain ; le dynamisme se fait plus particulirement sentir sur les produits premium (vin et Champagne), signe trs positif dun march qui remonte en gamme. Les ventes de vins franais auprs des monopoles canadiens sont galement encourageantes pour 2011.
Le timide regain des marchs europens

Dune manire gnrale, les positions franaises sont en recul sur les marchs europens traditionnels, matures et plus affects par la crise. Malgr cet effritement de la valeur, lUnion Europenne reste notre premier dbouch en volume, hauteur de 65% pour les vins. Le Royaume-Uni, march historique pour les vins franais, se revalorise en 2011 (+5% valeur). Aprs les annes noires 2008 et 2009, le march semble repartir, au moins en valeur, sans regagner toutefois les niveaux de 2007.
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LAllemagne, notre 3me march en valeur, progresse plus nettement. La demande en vins dentre de gamme se maintient, confirmant un march de prix (AOP -6% vol contre IGP/VSIG +8%). Les Pays-Bas et la Belgique sont en recul sur 2011, affichant des baisses respectivement de 4% et 6%, en volume et en valeur. Sur ces marchs ralentis par la crise, les vins franais sont en perte de vitesse. Note positive toutefois, Rhne et Bordeaux, rgions traditionnellement apprcies du consommateur belge, ont progress (+6% en volume). La Belgique restant un trs gros dbouch volumique pour les exportateurs franais, avec 1,5 million dhl expdis, il faut poursuivre les efforts pour soutenir les oprateurs. La Suisse, notre 8me march en valeur, progresse en valeur mais pas en volume. Le march semble cependant peu demandeur de nouveaux produits franais, et souvre plutt lItalie ou dautres destinations plus lointaines.
La poursuite du dveloppement des marchs mergents (BRIC)

Au-del de lAsie, dautres pays tiers tirent nos exportations en 2011 : on peut citer le Brsil (+11% val, +16% vol), lInde (+32% val, +17%vol), la Russie (+6% val, -9% vol) et lAfrique du Sud (+17%val, +22% vol). Sur ces marchs, les contextes rglementaires et les barrires douanires lentre sont encore importants et constituent des freins au dveloppement des exportations franaises. Mais le dveloppement de la consommation de vin, lducation progressive des consommateurs et llvation du niveau de vie sont autant de signes prometteurs de marchs potentiel. Le continent africain, laiss de ct durant des annes, semble se rveiller : les exportations de vins vers ces pays sont toutes en forte croissance (Nigeria +35%, Gabon +32%, Afrique du Sud +17%, Congo +35%, Angola +48% , Zare +85%).
Les spiritueux
Les spiritueux qui avaient connu un rattrapage plus rapide que les vins en 2010, confortent leurs parts de march en valeur (+7,5%) et en volume (+5%). Le Cognac avec une progression de 10% dpasse les 2 milliards EUR de chiffre affaires, reprsentant lui seul 66% des exportations de spiritueux en valeur. La vodka reste la premire catgorie en volume et continue sa stratgie de premiumisation. En 2011, les exportations de spiritueux reprsentent 2,97 Mrds EUR, contre 2,94 Mrds EUR en 2010. Les Etats-Unis, premire destination pour les spiritueux, connaissent une certaine stabilit. A lui seul, ce march pse 28% de la valeur et du volume total de nos exportations, dont plus de 60% est ralis par le Cognac (en valeur). Malgr un lger recul en volume (2,5 %), lAllemagne enregistre une certaine progression en valeur (+4,6%), lie au Cognac, la vodka et aux liqueurs. Se distinguant de nos autres marchs traditionnels, le Royaume-Uni enregistre de bons rsultats en 2011. Il progresse aussi bien en volume (+21,6 %) quen valeur (+11 %), principalement sur la vodka. LAsie, comme pour les vins, confirme son rang de destination privilgie de nos spiritueux avec de bons rsultats en valeur pour Singapour (+19%), la Chine (+29%) et Hong Kong (+45%). Sur la Chine, on notera les bons rsultats des Cognac en valeur (+27%) et en volume (+19,7%), confirmant le got des consommateurs chinois pour des qualits suprieures. Par contre, la situation est toujours difficile au Japon, avec une chute des ventes de Cognac et la stagnation des liqueurs. Les ventes cumules vers Singapour, la Chine, Hong-Kong et le Japon reprsentent 31,3 % de la valeur de nos exportations, comparer avec une part de march de 28 % pour les Etats-Unis, notre premier march.
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Les produits laitiers
Structure de la filire laitire franaise

La filire lait affiche un chiffre daffaires de 23,5 milliards EUR en 2010, ce qui la classe au deuxime rang des industries agroalimentaires, juste aprs la viande. Elle reprsente 200 000 emplois directs. La France est le second pays producteur de lait de lUnion europenne. La collecte de lait de vache sest leve prs de 24 milliards de litres en 2011. Le lait a t collect auprs de quelque 87 000 exploitations laitires et livr plus de 700 sites de transformation.
Un solde commercial record en 2011

Aprs la crise laitire de 2009 et la reprise de 2010, la filire laitire franaise a connu en 2011 une augmentation de 15% de ses exportations et a affich un solde commercial - traditionnellement excdentaire record, de 3,5 milliards EUR. Les exportations franaises reprsentent 35% de la collecte (il est de 40% en Allemagne et de 85% en Nouvelle-Zlande). Cette part est relativement stable depuis dix ans. Cette progression des ventes franaises ltranger est due la fois la vigueur des prix sur les marchs internationaux (en tout cas au 1er semestre 2011) et la demande toujours en croissance des pays mergents, notamment en poudres de lait (entier, crm, lactosrum). Cette forte demande profite aux grands pays exportateurs laitiers que sont la Nouvelle-Zlande, lArgentine, les Etats-Unis et lUnion europenne. Au sein de lUnion europenne laitire, la France joue ct de lAllemagne, du Danemark et des Pays-Bas un rle primordial sur le march mondial. La part des produits laitiers franais exports vers des pays tiers est ainsi en croissance depuis quelques annes : elle a atteint prs de 30% en 2011.
Des groupes laitiers fortement implants ltranger

Concernant le tissu industriel, la France est un acteur laitier incontournable au plan international : 5 groupes laitiers franais figurent dans le top 25 mondial 2011, dont les n2 et 3, Lactalis et Danone. Sodiaal, Bongrain et Bel se placent respectivement aux 14me, 17me et 23me positions (donne 2010 pour Bel). La prsence internationale des grands groupes laitiers franais passe par une implantation industrielle forte ltranger. En 2011, la plus grande opration linternational concerne le rachat par Lactalis de 83,3% des parts de Parmalat. Lactalis devient ainsi le n2 mondial derrire Nestl. Sur le plan franais, le rachat dEntremont par Sodiaal a enfin t entrin en dcembre 2010, aprs plus dun an et demi de ngociations. Sodiaal double ainsi pratiquement de taille. En 2011, le groupe coopratif a par ailleurs vendu 51% de sa participation dans Yoplait. Quant au projet de fusion entre Eurial et Glac annonc au printemps 2010, il a t abandonn fin 2011.
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Investissements massifs dans les tours de schage

Devant cette forte progression de la demande en produits secs sur les marchs mergents - Asie, Afrique et Amrique du Sud avec une croissance deux chiffres des importations, de nombreux industriels laitiers des quatre coins de la plante ont investi dans des units de schage, et ce dautant plus que les marchs matures voluent trs peu. Plus de cinquante projets ont t recenss dans prs de 30 pays. En France, les investissements totalisent prs de 150 millions EUR et sont raliss par Eurosrum Lactosrum, Isigny Sainte-Mre, Ingredia, Lactalis, Sill, Lata et Coralis.
Tendances pour les premiers mois de 2012

Lensemble des grands pays producteurs de lait continuent augmenter leur production laitire. La demande en produits secs progresse toujours dans les pays tiers : avec une substitution poudre maigre (+9%) / poudre grasse (-4%). Cependant, contrairement la mme priode de 2011, les cours mondiaux des produits laitiers srodent depuis un an. Laugmentation du prix des intrants (tourteau de soja en particulier) et la diminution du prix du lait la ferme affectent la rentabilit de la production laitire dans lensemble des pays. Sur les cinq premiers mois de lanne 2012, la collecte laitire a progress de 2,2% en France. Une croissance lgrement suprieure (2,5 3%) est attendue sur lensemble du mois de juin. Un net ralentissement est, en revanche, notable sur les deux premires semaines du mois de juillet. Les exportations franaises totales de produits laitiers sont en progression de 6% sur les cinq premiers mois de lanne 2012. Lvolution est variable selon les produits. Si les ventes de poudre de lait crm poursuivent leur croissance, celles de lactosrum, de fromage et de beurre sont stables ; en revanche, les exportations de poudre grasse chutent. Sur le march mondial de la poudre maigre, lUnion europenne progresse le plus en volume et a pris le leadership sur le march mondial. La France pouse cette tendance.
Prvisions pour lanne 2012

A lheure actuelle, la filire laitire mondiale est en situation excdentaire et la demande des pays mergents risque de baisser en raison de la crise conomique. Cependant, certaines rgions connaissent des conditions climatiques critiques (retard de la mousson en Inde, scheresse aux EtatsUnis, etc.) qui influencent ngativement leur production de lait. Par ailleurs, la hausse du prix des intrants pourrait galement affecter la production de lait dans de nombreux autres pays. Le bilan de lanne 2012 dpendra largement de lquilibre offre / demande du second semestre. Cependant, 2012 naura ni le profil de lanne 2011 (priode de prix exceptionnellement levs), ni celui de lanne 2009 (crise svre).
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Fruits, lgumes, pommes de terre et crales Fruits et lgumes
En Europe, la France est un acteur incontournable en termes de production, tandis qu lexportation, son rle dpend des produits. Les valeurs sres de loffre franaise sont le chou-fleur, les salades (mche et 4me gamme ), la carotte, les fruits dt (abricot, melon) la noix et la pomme. Les produits leaders linternational sont les pommes (grand export), et sur le march europen : noix, abricots et lgumes. LUE 27 est le dbouch naturel pour les produits franais et il sagit du premier march mondial en valeur pour les changes de fruits et lgumes. La France joue un rle cl sur le march communautaire : 3me producteur et 3me /4me exportateur europen de fruits et lgumes. Elle a pour ambition lexport de rester le leader europen pour la pomme, la noix, labricot et les lgumes.
La valorisation dune offre franaise de plus en plus segmente et spcialise

La France a une stratgie qui soriente selon plusieurs axes : - Fidliser les clients traditionnels de lUE avec une gamme de produits disponibles en volume rpondant aux certifications exiges par les GMS europennes. - Prenniser les flux sur pays tiers en maintenant une veille phytosanitaire ractive. - Construire une stratgie linternational base sur la demande et les calendriers de production afin doptimiser loutil de production et les savoir-faire franais. - Maintenir une intelligence conomique active dans les pays du Maghreb, en Ukraine et en Turquie.
2011 : une anne de crise

Pour les fruits dt, en dpit dun volume de production modeste mais de qualit, les prix ont t historiquement bas (tlscopage des productions en raison de la grande prcocit, consommation trs faible en raison dun t froid). Pour les lgumes, la crise sanitaire lie la bactrie E-coli a eu un impact dsatreux sur les achats de lgumes crudits. Il faut dsormais redoubler dnergie pour rassurer le consommateur, communiquer sur la scurit alimentaire et le dveloppement durable. Valoriser les fruits et lgumes ne repose pas uniquement sur le mcanisme dquilibre entre loffre et la demande : la valeur dun produit est aussi souvent dtermine par le prix que le consommateur est rellement prt payer (alors que les arbitrages de consommation se font de plus en plus au dtriment de la consommation de produits frais...).
Perspectives pour 2012

- Les oprateurs franais doivent rester vigilants car outre la concurrence qui svit lintrieur de lUE, la Turquie, lEgypte et Maroc visent se dvelopper sur la zone UE. - La Russie est un march tiers trs fort potentiel de dveloppement. Le pays est le principal importateur mondial de pommes et son entre dans lOMC facilite laccs au march (sur le plan des barrires tarifaires).
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- La consommation de fruits et lgumes reste faible et trs en retrait des prconisations des pouvoirs publics en matire de sant publique. LUnion europenne et les pays membres financent des campagnes de communication en faveur de la consommation des fruits et lgumes. Les jeunes consommateurs sont la cible privilgie afin dintgrer les produits dans les cultures alimentaires. La distribution gratuite de fruits dans les coles se dveloppe. - La campagne dexportation de pommes 2012/2013 sera sans doute difficile grer en raison de la baisse des disponibilits en Europe conscutive aux conditions climatiques. Seule la Pologne et ses proches voisins (Hongrie, Slovnie, Rpublique tchque) auront les plus fortes rcoltes. La France avec 1,15 million de tonnes disposera de 600 000 tonnes de moins quen 2011. Il lui faudra dans ce contexte la fois prserver son march national, ne pas cder de terrain ses concurrents sur les marchs proches et traditionnels de lUE, dvelopper sa position vers le march russe et les ventes vers le Moyen-Orient et lAsie.
Pommes de terre
Aprs une campagne 2010/11 exceptionnelle, tous les voyants de lexport sont au rouge en 2011/12 pour la pomme de terre de consommation. Des rcoltes en excdent dans tous les pays, une qualit trs moyenne du produit et des prix trs bas ont contribu peser sur nos exportations. Par rapport 2010/11, la campagne sachve avec une baisse de 13 % en volume et surtout de plus de 50 % en valeur, compte tenu de la trs faible valorisation du produit. Ce sera donc une campagne oublier, en attendant de rebondir : la rcolte 2012 sannonce en baisse dans la plupart des pays (recul des surfaces et rendements affaiblis par les conditions climatiques). Loffre franaise de qualit aura de nouveau une carte jouer.
Crales
La demande soutenue des pays tiers dynamise lexport

Les crales restent un produit phare de lexportation franaise de produits agroalimentaires. Aprs le niveau record de la campagne prcdente (33 Mio t et 7,4 Mrd EUR), les exportations franaises sont en retrait en 2011/12, tant en volume quen valeur (28,8 Mio t et 6,8 Mrd EUR), en raison dun contexte moins favorable (rcoltes en baisse, concurrences plus fortes, tensions sur les marchs, incertitudes politiques, conomiques et financires). A noter toutefois un point positif : la parit euro/dollar a jou en faveur des crales europennes sur le march mondial. Le bl tendre reprsente plus de la moiti des exportations franaises de crales et, malgr les rsultats en baisse de la campagne 2011/12, la France reste de loin la premire origine du bl tendre europen export vers les pays tiers (64%). Sur le march mondial, la campagne 2011/12 a t marque par des rcoltes abondantes en gnral et des prix en baisse, dans un contexte daugmentation de la consommation (comptitivit du bl par rapport au mas pour lalimentation animale). Le retour de la concurrence de la mer Noire partir daot 2011 et celle des bls amricains (nord et sud) dbut 2012 ont rduit nos exportations vers les pays tiers (baisse des achats de bls franais par lEgypte, les pays du Golfe et lAfrique subsaharienne). Mais laugmentation des expditions intra-communautaires, notamment vers la Belgique et les Pays-Bas (baisse de loffre de bls fourragers allemands) a partiellement compens ce recul. Les exportations de mas (23 % de la valeur des exportations franaises) sont en hausse (+ 22 % en volume et + 26 % en valeur sur la campagne 2011/12). Grce des disponibilits importantes, la comptitivit du mas franais a relanc les exportations partir de septembre 2011. LEspagne et les Pays-Bas, qui reprsentent plus de la moiti du total export, ont fortement augment leurs achats au printemps 2012. Quant aux exportations vers les pays tiers (Maghreb, Afrique subsaharienne), elles ont t multiplies par 2,7 en volume et par 2 en valeur.
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Troisime crale phare de lexportation franaise, lorge a connu une campagne difficile : petite rcolte, concurrence de lorigine mer Noire (mais aussi, fait inhabituel, de lArgentine) et prix levs. Lorge franaise a souffert dun manque de comptitivit dans les pays de lUE (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Espagne). Le Maroc et lAlgrie ont reprsent 60 % des volumes exports sur pays tiers en 2011/12, alors quils navaient pratiquement rien achet les deux campagnes prcdentes. A linverse, le dbouch de lArabie Saoudite sest tari avec le retour de lorigine mer Noire. De mme, la Chine, qui est notre principal march en orge de brasserie, a rduit ses achats : 86 000 t contre 360 000 t en 2010/11. Les alas climatiques de 2012 (gels, scheresse, excs de pluies) ont touch la plupart des grands producteurs mondiaux (pays de la zone mer Noire, UE, Etats-Unis). Les faibles rcoltes en Russie (43 Mio t contre 56 Mio t en 2011) et dans les autres pays de la mer Noire limitent leur disponible exportable pour la campagne venir et les tensions aux Etats-Unis en mas et soja se rpercuteront sur le march du bl. Les marchs en ont tir les conclusions avec une envole des cours partir de juin 2012. La rcolte franaise de crales sannonant bonne (+ 12,3 % selon les estimations daot 2012 de FranceAgriMer), la France peut tirer son pingle du jeu sur les marchs trangers, dautant que la faiblesse de leuro par rapport au dollar continue de rendre lorigine franaise comptitive.
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Viandes et produits transforms Bovins vivants

Les exportations de bovins vivants ont fortement progress entre 2010 et 2011 grce louverture des frontires turques aux bovins franais et au dveloppement des ventes vers lEspagne. Les envois vers le premier client de la France, savoir lItalie, sont stables. Bonnes performances vers les pays du Maghreb ; par contre baisse sur la Grce et le Liban. Les perspectives dexportation semblent favorables pour 2012 avec une hausse de 5% entre janvier mai 2011 et janvier - mai 2012, le facteur limitant tant la baisse de loffre franaise en btail vivant en 2012 et sans doute les annes suivantes.
Viande bovine
2011 a galement t une trs bonne anne pour les exportations de viande bovine qui sont concentres sur 3 marchs, lItalie, la Grce et lAllemagne. Malgr la crise conomique, les ventes de viande bovine franaise en 2011 se sont maintenues vers lItalie, en raison dune baisse des approvisionnements dautres pays fournisseurs comme les Pays-Bas, lAllemagne et la Pologne accompagne dune stabilit (ou plutt dune lgre baisse) de la consommation locale. Par contre, une baisse est signaler en Grce en raison du contexte conomique. A noter, lapparition de la Turquie en 2010 avec plus de 3 000 tonnes exportes vers ce pays, grce louverture des frontires aux viandes franaises, allemandes, et une pnurie locale de viande. En 2011, le chiffre de 17 373 tonnes a t atteint mais depuis octobre 2011 les importations turques de viande bovine franaise ne sont plus significatives en raison de laugmentation des taxes douanires (75% partir de juillet). Dbut 2012, les ventes de viande bovine ont fortement baiss par rapport au dbut de lanne 2011, en raison de la disparition du march turc mais galement un recul important vers la Grce (-6%) et un recul plus lger vers lItalie (-1,9%). Les perspectives dexportations pour lanne 2012 sont plutt dfavorables en raison du contexte conomique en Europe mais aussi en termes de prvision de baisse de production franaise. Louverture de certains marchs comme les Emirats Arabes Unis ou Singapour pourrait favoriser les exportations pays tiers mais uniquement sur des marchs de niche, donc avec de faibles quantits.
Viande porcine
Les exportations de viande porcine en 2011 ont progress en volume et en valeur, en raison dune forte augmentation des ventes vers les pays tiers, et en particulier vers la Russie et les Philippines. Les ventes vers le Japon ont enregistr une petite baisse. Elles ont recul dune manire gnrale vers les pays de lUE et notamment vers lItalie, la Grce et lAllemagne. Les ventes ont par contre augment vers le Royaume-Uni, les Pays-Bas et lEspagne. Une plus forte comptitivit de la filire europenne face la concurrence amricaine (taux de change plus favorable, des prix la production quivalents) a permis cette progression vers les pays tiers. Les perspectives de dveloppement des exportations franaises restent probables, malgr une baisse de la production en 2011 et sans doute en 2012 et larrive de la nouvelle rglementation europenne sur les truies gestantes. La progression des importations chinoises devrait compenser les baisses de ventes vers lUE et sur certains marchs asiatiques comme le Japon et la Core du sud. Les exportations europennes vers les pays tiers restent lies galement au taux de change EUR/USD, actuellement favorable ; cela perdurera-t-il ?
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Viandes transformes
Les exportations franaises de viandes transformes se sont redresses en 2011 avec une hausse de 4,2% en valeur et 3,2% en volume. Les volutions ne sont pas identiques selon les produits, savoir une hausse continue pour les saucisses et saucissons (+8,5% en volume) et de faon moindre pour les prparations base de viande (+3,4%) mais une baisse trs importante pour les viandes sales et sches (-5,9% en volume). Par espce, ce sont les exportations de prparations de poulets qui progressent avec celles de viande bovine alors que les exportations de produits base de porc diminuent. Les destinations principales se situent dans lUE. Premier client pays tiers : la Russie en 7me position suivie de lArabie Saoudite avec des saucisses base de volaille. Suivent quelques pays africains : Gabon, Ghana et Cameroun avec essentiellement des saucisses et saucissons et du corned-beef. La progression des exportations franaises de viandes transformes en 2012 est envisageable par le renforcement dactions lexportation et le contexte conomique un peu plus favorable quen 20092010. De plus, la consommation pour ces produits est reste stable chez nos principaux clients : Belgique et Allemagne. La faible taille des entreprises franaises face des multinationales dans le secteur de la production comme Smithfield, Nestl, Danish Crown, est un inconvnient majeur pour atteindre les grandes chanes de distribution trangres. De plus, la consommation de charcuterie reste trs spcifique chaque pays et mme rgion, ce qui rend difficile lexportation de produits de terroir. Les problmes trs contraignants des rglementations limportation des pays tiers constituent un autre facteur limitant de dveloppement des exportations franaises, mme si lon observe quelques ouvertures de march comme la Core du sud.
Viandes de volaille
Les exportations franaises de viande de volaille ont progress en volume comme en valeur depuis trois ans. En 2011, lactivit export a t dynamique au point dafficher une croissance (vs 2010) de 8% en volume pour atteindre 546 600 tonnes, et de 15% en valeur permettant de dpasser le milliard deuros. Ces rsultats ont t lactif du poulet de chair qui a dynamis lensemble de la filire, avec une hausse des exportations de 12 % et 23%, respectivement en volume et en valeur, en 2011 vs 2010. Les poulets exports reprsentent 46% de la production franaise de poulets, elle-mme en hausse de 4% entre 2010 et 2011. Les pays tiers constituent le principal dbouch pour la viande de poulet (77% des volumes). Il sagit principalement de poulets entiers congels dont le principal dbouch est la zone du Proche et Moyen Orient, lArabie saoudite restant de loin le principal client (57% des quantits de poulets exports). La France est fournisseur des pays du Golfe persique hauteur de 19% en 2011, part de march en progression sur les trois dernires annes (+4 points en 3 ans), alors que dans le mme temps, le Brsil leader sur ce march est en lger retrait (parts de march de 79%, - 3 points). La France reste forte grce aux restitutions. Les autres dbouchs en croissance pour le poulet sont les traditionnels pays africains (Bnin, Togo, Ghana, Gabon et Congo), le Vietnam et la Chine (essentiellement ailes, bouts dailes et pattes) et le Japon (petits volumes de produits valeur ajoute). A linverse, la production franaise de viande de dinde stagne en 2011 aprs un repli enregistr depuis quelques annes. Les exportations diminuent, en particulier vers lUnion europenne (- 10 % vs 2010). Laugmentation de 8% vers les pays tiers (qui ne reprsentent quun tiers des volumes exports) ne compense que partiellement ce rsultat. La viande de dinde trouve ses principaux dbouchs en Ukraine, en Jordanie, vers quelques pays africains, en Chine et aux Philippines. Quant aux importations franaises de viande de volaille, elles ne cessent daugmenter (+5% en volume et +16 % en valeur en 2011 vs 2010). La France importe 40% de son poulet frais ; sur ce segment, lAllemagne renforce trs fortement ses expditions vers la France (+ 24 % en 2011/2010).
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A la fin du premier semestre 2012, les indicateurs de la filire de la volaille franaise sont moins bons. La production marque un repli, notamment en poulet (-2,7% vs 2011). Les exportations se rduisent de 4% en volume et de 5% en valeur pour lensemble des produits de la filire, alors que les importations maintiennent une croissance de 3% et de 8% respectivement en volume et en valeur, principalement en provenance des pays europens. Les perspectives dexportations pour lanne 2012 sont plutt dfavorables. La filire franaise de la volaille traverse une priode complexe. Elle doit retrouver de la comptitivit pour relever ses expditions sur les marchs europens et maintenir ses positions avec le poulet grand export, trs dpendantes des restitutions (dont le dmantlement est annonc lhorizon 2013). La rorganisation de la filire est fragilise par le dpt de bilan du groupe Doux dont lissue sera dterminante. Le contexte est de plus aggrav par tous les mauvais indicateurs conomiques actuels (hausses du cot des matires premires, pression sur les prix, crises de consommation,).
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Les produits dpicerie fine

En 2011, le dynamisme des ventes de produits agroalimentaires transforms (hors vins & spiritueux) sest confirm lexport avec une hausse de 12%, deux fois plus importante que la progression du chiffre daffaires sur le march national. Ce rsultat global cache cependant de nombreux carts entre les diffrents segments de produits dpicerie selon la capacit des entreprises de la filire se dvelopper linternational. Les produits dpicerie franais bnficient ltranger, et notamment dans les pays mergents, dune image de qualit. Ils se caractrisent galement en gnral par des prix levs. Par rapport aux productions locales, les produits dpicerie de France rejoignent trs vite la catgorie des produits gourmet, voire de luxe. Leurs principaux dbouchs se trouvent donc dans les rseaux de distribution haut de gamme ou les tablissements premium de lhtellerie restauration.
Des consommateurs exigeants et une situation de plus en plus duale en Europe

En Europe, le secteur a durement t affect par la crise financire. Cependant, lextension de loffre en marques de distributeur aux catgories de produits gourmet ouvre de nouvelles opportunits de dbouchs dans la grande distribution. Dans un contexte global plutt morose, les modes de consommation continuent cependant voluer rapidement et plusieurs niches de produits ont un taux de croissance suprieur au march : les produits biologiques, les produits halal ou encore certains produits associant praticit et authenticit. Plusieurs rgions franaises ont ainsi dvelopp des marques rgionales pour mettre en avant leurs productions de terroir, aussi bien en France que dans le reste de lEurope. Une csure de plus en plus importante est noter entre lEurope du sud, o la plupart des acteurs du march se trouvent dans une position attentiste, et lEurope du nord o le dynamisme des ventes reste important. Cette situation devrait perdurer en 2012 avec un tassement des marchs traditionnels de lEurope du sud et le dveloppement de nouveaux dbouchs pour les produits franais dans des pays nordiques de plus en plus ouverts lart de vivre et la gastronomie traditionnelle franaise au point den adopter les codes et dexceller dans les concours de cuisine comme le Bocuse dOr (o leurs quipes seront fortement reprsentes la finale organise loccasion du SIHRA Lyon dbut 2013).
Les classes aises des pays mergents constituent le plus sr dbouch en 2012
En 2011, cest surtout hors Europe que les ventes ont progress rapidement, notamment vers les grandes plateformes dimportation que sont des villes comme Duba, Hong-Kong et Singapour (+ 30% en moyenne voire davantage). Le dveloppement des classes aises de consommateurs induit de nouveaux besoins et un intrt marqu pour les produits franais. Le secteur de lhtellerie restauration connat lui aussi un dveloppement rapide dans les pays mergents et se montre friand de produits exclusifs, aussi bien pour leur clientle dexpatris que dhommes daffaires fortuns. Plusieurs supermarchs haut de gamme ouvrent leurs portes, notamment en Chine et aux Emirats Arabes Unis, et font preuve dun intrt marqu pour les produits europens dans leur assortiment. Les produits franais y sont trs bien reprsents. Plusieurs rencontres daffaires avec les grands comptes de la distribution de ces pays sont organises par le rseau UBIFRANCE Paris, en rgion et sur le SIAL et seront renouveles en 2013.
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Des opportunits de dveloppement ne pas ngliger

En 2011, le Japon et les Etats-Unis sont rests les plus importants clients pour les produits franais gourmet en dehors de lEurope. Mme si ces deux pays ont galement t affects par la crise (et le Japon doublement avec la catastrophe de Fukushima), ils connaissent une reprise plus ferme quen Europe et restent de gros clients potentiels o toutes les opportunits commerciales nont pas encore t exploites. Ces marchs matures sont galement la recherche de produits sains, naturels et de confection artisanale. Un intrt particulier est port aux produits qui ont une histoire raconter et/ou dont la prsentation, lemballage, sont particulirement raffins. Enfin, de nombreux marchs o loffre franaise est encore trs peu prsente demandent tre prospects et pourraient devenir terme de rels relais de croissance pour nos produits haut de gamme : Turquie, Brsil, Malaisie, Afrique du Sud...
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VOS OPPORTUNITS SUR 31 DESTINATIONS EXPORT

PAYS RETENUS POUR LANALYSE DES OPPORTUNITES EXPORT Classement daprs les exportations franaises de produits agroalimentaires (en millions euros)
rang 2010/11 1 2 3 4 5 6 7 10 9 8 11 15 12 17 14 13 18 19 23 20 22 21 25 33 30 29 35 31 43 55 74 Valeur 2010/11 6476 5695 5587 4881 4563 3368 2317 1051 1341 1633 993 737 827 677 747 773 628 535 424 469 440 454 389 191 217 231 184 207 129 89 44 rang 2011/12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 30 32 34 42 47 51 Valeur 2011/12 6926 6159 5501 5193 4840 3770 2493 1536 1458 1451 1070 825 759 701 694 685 659 567 489 483 467 456 446 308 292 262 217 198 155 128 120 part en % 2011/12 12,25% 10,89% 9,73% 9,18% 8,56% 6,67% 4,41% 2,72% 2,58% 2,57% 1,89% 1,46% 1,34% 1,24% 1,23% 1,21% 1,17% 1,00% 0,86% 0,85% 0,83% 0,81% 0,79% 0,54% 0,52% 0,46% 0,38% 0,35% 0,27% 0,23% 0,21% Evolution 6,9% 8,2% -1,5% 6,4% 6,1% 11,9% 7,6% 46,2% 8,7% -11,1% 7,8% 12,1% -8,2% 3,5% -7,0% -11,4% 5,1% 6,0% 15,2% 2,9% 6,2% 0,5% 14,6% 61,6% 34,2% 13,2% 17,7% -4,7% 19,7% 44,6% 170,1%
ALLEMAGNE BELGIQUE ITALIE ROY . UNI ESPAGNE PAYS-BAS ETATS-UNIS CHINE SUISSE ALGERIE JAPON SINGAPOUR PORTUGAL RUSSIE GRECE MAROC H KONG CANADA SUEDE DANEMARK AR. SAOUD POLOGNE IRLANDE TURQUIE E.A.U. COREE SUD AUSTRALIE NORVEGE BRESIL VIETNAM INDE
Annes mobiles juillet/juin 2010/2011 et 2011/12
Les pays qui ont t retenus comptent parmi les principaux clients de la France ou sont des pays potentiel qui ont prsent ces dernires annes une forte progression de leurs importations en provenance de notre pays et o il semble exister de relles opportunits de dbouchs pour les produits franais (Emirats, Core, Australie, Brsil, Vietnam). Les pays prsents dans ce chapitre sont classs selon limportance des exportations franaises en 2011/12 selon lordre indiqu dans ce tableau.
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Jean-Pierre HOUSSEL Bureau Ubifrance de Dsseldorf jean-pierre.houssel@ubifrance.fr
Allemagne
2010/2011 Exportations franaises de PAA PDM en% /Total des exportations franaises Classement parmi les clients de la France Millions 6 476,2 volution / priode prcdente 12,4% 12,1% 1er rang
2011/2012 Millions 6 925,7 volution / priode prcdente 6,9% 12,3% 1er rang
1/ Situation conomique du pays et volutions des grands indicateurs en 2011/12

Pour la 1re conomie europenne, les rsultats ont t bons en 2011 : le PIB allemand a progress de 3%, le taux de chmage est descendu 6,6%, taux le plus bas depuis la runification. Les prvisions pour 2012 sont prudentes mais le BDI (BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie e.V) table toujours sur une croissance annuelle de 1%. Le moral du consommateur allemand est bon et sest mme renforc depuis la fin de lanne 2011 selon linstitut GfK. Cette confiance engrange et qui ne faiblit pas sexplique en grande partie par la baisse du chmage et la hausse des salaires plus forte que la hausse des prix, les salaires nominaux devraient augmenter de 2,7% en 2012 selon WSI (WSIWirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut). A lt 2012, si les consommateurs allemands ont bien conscience de la baisse de la conjoncture conomique sous le coup de la crise de leuro, ils restent optimistes quant leurs revenus et sont enclins plus consommer. Linflation pourrait baisser de 2,3% en 2011 1,8% en 2012, mais elle augmentera pour lalimentation (2,8% en 2011 et 3,5% juin 2012).
cependant aujourdhui que lorientation qualit a considrablement cr en particulier chez les jeunes consommateurs, tout en considrant que la qualit doit rester un prix correct. La distribution a beaucoup dvelopp ses segments premium et les produits frais ont plus dimportance dans les magasins. Les autres tendances les plus significatives sont : - La scurit des aliments et la certification qui constituent un enjeu majeur en Allemagne. - Limportance du bio, valu plus de 6,6 Mrd EUR en 2011 (+9%), soit 3,3% du march alimentaire. Stable sur les dernires annes, le march bio a rebondi en 2011 sous linfluence des scandales ou accidents rptition : dioxine, EHEC, Fukushima, antibiotiques dans les poulets. - La rgionalit (dans un sens plus de consommation responsable que dauthenticit), suscite de plus en plus lintrt du consommateur et du distributeur. - Limplication motionnelle plus forte pour une trs grande partie de la population allemande dans les sujets de dveloppement durable, commerce quitable, environnement, bien-tre animal. Elle est relaye par lactivisme de nombreuses ONG.
2.2/ Les distribution
consquences
sur
la
2/ Evolution de la consommation et de la distribution alimentaire 2.1/ Les volutions des habitudes de consommation
Si le baromtre de la consommation est bien orient, les Allemands ne dpensent nanmoins pas davantage pour lalimentation et restent vigilants sur les prix. Les dpenses sont en priorit utiles et fonctionnelles, car la majorit des consommateurs est encore loin de la culture de la table et du plaisir gourmet que peuvent connatre dautres pays. On constate
Le chiffre daffaires de la grande distribution alimentaire a progress de 1,7% en 2011 pour atteindre 157 milliards deuros (Gfk) dans un contexte dinflation. La hausse des prix des PGC a t significative, particulirement dans le discount o elle a atteint en 2011 une moyenne de 4,5% (GfK) alors que les supermarchs et hypermarchs ont compens les hausses tarifaires avec davantage de pression promotionnelle pour arriver une hausse moyenne des prix de 2,1%. Cette diffrenciation des hausses de prix entre les deux circuits de distribution se confirme dbut 2012.
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La concurrence et la pression sur les prix sont fortes au sein de la distribution caractrise par une densit leve de points de vente et une ncessit dengager de forts investissements pour rnover un rseau vieillissant, avec un discount sans doute arriv son plafond mais linfluence dterminante sur les prix, et avec un rseau dhypermarchs qui peine dans ses rsultats et qui vient grever la rentabilit des distributeurs. Lanne 2012, malgr le bon climat de confiance des consommateurs, voit par ailleurs une perte de confiance de beaucoup dentreprises qui se ressent aussi chez les distributeurs et les importateurs, lesquels paraissent subitement prudents, cherchant rduire leurs cots, prenant moins de risques avec de nouveaux produits ou de nouveaux fournisseurs. La restauration hors domicile a enregistr en 2011 un chiffre daffaires de 66 Mrds deuros, soit une croissance de 3,4% par rapport 2010 (npdgroup). Le premier semestre 2012 confirme la tendance la hausse. Avec 40% de part de march, la restauration table en constitue le segment le plus important et la part prise par la restauration de qualit constitue toujours un dbouch important pour les produits franais. Il faut relever la dynamique de la restauration nomade o se positionne dsormais la grande distribution avec lenseigne ToGo de Rewe et larrive du Nerlandais Albert Heijn.
2.3 / Impact sur les importations

Les importations agroalimentaires allemandes ont t en forte progression en valeur en 2011 (74 milliards deuros ; +12,6%) sous linfluence de la volatilit des prix des matires premires. De manire gnrale, sur les dernires annes, la hausse des importations agroalimentaires en Allemagne a t plus forte pour les produits intermdiaires destins aux IAA, lactivit de ces dernires tant soutenue par une forte dynamique de leurs exportations. Il sagit des huiles, des crales, des olagineux et autres rsidus des IAA (farines, amidon, drches, tourteaux) et des porcs gras, les importations de ces derniers par les abattoirs allemands ont doubl en cinq ans prs de 5 millions de ttes, reprsentant environ 9% des abattages de porcs en Allemagne. Lvolution des principales importations de produits destins la consommation directe sur le march intrieur allemand est en progression mais des rythmes moins soutenus. Les principales familles de produits concerns sont les fruits et lgumes, les produits laitiers (fromages), les viandes (bovin, porc, volaille) et les boissons (vins, spiritueux). La France dtient un rle cl sur une grande partie des produits imports lexception des deux grandes familles des fruits et lgumes et des produits biologiques o elle se place en outsider dfaut de comptitivit ou doffre.
3/ Bilan et perspectives
Famille de produits Fruits et lgumes Evolution rcente du march Principales importations agroalimentaires en Allemagne, elles ont atteint 11,06 Mrd en 2011 (+0,8%). Position des produits franais Perspectives et volution de la concurrence
Avec une part de 4,4% dans les importations, et qui tend la baisse, la France se place en outsider loin derrire lEspagne, les Pays-Bas, lItalie, puis la Turquie. Rfrent pour le chou-fleur, la pomme de terre qualitative et labricot, elle est en difficult pour dautres produits o la concurrence a de rels avantages : salades, tomates, fruits dt et pommes. Pour les grandes familles de produits imports (lgumes, pdt, crales, olagineux), la France se positionne de manire marginale ou est me absente dfaut doffre; 3 fournisseur de vins bio. La France renforce sa place de 2me fournisseur (23% valeur) aprs les Pays-Bas. Leadership de la France sur le segment des fromages ptes molles. Forte concurrence pour les produits transforms, loffre franaise peut trouver son positionnement soit dans les circuits spcialiss, soit au sein des marques propres de la grande distribution. Linnovation, le savoir-faire des entreprises franaises et leur comptitivit sont de grands atouts pour conforter leur place sur ce march.
Produits biologiques
Premier march europen des produits biologiques (6 Mrd en 2011), lAllemagne est un grand pays importateur. La dynamique de son march a fait bondir les importations en particulier pour les produits basiques. March en lgre croissance. Importations pour 3 Mrd en 2011 (+10,7%) et 665 000 tonnes (+4,1%). Les importations de dbut 2012 sont en recul.
Fromages
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Famille de produits Evolution rcente du march Excdentaire en viandes, lAllemagne nen a import pas moins de 5,8 Mrd en 2011 (+16,4%): porc (972 000 t; -0,2%), volaille (482 200 t; -1,5%), bovine (270 200t ; +11%). Baisse de la consommation, due la baisse en viande porcine alors que la consommation de viandes de volaille et bovine augmente. Position des produits franais 5me fournisseur du march allemand, la France a vendu pour 411 Mio en 2011 (+19,3%) avec 40 400 t de viande bovine (+22,1%), 32 200 t de volaille (+0,2%), 26 500 t de viande porcine (+52,2%). En charcuterie, la France a vendu pour 67,5 Mio en 2011, elle se situe loin derrire lItalie et lEspagne. Bien quelle soit dtrne de la 2me place du classement des pays fournisseurs, la France reste lun des acteurs cls dynamisant le march. Alors que les exigences des cavistes par rapport la qualit et lauthenticit du vin augmentent constamment, les producteurs franais ont russi imposer une qualit reconnue et ce, quel que soit le segment de prix. Perspectives et volution de la concurrence Les dbouchs sont directement corrls aux rsultats export de lindustrie allemande. Quelques succs sur le march des mnages avec une identification franaise pour une offre qualitative: Viande bovine Charolux, Gourmet Naturel, spcialits de charcuterie (saucisson, mousse, rillettes). Nouveau crdo allemand : Consommer moins mais mieux . Le vin rouge est la couleur prfre des Allemands dans un pays essentiellement producteur de vins blancs. Les vins franais sont les plus vendus en ligne. Moins de consommation dalcool en raison des mesures anti-alcool au volant.
Produits carns
Vins
Premier march limport de vins au monde avec un record en 2011 de 16 millions hl (+8,3%) pour une valeur de 2,3 Mrd . LItalie reste le 1er fournisseur : 43% des volumes imports sont dorigine italienne. En pratiquant une politique agressive en matire de prix, lEspagne (18% des volumes imports) passe en seconde position devant la France (16%).
Produits dpicerie fine
March des produits gourmets/haut de gamme stable.
Image trs positive. Concurrence des mditerranens.
pays
Des marchs de niche trs estimables. Opportunits : progression des MDD premium des GMS.
Matires premires agricoles et produits intermdiaires
Importations pour 17 Mrd en 2011 (+21,2%). Hausse des cours de certaines MP comme les huiles (4,1 Mrd , +34%), graines olagineux (3,9 Mrd , +31%), crales (2,4 Mrd , +34%). Importations consquentes danimaux (1,5Mrd, +1,9%) cacao (1,9 Mrd , +2,7%) sucre (0,91 Mrd , +21%) biothanol (0,93 Mrd, +22%) Lait vrac (0,62 Mrd, +21%)
La France est le principal fournisseur en crales, graines et huiles de colza, sucre, le niveau dimportation est li celui des rcoltes (bonnes en 2012).
March prenne, prs du quart des MP transformes par les IAA allemandes est import. Place de la France incontournable en crales, colza, sucre.
4/ Oprations programmes en 2013

Rencontres Acheteurs produits gourmet des rgions de France, le 13 mai Dsseldorf Rencontres Acheteurs fruits et lgumes, les 11 et 12 novembre Hambourg et Dsseldorf Rencontres Acheteurs vins, spiritueux, le 14 octobre Cologne Vendre aux comptes cls du surgel, dans le courant du mois de juin
Ubifrance monte galement en 2013 un pavillon France sur trois salons internationaux: World Travel Catering & Onboard Services (catering arien), du 09 au 11 avril Hambourg Food Ingredients Europe (ingrdients alimentaires), du 19 au 21 novembre Francfort Intervitis (quipement viti-vinicole), du 24 au 27 avril Stuttgart.
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Belgique
Eric VAN DEN BERGHE Bureau UBIFRANCE de Bruxelles eric.vandenberghe@ubifrance.fr
2010/2011 Exportations franaises de PAA PDM en% /Total des exportations franaises Classement parmi les clients de la France Millions 5 694,6 volution / priode prcdente 9,6% 10,6% 2me rang Millions 6 159,3
2011/2012 volution / priode prcdente 8,2% 10,9% 2me rang

