Royaume du Maroc

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Performance commerciale du Maroc sur le march de lAfrique Subsaharienne

avril 2012

Table des matires

INTRODUCTION............................................................................................................................................................. 2 1. ECHANGES COMMERCIAUX DE L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE : QUELQUES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ....................................................................................................................................................... 3 1.1. EXPORTATIONS ...................................................................................................................................................... 5 1.2. IMPORTATIONS ...................................................................................................................................................... 6 2. CADRE INSTITUTIONNEL DES RELATIONS MAROC-AFRIQUE SUBSAHARIENNE ............................. 8 2.1. 2.2. ACCORDS BILATERAUX .................................................................................................................................. 8 ACCORDS A CARACTERE REGIONAL ......................................................................................................... 9

3. RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LE MAROC ET LAFRIQUE SUBSAHARIENNE....................... 9 3.1. IMPORTATIONS MAROCAINES EN PROVENANCE DE LAFRIQUE SUBSAHARIENNE : CONCENTRATION GEOGRAPHIQUE ET SECTORIELLE ........................................................................... 10 3.2. EXPORTATIONS MAROCAINES VERS LAFRIQUE SUBSAHARIENNE : QUEL POSITIONNEMENT ? ............................................................................................................................................. 11 3.2.1. POSITIONNEMENT DU MAROC SUR LE MARCHE DE LAFRIQUE SUBSAHARIENNE ................ 13 3.2.2. POSITIONNEMENT DU MAROC SUR LES MARCHES DE SES PRINCIPAUX PARTENAIRES AFRICAINS ................................................................................................................................. 15 4. PRINCIPAUX FACTEURS A LORIGINE DE LA FAIBLESSE DES RELATIONS COMMERCIALES MAROC-AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET EFFORTS DU MAROC POUR INTEGRER CE MARCHE ...................................................................................................................................... 21 4.1. PRINCIPAUX FACTEURS A LORIGINE DE LA FAIBLESSE DES RELATIONS COMMERCIALES MAROC-AFRIQUE SUBSAHARIENNE ............................................................................ 21 4.2. EFFORTS DU MAROC POUR DEVELOPPER SES RELATIONS COMMERCIALES AVEC LAFRIQUE SUBSAHARIENNE ........................................................................................................................... 22 CONCLUSION................................................................................................................................................................ 24

Introduction LAfrique a fait preuve dune rsilience particulire dans un contexte de crise financire, conomique puis de dettes souveraines. Les conomies des pays dAfrique ont mme amorc une reprise en 2010. Les rcents vnements politiques en Afrique du Nord et les prix levs des produits alimentaires et ptroliers ont eu certes pour effet de ralentir la croissance du continent en 2011. Nanmoins, lAfrique subsaharienne maintient sa lance et devrait crotre plus rapidement que lAfrique du Nord. Ainsi, la crise financire et conomique mondiale, a mis en exergue les potentialits relles de croissance des pays dAfrique, dont les sources vont au del des marchs dexportations traditionnels. Les relations avec dautres pays mergents notamment les BRIC ont rvl par ailleurs de nouvelles sources de croissance du continent, qui reste attractif pour sa richesse en ressources naturelles et la croissance rapide de ses marchs de consommation. L'Afrique subsaharienne dispose, en effet, dabondantes ressources en ptrole, en gaz et en minraux, qui ont t lorigine dune attractivit croissante de nombreux pays, aussi bien dvelopps qumergents. De plus, cette rgion, compose de 48 pays, a une population denviron 800 millions dhabitants et qui devrait atteindre, selon les estimations de lONU, plus de 1,3 milliard dhabitants en 2030. Il nen demeure pas moins que lAfrique participe encore de faon trs timide la dynamique conomique mondiale. L'intgration rgionale puis continentale et, au travers elle, la cration dconomies dchelle potentielles et lamlioration de la comptitivit des pays de la rgion, pourrait bien tre llment manquant. Aussi, le Maroc place-t-il le renforcement des relations de coopration conomique avec l'Afrique parmi ses priorits dans le cadre dune dynamique d'intgration rgionale et de coopration Sud-Sud seules mme de porter le dveloppement de notre continent. En effet, et compte tenu de la situation gopolitique particulire de lAfrique du Nord, situe au carrefour de lAfrique, de lEurope et de lAsie occidentale, la sous-rgion est appele jouer un rle important dans le processus de transformation et de diversification conomique lchelle du continent en vue daccrotre les investissements directs trangers, et en faire un vritable ple de croissance. De plus, la nouvelle situation dcoulant des changements politiques et sociaux survenus en 2010 et 2011 offre une opportunit unique pour une meilleure intgration du Maghreb o le Maroc pourrait y jouer un rle particulier. Conscient de limportance du march africain subsaharien en termes stratgique, conomique et commercial, le Maroc sest engag dans la voie du renforcement de ses relations avec les pays de cette rgion. Ainsi, il a dploy des efforts non ngligeables dans le but de consolider son positionnement sur les marchs subsahariens, travers notamment la signature de plusieurs accords de commerce et dinvestissements avec plusieurs pays. Il a aussi instaur un cadre juridique incitatif visant encourager les relations commerciales et dinvestissement avec cette rgion. De plus, des commissions inter-tatiques mixtes ont t cres ou ractives, notamment lors des dernires visites royales en Afrique subsaharienne. Limplication cet gard du secteur priv dans les initiatives gouvernementales a toujours caractris les rencontres de ces commissions tenues entre le Maroc et ses partenaires africains.

