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I N T R O D U C T I O N.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
AC H AT S D ’A R T I C L E S D E M O D E S U R M O B I L E : S O U R C E S
PAYA N T E S V S S O U R C E S N O N PAYA N T E S
S E S S I O N S S H O P P I N G : TO U T E S L E S B O U T I Q U E S
DE MODE EN LIGNE......................................................................... 6
AC H AT S D ’A R T I C L E S D E M O D E S U R M O B I L E :
S O U R C E S PAYA N T E S V S . N O N PAYA N T E S :
R É S E A U X S O C I A U X : S O U R C E S PAYA N T E S V S N O N PAYA N T E S
P E R F O R M A N C E S M O B I L E S S U R L E S R É S E A U X S O C I A U X .. . . . . . . . . . . 1 3
R É S E A U X S O C I A U X : S O U R C E S PAYA N T E S V S N O N PAYA N T E S
D E S R E TA I L E R S E N T E R P R I S E DA N S L A M O D E S U R L E S
R É S E A U X S O C I A U X .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
R É F É R E N C E S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
2 L’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E L’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E 3
Introduction
Comme beaucoup d’autres secteurs de e-commerce, la mode en ligne a sources payantes et non payantes, celles des principaux réseaux sociaux,
récemment franchi un cap à l’échelle mondiale : désormais, les ainsi que du trafic direct/affilié. Les sources analysées incluaient (sans
consommateurs sur mobile représentent en moyenne 62 % du trafic des s’y limiter) :
boutiques de mode en ligne dans le monde . Ce chiffre va à l’encontre du 1
cliché habituel qui voudrait que les internautes se servent de leur mobile • Facebook
uniquement pour effectuer des recherches produit. • Instagram
• Snapchat
Dans un contexte où les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans • Pinterest
le parcours client mobile - 96 % des visites sur Facebook se font sur
smartphone 2 -, il est primordial pour les retailers de parvenir à mesurer la
contribution de chaque canal en termes de trafic et de conversion, pour Les résultats de chaque analyse ont ensuite été répartis entre les KPIs
mieux analyser leurs niveaux de performance. C’est précisément dans cet suivants :
objectif que nous avons réalisé notre rapport L’E-commerce mobile dans
le monde de la mode. • Nombre de visites sur site
• Taux de conversion
• Nombre de commandes
MÉTHODOLOGIE D’EXPLOITATION DES DONNÉES • Panier moyen
• Montant total des commandes
Pour ce rapport, nous avons mesuré le trafic, la conversion et la valeur
des commandes enregistrés sur mobile par des retailers du secteur de
la mode utilisant les outils Nosto. Les analyses ont porté sur le secteur Les canaux sont identifiés sur la base du dernier clic et du paramètre de
de la mode dans son ensemble et sur le segment spécifique des grandes suivi : la provenance directe de l’acheteur avant sa visite de la boutique
entreprises qui génèrent un chiffre d’affaires en ligne de plus de 50 en ligne est identifiée par le domaine référent et les paramètres de suivi
millions de dollars par an. Les données ont été analysées sur la base du « d’URL Les pourcentages reflétés dans ces résultats n’affichent donc pas
dernier clic » : le trafic et les achats qui en découlent ont été attribués au une précision absolue, mais ils constituent une référence pertinente pour
dernier site référent ayant redirigé l’acheteur vers la boutique.* les experts du marketing digital. Elles peuvent également donner du
contexte pour les décisions d’attribution de budget marketing et aider
Les données ont été collectées sur un échantillon de 1,19 milliard de à expliquer les écarts parfois visibles entre les Analytics web/mobile et
visites effectuées dans des boutiques en ligne utilisant les outils Nosto les rapports de publicité.
entre novembre 2018 et janvier 2019. En partant de ces données, nous
avons analysé les performances des sessions shopping provenant de Explorons maintenant ces données dans le détail.
* Le s c h i f f r e s p r é s e n t é s d a n s c e r a p p o r t c o r r e s p o n d e n t à d e s e s t i m a t i o n s : e l l e s n ’o n t p a s f a i t l ’o b j e t d ’ u n a u d i t e t s o n t s u j e t t e s
à ajustement. Le s s t a t i s t i q u e s d e s v i s i t e s p r o v e n a n t d u c a n a l e - m a i l n ’o n t p a s é t é e x t r a i t e s e t s o n t i n c l u s e s d a n s l a c a t é g o r i e
« Autres canaux ».
