15 Procédés relatifs

à la chimie du pétrole

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MOBILITÉ, une technologie clé 2015
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Environnement, HABITAT,
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Alimentation

MOTS CLÉS
Pétrole, raffinage, pétrochimie,
distillation atmosphérique,
procédés de conversion,
hydrocraquage, conversion
profonde, procédés de mélange,
vapocraquage, polymérisation.

© TOTAL - Marco Dufour

Technologies clés 2020 n 349

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 Définition et périmètre
Définition
La transformation du pétrole en produit commerciali-
sable se décompose en deux grandes activités : le raf-
finage et la pétrochimie. La première consiste à sépa-
rer les diverses coupes du pétrole dans l’objectif de les
transformer en produits intermédiaires et commerciaux.
La seconde consiste principalement à transformer la
coupe naphta ou la coupe éthane, issue du raffinage,
en oléfines, aromatiques et plastiques.
Technologies
Des technologies spécifiques et utilisées successive-
ment permettent de mettre en œuvre ces deux acti-
vités :

Distillation atmosphérique : sous l’effet d’une pression proche de l’air ambiant,

séparation des différentes couches pétrolières (butane, propane, kérosène, essence,
fioul, etc.). Les différents produits peuvent ensuite être récupérés1.
Procédés de conversion : modification de la structure chimique des coupes pétro-
lières. Ils incluent les procédés suivants :
Craquage et hydrocraquage catalytique : transformation des molécules lourdes en
Raffinage produits plus légers ;
Conversion profonde : production de fiouls lourds en hydrocarbures légers.
Procédés de traitement poussé : neutralisation / élimination des composants
néfastes pour l’environnement et la santé.
Procédés de mélange : mélange des produits intermédiaires selon des spécifications
techniques prédéfinies2. Des appareils doseurs sont utilisés pour se conformer à ces
spécifications.
Vapocraquage : cassage des hydrocarbures du naphta en molécules légères et insatu-
rées (éthylène, propylène, hydrocarbures insaturés).
Pétrochimie
Polymérisation : transformation des molécules issues du vapocraquage en polymères
(polyéthylène, polypropylène, etc.).

Ces technologies ont été développées depuis les an-
nées 1970 pour les plus récentes. De ce fait, l’inno-
vation dans le domaine de la chimie du pétrole porte
principalement sur leur optimisation, en particulier
dans trois champs12 :
■■ L’utilisation de types de bruts jusque-là moins
valorisés, comme les coupes lourdes ;
■■ L’amélioration des propriétés des produits :
ajout d’additif (par exemple pour améliorer le ren-
dement des moteurs à combustion), production de
polymères métallocènes3 et polymères de spécialité4
1 – Si le naphta est utilisé en pétrochimie, les autres produits issus du raffinage, qui
représentent 90 % des produits raffinés, trouvent des applications multiples. Le gaz
de pétrole liquéfié (GPL) constitue un carburant pour les véhicules à gaz, l’essence
et le gazole pour les véhicules automobiles et le kérosène pour l’aviation ; les gaz
butane et propane sont utilisés à des fins domestiques ; les huiles permettent la fabri-
cation de lubrifiants ; le fioul domestique sert comme combustible de chauffage ; le
fioul lourd alimente certains bateaux ; enfin, le bitume recouvre les routes
2 – En France, ces spécifications ont été définies par une série d’arrêtés
(3 septembre 1979 pour le propane par exemple)
s’appuyant sur des procédés avancés de polyméri-
sation, etc. ;
■■ La diminution de leur impact environnemental :
utilisation de technologies de gestion des données
massives, technologies de recyclage, etc.
Pourquoi cette technologie
est-elle clé ?
Le raffinage et la pétrochimie sont des maillons in-
dispensables de l’industrie. Ces activités sont essen-
tielles au secteur de la chimie, qui utilise ses produits,
puis plus en aval aux secteurs applicatifs de l’automo-
bile, de l’électroménager, de la santé ou encore de la
construction, avec des enjeux en termes de compéti-
tivité et d’emploi. Selon l’Union Française des Indus-
tries Pétrolières (UFIP)5, l’industrie pétrolière génèrerait
200 000 emplois directs ou indirects en France, dont
30 000 emplois pour le raffinage.

