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ArticleBOUTELOUP
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de l’industrie minérale
Janvier 2012
Envol Chine
Kippour-Ramadan –
1er choc pétrolier
2d choc pétrolier
6 jours
Suez
Crise Asie
Perestroïka
650 $/t 13 000 10^6
0 $/t 0 10^6
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2010
Echelle Pétrole Charbon produit Gaz produit Hydro électricité Electricité nucléaire Echelle Oil Echelle World population
de droite Mt Mtep M tep Mtep M tep gauche $2010 par t de droite
R. Bouteloup - Sources : US Census Bureau, USGS, Minerals Yearbook BRGM-SIM, BP, divers
11 000 M tep
9 000 M tep
7 000 M tep
5 000 M tep
3 000 M tep
1 000 M tep
0 M tep 0 M tep
1946
1947
1948
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1951
1952
1953
1954
1955
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Pétrole Oil Charbon consommé Gaz produit Hydro électricité Electricité nucléaire Echelle Total énergie
Mt $ 2010 pour 10 t M tep M tep Mtep M tep de droite consommée M tep
10 000 M tep
1 000 M tep
1 000 M tep
1950
1952
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1956
1958
1960
1962
1964
1966
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1970
1972
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1976
1978
1980
1982
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1986
1988
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1994
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2000
2002
2004
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2008
2010
Pétrole Oil Charbon consommé Gaz produit Hydro électricité Electricité nucléaire Echelle Total énergie
Mt $ 2010 pour 10 t M tep M tep Mtep M tep de droite consommée M tep
1
Acronyme regroupe,t les principaux grands pays émergents : Brésil, Russie, Inde, Chine
R. Bouteloup – Janvier 2012 Page 3
Minerai de fer, fonte et acier : Productions (tonnages)
2 500 Mt
2 000 Mt
1 500 Mt
1 000 Mt
500 Mt
0 Mt
1946
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1950
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1966
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1980
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1996
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2000
2002
2004
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Crises Fer (minerai) Fonte brute (pig iron) Acier
t t t
R. Bouteloup - Source : USGS, Minerals Yearbook BRGM-SIM, BP, World Steel Ass., Féd.Fcse de l'Aciérie, divers
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Rapport t fonte / t minerai Rapport t acier / t fonte
R. Bouteloup - Source : USGS, Minerals Yearbook BRGM-SIM, BP, World Steel Ass., Féd.Fcse de l'Aciérie, divers
200 $/t
150 $/t
100 $/t
50 $/t
0 $/t
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1964
1966
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1970
1972
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1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
90 $/bbl
200 Mt 80 $/bbl
70 $/bbl
150 Mt 60 $/bbl
50 $/bbl
100 Mt 40 $/bbl
30 $/bbl
50 Mt 20 $/bbl
10 $/bbl
0 Mt 0 $/bbl
1946
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1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
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1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
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1969
1970
1971
1972
1973
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1977
1978
1979
1980
1981
1982
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1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
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1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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2010
Bauxite Alumine Al de l'alumine Al
t t t t
R. Bouteloup - Source : USGS, Minerals Yearbook BRGM-SIM, divers
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
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1952
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1956
1958
1960
1962
1964
1966
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1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
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1990
1992
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2002
2004
2006
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Alumine / bauxite Al / Al de l'alumine R. Bouteloup - Source : USGS, Minerals Yearbook BRGM-SIM, divers
1000
100
100
10 10
1946
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1956
1958
1960
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1966
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1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
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1988
1990
1992
1994
1996
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R. Bouteloup – Janvier 2012 R. Bouteloup - Source : USGS, Minerals Yearbook BRGM-SIM, divers
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ALUMINIUM : BAUXITE, ALUMINE, METAL
Productions
Minerai (Bauxite)
Abandon progressif des gisements Crétacés ou Tertiaires tectonisées difficiles (France, Grèce, Iran etc.)
Nouveaux grands gisements sur la ceinture équatoriale (Australie, Chine, Brésil, Inde, Guinée),
gisements quaternaires non tectonisés, d’exploitation facile, à 40 ou 50% Al2O3.
Exception : exploitation de néphéline en Russie
Métal
« Métal neuf », découvert en 1827.
1886-87 : découverte des procédés Bayer (attaque de la bauxite par NaOH) puis Héroult (électrolyse de
Al2O3 – 13 à 17 MWh/t).
Trente Glorieuses ; croissance de 1 à 14 Mt/an, > à celle de l’énergie mondiale.
1980-2000 : Energivore, elle a été très affectée par les 2 chocs pétroliers mais a rejoint le rythme de
l’énergie.
2000-2010 : Envol à 40 Mt pour besoins des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) mais surtout de la
Chine.
Recyclage important (Al fond à 660° seulement) : production métal =1,4 x Al de l’alumine produite.
Commercialisation
Minerais et alumine : négociation directe entre producteurs peu nombreux, et utilisateurs, peu nombreux.
2
Métal : utilisateurs très nombreux ; contrats essentiellement sur la base du LME .
Prix
Bauxite
Bauxite : Montée dans les années 50, puis baisse continue depuis le démarrage des mines « faciles »
d’Australie, Jamaïque, Guinée.
Lors du choc pétrolier se crée l’Association Internationale de la Bauxite, réunissant les principaux
producteurs, qui relève les prix de 50%, mais ils baissent régulièrement depuis, essentiellement par effet
d’échelle grâce à la mise en production des très grands gisements faciles. L’association se dissout en
1994.
