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entreprises
par leurs fournisseurs
Rapport
MTHODOLOGIE
Mthodologie
tude quantitative ralise auprs dun chantillon reprsentatif dentreprises franaises de 10 4 999 salaris travaillant pour au moins une
entreprise du SBF120.
55 000 fournisseurs de grandes entreprises franaises ont t sollicits par courriers.
Ces courriers ont t envoys par le Mdiateur des Entreprises.
5 335 valuations dentreprises par leurs fournisseurs ont t recueillies au global contre 3 838 valuations en 2013 (+39%).
La reprsentativit de lchantillon a t assure par un redressement en termes de secteurs dactivit, de taille dentreprise et de rgion.
Mode de recueil : tude on line, aprs sollicitation par courriers et e-mail entre le 15 juillet et le 4 octobre 2015. Le questionnaire a t
administr auprs de dirigeants et directeurs financiers de ces fournisseurs.
Lindice de qualit de la relation utilis pour le classement des entreprises est calcul partir de la note de recommandation rapporte sur un
indice 100.
La dfinition de la qualit de la relation retenue pour lenqute est la suivante : La qualit de la relation client-fournisseur tient l'quilibre de la
relation commerciale. Pour tablir une collaboration productive, il est indispensable de crer une relation partenariale fonde sur une confiance
rciproque.
Cela passe notamment par le respect des modalits du contrat (commandes, livraisons, fixations de prix, facturations...), des conditions d'excution
quilibres, le respect des dlais de paiement, la qualit du dialogue entre un client et son fournisseur, l'implication stratgique moyen et long
terme.
Toute publication totale ou partielle doit imprativement rappeler la mthodologie et utiliser la mention complte suivante : Evaluation des
grandes entreprises par leurs fournisseurs OpinionWay/Mdiation Inter-entreprises/CroissancePlus .
pour
Structure dchantillon
Fonctions interroges
Q. Merci de prciser votre fonction :
TOUS
Fournisseurs
2 0 1 5
Prsident / PDG
/ Grant
43%
Direction
comptable /
DAF/RAF
10%
Autres fonctions
dirigeantes
10%
pour
41%
25%
DG/DGA
Autre
2 0 1 3
12%
29%
10%
4%
16%
RESULTATS
01
Perception globale :
Une lgre amlioration de la qualit de la relation
clients-fournisseurs, mais des attentes fortes lgard
du respect des dlais de paiement
TOUS
fournisseurs
2 0 1 5
2 0 1 3
pour
14%
Q. En pensant lensemble des entreprises pour lesquelles vous tes prestataire, quelle est votre
perception gnrale lgard de leur respect des dlais de paiement sur une chelle de 0 10 ?
Fournisseurs
Dtracteurs
Neutres
Notes de 0 6
Promoteurs
Notes de 7 8
Notes de 9 10
Moyenne
2 0 1 5
52%
41%
7%
6,1
2 0 1 3
60%
35%
5%
5,5
pour
Les dlais de paiement ont encore augment lanne dernire pour moins de la
moiti des fournisseurs : un lger mieux
Q. De manire gnrale, avez-vous constat depuis le dbut de lanne 2015
Entre
2 0 1 2
&
2 0 1 3
Entre
TOUS
fournisseurs
2 0 1 4
&
2 0 1 5
57%
45%
% Perception dune
augmentation des dlais
de paiement
02
pour
12
pour
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
5 335
valuations
Nouvelles entreprises
2015
BTP/CONSTRUCTION
Bouygues Construction
Eiffage
FAYAT
Nexity
SPIE
VINCI
DISTRIBUTION
Carrefour
Casino Guichard Perrachon
Cora
Darty
E.Leclerc
Groupe Auchan
Groupe Les Mousquetaires
Leroy Merlin
Lidl
Rexel
Systme U
ENERGIE/ENVIRONNEMENT
Areva
Derichebourg
EDF
