Participation de lindustrie canadienne au Programme davions de combat interarmes F-35

Dcembre 2012

Table des matires

Message du Ministre Sommaire Participation de lindustrie canadienne au Programme davions de combat interarmes F-35 A. But B. Participation de lindustrie canadienne au Programme dACI F-35 : contexte 1. Le Programme dACI F-35 2. Protocoles dentente avec les entrepreneurs principaux sur la participation de lindustrie 3. Comment les valeurs de la participation de lindustrie canadienne lACI F-35 sont dtermines C. Rsultats de la participation de lindustrie canadienne la production de lACI F-35 1. Contrats 2. Possibilits dtermines 3. Somme des contrats et des possibilits dtermines en juin/juillet 2012 4. Perspectives davenir en ce qui a trait la participation de lindustrie D. Conclusion Annexe A : Quelques exemples dentreprises canadiennes qui participent la production de lACI F-35 3 4

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Message du Ministre
Le 3 avril 2012, le gouvernement du Canada diffusait sa rponse globale au chapitre 2 du Rapport du printemps 2012 du vrificateur gnral du Canada, qui recommandait que le gouvernement prcise ses estimations des cots du cycle de vie complet des F-35 et quil les rende publiques. Le gouvernement a accept la recommandation et les conclusions du vrificateur gnral et a prsent un plan en sept points pour donner suite la recommandation du vrificateur gnral et mme aller plus loin. Dans son plan, le gouvernement sest engag communiquer des mises jour au Parlement sur les retombes industrielles de la participation du Canada au Programme davions de combat interarmes F35. Le prsent rapport qui donne des renseignements gnraux sur le fonctionnement de la participation de lindustrie au Programme, ainsi que sur les rsultats actuels respecte cet engagement. Des responsables dIndustrie Canada ont travaill avec le Secrtariat national dapprovisionnement en chasseurs la rdaction du rapport qui a t approuv par le Comit de gouvernance des sousministres qui relve du Secrtariat. Japprcie loccasion qui mest offerte de fournir au Parlement et aux Canadiens une plus grande transparence sur la situation des entreprises au Canada et leur faon de se positionner pour lavenir, par suite de la participation du Canada au Programme davions de combat interarmes F-35. Christian Paradis Le ministre de lIndustrie et ministre dtat (Agriculture)

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Sommaire
Le Canada est un partenaire du Programme davions de combat interarmes F-35 (ACI F-35) depuis 1997. Pour cette raison, les entreprises canadiennes peuvent et continuent de pouvoir soumissionner pour les lots de travaux associs au projet. Il ny a aucune garantie que les travaux seront impartis des entreprises au Canada ou dans tout autre pays partenaire. Les entreprises des pays partenaires doivent offrir des technologies concurrentielles des prix concurrentiels pour dcrocher des contrats portant sur des lots de travaux. En date du rapport de juin/juillet 2012, soixante-douze (72) entreprises canadiennes ont obtenu des contrats totalisant 438 millions de dollars amricains. tant donn que des facteurs, tels les changements ncessaires aux chanes dapprovisionnement ou aux commandes dapprovisionnement, interviendront probablement au cours dun programme qui devrait se poursuivre jusquen 2051, il peut tre difficile dvaluer la valeur totale future des travaux quobtiendront les entreprises au Canada. Le gouvernement du Canada utilise prsentement une estimation se fondant sur linformation fournie par les entrepreneurs principaux du Programme (Lockheed Martin et Pratt & Whitney), indiquant ce qui, leur avis, correspond la valeur des possibilits recenses pour lesquelles les entreprises du Canada pourront entrer en concurrence. Selon les dernires estimations fournies Industrie Canada, la valeur des contrats dj obtenus par les entreprises au Canada (438 millions de dollars amricains), ainsi que les possibilits actuelles (jusqu 9,328 milliards de dollars amricains), atteint jusqu 9,766 milliards de dollars amricains. Au cours de la dure du Programme, dautres possibilits qui nont pas encore t recenses pourraient se prsenter pour les entreprises canadiennes. En outre, lattribution des travaux de soutien au chasseur reste encore largement dterminer. Au moment du rapport de juin/juillet 2012, une possibilit de travaux de soutien avait t dtermine pour lindustrie canadienne.

