Observatoire Annuel 2013

RÉPUBLIQUE DU TCHAD
Unité – Travail - Progrès
Office Tchadien
de Régulation des Télécommunications
Observatoire du marché des

télécommunications
Rapport annuel
2013
www.otrt.td Mars 2014

SOMMAIRE
INTRODUCTION
VUE D’ENSEMBLE
LE FIXE
LES MOBILES
L’INTERCONNEXION
INTERNET ET FAI
CONCLUSION
2
SOMMAIRE
INTRODUCTION
VUE D’ENSEMBLE
LE FIXE
LES MOBILES
L’INTERCONNEXION
INTERNET ET FAI
CONCLUSION
3
NOMBRE D’ABONNES DU SECTEUR
4 592 753 clients du secteur en fin 2013
déc-11 déc-12 mars-13 juin-13 sept-13 déc-13
Celtel 1 697 509 2 278 974 2 338 148 2 251 601 2 068 916 2 107 223
Tigo 1 894 278 2 029 882 1 954 667 1 957 591 2 192 632 2 403 985
Salam 69 874 93 426 68 756 46 792 48 619 50 035
Sotel fixe - Tawali 31 205 27 937 30 422 31 569 31 170 31 323
FAI 159 173 308 265 265 187
Total opérateurs 3 693 025 4 430 392 4 392 301 4 287 818 4 341 602 4 592 753
Après une forte croissance en 2012 de l’ordre de 20%, le

Parts des marchés en fin décembre 2013
nombre d’abonnés du secteur croît seulement de 3,7%
0,7%
en 2013, soit une augmentation de 162 361 clients. Celtel
1,1% 0,004%
Tigo
Il faut noter que cette croissance est essentiellement due Salam
à Tigo qui connait une augmentation de son parc Sotel fixe - Tawali
d’abonnés de 18,4% entre fin 2012 et fin 2013. FAI
45,9%
Tigo compte plus de la moitié des abonnés du
secteur en fin 2013. 52,3%
Le nombre d’abonnés de Celtel a chuté de 7,5%

entre décembre 2012 et décembre 2013 tandis que
celui la filiale Salam a baissé de plus de 45%,
Sotel Fixe – Tawali connait un regain de ses abonnés après une chute de près de 11% en
2012.
4
Celtel détenait plus 102%
FAI
de la moitié des
clients du secteur 82%
Sotel fixe -
entre le deuxième 51,3% 48,0% 44,7% 43,5% 45,8% 44,5% 45,7%
50,5% 52,3% Tawali
trimestre 2012 et le
62%
2e trimestre 2013. Salam
Suite à la chute de 42% Tigo

7,5% de son parc
d’abonnés, Celtel ne 22% 46,0% 49,2% 52,9% 54,0% 51,4% 53,2% 52,5%
47,7% 45,9% Celtel
détient plus que
45,9% du part de
marchés en fin 2%
décembre 2013. 4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim
2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013
-18%
Tigo Détient une
part de marché un
dec11/ dec12/ mars13/ juin13/ sept13/ dec13/
peu plus élevée en
dec12 mar13 juin13 sept13 dec13 dec13
2013 qu’en 2012.
Celtel 34,3% 2,6% -3,7% -8,1% 1,9% -7,5%
Celtel et Tigo sont les deux Tigo 7,2% -3,7% 0,1% 12,0% 9,6% 18,4%
opérateurs Leaders du Salam 33,7% -26,4% -31,9% 3,9% 2,9% -46,4%
marché avec plus de 45% Sotel fixe - Tawali -10,5% 8,9% 3,8% -1,3% 0,5% 12,1%
de part de marché chacun. FAI 8,6% 78,3% -14,0% 0,0% -29,4% 8,3%
Total opérateurs 20,0% -0,9% -2,4% 1,3% 5,8% 3,7%
5
Le Groupe Sotel et l’ensemble
Nombre total de clients des FAI réunis détiennent moins
5 000 000
4 800 000
de 5% de l’ensemble des
4 592 753 abonnés du secteur
4 600 000
4 395 255 4 430 392
4 400 000 4 392 301
4 236 878
4 341 602
La courbe d’évolution de
4 200 000 4 287 818
l’ensemble des abonnés du
4 000 000 3 962 993 secteur a une tendance
3 800 000 croissante entre décembre 2011
3 600 000 3 693 025 et décembre 2013.
3 400 000
3 200 000 Celtel Surpasse Tigo en termes
de nombre d’abonnés entre
février 2012 et août 2013. A
partir de septembre 2013, le
2,5 nombre d’abonnés de Tigo
devient supérieur à celui de
2,0
Celtel.
1,5 Celtel
Celtel semble avoir atteint le
Tigo
1,0 maximum de ses abonnés avec
Salam 2,52 millions d’utilisateurs en
0,5
Sotel fixe - août 2012 (courbe concave).
Tawali
0,0
Les courbes d’évolution des
autres opérateurs reste
confondues à l’axe des
abscisses. 6
CHIFFRES D’AFFAIRES DU SECTEUR
Le secteur des télécommunications au Tchad détient 155,8 milliards FCFA de
chiffre d’affaires en 2013. Le chiffre d’affaires du secteur a augmenté de 13,7% par
rapport à 2012, soit 18,8 milliards FCFA.
Chaque opérateur Croiss.
voit son chiffre CA en FCFA Total CA 2012 % CA 2012 Total CA 2013 % CA 2013
2012/2013
d’affaires
Celtel 67 567 703 246 49,3% 75 611 575 334 48,5% 11,9%
augmenter en
Tigo 62 013 581 993 45,3% 71 147 375 229 45,7% 14,7%
2013.
Salam 1 142 411 863 0,8% 1 147 186 071 0,7% 0,4%
La part des GSM
dans le CA global Total GSM 130 723 697 102 95,4% 147 906 136 634 94,9% 13,1%
a baissé de 0,5 Sotel 5 482 248 138 4,0% 6 846 588 608 4,4% 24,9%
point, même si FAI 829 228 849 0,6% 1 079 424 744 0,7% 30,2%
leur chiffre CA Global 137 035 174 089 100,0% 155 832 149 986 100,0% 13,7%
d’affaires a
augmenté de Parts de marchés 2012 Parts de marchés 2013
13,1%. 4,0%
0,6% 4,4% Celtel
0,8%
0,7%
0,7% Tigo
Sotel Fixe et les FAI voient leurs chiffres
d’affaires augmenter respectivement de Salam
24,9% 30,2%. Sotel
FAI
49,3%
Celtel détient une part de marchés plus 48,5%
importante avec plus de 75 milliards de 45,3% 45,7%

FCFA, soit 48,5% en 2013.
Salam et l’ensemble des FAI détiennent

chacun moins de 1% de part de
marchés
7
Chiffre d'affaire Global 8 000 000 000
7 000 000 000

15 15,12
6 000 000 000
14 14,01 5 000 000 000 Celtel
13,29 Tigo
13 12,75 12,92 13,04 13,14 4 000 000 000
12,51 12,77
12,43 3 000 000 000 Salam
12 11,76 12,34 12,36
Sotel Fixe
11,33 11,31 11,65 2 000 000 000
11 11,47 FAI
11,05
1 000 000 000
10,73
10 0
déc.-13
nov.-12
déc.-12
nov.-13
juin-12
juil.-12
sept.-12
juin-13
janv.-13
avr.-13
juil.-13
sept.-13
août-12
févr.-13
mars-13
août-13
mai-13
oct.-12
oct.-13
oct.-12
oct.-13
avr.-13
août-12
déc.-12
févr.-13
août-13
déc.-13
juin-12
juin-13
Le CA global du secteur a une tendance La courbe d’évolution du chiffre d’affaires de
croissance. Celtel est supérieure à celle de Tigo sur la
majeure partie de l’année.
Après une forte croissance en juin 2013,
le CA global du secteur passe en dessous Le chiffre d’affaires de Tigo a beaucoup
progressé pour rattraper celui de Celtel entre
de 13 milliards entre juillet et octobre
janvier et mars 2013.
2013 mais reste élevé comparativement à
la même période de l’année précédente. Celtel a redoublé d’effort à partir d’avril pour
atteindre un pic de 7,2 milliards en juin 2013.
Celtel et Tigo seuls représentent plus de Tigo Prend le dessus en fin 2013.
92% du chiffre d’affaires du secteurs, soit
plus de 145 milliards FCFA. Sotel Fixe et les FAI évoluent avec moins d’un
milliard par mois comme chiffre d’affaires.
8
CA en FCFA 4e trim 2011 4e trim 2012 1er trim 2013 2e trim 2013 3e trim 2013 4e trim 2013
Celtel 13 487 571 276 17 671 074 107 17 669 541 469 19 987 475 883 19 047 642 734 18 906 915 248
Tigo 14 908 795 667 16 248 392 982 17 593 966 673 17 775 160 657 16 501 654 072 19 276 593 827
Salam 89 066 225 353 158 974 304 336 217 270 695 757 242 483 072 329 671 025
Total GSM 28 485 433 168 34 272 626 063 35 567 844 359 38 033 332 297 35 791 779 878 38 513 180 100
Sotel 1 516 321 817 1 231 443 071 1 469 406 234 1 771 001 495 1 702 228 577 1 903 952 302
FAI 196 885 244 229 085 951 287 291 288 266 993 990 253 570 733 271 568 733
CA Global 30 198 640 229 35 733 155 085 37 324 541 881 40 071 327 781 37 747 579 188 40 688 701 135
0,6% 0,6% 0,6% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% Le graphique ci-contre

100%
montre l’évolution
0,6% 1,0% 0,988% 0,7% 0,6% 0,8%
0,8% trimestrielle des parts de
80% marchés.
45,2% 43,5% 45,5% 47,1% 44,4% 43,7% 47,4% Du premier au 3e
FAI trimestre 2012 le chiffre
60%
Sotel d’affaires de Celtel est
Salam plus important que celui
40%
Tigo de chacun des autres
opérateurs.
Celtel
49,3% 50,8% 49,5% 47,3% 49,9% 50,5% 46,5%
20% Au quatrième trimestre
2013, Tigo prend le
dessus.
0%
2e trim 3e trim 4e trim 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim
2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 9
ARPU D’ENSEMBLE
ARPU global 4e trim 11 1er trim 12 2e trim 12 3e trim 12 4e trim 12 1er trim 13 2e trim 13 3e trim 13 4e trim 13
Celtel 7 946 8 368 7 480 7 092 7 754 7 557 8 877 9 207 8 972
Tigo 7 870 8 391 8 126 7 532 8 005 9 001 9 080 7 526 8 019
Salam 1 275 3 167 3 195 3 777 3 780 4 426 5 785 4 987 6 589
Sotel 48 592 45 157 47 776 48 694 44 079 48 301 56 099 54 611 60 784
CA Global 8 124 8 570 7 988 7 485 8 014 8 433 9 284 8 637 8 801
L’ARPU (Average Revenu Per User), 60 000

comme son nom l’indique, est un Celtel
indicateur qui permet de capter la 50 000 Tigo

dépense moyenne par utilisateur. Il est Salam
obtenu en divisant le chiffre d’affaires 40 000 Sotel
par les nombre d’abonnés.
30 000
Globalement, chaque utilisateur du
téléphone dépense en moyenne 20 000
8000FCFA chaque trois mois pour ses

communications (appels, SMS internet, 10 000
etc.).
0
4e trim 1er 2e trim 3e trim 4e trim 1er 2e trim 3e trim 4e trim
L’ARPU de Sotel Fixe et Tawali reste 11 trim 12 12 12 12 trim 13 13 13 13
environ 10 fois plus élevé que celui des
Salam est l’opérateur dont l’ARPU est le plus bas.
opérateurs mobiles, aussi bien en 2012
qu’en 2013.
L’ARPU de Celtel a baissé de 3% au quatrième
trimestre, alors que ceux des autres opérateurs ont
Au vu du graphique ci-contre, l’ARPU de
augmenté d’au moins 7%.
Celtel et Tigo semblent confondus.
10
ARPU TELEPHONIE
ARPU téléphonie 4e trim 2012 1er trim 2013 2e trim 2013 3e trim 2013 4e trim 2013
Celtel 5 406 6 501 6 972 7 656 7 603
Tigo 6 360 7 585 7 649 6 134 6 685
Salam 2 354 3 845 5 238 4 649 6 193
Sotel 28 736 47 702 55 602 51 671 57 693
Total 5 745 7 227 7 621 7 170 7 449
En 20212, la différence entre Suivant les opérateurs, en 2013, l’ARPU

l’ARPU téléphonie et l’ARPU global téléphonie trimestriel reste moins élevé
de l’ensemble des opérateurs était que celui global trimestriel mais la
d’au moins 2000 FCFA par différence devient plus petite
trimestre. En 2013, cette comparativement à celle de 2012: moins
différence passe sous la barre de de 1500F pour Celtel et Tigo, moins de
1700FCFA par trimestre. 500F pour Salam et au plus 3000F pour
Sotel Fixe.
Cela nous laisse déjà penser que la quasi-

totalité des revenus de Salam provient
des appels. Il en est de même pour Celtel
et Tigo.
11
ARPU D’ENSEMBLE DEPUIS 2008
ARPU annuel 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Celtel 53 430 49 307 38 613 29 357 29 648 35 882
Tigo 41 400 41 934 35 788 31 384 30 550 29 596
Salam - - - 5 147 12 228 22 928
Sotel fixe 761 274 608 134 589 830 200 143 196 236 218 580
Total 54 634 48 515 38 747 31 382 30 745 33 696
Le tableau ci-dessus présente l’évolution La dépense annuelle moyenne par

annuelle de l’ARPU. Il présente la utilisateur de chaque opérateur a
dépense annuelle moyenne par augmenté d’au moins 11%, à l’exception
utilisateur de 2008 à 2013. de Tigo qui connait de baisse de 3% de
son ARPU.
Il ressort de ce tableau que, la dépense
annuelle globale moyenne par utilisateur L’ARPU annuelle de Celtel et Tigo est de
est décroissante entre 2008 et 2012. En 35882 et 29596. Cela veut dire chaque
2013, la dépense globale annuelle abonné de Celtel et Tigo a dépense
moyenne par utilisateur a augmenté de mensuellement en moyenne moins de
10%. 3.000 FCFA. Ce qui est négligeable, vu le
nombre services dont ces opérateurs
disposent.
12
EVOLUTION DU PARC D’ABONNES DEPUIS 2008
2008 2009 2010 2011 2012 2 013

Celtel 1 036 987 1 211 704 1 393 954 1 697 509 2 278 974 2 107 223
Tigo 541 159 1 017 159 1 429 350 1 894 278 2 029 882 2 403 985
Salam 10 000 24 000 52 000 73 874 93 426 50 035
Total abonnés GSM 1 588 146 2 252 863 2 875 304 3 665 661 4 402 282 4 561 243
Sotel fixe 12 674 12 328 11 671 11 298 9 905 6 524
Tawali 0 0 20 541 18 032 24 799
Sotel fixe + tawali 12 674 12 328 11 671 31 839 27 937 31 323
Abideynet 15 20 23 26 34 55
PrestaBist 50 70 60 85 85 82
Saonet 48 64 60 56 54 50
FAI 113 154 143 167 173 187
Nombre total de clients 1 600 933 2 265 345 2 887 118 3 697 667 4 430 392 4 592 753
Evolution du Nombre total de clients

Le nombre d’abonnés de l’ensemble 5 000 000
du secteur a été multiplié par 3 entre 4 500 000 4 430 392
4 592 753
2008 et 2013, en passant en 1,6 4 000 000
millions de clients en 2008 à près 4,6 3 500 000
3 697 667
millions en 2013. Il n’a pas beaucoup 3 000 000 2 887 118

évolué entre 2012 et 2013 2 500 000
2 265 345
(graphique ci-contre). 2 000 000
1 500 000 1 600 933
Sur cette période, le nombre de 1 000 000
clients de Celtel a été multiplié par 2, 500 000

