Communications

République Tunisienne
Instance Nationale des Télécommunications

Observatoire INT
Rapport Annuel
Année 2019
Sommaire
Faits marquants ___________________________________________________________________________________3
1. Indicateurs financiers______________________________________________________________________________4
1.1. Chiffre d’Affaires ______________________________________________________________________________5
1.2. Investissement / VA / EBE_____________________________________________________________________19
1.3. ARPU________________________________________________________________________________________21
1.4. Emploi_______________________________________________________________________________________26
2. Pénétration______________________________________________________________________________________28
3. Abonnements____________________________________________________________________________________30
3.1. Abonnements Mobiles _______________________________________________________________________31
3.2. Abonnements Fixes _________________________________________________________________________ 36
4. Trafics __________________________________________________________________________________________ 43
4.1. Trafic voix mobile ___________________________________________________________________________ 44
4.2. Trafic voix fixe _______________________________________________________________________________49
4.3. Trafic messagerie ____________________________________________________________________________53
4.4. Trafic data mobile ___________________________________________________________________________ 56
4.5. Trafic data fixe _______________________________________________________________________________60
5. Infrastructure ____________________________________________________________________________________65
Définitions ______________________________________________________________________________________ 70
Rapport Annuel 2019 – page 2
Faits Marquants 2019
Evolution annuelle du CA
19% 31%
Data Mobile 10% 42% 55%
24%
Data Fixe 23%
4% 21%
3%
CA
-1%
Téléphonie Mobile -1%
-7%-3%
-4%
-10% 3%
Téléphonie Fixe -9%
-17% -8%
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
2019 2018 2017 2016 2015
Evolution annuelle des abonnements

3% 17%
Data Mobile 5%
3% 33%
17%
Abonnements
Data Fixe 26%
24%
1% 11%
0%3%
Téléphonie Mobile 0%
-2% 2%
12%17%
Téléphonie Fixe
3% 14%
-1%
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
2019 2018 2017 2016 2015
Evolution annuelle du trafic

40%
Data Mobile 28%32%
34% 79%
41% 48%
Data Fixe 47%
29% 44%
Trafic
-1%
0%
Téléphonie Mobile 3%
4%
-12% 4%
-12%
Téléphonie Fixe -16%
-18%
-17%
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
2019 2018 2017 2016 2015

1. Indicateurs Financiers

1.1. Chiffre d’Affaires

Chiffre d’Affaires (CA)
Evolution annuelle du CA Total Unité: millions TND Evolution annuelle du CA / ORPT

Unité: millions TND
4 000 10% 1 600
9,5% 1 222
0,3% 7,0% 1 118
1,4% 5,4% 3 166 1 200
1 015 966 1 028 999 1 085 1 057
3 000
2 892 5% 992 1 015
2 556 2 694 2 701
800 663
573 590 625
2 000 0%
491
400
1 000 -5%
0
2015 2016 2017 2018 2019
0 -10%
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie
2015 2016 2017 2018 2019
Evolution Evolution annuelle du CA / MVNO

Acteur du marché Unité: millions TND
16
2019 vs 2018 (%)
11,8
12
Tunisie Télécom +3,0%
8 6,8
+15,6%
6,7
ORPT Ooredoo Tunisie 4,5
4
Orange Tunisie +6,1% 0,1
0
MVNO Lycamobile +75,1% 2015 2016 2017
Lycamobile
2018 2019
BEE -
Evolution annuelle du CA / FSI
Globalnet +24,7% Unité: millions TND
100
Hexabyte +22,1% 75
61,7
78,4
FSI Ooredoo Internet +18,1% 50 40,6

50,4
37,8 35,7
Orange Internet +1,2% 25 20,1

16,1
20,3
16,3
24,2
15,7
28,6
16,0 16,2
9,6 11,7
7,3 7,1 7,5 5,7
Topnet +27,2%
2,0 2,7 2,0 2,4 0,6 2,8
0
2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom (FSI) - Bee Globalnet Hexabyte Ooredoo Internet Orange Internet Topnet Tunisie Télécom (FSI)

CA / Marché
Evolution annuelle du CA par marché

Unité: M.TND
Evolution
202 Marché
3 200 184 199
231 2019 vs 2018 (%)
138 877
507 669
+3,1%
358
Téléphonie Fixe
560
2 400 286 297 358 442 550
1 600
1 554 1 504 1 401 1 385 1 367
Téléphonie Mobile -1,3%
800
220 202 183 164 170
Data Fixe +24,4%
0
2015 2016 2017 2018 2019
Data Mobile +31,1%
Téléphonie Fixe Téléphonie Mobile Data Fixe Data Mobile Autres Autres +12,6%
Parts de marché 2019

Glissement annuel
-29 274
2019 108 208
-18 5
190 43,2% 17,4%
-16 32 109
2018 84
-19
7 15
2017 53 61 5,4% 27,7%
-103 -19 6,4%
139
2016 46 149
-50 10
-18
7 35
2015 127
-62 -45 7 Unité:
M.TND
-150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300
Total Autres Data Mobile Data Fixe Téléphonie Mobile Téléphonie Fixe Téléphonie Fixe Téléphonie Mobile Data Fixe Data Mobile Autres

CA / ORPT / Marché
Unité: M.TND
1 200
99
71 80
117 76
1 000 60 63
65
56 91 94 55 Parts de marché 2019
273 9 17 32
160 157
225
185 153 436
800
109 0,1
237 328 40,7%
99 287
111 140 179
0,1 24
600 195 0,3 4 34 54 22,1%
213 2 26 36
171
48 37,2%
148 151 39 44
19
37 201 262
161 161
400
749 106
655 6 7 12 15
601 596 603 15
483 503
461 455 444
200
340 336 327 Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie
323 308
0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Téléphonie Mobile Téléphonie Fixe Data Mobile Data Fixe Autres
Glissement Téléphonie Téléphonie Data Data

Autres Total
2019 vs 2018 Mobile Fixe Mobile Fixe
Tunisie Télécom -11 M.TND +3 M.TND +39 M.TND +48 M.TND -46 M.TND +33 M.TND
Ooredoo Tunisie +7 M.TND +2 M.TND +108 M.TND +25 M.TND +23 M.TND +165 M.TND
Orange Tunisie -19 M.TND - +61 M.TND +6 M.TND -10 M.TND +38 M.TND
CA / Service
Evolution annuelle des part du CA par service

Glissement
1,1% 2,3% 0,5% 1,7% 2,2% 2,5% 2,2% 2,9% Service
2019 vs 2018
2019 2,6% 19,5% 5,5% 10,4% 3,3% 8,6% 6,1% 24,4% 3,8%
Accès téléphonie fixe +0,4 M.TND
0,3%
Voix fixe national -7,3 M.TND
1,2% 2,1% 0,6% 1,8% 2,5% 1,9% 2,3%
Liaisons louées +9,6 M.TND
2018 3,1% 22,6% 6,4% 11,9% 2,7% 7,3% 5,9% 19,6% 3,9% 4,5%
Accès téléphonie mobile +13,5 M.TND
0,0%
Voix mobile national -36,3 M.TND
1,2% 2,4% 1,0% 2,1% 1,6% 1,4% 2,5% 2,5%
Messagerie national -1,1 M.TND
2017 3,4% 24,1% 6,9% 13,8% 3,5% 6,3% 5,5% 16,6% 5,1%
Interconnexion -9,7 M.TND
0,4%
Revente & partage de sites +3,3 M.TND
1,0% 2,1% 1,6% 1,4% 0,7% 0,8% 2,4%
International -14,3 M.TND
2016 4,3% 26,5% 6,5% 15,5% 7,0% 5,2% 5,0% 12,3% 3,0% 4,6%
Roaming international -7,2 M.TND
0,2%
SVA +31,9 M.TND
1,1% 1,6% 1,9% 0,4% 0,5% 0,7% 2,7%
ADSL (& xDSL) +60,9 M.TND
2015 4,9% 33,7% 5,6% 15,4% 5,5% 5,3% 5,0% 8,2% 4,0%3,0%
Box-Data & LTE-TDD +25,9 M.TND
0,4%
Accès autres technologies data fixe +21,2 M.TND
Accès téléphonie fixe Voix fixe national Liaisons louées
Accès téléphonie mobile Voix mobile national Messagerie national Data mobile sur smartphone +207,0 M.TND
Interconnexion Revente & partage de sites International Clés Data +3,4 M.TND
Roaming international SVA ADSL (& xDSL)
Box-Data & LTE-TDD Accès autres technologies data fixe Data mobile sur smartphone Vente smartphones, accessoires... +10,0 M.TND
Clés Data Vente smartphones, accessoires... Divers Divers -37,3 M.TND

CA - Téléphonie Mobile
Evolution annuelle du CA par opérateur
Unité: M.TND CA Téléphonie Mobile
800 748,6
654,9
600,7 596,4 603,2
600
482,8 503,4 460,8 455,4
444,1
400 322,6 340,0 335,9 327,3 308,3
200
0,1 5,9 3,8 6,2 11,6

0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile
Parts du marché 2019

Evolution
Opérateur
2019 vs 2018 (%)
32,5%
44,1%
0,9%
Tunisie Télécom -2,5%
22,6%
Ooredoo Tunisie +1,1%
Orange Tunisie -5,8%
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile Lycamobile +88,1%

