AVRIL 2014 - N 52

lObservatoire
de la
Fdration des Centres de Gestion Agrs Banque Populaire
tude ralise auprs des petites entreprises adhrentes des Centres de Gestion Agrs, membres de la FCGA

Petite Entreprise
NUMRO SPCIAL ANNE 2013

Tendances

1,8 % 0,1 %

4 4

me me

trimestre 2013/ trimestre 2012

dc. 2011- dc. 2013/ dc. 2010 - dc. 2012

Les bonnes recettes de la boucherie artisanale !

Au quatrime trimestre 2013, les artisans de la viande enregistrent la plus forte hausse dactivit du commerce de dtail alimentaire : + 4,5 %. Cest aussi lune des plus importantes progressions de chiffre daffaires, toutes professions confondues la mme priode. Et, sur lensemble de lanne, le dynamisme de la boucherie artisanale ne se dment pas : + 3,8 %, la meilleure performance des professionnels de lalimentation. Cette belle performance des bouchers sexplique notamment par leur formidable capacit accompagner les volutions de la demande et repositionner leur offre autour des nouvelles pratiques de consommation. Qualit et saveur des produits, scurit sanitaire, portions sur mesure, conseil et convivialit : les 19000 boucheries traditionnelles ne manquent pas datouts pour sduire les clients et dfendre leurs parts de march. Depuis le 11 fvrier dernier, elles bnficient mme dun nouvel alli : le logo Viandes de France lanc par les professionnels des filires d'levage. Cette nouvelle certification volontaire assure au consommateur que la viande est issue danimaux ns, levs, abattus, dcoups et transforms en France. Une aubaine pour les artisans bouchers, promoteurs ardents dune viande 100 % franaise ! Ce nouveau signe de qualit garantit galement un mode de production

ZOOM

Lindice dactivit des petites entreprises retrouve des couleurs au quatrime trimestre 2013 ! En hausse de 1,8 % (contre - 0,4 % le trimestre prcdent), il reflte un mouvement de reprise progressive de lactivit dans certains secteurs cls comme lartisanat du btiment (+ 5,5 %) ou le commerce de dtail alimentaire (+ 1,7 %). A la mme priode, selon lINSEE, le PIB en volume crot de 0,3 % et les dpenses de consommation des mnages augmentent de 0,5 % en fin danne (aprs + 0,1 % au troisime). Les dpenses en biens progressent nettement (+ 0,8 % aprs 0 %), notamment grce la hausse de la consommation en produits alimentaires, aux achats dautomobiles et de biens dquipement. En revanche, les dpenses en services restent atones : + 0,2 % aprs + 0,1 % au troisime trimestre. Sur lensemble de lanne, les dpenses de consommation des mnages augmentent de 0,4 % en moyenne, aprs - 0,4 % en 2012.

Indices sectoriels
4 me T 2013/4 me T 2012 12 derniers mois

COMMERCE ET SERVICES

0,8%
ALIMENTAIRE

- 0,7% 1,4% 3,1% 1,6% - 4,1%

1,7%
SERVICES

0,9%
BTIMENT

5,5%

EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DE LA PERSONNE

- 2,8%

respectueux de lenvironnement, du bien-tre animal et danimaux nourris grce une alimentation saine et durable. Garant dune traabilit totale, comme pour toute la production franaise, le logo Viandes de France rpond des normes sanitaires rigoureuses. Son volet social atteste enfin de lapplication dun salaire minimum et du respect du droit du travail franais des salaris. "Cest une formidable victoire collective des professionnels qui ont russi se mettre daccord pour que cette signature commune puisse voir le jour. Jai toujours t convaincu que cela constituerait un atout sur le plan conomique car cela rpond une vritable attente des Franais qui ont t chauds ces dernires annes par des scandales rptition", a comment Stphane Le Foll, le ministre de lAgriculture.

Nasser NEGROUCHE

Tendances
4
me me

4me trimestre 2013

trimestre 2013 / 4 trimestre 2012 + 4,6 % - 0,1 % 4
me

Taux daccroissement du chiffre daffaires

trimestre 2013 / 4 trimestre 2012
me

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE :

CULTURE & LOISIRS :

Parcs et jardins
AUTOMOBILE - MOTO :

+ 0,4 % + 7,5 % - 0,3 % - 4,1 % + 0,5 % ND * + 0,6 % 0,0 % - 4,9 % + 7,1 % + 7,8 % + 3,0 % + 13,1 % + 9,0 % - 3,9 % + 3,9 % + 8,7 % - 2,4 % 0,0 % - 1,7 % + 3,1 % + 0,9 % + 0,9 % - 1,1 % - 4,4 % + 4,5 % + 1,1 %

