Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
UN PRODUIT
RÉVOLUTIONNAIRE
Imaginé pour les terrains
accidentés et destiné
aux personnes à bas
revenus des pays en
développement, ce fauteuil
roulant est en train de créer
le buzz aux Etats-Unis.
HBRFRANCE.FR
L’innovation
eésrevni
mode d’emploi
Comment créer des
produits à succès pour les
marchés émergents.
par Amos Winter
et Vijay Govindarajan
BRUCE PETERSON
LENTEMENT, MAIS
SÛREMENT, LES
MULTINATIONALES
OCCIDENTALES RÉALISENT
QU’IL EST PERTINENT DE
CONCEVOIR DES PRODUITS
ET SERVICES DANS LES
ÉCONOMIES ÉMERGENTES
AVANT DE LES EXPORTER,
APRÈS QUELQUES
AJUSTEMENTS, DANS LES
PAYS DÉVELOPPÉS.
Ce processus, baptisé « innovation inversée », parop- ces pays tels que Jain Irrigation, Mahindra & Mahin-
position à l’approche traditionnelle qui consiste à dra ou le groupe Tata, de créer des offres attractives
créer un produit en premier lieu pour les marchés pour ces deux types d’économies.
développés, permet aux entreprises de profiter des Nous avons étudié cette problématique sur une
avantages de chaque monde. Ce phénomène a été durée de trois ans et avons analysé plus de 35 projets
décrit pour la première fois dans Harvard Business d’innovation inversée lancés par des multinationales.
Review par l’un des auteurs du présent article, Vijay Nos recherches suggèrent que le problème découle
Govindarajan (voir « How GE Is Disrupting Itself », de leur incapacité à saisir le contexte économique,
HBR édition américaine, octobre 2009). social et technique unique des marchés émergents.
Pourtant, en dépit de l’inexorable logique de ce La compréhension viscérale de ces consommateurs,
type d’innovation, seule une poignée de grands dont les habitudes de consommation, le rapport à la
groupes – en particulier Coca-Cola, GE, Harmon, technologie et la perception des statuts sociaux dif-
Microsoft, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble, Re- fèrent grandement des leurs, fait défaut aux équipes
nault et Levi Strauss – est parvenue à vendre à l’inter- de développement de produit des entreprises occi-
national des produits conçus sur des marchés émer- dentales, qui, tout au long de leur carrière, conçoivent
gents et il est difficile, même pour les géants issus de des offres destinées à leurs semblables. Les dirigeants
L’idée en bref
LE PROBLÈME L’ANALYSE CE QU’IL FAUT EN RETENIR
Les entreprises multinationales Menée sur une période de trois ans, cette Les entreprises peuvent éviter
commencent à réaliser que développer de recherche suggère que les entreprises ces pièges en :
nouveaux produits dans et pour les marchés occidentales échouent le plus souvent 1. définissant leur problématique
émergents leur permet de surpasser les à saisir les contextes économiques, sociaux indépendamment des solutions ;
concurrents locaux, de vendre moins cher et techniques des marchés émergents. 2. créant une solution optimale grâce
que ces derniers et même de créer des La majorité des ingénieurs américains à la liberté créative que permettent
innovations de rupture pour les pays ou européens a du mal à dépasser ces marchés ;
occidentaux. Beaucoup, toutefois, peinent les contraintes inhérentes à ces marchés 3. comprenant l’environnement technique
à créer de tels produits et à les et à tirer profit de leur souplesse. Ils ont sous-jacent de la problématique ;
commercialiser sur les marchés développés. tendance à tomber dans un ou plusieurs 4. testant les produits avec autant
pièges qui freinent leurs efforts d’innovation. d’intervenants que possible ;
5. utilisant les contraintes pour créer
des produits stars à l’international.
peinent à trouver comment dépasser les contraintes laquelle deux disciplines – l’une relative à la tech-
inhérentes aux économies émergentes ou à profiter nique, l’autre à la stratégie – entrent en jeu dans les
des souplesses qu’elles permettent. Incapables principes primordiaux de l’innovation inversée.
