Worldwide Sourcing 2013 PDF

WORLDWIDE SOURCING 2013
Etude exclusive pour Fatex
FDRATION DE LA MAILLE & DE LA LINGERIE

Anne-Laure Linget Charlotte Tu
Louis-Franois Bacou
FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013
Sommaire
Bilan 2012
Les matires premires
Le nouvel enjeu du sourcing
Les consquences de la hausse des salaires asiatiques
Les tendances du sourcing mondial

Principales tendances du sourcing de lUnion europenne
Principales tendances du sourcing des tats-Unis
Principales tendances du sourcing de la France
Les tendances du sourcing de la France par catgories de produits

L'Inde
Le Bangladesh
L'Afrique, une terre textile mconnue
Worldwide Sourcing 2013
Bilan 2012
1er semestre 2013
Le coton, une proccupation mondiale
Production de coton en millions de balles en 2012

volution de la production et de la
consommation de coton entre 2009 et 2012
En 2012 : Augmentation de
la production.
En 2013 : Nouvelle baisse de
la production, un
dsquilibre de la
production / consommation
est prvoir.
La production de coton a
augment
en
2012,
notamment grce l'Egypte
(+20%).
En revanche, la production
aux Etats-Unis a diminu.
Source : Cotton Outlook - July 2012
Le coton, une proccupation mondiale

Cours du Coton (Liverpoool). Prix en cent US par 0,45kg (la livre).
Janv 2011- Avril 2013
92,7 cent la livre de coton
en mai 2013.
Le cours du coton, aprs un
pic 510 USD/kg en 2011,
s'est stabilis 206 USD/kg.
Cours du Coton (Liverpoool). Prix en cent US par 0,45kg (la livre).

Janv 1990 - Avril 2013
La Chine, qui a t
fortement atteinte par la
variation du cours du coton
en 2011, a reconstitu ses
stocks en 2013 en achetant
18 millions de tonnes de
coton (50% des stocks
mondiaux).
Evolution du cours des matires premires

Evolution du prix moyen des matires premires
Dcembre 2011 /
Dcembre 2012
Coton
-12%
Soie
8%
Laine
-5%
Lin
-15%
Acrylique
Source :20%
UIT / Fedustria
Polyester discontinu
(1,7 dtex)
9%
Nylon textur
-6%
Source : UIT, Fedustria
Evolution de la
production mondiale de
coton, laine et fibres
synthtiques &
artificielles
Source : Cotton outlook - July 2012
Cot horaire dans le secteur textile

Cot horaire dans le secteur textile, en 2011, en USD
Salaires mensuels
Turquie
Chine ctire
Roumanie
Source : Estimation Fdration de la

Maille & de la Lingerie
On observe une trs forte hausse

des salaires en Asie : en
moyenne +15% d'augmentation
par an.
Dans la zone proche / moyen
import, l'augmentation salariale
est de lordre de +3% +5%.
Source : Werner International Winter 2011
650
360
+18% de plus en 1 an
380 Habillement
425 Textile
Bulgarie
300
Ukraine
130 / 260
Moldavie
200
Tunisie
160
Maroc
152
Inde
100-120
Lesotho
80
Ethiopie
40
Bangladesh
40 / 60
Une croissance export exceptionnelle

en valeur, notamment en Asie
Pays
421 milliards de dollars de textile-habillement ont

t exports en 2012.
Les 10 premiers pays exportateurs ralisent 90% de la
production mondiale de textile-habillement.
On observe, en 2012, la plus grande augmentation
des exportations textile-habillement depuis 20 ans :
+17%.
Cette forte hausse des exportations sexplique par la
forte hausse des cots de production, et
notamment par :
La hausse du prix des matires premires,
La hausse des salaires et du cot de l'nergie
dans les pays asiatiques.
Malgr la baisse des importations en Europe et aux
USA, on observe une hausse des importations en
Afrique, en Russie et dans les mirats Arabes Unis.
Hausse des
exportations
Cambodge
+33%
Inde
+10,5%
Bangladesh
7 8 % en volume
+27%
Vietnam
10 15% en volume
+27%
Malaisie
+24%
Pakistan
10 % en volume
+20%
Sri Lanka
+21%
Philippe
+10%
Thalande
-11%
Moyenne
+17%
Source : Just Style
Les tendances
du sourcing mondial
La Chine et l'Europe :
y a-t-il un problme avec la Chine ?
volution de la part de march de textile-habillement de la Chine

dans lUnion europenne, sur 15 ans (en % des valeurs)
Fin des
quotas
En 1995, avant la libralisation des

accords multifibres, la part de
march de la Chine au sein de
lUnion Europenne s'tablissait
10%.
Le Big Bang de 2004 a permis la
Chine de devenir le numro 1
mondial des exportations.
A noter qu'entre 2011 et 2012, sa
part de march est en baisse et ce
pour la premire fois depuis 15 ans.
Les importations textile-habillement
en provenance de Chine ont
chut.
Sources : Douanes europennes / Fdration de la Maille & de la Lingerie
Les principales tendances

de sourcing de l'Union europenne
volution des parts de march d'habillement des principaux fournisseurs

europens, entre 2008 et 2012 (en % des valeurs)
Le Bangladesh est devenu le

deuxime fournisseur de l'Union
europenne en passant de 8%
13% de part de march en 5 ans.
Si l'Inde a tendance dcrocher,
le Vietnam et le Pakistan
accroissent leurs parts de march.
LAsie reprsente 75% du total des
importations europennes, part
de march stable depuis 2 ans.
Le Bangladesh, le Cambodge, le
Vietnam
et
le
Sri
Lanka
bnficient pleinement de la
baisse des exportations chinoises.
Source : Douanes europennes

de sourcing de l'Union europenne
-10%
Les importations de textile-habillement de lUE ont baiss de

5,6% en valeur et de 13% en volume, entre janvier et septembre
2012.
volution des importations europennes

de textile-habillement, entre 2010 et 2012
(en milliards d'euros)
21
A l'exception de certains pays asiatiques, tous les pays ont vu

leurs livraisons destination de l'UE reculer.
La Tunisie et l'Egypte subissent le contrecoup de leurs instabilits.
Pour 1re fois depuis la fin des quotas, les importations chinoises
sont en baisse (-10%). Selon les douanes chinoises, le recul
s'tablirait -14% entre janvier et aot 2012, avec des
exportations mondiales s'levant 32 mds USD.
+9%
-4 %
6,4
6,2
A noter cependant qu'en 2011, les importations des onze

premiers pays exportateurs taient en croissance : Chine +8%,
Bangladesh +36%, Turquie +8%, Inde +14%, Tunisie +5% et Maroc
+10%.
-17 %
-13 %
-13 %
3,2
1,6
Source : Douanes europennes
1,5
+2 %
1,3
+8 %
-4%
0,9
-4 %
0,9
+38 %
-11 %
0,89
0,5
-3 %
0,33
-19 %
0,29
-11 %
0,25
0,22
0,21

de sourcing des tats-Unis
-2%
27
Les importations amricaines de textile-habillement ont baiss de deux

points par rapport 2011 et ont atteint 71 milliards de dollars en 2012. En
2011, les importations avaient volu de +13%.
La baisse des importations est de 5% en volume.
volution des importations amricaines

de textile-habillement, entre 2011 et 2012
(en milliards de dollars)
Le march amricain du textile-habillement est domin par les

importations asiatiques, et plus particulirement par celles de la Chine.
Le Vietnam accrot nettement sa part de march et reste le 2me pays
fournisseur des tats-Unis. La production vietnamienne est "dicte" par les
acheteurs amricains qui fournissent la matire premire en fonction de
leurs besoins. Cette pratique diffre de la gestion des acheteurs
europens.
Le Bangladesh est au 4me rang des pays fournisseurs des tats-Unis,
contrairement l'Europe o il figure au 2me rang. L'Inde, linstar des
importations europennes, dcroche galement sur le march
amricain.
+6 %
-3 %
-1,5 %
-2 %
6,5
4,5
Source : GTA
Une mutation est en train de s'oprer et l'on observe un accroissement

des livraisons en provenance de la Jordanie (+10%), de la Turquie
(+16%), du Maroc (+20%) et de la Tunisie (+17%).
4,2
3,5
-9 %
2,8
-3 %
2,4
-3 %
2,3
-8 %
1,2
+10 %
-3 %
0,93
0,8
+16 %
+21 %
+17 %
0,35
0,09
0,08
Rpartition du sourcing franais

en 2012 et les 4 premiers mois 2013
A hauteur de 12 milliards deuros, les importations franaises

dhabillement ont chut de -4% en 2012. Nous assistons
cependant un rebond sur les 4 premiers mois de lanne 2013
avec une hausse de +7%.
Si la Chine reprsente toujours 34% des exportations mondiales

de textile-habillement, la part du secteur dans le total de ses
exportations (toutes industries confondues) est passe de 26%
en 1990 13% en 2013 (15% en 2005).
De futurs dragons du T-H se positionnent : Bulgarie, Cambodge,

Madagascar, Sri Lanka et Rpublique Tchque.
Le Bangladesh accrot encore ses parts de march pour les 4

premiers mois de 2013. On prvoit toutefois une baisse
significative au deuxime semestre 2013, comprise entre -10% et
-15%.
volution des importations franaises d'habillement

maille et chane & trame en 2012 et Tendances 2013 :
4 premiers mois (en milliards deuros).
-4%
-4 %
croissance en 2012/2011
croissance jan-avril 2013 / jan-avril 2012
5, 4
- 2%
+14%
1,3
-1%
-1%
-6%
0%
0,8
-6%
-5%
0,8
-14%
+5%
0,77
-1%
+11%
0,4
- 4%
+9%
0,3
+4%
+3%
+3 %
-16%
0,27
0,2
-15%
-24%
0,2
+2%
+2%
+25%
+112%
+8%,
+73%
0,18
0,18
0,12
Source : Douanes franaises, chapitres 61 & 62, calcul Fdration de la maille et de la lingerie
+23%
-7%
0,11
-7%
-16%
+1%
0,11
0,1
-8%
+8%
+5%
+34%
0,07
0,06
-21 %
+40%
+4%
-5%
+13%
-16%
0,05
0,04
0,04
+11%
+8%
0,03
+19 %
volution des importations franaises

d'habillement entre 2009 et 2012
5, 4
volution des importations franaises

d'habillement, maille et chane & trame,
entre 2009 et 2012 (en milliards deuros)
Les
importations
franaises
profondment volu en 4 ans.
d'habillement
ont
Le Bangladesh est devenu le deuxime partenaire de

la France en 4 ans.
Le Maroc et la Tunisie ont marqu des signes
dessoufflement et la Turquie est devenue un partenaire
incontournable pour le sourcing proche import. Le
Portugal redevient une zone privilgie.
Les pays de lEst, face la hausse des cots asiatiques,
sont dsormais plus comptitifs, notamment la Bulgarie
et la Roumanie.
La verticalisation de leur industrie, notamment dans
lamont de la filire, ont permis au Pakistan et au
Vietnam daccrotre leurs parts de march en France et
de devenir de vritables pays dapprovisionnement.
2012
+48 %
+18%
-2%
-7%
- 2%
1,3
1
0,8
0,8
0,77
+9%
+29%
0,77
Source : Douanes franaises, chapitres 61 & 62
0,3
+47%
0,27
+10%
-3%
+46%
+85%
0,2
0,2
0,18
0,18
Rpartition du sourcing franais

