Zoom secteur

LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE LINFORMATION ET DE LA COMMUNICATION AU ROYAUME-UNI

Panorama gnral
Le secteur des technologies de linformation et de la communication (TIC) est le secteur le plus dynamique et le plus important du Royaume-Uni. Avec un chiffre daffaires de 135,5 Mds EUR, le secteur TIC britannique contribue hauteur de 10 % du PIB. Il emploie plus d' 1 million de personnes (600 000 directement), dont plus de la moiti pour lindustrie des logiciels et des services informatiques. Fait rvlateur, plus de 27 % des emplois au RoyaumeUni sont directement ou indirectement rattachs au secteur des TIC, une proportion plus importante quen France, en Allemagne ou aux Etats-Unis. Au sein de lEurope, cest aussi au Royaume-Uni que le secteur TIC est le plus innovant et quil attire le plus dinvestissements trangers. Ceci sexplique dune part par lexistence dune main duvre hautement qualifie et dune base de consommateurs chevronns. Un autre facteur cl est la convergence trs forte entre les industries des tlcommunications et du multimdia tandis que les smartphones permettent de plus en plus laccs internet, la tlvision, la tlphonie et la musique migrent rapidement en ligne.
Croissance du march des TIC en valeur (en Mds deuros) par pays 2008 2009 2010 Allemagne Royaume-Uni France Italie Espagne 144,6 137,5 113,2 70,8 58,2 141 134,7 119,9 68,5 57,2 141,4 135,5 112,3 68,8 57,4

Le Royaume-Uni est aussi le premier march europen pour les quipements et services informatiques. Cela est d notamment limportance des investissements de lEtat, au cours des dernires annes, en matire technologique dans les services de ladministration, de la sant et de la finance (19 Mds EUR en 2010), mais aussi aux investissements des groupes privs dans leurs systmes dexploitation.

Le secteur des TIC a bien sr subi leffet de la crise financire de 2008 2008-2009 ; il a cependant bien rsist et na enregistr quune t trs faible baisse dactivit (-2% en 2009), grce notamment la ), bonne performance du secteur de la sous-traitance (qui a connu une croissance de 2,4% entre 2008 et 2009). Le march des services informatiques devrait lui repartir la hausse et se redresser . usse rellement en 2011.

Structure du march
Le march des TIC (+ lectronique et numrique grand public au Royaume-Uni (en Mds public) deuros) 2008 2009 2010 Electronique et numrique grand public quipements informatiques Logiciels Services informatiques Total Informatique Equipements Tlcoms lutilisateur final Services Tlcoms Total Tlcoms Total TIC (Informatique + Tlcoms) TOTAL TIC + lectronique numrique grand public Source : UKTI, 2010 et pour 12,1 17,1 9,6 39,4 66 12,1 47,2 59,4 125,4 137,5 11,6 15,7 9,3 39,2 64,2 11,5 47,5 58,9 123,1 134,7 11,8 15,4 9,3 39,9 64,7 11,4 47,6 59 123,7 135,5

Le march des TIC par secteur d'activit au Royaume RoyaumeUni en 2010 (% des ventes totales)
Equipements informatiques 12.5% 38.5% 9.2% Equipements tlcoms Services tlcoms 7.5% Logiciels Services informatiques

32.3%

Source : UKTI, 2010

Les communications mobiles et le multimdia

Le chiffre daffaires du march des tlcommunications au Royaume-Uni sest lev 60,75 Mds EUR en 2009. 250 000 employs travaillent dans ce secteur qui rassemble prs de 7800 entreprises. Lengouement pour les outils de communication, la performance de lindustrie du multimdia, ainsi que la politique actuelle dassouplissement des rglementations dans le secteur, rendent ce march trs attractif pour les entreprises trangres. Dans le secteur de la tlphonie mobile, le Royaume-Uni est le march le plus important en Europe, avec un chiffre daffaires de plus de 17 Mds EUR. Il y a prs de 75 millions dabonns mobile, soit plus que le nombre dhabitants (62,3 millions dhabitants). Les principaux oprateurs y sont prsents : Vodafone, Telefonica (O2), France Telecom (Orange), Deutsche Telekom (T-Mobile) et Hutchinson (Three). Le taux de pntration de linternet haut dbit au Royaume-Uni a atteint 29,1% de la population au premier trimestre 2009, soit plus que la moyenne europenne (23,5%). Le pays reprsente la plus importante plateforme internet au monde avec 36% du trafic internet passant par des serveurs britanniques. Environ 65% des foyers britanniques ont un accs internet haut dbit, et les britanniques passent en moyenne 25 heures par semaine sur internet. Le Royaume-Uni occupe la quatrime position dans le classement mondial concernant le nombre de hotspots Wi-Fi publics, devant les Etats-Unis, la Chine et la France. En juin 2009, Lord Carter of Barnes (Secrtaire dEtat britannique pour les communications, la technologie et laudiovisuel) a rendu public Digital Britain, un rapport proposant des axes stratgiques pour que le Royaume-Uni garde sa place parmi les pays leaders du numrique. Les questions traites dans ce rapport incluent en particulier le dveloppement du trs haut dbit (il propose de faire de laccs au haut dbit un service universel dici 2012), les rseaux mobiles de troisime et quatrime gnration, le passage la tlvision et la radio numrique, la lutte contre le tlchargement illgal ou encore ladaptation des services publics. Si lespoir de raccorder une majorit des foyers au trs haut dbit dici 2017 semble stre envol du fait du poids des investissements ncessaires et des ralits conomiques actuelles, la plupart des axes dfinis dans ce rapport devraient cependant tre suivis et donner lieu la cration de nombreuses opportunits pour les compagnies de tlcoms. En ce qui concerne la vido et la radio numriques, la plupart des travaux dinstallation ont dj t effectus, donnant ainsi 90% des personnes laccs la tlvision numrique et 30% laccs la radio numrique DAB. Le service iPlayer de la BBC, un service de catch-up TV , reprsente le fer de lance du dveloppement de la tlvision en ligne ; plus de 5,2 millions de personnes utilisent le service iPlayer, qui a la particularit d'tre accessible sur iPhone ou sur iPad, et dtre compatible avec Mac. Parmi les nombreuses entreprises de ce secteur stre implantes dans le pays, on peut citer des socits comme Pace Microelectronics, leader mondial sur le march des dcodeurs de tlvision numrique, ou encore Intel, leader mondial du circuit intgr et du semi-conducteur.

