Le Cloud Computing en France

LIVRE BLANC : Le Cloud Computing en France

ditorial
Depuis quelque temps, le Cloud Computing, ou Informatique en Nuages est le buzz word le plus chaud de lindustrie informatique. Cela est en grande partie d au fait que le Cloud Computing est une volution majeure de linformatique. Il change la manire de produire et de consommer linformatique et fait voluer substantiellement les positions de tous les acteurs de linformatique, do son importance. Mais cela a aussi gnr dintenses campagnes marketing et mdiatiques, souvent venues doutre-atlantique, qui ont rendu le concept dinformatique en nuages quelque peu nbuleux.

Le Cloud Computing est un environnement de stockage et dexcution flexible de ressources informatiques impliquant plusieurs acteurs connects par Internet. Il dlivre un service mesurable, la demande granularit variable et qui implique des niveaux de qualit de services. Il est caractris par des infrastructures multi-instances .

Il a trois principaux niveaux dinteractions : IaaS, Infrastructure as a Service, o on loue de la capacit informatique, que ce soit du calcul ou du stockage ; PaaS, Platform as a Service, o on loue une plateforme de dveloppement, de test, de recette ou dexcution ; SaaS, Software as a Service, o lon loue une application.

On compte trois types de Cloud : Public, il est lou un acteur, hors du pare-feu et plutt rserv des parties non cur de mtier, moins transactionnelles du SI (Google, Amazon, Salesforce, etc.) ; Priv, il est dans ce cas ralis en interne. Le Cloud Computing devient une pratique architecturale ; Hybride, il est une combinaison de Clouds privs et publics. Le schma idal est une architecture de Cloud priv qui permet de recevoir des Cloud publics, mais cela peut galement tre des Clouds ddis une entreprise chez un hbergeur.

On passe progressivement pour certaines parties du SI une informatique la demande, ce qui permet une optimisation des cots, flexibilit, facilit, rapidit de mise en oeuvre et accs universel. Nous verrons au cours de lenqut mene ci aprs que ces prsupposs thoriques sont en grande partie valids par les rponses collectes.

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LIVRE BLANC : Le Cloud Computing en France Le Cloud Computing est aussi symptomatique de lindustrialisation croissante de linformatique, voire mme de sa transformation en industrie lourde, avec une importance croissante du facteur capital lors de la construction des nouveaux centres de donnes que le Cloud Computing va ncessiter. Mais le Cloud Computing nest pas la panace. Il reste des points amliorer : les performances, ladministration des systmes, la capacit des rseaux, la scurit Des critiques sont aussi mises concernant le Lock-in potentiel des clouds publics commerciaux et usines logiciels et services. De plus, comme nimporte quelle infrastructure, le Cloud Computing est un enjeu de comptitivit voire de souverainet pour les pays.

PAC et EMC ont dcid de sintresser ce que pensent rellement les dcideurs informatiques franais de ce sujet brlant et ont ralis une enqute auprs de 200 dcideurs informatiques. Cette enqute a t mene en mars 2010 par le biais dentretiens tlphoniques, ceci afin de sassurer que le rpondant tait rellement le dcideur et pour garantir des rponses de qualit.

Les rsultats de cette enqute condenss dans ce livre blanc, vous aideront certainement dans votre rflexion et vous rserveront quelques surprises. Le principal enseignement qui en ressort, est le pragmatisme des dcideurs franais quant leur approche du Cloud Computing.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Mathieu Poujol Directeur Technologies Pierre Audoin Consultants

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SOMMAIRE

I.

CADRE DE LTUDE ...................................................................................................................... 5 A. B. REALISATION DE LETUDE ............................................................................................................... 5 CHANTILLON ................................................................................................................................ 5

II.

RSULTATS DE LTUDE ............................................................................................................. 8 A. 1. 2. 3. B. 1. 2. C. LA DYNAMIQUE DU CLOUD COMPUTING EN FRANCE .......................................................................... 8 Freins & moteurs ..................................................................................................................... 8 Cloud computing : plus davantages que dinconvnients ? ................................................... 9 La virtualisation : un pr requis pour aborder le cloud computing......................................... 11 CARACTERISATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE CLOUD COMPUTING EN FRANCE ........................ 12 Priorit dinvestissement........................................................................................................ 12 Les applications & infrastructures prioritaires........................................................................ 15 CRITERES DETERMINANTS DANS LA SELECTION DE SON FOURNISSEUR DE CLOUD COMPUTING EN

FRANCE............................................................................................................................................... 16 D. CONCLUSION ........................................................................................................................... 17

III. SPONSORS ................................................................................................................................... 19

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I. CADRE DE LTUDE
EMC, Intel et VMware ont chargs PAC de mener une enqute et une analyse sur le thme du Cloud Computing en France. Les rsultats prsents au sein de ce livre blanc sont issus dune enqute ralise par tlphone auprs dun chantillon reprsentatif de dcideurs informatiques issus des moyennes et des grandes entreprises franaises.