0
Tigo voit son parc quadruplé. 2008 2009 2010 2011 2012 2 013
13
EVOLUTION DU PARC D’ABONNES DEPUIS 2008
rapport
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
2008/2013
Celtel 16,8% 15,0% 21,8% 34,3% -7,5% 2,0
Tigo 88,0% 40,5% 32,5% 7,2% 18,4% 4,4
Salam 140,0% 116,7% 42,1% 26,5% -46,4% 5,0
Sotel fixe + tawali -2,7% -5,3% 172,8% -12,3% 12,1% 2,5
FAI 36,3% -7,1% 16,8% 3,4% 8,3% 1,7
Total 41,5% 27,4% 28,1% 19,8% 3,7% 2,9
70,0% 100%
64,8%
60,0%
53,5% 51,5% 52,3% 80% 33,8%
49,5% 51,2% 44,9%
50,0% 49,5% 51,2% 45,9% 52,3%
44,9%
48,3% 45,9% 45,9% 45,9% 60%
40,0%
30,0% 33,8%
Celtel Tigo 40%
20,0% Salam Sotel fixe + tawali 64,8%
53,5% 48,3% 51,5%
20% 45,9% 45,9%
FAI
10,0%
0,0% 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2 013 2008 2009 2010 2011 2012 2 013
Celtel Tigo Salam Sotel fixe + tawali FAI
Celtel occupait plus de la moitié de
l’ensemble des abonnés du secteur en 2008 En fin 2013, les abonnés de Tigo représente
et 2009, puis revient à la charge en 2012. 52,3% de l’ensemble des utilisateurs du
secteur.
14
EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DEPUIS 2008
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Celtel 55 406 173 610 59 746 093 894 53 824 369 767 49 833 581 869 67 567 703 246 75 611 575 334
Tigo 22 404 131 003 42 653 421 726 51 153 994 229 59 449 989 179 62 013 581 993 71 147 375 229
Salam 380 220 101 1 142 411 863 1 147 186 071
Total GSM 77 810 304 613 102 399 515 620 104 978 363 996 109 663 791 149 130 723 697 102 147 906 136 634
Sotel hros Salam 9 648 387 314 7 497 072 349 6 883 901 875 6 372 353 794 5 482 248 138 6 846 588 608
Abideynet 36 000 000 54 000 000 65 000 000 176 506 000 176 506 000 371 818 000
Prestabist 36 000 000 54 000 000 65 000 000 96 000 000 145 750 000 220 000 000
Saonet 388 695 872 573 158 824 561 629 473 571 629 824 506 972 849 487 606 744
FAI 460 695 872 681 158 824 691 629 473 844 135 824 829 228 849 1 079 424 744
CA total 87 919 387 799 110 577 746 793 112 553 895 344 116 880 280 767 137 035 174 089 155 832 149 986
Le CA global annuel du secteur a

presque doublé entre 2008 et 100%
11,0% 6,8% 6,1% 5,5% 4,0% 4,4%
2013.
80%
25,5%
Entre 2008 et 2013, le CA annuel 38,6%
45,4% 50,9%
45,3% 45,7%
FAI
de Sotel a chuté de près de 30%, 60% Sotel hros Salam
alors que ceux de Celtel et Tigo Salam
ont augmenté respectivement de 40% Tigo
36,5% et de 217,6%. Le CA de 63,0% Celtel
Tigo a donc été multiplié par 3 54,0%
47,8% 42,6%
49,3% 48,5%
20%
sur cette période.
Le CA annuel de Salam évolue 0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013
faiblement entre 2011 et 2013 et
peine à atteindre la barre de 1,5
milliards FCFA.
15
EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DEPUIS 2008
Taux de croissance rapport CA

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2008/2013
CA 2008/2013
Celtel 7,8% -9,9% -7,4% 35,6% 11,9% 36,5% 1,4
Tigo 90,4% 19,9% 16,2% 4,3% 14,7% 217,6% 3,2
Salam 200,5% 0,4%
Total GSM 31,6% 2,5% 4,5% 19,2% 13,1% 90,1% 1,9
Sotel hros Salam -22,3% -8,2% -7,4% -14,0% 24,9% -29,0% 0,7
FAI 47,9% 1,5% 22,1% -1,8% 30,2% 134,3% 2,3
CA total 25,8% 1,8% 3,8% 17,2% 13,7% 77,2% 1,8
80 000 000 000 75 611 575 334

Evolution annuelle du CA du secteur
70 000 000 000 71 147 375 229
160 000 000 000
60 000 000 000
140 000 000 000 50 000 000 000 55 406 173 610
40 000 000 000

120 000 000 000
30 000 000 000
100 000 000 000 20 000 000 000

22 404 131 003
10 000 000 000
80 000 000 000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
60 000 000 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celtel Tigo Salam Sotel hros Salam FAI
Au vu du graphique ci-dessus, la
Le CA global annuel du Groupe Sotel hors
progression du CA global annuel semble
Salam évolue en dessous (en décroissant)
être moins rapide entre 2009 et 2011, et
de 10 milliards depuis 2008.
plus rapide entre 2011 et 2013.
16
LE DEPLOIEMENT DES RESEAUX
2013
N'Djamena 201
Nombre de BTS
Tibesti 1
Tandjilé 35 1 100
1 065
Sila 8
1 000
Salamat 24 974
Ouaddaï 85 900
Moyen-Chari 60 849
Mayo-Kebbi Ouest 34 800
Mayo-Kebbi Est 44 738
Mandoul 31 700
Logone Oriental 56
Logone Occidental 75 600 584
Lac 41
500
Kanem 61
2009 2010 2011 2012 2013
Guéra 52
Ennedi 15
Borkou 4 Investissement sur l’ensemble du pays:
Barh El Gazel 15 2010: +154 BTS
Wadi Fira 26 2011: +111BTS
Hadjer-Lamis 74
2012: +125BTS
Chari-Baguirmi 70
Batha 53
2013: +91BTS
0 50 100 150 200
La ville de N’Djamena à elle seule, compte
201 BTS sur 1065, soit 18,9% de BTS
Le nombre de BTS évolue positivement répandus sur le territoire national.
d’année en année. Le nombre de l’ensemble La deuxième région qui compte le plus de
des BTS est passé du simple au double BTS est la région du Ouaddaï, avec 8% de
entre 2009 et 2013. l’ensemble des BTS.
17
Evolution de l'ensemble des BTS Taux de Taux de
1200 BTS Pylônes
coiss. BTS coiss. Pyl.
1100 1078 2009/ 2010 154 26,4% 131 40,7%
1046
2010/ 2011 111 15,0% 388 85,7%
1000 1065 2011/ 2012 125 14,7% 130 15,5%
999
900 2012/ 2013 91 9,3% 107 11,0%
1er sem. 2013 53 5,4% 66 6,8%
800 738 2e sem. 2013 38 3,7% 41 4,0%
BTS
700
Pylônes Le nombre total des BST a progressé 9,3% entre
600
584 2012 et 2013 , tandis que celui des pylônes a
500
454 augmenté près de 11%. Au premier comme au
400 second semestre, le nombre de pylônes ajoutés
300 323 est supérieur à celui des BTS.
200
2009 2010 2011 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e Au total, on compte plus de pylônes que de BTS
Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim sur l’étendu du territoire national (1078 contre
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013
1065).
On note une augmentation remarquable de partages
d’infrastructures ces deux dernières années. Il ressort Entre 2009 et 2011, le nombre de BTS était
des résultats que 109 sites sont partagés en 2013, supérieur à celui des pylônes. Cela est possible
contre 6 en 2011. Ce partage se fait essentiellement lorsque plusieurs BTS sont installés sur un même
entre Celtel et Tigo. pylône,
La question que nous pouvons nous poser serait celle En fin 2013, on remarque que le nombre de
de savoir si ces sites sont réellement partagés? S’il en pylônes est supérieur à celui des BTS. On pourrait
était le cas, le nombre total des BST serait largement peut-être penser à de nouveaux investissements
plus élevé que celui des pylônes. en pylônes non encore équipés de BTS.
18
L’évolution des BTS et des Pylônes dans Evolution des BTS de N'Djamena
la ville de N’Djamena est moins 230
satisfaisante que celle sur l’ensemble du 210
territoire national.
190
En 2009, à N’Djamena, le nombre des 170

BTS était presque identique à celui des
150
pylônes. Au fil du temps, l’écart devient BTS Pylônes
de plus en plus important: 223 pylônes 130
contres 201 BTS en fin 2013. 110
Le nombre de BTS et de pylônes de la 90
ville de N’Djamena ont été multipliés par 70

3 entre 2009 et 2013
50
2009 2010 2011 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e
En fin 2013, Celtel compte au total 439 Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013
BTS sur l’ensemble du Tchad dont 78
dans la ville de N’Djamena. Chez Tigo,
510 BTS couvrent l’ensemble du pays Si l’on soustrait les pylônes des FAI de l’ensemble des
dont 81 sont à N’Djamena. pylônes, pour l’année 2013, on obtient au total 1050 BTS
pour 1041 pylônes. Pourtant 109 sites sont partagés.
Celtel loue 83 sites à Tigo, contre 26
réciproquement. Le nombre de sites de Le fait qu’il y ait plus de pylônes que de BTS se justifierait en
Tigo reste supérieur à celui de Celtel, partie par les mâts qui sont comptés comme des pylônes
même si retranchait les sites partagés. chez les fournisseurs d’accès internet.
19
TAUX DE COUVERTURES
Taux de pénétration en % population Taux de couverture en % population
40,0% 100%
36,4% Airtel 85% Airtel
35,0% 90%
78%
34,7% 80% Tigo
30,0% Tigo 81%
70% Sotel
75%
25,0% 60%
Groupe
19,0%
20,0% Sotel 50%
18,4%
Ensemble 40%
15,0% 16,7%
15,5% 30%
10,0%
20%
5,0% 0,8% 0,7% 10%
0,27% 0,29%
0,0% 0%
oct.-12
oct.-13
avr.-12
avr.-13
déc.-11
févr.-12
juin-12
août-12
déc.-12
févr.-13
juin-13
août-13
déc.-13
Le taux de pénétration en pourcentage population Le taux de pénétration de l’ensemble de la
suit le même rythme que l’ensemble des abonnés. population est 36,4% en fin 2013 contre 36,2% en
fin 2012.
Le taux de pénétration a une tendance
décroissante chez Celtel, tandis que chez Tigo, la Globalement, Celtel et Tigo couvrent
tendance est croissante, avec respectivement respectivement 81% et 85% de la population du
16,7% et 19% en fin décembre 2013. Tchad, alors que Sotel couvrent seulement 0,3%.
Le Groupe Sotel touche moins de 1% de la

population du Tchad.
20
TAUX DE COUVERTURES
Taux de couverture en % surface Nombre de villes couvertes
40% 400
35% Airtel 354 357 360 Airtel
334 344 347
35% 32% 350 318 324 324 326
329
Tigo 318 Tigo
30% 27% 300 315 324 324 324 324 324 324 325 325
Sotel 305 Salam
295 298
25% 250 Sotel
20%
20% 200
15%
15% 150
15% 100
10%
5% 50
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
0% 0 7 8
oct.-12
oct.-13
avr.-12
avr.-13
déc.-11
févr.-12
juin-12
févr.-13
août-12
déc.-12
juin-13
août-13
déc.-13
La définition de la ville retenue ici est celle utilisée par

Le taux de couverture en pourcentage surface les institutions de la statistique. Est définie comme
d’un opérateur est obtenu en faisant le rapport ville, une commune dont la population agglomérée
entre la surface couverte par l’ensemble des BTS compte au moins 2000 habitants.
et la superficie du pays.
Le nombre de villes couvertes par Tigo devient
Il ressort du graphique ci-dessus que, en fin 2013, supérieur à celui de Celtel à partir de mai 2013. En fin
Celtel couvre 35% de la superficie du Tchad, Tigo 2013, Tigo couvre plus de villes que chacun des
27% et le Groupe Sotel 15%. autres opérateurs.
Salam compte une ville couverte de plus en fin 2013.

Le nombre de villes couvertes par Sotel Fixe reste
stagnant. 21
EMPLOIS DIRECTS
1207 emplois directs en fin décembre 2013
% Fin décembre 2013
1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim 4,0%
Nombre d'employés Celtel
2013 2013 2013 2013
directs Tigo
Celtel 225 223 219 223 18,5%
Groupe Sotel
Tigo 178 179 341 362
FAI
Groupe Sotel 580 580 575 574
FAI 32 37 38 48 47,6%
30,0%
Albideynet 9 14 15 22
PrestaBist 11 11 11 14
Saonet 12 12 12 12
Nombre d'emplois
du secteur 1 015 1 019 1 173 1 207
Nombre d'emplois du secteur
1 207
Le nombre total d’emplois directs est croissant de 1 200
1 173
trimestre en trimestre. De 1015 emplois au 1er 1 150
trimestre 2013, le nombre d’emplois directs est 1 100
passé à 1207 au quatrième trimestre 2013. 1 052
1 050
1 012
Le nombre d’emplois directs du groupe sotel a 1 000
1 013
1 015 1 019
chuté de 1%, alors que celui du Tigo a doublé. 988

950
Ce qui fait de Tigo le second pourvoyeur 900
d’emplois du secteur après le Groupe Sotel, avec 1er 2e Trim 3e Trim 4e Trim 1er 2e Trim 3e Trim 4e Trim
une part de marché de 30%. Trim 2012 2012 2012 Trim 2013 2013 2013
2012 2013
22
EMPLOIS DIRECTS
100,0% 3,1% 3,2% 3,2% 3,6% 3,2% 4,0% FAI Parts des
jan/ dec jan/ dec dec 2012/
Groupe Sotel opérateur en
2012 2013 dec 2013
80,0% emplois directs
Tigo
49,0% 47,6%
57,1% 57,1% 57,1% 56,9% Celtel
60,0%
Celtel -4,2% -0,9% -1,3%
Tigo -5,4% 103,4% 105,7%
40,0% Groupe Sotel 9,1% -1,0% -0,7%
17,2% 17,4% 17,5% 17,6% 29,1% 30,0%
FAI -11,1% 50,0% 50,0%
20,0%
Albideynet 12,5% 144,4% 144,4%
22,7% 22,3% 22,2% 21,9% 18,7% 18,5%
PrestaBist -31,3% 27,3% 27,3%
0,0%
3e Trim 4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim Saonet 0,0% 0,0% 0,0%
2012 2012 2013 2013 2013 2013 Total secteur 2,4% 18,9% 19,3%
Le graphique ci-dessus montre que, du 3e trimestre Le nombre d’emplois directs de l’ensemble du

2012 au 4e trimestre 2013, la part de marché en secteur a augmenté de 19,3% entre 2012 et 2013.
emplois du Groupe Sotel et Celtel diminuent Cette croissante est essentiellement due à Tigo et
progressivement au profit de Tigo et des FAI qui aux Fournisseurs d’Accès Internet.
prennent de la masse.
Le nombre d’emplois du secteur reste
Ces opérateurs téléphoniques et FAI sont à l’origine insuffisant comparativement à celui d’autres
de plusieurs milliers d’autres emplois indirects tels pays. Togo Telecom à lui seul emploie 909
que les distributeurs, les revendeurs, les personnes (2012).
installateurs, les cybercafés, les fournisseurs, etc.
qui ne sont pas pris en compte ici.
23
SOMMAIRE
INTRODUCTION
VUE D’ENSEMBLE
LE FIXE
LES MOBILES
L’INTERCONNEXION
INTERNET ET FAI
CONCLUSION
24
PARC D’ABONNES DU FIXE
Nombre clients déc-11 mars-12 juin-12 sept-12 déc-12 mars-13 juin-13 sept-13 déc-13
Fixe filaire 11 298 12 525 11 532 9 815 9 905 6 520 6 528 6 521 6 524
Tawali 19 907 19 313 18 795 18 201 18 032 23 902 25 041 24 649 24 799
Sotel hors salam 31 205 31 838 30 327 28 016 27 937 30 422 31 569 31 170 31 323
% clients déc-11 mars-12 juin-12 sept-12 déc-12 mars-13 juin-13 sept-13 déc-13
Fixe filaire 36,2% 39,3% 38,0% 35,0% 35,5% 21,4% 20,7% 20,9% 20,8%
Tawali 63,8% 60,7% 62,0% 65,0% 64,5% 78,6% 79,3% 79,1% 79,2%
Sotel hors salam 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Le Groupe Sotel hors Salam 100%