Chane et Trame,
avril 2012 / avril 2013
Importations
avril 2013
Chine
En milliers
d'euros
155 432 778
Bangladesh
49 612 858
Maroc
47 911 321
Tunisie
42 770 586
Inde
45 756 027
Turquie
28 995 550
Vietnam
13 165 144
Roumanie
12 108 249
Outre des importations chinoises trs fortement dominantes, 5 pays se challengent

pour les importations chane et trame : Bangladesh, Turquie, Maroc, Tunisie et Inde
Source : Douanes franaises, chapitre 62, calcul Fdration de la Maille et de la Lingerie
Rpartition du sourcing franais Maille,

avril 2012 / avril 2013
Importation
s avril 2013
Chine
milliers
deuros
106 508 760
Bangladesh
60 833 056
Maroc
24 669 234
Tunisie
24 770 479
Inde
30 366 076
Turquie
50 016 425
Roumanie
14 353 474
Vietnam
5 306 145
La structure des importations maille est beaucoup plus tablie et linaire que les
importations chane et trame. Le sourcing asiatique est prdominant.
Source : Douanes franaises, chapitre 61, calcul Fdration de la maille et de la lingerie
Les tendances
du sourcing de la France
par catgories de produits
Les principales tendances de sourcing

de la France par type de produits
Polos* pour hommes et garons.
Parts de march des principaux pays importateurs en 2012 (en % des valeurs)
Les importations franaises de polos homme et garons s'lvent 290

millions deuros en 2012, soit une baisse de -1% par rapport 2011.
La Chine et le Bangladesh sont les principaux pays de sourcing de la
France. Ils ralisent, eux seuls, environ 50% des importations. Si la Chine
enregistre une hausse de +19%, le Bangladesh se stabilise (-1,5%). Ceci est
probablement d au rquilibrage des exportations bangladeshi au profit
des autres pays europens.
Trs forte hausse des importations en provenance des pays europens,
notamment la Bulgarie, l'Espagne, et lAsie du Sud-Est (Cambodge,
Vietnam et Thalande).
Baisse importante des importations en provenance de l'Egypte -31%, du
Maroc -21%, de Madagascar -16%, et de lInde -8%.
noter, la part de march de 2% du Prou qui fournit de beaux polos en
coton pima.
Source : Douanes franaises
* Polos = Chemises et chemisettes en bonneterie pour hommes
ou garonnets (sauf chemises de nuit, t-shirts et maillots de
corps).
SH4 : 6105, Importations franaises Jan-Dc 2012

Polos* pour femmes et fillettes.
Parts de march des principaux pays importateurs en 2012 (en
% des valeurs)
Les importations franaises de polos femmes et fillettes s'lvent 226

millions deuros en 2012, soit une baisse de -3% par rapport 2011.
Pour les polos, on note une rorganisation du sourcing avec une
relocalisation moyen import.
On assiste un boom des livraisons en provenance de lIle Maurice
+54%, du Portugal +31%, du Vietnam +52%, de la Roumanie +54%, du Sri
Lanka +43% et de la Rpublique Tchque +47%.
LInde est en forte baisse avec -13%, ainsi que la Bulgarie avec -50% et
la Tunisie avec -5%.
noter galement que la part de march du Prou (0,2%) enregistre
une trs forte baisse (-45%).
*Polos = Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes
en bonneterie, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de
corps). SH4 : 6106, Importations franaises Jan-Dc 2012
Etude comparative
Bangladesh Inde
Millions
Importations franaises en valeur : Polos homme et femme 6105 & 6106

14
12
10
8
6
4
2
0
2011-11
2011-12
2012-01
2012-02
2012-03
2012-04
2012-05
Bangladesh
2012-06
2012-07
2012-08
2012-09
2012-10
2012-11
Inde
Prix moyen en euros : Polos homme et femme 6105 & 6106

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
2011-11
2011-12
2012-01
2012-02
2012-03
2012-04
2012-05
Bangladesh
2012-06
2012-07
2012-08
2012-09
2012-10
2012-11
Inde

Slips et Caleons* pour hommes et garons.
Les importations franaises de slips et caleons pour hommes et

garons s'tablissent 210 millions deuros en 2012, soit une
baisse de -12% par rapport 2011.
Les pays traditionnellement leaders sur cette catgorie de
produits suivent la tendance du march et sont tous en fort recul :
Chine -14%, Maroc -20%, Roumanie -25%, Inde -30%, Bangladesh 16%.
contrario, la Syrie, malgr son instabilit actuelle, enregistre une
trs forte hausse de ses approvisionnements (+50% entre 2011 et
2012).
Le Pakistan (+35%), le Cambodge (+35%) et le Sri Lanka (+48%)
ont galement accentu leur pression.
Source : Douanes franaises. *Slips, caleons, chemises de nuit,
pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil.,
en bonneterie, pour hommes ou garonnets (sauf maillots de
corps). SH4 : 6107, Importations franaises Jan-Dc 2012

Tee-shirts et Maillots de corps.
Les importations franaises de T-shirts et maillots de corps
s'lvent 1,4 milliard deuros en 2012, soit une baisse de -3%
par rapport 2011.
LAsie reprsente 59% des importations europennes de T-shirts.
Le Bangladesh est toujours leader avec plus de 21% de parts de
march avec une moyenne de 1,77 par T-shirt en coton. Un
prix moyen identique 2011 et lgrement suprieur 2010
(1,37).
Le prix moyen limportation des T-shirts en coton en
provenance de Chine est de 3,09 et de 4,53 en provenance
de Turquie.
La Turquie exporte davantage de produits en polycoton /
viscose, que de produits 100% coton.
Nous observons une forte croissance en provenance de la
Roumanie +22%, de la Bulgarie +69% et du Cambodge 40%. La
zone paneuromed subit une baisse de -5 -6%.
Source : Douanes franaises.

Etude comparative
Bangladesh - Inde
Millions
Importations franaises en valeur : T-shirts 6109

40
35
30
25
20
15
10
5
0
2011-11
2011-12
2012-01
2012-02
2012-03
2012-04
2012-05
Bangladesh
2012-06
2012-07
2012-08
2012-09
2012-10
2012-11
2012-10
2012-11
Inde
Prix moyen en euros : T-shirts 6109

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
2011-11
2011-12
2012-01
2012-02
2012-03
2012-04
2012-05
Bangladesh
2012-06
2012-07
2012-08
2012-09
Inde

Pull-overs*.
Les importations franaises de pull-overs ont

atteint 2,1 milliards deuros en 2012, soit une
baisse de -5% par rapport 2011.
Pull-overs* avec teneur en poids de laine suprieur

50% et poids par unit suprieur 600 g
NC8 : 611001110 l : 6110, Importations franaises
Jan-Dc 2012
La Chine reste le principal fournisseur de

pulls grce ses usines dans la rgion de
Foshan.
LAsie est extrmement bien place dans la
catgorie pulls, notamment en viscose et en
coton/viscose.
Pour les pulls en laine, la Roumanie et la
Bulgarie sont des acteurs majeurs. Pour les
pulls en laine haut de gamme, le Prou est
bien positionn.
Si les pays asiatiques sont en baisse (entre -5
et -20%) dans cette catgorie de produits,
on remarque une trs bonne rsistance des
pays proches import : Portugal +23%,
Bulgarie +41%, Rpublique Tchque +19%.
Source : Douanes franaises. *Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et
articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie (sauf gilets ouatines)
Millions
Etude comparative
Bangladesh - Inde
Importations franaises en valeurs : Pull-overs 6110
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2011-11
2011-12
2012-01
2012-02
2012-03
2012-04
2012-05
Bangladesh
2012-06
2012-07
2012-08
2012-09
2012-10
2012-11
Inde
Prix moyen en euros : Pull-overs 6110

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
2011-11
2011-12
2012-01
2012-02
2012-03
2012-04
2012-05
Bangladesh
2012-06
Inde
2012-07
2012-08
2012-09
2012-10
2012-11

Manteaux et Blousons* pour hommes et garons.
Les importations franaises de manteaux et blousons

pour hommes et garons s'tablissent 378 millions
deuros en 2012, soit une baisse de -9% par rapport
2011.
La Chine a une position de monopole sur ce march
grce sa matrise des fibres trilobes et de ses tissus
techniques. Mme si elle est lune des rares raliser
des doudounes, elle accuse un recul de ses livraisons
vers la France de -14%.
Les pays de lEst se positionnent de mieux en mieux
grce leur matrise des pices manches et leur
investissement (couture tanche) dans ce secteur.
Les livraisons se sont accrues de +7% en provenance
de Roumanie et de Bulgarie, de +33% en
provenance de la Lituanie et de +18% en
provenance de la Pologne.
LInde a galement enregistr une croissance de
+18%.
Source : Douanes franaises. *Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil.,
pour hommes ou garonnets. SH4 : 6201, Importations franaises Jan-Dc 2012

Manteaux et Impermables* pour femmes et fillettes.
Les importations franaises de manteaux pour femmes et fillettes

s'lvent 540 millions deuros en 2012, soit une baisse de -4%
par rapport 2011.
La Chine est sans surprise un acteur majeur avec prs de 60% de
parts de march mme si elle accuse une baisse de ses
importations vers lEurope de -11%.
Les importations en provenance des pays de lEst sont en hausse,
notamment grce aux manteaux en poil fin et en laine :
Roumanie +66%, Bulgarie +13%, Ukraine +33%, et Pologne +63%.
Forte hausse galement des importations en provenance dAsie
et particulirement dIndonsie (+55%), pays des quipementiers
sportifs.
Source : Douanes franaises. *Manteaux, impermables, cabans,

capes, anoraks, blousons et articles simil., pour femmes ou fillettes.