CA - Téléphonie Mobile / Service
1,1% 1,3% Glissement
2019 5,4% 45,0% 3,9% 16,3% 12,6% 7,5% 4,0% Service
1,2% 1,8%
2019 vs 2018
1,2% 1,5% Abonnements +13,5 M.TND
2018 4,3% 47,1% 4,1% 17,3% 13,0% 5,1% 3,7% Voix mobile national -36,3 M.TND
1,0% 1,7%
1,8% 1,7%
2017 4,7% 46,4% 4,9% 17,6% 13,0% 3,0%4,0% Voix mobile International sortant -3,8 M.TND
0,8% 2,1% Voix mobile International entrant -16,0 M.TND
2,9% 1,5% 1,2%
2016
Roaming out (voix & messagerie) -3,4 M.TND
3,8% 47,5% 5,9% 17,7% 11,4% 4,8%
0,7% 2,5% Roaming in (voix & messagerie) +0,5 M.TND
2,7% 1,5% 0,9%
Messagerie national -1,1 M.TND
2015 55,5% 7,2% 14,1% 3,1% 9,1% 4,7%
0,6% 0,6%
Messagerie International +2,2 M.TND
Abonnements Voix mobile national Voix mobile International sortant SVA +31,9 M.TND
Voix mobile International entrant Messagerie national Messagerie International (sortant & entrant)
Interconnexion Roaming out (voix & messagerie) Roaming in (voix & messagerie) Divers
SVA Divers +3,3 M.TND
Unité: M.TND CA Voix Mobile National Unité: M.TND CA Voix Mobile International
480 425,5
240
360 180 165,4

313,4 152,5 149,4
290,5 143,4
263,8 256,7 264,7 265,8 257,5 264,2 132,3
245,0
120 106,9 110,7
240 89,9
146,3 72,2 74,5 74,3 77,1 70,9 71,9
136,2 127,2 127,0 62,0
105,0 60
120
4,8 2,6 4,2 9,5
0,0 0,9 1,1 1,9 1,7 0,1
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile
Parts du marché 39,8% Parts du marché 48,0%

26,1%
CA Voix Mobile 42,9% CA Voix Mobile
0,3%
National 17,0% International 3,4%
22,5%
2019 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile Rapport Annuel 2019 – page 11 Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile
CA - Téléphonie Fixe
Unité: M.TND CA Téléphonie Fixe
240
213,3
195,0
180 170,7
147,6 151,1
120
60
6,1 6,7 12,3 14,7 14,7
0,1 0,1 0,3 2,1 3,8
0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution
Opérateur
89,1% 2019 vs 2018 (%)

8,7%
2,2%

Orange Tunisie +0,2%

CA - Téléphonie Fixe / Service
CA Téléphonie Fixe / Service
1,4% 0,4%
2019 20,8% 49,0% 19,5% 6,5%
Glissement
Service
2,4% 2019 vs 2018
2,0% 0,4%
2018 21,2% 55,0% 17,9% Redevances d'accès +0,4 M.TND
2,6% 0,8%
1,3%
Voix fixe national -7,3 M.TND
2017 18,4% 50,8% 21,7% 5,4%
2,8%
1,4% 0,3%
Voix fixe International sortant -0,1 M.TND
2016 13,5% 57,2% 3,9% 21,1%
2,6%
Voix fixe International entrant +3,5 M.TND
1,2% 0,6%
2015 13,2% 56,9% 4,4% 18,8% 5,0% Liaisons louées +9,6 M.TND
Redevances d'accès Voix fixe national Interconnexion Voix fixe International sortant
Divers 0,0 M.TND
Voix fixe International entrant Divers Liaisons louées
Unité: M.TND CA Voix Fixe National Unité: M.TND CA Voix Fixe International
160 60
49,7 49,1
120,6 43,8
120 110,9 45
36,1
87,3 81,9 32,7
80 72,3 30
40 15
4,2 4,6 5,6 1,9 6,5 3,6 7,2 1,2 1,3 1,2 1,0 0,9
0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie
87,0%
Parts du marché Parts du marché 97,4%
CA Voix Fixe CA Voix Fixe
National International
2,5%
2019
8,6% 2019 0,0%
4,3%
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Rapport Annuel 2019 – page 13
CA - Data Mobile
Unité: M.TND CA Data Mobile
480 436,0
360 328,2
287,4
261,8
236,5
240 200,5
179,3
152,7 161,3 161,4
140,2
99,4 109,3 111,0 105,9
120
0,0 0,1 0,2 0,1 0,1

0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution
Opérateur
2019 vs 2018 (%)
49,7%
20,4%
0,0%
29,8%
Orange Tunisie +30,6%
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile Lycamobile +12,9%

CA - Data Mobile / Service
CA Data Mobile / Service
0,5% 0,6%
2019 88,2% 2,8% 7,9% Glissement
Service
2019 vs 2018
1,3% 0,4%
2018 84,7% 3,6% 9,9%
Data mobile sur smartphone +207,0 M.TND
1,9% 0,4%
2017 80,1% 5,4% 12,1% Clés Data +3,4 M.TND
0,4%
2016
M2M +2,1 M.TND
65,4% 2,3% 16,1% 15,8%
0,4% Roaming out (data) -4,7 M.TND

2015 58,8% 12,2% 28,6%
Roaming in (data) +0,3 M.TND

Data mobile sur smartphone Roaming out (data) Roaming in (data) Clés Data M2M
Unité: M.TND CA Data Mobile sur Smartphones Unité: M.TND CA Data Mobile sur Clés
480 60 53,9
398,9
360 45 38,3
296,6
255,1 29,9
233,5 28,5
240 30 25,6 25,1
183,1 171,4 22,9 20,9 21,2 20,8 20,9 21,1
18,7 20,2 18,7
129,3 141,1
113,4 103,7 98,6
120 15
63,9 64,2
33,2 44,9
0,0 0,1 0,2 0,1 0,1
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie
Parts du marché 51,6%

Parts du marché 30,3% 42,9%
CA Data Mobile 18,2%
CA Data Mobile
0,0%
sur Smartphones 30,2%
sur Clés 26,8%
2019 2019

Rapport Annuel 2019 – page 15 Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie
CA - Data Fixe
Evolution annuelle du CA par acteur
Unité: M.TND CA Data Fixe
300
273
225 225
185
157
160
150
80,1
71,4
59,1
54,7
53,8
48,2
49,7
44,2
75
37,6
39,6
39,2
35,3
37,0
32,0
28,1
19,8
23,5
17,1
15,7
16,2
19,1
16,1
16,3
16,0
10,8
8,7
8,6
6,0
5,7
5,2
5,4
2,8
2,4
2,0
0,6
2,7
2,0
0
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
Tunisie Ooredoo Orange BEE Globalnet Hexabyte Ooredoo Orange Topnet Tunisie
Télécom Tunisie Tunisie Internet Internet Télécom (FSI)
Parts du marché 2019 Evolution

FSI
2019 vs 2018 (%)
1,0% 14,6% 0,5%
9,8%
BEE -
2,9%
0,1%
6,4% Globalnet +25,4%
49,7%
2,0%
Hexabyte +25,7%
Ooredoo Internet
13,0%
+18,1%
Orange Internet +1,2%
Tunisie Télécom Tunisie Télécom (FSI) Ooredoo Tunisie Ooredoo Internet
Topnet +20,8%
Orange Tunisie
Hexabyte
Orange Internet
Topnet
Bee Globalnet
Tunisie Télécom (FSI) -

CA - Data Fixe / Service
CA Data Fixe / Service
1,0%
2019 33,5% 16,0% 8,6% 14,6% 26,3% Glissement
Service
2019 vs 2018
1,3%
2018 38,1% 9,7% 8,5% 12,3% 30,2% ADSL (accès & service) +16,0 M.TND
0,9% 1,1%
Revente en gros de l’xDSL +44,9 M.TND
2017 46,2% 7,5% 10,3% 33,9%
FO +9,6 M.TND
0,1% 0,7%
2016 46,7% 7,6% 7,3% 37,6%
Box-Data & LTE-TDD +25,9 M.TND
2,7%
Autres technologies +11,5 M.TND
2015 46,9% 3,8% 5,8% 40,8%
Divers -0,2 M.TND

ADSL Revente en gros de l’xDSL FO Box-Data & LTE-TDD Autres technologies Divers
Unité: M.TND CA service ADSL (hors accès) Unité: M.TND CA Data Fixe sur Box-Data & LTE-TDD
60 80
58,3
45 38,8 60
36,0 37,7
31,6 31,9
30 37,8
40
16,1 16,3 15,7 16,0 16,2 21,5 20,1
11,6 11,4 13,0 11,8
15 10,5 20 12,2 14,7 15,5
11,2
4,0 2,0 3,6 2,7 4,3 4,5 2,4 4,8 2,8 5,4 7,8
2,0 0,5 1,5 4,1 1,5 1,8
0,6 0,8
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Bee Globalnet Hexabyte Ooredoo Internet Orange Internet Topnet Tunisie Télécom (FSI) Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie
6,1% 72,8%
Parts du marché 13,5% 48,4% Parts du marché
CA Data Fixe 0,7%
CA Data Fixe 2,2%
20,8%
sur ADSL 3,6% 6,9% sur Box & LTE-TDD 25,0%
2019 2019
Tunisie Télécom (FSI)

Globalnet
Ooredoo Internet
Hexabyte
Orange Internet
Topnet
Bee
Rapport Annuel 2019 – page 17 Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie
CA – Autres
Evolution annuelle du CA par acteur
Unité: M.TND CA Autres
140
117,1
105 94,4 98,9
90,8
70,5 75,7
64,7
70 60,162,9 55,9
36,233,8
35 25,5
19,3 24,0
0,0 0,4 1,2 0,7 0,5 0,4 1,9 1,9 1,5 1,0 0,9 0,2 1,0 0,7 2,6 7,0 0,0 0,8 0,6 0,4 0,0
0
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie BEE Globalnet Hexabyte Topnet Lycamobile
Evolution
Parts du marché 2019 Acteur du marché
2019 vs 2018 (%)
49,0%
Tunisie Télécom -39,8%
Orange Tunisie -28,9%
11,9%
35,0%
3,5% Lycamobile -100%