d’avancer, ils se fourvoient généralement dans un ou
plusieurs pièges qui les empêchent de faire aboutir Les cinq écueils de l’innovation
leurs projets. inversée – et comment les éviter
Notre recherche montre aussi que ces écueils Les entreprises multinationales déclinent générale-
peuvent être évités grâce à quelques principes consti- ment leurs produits en trois versions : une offre haut de
tuant une feuille de route de l’innovation inversée. gamme, ultraperformante et très chère, une offre
Nous avons tiré ces principes d’une part de notre tra- « améliorée », qui propose 80% des performances pour
vail avec les multinationales, d’autre part de l’expé- 80% du prix, et une offre « classique », à 70% des per-
rience directe d’une équipe d’ingénieurs du MIT que formances pour 70% du prix. Pour pénétrer les mar-
dirige le second auteur de cet article, Amos Winter. chés émergents, où les consommateurs ont des at-
Son équipe a en effet passé six ans à imaginer un fau- tentes très élevées mais des moyens bien plus faibles,
teuil roulant tout-terrain pour les utilisateurs des les grands groupes adoptent le plus souvent une philo-
pays en développement, qui est produit aujourd’hui sophie visant à minimiser les risques initiaux : ils ana-
en Inde. La LFC (pour Leveraged Freedom Chair) lysent la valeur de leur version « classique » pour en
offre une propulsion de 80% plus rapide et de 40% déduire une version « correcte » offrant 50% des perfor-
plus efficace que les fauteuils traditionnels et se vend mances du produit de référence pour 50% de son prix.
autour de 250 dollars, un montant similaire à celui Cela fonctionne rarement. Dans les pays en déve-
des autres fauteuils des pays émergents. Les techno- loppement, les produits « corrects » sont trop chers
logies à l’origine de ses hautes performances et de son pour la classe moyenne, et les classes supérieures, qui
bas coût ont été reprises dans une version occiden- pourraient se permettre de les acheter, leur préfèrent
tale du produit, la GRIT Freedom Chair, améliorée leurs déclinaisons haut de gamme. En outre, grâce aux
grâce aux feed-back des utilisateurs et commerciali- économies d’échelle et grâce à la mondialisation des
sée 3 295 dollars aux Etats-Unis, soit moins de la moi- supply chains, les entreprises locales sortent au-
tié du prix des produits concurrents. jourd’hui des produits sophistiqués à des prix relative-
Comme nous le verrons dans les pages qui suivent, ment modestes plus rapidement que par le passé. En
l’innovation inversée naît du caractère créatif de la conséquence, la plupart des multinationales doivent
rencontre entre technique et stratégie. Pour une se contenter d’une petite part du marché local.
e ntreprise, l’opportunité n’est réelle que si elle Pour conquérir les consommateurs des pays en
conçoit des produits et services adaptés en structu- développement, les produits et services des grands
rant sa proposition et son objectif. C’est la raison pour groupes doivent être équivalents ou supérieurs aux
offres existantes, mais coûter moins cher. En d’autres consommateurs aux ressources moindres est difficile
termes, ils doivent, comme le formulent avec ironie à assimiler ; les concepteurs peinent à se détacher des
leurs concepteurs, apporter 100% de performance technologies existantes.
pour 10% du prix. Seule la création de produits ou de Le fabricant américain de matériel agricole John
technologies de rupture peut permettre aux entre- Deere, qui avait pourtant fait ses preuves à l’interna-
prises de battre leurs concurrents locaux à la fois en tional, a rencontré ce problème en Inde. L’entreprise
termes de qualité et de tarif. Or les erreurs mention- a commencé par y vendre des tracteurs qu’elle pen-
nées plus haut les empêchent d’accomplir cet exploit. sait adaptés aux marchés émergents. Or ses machines,
Voici cinq principes à suivre dans la conception des conçues pour les grandes fermes américaines, ont un
offres pour éviter ces écueils. rayon de braquage ample alors que les terrains exploi-
ÉCUEIL N° 1 : Chercher à lancer un produit tés en Inde sont très petits et très rapprochés les uns
existant sur un nouveau segment de marché. Les des autres : les agriculteurs préfèrent donc des trac-
offres et processus existants influencent considérable- teurs capables de virages plus étroits. Ça n’est
ment la création de produits destinés aux marchés en qu’après avoir créé un nouveau tracteur de A à Z pour
développement. A première vue, il semble plus ra- le marché local que John Deere est enfin parvenu à
pide, plus économique et moins risqué d’adapter un s’imposer en Inde.
