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LE MARCHE DES AGENCES DE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE EN FRANCE Etude ANAé-Bedouk 2011 2 février 2011
LE MARCHE DES AGENCES
DE COMMUNICATION
ÉVÉNEMENTIELLE
EN FRANCE
Etude ANAé-Bedouk 2011
2 février 2011
Gérard Denis, Nicolas Dudkowski
La méthodologie Étude réalisée en collaboration avec Véronique CHARPENET- BOUCHARD, cabinet indépendant de conseil
La méthodologie
Étude réalisée en collaboration avec Véronique CHARPENET-
BOUCHARD, cabinet indépendant de conseil en marketing et
communication
  Qualification par téléphone
  Collecte de données financières
et juridiques (Tribunaux de Commerce)
  Questionnaire en ligne adressé aux agences identifiées
entrant dans le périmètre de l’étude
  Coordination
  Suivi
  Synthèse
 Périmètre de l’étude 2009 : Analyse des bilans  2010 : Tendances du marché
 Périmètre de l’étude 2009 : Analyse des bilans
 2010 : Tendances du marché
 2011 : Vision des professionnels
2009 Périmètre de l’étude  Analyse des bilans
2009
Périmètre de l’étude
Analyse des bilans
Le périmètre de l’étude Exercer une activité entrant dans le champ de définition d’une agence
Le périmètre de l’étude
Exercer une activité entrant dans le champ de
définition d’une agence de communication
événementielle.
  Conseil - Création - Conception
  Mise en œuvre opérationnelle
  Ensemblier
Le périmètre de l’étude Entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans un ou
Le périmètre de l’étude
Entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans
un ou plusieurs de ces métiers :
Événement Grand Public / Incentive / Séminaire
Kick Off / Réunion / Assemblée Générale / Convention
Congrès / Symposium / Salon Professionnel / Soirée
Campagne de Stimulation / Animation Force de Vente
Roadshow / Lancement de Produits
Le périmètre de l’étude   Créées avant le 1 er Janvier 2008   Ayant un
Le périmètre de l’étude
  Créées avant le 1 er Janvier 2008
  Ayant un CA 2009 supérieur à 300 K €
  Basées en France
Agences et codes NAF Une hétérogénéité qui nuit à l’organisation de la profession • Agences
Agences et codes NAF
Une hétérogénéité qui nuit à l’organisation de la
profession
• Agences de voyage & voyagistes (7911Z&7912Z) :
18%
• Agences de publicité (7311Z) :
17%
• Conseil pour les affaires et autres (7022Z) :
17%
• Soutien au spectacle & Arts du spect. vivant (9001Z & 9002Z) :
14%
• Organisation de Foires, salons pro. et congrès (8230Z) :
14%
• Production films institutionnels et publicitaires (5911Z) :
7%
• Conseil en RP et com.(7021Z) :
3%
• Autre :
10%
Le marché en 2009 635 Agences (vs 650) (entrant dans le périmètre de l’étude) 6860
Le marché en 2009
635
Agences (vs 650)
(entrant dans le périmètre de l’étude)
6860 Collaborateurs (vs 6825)
  10,8 salariés par agence
  59% de femmes
2,018
Milliards d’Euros de CA en 2009
(  13,5%)
-  11,5%
%
%
%
%
%
En moyenne/agence (Vs +3,5%)
% 3,18 M€ de CA par agence
En conclusion… A périmètre constant, le marché a baissé de 11,5% Un certain nombre de
En conclusion…
A périmètre constant, le marché a baissé de
11,5%
Un certain nombre de répercussions se sont faites
ressentir en 2010
2010 Tendances du marché
2010
Tendances du marché
Un marché d’origine très nationale 89% des opérations commanditées par des clients français (+5%)
Un marché d’origine très nationale
89%
des opérations commanditées
par des clients français (+5%)
Des événements organisés majoritairement en France 74% des événements organisés en France (+2,5%)   Ile
Des événements organisés majoritairement
en France
74% des événements organisés
en France (+2,5%)
  Ile de France :
60%
=
  Paca :
13%
-
  Nord Pas de Calais :
5%
+
  Rhône-Alpes
5%
-
  Aquitaine :
4,5%
-
  Pays de la Loire :
3%
+
Destinations : tendances 2010   Espagne (Vs 30%) : 22%   Etats-Unis : 18%  
Destinations : tendances 2010
  Espagne (Vs 30%) :
22%
  Etats-Unis :
18%
  Italie (Vs 22%) :
11,5%
  Maroc :
9%
  Allemagne :
10 %
  La Chine (l’Asie en général) et
l’Inde émergent
Typologie de clients 83,5% des opérations réalisées pour les entreprises (+0,5)   Une quasi-stabilité des
Typologie de clients
83,5% des opérations réalisées
pour les entreprises (+0,5)
 
Une quasi-stabilité des autres typologies « clients »
  Organismes publics :
  Associations :
  Autres clients :
8% (-0,5)
7,5% (+1,5)
1% (-1,5)
 
Les secteurs entreprises porteurs *
  Finance / Banque / Assurance :
  Industrie :
  Commerce et Grande distribution :
  Chimie / Pharma / Cosmétique :
46,5% (+2,5)
37% (+6)
31% (+8)
25,5% (-12,5)
* : En réponse spontanée multiple des agences
Répartition des événements Événement entreprise / corporate 31 27 Evénement interne Evénement salon Congrès
Répartition des événements
Événement entreprise / corporate
31
27
Evénement interne
Evénement salon
Congrès / Sympo
10
10
Evénement Grand public
Evénement conso.