La coopration entre le Maroc et lAfrique subsaharienne a t, ainsi, marque dans un premier temps par limplication des entreprises publiques marocaines dans la mise en uvre de diffrents projets ayant trait au dveloppement durable (infrastructures, assainissement, lectrification, gestion des ressources en eau et irrigation, ...). Cette coopration a connu, dans un deuxime temps, lassociation du secteur priv en Afrique subsaharienne, qui est actuellement prsent dans des domaines varis (mines, tourisme, tlcommunications, banques, habitat social). En parallle, le Royaume a men des actions caractre promotionnel visant faciliter laccs du secteur priv marocain aux marchs africains selon diffrentes approches des marchs : missions commerciales, rencontres B to B, participation aux foires et salons d'affaires, organisation de caravanes de lexport,... Le rsultat a t, sur le plan des relations commerciales, une hausse des exportations destination de lAfrique subsaharienne plus importante que celles vers lAfrique du nord. Par consquent, la part de lAfrique subsaharienne, qui reprsentait, en 2000, la moiti environ des exportations totales du Maroc vers le continent, a atteint les 2/3 en 2010. Celle de lAfrique du nord a baiss de 51% 35%. Inversement, les importations en provenance de lAfrique sub-saharienne se dveloppent moins rapidement que celles originaires de lAfrique du Nord. De ce fait, le solde commercial du Maroc avec lAfrique subsaharienne sest amlior, passant dun dficit de prs de 7,2 millions dirhams en 2000 un excdent de 2,7 milliards en 2010. A linverse, le dficit avec lAfrique du nord sest amplifi depuis 2005 pour atteindre 12 milliards de dirhams environ en 2010. Partant de lensemble de ces lments, la prsente note se propose de faire un bilan des relations commerciales entre le Maroc et lAfrique subsaharienne, en particulier lvolution de la comptitivit de nos exportations au niveau de cette rgion. cette fin, elle valuera dans un premier temps les performances commerciales de lAfrique subsaharienne durant la dernire dcennie. Une deuxime partie sera consacre lanalyse de lvolution des changes commerciaux entre le Maroc et cette rgion. La troisime partie dclinera les lments entravant la comptitivit de nos exportations et prsentera une valuation des efforts entrepris pour lintgration de ce march. 1. ECHANGES
COMMERCIAUX DE L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE DIAGNOSTIC

QUELQUES ELEMENTS DE

Les pays de lAfrique subsaharienne ont mis en place, au cours de ces dernires annes, un ensemble de mesures de politique conomique dans lobjectif dassurer la matrise des agrgats conomiques et davantage douverture sur lextrieur. Ces efforts se sont traduits par une croissance conomique soutenue de la plupart de ces pays. Nanmoins, le poids de lAfrique subsaharienne dans le commerce mondial demeure le plus faible de toutes les rgions du monde (2,1% en 2010). Dun autre ct, la part du commerce intra-rgional dans le commerce total de lAfrique subsaharienne ne dpasse pas 15% en 2010, un niveau bien infrieur ceux des pays en dveloppement, dAsie (environ 45 %) et dAmrique latine (prs de 20 %), et ce malgr la multiplication des zones de librechange et la mise en place de deux unions montaires et douanires.

Part des diffrentes rgions dans le commerce mondial

Source : Unctad-Stat

Le poids marginal de cette rgion dans le commerce mondial peut tre expliqu par la faiblesse de ses marchs internes, sa spcialisation dans quelques matires premires, le retard technologique, la faible qualification de la main duvre Les pays de lAfrique subsaharienne sont confronts aussi des barrires commerciales telles que les taxes sur leurs exportations ou les quotas, qui rendent difficile la mise en concurrence de leurs produits dans des marchs importants tels que les Etats-Unis, lEurope et le Japon. En valeur, le commerce extrieur de lAfrique subsaharienne est pass de 171 milliards dollars en 2000 618 milliards en 2010, paralllement la hausse des cours des produits de base qui dominent les exportations. Cette rgion conserve une balance commerciale excdentaire, compte tenu de la forte demande du ptrole et dautres produits primaires, notamment en provenance de la Chine et de lInde au cours de ces dernires annes. Le taux de couverture des importations par les exportations sest tablit 111,2% en 2010. Evolution du commerce extrieur de lAfrique subsaharienne

Source : Unctad-Stat

1.1. Exportations Les exportations de lAfrique subsaharienne ont volu favorablement, passant de 95 milliards de dollars en 2000 325 milliards en 2010. Ce sont, gnralement, les pays producteurs et exportateurs de ptrole qui bnficient de cette volution, suivis par les pays dots de ressources minires. Sur les 48 pays subsahariens, trois pays contribuent plus de 60% des exportations globales de la rgion. Il sagit de lAfrique du Sud, du Nigeria et de lAngola. Au niveau intra-rgionale, lAfrique du Sud, le Nigeria et la Cte dIvoire sont les pays les plus dynamiques avec plus de 50% du total des importations de la zone.