A. Ralisation de ltude

Pierre Audoin Consultants (PAC) est l'une des principales socits europennes de conseil et dtudes stratgiques et marketing, spcialise dans les technologies de linformation. Forte dune exprience de plus de 30 ans dans ce secteur, PAC est connue comme la socit de rfrence en Europe dans de nombreux marchs relatifs l'utilisation des technologies de linformation dans les entreprises.

B. chantillon

Rpartition par nombre d'employs

2% Plus de 2000

28%

De 1000 2000

57%

De 500 1000

13%

Moins de 500

N = 200

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N = 200

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Rpartition par secteurs d'activit

6%

Manufacturing Finance Public Retail & Wholesales

20%

47%

14%

Services Transport 8% 5%

N = 200

78% des interviews sont des responsables informatiques. Le reste de lchantillon est compos de rpondants mtier, ce qui est assez important pour ce type denqute.

Rpartition des rpondants par fonction

13% 22%

DSI Autres RSI Mtiers

65%

N = 200

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Rpartition par nombre de sites

7% 12% Un site

De 2 5 sites

Plus de 5 sites 81%

N = 200

Parmi les socits interviewes, la majorit (93%) sont multi-sites.

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II. RSULTATS DE LTUDE

A. La dynamique du cloud computing en France

1. Freins & moteurs

Quand on interroge les dcideurs sur les freins et inhibiteurs au dveloppement du Cloud Computing en France, les problmatiques de scurit et de confidentialit sont les premires rponses donnes, avec 44% des personnes interviewes le citant de manire spontane. Le Cloud Computing oblige repenser la scurit informatique de la socit de manire holistique, au sein dun environnement virtualis, mutualis, avec une informatique de plus en plus dporte vers le rseau. cette thmatique de scurit est associe la dpendance au rseau, qui est la deuxime contrainte et crainte exprime. Au mme niveau dimportance, on retrouve galement les craintes de perte de contrle sur les donnes ainsi que la rpugnance externaliser ces donnes vers un tiers. Cependant, ces deux freins reprsentent chacun seulement 14% des rponses cites, loin derrire le thme de la scurit autour des offres de Cloud Computing.

Freins et inhibiteurs en France

Scurit/Confidentialit 44%

Dpendance du rseau/facteurs lis au rseau

14%

Perte de contrle sur les donnes/Externalisation vers un tiers

0% 5% 10%

14%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

N = 142

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LIVRE BLANC : Le Cloud Computing en France Lanalyse des moteurs dadoption du Cloud Computing en France, rvle quaucun critre ne se dtache aussi franchement que la scurit comme on peut le voir dans la question prcdente. Les socits interroges disposent dune perception assez similaire quant aux moteurs dadoption du cloud computing en France. Le march semble avoir assimil les avantages les plus vidents du cloud computing et les identifient comme facteurs clefs de dveloppement. La flexibilit et la souplesse de solutions cloud computing sont ainsi cites par 37% des rpondants comme les moteurs dadoption les plus importants. Dans une moindre mesure, la disponibilit des ressources et la facilit associe aux solutions cloud computing sont cites respectivement par 28% et 23% des socits interviewes.

Moteurs d'adoption en France

Flexibilit/Adaptibilit/Souplesse 37%

Disponibilit/Disponibilit des ressources

28%

Facilit

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

N = 152

2. Cloud computing : plus davantages que dinconvnients ?

Aprs une vision macroscopique des moteurs et des freins pour le Cloud Computing en France, intressons nous aux avantages et inconvnients du Cloud Computing pour les socits interroges. la question quels avantages et dsavantages sont associs au cloud computing, force est de constater que, dans les rponses significatives donnes, on retrouve plus davantages que dinconvnients cits. De plus ces rponses concordent aussi avec les rponses donnes aux questions sur les moteurs et les freins ladoption du Cloud Computing en France. La disponibilit des ressources la demande est perue comme lavantage le plus consquent, ayant t cite par 42% des socits interviewes. Pour 34% des rpondants, la flexibilit est un lment essentiel ainsi que la facilit daccs et laccs en self-service pour 29% des rpondants. Ce que lon aurait pu penser tre les lments les plus importants pour les utilisateurs, cest dire le paiement la demande et loptimisation de linfrastructure, ne sont pas les plus

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LIVRE BLANC : Le Cloud Computing en France frquemment cits (respectivement 21% et 19%). Quant la rapidit de mise en uvre et la performance, elles ne sont pas perues comme les avantages clefs du concept.