3 – Polymères dérivés de la catalyse à site unique ayant émergé dans les années 1990

4 – Polymères répondant à des besoins très spécifiques, obtenus par polymérisa- 5 – UFIP, 2012 : L’industrie pétrolière en France – Contribution au débat sur l’éner-
tion radicalaire ou condensation gie

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 Pour capter un marché des technologies du raffinage
et de la pétrochimie attractif, la France dispose d’un
leader sur le marché (Total) et du deuxième sec-
teur exportateur parapétrolier au monde6. Le pays
bénéficie ainsi d’excellentes capacités d’investissement
industriel.
Liens avec d’autres
technologies clés
Les technologies clés suivantes ont une influence sur
les procédés de la chimie du pétrole :
■■ Procédés relatifs à la chimie verte (influence
forte) : la pétrochimie fait également face à la néces-
sité de réduire son empreinte environnementale et
sanitaire. En ce sens, les avancées de la chimie verte
dans le domaine du génie et de la chimie des procédés
peuvent lui permettre de réduire l’impact de ses procé-
dés sur le plan environnemental ;
■■ Valorisation et intelligence des données mas-
sives (influence faible) : ces technologies commencent
à être utilisées pour l’optimisation des procédés de la
chimie du pétrole ;
■■ Recyclage des métaux rares et terres cri-
tiques  (influence faible) : les procédés génèrent des
déchets contenant des métaux rares encore peu valo-
risés ;
■■ Robotique autonome (influence faible) : les raffi-
neries commencent également à mettre en œuvre ce
type de technologies pour améliorer leur efficacité ;
■■ Technologies de récupération de chaleur à
basse température (influence faible) : elles peuvent
contribuer à diminuer l’empreinte environnementale
des procédés de la chimie du pétrole.
Les procédés de la chimie du pétrole ont à leur tour
une influence forte sur les matériaux avancés et
actifs, dans la mesure où ils fournissent les polymères
composant nombre d’entre eux.
Les marchés
Principaux acteurs
Connaissant une série de fusions-acquisitions de-
puis le milieu des années 90, l’industrie du pétrole
s’est concentrée autour de grandes compagnies
6 – L’Usine Nouvelle, 07/03/2013 : « Les perles françaises du pétrole »
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pétrolières privées : Exxon Mobil, Shell, Total, BP,
Chevron ou encore Conoco, côtoyant des compa-
gnies nationales puissantes comme Nioc (Iran),
Cnpc (Chine), Petrobras (Brésil) ou Petronas (Indo-
nésie). Les dernières années ont vu par ailleurs la
montée en puissance des groupes pétroliers russes
(Lukoil, BP-TNK, Gazprom, etc.) et des compagnies
du Moyen-Orient (Saudi Aramco, Sabic, etc.). Toutes
ces entreprises intègrent généralement les activités
de l’exploitation à la pétrochimie7. Cependant, il
existe également des acteurs qui ne traitent que
de la partie raffinage et/ou pétrochimie, telles des
sociétés chimiques comme Ineos.
Les structures et technologies utilisées par ces pétro-
liers dans les domaines du raffinage et de la pétrochi-
mie sont développées pour partie en propre, et pour
partie par les entreprises du secteur parapétrolier8.
Ces dernières comprennent des grands groupes de
nationalité américaine, française, britannique ou nor-
végienne. Dans son ensemble, le marché parapétro-
lier était estimé à 216 milliards de dollars en 2015 et
il pourrait passer à 339 milliards de dollars en 20199.
Dynamiques de marché
Les technologies du raffinage et de la pétrochimie
devraient continuer de bénéficier de la prépondé-
rance du pétrole au niveau mondial. En 2014,
le pétrole restait la première énergie avec 32,6 %
de la consommation totale d’énergie10. L’essor des
substituts biomasse, le développement rapide du gaz
naturel et l’abondance du charbon ne devraient pas
remettre en cause cette situation à l’horizon 202011.
D’ici là, la demande en pétrole devrait même pro-
gresser plus rapidement que l’offre, selon des prévi-
sions récentes de l’Agence Internationale de l’Éner-
gie (février 2015). De 92,4 millions de barils par jour
(mbj) en 2014, la consommation pourrait ainsi passer
à 99,1 mbj en 2020.
7 – IFP Énergies nouvelles
8 – Ces entreprises comprennent des bailleurs de licence, qui ont la détention
légale des procédés, les entreprises d’ingénierie de la construction et les entre-
prises d’appui à l’exploration et à la production
9 – Douglas Westwood, 2015 : World Oilfield Services Market Forecast 2015-2019
10 – BP, 2015 : Statistical Review of World Energy
11 – Les industriels du pétrole cherchent d’ailleurs à diversifier leurs activités en
se tournant vers ces 2 ressources (gazochimie, carbochimie), et également vers
la biomasse
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 Selon l’UFIP12, les capacités de raffinage en Europe
ont baissé de 13 % entre 2007 et 2013. Pour les four-
nisseurs de technologies de raffinage, le potentiel sur
ce marché réside donc principalement dans l’optimi-
sation des infrastructures existantes, notamment
sur un plan environnemental. Avec un phénomène de
rapprochement des capacités de raffinage des sites
d’exploitation du pétrole, la demande en technologies
de raffinage devrait être tirée à l’horizon 2020 par
l’Asie et le Moyen-Orient, qui concentrent actuelle-
ment 80 % des projets13, l’Amérique du Nord, l’Amé-
rique latine et la Russie.

