Les chiffres cl des communications lectroniques en France

Chiffres 2010

RPUBLIQUE FRANAISE

Juin 2011

Les caractristiques des oprateurs

Sauf prcision contraire, les chiffres prsents dans ce document concernent lanne 2010.
DONNES GLOBALES

En 2010, les entreprises produisant des biens et des services dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), regroupant linformatique, linternet et les communications lectroniques, ont gnr un chiffre d'affaires de 97 milliards d'euros soit 5% du PIB franais. Le prsent document se concentre sur le march de dtail des services de communications lectroniques. En France, en 2010, ces services ont gnr un chiffre d'affaires de 41,2* milliards deuros, en croissance de 0,5% par rapport 2009.

Croissance annuelle du PIB et du revenu* des oprateurs de communications lectroniques

en %

14 12 10 8 6 4 2 0

13,8

9,9

5,3 3,9

5,3 3,2

5,6 4,3 2,5 4,8 3,8 2,0 1,0 0,5 -2,3 4,7 4,9 4,0 4,1 2,5 2,3 1,1

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

volution du PIB national (en %) volution du revenu des oprateurs de CE (en %)

Sources : ARCEP INSEE. ,

Part des revenus* des oprateurs de communications lectroniques dans le PIB

en %

3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2,2 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3

Sources : ARCEP INSEE. ,

* 45,1 milliards deuros de revenus, en croissance de 1,1% par rapport 2009, en considrant galement les revenus tirs des ventes et locations de terminaux et dquipements, de lhbergement et de la gestion des centres dappel, des annuaires papiers, de la publicit et de la cession de fichiers.

Les caractristiques des oprateurs (suite)

CHIFFRE DAFFAIRES

Dans les services de communications lectroniques, on distingue quatre segments : les services mobiles reprsentant 20,9 milliards deuros, en croissance de 2,6% par rapport 2009 ; les services fixes bas dbit reprsentant 8,2 milliards deuros, en baisse de 9,7% par rapport 2009 ; les services fixes haut dbit et trs haut dbit reprsentant 8,5 milliards deuros, en croissance de 8,9% par rapport 2009 ; les services fixes de capacit (liaisons loues et transport de donnes) reprsentant 3,6 milliards deuros, en baisse de 3,5% par rapport 2009.

Evolution du chiffre daffaires de dtail des services de communications lectroniques et rpartition par segment entre 2002 et 2010

en % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
2% 4% 5% 7% 10% 14% 16% 19% 21% 48% 44% 40% 37% 33% 29% 26% 22% 20% 36% 39% 43% 46% 47% 48% 49 % 50 % 51% 13% 13% 12% 9% 9%

34,1

35,9

36,9

37,6

38,1

39,4

40,8

41,0

41,2

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Services de capacit Services mobiles

Services fixes bas dbit Services fixes haut dbit et trs haut dbit

Total du CA des oprateurs sur le march final (milliards deuros)

Source : ARCEP .

INVESTISSEMENT

(milliards d'euros)

Le secteur des communications lectroniques a investi 6,4 milliards deuros, en croissance de 8,3% par rapport 2009, soit 1,7% de linvestissement global national. Les investissements pour les services fixes, qui avaient progress entre 2003 et 2008, sont stables en 2010 ; ils reprsentent plus de la moiti de lensemble des investissements. Les investissements pour les services mobiles ont fortement augment en 2010, aprs un recul de 10% en 2009.

Evolution des investissements des oprateurs de communications lectroniques entre 2002 et 2010
8 7,0 7 2,0% 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Services fixes Services mobiles Investissements totaux Investissement des oprateurs rapport la FBCF nationale 2,3 2,1 2,4 2,6 5,7 3,4 6,3 1,9% 5,4 3,4 1,7% 1,9% 5,5 3,7 3,1 3,2 2,4 2,4 2,7 2,2 3,8 3,8 4,1 3,7 3,7 1,9% 1,6% 1,6% 6,1 6,5 5,9 1,5% 6,4 1,7%

Sources : ARCEP INSEE. ,

EMPLOI

Le secteur des communications lectroniques reprsente 124 000 emplois directs, stable par rapport 2009. En 2010, lemploi salari des oprateurs na pas baiss alors quil diminuait continument depuis plus de dix ans.