Les indicateurs conomiques de la Belgique voluent de faon relativement dfavorable. La croissance du pays a atteint 1,9% sur 2011 selon la Banque Nationale de Belgique et, au 1er juillet 2012, elle tait de 0,3% avec des prvisions pour lanne entire de 0%. Les perspectives pour 2013 sont meilleures avec un taux de 1,7%. Le taux de chmage est un indicateur plus positif : il sest stabilis depuis 2011 entre 7,1% et 7,2% de la population active. Ceci reprsente une nette diminution par rapport au taux moyen de 2010 de 8,3%. Ce chiffre reste bien infrieur la moyenne de lUnion europenne, qui est de 11%. Cependant, linstitut des comptes nationaux prvoit, dans un rapport de fvrier 2012, une augmentation sur lanne qui porterait le taux de chmage 7,5%. Cette augmentation tait dores et dj visible ds la rentre 2012. Linflation tait de 3,5% en 2011 et est passe 2,2% sur le dbut de lanne 2012 (estimation 2,9% pour lensemble de lanne 2012), notamment grce la diminution des cours des produits nergtiques comme le baril de Brent et du cours des matires premires. Lindice de confiance des consommateurs ne progresse pas et sest mme repli au mois de juillet 2012, ce qui trahit des craintes concernant lvolution conomique de la Belgique et un sentiment de perte de pouvoir dachat et de capacit dpargne, ainsi que la crainte dune augmentation forte du chmage. Le dficit budgtaire de lEtat belge atteint 3,7% du PIB en 2011 et la Belgique souhaite rester dans la limite de 2,8% du PIB en 2012. Pour ce faire, de nouvelles mesures ont t prises en mars 2012 afin de compenser la dtrioration des perspectives de croissance. En effet, la Belgique, comme les autres Etats europens, s'est engage limiter son dficit public 2,15% du PIB en 2013 et rtablir l'quilibre
budgtaire en 2015. Le gouvernement Di Rupo a ainsi annonc un plan de relance en 40 points au dbut de lt 2012. La Belgique est un pays trs ouvert sur le monde, les exportations reprsentent prs de 80% du PIB. Le volume des exportations a progress de 4,4% en 2011, celui des importations de 5,1%. Ces changes sont principalement intra-communautaires. La Belgique reste donc fortement dpendante des volutions de la zone euro. Le secteur agroalimentaire reprsente une part non ngligeable de ces flux.
La conjoncture conomique a pouss le consommateur belge modifier ses habitudes de consommation. Si la structure des repas reste la mme, avec un seul repas chaud par jour, les produits utiliss sont de plus en plus slectionns en fonction de leur prix. Ainsi, les produits de marque distributeur connaissent un succs grandissant et prs dun Belge sur deux utilise de faon rgulire les bons de rduction. Les tickets restaurants restent fortement utiliss pour les courses alimentaires. Le consommateur belge conserve un pouvoir dachat relativement lev, grce lindexation des salaires, ce qui explique que la part de lalimentaire dans le budget des mnages soit reste stable autour de 12%, et quil ny ait pas eu de progression spectaculaire du harddiscount. A ct de cela, le bio et les produits issus du commerce quitable prennent une place de plus en plus importante dans les habitudes alimentaires des Belges. Prs dun Belge sur trois achte ainsi des produits quitables, particulirement dans les grandes enseignes. Ces grandes enseignes proposent dsormais
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une gamme de produits bio, dont la consommation totale a bondi de 72% entre 2009 et 2011. Les habitudes alimentaires sont aussi soumises un bouleversement culturel avec le succs de produits moins habituels. Les produits mditerranens sont bien implants : les vins italiens ou espagnols gagnent des parts de march face aux vins franais par exemple. Notons la part de plus en plus nombreuse de Belges allant faire leurs courses en France ; prs dun quart de la population, sur une base plus ou moins rgulire, effectue pour prs de 15% du total des achats en valeur. Certains centres commerciaux en zone frontalire font prs de 30% de leur CA grce cette clientle. des hard-discounts reste stable aux alentours de 15%, aprs une volution rapide au dbut des annes 2000. Mais le dveloppement rcent et massif des MDD chez les trois grands de la distribution a constitu une vritable concurrence puisqu des prix relativement proches sajoute une image qualitative qui fait dfaut Aldi ou Lidl par exemple. La Belgique est le 3me pays europen pour les MDD avec 42% du volume vendu et 29% de la valeur vendue en GMS. La distribution belge reste lune des plus chres dEurope, avec des cots 8 10 % plus levs que les pays voisins. La situation de quasi-monopole des trois enseignes principales explique ce mouvement des prix vers le haut. Ceci participe sans doute la remise en cause de lhgmonie des supermarchs au profit des commerces de proximit dont la part de march augmente chaque anne pour atteindre 5%.
consquences
sur
la
2.2.1 La consommation hors domicile

Lanne 2011 et le dbut de lanne 2012 auront t des priodes difficiles pour les restaurants et les cafs belges. Une loi dinterdiction de fumer a t mise en application le 1er juillet 2011. Le nombre de faillites depuis cette date est de 4943 cafs, soit 1788 de plus que lanne passe. Lensemble du secteur rend cette loi responsable de ce chiffre, que la baisse de la TVA 12% na pas suffi inflchir. Aprs une anne 2009 difficile, le secteur de la restauration parvient profiter des repas du midi proximit de son lieu de travail, o une offre spcifique, souvent axe sur le bio et le naturel sest dveloppe. Laugmentation de la frquentation touristique, que traduit laugmentation des nuites de 6,1% Bruxelles, permet daugmenter le nombre de repas consomms en restaurant dans certains lieux.
2.2.2 La distribution de dtail

La distribution belge se partage entre trois grands leaders que sont Colruyt, Delhaize et Carrefour, qui reprsentent prs de 70% des parts de march et dont la position est solide depuis de nombreuses annes. Colruyt parvient progresser avec son concept de softdiscount, face Delhaize et Carrefour qui sont davantage axs sur le service et la qualit. Le contexte de crise a modifi sensiblement les habitudes de la distribution. La part de march
La France constitue pour la Belgique le 1er fournisseur de produits alimentaires et de vins. Les produits franais ont une image positive et haut de gamme qui explique leur succs, en dpit de leurs prix un peu plus levs que les produits dautres origines. Les fruits et lgumes, les viandes et les vins constituent des marchs dexportation cl. Si la position des vins franais a tendance se fragiliser face la concurrence italienne, espagnole et du Nouveau Monde, le vin franais reste le plus consomm avec prs de 60% du march. La Belgique demeure le 3me client lexportation pour les vins franais en volume et le 4me en valeur. Le total des importations belges de vin a augment de prs de 9% en valeur depuis 2010, avec une forte progression des vins blancs. Cependant, le dveloppement de la notion de terroir dans le choix final du consommateur a contribu redorer le blason des produits belges, qui sont maintenant explicitement signals comme tels en grande distribution. Il ny a pas de changements majeurs dans les volumes ou la valeur des importations de produits franais, mais plutt une image qui semble moins correspondre ce que recherche le consommateur belge, savoir du bio, des produits de terroir ou quitable, et des produits bon march type MDD.
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Famille de produits Evolution rcente du march Position des produits franais Recul rcurrent face aux vins italiens, espagnols et du Nouveau Monde, malgr une position toujours dominante et un attachement des Belges nos terroirs Les spcialits franaises sont toujours bien prsentes. La concurrence espagnole et italienne mais aussi brsilienne est de plus en plus forte. La trs forte production belge (3,1 milliards de litres) rend ce march difficile daccs, par ailleurs domin par de grands groupes (Lactalis, Danone), hormis pour des produits trs typiques (fromages AOC). La France ptit de la concurrence des pays dEurope du sud, du Maroc, de Nouvelle-Zlande, de lAfrique du sud et dAmrique du sud. Il y a donc une baisse des importations des produits franais. La France est leader dans ce domaine et les problmes de scheresse que rencontrent les bassins des Etats-Unis et de la mer noire devraient renforcer cette position. Les produits franais gardent une excellente rputation de qualit, dappartenance un terroir. La France reste le 1er fournisseur. Perspectives et volution de la concurrence Perce des cava espagnols en Flandres. Campagne de communication forte auprs des jeunes consommateurs. Aucune communication Vins de France Une baisse de la consommation due aux prix mais aussi aux nouvelles habitudes alimentaires : la viande est vue comme peu saine. Lexcdent commercial devrait se poursuivre. La poudre de lait, le beurre et les produits ferments sont et seront les produits phares du march belge. Les nouvelles habitudes de consommation sont favorables aux fruits et lgumes, considrs comme sains et dittiques.
Vins
Une reprise de lexportation de vins franais qui reste confirmer (+9% en valeur, 6 mois 2012/2011)
Produits carns y compris charcuterie
Perue comme un produit cher malgr une forte consommation : 5,8 fois par semaine. Recherche de qualit. La balance des produits laitiers tait excdentaire en 2011 pour la premire fois depuis 1980 grce une augmentation des exportations et un CA en hausse de 8%. Le mauvais temps a entran une baisse des volumes produits. Cela a eu pour effet daugmenter les prix, la demande a quant elle baisse. Les cours des crales augmentent fortement, en particulier pour le bl, avec une rpercussion sur le pain et les ptes par exemple. Ce march a peu subi la crise et la nouvelle mode du bio et de lquitable contribue sa croissance.
Fromages et autres produits laitiers
Fruits et lgumes (y compris produits transforms)
Crales
Les prix devraient continuer augmenter cause du faible volume de cette anne. Les changements dans la consommation ainsi que le dveloppement du critre de commodit de consommation jouent en faveur de ces produits.

Rencontres acheteurs dans le secteur picerie fine (Bruxelles, mi-fvrier 2013) Rencontres acheteurs dans le secteur vins (Bruxelles, mars 2013) Megavino : Pavillon France (Bruxelles, octobre 2013)
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Italie
2011 Exportations PAA franaises de Millions 5 587,1 volution / priode prcdente +11,2% 10,4% 3me rang Millions 5 501,1
Daniel BLANC Bureau Ubifrance de Milan daniel.blanc@ubifrance.fr
2012 volution / priode prcdente -1,5% 9,7% 3me rang
PDM en% /Total des exportations franaises Classement parmi les clients de la France
1/ Situation conomique
PIB (%/n-1, en volume) Dficit public (%) Dette publique (%/PIB) Inflation (%/n-1) Chmage (% pop. active)
Sources : Eurostat, ISTAT //
(*)
2008 -1,2 -2,7 105,7 +3,5 6,7
2009 -5,5 -5,4 116,0 +0,8 7,8
: variation acquise fin juin pour 2012 //
(**)
2010 +1,8 -4,6 118,6 +1,6 8,4
2011 +0,4 -3,9 120,1 +2,9 8,4
Prv. 2012 -2,1(*) -1,7 123,4 +3,5 10,7(**)
: en juillet 2012
Aprs une reprise en 2010 et au 1er semestre 2011, le Produit Intrieur Brut devrait reculer dau moins 2% en 2012. Le gouvernement a mis en place un plan de rationalisation budgtaire, destin rduire la dette publique. Lautre volet a pour ambition de favoriser la croissance, au travers dune libralisation de lconomie, dun renforcement de la concurrence, de rationalisation du soutien aux entreprises et dune amlioration des infrastructures. La production industrielle italienne est en recul de -7% (7 mois 2012). Celle des IAA rsiste mieux (-1,8% en volume). Si le march du travail sest dgrad (+2,7 points en glissement annuel) le taux de chmage est proche des niveaux moyens europens et sest stabilis sur les 4 derniers mois. Dans le contexte dun pouvoir dachat en recul et dune inflation en hausse, la consommation des mnages flchit de -3,6% en volume, aprs une quasi stabilit entre 2010 et 2011 et la consommation publique est en retrait de 0,9%. Aprs avoir connu une baisse depuis 2010, le climat de confiance des consommateurs se serait peu prs stabilis cet t. Une bonne nouvelle est le report par le gouvernement de la hausse des taux de TVA, prvue pour le 1er octobre 2012. Le taux rduit, qui concerne la plupart des produits alimentaires, serait sinon mont de 10 12%. A linverse dautres pays mditerranens, lItalie na pas connu de bulle immobilire, ni de crise bancaire majeure. Comme atout, le pays dispose dune base industrielle importante, vocation exportatrice (les exportations progressent de +4,2% sur les 7 premiers mois 2012).
En 2011, la consommation alimentaire des mnages a augment en valeur de +1,5% et recul de -1,1% en volume. Cette volution se poursuit sur le 1er semestre 2012 : -0,6% (vol.). Toutefois partir de mai on note un certain rattrapage, aprs un dbut danne morose. Les moyens - bas revenus sont bien sr les plus concerns par la crise : 36% des mnages dclarent avoir rduit leurs achats alimentaires en qualit et quantit. Pour cette catgorie il y a mme recul de la dite mditerranenne, pour raison de cots. Mais, au-del de la conjoncture, les comportements dachat apparaissent en cours de modification structurelle, dans un sens plus rationnel et plus sobre, avec nomadisme accru par rapport aux points de vente et aux marques, pour profiter au mieux des promotions. En mme temps, le consommateur est aussi plus critique et exigeant. Lvolution est pratiquement contracyclique de la crise pour les produits connotation sant, vaste ensemble regroupant les aliments pour intolrants, ou sans additifs ni acides gras jugs nfastes, bien sr sans OGM (lopposition des consommateurs est totale), ou avec allgations sant, ou les produits biologiques (+11% de ventes en 2011, +6% au 1er sem. 2012) pour lesquels laspect sant compte autant que lenvironnement , ou les produits image naturelle, authentique. Les principales orientations positives concernent par ailleurs :
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- les produits premium , avec un certain transfert dune consommation au restaurant vers la maison de produits trs qualitatifs. - les produits ethniques , o lItalie affiche encore un retard par rapport aux autres marchs. - les produits plus fort contenu de service : les aliments prpars (pouvant toutefois tre brids par leur cot), la IVme gamme, les monoportions, les emballages refermables et plus gnralement les premballs. - les produits alimentaires franchiss, en premier lieu par Walt Disney (ce serait son 4me march mondial), qui sduisent les enfants tout en tant perus par leurs mres comme une assurance de fiabilit et de qualit (nutritionnelle...). A souligner le succs des apritifs. Conviviaux et conomes ils sont un substitut aux dners entre amis ou collgues. Laperitivo classique comporte tant des boissons varies et fraches (cocktails, vins mousseux...) que des plats lgers et amuse-gueules.

Ce sont les discounters (+5% de ventes en 2011, part >10%), ainsi que les superstores (2500 - 4500 m2) et supermarchs classiques qui ont progress le plus. A linverse le commerce traditionnel (encore 28% des ventes alimentaires) poursuit son recul, de mme que les suprettes et les grands hypermarchs (>8000 m2). Les consommateurs ont diversifi leurs sources dachats, pour profiter des promotions (pression promotionnelle 25,7% des ventes, +1% en 1 an). Mme sils restent marginaux, on note le net dveloppement de canaux alternatifs : les marchs de producteurs ( farmers markets ) et les groupements dachats solidaires (GAS), qui dfendent une italianit des produits. La grande distribution reste toujours peu concentre, avec les 5 leaders (Coop Italia, Conad, Selex, Auchan, Esselunga) qui totalisent moins de 50% de part de march. Conad et Esselunga affichent les plus forts niveaux de progression. La GMS a aussi rpondu la crise : - en dveloppant ses MDD : 20,3% des ventes en volume en 2011, +7,3% en valeur. Ce sont les MDD premium et prix discount qui enregistrent les meilleurs scores. - en affirmant craser les prix dans des folders qui sont de plus en plus scruts par les Italiens avant leurs achats (campagnes sotto costo pour des ventes perte...). - elle a aussi bnfici dhoraires douverture libraliss le dimanche et jours fris. Enfin, alors que les oprateurs italiens sont gnralement connus pour leurs longs dlais de paiement, une vritable rvolution devrait avoir lieu, fin octobre 2012 : la rglementation imposera alors (sous peine de sanctions svres) un dlai maximum de 30 jours (fin de mois) pour le paiement des denres prissables et de 60 jours pour les autres denres agricoles et alimentaires.
consquences
sur
la

Dans ce pays o la part de la consommation hors foyer est leve (34% des dpenses alimentaires totales, contre 27% en France), la crise (-0,6% en valeur, -1,4% en nombre de visites dans la restauration au 1er trim. 2012) est principalement ressentie par la restauration commerciale classique. Mais, avec lvolution des modes de vie et la compression du temps disponible, le secteur reste dynamique (progression de +2,2% du nombre dentreprises de restauration) et se diversifie vers des formules alternatives, plus simples (y compris les distributeurs automatiques) ou spcialises. Une des rponses la conjoncture est aussi le dveloppement de l happy hour , pratiqu par les bars, cavistes, restaurants, sur un horaire limit, la fin de la journe de travail : on ne paye que la boisson et lon grignote volont. Le succs du concept Eataly en Italie (et dans le reste du monde) est par ailleurs emblmatique de la recherche de qualit : il associe restauration, dgustation, ducation du consommateur et vente au dtail de trs bons produits des prix sans excs.

En valeur, les importations agro-alimentaires totales de lItalie ont progress de +3,3% et ses exportations de +5,4% (anne flottante mai 2012). La France est le 2me fournisseur agroalimentaire, presque parit avec lAllemagne, avec une part de prs de 15%. Les achats italiens en France ont recul de -1,48%, surtout du fait des produits laitiers, des viandes et des crales. En revanche nos ventes ont progress pour les sucres et produits sucrs, les prparations de crales, les boissons, les prparations alimentaires diverses, lalimentation animale, etc.
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Famille de produits Animaux dlevage et produits carns Evolution rcente du march Bovins vivants viande bovine, volaille, produits labors. Position des produits franais Leader bovins vivants (pdm > 75%), leader viande bovine (pdm : 22%). 2me fournisseur (pdm : 20% total prod. laitiers, 12% fromages), avec dun ct des matires premires, de lautre des produits finis. Recul en volume. 1er fournisseur (vins), 3me (spirit.), notre 5me march export pour le champagne. Perspectives et volution de la concurrence Erosion de lengraissement italien mais qui reste un dbouch primordial, progression de limport de viandes. Potentiel pour produits haut de gamme, diffrentis, ou concurrentiels (MDD...). March de volumes pour matires premires laitires. Poursuite de lvolution vers la qualit. Potentiel pour apritifs, vodkas..., de reconqute pour le champagne. Vins : possibilit de saffirmer sur ce march de niches significatives et rmunratrices. La crise a pnalis la consommation de F&L, mais lattachement la dite mditerranenne reste vif et encourag. Perspectives en complmentarit de la production locale. Au-del des alas conjoncturels, opportunit de profiter de lcart se creusant entre loffre locale (en baisse) et les utilisations. Avec lattachement des Italiens pour la gastronomie, opportunits pour des produits franais gourmets typs.
Produits laitiers
Total produits laitiers : peu prs stable. Fromages imports: (valeur).
Vins, spiritueux
Vins: volumes, mais qualit moyenne. Spirit. digestifs, apritifs.
Fruits et lgumes
March de trs forte consommation. Importations de fruits et lgumes : March de la IVme gamme : valeur, lgre en quantit Dficit structurel italien. Consommation des produits sucrs : Globalement : maintien des ventes sur le haut de gamme.
Crales
Leader pour la pomme de terre, complment saisonnier pour divers lgumes, bonne position pour abricots, pches blanches, prunes, melon, noix, pruneaux Leader, pdm : 23%. Dbouchs vers lindustrie minotire / semoulire et lalimentation animale. Aprs la production italienne, vaste et de qualit, loffre franaise est reconnue.

Rencontre dacheteurs Terroirs et Vignerons de France, fvrier ou mars Milan Rencontres daffaires pour vendre aux agences des Nations Unies FAO, PAM, FIDA*, 4 5 mars Rome. Rencontres dacheteurs Toques Ptissires (ingrdients et produits sucrs), 22 avril Milan. Pavillon France sur salon horticole FLORMART, 13-15 septembre Padoue Rencontres dacheteurs sur salon BOVINO DA LATTE, 25-28 octobre Crmone (agrofournitures pour llevage laitier et viande).
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Royaume-Uni
Olivier PROTHON Bureau UBIFRANCE de Londres olivier.prothon@ubifrance.fr
2010/2011 Exportations franaises de PAA PDM en% /Total des exportations franaises Classement parmi les clients de la France Millions 4 881,2 volution / priode prcdente 7,7% 9,1% 4me rang Millions 5 193,2

Source : Banque dAngleterre, ONS etc.
Croissance du PIB : Moyenne annuelle 1998-2007 : 2,8% Prvisions 2012 : 0%, 2013 : 2% Inflation : 3,2% en 2010 (suprieure lobjectif cible de 2%) Chmage : contenu 8% (5,2% avant fin 2008) progression prvue jusqu 9% pour fin 2013 Comme ailleurs en Europe, lconomie britannique subit les effets dune croissance atone devenue mme ngative sur les derniers trimestres observs. Les prvisions sont, mi2012, revues la baisse et lon ne prvoit pas de retour la croissance avant le deuxime trimestre de 2013. Les vnements particuliers 2012 comme le jubile de la reine et surtout les jeux olympiques, sans ngliger la remarquable et admirable cohsion nationale se dgageant de ces instants historiques, nont pas eu dimpact significatif et en mesure de faire oublier la priode de lgre rcession traverse. Les jeux olympiques se soldent mme par une baisse de frquentation des restaurants londoniens par rapport une anne normale sur la mme priode ainsi quune occupation htelire loin de la saturation. Mais il demeure un impact positif qui dpasse le calendrier de ces jeux. Londres, seule rgion du Royaume-Uni ayant renou avec la croissance est plus encore aux avant-postes de lconomie britannique. Le bon droulement des J.O., le feel good factor ressenti par la population britannique lissu de ces jeux, leffet vitrine trs positif sont autant dlments qui ont un effet plus long terme. Malgr une situation de crise durable traverse par le Royaume-Uni, le chmage reste assez contenu et linflation semble matrise. Sur ce dernier point, on craint une monte prochaine des prix alimentaires lie aux
tensions sur le march mondial des matires premires et des niveaux de rcoltes souvent en baisse. Les problmes de la zone euro sont bien entendu montrs du doigt comme principale cause du retard pris pour une vritable sortie de crise, lconomie britannique tant trs lie au reste de lEurope. La coalition politique actuellement au pouvoir, associant Conservateurs et Libraux dmocrates, montre les premiers signes srieux dusure. Le parti majoritaire conservateur est lui-mme de plus en plus sous la pression de fortes tendances plus radicales et eurosceptiques. Malgr les incertitudes politiques, on observe que face la permanence dune conjoncture conomique difficile et prouvante, le Royaume-Uni semploie dpasser certains de ses handicaps et dvelopper ses points forts. Lindustrie de la finance britannique uvre conserver, voire mme dvelopper ses positions, face son homologue new-yorkais trs menaant et agressif ainsi quaux vellits europennes de rglementation qui pourraient menacer les particularits de sa position. Mme si lindustrie britannique nest pas particulirement impressionnante, certains secteurs affichent une trs bonne sant, comme lautomobile (production en dveloppement avec 1,7 Mio de vhicule/an, position multi-format trs adapte: de la formule 1 aux constructeurs gnralistes de toutes appartenances et de toutes provenances etc.), ce qui contraste avec certaines positions europennes dans ce secteur industriel en particulier en France. Lexportation du made in UK en baisse inquitante, observe nanmoins un dploiement hors Europe significatif. Des secteurs en pointe comme celui de la sant, se confortent autour de clusters mettant en synergie industrie, recherche et universits. A lheure o le nuclaire est remis en question, le Royaume-Uni dont les rserves ptrolires samenuisent, conforte, sans tat dme, cette source de production au sein de son mix nergtique (18 20%). Enfin, un environnement flexible en matire
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rglementaire associ une pression sociale limite et un faible taux dimposition sur les bnfices des socits restent des lments trs attirants pour les investisseurs. A noter que la crise de leuro offre une excellente opportunit nos exportateurs du fait de la dprciation constante de lEuro face la livre Sterling. sur certains types dtablissements tels que les pubs. Cependant, Londres conforte sa place forte et dense sur le circuit RHD britannique. Cette place constitue aussi un lot de croissance positive dans une conomie britannique globalement en panne de croissance. La restauration est une vitrine trs importante, en particulier sur Londres do se dgagent les tendances de la consommation. LItalie et plus rcemment lEspagne sont les origines europennes qui marquent le plus de points dans laffirmation de nouvelles tendances saffichant dans la restauration milieu de gamme dite casual dining . La France est trs peu prsente dans cette mouvance et subit une image insuffisamment trendy . Les quelques enseignes de la restauration commerciale de milieu de gamme connotation franaise ne progressent pas, voire dclinent face lessor de lEurope mditerranenne ou des origines plus exotiques comme le Japon.
2/ Evolution de la consommation et de la distribution alimentaire

Globalement la demande des mnages ne progresse pas et lon ne prvoit pas un redressement futur. Le march alimentaire semble un peu mieux orient, retrouvant des couleurs durant lt 2012 avec une croissance qui devient nouveau suprieure linflation alimentaire. Selon IGD, la croissance du march grocery serait de 3,9% dbut aot contre une inflation de 3,2%. Parmi les 4 leaders de la distribution britannique, Sainsburys semble le plus performant. Les discounters allemand progressent bien mais dtiennent sur des parts de march marginales.

La pression promotionnelle reste dactualit et progresse. En matire de promotion, le Royaume-Uni est largement en tte par rapport ses voisins europens avec plus de 50% des ventes de la distribution alimentaire ralises dans un contexte de promotion. Malgr la pression promotionnelle omniprsente ou la recherche de rduction des cots sur lensemble de la chane dapprovisionnement, lment tout aussi prgnant, nous sommes loin dune approche monolithique du consommateur. On observe en particulier que linnovation est un facteur clef mis contribution par de nombreux distributeurs pour faire la diffrence et obtenir de meilleures ventes. On peut citer le cas de Marks & Spencer qui, grce beaucoup dinnovations introduites en particulier dans son offre alimentaire, a amlior sa performance tant en chiffre daffaires quen profitabilit. Les MDD, les nouvelles segmentations, les nouvelles gammes et les packagings innovants sont au cur des stratgies concurrentielles dveloppes par les diffrentes enseignes de la distribution. On notera aussi la performance des discounters allemands avec des progressions deux chiffres sur la dernire priode dAldi et Lidl. Cependant la part de march de ces oprateurs reste marginale et leurs progressions soulignent aussi le clivage Londres/autres rgions du Royaume-Uni. En effet les discounter ne figurent pas en bonne position Londres mais ont une prsence plus significative et en dveloppement dans les rgions du Royaume-Uni et les banlieues o les cots dimplantation sont limits (loyer).
2.1/ Les volutions des habitudes de consommation

Dans un contexte conomique qui demeure menaant (ex : menace de perte dun emploi) pour certains consommateurs ou contraignant pour beaucoup dautres (exemple : augmentation des prix pour les tudes suprieures ou des trajets en train de banlieue du fait de la rduction des dpenses publiques), lattention aux prix et la matrise de la dpense reste une priorit. Les gros achats de fin de semaine ou du mois sont parfois aussi dlaisss au profit dachat plus rapprochs et moins consquents permettant de mieux contrler la dpense. A noter le cas particulier du vin : laugmentation de la fiscalit est telle que, pour une bouteille de 75 cl au prix de vente moyen du march, plus de 55 % du prix correspond la TVA et aux droits daccises, ces derniers tant en progression constante. Cette situation entrane dune part un repositionnement du march vers des prix plus levs et dautre part moins de volumes vendus, en particulier sur les entres de gamme.
consquences
sur
la

Aprs la rtraction dune part importante de la demande aux temps forts de la crise, la restauration a repris ses positions avec des pertes importantes et constantes, en particulier
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Les principaux axes de dveloppement du march : Les discounters en rgion et banlieues (Aldi et Lidl principalement) Le format convenience store (ex : Waitrose lance et dveloppe les little Waitrose ) Les ventes via Internet

Limpact montaire : une opportunit La dprciation de lEuro face la Livre Sterling rend plus accessible en prix le march britannique pour les exportateurs franais.
Famille de produits Evolution rcente du march Diminution des volumes commercialiss sur tous les circuits (-2% anne glissante avril 2012 sur circuit off trade ventes emporter et 8% sur circuit on trade (restauration..). Augmentation des prix avec repositionnement vers fourchettes de prix suprieures. Augmentation pression fiscale. Stable Position des produits franais Progression des prix de vente et rduction des volumes. LItalie et LEspagne font le plein du retour sur les origines vieux Monde la diffrence de La France. Perspectives et volution de la concurrence March stable avec des opportunits sur les niches valeurs . Position difficile sur les segments mass market . milieu de gamme et entre de gamme. Nouveau Monde trs agressif et opportuniste Italie, voire Espagne, plus performantes que France.
Vins
Produits carns y compris charcuterie Fromages et autres produits laitiers Fruits et lgumes (y compris produits transforms) Produits dpicerie fine
Assez marginale face lItalie et lEspagne sur la charcuterie Positionnement spcialit
Italie et Espagne progression.
en
Stable
Ouvertures en MDD premium et en fromage boutique Maintien sur position premium Opportunits du fait du dficit des rcoltes de pommes en particulier ou pommes de terre. March assez dynamique.
Progression
Pas de progression
Progression
Certaines bonnes positions sur produits sucrs et en boulangerieptisserie.
4/ Oprations programmes fin 2012 et en 2013

Octobre 2012 : Janvier 2013 : Mars 2013 : Avril 2013 : Avril 2013 : Mars ou Avril 2013 : Juin 2013 : Novembre 2013 : The London Experience salon vin en partenariat avec Bettane Desseauve Rencontre acheteur vin Londres en partenariat avec Fdration des V.I.F. Bordeaux Rive Droite en primeurs en Partenariat avec Cercle Rive Droite Salon N.P.E. Londres produits Bio Rencontre acheteur secteur RHF Festival Art de Vivre chez Raymond Blanc Rencontre acheteurs Champagnes de Vignerons en partenariat avec SGVC Rencontre acheteurs Taste Of France produits gourmets Rencontre acheteurs Fruits et lgumes Allemagne/Royaume-Uni/Irlande
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Olivier THIARD Bureau Ubifrance de Madrid olivier.thiard@ubifrance.fr
Espagne
2010/2011 Exportations franaises de PAA PDM en% /Total des exportations franaises Classement parmi les clients de la France Millions 4 563,1 volution / priode prcdente 12,4% 8,5% 5me rang Millions 4 840,1 2011/2012 volution / priode prcdente 6,1% 8,6% 5me rang
1/ Situation conomique : croissance ou rigueur ?

PNB (%/n-1) Dficit public (%) Dette publique (%/PNB) Inflation (%/n-1) Chmage (% pop. active) Sources : INE et gvt espagnol 2008 +0,9 -4,5 40,2 +4,1 11,3 2009 -3,7 -11,1 53,9 -0,2 18,0 2010 -0,1 -9,3 61,2 +2,0 20,4 2011 +0,7 -8,9 68,5 +3,1 21,6 Prv. 2012 -1,5 -6,3 79,8 +1,0 24,6
Lanne 2008 a cltur une dcennie de croissance soutenue et marqu le point de dpart dun retournement de lconomie espagnole, avec pour consquence la dgradation rapide des finances publiques (nationales et rgionales) et du march du travail (sauv en partie par les 20 25% de PIB quapporte lconomie souterraine), et la fragilisation des banques, notamment par la requalification de leurs actifs. Loin de samliorer, les indicateurs demeurent pessimistes jusquen 2014, 1re anne o le PIB de lEspagne pourrait crotre de nouveau. Tant que le systme bancaire, en cours de restructuration profonde, ne pourra assurer correctement son rle de financeur, les outils de la relance de lconomie demeurent peu nombreux ; ils se basent en priorit sur la nette amlioration de la comptitivit industrielle et, par ricochet, de la balance commerciale. Les entreprises agroalimentaires se targuent de la progression de lactivit, de lexcdent extrieur et de lemploi, de la reprise des investissements, notamment trangers. Ces entreprises deviennent des clients toujours plus intressants en matires premires, ingrdients, quipements et service industriels. Avant que les mesures structurelles (assouplissement de la lgislation sur le travail, retraites, etc.) commencent produire leurs effets, le nouveau gouvernement, en place depuis dbut 2012, prend des mesures dapplication simples mais peu populaires : suppression dindemnits (chmage, nergie, etc.), nouvelle baisse des salaires des fonctionnaires, nouvelle hausse de la
TVA (mme celle taux rduit, qui concerne la majorit de lalimentaire) et de diverses taxes, ce qui ne va pas arranger la consommation intrieure. La richesse des Espagnols (PIB / hab.) a plus que doubl en moins de 20 ans ; la crise a provoqu un recul de cette richesse, mais pas un retour aux conditions en vigueur au dbut du sicle.
2/ Une consommation intelligente, une distribution alimentaire qui sen sort honorablement 2.1/ Avec lincitation conomique un retour aux habitudes frugales des annes 80, lalimentation devient une source de plaisir capitale, mais raisonnable
La confiance dans lavenir quont les consommateurs espagnols na jamais t aussi mauvaise quen juillet 2012. Linquitude ne concerne pas seulement le chmage mais aussi les services o lEtat se dsengage : scurit sociale, ducation, etc., et le solde migratoire devient ngatif pour la 1re fois depuis 40 ans : retour au pays de certaines populations, recherche de travail sur tout le territoire europen. Les dpenses obligatoires (traites, loyers, nergie, sant) progressent fortement et rongent des revenus au mieux stables. Beaucoup de segments de march scroulent (automobile, vacances, vtements, etc.) mais les achats alimentaires des mnages
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reprennent (+ 1,4% en EUR courants ou +1% en constants sur ces 12 derniers mois) depuis juin 2012, aprs une anne 2011 et un 1er semestre un peu mou. Malgr cela le niveau record enregistr en 2008 (1 600 /personne) ne sera pas encore pour 2012. Les consommateurs continuent de changer de comportement : Alimentaire : une valeur refuge, culturelle, reconnue dans le monde entier (patrimoine de lUnesco). Une source de plaisir qui valorise en socit et accessible. Retour une cuisine plus lente utilisant des ingrdients plus simples car plus de personnes disponibles, mais aussi achets avec plus de soin : le rapport qualit/prix devient une ralit structurelle. Le terroir est un signe de qualit, Le bio manque encore de sa propre image (tradition ?, sant ?) pour progresser. Fidlit aux marques de producteurs continuant de smousser. Les MDD psent 43% du march (40% en 2010). Moins de sorties dehors, moins de vacances, plus de sorties chez soi. madrilnes sont tenues par des familles asiatiques) perdent du terrain (respectivement -4% et -12% pour les 5 premiers mois 2012/2011) au profit des supermarchs de quartier et des discounters. A noter, par exemple, la nette progression du rsultat net de DIA pour ce 1er semestre 2012. Ceci conduit de nouvelles implantations (progression du nombre de magasins), orchestres par les 4 grands du modle supermarch : Mercadona, Carrefour, Eroski/Caprabo, Corte Ingles. La nette progression du poids des MDD depuis 2008 ne profite plus quaux enseignes pionnires, comme Mercadona. Toutes les chanes sont sorties du bricolage et ont structur leur offre en crant de vritables gammes (bio, gastronomie, allergnes, allgations, etc.). Ceci implique la recherche de fournisseurs spcialiss dans ce type de produits, dont beaucoup se trouvent au-del des frontires espagnoles.
2.3 / Des importations tires par lactivit industrielle et lexportation

La vitalit des exportations des IAA espagnoles (+10% en 2011, mme tendance en 2012) entretient une progression des importations sur presque tous les segments de march : - des matires 1res pour llevage, et lindustrie (crales, farines, aliments du btail, corps gras, viande de fabrication, etc.) ; le CA devrait nettement progresser en 2012, avec la revalorisation de ces denres sur les marchs internationaux. - de lquipement et des services attachs. - de la consommation : outre les grands dficits structurels (produits de la mer, laitiers, pomme de terre, sucre, etc.), il se cre des failles laisses en local par des industries prfrant investir sur des gammes exportables , et un dbouch MDD. La France demeure avec 18% des importations le 1er fournisseur (et 1er client) devant lAllemagne et les Pays-Bas. Elle possde plusieurs atouts, efficaces puisquils rpondent aux aspirations du march cit cidessus. Le dficit que la France entretient avec lEspagne rgresse dailleurs depuis 2010. Reste que limage de lEspagne nest pas bonne auprs des dcideurs franais. Il est vrai que certains clignotants apprciant la sant des entreprises (dpts de bilans, dfauts de paiement) se sont allums. Ceci ne touche pas les distributeurs ni les grossistes indispensables qui les fournissent : leurs comptes sont bons.
2.2/ La distribution de dtail continue de se structurer et sen sort bien 2.2.1 Les chanes de restaurants et/ou thme tirent un secteur qui souffre depuis 2008
Aprs les crises des annes 2009 et 2010, les oprateurs peuvent toujours compter sur une clientle fidle, mme si elle dpense moins et quelle est plus changeante dans ses gots. Il lui suffit damliorer sa productivit (poursuite de la baisse du nombre de locaux, concentration des grossistes et des chanes encore prs de 5 000 enseignes), de trouver des soutiens (franchise), dtre plus habile dans lutilisation de limage de la gastronomie espagnole et de ses chefs, de ne pas hsiter se diffrencier (thme, exotisme, etc.). Attention toutefois la TVA taux rduit, en augmentation de 2 points au 1er septembre 2012 qui passera de 8 10%.
2.2.2 Les supermarchs de proximit et discount gagnent du terrain

Les hypermarchs accessibles uniquement en voiture et les boutiques traditionnelles qui nont pas encore t vendues une famille chinoise (60% des boutiques alimentaires
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Famille de produits Matires 1res pour levages et industrie Equipements, services, ingrdients pour IAA Evolution rcente du march Progression en volume (plus difficile apprcier en valeur avec le yoyo des prix internationaux) Progression, professionnalisation des achats. Grosse part de march, en progression. Professionnalisation de la distribution Aspiration export pour la production locale de vin. Cration de niches locales (vins, mousseux, bires), notamment pour les zones touristiques. Progression, mme sil existe des problmes de rapport qualit /prix March exigeant. Position des produits franais 1re place. Pas de vraie concurrence (proximit, potentiel de production en France) Cohrente, mieux connue Industriels franais rompus cette activit. Rel atout contractuel, quelques problmes de souplesse mais cohrence produits entre FR et SP. Tranquille : restreinte et lie lactivit touristique trangre. Champagne : incontournable. 1er fournisseur, position dominante en pommes de terre et pommes. Niches saisonnires en cours de campagne. Avantages comptitifs :qualit des produits, logistique. Restreinte. Forte prsence industrielle et commerciale. Image incontournable 1er fournisseur 1re place devant lItalie. Notorit. Grande diversit, tant en sucr quen sal. Connus aussi pour ne pas avoir eu des prix justifis par une qualit -> 2008. 2me fournisseur, derrire lAllemagne. Perspectives et volution de la concurrence Structurel : bonnes Conjoncturel : un dumping Mer Noire ? Concurrence internationale. De moins en moins de particularisme espagnol. Concurrence locale un poil moins professionnelle. Peu de concurrents europens adaptables la segmentation produit espagnole. Reprise sur les vins tranquilles en parallle avec le tourisme. Demande forte en mousseux. Segmentation de la bire
Horizontal : MDD
Vins et autre boissons
Fruits et lgumes
Pomme : concurrence italienne. Global : amlioration de la concurrence locale. Retard de la France en marketing et promotion. En hausse sur de nouveaux segments non investis par la concurrence locale. Concurrence interne, notamment par des filiales de groupes franais. Progression. Concurrence agressive.
Produits carns y compris charcuterie Fromages et autres produits laitiers Boulangerie / Ptisserie
Segmentation qualitative, largissement de gamme. Progression, notamment par largissement du segment par des produits de tradition franaise. Progression, via le dveloppement de lactivit dans les bars et points chauds. 2008 : luxe 2009-2010 : conomie 2011-2012 : plaisir et rapport qualit/prix Segment amorti par la crise conomique par manque dimage qualitative claire
intrieure peu
Evolution vers des produits plus simples, moins chers, et mieux documents (tiquetage) aptes requalifier, notamment, des gammes MDD. Progression de la MDD mais absence de politique volontaire claire de la part de la GD.
Produits bio

Remettre au 1er plan la solidit du march espagnol de la gastronomie, boud par les producteurs franais : Pavillon France loccasion du salon du Gourmet de Madrid en avril 2013. Accompagner la reprise de la restauration espagnole par la prsentation de produits franais une slection de chefs espagnols et leurs fournisseurs. Accompagner le dveloppement de la filire viti-vini espagnole : participation Enomaq Saragosse. Mieux faire connatre le savoir-faire des IAA franaises des distributeurs plus rceptifs une offre moins espagnole : 2 oprations Vendre des produits sous MDD auprs de distributeurs locaux slectionns.
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Pays-Bas
Exportations franaises de PAA PDM en% /Total des exportations franaises Classement parmi les clients de la France

2010/2011 Millions 3368,2 volution / priode prcdente 9,9% 6,3% 6me rang
Robert FLIPSE & George van der HILST Bureau Ubifrance dAmsterdam robert.flipse@ubifrance.fr george.vanderhilst@ubifrance.fr
Pays-Bas : Fin de rcession ou embellie passagre ?

Entre en rcession la mi-2011, lconomie nerlandaise aurait cependant connu une progression de 0,3% au premier trimestre selon de nouvelles estimations. Cette rvision surprise la hausse, due principalement au dynamisme des dpenses publiques de sant et la bonne tenue des exportations, modifie peu le diagnostic gnral sur la faiblesse de la demande interne nerlandaise et la crise de confiance des consommateurs.
consommation des mnages moins marque (stagnation en variation trimestrielle). Outre la consommation publique, la croissance au premier trimestre est la consquence dun apport positif de lextrieur, profitant en particulier du rebond allemand. Les exportations de biens progressent notamment de 2,6%. Lensemble des autres indicateurs conjoncturels reste par contre dans le rouge et la situation de lemploi continue de se dgrader. Des ractions trs prudentes Si cette rvision a eu quelques chos positifs compte tenu du changement de signe de la variation de lactivit qui marque dun point de vue strictement technique la fin de la rcession aux Pays-Bas, les commentaires sont rests mesurs et prudents sur sa signification sur ltat rel de lconomie nerlandaise. Le CBS, fidle ses habitudes, raisonne gnralement en termes annuels. Linstitut statistique a donc mis en avant la variation ngative de lactivit par rapport au premier trimestre 2011 et prsent la deuxime estimation comme une simple correction technique. Le CBS insiste cette occasion une nouvelle fois sur la dpendance de lactivit conomique nerlandaise vis--vis de lextrieur et en particulier de son voisin allemand, et rappelle que les mnages ne disposent pas de suffisamment dargent pour nourrir une vritable croissance. Sur ce front les perspectives restent particulirement ngatives. Le gouvernement sest flicit de ces nouveaux chiffres mais a rappel quune croissance soutenable ne pourra venir que par un rtablissement de la consommation des mnages et de linvestissement des entreprises, encore trs mal orient. En outre, cette correction positive provient en partie de dpenses publiques plus importantes que prvues lies au secteur de la sant, dpenses que le gouvernement tente au contraire de freiner.

Linstitut statistique nerlandais CBS a publi en juin 2012 sa deuxime estimation pour le premier trimestre de lanne 2012. La variation trimestrielle de lactivit stablirait +0,3% contre -0,2% en premire estimation. La variation en glissement annuel est ramene -0,8% contre -1,2% en premire estimation. Lacquis de croissance en 2012 stablit -0,4 %. Pour mmoire le CPB table sur une croissance ngative de -0,75% en 2012, la Commission europenne prvoyant quant elle -0,9%. Les comptes nationaux ont galement t rviss, mais la baisse, pour les trois annes passes. Les taux de croissance annuels en 2009 et 2010 ont t rviss de 0,1 pt la baisse, pour stablir -3,7 % (chiffre dfinitif) et +1,6 % respectivement. La croissance en 2011 stablirait +1 % (contre +1,2% lors de la prcdente estimation). Cette correction importante sur le premier trimestre provient selon le CBS de lintgration de certaines donnes non disponibles auparavant notamment sur les stocks, les dpenses publiques lies au secteur de la sant, sur le commerce de dtail ou sur la production de certains secteurs. Ainsi, la consommation publique a t en particulier plus dynamique que prvu (+0,9% contre -0,1% en premire estimation) et la baisse de la
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2/ Evolution de la consommation et de la distribution alimentaire 2.1/ La situation de la distribution en 2011/2012

Daprs les donnes du CBS, le CA 2011 de la grande distribution a atteint environ 31 milliards EUR, soit une augmentation de 2,1% par rapport 2010. Les magasins spcialiss, dont le CA est estim environ 3 milliards EUR, ont vu baisser leurs CA denviron 2%, notons que la baisse en 2011 fut beaucoup plus faible quen 2010 (-4%) et 2009 (-7%). Avec un CA de 1,1 milliard EUR (-1,1% par rapport 2010), la boucherie artisanale reprsente le groupe le plus important dans le segment des magasins spcialiss1. Ces dernires annes, la grande distribution aux Pays-Bas a connu normment de changements, avec une diminution du nombre dinterlocuteurs. Actuellement, 85% du march est entre les mains de 3 groupes : Ahold (30%), Superunie (30%) et Bijeen (25%). On observe trs peu de changements au niveau de la politique commerciale des distributeurs, continuellement la conqute de nouveaux clients ce qui cre une atmosphre o llment prix semble tre le seul critre. Leffet pervers de cette situation est une politique commerciale qui freine lintroduction de produits ou concepts nouveaux. Cette politique commerciale exige une surveillance trs stricte des marges, souvent devenues le seul critre dvaluation pour les acheteurs. Ainsi, les marges sont basses et mme ngatives2 dans le segment de base de certaines familles de produits en picerie sche (bires, cafs, boissons). En revanche, les marges sont souvent extrmement leves dans les segments produits frais, les fruits et lgumes (notamment la 4me gamme), les spcialits carnes, les spcialits fromagres et les produits dpicerie sche imports.
2.3/ Les consquences de la crise sur la RHD et la distribution de dtail

La crise a certes laiss des traces profondes sur les rsultats de la restauration commerciale. En revanche, le nombre de restaurants munis dtoiles Michelin est notable : 2 restaurants*** (stable), 15 restaurants** (+2) et 85 restaurants* (+2). Ce sont ces tablissements qui conservent la tradition culinaire dans ce pays o le plaisir alimentaire ne constitue pas une priorit. La crise na pas eu dimpact sur la croissance du discount aux Pays-Bas. Leur part de march reste relativement constante 13%, notamment reprsent par Aldi (7%, mais sous forte pression) et Lidl (5%). Le niveau bas des prix est sans doute la raison de la consolidation des parts de march des discounts. Les MDD se dveloppent structurellement aux Pays-Bas mais le taux moyen est encore en dessous de 28%, donc parmi les taux les plus bas en Europe. Seule et unique exception : la chane Albert Heijn (filiale dAhold aux PaysBas) o le taux des MDD dpasse largement les 40%.