produit existant que d’en développer un ex nihilo. PRINCIPE N° 1 : Définir la problématique indé-
L’idée que ces produits éprouvés sur d’autres marchés pendamment des solutions. C’est en vous attelant
et légèrement adaptés puissent ne pas séduire des à la définition du problème sans tenir compte des
solutions préexistantes que vous et votre entreprise
éviterez le premier écueil et repérerez des opportuni-
tés non encore développées dans votre portefeuille de
produits. Considérez la question de l’irrigation des
Les avantages clés de la LEVERAGED FREEDOM CHAIR fermes dans les pays émergents : les agriculteurs ont
tendance à argumenter en faveur du développement
ULTRA- du réseau électrique, de façon à pouvoir alimenter
SÛRE
Grâce à un leurs pompes à eau et donc irriguer leurs champs. Ils
POLYVALENTE
empattement large, Les leviers se ont, en réalité, besoin non pas d’électricité mais d’eau :
une ceinture de
sécurité, des
démontent pour leur véritable exigence est d’amener l’eau vers leurs
une utilisation en
courroies aux pieds intérieur plus cultures et non d’alimenter leurs pompes. En isolant
et au buste. aisée. ce problème bien spécifique, les ingénieurs se rendent
compte que la création de bassins à proximité des
UNE champs ou l’utilisation de pompes à énergie solaire est
FABRICATION ET une réponse bien plus appropriée, sur un plan à la fois
UN ENTRETIEN BON PLUS
MARCHÉ RAPIDE ET financier et environnemental, que le développement
La LFC se compose de TOUT-TERRAIN
pièces de bicyclette Les leviers du réseau électrique.
disponibles dans permettent d’aller plus Dans la formulation de votre problématique,
n’importe quelle vite sur terrain plat et
boutique de cycles. d’avancer plus ouvrez grands vos yeux et vos oreilles : vous repérerez
facilement sur les peut-être ainsi des comportements dévoilant des be-
chemins
irréguliers. soins que les consommateurs n’ont pas encore expri-
més. En 2002, les chercheurs de la Commonwealth
Telecommunications Organisation ont réalisé qu’en
Afrique de l’Est, les gens transféraient leurs crédits de
communication à leurs amis et familles restés au vil-
lage, qui les utilisaient ou bien les revendaient. Cette
ILLUSTRATION : GRIT/ASME DEMAND
Il est préférable d’étudier le marché mondial en Ces critères ne donnaient toujours pas d’indice sur
profondeur avant de se lancer dans une démarche de la forme du fauteuil, mais si les chercheurs en avaient
conception de produit. L’équipe du MIT s’est par oublié un, s’ils avaient cherché à imposer un produit
exemple rendu compte, en analysant le marché des existant ou imaginé leurs propres critères, le projet
fauteuils roulants, que sur les 40 millions de per- aurait probablement échoué.
sonnes handicapées non équipées, 70% vivaient dans ÉCUEIL N° 2 : Chercher à baisser le prix en éli-
des zones rurales où l’éducation, l’emploi, les com- minant certains détails. Nombre de multinatio-
merces et les communautés n’étaient accessibles que nales pensent que c’est là la solution pour rendre leurs
par des routes rustiques et des chemins boueux. Un produits accessibles aux marchés émergents. L’argu-
environnement rude, donc, où les fauteuils tradition- ment est le suivant : les consommateurs des pays en
nels tombaient facilement en panne et s’avéraient dif- développement sont prêts à accepter une qualité et
ficiles à réparer. En raison de leur pauvreté, la plupart des produits inférieurs inspirés de technologies sur le
des gens obtenaient un fauteuil gratuit ou subven- déclin. Cette approche mène généralement à des déci-
tionné par le biais d’ONG, d’associations religieuses et sions malheureuses et à des produits mal conçus.
d’instances gouvernementales. Contrainte impor- Ainsi, quand l’un des trois grands fabricants auto-
tante, ces intermédiaires n’étaient disposés à payer mobiles américains décida de se lancer sur le marché
que 250 à 350 dollars par fauteuil. indien, au milieu des années 1990, il chargea ses
Aucun utilisateur de fauteuil ne sachant décrire la concepteurs, à Detroit, d’imaginer un modèle adapté.