Costumes* pour hommes et garons.
Costumes en poils fins en 2012 (en % des valeurs)
Les importations franaises de costumes pour hommes et

garons s'lvent 1,5 milliard deuros en 2012, soit une
hausse de +4% par rapport 2011.
Nette distorsion des importations selon la matire utilise :
Si lon considre les manteaux en poil fin, lItalie
domine le march franais avec 42% de parts de
march. La Turquie est le 2me fournisseur de la
France. LEspagne et la Chine sont respectivement
en 3me et 4me position sur le march franais.
Source : Douanes franaises. *Costumes ou complets, ensembles, vestons,

pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes bretelles, culottes et shorts,
pour hommes ou garonnets. SH4 : 6203, Importations franaises Jan-Dc 2012
Si lon considre la catgorie dans son ensemble, la

Chine est en position de monopole.
Etude comparative
Bangladesh - Chine - Inde
Millions
Importations franaises en valeur : Jeans homme et garon 6203 4231

16
14
12
10
8
6
4
2
0
04.2012
05.2012
06.2012
07.2012
08.2012
09.2012
Chine
10.2012
Bangladesh
11.2012
12.2012
01.2013
02.2013
03.2013
02.2013
03.2013
Inde
Prix moyen en euros : Jeans homme et garon (6203 4231)

40
30
20
10
0
04.2012
05.2012
06.2012
07.2012
08.2012
09.2012
Chine
10.2012
Bangladesh
11.2012
12.2012
01.2013
Inde

Tailleurs et Vestes* pour femmes et fillettes.
Les importations franaises de tailleurs et vestes pour femmes

et fillettes reprsentent 2 milliards d'euros, importations
stables par rapport 2011.
L'Italie et les pays de la zone paneuromed sont extrmement
bien placs pour cette catgorie de produits. La Turquie et le
Maroc rsistent bien avec des variations respectives de
+1,26% et -2%.
Parmi les pays significatifs, le Bangladesh (+29%), le Pakistan
(+9%) et la Roumanie (+7%) sont les trois pays dont l'volution
est la plus forte.
noter larrive de nouveaux acteurs pour cette catgorie
de produits : le Cambodge, le Sri Lanka et lUkraine qui
enregistrent des taux de croissance consquents.
Source : Douanes franaises. *Costumes tailleurs, ensembles, vestes,

robes, jupes, jupes-culottes, pantalons pour femmes et fillettes.

Chemises* pour hommes et garons.
Les importations franaises de chemises pour hommes et

garons reprsentent 490 millions d'euros, soit une baisse de
2% par rapport 2011.
Si la Chine est leader sur ce march, elle nest pas en
situation de monopole et ses importations sont stables sur
cette catgorie de produits.
Il est noter la trs forte progression des importations en
provenance de la Bulgarie (+74%), de la Rpublique Tchque
(+22%), de Madagascar (+40%) et des Philippines (+36%).
LInde dcroche et enregistre un recul de -5%.
Le Maroc, la Tunisie et la Roumanie sont galement en baisse
de respectivement -7%, -11% et -14%.
L'Egypte, qui avait fait une perce en 2011 sur cette
catgorie de produits, seffondre avec une chute de -24%.
La Core du Nord apparat, pour la 1re fois, dans les
statistiques douanires en 2012.
Source : Douanes franaises. *Chemises et chemisettes, pour hommes ou garonnets (autres qu'en
bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps). SH4 : 6205, Importations franaises Jan-Dc 2012
Etude comparative
Bangladesh - Inde
Millions
Importations franaises en valeur : Chemises homme et femme 6205 & 6206

25
20
15
10
5
0
2011-11
2011-12
2012-01
2012-02
2012-03
2012-04
2012-05
Bangladesh
2012-06
2012-07
2012-08
2012-09
2012-10
2012-11
2012-09
2012-10
2012-11
Inde
Prix moyen en euros : Chemises homme et femme 6205 & 6206

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
2011-11
2011-12
2012-01
2012-02
2012-03
2012-04
2012-05
Bangladesh
2012-06
2012-07
2012-08
Inde

Chemisiers* pour femmes et fillettes.
Les importations franaises de chemisiers pour femmes et fillettes

s'tablissent 504 millions d'euros, soit une baisse de -5% par rapport
2011.
Cest la seule catgorie de produits o la Chine est en hausse grce
ses livraisons de chemisiers en polyester.
Face la forte hausse du coton, les importateurs ont favoris les
chemisiers en poly/coton et non en 100% coton. Cela explique la
progression de la Chine de +12% (car elle matrise la production de
polyester) et les fortes baisses dans les pays traditionnellement
cotonniers : -19% pour lInde, -4% pour le Bangladesh et -7% pour la
Tunisie, le Maroc et lItalie.
Forte progression des importations en provenance du Portugal +25%, de
Madagascar +20% et de la Bulgarie +17%.
Source : Douanes franaises. *Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou

fillettes. SH4 : 6206, Importations franaises Jan-Dc 2012

Soutiens-gorge et Gaines*.
Les importations franaises de soutiens-gorge et gaines

s'lvent 494 millions deuros, soit une baisse de -4% par
rapport 2011.
La Chine compte pour plus de 44% des importations mais on
note une prsence trs forte de la Tunisie, du Maroc et de la
Roumanie.
A l'exception de la Chine (+3%), les principaux exportateurs
sont en baisse : Tunisie -12%, Maroc -5%, Roumanie -10% et
Thalande -16%.
Trs forte croissance des importations en provenance du Sri
Lanka (+53%) o la France, linverse de lEurope, sourait trs
peu jusqu'alors.
Croissance galement des importations tchques (+41%) et
ukrainiennes (+28%).
Source : Douanes franaises. *Soutiens-gorge, gaines, corsets,

bretelles, jarretelles, jarretires et articles simil. et leurs parties en tous
types de matires textiles, mme lastiques et mme en bonneterie
(sauf gaines et gaines-culottes entirement en caoutchouc).
Prix moyen pour 3 produits cls

Jeans, Chemise en coton et T-shirt
2034231 - Pantalons, y.c. knickers
et pantalons simil., et culottes, de
coton, en tissus dits 'denim', pour
hommes ou garonnets
61051000 - Chemises et chemisettes,

en bonneterie, de coton, pour
hommes ou garonnets, en euros.
61091000 - T-shirts et maillots de corps,

en bonneterie, de coton, en euros
Source : Douanes franaises 2013
L'INDE
Le secteur textile dans l'conomie indienne

L'Inde est le second plus grand pays producteur de textilehabillement et le troisime exportateur mondial de textilehabillement (5,1% du march mondial) aprs la Chine et
lUnion europenne.
L'industrie textile-habillement indienne est value 45
milliards deuros. Elle pourrait atteindre 221 milliards USD
d'ici 2021*.
Secteur textile-habillement : 11% des exportations totales
du pays, 4% du PIB, deuxime employeur aprs
lagriculture (100 millions de travailleurs dans le textilehabillement). La croissance et le dveloppement de cette
industrie ont une influence importante sur l'conomie
nationale.
L'Inde dtient la plus grande capacit mondiale de
mtiers tisser avec 63% de part de march. Elle est
connue pour son coton, sa soie et son denim.
Ces 5 dernires annes, l'Inde a connu une acclration
des investissements trangers dans le secteur textile : Hugo
Boss, Diesel...
Cette industrie (incluant des produits teints et imprims) a
attir des investissements directs trangers de 1,04 milliard
USD (d'Avril 2000 Fvrier 2013).
*Source : Technopak, Ministre du Textile, Reserche Aranca
Clients principaux du secteur textile indien :

l'Europe, les Etats-Unis, l'Asie et le ProcheOrient.
Exportations textile-habillement en Inde
Le march domestique du textile et de l'habillement en Inde est estim 43 milliards d'euros en 2012.
48% de la production de textile-habillement est exporte.
Les exportations de textile-habillement ont volu de +7% en volume en 2012 et de 10,6% en valeur.
Les Etats-Unis et l'Europe sont les deux principaux destinataires des exportations textile-habillement indiennes
et reprsentent environ 2/3 du total. Au cours de l'anne 2012, les exportations totales vers l'Europe ont
dclin de -17% et vers les Etats-Unis de -9%.
Exportations
Importations
Commerce textile-habillement en Inde

(en milliards USD)
Source : Technopak, Ministre du Textile, Reserche Aranca
Taille du march du textile-habillement indien

(en milliards USD)
Composition du march textile indien

Rpartition des exportations indiennes
de Textile-Habillement en 2012
March du T-H en Inde en 2012 (en milliards d'euros)

March T-H = 43 milliards d'euros
PAP
Textile
Textiles en coton
Textiles synthtiques
Habillement
Textile technique
Artisanat
Textiles en soie faits main
Textiles de laine
et autres
Source : Ministry of Textiles, Aranca Research

Note : "Autres" incluent les textiles de jute et de coco
Source : India Brand Equity Foundation (IBEF), mai 2013
Artisanat indien : les exportations de produits d'artisanat ont augment de +13% au premier trimestre 2013.
Les exportations de textile-habillement devraient crotre de +15% entre 2013 et 2014. Ouverture vers de
nouveaux marchs : Russie, Amrique Latine et Afrique.
Hausse prvue du textile technique de 31 milliards USD dici 2020, CAGR de 10%.
Principales tendances de sourcing

de la France par type de produit
Importations franaises de vtements par type de produits
Parts de march de l'Inde en 2012 (en % des valeurs)
Importations franaises de vtements maille et chane et trame