Les avantages du Cloud Computing

Disponibilit des ressources la demande Flexibilit Facile daccs et accs en selfservice Payer pour ce que vous consommez, sans investir lavance Optimisation de linfrastructure Performance Rapidit de mise en oeuvre Scurit
0% 5%

42% 34% 29% 21% 19% 14% 12% 11%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

N = 190

Il est intressant de noter que pour 11% des interviews, la scurit est galement lun des principaux avantages du cloud computing, alors que ce point a t cit par 51% des sonds comme le premier inconvnient. On peut ainsi voir que le principal risque associ au cloud computing peut se rvler tre un avantage. La dpendance du rseau et la perte de contrle sur les donnes sont cites respectivement par 36% et 23% des socits.

Les principaux inconvnients associ au cloud computing

Scurit

51%

Dpendance au rseau

36%

Perte de contrle

23%

Autres

15%

Technologie non mature

10%

Complexit dans ladministration du systme

6%

N = 192
6%

Comptences

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

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LIVRE BLANC : Le Cloud Computing en France 3. La virtualisation : un pr requis pour aborder le cloud computing Le cloud computing est une volution des centres de donnes et de la virtualisation, cette dernire tant consubstantielle au concept de Cloud Computing.

Certains messages ont cependant fait leur chemin auprs des responsables informatiques franais. Ainsi, 92% des interviews associent la virtualisation au Cloud Computing. Cela dmontre la maturation du concept et la comprhension par les utilisateurs finaux de limportance de la virtualisation dans le processus qui mne au dploiement du Cloud Computing.
Pourcentage de rponse positive / Total rponse (hors NSP)
Virtualisation SaaS ASP IaaS Hosting PaaS SOA Open source/Logiciels libres 0% 17% 20% 40% 60% 80% 100% 27% 40% 37% 50% 47% 59% 92%

Aujourdhui on peut constater que le Cloud Computing reste encore marqu par la confusion des genres entre anciens et nouveaux , et par la tendance quont les fournisseurs de technologies labelliser Cloud Computing tout et nimporte quoi. Le SaaS est cit par 59% des sonds comme tant associ au Cloud Computing alors que paralllement, 50% des rpondants lassocient galement lASP. Cette constatation est galement valable pour lIaaS, associ au cloud computing pour 47% des sonds versus le hosting qui est associ par 40% des rpondants au cloud computing. Les dfinitions sont proches et les discours marketing tendent niveler les diffrences techniques. Cela dmontre quil faut continuer vangliser le march afin, par exemple, quil soit plus mme de distinguer ce qui relve dune solution SaaS et dune solution ASP.

Lautre enseignement majeur qui ressort de cette tude, est que le concept de virtualisation en tant quOS dun environnement Cloud Computing semble avoir t intgr par le march franais. Cette avance est galement trs lie ltat davancement de la virtualisation au PAC EMC, Intel, VMware 2010 Page 11

LIVRE BLANC : Le Cloud Computing en France sein des socits franaises. Il faut rappeler ici que, malgr lenvironnement morose de lanne 2009, la virtualisation est lun des rares segments qui ait connu une croissance deux chiffres, ce qui apparat travers les rponses de notre chantillon : 88% des rpondants ont virtualis leurs serveurs, et seuls 7% dentre eux ne considrent pas la virtualisation comme un investissement prioritaire.

Etat d'avance de la virtualisation au sein des socits

7% 4% 1%

Virtualisation de serveurs

Virtualisation de postes de travail

Aucune infrastructure n'est virtualise mais cela est prvu pour l'anne en cours Aucune infrastructure nest virtualise et cela nest pas dans les priorits actuellement 88%

N = 190

B. Caractrisation des investissements sur le Cloud Computing en France

1. Priorit dinvestissement Typiquement, les projets informatiques taient, et sont encore souvent, cantonns au seul domaine des dpartements informatiques. La crise bien sr, mais aussi le dveloppement et laspect stratgique du Cloud Computing, font que linitiative des projets est dans un tiers des cas issue de direction non informatique et plus particulirement de la direction gnrale.

