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Le secteur

automobile au
Brésil
Actualisation au 31 mai 2005

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Panorama du secteur Une industrie développée et moderne
Evolution de la production et des Le développement de l’industrie automobile brésilienne s’est accéléré à partir
ventes nationales de véhicules de 1994, grâce à la mise en place d’une politique nationale favorisant
(en M d’unités)
l’investissement, tant de nouveaux constructeurs que d’équipementiers, via,
2,4 Prod. Ventes notamment, des protections douanières élevées.
2,2 Aujourd’hui, le Brésil est le 9ème producteur automobile mondial, et le 1er
2 d’Amérique Latine. Cette position pourrait encore se fortifier en raison de la
1,8 capacité de production importante du secteur, qui est passée de 1,6 M à 3,2 M
1,6
de véhicules entre 1994 et 2004. Il faut également noter que le Brésil est
1,4
particulièrement performant sur certaines catégories de véhicules : le pays est
en effet le 3ème producteur mondial d’autobus et le 6ème de camions.
1,2
Le chiffre d’affaires de l’industrie automobile, constructeurs et
1
97 98 99 00 01 02 03 04
équipementiers confondus, s’est élevé, en 2003, à 28,1 Mds USD. Le secteur
emploie directement près de 275 000 personnes.
Source : Anfavea
Production et ventes
Ventes automobiles 2004, par
En 2004, la production automobile brésilienne a atteint à 2,2 M de véhicules,
catégories de véhicules (en M
soit une croissance de 20,7% par rapport à 2003, et un record historique pour
d’unités)
le secteur. Cette progression est due, en premier lieu, à une hausse importante
Automobiles 1 258 446 des exportations automobiles en 2004 (+21,2% en volume par rapport à
Utilitaires 2003), mais aussi à une reprise de la consommation nationale.
219 672
légers Les ventes nationales du secteur ont augmenté de 10,5% entre 2003 et 2004,
Camions 83 005 s’élevant à 1,58 M de véhicules en 2004. Les véhicules importés représentent
Autobus 17 652 3,6% de ce total. Le résultat des ventes nationales est resté en-deçà des
Total 1 578 775 attentes du secteur, leur niveau étant encore inférieur à celui de 1997, quand
Source : Anfavea la plupart des décisions d’implantation industrielle ont été prises par les
Part des véhicules 1,0 L dans les
nouveaux constructeurs. Le développement du marché automobile brésilien
ventes totales de VP est contraint principalement par le pouvoir d’achat réduit d’une grande partie
80%
de la population brésilienne, par des financements difficilement accessibles et
70 % par une fiscalité automobile particulièrement lourde. Dans ces conditions, et
60% malgré la croissance du marché automobile brésilien, l’utilisation actuelle de
50 % la capacité de production des constructeurs automobiles ne dépasse pas 70%.
40% Au cours du premier trimestre 2005, les ventes nationales de véhicules se sont
30%
élevées à 370 992 unités, en progression de 4,8% par rapport aux trois
20%
premiers mois de 2004. La production automobile a, pour sa part, progressé
10 %
0%
de 12,5% sur la même période, par rapport au premier trimestre 2004,
atteignant 565 385 unités.
Source : Anfavea Si l’ouverture du marché national a rapproché l’offre locale de celle des pays
industrialisés, notamment avec le lancement de véhicules à vocation
mondiale, le marché brésilien présente encore des spécificités propres.