(en milliers d'euros, anne glissante avril 2012-avril 2013)
Chane et trame
Maille
Le sourcing franais est essentiellement orient vers le chane et trame, notamment pour les chemises hommes et chemisiers
femmes en cotonnade, ainsi que les robes.
Forte chute du sourcing fin 2012, due notamment aux restrictions sur d'exportations des balles de coton.
2013 : apprciation sans prcdent des importations chanes et trame (vnement en Egypte et apprciation des produits
chinois).
Source : Douanes Francaises, calcul Fdration de la Maille & de la Lingerie
Abondance de matires premires (1)
Production textile (millions de mtres)
Production de fibres artificielles (millions de tonnes)
Les exportations de fibres artificielles et synthtiques destination de pays tels que la Turquie ou le Brsil sont
leves. Production du coton importante approvisionnant une grande partie du Bangladesh.
Chute de la production du coton en graine : production tombe 40 000 balles par jour en raison des
intempries en 2011-2012. Toutefois, la situation s'est redresse en 2013.
Difficults des tisseurs et filateurs de coton s'approvisionner en coton de bonne qualit en raison de la baisse
des stocks.
Source : Direction gnrale du Trsor - Ministre du Commerce Extrieur
Abondance de matires premires (2)
OUEST : Ahmedabad, Mumbai, Surate,

Rajkot, Indore et Vadodara pour lindustrie
du coton.
NORD : Le Cachemire, Ludhiana
Pnipat = 80% de la laine en Inde.
et
EST : Bihar pour le jute, des parties de Uttar

Pradesh pour la laine et Bengale pour le
coton et le jute.
SUD : Tirupur, Coimbatore et Madurai pour
les bas. Bengalore, Mysore et Chennai pour
la soie.
Fibres naturelles
COTON : grand producteur fournissant 22% de la
production mondiale de coton, avec une
croissance de +15% en mars 2013 et +14% en
2012-2013. La production de "coton mlang" a
augment de +10% en mars 2013 et la production
de coton de +3% entre 2012 et 2013.
JUTE : premier pays producteur
SOIE : deuxime pays producteur
LAINE
Fibres synthtiques : +2% entre 2012 et 2013
POLYESTER
VISCOSE
NYLON
ACRYLIQUE
Production de vtements tisss sur mtiers mains
+1% en mars 2013 et +4% entre 2012 et 2013.
Cot de la main-d'oeuvre locale

Secteur textile-habillement employant 100 millions de
personnes (dont 60 millions dans la culture du coton et du
jute).
Main d'uvre qualifie avec des salaires comptitifs.
Industrie avance dans son intgration verticale dans tous les
segments de la chane de valeur.
L'Inde, de part son histoire, a dvelopp des savoirs-faire
dans des secteurs spcifiques, tels que le textile (tissage,
faonnage, techniques d'impressions), la mtallurgie ou
encore le cuir.
Salaire moyen par poste
Ouvrier textile
Depuis le 1er avril 2011, plancher national du salaire

minimum fix 115 INR/jour, soit 1,60 euros
Designer textile
Salaire moyen mensuel de 2 800 euros

Entreprise familiale : 1 500 - 2 000 euros
Grand groupe : 5 000 - 6 000 euros
Modliste qualifi
Entreprise familiale : 800 - 900 euros/mois

Grand groupe : 2 000 euros/mois
Source : Direction gnrale du Trsor - Ministre du Commerce Extrieur
INITIATIVES GOUVERNEMENTALES
Le 19 juin 2013, le nouveau Ministre du
textile a montr une forte volont de
booster l'emploi et les exportations
dans ce secteur. Son ambition est
d'accrotre les exportations de textilehabillement hauteur de 37,30
milliards d'euros contre 24,6 milliards
d'euros actuellement.
Des initiatives politiques favorables
l'exportation : pour amliorer les
comptences techniques de
l'industrie de l'habillement, le
gouvernement a ouvert 75 centres de
formation de modlisme et de design.
L'Inde est un
exportateur majeur de
matires premires.
Prdominance de
petites units face de
grands groupes textiles
ne reprsentant que 4%
de la production de
tissus en Inde.
La fabrication du fil, du
tissu et de lhabillement
se situe sur la quasi
totalit du territoire
indien.
ZONE DE
PRODUCTION
LAINE
LUDHIANA : Pull fully

fashion, maille, pull,
jersey
DELHI : PAP
fminin,
broderies
SURAT : Tissus
synthtiques
(polyester)
BOMBAY : Mode masculine,
pantalons de ville, outdoor, chemises
COTON
JUTE
BANGALORE : Denim,
jersey, lingerie,
chane et trame
TIRUPUR : Maille coup/cousu, jersey,
interlock
SOIE
Cartographie : principaux clusters indiens

Ludhiana
Maille, pull, jersey. Grande varit de socits et de machines, la fois manuelles et industrielles.
Panipat
Textile de maison.
Delhi, Noida, Gurgaon
PAP fminin, mode enfantine, PAP homme, chaine et trame, maille jersey.
Travail la main, petites units de production, crativit et design.
Bhilwara
Fabrication de tissus polyester et polycoton, majoritairement pour les costumes et pantalons.
Ahmedabad
Tissus coton et coton mlang raliss dans des mills (grosses usines structures).
Surat et sa rgion
Fabrication, mtiers tisser industriels. Tissus synthtiques lgers (polyester).
Mumbai
Tissus coton, PAP homme fibres synthtiques.

Socits bases au Tamil Nadu ont leur showroom Mumbai.
Bangalore
PAP fminin, PAP masculin (casual), tissus chaine et trame, denim, jersey, vtement dextrieur,
lingerie. Grosses usines (mills) trs industrialises qui ralisent des produits basiques, minima par
commande lev.
Chennai
PAP homme, PAP fminin, production de volume.

Grosses usines, fabrication de basiques, spcialit dans les fils teints.
Salem-Erode Coimbator
Tissus sur mtiers industriels. Spcialis dans les vtements tisss teints en coton.
Tissus chane et trame, fils teints, teinture la pice.
Karur
Textile de maison.
Tirupur
Le plus gros centre de maille jersey notamment pour la production de lingerie.

Varit de qualits et de prix. Auparavant production assez basique.
Cartographie : Tisseurs
Century Textiles & Industries Ltd

www.centurytextind.com
Fonde en 1897.
GTN Textiles
www.gtntextiles.com
Ginni Filaments Limited
www.ginnifilaments.com
60 336 broches avec une capacit de 1 000 tonnes par

mois.
K.G Denim Limited

www.kgdenim.com
Vardhmann Group
Source : Apparel Export Promotion Council
22 usines.
Fondation en 1965.
Vardhman Textiles Limited.
Chandigarh Road, Ludhiana.
Cartographie : Confectionneurs
Adarsh Knitwear P. Ltd
Petites pices, dbardeurs, polos, sweat-shirts, tops maille, T-shirts, lingerie/sous-vtements, maillots de
corps, panties.
Cotton Concepts
Vtements d'extrieur, robes, vestes, petites pices, cardigans, chemises, polos, pulls, sweat-shirts, tops
maille, T-shirts, accessoires de mode, bonnets, casquettes, chapeaux, charpes, carrs, moufles, sacs,
layette, puriculture.
Esstee exports
Vtements d'extrieur, jupes, pantalons, robes, vestes, petites pices, dbardeurs, polos, sweat-shirts, tops
maille, T-shirts.
Gomathy International
Petites pices, dbardeurs, polos, sweat-shirts, tops maille, T-shirts.
High Street Fashions Private LTD
Chaussant, chaussettes.
Lee Fig
Vtements d'extrieur, doudounes, jeans, jupes, pantalons, robes, tailleurs, costumes, vestes.
Nipun Embroidery
Vtements d'extrieur, blousons, jupes, robes.
Prima Exports
Accessoires de mode, bijoux fantaisie, chles, charpes, carrs, maillots de bain, paros.
Radhika fashions Enterprises
Vtements d'extrieur, jupes, pantalons, robes, robes cocktail, robes de marie, robes de soire.
Ramesh Rawal & Sons Huf
Vtements d'extrieur, bermudas, petites pices, chemises, chemisiers, polos, accessoires de mode.
Rudra Apparels
Vtements d'extrieur, bermudas, blousons, cirs, impermables, jupes, pantalons, robes, vtements
d'intrieur, cardigans, chemises, dbardeurs, gilets, polos, sweat-shirts, tops maille, T-shirts, maillots de
bain, lingerie/sous-vtements
Unique Garments Bazar
Vtements d'extrieur, jupes, robes, petites pices, chemises, chemisiers, polos, sweat-shirts, tops maille,
T-shirts.
Gokaldas Export Limited

www.gokaldasindia.com
Vtements chane et trame, denim, PAP femme, homme, enfant, sport 32 000 employs
Clients : H&M, Adidas, Puma, Reebok, Abercrombie & Fitch, Hollister, Old Navy, Tom Tailor
K. Mohan
www.kmohan.com
Vtements chane et trame.

Clients : Nike, GAP, Marks & Spencer
Cartographie : Usines verticalises

Alok Industries Ltd
Textile de maison, chane et trame, maille, polyester. 411 840 broches 58 750 tonnes annuelles.
Fonde en 1986 - 6 usines - Certification standards de qualit ISO 9001.
Arvind Mills Ltd

www.arvindmills.com
Filature, tissage, production de vtements (denims, chemises, khakis, maille).

Nouvelles technologies dans la teinture l'indigo et les finitions.
Parmi les plus grands producteurs de denim du monde.
Ashima Group
www.ashimagroup.com
Spcialiste du coton.
Chemises, pantalons, vestes, boxers, pyjamas, PAP enfant, femme
Centwin Hosiery Mills Ltd

www.centwin.com
Vtements maille et chane & trame.
Duke Fashions
www.dukefashions.com
Vtements maille.
K.G Denim Limited

www.kgdenim.com
Eveline International
www.evelineinternational.com
Ludhiana. 1000 employs. Production de 200 000 pices par mois.

