L’industrie italienne du

Textile-Habillement en
2008
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Photographie du Dans l’ensemble, un secteur en croissance modérée

secteur

Au niveau national, tous secteurs de
production confondus, le secteur Textile-
Habillement représente aujourd’hui 25% de
l’activité commerciale, 11,1% des emplois.
Contrairement à 2006, l’exercice 2008 a été caractérisé par une légère
croissance de l’ensemble du secteur Textile-Habillement italien. Selon les
estimations provisoires des professionnels du secteur, le CA total 2008
devrait enregistrer une baisse, malgré des résultats à l’export soutenus et une
compétitivité reconnue internationalement, notamment grâce à une
diversification aigue, tant au niveau produit et que géographique.

Le chiffre d’affaires de l’industrie italienne du Textile-Habillement en 2007,

En 2007 le secteur représente une valeur
ajoutée de 18,8 milliards d’euros.
(à titre de comparaison, le secteur des
transports représente 13,5 milliards d’euros.)
s’est élevé à 54 milliards d’euros, soit une croissance de +2,6% par
rapport à l’année précédente. Pourtant, plus de 1.700 entreprises ont fermé
leurs portes (-2,9%). La valeur ajoutée produite par le secteur en 2007
représente 18,8 milliards d’euros, le solde commercial 10,2 milliards (19,9%
de la production industrielle nationale). La filière recense 58 004 entreprises
qui emploient 513 000 salariés. 90% d’entre elles ont moins de 10 salariés.
Le textile-habillement représente 25% du CA, 11,1% des emplois et 51,8%
de l’export de la péninsule.

L’industrie Textile-Habillement italienne (2003-2007) (en millions d’euros)

2003 2004 2005 2006 2007
CA 55 257 53 490 51 851 52 836 54 186
Var % -4,5 -3,2 -3,1 1,9 2,6
Valeur de la production 48 236 46 158 43 676 44 171 45 227
Var % -5,2 -4,3 -5,4 1,1 2,4
Exportations 26 335 26 600 26 572 27 559 28 070
Var % -5,9 1 -0,1 3,7 1,9
La structure filiè re du Textile-Habillement italie n (2007) Importations 14 244 14 909 15 568 17 465 17 912
CA (%)
Var % -0,5 4,7 4,4 12,2 2,6
3% 9% 8%
Solde commercial 12 091 11 691 11 004 10 094 10 158
9%
Var % -11,6 -3,3 -5,9 -8,3 0,6
11% 38%
3% Disponibilité interne 36 145 34 467 32 672 34 077 35 069
19%
Var % -2,9 -4,6 -5,2 4,3 2,9
Ennoblissement Textile Habillement
Maille Articles chaussants Nombre d'entreprises 68 857 64 376 61 624 59 750 58 004
Textile-laine Textile-maison Var % -3,1 -6,5 -4,3 -3 -2,9
Textile-soie Textile technique et autre
Nombre d'employés 567 000 543 200 524 900 516 700 513 000
Var % -4,9 -4,2 -3,4 -1,6 -0,7
Indicateurs Structurels:
Export/CA 47,7 49,7 51,2 52,2 51,8
Propension à l'import 33 35,7 38,1 40,9 40,7
Source : SMI d’après données ISTAT, MOVIMPRESE et SITA RICERCA

Commerce extérieur : des résultats différents pour un solde commercial

positif
En 2007 les ventes à l’étranger ont augmenté faiblement de +1,9% (-50% par
rapport à 2006), tandis que les importations ont subi une décélération
beaucoup plus forte (+2,6%).
Les exportations ont connu un développement discontinu : le segment du
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A l’export, l’Italie occupe la première place textile a enregistré une baisse sensible (-4,5%) comparé à 2006, en raison des
dans le monde, grâce à son positionnement difficultés rencontrées sur les marchés UE et de la zone dollar. Le segment
sur différents segments de marché. mode-habillement affiche de meilleurs résultats (+6,3%), la demande arrivant
principalement des marchés hors-UE (tels que la Russie).
Dans l’ensemble, la décélération des importations a eu des effets positifs sur
Le commerce du TH à l'étranger: contribution des aires géographiques
le solde commercial, s’élevant à 10 milliards d’euros. Le rôle dominant
Aut res pays