4 L’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E L ’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E 5
AC H AT S D ’A R T I C L E S D E M O D E S U R M O B I L E : Dans un premier temps, nous avons cartographié l’e-commerce de mode
S O U R C E S PAYA N T E S V S S O U R C E S N O N PAYA N T E S en ligne. Nous nous sommes concentrés en particulier sur les écarts de
performance entre les achats issus de sources payantes et non payantes
sur mobile.
toutes les boutiques Les données montrent que la majorité du trafic vers les boutiques de
de mode en ligne mode en ligne provient de sources non payantes, telles que les moteurs
de recherche et le trafic direct (tout trafic qui n’est pas issu de l’affiliation
ou d’un lien de suivi : soit le visiteur a accédé directement au site, soit il
n’y avait pas de lien de suivi). Bien que ces données montrent sur quoi
les acheteurs cliquent en dernier avant d’accéder à la boutique en ligne
(comme nous l’avons déjà mentionné en introduction), ce ne sont pas
DA N S U N P R E M I E R T E M P S , N O U S AVO N S
les seules sources d’acquisition sur lesquelles les retailers devraient
C A R T O G R A P H I É L’ E - C O M M E R C E D E M O D E E N se concentrer pour améliorer la découverte de leur catalogue et leurs
LIGNE. NOUS NOUS SOMMES CONCENTRÉS EN performances. (Plus d’informations sur ce point en partie 3.)
PA R T I C U L I E R S U R L E S É C A R T S D E P E R F O R M A N C E
La différence importante entre les achats issus de sources payantes et
E N T R E AC H AT S I S S U S D E S O U R C E S PAYA N T E S E T non payantes en termes de commandes, de valeur de panier et de taux
de conversion semble indiquer que les retailers sont moins dépendants
N O N PAYA N T E S S U R M O B I L E * .
des sources payantes pour générer du trafic et des conversions sur
la base du dernier clic. En revanche, elle ne permet pas de tirer de
conclusions sur le rôle des sources payantes dans l’amélioration du
retour sur investissement marketing. En revanche, le panier moyen des
achats issus de sources payantes et celui issu de sources non payantes
sont relativement semblables. En matière d’achats sur mobile, c’est le
trafic organique qui génère la majorité des visites et des commandes
; en revanche, ce n’est pas le canal qui génère la plus forte valeur de
* Le s s o u r c e s p a y a n t e s o u n o n p a y a n t e s s o n t b a s é e s s u r l e d e r n i e r c l i c . commande sur la base du dernier clic.
6 L’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E L ’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E 7
S O U R C E S PAYA N T E S S O U R C E S N O N PAYA N T E S
VISITES
21% 79%
COMMANDES
17% 83%
VENTES D U FA I T D U N O M B R E E T D E L A C O M P L E X I T É D E S
C O U C H E S D U PA R C O U R S C L I E N T N U M É R I Q U E ,
17% 83%
L’A N A LY S E E T L’AT T R I B U T I O N D E S S O U R C E S D E
R E TA I L E R S , Q U E L L E Q U E S O I T L E U R TA I L L E .
TA U X D E C O N V E R S I O N
1.31% 1.79%
VA L E U R D E PA N I E R M OY E N
¤6 6 ¤6 5
8 L’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E L ’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E 9
C H AT S D ’A R T I C L E S D E M O D E S U R S O U R C E S PAYA N T E S S O U R C E S N O N PAYA N T E S
VISITES
15% 85%
COMMANDES
11% 89%
Sessions shopping payantes
vs non payantes : Grandes VENTES
VA L E U R D E PA N I E R M OY E N
¤7 0 ¤6 5
10 L’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E L ’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E 11
T R A F I C S O C I A L : S O U R C E S PAYA N T E S V S
S O U R C E S N O N PAYA N T E S
Performances mobiles
sur les réseaux sociaux
Lorsqu’on répartit les données par source de trafic individuelle et qu’on
analyse les performances mobiles sur les principaux réseaux sociaux, on
note plusieurs éléments intéressants.
12 L’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E L ’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E 13
par ce canal se situent plus bas dans le tunnel conversion, avec une enregistré une hausse de 105 % des interactions mensuelles 9, en faisant le
intention d’achat plus forte, car ils recherchent un produit ou une réseau social de référence pour la découverte de marques et d’articles de
catégorie de produits spécifique. mode en ligne.