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L'industrie automobile brésilienne – 31/05/2005 © MINEFI - DGTPE

Distribution des ventes Par exemple, l’avantage fiscal octroyé aux véhicules de cylindrée inférieure
automobiles, selon le type de ou égale à 1 000 cm3, depuis la mise en place du régime de la « voiture
combustible populaire » au début des années 90, a longtemps favorisé leurs ventes, qui ont
Alcool / atteint jusqu’à 71% des nouvelles immatriculations en 2001. En août 2002, le
Année Essence
flex fuel
gouvernement a toutefois réduit cet avantage et la part des « populaires »
1979 99,7% 0,3%
dans les ventes a diminué à 57,3% en 2004.
1980 71,5% 28,5% Par ailleurs, le plan « pro-alcool » de 1975, qui rendait obligatoire
1985 4% 96% l’incorporation de 12% (25% aujourd’hui) d’alcool éthylique dans l’essence
1990 86,8% 13,2% commercialisée au Brésil, et favorisait la production de véhicules
1995 97,7% 2,3% fonctionnant à l’alcool carburant, a eu d’importantes conséquences sur les
2000 99,2% 0,8% ventes de véhicules à alcool, qui ont représenté jusqu’à 96% des ventes
2001 98,8% 1,2% totales en 1985. La pénurie d’alcool carburant dans les années 90 a toutefois
2002 96,1% 3,9% entraîné une perte de confiance de la part des usagers, et son marché n’a été
2003 93,5% 6,5%
relancé qu’en 2003 avec l’introduction de la technologie « flex-fuel », qui
permet aux véhicules de fonctionner indifféremment à l’essence, à l’alcool,
2004 74,6% 25,3%
ou à n’importe quel mélange des deux. Cette technologie a modifié en
Source : Anfavea
profondeur le parc automobile brésilien, les véhicules flex-fuel ou
bicombustibles se substituant aux véhicules à alcool. Selon l’Anfavea
Parts de marché des principaux
(association brésilienne des constructeurs automobiles), les véhicules
constructeurs automobiles
bicombustibles ont représenté 33% des immatriculations en 2004, contre
Parts de 4,3% seulement en 2002. En 2007, elles pourraient en représenter 70%.
Nbre
Groupe marché
Usines
2004 Acteurs du marché
VW 5 22,81% Douze constructeurs produisent aujourd’hui des automobiles et/ou utilitaires
Fiat 3 22,02%
légers au Brésil, la plupart d’entre eux s’étant implantés industriellement
après 1995, afin de disputer un marché prometteur aux quatre constructeurs
GM 4 23,19%
« historiques » : Fiat, Volkswagen, General Motors et Ford. Parmi les
Ford 3 12,02%
nouveaux venus, figurent en particulier les constructeurs français :
Sous-Total 80,04%
-Renault : présent industriellement au Brésil depuis 1995, le groupe y
PSA 2 3,97% possède un complexe industriel comprenant une usine d’assemblage de
Renault 3 3,41% véhicules (produisant les modèles Scénic, Clio, et Clio Sedan), une usine de
Daimler 2 2,64% moteurs, une usine d’emboutissage, et une usine de véhicules utilitaires,
Toyota 2 3,09% produisant le Renault Master, et les Nissan Frontier et Nissan Xterra ;
Honda 1 3,20% -Peugeot-Citroën : implanté industriellement au Brésil depuis 1999, PSA y
Mitsubishi 1 1,32% possède une usine d’assemblage de véhicules, produisant les modèles Xsara
Volvo 2 0,40%
Picasso, C3 et 206, 206 S, ainsi qu’une usine de moteurs.
Il faut également noter que 7 constructeurs produisent des véhicules lourds
Nissan 1 0,53%
(camions et/ou autobus), parmi lesquels un seul brésilien, Agrale.
Agrale 4 0,27% Par ailleurs, le Sindipeças (Syndicat national des équipementiers
Iveco 2 0,30% automobiles) compte 461 entreprises membres, dont 78,5% à capitaux
Scania 1 0,41% étrangers, totaux ou partiels.
Land
Rover 1 0,11% Investissements
Autres 0,32% L’industrie automobile brésilienne a bénéficié de près de 27,9 Mds USD
Source : Anfavea d’investissements entre 1994 et 2003, dont 62% en provenance des seuls
constructeurs. Ceux-ci correspondent à la vague d’implantations des
constructeurs et des équipementiers les ayant accompagnés, ainsi qu’à la
modernisation des unités de production des constructeurs plus anciens, et au
lancement de nouveaux modèles.
Balance Commerciale Un solde excédentaire croissant
Les importations de VP, VUL, camions, bus et pièces détachées se sont
élevées à 2,95 Mds USD en 2004, soit une hausse de 24,4% par rapport à
2003, en raison notamment de la reprise économique brésilienne et de la
hausse des exportations de véhicules, qui a engendré une augmentation des
importations de pièces automobiles. En volume, les ventes brésiliennes de
véhicules importés se sont élevées à 62 063 unités, dont 68,5% en provenance