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A. But Diffus le 3 avril 2012, le Rapport du printemps 2012 du vrificateur gnral du Canada (le Rapport) contenait un chapitre intitul Le remplacement des avions de combat du Canada. En rponse au rapport du vrificateur gnral, le gouvernement du Canada a diffus un plan en sept points. Ce plan prvoyait ltablissement du secrtariat national dapprovisionnement en chasseurs pour superviser le processus de remplacement du chasseur CF-18 de lAviation royale canadienne. Lune des questions examines dans le rapport du vrificateur gnral concernait la participation de lindustrie canadienne au Programme dACI F-35. Dans son rapport, le vrificateur gnral a affirm que la participation industrielle tait bien gre et que, dans lensemble, Industrie Canada avait fait preuve de diligence raisonnable dans son travail. Les auteurs du rapport soulignent que la collaboration entre les ministres fdraux tait efficace ce chapitre et que les efforts dploys initialement en vue dassurer des possibilits lindustrie taient importants et avaient donn de bons rsultats. Les auteurs du rapport ont aussi soulign que les projections des retombes industrielles semblaient fluctuer avec le temps et que certaines incertitudes lgard des retombes industrielles navaient pas t aussi bien communiques quelles auraient pu ltre. Ils ont aussi constat que lorsque les chiffres relatifs la participation de lindustrie taient prsents aux dcideurs, ils taient souvent fournis sans une description de leur fondement et des limites connexes. De plus, ils ont fait tat de la difficult de valider de manire indpendante les projections de la participation de lindustrie. En rponse aux points soulevs par le vrificateur gnral, et dans le cadre du plan en sept points, le gouvernement du Canada rend compte de la participation de lindustrie canadienne au Programme dACI F-35. Le prsent rapport fournit des renseignements sur la participation de lindustrie canadienne au Programme, ainsi que des renseignements jour sur les possibilits de travaux relatives au F-35 offertes aux entreprises du Canada et obtenues par ces dernires. B. Participation de lindustrie canadienne au Programme dACI F-35 : contexte 1. Le Programme dACI F-35 Depuis 1997, le Canada participe aux phases de dveloppement, de conception et de production initiale du Programme dACI F-35. Le 11 dcembre 2006, le sous-ministre de la Dfense nationale, au nom du gouvernement du Canada, a sign un protocole dentente pour la production, le soutien et le dveloppement subsquent. Le Protocole dentente a aussi t sign par tous les autres pays partenaires du Programme dACI F-35 : les tats-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark, lAustralie, la Turquie, lItalie et la Norvge. Il a pour objectif global dtablir un cadre permettant aux pays partenaires de collaborer la production, au soutien et au dveloppement (p.ex. amliorations technologiques futures) de lACI. Le Protocole dentente dtaille les responsabilits des partenaires et les retombes dans ces domaines. Il nengage

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pas le Canada faire lacquisition du F-35, mais il tablit les conditions de la participation soutenue au Programme dACI F-35. Dans le Protocole dentente, les partenaires du Programme dACI, incluant le Canada, conviennent dune approche de participation industrielle comportant deux caractristiques principales : Les entreprises des pays partenaires peuvent se faire concurrence pour obtenir des contrats de conception, de production et dentretien relativement au Programme dACI F-35. Cette approche concurrentielle contribue faire en sorte que le Programme ait accs aux meilleures technologies aux meilleurs prix. Afin dobtenir le meilleur rapport qualit-prix possible grce lapproche concurrentielle, les partenaires conviennent que nul participant ne se verra imposer dexigences concernant le partage du travail ou la compensation industrielle ou commerciale qui seraient contraires au prsent protocole d'entente1 . Cet engagement rend impossible lapplication de ce quon appelle les politiques des retombes , comme la Politique des retombes industrielles et rgionales (RIR) du Canada. Cette politique exige que les entreprises qui obtiennent des contrats lis la dfense et la scurit avec le gouvernement du Canada ralisent au Canada des activits dune valeur quivalant celle du contrat2.

En 2006, le gouvernement du Canada ne prenait pas de dcision dapprovisionnement; il convenait plutt des conditions qui lui permettraient de demeurer dans le Programme dACI F-35. Mme sil ne prenait pas la dcision irrvocable de renoncer lapplication de la Politique des RIR lacquisition du chasseur de la prochaine gnration, sa dcision de signer le Protocole dentente laissait entendre que : Si le Canada choisissait de demeurer dans le Programme et dacqurir le F-35, il le ferait selon les conditions du Protocole dentente, y compris la condition selon laquelle la Politique des RIR ne serait pas applique. Si le Canada voulait appliquer sa Politique des RIR lacquisition du F-35, il devrait quitter le Programme dACI F-35 et renoncer laccs prfrentiel aux possibilits industrielles se rapportant lACI.