Tawali
enregistre 31 323 clients à la fin du
Fixe filaire
quatrième trimestre 2013. 80%
65,0% 64,5%
En fin décembre 2013, le nombre 60% 78,6% 79,3% 79,1% 79,2%
d’abonnés de Tawali fait environ 4
celui de la branche historique Fixe 40%
Filaire.
20% 35,0% 35,5%
21,4% 20,7% 20,9% 20,8%
La part du Filaire dans l’ensemble
0%
des abonnés du Groupe Sotel hors sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13 sept.-13 déc.-13
Salam était d’environ 36% en
décembre 2012. En fin 2013, cette
proportion dépasse à peine 20%. Le nombre d’abonnés du Groupe Sotel hors Salam a baissé
de 10,5% en 2012, puis augmenté de 12% en 2013.
25
PARC D’ABONNES DU FIXE
Taux de dec12/ dec13/ dec13/ taux Nombre total d'abonnés de Sotel hos Salam (en
croissance dec11 dec12 dec11 moyen milliers)
Fixe filaire 32,0 31,6 31,6 31,5
-12,3% -34,1% -42,3% -2,3% 31,3
31,1
Tawali -9,4% 37,5% 24,6% 0,9% 31,0 30,3 30,5 31,2
31,0
Sotel hors 30,7
30,0 30,4
salam -10,5% 12,1% 0,4% 0,02% 29,4
29,0 28,4
28,0
28,0 27,927,9
Le nombre de clients du Fixe Filaire est 28,3 27,9
décroissant depuis 2011. Le manque de 27,0
visibilité des produits du Groupe Sotel 26,0
nov.-12
déc.-12
nov.-13
déc.-13
juin-12
sept.-12
juin-13
avr.-13
sept.-13
juil.-12
janv.-13
févr.-13
juil.-13
août-12
mars-13
mai-13
août-13
oct.-12
oct.-13
devrait préoccuper les décideurs.
Entre 2011 et 2013, chaque mois, le

nombre d’abonnés du Groupe Sotel hors Evolution de la télédensité – Sotel Tchad
Salam n’augmente que de 0,02%, alors 0,26%
0,25% 0,25%
que celui Filaire recule de 2,3%. 0,25% 0,25%
0,25% 0,25%
0,25%
0,25% 0,24% 0,25% 0,25%
0,24%
0,25%
L’évolution de la télédensité est similaire à 0,24% 0,24%
celle des abonnés. Sotel Fixe a très peu 0,24% 0,23% 0,23% 0,23%
0,23%
d’abonnés par rapport à Celtel et Tigo. 0,23% 0,23%
0,23%
0,23% 0,23%
Avec l’urbanisation croissante du 0,22%

Tchad, Sotel Fixe devrait voir son parc 0,22%
juil.-12
juil.-13
juin-12
avr.-13
juin-13
août-12
août-13
sept.-12
sept.-13
oct.-12
nov.-12
déc.-12
mars-13
mai-13
oct.-13
nov.-13
déc.-13
janv.-13
févr.-13
élargir, mais rien n’est fait dans ce
sens.
26
LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU FIXE
Le Groupe Sotel Hors Salam
capitalise 5,42 milliards de FCFA en Total CA Fixe 2012 Total CA Fixe 2013
2013. Ce montant est moins élevé 1,3% 0,9%
que celui de 2012, soit une baisse 7,3%
de 1,1%. 8,2% On-net
18,7%
4,3% Off-net national
La part du chiffre d’affaires vers 12,1%
International
l’international dans l’ensemble du 9,1% 49,3%
Liaison louée
CA de Sotel Fixe est de 17,7% en 57,4% Abonnements
13,7%
2013 alors qu’il n’était que de Internet
17,7%
13,7% en 2012 : il a augmenté de
28%.
On note une Total CA Fixe Total CA Fixe Croiss.

CA du fixe et tawali Total 2012 Total 2013
augmentation 2012 2013 2012/2013
considérable de la On-net 73 841 955 1,3% 48 072 250 0,9% -34,9%
part de l’internet dans Off-net national 3 148 449 157 57,4% 2 669 547 516 49,3% -15,2%
le chiffre d’affaires de International 749 488 800 13,7% 959 251 104 17,7% 28,0%
Sotel Fixe. Le chiffre Liaison louée 663 974 196 12,1% 495 294 414 9,1% -25,4%
d’affaires internet a Abonnements 447 651 798 8,2% 233 043 654 4,3% -47,9%
Internet 398 842 232 7,3% 1 014 577 143 18,7% 154,4%
été multiplié par 3
Total 5 482 248 138 100,0% 5 419 786 081 100,0% -1,1%
entre 2012 et 2013
alors que le nombre
d’utilisateurs internet Le chiffre d’affaires On-net, Off-net national, le CA liaisons louées et les
Fixe a baissé de abonnements du Groupe Sotel hors Salam ont beaucoup baissé en
24,5%. 2013 comparativement à l’année précédente.
27
Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires du Fixe hors Salam
CA du Fixe et
4e Trim 2012 1er Trim 2013 2e Trim 2013 3e Trim 2013 4e Trim 2013 Total 2013
Tawali
On-net 17 836 635 13 623 450 12 047 045 11 507 975 10 893 780 48 072 250
Off-net national 650 720 196 683 993 169 627 682 565 652 758 119 705 113 663 2 669 547 516
International 184 709 750 199 761 620 190 165 762 272 834 780 296 488 942 959 251 104
Liaison louée 165 993 549 119 159 301 130 311 675 126 702 535 119 120 903 495 294 414
Abonnements 111 912 950 226 904 654 2 191 000 1 974 000 1 974 000 233 043 654
Internet 100 269 992 225 964 040 215 725 516 231 654 901 341 232 686 1 014 577 143
Total 1 231 443 071 1 469 406 234 1 178 123 563 1 297 432 310 1 474 823 974 5 419 786 081
Taux de
1er Trim 2013 2e Trim 2013 3e Trim 2013 4e Trim 2013 T4-13/ T4-12 T4-12/ T1-13 2012/ 2013
croissance
On-net -23,6% -11,6% -4,5% -5,3% -38,9% -20,0% -34,9%
Off-net national 5,1% -8,2% 4,0% 8,0% 8,4% 3,1% -15,2%
International 8,1% -4,8% 43,5% 8,7% 60,5% 48,4% 28,0%
Liaison louée -28,2% 9,4% -2,8% -6,0% -28,2% 0,0% -25,4%
Abonnements 102,8% -99,0% -9,9% 0,0% -98,2% -99,1% -47,9%
Internet 125,4% -4,5% 7,4% 47,3% 240,3% 51,0% 154,4%
Total 19,3% -19,8% 10,1% 13,7% 19,8% 0,4% -1,1%
Sotel Fixe enregistre de moins en moins de Une forte décroissance du chiffre d’affaires du
nouveaux abonnements. A partir du 2e trimestre Groupe Sotel hors Salam se fait ressentir au
2013, le chiffre d’affaires Abonnements a second trimestre 2013 avec une proportion de
considérablement baissé. 19,8%.
28
Chiffre d’affaires du Fixe et Tawali (en milliers) 120,0%
Internet
780,0
100,0% Abonnements
730,0 744,2 6,9% 7,7%
744,6 7,8% 8,6% 16,7% 20,7% Liaison louée
680,0
80,0% 11,5% 12,8% 8,7% 0,1%
630,0 644,8 8,9% International
617,6 13,0% 9,4%
580,0 60,0% 14,5% Off-net national
577,7 14,7% 20,5%
530,0 497,8 493,1 536,5 540,2 On-net
476,5 519,0
480,0 454,7 440,5 448,1 40,0%
478,5
430,0 59,5% 55,2%
461,2 448,4 49,5%
380,0 49,0%
392,8 398,2 20,0%
330,0
280,0 0,0%
sept.-12
sept.-13
juil.-12
oct.-12
juil.-13
nov.-12
mars-13
oct.-13
janv.-13
août-12
déc.-12
févr.-13
avr.-13
août-13
déc.-13
juin-12
mai-13
nov.-13
juin-13
1er sem 2e sem 1er sem 2e sem

2012 2012 2013 2013
Depuis 2012, la part du chiffre d’affaires internet

Il ressort du graphique ci-dessus que le chiffre
dans le CA global de Sotel Fixe croit de semestre en
d’affaires du Fixe conserve une tendance croissante
semestre. De 6,9% au premier semestre 2012, la
depuis juin 2012.
part du CA internet augmente et atteint 20,7% au
second semestre 2013.
L’évolution du chiffre d’affaires du Fixe ne suit pas un
rythme régulièr. Le CA atteint 744 millions de FCFA
La part de la communication internationale
en juin et en octobre 2013, puis chute en fin d’année
augmente également de semestre en semestre,
à 540 millions.
alors que celle de chacun des autres services
diminue.
29
BENCHMARK TELEDENSITE
3,0%
Télédensités 2012
2,5%
2,5%
2,0%
2,0%
1,7%
1,6%
1,5% 1,4%
1,1% 1,0%
1,0% 0,9%
0,8%
0,6%
0,5% 0,3%
0,2%
0,2% 0,1%
0,0%
Le Tchad est l’un des pays où la télédensité est la plus faible, 0,2% juste
après la RDC (0,1%).
L’utilisation du téléphone fixe reste faible dans les pays d’Afrique

Subsaharienne.
30
BENCHMARK TELEDENSITE
Télédensité pour 100 habitants

4,00
3,40
3,50
Cameroon
3,00
Central African Rep.
2,50
Chad
2,00
Congo
1,50 Congo (Dem. Rep.)
1,00 Equatorial Guinea
0,50 Gabon
0,00
En Afrique Centrale, l’utilisation du téléphone fixe est proportionnellement plus

élevée au Cameroun et en Guinée Equatoriale en 2012, alors qu’elle était plus
élevée au Gabon de 2000 à 2009.
On notre une utilisation remarquable du téléphone fixe au Cameroun ces dix

dernières années. Le taux d’utilisation du téléphone fixe est décroissante au Tchad
depuis 2009.
31
SOMMAIRE
INTRODUCTION
VUE D’ENSEMBLE
LE FIXE
LES MOBILES
L’INTERCONNEXION
INTERNET ET FAI
CONCLUSION
32
ABONNES GSM
4 561 243 Abonnés mobiles en fin 2013, soit une augmentation de 3,6% par rapport à 2012
Nb clients déc-11 juin-12 déc-12 mars-13 juin-13 sept-13 déc-13

Celtel 1 697 509 2 241 951 2 278 974 2 338 148 2 251 601 2 068 916 2 107 223
Tigo 1 894 278 1 895 665 2 029 882 1 954 667 1 957 591 2 192 632 2 403 985
Salam 69 874 68 732 93 426 68 756 46 792 48 619 50 035
Ensemble GSM 3 661 661 4 206 348 4 402 282 4 361 571 4 255 984 4 310 167 4 561 243
2,40 Nombre total des abonnés GSM

2,5
2,19
4,80
2,0 1,89 4,56
2,07 2,11 4,60
4,37 4,40
4,40 4,36
1,5 1,70 4,21
4,20 4,31
4,26
4,00
1,0 3,93
Celtel Tigo Salam 3,80
3,60 3,66
0,5
3,40
3,20
0,0
Le nombre d’abonnés mobiles a relativement très peu Avec environ 4,6 millions d’utilisateurs, le taux
augmenté en 2013 (158 961 nouveaux abonnés) de pénétration mobile est presque identique
comparativement à l’année 2012 (740 621 ajouts). celui de l’ensemble des abonnés du secteur.
33
ABONNES GSM
Le phénomène multiSIM
n’est pas pris en compte 100% 1,6% 1,9% 2,1% 1,6% 1,1% 1,1% 1,1%
dans la comptabilisation de
l’ensemble des abonnés 80%
45,1% 43,8% 46,1% 44,8% 46,0%
GSM. Si l’on prend en 50,9% 52,7% Salam
compte la proportion de 60%
multiSIM qui est de 34,5% Tigo
(d’après le rapport d’enquête 40%
sur le marché de la Celtel
53,3% 54,3% 51,8% 53,6% 52,9% 48,0%
téléphonie), le secteur ne 20% 46,2%
compte plus que 3 millions
d’abonnés GSM. 0%
juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13 sept.-13 déc.-13
Le nombre d’abonnés
mobiles a chuté de 1%
dec11/ juin12/ dec12/ mar13/ juin13/ sept13/ dec11/ dec12/
et 2% respectivement Nb clients
juin12 dec12 mar13 juin13 sept13 dec13 dec13 dec13
au 1er et 2e trimestre
Celtel 32% 2% 3% -4% -8% 4% 24,1% -7,5%
2013 avant de croitre
respectivement de 1% Tigo 0% 7% -4% 0% 12% 10% 26,9% 18,4%
et 6% au 3e et 4e Salam -2% 36% -26% -32% 4% 3% -28,4% -46,4%
trimestre 2013. Ensemble GSM 15% 5% -1% -2% 1% 6% 24,6% 3,6%
Le parc d’abonnés Celtel et Salam voient leurs parcs d’utilisateurs se retrécir au profit de Tigo
mobiles de 2013 a qui connait une forte croissante de 18,4%.
augmenté de 24,6%
par rapport à 2011 et Au second semestre 2013, Tigo dispose de plus de 50% des utilisateurs
de 3,6% par rapport à mobiles.
2012.
34
ABONNES GSM
Evolution mensuelle du nombre total d’abonnés Evolution mensuelle des abonnés GSM par
3,00 opérateur
GSM
4,60 4,56 2,50
4,49 4,49 4,49
4,50
2,00
4,40 4,37 4,36 4,38 4,44
4,40 4,32
4,36 4,29 4,34 1,50 Celtel
4,30
4,30 4,31
4,27 4,26 Tigo
4,20 1,00
4,21
4,10 4,15 Salam
0,50
4,00
0,00
3,90
juil.-12
juil.-13
sept.-12
oct.-12
mars-13
sept.-13
oct.-13
juin-13
déc.-12
janv.-13
nov.-12
avr.-13
déc.-13
juin-12
févr.-13
août-12
mai-13
nov.-13
août-13
Au quatrième trimestre 2013, le parc d’abonnés de

chacun des opérateurs mobiles a augmenté. Le nombre d’abonnés de l’ensemble des
L’augmentation a été beaucoup plus forte chez Tigo opérateurs mobiles a baissé au milieu de l’année
(10%) que chez Celtel (4%) et Salam (3%). 2013, entre février et octobre avant de rebondir
pour atteindre à peine 4,6 millions d’utilisateurs.
35
BENCHMARK MOBILE USER PER 100
180% 179,5%
Taux de pénétration mobile 2012
160%
140%
120% 106,0%
101,0% 98,8% 98,4%
100% 91,2%
83,7% 83,6%
80% 68,1%
60,6% 60,4%
60%
35,4% 31,4%
40% 30,6%
25,3%
20%
0%
En 2012, le taux de pénétration mobile dépasse Au Tchad, le taux de pénétration mobile en 2012
100% au Gabon, en Mauritanie et au Ghana. On est 35,4%, légèrement devant le Niger, la RDC et la
pourrait penser que toute la population de ces pays RCA.
(les enfants de moins cinq ans et les vieillards
compris) dispose d’un abonnement. Ce qui n’est
pas le cas. Le phénomène multiSIM et l’accès au
service universel doivent être pris en compte pour
corriger ce biais
36
BENCHMARK MOBILE USER PER 100
180%
160% Benin
140% Burkina Faso
120% Cameroon
Central African Rep.
100%
Chad
80% Congo
60% Congo (Dem. Rep.)
Gabon
40%
Senegal
20%
Niger
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Depuis l’an 2000, le taux de pénétration mobile du Dans beaucoup de pays d’Afrique Subsaharienne,
Gabon est l’un des plus élevé en Afrique la croissance du parc d’abonnés mobiles s’est
Subsaharienne. beaucoup accélérée à partir de 2005-2006.
37
CHIFFRES D’AFFAIRES GSM
Le chiffre d’affaires des Total CA GSM Total CA GSM Croiss. 2012/

