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Evaluation des grandes

entreprises
par leurs fournisseurs

Rapport

15 place de la Rpublique 75003 Paris


:
De :

Mdiation Inter-Entreprises / CroissancePlus


Hugues Cazenave / Yacine Redjdal

MTHODOLOGIE

Mthodologie
tude quantitative ralise auprs dun chantillon reprsentatif dentreprises franaises de 10 4 999 salaris travaillant pour au moins une
entreprise du SBF120.
55 000 fournisseurs de grandes entreprises franaises ont t sollicits par courriers.
Ces courriers ont t envoys par le Mdiateur des Entreprises.
5 335 valuations dentreprises par leurs fournisseurs ont t recueillies au global contre 3 838 valuations en 2013 (+39%).
La reprsentativit de lchantillon a t assure par un redressement en termes de secteurs dactivit, de taille dentreprise et de rgion.

Mode de recueil : tude on line, aprs sollicitation par courriers et e-mail entre le 15 juillet et le 4 octobre 2015. Le questionnaire a t
administr auprs de dirigeants et directeurs financiers de ces fournisseurs.

Lindice de qualit de la relation utilis pour le classement des entreprises est calcul partir de la note de recommandation rapporte sur un
indice 100.
La dfinition de la qualit de la relation retenue pour lenqute est la suivante : La qualit de la relation client-fournisseur tient l'quilibre de la
relation commerciale. Pour tablir une collaboration productive, il est indispensable de crer une relation partenariale fonde sur une confiance
rciproque.
Cela passe notamment par le respect des modalits du contrat (commandes, livraisons, fixations de prix, facturations...), des conditions d'excution
quilibres, le respect des dlais de paiement, la qualit du dialogue entre un client et son fournisseur, l'implication stratgique moyen et long
terme.

Toute publication totale ou partielle doit imprativement rappeler la mthodologie et utiliser la mention complte suivante : Evaluation des
grandes entreprises par leurs fournisseurs OpinionWay/Mdiation Inter-entreprises/CroissancePlus .

pour

Structure dchantillon

Fonctions interroges
Q. Merci de prciser votre fonction :

TOUS

Fournisseurs

2 0 1 5
Prsident / PDG
/ Grant

43%

Direction
comptable /
DAF/RAF
10%

Autres fonctions
dirigeantes

10%

pour

41%

25%

DG/DGA

Autre

2 0 1 3

12%

29%

10%

4%

16%

RESULTATS

Evaluation des grandes entreprises


par leurs fournisseurs

01

Perception globale :
Une lgre amlioration de la qualit de la relation
clients-fournisseurs, mais des attentes fortes lgard
du respect des dlais de paiement

La qualit de la relation clients fournisseurs est perue comme


meilleure quil y a 2 ans
Q. Quelle est votre perception gnrale lgard de la qualit de la relation que vos principaux clients
entretiennent avec votre entreprise ?

TOUS

fournisseurs

Qualit de la relation clients-fournisseurs


sest amliore
21%

2 0 1 5

2 0 1 3

pour

14%

Une lgre amlioration du respect des dlais de paiement, mais toujours en


de des attentes des fournisseurs
TOUS

Q. En pensant lensemble des entreprises pour lesquelles vous tes prestataire, quelle est votre
perception gnrale lgard de leur respect des dlais de paiement sur une chelle de 0 10 ?

Fournisseurs

Respect des dlais de paiement

Dtracteurs

Neutres

Notes de 0 6

Promoteurs

Notes de 7 8

Notes de 9 10

Moyenne

2 0 1 5

52%

41%

7%

6,1

2 0 1 3

60%

35%

5%

5,5

pour

Les dlais de paiement ont encore augment lanne dernire pour moins de la
moiti des fournisseurs : un lger mieux
Q. De manire gnrale, avez-vous constat depuis le dbut de lanne 2015

Entre

2 0 1 2

&

2 0 1 3

Entre

TOUS

fournisseurs

2 0 1 4

&

2 0 1 5

57%
45%
% Perception dune
augmentation des dlais
de paiement

Entre 2012 et 2013


pour

Entre 2014 et 2015


10

Evaluation des grandes entreprises


par leurs fournisseurs

02

Classement des entreprises

Dfinition de la qualit de la relation client


Dfinition de qualit de la relation client :
La qualit de la relation client-fournisseur tient l'quilibre de la relation commerciale.
Pour tablir une collaboration productive, il est indispensable de crer une relation
partenariale fonde sur une confiance rciproque.
Cela passe notamment par le respect des modalits du contrat (commandes, livraisons,
fixations de prix, facturations...), des conditions d'excution quilibres, le respect des
dlais de paiement, la qualit du dialogue entre un client et son fournisseur, l'implication
stratgique moyen et long terme.