0,0%
0,0%
BEE -
0,4% 0,2% Globalnet -15,1%
Bee Globalnet Hexabyte Topnet Hexabyte -9,8%
Topnet +175,3%
1.2. Investissement / VA / EBE

Investissement – VA – EBE
Evolution annuelle de l’Investissement Evolution annuelle de la Valeur Ajoutée (VA)

Unité: Millions TND Unité: Millions TND
1 200 80% 2 000 80%
6,7%
62,3% 16,1%
930 1 646
900 40% 1 500 1 542 40%
1 385 1 351 1 328
24,3% 23,2% -7,6% -2,4% -1,7%
600 0% 1 000 0%
573 536
480 435
300 -48,4% -9,4% -40% 500 -40%
0 -80% 0 -80%
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Investissement Valeur Ajoutée Excédent Brut d’Exploitation

Glissement
+101 M.TND +104 M.TND +226 M.TND
2019 vs 2018
Evolution annuelle du ratio CA/Investissement Evolution annuelle de l’Excédent Brut d’Exploitation

par Opérateur (EBE)
Unité: Millions TND
60,0% 2 000 80%
51,5%
45,0% 1 500 40%
25,3%
34,7%
30,0% 5,9% 1 118
25,1% 1 000 0%
24,1% 26,1%
20,9% 921 875 842 892
19,3% 20,2%
19,5% 19,7% -8,4%
15,0% 13,8% 15,4% 19,3% -5,0% -3,7%
11,2% 12,3% 500 -40%
0,0%
0 -80%
2015 2016 2017 2018 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom (ORPT & FSI) Ooredoo Tunisie (ORPT & FSI) Orange Tunisie (ORPT & FSI)

1.3. ARPU

ARPU – Téléphonie Mobile
ARPU Téléphonie Mobile / Opérateur ARPU Téléphonie Mobile / Service
Unité: TND/mois/abonné Unité: TND/mois/abonné
9,0 8 9,0 8
7,5 7,5
6,3 6 6,3 6
6,0 7,1 5,4 0,3
6,0 5,4
6,1 4,9 4,6 0,8 4,9
5,5 5,7 5,4 5,5 4,4 0,3 4,6 4,4
4,5 5,3 5,1 4 4,5 0,6 0,2 0,1 4
4,8 4,8 4,9 0,5 0,1
4,4 4,4 4,3 4,2 0,4 0,4
3,0
2 3,0 5,0
1,5 4,1 3,8 3,7 3,5 2
0,2 1,2 0,5 0,7 1,2 1,5
0,0 0
0,0 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0
2015 2016 2017 2018 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile Total Messagerie Mobile Voix Mobile International Voix Mobile National Abonnement Total
Opérateur Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile Total

Glissement
-0,6 TND -0,1 TND -0,2 TND +0,5 TND -0,2 TND
2019 vs 2018
Voix Mobile
Service Voix Mobile National Abonnement Messagerie Mobile Total
International
Glissement
-0,2 TND - +0,1 TND - -0,2 TND
2019 vs 2018
ARPU Téléphonie Mobile / Opérateur / Service ARPU Roaming International In / Service / Opérateur
Unité: TND/mois/abonné Unité: TND/mois/utilisateur
ARPU Roaming International In / Service / Opérateur
9,0
240
7,5
0,5
6,0 0,8 0,2 180
0,2 0,2 0,1 0,4 0,9
0,7 0,2 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1
4,5 0,6 0,3 0,7 0,2 0,1 0,6 0,1 150,5
0,6 0,1 0,5 0,1 120
0,5 0,5 0,4 0,4
3,0 5,7 4,0 3,2 2,8 106,1 100,2
4,7 4,5 4,8 4,9 4,5 4,5 2,7 2,3 60 51,7
3,9 3,7 3,6
1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7
0,2 0,4 22,4 24,1 21,6
1,2 1,3 1,1 1,4 0,0 0,6 0,2 34,2 27,0 18,9
51,3 8,8 6,5 33,6 23,1
13,3 11,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1,0 0,0
0,0
0,5 0,3 0,5 0,6 0 20,9
15,5 10,9 10,3 10,9
7,0 5,0
5,7 16,0 14,0 13,4 10,0 8,4
8,6
0,1 0,0 0,0 0,2
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Total
Voix Mobile Messagerie Mobile Data Mobile
Abonnement Voix Mobile National Voix Mobile International Messagerie Mobile

ARPU – Téléphonie Fixe
ARPU Téléphonie Fixe / Opérateur ARPU Téléphonie Fixe / Service
18 15,0 18 18
14,4
15 13,1 12,5 15 15
14,4
15,2 13,1
12 14,2 10,5 10,0 12 12
11,5 8,9 10,5
9 11,2 7,5
10,2 10,2 7,4 10,3 9 11,0 8,9 9
8,5 10,0 7,4
6 5,0 7,4
6,6 6,7 6 6,2 6
5,0
3 1,0 1,3 2,5 3 3
0,1 0,1 0,2 0,9 0,7 0,4 0,3 0,2
0 0,0 2,6 2,4 2,7 2,4 2,1
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Total Voix Fixe National Voix Fixe International Accès Fixe Total
Opérateur Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Total

Glissement
-1,7 TND +0,3 TND +0,1 TND -1,5 TND
2019 vs 2018
Voix Fixe
Service Voix Fixe National Accès Fixe Total
International
Glissement
-1,2 TND -0,1 TND -0,3 TND -1,5 TND
2019 vs 2018
ARPU Téléphonie Fixe / Opérateur / Service

Unité: TND/mois/abonné
18
15
12
9 11,6 10,8 5,9
8,3 7,2 5,9 6,0
6 5,8 0,8
0,9 5,8 5,9 0,8 0,8
3 0,7 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 1,0 1,2 4,6 3,5 3,5
2,8 2,7 2,8 2,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Accès Fixe Voix Fixe International Voix Fixe National

ARPU – Data Mobile
ARPU Data Mobile sur Smartphone / Opérateur ARPU Data Mobile sur Clé / Opérateur
12 7,8 8 18 12
10,9
10 6,4 15 16,3 10
10,5 6 15,3 15,4 15,6
5,8 14,9 8,6
8 12 7,9 14,0 8
8,4 8,6 7,8
4,6 7,2
6 7,4 4
6,7 9 6
3,6 6,4
5,7
4 4,7 6 7,9 4
4,6 4,4 7,0 6,4
3,7 4,1 2 5,7 6,0 5,8
3,1 3,5 3,6 5,5
2 2,7 2,9 2,8 3 4,2 4,3 2
0,0 1,8
0 0 0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile Total Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Total
ARPU Data Mobile Glissement ARPU Data Mobile Glissement

sur Smartphone 2019 vs 2018 sur clé 2019 vs 2018
Tunisie Télécom +0,6 TND Tunisie Télécom -0,7 TND
Ooredoo Tunisie +1,9 TND Ooredoo Tunisie +6,1 TND
Orange Tunisie +1,7 TND Orange Tunisie +0,6 TND
Lycamobile +1,8 TND Total +2,3 TND
Total +1,4 TND

ARPU – Data Fixe
ARPU Data Fixe sur ADSL / FSI ARPU Data Fixe sur Box / Opérateur
16
36 24
35,6 21,2
30 20,6 20
12 30,9 18,1 18,2
11,9 12,3 28,1 17,0
11,2 11,5 11,2 11,2 24 26,3 16
10,4 10,9 10,710,410,9 25,4
10,0 10,1 10,010,0 9,7
8 9,0 18 21,3 12
8,4 8,1 8,2 8,4 8,4 8,1 8,6 18,9 20,3
7,9 7,3 17,8
15,5 15,8 15,7 17,0 16,7
12 14,1 8
4
6 4
0 0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
BEE Globalnet Hexabyte Ooredoo Internet Orange Internet Topnet Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Total
ARPU Data Fixe Glissement ARPU Data Fixe Glissement

sur ADSL 2019 vs 2018 sur Box 2019 vs 2018
Bee - Tunisie Télécom +1,4 TND
Globalnet -2,0 TND Ooredoo Tunisie -8,4 TND
Hexabyte +0,2 TND Orange Tunisie +2,6 TND
Ooredoo Internet +2,3 TND Total -3,6 TND
Orange Internet -0,3 TND
Topnet -1,1 TND
Data Fixe ARPU

sur LTE-TDD (TND/mois/abonné)
Ooredoo Tunisie 33,2 TND
Orange Tunisie 34,2 TND
Total 32,1 TND
1.4. Emploi

Emploi
Evolution annuelle du nombre d’employés par opérateur & FSI

14 000
Année Hommes Femmes

11 624
236
10 299 10 110 5 672 4 289
10 500
1 187 10 038 9 961 2019
92 237 235 256
(57%) (43%)
265
1 753 1 223 1 227 1 239 1 221
63 87 5 808 4 230
247
80 69 2018
520 1 710 1 676 1 584 1 679 (58%) (42%)
7 000 178
508 128 92 19
513 525 512 5 900 4 210
2017
(58%) (42%)
7 589 5 983 4 316

3 500 6 196 2016
6 380 6 244 6 262 (58%) (42%)
7 015 4 609
2015
(60%) (40%)
0
2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom (ORPT & FSI) Topnet Lycamobile Ooredoo Tunisie (ORPT & FSI)
Hexabyte Orange Tunisie (ORPT & FSI) Globalnet Total

2. Pénétration

Pénétration
Evolution annuelle du taux de pénétration

par service mobile /Habitant Evolution de la pénétration
160%
129,9% 125,6% 124,7% 127,2% 126,2% Glissement