% CA 2012 % CA 2013
GSM s’élève à 147,9 2012 2013 2013
milliards de FCFA en Celtel 67 567 703 246 51,7% 75 611 575 334 51,1% 11,9%
2013. Il a augmenté de
Tigo 62 013 581 993 47,4% 71 147 375 229 48,1% 14,7%
13,1% par rapport au CA
Salam 1 142 411 863 0,9% 1 147 186 071 0,8% 0,4%
de 2012, soit 17,2
milliards de FCFA. Total CA GSM 130 723 697 102 100,0% 147 906 136 634 100,0% 13,1%
Entre 2012 et 2013, le chiffre d’affaires

de Tigo a augmenté d’environ 15%,
alors que ceux de Celtel et Salam n’ont % CA 2012 % CA 2013
augmenté que de 12% et 0,4%. 0,9% 0,8%
Malgré cette forte augmentation du

chiffre d’affaires de Tigo, le chiffre
d’affaires de Celtel reste plus important Celtel
que celui de ce dernier. 47,4% 48,1% Tigo
51,7% 51,1%
Salam
Les écarts entre le chiffre d’affaires de
Celtel et celui de Tigo se resserrent en
2013: de 5,6 milliards de FCFA en
2012, l’écart chute à 4,5 milliards de
FCFA. La part du chiffre d’affaires l’opérateur mobile Salam passe
de 0,9% en 2012 à 0,8% en 2013. De même on constate
une légère baisse de la part de Celtel.
38
CA global 4e trim 2012 1er trim 2013 2e trim 2013 3e trim 2013 4e trim 2013 Total CA 2013
Celtel 17 671 074 107 17 669 541 469 19 987 475 883 19 047 642 734 18 906 915 248 75 611 575 334
Tigo 16 248 392 982 17 593 966 673 17 775 160 657 16 501 654 072 19 276 593 827 71 147 375 229
Salam 353 158 974 304 336 217 270 695 757 242 483 072 329 671 025 1 147 186 071
Total CA GSM 34 272 626 063 35 567 844 359 38 033 332 297 35 791 779 878 38 513 180 100 147 906 136 634
% CA global 4e trim 2012 1er trim 2013 2e trim 2013 3e trim 2013 4e trim 2013 Total CA 2013
Celtel 51,6% 49,7% 52,6% 53,2% 49,1% 51,1%
Tigo 47,4% 49,5% 46,7% 46,1% 50,1% 48,1%
Salam 1,0% 0,9% 0,7% 0,7% 0,9% 0,8%
Total CA GSM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1,0% 0,9% 0,7% 0,7% 0,9%

La proportion du chiffre d’affaires de Salam dans 100%
l’ensemble des opérateurs mobiles reste toujours
en dessous de la barre de 1%. 80%
47,4% 49,5% 46,7% 46,1% 50,1%
Pour chaque trimestre, le chiffre d’affaires des 60%

Salam
opérateurs mobiles est supérieur à 35,5 milliards
de FCFA. 40% Tigo
51,6% 49,7% 52,6% 53,2% 49,1% Celtel
Le Chiffre d’affaires de l’ensemble des opérateurs 20%
GSM a chuté d’au moins 4% entre le 2e et le 3e
trimestre 2013. 0%
4e trim 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim
2012 2013 2013 2013 2013
39
8 000 000 000 Evolution de l’ensemble des abonnés GSM

7 000 000 000 14,0
13,2
6 000 000 000 12,8
13,0
12,3
5 000 000 000 12,0 12,2
12,0
12,1
4 000 000 000 11,3
Celtel 11,0 10,8 10,8
3 000 000 000 11,0 11,1
Tigo
10,0 10,5
2 000 000 000 10,2
Salam
1 000 000 000 9,0
0 8,0
L’évolution du chiffre d’affaires des opérateurs Le chiffre d’affaires global des opérateurs mobiles
GSM suivent la même tendance que celle des a une tendance linéaire croissance qui évolue au-
abonnés mobiles. delà de 11 milliards de FCFA par mois. Cet
indicateur est essentiellement tiré par Celtel et
Tigo.
40
UN MARCHE FOCALISE SUR LA VOIX ET DOMINE
PAR LE PREPAID
0,058% 0,057% 0,067% 0,071%
100% 100%
1,8% 2,1% 2,8%
98% 3,7% 0,35%
96% 2,8% 2,9% 2,6%
3,6% CA internet 100%
94%
92%
CA SMS
90%
Pospaid
88% 95,3% 95,1% 94,6% CA 99% 99,94% 99,94% 99,93% 99,93%
86% 92,7% 99,65% Prepaid
téléphonie
84%
82% 99%
80%
CA services CA services CA services CA services
1er sem 2e sem 1er sem 2e sem 98%
2012 2012 2013 2013 déc-11 juin-12 déc-12 juin-13 déc-13
Le marché de la communication au Tchad est

Le marché de la téléphonie mobile au Tchad est
largement dominé par la téléphonie. Comme
dominé par le prepaid. La proportion des postpaids
l’indique le graphique ci-dessus, depuis le
est moins de 0,1% en fin décembre 2013. Le
premier semestre 2012, le chiffre d’affaires voix
postpaid est essentiellement du à Celtel.
(téléphonie) représente plus de 90% du chiffre
d’affaires des différents services.
Au deuxième semestre 2013, le SMS et internet

représente 7,3% des parts des différents
services.
41
NOMBRE D’UTILISATEURS SMS
Nb utilisateurs 4e Trim 11 4e Trim 12 1er Trim 13 2e Trim 13 3e Trim 13 4e Trim 13
Celtel 862 146 1 040 115 1 121 601 1 106 091 1 038 507 1 089 229
Tigo 673 774 664 395 1 202 732 1 215 660 1 313 061 1 501 552
Salam - - - -
Total 1 535 920 1 704 510 2 324 333 2 321 751 2 351 568 2 590 781
Part de marché 4e Trim 11 4e Trim 12 1er Trim 13 2e Trim 13 3e Trim 13 4e Trim 13
Celtel 56,1% 61,0% 48,3% 47,6% 44,2% 42,0%
Tigo 43,9% 39,0% 51,7% 52,4% 55,8% 58,0%
Salam 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
en % abonnés 4e Trim 11 4e Trim 12 1er Trim 13 2e Trim 13 3e Trim 13 4e Trim 13
Celtel 50,8% 45,6% 48,0% 49,1% 50,2% 51,7%
Tigo 35,6% 32,7% 61,5% 62,1% 59,9% 62,5%
Salam 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 41,9% 38,7% 53,3% 54,6% 54,6% 56,8%
Part de marché 2013 Du premier au quatrième trimestre 2013, le

0,0%
nombre d’utilisateurs SMS de Tigo est
supérieur à celui de Celtel.
Le nombre d’utilisateurs SMS de Tigo a

Celtel presque doublé entre le quatrième trimestre
42,0% 2012 et le premier trimestre 2013.
Tigo
Salam
58,0% Tigo occupe 58% de part de marché
d’utilisateurs SMS en 2013.
Salam n’est pas en mesure de mesurer le

nombre d’utilisateurs de son service SMS
42
100,0%
80,0% 43,9% 39,0%

51,7% 52,4% 55,8% 58,0%
60,0%
40,0%
56,1% 61,0%
48,3% 47,6% 44,2%
20,0% 42,0%
0,0%
4e Trim 11 4e Trim 12 1er Trim 13 2e Trim 13 3e Trim 13 4e Trim 13
Salam Tigo Celtel
La proportion d’utilisateurs SMS de Tigo augmente de

trimestre en trimestre alors que celle de Celtel diminue.
43
dec12/ mar13/ juin13/ sept13/ dec11/ dec11/ dec12/

Nb utilisateurs
mar13 juin13 sept13 dec13 dec12 dec13 dec13
Celtel 7,8% -1,4% -6,1% 4,9% 20,6% 26,3% 26,3%
Tigo 81,0% 1,1% 8,0% 14,4% -1,4% 122,9% 122,9%
Salam
Total 36,4% -0,1% 1,3% 10,2% 11,0% 68,7% 68,7%
1,60 Le nombre d’utilisateurs SMS

Nombre d’utilisateurs SMS (en millions) 1,50
1,40 a augmenté de 68,7% entre
1,20 1,22 1,31 décembre 2012 et décembre
1,20 1,10 1,04
1,12 1,11 1,04
1,09 2013
1,00 1,00 1,03
0,86
0,80 0,73 Celtel
0,70
0,66
L’absence du nombre
0,60 0,67
0,60
Tigo d’utilisateurs SMS de Salam
0,40 Salam ne se fait pas ressentir
0,20 jusqu’ici.
0,00
4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e L’évolution de l’ensemble des
Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim
2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 utilisateurs SMS est positive
de trimestre en trimestre.
Salam devrait se doter d’un système plus intelligent capable de

rendre compte du nombre d’utilisateurs de chacun de ses services,
ainsi que les volumes de trafics y afférents.
44
CHIFFRES D’AFFAIRES SMS
Taux de croiss.
CA SMS 2012 % CA SMS 2012 2013 % CA SMS 2013
CA 2013/2013
Celtel 2 430 381 223 69,5% 2 792 476 750 73,0% 14,9%
Tigo 1 064 720 412 30,5% 1 032 534 503 27,0% -3,0%
Salam 0,00% 707 920 0,02%
Total 3 495 101 635 100% 3 825 719 173 100% 9,5%
Le chiffre d’affaires SMS a

100,0% 0,00% 0,02%
augmenté de 9,5% entre 2012
30,5% 27,0% et 2013 pour atteindre 3,82
80,0%
Salam
milliards de FCFA.
Tigo
60,0%
Celtel Tigo a vu son parc d’utilisateurs
40,0%
69,5% 73,0% SMS s’agrandir fortement mais
son chiffre d’affaires n’a pas
20,0% suivi le rythme.
0,0%
% CA SMS 2012 % CA SMS 2013 En 2011 comme en 2012, le
chiffre d’affaires SMS de Celtel
est le double de Celui de Tigo.
D’après les résultats de l’enquête sur le marché de la Au moins 73% du CA SMS du
téléphonie, Celtel touche une proportion plus secteur reviennent à Celtel.
importante de jeunes abonnés qui communiquent plus
par SMS
45
2012 2013
On-net Off-net national International On-net Off-net national International
CA SMS
Celtel 2 064 670 548 18 729 674 346 981 001 2 348 261 244 68 493 707 375 721 799
Tigo 819 623 748 120 832 576 124 264 088 731 617 324 144 863 702 156 053 477
Salam 585 210 122 710 0
Total 2 884 294 296 139 562 250 471 245 089 3 080 463 778 213 480 119 531 775 276
On-net Off-net national International On-net Off-net national International
% CA SMS
Celtel 85,0% 0,8% 14,3% 84,1% 2,5% 13,5%
Tigo 77,0% 11,3% 11,7% 70,9% 14,0% 15,1%
Salam 82,7% 17,3% 0,0%
Total 82,5% 4,0% 13,5% 80,5% 5,6% 13,9%
2012 0,0%
100,0% 100,0% 2013
14,3% 11,7% 13,5% 13,5% 15,1% 17,3% 13,9%
0,8% 11,3% 4,0% 2,5% 5,6%
80,0% 80,0% 14,0%
60,0% 60,0%
40,0% 85,0% 82,5% International 40,0% 84,1% 82,7% 80,5%

77,0% 70,9%
Off-net national
20,0% 20,0%
On-net
0,0% 0,0%
Celtel Tigo Salam Total Celtel Tigo Salam Total
Dans l’ensemble, le CA SMS On-net représente 80,5% Du fait de l’importance du phénomène

du CA SMS de l’ensemble des opérateurs GSM; Le CA multiSIM, la part du CA SMS Off-net national
SMS international vient en deuxième position avec est faible.
environ 14% du global SMS
46
100,0% 2012 En 2013, Celtel détient plus de 70% du

26,4%
80,0%
28,4% chiffre d’affaires SMS On-net et
International du secteur.
60,0% 86,6% Salam
Tigo
40,0% 71,6% 73,6% Les abonnés de Tigo communiquent plus
Celtel
20,0%
par SMS vers les autres opérateurs
13,4% mobiles locaux que l’inverse.
0,0%
On-net Off-net national International
Les utilisateurs SMS de Celtel ont
100,0% 2013 beaucoup plus communiqué avec les
23,8% 29,3% autres réseaux locaux en 2013 qu’en
80,0%
2012.
67,9%
60,0% Salam
Tigo Le chiffre d’affaires SMS On-net de
40,0% 76,2% Celtel a augmenté de 13,7% en 2013,
70,7% Celtel
20,0% alors que celui de Tigo a baissé de
32,1%
10,7%.
0,0%
Taux de croissance 2012/

2013
Celtel 13,7% 265,7% 8,3%
Tigo -10,7% 19,9% 25,6%
Salam
Total 6,8% 53,0% 12,8%
47
CA SMS retail
300,0
450,0 423,1
250,0 400,0
200,0 CA SMS
350,0 323,0
global Celtel 301,6 335,5
150,0 300,0
CA SMS
global Tigo 250,0 278,9
100,0
200,0 211,9
50,0 CA SMS
global Salam 150,0
sept.-12
janv.-13
avr.-13
mai-13
sept.-13
oct.-12
oct.-13
févr.-13
juin-12
nov.-12
juin-13
juil.-12
août-12
déc.-12
mars-13
juil.-13
août-13
nov.-13
déc.-13
-
L’évolution du chiffre d’affaires SMS global

de Celtel reste supérieur à celui de Tigo
depuis juin 2012.
48
VOLUME GLOBAL SMS - 2013
438 227 518 SMS ont été échangés en 2013 dont 421 584 097 au niveau national (On-net + off-
net) et 16 643 421 au niveau international
International international
Nb de SMS On-net Off-net entrant Off-net sortant Ensemble 2012
entrant sortant
Celtel 206 704 588 3 806 188 2 236 104 7 847 727 5 356 372 225 950 979
Tigo 202 531 125 2 940 242 3 132 866 2 297 342 1 141 980 212 043 555
Salam 117 042 12 271 103 671 0 0 232 984
Total 409 352 755 6 758 701 5 472 641 10 145 069 6 498 352 438 227 518
% ligne On-net Off-net entrant Off-net sortant Ensemble 2012
entrant sortant
Celtel 91,5% 1,7% 1,0% 3,5% 2,4% 100%
Tigo 95,5% 1,4% 1,5% 1,1% 0,5% 100%
Salam 50,2% 5,3% 44,5% 0,0% 0,0% 100%
Total 93,4% 1,5% 1,2% 2,3% 1,5% 100%
Parts de marchés On-net Off-net entrant Off-net sortant Ensemble 2012
entrant sortant
Celtel 50,5% 56,3% 40,9% 77,4% 82,4% 51,6%
Tigo 49,5% 43,5% 57,2% 22,6% 17,6% 48,4%
Salam 0,0% 0,2% 1,9% 0,0% 0,0% 0,1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dans l’ensemble, le SMS On-net 2013 On-net Off-net national International Total
représente 93,4% de l’ensemble Celtel 206 704 588 6 042 292 13 204 099 225 950 979
des SMS échangés en 2013, Tigo 202 531 125 6 073 108 3 439 322 212 043 555
contre 90% en 2012. Salam 117 042 115 942 0 232 984
Total 409 352 755 12 231 342 16 643 421 438 227 518
L’utilisation de SMS On-net est
beaucoup plus accentué chez Tigo Salam n’a pu mesurer qu’une partie de son trafic SMS. Le
(95,5%) que chez Celtel (91,5%). nombre d’utilisateurs SMS et le volume SMS international restent
méconnus
49
VOLUME GLOBAL SMS - 2013
La communication par SMS Taux de croissance Off-net Off-net Internation Internation

devient de plus en plus On-net Total SMS
des volumes SMS reçu sortant al reçu al sortant
fréquent: le volume global Celtel 6,5% 0,1% 73,4% 367,7% 4,4% 9,2%
SMS a augmenté de 56,6% 2011/ Tigo 20,9% 42,6% -7,8% 227,7% 17,5% 23,4%
par rapport à 2012 et de de 2012 Salam
Total 10,2% 21,7% 24,7% 298,5% 7,3% 13,0%
76,9% par rapport à 2011 .
Celtel 13,9% 49,7% -41,9% 65,6% 6,3% 14,3%
2012/ Tigo 187,5% -21,4% 2,0% -29,2% -30,5% 158,1%
2013 Salam
Le SMS Off-net national et Total 62,5% 7,5% -21,0% 27,1% -2,8% 56,6%
international représentent Celtel 21,3% 49,7% 0,6% 674,5% 10,9% 24,8%
respectivement 2,8% et 2011/ Tigo 247,7% 12,0% -6,0% 132,0% -18,4% 218,4%
3,8% de l’ensemble des 2013 Salam
Total 79,0% 30,8% -1,4% 406,3% 4,3% 76,9%
SMS.
Comparativement à l’année 2012, le volume total des SMS de Tigo a