La pétrochimie représente actuellement 10 % de la

demande en brut, et ce ratio pourrait passer à 13 %
en 203014. D’ici 2020, le marché pourrait progresser
d’environ 7 % par an selon certains analystes15. Le
marché des technologies de la pétrochimie devrait être
tiré par l’industrie pétrochimique américaine, bénéfi-
ciant d’un éthane à bas prix coproduit de l’exploitation
des pétroles et gaz de schiste16, par les pays asiatiques
(notamment la Chine) et par les pays du Moyen-Orient.
Sur un marché européen en difficulté, l’enjeu consti-
tuera principalement à moderniser des installations
pétrochimiques vieillissantes. À titre d’exemple, 90 %
des vapocraqueurs européens ont plus de 30 ans17.

Les défis technologiques à relever

Etendre les types de pétroles bruts exploités
La tendance est à un élargissement des types de
pétroles bruts exploités. D’une part, la valorisation
des coupes lourdes constitue un défi de premier plan.
En particulier, le traitement de bruts lourds plus soufrés
impose de perfectionner les technologies de désulfu-
ration18 et l’amélioration des technologies de conver-
sion profonde et d’hydrocraquage est nécessaire.
D’autre part, le raffinage de bruts à la composition
de plus en plus variable, particulièrement les pé-
troles non conventionnels, nécessite de flexibiliser les
outils de production. L’exploitation des gaz de schiste
demande notamment de faire évoluer les équipements
de vapocraquage, principalement basés sur le naphta
en Europe, pour pouvoir transformer l’éthane contenu
dans ces gaz19 en éthylène puis en polyéthylène.

Certains acteurs en Europe se sont déjà lancés dans l’im-

portation d’éthane depuis les États-Unis et la conversion
12 – Union Française des Industries du Pétrole
de leur vapocraqueur20. Cette situation pourrait jouer
13 – Le Monde, 13/08/2014 : « De nouvelles raffineries européennes menacées
de fermeture » sur l’approvisionnement en propylène et butadiène,
14 – Données de Total
dans la mesure où le craquage de l’éthane en produit
en quantité moindre par rapport à celui du naphta. De
15 – Transparencymarketresearch, 2014 : Petrochemicals Market – Global Industry
Analysis, Size, Share, Outlook, Trends and Forecast 2014 – 2020 nouveaux process chimiques devraient alors être mis en
16 – Entre 2008 et 2012, le prix du naphta a augmenté de 19 % en Europe tandis service à grande échelle pour répondre à ces tensions.
que le prix de l’éthane chutait de 55 % aux États-Unis. IFRI, 2013 : La révolution
des pétroles de schiste aux États-Unis
17 – La Croix, 30/03/2014 : « Les difficultés du raffinage et de la pétrochimie
européenne »
19 – Les gaz de schiste contiennent des proportions importantes d’éthane.
18 – Les pétroliers sont en effet tenus de proposer des produits aux teneurs en
soufre faibles pour respecter des normes environnementales toujours plus strictes 20 – Industrie.com, 13/10/2014 : « De l’éthane américain craqué à Mardyck »

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 progrès concrets ont déjà été réalisés22. Les technolo-
gies de captage, transport et stockage du CO2 restent
toutefois encore largement exploratoires.