Polos, sweat shirts, sportswear, pyjama
Indocount Industries Ltd

www.indocount.com
Maral Overseas
www.maraloverseas.com
Fondation en 1991
Poppys Knitwear
www.poppysonline.com
Filature, tricotage, traitement, design, couture, finissage du tissu, impression, broderies

(9, 8 et 6 couleurs), tiquetage, packaging.
Raymond Ltd
Costumes en coton peign, denim, vtements ajusts, denim, chemises, pices en laine. 60% parts de
march de costumes en coton peign en Inde. 20 000 designs et couleurs de vtements ajusts.
Welspun India
Textile de maison, peignoirs, tissu ponge. 32 pays.
Aarvee Denims & Exports Ltd

www.aarvee-denims.com
Spcialis en denim, boutons de jeans, pantalons.
Conclusion
OUI
L'Inde est le deuxime producteur

mondial de textile-habillement.
Un trs bon rapport qualit/prix.
Un rle actif du Gouvernement.
Abondance de matires
premires : coton, soie, laine et
jute.
Main d'uvre qualifie et cot de
production comptitif.
Forte crativit.
Des infrastructures routires et
aropostales en dveloppement.
(Investissement de 12,1 milliards
d'euros du gouvernement.
MAIS
Pourquoi sourcer en Inde ?
Bonne option pour :

T-shirts en coton, Chemises,
Un manque de rigueur, planning

gnral souvent modifi.
Une diffrence structurelle : 90% de

l'industrie textile indienne est familiale.
Equipements : 75% des 2,3 millions de

mtiers mcaniques sont obsoltes
(estimation
du
Ministre
du
Commerce Extrieur).
Baisse
de
l'attractivit
de
la
confection
textile
face
aux
investissements
technologiques
croissants.
Pulls-over en coton, Polos,

Jeans, Pantalons,
Pices en soie.
Potentiel cratif indien et
comptences en design :
cotonnades, chemises, robes,
imprims placs
Principaux clients :
Fort potentiel de croissance :
Poids du secteur en 2012
estim 110 milliards USD et
220 milliards USD en 2020.
H&M, Marks & Spencer,

Banana Republic, Puma,
Reebok, GAP,
Un march indien satur :

incapacit produire davantage
de chane et trame.
Abercrombie & Fitch.
Source : Fdration de la Maille & de la Lingerie
LE BANGLADESH
Le Bangladesh, la future Chine ?
Les pays d'Asie reprsentent 75% des importations

europennes de textile-habillement, part stable depuis 2 ans.
Le Bangladesh, rcemment qualifi de "future Chine", pourrait
tripler ses exportations textile-habillement d'ici 2020 (source
Rapport Mc Kinsey).
Ce pays est devenu le deuxime fournisseur de textile et
d'habillement de l'Union Europenne derrire la Chine en
passant de 8% 13% de parts de march en 5 ans, et le
troisime fournisseur de textile et d'habillement de la France
derrire la Chine et l'Italie.
Selon le Bureau des Exportations, l'industrie textile-habillement
pse quelques 16 milliards d'euros et reprsente 80% des
exportations totales du pays et plus de 40% de la main d'uvre
industrielle.
En 2012, les exportations textile-habillement du Bangladesh vers
la France taient en baisse de 2% en raison de la contraction
des importations franaises mais nous observons une hausse
de +13% pour le premier semestre 2013.
Le taux de pauvret du pays reste lgrement infrieur 40%.
Lindustrie textile-habillement au Bangladesh (1)
Evolution du nombre d'usines de textile-habillement

au Bangladesh
L'industrie de l'habillement au Bangladesh

Croissance des exportations
Les 5 400 usines de textile-habillement en 2011-2012 employaient plus de 4 millions d'employs dont 80% de
femmes.
Le secteur du textile-habillement est li directement ou indirectement au moyen de subsistance d'environ 20
millions de personnes sur les 150 millions d'habitants du Bangladesh.
Seuls 50 100 confectionneurs locaux sont capables de produire des pices sophistiques.
Les socits amricaines sont parmi les plus importants clients de l'industrie de l'habillement au Bangladesh.
Sources : Bangladesh Garment Manufacturers & Exporters Association
L'industrie textile-habillement au Bangladesh (2)

L'industrie
textile-habillement
bangladaise
est
essentiellement dveloppe en aval (coupe et
assemblage).
Chane et trame : chemises, pantalons, robes et jeans
dont la coupe est simple.
Maille : T-shirts (produit phare), pull-overs, polos et
vtements
de
sport
basiques.
Cette
filire,
contrairement au chane et trame, est trs avance
dans son intgration verticale, avec notamment un
fort dveloppement du tricotage circulaire et rectiligne
en coton.
A titre d'exemple : le prix (FOB) d'un pull est de 5 6 USD
contre 9 USD en Chine.
volution des parts de march du Bangladesh

en Europe
Une gamme de produits cibls entre et moyen de

gamme, dont le facteur prix est dterminant.
Faiblesse : le cuir ou simili cuir (en raison du respect
des normes qualit).
Les exportations textile-habillement du

Bangladesh par type de produits
Principaux produits exports du Bangladesh
(en millions USD)
Exportations Textile-Habillement
du Bangladesh en 2012
Industrie maille auto-suffisante avec plus de 90% en approvisionnement local.

Evolution des exportations du Bangladesh vers la France (janvier-avril 2013 / janvier-avril 2012) :
+14% pour l'habillement (maille et chane & trame) avec 460 544 milliers deuros.
+30% pour le textile avec 16 964 milliers deuros.
Les exportations textile-habillement

par pays de destination
Rpartition des importations franaises
d'habillement en provenance du Bangladesh
(avril 2012-avril 2013)
Parts du Bangladesh au sein des importations

totales de textile-habillement
en Europe et aux tats-Unis
Maille : 64% des importations franaises
Chaine et trame : 36% des importations franaises
Chane et trame
Maille
PAP
Grce au Systme de Prfrences Spcialises (SPG), l'UE est destinataire de 60% de la confection
bangladaise.
Bangladesh : production locale

ou dpendance ?
PRODUCTION ET DPENDANCE
AUX MATIRES
Production faible et insuffisante
de matires.
Carence et dpendance aux
matires, notamment pour les
vtements tisss, avec des
importations depuis :
la Chine et le Pakistan pour
le tissu chane et trame
(notamment denim),
l'inde et la Chine pour le fils
destination des tricots
maille.
LIN
COTON
Importation totale
en provenance
de l'UE.
Prsence de champs de
coton.
Mais manque
d'investissements en R&D
dans le secteur du coton,
conduisant une qualit
de coton infrieure
celle du reste de l'Asie.
HABILLEMENT
5 400 units de
fabrication de
textilehabillement.
Bangladesh :
structure des cots d'un produit ?
Le tissu et notamment les importations de

tissus comptent pour 60% du prix final du
produit.
A noter : la main d'uvre ne compte que
pour 19% mais les cots industriels et
notamment les cot nergtiques sont
extrmement levs.
Source : Asia Quality Focus, fvrier 2013
Cot de la main-d'oeuvre locale

En 2010, et aprs des mois de violentes protestations, le Bangladesh a augment le salaire minimum de 80%
pour environ 2,5 millions d'employs du secteur textile-habillement. En 2011, le salaire mensuel est ainsi pass
de 17 30 euros et n'a pas boug depuis.
Le salaire ne comporte aucune protection sanitaire, ni contrle des horaires et des rmunrations, et est un
salaire pour six jours de travail par semaine et dix heures par jour.
Le Bangladesh a mis en
place, le dimanche 12 mai
2013, une commission en
vue d'augmenter le salaire
minimum des ouvriers du
secteur textile-habillement.
Poste
Salaire correspondant
Small hands, jeunes ouvriers

(3-4 mois), nomms "petites
mains".
30 /mois
Small hands avec plus

d'expriences.
39-46 /mois
Skiller Operator
85 /mois
Meilleurs ouvriers : 116 /mois
Travailleurs de machines tricoter
3 /jour
Supplment de +15 +25% selon
rentabilit. Presque 100 /mois.
Production Manager
400-700 /mois
Factory Manager
700-1000 /mois
Conditions de travail des ouvriers :

un problme global
Des conditions de scurit insuffisantes : les incendies sont

frquents dans les 5 400 ateliers du secteur textile-habillement du
Bangladesh, situs la plupart du temps dans des immeubles
vtustes ou de construction dfectueuse et dots d'un rseau
lectrique peu ou pas entretenu. Depuis 2006, on dnombre 1 800
dcs dans ce secteur.
Eau contamine : deux incidents rcents en un mois cette anne.
Le 16 juin 2013, au moins 141 personnes ont t hospitalises
Joydevpur, ville industrielle au nord de Dacca.
3 dates cls :
Novembre 2012, un incendie dans une usine textile avait tu
111 personnes.
9 mai 2013 : Incendie dans une usine de pull-overs.
24 avril 2013 : Pire accident industriel du pays.
1129 morts (bilan provisoire) dans leffondrement dun immeuble
abritant des ateliers de confection. Des centaines dusines du
secteur textile-habillement ont fermes leurs portes suite
lagitation de la main-duvre face la catastrophe.
Inspection des 5 400 usines

18 usines textiles en mauvais tat ont dj t
fermes.
Encore une nouvelle fermeture, le 26 juin
aprs l'apparition de fissures sur les murs.
Quelles consquences suite au 24 avril 2013 ?

Bangladesh
Europe
USA
13 mai 2013 : autorisation de

constitution de syndicats dans
les usines de confection sans
autorisation
pralable
des
employeurs.
Le Fire and Building Safety

Agreement, lanc par les
syndicats pour amliorer la
scurit
des
usines
textilehabillement, a t sign par 40
marques dont Aldi, Benetton,
Carrefour, Camaeu, Calvin
Klein Esprit, H&M, Inditex, Lidl,,
Mango, Mothercare, Next, New
Look, Primark, Tesco
Safer Factories Initiatives, lanc par les

associations textiles USA en janvier 2013 la
suite de la catastrophe.
Pas de contraintes financires pour les
donneurs dordres.
Visites dusines non annonces.
Prvention, inspection feu et ducation.
Cadre
large
(englobe
les
futures
constructions).
Inspection de 5 400 usines

18 usines textiles en mauvais tat
ont dj t fermes.
Initiative du BGMEA : Biometric
Database, constitution d un
fichier dempreintes digitales de
tous les ouvriers textiles (BGMEA,
Bangladesh Apex Trade Body ).
Cot par entreprise : 6 427.
Selon le BGMEA, une baisse de
10% des exportations
est
prvoir. Selon les industriels, la
baisse serait de 30 35%.
Initi par l'OIT, Industriall et UNI