Source : Unctad-Stat

Par destination, lAsie en dveloppement est la premire rgion au niveau mondial hte des exportations de lAfrique subsaharienne, avec une part de 30% en 2010, contre 18% seulement en 2000. Des pays en plein essor, comme la Chine et lInde, offrent des dbouchs importants aux produits de lAfrique subsaharienne, compte tenu de leur forte demande de produits de base, notamment les combustibles. De son ct, lUnion europenne (UE) a perdu de son importance relative, en dpit de laugmentation importante de la valeur de ses importations en provenance de lAfrique subsaharienne (qui a plus que doubl entre 2000 et 2010). Sa part dans les exportations africaines est passe de 35% 23% sur la mme priode. En revanche, la part des Etats-Unis est demeure stable autour de 20%. Exportations de lAfrique subsaharienne par destination

Source : Unctad-Stat

La structure des exportations des biens de lAfrique subsaharienne na pas beaucoup vari entre 2000 et 2010. Ces exportations sont composes principalement de combustibles (51%), de minerais et mtaux (14%) et de produits alimentaires (10%). LAfrique dispose ainsi du tiers des ressources mondiales de minerais, tous types confondus. Sagissant des produits alimentaires, six cultures agricoles (cacao, caf, coton, th, sucre, tabac) constituent plus de deux tiers des exportations agricoles de la zone. De leur ct, les produits manufacturs reprsentent 16% seulement du total des exportations, en baisse de 5 points par rapport lanne 2000.
Exportations de lAfrique subsaharienne par groupe de produits

Source : Unctad-Stat

1.2. Importations Les importations de lAfrique subsaharienne se sont tablies prs de 293 milliards de dollars en 2010 contre 76 milliards en 2000. Toutefois, cette volution cache des disparits entre les pays. LAfrique du Sud saccapare elle seule le 1/4 de ces importations, suivie par le Nigeria (15%), lAngola (8%) et le Kenya (4%).

Source : Unctad-Stat

A linstar des exportations, lAsie en dveloppement est la premire rgion source des produits imports par lAfrique subsaharienne. Cette rgion reprsente plus de 1/3 des importations totales en 2010, contre 24% en 2000. En revanche, les importations en 6

provenance de lUnion europenne ont baiss de 35% 28% au cours de cette priode. Quand la part des Etats-Unis, elle est demeure quasi-stable autour de 7%. Importations de lAfrique subsaharienne par zone

Source : Unctad-Stat

La structure des importations de lAfrique subsaharienne na pas connu de changement important entre 2000 et 2010. Les produits manufacturs occupent une grande part (60%). Les machines et le matriel de transport reprsentent 34%, suivis par les produits chimiques (11%). En revanche, les produits du textile et habillement noccupent que 4% du total. Importations de lAfrique subsaharienne par groupe de produits

Source : Unctad-Stat

Le recours aux importations de produits manufacturs concerne en gnral tous les pays. Des pays mergents de la rgion, comme lAfrique du sud et Maurice, se distinguent par leurs forts achats de ce type de produits avec respectivement 85% et 80% de leurs importations totales.

2. CADRE INSTITUTIONNEL DES RELATIONS MAROC-AFRIQUE SUBSAHARIENNE Le cadre institutionnel des relations entre le Maroc et lAfrique Subsaharienne est caractris par deux types daccords, bilatraux et rgionaux. 2.1. Accords bilatraux Trois types de conventions marquent ce type daccords : les conventions classiques fondes sur la clause de la Nation la Plus Favorise; les conventions commerciales de type prfrentiel ainsi que laccord relatif au systme global de prfrences commerciales. Les conventions classiques fondes sur la Clause de la Nation la Plus Favorise Ces conventions prvoient ladoption de la clause de la nation la plus favorise (NPF) avec certains pays dAfrique Subsaharienne, sans aucune rduction ou exonration de droits de douane. Sur un total de 14 pays, 8 sont dAfrique de lOuest et 6 dAfrique Centrale. Tableau : conventions Maroc- pays dAfrique subsahariens (Clause de la NPF)
Pays Angola Bnin Burkina Faso Cameroun Rpublique Centre Africaine Congo Cte dIvoire Gabon Guine Guine quatoriale Mali Niger Nigeria Tchad
Source : Ministre du Commerce Extrieur

Date de la signature 23-10-1989 07-03-91 29-06-96 15-04-87 26/06/1986 18-09-1996 22-9-1973/ Protocole additionnel 16-12-1980 06-11-74 12-04-97 12-09-1986 17-9-87 7-11-82 4-4-77 4-12-97

Les conventions commerciales de type prfrentiel Le Maroc a conclu des accords commerciaux et tarifaires avec certains pays de lAfrique subsaharienne qui prvoient loctroi de prfrences tarifaires rciproques pour certains produits. Des conditions lies aux rgles dorigine ont t retenues pour permettre la rduction des droits dimportation ou lexonration totale de ces droits, et mme parfois de certaines taxes d'effet quivalent (Guine, Tchad, Sngal). Les dispositions de ces accords prvoient aussi des avantages fiscaux dans le cas o 'la rgle du transport direct'' est respecte. Ainsi, le transit d'un produit par un territoire tiers ne permet pas au pays concern de bnficier du rgime prfrentiel.

