Donnes source : Direction rgionale des douanes Ile-de-France Ouest Observatoire des entreprises exportatrices franciliennes Enqute 2014
Entreprises exportatrices en Ile-de-France
Pourquoi : Mieux connatre les entreprises exportatrices dIle-de-France typologie, vision de lexport, pratiques, besoins, pays de destination
Profil : 6 grands secteurs : agro-alimentaire biotech mcanique services aux entreprises TIC autres secteurs. Entreprises < 5000 salaris
On observe : 92% des entreprises ralisent un CA de moins de 30 M 52% dentre elles font plus de 20% de leur CA lexport
Profil des entreprises exportatrices 3 801 entretiens tlphoniques Du 7 au 25 janvier 2014 Dirigeant / responsable export Fichier des Douanes IDF Tous secteurs entreprises export et importatrices chantillon avec quotas par secteurs 74% des entreprises sont indpendantes. Pour les 26% appartenant un groupe, prs de la moiti (48%) ont un centre de dcision ltranger. A 22% en Allemagne, 20% aux USA. Pour la filire mcanique, il est 50% en Allemagne et aux USA pour la filire TIC. Chiffre daffaires 4 Chiffres daffaires global 2012 Entreprises de moins de 5000 salaris de lchantillon, hors grands groupes
37% des entreprises ont un CA infrieur 1 million deuros Pour 19% dentre elles, il est entre 1 et 2 M 18% ralisent en CA de 2 5 M 27% ont un CA suprieur 5 millions d euros Dans le secteur Agro-alimentaire, 48% des entreprises ralisent un CA suprieur 5 M.
Le CA est 33% stable et 37% en hausse ! Il est en croissance pour 50% des entreprises des biotech et 57% de lagro-alimentaire
titre de comparaison, le CA est stable 31% et en hausse 22% pour toutes les entreprises (exportatrices ou non)
Chiffre daffaires export 5 54% des entreprises exportent au minimum 20% de leur CA et 31% plus de 50% du CA 37% des entreprises Biotech exportent plus de 50% de leur CA A linverse, dans lagro-alimentaire et la mcanique elles sont respectivement 59% et 56% exporter moins de 20% de leur CA. 67% des entreprises interroges exportent rgulirement Cette frquence est fortement corrle avec le taux de lexport et le CA de lentreprise
Part de lexport dans le CA global Les importations 6 2/3 des entreprises interroges importent Dont 2/3 importent des produits finis 64% dentre elles importent au minimum 20% de leur production
4 pays principaux pour les importations : Allemagne Chine tats-Unis Italie
Le choix de ces 4 pays est assez similaire pour lensemble des secteurs.
Exporter o et comment?
Principales zones dexportation 8 1% 2% 4% 5% 5% 16% 20% 27% 30% 32% 61% Monde Amrique centrale DOM-TOM Asie centrale Amrique du Sud Moyen-Orient Europe centrale Asie - Pacifique Amrique du Nord Afrique Europe de l'Ouest Quelles sont vos principales zones gographiques dexport ? LEurope reste la premire zone dexportation pour les entreprises franciliennes. Les marchs de voisinage, mais exigeants, sont en tte : La Belgique (26%) lAllemagne (23%) sont les premiers pays de destination, tous secteurs confondus.