120%
Service
2019 vs 2018
80% 75,8% 77,7%
61,9% 62,8% 65,2%
40%
Téléphonie Mobile -1,0%
0%
2015 2016 2017 2018 2019
Pénétration Téléphonie Mobile Pénétration Data Mobile

Data mobile +1,9%
Evolution annuelle du taux de pénétration

par service fixe /Ménage
60%
45%
47,5% Glissement
43,4%
39,7% Service
33,6% 33,9%
37,9%
34,5% 2019 vs 2018
30%
28,0%
21,2% 23,0%
Téléphonie Fixe +4,1%

15%
0%
2015 2016 2017 2018 2019
Pénétration Téléphonie Fixe Pénétration Data Fixe Data Fixe +5,2%

3. Abonnements

3.1. Abonnements Mobiles

Abonnements Mobiles / Service
Evolution annuelle du nombre d’abonnements

par service mobile
Unité: millions
16,0
14,6 14,8 14,8 Glissement Evolution
14,3 14,3 Service
2019 vs 2018 2019 vs 2018
Mobile
(milliers) (%)
12,0
Téléphonie
+1 0,0%
Mobile
9,1
8,8
8,5
8,1
Data
8,0
7,1
7,5
+298 +3,4%
7,0
6,3
6,7 Mobile
5,8
Offre Data
+406 +5,0%
4,0 3G/4G
Clés
1,1
0,8 -114 -19,3%
0,7 0,6 0,5 3G/4G
0,09 0,10 0,11 0,12
0,0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Téléphonie Mobile Data Mobile M2M +6 +5,7%
Téléphonie mobile M2M Clés 3G/4G Offre Data 3G/4G Data mobile (total)

Abonnements Mobiles / Service / Opérateur
Nombre Evolution
Téléphonie Glissement Taux de Churn
d’abonnements 2019 vs 2018 Durée de fidélité
Mobile 2019 vs 2018 (%)
2019 (%)
Tunisie Télécom 4 507 637 -80 142 -1,7% 72,1% 10 mois
Ooredoo Tunisie 6 307 654 +296 053 +4,9% 55,1% 15 mois
Orange Tunisie 3 705 091 -261 351 -6,6% 94,1% 4 mois
Lycamobile 250 666 +46 894 +23,0% 40,8% 23 mois
Total 14 771 048 +1 454 +0,0% 69,8% 10 mois
Nombre Evolution Nombre Evolution

Data Mobile Glissement Data Mobile Glissement
d’abonnements 2019 vs 2018 d’abonnements 2019 vs 2018
sur smartphone 2019 vs 2018 sur clé 2019 vs 2018
2019 (%) 2019 (%)
Tunisie Télécom 2 587 633 +147 974 +6,1% Tunisie Télécom 107 650 -10 674 -9,0%
Ooredoo Tunisie 3 270 117 +223 243 +7,3% Ooredoo Tunisie 165 721 -23 041 -12,2%
Orange Tunisie 2 641 162 +35 221 +1,4% Orange Tunisie 203 815 -80 578 -28,3%
Lycamobile 2 709 -307 -10,2% Total 477 186 -114 293 -19,3%
Total 8 501 621 +406 131 +5,0%
Nombre Evolution
Glissement
M2M d’abonnements 2019 vs 2018
2019 vs 2018
2019 (%)
Tunisie Télécom 57 028 +6 003 +11,8%
Ooredoo Tunisie 55 042 -956 -1,7%
Orange Tunisie 6 587 +1 393 +26,8%
Total 118 657 +6 440 +5,7%

Parts de Marché
Parts de marché abonnements Parts de marché abonnements
téléphonie mobile data mobile sur smartphone
42,7% 38,5%
25,1% 31,1%
30,5% 30,4%
1,7% 0,0%
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile Tunisie

data mobile sur clé M2M
34,7%
48,1%
22,6%
46,4%
42,7% 5,6%
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie

Portabilité des Numéros Mobiles
Evolution annuelle du nombre de numéros mobiles portés

par opérateur
1 500
Rapport
Opérateur Entrant/Sortant
1 179 1 179
1 250
0 (cumul)
6
1 000
451
389
Tunisie Télécom 0,7
750
431 Ooredoo Tunisie 1,1

454 454
500 423 481 423
0 0 4
1
160 127 162
251 148
251
250 0
131 212
150
2
69 156 152 352
Orange Tunisie 1,2
51 247 51 99
0 105 146 010 132 123
32 82 25 81
14
5 14 16
0
Lycamobile 0,0
2016 2017 2018 2019 Cumul 2016 2017 2018 2019 Cumul
Opérateur Receveur Opérateur Donneur

3.2. Abonnements Fixes

Abonnements Fixes / Service
Evolution annuelle du nombre d’abonnements

par service fixe
Unité: milliers
1 600
Glissement Evolution
1 454 Service
2019 vs 2018 2019 vs 2018
1 400
1 302
Fixe (milliers) (%)
1 213
1 200 Téléphonie
1 113
+152 +11,7%
974
1 034 Fixe
1 000 944 1 067
978 RTC +89 +9,1%
821
800 852
892 763 VoIP +1 +12,8%
849
652 661 BLR +62 +19,7%
594
600 564
Data
471
501
+179 +17,3%
375 Fixe
400
313 314
261 ADSL +102 +15,4%
209
200
177 VDSL +13 +106,8%
119 112
85 85 52 61
26 FO +3 +11,7%
6 6 12 11 13 9 29 11 27 17 27
4 32 12 22 25 25 25
0 LTE-TDD +9 +17,4%
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Téléphonie Fixe Data Fixe
Box Data +53 +20,2%
Autres
VoIP BLR RTC Téléphonie fixe (total) VDSL ADSL FO LTE-TDD Box Data Autres technologies Data fixe (total) -1 -1,2%
Technologies

Abonnements Fixes / Service / Acteur
Nombre Evolution
Téléphonie Glissement Taux de Churn
d’abonnements 2019 vs 2018 Durée de fidélité
Fixe 2019 vs 2018 (%)
2019 (%)
Tunisie Télécom 1 085 546 +95 963 +9,7% 14,0% 6 ans 8 mois
Ooredoo Tunisie 264 887 +48 348 +22,3% 30,0% 2 ans 10 mois
Orange Tunisie 103 750 +7 857 +8,2% 44,2% 1 an 9 mois
Total 1 454 183 +152 168 +11,7% 19,1% 4 ans 9 mois
Nombre Evolution Nombre Evolution

Data Fixe Glissement Glissement
d’abonnements 2019 vs 2018 ADSL d’abonnements 2019 vs 2018
sur box 2019 vs 2018 2019 vs 2018
2019 (%) 2019 (%)
Tunisie Télécom 10 070 +5 673 +129,0% Bee 7 542 - -
Ooredoo Tunisie 210 668 +48 892 +30,2% Globalnet 112 929 +10 163 +9,9%
Orange Tunisie 93 307 -1 786 -1,9% Hexabyte 45 004 -2 502 -5,3%
Total 314 045 +52 779 +20,2% Ooredoo Internet 18 941 -391 -2,0%
Nombre Evolution Orange Internet 82 788 +5 368 +6,9%
Data Fixe Glissement
d’abonnements 2019 vs 2018 Topnet 461 303 +62 871 +15,8%
sur LTE-TDD 2019 vs 2018 Tunisie Télécom
2019 (%) 23 520 +18 540 +372,3
Ooredoo Tunisie 50 968 -631 -1,2% (FSI)
Orange Tunisie 9 634 - - FSI Publics 10 944 +243 +2,3%
Total 60 602 +9 003 +17,4 Total 762 971 +101 834 +15,4%

Parts de Marché
téléphonie fixe ADSL
18,2%
60,5%
7,1% 5,9%
14,8%
74,6% 1,0% 1,4%
10,9% 2,5% 3,1%
Tunisie Télécom Ooredoo Internet Orange Internet Bee

Globalnet Hexabyte Topnet FSI Publics

data fixe sur box data fixe sur LTE-TDD
67,1% 84,1%
3,2%
29,7% 15,9%
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Ooredoo Tunisie Orange Tunisie

Abonnements Data Fixe / Débit
Répartition des abonnements data fixe Répartition des abonnements ADSL
par type de débit par débit
8 Mb/s
Haut débit 40,0%
63,4%
4 Mb/s
Très Haut débit 39,0% 10 Mb/s
Bas débit 35,0% 3,3%
12 Mb/s
1,6% 20 Mb/s 14,4%
1,9%
2 Mb/s 16 Mb/s
1 Mb/s <1 Mb/s
0,8% 0,0%
0,3% 0,2%
Glissement part Glissement part

Type de débit Type de débit
2019 vs 2018 2019 vs 2018
Bas débit ≤ 2 Mb/s -0,5%

(débit < 256 Kb/s)
-0,3%
4 Mb/s -15,2%
Haut débit -1,2%
(256 Kb/s ≤ débit < 30 Mb/s)
8 Mb/s +5,9%
Très Haut débit +1,4%
(30 Mb/s ≤ débit) ≥ 10 Mb/s +9,8%

Portabilité des Numéros Fixes
Evolution annuelle du nombre de numéros fixes portés

par opérateur
2 400
Rapport
1 904 1 904
Opérateur Entrant/Sortant
2 000
(cumul)
144
268
1 600
1 361 1 361
40
Tunisie Télécom 0
1 200
1 655
454
800 1 492
1 328 1 357
514 514
Ooredoo Tunisie 0,9
122
400 326
268
5 24 249 5 24
188 124
0 0
5 01
23 33
0 0 0 203 915
0
2016 2017 2018 2019 Cumul 2016 2017 2018 2019 Cumul Orange Tunisie 11,5
Opérateur Receveur Opérateur Donneur