Tableau 2 : Pays de lAfrique Subsaharienne concerns par les conventions commerciales prfrentielles Pays Guine Sngal Tchad Date de signature 12/04/1997 13/09/1987 14/12/1997 Date dentre en vigueur 12/04/1997 03/12/1987 04/12/1997

Source : Ministre du Commerce Extrieur

Laccord relatif au systme global de prfrences commerciales Le Maroc a sign, en 1988, et ratifi, en 1993, laccord relatif au systme global de prfrences commerciales (SGPC), entre pays en dveloppement. Les pays signataires saccordent mutuellement des prfrences tarifaires sur une base rciproque. Sur les 48 pays signataires, 33 sont africains. 2.2. Accords caractre rgional Dans le cadre du renforcement des relations avec les pays de lAfrique subsaharienne, le Maroc sest orient vers la conclusion daccords caractre rgionaux et globaux. Ces accords concernent aussi bien le commerce que linvestissement. Ainsi, un accord de commerce et dinvestissement est en cours de signature avec lUnion Economique et Montaire de lAfrique de lOuest (UEMOA). Cet accord prvoit notamment outre le traitement de la NPF, des exonrations totales ou des rductions de droit de douane et taxes pour certains produits, pouvant atteindre jusqu 50%. Lobjectif tant dinstaurer un cadre juridique adquat susceptible de renforcer les relations conomiques et commerciales entre les deux parties. Il y a lieu de signaler, par ailleurs, que des ngociations sont actuellement en cours entre le Maroc et la Communaut Economique et Montaire de lAfrique Centrale (CEMAC),1 pour la conclusion dun accord de libre-change. 3. RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LE MAROC ET LAFRIQUE SUBSAHARIENNE Les changes commerciaux entre le Maroc et lAfrique subsaharienne, ont atteint 11,7 milliards dirhams en 2010 contre 3,6 milliards en 2000, soit trois fois plus en une dcennie. Cependant, un fort potentiel existe puisque cette rgion ne reprsente que 2,6% de lensemble des changes commerciaux du Maroc. Cette forte remonte mane essentiellement de lacclration des exportations marocaines qui ont progress sur la priode de 5,8 milliards dirhams pour atteindre 7,2 milliards en 2010. Les importations en provenance de cette rgion ont augment de 2,4 milliards dirhams sur la mme priode pour stablir 4,5 milliards de dirhams en 2010. Le solde commercial est devenu, ainsi, excdentaire (+2,7 milliards dirhams en 2010 aprs un dficit de 0,7 milliard au dbut de la dcennie). De son ct, le taux de couverture des importations par les exportations marocaines sest fortement amlior pour stablir 160% en 2010 contre 67% en 2000.

CEMAC : Cameroun, Rpublique Centrafricaine, Congo, Gabon, Guine Equatoriale et Tchad.

Source : Office des Changes

3.1. Importations marocaines en provenance concentration gographique et sectorielle

de

lAfrique

subsaharienne :

Les achats par le Maroc de produits provenant de lAfrique subsaharienne ont plus que doubl entre 2000 et 2010, passant de 2,1 4,5 milliards dirhams. Toutefois, ils ne reprsentent que 1,5% des importations globales du Maroc en 2010. Sur le plan gographique, lAfrique du Sud est de loin le premier pays dAfrique subsaharienne fournisseur de biens pour le Maroc. Il a contribu plus de la moiti de ces acquisitions (51,8%), soit 1,1 milliard dirhams en 2010. Les houilles non agglomres reprsentent plus du des achats du Maroc provenant de ce pays. Elles sont suivies par les voitures industrielles (7%). Le reste des importations est concentr sur les pays de la rgion de louest, parmi lesquels on retrouve le Gabon avec 7,8% des importations totales du Maroc, le Nigeria (7,3%) et la Cte dIvoire (4,6%). A remarquer, par ailleurs, quun seul produit reprsente parfois lessentiel des importations du Maroc provenant dun pays subsaharien. Cest le cas par exemple du gaz de ptrole qui en 2009 reprsentait environ 99% des importations du Maroc en provenance de la Guine quatoriale. Dune manire gnrale, les importations marocaines de lAfrique subsaharienne sont constitues dans leur majorit de produits de base (87%). En particulier, les combustibles reprsentent 61%, les produits alimentaires (14%) et les produits manufacturs (13%). Par principaux produits, on remarque la domination des combustibles minraux, huiles minrales qui reprsentent plus de la moiti des importations globales. Ils sont suivis par la Fonte, fer et acier (5%), les Bois, charbon de bois et ouvrages en bois (3,7%), les rsidus, dchets des industries alimentaires (3,1%), les fruits comestibles, corces d'agrumes ou de melons (2,6%), les produits chimiques inorganiques, composs inorganiques / organiques de mtaux prcieux (2,4%), le coton (2,3%),

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Source : Office des Changes

3.2. Exportations marocaines vers lAfrique subsaharienne : Quel positionnement ? Les exportations vers lAfrique subsaharienne ont enregistr une progression continue, passant de 2,1 milliards de dirhams en 2000 7,2 milliards en 2010. La part de cette zone dans les exportations globales du Maroc a augment par consquent de 1,8% 4,9%. Au cours de cette priode, le Maroc a export surtout vers le Sngal, la Mauritanie, la Cte dIvoire, la Guine quatoriale et le Nigeria. Ces cinq pays absorbent 41% du total des exportations marocaines vers cette rgion.

Source : Office des Changes

Par rgion, plus de 60% des exportations marocaines vers lAfrique subsaharienne sont destines lAfrique occidentale, suivie par lAfrique centrale (28%), lAfrique orientale (5,3%) et lAfrique australe (2,8%).