Focus zones par secteur 9 Principales zones dexportation selon les secteurs Agro-Alimentaire : exporte principalement en Europe et en Asie-Pacifique Biotech : exporte fortement au Maghreb et aux tats-Unis Mcanique : exporte fortement au Maghreb Services aux entreprises : les pays frontaliers sont trs prsents dans lexport, mais galement les tats-Unis et les pays asiatiques TIC : trs prsent sur l'Europe, exporte galement aux tats-Unis et au Maghreb Autres secteurs : exportent galement aux tats-Unis, pays dexportation trs divers
Les taux dexportation "50% et plus" exportent aux tats-Unis et en Allemagne
Grande diversit de destinations Exportation UE et hors UE 10 53% des entreprises exportent moins de 20% de leur CA hors Union Europenne Elles sont 27% exporter moins de 5% de leur CA au-del de lUE 8% se cantonnent au march unique
Elles sont 15% exporter hors UE plus de 50% de leur production. Les exportations hors UE selon les secteurs Biotech : 39% des entreprises expdient plus de 20% de leur production hors UE Services aux entreprises : 35% des entreprises ralisent hors UE plus de 20% de leur CA Agro-Alimentaire : elles ne sont que 20% le faire, 32% y ralisent moins de 5% de leur CA et elles sont les plus nombreuses rester sur le seul march europen ( 20%). Mcanique : 19% des entreprises vendent plus de 20% de leur production lextrieur de lUE, elles sont 27% raliser moins de 5% hors Europe et 14% rester dans lUE TIC : Elles sont la fois 29% faire plus de 20% de leur CA en dehors du march unique et 26% y raliser moins de 5% du CA et 8% rester dans lUE. LEurope toujours majoritaire, malgr une croissance atone Modes dexportation 11 20% des entreprises ont au moins une filiale ltranger tats-Unis : 36% des implantations Allemagne: 36% des implantations Royaume-Uni : 22% et Espagne 20%
Nature des filiales ltranger de commercialisation : 71% des implantations de prestations de services : 46% des filiales de production : 38% des entits De lexportation limplantation
83% des entreprises exportent directement vers leurs clients Biotechs : exportent directement dans 61% des cas 40% des entreprises exportent indirectement Biotechs : exportent indirectement 70% 10% via une filiale de commercialisation locale Agro-Alimentaire : exporte via une filiale locale dans 20% des cas
Moyens pour exporter 12 69% des entreprises ont au moins un salari ddi lexport temps plein (en France) 38% des entreprises ont plus dun salari export temps plein Parmi les 31% des entreprises sans salari export : quand lopportunit est prsente tout le monde peut sen occuper 30% des entreprises travaillent avec des stagiaires 46% des entreprises Services aux entreprises y ont recours 6% des entreprises ont des expatris 5% utilisent un VIE (Volontaire International en Entreprise) 70% estiment que leur personnel est bien form Personnels dimensionns au plus juste Un site Internet pour exporter 13 85% des entreprises exportatrices de notre chantillon ont un site internet. (A comparer aux 47% de lensemble du tissu des TPE/PME franaises) Dans lagro-alimentaire cette part tombe 77% Dans les TIC ce taux est 94% Mais 37% des sites ne sont quen langue franaise Cette proportion se rduit lorsque le rythme dexportations augmente : 26% pour les exportateurs rguliers Et pour la filire Biotech, trs ouverte linternational, la part des sites en franais est de 21% Langlais arrive en tte, 58%, sur les sites adapts linternational.
Les PME exportatrices sont en pointe, mais toutes nont pas encore pris le dpart Ne pas disposer dun site Internet reprsente un manque linternational Ne pas adapter son site, (au moins) en anglais, brouille le message export de lentreprise Sources dinformation export 14 Les entreprises sont assez autonomes et clectiques pour trouver de linformation 72% des entreprises estiment avoir besoin dinformations complmentaires dont prs de 50% recherchent des informations sur la rglementation Beaucoup de canaux, mais pas toujours toutes les rponses Prospection des marchs trangers (1) 15 76% des entreprises mnent des actions de prospection, elles ne sont plus que 48% quand elles exportent occasionnellement Pratiquement galit, la prospection directe et les salons sont les moyens de prospection les plus pratiqus par les entreprises exportatrices dIle-de-France La prospection directe est pratique par 47% des entreprises, rapprochant lexport des pratiques sur le march national 42%, les salons ltranger gardent une cote importante : les entreprises exposent 74% sur plus dun salon par an. Parmi elles, 30% font deux salons par an et 20% cinq salons et plus. Un moyen traditionnel au service dune prospection active et assidue. Les missions de prospection, avec lidentification des partenaires restent largement pratiqus (32% chacun), moyen privilgi de contact avec le terrain. Parmi les autres moyens de prospection cits : rseau personnel, le bouche oreille, "ce sont les clients qui viennent", prospection via Internet, grce au site Internet de l entreprise, les congrs
47% 42% 32% 32% 21% 11% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Prospection directe (mailing, Salons l'tranger Identification des partenaires, Mission de prospection Prestations sur mesure / consulting Autre Aucun moyen de prospection Moyens de prospection au global Prospection des marchs trangers (2) 16 Prospecter seul ou accompagn
Les entreprises ralisent globalement seules la prospection des marchs La proximit des marchs (UE) explique la pratique dominante de la prospection directe, ralise par lentreprise elle-mme Le recours aux spcialistes se fait davantage pour les march lointains Les autres oprateurs cits : les filiales, le groupe, les agents et partenaires ltranger, SOPEXA, la chambre des mtiers.