La Politique des RIR constitue lun des principaux moyens par lesquels le gouvernement du Canada sassure que les approvisionnements en matire de dfense et de scurit gnrent des activits commerciales valeur ajoute leve pour lindustrie canadienne. Ainsi, la dcision de signer le Protocole dentente et les rpercussions qui sensuivent de limiter les options futures en ce qui a trait la Politique des RIR, si le gouvernement du Canada venait faire lacquisition du F-35, ont t examines. Toutefois, du point de vue de la participation de lindustrie, le gouvernement du Canada avait raison de croire que lindustrie arospatiale canadienne avait et a toujours la force de soutenir la concurrence et de profiter considrablement de sa participation au Programme dACI F-35. Lindustrie arospatiale canadienne compte parmi les industries les mieux tablies lchelle internationale et se classe cinquime au monde pour ce qui est de la taille (et troisime au sein du partenariat de lACI). Environ 80 p. 100 de ce quelle produit est export et les entreprises au Canada ont des forces dans des crneaux bien reconnus et sont des acteurs importants dans leurs marchs respectifs. La proximit du
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Protocole dentente, page 48. Industrie Canada, http://www.ic.gc.ca/eic/site/042.nsf/fra/accueil

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Canada par rapport aux tats-Unis et sa longue exprience de collaboration avec les fournisseurs amricains ont galement t vus comme des avantages pour les entreprises canadiennes par rapport celles dautres pays partenaires de lACI. Le fait daccepter de signer le Protocole dentente comporte ds lors deux avantages dun point de vue industriel : court et moyen termes, les entreprises du Canada ont pu avoir un accs continu aux travaux trs intressants de dveloppement et de production initiale de ce nouvel avion volu, mme en labsence dune dcision quant son acquisition. Les entreprises canadiennes se sont retrouves en mesure dobtenir des travaux importants lis la production et lentretien dune flotte mondiale davions de combat modernes, dans lventualit o le Canada dciderait de faire lacquisition du F-35.

2. Protocoles dentente avec les entrepreneurs principaux sur la participation de lindustrie Depuis que le Protocole dentente a tabli officiellement, en 2006, la participation de lindustrie au sein du Programme, le gouvernement du Canada avait besoin dun outil pour mettre en uvre les activits venir lies cette participation. Par consquent, galement en 2006, le sous-ministre adjoint du Secteur de lindustrie dIndustrie Canada a sign, au nom du gouvernement du Canada, des protocoles dentente sur la participation de lindustrie avec chacun des entrepreneurs principaux, officialisant ainsi son lien avec eux. Les deux entrepreneurs principaux de lACI, Lockheed Martin (entrepreneur principal pour le chasseur F35, ses systmes et sous-systmes) et Pratt & Whitney (entrepreneur principal pour le moteur du F-35, dsign par F135), ont lentire responsabilit de lachvement des travaux, incluant la gestion des soustraitants qui effectuent des portions spcifiques des travaux. Jusqu rcemment, il y avait un troisime entrepreneur principal qui produisait un moteur de remplacement pour le F135 : la Fighter Engine Team (FET), dirige par GE Aviation et Rolls-Royce. La FET a t dmantele la fin de 2011 lorsque le Programme dACI F-35 a cess de financer le dveloppement du moteur de remplacement. Les protocoles dentente sur la participation de lindustrie dfinissent le lien entre les entrepreneurs principaux et Industrie Canada, et dcrivent comment les possibilits de participation industrielle seront releves et proposes aux entreprises canadiennes. Les protocoles dentente sur la participation de lindustrie visent dcrire lapproche selon laquelle les entrepreneurs principaux offriront des occasions de participation avantageuses lindustrie canadienne dans le cadre du Programme dACI. Aux termes des protocoles dentente, on veut dire par avantageux que les entreprises canadiennes offriront des technologies concurrentielles des prix concurrentiels, tel que dtermin par les entrepreneurs principaux et leurs fournisseurs principaux (soustraitants travaillant pour les entrepreneurs principaux de lACI F-35, qui sont chargs de la livraison de gros systmes ou sous-systmes comme le train datterrissage, les systmes de gestion de llectricit et les systmes de contrle). Tel que dcrit dans les protocoles dentente sur la participation de lindustrie, les entreprises canadiennes disposeront en continu de possibilits industrielles si le Canada demeure un partenaire du Programme dACI F-35 et fait lacquisition du F-35.