Taxiphones / Centres Publics d’Internet
Taxiphones
Unité: milliers
16
Evolution
11,5 Glissement
12
9,9
2019 vs 2018
9,4 8,8 2019 vs 2018
8,2 (%)
8
4
Taxiphones -590 -6,7%
0
2015 2016 2017 2018 2019
Centres publics d’internet

360
Evolution
268 Glissement
270 246 2019 vs 2018
229 2019 vs 2018
182
(%)
180 157
Centres
90
publics -25 -13,7%
0
d’internet
2015 2016 2017 2018 2019

4. Trafics

4.1. Trafic Voix Mobile

Trafic Voix Mobile National
Evolution annuelle du trafic voix mobile national

Unité: millions minutes
40 000
2,5% 0,0% -1,0% Glissement Evolution

30 000 4,4% 4,5%
28 905 28 899 28 621
Service
26 977 28 188
2019 vs 2018 2019 vs 2018
Voix
20 000
18 508
(millions minutes) (%)
16 983 16 372 16 173 15 796
Voix Mobile
12 534 12 726 12 825
10 000 11 205
8 468
-278 -1,0%
National
0
2015 2016 2017 2018 2019 On-net -377 -2,3%
Trafic Mobile National Trafic Mobile On-net Trafic Mobile Off-net Off-net +99 +0,8%
Evolution annuelle de la consommation mensuelle

Unité: minutes
moyenne de la voix mobile nationale
180
156
163 168 165 161 Glissement
150 Consommation
2019 vs 2018
120
107
mensuelle moyenne
98 95 93
(minutes)
90 89
60
65
73 73 72
Voix Mobile National -4
49
30 On-net -4
0 Off-net -1
2015 2016 2017 2018 2019
Trafic national mensuel moyen / abonné Trafic On-net mensuel moyen / abonné Trafic Off-net mensuel moyen / abonné Type de trafic Parts
Ratio: On-net/Off-net
4
3
2 2,2
On-net 55%
1,5 1,3 1,3
Off-net
1,2
1
0
45%
2015 2016 2017 2018 2019

Trafic Voix Mobile National / Opérateur
Evolution annuelle du trafic voix mobile national / opérateur
16 000
12 000 11 570
12 507 12 584 Service Voix
10 659 10 608 2019 vs 2018 2019 vs 2018
9 450 9 457 8 938 Mobile National
8 000 8 101 8 360
8 388
7 954
8 184 (millions minutes) (%)
6 868 7 813
4 000 Tunisie Télécom -204 -2,4%

Ooredoo Tunisie +77 +0,6%
0 0 22 37,8 50 40
2015 2016 2017 2018 2019 Orange Tunisie -141 -1,8%
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile Lycamobile -10 -18,4%

moyenne de la voix mobile nationale / opérateur
Parts de marché
Unité: minutes
200
188 191 187 178 170
Trafic voix mobile national 2019
160 169 172 170
150 153 166 156
152 150
143
100
44,0%
50
13 9 12 15 27,3%
0 1
2015 2016 2017 2018 2019
28,6%
Tunisie Ooredoo Orange

Ratios 2019 Lycamobile
Télécom Tunisie Tunisie 0,1%
On-net/Off-net 1,1 1,6 0,9 0,1 Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile
Entrant/Sortant 1,0 1,1 0,9 1,2

Trafic Voix Mobile International
Evolution annuelle du trafic voix mobile international Evolution

Glissement
Service
Unité: millions minutes sortant par opérateur 2019 vs 2018 2019 vs 2018
280
267
Voix Mobile
210 214
198 International
-40 -27,3%
140 147 Sortant
114 107
81 90 78 63 Tunisie Télécom -13 -39,7%
70 58 59 49
72
60 52
44
32
32 Ooredoo Tunisie -14 -23,0%
19
10
0 0 6 9 7 Orange Tunisie -11 -25,9%
2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile Total Lycamobile -2 -20,1%
Evolution annuelle du trafic voix mobile international Glissement Evolution

Service
Unité: millions minutes entrant par opérateur 2019 vs 2018 2019 vs 2018
500 Voix Mobile
475 (millions minutes) (%)
410
375
International
-51 -19,0%
250
277 270 Entrant
218
197 196
Tunisie Télécom -15 -28,1%
125 133 125 93 90 75
80 92 70 81 68 Ooredoo Tunisie -16 -17,3%
62 65 53 38
0 1 49 45 37 Orange Tunisie -7 -17,6%
2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile Total Lycamobile -12 -15,6%
Parts de marché 2019 Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile
International Sortant 17,9% 45,4% 30,3% 6,4%
International Entrant 17,5% 34,3% 17,0% 31,2%
Trafic Voix en Roaming International
Evolution annuelle du trafic voix mobile en roaming Evolution

Glissement
Unité: millions minutes international out par opérateur Service
2019 vs 2018 2019 vs 2018
8 Voix Mobile
7,5 7,2 7,2 (millions minutes) (%)
6 6,0 6,1
4,1 4,2
Roaming out +0,1 +1,4%
4
3,1
2,6
2,4
2,3
2,6 Tunisie Télécom -0,7 -28,7%
2 1,8 1,8 1,6 1,9
1,3 1,3 1,4
1,6 Ooredoo Tunisie +0,2 +8,0%
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Orange Tunisie +0,5 +40,6%
2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile Total Lycamobile -0,0 -6,0%
Evolution annuelle du trafic voix mobile en roaming Glissement Evolution

Unité: millions minutes international in par opérateur Service
2019 vs 2018 2019 vs 2018
16 15,3 Voix Mobile
13,8 13,5
12 11,7 12,2
Roaming in -0,3 -2,1%

8 7,4 7,5
5,9 6,4
5,3 5,0 5,1 Tunisie Télécom -0,3 -13,1%
4 4,1 3,8 4,0
2,4
2,9
2,4 2,3 2,0 Ooredoo Tunisie -1,1 -14,9%
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Orange Tunisie +1,1 +28,0%
2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile Total Lycamobile -0,0 -79,2%
Parts de marché 2019 Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile
Roaming International out 26,6% 42,2% 31,2% 0,0%
Roaming International in 14,6% 47,3% 38,0% 0,0%
4.2. Trafic Voix Fixe

Trafic Voix Fixe National
Evolution annuelle du trafic voix fixe national

1 400
-16,6%
1 050
1 131
-18,4% Service
923 -16,0% 2019 vs 2018 2019 vs 2018
775 -11,9% Voix
700 714
683
-11,7% (millions minutes) (%)
609 603
529 480
350 417
444
Voix Fixe
314
246 -80 -11,7%
203 160 National
0
2015 2016 2017 2018 2019 On-net -43 -21,2%
Trafic Fixe National Trafic Fixe On-net Trafic Fixe Off-net Off-net -36 -7,7%

Unité: minutes moyenne de la voix fixe nationale
120
Glissement
100 100 Consommation
2019 vs 2018
80 80 mensuelle moyenne
(minutes)
60 63 62
40
53
42
47 Voix Fixe National -11
37 36
27
33
27 On-net -4
20 20
14
10 Off-net -6
0
2015 2016 2017 2018 2019
Trafic national mensuel moyen / abonné Trafic On-net mensuel moyen / abonné Trafic Off-net mensuel moyen / abonné Type de trafic Parts
Ratio: Off-net/On-net
4
3
2,4
2,8 On-net 26%
2 1,9 2,2
1,7
1 Off-net 74%
0
2015 2016 2017 2018 2019

Trafic Voix Fixe National / Opérateur
Evolution annuelle du trafic voix fixe national / opérateur
1 200
1 019 Glissement Evolution

900 Service Voix
807 2019 vs 2018 2019 vs 2018
600
673
600
Fixe National (millions minutes) (%)
521
300
Tunisie Télécom -79 -13,1%
101 101 82 58 43
0 11 14 19 25 39 Ooredoo Tunisie +18 +75,6%
2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Orange Tunisie -19 -33,6%

Unité: minutes
moyenne de la voix fixe nationale / opérateur
160,0
139
Parts de marché
Trafic voix fixe national 2019
129
120,0
98
87
80,0 79
64 7,2%
54 53
40,0 53 42
31 6,4%
32
18 15
12
0,0
2015 2016 2017 2018 2019 86,4%
Ratios 2019 Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie

Off-net/On-net 2,3 227,7 90,3
Sortant/Entrant 1,7 6,9 2,8

Trafic Voix Fixe International
Evolution annuelle du trafic voix fixe international

Unité: millions minutes sortant par opérateur Service
2019 vs 2018 2019 vs 2018
40 Voix Fixe
32 31
30
International
-3,7 -17,6%
22 23
20 21
16 17 Sortant
15 11
10 9
9 10 8
9
6
Tunisie Télécom -2,1 -25,6%
3
0 0 1
2 2
Ooredoo Tunisie -0,9 -28,0%
2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Total Orange Tunisie -0,7 -7,1%
Evolution annuelle du trafic voix fixe international

entrant par opérateur Service
2019 vs 2018 2019 vs 2018
40 Voix Fixe
32
30
28
25 International
20 21 -1,8 -10,9%
17
15
Entrant
14
12
10
Tunisie Télécom -1,3 -9,8%
3 4 3 2
0 0,3 0,3 0,1 0,1 Ooredoo Tunisie -0,0 -21,0%
2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Total Orange Tunisie -0,4 -15,2%
Parts de marché 2019 Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie

International Sortant 35,6% 13,5% 50,9%
International Entrant 82,7% 0,7% 16,6%
4.3. Trafic Messagerie