Carrosserie automobile Auto, vente et rparation Moto vente et rparation Htel-restaurant Htellerie de plein air Restauration Caf
BTIMENT :

CAF - HTELLERIE - RESTAURATION :

Librairie-papeterie-presse Articles sport, pche et chasse Tabac-journaux-jeux Studio photographique Commerce-rparation cycles scooters
QUIPEMENT DE LA MAISON :

+ 7,6 % - 2,3 % + 4,4 % + 4,4 % - 1,4 %

- 0,2 %

+ 0,7 %

Couverture Maonnerie Electricit Plomberie-chauffage-sanitaire Pltrerie-staff-dcoration Menuiserie Carrelage-faence Peinture btiment Terrassements-travaux publics
BEAUT - ESTHTIQUE :

+ 5,5 %

Electromnager - TV - HIFI - 2,8 % Magasins de bricolage ND * Fleuriste - 3,2 % Vaisselle-verrerie-faence ND * Meuble ND * Bimbeloterie-cadeaux-souvenirs ND *
QUIPEMENT DE LA PERSONNE :

- 3,0 %

Mercerie-lingerie-laine Vtements enfants Prt--porter Chaussures Horlogerie-bijouterie

SANT :

- 2,4 % + 0,2 % - 3,6 % - 1,4 % - 3,5 % - 1,1 % - 2,7 % ND * + 2,5 % + 1,0 % - 4,1 % + 3,1 % + 3,2 %

- 2,5 %

Parfumerie Coiffure Esthtique Charcuterie Boulangerie-ptisserie Ptisserie Alimentation gnrale Fruits et lgumes Boucherie-charcuterie Poissonnerie-primeurs

- 0,1%

Pharmacie Optique-lunetterie Prothsiste dentaire

SERVICES :

- 1,1 %

COMMERCE DE DTAIL ALIMENTAIRE :

+ 1,7%

Laverie pressing Entreprise de nettoyage Agences immobilires

TRANSPORTS :

+ 0,9 %

Taxis-ambulances Transport de marchandises

* Taux non disponible

+ 3,6 %

Dbut de reprise dans le btiment ?

Aprs trois premiers trimestres moroses, lartisanat du btiment termine lanne 2013 sur une note encourageante. Globalement, le secteur enregistre une activit en progression de 5,5 %. La plupart des professions sont orients la hausse. La menuiserie (+ 9 %), llectricit (+ 7,8 %) et la maonnerie (+ 7,1 %) semblent profiter, notamment, dune reprise du march de lentretien-rnovation. Selon la Confdration de lartisanat et des petites entreprises du btiment (CAPEB), ce segment a bnfici dun accroissement des travaux damlioration de performance nergtique des logements : + 1 % au 4me trimestre (contre 0 % au cours des deuxime et troisime trimestres).

La pharmacie toujours fbrile

Pas damlioration dans les officines ! Avec un chiffre daffaires en recul de 1,1 % au quatrime trimestre 2013 (contre + 0,9 % le trimestre prcdent), les pharmacies ne retrouvent toujours pas le chemin de la croissance. En pleine mutation, elles apprivoisent un nouveau modle conomique fonde sur la diversit des sources de rmunration : honoraires de dispensation, paiement la performance pour la substitution gnrique Une rvolution qui explique peut-tre la baisse de chiffre daffaires li au seul nombre de botes de mdicaments vendues.

Anne 2013
Taux daccroissement du chiffre daffaires
AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE :

Tendances
volution volution 2013/2012 2012/2011 - 1,6 % - 0,1 %
+ 8,0 % - 2,0 % + 0,9 % - 4,4 % - 6,4 % - 4,7 % + 2,0 % + 1,5 % + 3,7 % - 6,2 %

volution 2013/2012 + 2,2 %

+ 0,9 %

volution 2012/2011 + 1,9 %

+ 4,5 %

CULTURE & LOISIRS :

Parcs et jardins
AUTOMOBILE - MOTO :

- 3,2 %
+ 5,7 % - 4,1 % - 3,8 %

- 0,3 %
+ 1,5 % + 0,7 % + 0,7 %

Carrosserie automobile Auto, vente et rparation Moto vente et rparation

CAF - HTELLERIE - RESTAURATION:

- 1,4 %
- 2,3 % - 6,0 % - 1,1 % - 1,5 %

- 1,7 %
- 2,1 % - 1,1 % - 1,3 % - 1,4 %

Librairie-papeterie-presse Articles sport, pche et chasse Tabac-journaux-jeux Studio photographique Commerce-rparation cycles scooters
QUIPEMENT DE LA MAISON :

