SYNTHSE & PERSPECTIVES

1 - COMPRENDRE LE MARCH

ECM : Gestion de Contenus d'Entreprise

Chapitre

Copyright 2010 CXP. Tous droits rservs. Reproduction ou distribution sous quelque forme que ce soit est expressment interdite sauf autorisation crite pralable de CXP. Nos informations sont livres telles quelles et sans garanties. Bien que linformation soit considre comme fonde au jour de sa publication, CXP ne garantit pas la justesse, la compltude et la pertinence de ses informations.

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COMPRENDRE LE MARCH

ECM : Gestion de Contenus d'Entreprise

Le march de la Gestion de Contenus d'Entreprise reste porteur malgr la crise qui plombe de nombreux autres segments. Il rpond maintenant des enjeux d'entreprise plus critiques que par le pass et recouvre un primtre fonctionnel trs vaste. Il est boost par la vitalit de segments comme l'archivage lectronique, les outils web 2 et les fonctions de mobilit sur Smartphones.

Etude ralise par Jenny de Montaigne

OBJECTIF DU DOCUMENT. Introduction du Service Expert ECM : Gestion de Contenus d'Entreprise, ce document Synthse & Perspectives a pour objet de : prsenter dans ses grandes lignes le domaine fonctionnel couvert par l'tude et ses enjeux, dresser un tableau gnral du march, de ses acteurs et de l'offre, faire un point sur les tendances qui vont faire voluer le march court et moyen termes.

Trois grands leviers dynamisent la demande des Entreprises

La relative bonne sant du march de la Gestion de Contenus informatiques (voir paragraphe en fin d'article) est attribuable trois types de leviers (appels les "drivers commerciaux" dans la terminologie des offreurs) : Les entreprises sont confrontes un net renforcement des volumes et de la complexit des contenus grer, alors que leurs besoins daccs, de partage et de collaboration autour de leurs informations mtier s'accroissent sensiblement ; elles sont galement amenes exprimer des exigences plus prcises sur les qualits des outils de gestion et d'accs leur patrimoine informationnel (accs fiable, scuris, rapide, distant/mobile). La dmatrialisation des documents progresse partout, y compris en France, et dans de nouveaux domaines d'activit impliquant des documents "sensibles" (documents RH, procdures, contrats lgaux) et dans de nouvelles populations cibles (Coffres-forts Electroniques proposs au grand public). Dans ce sillage, la demande de dispositifs d'archivage lectronique gonfle et se dcline en plusieurs segments de march : conservation, stockage-sauvegarde, etc. Le durcissement de l'environnement rglementaire (suite la promulgation des lois comme Sarbanes-Oxley, Ble II, Scurit Financire) a fait merger, du ct de l'offre, un segment dynamique, appel Compliance (ou encore Conformit, et son corollaire Gestion du risque), de plates-formes de Gestion de Contenus garantissant la matrise de la gestion des contenus de l'entreprise, autrement dit sur lesquelles l'entreprise peut s'appuyer pour tre capable de fournir la preuve dune gestion "honnte" et transparente de ses documents. Cette notion recouvre, par exemple : o o l'obligation de grer rigoureusement les statuts des documents, le respect de rgles de conservation, de destruction sur l'intgralit du cycle de vie documentaire, la mise en place de mcanismes de scurit garantissant la traabilit des oprations effectues sur les documents, l'utilisation de moyens et outils "auditables". 1/5

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SOMMAIRE Trois grands leviers dynamisent la demande des Entreprises 1

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Loffre ECM tonifie par la cible PME (et le SaaS), et l'e-collaboration 2.0 2 Les suites ECM : des diffrenciateurs surtout technologiques & commerciaux3 Autres axes d'volution Un march peu impact par la crise 4 4

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Copyright le CXP, 2010 Tous droits rservs. Reproduction ou distribution sous quelque forme que ce soit est expressment interdite sauf autorisation crite pralable de CXP. Nos informations sont livres telles quelles et sans garanties. Bien que linformation soit considre comme fonde au jour de sa publication, CXP ne garantit pas la justesse, la compltude et la pertinence de ses informations.

