Baromtre des jeux dargent en ligne

Aot 2009

Un secteur en bullition Des marchs conqurir Des offres qui foisonnent

-Quelles sont les nouvelles offres? -Qui sont les joueurs ? -Quels sont les grands indicateurs cls? -O en est la guerre des bonus?

Novedia Consulting prsente ci-joint un extrait de son tude de veille sur les principaux sites de jeux dargent.

Cette tude a t ralise en Juillet et Aot 2009 sur un chantillon de 32 des plus grands sites de jeux dargent en ligne.

Un march franais en bullition

Entre 400 et 500 millions deuros par an
Le PBJ de la France oscille entre 400 et 500 millions deuros par an selon les sources. Les sites illgaux reprsenteraient les trois quarts du march franais.
Sources: GBGC

La passion des turfistes se confirme sur Internet

Les diffrents types de sites de jeux dargent se distinguent par des profils dutilisation fondamentalement distincts. Les sites de turf, destins principalement des passionns assidus, sont visits en moyenne prs dun jour sur deux contre une fois tous les 5 jours pour les sites gnralistes. De mme, les visiteurs de sites de turf voient moiti plus de pages que ceux des sites gnralistes.
Gnra li stes

14,2 13,0

Le 1er PBJ revient aux sites de paris sportifs

Paris sportifs 176M

Turf Poker
6,7 5,7 4,2 3,0 1,5

Turf 110 M

Poker 69M

4,5 3,0

Sources: GBGC, analyse Novedia Consulting

Nombre de pages vues Nombre de visites par par visite utilisateur par mois

Temps moyen pass sur le site (en min)

Sources: Alexa.com, Google Ad Planner. Analyse Novedia Consulting

Des profils de revenus relativement similaires Prs de 40% des joueurs nont pas atteint le lyce
60% Gnralistes 40% 20% 0% 0 -18K 18K27K 27K36K 36K54K 54K72K 72K+ Turf Poker

50% 40% 30% 20% 10% 0% College Lyce Bac Licence Master et + Gnralistes Turf Poker

Sources: Google Ad Planner. Analyse Novedia Consulting

Sources: Google Ad Planner. Analyse Novedia Consulting

Le choc des gnrations : chacun son jeu

Les utilisateurs des sites de turf sont nettement plus gs que ceux des autres types de jeux dargent. Ainsi, prs de 40% dentre eux ont plus de 55 ans, contre seulement 20% pour les sites Gnralistes. Dautre part, on remarque quune proportion non ngligeable des joueurs na pas atteint lge lgal : celle-ci atteint presque un quart pour les sites de poker.
Sources: Google Ad Planner. Analyse Novedia Consulting

40% 30% 20% 10% 0% 0-17

Gnralistes

Turf

Poker

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Une concurrence exacerbe

Sur le front de la guerre des bonus Paris sportifs
Maximum: 500

Poker

Paris hippiques
Maximum: 45

Maximum: 1600 Moyenne: 43 Minimum: 40 Moyenne: 450

Moyenne: 56 Minimum: 20

Minimum: 100

Les bonus proposs sont trs ingaux selon les types de sites. Les sites de poker se distinguent par un niveau de bonus prs de 10 fois plus lev que celui des sites de turf ou de paris sportifs. Dautre part, il faut noter que les offres de bonus sont proposes avec des conditions dapplication de plus en plus complexes. Certains acteurs se positionnent nanmoins loppos de ce mouvement en proposant une offre de bonus moins leve mais aux conditions plus transparentes pour le joueur.
Sources : Analyse Novedia Consulting

La majorit des sites gnralistes sont invisibles sur Google

Indice Novedia de visibilit sur Internet des sites de jeux dargent Un effort en rfrencement naturel et sponsoris est indispensable pour la grande majorit des sites. Moins dun internaute sur 10 en moyenne verra le nom de lun des 14 plus grands sites gnraliste lors de recherches par mots cls suivantes : pari , pari sportif , parier . Si certains sites ralisent une performance honorable, la grande majorit a une visibilit quasi nulle sur les moteurs de recherche.
Le PMU : 10/10 Le 1er gnraliste : 9,2/10

Moyenne de lchantillon hors PMU : 0,9/10 Une grande majorit de cancres : 0/10

10/10 9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 0/10

Sources : Google Trends, eyetools.com, analyse Novedia Consulting

Les sports virtuels, un lment de diffrenciation ?

53% des acteurs ont adopt des offres de paris sur sports virtuels. Celles-ci restent trs limites en terme de ralisme et confines un objectif dinitiation. Reste savoir si ce type de contenu est amen se dvelopper dans la priode venir pour dynamiser loffre, recruter de nouveaux joueurs et ventuellement dvelopper des revenus additionnels.
Sources : Analyse Novedia Consulting

Linnovation sur les contenus est dterminante

Une gamme de plus en plus large
Rpartition des sites de paris sportifs selon le nombre de sports proposs
Les sites de paris sportifs proposent entre 16 et 60% 46 sports diffrents avec une moyenne de 22. Quant aux sites de poker, ils proposent de 3 40% 12 types de jeux diffrents, avec une moyenne 20% de 5,5.
0%
Sources : Analyse Novedia Consulting

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46 +

Vido : le contenu phare de demain ?