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Les protocoles dentente sur la participation de lindustrie dfinissent aussi comment linformation concernant ces possibilits sera communique au gouvernement du Canada. 3. Comment les valeurs de la participation de lindustrie canadienne lACI F-35 sont dtermines Les renseignements contenus dans le prsent rapport reposent sur les donnes fournies Industrie Canada deux fois par anne dans les rapports de Lockheed Martin et Pratt & Whitney. Ces entreprises sont les signataires des protocoles dentente sur la participation de lindustrie avec Industrie Canada. Les rapports semestriels provenant des entrepreneurs principaux contiennent des dtails sur lactivit industrielle relative lACI F-35 en cours, ou qui sera offerte, au Canada. Ils renferment des donnes sur les travaux des fournisseurs des entrepreneurs principaux, ainsi que des donnes sur les travaux offerts aux entreprises canadiennes par lintermdiaire des fournisseurs principaux des entrepreneurs principaux. Plus prcisment, ces rapports semestriels fournissent : de linformation sur lentrepreneur principal ou le fournisseur principal qui offre les travaux pour quils soient effectus au Canada; de linformation sur les fournisseurs canadiens qui excutent les travaux ou sont envisags pour les excuter; une description des lots de travaux ou de lactivit; la valeur des contrats excuts ou des bons de commande imputables lactivit; la valeur future ventuelle de la possibilit de travaux. LorsquIndustrie Canada reoit les rapports, il revoit linformation avec les entrepreneurs principaux et demande des prcisions, au besoin, par lentremise dune correspondance soutenue. Industrie Canada rencontre aussi rgulirement bon nombre des fournisseurs principaux des entrepreneurs principaux de lACI F-35, ainsi que les entreprises canadiennes excutant des travaux lis au F-35, et profite de ces occasions pour vrifier les donnes qui sont prsentes dans les rapports des entrepreneurs principaux. Linformation communique par les entrepreneurs principaux est de nature dlicate sur le plan commercial. Ainsi, bien que le gouvernement du Canada puisse communiquer publiquement le montant des possibilits et des contrats, il ne peut diffuser des dtails sur les contrats et les possibilits individuels, ou sur les valeurs associes au plan de participation industrielle dun seul entrepreneur principal. En agissant de la sorte, il enfreindrait les conditions des protocoles dentente sur la participation de lindustrie et pourrait affaiblir la position concurrentielle des entreprises au Canada. Aux fins du prsent rapport, les possibilits offertes aux entreprises au Canada sont classes dans les catgories suivantes : Contrats : bons de commande signs et excuts en vue des travaux de dveloppement ou de production associs aux avions et aux systmes connexes commands par les pays partenaires ce jour; Possibilits dtermines : llargissement des travaux confis contrat, ou des nouveaux travaux que les entrepreneurs principaux ont dcid de soumettre des appels doffres dentreprises du Canada, mais pour lesquels aucun contrat na encore t sign.

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Ces contrats et ces possibilits sont associs trois phases du Programme : Conception et laboration : phase o les entreprises au Canada ont eu loccasion de mettre au point des technologies qui seront utilises sur les F-35 et les systmes connexes. Dautres contrats de dveloppement pourraient tre offerts dans lavenir car le Programme met constamment jour les logiciels et le matriel de laronef. Production : cette phase inclut les possibilits dune premire production (dans le cadre du Programme, on produit environ 30 aronefs par anne) et avec la production plein rgime, la production devrait atteindre environ 200 aronefs par anne. Soutien : cette phase concerne lentretien, la rparation, la simulation et les services de formation qui seront requis par les partenaires du Programme dACI pour utiliser le F-35 pendant toute la dure du Programme. Travaux en cours sur la participation de lindustrie Une quipe interministrielle dirige par Industrie Canada est charge de faciliter une plus grande participation des entreprises canadiennes au Programme. Dautres ministres qui contribuent cet effort incluent le ministre de la Dfense nationale, le ministre des Affaires trangres et du Commerce international, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, ainsi que les organismes de dveloppement rgional. Les activits incluent notamment :