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Loffre ECM tonifie par la cible PME (et le SaaS), et l'e-collaboration 2.0
Paralllement, certaines grandes volutions contribuent dynamiser fortement la demande et le march de la Gestion de Contenus : Le dveloppement du web 2.0, et ses dclinaisons : RSE (Rseaux Sociaux d'Entreprise), Gestionanimation de communauts, messageries riches, mashups A noter qu'aux confins de ce territoire aux contours flous qu'est le web 2.0, les applications de Recherche Avance (sur le web et dans le Systme d'Information) et de Gestion des Connaissances appliques la Veille technologique, conomique et concurrentielle se dveloppent selon un axe particulirement porteur : l'e-rputation, ou la rputation sur les marques, les produits et les personnes, qui s'tablit travers les contenus publis, les commentaires et ractions sur le web. En rponse une demande croissante d'outils de mobilit sur iPhones et autres terminaux mobiles, l'arrive d'applications professionnelles dotes d'interfaces dveloppes pour les utilisateurs de Smartphones s'est concrtise par la disponibilit de fonctions de gestion collaborative de contenus et de connaissances exploitables en situation de mobilit. L'volution de la Gestion de Contenus Web (WCM) vers le support des sites de conqute commerciale donne lieu un nouveau segment, le WEM (dsignant la gestion de l'"exprience web" des internautes), regroupant les outils et mcanismes mis en uvre pour accrocher, retenir le visiteur, puis l'inciter consommer (des contenus ou des produits) et/ou contribuer (commenter, conseiller ses pairs). La quasi-gnralisation du recours au logiciel open source (y compris au sein des offres diteurs) a maintenu une forte pression sur les prix de vente du logiciel en gnral, qui a eu pour consquence une modration de l'inflation sur les prix de licences (y compris donc chez les vendeurs de suites intgres de gestion de contenus). La quasi-saturation de la cible Grands Comptes a orient l'intrt des diteurs vers la cible PME (organisations de taille moyenne voire petite). On assiste donc, depuis ces dernires annes, la prsentation de nombreuses suites ECM en version "Express" ou "light", ciblant les PME, ainsi qu' la multiplication des offres en SaaS (Software as a Service), consistant fournir, via Internet, aux utilisateurs finaux, des fonctionnalits de gestion de contenus dimensionnes selon leurs besoins (On-Demand) et facturables la consommation. Ce qui, au passage, a aussi contribu rduire l'inflation des cots en dessous des niveaux que l'on connaissait avant la banalisation de l'open source et du SaaS. La lame de fond des Intgrations SharePoint 2010 : ce mouvement prend place dans le sillage du dveloppement du web 2. La quasi-totalit des vendeurs de solutions estampilles 2.0 (moteurs de blogs et de wikis, RSE, gnrateurs de cartes heuristiques, etc.) ont construit leurs applications sociales pour qu'elles soient compatibles avec SharePoint.

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Les suites ECM : des diffrenciateurs surtout technologiques & commerciaux

La Gestion de Contenus tant un domaine mature, les suites de Gestion de Contenus proposes se caractrisent par un primtre fonctionnel de plus en plus large, tendance qui ne fait que se confirmer depuis plusieurs annes. Cette convergence fonctionnelle dbouche sur un primtre global d'une dizaine de groupes fonctionnels (voir infographie ci-aprs). Cet largissement fonctionnel s'accompagne d'une sorte d'uniformisation des offres : il y a moins de diffrenciateurs fonctionnels dterminants qu'auparavant. Consquence : les critres technologiques & commerciaux comptent autant que le fonctionnel.
Figure 1 - La Gestion de Contenus d'Entreprise regroupe un primtre fonctionnel de plus en plus large

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Source le CXP, 2010

Les critres discriminants techniques sont, par exemple : la qualit dintgration interne de ces suites, composes, pour la plupart, d'un grand nombre de modules provenant de rachats ; leurs capacits dintgration avec les applications mtiers et les rfrentiels des entreprises (API, etc.) ; leur niveau de standardisation de leur architecture (SOA, web services, J2EE, .Net) ; leur ouverture plusieurs systmes d'exploitation (Windows, Unix, Linux, mainframes IBM, etc.) ; leur niveau d'adaptation aux architectures techniques rparties (grid, cloud, SaaS, On-Demand). Les critres commerciaux englobent les dclinaisons mtier spcifiques, la politique de partenariat vis-vis des distributeurs et intgrateurs, la proposition d'offres configures pour le SaaS, etc.