Pour un certain nombre de familles de produits (viandes, fruits & lgumes et produits laitiers hors fromages), les Pays-Bas peuvent tre considrs comme un march mature. En revanche, il existe encore de nombreuses opportunits pour des produits dits de niches , comme les clmentines corses ou des fruits dt prts consommer . Les produits franais sont reconnus pour leur qualit, mais la plupart des acheteurs prfrent travailler avec des produits ou des gammes connues qui proviennent principalement de fabricants multinationaux comme Unilever, Nestl etc.
Le march nerlandais est difficile aborder. La politique commerciale des distributeurs, parfois hostile , en est lune des raisons. Un autre lment freinant est la surface relativement faible (800m en moyenne) des magasins aux Pays-Bas. Le rfrencement dun nouveau produit signifie souvent le drfrencement dun produit existant. Il faut donc venir avec une gamme de produits qui se distingue clairement de la gamme existante, soit par sa qualit, soit par son prix. De bons rsultats ont t obtenus avec les fruits dt prts consommer. Malheureusement, la campagne pches et nectarines en 2011 et 2012 a t perturbe par le chevauchement varital en provenance de diffrents pays et une saison maussade qui a fortement frein la consommation.

Le consommateur nerlandais soriente de plus en plus vers des produits mettant en avant les effets positifs sur la sant. Moins gras, moins sucrs et moins sals, viandes produites en respectant le bien-tre des animaux et la limite des produits biologiques. La gamme bio, dont le nombre de rfrences fortement augment ces derniers temps, reprsente actuellement environ 2% du CA ralis dans le segment alimentation gnrale, avec une croissance structurelle de 1 2% par an.
1 2
Montants HT Vendre perte nest pas interdit aux Pays-Bas
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Gamme Vins & spiritueux volution march Vins Spiritueux Viandes Volailles Charcuterie Fromage NL Fromage dimportation Position produits franais Vins Spiritueux Viandes Volailles Charcuterie Fromage Fromage frais en fonction du prix Biscuiterie Situation du march Forte prsence des vins du nouveau monde Forte concurrence production locale et trangre (Irlande, Italie, Espagne) Forte concurrence dAllemagne, Belgique Concurrence pays tiers, Allemagne Observations Action souhaitable oriente sur les vins peu chers Perspectives pour la viande de qualit
Produits carns
Produits laitiers
Recherche de produits tartinables Communication sur les spcificits de la panification la franaise Boycottage de produits de palmipdes
Crales/farine Biscuiterie
Epicerie sche (fine)
March domin par Italie en Espagne
Estimations Ubifrance Amsterdam
Lintrt croissant du consommateur nerlandais pour les viandes produites en respectant le bien-tre des animaux reprsente un march fort potentiel. Le concept franais Label Rouge rpond parfaitement aux exigences du consommateur. Il ne sagit pas uniquement dune production respectant le bien-tre des animaux, ces produits ont galement une forte notorit en terme de qualit gustative. Condition sine qua non : investir dans ce march pour faire connatre les produits et le concept vraiment unique au monde. La baisse structurelle des parts de march des vins franais, en raison dune offre importante et concurrentielle des nouveaux pays viticoles mergents, est proccupante. Le prix moyen dune bouteille de vin aux Pays-Bas, dj
relativement faible (en dessous de 3,00 EUR), est encore tir vers le bas par loffre de ces producteurs. Des actions cibles sur des vins faciles boire et peu coteux devraient contribuer reprendre progressivement nos parts de march. Compte tenu des efforts faits par le brasseur HEINEKEN depuis 2 ans, qui ont pour but dintroduire le cidre aux Pays-Bas, on pourrait imaginer une opportunit pour la filire cidricole franaise. Vu lorientation des acheteurs vers les produits bas prix et pour viter la surtaxe sur les bouteilles bouchon type champignon, laction devrait tre mise sur le conditionnement en PET. Egalement, pour faire face aux produits artificiels dHEINEKEN, mettre en avant le cidre fabriqu partir du jus et pas base de concentr de pommes

- Janvier 2013 - Fvrier 2013 - Mars 2013 - Septembre 2013 Pavillon France au salon BIOVAK Zwolle, Pays-Bas Rencontre Acheteurs Benelux (lieu dfinir) Rencontre Acheteurs Vins & Spiritueux Amsterdam Rencontres Acheteurs Vins Valle du Rhne & Provence La Haye
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tats-Unis
Exportations franaises de PAA PDM en% /Total des exportations franaises Classement parmi les clients de la France Millions 2 317,4
Sarah NGUYEN Bureau Ubifrance de New-York sarah.nguyen@ubifrance.fr
Magdalena RAHN Bureau Ubifrance de New-York magdalena.rahn@ubifrance.fr
2010/2011 volution / priode prcdente 15,2% 4,3% 7me rang Millions 2 492,9

Au premier trimestre 2012, la croissance amricaine sest faite une allure moins vive (PIB +2,2%), quau dernier trimestre 2011 (+3,0%). Les indicateurs envoient des signaux diffrents ce qui rend difficile toute interprtation sur la sant conomique du pays. Les dpenses des mnages qui soutiennent hauteur de 70% lactivit amricaine, ont augment de 2,9% contre 2,1% au quatrime trimestre 2011 mais aprs une lgre reprise (+246 000 emplois par mois entre dcembre et fvrier pour un taux de 8,3% de chmage aujourdhui), le march de lemploi montre quelques signes de fatigue. Le niveau de dpenses des mnages amricains risque donc de diminuer au deuxime trimestre. De plus, les Amricains depuis la crise financire et le credit-crunch , continuent leurs efforts pour rduire leur niveau dendettement (dun ratio de 133% par rapport leurs revenus, 114% aujourdhui). La reprise de lconomie reste donc sporadique et les consommateurs demeurent attentifs. Ce climat devrait se maintenir avec les incertitudes lies aux prochaines lections prsidentielles amricaines. Toutefois, le march de lagroalimentaire continue de se montrer rsistant. Les habitudes alimentaires des amricains ont volu : ils ne dpensent pas moins, voire mme plus, mais surtout diffremment.
dcisive dans le choix des Amricains : 70% d'entre eux prparent une liste de courses et 40% tablissent celle-ci en fonction de leurs bons de rduction. La sophistication de leurs gots est cependant un phnomne bien ancr et il est difficile dimaginer un retour en arrire dans le niveau de qualit recherch, dautant que la prise de conscience du lien entre alimentation et sant continue de sintensifier. Lattitude adopte est donc de vivre bien, avec moins . Pour les vins plus particulirement, la tendance se porte sur les vins dassemblage, sur les vins plus accessibles ou friendly , sur les cpages oublis et les vins effervescents tels le prosecco et le moscato. Les spiritueux et les bases de cocktail light , les bires de garde et les cidres sont galement recherchs. Enfin, pour lensemble des produits agroalimentaires et les alcools, le consommateur est en qute dauthenticit, le terroir et la notion dorigine (amricaine, franaise ou autre) sont donc des lments mettre en avant. Les produits biologiques et les vins biodynamiques sont un plus apprci mais le prix reste un critre de choix primordial dans la dcision finale du consommateur. Ce dernier sollicite lavis de ses amis pour dcouvrir et choisir un produit. Les mdias sociaux jouent ainsi ici un rle crucial.
2.2/ Les consquences sur la distribution 2.2.1 La consommation hors domicile

Pour rduire leurs dpenses, les Amricains ont favoris une consommation domicile. Les restaurateurs ont d multiplier les efforts pour attirer la clientle, renforant la pression exerce sur leurs fournisseurs. Pour les boissons alcoolises, depuis 2011, le march reprend, pour les vins au verre et les bouteilles en-dessous de $80, plus forte raison encore pour ceux en-dessous de $50. Pour les spiritueux, le consommateur type prfre les marques reconnues, malgr la renaissance des spiritueux plus artisanaux. Sur le circuit des CHR et pour le off-premise, les bires dites craft (artisanales) sont fortement
Les difficults conomiques traverses par le pays ont eu un impact direct sur le dveloppement des marques de distributeurs (MDD), pour les produits solides comme pour les vins, perues comme un moyen de raliser des conomies sans sacrifier la qualit. Le prix reste donc une variable
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recherches. Elles sont souvent brasses dans la rgion de consommation, et les grandes marques industrielles (Budweiser, Coors) perdent des parts de march.
Le march de l'alimentaire aux tats-Unis est la fois : Un march de masse, accessible par les gants de la distribution. Les contraintes dapprovisionnement, de cot dentre et de maintien (comptitivit prix, slotting fee, etc) sur ce circuit, ne le rendent pas accessible tous. Linstabilit conomique et le phnomne de concentration des oprateurs au niveau de la distribution ont engendr une importante remise en cause des linaires et ainsi une contraction de loffre. Un march de niche, desservi par des chaines plutt locales et par les indpendants, ouvert aux produits plus raffins, authentiques. Ce circuit est aliment par des importateurs / distributeurs de plus petite taille, souvent locaux ou rgionaux. Dans lensemble, les produits gourmet ont rsist la crise et aux mesures prises par les mnages pour rduire leurs dpenses. Les Amricains mangent moins mais mieux et se tournent facilement vers ces produits plus raffins, un luxe abordable . Ils sont aussi en recherche daliments au got prononc. Enfin, la notion de better for you reste dactualit. Aprs les sans sucre et sans matire grasse , les sans OGM , sans arome artificiel , sans sodium prennent dassaut les rayons. Le format sadapte aussi: les encas sont souvent des bite-sized ( bouche ) ou vendus en packaging individuel. Les vins de la Loire et du sud de la France sont toujours apprcis, autant que les Bordeaux et les vins de Bourgogne des prix abordables (entre 2 et 4 dpart cave la bouteille, $8 $15 chez le dtaillant). Pour certains marchs plus sophistiqus (New York, Chicago, San Francisco, Washington, Boston, etc.) les vins haut de gamme (Bordeaux et Bourgogne au-dessus de $45), les vins dassemblage et les vins de cpages mconnus sont recherchs, mais toujours des prix abordables (moins de 5 euros dpart cave la bouteille). Pour les spiritueux, cest un jeu de marketing soit par le product placement (pour les produits de masse), via la presse ou par les mdias sociaux, les barmen et leurs cocktails. Sur les 10 dernires annes on constate une forte augmentation pour les spiritueux de niche et de tradition (type Gnpi, Chartreuse, Crme de Violette), grce une population amatrice de cocktails artisanaux. Etant un pays historiquement consommateur de bires, les Amricains continuent de rechercher des bires artisanales. A la fois le taux de cration de micro-brasseries et de bires innovatrices, et leur consommation sont toujours en hausse (5,68% du march en volume en 2011 vs. 3,80% en 2007).

Linstabilit conomique a engendr une augmentation des rfrences en MDD. Elles gnrent 23% des volumes et 19% de la valeur raliss en retail. Leur croissance s'est surtout faite au niveau des supercenters et mass merchandisers. La MDD de Target par exemple gnre plus d'un tiers de ses ventes. Ainsi et en rponse galement la sophistication du got des consommateurs, un oprateur comme Daymon (spcialiste de la MDD pour la GMS), vient de crer une division produits gourmet . Pour la premire fois depuis 2009 les dtaillants de vin augmentent leurs prix, en raison notamment de linflation et de la reprise, bien que timide, de lconomie. Les vins moins de $20, et en particulier ceux vendus entre $10 et $15 la bouteille, sont recherchs. Enfin, sur les solides comme les liquides, on assiste toujours une concentration des acteurs. Les importateurs et distributeurs leader tendent leur march en rachetant leurs concurrents de plus petite taille. En consquence sur certains tats on ne trouve plus quun ou deux indpendants ct des gants (ex : Tennessee, Georgia Crown Distributors, Glazers et Empire Distributors dominent le march). Cela facilite la logistique mais rduit en contrepartie le choix disponible pour le consommateur final.

En plus de la comptitivit limite des produits imports, la tendance du buy local continue de se dvelopper aux tats-Unis, avantageant l aussi la production locale. Toutefois, la France maintient ses positions : 1er march hors UE pour ses exportateurs agroalimentaires, elle est son 6e fournisseur de produits agroalimentaires (1er fournisseur agroalimentaire europen). Cependant, hors alcool elle nest que son 27e contributeur. Ceci s'explique par un vritable dsquilibre, entre les vins et spiritueux (73% des exportations franaises vers les US) et les produits agroalimentaires solides. En 2011, les vins amricains ont t les plus consomms, suivis des italiens et des australiens. Franzia (25 Mios de caisses), suivie de Barefoot (13 Mios de caisses), Beringer, Yellow Tail et Sutter Home ont domin les ventes. Depuis 2002, en raison notamment de la concurrence du Nouveau Monde, le leader des vins franais aux tatsUnis, Georges Duboeuf, a perdu plus de 50% de son volume.
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Evolution du march Produits carns Fromages En croissance. En croissance. Position des produits franais
(2011 vs 2009, source : GTA)
Perspectives et volution de la concurrence Italie, Espagne et production locale trs prsents sur la salaison. Assouplissement certification USDA. Positionnement sur les fromages de spcialit et MDD premium. Offre largie (pain aux crales, olives, etc). Biscuits: gots classiques (chocolat/vanille / fraise), opportunits pour des parfums + sophistiqus : cerise, framboise, cardamome, gingembre, etc. Intrt pour recettes avec fruit unique (cerise, fraise) mais intrt pour nouveauts (figue, poivre + pche)
Fort intrt pour loffre franaise (non prsente sauf Hnaff). +30,9%, 2e fournisseur.
Boulangerie & biscuiterie
En croissance.
+26%, 8e fournisseur
Confitures, geles et marmelades
En croissance.
+48%, 2e fournisseur Huile dOlives : -1% (15e) Vinaigres : +16% (4e) Moutardes : +46% (2e). Gain en PdM depuis labandon en 2009 des taxes sur les moutardes importes de France. Ventes surtout sur les $10-15 mais regain dintrt pour les vins vendus au-dessus de $20 chez les cavistes.
Huiles, vinaigres et moutardes.
En croissance.
Fort intrt pour les huiles et vinaigres aromatiss. Croissance du PET.
Vins
En croissance.
Spiritueux
En croissance.
Rseau CHR moyenne et haute de gamme ; dans les grands centres urbains. Offre mconnue. Opportunits pour les cidres / poirs, et les bires artisanales franaises saisonnires (bire de nol etc.)
Bires
Petite diminution pour les bires de masse ; croissance pour les bires artisanales
Concurrence signifiante et stable de lEspagne, lItalie, lArgentine et le Chili. Bon potentiel des marchs secondaires (lOhio, le Missouri, le Nevada, la Caroline du Nord) et des Millennials . Fort potentiel pour les spiritueux et liqueurs de tradition. Concurrence des amricains et italiens. Sur ces produits, lorigine France na pas dimportance pour le consommateur. Une production importante amricaine de bires artisanales, qui nhsite pas innover sur les armes, fermentations, levures, houblons, conditionnement et vieillissement.

Produits et Filires agroalimentaires : Autour de la Table Canada et Etats-Unis - mars 2013 Rencontres acheteurs : Tourne speed-dating avec les acteurs de la MDD et du Food Service Canada et Etats-Unis - fvrier 2013 French Food Connection Canada et Etats-Unis octobre 2013 Vins, bires, spiritueux : Autour de la Table Canada et Etats-Unis - mars 2013 WWMA Chicago mai 2013
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Chine
2010/2011 Exportations franaises de PAA PDM en% /Total des exportations franaises Classement parmi les clients de la France Millions 1050,6 volution / priode prcdente 52,3% 2,0% 10me rang
Hlne HOVASSE Bureau Ubifrance Chine, Hong-Kong helene.hovasse@ubifrance.fr
1/ Situation conomique du pays et volution des grands indicateurs en 2011 et 20123

La croissance du PIB chinois devrait slever 9,2% en 2012 (contre 8,2% en 2011) pour un PIB par habitant en ppa 8 382 yuans, et une population de 1,4 mrd hab. Un nouveau gouvernement est attendu dbut 2013 dirig par Xi Jinping et Li Kejiang, qui remplaceraient la tte de ltat le Prsident actuel Hu Jingtao et son premier ministre Wen Jiabao. Ds 2015, la population chinoise sera moiti urbaine (contre 48% actuellement). Lcart moyen des revenus disponibles (particulirement entre la campagne et la ville) est, avec laugmentation des prix, une des principales menaces qui pse sur lconomie chinoise en raison de risques de troubles sociaux. En 2011, le revenu annuel moyen par habitant urbain est trois fois plus lev que celui du rural 4. 3me exportateur et 3me importateur mondial depuis 2010, la Chine a dpass le Japon comme deuxime conomie mondiale derrire les Etats-Unis. En 2011, la Chine se situe au 6me rang des exportateurs et au 4me rang des importateurs de denres agricoles (processing trade vers lAsie notamment). Le dficit croissant de la balance commerciale chinoise des produits agro-alimentaires et agricoles rpond lexcdent franais et correspond des opportunits croissantes au profit des exportateurs franais. La Coface a fix le rating de la Chine A3 et la note environnement des affaires B en raison des problmes de corruption et de manque de transparence dans les ngociations commerciales. La question de la contrefaon qui touche avant tout les produits chinois mais galement trangers reste
toutefois le risque majeur contre lequel toute entreprise qui fait des affaires en Chine devrait tre couverte.

La Chine afin de se prmunir de la crise conomique et financire mondiale a relanc son modle de consommation qui pourrait devenir le fer de lance de son conomie ds 2013. Sur le plan politique, laccent est actuellement mis sur les questions de scurit sanitaire de toutes les filires de production chinoises qui sont touches par des crises rptition, aujourdhui sur la place publique grce au poids de la blogosphre.

Le poste alimentation reprsente 34% du total des dpenses des mnages urbains (contre 13,4% en France). La part des fculents (crales, riz, bl) baisse alors que tous les autres postes sont en nette croissance, refltant lvolution du mode de vie. La quantit de produits laitiers consomms est ainsi passe de 2 kg/habitant/an en 1995 prs de 27 kg/habitant/an en 2011. La catgorie de Chinois aiss, susceptibles dacheter des produits imports, de boire du vin et de frquenter les restaurants occidentaux comprend trois catgories5, hors Chinois de la diaspora (un million de Taiwanais) et les populations dexpatris qui grandissent rapidement (25 000 Franais environ sont installs en Chine): - environ 3 millions de Chinois trs riches qui gagnent entre 26 000 et 255 000 USD par an (le march du luxe chinois pourrait devenir le premier march mondial dici 5 ans) - 15 millions dont les revenus slvent de 20 000 25 000 USD
Sauf mention contraire, les chiffres de cette partie proviennent des sites suivants : http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodat a/weoselgr.aspx : http://www.coface.fr/CofacePortal/FR_fr_FR/pages/hom e/os/risks_home/risques_pays/ : Statistiques chinoises 2011, 700 euros par tte pour la population rurale contre 2 000 pour la population urbaine.
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Master card HSBC 2008 et CLSA 2010 et 2012,
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- 100 millions qui gagnent entre 6 0006 et 24 000 USD par an. Cette catgorie stend progressivement aux actifs urbains. La classe moyenne (estime un niveau de revenus compris entre 4000 et 12 000 USD annuel) nest plus mergente : de 100 millions en 2000 200 millions en 2010, elle est estime 600 millions en 2020. Ces presque 600 millions de consommateurs suite la crise de la mlamine en aot 2008 et des crises sanitaires suivantes, ont report leurs achats sur les produits imports, notamment des laits infantiles et des produits verts ou tiquets comme tels dans la grande distribution. Le bio au sens franais du terme reste encore marginal en Chine alors que les produits de marque se multiplient dans la grande distribution ou dans certaines chanes de produits spcialiss. Que ce soient des MDD ou des marques propres, le consommateur chinois mise sur ces repres pour acheter sr et sain. La scurit sanitaire reste la proccupation majeure des parents actifs urbains. les fermes est une vritable rvolution sur le secteur de la distribution qui emploie une myriade dintermdiaires (grossistes, distributeurs etc.), entranant une augmentation des cots et une perte de contrle de la qualit. Cette nouvelle norme pourrait intresser des entreprises franaises bien positionnes sur ces services. Alors que les ventes de biens de consommation connaissent une croissance annuelle denviron 20% en moyenne depuis 5 ans, le choix des circuits de distribution stend considrablement. Louverture de nombreux cavistes dans les grands centres urbains, la multiplication des chanes de magasins de proximit remplaant les piceries traditionnelles restent le fait de grands groupes chinois qui se diversifient. Ils rfrencent davantage de produits alimentaires imports (vin, chocolat, biscuits, ou encore des produits prts--consommer comme des produits de panification, boissons ou confiserie fabriqus par des co-entreprises sinotrangres). Actuellement les ventes en ligne augmentent sans constituer rellement du e-commerce, dans la mesure o celles-ci sont organises rgionalement par les importateurs qui se font payer la livraison contre remise de la marchandise. Ceci constitue donc un rseau privilgi qui rassure les consommateurs sur la provenance de la marchandise.
consquences
sur
la
2.2.1 Les rseaux de la restauration hors domicile demeurent les principaux dbouchs des produits agroalimentaires franais vendus en Chine. Les chanes htelires des groupes trangers comme Accor avec plus de 63 htels de marque Novotel, Pullman, Sofitel ou Ibis multiplient les ouvertures et se font suivre par les groupes hteliers chinois (Jinjiang etc). La multiplication des petits restaurants de type brasserie ou cafs-boulangerie amliors contribue cet engouement pour les produits imports notamment les vins. 2.2.2 La distribution de dtail Les distributeurs trangers ou sino-trangers en Chine ont une image de modernit auprs des consommateurs et la concurrence devient rude non seulement entre chanes occidentales, (WALMART, TESCO, METRO, CARREFOUR, AUCHAN), mais galement avec les chanes chinoises et/ou asiatiques (TRUST MART rachet par WalMart, RT MART -groupe Auchan-, Hi MART, suivies par quelques groupes chinois : BAILIAN, etc.). Ils utilisent leurs marques propres pour scuriser et fidliser un consommateur volage ; la mise en place de filires de qualit pour la viande, les fruits et lgumes, etc. permet de payer plus pour davantage de qualit ; la contractualisation directe avec les paysans et

Les importations chinoises agroalimentaires ont t multiplies par 4 en lespace de 10 ans, passant de 10 Mds deuros en 2001 55 Mds deuros en 2011. Entre 2010 et 2011, les importations chinoises ont augment de 20%. La moiti de ces importations provient des Etats-Unis (24%), du Brsil (20%), et de lArgentine (7%). Elles concernent essentiellement des matires premires agricoles comme le mas et le soja. La France est le 9me fournisseur de produits agro-alimentaires de la Chine avec 2,8% des importations chinoises en 2011, et elle reste le premier fournisseur europen. Les exportations agro-alimentaires franaises vers la Chine ont continu de crotre (+82% entre 2010 et 2011). En 2011, la balance commerciale agro-alimentaire franco-chinoise reste excdentaire au profit de la France, en valeur comme en volume, grce au poids prpondrant des vins et du cognac. De moins de 50 Mio en 2005, les exportations de vins et de Cognac en provenance de France ont dpass 1,5 Mrd en 2011 constituant plus de la moiti des exportations totales agroalimentaires franaises vers ce pays (Hong Kong inclus), dpassant le Japon pour la premire anne. La Chine est devenue la
40 000 yuans soit environ 2 fois le revenu moyen de lurbain le plus riche de Chine Shanghai
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premire destination mondiale des vins de Bordeaux en 2011 et reste la 5me pour le cognac. Alors que le vin et le cognac tirent toutes les exportations franaises agroalimentaires, une extraordinaire demande draine les autres produits : produits laitiers, viande, fruits et lgumes, picerie fine, malt pour lindustrie brassicole, quipements et machines agricoles, etc... La France est notamment le 4me pays exportateur de produits laitiers, devant lAustralie, et le premier europen. En 2013, les exportations franaises de produits agroalimentaires continueront leur croissance en raison dune demande accrue chinoise et plus diversifie. russit trs bien imposer ses concepts clefs en main parfois plus lisibles et plus accessibles (produits italiens dans les restaurants et distributeurs, vins espagnols etc.). Les entreprises franaises pourraient tre plus prsentes afin de positionner leur offre de faon plus prenne sur un march trs mobile. Suite lExposition universelle 2010 et ses 73 millions de visiteurs recompts, la Chine est actuellement un tournant pour lutilisation de produits agro-alimentaires imports.
Les exportations de vins franais (518 Mios , 2011) reste constitues plus de 91% par du vin rouge et 68% par du Bordeaux7. Grce quelques importateurs connaisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille, le march devient davantage mature dans les grands centres urbains. En revanche, ailleurs en Chine, lexpdition de produits moins de 1 euro dpart Chais vient perturber limage de la France en terme de qualit surtout lorsque les tiquettes portent des noms dappellation prestigieuse en chinois. Plus gnralement, la consommation des produits alimentaires soriente vers des produits plus haute valeur ajoute et diversifis dans les grandes villes et vers davantage de volume dans la Chine de lintrieur. Le dplacement de nos lites de la restauration, que ce soient des Meilleurs Ouvriers de France ou des Chefs toils permet de raviver lapptit des consommateurs chinois pour les dmonstrations en live. A linstar des actions menes auprs des brasseurs chinois qui ont permis de dboucher sur des ventes dorge franais, des actions auprs des grands groupes chinois et internationaux bass en Chine (groupes laitiers, de la distribution organise, de restauration, anciens monopoles des vins) reste une piste explorer. Les produits alimentaires franais sont recherchs par les importateurs qui ont parfois des difficults les identifier en raison dun prix, dune qualit ou dune approche qui ne correspond pas toujours leurs attentes. Par ailleurs, la concurrence sempare de ce qui fait tous les jours le succs de la France et elle
Sources : Ubifrance douanes franaises, calcul sur la valeur en euros 12 mois 2011
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Famille de produits Evolution rcente du march Excellente, forte croissance Perspectives et volution de la concurrence Le contexte de sur-stockage des vins signal ds 2008, aliment par leffet Mode et Sant persiste dautant plus que la multiplication des ouvertures de magasins en franchise risque de dcaler les dcisions dachat. Excellente La moiti du march importations de vins. chinois des De fait, depuis un an, les dfauts de paiement augmentent considrablement ainsi que son lot darnaque autour de demandes farfelues doprateurs douteux laissant miroiter des commandes irralistes. Assainissement ncessaire du march. Surveiller les accords de libre-change avec les pays du Nouveau Monde qui entranent une suppression de la taxation (Nouvelle-Zlande et Chili) Concurrence des autres producteurs (ex : lAustralie). Le Cognac bnficie toujours dune bonne notorit. Ses marques, positionnes comme produits de luxe, sont connues des consommateurs chinois. Elles reprsentent, pendant la crise, une valeur refuge lors des changes traditionnels de cadeaux ou en RHD. Les dpenses publicitaires des groupes franais de spiritueux en Chine permettent de maintenir les ventes niveau. Potentiel important y compris pour de limplantation sur le modle des Foies gras Rougi. Position insuffisante de la France sur ce secteur et sur toute la filire, le segment des produits laitiers et de lalimentation infantile est un segment sur lequel des opportunits existent. Le kiwi a commenc doucement suite la signature dun protocole sanitaire Essor de ce secteur en Chine, norme potentiel, tir par Lesaffre et quelques quipementiers prsents. La multiplication des chanes de boulangerie est le phnomne la mode en Chine. Forte demande sur les rseaux CHR mal achalands actuellement pays
Position des produits franais
Vins
Maintenir notre position de leader en Chine est essentiel.
Cognac
En termes dimportations, notons loffensive du whisky et plus rcemment de la vodka souvent le fait des mmes groupes internationaux.
Elevage et Produits carns y compris charcuterie
Freins limport en raison de contraintes sanitaires notamment sur la charcuterie, secteur en cours douverture. Pas assez dentreprises franaises agres pour lexport vers la Chine de produits autoriss (cf. site Expadon). Concurrence danoise, nerlandaise, nozlandaise et australienne. Peu doprateurs en Chine capables doprer sur les rseaux fragiles de la chane du froid. Libralisation du commerce avec Taiwan, commerce triangulaire tudier par rapport la Chine Concurrence importante des groupes japonais et asiatiques avec lesquels il faut cooprer. Concurrence dautres pays europens, Italie, Belgique, notamment pour la confiserie et chocolat. Peu dimportateurs spcialistes. Forte concurrence des socits asiatiques dont taiwanaises, ou italiennes ou allemandes. Opportunits pour les projets trangers en Chine ou pour le processing trade norm car, alors, la qualit est prfre la recherche systmatique de bas cots.
Fromages et autres produits laitiers Fruits et lgumes (dont transforms) Produits de panification dont farine, levure Produits dpicerie fine
Equipements agro alim., systmes de traabilit
Encore insuffisant en dehors des filires panification et viti-vini, sur lesquelles les success stories se succdent.
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Les salons agro-alimentaires sont trs bien frquents des oprateurs chinois qui recherchent des produits auxquels ils nont pas directement accs autrement en raison de dplacements encore peu frquents ltranger. Que ce soient le salon des Boissons alcoolises Chengdu en mars, Vinisud ou Top Wine Pkin en mai, FHC Food & Hotel China Shanghai en novembre, la prsence sur un salon professionnel permet de tester son march avec ses chantillons et de trouver rapidement des dbouchs. En 2013 : - Pavillon franais sur le salon des vins et spiritueux Chengdu fin mars 2013 - Salon de lhorticulture en avril 2013 Shanghai suivi par une mission au Yunnan - Top Wine Pkin en mai 2013 - Dgustation de vins de Bourgogne Pkin, Shanghai et Hong Kong - Bakery Shanghai (11-14 mai) suivi par la Fte du Pain - Pavillon franais lors du salon FHC Shanghai pour les produits dpicerie et vins/spiritueux en novembre 2013 - Salon levage VIV Wuhan en mai 2013.
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Suisse
2010/2011 Exportations franaises de PAA PDM en% /Total des exportations franaises Classement parmi les clients de la France Millions 1 341,2 volution / priode prcdente 11,6% 2,5% 9me rang
Marie-Paule HEIM Bureau Ubifrance de Zurich marie-paule.heim@ubifrance.fr
2011/2012 Millions 1 458,4 volution / priode prcdente 8,7% 2,6% 9me rang

Lconomie suisse, grce une conjoncture intrieure robuste (taux dintrt trs bas, inflation en recul et population en hausse soutiennent les investissements dans la construction et la demande des mnages) et une conomie dexportation rsistante (les exportations de montres et de produits pharmaceutiques plus de la moiti des exportations totales ont connu une volution solide), sen sort mieux que ne pouvaient le laisser craindre la force du franc suisse et la rcession qui touche divers pays de lUE. Pour certains secteurs, la situation nen reste pas moins tendue. Lindustrie et lhtellerierestauration souffrent de lanmie de la demande extrieure et de la force du franc suisse. La capacit de rsistance de lconomie suisse se traduit galement sur le march du travail, qui continue dafficher une bonne sant. Quant linflation, elle se maintient dans le domaine ngatif depuis lautomne 2011. Mais la Suisse est dans une large mesure tributaire des volutions ltranger.
PrvisionsconjoncturellespourlaSuisse
Variation relle en%parrapport l'anne prcdente (auxprixde l'anne prcdente)

Selon lenqute sur le climat de consommation tablie sur mandat du Secrtariat dEtat lconomie, la situation sest quelque peu assombrie entre avril et juillet 2012. Lindice a atteint un niveau de -17 points en juillet 2012 (contre -8 points en avril). Ce niveau est toutefois encore trs loign des bas niveaux observs en 2009. Ce recul est d des perspectives plus pessimistes, exprimes par les mnages, sagissant de lvolution conomique venir, ainsi que par une hausse attendue plus marque des chiffres du chmage. Les Suisses sont beaucoup moins pessimistes quant leur situation financire personnelle. En raison de la force du franc suisse et des prix plus levs en Suisse, de plus en plus de consommateurs suisses nhsitent plus se rendre dans les pays voisins pour faire leurs achats. Ainsi, en 2011, 4 5 Mds CHF8 auraient t dpenss ltranger, soit 20 30% de plus quen 2010.
2010
Produitintrieurbrut,rel Consommationprive Consommationpublique Investissements enbiens d'quipement Investissements dans la construction Exportations (biens etservices) Importations (biens et services) Tauxde chmage en% Prix la consommation Source :Seco,Credit Suisse Economic Research 2,7 1,7 0,8 10,9 3,5 8,4 7,3 3,9 0,7
2011
2,1 0,9 2,6 5,1 2,5 3,6 2,1 3,1 0,2
2012
0,5 1,1 1,2 1,5 1,5 1 2 3,3 0,3
2013
1,5 1,5 1 3 1,5 5 4 3,4 1
1CHF=0,833
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Le secteur alimentaire est particulirement touch par ces achats hors frontire (lindustrie suisse de la viande estime ses pertes 1 Md CHF en 2011). Malgr la stabilisation de la situation du cours du change (cours plancher de 1 = 1,20 CHF fix par la Banque Nationale Suisse), le commerce de dtail suisse devrait continuer souffrir en 2012. Lcart de prix devrait cependant diminuer graduellement sous leffet de lrosion persistante des prix en Suisse. En 2009 (derniers chiffres disponibles), la part du revenu brut mensuel affecte aux produits alimentaires et boissons non alcoolises tait de 7% (soit 659 CHF), dont 600 CHF pour les produits alimentaires. Quant aux dpenses mensuelles en matire de restauration, elles se sont leves 461 CHF.
consquences
sur
la

Lhtellerie-restauration est lun des secteurs durement touch par le franc fort et la crise conomique en Europe. Le mauvais climat de la consommation en 2011 a fortement pes sur la demande. Mme si les Suisses mangent toujours aussi souvent au restaurant et attachent beaucoup d'importance la qualit, la fracheur et au caractre naturel des repas, ils ont consacr, en 2011, 24,2 Mds CHF leurs dpenses de restauration hors foyer, soit 7% de moins quen 2010. Les repas de midi reprsentent 57% des repas servis. La majeure partie des dpenses est consacre aux restaurants, cafs et bars (298 CHF/mois), puis la restauration rapide (69 CHF/mois) et la cantine (41 CHF/mois). Le secteur de la restauration haut de gamme est trs dvelopp en Suisse. Avec ses 96 restaurants toils Michelin, la Suisse compte en Europe parmi les pays affichant le plus dtoiles Michelin par habitant. Ces restaurants sont trs ouverts aux spcialits gastronomiques franaises. 2.2.2 La distribution de dtail La guerre des prix a fait baisser le CA du secteur alimentaire de 3,4% en 2011 (entre 2000 et 2010, il avait progress de 1,8% en moyenne). Lanne 2011 fut difficile pour les deux leaders de la distribution en Suisse (MIGROS et COOP). La forte pression sur les prix, le climat de consommation morose et le tourisme alimentaire accru ont eu des implications ngatives sur leurs rsultats (-2,7% pour MIGROS et -0,9% pour COOP). Grce lacquisition de TRANSGOURMET, COOP a toutefois enregistr une augmentation spectaculaire de son chiffre daffaires (+38,6%). Les hard-discounters, ALDI et LIDL, sont les grands bnficiaires de cette situation de crise: le chiffre daffaires 2011 dALDI sest lev 1,5 Md de CHF (+7,1%) et celui de LIDL 0,6 Md de CHF (+22,4%). Dici 2014, leur chiffre daffaires devrait atteindre 3 Mds de CHF. ALDI a ouvert 21 nouveaux points de vente en 2011 et dispose prsent de 156 magasins en Suisse (170 sont prvus dici fin 2012). Quant LIDL, il a ouvert 14 points de vente en 2011 et compte dsormais 75 magasins en Suisse (100 sont prvus dici fin 2012). DENNER et VOLG ont continu leur croissance, alors que les rsultats de SPAR stagnent. Le nombre denseignes est en baisse constante (plus de la moiti des points de vente alimentaires ont disparu en 30 ans), mais la surface de vente et le CA/enseigne augmentent.

Les Suisses se proccupent toujours davantage de leur bien-tre, plutt que de s'adonner une consommation sans limites. Face la crise conomique et la globalisation, la population tend galement se tourner vers des traditions helvtiques : le "swissness" est tendance. La qualit reste le critre dterminant lors de lachat : 77% des consommateurs suisses recherchent des produits qui ont bon got et qui leur procurent du plaisir. Trois consommateurs sur quatre sintressent la composition des produits quils achtent et 71% indiquent attacher de limportance aux facteurs quilibre et sant. Une bonne moiti des consommateurs veillent la provenance et laspect durabilit . Plus dun tiers sintressent au prix (essentiellement ceux de moins de 30 ans), mais nombreux sont ceux qui attachent davantage dimportance la qualit et au plaisir (les attentes en matire de qualit du produit augmentent avec lge). On note une diminution de lintrt pour les produits allgs, jugs artificiels et non bnfiques pour la sant, mais un regain dintrt pour les produits convenience , les produits sains et les produits haut de gamme. Le consommateur sintresse davantage aux produits rgionaux et traditionnels (par exemple anciennes varits et races animales), au bio convenience, la fusionkitchen food (qui permet dallier le traditionnel et lexotique), aux produits de niche et aux produits spcifiques (produits ethniques, produits fabriqus par de petits producteurs, ). Attentes des consommateurs suisses : des produits frais, naturels, durables, rgionaux, saisonniers, authentiques.
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2.3 / Impact sur les importations : la France recommence gagner du terrain

La France est, aprs lAllemagne, le second fournisseur de la Suisse en produits agroalimentaires. Au cours des 6 premiers mois de 2012, les exportations franaises de produits agroalimentaires vers la Suisse ont progress de 8,78% pour atteindre 749,58 Mios EUR. Nos exportations vers ce pays sont en progression constante (sauf en 2009, anne de crise). Depuis 2005, elles ont cr de 36,8% en valeur. Depuis dbut 2012, nos ventes en Suisse augmentent plus fortement que celles destination de lAllemagne et de lItalie.
Le march suisse est un march mature, fort pouvoir dachat, encore peu touch par la crise, o la qualit des produits demeure le critre dachat dterminant. Pour avoir des chances de dbouchs dans ce pays, le produit doit tre innovant ou se diffrencier, au niveau qualitatif ou au niveau du prix, des produits existants sur le march. Les Suisses sont trs sensibles leur sant et privilgient les produits biologiques, naturels et respectueux de lenvironnement.
Famille de produits
Evolution rcente du march
Position des produits franais 1er fournisseur en valeur. Forte progression des exportations au 1er semestre 2012 (+10,66% en volume et +31,39% en valeur) Augmentation de nos ventes de volailles (dindes), ovins Exportations de fromage en hausse. 2me fournisseur aprs lItalie 3me fournisseur (en perte de vitesse)
Perspectives et volution de la concurrence Forte concurrence des vins italiens et espagnols. Les 1ers chiffres pour 2012 montrent toutefois un ralentissement de leurs ventes Forte concurrence de lAllemagne, ainsi que de lItalie pour la charcuterie Forte concurrence de lItalie et de lAllemagne Ventes allemandes en forte hausse. Forte concurrence Italie et Espagne Forte concurrence de lItalie, trs prsente en Suisse almanique. Ventes de produits allemands en hausse
Bilan
Vins
Moins de consommation, mais plus de qualit
March protg, domin par les produits locaux Forte hausse des importations de fromages. Intrt pour des spcialits Intrt pour des produits innovants et des spcialits Croissance du march. Recherche de produits innovants dun excellent rapport qualit/prix
pour les fromages
pour produits non cultivs en Suisse
Spcialits franaises apprcies
trs

- Pavillon France sur VITAFOODS (salon mondial des nutraceutiques et des alicaments), du 14 au 16 mai 2013 Genve. - Pavillon France sur IGEHO (principal salon professionnel de lhtellerie, de la gastronomie et de la consommation hors domicile en Suisse), du 23 au 27 novembre 2013 Ble.
Ubifrance
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Algrie
Jean-Charles HIRONDEL Bureau Ubifrance dAlger jean-charles.hirondel@ubifrance.fr
2011/2012 Millions 1451,3 volution / priode prcdente -11,1% 2,6% 10me rang

Les cours levs des hydrocarbures en 2011 ont permis lAlgrie de conforter son aisance financire (rserves de change suprieures 180 Mds USD fin 2011) et de rpondre au traitement de la demande sociale qui stait exprime dbut 2011 suite lenvole des prix alimentaires (augmentation des salaires et des retraites, blocage des prix des produits de base,). La manne ptrolire permet actuellement de financer les importations et notamment les importations alimentaires, qui ne cessent de progresser et reprsentaient 1/3 des importations algriennes en 2011. Un tel modle conomique nest pas tenable terme et cest pourquoi lAlgrie veut profiter de ses ressources nergtiques et des cours encore levs des hydrocarbures pour dvelopper sa production industrielle et agricole, rduire le chmage et diminuer les importations alimentaires. Mme si les prix du ptrole sont tombs, au cours du 1er semestre 2012, sous les 90 USD le baril, la croissance se maintient (le FMI prvoit +3,1% de croissance en 2012). En revanche, linflation pourrait dpasser 5,5% en 2012. En effet, les mesures en faveur du pouvoir dachat des mnages actes en 2011 ont dop la demande intrieure, fait progresser les importations et provoqu une flambe des prix alimentaires frais entre fvrier et aot 2012 (accentue par les intempries de fvrier, les dysfonctionnements des circuits de distribution, la spculation et le ramadhan). La hausse des prix alimentaires et notamment de ceux des produits frais (+20% pour les lgumes et +30% pour les viandes ovines entre juin 2011 et juin 2012) est en large partie responsable de lenvole de linflation. Cette hausse des prix alimentaires a un impact important sur le pouvoir dachat puisque lalimentation reprsente 43% des dpenses des mnages. Cest pourquoi, le gouvernement maintient la politique de subvention aux produits de base (semoule, pain, lait, huile, sucre,).
Les importations alimentaires ont fortement augment en 2011 (+53,6% en valeur, en partie cause des prix des matires 1res) pour atteindre 7,8 Mds EUR (dont 28% imports de France). Ceci a confort le gouvernement dans sa politique de renouveau agricole et rural dont lobjectif est de diminuer la dpendance alimentaire du pays dans les secteurs trs dficitaires et de fixer les populations rurales. LAlgrie importe en effet la quasi-totalit de ses besoins en huile et en sucre, 60% de ses besoins en crales et en lait, 30% de ses besoins en viande bovine. Pour rduire ce dficit, le gouvernement encourage la production agricole par des prts, par des aides lquipement, par la fourniture dintrants prix subventionns, par lachat de la production agricole des prix attractifs, Les grandes priorits actuelles sont le lait, la viande et les crales. La progression de ces secteurs suppose de dvelopper lirrigation, les cultures fourragres et la mcanisation.
Le rgime alimentaire des Algriens a chang ces dernires annes. On observe, dans les grandes villes, la tendance aux repas pris lextrieur dans des bars, fast-foods, pizzerias, sandwicheries, shawarma, brochettes,). On observe aussi, dans les mnages o lhomme et la femme travaillent, une tendance vers une alimentation plus rapide et plus dittique. Toutefois, le faible pouvoir dachat de nombreux mnages fait quen quelques annes, lAlgrien est pass de plats traditionnels base de crales, de lgumes secs, de lgumes frais, de viande ovine et de poisson cuisins lhuile dolive, un rgime trop riche en pain blanc, en sucres et en graisse (produits de base dont les prix sont fixs des niveaux trs bas). A moins de 0,10 EUR la baguette, le pain est un aliment trs bon march, qui accompagne tout et dont les Algriens consomment en moyenne entre 300 73
Ubifrance

et 500g par jour et par personne. Pour des raisons de prix, les Algriens consomment peu de poisson et de certains fruits et lgumes devenus chers. Ils consomment aussi peu de viande et notamment peu de viande rouge. La viande ovine, pourtant prfre des consommateurs, est dsormais considre trop chre et les consommateurs se dirigent, en partie vers la viande bovine, mais surtout vers la volaille, les ufs (0,11 EUR/pice) ou le lait liquide (dont le prix est bloqu 0,25 EUR/l). Les Algriens consomment galement beaucoup de ptisseries riches et de boissons sucres (2 milliards de litres/an). Enfin, la consommation est mal rpartie, avec de gros pics de consommation pendant le ramadhan, lors de lAd ou de ftes ce qui provoque chaque fois des envoles de prix, alimentes par la spculation. Lalimentation est encore trs traditionnelle (achat des produits bruts) avec beaucoup de semoule, couscous, ptes, riz, lgumes secs, sauces tomate, Dans chacun de ces segments, il existe des marques connues. Par contre, la grande distribution nest pas encore dveloppe en Algrie. Il y a donc peu de MDD, part quelques produits imports sous MDD trangres (Winny, Grand Jury,). On ne trouve pratiquement pas de plats prpars (appertiss). La gamme de surgels se limite souvent des produits bruts (poissons, crevettes, filets de poissons pans, frites, croquettes, viande congele, steaks hachs,..). On trouve galement peu de spcialits part quelques fromages (Caprice des Dieux, Bleu Danois, Emmental, chvre,), pratiquement pas de conserves fines, trs peu de charcuterie halal haut de gamme, alors quune lite trangre et algrienne demande ces produits. avec les htels daffaires, en partie dEtat (70 htels) et en partie privs. Les structures htelires sont peu nombreuses et vtustes (capacit actuelle 90 000 lits) mais lhtellerie devrait se dvelopper dans deux secteurs : les htels daffaires aux standards internationaux dans les grandes villes et les htels destins la population algrienne dans des rgions touristiques (le manque de structures htelires en Algrie poussant plus dun million dAlgriens prendre leurs vacances en Tunisie ou au Maroc). Ceci fera progresser la demande dans ce secteur (qualit, rgularit) et ouvrira certainement des possibilits pour des produits alimentaires imports.