GDF Suez / ENGIE
Groupe Total
Suez Environnement
Veolia Environnement
LUXE/COSMETIQUES
Chanel SA
Herms International
L'Oral
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Yves Rocher
Nouvelles entreprises
2015
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
MATERIAUX (CHIMIE/PLASTURGIE)
Air Liquide
ArcelorMittal
Lafarge
Saint-Gobain
Solvay
ThyssenKrupp Materials France
SANTE/PHARMA
Pierre Fabre
Sanofi
Servier
TELECOM/COMMUNICATION/MEDIA/SERVICES
Bouygues Telecom
La Poste
Numericable-SFR *
Orange
TRANSPORT
Aroports de Paris
Air France KLM
Alstom Group
Groupe RATP
SNCF
AUTRES
Accor
BIC
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
13
Socit
Secteur
Air Liquide
Pierre Fabre
Lafarge
Servier
Air France KLM (new)
Groupe SEB (new)
Chanel SA (new)
Herms International (new)
Zodiac Aerospace (new)
Sodexo France (new)
Systme U
Legrand
Socit Gnrale
MATERIAUX (CHIMIE/PLASTURGIE)
MATERIAUX (CHIMIE/PLASTURGIE)
SANTE/PHARMA
TRANSPORT
Biens d'quipement
LUXE/COSMETIQUES
LUXE/COSMETIQUES
AERONAUTIQUE/SPATIAL/ARMEMENT
AGROALIMENTAIRE
DISTRIBUTION
Biens d'quipement
BANQUES ET ASSURANCES
Indice Relation
fournisseur
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16,3
15,6
14,0
13,8
13,7
13,6
13,3
12,9
12,8
12,4
12,4
12,2
12,1
Evol. IRF
Indice Dlais de
paiement
2015
14,6
11,2
10,0
14,4
13,9
10,1
10,1
6,8
13,4
11,3
11,2
10,9
12,0
Axa
BANQUES ET ASSURANCES
14
12,1
9,0
Plastic Omnium
Schneider Electric
AUTOMOBILE
15
16
11,7
11,7
14,3
8,9
8,7
Biens d'quipement
AGROALIMENTAIRE
17
11,5
Veolia Environnement
ENERGIE/ENVIRONNEMENT
18
11,4
Michelin
Orange
AUTOMOBILE
19
20
11,3
11,3
TELECOM/COMMUNICATION/MEDIA/SERVICES
5 335
=
=
=
=
21
11,3
8,8
Allianz
BANQUES ET ASSURANCES
22
11,3
7,7
Sanofi
SANTE/PHARMA
23
11,0
Peugeot
La Poste
Groupe BPCE
AUTOMOBILE
TELECOM/COMMUNICATION/MEDIA/SERVICES
24
25
26
10,9
10,9
10,6
DISTRIBUTION
27
10,6
L'Oral
Groupe RATP
Danone
Yves Rocher (new)
Groupe Auchan
LUXE/COSMETIQUES
28
29
30
31
32
10,6
10,5
10,5
10,4
10,3
Saint-Gobain
MATERIAUX (CHIMIE/PLASTURGIE)
33
10,1
12,2
E.Leclerc
DISTRIBUTION
34
10,1
11,5
Renault
AUTOMOBILE
35
10,1
8,8
AGROALIMENTAIRE
36
37
10,1
10,0
8,8
8,8
BANQUES ET ASSURANCES
TRANSPORT
AGROALIMENTAIRE
LUXE/COSMETIQUES
DISTRIBUTION
ENERGIE/ENVIRONNEMENT
11,2
valuations
9,4
AUTOMOBILE
Evol. IDP
11,2
10,2
Nestl France
EDF
pour
SANTE/PHARMA
Rang
2015
11,5
7,2
14,5
=
11,5
7,2
9,8
9,0
10,7
10,9
14
pour
Leroy Merlin
Safran
Dassault Aviation
SNCF
Groupama
Confdration Nationale du Crdit
Mutuel (new)
Eiffage
Derichebourg (new)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
BNP Paribas
GDF Suez / ENGIE
SPIE
Rexel (new)
Lidl (new)
Rang
2015
Indice Relation
fournisseur
2015
38
39
40
41
42
9,9
9,7
9,6
9,6
9,6
BANQUES ET ASSURANCES
43
9,6
BTP/CONSTRUCTION
44
45
46
47
48
49
50
51
9,6
9,5
9,5
9,4
9,2
9,2
9,1
9,1
Secteur
DISTRIBUTION
AERONAUTIQUE/SPATIAL/ARMEMENT
AERONAUTIQUE/SPATIAL/ARMEMENT
TRANSPORT
BANQUES ET ASSURANCES
ENERGIE/ENVIRONNEMENT
LUXE/COSMETIQUES
BANQUES ET ASSURANCES
ENERGIE/ENVIRONNEMENT
BTP/CONSTRUCTION
DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
Evol. IRF
=
=
=
Indice Dlais de
paiement
2015
9,5
9,5
11,6
10,0
9,9
8,9
11,2
10,7
9,6
10,5
7,1
10,9
8,2
TRANSPORT
52
9,1
8,2
Suez Environnement
Crdit Agricole
Thales Group
Areva
Airbus Group
Groupe Lactalis (new)
Faurecia
ENERGIE/ENVIRONNEMENT
53
54
55
56
57
58
59
9,1
8,8
8,8