30% des acteurs proposent des contenus vidos: rediffusions, reportages, live TV, training. Une part encore faible pour un contenu qui devient pourtant incontournable.
Si tes a vec des contenus vi deos

Mobile : le jeu est dans la poche

30% des acteurs proposent des applications ou des sites Internet mobiles. Cette mutation est en train de donner naissance de nouveaux usages. Les jeux dargents deviennent accessibles dans les transports, les lieux de transit, sur les champs de courses, etc. De nombreux usages et de nouvelles faons de parier sont dvelopper autour du pari en mobilit.
Sources : Analyse Novedia Consulting

30%

Si tes s a ns contenus vi deos

Sources : Analyse Novedia Consulting

Innovation et nouvelles cibles : comment sduire les femmes ?

Ma s cul i n F mi ni n
22% 41% 35%

Aujourdhui, 1/3 des joueurs en ligne sont des joueuses, ce qui tmoigne dun potentiel de croissance important et dinnovation sur ce segment. www.888ladies.com a pris le parti de les sduire avec un site de Bingo exclusivement ddi aux femmes . Ct ergonomie, le site web offre une charte graphique rose et trs vive.

78% 59% 65%

Gnralistes

Turf

Poker

Ct contenus, les animations sont riches et sarticulent autour de la vie de la communaut fminine du site : - Jeux orients autour de lhoroscope, - Jeux concours avec la cl des cadeaux exclusifs du type bons dachat, croisires au Mexique - Magazine qui propose conseils et jeux divers : comment organiser un enterrement de vie de jeune fille, comment garder la ligne ! - Blogs et chats autour des thmes de lamour, de la chance, de largent, de la romance. Dfinitivement une autre faon de parler aux joueuses !
Sources : Google Ad Planner, Analyse Novedia Consulting

La veille chez Novedia Consulting

Novedia Consulting ralise une veille permanente sur le march du jeu dargent en ligne. Outre les donnes et tendance globales, lquipe de veille Gambling de Novedia Consulting suit plus de 30 sites de jeux dargent en ligne et a dfini un ensemble dindicateurs mis jour tous les mois permettant notamment de bien apprhender de faon dynamique : le profil des joueurs : ge, sexe, revenu, niveau dtude, les comportements et usages sur les sites : nombre de pages vues par visite, temps pass par jour, nombre de visites par utilisateur par mois, part de visites se limitant une unique page, les contenus proposs : largeur et profondeur de gamme, plateforme mobile, utilisation de la vido, des paris virtuels, la visibilit des sites : rfrencement web, visibilit sur les moteurs de recherche, les promotions mises en place : niveaux et types de bonus, oprations spciales, les innovations et les nouvelles tendances sur le march : suivi des nouvelles offres, des nouveaux supports.

Cette offre de veille a t pense pour les acteurs qui souhaitent disposer des dernires informations, tendances et analyses dun march trs concurrentiel en forte volution.
Lextrait de la veille prsente ci-dessus a t ralise en Juillet et Aot 2009 partir de lobservation des 32 principales socits de jeux dargent sur Internet (jeux de paris sportifs, paris hippiques, poker) telles que 10bet, 888, Absolute poker, Bet24, Bet365, Betclic, Betfair, Betsson, Betway, Bwin, Centrebet, Chilipoker, Eurobet, Everest, Expekt, Franaise des Jeux, Full Tilt Poker, Gamebookers, Interwetten, Mybet, Party Gaming, Pinnaclesports, PMU, Pokerstars, Sportingbet, Stanjames, Titan Poker, Turfez.com, Unibet, William Hill, Winamax, Zeturf.

Le Gambling chez Novedia Consulting

Construire et dynamiser les offres Accompagner le dveloppement oprationnel

Mieux connatre et surveiller le march Amliorer la performance Internet et mobile

Optimiser / segmenter les bases de donnes clients

Novedia Consulting intervient de faon globale auprs de nombreux acteurs du march du gambling pour permettre ses clients : daffiner leur connaissance march, de proposer des offres pertinentes et adaptes, damliorer leur performance digitale, de dvelopper le recrutement de nouveaux clients, de maximiser la rtention des clients forte valeur.

Vos contacts Novedia Consulting

Marie MERCIER Responsable Veille

Fixe : +33 1 41 22 12 98 Mobile : +33 6 63 53 16 78 m.mercier@novedia-consulting.com

Eric NOE Responsable Gambling

Fixe : +33 1 41 22 13 70 Mobile : +33 6 76 76 23 50 e.noe@novedia-consulting.com

Baromtre ralis avec la contribution de Thanh Huynh et Johann Martel

Retrouvez notre actualit sur www.novediagroup.com