Il y a plusieurs milliers de magasins dalimentation gnrale et de suprettes. Ils sont rpartis de manire assez homogne travers le pays mais beaucoup sont de trs petits points de vente. Il existe galement plusieurs milliers de commerces spcialiss (boulangeries/ptisseries, boucheries et dtaillants fruits et lgumes), magasins traditionnels ou stands sur les marchs couverts. Ces points de vente sont gnralement ravitaills par des grossistes et distributeurs dont un certain nombre ont des entrepts et des vhicules permettant de respecter la chaine du froid. Il y a peu de surgels dans la distribution organise (une vitrine pour les glaces, un bac pour les poissons, un bac pour les lgumes et les autres produits). En revanche, il y a plusieurs centaines de magasins qui vendent des produits congels : viandes rouges, poulets, poissons, quelques lgumes,... Le nombre de grandes surfaces se limite 2 hypermarchs UNO, 2 supermarchs UNO City (groupe Cevital) et 1 hypermarch ARDIS (groupe Arcofina) mais plusieurs sont en cours de construction, notamment au sein des centres commerciaux. Aucune enseigne trangre nest vritablement prsente en Algrie dans la distribution alimentaire. UNO et ARDIS ont lambition douvrir dautres GMS travers le pays mais ces projets avancent lentement. Paralllement, il existe un grand nombre de suprettes de taille petite et moyenne, prives et gnralement indpendantes, qui vendent un grand assortiment de produits (picerie sche, surgels, produits laitiers, pain, olives,) mais ni viande ni fruits et lgumes, qui sont gnralement vendus par des dtaillants spcialiss, voire par le commerce informel dont le poids peut tre trs important dans certains secteurs. Des supermarchs/suprettes appartiennent une mme famille et constituent des sortes de chanes de quelques magasins : Galaxy, FamilyShop, Promy, Kheyar,.. Ces distributeurs
consquences
sur
la

La consommation hors domicile est assez dveloppe en Algrie. Par contre, il y a encore peu de chanes : Crossroads (1 restaurant Alger), Hippopotamus (2 restaurants Alger), Taiba Food (3 4 fast-food Alger et environs), Eddick Fried Chicken (2 fast-food Alger), Quick (3 restaurants Alger qui ont ferm). La restauration de type pizza/shawarma/brochettes/sandwiches est importante mais souvent de qualit mdiocre, voire douteuse au plan sanitaire. Comme elle est bon march, elle est peu touche par la crise. Paralllement, le secteur de la restauration collective se dveloppe avec la gnralisation de la journe continue (cantines, cafeteria,...) et avec la demande des bases-vie. La restauration commerciale progresse galement
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ont des gammes similaires (produits de milieu de gamme forte rotation). Il nexiste pas de grandes diffrences de prix entre les diffrents types de points de vente (GMS ou suprettes). diminuer ses importations de produits agricoles et favoriser la production nationale. Ainsi un dcret impose aux grandes surfaces de raliser au moins 60 % de leur chiffre daffaires avec des produits nationaux. Fin 2010, lAlgrie a ferm les contingents en franchise de droits de douane pour 36 produits agricoles imports de lUnion Europenne. On voit beaucoup de marques trangres dans la distribution mais elles sont souvent produites sur place par une filiale ou en partenariat : Danone, Bel, Prsident, LU, LAlgrie voulant dvelopper la production agricole, la transformation et la distribution alimentaire de gros et de dtail, le pays a de trs gros besoins en machines, quipements et intrants agricoles, quipements et matires premires alimentaires, quipements de stockage et rfrigration, logistique.

Les importations alimentaires (7,8 Mds EUR en 2011) portent essentiellement sur des produits de base : crales, poudre de lait, viandes bovines congeles, pommes, sucre non raffin, huiles, Les principaux fournisseurs en 2011 taient la France (2,2 Mds EUR, dont crales 1,5 Md, poudre de lait 200 M, bovins vivants 59 M, poussins 14,5 M, pommes 40 M, viande bovine 6,7 M, plants de pdt 4,2 M), lArgentine (1,2 Md de crales, tourteaux, huile), le Brsil (1,2 Md, sucre, crales, huile, viande,..). Depuis plus de 10 ans, mais de faon encore plus nette depuis 2008, lAlgrie cherche
Famille de produits Vins Evolution rcente du march Faible consommation de vin : 1,5l/habitant/an. Hausse de la production La consommation de viandes progresse, notamment de viandes blanches et bovines. Dveloppement de la production laitire locale mais lAlgrie continuera dimporter des poudres de lait (0,3 Mt en 2011) Le potentiel de lAlgrie en fruits et lgumes nest pas exploit et la production devrait fortement progresser en quantit et qualit. LAlgrie cultive 3,3M ha de crales et produit 4 6 Mt/an mais importe 11 Mt dont 5,5 Mt BT, 2 Mt BD et 3 Mt de mas. Demands par une lite dAlgriens aiss mais difficiles trouver Position des produits franais Imports en hausse en 2011 : 31500 hl (1/3 Espagne, de France) Hausse des imports de viande bovine frache (6 600t en 2011) 70% du Brsil et 25% de France La France est un gros fournisseur de poudre lAlgrie. LAlgrie est 9 client de la France (120 M) en produits laitiers. Achat de 130 000t de pommes (dont 80 000t de France = 4me client) et 100 120 000t de pdt semence (80% PB, 10% Fr). La France est le 1er fournisseur de lAlgrie (6 sur 11 M t) et lAlgrie est de loin le 1er client de la France. habitudes franaises chez une partie de la population Perspectives et volution de la concurrence Tendance positive pour les vins et mousseux franais mais le march reste trs restreint. Concurrence brsilienne en dsoss. Rencontres viandes bovines fraches franaises en 2013. Salons Djazagro et SIPSA pour les quipements Forte demande en bovins laitiers quipements (levage, collecte, stockage, transformation,), formation, savoir-faire, Stand France sur le SIPSA. LAlgrie a besoin de produits (fruits, plants, semences) mais aussi dintrants, savoir-faire, matriels pour la production de F&L. Rencontres sur Agroexpo, Sminaire F&L Alger en 2013. LAlgrie a besoin dquipements pour dvelopper sa production cralire/fourragre, dintrants, de silos... Pavillon France sur salon Djazagri, SIPSA, Agroexpo Possibilits futures avec le dveloppement des GMS et des htels daffaires/touristiques
Viandes bovines fraches
Secteur laitier
Fruits et lgumes Pommes
Crales

- Rencontres acheteurs viande frache franaise fvrier 2013 Alger - Rencontres Fruits et lgumes mars 2013 Alger - Salon DJAZAGRO (quipements IAA/food) DJAZAGRI (agriculture/levage) 24-27 avril 2013 Alger - Salon SIPSA (levage, quipements agricoles et laitiers, food) 18 au 21 mai 2013 Alger - Salon AGROEXPO (agriculture, filire fruits et lgumes) 16-19 novembre 2013 Alger - Vendre un grand compte (BENAMOR) octobre 2013 Guelma
Ubifrance
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Japon
2010/2011 volution 2010/11 13,9% 1,9% 11me rang
David ROLLAND Bureau Ubifrance de Tokyo david.rolland@ubifrance.fr
Millions 993,1
Millions 1070,3
2011/2012 volution 2011/12 7,8% 1,9% 11me rang
1/ Situation conomique du Japon et volutions des grands indicateurs en 2011/2012

Pour 2012, la Banque Centrale Japonaise a rvis la baisse les prvisions de la croissance 2%, qui est soutenue essentiellement pas la consommation des mnages. Lconomie japonaise continue dtre touche par la dflation. La Banque centrale, par des mesures sur les taux dintrt et lachat de bons du trsor, essaie de soutenir la consommation intrieure ralentie. Lindice de confiance des mnages sest dgrad de 2011 2012 et stablit dsormais 39,5. Les mnages sont notamment inquiets des conditions de lemploi qui ne samliorent pas assez vite. Le taux de chmage en 2011 tait de 4,5% selon le gouvernement et devrait lgrement diminuer. Le yen fort a favoris les importations japonaises. Aprs laccord de libre-change Core-Union europenne (KORUS), le Japon, sestimant dsavantag par rapport ses concurrents, voit de nombreuses compagnies simplanter en Core.
derrire les Etats-Unis 20 milliards, lAllemagne 6 milliards et la France 3,4 milliards. Il constitue nanmoins lun des 10 premiers marchs mondiaux ce qui est prometteur au vu de la faiblesse de loffre locale et du manque de marketing. La production biologique japonaise ne constitue ainsi que 0,18% de la production nationale alors quelle est de 4,5% en France. Par ailleurs, les Japonais sont familiers avec le terme biologique (97%) et ont dans leur majorit dj consomm des produits bio (67%). 22,5% consomment bio au moins une fois par semaine mais ils restent globalement peu connaisseurs des labels et des concepts (seulement 5% connaissent le label JAS). Laccident de Fukushima est encore trop rcent et il na pas provoqu de changement soudain et profond de la consommation mais ses consquences trouvent un cho inquiet dans la presse et il constitue un catalyseur qui devrait sur le moyen terme encourager lintrt croissant des Japonais pour le bio. Le march des vins et spiritueux donne une parfaite illustration de cette poursuite conjointe du prix et de linnovation. Si lon observe depuis 2009 un lger rebond dans la consommation des vins, ce sont les vins entre 500 et 1 000 yens qui sont les plus vendus. Les bouteilles en PET ou vendues sous le label eco friendly sont apprcies pour la consommation la maison, en augmentation. Limportation de liqueur baisse depuis 2005, mais la mode des Highball (whisky mlangs avec du soda) se poursuit et tire les ventes de whisky vers le haut. Le renouvellement permanent des produits (cocktails ready-to-drink, bires et vins sans alcool ou peu caloriques) montre que laudace et loriginalit continuent de payer au Japon.
Le consommateur japonais est toujours aussi exigeant vis--vis de loffre produit mais son comportement a quelque peu volu. Le march japonais reste ainsi une rfrence en termes de produits innovants et de qualit avec notamment un march biologique prometteur. Toutefois un contexte conomique difficile met dsormais le prix au cur de ses proccupations. Le march bio poursuit son dveloppement avec un intrt consommateur et industriel croissant. Selon le rapport de lOMR de 2011, le march vaut ainsi 1,3 milliard deuros. Loin
consquences
sur
la

Initie par la crise conomique mondiale de 2009 qui a affect le budget consacr aux loisirs, la consommation domicile gagne en popularit au dtriment du secteur CHR. 54% 77
Ubifrance

des Japonais consomment dsormais au moins 1 fois par semaine de lalcool la maison. Le march du CHR reste donc morose. Le nombre de clients est en diminution constante, hormis pour le secteur des restaurants et achats de luxe, peu impact. (5%), puis les produits de la mer, les fruits et lgumes (2%) et les autres prparations. Les vins reprsentent en 2011 3% de la consommation dalcool au Japon (2,28 l/hab/an). Le march se caractrise par son extrme dpendance limportation, plus de 75%, le vin japonais tant le plus souvent labor base de mou et vrac tranger. La France est le premier fournisseur avec 32% de part de march (prpondrance sur les circuits professionnels). La baisse de gamme est toutefois patente, le cur du march se situant dsormais entre 500 yens (5 euros) et 1500 yens (15 euros) avec plus de 74% des ventes. Le march est trs atomis et compte une multitude doprateurs souvent spcialiss par circuits de distribution. Les vins mousseux et biologiques ont de bonnes opportunits de dveloppement. Le secteur des viandes et produits transforms est encore plutt ferm aux importations. Les principaux fournisseurs sont lAustralie, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zlande, le Canada et le Mexique. Pour des raisons sanitaires, le march des viandes bovines est toujours ferm aux viandes franaises. Toutefois suites aux pressions franaises, le ministre japonais de la sant a saisi la Food Safety Commission en dcembre 2011 pour une leve de lembargo. Le processus dvaluation du risque suit son cours et la FSC pourrait rendre ses conclusions dici la fin de lanne 2012. Il convient de rester prudent quant une ouverture du march. Les importations de viandes porcines (essentiellement viande congele, terrines) progressent, malgr des rglementations trs strictes. Les exportations de volailles franaises diminuent face la concurrence du Brsil, malgr un bon positionnement pour les volailles haut de gamme, essentiellement dans le circuit RHD. Dans le secteur de la boulangerie, le march japonais offre des opportunits pour les produits finis mais galement pour les ingrdients et additifs. Loffre franaise reste quant elle peu prsente sur les circuits de GMS. Les perspectives pour les importations de produits laitiers sont encourageantes pour le fromage : Compare aux 24,6 kilos de la France, la consommation japonaise de 2,2 kg par personne / an reste faible. Toutefois, la consommation de fromage au Japon a progress de 8,8% entre 2010 et 2011 284 382 tonnes avec le fromage tranger pour principal bnficiaire : la part du fromage naturel japonais dans la consommation totale

Les prix au dtail restent trs levs au Japon. La complexit des rseaux de distribution explique ce niveau de prix. La multitude dintermdiaires au Japon influe sur le prix final des produits. En outre, les fournisseurs sont en gnral lis un seul revendeur, limitant la concurrence. Une trop forte fluctuation des tarifs proposs par les fournisseurs serait en outre mal vue par des revendeurs trs influents au Japon. Cependant, depuis 2009, la dflation saccompagne dune surenchre doffres intressantes et de rductions choc de la part des distributeurs et des restaurateurs. Lalimentaire illustre bien cette guerre des prix, avec par exemple les chanes de restauration rapides, ou encore le succs grandissant des vins moins de 500 yens, ou les stratgies de hard discount pour les produits alimentaires et boissons de Seiyu (Filiale de Wal-mart) ou de Don Quijote. Ce niveau de prix, soutenu par un taux de change du yen favorable, nest pas sans poser problme. Parmi les hard discounters, les 100 yens shop ont toujours autant de succs et proposent une trs large gamme de produits (boissons, produits alimentaires, ustensiles de cuisine, vaisselles, fournitures, outils, vtements, etc) au tarif unique de 105 yens (1 euro). Le concept sest export dans des chanes de restauration proposant une assiette de sushis (deux pices) partir de 105 yens, voire moins.

Le commerce bilatral a bien rsist la contraction de lactivit japonaise en 2011, marque en particulier par le sisme du 11 mars. Les exportations vers le Japon sont en progression de 10% 6,5 Mds EUR, confirmant leur net redressement depuis 2010. Le secteur agroalimentaire progresse un rythme de 6% et compte pour 16% de nos exportations. Il est tir la hausse par la demande japonaise en vin, en augmentation de 8% et reprsentant dsormais 6% du total. Les importations sont ventiles en volume de la faon suivante : vins et spiritueux (plus de 60%), puis les viandes et abats, les rsidus des industries alimentaires, les produits laitiers
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de fromage a recul de 1,9 point 17,1% tandis que limportation de fromage naturel a augment de 11,7% 211 697 tonnes. La consommation individuelle porte essentiellement sur du fromage rp. Un potentiel de croissance existe pour loffre franaise (ex : fromages frais, camembert), positionne sur un crneau premium. Un effort marketing simpose. Le Japon demeure le premier importateur mondial de produits de la mer avec 2,4 millions de tonnes. Le march demeure verrouill par un systme de quotas complexe. Cest par ailleurs avant tout un march de matires premires. Les approvisionnements viennent majoritairement du Pacifique et de lOcan Indien. Les opportunits commerciales sont ainsi limites. Sur le moyen terme, le systme des quotas devrait tre rvis, lindustrie nationale des produits de la mer soulevant des inquitudes quant sa capacit rpondre la demande dans un avenir proche. Plus de la moiti des travailleurs de lindustrie ont plus de 60 ans et lindustrie a encore perdu 9 000 travailleurs en 2011. En 2011, pour les importateurs, le prix a t un lment dterminant dans le choix dimporter ou non un nouveau produit. Les importateurs japonais cherchent toujours de nouveaux produits pour se diffrencier sur le march, mais plus nimporte quel prix. On parle de 2011 comme un nouveau pic de consommation des vins, les bouteilles prix modrs ayant un franc succs. Les produits de la mer, notamment les denres fines (crustacs), deviennent un march porteur. Malgr quelques oprations ponctuelles en GMS, les produits franais dpicerie de moyenne gamme ne parviennent pas se faire rfrencer durablement. Le march des fromages est en dveloppement et devrait continuer tre porteur en 2012 et 2013. Les perspectives dassouplissement des rglementations douanires concernant les additifs ne sont toujours pas lordre du jour en 2012 et laccs au march pour certains produits dpicerie restera difficile. Les importations de jus sont stables, avec une hausse observe en mars 2011 et les mesures sanitaires aprs la catastrophe de Fukushima. Toutefois linflation soudaine et artificielle de la consommation de leau minrale est en train de se rsorber.
Famille de produits Evolution rcente du march En lgre progression En forte progression En contraction En progression En progression Position des produits franais 1er fournisseur Un des fournisseurs majeurs Accs au march reste difficile Faible Offre franaise produits premium sur Perspectives et volution de la concurrence Progression des vins du nouveau monde Progression du Chili, Espagne Italie et Espagne bien places Pacifique, Ocan Indien Italie, Allemagne, Danemark Prdominance de lAsie comme fournisseur+ Etats-Unis et Chili Italie, Etats-Unis
Vins Champagne / Mousseux Produits carns y compris charcuterie Produits de la mer Fromages et autres produits laitiers Fruits et lgumes (y compris produits transforms) Produits dpicerie fine
Stable
Accs au march reste difficile Produits franais bnficient dune image de qualit
Stable

Salon Biofach Japon du 1er au 3 novembre de 2013 Tokyo : la plus grande exposition de produits biologiques en Asie et dtient la 3me place en ampleur lchelle mondiale derrire lAllemagne et les Etats-Unis. Ce salon a runi prs de 17 000 visiteurs et 170 exposants en 2011. http://www.biofach-japan.com/
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Singapour
Isabelle NGUYEN Bureau Ubifrance de Singapour isabelle.nguyen@ubifrance.fr
1/ Situation conomique de Singapour et volution des grands indicateurs en 2011/2012

Aprs avoir enregistr une performance record en 2010 (14,5 %), la croissance de Singapour sest rduite en 2011, avec un rsultat de 4,9 % sur lanne (contre une projection officielle de 5 %), lconomie ayant particulirement ralenti au second semestre. Pour 2012, la croissance devrait tre nettement plus limite compte tenu de la faiblesse de la demande externe (le taux douverture de lconomie singapourienne - 1,5 fois le PIB - est lun des plus levs au monde), mais aussi de la volont politique de moins recourir de la main duvre trangre. La croissance a t de 1,4 % au T1 et de 1,9 % au T2 2012. La projection officielle est de fait trs conservatrice, avec une fourchette de croissance de 1 % 3 % sur lanne, compte tenu de la dgradation de la conjoncture internationale. Aprs avoir atteint 5,2 % en 2011, linflation Singapour reste trs leve (au second rang derrire le Vietnam sagissant de lASEAN), lie des facteurs essentiellement internes (faible taux dintrt et cot trs important des vhicules privs). Elle devrait se situer entre 4 et 4,5 % en 2012 (5,1 % en moyenne sur les 6 premiers mois de lanne). Cette situation faible croissance et inflation forte rend particulirement dlicate la conduite de la politique montaire qui privilgie une apprciation graduelle du dollar singapourien.
SGD en 2011, en hausse de +8% par rapport 2010 (source : Annual Survey of Food & Beverage Services 2011 www.singstat.gov.sg). Si le facteur prix reste essentiel dans la motivation dachat good value for money , le consommateur est de plus en plus exigeant sur la qualit des produits. On constate donc une forte augmentation des consommateurs qui achtent des produits bios et produits certifis halal, tandis que dautres sont constamment la recherche de bons prix. Lacception des MDD reste forte au sein de la GMS car ils sont perus comme des alternatives moins onreuses. Ayant un mode de vie et de consommation occidental, avec un tropisme anglo-saxon trs marqu, les mnages achtent de plus en plus de pain, ptes, crales, desserts plutt que les aliments traditionnels (riz, nouilles). On constate galement une monte en puissance du concept BYO (Bring Your Own apporter ses vins au restaurant), car les consommateurs sont de plus en plus sophistiqus et exigent plus de transparence sur lorigine des vins. Connue comme la capitale culinaire de la rgion de l'Asie du Sud-Est, Singapour est un pays o l'alimentation est considre comme un passe-temps national. Les Singapouriens consomment habituellement cinq repas par jour. L'alimentation fait partie intgrale de la culture et du mode de vie des Singapouriens, qui bien souvent saluent leurs amis en leur demandant d'abord s'ils ont dj mang et se retrouvent autour dun repas en dehors du domicile (restaurants, food court, BBQ). En outre, le nombre dheures travailles augmente (45 h par semaine en moyenne) et les Singapouriens, particulirement les femmes, sont plus nombreux sur le march du travail, ce qui leur laissent moins de temps pour prparer des repas la maison. Les aliments prts tre consomms et les plats semi-prpars surgels sont donc de plus en plus priss. La consommation singapourienne alimentaire est estime 6,64 Mds SGD (4,74 Mds USD) en 81
La consommation locale des produits alimentaires est en constante volution. Les Singapouriens, avec un revenu disponible en hausse de 17,9 % en 2011 (14,2 % en 2010), prfrent acheter des produits de qualit suprieure (+18 % entre 2006 et 2011). Les ventes totales de produits agroalimentaires consomms localement sont estimes 6,311 M
Ubifrance

2011 soit 1 279 SGD par habitant et par an. Selon les estimations du Business Monitor International, un taux de croissance de 2% de la consommation locale est attendu d'ici 2016, soit une hausse de la valeur totale de 7,39 Mds SGD (6,60 Mds USD). rapidement fait voluer leurs offres ces dernires annes. Les acteurs de la grande distribution (NTUC Fairprice et Cold Storage) multiplient les rfrences et agrandissent les rayons ddis au bio. On compte plus de 2 000 rfrences bios dans les supermarchs locaux. Par ailleurs, Carrefour et NTUC Fairprice comptent respectivement plus de 10 000 et 4 000 rfrences destines aux clients musulmans, soit une augmentation de 20% entre 2010 et 2011. Cold Storage, de son ct, qui diffuse les produits certifis halal depuis 1998, vient douvrir un coin barbecue avec des produits certifis halal dans le centre commercial de Causeway Point.

Avec certains des meilleurs chefs du monde (Guy Savoy, Daniel Boulud, Jol Robuchon etc), les deux complexes touristiques associs aux casinos (Resorts World Sentosa et Marina Bay Sands) ont contribu une forte arrive de touristes (13,2 M en 2011). Lindustrie gastronomique singapourienne se positionne sur un niveau haut de gamme : nombreux restaurants et dhtels se perfectionnent pour tre la hauteur en embauchant des sommeliers et des chefs connus. Avec le retour une conomie florissante, les Singapouriens reviennent dans les restaurants. Dop par la hausse des arrives touristiques et le contexte conomique favorable, le secteur de lhtellerie/restauration se porte bien. La cit-Etat dispose de 6 200 tablissements dhtellerie/restauration, qui ont gnr 1,86 Md SGD en 2011. Par ailleurs, on note lmergence du concept Matre de Table dans les restaurants haut de gamme. Afin doffrir une nouvelle exprience gastronomique, certains restaurants proposent de prparer le repas au centre de la table des convives.

Le secteur agroalimentaire est parvenu maintenir une croissance positive malgr le contexte difficile de ces trois dernires annes (pidmies, crise conomique mondiale). Avec un montant de 9,6 Mds EUR en 2011, les importations du secteur continuent augmenter avec une variation moyenne de 24% entre 2009 et 2011. Les principales sources d'importation, en valeur, sont la Malaisie, l'Indonsie, la France, l'Australie, la Chine et les Etats-Unis. Les exportations franaises reprsentent 9% de PDM (soit 852 M EUR), en hausse de 22% entre 2011 et 2010. La France est le premier fournisseur de vins et spiritueux avec un total de 726 M EUR, soit 53% de PDM. Sur le segment de lalimentation, la valeur des exportations franaises vers Singapour est en constante augmentation (+23% en 2011). La France jouit dune image de qualit lie sa rputation gastronomique, son savoirfaire et ses exigences en termes de scurit alimentaire.

On constate une expansion rapide des points de vente spcialiss haut de gamme, ainsi que des cavistes et des bars vins. Le phnomne de fminisation des produits de luxe saccrot, dcoulant des publicits et stratgies marketing qui ciblent les femmes. Les acteurs majeurs largissent agressivement leurs points de vente afin de maintenir leur position de leader dans la distribution. A titre dexemple, les responsables du groupe Dairy Farm ont annonc la multiplication de leurs supermarchs au sein de la cit-Etat (+100 points de vente de Shop N Save, Cold Storage et Market Place). Le groupe Sheng Siong a galement renforc le nombre de supermarchs de 16 25 en 2012. On constate que ladoption des nouvelles technologies est trs importante au sein des grands acteurs de la GMS. Afin de rpondre la demande croissante de produits bio et de nourriture certifie halal dans la cit-Etat, les chanes de supermarchs ont
Un des faits les plus marquants, en 2012, sur la scne singapourienne de lalimentation, est la leve de lembargo impos la viande bovine franaise depuis 1997 (en raction la maladie de la vache folle ), par lautorit sanitaire locale AVA (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore). Cette mesure, qui ne porte, pour linstant, que sur lexportation des viandes dsosses, issues danimaux de moins de 30 mois ns, levs et abattus en France, devrait progressivement tre tendue aux autres exportations de produits bovins. Suite une rcente mission de lAVA en France, quatre exportateurs bnficient dores et dj dun feu vert. Cette dcision devrait faciliter la rouverture dautres marchs de la rgion (Indonsie, Thalande, Vietnam). Avec le retour des touristes, le secteur de lhtellerie / restauration a connu une croissance importante en 2011 (1,86 Md SGD) et appelle
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se poursuivre en 2012. Par ailleurs, de nombreux Singapouriens possdent un gadget lectronique (smart phone, Iphone ou tablette Ipad), qui conjugu la multiplication de site de vente en ligne tire la plateforme e-commerce, dont la valeur estime devrait atteindre 4,4 Mds SGD en 2015. Dune manire gnrale, on assiste une monte en gamme de la demande, aussi bien pour les produits gourmets que pour les vins (tranquilles et ptillants).
Famille de produits
Position des produits franais 14% de PDM Forte progression
Perspectives et volution de la concurrence Ce march est fortement domin par les fournisseurs australiens, thalandais et malaisiens. Cependant, les consommateurs singapouriens apprcient de plus en plus les produits europens, notamment les produits franais. Forte concurrence de lAustralie, de la NouvelleZlande et du Brsil. Bonnes perspectives pour les viandes de qualit franaise. Les htels et restaurants sont les circuits de distribution privilgis pour ces produits, dont la pntration est favorise par la forte prsence de chefs franais. La Nouvelle-Zlande et lAustralie dominent le march, mais la France, avec 42,3 M EUR, fait toutefois partie des fournisseurs leaders aux cts de la Malaisie, des Etats-Unis et des Pays-Bas en 2011. Provenant majoritairement des pays de la rgion (Malaisie, Indonsie, Thalande etc). Ce march soriente actuellement vers limportation de produits europens haut de gamme. Forte menace des vins du Nouveau Monde (Australie : er 1 rang en volume pour les vins tranquilles, Afrique du Sud, et Etats-Unis), ainsi que les vins en provenance du Chili, dEspagne, dItalie March trs consolid et concentr. Secteur majoritairement dtenu par les entreprises locales et celles de la rgion (Malaisie, Indonsie, Thalande etc), ce march soriente actuellement vers les produits europens, qui ont de plus en plus de succs. Secteur principalement aux mains des entreprises locales et malaisiennes. Avec louverture rcente de Paul et Maison Kayser en 2011, ce march soriente actuellement vers les produits franais.
Produits gourmets
(+51% entre 2011 et 2010)
Viande et produits transforms
(+40% entre 2011 et 2010)
2 % de PDM Forte progression
Produits laitiers
(+30% entre 2011 et 2010)
6% de PDM En progression 1% de PDM Produits haut de gamme en progression 53% de PDM Possibilit pour produits de niche 2% de PDM En lgre progression 2% de PDM Crale en progression. Autres en diminution
Fruits et lgumes
(+26% entre 2011 et 2010)
Vins et spiritueux
(+22% entre 2011 et 2010)
Divers (ingrdients)
(+10% entre 2011 et 2010)
Boulangerie/ ptisserie
(-10% entre 2011 et 2010)

Rendez-vous Vins & Spiritueux : rencontres acheteurs Singapour, en Malaisie, en Thalande du 3 au 5 mars 2013 MIHAS : rencontres acheteurs Singapour et en Malaisie loccasion du salon MIHAS en Malaisie du 3 au 6 avril 2013. Gourmet ASIA : rencontres acheteurs Singapour + invitation dacheteurs de la Malaisie, dIndonsie, de Thalande, du Vietnam et des Philippines du 28 au 30 mai 2013. Mission de dcouverte de la viande et des produits transforms : rencontres acheteurs Singapour et en Malaisie du 16 au 21 septembre 2013. Asean Seafood : rencontres acheteurs + invitation dimportateurs singapouriens loccasion du salon Seafood Asean HK en septembre 2013 (date confirmer).
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Portugal
Olga MILHEIRO Bureau UBIFRANCE de Lisbonne olga.milheiro@ubifrance.fr

Relativement pargn par la premire phase de la crise conomique (pas de bulle immobilire, ni dinstabilit du secteur financier), le Portugal a t rattrap par ses difficults de financement ce qui la conduit recourir laide conjointe de lUE et du FMI au printemps 2011. Dans ce cadre, en 2011, le PIB a baiss de 1,7% et les prvisions sont en rcession pour 2012 (-3,3% au 2me trim.), le rebond est attendu en 2013. En change de laide internationale, le Portugal sengage dans plusieurs mesures visant rduire le dficit budgtaire, via principalement une baisse des dpenses. Les coupes budgtaires mises en place contribueraient pour 2/3 la rduction du dficit public. Pour ce faire, le gouvernement portugais a dcrt le gel, voire la baisse des salaires de la fonction publique, suppression du 13me et 14me mois au-dessus de 1100 EUR pour cette mme classe professionnelle ainsi que les retraits, la rduction de linvestissement public. Du ct des recettes, les Portugais ont vu la suppression de la dduction limpt sur le revenu et la diminution des produits taux rduit ou intermdiaire de TVA. Lensemble des mesures prises a conduit un ralentissement de lconomie qui se traduit principalement par la hausse du taux de chmage qui a atteint les 15% la fin du premier semestre 2012.
En consquence des rvisions des taux de TVA, les catgories de produits les plus touches sont celles qui sont passes du taux minimum (6%) au taux maximum (23%). Les ventes de ces produits ont ainsi diminu : boissons (-11,2%), plats surgels, conserves de fruits et de lgumes, vgtaux surgels (-2,2%) et desserts laitiers (2,5%). Dailleurs, ces produits sont responsables hauteur de 70% de la rduction du volume des ventes en alimentation. Dans ce contexte, la tendance est donc au consommateur/faiseur. Les Portugais se rabattent sur les produits frais et confectionnent de plus en plus leur repas domicile, cela se traduit par laugmentation des ventes de produits comme lhuile dolive, le sucre, la charcuterie, la morue, le poisson, les produits de la mer et les ufs entre autres. Les produits frais ont prsent au premier semestre 2012 une hausse de 6,7%, le takeaway : +5,9%, picerie sale : +5,3% et lpicerie sucre : +3,5%. Depuis 2009 les MDD sont en constante augmentation. Leur part de march est aujourdhui estim 36,4%. La croissance en valeur est suprieure la croissance en volume ce qui indiquerait que les Portugais continuent remplacer par des MDD les marques de fabricants. Les deux plus grandes enseignes portugaises enregistrent dans leurs ventes de biens de grande consommation des parts de march pour les MDD de plus de 30% pour Sonae (Continente) et 43% pour Jernimo Martins (Pingo Doce).
La consommation prive dans ce climat de crise est en baisse, mais ce sont surtout les biens durables (non-alimentairse) qui voient leurs ventes chuter (-8,6%), les biens de grande consommation souffrent quant eux dune baisse trs relative, et pour lalimentaire nous pouvons mme parler de dclration : +0,5% en juin 2012 face la mme priode de lanne prcdente.

La restauration hors foyer est lun des secteurs fortement pnalis par la crise conomique, consquence de la diminution du pouvoir dachat, du contrle plus strict des dpenses et surtout du changement du taux de TVA pass de 13% 23%. Le ralentissement de la consommation de repas hors domicile a conduit beaucoup dentreprises de ce secteur la fermeture. Le chiffre daffaires total de la restauration a t valu 4,5 Mrd EUR en 2011, ce qui reprsente une baisse de 6,3% par rapport 2010. 85
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Nanmoins, toutes les catgories ne sont pas dans le mme cas, comme par exemple le fastfood, qui rpond la demande immdiate des Portugais avec des prix bas et le changement des habitudes de consommation, a cr de 1% en 2011. Les points de vente classifis comme fast-food sont au nombre de 1 180 et les enseignes sous franchise sont en expansion. Le secteur du catering pesait 615 M EUR en 2010, Si pour certaines catgories (collectivits) la tendance la baisse est prvoir, pour dautres elle est linverse la hausse comme cest le cas du catering li aux transports avec lintensification du trafic de passagers passant par les aroports et ports portugais. catgories). Toutes les enseignes communiquent sur leur engagement soutenir les familles portugaises, surtout en mettant en avant leur gamme de produits MDD. Les enseignes dveloppent de plus en plus cette catgorie, des efforts supplmentaires sont entrepris pour llargissement de la gamme (Pingo Doce) et certification des produits MDD (Continente).

Le Portugal a import en produits agroalimentaires sur lanne glissante juin 2011/2012 un total de 8,75Mrd EUR, soit plus 1,76%. La France reste le 2me fournisseur du Portugal, malgr une lgre baisse de 1,37%, pour un total de 743M EUR exports vers ce pays, se traduisant par une part de march de 8,7% du total des importations. La proximit, gographique et commerciale, joue toujours lavantage de lEspagne qui est le premier fournisseur du Portugal avec 3,7Mrds EUR, dtenant ainsi une part de march de 43,44% du total des importations Lusitaniennes. Les crales constituent toujours le premier poste des importations portugaises en provenance de France, aprs une lgre baisse en 2011, elles sont de nouveau en hausse : +13,22%. Les autres principales catgories, refltent toutes la dtrioration de lconomie et prsentent des valeurs en diminution par rapport 2011.

Trois enseignes au Portugal dtiennent plus de 54% des parts de march de la distribution alimentaire : Sonae (continente) = 25,7%, Jernimo Martins (Pingo Doce) = 19,3% et ITMI (Intermarch) = 9,8%. Les deux premires enseignes, 100% portugaises, dtiennent elles seules 45%. La part de march des supermarchs (45,4%) est en passe datteindre la moiti de la distribution alimentaire au Portugal. Les supermarchs ont augment leur part de march de 1,7% entre 2011 et 2012. Les hypermarchs dtiennent eux 23,4% et en troisime position se trouvent les discounters qui perdent 1,4% de part de march (Lidl = -1% et Minipreo = +0,2%). Les discounters sont en perte de vitesse car lattention au prix est devenue la priorit de toutes les enseignes et les avantages des discounters se sont ainsi estomps. Lanne 2012 a vu surgir des campagnes de promotions agressives. Alors que jusquen 2011, la communication tait plutt porte sur la fidlisation des clients (ex : prix toujours bas chez Pingo Doce, rductions spciales pour les adhrents la carte Continente), les enseignes lancent maintenant des campagnes trs agressives sur les rductions de prix (ex. : -50% sur le DPH pour des achats suprieurs 20 de produits dautres
La reprise conomique prvue pour 2013 devrait apporter de nouveau un certain dynamisme aux importations portugaises. La balance commerciale agroalimentaire portugaise tant fortement dficitaire (4Mrds EUR), le Portugal devra continuer sapprovisionner ltranger. La grande distribution portugaise tant lun des secteurs conomiques en croissance continue, est constamment la recherche de nouveaux produits et est ouvert de nouvelles propositions pour rpondre aux demandes des consommateurs.
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Famille de produits
Perspectives et volution de la concurrence Hausse progressive depuis 2010 au dtriment de lEspagne. LAllemagne se positionne galement, ayant doubl ses parts de march entre 2010 et 2012. LUkraine, prsente depuis plus rcemment dans les importations portugaises, continue sa progression. Malgr une volution positive sur le mas (+2,60%), lUkraine et les EUA gagnent des parts de march. Augmentation des importations en provenance dEspagne (yaourts et laits concentrs) et des Pays Bas (fromage, laits concentrs et lactosrum). Progression des exportations franaises de lait (+17,28%), beurre et ufs. Baisse en lactosrum et laits concentrs Tous les fournisseurs habituels du Portugal sont en perte de vitesse, seuls lItalie et le Royaume-Uni prsentent une volution positive. En viande bovine la France est le troisime fournisseur avec une hausse de 0,8%, derrire lEspagne et les Pays Bas, ces derniers prsentant une volution ngative de 19,45% pour cette catgorie. Bonne progression galement des viandes porcines et ovines/caprines, au dtriment de lEspagne pour la premire catgorie et de la NZ et RU pour la deuxime. Les importations de cette catgorie est dans la totalit en baisse, les importations de France, linverse, sont en hausse : +16%. Bons rsultats pour les spiritueux et les vins, mais forte baisse pour les spiritueux en provenance du RU. En approvisionnement de pommes de terre, la France et lEspagne se disputent gnralement la premire place. En 2012, ces deux pays ont souffert dune forte baisse qui a profit seulement la Pologne et lIrlande. Lgre progression des lgumes secs et des choux en provenance de France. Ces deux produits tant des ingrdients de base de beaucoup de plats portugais. Peu de pays ont russi maintenir ou faire progresser leurs exportations vers le Portugal, le march ayant fortement privilgi la production interne. Dans la catgorie pommes/poires, les exportations de France (1er fournisseur) sont la baisse. Bonne progression pour les raisins, les agrumes et autres fruits frais.
Crales
En croissance
1er fournisseur de bl
Produits laitiers et fromages
Stable
2me fournisseur (derrire lEspagne) PdM de 17,65%
3me fournisseur Hausse de la PdM Viandes En baisse Bonne rsistance des exportations de viande bovine sur le Portugal.
Boissons, liquides alcooliques
En croissance
3me fournisseur
Lgumes
En baisse
2me fournisseur
3me fournisseur Fruits Stable 1er fournisseur de pommes/poires

Rencontres avec les acheteurs de la grande distribution portugaise les 3 et 4 juin 2013 : un programme de rendez-vous avec les acheteurs de catgorie dans leur centrale dachat.
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Russie
2010/2011 Exportations franaises de PAA PDM en% /Total des exportations franaises Classement parmi les clients de la France Millions 677,2 volution / priode prcdente 17,8% 1,3% 17me rang Millions 701,1
Natalia CHTYKALO Bureau Ubifrance de Moscou natalia.chtykalo@ubifrance.fr

En 2011, la bonne tenue des prix du ptrole a de nouveau soutenu la croissance (+4,3%), la demande interne ayant t le principal moteur. Le crdit la consommation a nettement rebondi et lamlioration sur le march du travail sest poursuivie (hausse des salaires rels de 3,5% et baisse du taux de chmage 6%). La croissance de linvestissement, poussive, sest acclre partir du 3me trimestre 2011 pour stablir +6% sur lanne, comme en 2010. Enfin, le rebond de la rcolte cralire, suite lpisode de la canicule de 2010, a permis la production agricole denregistrer une croissance annuelle de 16,1%. Selon les prvisions, en 2012, la croissance devrait flchir pour stablir un niveau proche de 33,5%. La Russie se positionne en 2011 au 9e rang des conomies mondiales avec un PIB de 1 850 Mds USD. La modernisation de lconomie russe est affiche comme prioritaire par les autorits. Des mesures concrtes visant favoriser les investissements trangers ont t prises, mais en labsence damlioration du climat dinvestissement, la Russie a enregistr en 2011 dimportantes sorties nettes de capitaux (84 Mds USD contre 34 Mds USD en 2010) vers les zones offshore ou fiscalit attractive. Linflation a graduellement recul en 2011, 6,1%, soit le taux le plus faible enregistr au cours de ces 20 dernires annes. Les autorits ont reconnu la ncessit de moderniser lconomie et de restructurer des secteurs affichant un retard technologique, de revoir le mode de financement des entreprises, de renforcer lEtat de droit et le droit de proprit. Malheureusement, le programme de rforme sapparente davantage une stratgie de petits pas .
Par ailleurs, ladhsion de la Russie lOMC devrait amliorer terme laccs au march russe. Afin daugmenter lattractivit de la Russie, Vladimir Poutine prne galement un largissement du march intrieur au travers du dveloppement de lUnion Douanire Bilorussie Kazakhstan Russie ou de la zone de libre-change de la CEI.
La classe moyenne suprieure qui constitue le principal ple de consommateurs de produits alimentaires imports en Russie reprsente plus de 15 millions de personnes, principalement concentres Moscou et dans les grandes villes avec des millionnaires : SaintPtersbourg, Ekaterinbourg, Krasnodar, etc. Les disparits de revenus restent trs importantes en Russie : 60 millions dhabitants nont les moyens que de subvenir leurs besoins primaires. En 2012, le consommateur, moins sensible lpargne par rapport au consommateur europen, redcouvre limportance des critres rapport qualit/prix et la fracheur des produits. Les rgions russes affichent une forme de volont politique avec le slogan manger local . On voit de plus en plus souvent le label produits fermiers . Lintrt pour les produits sains, enrichis en vitamines, en oligo-lments etc. se dveloppe galement, mais ces produits reprsentent encore un march de niche. On observe un essor des magasins bio et de ceux commercialisant des produits fermiers. La notion de produits biodynamiques commence gagner les esprits.
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consquences
sur
la
2.2.1 La consommation hors domicile : impact sur la restauration commerciale, sur les diffrents types dtablissements.
Selon les donnes de BusinessStat, en 2011, la valeur du march de restauration hors domicile a augment de 17,8 % pour atteindre 523 Mds RUR. La croissance du CA du secteur sexplique par une augmentation notable du nombre de clients, par une frquentation plus assidue et galement la hausse du ticket moyen. En 2011, le nombre de clients a atteint 104,6 millions de personnes, soit +3 % de progression. Le Russe moyen va au restaurant 7 fois par an. Une partie des consommateurs classe moyenne essentiellement djeune de plus en plus souvent dans les cafs et restaurants en semaine. Cependant, la grande majorit des Russes prfrent prendre leurs repas dans les cantines ou rfectoires de leur entreprise. Une des nouvelles tendances est louverture des restaurants proposant une cuisine saine et quilibre , voire des plats dittiques.
les produits bio, fermiers, ainsi que des denres fonctionnelles base de soja, son, enrichies en vitamines, oligo-lments etc. Les rseaux de supermarchs haut de gamme et dpiceries fines (Azbouka Vkusa, Globus Gourmet) continuent dlargir leur gamme de produits qualitatifs, voire exotiques.