Partager linformation sur le Programme avec les entreprises canadiennes et expliquer lapproche doptimisation de la participation industrielle utilise par le Programme dACI F-35 et ses partenaires. Amener les entreprises canadiennes comprendre leurs capacits et leurs aspirations en ce qui a trait au Programme dACI F-35. Amener les entrepreneurs principaux et leurs fournisseurs principaux comprendre les besoins en matire dapprovisionnement. Aviser les entreprises au Canada des possibilits de travaux venir dtermines par les entrepreneurs principaux et leurs fournisseurs principaux, et jumeler les capacits canadiennes aux besoins en matire dapprovisionnement. Travailler en partenariat avec dautres gouvernements pour apprendre les pratiques exemplaires relatives la participation industrielle, et relever les possibilits de coopration internationale entre nos entreprises. Faire connatre lInitiative stratgique pour larospatiale et la dfense et dautres programmes du gouvernement du Canada qui peuvent contribuer lavantage concurrentiel des entreprises au Canada.

Des visites sur place, des sances dinformation, des prsentations et des journes de lindustrie ne sont que quelques-uns des outils utiliss pour dcouvrir et communiquer les occasions de participation industrielle.

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C. Rsultats de la participation de lindustrie canadienne la production de lACI F-35 1. Contrats ce jour, les entreprises canadiennes ont particip aux phases de conception/dveloppement et de production initiale du Programme dACI F-35. Soixante-douze (72) entreprises canadiennes ont obtenu des contrats dune valeur de 438 millions de dollars amricains, ce qui reprsente les commandes signes et excutes de travaux en lien avec les avions commands en date du rapport de juin/juillet 2012. Ces travaux sont effectus dans de nombreux sous-secteurs de larospatiale, notamment la cellule, la propulsion, loutillage, les logiciels et les systmes de mission, auxquels notre industrie naurait pas eu accs si le Canada ntait pas un partenaire du Programme dACI F-35. Lannexe A fournit une liste partielle des entreprises canadiennes participant la production des ACI F-35. Tableau 1 : Contrats en juin/juillet 2012 Phase Conception/dveloppement Production et soutien Somme des contrats

Valeur en milliards de dollars amricains 0,232 0,206 0,438

Comme on la indiqu prcdemment, lun des principaux objectifs de la participation ce Programme consistait donner aux entreprises canadiennes loccasion de travailler sur cette plateforme de pointe lors de la phase de dveloppement. Cette possibilit leur a permis dobtenir des travaux de production relativement lACI F-35. Elle permet galement de mettre ces entreprises dans une position favorable pour obtenir des travaux de soutien et de dveloppement subsquent (amliorations graduelles des technologies) lis aux composants quelles produisent. Mis part les travaux crs directement, la participation ce programme a contribu mieux positionner les entreprises pour obtenir des travaux lextrieur du Programme dACI F-35. Par exemple : GasTOPS Limited (Ottawa) a dvelopp des capteurs de surveillance de dbris pour le moteur F135 qui alimente lACI F-35. Cette russite lui a permis dobtenir des travaux supplmentaires sur les moteurs PurePower de Pratt & Whitney qui seront utiliss sur les appareils A320neo dAirbus et les avions raction CSeries de Bombardier. NGRAIN Corporation (Vancouver) a dvelopp un logiciel interactif de simulation 3D lappui de lentretien du F-35. Le succs de NGRAIN relativement au Programme dACI F-35 lui a permis dobtenir des contrats semblables pour lentretien du chasseur de supriorit arienne de cinquime gnration F-22 Raptor de la U.S. Air Force.

Mme si ces travaux supplmentaires ne sont pas consigns dans les donnes sur la participation industrielle figurant dans le prsent rapport, ces exemples illustrent les avantages que peut procurer la participation ce programme de dveloppement de haute technologie pour la dfense.