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Autres axes d'volution

Parmi les autres axes d'volution observs au niveau des offres, citons : Plus dintelligence dans la recherche : o L'Enterprise Search : la structuration (classement a priori) cde le pas des outils de recherche performants, d'une part transverses par rapport aux ressources de lentreprise, d'autre part dots de moteurs d'analyses avancs (smantique) et de catgorisation a posteriori des rsultats ; L'Intgration documentaire (ECI), fdrant, au sein d'une mme recherche, l'exploration des documents structurs et non structurs ; Des dbouchs plus larges pour la Gestion de Contenus La typologie des projets donnant lieu la mise en place d'une suite de gestion de contenus est plutt diversifie : Orientation GED classique : gestion de dossiers/Archivage o o o Dmatrialisation (+Spools)/ indexation/alimentation Stockage et archivage normalis (NFZ 42-013) Processus de gestion des dossiers clients

La gestion dynamique des droits numriques : o o I

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La gestion de la scurit s'opre deux niveaux : accs (confidentialit) ET intgrit des contenus mme hors du rfrentiel.

Projets type Gestion des Connaissances o Capitaliser les informations veille, projet, mtier (enrichissement partag) Accs, recherche dexpertise, Catgorisation

Un focus utilisateur final accentu : o o orientation moins back-end, visant une meilleure "utilisabilit" ; des interfaces utilisateurs unifies, conviviales, personnalisables, de type client "riche" (intgration des mondes Windows/Office et web, mashups, rseaux directs et induits, etc.).

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Projets Records Management (Gestion des Enregistrements) o o Gestion du cycle de vie du document ds sa cration Politique de gestion des archives (lectroniques, papier) de Contenu

Un march peu impact par la crise

La Gestion de Contenus est un segment de march quasiment pargn des effets nfastes de la crise qu'ont subi d'autres domaines de la vaste sphre du logiciel (rappelons que le Gartner a publi au milieu de cette anne 2010 des prvisions de croissance de la dpense rvises la baisse, pour tous les volets des TI, y compris donc les logiciels). Pour l'ECM (Gestion de Contenus d'Entreprise), le contexte globalement plus porteur a t soulign, notamment, par les conclusions d'une tude publie au printemps 2010 par le franais SerdaLab (sous l'intitul "GED et Gestion de Contenu : March et tendances en 2010-2011). Ce rapport, ralis en collaboration avec l'Aproged, prvoyait pour 2010 une lgre remonte de la croissance du march franais de la Gestion de Contenus, environ 5 %. Soit une lgre amlioration par rapport 2009 (+4 %, 1,18 milliard d'euros) l'anne 2009 mme si l'on reste loin des 8 % atteints en 2008 (selon la mme source).

Projets de Gestion dEntreprises (ECM) o o

Large spectre de formats de contenus Plus de collaboration

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Solutions plus ddies (mtier, PME).

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REFERENCES CXP
Le document que vous venez de lire fait partie de l'tude "SERVICE EXPERT ECM : Gestion de Contenus d'Entreprise", qui rassemble plusieurs documents. Pour acheter lunit dautres documents de ltude : Cliquez ici Si vous avez besoin de : Comprendre le march Le CXP met votre disposition les documents suivants :

Synthse et Perspectives
Eclairages sur lactualit Etudes de cas / Fiches diteurs Livres blancs et prsentations de confrences

Approfondir le domaine
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Etat de lart : Les Enjeux Etat de lart : Les Acteurs Notes de recherche

Rdiger un cahier des charges

Etat de lart : Les Fonctions Notes de recherches complmentaires Check-List

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Analyser les offres

Analyse produit

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PRESENTATION DE LETUDE

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ECM : Gestion de Contenus dEntreprise

Votre objectif : Refondre ou mettre en place un systme de gestion de contenus global et cohrent, ou un systme de gestion de contenus focalis sur l'une des quatre dimensions suivantes : Document Management (GED), WCM (Gestion de Contenus Web), KM & Collaboration, Archivage. Profils concerns : Direction des Systmes dInformation, Responsables de l'Archivage, Responsables Veille, KM

Les besoins fonctionnels de votre entreprise

Laccs pour tous aux informations et documents structurs et non structurs de lentreprise. La publication dynamique en environnement Inter/intra/extranet. La gestion consolide des sites et autres canaux de diffusion (messagerie, etc.). La production collaborative (et matrise) de contenus. Lautomatisation de processus documentaires mtier, avec la dmatrialisation des documents. Larchivage scuris et rglementaire des documents officiels.