Lanne 2009 a t marque par une baisse des importations des produits agroalimentaires, due la crise gnrale traverse par le pays. Ds 2010, les importations sont reparties la hausse. En 2011, la France tait le 1er partenaire de la Russie dans le secteur boissons (en majorit importations de vins et spiritueux). Les importations franaises en Russie de janvier mai 2012, ont progress de 3% par rapport 2011 sur la mme priode. La France reste le 1er partenaire de la Russie pour les importations de boissons, elle est place en 4me position pour les exportations de prparations alimentaires diverses (type levures, sauces, extraits, prparations pour soupes), en 7me position pour les produits laitiers et 11me sur le march des viandes. Suite aux changes plus actifs entre les exportateurs et les importateurs, les importations de F&L frais enregistrent galement une belle dynamique.

La conjoncture conomique positive de 2011 a favoris une bonne dynamique de la distribution (+26% en valeur par rapport 2010). Les analystes enregistrent une certaine maturit du march, ce qui va se traduire par un ralentissement de lexpansion des GMS dans les annes venir. Le nombre de GMS progresse, notamment grce un fort dveloppement des rseaux dans les rgions. Il est noter quun dveloppement plus actif se heurterait un handicap majeur, notamment le manque de plateformes logistiques modernes ainsi que linfrastructure routire peu dveloppe en Sibrie. La guerre des formats continue de faire rage, les discounters gagnant des parts de march. Les oprateurs de la distribution poursuivent leur adaptation au march, contraints de diminuer leurs marges et doptimiser les cots. Certaines enseignes (par ex. X5, Globus Gourmet, Azbouka Vkusa) etc. importent une gamme de plus en plus tendue de produits en direct, sans lintermdiaire des importateurs. Lattention des distributeurs porte sur le dveloppement des MDD, certaines enseignes exploitent lintrt accru de la clientle envers
Si le niveau de prix des produits joue un rle toujours dterminant, les produits traditionnels et incontournables avec label France et de prfrence AOC ou IGP canards, poulets de qualit suprieure et autres volailles/gibiers, foie gras, jambons, fromages, confitures, chocolats, sauces et vinaigres, pures de fruits restent trs apprcis et recherchs. Le consommateur ais se montre galement sduit par les fruits de mer, dont les huitres, certains fruits ou lgumes de got et daspect attractif. La filire des vins et spiritueux reste le moteur de lexport franais. Il faut nanmoins tre vigilant vis--vis de la concurrence italienne. La demande pour lensemble des produits de boulangerie/ptisserie enregistre une tendance haussire entre autres grce au nombre grandissant de points de ventes et de boulangeries la franaise, trs tendance actuellement.
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Famille de produits
Perspectives et volution de la concurrence Projet dorganiser une exposition tripartite dans le vin Moscou : France, Italie, Espagne en cours de discussion. Un grand potentiel dans le dveloppement de la culture du vin; potentialit des marchs rgionaux exploiter. La consommation de viande en Russie est de lordre de 62 kg/habitant/an, soit un niveau infrieur celui des autres pays europens. La production locale de porc et de volaille sest beaucoup dveloppe. Mise en uvre du Programme national de redmarrage de llevage de bovins (races viande). Nouveaux projets de production/transformation de dindes/canards. Apprhension des transformateurs russes des consquences de ladhsion de la Russie lOMC. Prsence faible des Franais dans la charcuterie. La capacit de produire en Russie des fromages de qualit est limite : manque de traditions/technologies daffinage. Les fromages de France ont une excellente rputation, mais restent des produits de niche fortement concurrencs par les Allemands, Lituaniens, Polonais, Espagnols etc. Croissance spectaculaire des importations de lgumes et de fruits depuis trois ans, dont les fruits dt. Impact des missions dacheteurs sur MEDFEL, invitations des russes par le Sud de France etc. Forte concurrence de la Pologne et certains pays limitrophes, notamment Ukraine. Les pures de fruits surgels + confitures franaises sont toujours recherches. La segmentation du march de chocolat sest dfinitivement faite. Les marques Valrhona, Cluizel, Comptoir du Cacao etc. restent rserves quelques canaux de distribution haut de gamme.
Vins
++
+++
++
++
++
++
++
++
Chocolats et autres produits de confiserie
++
++

Un pavillon franais sera organis sur le salon PIR en septembre 2013 Moscou. Plusieurs manifestations collectives sont prvues dans diffrents secteurs, comme par exemple Les Journes des Vins et Spiritueux Moscou et Novossibirsk en octobre 2012, une mission de dcouverte du Tatarstan et de la Tchouvachie dans llevage et le machinisme etc. Une opration Vendre Land (supermarch de luxe de Saint-Ptersbourg) sera organise en 2013.
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Grce
Evelyne MAVRIKIOS Bureau Ubifrance dAthnes evelyne.mavrikios@ubifrance.fr

Aprs une longue parenthse lectorale, le nouveau gouvernement de coalition issu des lections tente dsormais de remettre sur les rails lexcution du programme de consolidation des finances publiques. Si 3 Mds EUR de mesures dcides en mars 2012 restent encore appliquer sur lanne, cest limpact des quelques 5,7 points de PIB (soit 11,7Mds EUR) de consolidation sur la priode 2013-2014 qui fait lobjet de discussions au sein dun gouvernement tripartite aux sensibilits sociales diverses, compte tenu dune opposition parlementaire dextrme gauche, Syriza. Le premier ministre, A. Samaras, second par un ministre des finances entreprenant, se dit dtermin restaurer la crdibilit du pays en appliquant les engagements pris jusque-l. La Troka des bailleurs de fonds vient dachever sa mission dite facts finding pour un rapport annonc pour fin septembre et dans lequel lanalyse de la soutenabilit de la dette et de lavancement des rformes structurelles, au premier rang desquels les privatisations, objet apparent de toute lattention du nouveau gouvernement, sera dterminante pour prparer les dcisions essentielles de lEurogroupe lautomne, en particulier sur la nouvelle tranche daide de 31 milliards deuros. En 2010, la Grce a connu 2 augmentations successives de la TVA : une 1re augmentation en mars 2010 avec le passage du taux normal de 19 % 21 % et du taux rduit de 9% 10%, une 2me en juillet 2010 pour atteindre respectivement 23% et 11%. Une TVA avec une rduction de 30% est applique pour les Iles des Cyclades et du Dodcanse.
Leffet de la crise se fait ressentir dans les comportements dachat et la consommation. Mme si les Grecs restent trs attachs la qualit et lorigine des produits agroalimentaires, le prix est lun des critres les plus importants dans le choix et le comportement dachat. Le consommateur dplace galement son choix vers : (1) des produits de Marque De Distributeur (MDD) aux dpens des marques commerciales (la MDD reprsente 19% des ventes totales dont 64% de produits alimentaires avec une volution annuelle en 2011 de 6%, la plupart des enseignes dveloppent une gamme MDD) ; (2) des produits grecs afin de soutenir la production et lconomie locales ; (3) des produits en promotion ; (4) des produits surgels (moins chers et qui permettent davoir moins de perte) ; (5) de la viande moins chre comme la viande de volaille, de porc et de la viande hache (la viande achete correspond la viande consomme) ; (6) le vin en vrac ; (7) lachat de plus petites quantits. Les consommateurs changent de lieu dachat. Traditionnellement, les achats se font dans les magasins de quartier : picerie, boucherie, marchand de fruits et lgumes Aujourdhui, le consommateur frquente davantage les supermarchs qui proposent des promotions ou encore les magasins de discount.
consquences
sur
la

Si la consommation hors foyer (RHD) a diminu de lordre de 20%, les Grecs continuent sortir principalement dans les tavernes. De plus, la forte frquentation touristique (15 millions/an) permet le maintien de la consommation hors domicile qui reste un secteur porteur en Grce.
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Le secteur de la restauration rapide se maintient en particulier pour les enseignes du Groupe Vivartia (Goodys, Everest, Flocaf ). Les Grecs continuent frquenter les cafs qui proposent des tarifs promotionnels : le caf 1,50 EUR, accompagn dun pain ou tarte traditionnel(le) koulouri ou typopita etc 2 EUR de 8h 10h. Les bars proposent des offres promotionnelles sous forme de Happy hours : le cocktail 5 EUR durant une plage horaire dtermine. Les restaurants proposent un menu moins cher un jour de la semaine etc la Grce avec qui elle a tiss, de longue date, des relations commerciales. Le contexte actuel de la crise, qui engendre un manque de confiance et un resserrement du crdit, complique quelque peu ces changes. Le march a tendance se concentrer autour des grands oprateurs qui en profitent pour prendre des parts de march. En 2011, la France a export pour 759 M EUR de produits agroalimentaires (+11,71% par rapport 2010). La Grce est le 15me client de la France en valeur. La France est le 3me fournisseur, tous produits AA, de la Grce en valeur derrire lAllemagne et les Pays-Bas. La France est le 1er fournisseur en valeur de viandes et abats comestibles (principalement de la viande bovine) avec 30,38% de part de march et une diminution de -2,29% par rapport 2010. Elle est le 2me fournisseur en volume derrire les Pays-Bas (avec une diminution de 16,03% / 2010). La France est le 2me fournisseur de crales (principalement de bl tendre) en valeur derrire la Bulgarie avec 18,23% de part de march et une variation par rapport 2010 de 63,93%. Elle est galement le 2me fournisseur en volume derrire la Bulgarie. La France est le 3me fournisseur en valeur de produits laitiers (lait et fromage fondu) derrire lAllemagne et les Pays-Bas avec 6 ,7% de part de march et une variation de +7,41% / 2010.

La GMS sort vainqueur de la crise, souvent en position de ngociation face aux fournisseurs. 50% des ventes dalimentation et de boissons se font en GMS dont 4 grandes enseignes se partagent 50% du march : 16% pour Carrefour (groupe Marinopoulos), 12% pour AB Vassilopoulos (groupe Delhaize), 12% pour LIDL Hellas et 10% pour Sklavenitis. En parallle, on observe la fermeture de beaucoup de magasins indpendants de quartier. Certaines enseignes communiquent sur le maintien des prix malgr les augmentations de la TVA. La GMS (Grande et Moyenne Surface) propose de nombreuses promotions offre 1+1 ou 2+1 : 1 ou 2 produit(s) achet(s) et 1 produit offert ; des produits moins de 1 EUR, moins de 2 EUR ; 20 50% sur certains produits ; des promotions certains jours, voire mme certaines heures ; des cartes de fidlit avec de nombreuses offres de rduction. Carrefour (groupe Marinopoulos) propose une remise de 10% pour les personnes de plus de 65 ans, les familles nombreuses et les chmeurs. AB Vassilopoulos (groupe Delhaize) propose 600 produits de base aux mmes prix quen 2008. Les magasins discounts se dveloppent avec une forte prsence de LIDL. Durant les mois dhiver et au moment de Pques, les producteurs ont organis, en relation avec les mairies, des ventes en direct au consommateur sans passer par un distributeur pour proposer de meilleurs prix (viande, pommes de terre, lgumes secs).
Le comportement du consommateur est en mutation et sadapte son environnement de crise tant au niveau de son comportement que du lieu de ses achats. Le prix est le principal critre qui influe sur ses choix. Le consommateur est la recherche du meilleur rapport qualit/prix, des promotions (sans fidlisation telle ou telle enseigne , mais en surveillant les promotions offertes par les enseignes). Il achte de plus en plus de MDD, de plus petites quantits, il change ses lieux dachats et frquente les supermarchs et les magasins discounts aux dpens des magasins de quartiers indpendants. Loffre franaise bnficie dune trs forte notorit souvent positionne haut de gamme (voire Premium) par les importateurs en termes de savoir-faire et qualit. Son prix est jug en gnral lev. Malgr la crise, la demande existe mais se positionne vers des produits moins chers. Loffre franaise doit donc aussi proposer des produits dentre et milieu de gamme, ainsi que des MDD afin de maintenir et renforcer sa prsence.

La Grce importe des produits agroalimentaires, en raison de son manque dautosuffisance notamment en viandes, crales et produits laitiers. La France se positionne comme un partenaire important pour
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Famille de produits Produits carns y compris charcuterie
Evolution rcente du march La demande se positionne sur des viandes moins chres (porc, volaille) de MDD pour la charcuterie Augmentation de la demande de lait pasteuris haute temprature, des fromages emballs, Stabilit de la demande en glaces, de MDD dans toutes les catgories de produits laitiers Stable
Position des produits franais 1er fournisseur en valeur et 2me en volume derrire les Pays Bas. La France reste leader pour la viande bovine 3me fournisseur en valeur derrire lAllemagne et les Pays Bas (principalement du lait et des fromages fondus) fournisseur en 2me valeur et en volume derrire la Bulgarie
Perspectives et volution de la concurrence Perspectives plutt favorables. Progression de lAllemagne et de la Bulgarie. Forte prsence de la charcuterie italienne Bonnes perspectives. Progression de la Bulgarie. Forte prsence des Pays Bas Ouverture de nombreux magasins qui proposent du frozen yogurt . Bon positionnement de loffre franaise de la consommation de pte et de pain Situation difficile. Recherche de produits avec un bon rapport qualit/prix. Forte prsence des produits italiens moins chers Bonnes perspectives. Ouvertures de nombreux magasins qui proposent des Cup cakes Bonnes perspectives. En particulier lgumes, produits de la mer, ptes tarte, plats prpars Situation plutt difficile.Le prix joue un rle important dans le choix du consommateur qui a tendance choisir des produits moins chers Situation plutt difficile Recherche de produits avec un bon rapport qualit/prix. Forte prsence sur ce segment de lItalie. Les cocktails base de vins ptillants sont trs tendances Diversification de loffre : le caf sous toutes ses formes Intrt mais les prix levs entrainent un recul de la demande
Crales
de la demande en temps de crise de la demande de pains, de pains spciaux, individuel surtout dans le secteur HORECA de MDD dans toutes les catgories de la demande de MDD du fait de laugmentation de la TVA et du droit daccise sur les alcools forts
March de niche Savoir-faire, qualit Bon positionnement des produits franais (pains, ingrdients, matires premires)
Produits de boulangerie
Produits surgels
Spiritueux
Prsence de spcialits franaises : Cognac, liqueurs
Vins / vins ptillants
Stable avec une augmentation de vin en vrac et dun bon rapport qualit/prix
Champagnes, vins des diffrentes rgions de France
Caf Produits biologique
Stable en raison du prix

Mai-juin 2013 : 3me dition du festival de la gastronomie franaise Athnes www.sogallika.com, loccasion de positionner et de renforcer la prsence franaise en Grce. Octobre 2013 : rencontre avec un grand compte de la grande distribution
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Maroc
2010/2011 Exportations franaises de PAA PDM en% /Total des exportations franaises Classement parmi les clients de la France Millions 772,9 volution / 2009 126,9% 1,4% 13me rang Millions 685,0
Katell PLOUZENNEC CFCIM kplouzennec@cfcim.org
2011/2012 volution / 2010 -11,4% 1,2% 16me rang
1/ Situation conomique du pays et volution des grands indicateurs en 2011/12

En 2011, la croissance a atteint 5 % grce la performance exceptionnelle du secteur agricole et au dynamisme de la demande intrieure. En raison de lincertitude du contexte international et des rsultats de la campagne agricole en dessous de la moyenne, les prvisions de croissance pour 2012 stablissent 3 %. Au cours du 1er semestre 2012, la consommation des mnages semble se maintenir. Elle tire profit de lvolution positive des recettes des MRE (Marocains rsidents ltranger), de celle de lencours des crdits la consommation, de lvolution modre des prix la consommation et des effets positifs du dialogue social (augmentations salariales). Cependant, la dcision du gouvernement, en juin 2012, daugmenter le prix de lessence, du gasoil et du fuel aura un impact sur le pouvoir dachat des mnages, en particulier celui de la classe moyenne. Le taux de chmage stablit 9 % de la population active et reste particulirement lev auprs des jeunes diplms (18,3 %). Enfin, la situation des finances publiques reste tendue en raison de la forte expansion des charges de la Caisse de compensation.
commerces de proximit, il nen demeure pas moins que la grande distribution draine de plus en plus de clientle. Reprsentant ce jour seulement 14 % de la superficie du commerce alimentaire, elle est appele se dvelopper. On observe actuellement une attirance de plus en plus forte vers les achats plaisirs : produits surgels, fromage et charcuterie la coupe, plats prpars, traiteur, ptes tartiner... Au cours des dernires annes, certains rayons se sont largement dvelopps : charcuterie, volaille, surgels, ptes, biscuits, confiserie, crales. Le consommateur marocain est toujours sensible au rapport qualit/prix mais exige de plus en plus des produits la fois bons et esthtiques. Il est fortement attir par les nouveaux produits, en particulier ceux qui font lobjet de publicit dans les mdias trangers. Les produits bio et du terroir sont considrs comme des produits de luxe pour la majorit des Marocains. Ils sadressent aujourdhui essentiellement la CSP A.
consquences
sur
la

Les Marocains restent encore fortement attachs la cellule familiale. En outre, loffre rgulire en produits frais et une domesticit faible cot incitent encore les femmes marocaines prparer ou faire prparer des plats maisons. Nanmoins, les us et coutumes voluent, en particulier dans les grands centres urbains. Le travail fminin, lamnagement des horaires continus (banques, administrations), laccroissement du pouvoir dachat favorisent le dveloppement de la restauration hors domicile. La restauration de chane connait un essor notable, elle propose une gamme de plus en plus large et varie, adapte toutes les classes sociales. Nanmoins, face la crise internationale et au pouvoir dachat toujours faible dune majeure partie de la population, les
Laugmentation du pouvoir dachat couple lmergence dune classe moyenne favorise un changement des habitudes de consommation qui se rapprochent de plus en plus du modle europen. Aujourdhui, lvolution des comportements est favorable au dveloppement de la distribution moderne. En effet, le consommateur marocain devient de plus en plus exigeant en matire de qualit des produits et des services. Bien que les Marocains soient trs attachs et fidles aux
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chanes sont relativement prudentes en termes de nouvelles ouvertures. transforms ne reprsentent quune faible part des exportations franaises, savoir 14,3 %. La France est le premier pays fournisseur de vins au Maroc, suivie de lEspagne et de lItalie. Malgr un march des boissons alcoolises en baisse (-5 % en 2011), les ventes de Champagne ne cessent de progresser : + 7,3 % par rapport 2010. La France reste le principal fournisseur suivi de lEspagne, avec le Cava. Les meilleures ventes sont ralises par les Champagne de milieu de gamme (Laurent Perrier, Mot et Chandon). La hausse de la TIC (taxe intrieure de consommation) intervenue en mai 2012, aura un impact sur la consommation : baisse estime 12 % pour les vins. Il est noter que les Marocains sont amateurs de bires. Ce segment reprsente 47 % des dpenses en achat de boissons alcoolises en 2011. Les importations marocaines de viandes bovines (viandes congeles) sont en hausse. La France se place en 2me position avec 25 % du total des importations, derrire lArgentine. En 5 ans, les importations franaises ont t pratiquement multiplies par 5. Ces importations sadressent essentiellement larme et la restauration rapide (Mc Donalds). Les ventes de viande et charcuterie porcine restent limites aux complexes touristiques, certains restaurants et piceries fines. Le Maroc importe les fruits et lgumes quil ne produit pas. Aujourdhui, loffre locale ne satisfait pas la demande. En effet, le consommateur marocain est particulirement amateur de fruits exotiques (avocat, mangue, banane) transforms en jus et vendus dans les laiteries. En parallle, les GMS rclament des produits de plus gros calibre et de meilleure qualit. Dans ce contexte, la France fournit au Maroc essentiellement des pommes et des poires. LEspagne, lItalie et le Portugal sont les principaux fournisseurs du Royaume en fruits et lgumes. La biscuiterie figure parmi les produits alimentaires franais les plus demands. Loffre tend se dvelopper dans les rayons des GMS. Il existe donc un rel potentiel pour ce type de produit. Les fromages dorigine franaise sont bien reprsents dans les rayons des grandes surfaces. Loffre franaise est positionne sur un crneau haut de gamme. Les fromages type gouda, trs demands et moins chers, proviennent des Pays-Bas.

Les volutions des habitudes de consommation favorisent le dveloppement de la grande distribution alimentaire. Avec 150 points de vente actuellement (14 % de loffre) le plan Rawaj (plan gouvernemental pour la modernisation du commerce) prvoit datteindre 600 points de vente en 2020. Le potentiel est donc significatif. Le groupe Marjane, leader du secteur avec ses enseignes Marjane et Acima, a pour ambition de poursuivre son dveloppement territorial dans les diffrentes villes du Royaume avec un rythme douverture de 4 5 magasins chaque anne. Hyper SA (gestionnaire de lenseigne Carrefour au Maroc) envisage douvrir une vingtaine dhypermarchs dici 2013. Lenseigne de hard discount, BIM, est leader sur ce segment. Dorigine turque, elle dispose actuellement de 60 magasins au Maroc et prvoit louverture de 250 magasins lhorizon 2015. Les marques de distributeurs connaissent un rel engouement tels les produits Carrefour distribus dans les supermarchs Carrefour Market. En outre, les clients marocains sont la recherche de produits dits premiers prix ou conomiques , de promotions, de tombolas... Les distributeurs positionns haut de gamme, linstar des enseignes Hdiard, Le Ntre ou Fauchon, connaissent un succs en demiteinte. Les boutiques implantes ont ferm ou ont rduit leur gamme dpicerie fine pour mieux se recentrer sur les activits de salons de th, ptisserie, service traiteur... En cause, des droits de douanes trs levs (49 % pour le chocolat) et des procdures dimportations contraignantes (rgles phytosanitaires, tiquetage en langue arabe).

La France est le premier pays fournisseur du Maroc. En 2011, les importations en provenance de France slvent 51 Mds DH (4,6 Mds EUR), soit 14,2 % des importations marocaines. Dune manire gnrale, les importations de produits agricoles et alimentaires en provenance de France sont en forte progression. En 2011, elles atteignent 9,3 Mds DH (844,28 M EUR), +42,5 % par rapport 2010. Le bl reprsente le principal produit import (70,6 % en valeur du total des importations marocaines en produits agricoles et alimentaires), suivi de lorge et des animaux vivants (bovins). Les produits alimentaires
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Le march marocain subit aujourdhui les contrecoups de la crise conomique internationale. Plus que jamais, le prix est un lment dterminant dans le choix des produits imports. Les oprateurs marocains importent essentiellement de France des crales (bl, orge, mas), du vin, des fromages, de la biscuiterie, des aliments pour animaux domestiques, des pommes. Les produits franais sont bien positionns en termes de qualit mais moins bien en termes de prix. Aujourdhui, la concurrence est rude. Outre lEspagne et lItalie, on assiste lmergence de nouveaux pays concurrents tels que la Turquie, les pays de lEst, lArgentine, le Brsil. Famille de produits Evolution rcente du march Demande croissante pour les vins rouges (Bordeaux) et blancs (Bourgogne, Loire). Demande croissante pour les Champagnes de milieu de gamme. Forte demande en produits de charcuterie halal.
Selon les oprateurs de la grande distribution, les marchs porteurs pour les produits franais sont les produits frais (fromage, crmerie) et la biscuiterie. Depuis le 1er aot 2012, lONSSA (Office national de scurit sanitaire des produits alimentaires) impose le double tiquetage en langue arabe traduit lorigine. Celui-ci doit tre dsormais ralis par le fournisseur en France ; et non plus par limportateur au Maroc. Cette dcision risque donc davoir un impact sur le niveau des importations. En parallle, cela pourrait gnrer la disparition et/ou le regroupement dimportateurs pour faire face au surcot des produits suite la prise en charge du double tiquetage par le fournisseur et/ou producteur franais.
Position des produits franais 1er rang.
Vins
Champagne
1er rang. Faible en produits de charcuterie. Croissance des importations de viandes bovines. Offre franaise en produits laitiers via les marques Danone et Yoplait (production locale). 1er rang pour les fromages. Bonne pour les pommes et des poires. Faible pour les produits transforms. 1er fournisseur de bl. Les produits franais bnficient dune image de qualit.
Perspectives et volution de la concurrence Espagne bien positionne. Potentiel limit car pays musulman. Concurrence de lEspagne (cavas). Potentiel limit car pays musulman. Concurrence locale. Pays musulman. Concurrence locale pour les produits laitiers. Importation de fromage en provenance des PaysBas. Concurrence locale. Espagne, Italie et Portugal bien places pour limportation de fruits. Prdominance de la France. Concurrence locale sur les produits du terroir (huiles, miels).
Forte demande produits laitiers.
en
Fruits et lgumes (y compris produits transforms) Crales Produits dpicerie fine (en sparant ventuellement produits sucrs et autres produits)
Stable pour les fruits et lgumes. Croissance de loffre en produits transforms. Demande constante. Attrait pour les produits sucrs (chocolats, marrons glacs, confitures, miels).

Salon international de lagriculture au Maroc (SIAM) du 24 au 28 avril 2013. Il sagit du plus important salon du secteur en Afrique. En 2012, le salon a accueilli 920 exposants et 630 000 visiteurs.
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Hong Kong
Antoine MEUNIER Bureau Ubifrance de Hong Kong antoine.meunier@ubifrance.fr

En 2012, Hong Kong est reste lconomie la plus libre au monde2 et est devenue la plus comptitive3. Elle a pu dmontrer un degr de rsistance la crise qui frappe les tats-Unis et lEurozone. Cependant, lconomie hongkongaise connait un ralentissement de la croissance du PIB 0,4% sur le premier semestre de 2012, aprs une croissance de 3% sur le dernier semestre de lanne 2011. Cela est principalement d la chute des exportations vers les tats-Unis et lEurope. Sur lanne, les prvisions de croissance sont de lordre de 1 3% contre une croissance moyenne de 4,5% sur les 10 dernires annes. Si les importations de biens ont chut de 3,5% sur le 1er semestre de 2012 (contre +3,1% au 4me semestre de 2011), il faut garder lesprit les rsultats exceptionnels de lanne passe. Lanalyse des biens retenus reprsentant un quart des importations montre une croissance de 6,6%, plus rapide quen 2011. La consommation locale se dynamise en ce dbut danne (dpenses de consommation prive : +8,4% en 2011), faisant suite une belle performance en 2011, en raison notamment dun march du travail florissant (plein emploi avec un chmage 3,4% sur le premier semestre de 2012), de lamlioration des revenus et surtout de la contribution croissante de la Chine lconomie locale : tourisme de masse (70% des 18,7 millions de touristes sur les 5 premiers mois de 2012 venaient de Chine continentale) et dveloppement des activits avec la Chine4.
Les changes entre la France et Hong Kong se portent bien et affichent sur lanne 2011 une croissance de 4% (4,4 milliards ) des exportations (France vers Hong Kong) et de 11% (506 millions ) des importations (Hong Kong vers France). Hong Kong constitue le 2me excdent bilatral dans le monde pour la France (derrire le Royaume-Uni), mais se situe la 4me place de nos clients en Asie (Chine, Japon, Singapour) et la 17me place de nos clients dans le monde. Pour lanne 2012, les perspectives des changes commerciaux entre la France et Hong Kong sont bonnes en raison de la demande en maroquinerie (1er poste dexportation) et dans les vins et spiritueux (2me poste dexportation).
2/ volution de la consommation et la distribution alimentaire 2.1/ Les volutions des habitudes de consommation
Le march hongkongais se dveloppe et loffre en vins se diversifie. Les vins australiens, chiliens et italiens connaissent une forte hausse de leurs importations Hong Kong. La croissance des vins franais semble se rorienter vers le volume, cest--dire des vins dentre ou milieu de gamme. De plus, en raison dun portefeuille gnralement trs orient Bordeaux , beaucoup dimportateurs cherchent diversifier leur offre vers dautres appellations franaises ou dautres pays. Si les vins rouges reprsentent lcrasante majorit des vins consomms Hong Kong, les vins blancs commencent lgitimement gagner lintrt des consommateurs. Un des facteurs montrant lentre du vin dans la culture hongkongaise est
Sauf mention contraire, les informations de ce paragraphe proviennent du gouvernement de Hong Kong : http://www.gov.hk/ 2 Heritage Foundation, http://www.heritage.org/index/country/hongkong 3 IMD World Competitiveness Yearbook 2012 4 Mr Leung Chun-Ying Chief Executive de Hong Kong lu en mars 2012, veut continuer louverture vers la Chine
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continentale en investissant dans les infrastructures frontalires afin daccrotre les flux financiers, le passage des marchandises et des personnes et linvestissement des chinois vers Hong Kong.
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la question nouvelle des accords mets et vins. Mais en ce dbut danne, les ross connaissent un engouement de la part des consommateurs locaux, avec certaines marques franaises qui connaissent un beau succs, notamment quelques vins issus de lagriculture biologique. Au niveau des produits alimentaires, grce une rglementation trs librale, Hong Kong concentre une diversit alimentaire trs importante, avec des produits de haute qualit. La France est trs bien reprsente dans la distribution de dtail haut de gamme principalement avec la forte prsence des produits laitiers et carns (charcuterie, pts et autres prparations alimentaires base de viandes). La gastronomie Hong Kong est un secteur en pleine croissance, et cela est galement vrai pour la gastronomie franaise. Il y a une forte demande pour les produits franais en tout genre puisque ceux-ci sont souvent gage de qualit. Si la demande en produits gourmets est en forte hausse, les consommateurs sont sensibles au prix et sont la recherche du meilleur rapport qualit/prix. Les offres promotionnelles sont par l mme trs apprcies. En raison de conditions de stockage difficiles Hong Kong (manque despace, humidit), les portions alimentaires individuelles sont prfres par les consommateurs. De plus ils sont la recherche de bnfices sant et favorisent donc les produits sains, naturels et frais. Les produits biologiques sont aussi en forte progression, tout comme les produits surgels, les produits de la mer (huitres en tte) ainsi que les plats prpars. de restaurants du monde entier, dont une forte prsence en restaurants italiens et franais. Un nombre important de restaurants franais se sont ouverts depuis quelques annes et certains sont devenus des institutions : Amber (**), Pierre (**), Caprice (***), LAtelier de Jol Robuchon (***) etc.

Vin : la distribution se fait principalement dans les magasins spcialiss (Watsons Wine Cellar, Wine etc.), dans les supermarchs de proximit (Parkn shop, Wellcome, CitySuper) et les corner shop (7 Eleven, Circle K etc.). Les achats se font gnralement de manire impulsive , les Hongkongais ne stockant quasiment rien chez eux. Les coffrets cadeaux et bouteilles spciales (magnum etc.) sont gnralement trs apprcis. Produits alimentaires : les ventes de dtail de produits alimentaires (solides et liquides) Hong Kong se sparent entre les supermarchs et grands magasins (+14% en valeur en 2011), reprsentant 55% des ventes, et les autres points de vente (marchs et autres petites boutiques, +7% en valeur en 2011) comptant pour 45% des ventes en valeur. La vente en supermarchs est le fait de deux groupes importants (et de leurs diffrentes enseignes) Dairy Farm et Hutchinson Whampoa (environ 300 points de vente de type supermarchs pour chacun, reprsentant 80% du chiffre daffaires). La comptition est rude entre les deux groupes qui cherchent se diffrencier. Un axe de diffrenciation est notamment le dveloppement des gammes de produits bio. Il est possible de trouver des produits franais de grandes marques prix rduits, mais galement des produits de milieu et haut de gamme. Depuis dbut 2012, larrive des produits de la marque Casino dmocratise laccs aux produits franais avec des prix gnralement plus bas que les concurrents europens et une visibilit trs importante.
2.2/ les distribution
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sur
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Vin : on trouve Hong Kong la plus forte consommation de vin par habitant en Asie (4l/an/hab). A noter quune partie de cette consommation comprend les bouteilles achetes par les Chinois du continent voyageant Hong Kong. La consommation de vin hors domicile se fait principalement dans les restaurants, et dans les nombreux bars de la ville. Aussi, les restaurants locaux (y compris dans les quartiers plus loigns comme Sai Kung) offrent quasi-systmatiquement du vin sur leur carte. Produits alimentaires : avec presque 14 000 restaurants pour 7 millions dhabitants, Hong Kong possde la plus grande concentration de restaurant par habitant dans le monde. En plus des restaurants asiatiques, Hong Kong regorge

Aprs une anne 2011 florissante, le commerce des vins Hong Kong connait en ces 5 premiers mois une baisse globale des importations en valeur de prs de 15% par rapport la mme priode de 2012, mais une hausse de plus de 7% en volume sur la mme priode. Cette chute de la valeur sexplique en partie par une baisse des prix des Grands Crus Classs bordelais, qui avaient explos en 2011. Bien quen lgre baisse sur le dbut de lanne 2012, la France reste toujours leader du march des vins tranquilles Hong Kong en valeur et en volume avec respectivement 55% (1,8 milliards HKD) et 35% (70 540 HL) de parts
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de march des importations sur les 5 premiers mois de 2012. A la mme priode en 2011, la France dtenait 61% de parts de march (+87%) en valeur et 39% en volume (+49%) (Source : HKTDC). Hong Kong reste, notamment depuis la suppression des droits de douanes en 2008, une plaque tournante du commerce du vin en Asie. Il est intressant de noter que 36% (+5,7%) des vins en volume imports et 24% (+15,5%) en valeur sont ensuite rexports officiellement alors quune partie non ngligeable estime 20% passe par le canal gris (illgalement). Linterdpendance entre Hong Kong et la Chine sintensifie. En effet, la quasi-totalit des importateurs rexportent vers la Chine. De plus, certains importateurs/distributeurs disposant de bureaux Hong Kong et en Chine sont actuellement en phase de mutualisation de leur portefeuille, et globalisent ainsi leur distribution. Cependant, la logistique France/Chine et France/Hong Kong se fait toujours de manire distincte. Concernant les produits alimentaires, la simplification des procdures dimportation vers Hong Kong facilite laccs au march pour de nombreux produits (frais ou non) : fromages, produits gourmets, viandes, poissons etc. De nombreuses nouvelles petites socits voient le jour et se focalisent sur des produits de niche (saucisson et charcuterie, pices, pts, confiseries, biscuits etc.), sur un march ou aujourdhui la demande reste plus importante que loffre.
Famille de produits Vins Produits carns y compris charcuterie Fromages et autres produits laitiers Fruits et lgumes Produits dpicerie fine volution rcente du march Position des produits franais Leader du march. Milieu de gamme en hausse Loffre doit se dvelopper face aux produits italiens et espagnols. 7me en valeur (+97%) pour la charcuterie Loffre en fromage est importante, le march devrait continuer augmenter, notamment sur le milieu de gamme Forte hausse en valeur et volume. Forte hausse en perspective. Forte concurrence europenne. Les importations franaises ont connu une forte chute, due la rglementation et au quasi-arrt des exportations de lgines. Le reste du secteur est lui en forte hausse, notamment les huitres. Perspectives et volution de la concurrence
Produits de la mer

French GourMay 2013 : Le French May Hong Kong est le plus grand festival dAsie mettant en scne lart et la culture franaise. Ubifrance et le service culturel du Consulat ont depuis 4 ans cr une extension du French May ddie la promotion de la culture franaise sous langle de sa gastronomie, le French GourMay, mettant chaque anne une rgion en avant, travers diverses promotions. Les partenaires des 4 ditions prcdentes ont t la valle du Rhne en 2009, le Languedoc-Roussillon en 2010, la Provence en 2011, et Bordeaux en 2012. Salon Seafood 2013 : Lanc pour la premire fois en septembre 2012, le Pavillon France Seafood/Frozen Food accueille 12 entreprises francaises, sur un secteur actuellement en plein essor (produits de la mer, produits surgels). Dgustation de vins de Bourgogne Hong Kong, Shanghai et Pkin.
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Canada
2010/2011 Exportations franaises de PAA PDM en% /Total des exportations franaises Classement parmi les clients de la France Millions 534,8 1,0% 19me rang volution 2010/2011 16,4%
Aude GUIVARCH Bureau Ubifrance de Montral aude.guivarch@ubifrance.fr
2011/2012 Millions 566,6 volution 2011/2012 6,0% 1,0% 18me rang
1/ Situation conomique du pays et volutions des grands indicateurs en 2011-2012

Le Canada est stable politiquement et conomiquement. Lconomie canadienne a bien travers la crise rcente et la reprise est intervenue ds la fin 2009. La croissance sest tablie 2,5 % en 2011 et la prvision stablit 2,5 % pour 2012. Cest un pays riche et attractif, qui dispose datouts majeurs : sa proximit avec les Etats-Unis (9 000 km de frontire), une richesse immense en matires premires avec les secondes rserves de ptrole (dont sables bitumineux) au monde et un dynamisme dmographique reposant en grande partie sur une forte immigration (300 000 nouveaux immigrants par an). Le Canada a mieux surmont la rcession que la plupart des autres pays et, au sein des conomies avances, il est celui qui affiche une croissance parmi les plus solides (PIB prvisionnel : +2,5% en 2011 et + 2,5% en 2012), rsultat dimportantes mesures de stimulation de lconomie (relance de la demande intrieure) et de la solidit des facteurs conomiques fondamentaux (inflation : + 3%, chmage : 7,5%, dette / PIB fdral + provinces : 80%). compter du troisime trimestre de 2009, lconomie canadienne a connu sept trimestres conscutifs dexpansion avant de connatre un ralentissement aux deuxime et troisime trimestres de 2011, qui a reflt la faiblesse de la demande extrieure. Les perspectives de lconomie canadienne restent suprieures celles de ses principaux partenaires de lOCDE. Les tensions sur les marchs de capitaux issues de la crise de la dette souveraine europenne, ainsi que lendettement lev des mnages, constituent les principaux risques court terme. Bien que les investissements des entreprises continuent de progresser, laffaiblissement des perspectives conomiques mondiales et la fermet persistante du dollar canadien (quasi parit avec le dollar amricain) devraient brider les performances lexportation et freiner le rythme de la croissance conomique.
Le march des produits gourmets est en croissance notamment grce aux grandes chanes de distribution qui dveloppent leurs MDD vers le haut de gamme. Cette offre correspond la demande croissante pour les produits sophistiqus des consommateurs et du secteur de la restauration (produits gastronomiques, de terroirs, nouvelles saveurs). De plus, le pouvoir dachat lev des Canadiens permet de rpondre cette demande. Le march nord-amricain des aliments de spcialit n'a pas souffert du ralentissement conomique observ ces dix dernires annes : au Canada, il a progress plus rapidement que le march du dtail en gnral en 2010. La grande tendance du secteur se dfinit par une sensibilisation la bonne nourriture: manger sain et des produits de qualit, de tradition. Les Canadiens valorisent aussi les produits ayant une histoire familiale : la valeur extrinsque des produits alimentaires reste importante. Dans le secteur des vins, bires et spiritueux, les consommateurs canadiens deviennent de plus en plus sensibles l'information et attentifs aux cpages et la qualit des vins. Leur pouvoir d'achat est parmi les plus levs et on observe une monte en gamme des produits consomms et une tendance en dveloppement pour les vins biologiques. Il existe une forte demande pour le vin rouge et le ros gagne du terrain. Le sol et le climat limitent la capacit de l'industrie vinicole canadienne augmenter sa production notamment pour certaines varits rouges de haute qualit. Un nouveau segment de consommateurs a merg : les millenials pour qui les rseaux sociaux ont une importance majeure dans la conqute de parts de march
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(communication faibles cots). La consommation est galement fortement influence par linnovation au niveau du packaging, du marketing et des composantes du produit lui-mme. La nouvelle tendance favorise des produits ayant un taux dalcool plus bas et ronds en bouche (perce des blancs et des ross). La tendance la consommation locale est de plus en plus marque mais reste limite car la production locale est modeste et ne reprsente quune part de march minoritaire. En 2009, les vins imports reprsentaient 72% de la consommation en vin au Canada. selon les provinces. Les chanes dominent dans les provinces Atlantiques (76,9%), mais elles sont moins importantes au Qubec (36,2%). Il faut noter que ce chiffre reprsente la part de magasins dtenus par les chanes de distribution, et non pas le pourcentage de magasins portant les enseignes des chanes de distribution. Cette concentration tend se renforcer au dtriment du tiers restant que sont les magasins indpendants ou de proximit. Les commerces spcialiss : boucheries, boulangeries, ptisseries, primeurs, fromageries et poissonneries sont gnralement des indpendants.
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En 2010, le Canada se place 5me importateur mondial de vin en volume (avec 350 millions de litres imports) et 4me en valeur (quasiment 1,3 milliard d'euros). En 2009, le vin de raisin tait d'ailleurs le 1er poste dimportation de produits agroalimentaires au Canada et les vins imports reprsentaient alors 72% de la consommation totale de vins au Canada. En 2010, la France reste le premier fournisseur du Canada en valeur. Cependant, le volume des importations en provenance d'Italie a dpass celui des importations de la France depuis 2009. Le niveau des importations canadiennes de produits agroalimentaires a augment de faon progressive au cours des 10 dernires annes, avec une trs lgre priode de baisse et de stagnation en 2009, rsultat de la crise de 2009. Cependant, les importations augmentent de manire significative depuis un an. Les principaux fournisseurs du Canada sont les Etats-Unis, dont les importations subissent une forte croissance (+6,7 % de mai 2011 mai 2012). Ceci s'explique par l'absence de frontires conomiques entre les deux pays depuis 1992, date de la signature de l'ALENA. Les exportations franaises vers le Canada ont augment de prs de 10% entre 2010 et 2011. Elles sont domines de loin par les boissons (400 Mios EUR) suivi des produits laitiers (40 Mios EUR).

Sur le long terme (2011-2014) lindustrie de la restauration commerciale devrait connatre une croissance de 3,6% par an, un rsultat lgrement en retrait par rapport une croissance nominale moyenne de 4,1% par an entre 2005 et 2008. Ce rythme moins soutenu sexplique par une volution des revenus disponibles revue la baisse pour les prochaines annes. Ce sont les restaurants proposant un service limit (Fast-foods, caftrias) qui connatront la plus forte croissance sur cette priode. Les consommateurs sont sensibles la qualit nutritive des aliments pour les repas pris la maison (forte pousse des produits contenant peu de calories), mais lorsquil sagit de manger au restaurant, les Canadiens apportent moins dattention au contenu calorifique de leur repas. Ceci tant, la restauration rapide, montre du doigt dans les mdias et par le ministre de la sant canadien dans les problmes dobsit croissants, a d revoir son offre vers des produits plus sains.