10
7
Evénement culturel
5
% du nombre d’événements réalisés
Reprise des événements de taille moyenne Répartition des opérations par nombre de participants 44% (+10)
Reprise des événements de taille
moyenne
Répartition des opérations
par nombre de participants
44% (+10)
De 50 à 200
24% (-13)
Moins de 50
20% (+3)
De 200 à 500
12% (=)
Plus de 500
Le poids des compétitions Renouvellement sans compétition 34 (vs 37) Renouvellement avec compétition 39 (vs
Le poids des compétitions
Renouvellement sans compétition
34 (vs 37)
Renouvellement avec compétition
39 (vs 32)
24 (=)
Nouveau Business
3 (vs 7)
NSP
Données en %
Le poids des compétitions
Le poids des compétitions
Les agences et leurs clients Diriez-vous que vos clients  Mettent de plus en pus
Les agences et leurs clients
Diriez-vous que vos clients
 Mettent de plus en pus d’agences en compétition pour une
opération ?
OUI : 76 % (-5%)
NON : 23 %
NSP : 1%
 Définissent une stratégie événementielle claire sur l'année
OUI : 42 % (+4 %)
NON : 54 %
NSP : 4%
 Fonctionnent au coup par coup
OUI : 82 % (+5%)
NON : 16 %
NSP : 2%
Les agences et leurs clients Diriez-vous que vos clients  Sont sensibles au développement durable
Les agences et leurs clients
Diriez-vous que vos clients
 Sont sensibles au développement durable
OUI : 52 % (-5%)
NON : 46 %
NSP : 2%
 Sont de plus en plus demandeurs de moyens de mesures
d’impact de leurs événements :
OUI : 57 % (-8%)
NON : 40 %
NSP : 3%
Les agences et leur activité  81% des agences interrogées confirment être suffisamment informées sur
Les agences et leur activité
 81% des agences interrogées confirment être suffisamment
informées sur les lieux (Vs 82%)
 73% des répondants considèrent être suffisamment informés
sur les destinations émergeantes ( Vs 72%)
  43% des agences considèrent cette année que les contrats des
prestataires sont suffisamment flexibles (Vs 34%)
Des critères de choix inchangés « Selon vous, quels sont les critères essentiels retenus aujourd’hui
Des critères de choix inchangés
« Selon vous, quels sont les critères essentiels
retenus aujourd’hui par les annonceurs dans
leur choix d’agences ? »
1.  Le coût
2.  La créativité
3.  Le savoir-faire
4.  La réactivité
2011 Vision des professionnels
2011
Vision des professionnels
Perspectives 2011: vision des professionnels > Retour à l’optimisme* Hausse du CA CA stable 54%
Perspectives 2011: vision des professionnels
> Retour à l’optimisme*
Hausse du CA
CA stable
54%
35%
(vs 51%)
(vs 31%)
Baisse du CA
NSP
6,5%
4,5%
(vs 14%)
(vs 4%)
* Perception du volume business de l’activité de leur agence
Perspective 2011 : Des événements moins ostentatoires…. ….mais avec un côté moins austère
Perspective 2011 :
Des événements moins
ostentatoires….
….mais avec un côté moins austère
Perspective 2011 : En matière d’évolution de l’offre  Un marché perçu comme opportuniste 
Perspective 2011 :
En matière d’évolution de l’offre
 Un marché perçu comme opportuniste
 Un manque de visibilité qui persiste…
…malgré des signes encourageants de reprise
 Des clients toujours plus exigeants sans être prêts à revoir
leurs dépenses
Perspective 2011 : En matière d’évolution de l’offre  Les agences doivent redoubler d’efforts 
Perspective 2011 :
En matière d’évolution de l’offre
 Les agences doivent redoubler d’efforts
 Préserver leurs marges…
 …Leur capacité d’adaptation et d’innovation
 Conserver le niveau de confiance
 Regagner le statut de partenaire
 Un statut menacé par celui de prestataire « urgentiste »
Perspectives d’événements à l’étranger En hausse Stable 37% 45% En baisse NSP 3% 15%
Perspectives d’événements à l’étranger
En hausse
Stable
37%
45%
En baisse
NSP
3%
15%
Destinations émergentes 2011 En France…   Nord - Pas de Calais   Pays de la
Destinations émergentes 2011
En France…
  Nord - Pas de Calais
  Pays de la Loire
A l’étranger…
  Les Etats-Unis
  L’Allemagne
  Asie (Chine, Inde)
LE MARCHE DES AGENCES DE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE EN FRANCE Etude ANAé-Bedouk 2011 2 février 2011
LE MARCHE DES AGENCES
DE COMMUNICATION
ÉVÉNEMENTIELLE
EN FRANCE
Etude ANAé-Bedouk 2011
2 février 2011
Gérard Denis, Nicolas Dudkowski