Trafic SMS
Unité: millions Evolution annuelle du trafic SMS national

5 000
18,7% -3,1% Glissement Evolution
11,6% 4 017 3 891
3 750
18,1% 3 383
Service SMS 2019 vs 2018 2019 vs 2018
-0,3% 3 031
2 500
2 566 (millions) (%)
2 145 1 972
1 907 1 820
1 250
1 842
1 563
1 872 1 919 National -126 -3,1%
1 124
725 On-net -173 -8,1%
0
2015 2016 2017 2018 2019
Off-net +47 +2,5%
Trafic SMS National Trafic SMS On-net Trafic SMS Off-net International
-2,5 -11,3%
Sortant
International
Evolution annuelle +2,3 +3,9%
Entrant
du trafic SMS international (sortant & entrant) Roaming Out -0,8 -22,6%
et du trafic SMS en roaming international (out & in) Roaming In -2,2 -19,6%
Unité: millions
72
61
Parts de marché SMS National 2019
59
54
49 49 50
44
36 36
26 48,6%
22 20
18
32,4%
11 9 9 11 9
3 3 4 4 3
0
2015 2016 2017 2018 2019 18,9%
Trafic SMS International sortant Trafic SMS International entrant
Trafic SMS roaming International out Trafic SMS roaming International in
0,0%
Trafic MMS
Unité: milliers Evolution annuelle du trafic MMS national

8 000
9,1% Glissement Evolution
1,4% 6,0% 6 239
6 000 52,4%
5 320 5 397
5 721 Service MMS 2019 vs 2018 2019 vs 2018
4 000
-1,1% 4 273 (milliers) (%)
3 490 3 617 3 608
3 321
2 000
2 477 2 076 2 113 1 966
National +518 +9,1%
1 703
1 013 On-net +665 +18,4%
0
2015 2016 2017 2018 2019
Off-net -147 -7,0%
Trafic MMS National Trafic MMS On-net Trafic MMS Off-net International
+2 +1,9%
Sortant
International
Evolution annuelle -12 -29,8%
Entrant
du trafic MMS international (sortant & entrant) Roaming Out -8 -23,2%
et du trafic MMS en roaming international (out & in) Roaming In -2 -9,9%
Unité: milliers
150
126 124 126
Parts de marché MMS National 2019
115
105
87 92
80 75
45 51 38
30
27 27 21 38 26
48,8%
10 11 20 19
7 17
2015 2016 2017 2018 2019
49,2%
-25
2,0%
Trafic MMS International sortant Trafic MMS International entrant
Trafic MMS roaming International out Trafic MMS roaming International in
0,0%
Rapport Annuel 2019 – page 55 Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile
4.4. Trafic Data Mobile

Trafic Data Mobile
Evolution annuelle du trafic data mobile par type d’offre

Unité: Po
400
40,2%
347 Glissement Evolution
300 290
32,3%
248
Service 2019 vs 2018 2019 vs 2018
27,9%
200
33,6% 187 190 (Po) (%)
79,4% 146 140
100 110
Trafic
+99 +40,2%
85
66 58 58
Data Mobile
44 62 47
0
2015 2016 2017 2018 2019 Offre data +100 +52,3%
Trafic Offre Data 3G/4G Trafic Clé 3G/4G Trafic Data Mobile Clé data +0 +0,2%
Evolution annuelle de la consommation mensuelle Glissement

Consommation
Unité: Go moyenne de la data mobile par type d’offre mensuelle moyenne
2019 vs 2018
10,0
9,0
(Go)
7,5 7,5 Data Mobile +0,7
5,1
5,5 5,4 Offre data +0,8
5,0
3,2 Clé data +1,5
2,5 2,5 2,9
2,1 2,1
1,5 1,7 1,8
0,0
0,7 1,2 Type de trafic Parts
2015 2016 2017 2018 2019
Consommation Offre Data 3G/4G Consommation Clé 3G/4G Consommation Data Mobile Data mobile sur offre data 83%
Data mobile sur clé data 17%

Trafic Data Mobile sur Smartphone

Unité: Po data mobile sur smartphone / opérateur
160
146
Trafic data Glissement Evolution
120
mobile sur 2019 vs 2018 2019 vs 2018
93 90
80 smartphone (Po) (%)
65 59
43 54
40
26
42
27 32
37 Tunisie Télécom +17 +43,7%
15 15
0 2 Ooredoo Tunisie +53 +56,4%
2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile Orange Tunisie +31 +51,2%
Le trafic de Lycamobile au cours de l’année 2019 est de 42 To
Evolution annuelle de la consommation mensuelle Parts de marché

moyenne de la data mobile sur smartphone / opérateur Trafic data mobile sur smartphone
Unité: Go
4,0
3,9 2019
3,0
2,7 2,9
2,0 2,1
2,0 50,4%
1,5 1,7 1,8
1,5
1,5 1,5 1,2
1,0 1,1 1,0 0,9
31,1%
0,6 1,0 0,6
0,2
0,0 0,1 18,5%
2015 2016 2017 2018 2019
0,0%
Tunisie Télécom Ooredoo Internet Orange Internet Lycamobile Tunisie

Trafic Data Mobile sur Clé

data mobile sur clé / opérateur
Unité: Po
36
40
Trafic data
2019 vs 2018 2019 vs 2018
30
28
mobile sur clé
24
(Po) (%)
23
20 19 18
16
14
16
15 Tunisie Télécom -4 -14,6%
12
10 10 10
Ooredoo Tunisie
9
+5 +54,8%
0
2015 2016 2017 2018 2019 Orange Tunisie -1 -6,1%

moyenne de la data mobile sur clé / opérateur Trafic data mobile sur clé
Unité: Go
20,0
18,4 17,8
2019
15,0 15,4
12,2
10,0 10,2
31,6%
7,2 26,5%
5,0 4,9 5,4 6,2
4,2 3,9
3,3
2,3 2,8
2,0
0,0 41,9%
2015 2016 2017 2018 2019

4.5. Trafic Data Fixe

Trafic Data Fixe / Technologie
Evolution annuelle du trafic data fixe par technologie Glissement Evolution

Unité: Po
1 600
40,7%
1 527
Service 2019 vs 2018 2019 vs 2018
47,7% (Po) (%)
1 200
1 085 1 126
47,4% Trafic
800
735 796 +442 +40,7%
Data Fixe
44,4%
29,3% 498 528
400 345
243
363
119 157 196 258 ADSL +330 +41,5%
91 16 37 64 98
0 11 1 13 28 45 Box +34 +51,6%
2015 2016 2017 2018 2019
LTE-TDD +17 +58,4%
Trafic ADSL Trafic Box Data Trafic LTE-TDD Trafic autres technologies Trafic Data Fixe
Autres technologies +62 +31,7%
Glissement
Consommation
Evolution annuelle de la consommation mensuelle mensuelle moyenne
2019 vs 2018
moyenne de la data fixe par technologie (Go)
Unité: Go ADSL +24
160
Box +4
132
120 LTE-TDD +10
108
80 83
63 66 Type de trafic Parts
62 54 56
40 42
24 28
12 14
21
Data fixe sur ADSL 74%
0
2015 2016 2017 2018 2019 Data fixe sur Box 6%
Consommation ADSL Consommation Box Data Consommation LTE-TDD
Data fixe sur LTE-TDD 3%
Data fixe sur autres technologies 17%
Trafic Data Fixe sur Box
Evolution annuelle du trafic data fixe sur box / opérateur

Unité: Po
80
60 63 Trafic data fixe
2019 vs 2018 2019 vs 2018
sur box
40 42 (Po) (%)
33
20
11
19
17
21
Tunisie Télécom +0,4 +27,8%
9 4
0 2
0 1 1 1 2 Ooredoo Tunisie +21 +51,3%
2015 2016 2017 2018 2019
Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Orange Tunisie +12 +53,8%

Unité: Go
moyenne de la data fixe sur box / opérateur Trafic data fixe sur box
36
33
29 2019
27 28 28
25
19 21
18 20
15 18 33,8%
13 15
12 12
9 8 1,9%
0
2015 2016 2017 2018 2019
64,3%

Trafic Data Fixe sur LTE-TDD
Evolution annuelle
du trafic data fixe sur LTE-TDD / opérateur
Unité: Po
Trafic data fixe
2019 vs 2018 2019 vs 2018
45
43 sur LTE-TDD
(Po) (%)
30 28
Ooredoo Tunisie +15 +51,3%
15 13
Orange Tunisie - -
0 1 2
2015 2016 2017 2018 2019
Ooredoo Tunisie Orange Tunisie

moyenne de la data fixe sur LTE-TDD / opérateur Trafic data fixe sur LTE-TDD
Unité: Go
80
2019
69
60 63
56 59
54
40 4,4%
20
95,6%
0
2015 2016 2017 2018 2019

Bande Passante Internationale (BPI)
Unité: Gb/s
Evolution annuelle de la capacité de la BPI
1 000
Evolution
780 Glissement
750 2019 vs 2018
2019 vs 2018
(%)
500
430
320
220 Capacité
250 190 +350 Gb/s +81,4%
de la BPI
0
2015 2016 2017 2018 2019
Unité: Gb/s
Evolution annuelle de la consommation de la BPI
500
453
Evolution
Glissement
375
329 2019 vs 2018
2019 vs 2018
(%)
250 235
212
149
Consommation
125 +124 Gb/s +37,8%
de la BPI
0
2015 2016 2017 2018 2019
Evolution annuelle du taux d’occupation de la BPI

160%
120%
96%
80% 78% 73% 77%
58%
40%
0%
2015 2016 2017 2018 2019

5. Infrastructure

Couverture mobile 2G de la population



Stations de Base
Couverture 2G/3G/4G totale de la population

par opérateur
120%
99,8% 99,6% 97,3% 99,5% 99,6% 97,3%
92,3% 93,6%
90% 82,3%
60%
30%
0%
2G 3G 4G
Couverture de la population
Stations de Base
24 000 Evolution
Station Glissement
18 508 2019 vs 2018
18 000 16 529 de base 2019 vs 2018
14 071
15 277
4 588 (%)
3 290
2 433
BTS +221 +3,3%
10 915 1 898
12 000
6 191 6 469 6 929
5 767
4 906
6 000 Node B +460 +7,1%
6 009 6 406 6 653 6 770 6 991
0 eNode B +1 298 +39,5%