Le secteur de lalimentation au dtail reprsente 84 milliards de CAD. Le commerce de dtail se divise en trois sous-groupes, selon les modes de gestion : les magasins appartenant des chanes, les magasins franchiss et les indpendants. De manire gnrale au Canada, deux tiers des magasins dalimentation appartiennent aux grandes chanes de distribution. Ainsi, 60% des ventes daliments au dtail sont effectues par les chanes dpicerie. Il existe 4 grandes chanes alimentaires au Canada : Loblaws, Sobeys, Metro, Canada Safeway. Wal-Mart et Costco sont des magasins gnralistes qui vendent galement de lalimentaire. La prpondrance des chanes de distribution en pourcentage des ventes varie
Les perspectives pour la France sont trs encourageantes. Ses produits, son savoir-faire et son image de marque sont reconnus et apprcis des canadiens. Avec lamlioration de la situation conomique, la sophistication du consommateur reprend de lacclration: il nhsite pas investir davantage dans des produits plus chers que la moyenne pour agrmenter ses repas. Ce phnomne est trs
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favorable la France reconnue pour son offre en produits gourmets. Attention toutefois certaines catgories de produits, sur lesquelles la concurrence canadienne est en cours dacquisition de savoir-faire (les fromages et la charcuterie notamment). Par ailleurs, les exportateurs italiens et espagnols, plus agressifs au niveau de leurs prix se rvlent tre de srieux comptiteurs. Pour accroitre ses parts de march, la France doit crer davantage de "buzz" autour de son offre, afin d'augmenter sa notorit. Paralllement ce travail d'image, elle doit venir sur le march canadien avec des produits offrant un excellent rapport qualit/prix, lui permettant une prsence plus importante dans les rayons et terme dans le quotidien des canadiens. Dans le domaine du vin, la consommation devrait continuer de crotre (+6,5%/an pour le Canada annonce sur les 10 prochaines annes), dans un contexte de concurrence toujours aussi vive. Le potentiel de croissance dans les provinces de lOuest (Colombie Britannique et Alberta) se confirme et doit tre exploit rapidement par les producteurs franais.
Famille de produits
Evolution rcente du march En croissance
Position des produits franais 1er fournisseur
Vins
Charcuterie et produits de salaison
Stable
En croissance
Stable
2me fournisseur derrire lItalie et devant les USA Position stable du fait des quotas
En croissance
Parmi les premiers fournisseurs avec lItalie
Perspectives et volution de la concurrence Progression constante Maintien dune forte concurrence des vins du Nouveau Monde et part croissante des vins canadiens En progression. Concurrence vive des italiens, des espagnols, et des produits locaux. March contraint par les quotas au niveau europen. Evolution possible si assouplissement des quotas dans le cadre des ngociations UE/Canada. Concurrence croissante des produits locaux et prsence constante des produits italiens et amricains En croissance, notamment via les MDD des grandes chaines de distribution

Produits et Filires agroalimentaires : Autour de la Table Canada et Etats-Unis mars 2013 Rencontres acheteurs : Tourne speed-dating avec les acteurs de la MDD et du Food Service Canada et Etats-Unis fvrier 2013 French Food Connection Canada et Etats-Unis octobre 2013 Vins, bires, spiritueux : Autour de la Table Canada et Etats-Unis mars 2013 WWMA Chicago mai 2013 French Wine Connection Canada novembre 2013
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Sude
Cecilia EKFELDT Bureau UBIFRANCE de Stockholm cecilia.ekfeldt@ubifrance.fr

Un rebond tait attendu en 2010, mais il a surpris par son ampleur (+6,2%) et par sa dure. 2011 aura ainsi t une anne de croissance exceptionnelle en Sude avec une volution du PIB de +3,9%. Grce des fondamentaux conomiques stables, la Sude rsiste bien la crise par rapport au reste de lEurope, mais connait cependant un certain ralentissement. Sur lensemble de l'anne 2012, linstitut sudois de la conjoncture (KI) prvoit une croissance du PIB de 1,3%, prvision revue la hausse du fait des bons rsultats du 1er semestre 2012. Ce mme organisme a revu la baisse ses prvisions de croissance pour 2013 (+1,8%), estimant que la consommation progresserait moins quanticip antrieurement. Le taux de chmage, qui culminait 9% en avril 2010, a progressivement baiss pour atteindre 7,5% de la population active en 2011. Il devrait peu augmenter en 2012 (7,5% en juillet) dans la mesure o, face un choc dactivit moindre, les socits sudoises prfrent subir une baisse de la productivit et viter les cots lis la formation lors du retour dune croissance plus dynamique, attendue ds 2013. Le principal risque domestique reste le niveau dendettement des mnages sudois (180% du revenu) et la possible existence dune bulle immobilire.
dpenses de biens de consommation durable mais les compense par des sorties au restaurant ou en mangeant chez lui. Selon lInstitut des tudes du commerce sudois, HUI, le CA de la grande distribution devrait progresser de 2,5% en 2012 (2011 : +2,3%). Le leader de la grande distribution, ICA, saligne sur cette tendance et montre une progression de 3,1% au 2nd trimestre, notamment grce sa marque distributeur, qui reprsente 20% du CA. Axfood consolide sa position sur le march aprs une rorganisation et modernisation de ses concepts. Axfood est le leader en termes de MDD, grce notamment sa marque Garant (24% de son CA), synonyme dun bon rapport qualit prix. Toutes les chanes confirment lintrt daccrotre leur gamme de produits et de proposer davantage de produits frais. Cinq segments de produits connaissent une bonne progression dans la GD sudoise en 2011 : lgumes (+9,5%), poisson (+6,5%), viande (+4%), sel et pices (+3%), fruits (+3%).

Le choix du consommateur sudois se porte vers des produits de qualit, authentiques, ayant bon got, bnfiques pour sa sant, et naturels. Le critre prix reste un facteur important, tout comme la proximit et limpact environnemental et social de la production. Lexprience et le plaisir sont dautres lments importants, tout comme la recherche de solutions rapides et pratiques. Le consommateur sudois attache une grande importance lattractivit du produit, son emballage. Il privilgie ainsi une pomme au calibre 60-70 une petite pomme au calibre 25-30. Lintrt pour les produits bio continue crotre. Leurs ventes ont augment pour la 4me anne conscutive en 2011, +11% (ventes au dtail, du monopole tatique dalcool et du secteur RHF confondues). Les

Les prvisions anticipent une croissance de 2% de la consommation des mnages en 2012 et de 2,9% en 2013. Les mnages sont confiants mais un peu dans lexpectative compte tenu du ralentissement de la conjoncture, notable notamment au niveau de leurs dpenses. En effet, le consommateur sudois en temps de crise, rduit ses
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produits laitiers reprsentent 36% des ventes de produits biologiques, suivis des produits temprature ambiante (conserves, sauces, cacao), qui reprsentent 23% des ventes. Sur la dynamique europenne, la part des MDD en Sude est passe de 25,9% (volume) en 2010 27% en 2012, mais reste une des plus faibles de lUE. Cette tendance est due au dveloppement modr des chanes hard discount (Lidl, Netto,) et llargissement de lassortiment MDD (bio, premium). Les produits surgels comptent pour 27,8% des MDD, suivis des produits temprature ambiante (22%). Paralllement, la marque trou de serrure , destine identifier les produits moins gras, a perdu de la vitesse. La part des Sudois recherchant cette marque est passe de 23 18% en 2011. La situation est difficile pour les stationsservice et stagne pour les magasins de service type 7-Eleven. Le march sudois des produits gourmets se porte bien (+5-7%). Les consommateurs sont ouverts aux nouveauts et prts payer pour la qualit. On observe une vritable dynamique sur ce march, notamment grce au programme Matlandet Sverige lanc par le gouvernement sudois dans le but de promouvoir la Sude lchelle mondiale en tant que pays de gastronomie . Les magasins spcialiss font galement leur retour, avec notamment louverture dun 2me magasin Cajsa Warg , de type picerie fine sur Stockholm, ainsi que de plusieurs boulangeries artisanales. A noter galement, lpicerie Oaxen Skafferi , dtenue par le fameux chef Magnus Ek du restaurant Oaxen, propose des produits locaux, de la viande locale, des confitures de baies locales, etc. Plusieurs commerants ont remarqu lintrt accru pour la bonne viande, confirm galement par limportateur Tradifood spcialis dans limportation de viandes franaises dont la volaille certifie Label Rouge. Ces derniers ont pour ambition de lancer des displays dans la grande distribution, surtout dans les supermarchs qualitatifs de Stockholm, focalisant sur la viande franaise. Le march de livraison domicile de solutions repas continue se dvelopper (1,5 Md SEK) avec une concurrence accrue et une offre de plus en plus segmente (produits IG bas, saisonniers, bio). La part des consommateurs achetant des aliments sur internet a augment de 50% en 2011 (12% des Sudois). 40% des non utilisateurs de la vente en ligne ont la volont dy avoir recours.
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En accord avec la tendance authenticit/proximit, ce sont les cafs/boulangeries qui ont connu la plus forte croissance en 2011 (+8,7% en valeur/2010 ; pdm : 5%). Les restaurants traditionnels ont une pdm de 42%, suivis des restaurants dhtel (14%) et des fast-food/take-away (13%). Le dveloppement de concepts convenience store du type Ica To Go rvle le potentiel dvolution de la vente au dtail, qui mise de plus en plus sur la consommation directe, par rapport la RHF. A noter galement louverture de plusieurs restaurants axs cuisine nordique, notamment sur Stockholm, mais galement de restaurants de type bistrot franais. Pour en citer quelqueuns : Chez Betty, Caf Rigoletto, Pastis, Bistro Nouveau.

En 2011, la Sude a import des produits alimentaires de France pour une valeur de 460,84M (+18%), ce qui place la France au 5 rang des fournisseurs de PAA de la Sude. La France en est le 1er fournisseur de vins et spiritueux en valeur, mais reste 5 en volume derrire notamment lAfrique du Sud, lItalie et lAustralie. La Sude est la 10 destination pour le Champagne et la 1re destination des crmants de Bourgogne. Les poissonscrustacs reprsentent le 1er poste dimportation sudois (2,3 Md SEK, 528 K T), principalement fournis par la Norvge (87%). Les viandes arrivent en 3me position (927,4 M , +14%), et il faut souligner le dveloppement des importations de viandes bovines fraches (+35%), domines par lIrlande.
2.2.2 La distribution de dtail (source : Vem

r Vem 2012, Market, p. 39)
En 2011, la consommation au dtail de produits alimentaires reprsente 202,38 MdSEK (+3,5% en valeur, +2,3% en volume). La GD est toujours domine par ICA (pdm 49,4%), Coop (21,4%) et Axfood (15%). Il y a eu un ralentissement des ventes des hypermarchs (+4%), et encore plus clairement des chaines hard-discount (+2,5%), qui ont enregistr des rsultats positifs mais infrieurs aux attentes. Aprs avoir souffert ces dernires annes, il faut souligner le succs croissant des supermarchs de proximit (notamment dans les galeries commerciales).
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Famille de produits Evolution rcente du march Taux dalcool bas, bio. Intrt alliance mets/vins. Position des produits franais 5me en vol (9,4% pdm). Maintien Bourgogne, Alsace. Croissance du Champagne, du Rhne. 15 en viandes (4,4M, +16%), 4 en volaille (2,9M, -5%) et 9 en saucisse/charcuterie (1,6M, +62%). 4 en fromages (39M, +0,1%). 2 en Brie (11M, -1%). Forte prsence franaise (Prsident, Bel, Danone, Yoplait). 7 en lgumes (11KT, +22%), 3 en tomates, en chou-fleur, 5 en pdt, ail. 17 en fruits (9KT, 18%), 1er en abricots, 3 en avocats, 4 en noix. 4 en pices (2,2M, +183%), 2 en miel (5M, -0,5%). Perspectives et volution de la concurrence Regain dintrt vers les vins de lAncien monde ; la France domine dans la restauration. AUS (3), SP (4) perdent du terrain. IT (1er), AFS (2) rsistent. Perce des USA (7), du POR (9). Viandes DK (278M), ALL (189 M), NL (132M). Saucisses/charcuterie ALL (31,9M),DK (19,7 M),IT (10,5M). Produits laitiers = 1/3 des ventes bio totales. importations ptes fraches (17KT, +17%) et files (6KT, +18%). Offre sudoise complte par des fromages du DK, ALL, NL, GR, IT. - Lgumes : NL (34% des importations), SP (20%), DK (13%). - Fruits : NL (17%), SP (15%), ITA (10%).
Vins (monopole)
Viande frache de qualit. Volaille (16,7 kg/pers/an) par rapport au porc (16kg). Sensibilit aux labels. Tendance fromages fermiers. Ptes dures = 70% de la conso. En 2011, les imp. (90,3 KT, +3%) ont dpass les ventes de fromage sudois (89 KT, +0,4%). Importations de lgumes : 478KT (+3%), 498,5M (-5%). Importations de fruits : 707KT (+3%), 765,5M (+6%). Importations dpices (20,3M, +8%), de miel (14,8M, +7%).
Fromages produits laitiers
Fruits et lgumes
Epices : SP (19%), NL (13%), DK (12%) Miel : DK (5,3M, + 29%/2010)

- Mission Dcouverte Fruits et Lgumes dans les pays nordiques du 13 au 18 janvier 2013 - Rencontres Acheteurs vins de Bourgogne fvrier 2013 - Vendre ICA (1er groupe de GD sudois) 22 avril 2013 - Rencontres Acheteurs Champagne de vignerons - 27 & 28 mai 2013 - Rencontres Acheteurs vins de Bordeaux septembre 2013 - Rencontres Acheteurs Saveurs de France (tous produits agroalimentaires) novembre 2013
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Danemark
Renan DEROUIN Bureau Ubifrance de Copenhague renan.derouin@ubifrance.fr
1/ Situation conomique du pays : la crise a t relativement douce

La banque nationale du Danemark table sur une croissance de 1,2% en 2012 augmentant 1,5% en 2013 et 2014. Le taux de chmage (brut) est de 6,2%. Le Danemark est a priori sorti de la rcession. Les lections de septembre 2011 ont amen au gouvernement une coalition social-dmocrate de gauche, dans laquelle le parti radical (centre gauche) a une influence majeure sur la politique conomique. La loi sur lallongement du dpart en prretraite et retraite, propose par la coalition de droite au pouvoir avant le nouveau gouvernement, vote par la nouvelle majorit, a permis de nombreux foyers danois de rcuprer leurs cotisations pr-retraite sans paiement dimpt, contre labandon de laccs la pr-retraite. Environ 2,5 milliards EUR seront ainsi redistribus entre avril et octobre 2012. Le gouvernement a en outre pass un accord avec lopposition afin de baisser quelque peu limpt sur le revenu des salaris partir de 2013. La crise de lEuro a eu pour effet une baisse des taux dintrt danois, infrieurs aux taux allemands. Les obligations dtat danoises sont tellement recherches par les investisseurs internationaux que ltat danois a mis pour la premire fois des obligations avec un taux net nominal ngatif en juin. La Couronne Danoise, bien qu parit quasi fixe avec lEuro, est considre comme un refuge par rapport lEuro. Le solde commercial et la balance des paiements battent des records dexcdents. Les faibles taux dintrt aident la consommation repartir dans un pays o les foyers sont fortement endetts, principalement sur des taux variables. Le march danois reste un march avec un risque de niveau faible (Euler Hermes AA mars 2012, Coface A2 avril 2012). Les retards de paiement restent faibles (12 jours en moyenne par rapport 30 jours standards).

Les prvisions donnent une croissance de 1,5 2% de la consommation prive en 2012. La confiance des consommateurs remonte et on note une forte croissance des achats de voitures. Evolution de lindice de confiance des consommateurs (source : Danmarks Statistik)

La crise na pas fait voluer fondamentalement les comportements de consommation alimentaire, hormis la baisse de frquentation de la restauration en 2009-2010. Le consommateur danois est et a toujours t conome au quotidien, sachant faire des achats plus qualitatifs durant le week-end. La consommation alimentaire (incluant les boissons et le tabac) reprsente 14% des dpenses dun foyer, malgr des prix moyens alimentaires suprieurs au minimum de 30% la moyenne europenne. La consommation de produits bio alimentaires poursuit sa progression (+7% en 2011) et atteint 7,6% des achats alimentaires en 2011. Les MDD reprsentent seulement 21,6% des ventes, niveau relativement faible comparativement
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aux autres pays europens. Lexplication donne est labsence doprateurs internationaux de la grande distribution sur le march danois. en ligne vont se dvelopper notamment grce lentre de la grande distribution sur ces marchs.
2.3 / Impact sur les importations 2.2/ Les consquences sur la distribution 2.2.1 La consommation hors domicile
Lactivit connat de nouveau la croissance (+2,5% en 2010) car les consommateurs et les entreprises recommencent manger au restaurant. La consommation de plats prpars emporter est en forte croissance, tout comme les restaurants/bistrots gastronomiques de milieu de gamme, qui tirent parti du succs des restaurants de gastronomie nordique notamment Copenhague. La France est le 6me fournisseur agro-alimentaire du Danemark. -Vins : march en lgre croissance. Daprs VSOD (sources fiscales danoises), les importations nettes (qui tiennent compte de la rexportation) de vins ont cru en volume de 8,2%, en valeur de 4,6%, en 2011 compars 2010. Ces chiffres ne prennent pas en compte le commerce transfrontalier. Daprs les statistiques Ubifrance, les volumes de vins imports de France en 2011 diminuent de 4,25%, la valeur augmentant de 3,68% sur la mme priode, comparativement 2010. Ces chiffres sont difficiles interprter. Toutefois, la croissance du march total denviron 1 1,5% est confirme par les principaux oprateurs du march. Pour les vins tranquilles, la part de march du Chili continue de baisser ( 12,3% des volumes), dsormais dpass par lEspagne en forte augmentation (12,7% en 2011). LItalie renforce sa position de leader avec 19,1% des vins tranquilles en volumes, tandis que la part de march de la France se contracte 15,5% des volumes. Lcart entre vins italiens et franais en valeur moyenne par litre (18,6% sur 2010) semble stre fortement rduit 5,2% en 2011, grce une augmentation du prix moyen au litre de 11,70% pour les vins de France. Une explication pourrait tre laugmentation des prix moyens des vins notamment de Bordeaux et Bourgogne commercialiss au Danemark constats sur cette priode. -Spiritueux : croissance des importations de France de 13,43% en volume et de 12,04% en valeur en 2011, essentiellement du fait dachats plus importants de Cognac. -Fruits & lgumes : les importations de France continuent se contracter (-2,6% en 2011 daprs les statistiques danoises), du fait de la dominance des Pays Bas, de lEspagne, de lAllemagne et de lItalie, sur un march de produits calibrs et de prix.

Elle est consolide autour de 3 grands groupes : Coop (36,9% de PDM), Dansk Supermarked (32,1%), et SuperGros (17,5%). Le discount (principalement le soft discount) poursuit sa progression, atteignant 34,2% de part de march et 1423 points de vente, et est considr par le consommateur danois comme le supermarch type. Le soft discount est plbiscit car daprs linstitut GfK, outre les prix comptitifs, il permet des choix rapides de repas, dans un pays o les achats sont frquents, notamment du fait de la consommation de lait frais et de pain emball (prparation des sandwichs du midi). Outre Netto (groupe Dansk Supermarked) numro 1 avec 13,7% de part de march et 431 points de vente, des enseignes comme Rema 1000 (groupe norvgien Reitan Distribution), 214 points de vente, progressent fortement. Des instituts comme GfK ou Scandinavian Retail Institute prvoient une part de march du discount dpassant les 40% dici 2020. Le consommateur danois est daprs GfK le consommateur le moins loyal dEurope quant aux enseignes visites. En moyenne, il va 4 fois par semaine en grande distribution et visite 2,5 enseignes diffrentes Les ventes en lignes alimentaires restent confidentielles pour linstant (moins de 1%) mais outre les abonnements pour la livraison domicile de fruits & lgumes et de poissons, concepts trs tablis au Danemark, les plateformes alimentaires
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Famille de produits Evolution rcente du march Stable Lgre rduction Stable Position des produits franais Lgre progression Progression Viande progression Diminution charcuterie Perspectives et volution de la concurrence Lgre croissance attendue en 2012. Forte demande de bag-in-box. Les vins europens reviennent en force (notamment en restauration) Lgre dcroissance en 2012. Bonnes perspectives pour les viandes de qualit. Forte concurrence de lItalie et de lEspagne sur la charcuterie. Bonnes perspectives pour produits de qualit mais rticence des importateurs rfrencer de nouveaux produits depuis linstauration en octobre 2011 de nouvelles taxes sur les matires grasses. Forte concurrence. Bonnes perspectives pour produits/logistique comptitifs March trs consolid et concentr. Possibilit pour produits de niche. La consommation de produits plaisir reprend. Bonnes perspectives pour les produits gourmets. Bilan
Vins Spiritueux Produits carns y compris charcuterie
en
Fromages et autres produits laitiers Fruits et lgumes (y compris produits transforms) Crales et minoterie Produits dpicerie fine
Croissance
Stable
Contraction de la valeur (guerre des prix) Stable Croissance
Perte de vitesse
Perte de vitesse Stable

Mission Fruits & Lgumes dans les pays nordiques du 13 au 18 janvier 2013. Rendez-vous Vins & Spiritueux les 15 et 16 avril 2013. Saveurs de France (manifestation collective alimentaire) en novembre 2013.
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Michel GELENINE Bureau Ubifrance de Riyad michel.gelenine@ubifrance.fr
Arabie Saoudite
1/ Situation conomique du pays et volutions des grands indicateurs en 2011

Du fait du cours lev du ptrole, la croissance conomique de lArabie Saoudite a t de +7,1% en 2011 (5,1% en 2010). En 2011, le budget de la nation a atteint un record de 293 Mds USD. Le roi Abdallah a, de plus, mis en place des mesures supplmentaires gnratrices de croissance : augmentation des salaires des fonctionnaires, allocations chmage, prts au logement. La population est de 27 Mios hab. dont autour de 8 Mios dimmigrs et expatris. La croissance dmographique est relativement leve : +2,3%/an. Linflation a t de 5% en 2011. Le taux de chmage est de 10,5%. Le PIB/hab. a augment de 28% sur les deux annes 2010 et 2011. Il crot plus vite que le taux dinflation. Compte tenu de la croissance dmographique, de laugmentation du pouvoir dachat, dune convergence accrue vers les modes de vie occidentaux, la croissance de la consommation est rapide, en particulier dans lagro-alimentaire et la distribution.
Comme le Royaume a t peu atteint par la crise, les habitudes de consommation nont donc pas flchi. Les centres de consommation sont Riyadh, Djeddah et la Mecque, mais aussi les villes moyennes, comme Yanbu, Tabuk. La famille saoudienne est nombreuse et souvent traditionnelle. La Saoudienne, trs peu prsente sur le march du travail, consacre du temps aux travaux mnagers et principalement la cuisine, et influe sur le profil de
consommation de la famille. Elle nest pas la seule, les adolescents exerant une influence croissante. Les Saoudiens sont fidles aux produits traditionnels. Les produits les plus consomms sont le riz, le lait, le poulet, le bl, l'agneau, les fves, le yogourt et les dattes. Loccidentalisation des habitudes alimentaires, sous linfluence de la tlvision, dinternet, des mdias, conduit consommer plus de pain, de produits base de farine (biscuits), des boissons non alcoolise, des jus de fruits, des conserves. Exemple de loccidentalisation, lArabie Saoudite reprsente 40% du march des fast-foods au Moyen-Orient. Cependant, un secteur haut de gamme se dveloppe, beaucoup de Saoudiens aiss se rendant souvent ltranger. Le client saoudien est attentif aux prix et compare les tarifs des diffrentes marques. Nanmoins il est attir par la nouveaut et les produits trangers, pour lesquels il est prt dpenser plus. Le march des produits biologiques devrait augmenter considrablement au cours des prochaines annes, principalement en raison de la prise de conscience des Saoudiens des problmes de sant dus de mauvaises habitudes alimentaires. Les professionnels saoudiens estiment la valeur des importations annuelles environ 2 millions USD. Environ 20% des produits biologiques prsents dans les supermarchs sont franais. Les produits principalement concerns sont les biscuits, les crales, les ptes. Parmi les marques franaises prsentes, on peut citer : Bjorg France, Cral Brie, France Aglut Bio, Gaylord hauser France, Joseph Farrachon, Le Moulin du Pivert, Les Recettes de Cline, Markal France, Ptes Fabre, Regain, Traou Mad Bio
consquences
sur
la
La GD alimentaire reprsente 49% du total de la grande distribution (total 100 MUSD). La part des super/hypermarchs au sein de la GD
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alimentaire est de 37%. Lpicerie traditionnelle, les petits dtaillants dans les souks, les petites choppes, restent le canal de distribution dominant. Ce systme traditionnel, fond sur le commerce de proximit, est progressivement dlaiss au profit des grandes surfaces, plus aptes assurer une diffusion rapide et efficace de nouveaux produits. La modification des habitudes alimentaires et la croissance de la demande ont entran lapparition de nouvelles formes de distribution : centres commerciaux (malls), supermarchs, hypermarchs, grands magasins multi-produits et multi-marques. Larrive de grandes enseignes internationales de distribution et de la franchise a profondment modifi le paysage de la distribution dans le pays. Le phnomne est concentre Riyad, Djeddah/La Mecque et sur la Cte Est, mais stend progressivement aux villes moyennes. Consquence de loccidentalisation des habitudes alimentaires, aux enseignes locales (Panda, Othaim, Danube) se sont ajoutes les enseignes trangres (Carrefour, Lulu), les restaurants de viande de buf (Steak house, Buffalos), de sushis (Sushi Yoshi, Tokyo Restaurant), de cuisine asiatique (Benihanna, Noodle House), ainsi que des enseignes de luxe (Ladure, Paul, Lentre, Fauchon). Si les piceries fines nexistent pratiquement pas en Arabie Saoudite, les chanes de grande distribution tudient de nouveaux concepts de vente hauts de gamme, notamment celui des supermarchs gourmets et/ou des corners gourmets. Hausse de la consommation et dveloppement des centres commerciaux salimentent rciproquement car sont devenus des lieux de rencontre favoris. Dans un centre commercial, tout pousse consommer : magasins, restaurants, fast-foods et cafs, souvent regroups dans des Food-Courts. Le boom de la distribution moderne est loin dtre termin : elle ne reprsente aujourdhui encore quun tiers de la distribution totale. Mds USD (+13,9%/2010) et ont reprsent 15% des produits imports. Les produits traditionnels dominent (bl, orge, viande dagneau, buf, riz, poulet), mais la gamme se diversifie rapidement. Les fournisseurs sont varis : Australie, Brsil, Chine, Etats-Unis, Europe Inde, Turquie, pays voisins. Si les multinationales sont prsentes, on note galement la prsence, dans les grandes surfaces et les centres commerciaux, de marques appartenant des PME de lagroalimentaire, quel que soit le pays dorigine. Bien que lArabie Saoudite travaille depuis plusieurs annes sur un plan dautosuffisance alimentaire, celui-ci na eu aucun effet jusqu prsent sur le taux des importations alimentaires, qui augmente continuellement. Place de la France : avec une valeur de 2,1 Mds EUR en 2011 (+5% sur un an), les exportations agroalimentaires vers la zone PMO ont reprsent 9% du total export par la France vers ces pays. En valeur, un tiers des exportations tait compose de produits agricoles (0,7 Md EUR) et 2/3 de produits alimentaires transforms (1,4 Md EUR). La zone reprsente le 2me dbouch hors UE pour les produits agricoles franais (14%). LArabie Saoudite est le premier client agro-alimentaire de la France dans la zone (452 M EUR, +20% sur un an), grce la volaille, devant lEgypte, la Turquie, les Emirats Arabes Unis et le Liban. Lanne 2011 a t marque par la consolidation des ventes de produits alimentaires vers lArabie Saoudite (+74 M EUR de gain); LArabie saoudite, proche (5 heures davion, 1 heure de dcalage horaire), aux habitudes alimentaires fortement occidentalises, doit tre une cible prioritaire pour les entreprises agroalimentaires franaises.
2.3/ Impact sur les importations

Les dpenses alimentaires dans le Royaume augmentent denviron 15% par an, avec une croissance dmographique et touristique (dans la rgion de la Mecque/Mdine/Djeddah) qui dope la construction des malls et des hypermarchs. LArabie importe 90% de ses besoins alimentaires. Entre 2011, les importations agroalimentaires ont t de 13
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Famille de produits Fculent (riz, ptes, bl) Evolution rcente du march Consommation toujours croissante. Hausse des importations de bl - chute de la production locale (manque deau) Dclin des grands importateurs et dveloppement des importateurs moyens - March porteur. Production locale rendant lArabie Saoudite presque autosuffisante. LArabie Saoudite exporte des produits laitiers vers les pays voisins. Production locale dveloppement. en plein Position des produits franais Vus comme des produits haut de gamme : prix levs Perspectives et volution de la concurrence LEgypte et les pays asiatiques restent imbattables sur le secteur Pays voisins (Liban, Egypte, Jordanie), Maghreb, Afrique du Sud, Argentine, Chili, Inde, Pakistan, USA, Concurrence locale, mais aussi europenne (GrandeBretagne, Pays-Bas, Italie) et amricaine Concurrence europenne (Allemagne, GrandeBretagne, Turquie), des pays limitrophes pour le moyen de gamme, Inde. Concurrence amricaine, libanaise, suisses.
Fruits et Lgumes
Trs faible prsence franaise sauf Blue Whale Crneau exploiter
Produits laitiers
Bonne image haut gamme. Crneau exploiter.
de
Biscuits, chips
Excellente image. March de niche pour les produits haut de gamme Excellente image. March exploiter davantage dans le moyen/haut de gamme Produits franais prsents surtout avec Doux. March exploiter davantage pour le bio En produits finis, France prsente uniquement sur le haut de gamme Prsence non ngligeable (bio 20% des rfrences, Gourmet 35% !) sans quaucune promotion nait encore t faite ! Crneau exploiter. Crneau incontournable pour les entreprises franaises. Bonne image des eaux franaises. Crneau exploiter davantage (eau, limonades artisanales, bire sans alcool, sirops)
Chocolat
March porteur. production locale.
Faible
Viandes surgeles ou transformes Poissons et fruits de mer
Poulet (le march le plus important) = production locale en croissance Production locale. Existence de fermes daquaculture.
Concurrence : Brsil, EtatsUnis.
Pas de relle concurrence.
Produits Bio, Produits Gourmet
Secteur en pleine expansion (rayons dans plusieurs supermarchs) Production locale. Le march crot un taux annuel moyen de 20%
Concurrence : Allemagne, Etats-Unis, GrandeBretagne, Italie.
March du Halal Boissons rafrachissantes non alcoolises, jus
Etats-Unis, Europe, pays du Golfe Concurrence : Afrique du sud, Grande-Bretagne, Italie, Etats-Unis (Coca Cola, Pepsi) - Etats-Unis.
Demande croissante.
4/ Oprations Ubifrance programmes en 2012/2013

Salon : Hotel show, Djeddah, dcembre 2012 Un volet du salon sera consacr lagroalimentaire Vendre : vendre Almarai, dcembre 2012 Le groupe agroalimentaire Almarai importe 1 md USD/an dquipements et produits agroalimentaires. Mission de dcouverte : mission de dcouverte dans la filire quine, 2012 quipement et fourniture pour levages et champs de course, lexception des chevaux
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Pologne
Raymond DIENER Bureau UBIFRANCE de Varsovie raymond.diener@ubifrance.fr
2010/2011 Exportations franaises de PAA PDM en% /Total des exportations franaises Classement parmi les clients de la France Millions 453,6 volution / priode prcdente 23,8% 0,8% 21me rang Millions 455,8

Lexpansion du PIB 2012 sera comprise entre 2,6% et 2,8% (contre 4,3% en 2011). La bonne tenue de lconomie polonaise peut sexpliquer par un certain nombre de facteurs, dont elle continuera bnficier dans les prochaines annes, contrairement nombre de pays voisins : - une ouverture sur lextrieur de son conomie moins expose, un march domestique significatif et une industrie diversifie rendent la Pologne beaucoup moins dpendante de la conjoncture internationale ou de celle de certains secteurs ; - non ancre encore leuro, la devise polonaise est en mesure de fluctuer pour amortir les chocs externes (ce fut le cas en 2009) et de temporairement amliorer la comptitivit des produits polonais (comme rcemment) ; en outre, la diversification de lconomie polonaise lui permet de substituer des productions locales aux produits imports lorsque la dprciation de la monnaie augmente le cot des importations ; - la rsilience de son systme bancaire (bien capitalis et moins pnalis par les crances douteuses et litigieuses que dautres systmes bancaires) lui a permis de financer lconomie dans de bonnes conditions ; - la coalition gouvernementale actuelle, domine par la Plateforme Civique (PO), dispose dune fentre de quatre ans pour complter lagenda des rformes et cest la premire fois dans lhistoire de la Pologne moderne quune quipe au pouvoir est reconduite. Elle sest avre suffisamment pragmatique pour
mener bien des rformes importantes et difficiles (retraites) et poursuivre le processus de privatisation. Lensemble de ces facteurs, conjugu un march du travail flexible et une main duvre de bonne qualit, expliquent en grande partie les flux dIDE importants dont la Pologne a bnfici.

Lamlioration des salaires (partiellement neutralise par linflation), et le raffermissement progressif du Zloty face lEuro permettent au pouvoir dachat moyen de se maintenir et dassurer une consommation alimentaire ferme. Les ventes alimentaires (stade de dtail) atteindront certainement 260 Mds PLN fin 2012 (63 Mds EUR), en progression nominale de 3,9% (moyenne annuelle) sur un an (Source PMR). Le budget alimentaire reprsente 28,2% des dpenses totales des mnages (-1%).
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Les changements entams ds la sortie de crise se poursuivent et se traduisent par la recherche de produits de bon rapport qualit/prix, louverture aux produits nouveaux et connotation sant (bio, cologiques ), et le dveloppement des MDD (augmentation significative du nombre de produits, +23,7% de rfrences en supermarchs et +56,8% chez les grands discounteurs : Lidl, Biedronka) Lhomologation progressive de produits locaux sous signes de qualit ou dindications gographiques conduit le consommateur rechercher aussi la spcificit locale ou traditionnelle (notamment en produits laitiers, charcuterie, conserves, fruits & lgumes), y compris sous MDD ( lexemple de Krakowski Kredens, chane Alma). Les distributeurs placent ces produits en rfrences dappel, parce quils savent que le consommateur souhaite aujourdhui refaire ses choix dans une offre diversifie et de qualit.
chanes telles que Bomi ont rcemment dpos le bilan (consquence dune stratgie mixte illisible entre PGC et discount), ou dautres telles que Carrefour ont pu regagner des parts de march en 2012 (en sortant de lornire purement financire pour revenir des proccupations plus srieusement commerciales), ou quAlma (qui a maintenu son cap qualitatif pendant la crise en fidlisant ainsi sa cible de consommateurs meilleur pouvoir dachat). En tout tat de cause, le discount tient aujourdhui une part essentielle des rseaux de distribution en Pologne, en poursuivant ses investissements dans lextension de ses rseaux de PDV, avec des magasins de proximit de plus petits formats.

Les importations de produits agroalimentaires, aprs avoir dj fortement progress en 2011 (les valeurs passaient de 9,6 Mds 11,6 Mds EUR), poursuivent leur tendance haussire (+8% en valeur sur les 6 premiers mois 2012). Les meilleures performances concernent les viandes, et les grandes matires premires agricoles (crales, alimentation animale, corps gras, sucre) destines principalement aux IAA. On notera galement une tendance trs positive des importations de prparations alimentaires diverses ( base de viandes, de crales, de poissons) et de boissons (notamment de vins & spiritueux) destines plus directement la distribution alimentaire, classique et discount.
consquences
sur
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Le prix restant nanmoins le facteur dterminant, les distributeurs classiques simprovisent apprentis-discounters (au risque de faire pression srieusement sur leur CA, et de biaiser leur image), et contrario les discounters offrent des rfrences galement en produits de qualit plus avre (en tablant sur une meilleure frquentation des consommateurs). Les publicits sont globalement installes dans la guerre des prix permanente, notamment sur les produits alimentaires de trs grande consommation, mais certains prescripteurs savent galement vanter les qualits lies aux traditions de fabrications locales ou faire rfrence aux rputations qualitatives de certains pays fournisseurs (tels que la France).
Sagissant des groupes de produits destins plus directement la distribution, on soulignait en 2011 lintrt trs marqu des importateurs et des acheteurs pour des produits MDD et/ou dominante prix bas, alors que les dveloppements rcents laissent augurer un retour des produits de marques et des gammes bon rapport qualit/prix. Trs bonnes perspectives galement pour les produits bio et connotation sant. Compte tenu des conjonctures de rcolte, on peut indiquer que 2012 connatra une demande soutenue en crales et en viandes, en poissons, en vins & spiritueux et en prparations alimentaires diverses (plats prpars, conserves et surgels compositions spciales, spcialits fromagres). A linverse, les niveaux levs des rcoltes indiquent dores et dj que les importations de fruits & lgumes seront plutt limites.

Dans ce mme contexte, on notait une bien meilleure frquentation de la restauration horsdomicile (tant commerciale : avec extension des rseaux de fast-food, pizzerias, grills, que gastronomique : avec de nombreuses ouvertures de restaurants cuisines du monde).

La distribution de dtail nest pas sortie compltement indemne de la priode de crise et des repositionnements des rfrences. Des
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Familles de Produits Evolutions rcentes du march polonais Position des produits franais Hausse de 40% des ventes franaises au cours de la campagne 2011/12. 8me fournisseur seulement. Perspectives et Evolution de la concurrence Forte position de lAllemagne. Commerce privilgi de la Pologne avec ses voisins immdiats. LAllemagne est de loin le 1er partenaire, avec une forte prsence des groupes allemands dans les raffineries locales. Le potentiel franais dexport en viandes nest pas actuellement en mesure de concurrencer srieusement lAllemagne, le Danemark, la Belgique ou les Pays-Bas. Une stratgie reconstruire !!! Forte concurrence des produits allemands (notamment en fondus), danois et italiens. Demande amliore en spcialits fromagres. Ractivit des IAA allemandes, italiennes et nerlandaises surveiller, notamment pour fournir des gammes de produits dentre de gamme pour les discounters Rexportations allemandes soutenues
Crales
Importations en hausse de 56% en 1 an.
Sucre et produits sucrs
Importations en hausse de 18% en 1 an.
Ventes franaises stable, 3me fournisseur.
Produits carns
Exportations trs soutenues en viandes (2,6 Mds EUR) dominante bovine (en particulier vers la Turquie), mais importations en hausse hauteur de 1,2 Md EUR ( dominante viandes porcines). Conjoncture favorable en production laitire, avec prix fermes. Poursuite des investissements, et des flux extrieurs (tant limport qu lexport).
PDM de la France : 3% seulement.
Produits laitiers
Outre la prsence forte des groupes franais dans la filire polonaise, la PDM dimportation de la France se renforce, avec une forte progression des ventes en 2011/12 (+11%).
Prparation alimentaires diverses
Trs forte commerce polonais.
reprise du extrieur
PDM limportation de la France : 17%, avec sensible hausse des ventes (+9%).
Vins & spiritueux
Amlioration nouvelle des importations globales
Position de la France confirme en vins (2me fournisseur en valeur). Retour des ventes de spiritueux au niveau davant crise. Position nettement renforce en machines agricoles, et r-initiation des projets de ventes dquipements en IAA
Equipements IAA + Machines agricoles
Poursuite des acquisitions, sur fond de hausse des revenus agricoles
Perspectives : nouvelle tranche daides 20142020 (Fonds structurels europens) permet de tabler sur une bonne conjoncture des achats.

- Rencontres acheteurs Produits gourmets (Pologne, Rpublique Tchque et Hongrie) : Juin 2013 - Rencontres Acheteurs Vins & Spiritueux (Pologne + Rpublique Tchque) : Mai 2013 - Rencontres / Confrence : gntique bovine (Pologne + Roumanie) : Juin 2013
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Irlande
2010/2011 Exportations franaises de PAA PDM en% /Total des exportations franaises Classement parmi les clients de la France Millions 389,2 volution / priode prcdente -2,2% 0,7% 25me rang
Pierre OLIVIER Agathe DAMOUR Bureau Ubifrance de Dublin pierre.olivier@ubifrance.fr agathe.damour@ubifrance.fr

Lconomie irlandaise a renou cette anne avec la croissance aprs trois annes de rcession. Les prvisions pour les prochaines annes sont optimistes et annoncent des taux de croissance suprieurs au reste de la zone euro : +1% en 2011, +1,3% en 2012 et une moyenne de +2,8% par an entre 2013 2015. Cette croissance devrait tre essentiellement tire par les exportations, illustrant ainsi les consolidations significatives de la comptitivit de lconomie irlandaise. Malgr des signes damlioration dans le secteur de la consommation, lconomie domestique reste cependant en difficult. Le taux de chmage a atteint 14,9% de la population active en juin 2012 et lintervention de l'Union europenne (UE) et du Fonds Montaire International (FMI) pour permettre un retour durable sur le march de la dette a entran la mise en place de nombreuses mesures daustrit. La pression sur le revenu disponible des mnages irlandais nen est que plus forte. Face cette situation, lIrlande a dcid de mettre en avant ses exportations, notamment agro-alimentaires pour relancer son conomie, fixant une priorit la cration demplois, entranant une progression des revenus et une reprise de la consommation des mnages. Le rapport Food Harvest 2020, publi par le gouvernement en juillet 2010, souligne les ambitions pour lindustrie agro-alimentaire dici 2020 : augmentation de la valeur des productions agricoles de 1,5 milliards deuros, +50% du volume de lait produit sur la base du volume produit en 2007-2009, +20% de la valeur des productions bovines et ovines et augmentation des exportations de 42% pour atteindre 12 milliards deuros. Selon le bureau central des statistiques (CSO), lexcdent commercial a atteint 3,43 milliards d'euros en janvier 2012, soit un saut de 20% par rapport janvier 2011, illustrant les rsultats dj positifs de ces mesures.
Lconomie irlandaise redevient en effet comptitive. Les entreprises locales jouissent toujours dune imposition sur les bnfices de 12,5%, au lieu de 20% ou 35% dans les autres pays europens et ont accs une main duvre qualifie, jeune et parlant anglais. Ces avantages comptitifs continuent dattirer les capitaux trangers, moteurs de lconomie irlandaise.
2/ Evolution de la consommation et de la distribution alimentaire 2.1/ Evolution consommation des habitudes de
Les fluctuations conomiques du pays ont entran des modifications dans les comportements de consommation alimentaire. Les irlandais consomment et dpensent moins, mme si lon peut noter aujourdhui une lgre reprise sur de nombreux segments. Le prix est aujourdhui le premier facteur dachat mais la praticit est aussi un lment important. Les plats prpars ou prts emporter sont en forte augmentation. Selon le Bord Bia, lagence nationale de promotion des produits alimentaires irlandais, de nombreux distributeurs dveloppent ainsi des rayons de produits prts consommer (snacks, sandwichs, soupes, salades emporter, etc.). En effet, 90% des consommateurs vont rgulirement acheter des snacks en raison de leur caractre bon march. Les irlandais ont aussi moins de temps aujourdhui pour prparer leur repas. La jeune gnration irlandaise compare les prix afin dobtenir la meilleure affaire alors que leurs ans regardent davantage la qualit et les marques, grce un pouvoir dachat plus lev. Malgr la recherche des prix les plus bas, la qualit des produits reste primordiale. Les irlandais sont de plus en plus proccups par leur sant et sorientent ainsi vers des produits sains, biologiques et allgs. 48% des consommateurs dclarent manger chaque jour
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des lgumes frais et 43% des fruits frais. Les consommateurs irlandais sont ouverts de nouveaux produits mais restent sensibles la provenance de ceux-ci et leurs marques favorites. De nombreux produits irlandais prsentent des logos comme Love Irish Food ou Guaranteed Irish afin de garantir leur provenance. Le gouvernement prcise rgulirement quacheter irlandais aide les entreprises irlandaises survivre et protge les emplois en Irlande . Les tendances sont identiques pour les boissons alcoolises o lon remarque une baisse de la consommation de bires et de spiritueux tandis que la consommation de vin est en lgre hausse. Les prix sont tirs vers le bas et le gouvernement tudie actuellement la possibilit de mettre en place un prix minimum par unit dalcool vendue, comme cela a t fait en Ecosse, afin de minimiser les problmes de sant publique. magasins de proximit le plus dvelopp dEurope. Les enseignes de la grande distribution Tesco, Dunnes Stores, Supervalu et Superquinn - dtiennent cependant toujours plus de 70% de parts de march et confortent leur position dominante. Ils sappuient sur les marques de distributeurs, sur des promotions agressives et sur le dveloppement de magasins de petits formats pour attirer et fidliser la clientle. Les magasins indpendants sont en difficults malgr une bonne rsistance de certaines piceries haut de gamme situes dans des centres urbains. Les distributeurs irlandais ont profit pleinement de la crise pour tendre leur rseau de distribution en adaptant leur offre la demande des consommateurs.