Llectronique
Sur le march de llectronique, le Royaume-Uni occupe la deuxime place en Europe, derrire lAllemagne, avec une part de march de 22% en Europe (2009) et un chiffre daffaires de 11,8 Mds EUR. Le Royaume-Uni constitue non seulement un large march de consommateurs de produits lectroniques de pointe et de hautes technologies, mais est galement reconnu lchelle internationale pour son expertise en matire de performance et dinnovation dans les secteurs du design lectronique, de loptolectronique et de lingnierie. De grands groupes comme Sony, Hitachi, Philips ou encore Motorola sy sont ainsi tablis. Les Britanniques sont les premiers consommateurs de produits lectroniques (tlphones portables, tlviseurs HD-Ready, lecteurs Blu-Ray, etc.) en Europe. Grce notamment aux oprations de promotion menes par les principaux dtaillants comme DSG, KESA, John Lewis et Tesco, les britanniques adoptent les nouveaux produits lectroniques plus rapidement que leurs voisins europens et en sont plus grands consommateurs. Les ventes en ligne, qui devraient reprsenter un cinquime des ventes totales dici 2012, devraient renforcer cette tendance.

Les logiciels et les services informatiques

Le Royaume-Uni est actuellement le premier march europen pour les logiciels et services informatiques (consulting, outsourcing) en Europe, devant lAllemagne, avec un revenu de 27 Mds EUR en 2010. Le secteur emploie plus de 600 000 personnes et contribue hauteur de 3% au PIB britannique. Il faut souligner que lEtat est aujourdhui le premier utilisateur de logiciels au RoyaumeUni. Selon Ubifrance, les investissements des services publics reprsentent 31% du march des logiciels et des produits TIC, et leurs dpenses annuelles slvent 19 Mds EUR. Le Royaume-Uni joue un rle important dans le dveloppement de lindustrie du logiciel. Des logiciels trs populaires ont vu le jour au Royaume-Uni, aussi bien dans les secteurs de lautomobile et de la finance que dans ceux de la distribution, de la logistique, de la scurit, du contrle de procdures, de la sant ou encore de lducation. Le Royaume-Uni hberge plus de 100 000 SSII (socits de services en ingnierie informatique), et on y retrouve les acteurs majeurs, notamment BMC Software, CA, HP, IBM, Capita et CapGemini. Le pays compte le nombre le plus lev de start-ups dans les logiciels en Europe. Selon Ubifrance cependant, 85% du chiffre daffaires gnral est gnr par les 500 plus grandes entreprises du secteur, et 41% sont gnrs par les 10 plus grandes.

Zoom secteur

Les 10 plus grands vendeurs de logiciels au Royaume-Uni en 2009 Rang Socit Nationalit CA 2009 Part de (en M. march euros) 1 Microsoft US 1,211 12% 2 Oracle US 931 9% 3 IBM US 561 5% 4 SAP ALL 471 2% 5 Sage RU 219 2% 6 Symantec US 213 2% (incl. MessageLabs depuis nov. 08) 7 EMC US 195 2% 8 HP (incl. EDS US 159 2% depuis sept. 08) 9 BMC US 123 1% Software 10 CA US 118 1%

Les 10 plus grands vendeurs de services informatiques au Royaume-Uni en 2009 Rang Socit Nationalit CA 2009 Part de (en M. march euros) 1 HP (incl. US 3,074 8% EDS depuis sept. 08) 2 IBM US 2,584 7% 3 Capita (incl. UK 1,895 5% Carillion IT Services depuis juin 09) 4 Fujitsu JP 1,664 4% (incl. FSC depuis avril 09) 5 Capgemini FR 1,620 4% 6 Accenture US 1,348 3% 7 8 9 10 CSC BT Global Services Atos Origin Logica US UK FR UK 1,325 1,037 867 779 3% 3% 2% 2%