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Importations et exportations de d’Argentine, du fait d’un accord automobile entre les deux pays et de la
VP, VUL, camions, bus et pièces stratégie, adoptée par certains constructeurs automobiles, de produire des
détachées (en M USD) gammes de véhicules complémentaires au Brésil et en Argentine.
2002 2003 2004
Les exportations de VP, VUL, camions, bus et pièces détachées se sont,
pour leur part, élevées à 7,21 Mds USD en 2004, en progression de 33,6% par
Import 2 480,7 2 374,8 2 953,8 rapport à 2003. En volume, les exportations brésiliennes de véhicules se sont
élevées à 649 568 unités, en progression de 21,2% par rapport à 2003. La
Export 4 096,4 5 394,6 7 205,3 taille encore trop limitée du marché brésilien et la nécessaire rentabilisation
des investissements réalisés par les constructeurs et les équipementiers font
Solde 1 615,7 3 019,8 4 251,5
du développement des exportations la priorité de la plupart des entreprises du
Source : Secex secteur. Du total de ces exportations, près de 70% sont réalisées vers les pays
d’Amérique du Sud et vers le Mexique, favorisées par les accords
automobiles Brésil-Mexique et Brésil-Argentine, qui ont été signés par le
gouvernement brésilien en 2002, et qui établissent une réduction des droits de
douane en fonction d’un certain nombre de quotas.
Accès au marché Protection tarifaire et fiscalité élevées
Les droits de douane en vigueur pour l’industrie automobile ont été établis
Taux de l’IPI des véhicules dans le cadre du régime spécial du Mercosur : ils s’élèvent à 35% pour les
particuliers véhicules automobiles en provenance de pays tiers, et sont compris entre
Alcool / 14% et 18% pour les pièces automobiles, selon leur nature.
Essence Flex
Fuel
Il faut y ajouter un impôt sur les produits industrialisés (IPI) qui varie, pour
les véhicules particuliers, de 7% à 25% selon la cylindrée du véhicule et le
≤ à 1000
cm
3 7% 7% type de carburant utilisé. Le taux d’IPI s’élève à 10% pour les utilitaires
légers, à 5% pour les camions et à 0% pour les autobus.
Entre L’ICMS (impôt sur la circulation des marchandises et les services) est une
1000 et 15% 13%
2000 cm
3 autre taxe sur la valeur ajoutée, perçue par l’Etat fédéré dans lequel est
réalisée la transaction ; le taux appliqué à la vente de véhicules dans l’Etat de
> à 2000
3 25% 20% São Paulo est de 12%.
cm
Enfin, le PIS (contribution au programme d’intégration sociale) et le Cofins
Source : Anfavea (contribution pour le financement de la sécurité sociale), deux taxes sur le
chiffre d’affaires, atteignent 11,6% dans le secteur automobile.
A noter que l’importation de véhicules d’occasion est interdite au Brésil
(Arrêté Ministériel Decex nº08, du 13.05.1991, et Régime Commun du
Mercosur). L’importation des pièces d’occasion est, pour sa part, réglementée
par les arrêtés ministériels DECEX n° 8/91, n° 370/94, et MDIC n° 535/03,
qui limitent les importations de biens d’occasion aux équipements n’ayant
pas d’équivalent national, et à ceux pour lesquels la demande est réalisée
avant la limite de leur durée de vie utile.
Perspectives Favorables à court terme et défavorables à long terme
Les prévisions des professionnels du secteur automobile font état de
perspectives favorables à court terme. Pour 2005, l’Anfavea estime que le
secteur enregistrera une production record de 2,3 M d’unités, tous véhicules
confondus, soit une progression de 5% par rapport à 2004. Les exportations
joueront encore un rôle prépondérant dans le développement de la production
en 2005, avec un montant également record projeté, de 8,9 Mds USD, en
hausse de 7% par rapport à 2004. Les ventes nationales de véhicules
devraient, pour leur part, s’élever à 1,64 million d’unités en 2005, en
croissance de 4% par rapport à 2004. Malgré ces perspectives favorables à
court terme, les constructeurs automobiles alertent les autorités sur des
difficultés structurelles qui, à terme, peuvent avoir un impact négatif
important sur le secteur. Tout d’abord, les exportations, déjà affectées par la
revalorisation du real par rapport au dollar, sont également menacées par
d’importants pays importateurs du Brésil, tels que la Chine et le Mexique.
Ceux-ci sont, en effet, en phase de développement de leur propre industrie

