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Stratégie / Têtes d’afche / Afaires déclassées / Débats

Le bénéfce net du groupe au


premier semestre de 2017 s’est
élevé à plus de 6,2 milliards
BUSINESS WIRE

d’euros, surpassant celui


de tous les autres poids
lourds du secteur (ici, dans
le projet Erha, au Nigeria).
HYDROCARBURES

ExxonMobil
est de retour
Efficace dans sa gestion de la chute des cours, le géant
américain a les moyens d’investir à nouveau sur le continent
pour contrer la concurrence. Seul ou associé à d’autres majors,
il multiplie les projets autour des récentes découvertes.

CHRISTOPHE LE BEC pour 2,8 milliards de dollars. Enfin,


toute dernière acquisition en date,
PLUS RÉACTIF

L
e mastodonte améri- celle d’un permis d’exploration au
cain, premier pétrolier large du Ghana, Deepwater Cape QUE SES RIVAUX
de la planète par sa capi- Three Point, un champ en offshore
talisation boursière et profond, obtenu le 18 janvier 2018
À LA CHUTE DES
troisième producteur après une négociation avec Accra. COURS DU BARIL,
mondial de brut et de gaz (4,15 mil-
lions de barils extraits chaque jour), Chasse aux coûts LE PÉTROLIER AVAIT
repart à l’offensive sur le conti- Avec ces incursions en dehors de ses FAIT DES COUPES
nent. Au début de décembre 2017, deux grandes bases subsahariennes
le groupe dirigé depuis Houston a que sont le Nigeria – d’où il tirait
DRASTIQUES DÈS
fait l’acquisition de trois blocs d’ex- 253 000 barils par jour en 2016 – et LA MI-2014.
ploration en Mauritanie, nouvel l’Angola – 169 000 barils par jour –,
eldorado pétrolier découvert par le numéro un mondial veut préparer
son compatriote Kosmos Energy. l’avenir, pour enrayer la baisse de sa
À la même date, le ministre égyp- production africaine (voir infogra-
tien du Pétrole, Tarek el-Molla, se phie p. 46). Plus réactif aux varia-
faisait l’écho de discussions avec tions du prix du baril que les autres
la compagnie américaine pour des majors, le texan avait fait des coupes
permis situés au large d’Alexandrie, drastiques dans ses dépenses dès la
une région qui connaît un regain chute des cours à la mi-2014. L’ancien
d’intérêt du fait des découvertes patron d’ExxonMobil, Rex Tillerson,
sur le gisement de Zohr par l’italien aujourd’hui secrétaire d’État des
ENI. C’est d’ailleurs avec ce dernier États-Unis, avait mené une impla-
que le géant texan s’est associé à la cable et efficace chasse aux coûts qui
mi-décembre 2017 au Mozambique, avait fait passer son bénéfice net de
prenant une participation de 25 % 3,5 milliards de dollars (3,16 milliards
dans le mégaprojet gazier de la zone 4 d’euros environ), au premier

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Économie HYDROCARBURES

UNE PRODUCTION AVANT TOUT NIGÉRIANE


(Production en 2016)

LE TEXAN ENVISAGE
DE NOUVEAUX Mauritanie
Tchad
21 000 barils/jour

TERRITOIRES OÙ
VALORISER SON Côte Nigeria
d’Ivoire Ghana
EXPERTISE EN MATIÈRE
253 000 barils/jour
D’HYDROCARBURES Owowo Guinée
équatoriale
Congo

NON CONVENTIONNELS. Bosi


Bloc 2
Bonga avec Total 21 000 barils/jour Tanzanie
avec Statoil

31 000 barils/jour Angola


Une production Kaombo
africaine en baisse avec Total
(SOURCE : WOOD MACKENZIE)