solution de mobilité dont il avait besoin, l’équipe du Partant d’une voiture existante de milieu de gamme,
MIT dut se mettre à l’écoute du marché pour com- ces derniers éliminèrent les détails qu’ils jugeaient
prendre ses attentes. Elle s’inspira des nombreuses superflus pour les clients indiens, tels que les vitres
plaintes qu’elle avait recensées : les fauteuils étaient arrière électriques. Le prix du nouveau modèle le ren-
difficiles à pousser sur les routes des villages, les tri- dait accessible aux Indiens des classes aisées... qui
cycles manuels étaient trop gros pour être utilisés en emploient des chauffeurs. Ces derniers avaient donc
intérieur, les produits importés ne pouvaient être ré- des vitres électriques à l’avant mais leurs patrons et
parés sur place, le trajet entre domicile et travail dé- propriétaires du véhicule, à l’arrière, devaient baisser
passait souvent 1,5 kilomètre – une distance fatigante manuellement leurs fenêtres. Un mauvais point pour
à parcourir – et ainsi de suite. la satisfaction du consommateur !
De son analyse des besoins des consommateurs, PRINCIPE N° 2 : Imaginer une solution optimale
l’équipe dégagea quatre conditions indispensables : et non une proposition au rabais, en s’appuyant
1. Un prix avoisinant les 250 dollars. sur la souplesse créative que permettent les
2. Un fauteuil utilisable pour parcourir 5 km marchés émergents. En dépit de leurs nombreuses
par jour sur des terrains accidentés. contraintes, les marchés émergents sont riches de li-
3. Un engin maniable en intérieur. bertés créatives intrinsèques, de natures diverses : en
4. Une maintenance locale, facile et à bas coût. Egypte, l’ensoleillement puissant rend l’énergie so-
laire attractive dans les zones où l’électricité pose pro-
blème. En Inde, la main-d’œuvre est bon marché,
contrairement aux machines : la production manuelle
OUVREZ GRANDS VOS YEUX est donc une option financièrement intéressante. Par-
fois, des différences de comportement élargissent les
DÉVOILANT DES BESOINS exemple, si les fauteuils dotés d’un système de chan-
gement de vitesses mécanique, à l’instar des bicy-
NON EXPRIMÉS PAR LES clettes, existent bien dans les pays en développement,
ils sont très chers et rares sont ceux qui peuvent donc
200 enfants. Et que se passera-t-il les jours où les bam- d’énergie de la LFC est son utilisateur, ce qui élimine
bins ne voudront pas jouer en raison d’une météo trop le coût d’un moteur et d’une autre source d’énergie.
chaude, trop humide ou trop froide ? Comment le vil- L’équipe du MIT a cependant dû comprendre
lage s’approvisionnera-t-il alors en eau ? Si les concep- comment les mouvements des membres supérieurs
teurs de la PlayPump avaient inclus tous ces facteurs de l’usager pouvaient se transformer en force de pro-
dans leurs calculs, ils auraient réalisé que leur projet pulsion : elle y est parvenue en calculant la puissance
n’était techniquement pas viable. Après avoir pourtant et la force qu’une personne peut engendrer avec ses
été récompensé par le programme Development Mar- bras et quelle quantité de puissance et quelle force
ketplace de la Banque mondiale en 2002 et récolté étaient nécessaires en fonction des types de sol. Les
16,4 millions de dollars de promesses de don en 2006, concepteurs ont cherché, en dernier lieu, la longueur
PlayPump International a cessé l’installation de nou- optimale des deux leviers pour que les utilisateurs
veaux équipements en 2010. Le tourniquet semblait puissent se propulser avec une efficacité maximale sur
une bonne idée mais les réseaux hydrographiques des terrain plat tout en ayant suffisamment de force pour
villages requièrent une source d’énergie fiable – ça avancer dans des conditions plus difficiles, comme
n’est certainement pas un jeu d’enfant. dans la boue ou sur le sable.