2015 2016 2017 2018 2019
BTS Node B e-Node B Total
Total +1 979 +12,0%

Définitions
 Chiffre d'affaires (CA) : il correspond au total des ventes et/ou des prestations effectuées par l'entreprise au cours d’une période déterminée (exercice comptable, semestre, trimestre, mois). Il
représente le montant hors taxes de l'ensemble des transactions réalisées par l'entreprise avec des tiers dans le cadre de son activité normale et courante (activité sur le marché de détail et
activité sur le marché de gros).
 Investissement (I) : il est défini comme étant le montant total des acquisitions de l’exercice comptable en biens corporels et/ou incorporels destinés à rester au niveau de l’entreprise pour au moins
un an. Il est calculé de manière annuelle selon la formule suivante :
 Investissement = Immobilisations corporelles + Immobilisations Incorporelles - Subvention d'équipement.
 Ratio Investissement / Chiffre d’Affaires = (Investissement (I) année "N") / (CA année "N").
 Valeur Ajoutée (VA) : elle est calculée de manière annuelle selon la formule suivante :
 Valeur Ajoutée (VA) = Chiffre d'Affaires (CA) - coût d'achats des marchandises vendues - autres charges externes.
 Ou selon la formule suivante :
 Valeur Ajoutée (VA)= Marge commerciale + Production de l’exercice (production immobilisé et/ou Production vendue) + Autres produits d’exploitation - Consommation Externe de l’exercice
(Services extérieurs et autres services extérieurs).
 Excédent Brut d'Exploitation (EBE) : il est calculé de manière annuelle selon la formule suivante:
 Excédent Brut d'Exploitation (EBE) = Valeur ajoutée (VA) + Subvention d’exploitation – Charges de personnel – Impôts et taxes.
 ARPU (Revenu mensuel moyen par abonné) = (CA année "N") / [((Abonnements année "N-1") + (Abonnements année "N"))*6].
 Taux de pénétration téléphonie mobile = nombre d’abonnements téléphonie mobile / nombre d’habitants.
 Taux de pénétration Data Mobile = nombre d’abonnements data Mobile / nombre d’habitants.
 Taux de pénétration téléphonie fixe = nombre d’abonnements téléphonie fixe / nombre de ménages.
 Taux de pénétration Data Fixe = nombre d’abonnements data Fixe / nombre de ménages.
 Abonnement téléphonie mobile (RGS-90) : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) permettant de faire des appels téléphoniques en situation de mobilité totale, et ayant enregistré une activité
au moins une fois au cours des trois (03) derniers mois (émission ou réception d'un appel, ou émission d'un SMS ou d'un MMS, ou consultation d'un service multimédia (Internet, Wap, E-mail...)).
 Abonnement téléphonie mobile (RGS-180) : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) permettant de faire des appels téléphoniques en situation de mobilité totale, et ayant enregistré une
activité au moins une fois au cours des six (06) derniers mois (émission ou réception d'un appel, ou émission d'un SMS ou d'un MMS, ou consultation d'un service multimédia (Internet, Wap, E-
mail...)).
 Abonnement Data mobile : tout abonnement actif à Internet et/ou data via réseaux cellulaires mobiles (il comprend les abonnements offre Data 3G/4G, les abonnements clé 3G/4G et les
abonnements M2M).
 Abonnement Data mobile - Offre Data 3G/4G : tout abonnement mobile ayant accédé au moins une fois à l'internet sur téléphone mobile au cours des trois (03) derniers mois. (Les abonnés
mobiles ayant souscrit à une offre Internet, les abonnés mobiles ayant bénéficié d'une offre Internet incluse dans l'offre mobile et les abonnés mobiles ayant bénéficié d'une offre Internet suite à
une consommation ou à une recharge sont inclus à condition d'avoir accéder à Internet au moins une fois au cours des trois (03) derniers mois).
 NB: un abonné mobile ayant bénéficié de plusieurs offres Internet au cours des trois (03) derniers mois sera comptabilisé une seule fois.
 Abonnement Data mobile - Clé 3G/4G : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) placée dans une clé USB destinée pour un usage exclusif à internet en situation de mobilité, et dont le client a
consulté l'internet au moins une fois au cours des trois (3) derniers mois.
 Abonnement Data mobile – M2M : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) destinée pour un usage exclusif à la data, et permettant de faire des communications entre machines sans
intervention humaine.
 Taux de churn = nombre de cessations d’abonnements année "N" / nombre d’abonnements année "N".
 Durée de fidélité = -1 / ln(1-taux de churn).
 Numéros portés vers les opérateurs receveurs : nombre de numéros portés et activés chez les autres opérateurs du pays (receveurs) en provenance de l'opérateur donneur.
 Numéros portés des opérateurs donneurs : nombre de numéros portés et activés chez l'opérateur receveur en provenance des autres opérateurs du pays (donneurs).
 Ratio Entrant/Sortant : nombre de numéros portés vers l'opérateur receveur / nombre de numéros portés de l'opérateur donneur.
 Abonnement téléphonie fixe : toute ligne reliée par une technologie filaire (cuivre, fibre optique…) ou radio objet d'un abonnement non résilié et permettant de faire des appels téléphoniques, et
dont l’équipement terminal est situé à un emplacement fixe ou a une portée limitée. (Sont comptabilisé ici les abonnements au protocole IP et les canaux au réseau numérique à intégration de
services (RNIS)).
 Abonnement téléphonie fixe /RTC : tout abonnement téléphonie fixe dont la ligne téléphonique relie l'équipement terminal du client directement au réseau public commuté (RTPC) et qui dispose
d'un accès individualisé dans l'équipement de commutation téléphonique. (Sont comptabilisé ici les canaux au réseau numérique à intégration de services (RNIS), et ne sont pas comptabilisé ici les
abonnements au protocole IP).
 Abonnement téléphonie fixe /VoIP : tout abonnement téléphonie fixe dont le transport de la voix est fait sur un réseau IP filaire.
 Abonnement téléphonie fixe /BLR : tout abonnement téléphonie fixe dont la liaison de la ligne est faite par une technologie radio et dont l’équipement terminal du client est situé à un
emplacement fixe ou a une portée limitée.
Définitions
 Taxiphone : tout abonnement téléphonie fixe dont le terminal est un téléphone public fonctionnant avec pièces ou avec cartes.
 Abonnement Data fixe : tout abonnement (non résilié) à Internet et/ou data au moyen d'un accès fixe filaire (xDSL, FTTx, RTC, RNIS, LS, FR…) ou hertzien fixe de terre (FH, LTE-TDD, WiMAX, Box
data…) ou satellitaire (VSAT…).
 Abonnement Data fixe – Box Data : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) destinée à un usage conjoint à Internet et à la téléphonie (dont l’équipement terminal est situé à un emplacement
fixe ou a une portée limitée), et ayant enregistré une activité au moins une fois au cours des trois (03) derniers mois (consultation du mail, navigation sur Internet…). (Les abonnements utilisant le
technologie LTE-TDD sont exclus)
 Abonnement Data fixe – LTE-TDD : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) destinée à un usage conjoint à Internet et à la téléphonie (dont l’équipement terminal est situé à un emplacement
fixe ou a une portée limitée) reliée par la technologie radio LTE-TDD, et ayant enregistré une activité au moins une fois au cours des trois (03) derniers mois (consultation du mail, navigation sur
Internet…).
 Abonnement Data fixe x Kb/s : tout abonnement Data fixe dont le débit descendant déclaré est égal à x Kb/s.
 Abonnement Data fixe x Mb/s : tout abonnement Data fixe dont le débit descendant déclaré est égal à x Mb/s.
 Centre public d'Internet : tout lieu où l'accès à l'internet est offert au public à titre payant (publinet, cybercafé, etc.).
 Appel voix mobile national : tout appel voix émanant d’un abonnement téléphonie mobile (à l’intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d’un opérateur fixe
ou mobile national.
 Appel voix mobile on-net : tout appel voix émanant d’un abonnement téléphonie mobile (à l’intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau de l’opérateur de
départ d’appel.
 Appel voix mobile off-net : tout appel voix émanant d’un abonnement téléphonie mobile (à l’intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d’un opérateur
national différent de celui de départ d’appel.
 Appel voix mobile entrant : tout appel voix émanant d’un abonnement téléphonie fixe ou mobile (à l’intérieur du pays) chez un opérateur national se terminant sur un autre réseau d’un opérateur
mobile national.
 Trafic voix mobile mensuel moyen /abonnement = [trafic voix mobile total de l’année /12] / [(nombre d’abonnements à la téléphonie mobile à la fin de l’année +nombre d’abonnements à la
téléphonie mobile à la fin de l’année précédente)/2].
 Trafic voix mobile on-net mensuel moyen /abonnement = [trafic voix mobile on-net total de l’année /12] / [(nombre d’abonnements à la téléphonie mobile à la fin de l’année +nombre
d’abonnements à la téléphonie mobile à la fin de l’année précédente)/2].
 Trafic voix mobile off-net mensuel moyen /abonnement = [trafic voix mobile off-net total de l’année /12] / [(nombre d’abonnements à la téléphonie mobile à la fin de l’année +nombre
d’abonnements à la téléphonie mobile à la fin de l’année précédente)/2].
 Rapport On-net/Off-net (mobile) = trafic voix mobile on-net / trafic voix mobile off-net.
 Rapport Entrant/Sortant (mobile) = trafic voix mobile national entrant / trafic voix mobile national sortant.
 Appel voix mobile international sortant : tout appel voix émanant d’un abonnement téléphonie mobile (à l’intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d’un
opérateur à l’étranger.
 Appel voix mobile international entrant : tout appel voix émanant d’un abonnement téléphonie fixe ou mobile chez un opérateur à l’étranger se terminant sur le réseau d’un opérateur mobile
national.
 Appel voix mobile sortant en roaming international out (MOC) : tout appel voix émanant d'un abonnement mobile chez un opérateur mobile national en situation d'itinérance internationale.
 Appel voix mobile sortant en roaming international in (MOC) : tout appel voix émanant d'un abonnement mobile chez un opérateur mobile non national en situation d'itinérance internationale en
Tunisie.
 Appel voix fixe national : tout appel voix émanant d’un abonnement téléphonie fixe chez un opérateur fixe national se terminant sur le réseau d’un opérateur fixe ou mobile national.
 Appel voix fixe On-net : tout appel voix émanant d’un abonnement téléphonie fixe chez un opérateur fixe national se terminant sur le réseau de l’opérateur de départ d’appel.
 Appel voix fixe Off-net : tout appel voix émanant d’un abonnement téléphonie fixe chez un opérateur fixe national se terminant sur le réseau d’un opérateur national différent de celui de départ
d’appel.
 Appel voix fixe entrant : tout appel voix émanant d’un abonnement téléphonie fixe ou mobile (à l’intérieur du pays) chez un opérateur national se terminant sur un autre réseau d’un opérateur fixe
national.
 Trafic voix fixe mensuel moyen /abonnement = [trafic voix fixe total de l’année /12] / [(nombre d’abonnements à la téléphonie fixe à la fin de l’année +nombre d’abonnements à la téléphonie fixe
à la fin de l’année précédente)/2].
 Trafic voix fixe on-net mensuel moyen /abonnement = [trafic voix fixe on-net total de l’année /12] / [(nombre d’abonnements à la téléphonie fixe à la fin de l’année +nombre d’abonnements à la
téléphonie fixe à la fin de l’année précédente)/2].
 Trafic voix fixe off-net mensuel moyen /abonnement = [trafic voix fixe off-net total de l’année /12] / [(nombre d’abonnements à la téléphonie fixe à la fin de l’année +nombre d’abonnements à la
téléphonie fixe à la fin de l’année précédente)/2].
 Rapport Off-net/On-net (fixe) = trafic voix fixe off-net / trafic voix fixe on-net.
Définitions
 Rapport Sortant/Entrant (fixe) = trafic voix mobile national sortant / trafic voix mobile national entrant.
 Appel voix fixe international sortant : tout appel voix émanant d’un abonnement téléphonie chez un opérateur fixe national se terminant sur le réseau d’un opérateur à l’étranger.
 Appel voix fixe international entrant : tout appel voix émanant d’un abonnement téléphonie fixe ou mobile chez un opérateur à l’étranger se terminant sur le réseau d’un opérateur fixe national.
 SMS/MMS national : tout SMS/MMS émanant d’un abonnement téléphonie mobile (à l’intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d’un opérateur mobile
national.
 SMS/MMS on-net : tout SMS/MMS émanant d’un abonnement téléphonie mobile (à l’intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau de l’opérateur de départ
d’appel.
 SMS/MMS off-net : tout SMS/MMS émanant d’un abonnement téléphonie mobile (à l’intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d’un opérateur mobile national
différent de celui de départ d’appel.
 SMS/MMS entrant : tout SMS/MMS émanant d’un abonnement téléphonie mobile (à l’intérieur du pays) chez un opérateur national se terminant sur un autre réseau d’un opérateur mobile national.
 SMS/MMS international sortant : tout SMS/MMS émanant d’un abonnement téléphonie mobile (à l’intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d’un opérateur
mobile à l’étranger.
 SMS/MMS international entrant : tout SMS/MMS émanant d’un abonnement téléphonie mobile chez un opérateur à l’étranger se terminant sur le réseau d’un opérateur mobile national.
 Trafic Data mobile : volume total consommé de la data par les abonnements data mobile sur le réseau (en Po).
 Trafic Data mobile - Offre Data 3G/4G : volume total consommé de la data mobile par les abonnements data mobile (offre data 3G/4G) sur le réseau (en Po).
 Trafic Data mobile - Clé 3G/4G : volume total consommé de la data mobile par les abonnements data mobile (clé 3G/4G) sur le réseau (en Po).
 Consommation mensuelle moyenne de la data mobile /abonnement offre data 3G/4G = [trafic data mobile (offre data 3G/4G) de l’année /12] / [(nombre d’abonnements data mobile (offre
data 3G/4G) à la fin de l’année +nombre d’abonnements data mobile (offre data 3G/4G) à la fin de l’année précédente)/2].
 Consommation mensuelle moyenne de la data mobile /abonnement clé 3G/4G = [trafic data mobile (clé 3G/4G) de l’année /12] / [(nombre d’abonnements data mobile (clé 3G/4G) à la fin de
l’année +nombre d’abonnements data mobile (clé 3G/4G) à la fin de l’année précédente)/2].
 Trafic Data fixe : volume total consommé de la data par les abonnements data fixe sur le réseau (en Po).
 Trafic Data fixe - ADSL : volume total consommé de la data fixe par les abonnements à la data fixe (ADSL) sur le réseau (en Po).
 Trafic Data fixe – Box data : volume total consommé de la data fixe par les abonnements à la data fixe (Box data) sur le réseau (en Po).
 Trafic Data fixe – LTE-TDD : volume total consommé de la data fixe par les abonnements à la data fixe (LTE-TDD) sur le réseau (en Po).
 Consommation mensuelle moyenne de la data fixe /abonnement ADSL = [trafic data fixe (ADSL) de l’année /12] / [(nombre d’abonnements data fixe (ADSL) à la fin de l’année +nombre
d’abonnements data fixe (ADSL) à la fin de l’année précédente)/2].
 Consommation mensuelle moyenne de la data fixe /abonnement Box data = [trafic data fixe (Box data) de l’année /12] / [(nombre d’abonnements data fixe (Box data) à la fin de l’année
+nombre d’abonnements data fixe (Box data) à la fin de l’année précédente)/2].
 Consommation mensuelle moyenne de la data fixe /abonnement LTE-TDD = [trafic data fixe (LTE-TDD) de l’année /12] / [(nombre d’abonnements data fixe (LTE-TDD) à la fin de l’année +nombre
d’abonnements data fixe (LTE-TDD) à la fin de l’année précédente)/2].
 Capacité de la bande passante internationale : capacité totale (en Gb/s) allumée de la largeur de la bande passante internationale.
 Consommation de la bande passante internationale : consommation maximale (en Gb/s) de la bande passante internationale.
 Taux d’occupation de la bande passante internationale = consommation de la bande passante internationale / capacité de la bande passante internationale.
 Taux de couverture mobile 2G/3G/4G de la population = (nombre d'habitants couverts par les services 2G/3G/4G de l'opérateur mobile / nombre total d'habitants) *100.