Selon le Global Trade Atlas (GTA), les importations de produits agroalimentaires en Irlande en 2011 reprsentaient 6,2Mds dEUR et ont affich une hausse de 8,8% en valeur par rapport 2010. La France est le quatrime partenaire commercial de lIrlande, derrire le Royaume-Uni, les Pays-Bas et lAllemagne. Les importations de boissons de France reprsentaient 82M dEUR soit 24% des importations provenant de France en 2011, en croissance de 12% par rapport 2010. Les vins franais restent dominants dans ce secteur phare en Irlande. Les vins europens reprennent aujourdhui des parts de march aux vins du Nouveau Monde qui peinent se rinventer. Les importations de produits de la boulangerie et ptisseries ont aussi connu une augmentation de 12% en 2011 pour atteindre plus de 380M dEUR. Dautres produits, comme les fruits et lgumes frais et transforms, les produits dpicerie, les produits de la mer et les plats prpars sont aussi en croissance. Aprs une forte restructuration du secteur en 2009, les importateurs ont aujourdhui russi consolider leur activit mme sil faut rester vigilant quant aux capacits de payer de certains. Le nombre dentreprises cessant leur activit a fortement chut et, dans le mme temps, la cration de nouvelles entreprises a augment, porte par la fibre entrepreneuriale des irlandais.
2.2/ Consquences sur la distribution 2.2.1 La consommation hors domicile

Durant ces dernires annes, la consommation hors domicile a d relever des dfis sans prcdent pour sadapter un march en pleine volution. La baisse du revenu disponible, les exigences dune clientle qui ne dpense plus sans compter et le poids des cots fixes levs en Irlande (loyers et salaires) ont entran la fermeture de nombreux pubs et restaurants. Les tablissements restant en activit ont d revoir leur positionnement et leur offre. Selon le Bord Bia, 29% des irlandais se sont restaurs hors de leur domicile au moins une fois par mois en 2011 contrairement 35% en 2009. Cependant, 25% continuent de prendre leur repas une fois par semaine lextrieur. Ce chiffre sexplique notamment par le manque de temps pour cuisiner et des journes de travail plus charges. Les tablissements en zones rurales sont toujours en difficults tandis que lactivit est repartie dans les principales villes du pays. Le tourisme, qui repart aussi la hausse, contribue la stabilisation du secteur.

Les irlandais sont de plus en plus nombreux salimenter en famille ou se runir autour dun repas entre amis leur domicile. Le commerce de dtail se caractrise par la progression constante des enseignes du hard discount et des magasins de proximit. En 2011, Aldi et Lidl ont dpass la barre des 12,5% de parts de march et les magasins de proximit (Centra, Spar, Londis, Mace, etc.) dpassaient les 4 000 points de vente. LIrlande dispose du rseau de
Les oprateurs irlandais doivent encore composer dans un environnement complexe, avec un accs au crdit limit et certains segments toujours en difficult. Cependant, les opportunits restent nombreuses sur un march qui volue encore beaucoup.
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Lconomie irlandaise se ressaisit et le dynamisme actuel des entreprises irlandaises devrait perdurer en 2013.
Famille de produits
Perspectives et volution de la concurrence Augmentation de la consommation de vin domicile et baisse dans la restauration. Concurrence des vins espagnols, italiens, et chiliens pour lentre de gamme. Catgorie en difficult : baisse de la consommation, motion de contrle du gouvernement, etc.
Vins
La France est le deuxime fournisseur en valeur et le troisime en volume. Les vins franais sont perus comme des vins de bonne qualit, mme les vins dentre de gamme. Les grandes marques dominent toujours nettement le march.
Spiritueux
La France se positionne en tant que troisime fournisseur en valeur.
Concurrence des produits du Royaume-Uni et de lAllemagne. LIrlande est le 7me consommateur europen de fruits et lgumes. Concurrent des PaysBas et de lEspagne pour les lgumes frais. La France saligne avec lItalie et lAllemagne pour les produits transforms, qui sont en relle progression. Les irlandais sont la recherche de produits de qualit. La France est le premier client de lIrlande sur ce march. Produits concurrencs par ses pays voisins : Royaume-Uni et Allemagne.
Source GTA Global Trade Atlas
En valeur, la France est en 2011 le troisime fournisseur de fruits frais de lIrlande, quatrime fournisseur de lgumes frais et cinquime fournisseur de fruits et lgumes transforms
Les produits franais sont associs des produits gourmets en Irlande.
Les produits de la mer
La France est actuellement le troisime fournisseur de lIrlande en produits de la mer.

Rencontre d'Acheteurs Vins & Spiritueux Irlande janvier Rencontre d'Acheteurs Taste of France, Produits Gourmets - Royaume-Uni et Irlande - mars Rencontres B to B Vente la grande distribution alimentaire - Irlande septembre Mission de Dcouverte Elevage bovin et ovin - Irlande - Septembre Rencontre d'Acheteurs Fruits et Lgumes - Royaume-Uni et Irlande - octobre
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Turquie
Aurlie DERUAZ KUMANDAS Bureau Ubifrance dIstanbul aurelie.deruaz@ubifrance.fr

Aujourdhui, la Turquie se place comme la 16me conomie mondiale, le 15me exportateur, le 22me importateur et surtout le 5me march mergent dans le monde, juste aprs les pays BRIC.
Indicateurs PIB PIB par habitant Taux de croissance Taux dinflation Taux de chmage 2011 772,3 Mds USD 10 500 USD 8,5% 10,45% 9,8%
Ces dernires annes, en raison des dveloppements dmographiques (urbanisation, baisse de la taille des foyers, augmentation du travail des femmes), conomiques (augmentation du pouvoir dachat), et structurelles (dveloppement de la grande distribution, de laccs linformation digitale), les habitudes de consommation ont volu. Ces diffrents facteurs ont notamment eu pour consquence daccrotre la demande pour les produits : - emballs : certains produits, traditionnellement vendus en vrac, sont dsormais galement prsents emballs (fruits secs, riz, pices). Les emballages sont de plus en plus pratiques et qualitatifs, et proposent aux consommateurs de plus petites quantits pour tre en adquation avec les besoins des familles moins nombreuses. Toutefois, la consommation demballage par habitant en Turquie reste encore infrieure celle des pays europens et laisse penser que le secteur continuera se dvelopper ces prochaines annes ; - surgels : traditionnellement le consommateur turc se tourne vers les produits frais. Ce nest que depuis ces dernires annes que loffre pour les produits surgels sest fortement dveloppe, bnficiant notamment du dveloppement de la grande distribution ; - prts cuire / tre consomms : on trouve principalement une offre pour ces produits dans les grandes villes du pays o le travail des femmes est plus dvelopp.
Si la Turquie na pas t pargne par la crise de 2009, le pays a connu 2 annes de forte croissance, figurant parmi les plus importantes des pays de lOCDE : +9.2% en 2010 et +8.5% en 2011. La croissance 2011, plus forte que prvue, a permis au PIB/habitant datteindre prs de 10 500 USD. En 2012, lconomie turque est entre dans une phase de ralentissement de la croissance explique ce stade par le ralentissement de la consommation des mnages et de linvestissement. Le gouvernement turc prvoit toujours une croissance du PIB de 4% pour 2012, soit une croissance suprieure aux prvisions du FMI (2,3%) et de la Banque Mondiale (2,9%). La Banque Centrale de Turquie a revu ses prvisions dinflation la baisse avec 6,2% en glissement annuel en 2012. Sur les 6 premiers mois de 2012, les exportations de la Turquie ont progress de 13,4% et les importations se sont contractes de 2,1% par rapport la mme priode lanne prcdente.
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Bien que parfois conservateur sur certains gots, le consommateur turc reste trs ouvert aux nouveaux produits. Cette tendance sexplique entre autres par la jeunesse de la population. Le dveloppement de laccs aux sources dinformation et laugmentation du niveau de vie poussent le consommateur tre plus exigeant et rechercher des produits plus sophistiqus. Cette tendance se confirme avec le dveloppement de la grande distribution qui exige galement de ses fournisseurs une meilleure qualit. On observe toutefois des diffrences dhabitudes de consommation entre les grandes villes de Turquie, les zones touristiques et les rgions de lest o les habitudes de consommation demeurent plus traditionnelles (achat en vrac, produits frais cuisins la maison...) vendus, soit une hausse de plus de 3%. Par ailleurs, le leader du march de la grande distribution est dsormais lenseigne de hard discount locale BIM, enseigne dont les ventes de MDD reprsentent prs de 60% de ses ventes totales. Migros et Carrefour, qui arrivent en 2me et 3me position des enseignes de la grande distribution, proposent des MDD mais se positionnent galement sur des concepts gourmets (MacroCenter pour Migros et Carrefour Gourmet pour lenseigne franaise).

Les importations agricoles et agroalimentaires de la Turquie reprsentent 4,5% des importations totales du pays et demeurent un march de niche pour les produits alimentaires (1,4% des importations totales du pays). On observe entre 2010 et 2011 une augmentation de ces importations de plus de 36% en valeur. En 2011, les plus fortes augmentations des importations de produits agroalimentaires de la Turquie ont t les animaux vivants (+200% en valeur), les viandes (+98% par rapport lanne prcdente), les crales, les graisseshuiles animales et vgtales et les boissons. Les importations agroalimentaires de la Turquie pour les 6 premiers mois de 2012, en comparaison avec les 6 premiers mois de lanne prcdente, ont baiss de 9% en valeur. Cette baisse sexplique notamment par la baisse des importations de viande (-84% entre les 2 priodes) et de crales (-44%).
consquences
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Le march de la consommation hors domicile croit notamment en parallle lurbanisation du pays, et reprsenterait 15 Mds USD selon lassociation du secteur et aurait augment de plus de 10% en 2011. Fournisseur du secteur, lenseigne Metro a par ailleurs ouvert 6 nouveaux magasins en 2011 et projette louverture de 3 autres magasins en 2012. On attend en effet encore un dveloppement du secteur les prochaines annes car les dpenses moyennes par an hors domicile en Turquie slveraient 300-350 USD par an, et sont encore trs infrieures aux dpenses europennes. Toutefois, le secteur souffre de non-dclaration et a besoin dune mise niveau de la qualit du service et des produits fournis.
En raison de limportance de lindustrie agroalimentaire turque, qui reprsente dsormais prs de 20% du PIB du pays (soit plus de 142 Mios USD), les importateurs souhaitent importer des produits pouvant se dmarquer des produits locaux (par leur design, leur qualit, leur innovation). Les produits locaux sont en effet de plus en plus qualitatifs et, en raison entre autres des droits de douane et des cots dimportation (logistique, analyses), demeurent souvent plus comptitifs. Les dernires tendances voques sont les produits bio et les produits orients sant (ex : sans gluten)... Si ces produits sont recherchs par les importateurs, ces marchs restent encore des marchs de niche, concentrs dans les grandes villes, et dans certaines enseignes qui proposent ces concepts.

En Turquie, la distribution alimentaire est encore largement domine par la distribution traditionnelle malgr une croissance importante de la distribution organise ces dernires annes (+6% entre 2010 et 2011). La distribution organise reprsente environ 30% de la distribution alimentaire dans le pays. Ces dernires annes, les MDD et le hard discount ont connu un dveloppement important. En 2011, les MDD ont reprsent au moins 16% en volume de la totalit des produits
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Famille de produits Vins Evolution rcente du march Augmentation des importations de vins entre 2010 et 2011 (+5%) et des ventes entre 2009 et 2010. Boissons liquides alcooliques Forte augmentation des importations de certaines catgories de produits : bire, boissons fermentes et de certaines boissons spiritueuses. Suite louverture des importations de viandes de la Turquie en 2010, les importations ont connu une forte hausse. Position des produits franais La France est le 2nd fournisseur aprs lItalie (vol). Les vins franais sont souvent perus comme de qualit mais plus chers que les italiens. Pour les produits de nomenclature 2208, la France est le 5me fournisseur de la Turquie en volume avec 7,8% de part de march. En 2011, la France sest place comme le 3me fournisseur de la Turquie aprs la Pologne (plus de 50% de part de march) et lAllemagne. La France est le 4me fournisseur du pays pour les bovins vivants hors reproducteurs aprs lUruguay, la Hongrie et lAustralie. La France est le 11me fournisseur pour les produits laitiers (04). Le beurre est le 1er produit import de France. Les produits franais sont reconnus dans le pays mais rputs chers . Les importations de France ont fortement augment, mais la France se situe la 22me place des fournisseurs du pays. En 2011, la France tait le 9me fournisseur du pays en crales (le 1er pour lorge). Perspectives et volution de la concurrence Si lon constate une augmentation de lintrt pour les vins et un dveloppement des bars vins, piceries gourmet le march demeure un march de niche et les vins locaux reprsentent encore 97% des vins consomms. Ces marchs, en croissance sur la plupart des catgories, sont concentrs dans les grandes villes et zones touristiques. On note toutefois une baisse des importations de janvier juin 2012. Les importations dpendent du prix du march intrieur et du rapport entre animaux dabattage et viande importe. Laugmentation des droits de douane sur la viande fin 2011 a orient les importations vers les bovins finis. Les droits de douane pour les animaux dabattage sont passs 30% en juillet 2012 mais le dficit de la Turquie en viande continue.
Viandes et abats comestibles
Bovins vivants En aot 2010, ouverture limportation des animaux de boucherie.
Les socits du secteur importent par le biais des quotas annuels en raison des droits de douane levs pour ces produits. Le march des produits gourmets est un march de niche concentr Istanbul et dans les grandes villes du pays. La Turquie, bien que productrice, souffre dun dficit en graisses et huiles vgtales/ animales. Le pays est lun grand producteur de crales mais la consommation domestique est trs importante et les importations de crales ont augment (2011/10).
En raison des procdures douanires, limportation de produits laitiers est limite. Si le march reste un march de niche, on observe une demande pour de nouveaux produits, un dveloppement des htels/ restaurants haut de gamme, supermarchs gourmets Les importations ont augment de 19% en volume entre 2010 et 2011. La hausse des importations a continu pour les 6 1er mois 2012 par rapport la mme priode en 2011. La production et les exportations de la Turquie pour les produits base de farine (boulangerie/ ptisserie, ptes) sont en constante augmentation ces dernires annes.
Graisses et huiles vgtales/ animales
Crales
4/ Opration programme en 2013

Mission Dcouverte du march des produits gourmets et des vins loccasion de la 1re dition du SIRHA Istanbul en mars 2013.
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mirats Arabes Unis

Christelle LABERNDE Bureau UBIFRANCE de Duba christelle.labernede@ubifrance.fr

Les Emirats Arabes Unis constituent le deuxime march alimentaire au sein du GCC, derrire lArabie Saoudite avec 40% de parts de march. En raison de son climat dsertique et de ses ressources limites en eau, les E.A.U importent prs de 90% de ses besoins alimentaires et matires premires. Grce sa position stratgique, ses excellentes infrastructures, la fdration constitue de sept mirats indpendants depuis 1971, est une plaque tournante pour la rgion du MoyenOrient et le point dentre dans le Golfe Persique. Avec le dveloppement du tourisme (plus de 14 millions de visiteurs en 2011) et laugmentation rgulire de sa population (plus de 8,3 millions dhabitants), les mirats Arabes Unis constituent une relle opportunit pour les entreprises franaises de la filire agroalimentaire (produits agricoles et alimentaires, boissons, quipements,). La croissance y est positive : 3,3% en 2011 et le FMI prvoit une lgre hausse en 2012 pour atteindre 3,5%. Sur le plan macro-conomique, la confiance des investisseurs trangers fait son retour. La bourse dAbu Dhabi ainsi que lIndex gnral de la bourse de Duba sont deux indices parmi les plus performants au monde depuis le dbut de 2012.
une hausse de la consommation alimentaire de 31,4% pour atteindre une valeur de 9,5 milliards de USD. Au cours de la mme priode, la consommation par habitant devrait augmenter de prs de 18%.
consquences
sur
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Lhtellerie-restauration est un secteur primordial pour les exportations franaises de produits alimentaires. Depuis 2011, le tourisme est en plein essor Duba, notamment grce au printemps arabe de 2010. En effet, de nombreux touristes de la rgion se sont redirigs vers les E.A.U. Le taux doccupation des htels Duba a atteint un niveau record de 82 % en 2011 contre seulement 70 % en 2010. Les importateurs locaux spcialiss dans les produits gourmets destins la restauration haut de gamme notent une croissance de 20-25 % en moyenne de leur chiffre daffaires en 2011 par rapport 2010 et prvoient une hausse significative en 2012. La crise semble tre largement dpasse. Lmirat de Duba recense lui seul 63 htels cinq toiles qui correspondent parfaitement loffre de produits franais et une dizaine de nouveaux htels 5 toiles ont t inaugurs en 2011 Abu Dhabi. Les chefs recherchent de plus en plus des produits de qualit, des critres de traabilit et dinnovation. Nous assistons louverture de restaurants de chefs toils Duba. Marco Pierre White devrait ouvrir trois restaurants dici fin 2012. Les importateurs notent galement une demande de plus en plus prononce pour les produits bio. Le catering arien est galement un dbouch de poids. Les deux compagnies locales Emirates Airlines et Etihad Airways offrent plus de 100 destinations dans le monde. Laroport international de Duba a accueilli prs de 51 millions de passagers en 2011, et s'attend 56 millions de passagers en 2012. Pour ne citer quun exemple, Emirates Airlines sert en moyenne 160 000 repas par jour.
Toutes ces bonnes conditions runies contribuent la hausse de la consommation de produits alimentaires aux E.A.U. En effet, en 2011, la consommation alimentaire sest leve 7,2 milliards dUSD, soit une croissance de 4,3% par rapport lanne prcdente, selon BMI. Entre 2011 et 2016, les E.A.U. prvoient
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Les franchises du secteur de la restauration connaissent un grand succs aux E.A.U. Ce march est appel connatre encore une forte croissance, de lordre de 30%, dici 2015. Il est largement domin par les franchises amricaines ( hauteur de 47%) telles que McDonalds qui possde 13% de parts de march pour les fast-foods, ou encore Burger King, qui connat la plus forte croissance dans la rgion (avec 60 restaurants aux E.A.U). Cependant, des franchises de restauration comme Nandos, Dukkan Falafel, ou encore lenseigne franaise Paul continuent tirer leur pingle du jeu ; Paul dtient en effet 12 points de vente aux Emirats Arabes Unis, dont les deux premiers mondiaux en termes de chiffre daffaires. de nouvelles piceries fines ont fait leur apparition : Jones the Grocer, Milk & Honey, Dean & Deluca, Finer Things et Emirates Gourmet. Elles ne demeurent nanmoins quune vitrine pour les produits gourmets.

En 2011, la France a export pour une valeur de prs de 215 M dEUR de produits agroalimentaires (soit +20% par rapport 2010). Elle se place ainsi au 15me rang des fournisseurs de produits alimentaires des E.A.U. Elle est le premier fournisseur de vins et de Champagne avec respectivement 47% et 71% de parts de march et une augmentation de ses exportations de plus de 50% en 2011. Elle est galement le 4me fournisseur de produits laitiers derrire la Nouvelle Zlande, lArabie Saoudite et les Pays-Bas. La France a affich une hausse de ses exportations de plus de 30% en 2011. Sur le segment de la volaille, la France se place en 4me position derrire le Brsil, les Etats Unis et lArabie Saoudite mais elle est le 1er fournisseur de volaille haut de gamme. Les mirats Arabes Unis ont import 170 000 tonnes de pommes, dont prs de 25 000 en provenance de France. En valeur, la France est le 2me fournisseur des E.A.U. avec plus de 17% de parts de march. Elle a export pour une valeur de 22 M EUR en 2011, soit une hausse de 66% par rapport lanne prcdente.

Selon les principaux acteurs de la grande distribution locale, les ventes auraient augment de 8 10% en moyenne par rapport 2010. Carrefour (Majid Al Futtaim) domine le march avec plus de 21% de parts de march, 18 hypermarchs et 22 Carrefour Market . Les convenience stores comme celui de Carrefour et Gant Easy remportent un succs grandissant aux E.A.U. Ils sont situs dans les quartiers rsidentiels tendance de consommation occidentale. Le format suprette devrait enregistrer une croissance de 101,2% dici 2016 (mme si le prix des produits y est plus lev), contre 63,3% pour les supermarchs, et 47,7% pour les hypermarchs. Lulu a choisi douvrir son 100me magasin Ras Al Khaimah. Spar (associ Abu Dhabi Co-operative Society) a ouvert son premier point de vente Abu Dhabi et devrait en ouvrir un deuxime dici fin 2012. Spinneys et Choithram dtiennent respectivement 39 et 28 magasins en 2011. Paradoxalement, le prix reste encore un lment trs dterminant pour les consommateurs. Carrefour, qui peut se permettre de baisser les prix grce de gros volumes de vente et une orientation vers lachat en direct de certains produits frais, est actuellement lenseigne la moins chre sur le march par rapport ses concurrents directs. Les cartes de fidlit ainsi que les promotions attirent de plus en plus de clients. Sur le segment des produits gourmets, le march ne comptait quun seul point de vente reprsentatif en 2010 : Lafayette Gourmet Dubai Mall. Depuis ces deux dernires annes,
Globalement, 2011 a t une anne trs positive pour la restauration ainsi que la grande distribution aux E.A.U. La France a tout intrt renforcer sa position dune part, sur les produits haut de gamme ddis la restauration et dautre part, sur les produits moyen/haut de gamme pour la grande distribution qui ne cesse de prendre de lampleur. Les niveaux davant-crise sont largement dpasss et lanne 2012 sannonce meilleure, selon les professionnels du secteur. Par ailleurs, la baisse de leuro face au dollar devrait continuer faciliter les exportations franaises aux E.A.U, le dirham mirien tant index sur le dollar taux fixe (1 USD = 3,67 AED).
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Famille de produits Vins Evolution rcente du march (+48% en 2011) Perspectives et volution de la concurrence Progression des vins er 1 fournisseur avec une dAustralie, dItalie et prdominance des Bordeaux dArgentine Progression des mousseux dArgentine er 1 fournisseur indiscutable (+196%) = 2me (71% PDM) fournisseur, est pass devant lAustralie 2me fournisseur (17% PDM) Les Etats-Unis restent excellente position de la les 1ers fournisseurs France grce au taux de mais lcart se rduit change chaque anne +48% des importations me fournisseur de fromages 4 de Nouvelle-Zlande et er et produits laitiers et 1 baisse des importations fournisseur de fromages dArabie et des Paysaffins pour le food service Bas. Sur le segment des volailles industrielles, 4me fournisseur des E.A.U 1er fournisseur de volaille haut concurrence du Brsil de gamme et 1er fournisseur (1er fournisseur), des europen USA (2me fournisseur) et dArabie Saoudite Excellente image des produits Concurrence forte de franais (chocolat, biscuits...) lItalie. Source : GTA donnes 2011 par rapport 2010 Position des produits franais
Champagne et mousseux
(+53% en 2011)
Pommes de table
(+66% en 2011)
Fromages et produits laitiers
(+33% en 2011)
Volaille
(+9% en 2011)
4/ Oprations programmes en 2012-2013

Salon : Speciality Food Festival du 19 au 21 novembre 2012 Duba Petit salon trs spcialis qui attire de plus en plus de professionnels de toute la rgion, 1 pavillon France organis avec une quinzaine de socits franaises prvues pour 2012. Salon : Gulfood du 25 au 28 fvrier 2013 Duba 2 pavillons France sont organiss par Ubifrance : lun sur la partie quipement / process alimentaire, lautre sur la partie alimentaire et ingrdients. Au total, une centaine dexposants franais sont attendus. Le salon est la rfrence agroalimentaire de toute la rgion et draine plus 50 000 visiteurs. Rendez-vous BtoB : Vendre aux leaders de la distribution dans les pays du Golfe Duba en avril 2013 Ces rencontres B2B permettront une quinzaine de fournisseurs franais de rencontrer sur 4 jours les principaux dcideurs de la grande distribution des E.A.U, dOman, Qatar ainsi que les importateurs distributeurs.
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Core du Sud
Sophia SALMI Bureau Ubifrance de Soul sophia.salmi@ubifrance.fr

La Core est aujourd'hui dtermine renforcer sa visibilit ltranger : G20, aide au dveloppement, JO dhiver Pyeongchang, vague culturelle hallyu La Core est encore trop souvent mconnue malgr son dynamisme conomique, mme si lon note un intrt croissant de nos entreprises franaises exportatrices. Avec prs de 50 millions dhabitants (dont 89 % de citadins) et un niveau de vie similaire aux pays d'Europe occidentale, la Core simpose comme l'un des marchs de consommation les plus importants de la zone asiatique. 15me puissance conomique mondiale et 4me puissance asiatique, avec une croissance de 3,6 % en 2011 (PIB de 1 116 Mds USD), la Core avait rapidement retrouv la voie dune croissance soutenue aprs le choc de la crise de 2008. Fondement de lconomie moderne corenne, lexport demeure le moteur principal de la croissance : la Core est le 7me exportateur mondial en 2011. Face une situation conomique internationale et domestique dgrade, les autorits corennes ont nanmoins rvis leurs prvisions de croissance la baisse pour 2012 3 % contre 3,5 % en avril 2012, et les analystes avancent dj le chiffre de 2 %.
Les Corens ont une alimentation traditionnelle base sur le riz, empreinte dune certaine homognit culturelle et une absence de diffrenciation dans la production agricole. En outre, depuis 6 dcennies, la Core est fortement influence par le modle amricain. Dans les annes 1990, les Corens ont commenc dcouvrir les cultures gastronomiques europennes. Les pays qui se distinguent sont la France et lItalie, bientt
lEspagne. L'origine France est accueillie de faon plus que positive : produits alimentaires considrs comme trs qualitatifs, s'inscrivant pleinement dans les volutions de la consommation vers le plaisir du got et lart de la table la franaise. A partir de 2000, une grande vague de besoin de bien-tre renforce la demande pour les produits connotation sant et/ou nature. Le concept du "french paradox" sduit ainsi les consommateurs corens. Les Corens font un amalgame entre produits biologiques et produits sant. Cependant, le march des produits bio est en pleine volution : il a tripl depuis 2006. Des lots de produits biologiques sont dornavant proposs dans la majeure partie des grands-magasins et des hypermarchs, des chanes de magasins spcialiss produits biologiques voient le jour. Les consommateurs sont trs sensibles aux marques, aux nouveauts et aux phnomnes de mode. On observe communment dans limaginaire des Corens une association pays/produit phare (ex : ptes et pizza / Italie, fromage et vin / France, jambon / Espagne, etc.). La terminologie trangre est prpondrante pour les spcialits trangres: jamn, prosciutto, sausage, cheese, pasta, pizza, wine, bakery, mustard On retrouve la terminologie franaise surtout dans les produits de la boulangerie-ptisserie : baguette, croissant, choux. Les emballages attractifs et innovants sduisent. L'augmentation du nombre de foyers unipersonnels (jeunes clibataires, personnes divorces ou ges) s'accompagne naturellement de la monte de petits conditionnements individuels adapts ces cibles.
consquences
sur
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La part de la RHD reprsente 47 % du budget consacr lalimentation, soit environ 190 EUR. Les Corens ont plus que doubl leurs dpenses lies la restauration au cours des
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10 dernires annes. Historiquement premier et unique importateur de produits trangers, le secteur de lhtellerie-restauration, qui reste un vecteur essentiel pour le dveloppement de cuisines trangres avec un rle de prescripteur, est en cours de diversification : la part des petits htels indpendants se rduit au profit des grands htels de plus de 300 chambres, tandis que de nouveaux tablissements de diffrents standings se construisent dans la capitale. En marge des grands htels, on assiste depuis quelques annes un dveloppement de la restauration de type occidentale en Core. Les restaurants l'italienne sont majoritaires Soul : la cuisine qui y est propose est plus facilement apprhende en raison de sa simplicit et de son cot abordable. On trouve galement quelques restaurants proposant des plats la franaise, souvent de petite taille : environ 70 en Core. On observe aussi lmergence de restaurants thmatique espagnole (tapas, vin, sangria, jambon). A l'avenir, la restauration maintiendra et continuera sa progression concernant la demande de spcialits alimentaires trangres, grce la diversification de l'offre de cuisine, au dveloppement des bars vins et des brasseries, la monte en gamme des restaurants de cuisine corenne, aux modifications sociologiques de la population corenne et au dveloppement des activits touristiques (nouveau cheval de bataille des pouvoirs publics corens). ligne, et 13,2 % d'entre eux ont achet des produits alimentaires. La Core est le premier march au monde sur le circuit de la dtaxe : le march des produits hors-taxe en Core reprsenterait prs de 4 milliards USD dachats. Enfin, on assiste galement au dveloppement dpiceries internes aux grands htels et des magasins exotiques (o les trangers peuvent retrouver leurs spcialits, y compris franaises).

La Core est lun des pays les plus dpendants de loffre extrieure en matire alimentaire (environ 70 %). Les importations corennes totales dans le secteur agroalimentaire s'lvent 23,977 Mds USD en 2011 (+34,9 % par rapport 2010). Sur le plan des changes commerciaux entre la France et la Core, lanne 2011 a rvl une relle performance : nos expditions de produits agricoles ont bondi de 7,6 % ; celles de nos industries agroalimentaires de 20,2 %. LAccord de Libre Echange entre lUE et la Core du sud, entr en vigueur en juillet 2011, contribue cette croissance des exportations agroalimentaires franaises grce llimination progressive des droits de douane. La consolidation de notre solde excdentaire bilatral devrait se poursuivre en 2012. La part de march de la France, tous postes agroalimentaires confondus, demeure modeste mais en constante progression : 1,4 % en 2011.
Les perspectives pour 2012 sont bonnes grce aux consquences favorables de laccord de libre-change UE-Core et du renforcement de la monnaie nationale. En outre, La Core propose rgulirement dans le cadre de sa politique anti-inflationniste de nombreux contingents intressants notamment pour la France. Cependant, la crise conomique mondiale pse sur la croissance conomique, avec un certain ralentissement. Si lUnion Europenne a pris quelques mois davance, les Etats-Unis galement viennent de bnficier dun ALE avec la Core (entre en vigueur le 15 mars 2012). Les critres de choix des importateurs reposent sur le cot du produit, les taxes et la parit montaire dune part et sur la demande, le marketing et la concurrence dautre part. La France dispose d'une diversit rgionale faire connatre en Core travers l'ensemble de ses spcialits (Aquitaine, Alsace, Auvergne, Bretagne, Provence). Cette diversit est une chance par rapport l'ensemble des autres concurrents (hormis l'Italie). La marque "France" demeure un outil de promotion efficace pour nos entreprises.

Le commerce de dtail est encore domin par les PDV traditionnels (60 % de PdM) ; cependant la distribution moderne est en pleine expansion. La part la plus importante des ventes alimentaires dans les PDV modernes est ralise par les hypermarchs. Les 3 acteurs principaux sont : E-MART (groupe Shinsegae), HOMEPLUS (groupe britannique TESCO), LOTTE MART (groupe Lotte). Afin de conforter leur part de march et rester comptitif, les principales enseignes se livrent une vritable guerre des prix. Les chanes de GD affichent ainsi de plus en plus de MDD pour les produits grande rotation (30 % du chiffre daffaires global). Pour imiter lamricain Costco, les groupes corens Lotte (avec lenseigne VIC Market) et Shinsegae (E-Mart Traders) se lancent dsormais dans le rseau des clubs-entrepts. Les grands magasins (89 magasins en 2011) attirent une clientle aise et demeurent une vitrine de choix pour les produits imports. Paralllement, les suprettes de proximit balisent dsormais toutes les rues de Soul et autres grandes villes : 24 100 PDV en 2011. La consommation sur Internet est particulirement rpandue en Core : en 2011, 58,4 % des internautes ont fait des achats en
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Famille de produits Evolution rcente du march Baisse des prix et hausse des ventes grce aux ALE Baisse des prix progressive grce lALE et rfrencement de trs nombreuses bires trangres Trs forte augmentation depuis quelques annes ; fort intrt pour les marques trangres Accord bilatral conclu rcemment. La charcuterie franaise est dsormais attendue. Dpendance de la Core aux importations de viande porc (33 %) Forte dpendance de loffre extrieure ; recherche de produits plus naturels Difficults rglementaires Position des produits franais France = rfrence, hausse de 23 % au 1er semestre 2012. (32,6 % de PdM) Perspectives et volution de la concurrence Concurrence rude sur le segment dentre de gamme (Espagne, Argentine et Afrique du Sud) France : dmontrer la varit de loffre (effervescents, ross) et des rgions (Provence, Loire, Alsace, Champagne) Diversification de loffre et de la demande ; dveloppement de brasseries pubs en Core ; linaire de bires trangres constamment largi Consommation en augmentation ; diversification des lieux dachat ; forte demande pour les produits franais Perspectives aussi bien en charcuterie sche que cuite : saucisse, saucisson, jambon, bacon, terrine ou pt. Concurrence principalement de lEspagne et lItalie. Nombreux projets de production corenne en perspective Maintenir et entretenir le flux dexport de dcoupes de porc ; demande corenne pour les volailles franaises (position prendre sur le segment haut de gamme !) Concurrence des Pays-Bas, de lItalie et de la Suisse (fromages dits naturels .), des EtatsUnis, de la Nouvelle-Zlande et de lAustralie pour les produits moins valoriss Demande corenne pour certaines espces Chocolaterie : concurrence de la Belgique et de la Suisse sur le crneau haut de gamme, des Etats-Unis sur le bas de gamme (galement pour la biscuiterie et la confiture). Croissance du march dau moins 5 % par an Progression du march avec la diversification de la restauration occidentale. Position prendre : alimentation, sant, gntique
Vins
Bires
Absence totale !
Eaux minrales et boissons non alcoolises
Trs bonne position des eaux franaises ; jus et sodas : de meilleures positions prendre
Charcuterie
Absence totale !
Viandes (porc et volaille)
Bonne position au regard de la capacit de production nationale Absence en volaille. Relative bonne position avec une image haut de gamme Absence Image haut de gamme, voire luxe. Position amliorer. Bonne position certains produits Quasi absence pour
Fromages, beurre, crme Produits de la mer Chocolaterie, confiserie, biscuiterie Condiments Univers de llevage
Croissance et diversification
Fruits et lgumes frais
Attrait particulier pour les nouveauts Forte dpendance de lextrieur Forte dpendance aux importations ; March ouvert aux produits franais suivants : choufleur, ail, oignon, artichauts, endives. Forte dpendance importations aux
Absence totale
Kiwi : stade final de ngociation Positions prendre !
Ingrdients et matires premires
Position renforcer
Farine, ingrdients laitiers, fruits et lgumes transforms Notamment pour les IAA de la BVP et les mtiers de bouche

Mission collective de dcouverte du secteur levage - Core / Taiwan - 25/03 au 30/03/2013 : faire dcouvrir loffre franaise en matire de gntique, de sant et dalimentation animale et de savoirfaire en matire dlevage et dabattage. Rencontres Acheteurs Brasseries de France - Core / Taiwan - 17/06 au 21/06/2013 : impulser lentre des bires franaises en Core, march o les bires trangres rencontrent un grand succs. Rencontres Acheteurs Terroir de France date venir : proposer des alternatives franaises avant que le march coren ne se concentre sur nos concurrents naturels (Italie, Espagne). Rendez-vous Champagne Tawan / Core du Sud / Japon date venir : donner les moyens au Champagne de mieux se faire connatre sur un march en forte progression pour les bulles. Rendez-vous Vins tranquilles Tawan / Core du Sud / Japon date venir : afficher la diversit rgionale de nos vins.
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Australie
Diane NAGGAR UBIFRANCE Australie/Nouvelle-Zlande diane.naggar@ubifrance.fr
1/ Situation conomique du pays et volution des grands indicateurs en 2012

Crise, quelle crise ? LAustralie, 13me puissance mondiale affiche depuis 20 ans une insolente croissance conomique (3% par an en moyenne). Ce pays est une des seules dmocraties occidentales prsentant des rsultats aux allures de pays mergent : une conomie ouverte, un pouvoir dachat parmi les plus levs au monde (plus de 65 000 USD /habitant), un systme bancaire sain, un quasi plein emploi (taux de chmage de 5%), des projets dinvestissements colossaux, des rserves de matires premires considrables, une dette insignifiante ou presque, une devise forte et last but not least une notation Triple A que personne ne songe remettre en cause. Ajouter cela une soif de consommation conjugue une excellente image de la France et vous comprendrez pourquoi prs de 90% des entreprises du CAC 40 sont prsentes ici. Ce pays de seulement 22,8 Millions dhabitants est -il faut le souligner- notre 3me excdent commercial avec prs de 4 milliards dexportations soit autant que ce que nous exportons vers le Brsil. Limpact des catastrophes naturelles qui ont touch le Queensland en dbut danne sur lconomie australienne sest rsorb et le gouvernement anticipe un regain de la croissance conomique alimente par des investissements massifs dans le secteur minier, une augmentation des exportations et lamlioration des termes de lchange, les plus levs des 140 dernires annes. Pour 2012 la croissance devrait tre de lordre de 3,5%. En 20 ans, lAustralie est passe du 16e au 6e rang dans les classements mondiaux du PIB/habitant. La force du dollar na pas empch les exportations de produits alimentaires datteindre en 2011 le niveau record dAUD 313,3 milliards (265 M ) en hausse de 10.2%. La Nouvelle-Zlande, la Chine, le Japon, la Malaisie et les EAU sont les principaux partenaires.
Le taux de change avantageux pousse les Australiens voyager. Les destinations prfres sont lAsie, lEurope et des Etats Unis. A noter galement que les commandes dachats en ligne sont aussi en hausse de 50%.
2/ Evolution de la consommation et de distribution alimentaire 2.1/ Les volutions des habitudes de consommation
Les campagnes publicitaires mises en uvre par les associations professionnelles agroalimentaires pour acheter australien : australian grown ou australian made influencent le choix des consommateurs, quil sagisse des marques de distributeurs en supermarch ou des produits de terroir (influence franaise indniable) sur les marchs. Ces marchs, presque inexistants il y a 10 ans, connaissent un essor remarquable (+100% en 7 ans), chaque quartier se dotant dun growers market (souvent bio) o les producteurs eux-mmes vendent leurs fruits, lgumes, produits laitiers, carns, pain artisanal et affichent firement lorigine et lhistoire derrire leurs produits. 7% des produits frais sont dsormais achets sur ces marchs (contre 50% dans les supermarchs). Cest aussi loccasion pour les petits dtaillants et magasins gourmet de vendre leurs fromages franais et autres produits imports car ils y trouvent une clientle fidle et croissante (+64% depuis 2004). Conscients des problmes dobsit et de diabte surtout chez les jeunes, les Australiens se tournent aujourdhui vers des produits plus sains, moins transforms ou bio. Lindustrie du secteur biologique a augment ses ventes au dtail de plus de 13% depuis 2010, les aliments pour bbs en particulier avec une croissance de 60% ! Les produits sans amidon ont un succs qui dpasse le march des seules personnes allergiques lamidon. La priode 2011-2012 marque une baisse de la consommation de bire (-6%), vritable
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bouleversement social dans un pays comme lAustralie ! Mme si la bire demeure la boisson privilgie des Australiens, le cidre voit sa consommation dcoller (hausse de 30%) et surtout, contrairement aux autres pays occidentaux les Australiens boivent aujourdhui 30 litres de vin par habitant, soit une augmentation de 10% par rapport 2011. Et ce sont les bouchons de Champagne franais quon entend sauter dans les restaurants et les bars. LAustralie a import 4,8 millions de bouteilles - pour une population de 22,8 millions dhabitants!

LAustralie compte, avec les EU le plus grand nombre de supermarchs par habitant (3 fois plus que la GB). Le secteur de la distribution sorganise autour de 2 grands acteurs dans la grande et la moyenne distribution : Coles ( Groupe Wesfarmers) et Woolworths Ltd qui se partagent 80% du march. Les magasins indpendants tels que Metcash Trading (IGA), Aldi et rcemment Costco pratiquent une politique agressive des prix pour contrecarrer la situation du biple. Le consommateur profite de cette guerre des prix que se livrent les deux groupes, multipliant leur offre MDD au packaging dsormais attrayant et qui utilisent les mmes axes de communication autour des chefs de cuisine (norme succs du programme tl MasterChef sponsoris par Coles). En 2012, les ventes de Coles (produits alimentaires et alcool) taient en croissance de 16,3% par rapport 2011, ralisant des profits de AUD 1.356 M (1,14 M euros). Woolworths de son ct, a enregistr une baisse de ses profits de 17% - la premire depuis 1999. Les supermarchs ont affich des profits de 5% pour lanne. Les dtaillants et autres boutiques spcialises (environ 10000) ont aussi enregistr une hausse de leur chiffre daffaires, lgrement en dessous de celle des supermarchs (+4%). Les ventes dalcool sont en hausse de 8,6%. Les Australiens dpensent 62,8% de leur budget dans les supermarchs et 12% dans les magasins de produits alimentaires spcialiss.
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Dots dun fort pouvoir dachat et disposant de peu de temps, les Australiens aiment sortir. Les dpenses de restauration reprsentent 26 % du budget familial, en hausse de 13% par rapport 2010. La vente emporter a augment de 1,9% (surtout pour le djeuner dans les nombreux food courts ) alors que le secteur de la restauration (cafs et restaurants) a vu une croissance de 10.4% ! La fermeture trs mdiatise de certains restaurants de renom serait plus attribue une mauvaise gestion qu un manque de clientle. Laugmentation des prix des produits de base, la hausse des salaires (+50% en 10 ans), les loyers et les amnagements des locaux mettent une pression supplmentaire sur les margesdj minces- des restaurants. Dots dun esprit dinitiative pionnier, les restaurateurs se sont adapts: les cafs offrant des repas sophistiqus et servis par des chefs clbres, ne dsemplissent pas, les bars vins (la licence dalcool tant dsormais beaucoup moins chre) servant des plats partager, type tapas, se multiplient, les vieux pubs transforms en gastro-pubs attirent une clientle nouvelle grce des menus innovateurs et des chefs talentueux. La dernire initiative intressante est lapparition des pop-up restaurants mobiles (parfaits pour tester une ide sans avoir besoin de fonds importants)- autant de formules succs qui attirent les Australiens et les poussent consommer davantage. Merivale donne le ton de lexpansion de ce secteur. Entreprise familiale qui a cr un empire- 30 restaurants, bars et pubs (allant du 3 toques au bar relax et qui se dote du meilleur sommelier du paysfranais dailleurs) vient dajouter 3 nouvelles adresses en 1 an leur liste impressionnante ! Lengouement pour le caf continue de grandir (1 milliard de cafs consomms dans lanne !), les franchises sont en hausse de 5.2% en 2011. BIS Schrapnel (Business research & forecasting) prdit une croissance constante dans ce secteur jusquen 2015-2016.