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Source : Office des Changes

Par zone conomique, plus de 50% des exportations en 2010 sont destines la Communaut Economique des tats de l'Afrique de lOuest (CEDEAO)2. LUnion Economique et Montaire Ouest-Africaine (UEMOA)3 occupe 34% du total des exportations marocaines vers lAfrique subsaharienne, suivie par la Communaut conomique des tats de l'Afrique centrale (CEEAC)4 (28,3%), la Communaut de dveloppement dAfrique australe (CDAA)5 (10,4%) et la Communaut de lAfrique de lEst (CAE)6 (3%).

Source : Office des Changes

Il y a lieu de remarquer, par ailleurs, que les changes avec chaque rgion subsaharienne sont marqus par la dominance dun ou deux pays. Pour les importations, lAfrique du sud est le principal partenaire au niveau de lAfrique australe ; la Cte dIvoire et la Guine pour lAfrique occidentale, la Guine quatoriale et le Gabon en Afrique centrale et
2 La CEDEAO regroupe le Bnin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Cte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guine, la GuineBissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sngal, la Sierra Leone et le Togo. 3 LUEMOA est compose du Benin, Burkina Faso, Cte d'Ivoire, Guine-Bissau, Mali, Niger, Sngal et Togo. 4 La CEEAC regroupe lAngola, le Burundi, le Cameroun, la Rpublique centrafricaine, le Tchad, la Rpublique du Congo, la Rpublique dmocratique du Congo, la Guine quatoriale, le Gabon et le Rwanda. 5 La CDAA regroupe lAngola, le Botswana, le Lesotho, la Rpublique dmocratique du Congo, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, lAfrique du Sud, Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. 6 La CAE comprend le Burundi, le Kenya, le Rwanda, lOuganda, et la Tanzanie.

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Madagascar pour lAfrique orientale. Pour les exportations, le Sngal et la Mauritanie sont les principaux clients en Afrique occidentale, la Guine quatoriale pour lAfrique centrale, lEthiopie pour lAfrique orientale et la Namibie pour lAfrique australe. Lexamen par groupe de produits en 2010 fait ressortir limportante part des produits alimentaires (37%), suivie par les produits chimiques ainsi que les machines et matriels de transport qui reprsentent respectivement 20% et 21% du total des exportations marocaines vers lAfrique subsaharienne. Il y a lieu de remarquer que les exportations du Maroc ont t marques ces dernires annes par la prsence dun nombre de plus en plus important de produits manufacturs, comme les fils et cbles lectriques, les voitures industrielles telles que les vhicules neufs pour marchandises (camions citernes, ) ainsi que les machines et appareils divers. Cependant, malgr cette hausse, les exportations vers ces pays restent domines par les produits dorigine animale, vgtale et minrale. Cest le cas, notamment, des conserves de poissons, des engrais, des pices, . 3.2.1. Positionnement du Maroc sur le march de lAfrique subsaharienne Lanalyse de lvolution des importations de lAfrique subsaharienne par pays montre que la Chine est devenue le principal partenaire commercial. Elle a dpass la France dont la part en 2000 tait plus de deux fois suprieure celle de la Chine. En 2010, la Chine reprsentait 15,1% des importations totales de lAfrique subsaharienne, contre 4% seulement en 2000. Ses exportations vers cette rgion ont connu, en effet, un accroissement important puisquelles ont t multiplies par 12 passant de 3,6 milliards de dollars en 2000 44,2 milliards en 2010. Dautres pays de lUE ont vu galement leur part baisser, comme lAllemagne et le Royaume Uni (5% et 3,7% respectivement en 2010, aprs 7% et 6% en 2000). De mme, les importations en provenance des Etats Unis et du Japon ne reprsentent plus que 5,2% et 3% respectivement en 2010, aprs 7,4% et 4,8% en 2000.

Source : Unctad-Stat

Sagissant du Maroc, bien que sa part au niveau du march de lAfrique subsaharienne ait progress entre 2000 et 2010, passant de 0,14% 0,26%, son poids commercial demeure encore faible dans cette rgion. Nanmoins, malgr ce faible poids, il se positionne

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relativement mieux comparativement dautres pays de lAfrique du Nord, notamment, lAlgrie et la Tunisie.

Source : Unctad-Stat

Par ailleurs, certains pays sub-sahariens demeurent les plus dynamiques en matire de commerce intra-zone. Il sagit de lAfrique du Sud et du Nigria. En 2010, ces deux pays dtiennent 4,2% et 2,8% respectivement du march subsaharien.

Source : Unctad-Stat

Sur le plan sectoriel, le Maroc a amlior son positionnement sur le march des produits alimentaires. Sa part est passe en effet de 0,5% en 2000 0,9% en 2010. De mme, sa part sur le march des produits chimiques a progress de 0,1% prs de 0,5% sur la mme priode. En revanche, celle des produits manufacturs est demeure quasi-stable autour de 0,1%.

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Source : Unctad-Stat

3.2.2. Positionnement du Maroc sur les marchs de ses principaux partenaires africains Lanalyse de lvolution des exportations marocaines vers lAfrique subsaharienne montre une tendance haussire de celles destines la Guine quatoriale, qui est devenue le premier client du Maroc au niveau de cette rgion, suivie par le Sngal et la Mauritanie.

Source : Office des Changes

La Guine quatoriale Les exportations marocaines vers la Guine quatoriale ont suivi une trajectoire ascendante durant cette dernire dcennie, passant de 21 millions de dirhams en 2000 789 millions en 2010. La part du Maroc sur ce march a connu une amlioration, atteignant 1,3% en 2010 contre 0,4% en 2000. Ce pays est devenu ainsi le premier client du Maroc lchelle de lAfrique subsaharienne. Les principaux produits exports par le Maroc vers ce pays sont composs essentiellement de vhicules industriels, de produits dquipement industriel et de conserves de poisson. Le solde commercial du Maroc avec la Guine quatoriale est excdentaire, lexception de lanne 2010 qui a connu des importations massives dhuile de ptrole (70% des importations en provenance de la Guine quatoriale).