PRINCIPE N° 3 : Analyser l’environnement ÉCUEIL N° 4 : Négliger les différents interve-
technique des problématiques des consomma- nants. De nombreuses multinationales semblent
teurs. Le rapport à la technologie n’est pas le même penser qu’il suffit, pour faire comprendre à leurs
d’un pays à l’autre. Un exemple : en Inde, les maisons concepteurs les besoins et désirs des consommateurs,
de ville sont alimentées en eau grâce à un réseau de de les parachuter quelques jours sur tel ou tel marché
canalisations municipales pressurisées, exactement
comme dans les pays occidentaux, qui assure qu’en
cas de fuite l’eau s’échappe mais qu’aucun agent
contaminant ne peut pénétrer le système. Toutefois,
DES MULTINATIONALES
la plupart des foyers indiens utilisent des pompes à
haut débit pour pomper l’eau du réseau municipal et
SEMBLENT PENSER QU’IL
la stocker dans des réservoirs installés sur le toit des
maisons. Ce pompage fait entrer des éléments
SUFFIT DE PARACHUTER
polluants dans les tuyaux, entraînant un mécanisme
de contamination que l’on ne retrouve pas aux Etats-
LEURS CONCEPTEURS
Unis ou en Europe.
En matière de développement de produit, les fac-
QUELQUES JOURS SUR UN
teurs sociaux et économiques du marché cible sont
souvent à l’origine de contraintes techniques. Imagi-
MARCHÉ ÉMERGENT POUR
nons qu’une entreprise cherche à vendre des tracteurs
bon marché aux agriculteurs à faibles revenus : elle
Y OBSERVER LES HABITUDES.
devra les concevoir légers, car le coût des matériaux
joue un rôle majeur dans le prix d’une telle machine. émergent et de leur faire visiter une poignée de villes,
Les ingénieurs devront donc évaluer en quoi la dimi- villages et bidonvilles pour y observer les habitudes
nution de son poids affectera les performances de locales. Leur ressenti, pensent-elles, sera suffisant
l’engin, notamment sa puissance de traction – point pour développer des produits capables de séduire la
particulièrement important car, dans les pays émer- clientèle. Rien n’est pourtant moins vrai.
gents, les agriculteurs utilisent leur tracteur non seu- PRINCIPE N° 4 : Tester les produits avec autant
lement dans leur champ mais aussi pour le transport de partenaires que possible. Il serait judicieux
de personnes et autres activités annexes. pour l’entreprise de lister la chaîne entière des
En analysant l’environnement technique en ques- intermédiaires qui détermineront le succès de son
tion, les ingénieurs peuvent identifier les difficultés offre, et ce dès le début du processus de développe-
ainsi que les solutions innovantes qui se présentent à ment. Il lui faut non seulement s’interroger sur l’iden-
eux. Comprendre les contraintes liées à l’énergie, à la tité et les besoins de l’utilisateur final de son produit,
force, aux transferts thermiques, etc., leur permettra mais aussi se demander qui le produira, le distribuera,
d’envisager de nouvelles manières de les satisfaire. le vendra, le financera, le réparera et, en fin de compte,
Comme nous l’avons mentionné plus haut, la source en assurera la destruction. Cette analyse permet de
LES ENTREPRISES
ccidentales tendent à supposer que les consom
o
mateurs des pays développés, sensibles aux marques
OCCIDENTALES SUPPOSENT
et à la qualité de leurs achats, ne voudront jamais d’un
produit issu des marchés émergents, même si son prix
lement une voiture et a produit la Logan en Roumanie, duits onéreux. Quand, en 2005, Procter & Gamble ac-
où la main-d’œuvre coûte relativement peu cher. quit la marque, le groupe repéra immédiatement une
Deux ans plus tard, Renault a décidé de rendre la opportunité d’étendre sa part de marché dans le pays.
Logan attractive aux yeux des consommateurs des Encouragé par cette nouvelle maison mère,
pays développés en y ajoutant des équipements de présente en Inde depuis le début des années 1990,
sécurité et en améliorant son esthétique – une pein- Gillette décida de développer un produit pour les
ture métallisée par exemple. En France, le prix du 400 millions d’Indiens à revenu intermédiaire utili-
véhicule est monté jusqu’à 10 000 euros. En Alle- sant essentiellement des rasoirs de sûreté. Elle com-
magne, les ventes ont bondi de 6 000 à 85 000 unités mença par explorer les exigences de ses consomma-
en l’espace de trois ans. En 2013, les ventes en Europe teurs. Après avoir détaillé tous les intervenants de sa
de l’Ouest avaient atteint 430 000 unités, soit une pro- chaîne de valeur, des fournisseurs d’acier aux utilisa-
gression de 19% par rapport à 2012. En dépit des teurs finaux, une équipe pluridisciplinaire réalisa une
contraintes qui l’avaient forcée à développer un enquête ethnographique et passa plus de 3 000 heures
n ouveau modèle automobile, Renault est donc auprès de 1 000 consommateurs potentiels.