Prospection directe Salons l'tranger Identification des partenaires, distributeurs, acheteurs Mission de prospection Prestations sur mesure / consulting Rpondant 376 100% 336 100% 256 100% 256 100% 168 100% Seul 358 95% 256 76% 254 99% 176 69% 151 90% Seul exclusivement 346 92% 223 66% 228 89% 147 57% 147 88% Ubifrance 8 2% 64 19% 36 14% 67 26% 11 7% Votre CCI 4 1% 22 7% 18 7% 40 16% 10 6% Un consultant 0 0% 7 2% 12 5% 11 4% 12 7% Fdration professionnelle 9 2% 9 3% 2 1% 0 0% 1 1% Autre 4 1% 42 13% 12 5% 24 9% 3 2% Aides publiques lexport 17 14% des entreprises ont bnfici daides publiques lexport Laide principalement dlivre est lassurance-prospection COFACE Enfin, une assurance-prospection rembourse par lentreprise, grce sa russite lexport, ne serait plus considre comme une aide
63% 15% 7% 3% 3% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Assurance - prospection Coface Oso / Bpifrance Crdit d'impt prospection Pm'up (Rgion Ile de France) Conseil gnral Autre Dtails des aides publiques Pas de recours systmatique Quelle vision de lexport? Perception des exportations 19 Pour les 2/3 des entreprises exportant rgulirement : exporter est une dmarche globale et une ncessit . Cest une dmarche stratgique active.
En revanche, moins on exporte, plus on retient rpondre des demandes spontanes et des opportunits (respectivement 54% et 50% des rponses). Lentreprise est davantage en position dattente dun lment dclencheur externe.
Le sentiment de risque varie avec lintensit des exportations. Chez les occasionnels, il est cit dans 34% des rponses. Contre 26% pour les exportateurs rguliers. 57% 49% 48% 45% 45% 44% 28% 25% 0,3% Une dmarche globale Rpondre des demandes spontanes Une ncessit pour lentreprise Faire avancer lentreprise au contact des marchs trangers Des opportunits Vendre plus Un complment dactivit Des risques Autre ( prciser) Pour vous, exporter cest avant tout Pour exporter plus il faudrait agir sur 20 44% des entreprises identifient la baisse des prix comme principal acclrateur des exportations 35% estiment utile dagir sur les produits pour accrotre les exportations 16% des entreprises identifient des services complmentaires proposer pour doper la valeur ajoute de leurs exportations. Aprs lorganisation interne ( 17%) et lobtention de financements (galement 16%). Pour exporter plus il faut agir sur les prix et les produits, tous secteurs confondus Mais adapter ses produits pour exporter : cest encore loin dtre une contrainte 73% des entreprises vendent les mmes produits quen France 21% les ont adapts pour exporter 6% des entreprises ont conu spcialement des produits pour lexport. Si lune des rgles dexcellence est de faire mieux avant de faire moins cher , ladaptation des produits et lajout de services pourraient tre la voie royale pour exporter plus. Quelles actions concrtes par lentreprise elle-mme ? Besoins, perspectives et proccupations Nouveaux pays envisags pour exporter 22 Global Agro- Alimentaire Biotech Mcanique Services aux entreprises TIC Autres secteurs
La filire Biotech est la plus active dans sa dmarche export et cest galement la premire filire vouloir conqurir de nouveaux marchs (52% de ses entreprises) Besoins, perspectives et proccupations 23 Exprims Implicites o 30% des exportateurs envisagent de se lancer sur de nouveaux pays. Avec principalement la Chine et la Russie (10%), puis les tats-Unis, le Brsil et lAlgrie (9% chacun), les prfrences tant trs proches pour tous les secteurs. o Pas de redistribution des cartes dans les destinations existantes, mais toutes les opportunits sont les bienvenues o 86% des entreprises nont pas de proccupation particulire lexport. Parmi les 14% restants : o un tiers manque dinformations et daccompagnement (5% de lchantillon) o Un autre tiers recherche des financements de lactivit (4% du total) o Un cinquime (3% du total) rencontre des difficults dans les dmarches administratives et rglementaires
o Besoin diffus dinformations complmentaires 72% des entreprises, dont prs de la moiti recherchent des informations rglementaires o 70% dentreprises estimant leur personnel bien form, pour les 30% restants la formation savre un axe de progrs o 30% des entreprises font appel des stagiaires, le renouvellement est rcurrent o 5% utilisent un V.I.E., une majorit dentreprises reste convaincre o Mieux coller au march par ladaptation des produits et valeur ajoute par les services complmentaires o Sites internet crer (15% des sans site ) et adapter lexport (63% des franco-franais) o Recours encore modeste limportation de parties de produits intgrer au lieu de produits finis sans valeur ajoute interne. Pour mieux utiliser les facilits de la mondialisation.