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Source : Office des Changes

Ce pays tait parmi les pays cibls par la deuxime caravane de lexport organise en 2010. Ce choix rsulte des opportunits que recle ce pays aussi bien en matire de commerce que dinvestissement. En effet, en lespace de dix ans, cette petite rpublique est devenue le quatrime producteur de ptrole en Afrique subsaharienne aprs le Nigeria, lAngola et le Soudan. Par ailleurs, le cadre juridique des relations conomiques entre les deux pays est enrichi par une panoplie daccords de coopration conomique, commerciale, technique et scientifique et concernent des domaines varis (hydrocarbures et mines, transport arien, tourisme, pche maritime...). Les principaux fournisseurs de la Guine quatoriale sont les Etats-Unis. La part de ce dernier dans les importations de ce pays ont, toutefois, baiss de prs de 20% en 2000 5% en 2010. En revanche, celle de la Chine a augment de moins de 1% 8%. Sur le march des produits alimentaires, le Maroc dtient une part de march gale 5% en 2010. Les principaux concurrents du Maroc sont le Brsil, dont la part a fortement augment lors de cette dernire dcennie (de 0,3% 10%), suivi par les Pays-Bas et la France qui dtiennent en 2010 respectivement 8,6% et 6,3% de ce march. Sagissant des produits chimiques, les principaux fournisseurs de la Guine quatoriale sont les Etats-Unis (14%), la Chine (9%) et la France (5%). La part du Maroc demeure faible et ne dpasse gure 0,3% en 2010. En revanche, le Maroc se positionne mieux sur le march des produits manufacturs, o il dtient une part de 1,7%.

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Evolution des parts de march quato-guinen dtenues par ses principaux partenaires commerciaux

Source : Unctad-Stat

Le Sngal Le Sngal est le second client du Maroc lchelle de lAfrique subsaharienne en 2010. Les exportations vers ce pays ont progress pour atteindre 660 millions dirhams contre 181 millions en 2000. Les principaux produits exports sont les engrais naturels et chimiques, les fils et cbles lectriques, les produits alimentaires, les mdicaments et les produits de confection. Les importations du Maroc en produits sngalais ont atteint en 2010 prs de 51 millions de dirhams et sont composs essentiellement de coton et des produits alimentaires. Ces changes commerciaux, malgr leur progression demeurent faibles et ne refltent pas limportance des potentialits dchange et de partenariat conomique entre les deux pays.

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Source : Office des Changes

Par pays, la France et le Royaume Uni sont classs les premiers pays fournisseurs avec respectivement 20% et 16,5% du march sngalais. Ils sont suivis par la Chine, dont la part a atteint 10,4% en 2010 aprs 3,3% en 2000. Quant au Maroc, ses exportations reprsentent, en 2010, 1,3% des importations globales du Sngal, contre 0,9% en 2000. Par produit, les principaux concurrents du Maroc sur le march des produits alimentaires, dont particulirerement les fromages, les fruits frais ou secs, les ufs et les prparations ou conserves de lgumes, sont la France dont la part a atteint 21,5% en 2010, suivie par le Brsil qui a vu sa part progresser de 2% en 2000 10,8% en 2010. Celle du Maroc a progress de 0,6% 1,2% au cours de la mme priode, dpassant lgrement celles de la Tunisie et de lEgypte. Le march sngalais des produits chimiques se caractrise par la prdominance de la France qui dtient plus de 40% du march, suivis de loin par la Chine (8%), la Core (5,7%), les Etats-Unis (5,6%) et le Maroc (5%). En revanche, sur le march des produits manufacturs, la part de la France a fortement baiss de 47,5% en 2000 23,3% en 2010, au profit de la Chine qui a vu sa part atteindre 21%, contre 3,8% en 2000. De son ct, le Maroc a pu amliorer sa part de march de 1,3% en 2000 2,1% en 2010. Il est signaler quun protocole daccord de coopration entre le Centre marocain de promotion des exportations et lAgence sngalaise de promotion des exportations (Asepex) a t sign lors de la dernire Caravane de lexport en Afrique de louest. En vertu de cet accord, les deux tablissements se sont engags mutualiser leurs efforts pour une meilleure promotion des changes commerciaux entre les deux pays.

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Evolution des parts de march sngalais dtenues par ses principaux partenaires commerciaux

Source : Unctad-Stat

La Mauritanie Les changes commerciaux entre le Maroc et la Mauritanie sont en nette croissance. Toutefois, ils restent insuffisants au regard des relations entre les deux pays. En effet, les exportations marocaines vers la Mauritanie ont atteint peine 630 millions de dirhams en 2010, alors que les importations nont pas dpass 11 millions de dirhams. Lessentiel des exportations est constitu de produits alimentaires notamment les conserves de poissons, des demi-produits, des fils et cbles pour llectricit et des produits dquipement industriel.