Source : UKTI, 2010

Source : UKTI, 2010

Les entreprises amricaines dominent le secteur trs concurrentiel des logiciels et services informatiques. A noter que seules deux entreprises britanniques, Misys Plc et Sage, figurent parmi les 10 premiers diteurs de logiciels (Source : Tech Market View, 2009) ; elles occupent par contre la premire et deuxime position du classement. Les leaders franais des SSII et diteurs de logiciels sont galement prsents au Royaume-Uni : Dassault Systmes, GL Trade, Sopra et Cegid. Le groupe franais Atos Origin arrive en neuvime position des SSII au Royaume-Uni en 2009.
Les 10 plus grands diteurs de logiciels (en CA) au Royaume-Uni 1 Sage 2 Misys 3 Autonomy 4 Fidessa 5 Kofax 6 Aveva 7 SDL 8 Micro Focus 9 Intec Telecom 10 Civica

A noter que le Royaume-Uni est galement le 3me producteur et consommateur mondial de jeux vido aprs les Etats-Unis et le Japon, et le premier march europen dans ce secteur.

Programme des salons au Royaume-Uni dans le secteur des TIC

Internet World

10-12 mai 2011

Earls Court, Londres

www.internetworld.com

Infosecurity Europe

19-21 avril 2011

Earls Court, Londres

www.infosec.co.uk

Ad : tech

21-22 septembre 2011

Olympia, London

www.ad-techlondon.co.uk

IPExpo

19-20 octobre 2011

Earls Court, Londres

http://www.ipexpo.co.uk/

Salon E-Commerce

11-12 octobre 2011

Olympia, Londres

www.ecommerceexpo.co.uk

Pour en savoir plus

www.computerweekly.com www.computerworlduk.com www.intellectuk.org www.basda.org

Lavis dun expert

Frank Morris, UK Trade & Investment "The ICT sector in UK is one of the most advanced markets in the world offering specialist skills and a sophisticated consumer base unlike any other. At the same time it is one of the largest, most concentrated and most open markets." "UK is a very competitive market requiring a well-articulated proposition focused on clearly-defined business needs, supported by the necessary resources and organisation to deliver value to the customer." "UK buyers are impatient and know exactly what they value, creating clear opportunities for suppliers to focus on the expressed needs to deliver better value for money. Individual and corporate track records remain important so effective partnerships can make be key to successful market entry." Frank Morris accompagne depuis plus de 5 ans les investisseurs potentiels en Grande-Bretagne, et les conseille dans leurs projets de dveloppement sur le territoire britannique, via UKTI ou indpendamment. Il a une forte exprience dans le domaine des systmes de communication, de contrle et de dveloppement, et a travaill pendant de nombreuses annes en tant que consultant en management. UKTI aide les entreprises du Royaume-Uni dvelopper leurs activits lchelle internationale en leur fournissant des conseils et des renseignements sur les marchs trangers. UKTI aide galement les entreprises franaises qui souhaitent faire du Royaume-Uni leur premier partenaire commercial.

Pour aller plus loin avec le dpartement Appui et Dveloppement de la CCFGB

Lquipe du service Appui et Dveloppement de la CCFGB vous propose une offre sur mesure pour vous accompagner sur le march des TIC au Royaume-Uni, et vous aide identifier les opportunits que ce march reprsente pour votre entreprise. Catherine Dujardin Directeur du service Appui et Dveloppement Chambre de Commerce Franaise de Grande-Bretagne Lincoln House, 300 High Holborn London WC1V 7JH Tel : + 44 (0) 207 092 6626 Email : cdujardin@ccfgb.co.uk Aurlie LHostis Chef de Projet Tel : + 44 (0) 207 092 6629 Email : alhostis@ccfgb.co.uk Zalfa Chamoun Chef de Projet Tel : + 44 (0) 207 092 6628 Email : gdelenehaque@ccfgb.co.uk

Copyright Tous droits de reproduction rservs, sauf autorisation de la CCFGB. Clause de non-responsabilit La prsente publication a uniquement une valeur informative. Bien que lobjectif de la CCFGB soit de diffuser des informations actualises et exactes, elle ne peut cependant garantir lexhaustivit, lexactitude ou lactualisation des informations publies, mais sefforcera de corriger, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signales. Toutefois, elle ne peut en aucun cas tre tenue responsable de lutilisation et de linterprtation de linformation contenue dans cette publication qui ne vise pas dlivrer des conseils personnaliss qui supposent ltude et lanalyse de cas particuliers.

Auteur : Chambre de Commerce Franaise de Grande-Bretagne Adresse : Lincoln house 300 High Holborn London WC1V 7JH Rdig par : Aurlie LHostis Revu par : Catherine Dujardin Date de la dernire mise jour : 24 janvier 2011