Suivi des investissements

Sui

Le modèle Suivi des investissements vous permet de suivre vos placements et votre répartition des actifs. Le type de d
votre portefeuille à jour avec les cours et les détails de vos actifs. Il existe deux feuilles de calcul, Portefeuille et Répar
dessous. Remarque : Le type de données Actions Excel est une fonctionnalité Office 365 disponible exclusivement pa
Le modèle Suivi des investissements vous permet de suivre vos placements et votre répartition des actifs. Le type de donnée

PorPortefeuille
Ajoutez vos placements, tapez des symboles de titre, des noms de société ou de fonds par-dessus les exemples, ou ajoutez-e
Ajoutez vos placements, tapez des symboles de titre, des noms
de société ou de fonds par-dessus les exemples, ou ajoutez-en
sur des lignes supplémentaires. Sélectionnez une catégorie
d’actifs, puis entrez le nombre de parts.
Cliquez sur le bouton Ajouter une colonne pour ajouter des colonnes telles que Symbole du titre ou Change.

Pour actualiser
Pour actualiser les données,
les données, cliquez
cliquez sur l’une des actions. Sous l’onglet Données , dans le groupe Requêtes et connexions, c
sur l’une des actions. Sous l’onglet
Données, dans le groupe Requêtes et
connexions, cliquez sur Actualiser
tout ou appuyez sur Ctrl+Alt+F5.

RépRépartition des actifs

Modifiez Catégories et Mon objectif
Modifiez Catégories et pourQuand
personnaliser les objectifs de votre portefeuille.
une catégorie
Quand une Mon
catégorie d’actifs
objectif pourdépasse la valeur de Seuil,
d’actifs leslamontants
dépasse valeur sont surlignés en jaune.
personnaliser les objectifs de Seuil, les montants sont
de votre portefeuille. surlignés en jaune.
 ion des actifs. Le type de données Actions d’Excel tient
calcul, Portefeuille et Répartition des actifs, décrites ci-
disponible exclusivement par abonnement.
es actifs. Le type de données Actions d’Excel tient votre portefeuille à jour avec les cours et les détails de vos actifs. Il existe deux feuil

les exemples, ou ajoutez-en sur des lignes supplémentaires. Sélectionnez une catégorie d’actifs, puis entrez le nombre de parts.
Cliquez sur le bouton Ajouter une colonne
pour ajouter des colonnes telles que Symbole
du titre ou Change.
e ou Change.

e Requêtes et connexions, cliquez sur Actualiser tout ou appuyez sur Ctrl+Alt+F5.

actifs. Il existe deux feuilles de calcul, Portefeuille et Répartition des actifs, décrites ci-dessous. Remarque : Le type de données Action

nombre de parts.
Le type de données Actions Excel est une fonctionnalité Office 365 disponible exclusivement par abonnement.
 Suivi des investissements
Sui

PorPortefeuille

Voi Société Catégorie Parts Cours

Ajo #VALUE! Actions France 1,200 #NAME?
#VALUE!
Cliquez sur le bouton Ajouter une colonne Obligations
pour ajouter 1,300 du titre
des colonnes telles que Symbole #NAME?ou Change.
Pou #VALUE! Actions internationales 1,200 #NAME?
#VALUE! Trésorerie 10,000 #NAME?
#VALUE! Immobilier 125 #NAME?
#VALUE! Produits de base 100 #NAME?
Total
Change Change (%) % du portefeuille Valeur
#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
 Suivi des investissements
Sui

RépRépartition des actifs

Produits àdebarres
Voici un graphique base qui compare visuellement le pourcentage réel d’investissements dans chaque catégorie aux obje
Immobilier
Trésorerie
Obligations
Actions internationales
Actions France
Catégorie
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Mon objectif Réel

Voi Catégorie Mon objectif Réel Écart Seuil

Le Actions France 55% #VALUE! 5%
Quand une catégorie
Actions d’actifs dépasse la valeur20%
internationales de #VALUE! 5%
Obligations 10% #VALUE! 3%
Trésorerie 5% #VALUE! 1%
Immobilier 5% #VALUE! 1%
Produits de base 5% #VALUE! 1%
ments dans chaque catégorie aux objectifs définis dans le tableau ci-dessous, dans les lignes 19 à 25.

0.5 0.6

Valeur
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?