Global.
Soutenu par le gouvernement
franais et Nicole Bricq.
Inspecteur en chef indpendant.
Nomination dexperts examinant
les normes et les rglements de
btiments.
Contraintes financires pour les
marques intgres au cot
dachat.
Annonce de la sortie temporaire du GSP, une

mesure symbolique.
26 juin 2013 : Obama suspend les
avantages commerciaux jusqu' ce que le
pays amliore les conditions de scurit de
ses employs.
"Il est appropri de suspendre le
Bangladesh du programme SPG pour les
pays en dveloppement car il na pas pris
ou ne prend pas de mesures pour faire
appliquer les droits internationaux des
travailleurs dans son propre pays".
Cette dcision, effective dans 60 jours,
affectera peu le textile-habillement (1% des
vtements non exempts de droits de
8-9 de
Juillet
2013
douane) : conomieFATEX
de moins
2 millions
d'euros par an pour ces fabricants.
Logistique : difficults d'approvisionnement

Entre une demande croissante, un glissement vers des dlais de
livraison toujours plus courts et des produits suivants les tendances, la
rapidit du transport est capitale.
ROUTES
Routes congestionnes pouvant augmenter le trajet DaccaChittagong de 20 heures, alternatives limites de transports
terrestres : dficience des dlais de livraison.
Dpendance l'autoroute Dacca-Chittagong.
PORTS
Dpendance au port de Chittagong. Productivit du port de

Chittagong souffrant de processus dficients (traitement
manuel par exemple), capacit de la grue limite et grves
occasionnelles.
Le manque de port majeur en eaux profondes augmente le
dlai de transport maritime de 10 jours.
TRAIN
Le trajet Dacca-Chittagong offre une capacit limite en

train, seulement 120 conteneurs/jour alors que le besoin
estim est 10 fois suprieur.
Problmes normalement rsolus en 2014-2015 :

Le gouvernement prvoit de raliser une autoroute 4 voies
reliant Dacca-Chittagong, d'tablir un port en eaux profondes
Chittagong, d'augmenter l'efficacit de l'aroport Dacca
et de doubler la capacit des conteneurs des trains.
Dacca-Chittagong : 206 44 km
Pillages, feux et camions bloqus :
des camions ont t bloqus et
pills sur la route Dacca-Chittagong
en mai 2013. Suite la catastrophe
d'avril 2013, certains "sourceurs"
s'orientent vers d'autres pays,
pendant au moins une saison.
Cartographie : entreprises cls

du textile-habillement
Beximco Textiles, Dacca ( du fil tous les produits finis)
www.beximcoltd.com
Nassa Group, Dacca et Chittagong (denim, maille et polaire)
Pacific Jean Ltd, Chittagong (denim, chane et trame)
www.pacificjeans.net
Palmal Group of Industries, Dacca (60% maille, 40% chane et trame)
Utah Group, Dacca (60% maille, 40% chane et trame)
www.utahgroup.com
Dragon Group, Dacca (maille, coup-cousu et pull-over)
www.dragongroupbd.com
Mohammadi Group, Dacca (65% chane et rame, 35% maille)
www.mohammadigroup.com
Square Fashions Ltd, Dacca (spcialiste des produits en maille)
www.textile.squaregroup.com
Apex Textile Group, Dacca (cuir, pull-over, produits divers)
www.apexknitting.com
Evince Garments, Ltd, Dacca (uniquement chane et trame)
Monno Group (uniquement chane et trame)
www.monno-group.com
Principaux clusters par types de produits
Types
Rgion
Fournisseurs cls
T-shirt
Narayanganj,
Dhaka,
Chittagong
METRO KNITTING & DYEING MILLS LIMITED, NAVY HOSIERY, AZAD

GROUP, SAFIA APPARELS, BEXIM GROUP, SMS APPARELS, T.S
FASHION, T & BROTHERS KNIT COMPOSITE LTD, ABABIL KNIT
COMPOSITE LIMITED, ANOWARA GROUP, TECHNO DRESS LTD,
BASE TEXTILES LTD
Chemise,
Pantalon
Dhaka
EVINCE GARMENTS LTD, BEXIMCO GROUP, BABYLON GROUP,

BEXIMCO GROUP, EVINCE GARMENTS LTD
Sweater
Narayanganj,
Dhaka
AL-AMIN EXPORT LTD , BARNALI TEXTILE & PRINTING INDUSTRIES

(PVT.) LTD, DRAGON GROUP, UNICORN DESIGNERS, MOHAMMADI
GROUP, ANOWARA GROUP, EU FASHION LTD
Veste
Dhaka,
Chittagong
ABS GARMENTS LTD, ADURY KNIT COMPOSITE & ADURY APPARELS

LTD, BASE TEXTILES LTD
Jean
Chittagong
PACIFIC JEANS LTD
Pyjama
Narayanganj,
Dhaka
AZAD GROUP, FATULLAH APPARELS, SAHIL GROUP
Les 5 grands challenges

CHALLENGES
1
LOGISTIQUE
COMMENTAIRES
MISE EN CONFORMIT
Services publics : des pnuries de production d'nergie et

de transmissions lectriques.
Faiblesses du rseau de transports terrestres et maritimes.
Quelques progrs depuis quelques annes mais encore
beaucoup d'efforts dployer.
Retard de mise en conformit avec les standards
internationaux du droit du travail.
PERFORMANCES DES
FOURNISSEURS ET
APPROVISIONNEMENT DE LA
MAIN-D'OEUVRE
Prvision d'une hausse du prix de la main d'uvre. Seuls

50 100 confectionneurs locaux sont capables de
produire des pices plus sophistiques.
Risque de sous-traitance.
Travail des enfants de 7-14 ans estim 13% par l'Unicef.
Manque d'investissement en R&D.
Machines souvent obsoltes baissant la comptitivit.
MATIRES PREMIRES
Dpendance aux importations.
STABILIT POLITIQUE ET
CONOMIQUE
Risques d'instabilit politique.
Source : Rapport Mc Kinsey
Conclusion
OUI
Pourquoi sourcer au Bangladesh ?
Une industrie textile-habillement

bien implante (maille et chane &
trame) et low cost : elle reprsente
80% des exportations du pays.
Second fournisseur de lUnion
Europenne : trs adapt au
march europen (60% de ses
exportations)
et
une
bonne
alternative la Chine.
Fiable, contrlant la qualit, peu
cher et anglophone.
Une prsence de zones franches
EPZ (Export Processing Zone).
Dveloppement de centres de
design.
Source majeure pour des produits
basiques ou low cost.
Une fabrication grande chelle.
Une main d oeuvre bon march
avec
un
trs
bon
rapport
qualit/prix.
Bonne option pour :

T-shirts en coton
Chemises
Pulls-over en coton, Polos
Jeans
Pantalons
Petits prix
Adidas, Benetton, CK, C&A,
Esprit, Gap, H&M, Lee,
Marks&Spencer, Mango,
Monoprix, Pimkie, Primark,
Wal Mart, Zara
MAIS
Cots
de
production
en
augmentation
(notamment
les
salaires)
et
logistique
difficile
(inefficience du port de Chittagong
et facteurs climatiques dfavorables
- inondations frquentes-).
Dveloppement majoritairement en
aval avec une quasi-absence de
mise en conformit des usines.
Instabilit politique et vnements
rcents qui ont profondment et
durablement secou ce pays.
Dpendances aux importations de
matires premires : le pays n est
pas un producteur de coton.
Manque de centres de R&D

principalement pour produits de
masse et moyenne gamme.
Faible productivit et manque de
formation.
Sortie temporaire du SPG dclare
par Obama. Comment va ragir
l'Union Europenne ?
Mais o sourcent
Wal-Mart, Old Navy, Victoria's Secret, Target, GAP,
Calvin Klein ?
L'AFRIQUE
Croissance conomique en Afrique (1)
CHIFFRES CLS
Croissance conomique 4,2% en 2012
susceptible d'atteindre 4,5% en 2013, puis
5,2% en 2014.
Seule rgion du monde connatre une
hausse des Investissements Directs Etrangers
(IDE) +5% pour un chiffre d'affaires de 50
milliards en 2012.
Les apports financiers extrieurs devraient
dpasser la barre des 200 milliards de dollars
en 2013.
Flux illicites : l'Afrique perdrait jusqu' 200
milliards de dollars/an dans le cadre de flux
illicites de capitaux.
Pauvret : 1/3 des personnes les plus
pauvres de la plante vivent en Afrique
subsaharienne. Cette dernire comprend
les pays les plus ingalitaires au monde.
Sources : Perspectives Economiques en Afrique / Rapport annuel
de la CNUCED, 26 juin 2013
Croissance conomique en Afrique (2)
Croissance conomique en Afrique (en %)

Source : PEA
LES ZONES DYNAMIQUES

AFRIQUE CENTRALE : le PIB devrait continuer sur sa lance et gagner 5,7% en 2013
et 5,4% en 2014.
AFRIQUE DE L'OUEST : zone la plus performante en 2013 (6,7%) et 2014 (7,4%),
notamment grce au Ghana et la Cte d'Ivoire.
AFRIQUE DE L'EST : taux de croissance de 9,3% en 2030. D'ici 2060, prvision d'un
revenu par habitant 10 fois suprieur aux chiffres de 2010.
AFRIQUE DU NORD : revenu par habitant le plus lev.
Taux de croissance du PIB, en volume (en %)

Source : PEA
Accs au march
Etats-Unis + Europe
AGOA
Accords de lAfrican Growth

and Opportunities Act
Exemption de taxes et accs un quota libre pour plus de
6 400 produits issus de 40 pays africains vers les tats-Unis.
Objectif : faciliter l'accs au march amricain en
soutenant l'conomie africaine.
Exceptions : produits base de textile autres que les
vtements (oreillers, matelas).
Sont concerns : Afrique du Sud, Angola, Bnin, Botswana,
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Cte
d'Ivoire, Djibouti, thiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guine,
Guine-Bissau, Kenya, Lesotho, Libria, Malawi, Mali,
Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigria,
Ouganda, Rpublique du Congo, Rwanda, Sao Tom et
Principe, Sngal, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland,
Tanzanie, Tchad, Togo et Zambie.
Cration de l'AGOA en 2000, valables jusqu'au 30
septembre 2015. Le Kenya fait actuellement pression dans le
but de prolonger les accords de l'AGOA de 10 ans
supplmentaires. Obama souhaite renouveler l'AGOA et
ngocier un pacte commercial avec l'Afrique afin d'attirer
davantage les entreprises amricaines.
Grce l'AGOA, notre expert africain estime que le march
amricain concentre environ 80% des exportations totales
dhabillement.
SPG
Systme Gnralis de
Prfrences Tarifaires
Rductions des droits de douane,

accs au march communautaire en
franchises de droits pour les
exportations de 178 pays en
dveloppement.
Sont concerns en Afrique : Angola,
Congo, Ethiopie, Mali, Niger, Nigeria,
Rwanda, Sngal, Tchad, Togo,
Tanzanie
TSA
Tout Sauf les Armes !