(barils/jour) Mozambique
523 000
594 000

551 000

Corral
* ESTIMATION

Afrique Zone 4 avec ENI


du Sud
2016 2017 2018*

Pays avec des projets en développement Projets majeurs en développement :


et des gisements en production Exxon majoritaire Pétrole
Pays avec des blocs en exploration Exxon minoritaire Gaz
DR

semestre de 2016, à un record de pétrolier chargé de l’Afrique franco-


7,1 milliards de dollars au premier phone chez Wood Mackenzie.
MIKE GASKINS semestre de 2017, surpassant celui de Fort de sa trésorerie à nouveau
Directeur des opérations tous les autres poids lourds pétroliers excellente, Darren Woods, le suc-
Shell, Total, Chevron et BP. Connu cesseur de Rex Tillerson, nommé le
pour l’Afrique
pour ses analyses de portefeuille très 1er janvier 2017, surfe maintenant sur
Ce géologue américain travaille poussées, il avait arrêté l’exploration le rebond des cours – qui ont dépassé
depuis trente-cinq ans au sein de et le développement de nouveaux le 9 janvier les 70 dollars le baril, leur
la compagnie. Passé par la Russie, projets, particulièrement en Afrique, plus haut niveau en trois ans – et fait
le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et par en raison de coûts d’exploitation ses emplettes pour augmenter ses
régionaux jugés plus importants réserves et faire repartir sa produc-
Londres, il a été nommé directeur
qu’ailleurs. « Sur le continent, Exxon tion. « Il souhaite réinvestir vite en
de l’exploration pour l’Afrique s’est surtout contenté pendant deux Afrique, en partie pour faire face à la
occidentale en 2010. En 2016, ses ans de mener à bien les projets déjà concurrence d’ENI et de Total, qu’il
responsabilités ont été étendues décidés avant 2014 et d’exploiter des ne veut pas laisser dominer le conti-
à toute l’activité amont de la champs aujourd’hui devenus vieillis- nent », note Jean-Baptiste Bouzard.
sants, ce qui explique la diminution « ExxonMobil est le numéro un
compagnie en Afrique. Il concentre
de la production depuis trois ans, de mondial, il n’est pas question pour
actuellement ses eforts sur le 12 % entre 2016 et 2017 en Afrique lui de négliger une zone, et surtout
Nigeria et l’Angola, d’où Exxon (– 4 % au niveau mondial) », observe pas l’Afrique subsaharienne, où il
tire l’essentiel de sa production. Jean-Baptiste Bouzard, analyste a une présence historique et qui

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LINKEDIN
représente aujourd’hui environ 12 % présence d’autres grands gisements
de sa production d’hydrocarbures », à proximité, ainsi qu’il l’a fait en
complète Francis Perrin, chercheur Mauritanie ou encore à DCTP, au
associé à l’OCP Policy Center de Ghana, près du champ de Jubilee. Il
Rabat et à l’Institut des relations coïnvestit également dans des pro- PAM DARWIN
internationales et stratégiques (Iris), jets aux réserves déjà prouvées par Vice-présidente de l’explora-
à Paris. Toutefois, avertit ce spécia- d’autres majors, à l’image de l’ac-
liste, « ExxonMobil regarde tout et cord passé avec ENI au Mozambique
tion, chargée de l’Afrique
partout, de l’Égypte à la Mauritanie dans la zone 4, mais aussi avec le Cette géologue, formée à
en passant par l’Afrique du Sud. Mais norvégien Statoil en Tanzanie sur le l’université du Texas, est entrée
cela ne veut pas dire qu’il achètera bloc 2 (Exxon en détient 35 %), deux en 1984 chez ExxonMobil, où
tous les blocs qu’il étudie ni qu’il met- projets gaziers, ou avec Total en elle a fait toute sa carrière. Elle
tra en production tous les gisements Angola dans Kaombo (15 %). Enfin,
qu’il explore ». il veut également optimiser la fin de
a notamment travaillé comme
vie de ses puits et l’utilisation de ses responsable au Nigeria. Depuis
Armée de géologues infrastructures déjà en exploitation juillet 2013, elle pilote les
La compagnie américaine ne cherche en cherchant de nouvelles réserves activités d’exploration sur le
pas à jouer un rôle de pionnier en aux alentours. Présent en Guinée continent. Elle est à l’origine
matière d’exploration. Elle réagit équatoriale depuis des décennies – et
souvent aux investissements de ses critiqué aux États-Unis pour ses liens
de l’achat de trois blocs en
concurrents. Dans certains cas, le avec le régime du président Teodoro Mauritanie, en décembre 2017.
groupe de Darren Woods acquiert Obiang –, Exxon a ainsi confirmé en
des blocs d’exploration jouxtant décembre 2017 avoir fait une décou-
de nouvelles découvertes, subodo- verte sur le bloc EG-06, à proximité de
rant avec son armée de géologues la son champ vieillissant de Zafiro,
Économie HYDROCARBURES