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Faits saillants de lindustrie arospatiale canadienne Lindustrie arospatiale canadienne a contribu pour 25,6 milliards de dollars3 au produit intrieur brut (PIB) du Canada en 2011 et pour 161 966 emplois (quivalents temps plein directs, indirects et induits) dans lconomie canadienne. Prs de 80 p. 100 des produits arospatiaux fabriqus au Canda sont exports, et les exportations totales sont demeures stables entre 2006 et 2011. En 2011, les exportations canadiennes taient constitues davions et dhlicoptres (48 p. 100), de moteurs et de pices connexes (27 p. 100), de produits de lavionique (5 p. 100), de simulateurs de vol (5 p. 100) et dautres pices (15 p. 100). En comparaison, la plupart des importations arospatiales (77 p. 100) sont utilises pour la fabrication davions (p. ex. pices). En 2011, le Canada affichait un excdent commercial de 4,6 milliards de dollars relativement aux produits arospatiaux.

2. Possibilits dtermines En plus de rendre compte de la valeur des contrats, les entrepreneurs principaux font galement tat des travaux cerns pour lesquels les entreprises canadiennes pourront soumissionner, selon le nombre davions achets par les pays partenaires, que lon estime actuellement 3 100. Cela comprend des possibilits lies la prolongation des contrats de production existants, ainsi que de nouvelles possibilits qui nont pas encore t offertes dans le cadre de concours. Afin dobtenir la prolongation des contrats existants, les entreprises doivent continuer de dmontrer leur capacit offrir le meilleur rapport qualit-prix, soit des technologies concurrentielles des prix concurrentiels , tout au long de la phase de production davions. La possibilit quune entreprise obtienne une prolongation de contrat dpend galement du type de travail quelle effectue. Certaines entreprises canadiennes ont un avantage dcisif dans leur domaine de travail (par exemple, une capacit unique ou le contrle dune proprit intellectuelle essentielle), ce qui augmente leur chance dobtenir une prolongation de contrat. Pour les autres contrats, les entreprises auront plus de difficult obtenir une prolongation, puisquil y a un nombre plus lev de concurrents. Tant que les entreprises continuent dmontrer quelles offrent le meilleur rapport qualit-prix et quelles demeurent concurrentielles, la prolongation des contrats de production est actuellement estime jusqu 7,792 milliards de dollars amricains. En plus de la poursuite des travaux associs aux contrats existants, les entreprises canadiennes auront loccasion de prsenter des soumissions pour des travaux de production supplmentaires ( mesure que le rythme de production davions du Programme sintensifiera et quune chane dapprovisionnement plus vaste sera ncessaire). Les entreprises canadiennes auront galement loccasion de soumissionner en vue dobtenir des contrats de soutien relativement la flotte mondiale de F-35 (travaux relatifs lentretien, la rparation, la formation et la simulation). En date du rapport de juin/juillet 2012, une possibilit de soutien a t recense pour lindustrie canadienne; par consquent, les possibilits ne comprennent pas encore la

Prvisions conomiques fondes sur les multiplicateurs nationaux des entres-sorties de Statistique Canada (PIB et emploi de 2008 ajusts en fonction de 2011).
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valeur totale des travaux qui pourraient dcouler du soutien des avions. Dautres possibilits lies au soutien du F-35 seront dtermines mesure que le Programme avancera. Toutes les nouvelles possibilits, quelles soient lies la production ou au soutien, seront communiques au gouvernement du Canada par les entrepreneurs principaux mesure quelles se prsenteront. Tableau 2 : Possibilits dtermines en juin/juillet 2012 Phase Valeur en milliards de dollars amricains Dveloppent Production et soutien
o o Prolongation des contrats de production, en supposant que les entreprises remportent les concours connexes Autres possibilits dtermines en matire de production et de soutien