pour

12

Les entreprises values en 2015


Q. Votre entreprise a-t-elle travaill au cours des 12 derniers mois pour lune des entreprises suivantes
ou lune de ses filiales ?
Nouvelles entreprises
2015
AERONAUTIQUE/SPATIAL/ARMEMENT
Airbus Group
Dassault Aviation
DCNS Group
Safran
Thales Group
Zodiac Aerospace
AGROALIMENTAIRE
Danone
Groupe Lactalis
Nestl France
Pernod Ricard
Sodexo France
AUTOMOBILE
Faurecia
Michelin
Peugeot
Plastic Omnium
Renault
Valeo
Volkswagen Group France
BANQUES ET ASSURANCES
Allianz
Axa
BNP Paribas
Confdration Nationale du Crdit Mutuel
Crdit Agricole
Groupama
Groupe BPCE
Natixis
Socit Gnrale
Biens d'quipement
Groupe SEB
Legrand
Schneider Electric

pour

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

5 335

valuations

Nouvelles entreprises
2015
BTP/CONSTRUCTION
Bouygues Construction
Eiffage
FAYAT
Nexity
SPIE
VINCI
DISTRIBUTION
Carrefour
Casino Guichard Perrachon
Cora
Darty
E.Leclerc
Groupe Auchan
Groupe Les Mousquetaires
Leroy Merlin
Lidl
Rexel
Systme U
ENERGIE/ENVIRONNEMENT
Areva
Derichebourg
EDF
GDF Suez / ENGIE
Groupe Total
Suez Environnement
Veolia Environnement
LUXE/COSMETIQUES
Chanel SA
Herms International
L'Oral
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Yves Rocher

Nouvelles entreprises
2015

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

MATERIAUX (CHIMIE/PLASTURGIE)
Air Liquide
ArcelorMittal
Lafarge
Saint-Gobain
Solvay
ThyssenKrupp Materials France
SANTE/PHARMA
Pierre Fabre
Sanofi
Servier
TELECOM/COMMUNICATION/MEDIA/SERVICES
Bouygues Telecom
La Poste
Numericable-SFR *
Orange
TRANSPORT
Aroports de Paris
Air France KLM
Alstom Group
Groupe RATP
SNCF
AUTRES
Accor
BIC

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

13

Entreprises au dessus de la moyenne IRF en 2015

Q. Sur une chelle de 0 10,


recommanderiez-vous les
entreprises suivantes pour la
qualit de la relation quelles
entretiennent avec votre
entreprise ?
Q. Quelle note donneriez-vous
chacune de ces entreprises
concernant leur respect des dlais
de paiement sur une chelle de 0
10

Socit

Secteur

Air Liquide
Pierre Fabre
Lafarge
Servier
Air France KLM (new)
Groupe SEB (new)
Chanel SA (new)
Herms International (new)
Zodiac Aerospace (new)
Sodexo France (new)
Systme U
Legrand
Socit Gnrale

MATERIAUX (CHIMIE/PLASTURGIE)

MATERIAUX (CHIMIE/PLASTURGIE)
SANTE/PHARMA
TRANSPORT
Biens d'quipement
LUXE/COSMETIQUES
LUXE/COSMETIQUES
AERONAUTIQUE/SPATIAL/ARMEMENT
AGROALIMENTAIRE
DISTRIBUTION
Biens d'quipement
BANQUES ET ASSURANCES

Indice Relation
fournisseur
2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

16,3
15,6
14,0
13,8
13,7
13,6
13,3
12,9
12,8
12,4
12,4
12,2
12,1

Evol. IRF

Indice Dlais de
paiement
2015

14,6
11,2
10,0
14,4
13,9
10,1
10,1
6,8
13,4
11,3
11,2
10,9
12,0

Axa

BANQUES ET ASSURANCES

14

12,1

9,0

Plastic Omnium
Schneider Electric

AUTOMOBILE

15
16

11,7
11,7

14,3
8,9
8,7

Biens d'quipement

Pernod Ricard (new)