HACHE DE GUERRE ENTERRÉE AU TCHAD


Pionnier au Tchad, redevances dues aux ans. En octobre 2017,
où il est le pilote du douanes. En réaction, la compagnie a aussi
premier projet pétrolier la compagnie avait accepté de reverser la
de Doba, entré en déposé une plainte à part revenant à l’État
La compagnie production en 2004 la Cour internationale dans le projet Doba
états-unienne (production tombée d’arbitrage de Paris. en espèces et non
produit à 21000 barils/jour), En juin 2017, un accord en brut. N’Djamena
4,15 millions ExxonMobil a eu des avait fnalement été évite ainsi de devoir
de barils
relations houleuses scellé entre les parties, passer par Glencore
chaque jour.
avec N’Djamena. Une le Tchad renonçant au pour commercialiser
JACOB SILBERBERG/PANOS-REA

amende record de plus paiement de l’amende son pétrole alors qu’il


de 4000 milliards et Exxon proposant tente de renégocier
de F CFA (6,1 milliards 200 millions de dollars un prêt gagé sur ses
d’euros) lui a été en échange d’une cargaisons de brut avec
infigée en octobre 2016 prolongation de son le trader suisse.
pour impayés de permis de vingt-cinq C.L.B.

dont il a tiré plus d’un milliard d’ExxonMobil à quelque 3 milliards


de barils en vingt ans. « Quant à l’in- de barils d’huile – dont plus des deux
cursion envisagée en Égypte – dans tiers au Nigeria –, et à 32 milliards
une Afrique du Nord où le texan n’a de pieds cubes de gaz. Ce qui laisse
jamais été très présent –, elle pourrait présager une évolution importante
être liée à une envie de combiner ses vers le gaz, principalement autour
découvertes gazières récentes, faites des projets de liquéfaction destinés à
sur ses trois blocs à Chypre, avec de l’export, alors qu’aujourd’hui le texan
nouveaux gisements égyptiens; ainsi n’en produit pratiquement pas sur le
qu’à l’intérêt de trouver des débou- continent.
chés pour son gaz dans un pays qui Autre évolution à prévoir à plus
a la plus importante demande éner- long terme : les projets dans les
gétique de la région, avec ses près de hydrocarbures non convention-
100 millions d’habitants », estime nels, dont l’Américain est devenu
Stephen Fullerton, analyste chargé un producteur important aux États-
de l’Égypte chez Wood Mackenzie. Unis. Si ce type d’hydrocarbures
« Finalement, la seule prise de risque est actuellement concentré en
notable d’ExxonMobil en matière Amérique du Nord, où les législa-
HOUSTON NE d’exploration est celle de son projet
sud-africain de Tugela South, dans
tions permettent leur extraction, le
groupe de Houston réfléchit d’ores
CROIT PAS À L’AVAL une zone où personne n’a encore rien et déjà à de nouveaux territoires où
Quand ExxonMobil pense à trouvé de significatif », note Francis valoriser son expertise en la matière.
l’Afrique, il pense exploration Perrin. Quant au Tchad, où l’amé- L’an dernier, la compagnie avait
et production, pas aval. En ricain est le premier exploitant du entamé des discussions avec l’Algé-
2016, le groupe américain a pétrole de Doba, depuis 2004, la com- rie, seul pays à autoriser ce type d’ex-
vendu 200 stations au groupe pagnie, qui a eu plusieurs fois maille ploitation, même s’il suscite un tollé
nigérian Nipco. En 2005 à partir avec l’État (lire ci-dessus), dans l’opinion. « Des ressources non
et 2006, il avait déjà succes- s’emploie désormais à améliorer ses conventionnelles existent néces-
sivement cédé 500 stations à relations avec N’Djamena, et ce en sairement au Maroc, en Algérie, en
Total et 300 au Libyen Tamoil. dépit de la politique étrangère de Tunisie, en Libye et en Afrique du
Sa direction de l’aval mise en Washington peu amène vis-à-vis de Sud, même s’il reste encore tout à
priorité sur l’Amérique du Nord, ce pays. faire pour s’assurer de la possibilité
l’Europe et l’Asie-Pacifque tant Au regard de l’activité de ces de les exploiter », estime Francis
sur la partie rafnage que sur derniers mois, Wood Mackenzie Perrin. Selon lui, on devrait retrou-
les réseaux de stations-service. estime les réserves subsahariennes ver ExxonMobil sur ces dossiers.

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