ALENA revient à la Chine, qui couvre à elle seule ¼ des importations totales
italiennes.
Aut res pays américains

Autres pays asiat iques

Chine et Hong Kong

Autres pays européens

Nouveaux adhérent s UE

UE 15
La filière Textile-Habillement italienne (2007)
T otal
CA (en million d'euros) ENTREPRISES SALARIES
-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

EXPO RTATIO NS IMPO RTATIO NS

TEXTILE-LAINE 6 125 2 763 38 472
TEXTILE-COTON 3 966 2 660 43 366
TEXTILE-SOIE 1 564 630 16 304
TEXTILE-MAISON 1 153 2 340 9 047
TEXTILE TECHNIQUE ET AUTRE 5 072 5 751 33 241
ENNOBLISSEMENT TEXTILE 4 575 1205 33 486
INDUSTRIE TEXTILE-HABILLEMENT 54 186 58 003 512 956
Source : SMI d’après données ISTAT, MOVIMPRESE et SITA RICERCA

L’offre La production italienne : une valeur de 45 227 millions

d’euros
Les districts italiens de production
En 2007 la production italienne du secteur a enregistré une valeur de 45 227
millions d’euros.
La tendance à la baisse du nombre d’entreprises actives dans le secteur
s’est poursuivie (-2,9%), passant pour la première fois sous la barre des
60 000 unités, représentant 9,2% des entreprises manufacturières italiennes
Alimentation
(contre 9,4% en 2006).
Les districts ont connu des dynamiques différentes. Ainsi, malgré la baisse
Papier
Plastique/Caoutchouc
Mécanique
Bijouterie
Maroquinerie/Chaussures
Produits pour la maison
Textile/Habillement
générale du nombre d’entreprises qui a touché l’ensemble du secteur, les
régions de la Vénétie, Toscane et Emilie-Romagne ont enregistré des résultats
positifs en matière de création d’entreprise (respectivement +2,6%, +1,7% et
+0,1%). Alors que les régions de Campanie (-5,3%), des Pouilles (-4,8%), de
Lombardie (-3,7%) et de Calabre (-9,9%) ont connu les diminutions les plus
Les principaux districts de la mode
selon leur spécialité significatives du secteur en perte de nombre d’entreprises actives.
PIEMONT
Biella Laine
LOMBARDIE
Brescia et alentours Confections/Habillement/Cuir/Chaussures
Bergame et alentours, Val CavallinaHabillement
Quelques données :
Castelgoffredo
Côme
Gallarate et alentours
Textile/Bonnetterie
Textile/Soie
Confections/Habillement
A Prato l’habillement représente ¼ de la valeur de la production totale du
Lecco et alentours
Valseriana
Vigevano et alentours
Textile
Textile
Chaussures
district. Le CA 2007 des 7 400 entreprises du secteur textile s’est élevé à 4,8
VENETIE
Arzignano Tannerie
milliards d’euros dont la moitié est réalisée à l’étranger.
La production nationale de l’industrie textile et de la soie, dont le district de
Montebelluna Chaussures de sport
Riviera del Brenta Chaussures
EMILIE-ROMAGNE
Carpi
Rimini
San Mauro in Pascoli/Rubicone
Maille
Habillement/Chaussures
Chaussures
Côme représente 90%, a atteint en 2007 la valeur d’ 1,5 milliard d’euros
TOSCANE
Arezzo Bijouterie/Habillement (+5%).
Empoli Textile/Habillement
Florence Maroquinerie
Lamporecchio Chaussures

Les districts et la crise

Prato Textile/Habillement
Santa Croce sull'Arno Tannerie
MARCHES
Fermo
Montefeltro
ABRUZZES
Chaussures
Textile/Habillement Les districts industriels italiens font face à la concurrence internationale tout
Sud des Abruzzes
Val Vibrata
Habillement
Maroquinerie/Habillement/Chaussures en affrontant des changements structurels. Les petites entreprises qui
produisent pour des tiers, traditionnellement compétitives au niveau prix, sont
MOLISE
Isernia Habillement
CAMPANIE
Cittadella Atellana
Cittadella Aversana
Penisola Sorrentina
Habillement
Chaussures
Maillots de bain
aujourd’hui en difficulté, en raison d’un taux de change défavorable. Des
S. Giuseppe Vesuviano
Solofra
Textile
Tannerie stratégies sont à l’étude : révision de la spécialisation géographique,
POUILLES
Casarano
Nord de Bari
Chaussures
Textile/Habillement
augmentation du CA export, basée sur des accords avec les pays émergents,
Sud de Bari
BASILICATE
Lavello
Habillement