finalement parvenu à créer un produit de haute valeur Gillette découvrit que les besoins des utilisateurs
ajoutée à bas prix qui séduit également sa clientèle indiens différaient de ceux de leurs homologues des
ouest-européenne. pays développés sur quatre points :
Un phénomène similaire s’est produit avec la LFC : Le prix. Une contrainte cruciale, le principal
les utilisateurs de fauteuil américains et européens concurrent de Gillette, le rasoir de sûreté, coûtant
ont repéré le buzz autour du produit et ont eux aussi seulement une roupie (moins d’un centime d’euros).
cherché à l’acquérir. L’équipe du MIT s’est donc asso- La sécurité. Sur ce segment de marché, les
ciée à Continuum, un bureau d’études installé à Bos- consommateurs s’assoient à même le sol aux pre-
ton, pour déterminer à quoi pourrait ressembler une mières heures de la journée avec un bol d’eau, et se
version américaine de la chaise. Les chercheurs ont rasent en tenant un miroir dans une main, le rasoir
également testé la LFC auprès d’utilisateurs occiden- dans l’autre. L’opération génère souvent entailles et
taux potentiels pour identifier les éléments à y ajouter. coupures, les rasoirs de sûreté n’offrant aucune pro-
La GRIT Freedom Chair – c’est le nom du modèle dé- tection entre la lame et la peau.
cliné pour les marchés développés – a ainsi été pensée Et pourtant, à les regarder faire, la plupart des
pour rentrer dans les coffres des voitures américaines. hommes ne se blessent pas. Leur explication est
Elle possède en outre des roues rapides à démonter simple : « On s’y connaît, on ne se coupe pas. » Néan-
que les utilisateurs peuvent retirer d’une seule main et moins, les chercheurs en conclurent que le rasage
se compose de pièces de bicyclette faciles à acquérir nécessitait de la concentration : les Indiens ne pou-
aux Etats-Unis. vaient pas se détendre ni parler en même temps, de
Bien que sa production commerciale n’ait démarré peur de se faire mal. Gillette identifia donc ici un be-
qu’en mai 2015, le succès de la Freedom Chair est soin latent : la plupart des utilisateurs de rasoirs se-
prometteur sur les marchés développés. La société raient ravis d’atténuer la tension de ce moment en
créée par l’équipe du MIT pour la fabrication du fau- utilisant un outil plus sûr.
teuil, Global Research Innovation and Technology, est La facilité d’utilisation. Les Indiens ont des
l’une des quatre start-up à avoir reçu un « Diamond barbes plus drues que la plupart des Américains. Ils se
Award » au MassChallenge – la plus grande compétition rasent aussi moins souvent et s’attaquent donc à des
de start-up du monde – en 2012. En 2014, GRIT a mené poils plus longs ; ils aiment en outre utiliser une
une campagne de financement sur Kickstarter pour grande quantité de mousse à raser. Conséquence de
lancer la Freedom Chair : objectif atteint en cinq jours ! tout ceci : leurs rasoirs s’obstruent rapidement.
N’ayant de l’eau courante qu’en faible proportion, il
Ce que garantit l’application leur faut donc des rasoirs faciles à rincer.
des 5 principes Un rasage de près. Gillette a estimé, à juste titre,
Peu d’entreprises ont aussi bien esquivé les pièges que que les Indiens aimaient à se raser de près, comme les
nous venons de décrire que le géant mondial des autres hommes dans le reste du monde. A la diffé-
produits de rasage, Gillette, quand il a développé une rence près que la priorité des hommes du pays n’est
nouvelle offre pour le marché indien. Il y a encore dix pas de gagner du temps : ils consacrent 30 minutes à
ans, Gillette y réalisait l’essentiel de ses recettes en leur rasage, contre 7 minutes pour les Américains.
proposant aux consommateurs les plus aisés des pro- Pour inventer un produit compétitif, Gillette dut
LES DIRIGEANTS DOIVENT façon très variée, Gillette imagina un manche bombé
doté d’un revêtement antidérapant.
DANS LES PROCESSUS ET pagna son innovation d’un nouveau business model.
Pour réduire ses coûts de production et de transport,