Suppression de taxes et quotas pour
tous les produits exports vers l'UE.
Sont concerns 33 pays d'Afrique :
Angola, Bnin, Burkina Faso, Tchad,
Ethiopie,
Guine,
Lesotho,
Madagascar, Malawi, Mali, Niger,
Rwanda, Sngal, Tanzanie, Togo
APE
Accords de Partenariat
Economique
Systme
de
prfrences
commerciales
non
rciproques accordes par
lUE aux pays dAfrique, des
Carabes et du Pacifique
(ACP).
Accord
intrimaire
qui
dbouchera, en 201,4 sur une
signature et une application
officielle de laccord.
Objectif
:
promouvoir
lintgration rgionale et le
dveloppement conomique.
Sont Concerns : Kenya,
Tanzanie,
Maurice,
Madagascar, Seychelles et
Zimbabwe.
Dautres
pays
africains
ngocient leur entre dans
cet accord (Burundi, Rwanda,
Tanzanie, Kenya et lUganda).
L'Afrique, terre d'investissements

et de production des Asiatiques (1)
Source : HEC Eurasia Institute
L'Afrique, une nouvelle base d'exportation chinoise ?

Des socits chinoises se sont implantes au
Ghana, au Kenya, au Lesotho, Madagascar, au
Malawi, lle Maurice, en Namibie, en Tanzanie
et en Afrique du Sud afin de pntrer le march
US et de matriser les matires premires (coton).
La Chine reprsente 1/5 du total des
investissements sur le continent africain, selon le
Center for Global Development. Depuis 2000, elle
y a consacr plus de 75 milliards de dollars,
derrire les tats-Unis (qui atteignent 90 milliards
de dollars). Les patrons chinois ont l'exprience et
les contacts ; ce qui leur assure une comptitivit
beaucoup plus grande que les entrepreneurs
locaux.
Achat d'entreprises et de champs de coton.
Exemple : Un investissement de 29,7 millions USD
au Zimbabwe pour une filature de coton sous
format Joint Venture.
Le 17 juin 2013, le China-Africa Business Council
(CABC) et le fonds sino-africain pour le
dveloppement ont annonc le lancement de 2
nouveaux fonds d'investissements d'1 milliard de
dollars chacun, pour stimuler les investissements
chinois en Afrique.
L'Afrique, terre d'investissements

et de production des Asiatiques (2)
Top 5 des pays africains attirant le plus d'investissements chinois

en milliards d'euros (donnes 2013 de Jeune Afrique)
12% de hausse des exportations chinoises

vers l'Afrique, soit 9,82 milliards de USD
(janvier-aot 2012).
En plus des initiatives chinoises, on observe
des investissements consquents dans
l'amont de la filire (filature, tissage) en
provenance d'Asie notamment pakistanais,
corens et tawanais.
Le Vietnam a galement export, en 2012,

pour 12,35 millions de dollars de prt-porter et fibres textiles, vers 38 pays d'Afrique,
soit une croissance de +17% en un an.
Les importations africaines

de l'Union Europenne
La maille est prpondrante

dans
les
exportations
africaines.
Les importations de l'Union Europenne

en provenance d'Afrique (en %)
50%
Trs
peu
de
flux
en
provenance du Nigeria et du
Ghana car tout est export
aux USA en raison des
accords de l'AGOA.
Nos experts africains estiment
que, dans 10 ans, une grosse
partie de l'Asie basculera sur
l'Afrique.
La qualit et le cot de la
main
d'uvre
seront
identiques ceux de l'Asie
d'ici 2 ans et la productivit
trs proche.
Source : Union Europenne, Chapitre 61 et 62.
0,1%
0,4%
0,4%
2,6%
3,1%
3,1%
3,4%
Un continent qui se verticalise

Pays
Burkina Faso
Coton : 630 000

tonnes (Victorias
Secret)
Bnin
Coton : 35 usines
grenage
Ethiopie
Coton : 50 000
hectares
COTON
8% du coton ngoci sur le
march mondial est
rcolt en Afrique, dans
les pays situs au sud du
Sahara.
Prdominance des petits
agriculteurs.
Plus de 90% de la
production de coton est
destine aux marchs
extrieurs, principalement
l'Asie.
Moins de 15% du coton
cultiv en Afrique subit
une transformation locale.
Matires premires
Fil
Chane &
trame
Maille
Intrt de
C&A
10 units de tricotage
Primark, H&M, Tesco
Ghana
Sportswear
Lesotho
Tissage
denim
70 millions de T-shirts par

an.
Nigeria
Coton , Cuir
Lingerie de nuit
Rwanda
Vers soie
T-shirts, Pulls
Sngal
Coton : 35 000 tonnes
Tanzanie
Coton : 40 usines
grenage
Zimbabwe
Coton
Filatures coton :
1 sino-africaine
et 1 indienne
FOCUS : Rpublique Fdrale

Dmocratique d'thiopie
Capitale : Addis Abeba

Superficie : 1 104 300 km
Population (2012) : 93,8 millions hab.
Croissance du PIB (2012) : 41,90 milliards USD
Une industrie T-H en pleine mutation. Le

pays ne dispose pas de ressources
naturelles majeures et recherche une
croissance tire par l'industrialisation.
Attractivit du pays : faible cot de
production, salaires 38/mois, ainsi qu'une
lectricit bon march et une stabilit
politique du pays.
Volont gouvernementale de pousser le
secteur
textile
et
d'augmenter
la
production de coton. Le pays compte 3
millions
d'hectares
disponibles
pour
l'agriculture du coton, mais seulement
30000 40 000 hectares sont actuellement
exploits, soit 5% de la surface disponible.
DIFFICULTS MAJEURES
Un secteur textile encore immature.
Une main duvre jeune qui manque de
formation (les techniciens sont recruts au
Pakistan).
Cot lev du gaz naturel et du transport.
Difficults infrastructurelles (machines).
PRODUCTION
Actuellement, 90 units de textile et 30 usines de chaussures
oprationnelles en Ethiopie. Prsence dindiens, de Chinois, de Turcs, de
Pakistanais.
Prdominance de la maille : 200 millions USD en 2012 445 millions USD
en 2014.
Le cot du T-shirt thiopien est comparable celui du T-shirt bangladais.
Prsence de champs de coton.
PRODUITS CLS
Pices basiques en maille : jersey teint, piqu, tissu ponge, interlock. Les
imprims ne sont pas ralisables localement.
La maille est deux fois plus exporte que le chane et trame.
EXPORTATIONS
La Grande-Bretagne absorbe10% des exportations T-H. Les autres pays
europens (Autriche, Allemagne) comptent pour 40%, l'Amrique du
Nord (Canada, et Etats-Unis) pour 30% et enfin Isral et le Japon pour 20%.
Les exportations ont cru de 28%, soit 84,6 m USD en 2012.
Simplification des droits de douane.
CLIENTS
Marques prsentes depuis 2012 :
KiK, H&M (sourcing maille la
MAA Garment & Textile Factory),
Peter Hahn, Edwards Garment,
Georges, Primark et Tesco.
Rpublique du Ghana
Capitale : Accra
Superficie : 238 537 km
Population (2009) : 23,8 millions hab.
PIB (2009) : 26,2 milliards USD
5me pays bnficiaire d'IDE en Afrique

en 2012 : 3 milliards de dollars.
La croissance du PIB est estime 7,1%
pour 2012, tire par les revenus ptroliers.
PRODUCTION
Une industrie textile en mutation.
2013,
investissement
du
En
mai
gouvernement de 2,6 millions de dollars
afin de dynamiser la production de
coton.
Des
investissements
majoritairement
locaux : en 2012, sur les 40 entreprises de
T-H de Accra-Tema, seules 5% taient
des Joint-Ventures.
Importations de matires premires via
les Pays-Bas, la Chine, le Nigeria, lInde
mais prsence de champs de coton.
ENTREPRISES CLES
Ghana Textile Manufacturing Company (GTMC), Akosombo Textile
Limited (ATL) du groupe chinois Chatextiles et Printex.
DIFFICULTS MAJEURES
Une main duvre en baisse.
Concurrence des exportations.
Copie illgale du design des tissus imprims made in Ghana.
Corruption.
PRODUITS CLS
Un savoir-faire unique en terme dimprims et de design originaux
(batik, wax)
Sportswear et vtement de travail.
EXPORTATIONS
Clients amricains et europens.
CLIENTS
Primark a t l'une des premires
installer sa production en Afrique,
notamment au Lesotho et en
Ethiopie. Elle devrait faire raliser sa
production dans des usines
capitaux chinois, installe dans le
Nord du Ghana.
Royaume du Lesotho
Capitale : Maseru (250 000 hab.)