7,792 1,536 9,328

Somme des possibilits dtermines

Il convient de noter que le Programme dACI F-35 fait actuellement tat de toutes les donnes financires en utilisant les dollars amricains de lanne de rfrence 2002 pour les calculs. Cette approche fait en sorte quil est plus facile de faire le suivi des modifications au fil du temps. Toutefois, les dollars de 2002 sont de moins en moins reprsentatifs compte tenu de linflation au cours du temps; cest pourquoi le Programme dACI F-35 effectue une transition vers les dollars amricains de lanne de rfrence 2012. Paralllement, les entrepreneurs principaux adopteront galement les dollars amricains de lanne de rfrence 2012 pour les rapports relatifs la participation industrielle. Cette transition se fera probablement au cours des prochains mois, et lanne de rfrence 2012 sera utilise dans un avenir prvisible. Bien que cette modification ne change pas la valeur des contrats excuts (qui utilisent des valeurs relles non ajustes), il est possible quelle augmente les projections des valeurs en matire de participation industrielle afin quelles soient plus reprsentatives de la valeur de ces contrats futurs. lavenir, Industrie Canada fera galement tat de toutes les sommes en dollars amricains, fournies par les entrepreneurs principaux dans le cadre des protocoles dentente sur la participation de lindustrie, afin dliminer les fluctuations des chiffres en raison des variations du taux de change. Dans leurs rapports sur la participation de lindustrie de dcembre 2009, les entrepreneurs principaux ont dtermin des possibilits chiffres 10,5 milliards de dollars amricains, qui ont t convertis en dollars canadiens laide du taux de change de 2009 de la Banque du Canada, ce qui a donn 12 milliards de dollars canadiens. Bien que les possibilits dtermines puissent varier selon les ventes prvues du F-35 aux pays partenaires, et selon la capacit des entreprises canadiennes obtenir des lots de travaux, les fluctuations des taux de change sont lorigine denviron les deux tiers du dclin des possibilits de participation industrielle depuis 2009. Le tiers restant est attribuable aux possibilits qui nont pu tre obtenues par les entreprises canadiennes, aux possibilits qui ne se sont pas concrtises en raison des dcisions du Programme et aux rajustements nets des valeurs futures des possibilits dtermines.

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3. Somme des contrats et des possibilits dtermines en juin/juillet 2012 Daprs les derniers rapports reus des entrepreneurs principaux en juin/juillet 2012, la valeur des contrats et des possibilits dtermines (actuellement dtermines par les entrepreneurs principaux) pour les entreprises canadiennes pourrait atteindre 9,766 milliards de dollars amricains. Tableau 3 : Contrats et possibilits dtermines en juin/juillet 2012 Catgorie Valeur en milliards de dollars amricains Contrats 0,438 Possibilits dtermines 9,328 Somme des contrats et des possibilits dtermines 9,766 Comme il est difficile de prvoir la proportion de possibilits dtermines qui seront obtenues par les entreprises canadiennes, ou lampleur des possibilits supplmentaires indtermines, une prvision globale de la valeur finale des travaux qui seront obtenus par les entreprises canadiennes (ou mme un ventail des rsultats possibles) ne peut tre faite de faon fiable en ce moment. 4. Perspectives davenir en ce qui a trait la participation de lindustrie Fondamentalement, lorsque des possibilits de concurrence sont offertes, le montant et le nombre des contrats obtenus dpendront du succs des entreprises canadiennes dans ces processus concurrentiels. Comme cest le cas jusqu maintenant, et parce que le Programme se fonde sur le concept du meilleur rapport qualit-prix, les entreprises canadiennes ne russiront pas saisir toutes les possibilits offertes. Qui plus est, les prvisions relatives la valeur future sont fondes sur la production de la flotte prvue des pays partenaires, qui devrait tre de 3 100 avions. Tout changement important relativement au nombre davions acquis par les pays partenaires pourrait influer sur ces prvisions. Par ailleurs, les acquisitions dACI F-35 par des non-partenaires, par exemple Isral et le Japon, pourraient influer sur la quantit de travail obtenue par les entreprises canadiennes. Paralllement, les entrepreneurs principaux et leurs principaux fournisseurs auront peut-tre apporter des changements leurs chanes dapprovisionnement mesure que les taux de production augmentent, ce qui pourrait influer sur la quantit de travail disponible pour les entreprises canadiennes. De plus, long terme, il pourrait y avoir dautres possibilits de dveloppement en vue de mettre niveau la technologie de lavion. Ces travaux reprsenteraient des possibilits supplmentaires qui ne sont pas actuellement prises en compte dans les donnes envoyes Industrie Canada par les entrepreneurs principaux. Finalement, des possibilits de soutien seront offertes mesure que les besoins mondiaux et nationaux en matire dentretien et de formation sont dfinis plus clairement. cette tape-ci du Programme, la planification du soutien est toujours en cours, et une possibilit de soutien a t dtermine pour les entreprises canadiennes en date du rapport de juin/juillet 2012. Toutefois, pendant la dure du Programme, dimportantes possibilits seront offertes dans des domaines comme lentretien des moteurs et des cellules, la rparation de composants et la formation des pilotes et des spcialistes de la maintenance. Les entreprises canadiennes auront loccasion de soumissionner en vue dobtenir des travaux, non seulement pour le soutien de la flotte nationale, mais galement de la flotte mondiale. Sauf