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Source : Office des Changes

Le Maroc et la Mauritanie sont lis par un nombre important daccords, notamment laccord commercial prfrentiel de 1986 et le mmorandum dentente pour la cration dune zone de libre change entre les deux pays, sign en juin 2000. Un comit technique a t form, dans ce sens, en 2006 charg de llaboration dun accord portant sur la perspective de mise en place de cette zone. L'essentiel des importations de la Mauritanie proviennent de la Chine (16,7% en 2010) et des pays de lUE, en particulier la France (15%) et les Pays Bas (15%). La part du Maroc sur ce march a atteint 3,4% en 2010 contre 2,5% en 2000. Les premiers fournisseurs de la Mauritanie en produits alimentaires sont la France qui dtient, en 2010, 23% de ce march, suivie par le Brsil avec une part de 21,3%, contre 1,3% en 2000. Le Maroc a pu galement consolider son positionnement sur ce march (4,3% en 2010, contre 0,9% en 2000). Pour ce qui est du march des produits manufacturs, la France a perdu sa premire position au profit de la Chine qui a vu sa part progresser de 6% en 2000 25% en 2010. La part dtenue par le Maroc sur ce march stablit 3,6% en 2010. En particulier, sur le march des produits chimiques, la part du Maroc a atteint 6% en 2010.

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Evolution des parts de march mauritanien dtenues par ses principaux partenaires commerciaux

Source : Unctad-Stat

4. PRINCIPAUX FACTEURS A LORIGINE DE LA FAIBLESSE DES RELATIONS COMMERCIALES MAROC-AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET EFFORTS DU MAROC POUR INTEGRER CE MARCHE 4.1. Principaux facteurs lorigine de la faiblesse des relations commerciales MarocAfrique subsaharienne Malgr une amlioration des relations commerciales entre le Maroc et lAfrique subsaharienne au cours des dernires annes, elles demeurent faibles compte tenu des ressources existantes et du potentiel de dveloppement du commerce entre les deux parties. De plus, ces changes demeurent concentrs essentiellement en Afrique de lOuest, spcialement dans les pays francophones et atlantiques.

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Cette faiblesse des changes peut tre attribue plusieurs facteurs qui relvent principalement des structures conomiques, de la faiblesse des infrastructures et des marchs financiers, des mcanismes de financement ainsi que de la non application des protocoles commerciaux7. Ces facteurs peuvent tre rsums comme suit : le cadre institutionnel facilitant les changes commerciaux entre le Maroc et certains pays africains, relativement incomplet. Cest le cas, par exemple, des pays dAfrique Australe comme lAfrique du sud, qui est lun des pays les plus importants dAfrique en matire de commerce et dinvestissement. Dautres obstacles relvent mme de la nature du cadre rglementaire et institutionnel entre le Maroc et certains pays africains. En effet, certains accords sont signs sans application effective, ou encore limits quelques listes de produits. une faible connexion terrestre ou maritime entre le Maroc et les pays dAfrique subsaharienne, qui pose un problme quant aux cots supplmentaires et dlais de livraison. En gnral, lAfrique subsaharienne a les cots de transport les plus levs au monde. Par exemple, le transport dune voiture dAddis-Abeba Abidjan cote 5000 dollars. Il ne coterait par contre que 1500 dollars au dpart du Japon. Un manque de diversification de la production et de loffre exportable ainsi quune absence de complmentarit entre les profils de productions. Les pays africains produisent et exportent gnralement des produits similaires de base agricoles et miniers et importent essentiellement des produits manufacturs. Un manque de financement du commerce extrieur avec absence, ou faiblesse des services et produits des systmes dassurance lexportation dans la plupart des pays africains subsahariens en raison de lincertitude, de linstabilit et des grands risques caractrisant certains pays. Des rglementations douanires contraignantes caractrises par leur faible transparence et leurs procdures la fois nombreuses, lentes et coteuses en raison, notamment, de labsence ou du caractre archaque des technologies de linformation et de la communication.

4.2. Efforts du Maroc pour dvelopper ses relations commerciales avec lAfrique subsaharienne Le renforcement de la coopration entre le Maroc et lAfrique subsaharienne constitue un volet important dans la politique extrieure marocaine. Cest ce dont tmoignent les multiples visites royales effectues par Sa Majest le Roi Mohamed VI, depuis son intronisation, de nombreux pays africains, ainsi que les diffrents accords de coopration conclus lors de ces visites, dans diffrents domaines de dveloppement conomique, technique, social et culturel. Par ailleurs, le Maroc a annul la totalit de la dette des pays africains les moins avancs (PMA) et a ouvert ses frontires aux produits dexportation de ces pays. En effet, le royaume a tabli des relations de coopration avec une quarantaine de pays, rgies par un cadre juridique comprenant prs de 480 accords, conventions et protocoles.

Rapport : tat de lintgration rgionale en Afrique IV . CEA-BAD. Voir aussi le rapport : valuation des efforts dintgration rgionale en Afrique en vue de promouvoir le commerce intra-africain . Centre africain pour les politiques commerciales (CAPC). Commission conomique pour lAfrique.