8,8
8,7
8,5
8,5
6,7
9,9
9,4
7,7
10,5
10,4
9,4
BANQUES ET ASSURANCES
ENERGIE/ENVIRONNEMENT
AERONAUTIQUE/SPATIAL/ARMEMENT
AGROALIMENTAIRE
AUTOMOBILE
Natixis (new)
BANQUES ET ASSURANCES
60
8,2
10,0
Nexity
ArcelorMittal
Groupe Total
ThyssenKrupp Materials France
Carrefour
Cora (new)
Bouygues Construction
Darty (new)
FAYAT
Casino Guichard Perrachon
Aroports de Paris
BIC (new)
DCNS Group
Accor
Solvay (new)
VINCI
Valeo
Bouygues Telecom
Numericable-SFR *
BTP/CONSTRUCTION
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
8,2
8,1
7,8
7,7
7,7
7,6
7,6
7,4
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7,1
6,7
6,5
6,3
6,7
7,9
12,4
11,1
9,5
10,1
7,8
10,2
7,4
5,7
11,0
7,4
7,1
5,4
7,9
7,4
7,4
6,5
3,4
MATERIAUX (CHIMIE/PLASTURGIE)
ENERGIE/ENVIRONNEMENT
MATERIAUX (CHIMIE/PLASTURGIE)
DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
BTP/CONSTRUCTION
DISTRIBUTION
BTP/CONSTRUCTION
DISTRIBUTION
TRANSPORT
AUTRES
AERONAUTIQUE/SPATIAL/ARMEMENT
AUTRES
MATERIAUX (CHIMIE/PLASTURGIE)
BTP/CONSTRUCTION
AUTOMOBILE
TELECOM/COMMUNICATION/MEDIA/SERVICES
TELECOM/COMMUNICATION/MEDIA/SERVICES
5 335
valuations
=
=
9,6
Alstom Group
AERONAUTIQUE/SPATIAL/ARMEMENT
Evol. IDP
=
=
=
=
=
15
SYNTHSE
Synthse (1/2)
Une lgre amlioration de la qualit de la relation clients-fournisseurs, mais des attentes
fortes lgard du respect des dlais de paiement
Les fournisseurs ont constat une lgre amlioration de la qualit de la relation quils
entretiennent avec leurs clients.
En ce qui concerne le respect des dlais de paiement, la perception des fournisseurs sest
lgrement amliore, la note moyenne passant de 5,5 6,1, mais le nombre de dtracteurs,
cest--dire les fournisseurs qui ont mis une note entre 0 et 6, reste toujours lev, puisquils
reprsentent 52% des dirigeants interrogs.
De plus, prs de la moiti de ces fournisseurs constatent que les dlais lis aux paiement de
leurs prestations ont encore augment par rapport 2014.
26
Synthse (2/2)
Des efforts fournis par Orange, Socit Gnrale, AXA et Veolia
4 entreprises critiques en 2013 concernant la relation quelles entretenaient avec leurs
fournisseurs, sont aujourdhui bien mieux perues, remontant des plus mal classes 2013 aux
13me , 14me, 18me et 20me place du classement 2015 : Socit Gnrale, AXA et Veolia et
Orange
Une relation clients-fournisseurs qui na pas volu au sein des derniers du classement
2013
A linstar de SFR, 3 entreprises stagnent dans les derniers du classement Relation clientsfournisseurs : Bouygues Telecom et Valeo et Vinci.
pour
27
Annexes
03
5 335
valuations
2 0 1 3
2 0 1 5
Biens dquipement
12,6
Luxe/Cosmtiques
Sant/Pharma
13,8
11,9
11,2
11,7
11,4
10,9
Matriaux
11,9
10,4
Energie/Environnement
10,3
10,0
Agroalimentaire
12,1
Automobile
9,7
Banque et assurance
9,6
9,2
Distribution
9,6
9,5
Aronautique/Spatial/Armement
9,6
Transport
Tlcom/Communication/Mdia/
Services aux entreprises
BTP/Construction
Autres
pour
8,6
11,8
9,4
8,8
8,3
7,3
10,0
7,4
8,2
9,2
30
5 335
valuations
2 0 1 3
2 0 1 5
11,0
Biens dquipement
Matriaux
10,6
Automobile
10,1
Energie/Environnement
10,1
Sant/Pharma
9,9
Distribution
9,9
11,0
9,9
11,8
10,7
9,4
9,3
Transport
Agroalimentaire
8,4
Luxe/Cosmtiques
8,4
pour
8,2
9,6
Banques et assurances
Autres
11,7
10,4
Aronautique/Spatial/Armement
Telecom/communication/Mdia/Se
rvices aux entreprises
BTP/Construction
12,9
10,0
12,8
11,3
8,2
8,0
7,8
7,7
6,7
11,2
663
31