Les autres canaux « payants » (réseaux affiliés, publicités et réseaux Instagram permet aux acheteurs de suivre des influenceurs de la mode
sociaux locaux plus petits) affichent le deuxième taux de conversion le pour découvrir les nouvelles tendances et styles. Si cette activité
plus élevé dans la catégorie des sources payantes (1,3 %) Dans les sources située en haut du tunnel de conversion n’apparaît pas dans le web
non payantes, la catégorie« Autres » inclut le trafic direct, les e-mails et analytique des professionnels du marketing e-commerce, elle n’en est
les sessions shopping non trackées (comme mentionné précédemment, pas moins susceptible d’amener des utilisateurs à suivre des marques : en
le pourcentage d’attribution du dernier clic aux e-mails n’a pas été mesuré conséquence, il sera plus facile et moins cher d’engager ces utilisateurs à
séparément, car les liens n’étaient pas toujours trackés). travers des annonces payantes ou du contenu Instagram organique.
Dans la catégorie « Autres », le trafic est plus élevé sur les achats issus Le faible pourcentage de commandes et de visites attribué à Instagram
de sources non payantes (2,13 %), tandis que Snapchat génère un taux peut être dû au fait que les acheteurs découvrent souvent des produits
bien plus bas (0,05 % pour les sources payantes, et 0,11 % pour les sources en parcourant l’application, mais qu’ils recherchent ensuite directement
non payantes). Bien que la Snapchat ait perdu en popularité ces derniers ces produits sur un moteur de recherche ou sauvegardent le lien pour les
temps , la plateforme teste actuellement des stratégies basées sur le
6
rechercher plus tard : le trafic est alors attribué au trafic direct.
marketing d’influence pour se relancer. Parmi les stratégies testées, on
peut citer le lancement des stories officielles 7, qui permettent de mettre Cela ajoute au défi lié aux contenus du « dark social » 10, ces contenus
en avant les contenus populaires de Snapchatters sélectionnés dans le partagés via des canaux privés et que les outils de Web analytique
fil principal. ne peuvent pas suivre. Une marque peut donc engager des sommes
importantes dans le marketing d’influence sans recevoir de retour
Instagram affiche le troisième taux de conversion au dernier clic le plus tangible sur son investissement, car le trafic et les conversions générés
bas par rapport aux autres réseaux sociaux, sur les sources d’achat pourront être attribués à d’autres canaux (trafic direct par exemple).
payantes (0,54 %) et non payantes (1 %). La plateforme a récemment
lancé le service « Checkout » 8, qui permet aux acheteurs d’explorer et
d’acheter les produits d’une boutique directement dans l’application, sans
avoir à en sortir pour visiter la boutique elle-même. Ce nouveau service
pourrait faire baisser le taux de conversion au dernier clic d’Instagram,
L E S M A R Q U E S P R É S E N T E S S U R I N S TAG R A M O N T
ainsi que le trafic d’affiliés. Cependant, il devrait permettre en
contrepartie aux retailers de générer davantage de revenus auprès de ENREGISTRÉ UNE HAUSSE DE 105% DE LEURS
visiteurs qui ont l’intention d’acheter. I N T E R AC T I O N S M E N S U E L L E S , E N FA I S A N T L E R E S E A U
14 L’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E L ’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E 15
FAC E B O O K I N S TAG R A M PINTEREST TA U X D E C O N V E R S I O N
S N A P C H AT RECHERCHE AUTRES
2 .1 3 %
1.51%
1.30%
1.25%
S O U R C E S N O N PAYA N T E S
VISITES*
1 .1 5 %
1.00%
0.84%
S O U R C E S PAYA N T E S
SOURCES
10% 40% 47%
2%
0.54%
PAYA N T E S
0 .1 2 %
0.05%
0.05%
0 .1 1 %
SOURCES NON
PAYA N T E S 7% 5% 23% 64%
COMMANDES**
SOURCES
PAYA N T E S 6% 46% 46% VA L E U R D E PA N I E R M OY E N
S O U R C E S PAYA N T E S S O U R C E S N O N PAYA N T E S
SOURCES NON
5% 16% 76%
3%
PAYA N T E S
¤5 8 ¤5 0
¤6 5 ¤5 7
VENTES*** ¤1 2 5 ¤5 8
SOURCES
PAYA N T E S 6% 46% 48%
¤4 9 ¤5 2
SOURCES NON
¤6 6 ¤6 2
15% 79%
2%
PAYA N T E S
4%
¤6 8 ¤6 7
* Va l e u r d e P i n t e r e s t ( s o u r c e s p a y a n t e s ) < 1 % . V a l e u r d e P i n t e r e s t e t S n a p c h a t ( s o u r c e s n o n p a y a n t e s ) < 1 % . Répartition des « autres » sources payantes : 80 % = réseaux affiliés ; % restant = combinaison de sources payantes
* * Va l e u r d e P i n t e r e s t e t S n a p c h a t ( s o u r c e s p a y a n t e s + n o n p a y a n t e s ) < 1 % . (publicités par ex.) et de plus petits réseaux sociaux/locaux.