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Afin de faire connatre les spcificits du march de lAfrique subsaharienne aux producteurs nationaux, une structure ddie ces marchs la Commission Afrique a t mise en place au sein de la CGEM. Elle assure la diffusion dinformations relatives ces marchs auprs du secteur priv et organise des missions dhommes daffaires vers ces pays. Il est signaler que le ciblage des marchs de niche peu ou pas encore couverts par les exportations marocaines et fort potentiel, constitue un axe important dans la stratgie Maroc export plus. Dans ce cadre, le Maroc a organis plusieurs caravanes lexport en direction de lAfrique. En trois annes, prs de 450 entreprises ont visit 14 pays africains8 durant les quatre premires ditions. Par domaine dactivit, le secteur de llectricit tait le plus reprsent, suivi par le BTP et le secteur industriel. Cette dimension bilatrale est renforce et complte par deux axes de coopration entre le Maroc et son voisinage sub-saharien : la coopration tripartite et la coopration rgionale. La coopration tripartite est un mcanisme novateur qui consiste faire bnficier les pays africains du savoir faire marocain dans des secteurs de technicit, par des financements bilatraux ou multilatraux. Il permet le partage des expriences et le transfert de technologie vers les pays africains. Cest dans ce cadre que le Maroc est engag avec des pays comme la France, la Belgique, le Japon, la FAO et dautres agences de dveloppement dans lexcution de projets dans des pays africains. Concernant la coopration rgionale, le Maroc dveloppe une politique de rapprochement avec lUEMOA (Union Economique et Montaire ouest africaine) et la CEMAC9 (Communaut Economique et Montaire de lAfrique Centrale). LAccord Commercial et dInvestissement avec lUEMOA a t paraph fin 2008 aprs huit ans de ngociations et devrait tre prochainement sign et entr en vigueur. Sagissant de la CEMAC, un projet daccord de libre change est actuellement ltude par les deux parties. Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que le Maroc a relev, en dcembre 201010, le montant transfrable au titre des investissements ltranger un plafond de 100 millions de dirhams pour lAfrique et de 50 millions de dirhams pour les autres continents. Dun autre ct, un fond de 200 millions de dirhams a t cr afin de renforcer la prsence des oprateurs privs marocains sur le march africain. A noter galement que, louverture des lignes ariennes vers des pays dAfrique subsaharienne par la Royal Air Maroc et limplantation de filiales bancaires dAttijariWafabank et de BMCE Bank ont t des facteurs encourageants pour les oprateurs privs marocains pour renforcer la prsence marocaine dans cette rgion.

Il sagit des pays suivants : le Sngal, le Mali, la Cte dIvoire, le Cameroun, la Guine quatoriale, le Gabon, la Mauritanie, le Burkina Faso, la Gambie, la Rpublique dmocratique du Congo, le Ghana, le Togo, le Bnin et lAngola. 9 La CEMAC compte six Etats-membres : le Cameroun, le Tchad, la Rpublique centrafricaine, le Congo, le Gabon et la Guine Equatoriale 10 Source : Office des Changes, circulaire 1732.

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Conclusion Lanalyse des relations commerciales entre le Maroc et lAfrique subsaharienne, en particulier les exportations, a montr quelles demeurent relativement faibles, balbutiantes mme pour certains secteurs. En dpit des progrs raliss au cours des dernires annes, la perce marocaine sur ce march na pas permis damliorer sensiblement la part de march du Maroc comparativement certains pays concurrents aussi bien trangers quafricains. Les raisons sont diverses, allant de linstitutionnel lconomique et au logistique. Certes le Maroc jouit dune image positive et de relations diplomatiques excellentes avec les pays subsahariens et que la politique africaine du Maroc nest plus confine des relations damiti et de voisinage mais stends une multitude de conventions signes et daccords de coopration, dans lesquels le Maroc a pris part, soit par son expertise soit par des fonds, il nen demeure pas moins que des efforts sont encore dployer pour exploiter pleinement le potentiel de coopration entre le Maroc et lAfrique subsaharienne, renforcer les liens commerciaux et faire de la coopration conomique le cheval de bataille de la politique africaine du Maroc. Parmi ces principales actions, nous citons : Cibler les partenaires prioritaires en fonction des potentialits des diffrents pays africains : (la taille du march, le potentiel de complmentarit, le revenu par habitant.); Amliorer le cadre juridique et rglementaire des accords en vigueur et conclure des accords de commerce et dinvestissement avec les communauts conomiques rgionales et les conomies locomotives au niveau des sous-rgions, comme le Nigeria et la Cte divoire pour la CEDEAO, le Cameroun pour la CEMAC, lAfrique du sud pour la CDAA; Assurer une offre croissante dexportation adapte la demande et aux spcificits des conomies de lAfrique subsaharienne; Coordonner les stratgies aussi bien des pouvoirs publics que des oprateurs privs marocains au niveau de cette rgion; Restructurer et renforcer la chaine de la promotion du Maroc en Afrique subsaharienne travers une meilleure coordination des actions de la promotion de limage du Maroc; Ncessit de rechercher un meilleur adossement des oprateurs conomiques au secteur bancaire travers lamlioration de lassurance lexport en faveur des PME oprant en Afrique subsaharienne et le soutien des oprations douverture de lignes de crdit pour la garantie de paiements des transactions commerciales; Mettre en place des lignes ariennes et maritimes rgulires et renforcer linfrastructure routire. Dans le mme sens, lutilisation des technologies de l'information travers la mise en place rapide et moindre cot des rseaux rgionaux devraient stimuler la cration de connaissances, amliorer la communication et encourager les changes commerciaux.

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Direction des Etudes et des Prvisions Financires Ministre de lEconomie et des Finances ______________________
Boulevard Mohamed V. Quartier Administratif, Entre D, Rabat-Maroc Tlphone : (+212) 537.67.74.15/16 Tlcopie : (+212) 537.67.75.33 E-mail : depf@depf.finances.gov.ma

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