Evolution de lemploi des oprateurs de communications lectroniques entre 2002 et 2010

160 146 140 120
(milliers)

139

142

140 133 130 126 124 124

100 80 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : ARCEP .

Emploi des quatre principaux oprateurs en 2010 en France*

France Telecom Groupe SFR Neuf Bouygues Telecom Groupe Iliad Emplois directs 102 000 10 021 9 182 4 355

* Ces chiffres incluent les filiales franaises.

Sources : publications des oprateurs.

Les services aux consommateurs

QUIPEMENT

Il y a, en France, au 31 dcembre 2010 : 35,2 millions de lignes du service fixe de tlphonie. 21,3 millions dabonnements linternet haut et trs haut dbit dont 460 000 abonnements linternet trs haut dbit. 71% des mnages sont quips en micro-ordinateurs. 63,2 millions d'abonns mobiles actifs, ce qui reprsente un taux de pntration de 98% de la population.

Rpartition des lignes selon le dbit thorique disponible en technologie ADSL

en %
(proportions de lignes)

60 50 40 30 20 10 0

52%

23% 13% 11% 1% >10 Mbps 2 Mbps 10 Mbps 512 kbps 2 Mbps
Classes de dbit

512 kbps

pas de service ADS L

Source : ARCEP .

COUVERTURE

CONSERVATION DU NUMRO

Services fixes 99% des lignes fixes sont ligibles linternet haut dbit. Services mobiles La population est couverte en rseaux 2G 99,8%. La population est couverte en rseaux 3G environ 95% (prvision fin 2011 : 98%).
QUALIT DE SERVICE

Services fixes 2,5 millions de numros fixes ont t conservs l'occasion d'un changement d'oprateur. Services mobiles 2,3 millions de numros mobiles ont t conservs l'occasion d'un changement d'oprateur.

Service universel de la tlphonie fixe En 2010 : le dlai moyen de fourniture pour le raccordement initial au rseau est de 6,1 jours (5,3 jours en 2009) ; le taux de dfaillance des appels est de 0,29% (0,2% en 2009) et le taux de non rparation dune dfaillance tlphonique dans les dlais contractuels stablit 21,5% (16,3% en 2009).

Services mobiles En 2009 : le taux de communications mobiles russies et maintenues 2 minutes tait de 95%, stable par rapport 2008 ; les dbits des rseaux mobiles atteignaient, fin 2009 : - en tlchargement, 2,2 Mbit/s en moyenne et plus de 5 Mbit/s pour les plus rapides ; - pour l'envoi des fichiers, 1,2 Mbit/s en moyenne et plus de 1,7 Mbit/s pour les plus rapides.

USAGE

En 2010, 217 milliards de minutes de communications ont t consommes, dont 114 milliards en tlphonie fixe et 103 milliards en tlphonie mobile. Services fixes La voix sur IP (hors logiciel de type Skype) partir des box a reprsent 65 milliards de minutes de voix consommes, en croissance de 16,3% par rapport 2009. Le service de TV sur DSL comptait 10,7 millions dabonnements ligibles contre 8,8 millions fin 2009 (+21%). Services mobiles

Part du trafic IP au dpart des postes fixes selon la destination d'appel

en % 80

79% 70% 64% 59% 49% 52% 45% 44% 50% 58%

70 60 50 40 33% 30 20 10 0 2004
national

32% 25% 20% 1% 2% 2% 1% 8% 9% 6% 3% 2005 2006

international

27% 19% 22%

18% 6%

12%

2007
vers les mobiles

2008 total

2009

2010

Source : ARCEP .