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automobile, et vont probablement non seulement diminuer leurs importations,
mais également commencer à exporter. Le secteur automobile brésilien aurait
donc besoin d’un marché national fort, sur lequel il pourrait appuyer sa
croissance. Or sa taille encore relativement réduite et son faible dynamisme
tendent à diminuer l’attractivité du Brésil aux yeux des investisseurs
étrangers, face à certains pays concurrents, tels que la Chine. Le secteur
automobile s’est engagé dans une négociation avec le gouvernement brésilien
en vue d’obtenir une baisse de la fiscalité et un meilleur financement des
ventes, afin de développer de manière durable le marché automobile.
Adresses et
renseignements
pratiques
Les revues professionnelles
Salons AUTODATA
Tél./ Fax : (55 11) 5189 8900 Site Internet : www.autodata.com.br
AUTOMEC (Salon International
des Equipements Automobiles) AUTOMOTIVE BUSINESS
www.automecfeira.com.br Tél. : (55 11) 5535 8662 Fax : (55 11) 5535 8661
Biennal – Prochaine édition :
juillet 2007
Site Internet : www.automotivebusiness.com.br
AUTO INFORME
AUTOPAR (Salon sud-brésilien
des fournisseurs automobiles) Tél. / Fax : (55 11) 5535-6294 Site Internet : www.autoinforme.com.br
www.diretriz.com.br
Biennal – Prochaine édition : Les associations
du 24 au 27 mai 2006 ANFAVEA (Association Nat. des Fabricants de Véhicules Automobiles)
Tél. / Fax : (55 11) 5051 4044
SALON DE L’AUTOMOBILE Site Internet : www.anfavea.com.br E-mail : anfavea@anfavea.com.br
www.salaodoautomovel.com.br
Biennal – Prochaine Edition : FENABRAVE (Fédération Nat. des Distributeurs de Véhicules Automobiles)
Octobre 2006
Tél. : (55 11) 5582 0000 Fax : (55 11) 5582 0001
Site Internet : www.fenabrave.org.br E-mail : fenabrave@fenabrave.org.br
SINDIPEÇAS
Syndicat national de l’industrie des composants pour véhicules automobiles
Tél. : (55 11) 3884 4848 Fax : (55 11) 3848 0900
Site Internet : www.sindipecas.org.br E-mail : sindipecas@sindipecas.org.br
La Mission Economique de São Paulo a publié, le 28 septembre 2004, le
guide-répertoire « L'industrie automobile brésilienne et ses principaux
acteurs » (238 pages). Celui-ci est commercialisé par Ubifrance (Agence
française pour le développement international des entreprises) au tarif de
120 EUR H.T. Vous pouvez obtenir de plus amples informations et
commander en ligne cet ouvrage via le lien Internet suivant :
www.missioneco.org/bresil/documents_new.asp?V=7_PDF_85350

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Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation Mission Économique
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(adresser les demandes à saopaulo@missioneco.org). Jardim Europa
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