Corseterie
et diversification de l’offre. En résumé, les petites entreprises connaissent
NB : Bielle (Piémont) est aujourd’hui un
deux types de destin : la fermeture ou le rachat de la part de grands groupes
des pôles de référence dans la production des
(tels que Tod’s, Anna Molinari, Brunello Cuccinelli, Geox).
Pour les grandes marques, au contraire, le risque est de succomber aux
éco-tissus.
tentations du marché de masse - réaliser de gros volumes au bon moment –

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stratégie désastreuse pour l’image de marque.

La demande La consommation ralentit
Dans un contexte de crise, les ménages italiens ont été contraints de réduire
La structure de s consommations de s fibres te xtile s dans
le s famille s italie nnes en 2007
ou repousser dans le temps certains pôles de dépenses traditionnelles
(%)
Coton
Pure laine
(notamment les dépenses pour l’habillement, en attendant les soldes par
6%
8%
12%
41%
Fibre s noble s
Coton mélangé
exemple) pour assurer les dépenses dites « obligatoires ou de première
6%
Laine mé langée
Polye ster
nécessité » en constante augmentation (loyer, charges locatives, santé …).
13% 3% 11% Polyamide
Autres fibre s En 2007, les dépenses en T/H représentent 7,9% du panier de la ménagère.

A noter : une hausse d’intérêt pour les fibres Structure et évolution des consommations des familles italiennes
(variation %)
nobles et le coton. 100%

90% 19,2 17,6 17,5 17,6 17,7 17,5 17,4 17,3 17,3

80% 8,9 8,8 8,7 8,5 8,2 8 8 7,9

9,1
70% Alimentation
18,3 18,5 18,7 19,1 19,5 20,1 20,5 20,6 20,6 Textile-Habillement
60%
Collectivité
50% 8,7 8,3 8,1 8 7,8 7,8 7,7 7,6 7,6
Biens pour la maison
3,4 3,1 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1
40% 3,4 Santé
14,7 16,4 16,2 16,2 16,2 16,3 16,2 16,1 16,1
Transports
30%
8,1 8,2 7,7 7,6 Culture et éducation
8,3 8,1 8 8,1 7,7
20% Hôtellerie et restauration
8,6 9,5 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,9 10
10% Biens et services divers
10 9,4 9,6 9,4 9,3 9,1 9,4 9,7 9,9
0%
1995 2001 2003 2005 2007

Source : SMI d’après données ISTAT

Emergence d’une nouvelle sensibilité du consommateur

Le consommateur italien montre un intérêt croissant pour l’achat de produits
en fibres textiles naturelles, réalisées de manière écologique et/ou éco-
équitable.

La distribution Les boutiques gardent leur leadership mais…

En aval de la filière, le leadership du marché est toujours détenu par les

magasins de détail, qui pourtant enregistrent une baisse significative de leurs
parts de marché. Nous assistons à une réorganisation du réseau de distribution
de la filière : moins de multimarques et plus de magasins mono-marques.
Le poids de la distribution moderne continue de croître. Sa capacité à suivre
les nouvelles modes et tendances avec des prix toujours plus bas lui permet
de cibler un plus grand nombre de consommateurs, en touchant surtout les
plus jeunes qui peuvent s’offrir régulièrement des produits « fashion ». Autre
tendance : la rénovation des grands magasins et le développement et des
magasins d’usine.

Structures de prix et rôle de l’agent

En Italie la distribution de la filière Textile-Habillement repose sur une
distribution réalisée principalement à travers des agents commerciaux. Il
Coefficient multiplicateur par canal de distribution (prix FOB/prix détail
Détail spécialisé De 2,20 à 3 existe deux types d’agents : l’agent général qui couvre tout le territoire italien
Grands magasins (Coin ou Rinascente) 2,7
et l’agent régional qui couvre une ou plusieurs régions. Les paiements
s’effectuent essentiellement à 60/90/120 jours fin de mois et peuvent être
Commission en % du CA pour les agents
Agent avec réseau de sous-agents sur tout le territoire Entre 15 et 21 %
réalisés par traites ou par reçu bancaire (ricevuta bancaria). Celui-ci n'est pas
Agent régional ou sur zone limitée Entre 10 et 12 % un moyen de paiement, mais un simple avis de domiciliation bancaire, établi
par le créancier et remis à sa propre banque pour présentation à la banque du
débiteur afin d'obtenir le règlement (RI.BA elettronica).