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A qui revient l'initiative du projet?

7% 8% DSI

Direction Gnrale 18% Les mtiers 67% Acteurs externes & Autres

N = 177

Les mtiers et la direction gnrale sont linitiative dun projet Cloud Computing pour 26% des rpondants. Cela peut sexpliquer par la dmarche de certains fournisseurs SaaS, dont les solutions trouvaient particulirement chos auprs des utilisateurs finaux. Mais cela peut aussi sexpliquer par laspect stratgique que revt un projet informatique de ce type. Dans un contexte de crise majeure, la possibilit de rduire considrablement les cots et denvisager linformatique comme un service ont certainement pouss les directions simpliquer dans de tels projets.

Une conclusion htive de ce rsultat consisterait dire que le passage dune structure de cot CAPEX (investissements) une structure de cot OPEX (oprations) est finalement largument clef pour faire basculer les socits franaises dans le Cloud Computing.

En effet, contrairement ce que lon observe en Amrique du Nord, les DSI franaises abordent la problmatique du Cloud Computing dune manire qui leur est propre. Ainsi les investissements franais dans le Cloud Computing ne se feront pas prioritairement dans un Cloud Public mais bien dans un Cloud Priv : 71% des rpondants vont investir prioritairement dans du Cloud priv et 13% des interviews feront appel un Cloud hybride. Finalement, seuls certains lments du SI, des lments la marge ou peu critiques, seront externaliss sur les Clouds Publics. Ce rsultat illustre parfaitement la peur de perte de contrle sur les donnes, la rticence des DSI faire appel un tiers et la crainte lie la scurit. Cest un des principaux enseignements de cette enqute.

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Infrastructure cloud computing prioritaire dans les

13%

11%

Cloud priv Cloud public

6% Cloud hybride 71% NSP

N = 152

Dans ce contexte, les avantages lis au Cloud Computing par les dcideurs sont quelques peu diffrents de ceux que lon peut avancer pour un Cloud Public. En effet, dans le cas dun Cloud Priv, on ne passe pas forcment sur une structure de cots OPEX, le Cloud tant interne la socit. De mme, llasticit et la flexibilit des ressources informatiques sont moindres et restent limites la capacit physique des machines en interne. Le Cloud Computing permet une facturation interne plus fine sur la consommation des services informatiques par les mtiers. Le Cloud Priv a des avantages qui permettent de corriger certains inconvnients du Cloud Computing, notamment en termes de contrle, scurit, localisation des donnes Ainsi pour 60% des rpondants garder le contrle sur lIT de lentreprise est lavantage essentiel du Cloud Priv sur un Cloud Public. Il semble dailleurs plus judicieux pour les entreprises de matriser dabord le Cloud Computing en construisant des Clouds Privs afin dutiliser au mieux, par la suite, les diffrentes offres de Clouds Publics. Cest ce qui sest pass avec les offres dinfogrance et doffshore, des marchs assez connexes. Il est toujours mieux dexternaliser ce que lon matrise. Le Cloud Public est une volution des offres dexternalisation existantes. Cela reflte aussi laspect stratgique du Cloud Computing puisque lon veut le matriser dabord en interne.

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Avantages & intrts d'un cloud priv sur un cloud public

Garder le contrle de lIT 60%

La matrise des donnes de lentreprise Matrise interne dun concept stratgique (le cloud computing) Le niveau de scurit des Clouds Publics Utilisation du Cloud sur des activits et processus stratgiques Aucun intrt diffrentiateur peru 6%

34%

8%

3%

1%

Les niveaux de services des Cloud Publics

1%

Autres 0%

6% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

N = 158

Le cloud hybride reprsente le futur du cloud computing. Certaines donnes et processus, pour des raisons rglementaires, de scurit, de criticit ne pourront pas tre mis sur le nuage public. De plus le Cloud ne va pas remplacer toutes les architectures existantes. Tout nest pas ligible la cloudification . Lhybridation, comme toujours en informatique, sera la norme.

2. Les applications & infrastructures prioritaires Si les socits vont investir sur des cloud privs en priorit, il convient galement de regarder quels types dapplications/infrastructures seront les premires concernes. On peut constater ici que les offres du march, les plus anciennes et matures, sont galement celles que les socits envisagent de migrer vers le cloud en priorit. On retrouve ici donc la messagerie pour 54% des sonds, trs loin devant les applications de Finance/comptabilit pour 26% des rpondants (en particulier dans les PME/PMI o la confusion semble tre forte avec lASP) et les outils CRM pour 24%.