Htel-restaurant Htellerie de plein air Restauration Caf

BTIMENT :

- 3,9 %
- 2,9 % - 1,3 % - 2,1 % ND * - 5,4 % - 0,1 %

- 4,4 %
- 13,7 % - 9,4 % - 2,0 % - 7,6 % - 7,8 %

+ 1,6 %

- 4,8 %
- 5,1 % - 4,6 % + 0,9 % - 6,8 % - 0,8 % - 7,9 % - 4,6 % - 7,1 % + 0,0 %

Couverture - 4,1 % Maonnerie + 1,3 % Electricit + 2,5 % Plomberie-chauffage-sanitaire + 3,1 % Pltrerie-staff-dcoration + 3,5 % Menuiserie + 3,5 % Carrelage-faence - 7,4 % Peinture btiment + 1,2 % Terrassements-travaux publics + 6,2 %
BEAUT - ESTHTIQUE :

Electromnager - TV - HIFI Magasins de bricolage Fleuriste Vaisselle-verrerie-faence Meuble Bimbeloterie-cadeaux-souvenirs

QUIPEMENT DE LA PERSONNE :

- 4,3 %
- 3,1 % - 4,0 % - 4,8 % - 3,6 % - 4,7 %

- 2,0 %
- 2,6 % - 1,0 % - 1,8 % - 0,2 % - 3,5 %

Mercerie-lingerie-laine Vtements enfants Prt--porter Chaussures Horlogerie-bijouterie

SANT :

- 0,4 %
- 3,6 % - 0,5 % - 1,2 %

- 1,2%
- 4,2 % - 1,0 % - 2,2 %

- 0,9 %
- 0,9 % - 1,3 % - 12,0 %

- 0,7 %
- 0,8 % - 0,4 % - 1,9 %

Parfumerie Coiffure Esthtique Charcuterie Boulangerie-ptisserie Ptisserie Alimentation gnrale Fruits et lgumes Boucherie-charcuterie Poissonnerie-primeurs Crmerie Vins-spiritueux-boissons diverses

Pharmacie Optique-lunetterie Prothsiste dentaire

SERVICES :

COMMERCE DE DTAIL ALIMENTAIRE : +

1,4 %

+ 0,6%
- 0,3 % + 0,1 % + 1,1 % + 0,8 % + 2,2 % + 1,0 % - 1,1 % - 2,1 % + 2,3 %

+ 3,1 %
+ 1,4 % + 3,5 % - 1,5 %

- 1,4 %
+ 1,8 % + 5,2 % - 9,9 %

+ 2,2 % + 0,1 % + 1,8 % - 1,0 % + 1,6 % + 3,8 % + 1,6 % - 1,9 % - 0,9 %

Laverie pressing Entreprise de nettoyage Agences immobilires

TRANSPORTS :

+ 0,3 %
+ 2,4 % - 0,5 %

+ 0,8 %
- 0,9 % + 1,9 %

Taxis-ambulances Transport de marchandises

* Taux non disponible

Les librairies indpendantes rsistent la crise

Contre toute attente, les librairies-papeteries-dpts de presse de proximit ralisent la plus forte hausse de chiffre daffaires en 2013, toutes professions confondues : + 8 %. Un exploit qui sexplique probablement par trois facteurs principaux : lessoufflement des grands sites de vente de livres en ligne, la faillite de deux acteurs majeurs de la distribution de biens culturels et lattachement viscral des consommateurs aux librairies traditionnelles.

Lameublement en chute
Le commerce de meubles est lactivit la plus sinistre du secteur de lquipement de la maison en 2013. En recul de 5,4 %, il npargne aucun acteur du march : spcialistes et gnralistes souffrent de cette mauvaise conjoncture. Selon la Fdration franaise du ngoce de lameublement et de lquipement de la maison (FNAEM), seule la literie tire son pingle du jeu en 2013 (+ 1,6 %). Les ventes de meubles de salon, de salle de bain, de cuisine et de jardin affichent toutes des rsultats ngatifs.