Superficie : 30 355 km2
Population (2012) : 2 193 843 hab.
Le secteur du T-H reprsente prs de

65% des exportations du Lesotho.
L'industrie T-H est l'une des plus grande
d'Afrique Subsaharienne. Le Lesotho
exporte 80% de sa production aux
Etats-Unis.
Travail des enfants interdit et salaires
comptitifs.
DIFFICULTS MAJEURES
Productivit moyenne et cots de
l'lectricit, de leau et du transport en
hausse.
*Source : PEA
Banque Centrale du Nigria, Rapport Annuel et
Dpartement Statistique de la BAD
PRODUCTION
40 usines textiles spcialises en maille produisant 70 millions de
vtements en maille par an.
La production de chane et trame est estime 2,30 millions de
pices par mois en 2010 dont 13,9% de pantalons et shorts en coton
pour hommes, et 5,1% de pantalons et shorts en coton pour femmes.
Production de 26 millions de paires de jeans denim/an.
La stratgie du Lesotho consiste faire voluer sa production vers
des produits plus forte valeur, en particulier tisss et tricots*.
PRODUITS CLS
Denim, Jeans, Chino, pantalons en velours, vestes, vtements de
travail, produits en soie, T-Shirts, polos, sweatshirts, produits sportwear
en molleton.
Ralisation de pices relativement sophistiques valeur ajoute.
EXPORTATIONS
"Le Lesotho est la capitale du Jean en
Afrique". Le tissu denim est export vers
le Nicaragua, le Bangladesh, Hong
Kong, le Sri Lanka, la Jordanie, le
Kenya, lgypte et Madagascar.
Exportations de vtements en denim
vers : USA, UE, Canada
CLIENTS
Levi's, GAP, Pepe Jeans, Paco Jeans,
K-Mart, Adidas/Reebok, Footlocker
Entreprises textiles au Lesotho
Socit
Commentaires
C&Y Garments (Pty) Ltd

(Nien Hsing Textile Co. Ltd Group)
Manager de lusine : Mr Leon Wang / Responsable des Ventes : Mr Jimmy Chou

Tl : +266 22 316 621 - Fax : +266 22 322 752
Email : jimmychou@nienhsing.com.tw - Website : www.nht.com.tw
Capacit : 420 000 pices par mois
15 000 m et 2 000 ouvriers. Clients : USA, Levi Strauss, The Childrens Place, Dress
Barn et C&Y
Global Garments Co. (Pty) Ltd

(Nien Hsing Textile Co. Ltd Group)
Manager de lusine : Mr David Huang / Responsable des Ventes: Mr Jimmy Chou

Tl : +266 22 312 544 - jimmychou@nienhsing.com.tw
Eclat Evergood Textiles (Pty) Ltd
Director : Mr Michael Chang

Tl : +266 22 312 197 - Email : michael@eclat-evergood.twmail.net
Website : www.eclat.com.tw
Spcialits : sportswear, bodywear
Five Eight (Pty) Ltd
Managing Director : John Ni

Tl : +266 22 310 306
J&S Fashions (Pty) Ltd
Manager : Mr Alan Lin

Tl : +266 22 320 006 / 22 324 640
Spcialit : maille, tops, Femme/Homme/Enfant.
180 000 pices par mois
Rpublique Fdrale du Nigeria
Capitale : Abuja
Capitale conomique : Lagos
Population : 162 millions hab.
1er partenaire commercial de la France

en Afrique.
1er pays bnficiaire d'IDE en Afrique en
2012 (7 Mds USD selon le CNUCED).
Concentre 65% de la population et 68%
du PIB de l'Afrique de l'Ouest, soit la
deuxime conomie aprs l'Afrique du
Sud.
Selon Renaissance Capital, le PIB du
Nigeria pourrait doubler d'ici 2025.
DIFFICULTS MAJEURES
Infrastructures dfaillantes (routes, ports,
rails, lectricit et tlcommunications).
Manque de scurit personnelle et des
biens et forte corruption).
INITIATIVES GOUVERNEMENTALES
Gouvernement : forte volont de vitaliser son secteur textile : booster la
production de coton et garantir une alimentation nergtique ininterrompue
de 18 heures dans 10 villes industrielles en 2013.
Implantation d'un institut de formation textile dans l'tat de Kaduna.
Souhait de crer 60 000 emplois dans le T-H et augmenter la part de l'industrie
T-H locale dans le march intrieur de 12 25% en 2020.
Dveloppement de partenariats avec des investisseurs pakistanais.
PRODUCTION
Rduction du nombre d'employs du T-H.
L'industrie du cuir au Nigeria produirait le 3me meilleur cuir du monde (543,4
Mds de USD en 2012). Formation d'un cluster financ par des Indiens
spcialis dans le cuir dans la province de Kano (peaux rouges claires au
Nord du Nigeria). Production de cuir galement Naraguta in Jos, Sokoto,
Kano, Maiduguri (peaux noires et blanches) et Oyo.
PRODUITS CLS
Lingerie de nuit, maille.
Chaussures (importations vers la
Chine et Italie).
Produits cuir.
Rpublique du Rwanda
Capitale : Kigali
Population : 11 370 425 millions hab.
En 2010, l'industrie textile ne reprsentait

que 3,7% du Produit Intrieur Brut (PIB).
PRODUCTION
Production textile-habillement encore
trs limite au Rwanda mais qui se
dveloppe rapidement, notamment
dans la soierie (280 hectares de mriers)
et dans la maille.
DIFFICULTS MAJEURES
Entreprises textile-habillement en attente
d'investissements.
INVESTISSEMENTS
Investissement anglais de 100 millions de USD destin une entreprise
textile du Rwanda.
Investissement de 11 millions de USD en 2011 pour l'implantation d'une
usine par une compagnie textile chinoise (maille circulaire et produits
maille T-shirts et polos).
Investissement de 5 millions USD prvu dans l'entreprise textile rwandaise
Utexrwa, pour dvelopper la culture du ver soie (collines rwandaises
d'origine volcanique idales pour la sriciculture).
Coopration Rwanda-Bangladesh : en aot 2012, le Ministre du Textile
bangladais a dclar vouloir investir au Rwanda, via des usines textiles
bangladaises.
EXPORTATIONS
Exportations vers le Congo,
l'Indonsie, l'Allemagne, la
Chine
et
le
Canada
(soierie depuis 2012).
Cot de la main d'uvre locale

Secteur textile crant environ 300 000 emplois, la majorit des
employs tant des femmes.
NIGERIA : 90 /mois (+240% daugmentation en 2010).
LESOTHO : Salaire mensuel minimum de 76-92 /mois selon les postes.

Plus de la moiti de la population vit avec moins de 1,25 dollar par
jour. Travail des enfants interdit.
RWANDA : 60-65 /mois.
Salaire minimum mensuel en euros
GHANA : 49 /mois (+17% en

2012).
THIOPIE : 38 /mois..
Conclusion
OUI
Fort potentiel de croissance.

Prsence d'usines textiles
verticalises.
Le continent devrait connatre
une hausse du PIB de 4,8%
cette anne et de 5,4% en
2014. L'Afrique de l'Ouest sera
la plus performante en 2013
(6,7%) et 2014 (7,4%),
notamment au Ghana et en
Cte d'Ivoire.
Une abondance de matires
premires. De vaste champs
de coton et une culture de la
soie en plein dveloppement.
Des rformes
gouvernementales dans le
but de structurer, dfendre et
pousser lindustrie textile
locale.
Pourquoi sourcer en Afrique ?
Industrie textile encore peu

dveloppe.
Cot du transport en Europe

lgrement plus lev quau
Bangladesh.
Faible valeur des produits

basiques. Une main d'uvre
peu forme.
Chaussures.
Faible productivit.
Imprims (batik, wax),
Insuffisance des infrastructures

(routes, ports, rseaux
lectriques).
Fin de l'AGOA ?
Pour les pays dpendants
entirement des exportations
textiles comme le Lesotho, une
diversification conomique est
incontournable.
Manque de comptitivit face
des gants comme la Chine.
Bonne option pour :

T-shirts en coton,
Chemises, Pull-overs en coton, Polos,
Pantalons, Shorts, Uniformes,
Denim, Pices en soie, Sacs,
Primark, GAP, Footlocker,

Old Navy, Victoria's Secret
Levi's, H&M, Target,
Pepe Jeans, Paco Jeans,
K-Mart, Adidas/Reebok
MAIS
FATEX
du 72013
au 9 JUILLET 2013
FATEX 7-9
Juillet
ET 2014 ?
La balance du Commerce Extrieur

de la France
Principaux pays clients d'habillement de la France
Principaux pays fournisseurs d'habillement de la France
Total des Exportations : 2,2 mds
Total des Importations : 14 mds
(en milliards deuros en 2012)
6,00
5,00
5,00
4,00
4,00
3,00
3,00
-4%
5,46
-2%
2,00
+29%
0%
+21%
19%
0%
+61%
+10%
1,00
0,31
0,27
0,23
0,21
0,18
0,11
0,07
USA
Suisse
Japon
HK
Russie
Chine
Emirats
0,00
-6%
-6%
-14%
0,80
0,79
0,77
-1%
2,00
1,28
1,00
-1%
1,01
0,34
0,00
Chine+HK Bangladesh Turquie
Maroc
Tunisie
Inde
Roumanie
Bien que les exportations franaises dhabillement ne reprsentent que 1/5 des importations, les
importations diminuent alors que les exportations augmentent, notamment en direction des EtatsUnis et de la Chine.
La balance du Commerce Extrieur

de lUnion europenne
Principaux clients habillement de l'UE
Principaux fournisseurs habillement de l'UE
Total des Exportations : 18,4 mds
Total des Importations : 67,7 mds
30
35
25
30
20
25
15
20
15
10
5
0
30
10
2
0,77
0,72
0,57
LEurope, linstar de la France, a une balance commerciale trs dsquilibre concernant

l'habillement.
Les importations europennes sont quatre fois plus importantes que les exportations.
Quel avenir en 2014 ?
Une relocalisation vers lOuest
L'Ouest va-t-il devenir le nouveau terrain

d'investigation des donneurs d'ordre,
notamment la Turquie, les Pays de l'Est,
les Balkans et l'Afrique (Ethiopie, Lesotho)
Les cots de production asiatiques

vont-ils encore augmenter ?
Aprs une relative stabilit des cots

dimportation et le big-bang de 2011, les
prix continuent leur augmentation et
poussent la relocalisation vers lOuest.
Quelle suite au Printemps Arabe ?
Un effondrement des importations

gyptiennes et syriennes.
Une opportunit pour les pays de lEst ?
?
Les grands gagnants :
Cambodge,
Turquie, Birmanie
Sri Lanka, Bulgarie,
Pakistan, Continent
Africain
Un Pakistan dans le SPG+
Une verticalisation de son industrie et un

SPG+ (Systme de Prfrence
Gnralis) vont-ils changer le visage des
exportations pakistanaises ?
Le problme du coton
reste entier
Aprs une accalmie en 2012, le march

va de nouveau se tendre.
La Chine a acquis 50% des stocks
mondiaux de coton.
Les champs de coton africains suscitent
la convoitise.
Le cas du Bangladesh
Le Bangladesh, promis un trs bel

avenir, va-t-il rapidement restructurer son
industrie?
La Birmanie et le Cambodge : nouvelles
terres du sourcing?

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Etude exclusive pour Fatex

FDRATION DE LA MAILLE & DE LA LINGERIE

FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013

Les tendances du sourcing mondial

Les tendances du sourcing de la France par catgories de produits

FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013