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Applications et/ou infrastructures concernes

Messagerie Finance/comptabilit CRM Ressources humaines Stockage Collaboration Base de donnes Serveurs Postes de travail Plate-forme de dveloppement Autres applications middleware Autres

54% 26% 24% 20% 18% 15% 14% 11% 6% 4% 1% 15% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0%

N = 136

C. Critres dterminants dans la slection de son fournisseur de cloud computing en France

La slection du fournisseur de services cloud computing se fait prioritairement sur les critres suivants : Expertise sur la solution dployer, Les cots, Sil est dj prsent ou non au sein de la socit.

Ces critres de slection se distinguent de ceux mis en avant pour la slection de services de cloud computing. En effet, les socits franaises considrent avant toute chose le mode de tarification. Au moment du choix dinvestissement, ce critre revient en force, aprs avoir t faiblement cit lors de la dtermination des moteurs et inhibiteurs du cloud computing en France. Le mode de tarification est critique dans le choix des services technologiques cloud computing pour 55% des rpondants.

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LIVRE BLANC : Le Cloud Computing en France Le niveau de performance attendu des services est galement un point clef avec 49% des rpondants layant positionn comme deuxime critre de slection. Ce rsultat souligne limportance de la haute disponibilit des services commercialiss ainsi que la mise en place de SLAs fiables. La peur de la dpendance au rseau trouve galement sa source dans ce besoin imprieux de garder (logiquement) un niveau de services gal voir suprieur au sein dune infrastructure cloud computing.

Critres dterminants pour la slection des services technologiques cloud

Mode de tarification 55%

Performance

49%

Fonctionnalits

43%

Autres

13%

Ouverture

6%

Nativement orient cloud

0%

3%
10% 20% 30% 40% 50% 60%

N = 186

D. Conclusion
Le Cloud Computing est une ralit en France et figure de manire certaine dans lagenda des DSI franais. Mais contrairement ce que lon entend couramment, le Cloud Computing sera dabord du Cloud Computing Priv. Les projets commencent clore en particulier chez les oprateurs tlcoms, qui se prparent tre des fournisseurs privilgis de Cloud Computing. Les institutions financires et les administrations (en particulier les collectivits locales) devraient elles aussi avancer rapidement sur le sujet, dautant plus que pour ces dernires, le Cloud Computing est aussi un enjeu dinfrastructure, de comptitivit et de souverainet.

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LIVRE BLANC : Le Cloud Computing en France Le Cloud Computing est sans aucun doute le segment de march qui connatra la plus forte croissance en 2010 et 2011 comme le montrent les toutes dernires prvisions concernant le Cloud Computing en France : 780 M Euros en 2010, rpartis presque exclusivement entre le SaaS et le IaaS et une croissance suprieure 20%.
March du Cloud Computing en France (en millions )
1200

1000

800

SaaS PaaS IaaS

600

400

200

0 2008 2009 2010 2011 2012

@PAC 2010

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III.

Sponsors

EMC EMC Corporation (NYSE : EMC) est le premier dveloppeur et fournisseur mondial de technologies et de solutions dinfrastructures dinformation permettant aux organisations de toutes tailles de transformer la manire dont elles oprent et de crer de la valeur partir de leurs informations. Toutes les informations sur les produits et services dEMC sont disponibles sur les sites www.emc2.fr et www.emc.com.

Intel Intel (NASDAQ : INTC), numro un mondial de linnovation dans le domaine des circuits intgrs, dveloppe des technologies, produits et initiatives pour anticiper constamment les modes de vie et de travail. Pour plus dinformations sur Intel, consultez les sites www.intel.com/pressroom et http://blogs.intel.com

VMware VMware conoit des solutions de virtualisation dinfrastructures informatiques dentreprise qui aident les services informatiques doper la performance de leur entreprise, quelle quen soit lenvergure. Des entreprises de toute taille font confiance VMware et sa plate-forme de virtualisation leader de lindustrie, VMware vSphere, pour rduire leurs investissements et leurs cots dexploitation, garantir la continuit de leurs oprations, renforcer leur scurit et adopter un fonctionnement plus cologique. VMware simpose comme le plus grand fournisseur de solutions sur ce march avec un chiffre daffaires de 2 milliards de dollars en 2009 et plus de 170 000 clients et 25 000 partenaires. Bas dans la Silicon Valley, VMware dispose de bureaux partout dans le monde. Pour en savoir plus, consultez son site Web ladresse www.vmware.com.

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