AGROALIMENTAIRE

17

11,5

Veolia Environnement

ENERGIE/ENVIRONNEMENT

18

11,4

Michelin
Orange

AUTOMOBILE

19
20

11,3
11,3

TELECOM/COMMUNICATION/MEDIA/SERVICES

5 335

=
=

=
=

21

11,3

8,8

Allianz

BANQUES ET ASSURANCES

22

11,3

7,7

Sanofi

SANTE/PHARMA

23

11,0

Peugeot
La Poste
Groupe BPCE

AUTOMOBILE
TELECOM/COMMUNICATION/MEDIA/SERVICES

24
25
26

10,9
10,9
10,6

Groupe Les Mousquetaires

DISTRIBUTION

27

10,6

L'Oral
Groupe RATP
Danone
Yves Rocher (new)
Groupe Auchan

LUXE/COSMETIQUES

28
29
30
31
32

10,6
10,5
10,5
10,4
10,3

Saint-Gobain

MATERIAUX (CHIMIE/PLASTURGIE)

33

10,1

12,2

E.Leclerc

DISTRIBUTION

34

10,1

11,5

Renault

AUTOMOBILE

35

10,1

8,8

AGROALIMENTAIRE

36
37

10,1
10,0

8,8
8,8

BANQUES ET ASSURANCES

TRANSPORT
AGROALIMENTAIRE
LUXE/COSMETIQUES
DISTRIBUTION

ENERGIE/ENVIRONNEMENT

11,2

valuations

9,4

AUTOMOBILE

Evol. IDP

11,2
10,2

Volkswagen Group France (new)

Nestl France
EDF

pour

SANTE/PHARMA

Rang
2015

11,5
7,2
14,5
=

11,5

7,2
9,8
9,0
10,7
10,9

14

Entreprises en dessous de la moyenne IRF en 2015


Socit

Q. Sur une chelle de 0 10,


recommanderiez-vous les
entreprises suivantes pour la
qualit de la relation quelles
entretiennent avec votre
entreprise ?
Q. Quelle note donneriez-vous
chacune de ces entreprises
concernant leur respect des dlais
de paiement sur une chelle de 0
10

pour

Leroy Merlin
Safran
Dassault Aviation
SNCF
Groupama
Confdration Nationale du Crdit
Mutuel (new)
Eiffage
Derichebourg (new)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
BNP Paribas
GDF Suez / ENGIE
SPIE
Rexel (new)
Lidl (new)

Rang
2015

Indice Relation
fournisseur
2015

38
39
40
41
42

9,9
9,7
9,6
9,6
9,6

BANQUES ET ASSURANCES

43

9,6

BTP/CONSTRUCTION

44
45
46
47
48
49
50
51

9,6
9,5
9,5
9,4
9,2
9,2
9,1
9,1

Secteur
DISTRIBUTION
AERONAUTIQUE/SPATIAL/ARMEMENT
AERONAUTIQUE/SPATIAL/ARMEMENT
TRANSPORT
BANQUES ET ASSURANCES

ENERGIE/ENVIRONNEMENT
LUXE/COSMETIQUES
BANQUES ET ASSURANCES
ENERGIE/ENVIRONNEMENT
BTP/CONSTRUCTION
DISTRIBUTION
DISTRIBUTION

Evol. IRF

=
=
=

Indice Dlais de
paiement
2015

9,5
9,5
11,6
10,0
9,9

8,9
11,2
10,7
9,6
10,5
7,1
10,9
8,2

TRANSPORT

52

9,1

8,2

Suez Environnement
Crdit Agricole
Thales Group
Areva
Airbus Group
Groupe Lactalis (new)
Faurecia

ENERGIE/ENVIRONNEMENT

53
54
55
56
57
58
59

9,1
8,8
8,8
8,8
8,7
8,5
8,5

6,7
9,9
9,4
7,7
10,5
10,4
9,4

BANQUES ET ASSURANCES

ENERGIE/ENVIRONNEMENT
AERONAUTIQUE/SPATIAL/ARMEMENT
AGROALIMENTAIRE
AUTOMOBILE

Natixis (new)

BANQUES ET ASSURANCES

60

8,2

10,0

Nexity
ArcelorMittal
Groupe Total
ThyssenKrupp Materials France
Carrefour
Cora (new)
Bouygues Construction
Darty (new)
FAYAT
Casino Guichard Perrachon
Aroports de Paris
BIC (new)
DCNS Group
Accor
Solvay (new)
VINCI
Valeo
Bouygues Telecom
Numericable-SFR *

BTP/CONSTRUCTION

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

8,2
8,1
7,8
7,7
7,7
7,6
7,6
7,4
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7,1
6,7
6,5
6,3

6,7
7,9
12,4
11,1
9,5
10,1
7,8
10,2
7,4
5,7
11,0
7,4
7,1
5,4
7,9
7,4
7,4
6,5
3,4

MATERIAUX (CHIMIE/PLASTURGIE)
ENERGIE/ENVIRONNEMENT
MATERIAUX (CHIMIE/PLASTURGIE)
DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
BTP/CONSTRUCTION
DISTRIBUTION
BTP/CONSTRUCTION
DISTRIBUTION
TRANSPORT
AUTRES
AERONAUTIQUE/SPATIAL/ARMEMENT
AUTRES
MATERIAUX (CHIMIE/PLASTURGIE)
BTP/CONSTRUCTION
AUTOMOBILE
TELECOM/COMMUNICATION/MEDIA/SERVICES
TELECOM/COMMUNICATION/MEDIA/SERVICES