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Informations
générales Les Salons et Organismes professionnels

Le salon italien du textile :

Les organismes de références:
MILANO UNICA (www.milanounica.it)
CAMERA NAZIONALE
CONTACT: Segreteria generale
DELLA MODA ITALIANA Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
www.cameramoda.it
Via Gerolamo Morone, 6 - 20121 Milano
Tél: +39 02 66 10 11 05; Fax: +39 02 66 11 13 35 ; info@milanounica.it
Tél. +39 02 77 71 081
Fax: +39 02 77 71 08 50

Les Salons du prêt-à-porter féminin et masculin :

MVM MILANOVENDEMODA (www.milanovendemoda.it)

SMI-ATI
www.smi-ati.it CONTACT : CTS
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano
Tél. +39 02 64 11 91
Via G. Govone, 66 - 20155 Milano
Fax: +39 02 66 10 36 67-70 Tél : +39 02 34 98 41 ; Fax +39 02 33 60 04 93 ; milanovendemoda@expocts.it

WHITE, à Milan (www.whiteshow.it)

CONTACT: M.SEVENTY SRL
Via Giovanni Prati, 8 - 20145 Milano
Tél : +39 02 34 59 27 85 ; Fax: +39 02 34 59 28 09
En même temps que les salons suivants :
TOUCH/NEOZONE/CLOUDNINE, à Milan (www.pittimmagine.com)
CONTACT : PITTIMMAGINE SRL
Via Faenza, 111 - 50123 Firenze
Tél : +39 055 36 931 ; Fax : +39 055 36 932 00

PITTIMMAGINE UOMO, à Florence (www.pittimmagine.com)

CONTACT : PITTIMMAGINE SRL
Via Faenza, 111 - 50123 Firenze
Tél : +39 055 36 931 ; Fax : +39 055 36 932 00

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Publications et Evènements :
« Le marché du prêt-à-porter féminin et accessoires de
mode en Italie »
Auteur : Mission Economique-Ubifrance de Milan -Italie
Editeur : UBIFRANCE

122,00 € HT
Publication disponible en ligne sur le site de la Librairie du Commerce
International :
http://www.ubifrance.fr/librairie/prodouvrage.asp?SKU=001B0841538A

« Le marché de la lingerie féminine de jour et de nuit,

articles chaussants et balnéaires en Italie »

Auteur : Mission Economique-Ubifrance de Milan -Italie

Editeur : UBIFRANCE

122,00 € HT
Publication disponible en ligne sur le site de la Librairie du Commerce
International
http://www.ubifrance.fr/librairie/prodouvrage.asp?SKU=001B0846445A

Programmation évènementielle Ubifrance :

- Salon « UNICA » : chaque année sur les 2 sessions du salon Unica, un stand
collectif français est organisé (salon labellisé Ubifrance). Pour plus de détails,
contactez : milan@ubifrance.fr.

- La MEU de Milan organise chaque année une Rencontre Acheteurs

« Fashion&Design » regroupant PME/TPE françaises du secteur mode ou
décoration intérieure et opérateurs locaux. Pour plus de détails, contactez :
milan@ubifrance.fr.

Copyright Auteur :
Tous droits de reproduction réservés, sauf Mission Économique-Ubifrance en Italie
autorisation expresse de la Mission Economique- Adresse : Corso Magenta 63
UBIFRANCE ou du Service Economique (adresser les MILAN 20123 - ITALIE
demandes à milan@ubifrance.fr).
Rédigée par : Anna PERRONE
Clause de non-responsabilité Revue par : Pascale GALETTI
La Mission Economique-UBIFRANCE ou le Service
Economique s’efforce de diffuser des informations Version originelle du 30 janvier 2009
exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du
possible, les erreurs qui lui seront signalées.
Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue
responsable de l’utilisation et de l’interprétation de
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vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui
supposent l’étude et l’analyse de cas particuliers.

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