103 milliards de SMS et MMS ont t envoys en 2009 contre 63 milliards en 2009 (+63%). Ce segment de march, en croissance annuelle de plus de 20% depuis plusieurs annes, fait lobjet dun dveloppement fulgurant sous leffet des offres illimites proposes par les oprateurs mobiles.

On compte 22,5 millions dabonns actifs 3G fin 2010, en croissance de 27% par rapport 2009. Ces utilisateurs reprsentent dsormais 35% des clients des oprateurs mobiles.

Les comparaisons internationales

QUIPEMENT ET CONSOMMATION

Le taux de pntration du haut dbit est, en France, parmi les plus importants dEurope. Sur les activits mobiles, les oprateurs franais ont maintenu une bonne progression de leur chiffre d'affaires. Ils affichent

un fort taux dusage (presque 2h30 par abonn et par mois). Le taux de pntration de la tlphonie mobile mesure le nombre de cartes SIM rapport la population ; il tient compte des cas de multi-quipement.

Pntration des micro-ordinateurs, du haut dbit et de la tlphonie mobile et variation des revenus par segment en 2010 dans les principaux pays europens

France

Allemagne

Espagne

Italie

Royaume-Uni

FIXE
Taux de pntration des micro-ordinateurs fin 2010 (sur les mnages) Taux de pntration du haut dbit fin 2010 (sur les mnages) Accroissement du taux de pntration du haut dbit en 2010 (en points de %) 71% 80% 69% 58% 77%

69%

65%

57%

57%

75%

+7

+3

+6

+3

+2

MOBILE
Taux de pntration de la tlphonie mobile fin 2010 (sur la population - parc actif) Accroissement du taux de pntration de la tlphonie mobile en 2010 (en points de %) Nombre moyen de minutes dusage par abonn par mois 98% 133% 110% 150% 131%

+4,3

+1,0

+0,9

+3,6

+2,0

147

78

138

113

129

Sources : ARCEP BNETZA, CMT, AGCOM, OFCOM. ,

Glossaire
Communications lectroniques : missions, transmissions ou rceptions de signes, de signaux, d'crits, d'images ou de sons, par voie lectromagntique. Services de communications lectroniques : prestations consistant entirement ou principalement en la fourniture de communications lectroniques. Ne sont pas viss les services consistant diter ou distribuer des services de communication au public par voie lectronique (tlvision...). Internet : ensemble de rseaux de tailles varies interconnects entre eux grce au protocole IP (Internet Protocol), et permettant loffre et lutilisation de trs nombreux services de communications lectroniques. Services fixes bas dbit : services offerts sur le rseau tlphonique traditionnel (ayant un dbit maximal de 128 Kbit/s). Haut dbit : sur les rseaux filaires, une technologie est dite haut dbit si elle permet datteindre des dbits suprieurs ceux obtenus avec les technologies bas dbit, quel que soit le rseau daccs (lignes ADSL et SDSL, rseau de cblo-distribution, connexions par boucles locales radio, connexions satellitaires et connexions par wifi). Les dbits correspondants vont de 128 Kbit/s jusqu 50 Mbit/s. Les technologies haut dbit permettent en outre l'usage simultan du service tlphonique traditionnel. VLB (Voix sur large bande) : technique utilisant le protocole de l'internet pour le transport de la voix sur un rseau de communications lectroniques. SMS (Short message service) : messages transmis via les canaux de signalisation du rseau mobile GSM, ayant une longueur maximale de 160 caractres. La transmission de ces messages est normalise. 2G : systme mobile de deuxime gnration (GSM). 3G : systme mobile de troisime gnration (UMTS). Ces rseaux permettent d'accder une large gamme de services, au premier rang desquels un accs rapide internet et la tlvision grce l'introduction dans les rseaux mobiles de la technologie de commutation par paquets.

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes 7, square Max Hymans - 75730 Paris Cedex 15 Tl. : 01 40 47 70 00 - Fax. : 01 40 47 71 98 www.arcep.fr