Les défis commerciaux

et d’usage à relever
Capter un marché mondial

Le marché des technologies du pétrole est internatio-

nal23. De ce fait, à l’horizon 2020, l’un des principaux
enjeux pour les entreprises françaises est de se projeter
sur les marchés porteurs. Cela implique notamment
de s’inscrire dans les projets de raffineries conduits dans
les pays du Golfe et en Asie, en s’appuyant au besoin sur
des partenariats avec des entreprises étrangères. À titre
d’exemple, le groupe Total s’est associé fin 2012 avec le
pétrolier qatari Industries Qatar pour développer dans
ce pays du Moyen Orient l’une des plus grandes usines
de polyéthylène basse densité au monde.

Développer des technologies alliant performance

et rentabilité

Sur les marchés européens, le potentiel de croissance

porte davantage sur l’amélioration des infrastruc-
tures existantes. Des équilibres économiques
restent néanmoins à trouver. Pour les raffineurs et
© TOTAL

pétrochimistes, l’achat de droits d’émission via le sys-

tème européen d’échange de quotas reste souvent
Améliorer les produits finis plus avantageux sur le plan économique que la mise
en place de dispositif de réduction de CO2. Cette si-
Les pétrochimistes se penchent également sur l’amélio-
tuation incite souvent peu les industriels à privilégier
ration des propriétés des polymères, pour les adap-
la seconde solution, pourtant plus écologique. L’amé-
ter notamment à la chimie de spécialité. Ces recherches
lioration de la rentabilité des technologies environne-
nécessitent des procédés avancés de polymérisation ou
mentales constitue ainsi un défi de premier plan.
des procédés de traitement de surface adaptés.
Le besoin de différencier l’offre pétrochimique
Vers une optimisation énergie/matière
des procédés Par ailleurs, les pétroles non conventionnels per-
mettent aux pétrochimistes des pays exploitants, les
La diminution de l’empreinte environnementale
États-Unis au premier chef, de bénéficier d’une ma-
des procédés du pétrole constitue un autre enjeu
tière première moins chère, avec pour effet d’accroître
technologique. Elle passe par l’amélioration de leur
leur compétitivité et de redéfinir les équilibres mon-
efficience (quantité d’énergie et de matières consom-
diaux. Cette nouvelle donne pourrait pousser la pétro-
mées), mais également par l’intégration de nouvelles
chimie européenne à différencier de plus en plus
sources (végétaux, déchets chimiques, etc.) et la limita-
son offre, en se tournant par exemple davantage
tion des effluents (recyclage des déchets, valorisation
des eaux usées, etc.). Des gains aussi bien écologiques
qu’économiques peuvent en être attendus21 et des
22 – À titre d’exemple, les émissions de composés organiques volatils issues du
raffinage ont été diminuées par 2 entre 1990 et 2009, selon l’UFIP

21 – L’énergie représente par exemple plus de la moitié des coûts opératoires de 23 – Le secteur parapétrolier français réalise notamment plus de 90 % de son
Total pour ses activités de raffinage chiffre d’affaires à l’étranger

Technologies clés 2020 n 353

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 vers la chimie de spécialité24. Dans ce domaine, la
concurrence des industries pétrochimiques des pays
du Golfe pourrait toutefois s’intensifier à l’avenir. Ces
industries bénéficient en effet de leur proximité avec
les gisements de matières premières et avec les débou-
chés des pays asiatiques.
Les enjeux réglementaires
Au niveau mondial, un renforcement des normes
de qualité est observé, ce qui devrait jouer en la fa-
veur du développement de technologies toujours plus
performantes
Au niveau européen, les activités pétrolières sont enca-
drées par une réglementation de plus en plus stricte en
matière de sécurité environnementale et sanitaire (rè-
glement REACH25, directive IED26, Directive SEVESO27,
etc.). Ces réglementations créent des effets d’obso-
lescence accélérée de certains outils de production.
Son renforcement devrait continuer de nécessiter des
investissements conséquents de la part des industriels
pour y faire face.

