Ville, date

Cher [prénom et nom du client],

ou Chère [prénom et nom de la cliente],

Je tiens à vous remercier d’avoir pris le temps de me rencontrer et de vous familiariser avec la gamme
des services que je suis en mesure de vous offrir. J’espère que ce premier rendez-vous vous aura aidé[e]
à préciser [vos objectifs financiers] [votre plan de retraite] [la couverture d’assurance qui vous convient].

À la suite de notre première rencontre, conformément à ce dont nous avons discuté, j’ai :

o [établi votre portefeuille de placement selon votre profil d’investissement.]

o [entamé les démarches de souscription des polices retenues.]
o [établi votre plan financier/plan de retraite en fonction des besoins exprimés. Vous en trouverez
d’ailleurs copie en pièce jointe.]

N’oubliez pas de me faire parvenir les documents suivants, tel que cela a été mentionné lors de notre
échange :

o [premier documents requis];

o [deuxième document requis];
o [etc.].

Bien qu’il a été convenu que nos rencontres surviendraient sur une base [annuelle] [semi-annuelle]
[trimestrielle] [semestrielle], je tiens à réitérer que je suis toujours disposé[e] à vous rencontrer en dehors
des temps prévus pour discuter des considérations, des inquiétudes, des changements de situation ou
des demandes d’informations complémentaires qui pourraient survenir.

Faire fructifier vos avoirs et assurer votre sécurité financière est ma priorité. C’est dans cet esprit que je
compte cheminer à vos côtés dans la gestion de votre patrimoine et vous assurer un service à la clientèle
qui, j’ose le croire, sera toujours à l a hauteur de vos attentes.

Bien à vous,

[votre signature]

[votre nom]

[votre titre]

[vos coordonnées]