Alumine et aluminium
Tendance à la baisse par effet d’échelle, progrès techniques et de productivité.
Production très énergivore Remontée aux chocs pétroliers mais modérée (l’énergie électrique utilisée
est majoritairement hydraulique).
Episode haussier 1986-89 suivi d’une baisse 1990-94, liés à la désorganisation de l’industrie de l’URSS
(perestroïka) puis à une surproduction.
2
London Metal Excange
R. Bouteloup – Janvier 2012 Page 7
Métaux de base - Productions (tonnages)
18 000 kt 18 G tep
16 000 kt 16 G tep
14 000 kt 14 G tep
12 000 kt 12 G tep
10 000 kt 10 G tep
8 000 kt 8 G tep
6 000 kt 6 G tep
4 000 kt 4 G tep
2 000 kt 2 G tep
0 kt 0 G tep
1946
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1950
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1978
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1988
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1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Cu Zn Pb Echelle Toutes énergies
t t t de droite Gtep R. Bouteloup - Source : USGS, Minerals Yearbook BRGM-SIM, divers
0 $/t 0 $/t
1946
1948
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1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
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Cu Zn Pb Echelle Oil
$ 2010 /t $ 2010 /t $ 2010 /t de droite $ 2010 par t
R. Bouteloup - Source : USGS, Minerals Yearbook BRGM-SIM, divers
25 Mt 1 000 Mt
20 Mt 800 Mt
15 Mt 600 Mt
10 Mt 400 Mt
5 Mt 200 Mt
0 Mt 0 Mt
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
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2010
Echelle Mn contenu Cr Ni Crises Echelle Fonte brute (pig iron)
de gauche t t t de droite t
R. Bouteloup - Source : USGS, Minerals Yearbook BRGM-SIM, BP, World Steel Ass., Féd.Fcse de l'Aciérie, divers
0t 0 Mt
1946
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1950
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1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
10
1
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
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1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
R. Bouteloup - Source : USGS, Minerals Yearbook BRGM-SIM, BP, World Steel Ass., Féd.Fcse de l'Aciérie, divers
METAUX D’ALLIAGE
Productions
Parallélisme à la production de fonte des productions des trois principaux métaux d’alliage (Mn, Cr, Ni)
comme des métaux mineurs.
Les trois métaux majeurs se développent moins vite que la fonte. Les métaux d’alliage mineurs se
développent plus vite.
1990-94 : Plusieurs métaux affectés par la désorganisation de l’ex-URSS (Cr, Mn, Mo).
Fort développent de Nb, V et surtout Ti .
Tentatives de développement de nouvelles technologies (pressure acid leaching en Australie et ailleurs,
procédé innovant Inco en Nouvelle Calédonie.
Prix
Trente Glorieuses et jusqu’à la Perestroïka : parallélisme approximatif des prix des métaux d’alliage avec
ceux de l’acier, avec une plus grande volatilité : le CA des métaux de base = ± 40% de celui du fer.
Perestroïka : forte inquiétude, l’URSS état un important producteur (Mn, Cr etc.) ; nouvelle inquiétude lors
de la crise asiatique. le CA des métaux de base atteint 150% de celui du fer !
Panique caricaturale devant les appétits chinois.
Volatilité du nickel exacerbée par les restructurations du capital des producteurs canadiens (Inco et
Falconbridge), les aléas politiques en Nouvelle Calédonie, et les aléas technologiques.
4 000 $/t
15 000 $/t
3 000 $/t
10 000 $/t
2 000 $/t
5 000 $/t
1 000 $/t
0 $/t 0 $/t
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
140%
200 000 M$
120%
100%
150 000 M$
80%
100 000 M$
60%
40%
50 000 M$
20%
0% 0 M$
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
50 Mt 2 000 G tep
0 Mt 0 G tep
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Ph N K2O NaCl Rock Echelle Total énergie
t t t t de droite consommée M tep
Prix
Sel : stabilité.
Phosphates :
30 Glorieuses : baisse régulière sous la pression concurrentielle.
1er choc pétrolier : revalorisation imposée par le Maroc en parallèle à la remontée du pétrole par
l’OPAEP, puis reprise de la baisse, permise par les effets d’échelle.
Affolement des commerciaux financiers depuis 2006.
Potasse
Tendance générale à la baisse, mais sensibilité aux sursauts du prix du pétrole. Affolement depuis 2004.
30 Glorieuses : baisse régulière sous la pression concurrentielle.
Deux chocs pétroliers : revalorisation, puis reprise de la baisse, permise par les effets d’échelle.
Affolement des commerciaux financiers depuis 2006.
Azote
Caricature des prix de la potasse !.
6 Mt 60 Mt
5 Mt 50 Mt
4 Mt 40 Mt
3 Mt 30 Mt
2 Mt 20 Mt
1 Mt 10 Mt
0 Mt 0 Mt
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
CaF2 Na2SO4 B2O3 Br Echelle Na2CO3 Soufre
t t t t de droite t t
300 Mt 3 000 Mt
250 Mt 2 500 Mt
200 Mt 2 000 Mt
150 Mt 1 500 Mt
100 Mt 1 000 Mt
50 Mt 500 Mt
0 Mt 0 Mt
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Gypse CaO Echelle Ciment
t t de droite t
140 $/t
120 $/t
100 $/t
80 $/t
60 $/t
40 $/t
20 $/t
0 $/t
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2 500 t 500 t
2 000 t 400 t
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Au Echelle 3 EGP
t de droite t
R. Bouteloup - Source : USGS, Minerals Yearbook BRGM-SIM, divers
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