Les questions que vous vous posez

Quapportent concrtement les outils de Gestion de Contenus ? Quels sont les acteurs majeurs du domaine, comment se positionnent-ils ? Quelles sont les solutions envisager compte tenu de ma problmatique ? Comment choisir la meilleure solution ? Quelles fonctionnalits font la diffrence ? Quelles volutions observe-t-on sur ce march ? Les solutions Open Source ou ASP peuvent-elles rpondre mon besoin ? Quelles prcautions pour mener bien mon projet ?

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Le Service Expert ECM : Gestion de Contenus dEntreprise analyse en dtail l'offre logicielle et vous
permet de dterminer dynamiquement la solution la mieux adapte vos besoins et l'activit de votre socit : il guide les responsables informatiques et les chefs de projets depuis l'tude prliminaire jusqu'au choix final. Le Service Expert ECM vous aide dfinir tous les points cls de diffrenciation des offres de gestion de contenus, en prsentant une typologie de l'offre et une mthodologie pour formaliser vos besoins. Le Service Expert Gestion des Contenus dEntreprise peut tre acquis globalement ou de faon modulaire, en choisissant un des quatre sous-thmes suivants : Document Management (GED), WCM (Gestion de Contenus Web), KM & Collaboration, Archivage.

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Le Service Expert ECM : Gestion des Contenus dEntreprise comprend : une synthse du domaine logiciel ECM (tous segments confondus), des acteurs cls, du march et de ses perspectives ; un tat de lart des fonctions et technologies proposes ; pour chaque progiciel analys: lavis de lanalyste sur la stratgie de lditeur, le descriptif de loffre, les points forts et les points faibles du progiciel, les nouveauts annonces, des lments de "roadmap", des rfrences clients ; un tableau de positionnement propose une reprsentation synthtique des aspects fonctionnels, techniques et commerciaux de loffre ; une prsentation dtaille de plusieurs acteurs significatifs du domaine ; des clairages sur des nouveaux produits, des rachats, fusions ou arrives de nouveaux acteurs ; des services dinteraction avec lanalyste (complments dinformation, avis ponctuels sur un sujet).

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Le CXP, 2010

www.cxp.fr Tl : 01 53 05 05 53

PRESENTATION DE LETUDE

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Caractristiques fonctionnelles values

Architecture et intgration au SI : plates-formes et SGBD, normes et standards supports, interfaces avec le SI, avec progiciels de GED, ERP, CRM. Outils de production et de capture de documents. Indexation et Recherche des documents. Organisation et classement des documents (Gestion de bibliothques). Gestion du cycle de vie des documents. Gestion de la publication dynamique : gnration des pages la vole, modles de prsentation "assemblables" dynamiquement, caches de pages. Analyse, Restitution, Visualisation. Workflow, gestion de processus, intgration applicative. Profiling/Personnalisation : personnalisation automatique, push, collecte dinformations sur les visiteurs, analyse du comportement des visiteurs, filtrage collaboratif. Gestion des emails.

Archivage. Supervision, administration et scurit : gestion des droits daccs, supervision applicative, publication multi-sites, distinction dveloppement-production, roll-back de site, gestion de groupes dutilisateurs.

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Progiciels analyss 1
Progiciel Open Text ECM Suite 2010 Ever Suite V 4.2 Alfresco Enterprise V3 SharePoint 2010 Nuxeo EP 5.3 Documentum Content Manager, P8 Open Text Ever Team Alfresco Software Microsoft Nuxeo EMC
2

Socit

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IBM-Filenet

Progiciels valus 1
Progiciel Oracle UCM 11g Interwoven-iManage Google Apps Oracle Autonomy Google Socit

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Liste indicative non contractuelle sujette modification sans pravis

Le CXP, 2010

www.cxp.fr Tl : 01 53 05 05 53