* * * Va l e u r d e P i n t e r e s t e t S n a p c h a t ( s o u r c e s p a y a n t e s + n o n p a y a n t e s ) < 1 % . Répartition des « autres » sources non payantes : 95 % = Direct / non suivi / e-mail*
* Le p o u r c e n t a g e d ’ a t t r i b u t i o n d u d e r n i e r c l i c a u x e - m a i l s n ’ a p a s é t é m e s u r é s é p a r é m e n t , c a r l e s l i e n s n ’ é t a i e n t p a
toujours trackés.
16 L’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E L ’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E 17
T R A F I C S O C I A L : S O U R C E S PAYA N T E S V S
S O U R C E S N O N PAYA N T E S
18 L’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E L ’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E 19
FAC E B O O K I N S TAG R A M PINTEREST TA U X D E C O N V E R S I O N
S N A P C H AT RECHERCHE AUTRES
2.05%
1.53%
1.42%
1.31%
1.24%
S O U R C E S N O N PAYA N T E S
VISITES*
1 .1 8 %
S O U R C E S PAYA N T E S
0.73%
SOURCES
8% 38% 50%
2%
PAYA N T E S
0.41%
0.07%
0 .1 2 %
0.08%
0.03%
SOURCES NON
PAYA N T E S 7% 5% 20% 67%
COMMANDES**
SOURCES
PAYA N T E S 5% 39% 56% VA L E U R D E PA N I E R M OY E N
SOURCES NON
S O U R C E S PAYA N T E S S O U R C E S N O N PAYA N T E S
17% 75%
3%
PAYA N T E S 4%
¤6 2 ¤5 2
¤9 2
¤5 8
VENTES***
¤1 3 8
¤6 1
SOURCES
PAYA N T E S 4% 42% 54%
¤5 1
¤5 1
SOURCES NON ¤7 5
16% 78%
3%
3%
PAYA N T E S ¤6 2
¤6 7 ¤6 7
* Va l e u r d e P i n t e r e s t ( s o u r c e s p a y a n t e s ) < 1 % . V a l e u r d e P i n t e r e s t e t S n a p c h a t ( s o u r c e s n o n p a y a n t e s ) < 1 % . Répartition des « autres » sources payantes : 80+% = réseaux affiliés et relations affiliées payantes ; 11 % = Autres réseaux
* * Va l e u r d e P i n t e r e s t e t S n a p c h a t ( s o u r c e s p a y a n t e s + n o n p a y a n t e s ) < 1 % . sociaux ; 9 % = autres réseaux de publicité payants.
* * * Va l e u r d e P i n t e r e s t e t S n a p c h a t ( s o u r c e s p a y a n t e s + n o n p a y a n t e s ) < 1 % . Répartition « autres » sources non payantes 95 % = Direct / non suivi / e-mail*
* Le p o u r c e n t a g e d ’ a t t r i b u t i o n d u d e r n i e r c l i c a u x e - m a i l s n ’ a p a s é t é m e s u r é s é p a r é m e n t , c a r l e s l i e n s
n’étaient pas toujours trackés
20 L’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E L ’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E 21
Références
1. THE STATE OF FASHION ECOMMERCE IN 2019. NOSTO.COM 7. WHAT SNAP CHAT TEACHES US ABOUT INFLUENCER
MARKETING. FORBES.COM
22 L’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E L’ E - C O M M E R C E M O B I L E DA N S L E M O N D E D E L A M O D E : A N A LY S E D E L A C O N T R I B U T I O N D E S D I F F É R E N T S C A N A U X A U D E R N I E R C L I C S U R M O B I L E 23
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