Analyse AFOM

ATOUTS FAIBLESSES

De fortes capacités d’investissement Une diminution progressive des capacités

et de projection à l’international de raffinage en Europe
des compagnies pétrolières
Une industrie pétrochimique européenne
Une industrie parapétrolière occupant en difficulté
le deuxième rang au niveau mondial
en termes d’exportations

Un vivier de start-up et de PME

innovantes

OPPORTUNITÉS MENACES

Un dynamisme de la demande en pétrole Une concurrence forte, notamment de

dans les marchés émergents grands groupes américains
ou britanniques
Des projets importants de raffinage et de
pétrochimie au Moyen-Orient, en Asie et À plus long terme, le développement
en Amérique du Nord des énergies renouvelables et du véhicule
électrique
Des possibilités de différenciation
pour les entreprises françaises
sur les marchés de la valorisation
de nouvelles matières premières

25 – Entrée en vigueur en 2007, cette procédure encadre étroitement l’utilisation

de substances chimiques

24 – La relative faiblesse de la chimie de commodités européenne par rapport aux
pays comme les États-Unis ne devrait pas représenter une menace pour la chimie
de spécialité. Celle-ci mobilise des volumes faibles de produits issus de la chimie
de commodités, qui pourraient être importés
26 – Cette directive encadre les émissions industrielles. Elle a été transposée dans
le droit français en 2013
27 – Cette directive impose aux États-Membres d’identifier les sites présentant des
risques industriels majeurs. La directive Seveso 3 s’applique depuis le 1er juin 2015

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 Facteurs clés de succès et recommandations
Aux pouvoirs publics : ——La performance environnementale ;

■■ Accompagner la mutation environnementale de ——La valorisation de nouvelles ressources.

l’industrie pétrolière française en renforçant le sou-
tien à l’innovation ;
Aux entreprises :
■■ Se développer sur les marchés avec une forte
composante innovation, dans les domaines notam-
ment de :
Aux académiques :
■■ Amplifier les projets de recherche sur l’effi-
cience des procédés, dans la lignée par exemple
des travaux de recherche conduits par l’IFP Ener-
gies Nouvelles sur les procédés de transformation
d’oléfines.

Acteurs clés ECA, Dietswell, Geostock, Bardot, Emc3, Saltel, etc.;

La France dispose d’entreprises puissantes aussi bien ■■ Start-up : Pyrum Innovations, Global Buienergies,

dans l’industrie pétrolière que parapétrolière. Selon le CIMV, Neodyss, etc.

classement Fortune Global 500, le groupe Total se pla-
çait notamment au sixième rang mondial en 2014 en
termes de chiffres d’affaires. Ces entreprises incluent :
■■ Compagnies pétrolières : Total, Engie, Maurel & Prom,
Perenco, Dyneff, etc. ;
Elles sont regroupées pour la plupart d’entre elles au
sein d’un certain nombre d’organisations profession-
nelles comme l’Union Française de l’Industrie Pétro-
lière (UFIP), elles-mêmes regroupées au sein du Comité
Professionnel du Pétrole (Cpdp).

■■ Grands groupes parapétroliers : CGG, Technip, etc. ; Au niveau de la recherche, la France accueille égale-
ment des structures d’excellence comme l’IFP Energies
■■ Autres grands groupes : Air Liquide, Arkema, etc. ;
Nouvelles, le pôle AXELERA ou encore les instituts Car-
■■ PME parapétrolières : Axens, Doris Engineering, not BRGM et ISIFoR.

Position des acteurs français

Position des entreprises françaises Position des acteurs académiques français
dans la compétition mondiale dans la compétition mondiale
En position de leadership En position de leadership
Dans la moyenne ● Dans la moyenne ●

En retard En retard

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