Le volume de SMS Off-net augmenté de 158% alors que celui de Celtel n’a augmenté que de 14%.
de Celtel est presque
identique à celui de Tigo. Le volume des SMS Off-net national et international de Tigo on chuté
Par contre, le volume SMS respectivement 10,9% et 29,7%.
à l’international de Celtel
fait environ 4 fois celui de Chez Celtel, le volume de SMS Off-net national a chuté de 5,5% alors que
Tigo. celui à l’international au augmenté de 35%.
50
VOLUME DES SMS NATIONAL
La part de marché de Celtel en Volume de SMS On-net

25 000 000
termes d’utilisation de SMS
20 000 000
chuté en 2013 au profit : plus
que 51,6% contre 70,6% en
15 000 000
2012. Celtel
Tigo
10 000 000
Salam
5 000 000
janv.-…
sept.…
mars…
sept.…
0,0% 0,1% 0
juin-12
avr.-13
juin-13
août-12
août-13
juil.-12
juil.-13
nov.-12
déc.-12
mai-13
nov.-13
déc.-13
oct.-12
févr.-13
oct.-13
100%
29,4% Salam
80%
48,4% Tigo
60% Celtel
Le volume de SMS On-net de Tigo a fortement
40%
70,6% augmenté entre décembre 2012 et janvier 2013 et est
51,6%
20% devenu plus proche de celui de Celtel.
0%
% Volume total % Volume total
2012 2013
51
VOLUME SMS NATIONAL
Volume SMS Off-net National reçu 600 000

500 000 Volume SMS national sortant
500 000
400 000
400 000
300 000
Celtel 300 000 Celtel
Tigo Tigo
200 000 200 000
Salam Salam
100 000 100 000
0 0
Le volume SMS Off-net national entrant de Le problème d’interconnexion SMS entre

Tigo était supérieur à celui de Celtel jusqu’à Celtel et Salam reste d’actualité.
juin 2013. A partir du mois de juillet 2013,
c’est Celtel qui reçoit plus de SMS des
opérateurs locaux. A l’inverse, on peut
constater sur le graphique de droite que,
depuis janvier 2013 Tigo envoyait plus de
SMS vers Celtel et Salam.
52
VOLUME SMS NATIONAL
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
SMS reçus des opérateurs
400 000 nationaux
SMS sortant national
300 000
200 000
avr.-13
nov.-12
déc.-12
févr.-13
nov.-13
déc.-13
août-12
août-13
juil.-12
sept.-12
juin-12
oct.-12
janv.-13
mars-13
mai-13
juil.-13
sept.-13
juin-13
oct.-13
Il y a un léger écart entre le volume des SMS entrant
et sortant des opérateurs nationaux. Cet écart met
en évidence la différence de mesure chez différents
opérateurs. L’absence du flux de trafic de Salam
pourrait également en être la cause.
53
VOLUME SMS NATIONAL
1 200 000
1 100 000
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000 SMS reçus de
l'international
500 000
400 000 SMS sortant
international
300 000
200 000
août-12
nov.-12
déc.-12
févr.-13
nov.-13
déc.-13
août-13
juil.-12
sept.-12
juil.-13
mars-13
juin-12
oct.-12
janv.-13
sept.-13
avr.-13
mai-13
juin-13
oct.-13
A partir de 2013, les opérateurs Celtel, Tigo et
Salam reçoivent plus de SMS de l’étranger qu’ils
en émettent.
54
VOLUME SMS INTERNATIONAL
900 000 Volume SMS international reçu Volume SMS sortant international
800 000
500 000
700 000
600 000 400 000
500 000 Celtel Celtel
300 000
400 000 Tigo Tigo
300 000 Salam 200 000 Salam
200 000
100 000
100 000
0 0
Le volume de communication SMS internationale entrant

et sortant de Celtel sont supérieurs à ceux de Tigo.
L’absence du volume de trafic de Salam se fait encore

ressentir à ce niveau.
55
ARPU TRIMESTRIEL SMS
700 FCFA
638 FCFA
614 FCFA
600 FCFA 548 FCFA
562 FCFA 539 FCFA
524 FCFA
500 FCFA 466 FCFA
444 FCFA 422 FCFA 464 FCFA
403 FCFA
400 FCFA 423 FCFA 381 FCFA
336 FCFA 389 FCFA Celtel
372 FCFA 364 FCFA
281 FCFA 306 FCFA
300 FCFA 263 FCFA 297 FCFA Tigo
295 FCFA
Total
238 FCFA
196 FCFA
200 FCFA
165 FCFA
100 FCFA
97 FCFA 91 FCFA
0 FCFA
4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim
11 12 12 12 12 13 13 13 13
L’ARPU SMS montre une utilisation plus élevée de SMS

chez Celtel que chez Tigo
56
VOLUME DU TRAFIC GLOBAL*
1,4% 1,1%
2,2% 2011 2012 2013
100%
Celtel 685 535 087 1 004 053 862 1 193 392 022
90% Tigo 896 502 840 1 006 332 104 1 210 706 656
80% Salam 0 10 814 808 7 423 309
48,7% 49,7% Fixe - Tawali 21 650 772 45 046 092 25 931 855
70% 55,9%
1 603 688 699 2 066 246 864 2 437 453 842
60% 2011 2012 2013
50% Celtel 42,7% 48,6% 49,0%
Tigo 55,9% 48,7% 49,7%
40%
Salam 0,0% 0,5% 0,3%
30% Fixe - Tawali 1,4% 2,2% 1,1%
48,6% 49,0% 100,0% 100,0% 100,0%
20% 42,7%
Taux de croissance 2011 / 2012 2012 / 2013 2011 / 2013
10%
Celtel 46,5% 18,9% 74%
0% Tigo 12,3% 20,3% 35%
2011 2012 2013 Salam -31,4%
Fixe - Tawali 108,1% -42,4% 20%
Celtel Tigo Salam Fixe - Tawali
Volume Total 2013 28,8% 18,0% 52%
Le volume total de communications de 2013 a Le volume total de communication s’élève à

augmenté de 18% par rapport à 2012 et de 2.437.453.842 minutes en 2013, soit 1 692 676 jours
52% par rapport à 2011. ou 56 423 mois de communication.
Celtel et Tigo seuls détiennent plus de 98% Le volume de communication globale du Groupe Sotel
de l’ensemble des volumes de communication (y compris Salam) reste très négligeable.
du secteur.
* On-net + Off-net national + international

57
VOLUME DU TRAFIC ON-NET 2013
Taux de
Parts de Parts de
100% croissance
On-net en mn Ensemble 2012 marché Ensemble 2013 marché
globale
2012 2013
2012/2013
80% Celtel 837 333 559 48,7% 1 015 777 300 48,7% 21,3%
51,1% 51,2% Tigo 879 594 544 51,1% 1 067 464 468 51,2% 21,4%
Salam 2 453 809 0,1% 1 243 984 0,1% -49,3%
60% Sotel fixe - Tawali 710 653 0,04% 857 379 0,04% 20,6%
Volume On-net
1 720 092 565 100,0% 2 085 343 131 100,0% 21,2%
Total
40%
Fixe - Tawali
20%
48,7% 48,7% Le volume de trafic On-net de 2013 a augmenté de 21% par
Salam rapport à celui de 2012 .
0% Tigo Chez Celtel comme chez Tigo, le volume de communication

Parts de Parts de On-net augmenté presque de la même proportion (21%)
marché 2012 marché 2013 Celtel
mais l’écart entre le volume On-net des deux opérateur a
augmenté de 22,3%. Cet écart est de 51 687 168 minutes
en 2013 contre 42 260 985 minutes en 2012.
En 2012 comme en 2013, les parts Le volume de trafic On-net de Salam a baissé de près de
de volume de communications moitié.
restent inchangées.
58
On-net en mn 4e Trim 2011 2e Trim 2012 4e Trim 2012 1er Trim 2013 2e Trim 2013 3e Trim 2013 4e Trim 2013
Celtel 168 534 214 192 976 059 231 373 040 259 607 500 254 281 690 245 029 240 256 858 870
Tigo 198 599 440 209 691 708 231 313 150 235 728 370 251 857 537 276 878 540 303 000 022
Salam - 470 068 706 866 326 198 318 163 249 663 349 960
Fixe et Tawali - 154 897 177 663 285 839 213 090 175 148 183 302
Total 367 133 653 403 292 732 463 570 719 495 947 907 506 670 480 522 332 591 560 392 154
Parts de marché 4e Trim 2011 2e Trim 2012 4e Trim 2012 1er Trim 2013 2e Trim 2013 3e Trim 2013 4e Trim 2013
Celtel 45,9% 47,9% 49,9% 52,3% 50,2% 46,9% 45,8%
Tigo 54,1% 52,0% 49,9% 47,5% 49,7% 53,0% 54,1%
Salam 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
Fixe et Tawali 0,00% 0,04% 0,04% 0,06% 0,04% 0,03% 0,03%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
e e er
Taux de 4e Trim 11/ 2 e e 4 Trim 12/ 1 4 Trim 12/ 4e
e
2 / 4 Trim 12 1er / 2e Trim 13 2e / 3e Trim 13 3e / 4e Trim 13
croissance Trim 12 Trim 13 Trim 13
Celtel 14,5% 19,9% 12,2% -2,1% -3,6% 4,8% 11,0%
Tigo 5,6% 10,3% 1,9% 6,8% 9,9% 9,4% 31,0%
Salam 50,4% -53,9% -2,5% -21,5% 40,2% -50,5%
Fixe et Tawali 14,7% 60,9% -25,5% -17,8% 4,7% 3,2%
Total 9,8% 14,9% 7,0% 2,2% 3,1% 7,3% 20,9%
Chez Celtel, le volume de trafic On-net en minutes

L’évolution du volume global de communications a baissé de 2,1% et 3,6% au deuxième et troisième
On-net en minutes est positive de trimestre en trimestre.
trimestre. Le volume de trafic On-net a augmenté
de 7% au 1er et 4e trimestre 2013 et de moins de Au 1er et 2e trimestre, le volume On-net de Celtel
4% au milieu de l’année. était supérieur à celui de Tigo. On observe
l’inverse au 3 et 4 trimestre 2013.
e e
59
Par rapport au 4e trimestre de 120 000 000

Celtel
l’année 2012, le volume
Tigo
100 000 000
global On-net du 4e trimestre Groupe Sotel
du secteur a augmenté de 80 000 000

20,9%. Elle avait augmenté
60 000 000
de 26,3% entre le 4e trimestre
2011 et le 4e trimestre 2012. 40 000 000
20 000 000
Les courbes des volumes de 0

communications On-net de
Celtel et Tigo semblent être
proches mais celle de Tigo
La courbe de Groupe Sotel (y compris Salam) est
croit plus vite à partir de juin
presque invisible car ses volumes de communications
2013 et devient supérieure à
sont trop faibles
celle de Celtel.
60
VOLUME GLOBAL DU TRAFIC OFF-NET* 2013
En 2013, 352.110.710 Off-net global en mn Off-net global 2011 Off-net global 2012 Off-net global 2013
minutes de communications Celtel 140 946 107 166 720 303 177 614 722
ont été échangées entre les Tigo 120 466 888 126 737 559 143 242 188
opérateurs résidents et Salam 0 8 360 999 6 179 325
l’extérieur, contre Sotel Fixe 10 906 298 44 137 773 25 074 476
345.956.634 minutes en Volume global off-net 272 319 293 345 956 634 352 110 710
2012. Part de marché Off-net global 2011 Off-net global 2012 Off-net global 2013
Celtel 51,8% 48,2% 50,4%
Tigo 44,2% 36,6% 40,7%
Le volume total de trafic Off-
Salam 0,0% 2,4% 1,8%
net a donc augmenté de Sotel Fixe 4,0% 12,8% 7,1%
1,8% entre 2012 et 2013, et Total 100,0% 100,0% 100,0%
de 27% entre 2011 et 2012. Taux de croissance 2011/2012 2012/2013 2011/2013
Celtel 18,3% 6,5% 26,0%
Celtel détient la moitié de Tigo 5,2% 13,0% 18,9%
l’ensemble des volumes de Salam -26,1%
communications Off-net de Sotel Fixe 304,7% -43,2% 129,9%
Total 27,0% 1,8% 29,3%
secteur en 2013.
100% 4,0%
12,8% 7,1% Sotel Fixe
Le volume Off-net de Sotel a baissé de 43,2% entre 2012
Salam
et 2013. Ce qui fait que sa part de marché en Off-net dans 80%
44,2% 40,7% Tigo
l’ensemble est passée de 12,8% en 2012 à 7,1% en 2013. 36,6% Celtel
60%
Malgré une forte croissance du volume global de trafics 40%

Off-net de Tigo (13%) en 2013 comparativement à celle de 51,8% 48,2% 50,4%
20%
Celtel (6,5%), ce dernier reste en tête.
0%
Off-net Off-net Off-net
global 2011 global 2012 global 2013
* Off-net national + international. 61
VOLUME DU TRAFIC OFF-NET GLOBAL PAR TRIMESTRE 2013
4e Trim 2e Trim 4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim

Off-net en mn
2011 2012 2012 2013 2013 2013 2013
Celtel 36 164 108 41 654 688 45 242 250 46 580 757 45 731 192 41 863 561 43 439 212
Tigo 28 967 967 32 132 485 32 196 400 33 761 611 34 418 524 36 386 782 38 675 271
Salam 1 246 425 2 021 975 1 739 225 1 828 790 1 402 770 1 298 234 1 649 531
Groupe Sotel 3 436 020 10 565 622 12 652 636 5 841 497 5 359 316 6 610 724 7 262 939
Total 69 814 520 86 374 770 91 830 510 88 012 654 86 911 802 86 159 301 91 026 953
4e Trim 2e Trim 4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim
Parts de marché
2011 2012 2012 2013 2013 2013 2013
Celtel 51,8% 48,2% 49,3% 52,9% 52,6% 48,6% 47,7%
Tigo 41,5% 37,2% 35,1% 38,4% 39,6% 42,2% 42,5%
Salam 1,8% 2,3% 1,9% 2,1% 1,6% 1,5% 1,8%
Groupe Sotel 4,9% 12,2% 13,8% 6,6% 6,2% 7,7% 8,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
4e Trim 2011 2e /4e Trim 4e Trim 2012 / 1er / 2e Trim 2e / 3e Trim 3e / 4e Trim 4e 2012/ 4e
Taux de croissance e er
/2 Trim 2012 2012 1 Trim 2013 2013 2013 2013 Trim 2013
Celtel 15,2% 8,6% 3,0% -1,8% -8,5% 3,8% -4,0%
Tigo 10,9% 0,2% 4,9% 1,9% 5,7% 6,3% 20,1%
Salam 62,2% -14,0% 5,1% -23,3% -7,5% 27,1% -5,2%
Groupe Sotel 207,5% 19,8% -53,8% -8,3% 23,4% 9,9% -42,6%
Total 23,7% 6,3% -4,2% -1,3% -0,9% 5,6% -0,9%
Le volume global de trafic Off-net de Celtel reste Tous les opérateurs ont connu une augmentation
supérieur à celui de chacun des opérateurs depuis le de leurs volumes de trafic Off-net au quatrième
quatrième trimestre 2011. trimestre 2013.
Du 1er au 3e trimestre 2013, le volume global de trafic