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dans un cas, la valeur des possibilits de soutien nest pas encore prise en compte dans les prvisions des retombes industrielles pour les entreprises canadiennes. Ensemble, ces facteurs indiquent clairement que la valeur des contrats et des possibilits offertes variera au fil du temps. Cela tant dit, les observations gnrales suivantes peuvent tre faites : Depuis 2010, la valeur des contrats est passe de 308 millions de dollars amricains 438 millions de dollars amricains. court terme, la production davions se poursuivra un rythme rgulier denviron 30 avions par anne, et, si les entreprises canadiennes continuent de dmontrer quelles offrent le meilleur rapport qualit-prix, il est raisonnable de sattendre ce que la valeur des contrats continue daugmenter. Dici 2017-2018, dans le cadre du plan actuel, le Programme commencera la transition vers une production grande cadence (c.--d. plus leve). Lorsque cela se produira, le Programme devrait produire plus de 200 avions par anne, ou septupler le faible taux de production actuel. Encore une fois, dans la mesure o elles continuent dmontrer quelles offrent le meilleur rapport qualit-prix, les entreprises canadiennes devraient tirer profit du nombre de commandes dachat et de contrats proportionnellement plus lev allant de pair avec ce taux de production suprieur.

Aprs 2020, on sattend ce que les entreprises canadiennes puissent galement tirer profit de contrats de soutien, puisque la flotte des partenaires sera importante, tant en Amrique du Nord qu lchelle mondiale, et quelle ncessitera des travaux dentretien et de rparation, ainsi que de la formation. D. Conclusion Toute dcision relative lacquisition davions de combat de la prochaine gnration sera principalement motive par les besoins oprationnels des Forces canadiennes. Il faudra veiller ce que les Canadiens tirent le meilleur parti possible dune acquisition et loptimisation des possibilits industrielles jouera un rle important cet gard. Cependant, il sagit dun des nombreux lments pris en compte lors de la prise de dcisions dacquisition. La participation du Canada au Programme dACI F-35 a offert aux entreprises canadiennes la possibilit de livrer concurrence en vue dobtenir des contrats de conception/dveloppement, de production et de soutien pour les avions F-35 et les systmes connexes. En consquence, soixantedouze (72) entreprises canadiennes ont obtenu des contrats dune valeur de 438 millions de dollars amricains. Si le gouvernement du Canada dcide dacqurir le F-35 dans le cadre du partenariat du Programme dACI, les entreprises canadiennes seront en mesure de poursuivre les travaux contractuels actuels et pourront continuer de soumissionner en vue dobtenir des travaux supplmentaires de production, de soutien et de dveloppement subsquent au cours des prochaines dcennies. Par lentremise du Secrtariat national d'approvisionnement en chasseurs, Industrie Canada continuera de travailler avec dautres partenaires fdraux afin de respecter les engagements prsents dans la rponse du gouvernement du Canada au chapitre 2 du Rapport du printemps 2012 du vrificateur gnral du Canada.

Participation de lindustrie canadienne au Programme davions de combat interarmes F-35

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Annexe A
Quelques exemples dentreprises canadiennes qui participent la production de lACI F-35
Nom de lentreprise Advanced Integration Technology Alcoa Howmet Asco Avcorp Industries Centra Industries CMC Electronics Composites Atlantic GasTOPS Hroux-Devtek Honeywell Magellan Chicopee Magellan Bristol MDS Aero Support Corporation NGRAIN Pratt & Whitney Canada Virtek Travaux lis la production de lACI F-35 Systmes doutillage pour la chane de montage Coulage de lentre et de la canalisation Grandes cloisons en titane et autres pices usines Extrmits de l'aile extrieure de la variante pour porte-avions Pices usines pour le fuselage avant et central metteurs-rcepteurs Structures en composite Appareils de surveillance et capteurs de rsidus dhuile Verrou de la trappe du train datterrissage Contrleurs du systme de gestion thermique de lalimentation Pices usines Empennage horizontal du modle dcollage et atterrissage classiques Matriel dessai pour le systme de levage vertical du moteur F-135 Logiciel 3D pour lvaluation des dommages Composants du moteur F135 Gabarits au laser faisant appel la technologie 3D qui sert l'alignement des plis composites

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