Parole
Nasser NEGROUCHE

Christiane COMPANY
Prsidente de la Fdration des centres de gestion agrs

LObservatoire de la Petite Entreprise (OPE) : Quel est le bilan de lactivit des petites entreprises en 2013 ? Christiane COMPANY : Globalement, le bilan est mdiocre. La reprise, dj attendue en 2012, ne sest pas manifeste en 2013 et les petites entreprises ont encore souffert lanne dernire. Mme si lindice moyen dactivit samliore (- 0,1 %, contre - 2 % en 2012), quasiment tous les secteurs sont fragiliss et labsence de perspectives court ou moyen terme a un effet dvastateur sur le moral des entrepreneurs. Lartisanat du btiment reprend quelques couleurs (+ 1,6 %) par rapport lanne prcdente (- 4,8 %), mais cest encore insuffisant pour faire vraiment redmarrer la locomotive de la croissance des TPE. La baisse des carnets de commandes, les difficults de trsorerie et linstabilit de lenvironnement rglementaire et fiscal ont profondment affaibli les mtiers du btiment. Plus gnralement, la dgradation de la conjoncture dans le commerce et lartisanat se traduit aussi par une hausse record des dfaillances : plus de 63 000 entreprises ont dpos le bilan en 2013. Limpact tant redout de la crise sur lemploi a aussi commenc provoquer de srieux dgts. Toutes les tudes ont rvl une diminution des effectifs dans les petites structures Et, comme toujours, dans cette tempte conomique et sociale, les dirigeants de TPE luttent avec courage et dtermination pour sauver leurs entreprises et prserver les emplois ! OPE : Quelles sont les tendances sectorielles retenir ? Christiane COMPANY : Je vous lai dit : lamlioration sensible, mais encore insuffisante, de lartisanat du btiment (+ 1,6 %) est la premire tendance retenir car elle est un indicateur prcieux de la sant conomique des petites entreprises en gnral. Dans le dtail, en 2013, on observe que lactivit se redresse dans la plupart des professions du secteur. Le terrassement et

les travaux publics caracolent en tte, avec un taux de croissance de 6,2 %. Tandis que la maonnerie (+ 1,3 %), llectricit (+ 2,5 %), la plomberie (+ 3,1 %) ou la menuiserie (+ 3,5 %) retrouvent des niveaux dactivit beaucoup plus rassurants que lanne prcdente. Ce sont les travaux damlioration de la performance nergtique des logements qui dynamise lactivit. Lautre tendance forte retenir, cest, une fois de plus, lextraordinaire rsistance du commerce de dtail alimentaire. Avec une activit en progression de 1,4 % (contre + 0,6 % en 2012), ce secteur djoue tous les pronostics ! La crise semble avoir modifi durablement les comportements dachat en ramenant les consommateurs vers les commerces alimentaires de proximit. Avec un chiffre daffaires en hausse de 3,8 % (contre + 1 % lanne prcdente), la boucherie artisanale enregistre la plus forte hausse dactivit du commerce de dtail alimentaire. La charcuterie (+ 2,2, contre - 0,3 %), la ptisserie (+ 1,8 %, contre + 1,1 %) et la poissonnerie (+ 1,6, contre - 1,1 %) ne sont pas en reste ! OPE : Quelles sont les autres professions qui tirent leur pingle du jeu? Christiane COMPANY : En dehors des professions dj cites, on peut retenir la bonne performance des carrossiers (+ 5,7 %, contre + 1,5 % en 2012) qui subissent pourtant le monopole lgal des constructeurs automobile sur les pices de rechange. En attendant la libralisation de ce march, la profession a obtenu, fin 2013, que le libre choix du rparateur s'impose aux assureurs dans le cadre de la loi Hamon. Je tiens aussi souligner la prouesse des librairies indpendantes qui ralisent la plus forte progression dactivit en 2013, toutes professions confondues : + 8 %. Lessoufflement des sites de vente en ligne, dont les modles conomiques ont t dnoncs par les mdias et les syndicats, ainsi que la disparition de deux grandes enseignes spcialises dans les biens culturels expliquent en partie ce regain dactivit.

Mthodologie
Les indices dactivit sont calculs chaque trimestre, partir des chiffres daffaires dun chantillon de 15 000 petites entreprises de lartisanat, du commerce et des services. Pour toute demande d'information sur les indicateurs, contactez la FCGA : 01.42.67.80.62 - E-mail : info@fcga.fr

Partenariat
La FCGA et le Groupe Banque Populaire sassocient pour publier chaque trimestre lvolution des chiffres daffaires des principaux mtiers de lartisanat, du commerce et des services. Les chiffres publis proviennent de lexploitation, par la FCGA, de donnes communiques volontairement par les adhrents des CGA rpartis sur lensemble du territoire.

Co-diteurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mends France - 75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N 493 455 042 www.banquepopulaire.fr Directrice de la publication : Christiane COMPANY Directeur de rdaction : Michel ROUX Rdaction en chef : Nasser NEGROUCHE Maquette : VE design Impression : Vincent Imprimeries Crdit photos : Nasser NEGROUCHE Tirage 34 899 exemplaires Priodicit trimestrielle Cible : acteurs conomiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivits territoriales, presse professionnelle, conomique et financire, nationale et rgionale N ISSN : 1632.1014