Off-net en minutes a chuté avant de connaitre un
rattrapage de 5,6% en fin d’année.
62
VOLUME DU TRAFIC OFF-NET NATIONAL 2013
La communication Off-net national Off-net national Off-net 2011 Off-net 2012 Off-net 2013
représente seulement 36%
du Celtel 60 484 091 68 530 643 58 320 722
volume global Off-net. Le reste est Tigo 52 394 104 52 498 851 46 900 384
Salam 0 5 756 192 3 605 434
comblé par l’interconnexion Sotel Fixe 7 863 730 40 302 121 18 352 812
Volume global off-net 120 741 925 167 087 807 127 179 352
internationale.
Part de marché 2011 2012 2013
Celtel 50,1% 41,0% 45,9%
Les abonnés de Celtel appellent Tigo 43,4% 31,4% 36,9%
plus ceux des autres opérateurs Salam 0,0% 3,4% 2,8%
Sotel Fixe 6,5% 24,1% 14,4%
que l’inverse depuis 2011. Total 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2011/ 2012 2012/ 2013 2011/ 2013
Celtel 13,3% -14,9% -3,6%
Off-net national Tigo 0,2% -10,7% -10,5%
100%
6,5% Salam -37,4%
0,0% 14,4%
90% 24,1%
2,8% Sotel Fixe 412,5% -54,5% 133,4%
80% Total 38,4% -23,9% 5,3%
43,4% 3,4%
70%
36,9%
60% Sotel Fixe
31,4%
50% Salam
Le volume global Off-net national a baissé de
40% Tigo 23,9% par rapport à 2012. Il a chuté d’au moins
30% Celtel
50,1% 45,9% 10% chez chacun des opérateurs en 2012 et 2013.
20% 41,0%
10%
0%
Off-net Off-net Off-net 63
2011 2012 2013
COMPARAISON DU VOLUME ON-NET ET OFF-NET
L’interconnexion est très peu 2013 On-net Off-net Total

développée au Tchad et avec Celtel 1 015 777 300 177 614 722 1 193 392 022
Tigo 1 067 464 468 143 242 188 1 210 706 656
l’extérieur: seulement 14% de
Salam 1 243 984 6 179 325 7 423 309
l’ensemble des communications de Sotel Fixe 857 379 25 074 476 25 931 855
2013 se sont effectuées inter- Total 2 085 343 131 352 110 710 2 437 453 842
2013 On-net Off-net Total
opérateurs locaux et avec
Celtel 85% 15% 100%
l’international. Ce résultat est
Tigo 88% 12% 100%
influencé par les données de Celtel et Salam 17% 83% 100%
Tigo qui sont aberrantes. Sotel Fixe 3% 97% 100%
Total 86% 14% 100%
Chez le Groupe Sotel, plus de 90% des trafics sont

100%
15% 12% 14% Off-net réalisés avec les opérateurs tiers.
90%
On-net
80%
Celtel et Tigo devraient s’asseoir pour réexaminer
70% leurs conditions d’interconnexion, ainsi que les tarifs
60% 83% qui restent inchangés depuis plusieurs années,
50% 97% malgré l’augmentation considérable de leur parcs
85% 88% 86%
40% d’abonnés. Cela permettrait de réduire la proportion
30% des multiSIM et d’accroitre les volumes des trafics et
20% les chiffres d’affaires.
10% 17%
0% 3%
Celtel Tigo Salam Sotel Fixe Ensemble 64
COMPARAISON DU VOLUME ON-NET ET OFF-NET
200 000 000 Volume global en minutes

180 000 000
160 000 000
140 000 000
120 000 000
100 000 000

Global On-net Global Off-net
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
En 2013, le volume de communication On-net représente 6 fois le volume

Off-net global, alors qu’en 2012 et en 2011, il ne faisait que 5 fois.
Le graphique ci-dessus montre que, depuis juin 2012, la courbe de la

communication On-net de l’ensemble des opérateurs a une tendance
croissante et évolue au-delà de 140 millions de minutes par mois, alors
que celle de la communication globale Off-net a une allure constante et
reste inférieure à 40 millions minutes par mois.
Il y a donc une accentuation de la communication On-net. 65

SOMMAIRE
INTRODUCTION
VUE D’ENSEMBLE
LE FIXE
LES MOBILES
L’INTERCONNEXION
INTERNET ET FAI
CONCLUSION
66
TARIFS PUBLICS DECLARES
De/Vers (F CFA/min) Airtel Tigo Salam Tawali/Fixe MTN Bénin

5h-23h 75
Airtel 180 180 180 240
23h-5h 30
5h-16h 60
Tigo 16h-23h 180 90 180 180 240
23h-5h 30
Salam 125 125 30 30 >120
Tawali/Fixe 165 165 60 60 300/350
MTN Bénin 60 60 60 60 60
SMS Airtel Tigo Salam MTN Bénin

On-net 10 10 10 10
Off-net nat. 50 50 50 25
International 75 90 70 75
De 23h à 5h du matin, le tarif On-net est

identique chez tous les opérateurs mobiles. Prix On-net Celtel Tigo Salam Tawali
5h-16h 75 60 30 60
De 16h à 23h, Tigo est plus cher que tous les 16h-23h 75 90 30 60
autres opérateurs, tandis que Celtel est plus 23h-5h 30 30 30 60
cher de 5h du matin à 16h.
L’interconnexion reste très élevée: sur Il est moins couteux d’appeler n’importe
180FCFA/min, chaque opérateur a une quel opérateur avec le réseau Salam à
marge 112FCFA/min pour acheminer un n’importe quel moment de la journée.
appel à la frontière de son réseau.
67
TARIFS VERS L’INTERNATIONAL
Celtel et Tigo ont le même tarif à l’international

vers l’Amérique du Nord, France, Niger, Nigeria,
Lybie, Soudan.
Globalement, il est plus avantageux d’appeler

l’international avec Celtel qu’avec Tigo ou Tawali.
68
OFFRE LOCALE ET INTERNATIONALE
Airtel Tigo Salam Tawali

3 mn (+3 sms, +3Mb) 150
10 mn (+10 sms, +10Mb) 300
Local Aucun Aucun
20 mn 500
25 mn (+15 sms, +15Mb) 500
2 mn 300
3 mn 500
7 mn 1 000 1 000
International Aucun Aucun
15 mn 2 000 2 000
25 mn 3 000
40 mn 5 000
Celtel et Tigo ont quasiment les mêmes Chez Salam et Tawali, il n’existe pas
politiques incitatives. d’offres qui inciteraient les abonnés à
utiliser davantage leurs services
69
TARIFS MOYENS ET L’INTERCONNEXION
mars-12 juin-12 sept-12 déc-12 mars-13 juin-13 sept-13 déc-13
Airtel 46 43 51 46 38 44 45 46
Tigo 55 48 38 48 46 42 38 45
Salam 19 17 17 16 30 30 30 30
Interconnexcion mobile <-> mobile 68 68 68 68 68 68 68 68
Interconnexcion fixe <-> mobile 60 60 60 60 60 60 60 60
80
68 68 68 68 68 68 68 68
En 2012, comme en 2013, le tarif 70
moyen On-net reste strictement 60 60 60 60 60 60 60
60
inférieur à l’interconnexion. 60
55
51 48
50 48 46 44 45 46
Tigo devient moins cher que
46 45
Celtel en fin 2013. 40 46
43 38 42 38
38
30
Durant toute l’année 2013, le prix 19 30 30 30 30
20 17
moyen On-net de Salam est très 17
en deçà de ceux des concurrents

10 16
mais son parc d’abonnés et son
chiffre d’affaires peinent à 0
s’augmenter.
Airtel Tigo
Salam Interco mobile <-> mobile
Interco fixe <-> mobile
70
BENCHMARK DES TARIFS D’INTERCONNEXION
en FCFA / min Vers le Mobile Vers le fixe
Benin 30 30
Burkina Faso 25 25
HP 30 32
Cameroun
HC 28 27
Chad 68 60
RDC 20
37
Mali 29,5
20,5
Niger 35
RCA 35 20
14,8 15,6
HP 21,9 23,1
26 31
Senegal
7,9 8,3
HC 15 15,8
18,3 21
Togo 55 30
Benchmark réalisé en janvier 2014
Les tarifs d’interconnexion du Tchad sont les plus élevés de l’Afrique

Subsaharienne. Ces tarifs sont plus du double de ceux de
beaucoup de pays.
Cela favorise plus les communications intra-réseau, développe le

phénomène multiSIM et limite (dans une certaine mesure) la
consommation des abonnés. 71
VOLUMES D’INTERCONNEXION
Interconnexion nationale et internationale
12 000 000
Celtel entrant
10 000 000
Celtel sortant
8 000 000
Tigo entrant
6 000 000
Tigo sortant
4 000 000
Groupe Sotel
2 000 000 entrant
Groupe Sotel
0 sortant
Globalement, Celtel reçoit plus de Le volume d’interconnexion sortant de

communication des autres opérateurs qu’il Celtel est également plus élevé que
en émet. Son volume d’interconnexion celui des autres opérateurs. Cela est
entrant est plus élevé que celui de chacun du à une tarification abordable
des autres opérateurs. L’interconnexion comparative aux autres opérateurs.
chez Celtel est beaucoup plus influencé par
la communication internationale.
72
VOLUME D’INTERCONNEXION
14 000 000
National entrant
12 000 000
10 000 000 International

entrant
8 000 000
National sortant
6 000 000
International
4 000 000 sortant
2 000 000
Les opérateurs locaux reçoivent plus d’appels de l’international.
La courbe de l’ensemble des communications nationales entrant est

presque confondu à celle sortant.
73
VOLUME D’INTERCONNEXION CELTEL
La communication On- % Volume annuel Celtel 2012 % Volume annuel Celtel 2013
net s’accentue chez 4,1% 4,3%
Celtel: de 83,4% en 2,6%
1,6% On-net
5,7% 3,3%
2012, la part de la 4,3% 5,7%
communication On-net Entrant interco
est passée à 85,1% en nationale
2013. Sortant interco
nationale
Entrant interco
La communication internationale
internationale est 83,4%
85,1% Sortant interco
presque inchangée internationale
chez Celtel.
Volume Total Volume Total % Volume % Volume Croiss. 2012/

Volume
Celtel 2012 Celtel 2013 Celtel 2012 Celtel 2013 2013
On-net 837 333 559 1 015 777 300 83,4% 85,1% 21,3%
Entrant interco nationale 42 808 539 39 297 722 4,3% 3,3% -8,2%
Sortant interco nationale 25 722 104 19 023 000 2,6% 1,6% -26,0%
Entrant interco internationale 56 771 646 68 461 000 5,7% 5,7% 20,6%
Sortant interco internationale 41 418 013 50 833 000 4,1% 4,3% 22,7%
Total 1 004 053 862 1 193 392 022 100,0% 100,0% 18,9%
Les interconnexions nationales entrant et sortant ont chuté respectivement de 8,2% et 26%.
Le volume global de communication de Celtel a augmenté d’environ 20%. Cette

augmentation est due à la communication On-net et internationale.
74
VOLUME D’INTERCONNEXION CELTEL
100 000 000

On-net 100% Sortant interco
90 000 000
internationale
80 000 000
Entrant 90% Entrant interco
70 000 000 nationale internationale
60 000 000
Sortant Sortant interco
50 000 000 80% nationale
nationale
40 000 000 Entrant interco
Entrant
30 000 000 internationale 70% nationale
83,5% 83,6% 84,8% 84,8% 85,4% 85,5%
20 000 000 On-net
Sortant
10 000 000 internationale 60%
0
févr.-13
juin-12
déc.-12
juin-13
déc.-13
avr.-13
août-12
août-13
oct.-12
oct.-13
50%
T3-12 T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13
Chez Celtel, la communication On-net

s’intensifie de trimestre en trimestre
75
VOLUME D’INTERCONNEXION TIGO
Comme chez Celtel, la
% Volume annuel Tigo 2012 Total volume Tigo 2013
communication intra réseau
5,3% 2,1% 2,5%
de Tigo a augmenté de 2,5% 2,0%
2,7% 1,9% On-net
21,4%. La part de la 5,5%
communication On-net dans
Entrant interco
l’ensemble est passée de nationale
87,4% à 88,2%. Sortant interco
nationale
La communication nationale Entrant interco
entrant et sortant ont chuté, internationale
87,4% 88,2%
alors que celle internationale Sortant interco
a augmenté internationale
Volume Total Volume Total % Volume Tigo % Volume Tigo Croiss. 2012/
Volume
Tigo 2012 Tigo 2013 2012 2013 2013
On-net 879 594 544 1 067 464 468 87,4% 88,2% 21,4%
Entrant interco internationale 52 844 049 66 211 982 5,3% 5,5% 25,3%
Total 1 006 332 104 1 210 706 656 100,0% 100,0% 20,3%
Le volume de communication globale de Tigo a augmenté de 20,3% entre 2012 et 2013,

soit 210 millions de minutes de plus.
On peut constater que le volume de communications internationales entant et sortant sont

de loin plus élevée que ceux nationaux entrant et sortant.
76
VOLUME D’INTERCONNEXION TIGO
120 000 000
On-net
internationale
100 000 000
90,0% Entrant interco
Entrant
80 000 000 nationale internationale
60 000 000 Sortant nationale
nationale
40 000 000 87,7% 87,8% 87,5% 88,0% 88,4% 88,7%
Entrant nationale
internationale
20 000 000 On-net
60,0%
Sortant
0 internationale
50,0%
déc.-12
avr.-13
déc.-13
juin-12
juin-13
févr.-13
août-12
oct.-12
août-13
oct.-13
3e Trim 4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim

2012 2012 2013 2013 2013 2013
Le graphique ci-dessus la communication

On-net a beaucoup augmenté au second
semestre 2013
77
VOLUME D’INTERCONNEXION SALAM
On note une modification de
la structure de consommation % Volume Salam 2012 % Volume Salam 2013
chez les abonnés de Salam
en 2013, comparativement à On-net
2012. 21,3% 22,7% 16,8%
Entrant interco
31,2% nationale
La situation d’interconnexion 2,7% Sortant interco
11,9%
de Salam est très différente nationale
de celle de Tigo et Celtel. La 17,2%
Entrant interco
communication On-net ne internationale
36,1% 3,5% Sortant interco
représente que 16,8% de 36,6% internationale
l’ensemble de ses trafics en
2013.
En 2013, les Volume Total Volume Total % Volume % Volume Croiss. 2012/
Volume
abonnés de Salam 2012 Salam 2013 Salam 2012 Salam 2013 2013
Salam ont On-net 2 453 809 1 243 984 22,7% 16,8% -49,3%
beaucoup Entrant interco nationale 3 899 443 886 538 36,1% 11,9% -77,3%
appelé vers les Sortant interco nationale 1 856 748 2 718 896 17,2% 36,6% 46,4%
autres Entrant interco internationale 296 465 257 944 2,7% 3,5% -13,0%
opérateurs Sortant interco internationale 2 308 342 2 315 947 21,3% 31,2% 0,3%
nationaux, alors Total 10 814 808 7 423 309 100,0% 100,0% -31,4%
qu’on note
l’inverse en
2012. Globalement, le volume total de communications de Salam de 2013 a baissé de 31,4%
par rapport à l’année 2012. On enregistre une baisse considérable partout chez Salam
sauf au niveau de l’international sortant, où on note une croissance de moins de 1%.
78
VOLUME D’INTERCONNEXION SALAM
700 000
On-net Sortant interco
100%
600 000 internationale
19,5% 18,3% 26,4%
Entrant 29,8% 32,7% 36,4%
500 000 80% Entrant interco
nationale
17,0% 15,8% internationale
Sortant
400 000 60%
nationale Sortant interco
31,4%
300 000 Entrant 37,5% 41,3% nationale
40% 37,9%
internationale
200 000 Entrant interco
Sortant
20% nationale
internationale
100 000 28,9%
17,8% 15,1% 18,5% 16,1% 17,5% On-net
0 0%
3e Trim 4e Trim 1er 2e Trim 3e Trim 4e Trim
2012 2012 Trim 2013 2013 2013
2013
En 2012, le volume de trafic de Salam était Progressivement, la part de la communication

dominé par les communications nationales internationale sortant dans le volume global
entrant; par contre, en 2013 l’interconnexion de communication de Salam augmente
nationale sortant qui domine.. depuis le quatrième trimestre 2012.
79
VOLUME D’INTERCONNEXION SOTEL-TAWALI
Chez Sotel-Tawali, en 2012
comme en 2013, les % Volume STL-TWL 2012 % Volume STL-TWL 2013
utilisateurs appels plus vers 3,3% 4,2%
1,6% On-net
les réseaux locaux que vers 2,2%
l’international. 6,3%
20,1% nationale
Entre 2012 et 2013, la part
de la communication vers nationale
l’international a été muliplié
Entrant interco
part 3 (de 6,3% à 18%), alors internationale
que celle des appels reçus 66,6%
des opérateurs locaux a été internationale
divisée par 5 (de 20,1% à
4,2%)
Volume Total STL- Volume Total STL- % Volume STL- % Volume STL- Croiss. 2012/
Volume
TWL 2012 TWL 2013 TWL 2012 TWL 2013 2013
On-net 710 653 857 379 1,6% 3,3% 20,6%
Entrant interco internationale 988 326 2 059 705 2,2% 7,9% 108,4%
Total 44 848 426 25 931 855 100,0% 100,0% -42,2%
Le volume total de communication de Sotel-Tawali est presque réduit de moitié entre 2012 et 2013.
Le groupe Sotel devrait inciter les utilisateurs à consommer davantage ses produits, vu que ses prix
son compétitifs au niveau local.
80
3 500 000 6%
100%
On-net 6% Sortant interco
5% 0% 18% 16% 19%
3 000 000 19% internationale
80% 3% 3% 12%
2 500 000 Entrant 12% Entrant interco
nationale internationale
58%
2 000 000 60% Sortant interco
Sortant 70% nationale
1 500 000 nationale 68%
40% 70%
65% 64% Entrant interco
1 000 000 Entrant nationale
internationale
500 000 20% On-net
34%
Sortant 17%
0 internationale 5% 4% 4% 3%
0%
3e Trim 4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim
2012 2012 2013 2013 2013 2013
On notre une chute considérable de la communication

nationale sortant de Sotel-Tawali à partir du mois
d’octobre 2012 mais reste dominante.
81
Ecarts suspects avec Celtel