Du fait du fort dollar australien, les importations, devenues moins chres, augmentent. Celles des produits alimentaires de +4.9% en 20102011. Les importations sont principalement en provenance de Nouvelle-Zlande (fruits et lgumes, vins) et de Chine (7.3%). LASEAN est aussi un partenaire privilgi. Les importations de boissons non alcoolises et de poisson surgel (pour pallier une baisse de la production locale AUD 22 millions en valeur) ont augment de 28% en 2010-2011. Les douanes australiennes ont enregistr en 2011, une augmentation de 12,2% dans limportation des aliments non-transforms et une hausse de 4,1% pour les aliments transforms par rapport 2010. En plus du succs enregistr par les vins et le Champagne, la France a vu ses exportations de produits laitiers augmenter de 20% en valeur. La totalit des importations franaises a atteint 194 millions euros, soit une hausse de 17,5%.
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LAustralie continue de protger son agriculture et ses produits agroalimentaires en maintenant des mesures de quarantaine strictes mais non incontournables. Aprs la bataille gagne par le jambon de Parme et le Jmon- dsormais imports, on attend le tour du jambon de Bayonne. Les consommateurs, plus exigeants et connaisseurs, ont les moyens de se faire plaisir et se tournent vers les produits laitiers (fromages), les produits
gourmets (chocolat de qualit, truffes), les vins et spiritueux (+2.5% cognac) imports. Le Champagne, devenu plus abordable quun mousseux australien, a vu ses ventes augmenter de 32% faisant de lAustralie notre 8e destination mondiale devant lEspagne ! Le ros franais, encore mal connu, pourraient devenir le vin de lt 2013 ! La mode du macaron semble immortelle Ladure ouvre son 1er salon de th en Australie !
Famille de produits
Vins
Croissante + 9% -
Position des produits franais 2e fournisseur +29% en volume +10.8% en valeur Bourgogne et Bordeaux, Alsace et Loire, Languedoc Le prix du cidre franais est encore un obstacle France seul fournisseur de Champagne Accs au march trs rglement Faible Trs apprcis pour leur qualit et diversit A doubl en 1 an Croissance potentielle Produits franais perus haut de gamme Produits franais perus haut de gamme.
Perspectives et volution de la concurrence 1er Australie 2e NZ Italie bien tabli Espagne & Argentine 1er Australie (65% Carlton United Breweries) 2e GB Mousseux : Australie / NZ Italie (Prosecco) 1er Australie 2e NZ USA; Canada 1er Thalande 2e Vietnam- Chine, NZ Australie, NZ, Italie, Espagne, USA Australie, NZ, Italie, USA, Chine Australie, Italie, Espagne Italie, USA, GB
Cidre
Croissante + 30% -
Champagne / Mousseux Produits carns y compris charcuterie Produits de la mer Fromages et autres produits laitiers Fruits et lgumes (y compris produits transforms) Produits dpicerie fine Confiserie
Croissante + 30% -
Stable Croissante + 6% Croissante + 2%
Croissante + 5% Stable Croissante +1.9%

Fine Food Australie du 9 au 12 septembre 2013 Sydney Cest le premier salon professionnel de lindustrie agro-alimentaire en Ocanie : plus de 24 000 visiteurs reprsentant toute lindustrie agro-alimentaire. 1 000 exposants de plus de 27 pays prsentent leurs produits et nouveauts un march dynamique dont lengouement pour les produits franais ne fait que se confirmer. www.finefoodexpo.com.au
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Norvge
Bernard LAMOTHE Bureau UBIFRANCE dOslo bernard.lamothe@ubifrance.fr

Trs bon dbut danne pour lconomie norvgienne : malgr un environnement international affaibli, lconomie norvgienne a connu en dbut 2012 une bonne croissance, tire par les investissements ptroliers et les dpenses des mnages. Les exportations hors ptrole ont paradoxalement galement cru. La baisse rcente des cours du Brent, le ralentissement mondial et la faible inflation font que la Banque de Norvge a dcid le 20 juin de maintenir son taux directeur 1,5% et que le gouvernement annonce des jours difficiles venir afin dviter un emballement de lendettement et des revendications salariales exorbitantes. La croissance du premier trimestre devrait se poursuivre en 2012 : hors exportations de ptrole, le PIB a cr de 1,1 % au 1er trimestre, aprs 2 trimestres prcdents 0,8 %. La consommation des mnages (+ 1,9 %), les exportations hors ptrole et les investissements ptroliers sont les principaux moteurs. Les diverses enqutes auprs des entreprises indiquent le maintien de la croissance pour ces postes du PIB. Les investissements ptroliers, relativement prvisibles, doivent atteindre 186 Mds NOK (1 NOK = 0,132 ) en 2012, en croissance de 18 % par rapport 2011 et suprieur de 40 Mds aux dernires prvisions. Les investissements des autres industries, particulirement la fourniture dnergie, doivent crotre de 3% dans lanne. Malgr un march international dprim, les exportations hors ptrole ont cru de 4% au premier trimestre et continuent de progresser au deuxime trimestre. Les exportations dlectricit ont une part certaine dans cette croissance. Pour la production de biens et services, le commerce et la production dlectricit ont fortement cru. La consommation des mnages a augment de 1,9 % au premier trimestre et de 2,8 % pour les
5 premiers mois de 2012 par rapport la mme priode de 2011, traduisant un retour la confiance parmi les mnages, qui avait lgrement baiss fin 2011. Les sondages montrent que cette tendance devrait se poursuivre. Les autres indicateurs sont excellents : Le march du travail est en trs bonne situation, avec une augmentation dans les secteurs de la construction, du commerce et des services et un maintien dans les secteurs industriels traditionnels. Les demandes demploi non satisfaites sont en lgre croissance de 0,4 % et le taux de chmage est prvu 3 % pour 2012 et 2013. Linflation reste bien maitrise 1% prvu pour 2012, grce la diminution du prix de llectricit et la valeur leve de la NOK qui limite linflation.
La part du budget des mnages consacre lalimentation na jamais cess de baisser. En 2011, elle reprsentait 11 % des dpenses contre 40 % en 1958. Lalimentation est le 3me poste de dpenses aprs le logement (31 %) et les transports (16 %). Les vins haut de gamme et les produits dpicerie fine connaissent un succs croissant en Norvge. Il existe un intrt pour les produits de qualit, la fois des mdias et des consommateurs. En semaine, le consommateur norvgien passe de moins en moins de temps la prparation des repas. Par contre, on observe une tendance inverse au cours du week-end : les Norvgiens passent plus de temps pour cuisiner et servent des vins plus chers que dans le pass. Les plats cuisins connaissent un franc succs, le choix sest diversifi au cours des deux dernires annes. Les MDD continuent prendre des part de march aux grandes marques (+1,3 % en 2011 sur les produits alimentaires frais, +0,3 % sur les produits surgels). Le plus grand concurrent
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des produits haut de gamme franais reste loffre locale. Mme sils sont souvent proposs au mme prix que les produits haut de gamme imports, les produits locaux bnficient daides la production, la distribution et la communication finances par le Ministre de de lAgriculture et de lAlimentation et le Ministre de la Pche et des Affaires Ctires. Les ventes de produits bios continuent progresser mme si elles sont moins importantes quau Danemark ou en Sude. Le gant norvgien Bama a enregistr en 2011 une hausse de 23% des ventes de fruits et lgumes frais issus de lagriculture biologique. dtaxes prennent des parts de march au Vinmonopolet. Alors que lon observait une baisse des ventes de 0,2 % au premier semestre 2011, une augmentation des ventes de 2 % a suivi au second semestre. De nouvelles rfrences franaises dpicerie fine font rgulirement leur apparition dans les rayons des supermarchs haut de gamme et les piceries fines. Tous les importateurs agroalimentaires prsentent dsormais une offre assez fournie. Loffre franaise de fruits et lgumes frais reste modeste. A part pour la pomme de terre et lchalote, lEspagne et les Pays-Bas restent les principaux fournisseurs.
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Le nombre dtablissements reste stable mais le chiffre daffaires de la branche augmente (prvision 2012 : +2,5 4% selon les sources). Louverture de 3 nouveaux restaurants franais ou dinspiration franaise Oslo et dune brasserie franaise laroport international dOslo permet daffirmer que limage de la gastronomie franaise est trs positive. Cest dans la rgion de Trondheim que les restaurants sont les plus rentables.

En 2012, les GMS reprsentent 81% de la distribution agroalimentaire, les boutiques du Vinmonopolet (Monopole dtat de distribution des boissons alcoolises) et les boutiques duty-free reprsentent 7 % et les autres points de vente 2%. NorgesGruppen reprsente 31,7% de la distribution alimentaire totale, Coop Norge 19,8%, Reitangruppen 20,1%, Ica Norge 12,2%, Bunnpris 3,1%. En 2012, la GD devrait connatre une progression de prs de 4%.
2.3/ Impact sur les importations

Au cours des 10/15 dernires annes, le march des vins et spiritueux a connu une progression de prs de 4 % par an. Entre 2010 et 2011, elle na t que de 0,6 %. Ce ralentissement peut sexpliquer de deux manires : On observe des signes de stagnation dans le secteur de lagroalimentaire en gnral. Cette progression de 0,6 % est la plus faible depuis la fin des annes 1980. En plus de cette observation, il faut prendre en compte la progression du commerce transfrontalier et du chiffre daffaires record des boutiques hors taxe des aroports. Il est donc raisonnable de penser que le commerce transfrontalier et les ventes
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Famille de produits Evolution rcente du march Position des produits franais Principal fournisseur des vins et spiritueux toutes catgories confondues. 2me fournisseur de vins rouges (aprs lItalie) et le 2me fournisseur de vins blancs (derrire lAllemagne). Position franais des produits Perspectives et volution de la concurrence LItalie gagne des parts de march mais se positionne sur lentre et le milieu de gamme. Lorsquil recherche un vin de qualit, le consommateur norvgien se tourne vers la France. Perspectives et volution de la concurrence Forte concurrence des charcuteries italiennes et espagnoles. Les charcuteries norvgiennes haut de gamme sont de plus en plus prsentes sur les rayonnages. Forte concurrence des importations de viande de pays en dveloppement (non taxes). Bonnes perspectives pour les fromages et les produits laitiers premium (crme frache, beurre) pour la RHD. BAMA en situation de quasi-monopole pour limportation de fruits et lgumes frais, possde des filiales en Espagne et au Maroc. Des accords avec le Canada et les Etats-Unis rendent les exportations de crales difficiles. Pas contre les produits transforms offrent de relles opportunits. Importateurs et consommateurs sont constamment la recherche de nouveaux produits de qualit.
Vins
Progression de 0,6 %, la plus faible depuis la fin des annes 1980.
Famille de produits
Evolution rcente du march Les Norvgiens consomment de plus en plus de viande et de moins en moins de poisson. Le porc est la viande la plus consomme. La Norvge est quasiment autosuffisante en produits carns. Forte concurrence des charcuteries italiennes et espagnoles Forte augmentation de la consommation de fromages. Trs forte image des produits laitiers locaux et quasimonopole de TINE. BAMA : progression de 23 % de ses ventes de fruits et lgumes bios. Les Norvgiens consomment de plus en plus de F&L et de moins en moins de pommes de terre. 20 % des pains consomms en Norvge sont imports. La Sude, la France et la Belgique sont les principaux fournisseurs.
Trois secteurs sont porteurs : La volaille haut-de-gamme, surtout destination de la RHD. La charcuterie de qualit. Les plats cuisins base de viande.
Fromages et autres produits laitiers Fruits et lgumes (y compris produits transforms) Crales et produits de BoulangerieViennoiseriePtisserie
La France reste le pays de rfrence pour les fromages. Yoplait et Danone se sont imposs sur le march des yaourts. 1er fournisseur de pomme de terre et dchalote. Les produits franais sont de qualit mais plus chers que les produits espagnols.
Bonne image des produits de BVP franais.
Les Norvgiens sintressent de plus en plus ces produits haut-de-gamme qui nexistaient pas sur le march il y a quelques annes.
La France jouit dune excellente image dans ce domaine. Une picerie fine ou un supermarch haut de gamme ne serait pas pris au srieux sans une offre de produits franais.

Mission Collective Fruits & Lgumes dans les pays nordiques du 13 au 18 janvier 2013. Mission Collective Cidres, Vins et autres boissons alcoolises de France , fvrier 2013. Mission Collective Saveurs de France 2013 , novembre 2013.
Sources : Service conomique de lAmbassade de France en Norvge, SSB, Douanes Norvgiennes, Aftenposten, Dagligvarehandelen, NILF, Nielsen, Oluf Lorentzen, Sarrazac, A la Carte Produkter, Blend Wines et Vinhuset NorFra.
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Brsil
Marcela CAMARGO Bureau UBIFRANCE de So Paulo marcela.camargo@ubifrance.fr
Le Brsil est devenu en 2011 la 6me puissance conomique mondiale, derrire les tats-Unis, la Chine, le Japon, lAllemagne et la France. Selon les projections du FMI, il passera devant la France en 2015. Avec une politique montaire plus stricte permettant lconomie brsilienne dafficher des excdents commerciaux historiques, le pays est entr dans un cercle conomique vertueux avec des taux d'inflation et dintrts bas, un fort taux de croissance, un chmage en baisse et des revenus rels en hausse. Lanne 2011 a t marque par ladoption dun certain nombre de mesures de protection, au titre dune priorit assume de dfense du march intrieur et de soutien de lindustrie brsilienne.
BRSIL Principaux indicateurs, 2011 Population (millions) PIB (Mds USD) PIB (Mds USD), PPA PIB par habitant (USD) PIB par habitant (USD), PPA Taux de croissance du PIB Taux dinflation Taux de chmage Taux de croissance production industrielle Balance commerciale (Mds USD) o Exportations Mds USD o Importations Mds USD Balance des capitaux (Mds USD), Taux dpargne Taux dinvestissement 193 2 518 2 309 12 907 11 600 2,7 % 6,9 % 6% 4% +29,79 o 256 o 226 +101,7 17% du PIB 19% du PIB
depuis quatre ans. Les exportations et les importations ont augment sensiblement, +27% et +25% respectivement. Un nouveau record a t aussi tabli avec 95 Mds USD de produits agroalimentaires exports, soit +24% quen 2010. Les perspectives sont de +3,2% du PIB brsilien en 2012 et de +3,9% en 2013. La premire puissance sud-amricaine se montre donc moins dynamique en raison de lenvironnement international, notamment des exportations qui sont freines par le marasme extrieur. L'objectif pour 2012 est de dpasser les 100 Mds USD pour les exportations agroalimentaires, ce qui reprsenterait une croissance de 5,7%. La demande interne, qui est soutenue par lexpansion du crdit et la hausse des revenus, reste nanmoins toujours forte.

Dot dune population importante, dune classe moyenne instruite, de millions de travailleurs qui profitent de conditions de crdit plus favorables, le Brsil croit en tant que march de consommation, incorporant en 10 ans, 40 millions de nouveaux consommateurs. Les classes A et B, qui reprsentent environ 15% de la population, ont vu leurs revenus crotre de 20% au cours des deux dernires annes, alors que les classes moyennes C et D sont celles qui ont le plus fortement progress, reprsentant dsormais 52% de la population. Cette nouvelle rpartition de la richesse a profondment modifi les comportements de consommation dans le pays. Paralllement laugmentation des revenus, lamlioration de la situation conomique et lindustrialisation accrue des rgions les plus pauvres du pays ont un effet positif sur tout un ventail de secteurs conomiques. Notamment les voyages et le tourisme, les loisirs, la restauration et les aliments prt--consommer, les transports, les soins de sant, les aliments fonctionnels, les produits dhygine et de soins
Sources : IBGE, IPEA, MDIC, Banco Central. PPA : parit de pouvoir dachat.
L'conomie brsilienne sest ralentit en 2011 et la croissance dcline fortement pour stablir +2,7% (aprs +7,5% en 2010), soit un PIB de plus de 2 500 Mds USD. Les secteurs qui ont progress le plus en 2011, sont lagro-ngoce (3,9%), les services (2,7%) et lindustrie (1,6%). La balance commerciale brsilienne a enregistr un excdent de 29,79 Mds USD en 2011 (+47,8%), soit son plus haut niveau
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personnels, ainsi que les services financiers, limmobilier et la construction. en 2014. Le nombre de repas servis est estim environ 65 millions/jour dans plus de 400 000 tablissements du segment (restaurants, bars, boulangeries, etc..), soit un chiffre daffaires denviron 200 Mds BRL en 2011 (+80% quen 2007). Le secteur a pourvu plus de 6 millions demplois directs. La monte en puissance de la restauration commerciale, rapide et peu chre mais surtout saine, testant de nouveaux concepts, offrant des repas diffrencis prix corrects (notamment en proposant des plats/menus du jour). Louverture dun nombre important de franchises de fastfood, le dveloppement des sandwicheries, loffre abondante dans les boulangeries, sont autant dexemples de dveloppement du secteur CHR.

Ce boom de la consommation brsilienne est ax autour dun certain nombre dvolutions structurelles majeures : aprs une longue priode dinstabilit macroconomique, la croissance conomique de la dernire dcennie a permis une grande partie des Brsiliens de combler leurs besoins quotidiens voire plus. Le pouvoir dachat de la population brsilienne a augment et celle-ci apprcie les produits alimentaires innovants, sains et de premire qualit (voire imports). Le march brsilien vit donc un processus acclr de la sophistication, qui sest traduit par une croissance de la consommation des produits ayant une plus forte valeur ajoute : comme par exemple, les aliments pour la sant et le mieuxtre, les aliments surgels, prt--manger, emballs individuellement, etc... Ils sont donc devenus de plus en plus populaires dans les grands centres, auprs dune socit qui consomme gnralement des aliments, dont la valeur nutritionnelle est plus leve que celle des gnrations prcdentes. Dans ce segment, on trouve notamment : les boissons nergisantes, les jus de fruits 100% pur jus, les chocolats noirs, les yaourts probiotiques, les aliments fonctionnels et enrichis, les fromages spciaux, les confiseries, les crales, les produits de boulangerie enrichis, ainsi que les versions plus saines daliments traditionnels (les huiles, les viandes transformes, etc). Fidles aux marques, y compris la population faible revenu qui cela permet de saffirmer, les consommateurs brsiliens portent aussi une attention particulire la qualit, aux prix des produits ainsi qu'aux promotions. La fiert nationale se retrouve dans les habitudes de consommation, mais les Brsiliens restent toutefois trs attachs aux produits trangers comme signes extrieurs de richesse.
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Lurbanisation constitue une autre tendance significative en relation la progression de la consommation. Les zones forte densit de population, telles que les grandes villes, affectent les comportements des consommateurs brsiliens, o il est donc devenu plus courant de manger lextrieur. Les dpenses destines la restauration ont plus que doubl en cinq ans. Les Brsiliens consacrent actuellement presque un tiers de leur budget cette consommation alimentaire hors domicile, budget qui devrait passer 38%
Le pays est le 3me march mondial pour la distribution alimentaire, disposant d'un rseau de supermarchs trs la pointe et de distributeurs locaux extrmement sophistiqus. Les trois plus importantes chanes de supermarchs, Po de Aucar (groupe Casino), Carrefour et Walmart, assurent 50% de la vente des aliments au Brsil, influenant les gots et les habitudes des consommateurs. Ces grands groupes se lancent actuellement dans des stratgies multi-formats, regroupant hypermarchs, supermarchs de quartier haut de gamme , magasins de vente au rabais et commerces de proximit. Le hard discount a t introduit ds 2000. Ces gants s'appuient sur d'imposantes structures d'achat, associes des plates-formes logistiques performantes, et Ils se livrent une guerre des prix pour conqurir des clients, dans laquelle les programmes de fidlit et de financement jouent un rle de premier plan. Vendus avec un prix infrieur de 10% 30% celui des marques leaders, les marques de distributeurs (MDD) renforcent leur prsence dans les chariots des consommateurs brsiliens (+20% au cours de ces cinq dernires annes). Malgr leur faible part (5%) en volume dans les ventes des hypermarchs et des supermarchs, les MDD occupent aujourd'hui une position de force sur le march de plusieurs catgories de produits alimentaires, favorisant le pouvoir de ngociation des distributeurs vis vis de leurs fournisseurs et sur les comportements d'achat des consommateurs. Le Brsil est le 29me importateur mondial de produits agroalimentaires (8,25 Mds EUR en 2011). Reprsentant ensemble 60% des importations brsiliennes, les principaux produits imports sont : les crales (1,7 Md EUR, imports surtout dArgentine mais aussi
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dUruguay et du Paraguay, bl principalement), les boissons (1 Md EUR, alcool et spiritueux en provenance des Etats-Unis, du Royaume-Uni), les produits de la mer (860 Mios EUR, filets et poissons schs surtout, Chili, Chine, Norvge), les huiles et corps gras (755 Mios EUR, huiles dolive, de coco, de palme en provenance dIndonsie, du Portugal, de Malaisie) et les produits de la minoterie (628 Mios EUR, malt et farines, Argentine, Uruguay, France ). La France occupe la 10me place parmi les fournisseurs brsiliens de produits alimentaires, soit 1,8% de la part de march. Reprsentant respectivement 20%, 21% et 10% des exportations en valeur ; les vins, le malt et les produits laitiers sont les principaux produits franais imports au Brsil. Les exportations de vins et de fromages en particulier sont en progression sur les 5 dernires annes. une croissance de 163%, soit le double de celle des changes mondiaux (86%). Les perspectives de la consommation sont donc excellentes. Avec une population jeune, des politiques conomiques favorables et dimportants investissements directs trangers, la croissance devrait tre forte : la consommation alimentaire devrait continuer de crotre un taux moyen de 7% dici 2013 et les Brsiliens consacreront prs de 325 Mds USD en 2013 pour se nourrir. De plus, les produits manufacturs reprsentent environ la moiti des exportations brsiliennes. Ce qui reprsente un net progrs par rapport au pass. Le Brsil priorise le dveloppement de sa production industrielle, offrant des opportunits relles pour les entreprises trangres. L'augmentation du niveau de vie et la rapide monte en puissance de la classe moyenne impulsent une croissance continue de la distribution. Les importateurs de produits alimentaires et de boissons diversifient leurs gammes pour rpondre une demande interne chaque fois plus exigeante. Les industries agroalimentaires, confrontes la forte concurrence du march, lancent plus de 20 000 nouveaux produits chaque anne et ont la volont de dvelopper des produits sophistiqus/innovants utilisant des procds et des quipements imports. Position des produits franais 5me fournisseur 1er fournisseur 4me fournisseur de fromages Excellente image produit sophistiqu Excellente image haut qualit Perspectives et volution de la concurrence Progression des vins chiliens, argentins, italiens et portugais. Progression des mousseux italiens et argentins. March des fromages spciaux en expansion. Progression moyenne de 20%/an. Forte tendance europenne. La France est concurrence par lItalie, le Portugal, lEspagne et les tats-Unis.
Ces dernires annes, le march brsilien, principal march de consommation d'Amrique du Sud, s'est beaucoup dvelopp et a connu de profondes transformations structurelles avec lmergence d'une nouvelle classe moyenne. Le potentiel de consommation devrait atteindre environ 750 Mds USD en 2012 (+13,5% vs 2011). L'activit commerciale brsilienne connatra dans les quinze prochaines annes Famille de produits Vins et Spiritueux Champagne Fromages et autres produits laitiers Chocolat et confiserie Produits dpicerie fine (mlanges dpices, dhuiles dolive, sauces, moutardes.) Evolution rcente du march

Pavillon France lors du salon Expovinis du 24 au 26 avril 2013, le plus important salon dAmrique Latine consacr aux vins. Rendez-vous BtoB : Vendre aux principales enseignes de la grande distribution , prvu en mai 2013. Rendez-vous BtoB : Vendre aux principaux oprateurs brsiliens de l'industrie laitire , prvu en septembre 2013.
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Vietnam
2010/2011 Exportations franaises de PAA Millions 88,6 PDM en% /Total des exportations franaises Classement parmi les clients de la France volution / priode prcdente 31,7% 0,2% 55me rang
Graldine AUPE Bureau Ubifrance de Hano geraldine.aupee@ubifrance.fr

Depuis louverture du Vietnam aux changes commerciaux extrieurs, notamment lors de son accession lOMC en 2007, lconomie du pays connat une croissance constante, parmi les plus fortes de la zone Asie. Tir par les exportations et les investissements trangers, le PIB a ainsi t multipli par 3,5 entre 2002 et 2011 et le PIB par habitant slve en 2011 plus de 1 400 USD. Les rsultats macroconomiques sont plutt positifs pour lanne 2011 avec un taux de croissance de 5,9%, et un volume des exportations qui atteint 97 Md USD (soit une augmentation de 35 % par rapport lanne prcdente). En 2011, le PIB du Vietnam se rpartissait de la faon suivante : agriculture (22 %), industrie et construction (40,3 %), services (37,7 %), actant de la mutation industrielle du pays et de la place de plus en plus prpondrante du monde des services (les secteurs secondaire et tertiaire reprsentent plus de 70 % du PIB depuis 2001). Pour autant, le Vietnam reste confront aux dsquilibres structurels et notamment linflation. Cette dernire qui culmine 18,58% en 2011 impacte ngativement la consommation des mnages et la croissance. Le gouvernement vietnamien se fixe ainsi trois objectifs majeurs en termes dorientations conomiques pour 2012 : lutte contre linflation, maintien de la croissance et protection des filets de scurit sociaux.
Si les habitudes de consommation des Vietnamiens restent encore relativement peu labores et concernent des produits simples et
peu transforms, cette tendance est en train dvoluer notamment dans les milieux urbains o le choix de produits est plus large. Les Vietnamiens consomment de plus en plus frquemment des produits transforms et des plats prpars imports de ltranger. Crise conomique et inflation conjugues font que le poste budgtaire allou lalimentation pse toujours plus sur les finances des mnages (57% pour les produits alimentaires) mais tmoigne galement de leur consommation de biens plus labors. Loffre de produits agroalimentaires transforms sur le march est principalement lapanage de marques trangres, le plus souvent importes, hormis sur quelques segments o les industries locales sont plus dveloppes (produits de la pche et de laquaculture, boulangerie et ptisserie). Les effets conjugus de lurbanisation, des modes de vie qui voluent et dune importante population jeune conduisent les consommateurs vietnamiens plbisciter de plus en plus les produits alimentaires transforms. On estime que les produits en boites de conserve devraient connatre une croissance de lordre de 10% sur la priode 2012-2015. De la mme faon, les plats prpars devraient crotre de 9% sur cette mme priode. La demande en lait et en produits laitiers continue de progresser au Vietnam. Le march du lait dune valeur estime 500 Mios USD en 2011 continuera de croitre un rythme de 7% par an sur la priode 2012-2015. Ce sont notamment le lait frais et les drivs du lait sous forme de produits tartiner (type beurre, margarine) qui reprsentent les segments les plus porteurs avec des croissances estimes 11% sur la priode 2012-2015. Le crneau des produits biologiques et sant est trs rcent mais rencontre un certain succs auprs dune frange aise de la population vietnamienne qui commence tre sensibilise aux problmatiques dquilibre alimentaire et de dveloppement durable. La valeur des produits frais, estime 1,2 Md USD
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en 2010, devrait ainsi augmenter de 6% par an jusquen 2015. Consquences de laugmentation du niveau de vie moyen des Vietnamiens, la consommation de boissons alcoolises augmente de manire continue depuis plusieurs annes. En 2011, la valeur de ce march au Vietnam, tous segments confondus, tait estime 4,42 Mds USD, soit une progression de 15% par rapport 2010, dont 3,8 Mds USD (86%) raliss par le seul segment des bires. En dpit de linflation galopante que connat le Vietnam et de l'impact de la crise financire, lindustrie des boissons alcoolises a enregistr une progression des ventes de plus de 25% en valeur en 2011. Les vins et spiritueux deviennent plus abordables pour nombre de consommateurs vietnamiens et la demande en vin devrait progresser de 4% par an dici 2015 (+6% pour le vin blanc et +4% pour le vin rouge qui continue de dominer le march avec plus de 75% de parts de march). Les vins franais bnficient toujours dune rputation de qualit et de prestige et les vins de Bordeaux reprsentent encore 70% des vins franais vendus au Vietnam.

Le dveloppement du secteur de la vente au dtail moderne au Vietnam est trs rcent et le rseau de distribution reste globalement dficient et ingalement rparti sur le territoire. Une grande partie de la population vietnamienne effectue encore la plupart de ses achats sur les marchs de plein air ou dans des petits commerces indpendants. A ce titre, les dpenses de consommation au Vietnam restent peu leves, les ventes au dtail par habitant tant les plus faibles de toute lAsie de lEst. Pourtant les tendances de croissance de vente au dtail au Vietnam sont prometteuses avec 5,8% de croissance prvue en 2012 (pour un march estim 90 Mds USD), 8,4 % en 2013 et quasiment 10% en 2015. La politique du gouvernement en la matire est ambitieuse. Lobjectif vis est un dveloppement du commerce moderne hauteur de 40 % en 2020 contre 20 % actuellement. Ces formats modernes sduisent les consommateurs vietnamiens qui souhaitent pouvoir concilier aspect pratique, confort (climatisation) et hygine (normes de qualit plus leves que sur les marchs).
consquences
sur
la

Le segment des vins et spiritueux est peu impact par la crise. Les importations sont en nette hausse, slevant 77,8 Mios USD en 2011 (soit 56% de plus que lanne passe). Les vins franais conservent la place de premier importateur en valeur avec 15% de parts de march. Pour autant la concurrence reste rude avec les vins du Nouveau Monde et notamment les vins chiliens trs fortement implants sur le march vietnamien et qui menacent directement le leadership franais. La capacit des producteurs du Nouveau Monde proposer des vins moins chers qualit quivalente sduit les acheteurs vietnamiens. Signe de la diversification des habitudes alimentaires des Vietnamiens, les prparations base de crales, de farines, damidon, de fcules ou de lait reprsentent un poste important avec un volume dimportation slevant 323 Mios USD en 2011, soit 8% de progression par rapport 2010. Les prparations pour lalimentation des enfants notamment sont massivement importes au Vietnam pour pallier les lacunes de lindustrie locale en la matire. En 2011, la France occupe le 11me rang des fournisseurs du Vietnam et les exportations franaises vers le Vietnam de produits de lindustrie agroalimentaire slvent 135 Mios EUR en 2011.

Avec lmergence dune classe moyenne vietnamienne, le recours la consommation hors domicile est devenu de plus en plus courant, notamment dans des tablissements de moyenne haute gamme. Le rle du rseau HORECA (htels, restaurants et cafs) occupe ainsi une place prpondrante dans la distribution de produits agroalimentaires. Il permet galement dintroduire de nouveaux produits sur le march en sensibilisant les consommateurs vietnamiens aux tendances du secteur. Son potentiel de dveloppement dans les prochaines annes est important. Pour le secteur des vins et spiritueux, la consommation hors domicile reprsente plus de 60% des ventes. Le rseau HORECA et des services alimentaires (cavistes, piceries fines), karaoks, clubs et bars, est ici encore particulirement li la consommation festive dalcool, et participe dvelopper la consommation hors domicile des boissons alcoolises importes. Ce circuit touche avant tout un public de Vietnamiens aiss, de touristes et dexpatris. Les grands htels et restaurants sont des lieux privilgis de dcouverte et de consommation de vins et spiritueux de prestige.
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En dpit de la crise conomique qui frappe la zone Asie, le Vietnam parvient se maintenir un niveau de croissance lev et le potentiel de pntration des produits agroalimentaires est important. Le succs de la troisime dition du Traditional Quality Wine Tasting en juin 2012, qui a rassembl plus de 300 Famille de produits Evolution rcente du march Croissance continue
professionnels locaux venus chercher de nouveaux fournisseurs, confirme le potentiel du march vietnamien du vin, notamment dans le secteur HORECA. Notons cependant les freins rglementaires persistants et fluctuants imposs par les autorits sur tous les produits alimentaires et boissons imports.
Vins
Leaders du march
Croissance continue mais freins rglementaires
Faible (Buf interdit).
Lait et autres produits laitiers
Fort dveloppement. Aliments pour bbs en forte croissance.
7me place avec 3,8% de PDM et meilleure performance franaise aprs les vins (LACTALIS, BONGRAIN, PAYSAN BRETON). Une Usine BEL produit de la Vache qui rit . Domin par les entreprises locales. Potentiel pour les farines et ingrdients. Niches visant une clientle aise (expatris)
Biscuiterie Boulangerie Crales Condiments ingrdients Plats prpars, surgels, dittiques et organiques.
Croissance
Croissance modre March embryonnaire, volumes faibles. Croissance fbrile
Faibles inexistants
Perspectives et volution de la concurrence Fort dveloppement des vins du Nouveau Monde et notamment des chiliens. Niches pour les produits forte valeur ajoute (concurrence Italie et Espagne). Potentiel pour les sousproduits (concurrence Asie). Domination des acteurs locaux mais dpendants des importations de lait en poudre : NouvelleZlande (39,5%) et EtatsUnis (21,4%). Gros investissements dunits de production intgres. Demande et gots locaux en volution pour les produits sucrs. Concurrence asiatique. Olives, huiles dolive, moutardes Concurrence avec les Italiens et les Espagnols. Prix levs, faibles marges mais niches fort potentiel. Importations majoritaires palliant le manque dindustrie locale.
Bilan

Tous produits : Forum daffaires France-Vietnam en avril 2013 Produits alimentaires et gourmets : Rencontres Acheteurs Rgionales Gourmay Asia Singapour en mai 2013. Vins : Prsentation de produits Traditional Quality Wine Tasting (4me dition) Ho Chi Minh Ville et Hanoi en juillet 2013.
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Jrme DESQUIENS Bureau Ubifrance de New Delhi jerome.desquiens@ubifrance.fr
Inde
1/ Situation conomique du pays et volutions des grands indicateurs en 2011 / 2012

LInde, avec une croissance autour de 6,5% en 2011 / 2012 et un PIB de 1 779 Mds USD, est aujourdhui la 10me conomie mondiale et le 2me pays le plus peupl. Le pays a connu un fort dveloppement durant la dernire dcennie et le PIB / habitant a doubl en 5 ans, toutefois avec de fortes disparits. Les fondamentaux conomiques demeurent solides, avec une balance des paiements et des services excdentaire, un dficit commercial structurel mais contenu, et une dette publique relativement modre, autour de 60% du PIB. Lanne 2012 est une priode difficile pour lInde, qui doit faire face une inflation autour de 9%, mais aussi une forte dvaluation de la roupie qui a chut de 24% par rapport au dollar entre avril 2011 et mai 2012. Ces deux vnements furent accompagns dun reflux des investissements de portefeuille (diviss par 10 entre fvrier 2011 et mars 2012), dune baisse des exportations, dune dtrioration du solde commercial, dune balance des paiements qui devient ngative, et donc dun ralentissement conomique (+5,3% fin mars 2012, par rapport +9,2% fin mars 2011).
distribution organise (cf. point 2.2.2. pour sa dfinition) Laugmentation de la consommation hors domicile. Celle-ci sexplique en grande partie par laccroissement des revenus de la classe moyenne suprieure indienne, par lallongement des heures travailles et des temps de transport, ainsi que par la tendance de cette catgorie de consommateurs multiplier les occasions de clbration. Larrive des MDD dans la distribution organise, phnomne rcent en Inde.
consquences
sur
la
2.2.1. La consommation hors domicile

Celle-ci est en forte augmentation. Elle est estime 10,5 Mds USD en 2011 et devrait reprsenter 22 Mds USD en 2016. Dans le secteur de la restauration, le march est largement domin par le secteur inorganis (Dhabas, street food ). On estime que le secteur moderne, dit organis , compte nanmoins plus de 3 000 points de ventes. Malgr le fait que les Indiens consomment, en moyenne, 1,2 fois/mois hors domicile, comparativement 40 ou 50 fois pour les Hongkongais ou Singapouriens, ce chiffre augmente rapidement et est largement suprieur lorsque lon considre la population des grands centres urbains. Cette tendance se traduit par larrive ou le dveloppement de grandes chanes trangres (arrive prvue de Starbucks, dveloppement de McDonalds, Dominos ou Pizza Hut), et par lapparition de grands joueurs indiens sur le segment du casual dining ou du caf tels quHaldirams, Caf Coffee Day ou Nirulas. Le pays a ainsi connu ces dernires annes la plus forte croissance dans le segment fast food de la rgion Asie - Pacifique.
L'alimentation demeure le premier poste budgtaire des mnages indiens, et va le demeurer moyen terme. Trois volutions sont observables au niveau de la consommation : - Le recours plus frquent de la part des consommateurs indiens urbains la
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2.2.2. La distribution de dtail

Jusquici morcele et dsorganise, la distribution voit merger de nouveaux formats plus structurs, qui permettent une meilleure diffusion des produits alimentaires labors. On distingue habituellement 2 segments en Inde : la distribution inorganise caractrise par des changes de gr gr, et la distribution dite organise o les transactions sont enregistres. La distribution inorganise est constitue des quelques 12 M de kiranas stores , petites choppes familiales dont 95% ont une surface infrieure 50 m, et qui reprsentent encore 95% des ventes de produits alimentaires. Seuls 5% des consommateurs indiens font leurs achats courants dans des magasins appartenant un rseau organis (Aditya Birla Retail, Pantaloon Retail India, Reliance Retail). Cela sexplique en partie par linterdiction tablie par les autorits indiennes des IDE (investissements directs trangers) majoritaires dans ce secteur. Ceux-ci ne sont autoriss que pour la vente en gros. Metro, Carrefour et Wal-Mart sont dj prsents sous cette forme. Le secteur de la grande distribution indien se caractrise par dautres barrires lentre qui confortent la position dominante des quelques acteurs nationaux indiens du fait de limportante intensit capitalistique engendre par la conjugaison de faibles marges marginales et dun cot de limmobilier trs lev dans les grands centres urbains indiens.
On voit par ailleurs apparatre de nouvelles MDD qui reprsentent aujourdhui environ 1% des ventes en valeur. Pantaloon a ainsi lanc en 2010 sa marque Ektaa , avec un positionnement terroir, semblable la marque Reflets de France de Carrefour.

Laccroissement de la consommation hors domicile engendre des effets positifs sur les ventes de vins et spiritueux. En 2011, les importations franaises reprsentent 9,2 M EUR, en croissance de 32% en valeur par rapport 2010, et de 17% en volume, en dpit des taxes leves qui sappliquent sur ces produits (150% de droits de douane, auxquels sajoutent les droits daccises dans les Etats fdrs). LInde enregistre peu de nouveaux importateurs dans le secteur des vins et spiritueux, linverse du secteur des produits alimentaires o lon constate larrive de nouveaux entrants, essentiellement sur les produits secs, plus faciles commercialiser (et moins dpendants dune chane du froid dficiente en Inde). Les nouveaux produits agroalimentaires sont essentiellement rfrencs travers lhtellerie de luxe et le rseau de distribution organis. Paralllement, en raison de lvolution du got des consommateurs, de labsence dapprovisionnement local continu, et de la forte inflation touchant les denres alimentaires, des dbouchs intressants existent pour certains produits lexportation tels que la pomme, les kiwis, ou la poire.
Famille de produits Evolution rcente du march Croissance constante autour de 20 30 % pour les produits imports Difficults importer les produits carns (rglementations contraignantes) en gnral. Interdiction des produits bovins Difficults rglementaires limportation et manque dinfrastructures Position des produits franais 24% de PDM pour les vins franais, en baisse Prsence trs faible des produits carns franais. Dures de vie plus courtes en gnral que les concurrents. Fromages industriels essentiellement, pasteuriss. Leader avec 24,52% de PDM sur les fromages imports Perspectives et volution de la concurrence PDM en baisse ces dernires annes au profit des vins du Nouveau Monde (Australie) et dItalie. Concurrence espagnole/ italienne sur tous les produits / toutes les gammes
Vins
Concurrence des fromages italiens et hollandais majoritairement. Pas vritablement de concurrence locale
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Famille de produits Evolution rcente du march 3 4% de taux de transformation localement. Forte inflation rendant certains produits concurrentiels limportation (pommes, poires, kiwis) Croissance du march des chocolats imports, huiles alimentaires, condiments et sauces, ptes tartiner, miel et confitures Position des produits franais PDM franaises faibles. Faible prsence sur le segment des pommes importes France = 13me fournisseur de produits alimentaires de lInde, loin derrire la Nouvelle-Zlande, lAustralie et les Etats-Unis. Perspectives et volution de la concurrence Concurrence des produits locaux en saison, concurrence des USA et de la Chine sur les pommes, italienne et nozlandaise pour les kiwis. Peu dvolution attendue, moins que le secteur de la grande distribution ne souvre aux investissements trangers
Les conditions daccs au march (rglementation sanitaire ou arsenal tarifaire), conjugues au manque dinfrastructures adaptes pour les produits frais, ainsi quau dveloppement encore limit de la distribution moderne font du march indien un march encore relativement difficile daccs et aux volumes limits lexportation depuis la France. Des tendances de fond tendent cependant en faire un march davenir pour certaines catgories de produits : laugmentation du pouvoir dachat dune classe moyenne urbaine aise, laccroissement de la consommation hors domicile, lvolution du got des consommateurs indiens se tournant vers les saveurs occidentales, le dveloppement progressif de la distribution alimentaire. A plus courte chance, deux volutions pourraient crer de nouvelles opportunits en Inde : La signature dun accord de libre-change entre lUnion Europenne et lInde. Celui-ci est en cours de ngociation. Sa signature entranerait une baisse trs importante des droits de douane pour les produits europens moyen ou haut de gamme destination de lInde, ce qui dynamiserait les exportations franaises. Louverture du secteur de la grande distribution indienne aux investisseurs trangers. La mesure avait t annonce fin 2011 avant dtre retire par le gouvernement indien face lopposition de certains partis politiques rgionaux. Le projet de loi pourrait revenir trs prochainement et tre adopt, ce qui crerait une dynamique favorable pour les exportations de produits agroalimentaires qui trouveraient de nouveaux dbouchs avec des infrastructures adaptes.

Le rseau Ubifrance en Inde prvoit dorganiser une rencontre dacheteurs sous la forme de dgustations de produits destines aux professionnels indiens du secteur (importateurs, distributeurs, media, sommeliers, F&B Managers) New Delhi et Bombay dbut mai 2013, afin soit dintroduire de nouvelles rfrences, soit de dvelopper un courant daffaires existant.
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Ubifrance Export Agroalimentaire - Etude Ou-exporter-En-2013

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O exporter en 2013 ?

Lavis des experts du rseau agroalimentaire dUBIFRANCE

Prcision sur les sources

BILAN DES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGROALIMENTAIRES

LIMPACT SUR LES EXPORTATIONS DE PRODUITS FRANAIS

VOS OPPORTUNITES SUR 31 MARCHES CLES

BILAN DES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGROALIMENTAIRES

Exportations 56,5Mrd(+5,5%) Importations 44,7Mrd (+3,6%) Solde 11,9Mrd(+13,5%)

Source : UBIFRANCE/Agrostat/daprs douanes franaises

Zoom sur les produits agricoles

Zoom sur les produits des IAA :

BILAN DES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGROALIMENTAIRES

Les vins et spiritueux Les vins

La monte en puissance de lAsie

LAmrique, une zone stratgique pour les vins et spiritueux franais

Le timide regain des marchs europens

La poursuite du dveloppement des marchs mergents (BRIC)

Les produits laitiers

Structure de la filire laitire franaise

Un solde commercial record en 2011

Des groupes laitiers fortement implants ltranger

Investissements massifs dans les tours de schage

Tendances pour les premiers mois de 2012

Prvisions pour lanne 2012

Fruits, lgumes, pommes de terre et crales Fruits et lgumes

La valorisation dune offre franaise de plus en plus segmente et spcialise

2011 : une anne de crise

Perspectives pour 2012

La demande soutenue des pays tiers dynamise lexport

Viandes et produits transforms Bovins vivants

Les produits dpicerie fine

Des consommateurs exigeants et une situation de plus en plus duale en Europe

Des opportunits de dveloppement ne pas ngliger

VOS OPPORTUNITS SUR 31 DESTINATIONS EXPORT

Annes mobiles juillet/juin 2010/2011 et 2011/12

1/ Situation conomique du pays et volutions des grands indicateurs en 2011/12

2.2/ Les distribution

2.3 / Impact sur les importations

Produits dpicerie fine

March des produits gourmets/haut de gamme stable.

Image trs positive. Concurrence des mditerranens.

Matires premires agricoles et produits intermdiaires

4/ Oprations programmes en 2013

Eric VAN DEN BERGHE Bureau UBIFRANCE de Bruxelles eric.vandenberghe@ubifrance.fr

2011/2012 volution / priode prcdente 8,2% 10,9% 2me rang

1/ Situation conomique du pays et volutions des grands indicateurs en 2011/12

2.2/ Les distribution

2.2.1 La consommation hors domicile

2.2.2 La distribution de dtail

2.3 / Impact sur les importations

Produits carns y compris charcuterie

Fromages et autres produits laitiers

Fruits et lgumes (y compris produits transforms)

Produits dpicerie fine

4/ Oprations programmes en 2013

Daniel BLANC Bureau Ubifrance de Milan daniel.blanc@ubifrance.fr

2012 volution / priode prcdente -1,5% 9,7% 3me rang

2008 -1,2 -2,7 105,7 +3,5 6,7

2009 -5,5 -5,4 116,0 +0,8 7,8

: variation acquise fin juin pour 2012 //

2010 +1,8 -4,6 118,6 +1,6 8,4

2011 +0,4 -3,9 120,1 +2,9 8,4

Prv. 2012 -2,1(*) -1,7 123,4 +3,5 10,7(**)

2.2.2 La distribution de dtail