5 335

valuations

=
=

9,6

Alstom Group

AERONAUTIQUE/SPATIAL/ARMEMENT

Evol. IDP

=
=
=

=
=

15

SYNTHSE

Synthse (1/2)
Une lgre amlioration de la qualit de la relation clients-fournisseurs, mais des attentes
fortes lgard du respect des dlais de paiement
Les fournisseurs ont constat une lgre amlioration de la qualit de la relation quils
entretiennent avec leurs clients.

En ce qui concerne le respect des dlais de paiement, la perception des fournisseurs sest
lgrement amliore, la note moyenne passant de 5,5 6,1, mais le nombre de dtracteurs,
cest--dire les fournisseurs qui ont mis une note entre 0 et 6, reste toujours lev, puisquils
reprsentent 52% des dirigeants interrogs.
De plus, prs de la moiti de ces fournisseurs constatent que les dlais lis aux paiement de
leurs prestations ont encore augment par rapport 2014.

Air Liquide : une entreprise modle


Air Liquide, entreprise dj trs bien classe en 2013 (5me place), a gagn sa position de leader
2015, perue comme meilleure et sur la relation quelle entretient avec ses fournisseurs, et sur
son respect des dlais de paiement.

3 entreprises irrprochables sur la relation clients-fournisseurs


Pierre Fabre, Lafarge et Servier, dj bien values en 2013 sur la relation client-fournisseurs,
ont t mieux notes par leurs fournisseurs en 2015, passant ainsi des 16me, 12me et 17me
places aux 2me, 3me et 4me places.
pour

26

Synthse (2/2)
Des efforts fournis par Orange, Socit Gnrale, AXA et Veolia
4 entreprises critiques en 2013 concernant la relation quelles entretenaient avec leurs
fournisseurs, sont aujourdhui bien mieux perues, remontant des plus mal classes 2013 aux
13me , 14me, 18me et 20me place du classement 2015 : Socit Gnrale, AXA et Veolia et
Orange

SFR : le mauvais lve


Dj dernire du classement en 2013, SFR reprsente encore lentreprise la plus mal value
en 2015, avec la perception que les dlais de paiement sont moins respects quil y a 2 ans.

Une relation clients-fournisseurs qui na pas volu au sein des derniers du classement
2013
A linstar de SFR, 3 entreprises stagnent dans les derniers du classement Relation clientsfournisseurs : Bouygues Telecom et Valeo et Vinci.

pour

27

Evaluation des grandes entreprises


par leurs fournisseurs

Annexes

Evaluation des grandes entreprises


par leurs fournisseurs

03

Classement des entreprises


selon leur secteur dactivits

Perception lgard de la qualit de la relation clients fournisseurs


Indice relation fournisseur

5 335

valuations

2 0 1 3

2 0 1 5
Biens dquipement

12,6

Luxe/Cosmtiques
Sant/Pharma

13,8

11,9

11,2

11,7

11,4

10,9

Matriaux

11,9

10,4

Energie/Environnement

10,3

10,0

Agroalimentaire

12,1

Automobile

9,7

Banque et assurance

9,6

9,2

Distribution

9,6

9,5

Aronautique/Spatial/Armement

9,6

Transport
Tlcom/Communication/Mdia/
Services aux entreprises
BTP/Construction
Autres

pour

8,6

11,8

9,4
8,8
8,3
7,3

10,0
7,4
8,2
9,2

30

Perception lgard du respect des dlais de paiement


Indice respect des dlais de paiements

5 335

valuations

2 0 1 3

2 0 1 5
11,0

Biens dquipement
Matriaux

10,6

Automobile

10,1

Energie/Environnement

10,1

Sant/Pharma

9,9

Distribution

9,9

11,0
9,9
11,8
10,7
9,4

9,3

Transport

Agroalimentaire

8,4

Luxe/Cosmtiques

8,4

pour

8,2

9,6

Banques et assurances

Autres

11,7

10,4

Aronautique/Spatial/Armement

Telecom/communication/Mdia/Se
rvices aux entreprises
BTP/Construction

12,9

10,0
12,8
11,3

8,2

8,0

7,8

7,7

6,7

11,2

663

31

15 place de la Rpublique 75003 Paris