1 800 000
Les abonnés de Sotel- 1 600 000

Tawali communiquent
plus avec ceux de 1 400 000
Celtel que ceux des 1 200 000

autres opérateurs.
1 000 000
800 000
Les volumes sortant
vers Celtel et Tigo sont 600 000
respectivement 400 000

supérieurs aux
volumes entrant. 200 000
0
févr.-12
nov.-12
déc.-12
févr.-13
nov.-13
déc.-13
mars-12
juil.-12
août-12
juil.-13
août-13
janv.-12
mai-12
sept.-12
sept.-13
juin-12
oct.-12
janv.-13
mars-13
mai-13
juin-13
oct.-13
avr.-12
avr.-13
Volume recu de Celtel Volume sortant vers Celtel
Volume recu de Tigo Volume sortant vers Tigo
82
VOLUME DU TRAFIC INTERNATIONAL ENTRANT
% volume 2012 % volume 2013

En 2013, Celtel a perdu
1,2% 1,7%
une petite de ses
communications
internationales entrant au
profit de Tigo et du Groupe Celtel
Sotel. 50,0% Tigo
47,6%
51,2% 48,3% Groupe Sotel
Celtel détient désormais
exactement la moitié de la
communication
internationale entrant
taux de
International entrant en mn Total 2012 Total 2013 % volume 2012 % volume 2013
croissance
Celtel 56 771 646 68 461 000 51,2% 50,0% 20,6%
Tigo 52 844 049 66 211 982 47,6% 48,3% 25,3%
Groupe Sotel 1 284 791 2 317 649 1,2% 1,7% 80,4%
Total 110 900 486 136 990 631 100,0% 100,0% 23,5%
La part du Groupe Sotel en communication internationale entrant a légèrement augmenté mais reste
négligeable: elle est passée de 1,2% à 1,7%.
Tous les opérateurs ont vu leurs volumes de communications internationales entrant augmenté d’au
moins 20%; celui du Groupe Sotel a presque doublé.
83
VOLUME DU TRAFIC INTERNATIONAL ENTRANT
7 000 000 100,0% 0,6% 0,9% 0,7%

2,4% 2,5% 2,7% Groupe Sotel
Celtel -
6 000 000 International Tigo
entrant 80,0%
5 000 000 44,3% 45,5% 45,9% Celtel
49,9% 49,8% 52,3%
4 000 000 Tigo -
International 60,0%
3 000 000 entrant
2 000 000 40,0%

Groupe Sotel
- International 55,1% 53,6% 53,4%
1 000 000 entrant 47,7% 47,7% 45,0%
20,0%
0
0,0%
T3-12 T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13
A parti du mois d’Aout 2013, le volume de communication internationale entrant de Tigo de

vient supérieur à celui de Celtel, alors qu’on observait l’inverse du 2e semestre 2012 au
premier semestre 2013.
Les communications internationales entrant du groupe Sotel se sont intensifiées au 3e et 4e

trimestre 2013.
84
VOLUME DU TRAFIC INTERNATIONAL SORTANT
Le volume global de % Int'l 2012 % Int'l 2013

communications
internationales sortant ont 7,6% 7,9%
augmenté de près de 30%
entre 2012 et 2013.
Celtel
31,5%
Bien qu’il y ait une croissance 34,3% Tigo
de 35,3%, la part du volume de 60,9% 57,8% Groupe Sotel
communications
internationales sortant du
Groupe Sotel dans l’ensemble
est presque inchangée
Volume Int'l en mn Total Int'l 2012 Total Int'l 2013 % Int'l 2012 % Int'l 2013 Croiss. 2012/2013
Celtel 41 418 013 50 833 000 60,9% 57,8% 22,7%

Tigo 21 394 659 30 129 822 31,5% 34,3% 40,8%
Groupe Sotel 5 155 668 6 977 906 7,6% 7,9% 35,3%
Total 67 968 341 87 940 728 100,0% 100,0% 29,4%
La part Celtel a baissé de 3 points de pourcentages alors que celle de Tigo a augmenté d’environ 3
points.
Le volume de communications internationales sortant de Celtel et Tigo ont respectivement augmenté

de 22,7% et 40,8%.
85
VOLUME DU TRAFIC INTERNATIONAL SORTANT
100%
Groupe Sotel Celtel -
90% 5 000 000
Tigo International
80% sortant
30,6% 31,2% 29,6% 32,1% Celtel 4 000 000
38,4% 36,5%
70% Tigo -
60% International
3 000 000
sortant
50%
2 000 000 Groupe Sotel -
40%
International
30% 61,4% 62,4% 62,4% 60,5% sortant
54,1% 54,8% 1 000 000
20%
10% 0
oct.-12
juin-13
oct.-13
juin-12
avr.-13
août-12
déc.-12
févr.-13
août-13
déc.-13
0%
T3-12 T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13
Les abonnés de Celtel appellent beaucoup plus

vers l’étranger que ceux de Tigo et du Groupe
Sotel. Sa courbe évolue autour d’une moyenne de
4 millions de minutes par mois.
86
VOLUME DU TRAFIC INTERNATIONAL 2013
100% 100% 1,7% 4,1%
7,9%
90% 90%
31,3%
80% 42,6% 39,1% 80%
48,3% 34,3% 42,8%
70% 70%
60% 75,1% 60%
Groupe Sotel
50% Int'l Sortant 50%
Tigo
40% Int'l Entrant 40%
68,7% Celtel
30% 57,4% 60,9% 30% 57,8%
50,0% 53,0%
20% 20%
10% 24,9% 10%
0% 0%
Celtel Tigo Groupe Sotel Total int'l Int'l Entrant Int'l Sortant Total
Globalement, le trafic international entrant représente 60,9% de

l’ensemble du trafic international.
En 2012, comme en 2013, le volume de communications

internationales entrant est 1,6 fois plus élevé que celui sortant
pour l’ensemble des opérateurs.
Le fait que le trafic international entrant soit plus élevé que celui
sortant est profitable pour le Tchad car cela fait entrer du devise.
87
VOLUME DU TRAFIC INTERNATIONAL 2013
International 2011 2012 2013
En 2013, le trafic international a Celtel 80 462 016 98 189 660 119 294 000
augmenté de 25,8% dans Tigo 68 072 784 74 238 708 96 341 804
Salam 0 2 604 807 2 573 891
l’ensemble. Sotel Fixe 3 042 568 3 835 652 6 721 664
Volume global off-net 151 577 368 178 868 827 224 931 359
Celtel détient 53% de l’ensemble Part de marché 2011 2012 2013
du trafic international en 2013; Celtel 53,1% 54,9% 53,0%
Tigo 44,9% 41,5% 42,8%
La part du Groupe Sotel dépasse Salam 0,0% 1,5% 1,1%
à peine 4%. Sotel Fixe 2,0% 2,1% 3,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2011/ 2012 2012/ 2013 2011/ 2013
Celtel 22,0% 21,5% 48,3%
International Tigo 9,1% 29,8% 41,5%
3,0%
100% 2,0% 2,1% Salam -1,2%
90% Sotel Fixe 26,1% 75,2% 120,9%
Total 18,0% 25,8% 48,4%
80%
44,9% 41,5% 42,8%
70%
60%
50% Le trafic international a presque doublé entre 2011 et
40% 2013.
Sotel Fixe
30% 54,9% Salam
53,1% 53,0% Le volume global est passé de 179 millions de minutes à
20% Tigo
225 millions entre 2012 et 2013.
10% Celtel
0%
2011 2012 2013
88
SOMMAIRE
INTRODUCTION
VUE D’ENSEMBLE
LE FIXE
LES MOBILES
L’INTERCONNEXION
INTERNET ET FAI
CONCLUSION
89
NOMBRE D’UTILISATEURS INTERNET
Nobre de clients
Après une forte 2009 2010 2011 2012 2013
internet
croissance en 2012, le Celtel 343 224 452 099 237 874
nombre d’utilisateurs Tigo 60 494 106 253 187 926 238 922 437 513
internet a chuté de Internet Mobile 60 494 106 253 531 150 691 021 675 387
24,5% en 2013. Internet Fixe 297 331 15 799 19 454 14 689
Abideynet 20 23 26 34 55
Le Tchad compte au PrestaBist 70 60 85 85 82
total 690 263 Saonet 64 60 56 54 50
utilisateurs internet en FAI 154 143 167 173 187
fin 2013. Total 60 945 106 727 547 116 710 648 690 263
Nobre de clients Rapport 2011/
2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013
internet 2013
Ce nombre ne tient pas
Celtel 31,7% -47,4% 0,69
compte d’utilisateurs
Tigo 75,6% 76,9% 27,1% 83,1% 2,33
multiples d’un même
Internet Mobile 75,6% 399,9% 30,1% -2,3% 1,27
poste de connexion au Internet Fixe 11,4% 4673,1% 23,1% -24,5% 0,93
sein d’une famille ou Abideynet 15,0% 13,0% 30,8% 61,8% 2,12
d’une institution. PrestaBist -14,3% 41,7% -0,4% -3,2% 0,96
Saonet -6,3% -6,7% -3,6% -7,4% 0,89
Ces chiffres n’incluent FAI -7,1% 16,8% 3,4% 8,3% 1,12
pas non plus les Ensemble 75,1% 412,6% 29,9% -2,9% 1,26
utilisateurs internet de
certaines organisations La plupart des clients des FAI sont des entreprises et des organismes qui
des Nations Unies qui ont des dizaines d’utilisateurs internet et sont considérés comme un seul
ont leur propre VSAT et utilisateur dans ce rapport de l’observatoire.
qui ne sont abonnés à
aucun FAI. On devrait également prendre en compte le fait qu’un client de l’internet
du Fixe ou des FAI peut également être client de l’internet mobile.
90
NOMBRE D’UTILISATEURS INTERNET
0,02% 0,01% 0,09% 0,05% 0,05% 0,03%
100,0%
Le nombre d’utilisateurs 1,8% 1,0%
12,0%
4,8% 3,2% 2,7%
2,1%
internet de Tigo a presque 19,5%
doublé entre 2012 et 2013 80,0%
alors que celui de Celtel a 53,5% 58,6% 63,4%

chuté de près de moitié 60,0% 73,8% FAI
Internet Fixe
87,0%
Sur 100 habitants, environ 40,0% 78,6%
Tigo
6 utilisent l’internet. La
Celtel
proportion des utilisateurs 20,0% 43,3% 38,7% 34,5%
internet a beaucoup 21,3%
augmenté à partir de 2011. 0,0%
3e trim 4e trim 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim
2012 2012 2013 2013 2013 2013
En 2013, le nombre
d’utilisateurs internet de Utilisation de l'internet pour 100 habitants
Celtel ne représente plus
5,8%
que 34,5% des parts de 6,0%
marché, alors qu’il était de 5,5%
5,0%
87% en fin décembre 2012. 4,6%
4,0%
Le nombre d’utilisateurs de 3,0%

l’internet mobile représente
donc plus de 95% de 2,0% 2,0%
1,5%
l’ensemble des utilisateurs 1,0%
internet.
0,0%
2009 2010 2011 2012 2013
91
CHIFFRES D’AFFAIRES INTERNET
CA Internet 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Airtel 168 782 348 280 254 756 699 505 750 1 068 135 248 1 094 802 687 2 154 356 005
Tigo 183 427 083 207 141 104 376 165 528 816 490 167 1 328 000 450 2 228 698 266
Total GSM 352 209 431 487 395 860 1 075 671 278 1 884 625 415 2 422 803 137 4 383 054 271
Sotel Fixe 117 411 420 256 885 722 358 627 786 277 825 258 398 842 232 1 014 577 143
FAI 460 695 872 681 158 824 691 629 473 795 429 824 829 228 849 1 079 424 744
Albideynet 36 000 000 54 000 000 65 000 000 127 800 000 176 506 000 371 818 000
Prestabist 36 000 000 54 000 000 65 000 000 96 000 000 145 750 000 220 000 000
Saonet 388 695 872 573 158 824 561 629 473 571 629 824 506 972 849 487 606 744
Total 930 316 723 1 425 440 406 2 125 928 537 2 957 880 497 3 650 874 218 6 477 056 158
CA Internet CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013
Airtel 18,1% 19,7% 32,9% 36,1% 30,0% 33,3%
Tigo 19,7% 14,5% 17,7% 27,6% 36,4% 34,4%
Mobile 37,9% 34,2% 50,6% 63,7% 66,4% 67,7%
Sotel Fixe 12,6% 18,0% 16,9% 9,4% 10,9% 15,7%
FAI 49,5% 47,8% 32,5% 26,9% 22,7% 16,7%
Albideynet 3,9% 3,8% 3,1% 4,3% 4,8% 5,7%
Prestabist 3,9% 3,8% 3,1% 3,2% 4,0% 3,4%
Saonet 41,8% 40,2% 26,4% 19,3% 13,9% 7,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Le CA internet de 2013 s’élève à 6 477 056 156 La part du chiffre d’affaires des FAI dans l’ensemble
FCFA, alors qu’il n’était que de 3 650 874 218 n’a cessé de baisser durant ces cinq dernières
FCFA en 2013, soit une différence de 2 826 181 années: de 49,5% en 2008, la part du chiffre
939. Le CA internet a donc augmenté de 77,4% d’affaires des FAI est passée à 16,7% en 2013.
entre 2012 et 2013. Le CA internet global a été multiplié par 7 entre 2008
Tigo détient un chiffre d’affaires internet plus élevé et 2013; ceux de Tigo et Celtel par 12.
que chacun des autres opérateurs avec une
proportion de 34,4% du CA global en 2013.
92
100%
FAI
90% 16,7%
22,7%
26,9% Sotel Fixe
32,5%
80%
49,5% 47,8% 15,7% Mobile
70% 10,9%
9,4%
60% 16,9%
50%
12,6% 18,0%
40%
63,7% 66,4% 67,7%

30%
50,6%
20% 37,9% 34,2%
10%
0%
CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013
On constate une diminution progressive de la part du

chiffre d’affaires de l’internet fixe au fil des années,
L’internet mobile prend de l’ampleur au
bien que le chiffre d’affaires ait augment de 154,4%
Tchad. Le chiffre d’affaires de l’internet
en 2013.
mobile représente 67,7% du chiffre d’affaires
internet global, alors qu’il ne représentait que
Cette forte croissance du chiffre d’affaires internet du
37,9% en 2008.
Fixe ne se fait pas trop ressentir car le montant est
faible par rapport aux mobiles.
93
2 500 000 000

Airtel
Tigo
2 000 000 000
Sotel Fixe
Albideynet
1 500 000 000
Prestabist
Saonet
1 000 000 000
500 000 000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
La croissance du chiffre d’affaires internet de Celtel a été ralentie entre 2011

et 2012. Le chiffre d’affaires internet de Tigo a une tendance exponentielle
depuis 2010. Le CA de Saonet n’a cessé de baisser depuis 2011.
94
en % du CA de l’op 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Celtel 0,3% 0,5% 1,3% 2,1% 1,6% 2,8%
Tigo 0,8% 0,5% 0,7% 1,4% 2,1% 3,1%
Salam
Total GSM 0,5% 0,5% 1,0% 1,7% 1,9% 3,3%
Sotel hors Salam 1,2% 3,4% 5,2% 4,4% 7,3% 14,8%
FAI 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Albideynet 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prestabist 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Saonet 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CA total 1,1% 1,3% 1,9% 2,5% 2,7% 4,5%
Le chiffre d’affaires internet de La croissance de la part du chiffre

l’ensemble des opérateurs ne d’affaires internet reste faible dans
représente que 4,5% du chiffre d’affaires l’ensemble depuis 2008, même si c’est à
du secteur en 2013. Cette proportion saluer.
était de 1,1% en 2008.
L’internet reste donc très peu utilisé
L’internet mobile ne représente que pour la communication au Tchad.
2,8% du CA de Celtel et 3,1% du CA de
Tigo, soit globalement 3,3% du chiffre
d’affaires GSM.
95
ARPU INTERNET
ARPU internet 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013

