LE MARCHE DES AGENCES DE COMMUNICATION VNEMENTIELLE EN FRANCE

Etude ANA-Bedouk 2011

2 fvrier 2011 Grard Denis, Nicolas Dudkowski

La mthodologie
tude ralise en collaboration avec Vronique CHARPENETBOUCHARD, cabinet indpendant de conseil en marketing et communication Qualification par tlphone Collecte de donnes financires et juridiques (Tribunaux de Commerce) Questionnaire en ligne adress aux agences identifies entrant dans le primtre de ltude Coordination Suivi Synthse

 Primtre de ltude 2009 : Analyse des bilans 2010 : Tendances du march

2011 : Vision des professionnels

2009 Primtre de ltude Analyse des bilans

Le primtre de ltude
Exercer une activit entrant dans le champ de dfinition dune agence de communication vnementielle.
Conseil - Cration - Conception Mise en uvre oprationnelle Ensemblier

Le primtre de ltude
Entreprises ralisant plus de 50% de leur CA dans un ou plusieurs de ces mtiers :

vnement Grand Public / Incentive / Sminaire Kick Off / Runion / Assemble Gnrale / Convention Congrs / Symposium / Salon Professionnel / Soire Campagne de Stimulation / Animation Force de Vente Roadshow / Lancement de Produits

Le primtre de ltude

Cres avant le 1er Janvier 2008

Ayant un CA 2009 suprieur 300 K Bases en France

Agences et codes NAF

Une htrognit qui nuit lorganisation de la profession
Agences de voyage & voyagistes (7911Z&7912Z) : Agences de publicit (7311Z) : Conseil pour les affaires et autres (7022Z) : Soutien au spectacle & Arts du spect. vivant (9001Z & 9002Z) : Organisation de Foires, salons pro. et congrs (8230Z) : Production films institutionnels et publicitaires (5911Z) : Conseil en RP et com.(7021Z) : Autre : 18% 17% 17% 14% 14% 7% 3% 10%

Le march en 2009

635 6860 2,018 -11,5%

Agences (vs 650)

(entrant dans le primtre de ltude)

Collaborateurs (vs 6825)

10,8 salaris par agence 59% de femmes

Milliards dEuros de CA en 2009 ( 13,5%)

En moyenne/agence (Vs +3,5%) % % % % % %3,18 M de CA par agence

En conclusion
A primtre constant, le march a baiss de 11,5% Un certain nombre de rpercussions se sont faites ressentir en 2010

2010 Tendances du march

Un march dorigine trs nationale

89%
des oprations commandites par des clients franais (+5%)

Des vnements organiss majoritairement en France

74% des vnements organiss

en France (+2,5%)
Ile de France : Paca : 60% 13%

Nord Pas de Calais : 5% Rhne-Alpes Aquitaine : Pays de la Loire : 5% 4,5% 3%

= + +

Destinations : tendances 2010 Espagne (Vs 30%) : 22% Etats-Unis : 18% Italie (Vs 22%) : 11,5% Maroc : 9% Allemagne : 10 % La Chine (lAsie en gnral) et lInde mergent

Typologie de clients

83,5% des oprations ralises

pour les entreprises (+0,5)
Une quasi-stabilit des autres typologies clients
Organismes publics : Associations : Autres clients : 8% (-0,5) 7,5% (+1,5) 1% (-1,5)

Les secteurs entreprises porteurs*

Finance / Banque / Assurance : Industrie : Commerce et Grande distribution : Chimie / Pharma / Cosmtique : 46,5% (+2,5) 37% (+6) 31% (+8) 25,5% (-12,5)

* : En rponse spontane multiple des agences

Rpartition des vnements

vnement entreprise / corporate Evnement interne Evnement salon Congrs / Sympo Evnement Grand public Evnement conso. Evnement culturel

31 27 10 10 10 7 5

% du nombre dvnements raliss

Reprise des vnements de taille moyenne

Rpartition des oprations par nombre de participants

44% (+10)
De 50 200

24% (-13)
Moins de 50

20% (+3)
De 200 500

12% (=)
Plus de 500

Le poids des comptitions

Renouvellement sans comptition Renouvellement avec comptition Nouveau Business NSP

34 (vs 37) 39 (vs 32) 24 (=) 3 (vs 7)

Donnes en %

Le poids des comptitions

Les agences et leurs clients

Diriez-vous que vos clients... Mettent de plus en pus dagences en comptition pour une opration ? OUI : 76 % (-5%) NON : 23 % NSP : 1%

Dfinissent une stratgie vnementielle claire sur l'anne OUI : 42 % (+4 %) NON : 54 % NSP : 4%

Fonctionnent au coup par coup OUI : 82 % (+5%) NON : 16 % NSP : 2%

Les agences et leurs clients

Diriez-vous que vos clients... Sont sensibles au dveloppement durable OUI : 52 % (-5%) NON : 46 % NSP : 2%

Sont de plus en plus demandeurs de moyens de mesures dimpact de leurs vnements : OUI : 57 % (-8%) NON : 40 % NSP : 3%

Les agences et leur activit

81% des agences interroges confirment tre suffisamment

informes sur les lieux (Vs 82%) 73% des rpondants considrent tre suffisamment informs sur les destinations mergeantes ( Vs 72%) 43% des agences considrent cette anne que les contrats des prestataires sont suffisamment flexibles (Vs 34%)

Des critres de choix inchangs

Selon vous, quels sont les critres essentiels retenus aujourdhui par les annonceurs dans leur choix dagences ?

1. Le cot 2. La crativit 3. Le savoir-faire 4. La ractivit

2011 Vision des professionnels

Perspectives 2011: vision des professionnels > Retour loptimisme*

Hausse du CA CA stable

54%
(vs 51%) Baisse du CA

35%
(vs 31%) NSP

6,5%
(vs 14%)

4,5%
(vs 4%)

* Perception du volume business de lactivit de leur agence

Perspective 2011 : Des vnements moins ostentatoires.

.mais avec un ct moins austre

Perspective 2011 : En matire dvolution de loffre

Un march peru comme opportuniste Un manque de visibilit qui persiste malgr des signes encourageants de reprise Des clients toujours plus exigeants sans tre prts revoir leurs dpenses

Perspective 2011 : En matire dvolution de loffre

Les agences doivent redoubler defforts Prserver leurs marges Leur capacit dadaptation et dinnovation Conserver le niveau de confiance Regagner le statut de partenaire Un statut menac par celui de prestataire urgentiste

Perspectives dvnements ltranger

En hausse

Stable

37%
En baisse

45%
NSP

3%

15%

Destinations mergentes 2011 En France

Nord - Pas de Calais Pays de la Loire

A ltranger
Les Etats-Unis LAllemagne Asie (Chine, Inde)

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Etude ANA-Bedouk 2011
2 fvrier 2011 Grard Denis, Nicolas Dudkowski