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République Tunisienne

Instance Nationale des Télécommunications

Evolution annuelle des abonnements

Evolution annuelle du trafic

2019 2018 2017 2016 2015

Rapport Annuel 2019 – page 3

Rapport Annuel 2019 – page 4

Rapport Annuel 2019 – page 5

Evolution annuelle du CA Total Unité: millions TND Evolution annuelle du CA / ORPT

Evolution Evolution annuelle du CA / MVNO

FSI Ooredoo Internet +18,1% 50 40,6

Orange Internet +1,2% 25 20,1

Rapport Annuel 2019 – page 6

Evolution annuelle du CA par marché

Parts de marché 2019

Rapport Annuel 2019 – page 7

Glissement Téléphonie Téléphonie Data Data

Evolution annuelle des part du CA par service

Rapport Annuel 2019 – page 9

0,1 5,9 3,8 6,2 11,6

Parts du marché 2019

Rapport Annuel 2019 – page 10

360 180 165,4

Parts du marché 39,8% Parts du marché 48,0%

Parts du marché 2019

Tunisie Télécom +2,3%

Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie

Rapport Annuel 2019 – page 12

0,0 0,1 0,2 0,1 0,1

Parts du marché 2019

Rapport Annuel 2019 – page 14

0,4% Roaming out (data) -4,7 M.TND

Roaming in (data) +0,3 M.TND

Parts du marché 51,6%

Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile

Parts du marché 2019 Evolution

Rapport Annuel 2019 – page 16

Divers -0,2 M.TND

Tunisie Télécom (FSI)

3,5% Lycamobile -100%

Rapport Annuel 2019 – page 19

Evolution annuelle de l’Investissement Evolution annuelle de la Valeur Ajoutée (VA)

Investissement Valeur Ajoutée Excédent Brut d’Exploitation

Evolution annuelle du ratio CA/Investissement Evolution annuelle de l’Excédent Brut d’Exploitation

Rapport Annuel 2019 – page 20

Rapport Annuel 2019 – page 21

Opérateur Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Lycamobile Total

Rapport Annuel 2019 – page 22

Opérateur Tunisie Télécom Ooredoo Tunisie Orange Tunisie Total

ARPU Téléphonie Fixe / Opérateur / Service

Rapport Annuel 2019 – page 23

ARPU Data Mobile Glissement ARPU Data Mobile Glissement

Rapport Annuel 2019 – page 24

ARPU Data Fixe Glissement ARPU Data Fixe Glissement

Data Fixe ARPU

Rapport Annuel 2019 – page 26

Evolution annuelle du nombre d’employés par opérateur & FSI

Année Hommes Femmes

7 589 5 983 4 316

Rapport Annuel 2019 – page 27

Rapport Annuel 2019 – page 28

Evolution annuelle du taux de pénétration

129,9% 125,6% 124,7% 127,2% 126,2% Glissement