Airtel 1 613 2 285 2 038 2 363 4 602
Tigo 3 032 1 950 2 002 3 417 3 035
Total GSM 2 133 2 129 2 025 2 727 3 587
Sotel Fixe 395 325 776 090 22 699 14 281 27 152
FAI 23 034 794 29 615 601 26 601 134 23 394 995 15 076 888
Albideynet 514 286 900 000 764 706 1 508 855 2 152 512
Prestabist 562 500 900 000 1 160 714 1 777 778 2 915 000
Saonet 2 523 999 4 008 104 3 363 051 3 309 958 2 711 085
Total 5 618 6 215 3 886 4 162 5 289
L’ARPU internet global reste en dessous de 6 500 FCFA par an depuis 2009.
Il a augmenté de 27% par rapport à l’année 2012.
Chaque FAI a un ARPU de plus de 2 millions FCFA en 2013
L’ARPU internet annuel de Celtel de 2013 a presque doublé par rapport à l’

l’année 2012.
96
UN HANDICAP DE TAILLE : LA TRANSMISSION
1er trim 2013 4e trim 2013

Transmission
internationale 2011 2012 Total
Total 1er trim
(Mbps) voix internet voix internet dec Croiss. 2012/
2013
2013 2013
Airtel 7 Mb 33 Mb 15 Mb 23 Mb 38 Mb 15 Mb 23 Mb 38 Mb 15,2%
Tigo 15 Mb 38 Mb 8 Mb 32 Mb 40 Mb 10 Mb 50 Mb 60 Mb 57,9%
Sotel 10 Mb 32 Mb 2 Mb 45 Mb 47 Mb 2 Mb 45 Mb 47 Mb 46,9%
AlbiDeynet 5 Mb 11 Mb 0 Mb 11 Mb 11 Mb 0 Mb 20 Mb 20 Mb 81,8%
PrestaBist 4 Mb 11 Mb 0 Mb 11 Mb 11 Mb 0 Mb 12 Mb 12 Mb 9,1%
Saonet 8 Mb 9 Mb 0 Mb 9 Mb 9 Mb 0 Mb 9 Mb 9 Mb 0,0%
Total 49 Mb 134 Mb 25 Mb 131 Mb 156 Mb 27 Mb 159 Mb 186 Mb 38,8%
La capacité de transmission internationale du Jusqu’à présent, chez beaucoup d’opérateurs, les

Tchad a augmenté 38,8% entre 2012 et 2013 en liaisons internationales se font via satellites. Ces
passant de 134Mbps à 186Mbps. opérateurs ne cessent de se plaindre de cette
mode de transmission :
La capacité de transmission internationale de o Coût élevé
o Bande passante limitée
Tigo a proportionnellement plus augmenté que
o Qualité réduite (latence importante, débit
celle de Celtel.
limité)
Chez les FAI, Albideynet et Prestabist ont

La libéralisation de la fibre optique et
augmenté leurs capacités de transmission
internationale de 81,8% et 9,1% respectivement. de l’internet est loin d’être une réalité
au Tchad. Les prix d’accès restent
élevés.
97
BENCHMARK TARIFS INTERNET
Airtel td Tigo td Tawali td Orange sn Tigo sn MTN cm

Forfaits
F CFA Validité F CFA Validité F CFA Validité F CFA Validité F CFA Validité F CFA Validité
10 MB 250 1 jour 200 1 jr (SP)
20 Mb 200 1 jour
30 mn 250 30mn
1h 400 1h
30 Mb 800 2 jours
3h 1 000 3h
50 Mb 1 250 1 jour
100 Mb 2 500 2 jours 2 500 2 jours
200 Mb 2 000 2 jrs (SP)
250 Mb 4 500
500 Mb 7 500
1 sem.
1 Gb 12 500 1 sem. 14 000 1 sem. 5 000 2 500 1 mois
(SP)
2 mois
2 Gb 20 000 1 mois 50 000
(2x2Gb)
1000 1 jour
3 Gb 5 000 15 jours
10 000 1 sem.
5 Gb 50 000 1 mois
10 Gb 19 000 1 mois
5 000 1 jour
Illimité 50 000 1 mois 50 000 mois 10 000 1 mois 10 000 1 sem.
15000 2 mois 25 000 1 mois
Les offres de connexion internet sont presque Les offres de connexion illimitée des opérateurs
identiques chez Celtel et Tigo mais restent plus du Tchad (Celtel, Tigo, Tawali) sont plus de 2,6
chères que celles des autres pays. fois plus chères que Celles du Sénégal.
On peu constater que plus le volume augmente, plus

les offres de connexion de Orange et Tigo Sénégal
deviennent moins chers, c’est le contraire au Tchad. 98
SOMMAIRE
INTRODUCTION
VUE D’ENSEMBLE
LE FIXE
LES MOBILES
L’INTERCONNEXION
INTERNET ET FAI
CONCLUSION
99
CONCLUSION (1/2)
Le secteur des télécommunications au Tchad compte au total 4 592 753 clients parmi lesquels 690 263
utilisateurs internet et 2 590 781 utilisateurs SMS (Salam non inclus). Le nombre d’utilisateurs SMS et
celui de l’internet représentent respectivement 56,8% et 15,2% de l’ensemble des abonnés. Tigo détient
52,3% de l’ensemble des abonnés du secteur.
Le taux de pénétration de 2013 du secteur (hors FAI) est de 36,4% contre 36,3% en 2012. Dans
l’ensemble, 20,5% des tchadiens utilisent le service SMS en 2013, contre 14% en 2012. Moins de 6%
des Tchadiens utilisent l’internet.
Le chiffre d’affaires du secteur s’élève à 156 MD FCFA en 2013, dont 48,5% revient à Celtel, 45,7% à
Tigo, 4,4% à Sotel hors Salam. Il a augmenté de 13,7% par rapport à 2012. Celtel et Tigo détiennent
plus de 94% du chiffre d’affaires du secteur des télécommunications au Tchad. Le SMS et l’internet
représentent chacun moins de 4% du chiffre d’affaires global. Le service voix intra-réseau domine donc
le secteur des télécommunications au Tchad.
98% de l’ensemble des volumes de communications du secteur sont réalisés par Celtel et Tigo. 86% de
l’ensemble des appels au Tchad sont réalisés en intra-réseau, seulement 14% en interconnexion.
Le secteur emploie 1207 individus en fin 2013 mais cela reste insuffisant, vu l’étendu du territoire
national et que la plupart des sites fonctionnent avec le groupe électrogène. Le sous-effectif serait
également la cause des problèmes de QoS chez certains opérateurs, hors mis le problème d’accès en
saison pluvieuse.
Il y a moins de BTS ajoutés en 2013 comparativement à l’année 2012 (91 BTS contre 125 BTS): le
nombre de BTS a augmenté de 9,3% en 2013 contre 14,5% en 2012. En fin 2013, 1050 BTS sont
déployés sur 1041 pylônes. Le partage des infrastructures s’est intensifié en 2013 (avec 109 sites
partagés) mais cela ne se fait qu’entre Celtel et Tigo. Le groupe Sotel et les FAI sont marginalisés.
100
CONCLUSION (2/2)
En 2013 comme les années précédentes, le marché de téléphonie reste dominé par le prepaid. Celtel et
Tigo semblent appliquer les mêmes politiques vis-à-vis de leurs clients.
Les tarifs d’interconnexion du Tchad sont les plus chers d’Afrique Subsaharienne. Avec de tels prix, les
communications ne peuvent se faire qu’en intra-réseau. Cela favorise également l’augmentation du
phénomène multiSIM qui est estimé à 35% (OTRT, 2013). La baisse du tarif d’interconnexion ferait
augmenter de considérablement le volume de trafic, et donc les chiffres d’affaires.
De même, la cherté du prix de connexion à internet fait que ce dernier a très peu de clients. En réalité, il
y aurait plus d’utilisateurs internet que les chiffres déclarés. Beaucoup d’utilisateurs internet au Tchad
sont des free riders et profitent de l’internet des administrations au lieu de chercher s’abonner.
A ces problèmes, il faudrait également ajouter que le problème d’interconnexion SMS entre Salam et
Celtel n’est pas résolu, le problème d’énergie est omniprésent, les prix des terminaux restent élevés, le
Groupe Sotel ne fait rien pour étendre son réseau sur l’étendu du territoire national.
Avec l’avènement de la 3G et 4G, si les opérateurs téléphoniques et FAI ne font rien pour baisser leur
prix de connexion à internet, il se pourrait qu’ils n’aient pas le retour sur investissement comme il le
faudrait. Pour avoir accès à internet illimité d’un mois au Tchad à l’heure actuelle, il faut débourser le
tiers du salaire d’un travailleur moyen de la fonction publique ou 83,3% du SMIC. Ce qui n’est pas à la
porté de tout le monde.
101
ANNEXE
Estimation de la population du Tchad

N° Région 2009 RGPH2 Estimation 2013 Estimation 2014 Estimation 2015 Estimation 2016
1 Ville de N’Djaména 951 418 1 087 561 1 124 538 1 162 772 1 202 306
2 Logone oriental 779 339 890 858 921 147 952 466 984 850
3 Mayo Kébbi Est 774 782 885 649 915 761 946 897 979 092
4 Ouaddaï 721 166 824 361 852 389 881 370 911 337
5 Logone occidental 689 044 787 642 814 422 842 113 870 744
6 Tandjilé 661 906 756 621 782 346 808 946 836 450
7 Mandoul 628 065 717 938 742 348 767 587 793 685
8 Chari-Barguirmi 578 425 661 194 683 675 706 920 730 955
9 Mayo Kébbi Ouest 564 470 645 243 667 181 689 865 713 320
10 Hadjer Lamis 566 858 647 972 670 003 692 783 716 338
11 Guéra 538 359 615 395 636 319 657 954 680 324
12 Moyen-Chari 588 008 672 149 695 002 718 632 743 065
13 Batha 488 458 558 354 577 338 596 967 617 264
14 Wadi-Fira 508 383 581 130 600 888 621 318 642 443
15 Lac 433 790 495 863 512 722 530 155 548 180
16 Kanem 333 387 381 093 394 050 407 448 421 301
17 Salamat 302 301 345 559 357 308 369 456 382 018
18 Sila 387 461 442 905 457 963 473 534 489 634
19 Barh El Gazal 257 267 294 081 304 079 314 418 325 108
20 Ennedi Ouest 69 291 71 647 74 083 76 602
167 919
21 Ennedi Est 122 656 126 827 131 139 135 597
22 Borkou 93 584 106 975 110 613 114 373 118 262
23 Tibesti 25 483 29 129 30 120 31 144 32 203
TCHAD 11 039 873 12 619 619 13 048 686 13 492 341 13 951 081
102
LES DIFFÉRENTS TAUX DE COUVERTURE
Nous distinguons dans ce rapport trois types de taux de couverture qui se définissent comme suit:
 Le Taux de couverture en pourcentage surface est égal à la superficie en km² couverte par les BTS
divisée par la superficie totale du pays.
Si on suppose que tous les BTS ont le même rayon et qu’il n’y a pas de zone de chevauchement, la
Superficie couverte par les BTS = Nombre de BTS * surface d’un BTS = Nombre de BTS * Rayon² * π
Ce taux est à calculer avec les outils de planification réseau, ou manuellement en projetant sur une
carte la couverture théorique au sol des BTS. Attention les zones de chevauchement ne doivent
pas être comptés plusieurs fois
 Le Taux de couverture en pourcentage population est égal au nombre de personnes habitant dans
les zones couvertes par les BTS divisé par le nombre d’habitants du pays. Ce taux ne concerne que
les villes/villages couvert(e)s par le réseau. On fait le total de la population de ces villes puis on divise
par la population du Tchad.
 Le taux de pénétration est égal au nombre de personnes ayant un téléphone divisé par la
Population totale du pays.
 D’après le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2009 (RGPH2, INSEED), la

population du Tchad est de 11 039 873 habitants. Nous estimons qu’en 2013 et 2014, la population
du Tchad est de 12 619 619 et 13 048 686 habitants respectivement.
103
L’OBSERVATOIRE NE SE FAIT PAS TOUT SEUL
L’OBJECTIF
LA REALITE
104
LES DONNES COLLECTEES DOIVENT VIVRE
• ÊTRE À JOUR :
- Mise à jour mensuelle (optimal)
- Mise à jour trimestrielle (standard)
- Mise à jour semestrielle (minimal)
• ÊTRE PERTINENTES
- Les données collectées doivent évoluer avec le marché
• EXHAUSTIVES
- Tous les acteurs doivent contribuer
• ÊTRE DISPONIBLES
- Site web mis à jour
105
OFFICE TCHADIEN DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Tél: (235) 22 52 15 17 – Fax: (235) 22 52 15 14
Email: info@otrt.td. Site: www.otrt.td
B.P. 5808 N’Djamena – TCHAD
Avenue du Général DAOUD SOUMAÏNE
DIRECTION DES ETUDES ET PROSPECTIVES

Directeur des Etudes et Prospectives
Mr. MOUPENG TABAH Email: moupeng_tabah_bernard@yahoo.fr
Tel: (235) 22 52 15 87
Rédaction et Analyse :
Ingénieur Statisticien Economiste
Chef de Section Statistique
Mr. KOBOBE ONSOU
Email: kobobeonsou2@yahoo.fr
Tel: (235) 62 97 72 30
106
107

Observatoire Annuel 2013

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RÉPUBLIQUE DU TCHAD

Unité – Travail - Progrès

Observatoire du marché des

www.otrt.td Mars 2014

Après une forte croissance en 2012 de l’ordre de 20%, le

Le nombre d’abonnés de Celtel a chuté de 7,5%

Suite à la chute de 42% Tigo

importante avec plus de 75 milliards de 45,3% 45,7%

Salam et l’ensemble des FAI détiennent

Chiffre d'affaire Global 8 000 000 000

7 000 000 000

0,6% 0,6% 0,6% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% Le graphique ci-contre

L’ARPU (Average Revenu Per User), 60 000

indicateur qui permet de capter la 50 000 Tigo

8000FCFA chaque trois mois pour ses

En 20212, la différence entre Suivant les opérateurs, en 2013, l’ARPU

Cela nous laisse déjà penser que la quasi-

ARPU annuel 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Le tableau ci-dessus présente l’évolution La dépense annuelle moyenne par

2008 2009 2010 2011 2012 2 013

Evolution du Nombre total de clients

millions en 2013. Il n’a pas beaucoup 3 000 000 2 887 118

Sur cette période, le nombre de 1 000 000

clients de Celtel a été multiplié par 2, 500 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Le CA global annuel du secteur a

Le CA annuel de Salam évolue 0%

Taux de croissance rapport CA

80 000 000 000 75 611 575 334

40 000 000 000

100 000 000 000 20 000 000 000

En 2009, à N’Djamena, le nombre des 170

Le nombre de BTS et de pylônes de la 90

ville de N’Djamena ont été multipliés par 70

Le Groupe Sotel touche moins de 1% de la

La définition de la ville retenue ici est celle utilisée par

Salam compte une ville couverte de plus en fin 2013.

chuté de 1%, alors que celui du Tigo a doublé. 988

Le graphique ci-dessus montre que, du 3e trimestre Le nombre d’emplois directs de l’ensemble du

Le Groupe Sotel hors Salam 100%

Entre 2011 et 2013, chaque mois, le

Avec l’urbanisation croissante du 0,22%

On note une Total CA Fixe Total CA Fixe Croiss.

1er sem 2e sem 1er sem 2e sem

Depuis 2012, la part du chiffre d’affaires internet

L’utilisation du téléphone fixe reste faible dans les pays d’Afrique

Télédensité pour 100 habitants

En Afrique Centrale, l’utilisation du téléphone fixe est proportionnellement plus

On notre une utilisation remarquable du téléphone fixe au Cameroun ces dix

Nb clients déc-11 juin-12 déc-12 mars-13 juin-13 sept-13 déc-13

2,40 Nombre total des abonnés GSM

Au quatrième trimestre 2013, le parc d’abonnés de

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