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Le march automobile franais

janvier-octobre 2012

March franais
janvier octobre 2012
2

janvier octobre 2012

octobre 2012

 VL (VP+VUL) :
 VP :
 VUL :
 VI :

02/11/2012

- 8,0 %
- 7,8 %
- 9,2 %
- 3,5 %

 VL (VP+VUL) :
 VP :
 VUL :
 VI :

- 12,4 %
- 13,3 %
- 8,0 %
- 6,5 %

March franais mensuel (VP)


Evolution sur cinq annes
(% de variation par rapport au mme mois de lanne prcdente)

3
300 000

250 000

200 000

150 000

- 7,8 %

100 000

50 000

2008

2009

2010

2011

France march 10 mois 2012


1 593 920 voitures (- 13,3 %)
02/11/2012

2012

Le march automobile franais


octobre 2012

02/11/2012

March franais
octobre 2012
5

Immatriculations

octobre 2011
(21 j)

octobre 2012
(23 j)

variation (et c.j.o.*)

 Vhicules lgers (VL = VP + VUL)

214 756

197 508

- 8,0 % (- 16,0 %)

 Voitures particulires (VP)

176 103

162 411

- 7,8 % (- 15,8 %)

 Vhicules utilitaires lgers (VUL)

38 653

35 096

- 9,2 % (- 17,1 %)

 Vhicules industriels (VI)

4 239

4 089

- 3,5 % (- 11,9 %)
Source : CCFA / AAA-Data

* c.j.o. : corrig des jours ouvrables : octobre 2012 compte 2 jours ouvrables de plus quoctobre 2011

02/11/2012

March franais (VL) par groupe


octobre 2012
6

Groupes
vhicules lgers

octobre 2012

variation

PSA Peugeot Citron


Peugeot
Citron

63 031
32 185
30 845

- 5,7 %
- 6,4 %
- 4,9 %

Groupe Renault
Renault
Dacia

47 045
40 257
6 788

- 25,5 %
- 25,6 %
- 25,2 %

(VP+VUL)

Groupes franais

110 242

- 15,3 %

Groupes trangers

87 266

+ 3,1 %

TOTAL

197 508

- 8,0 %

Pntration
octobre 2012

Peugeot
16,3 %
Groupes
trangers
44,2 %

Groupes franais :
55,8 %

Citron
15,6 %

Renault
20,4 %
Dacia
3,4 %

Source : CCFA / AAA - Data

 PSA Peugeot Citron : 31,9 %


 Groupe Renault : 23,8 %
02/11/2012

March franais (VP) par groupe


octobre 2012
7

Groupes (VP)

octobre
2012

variation

PSA Peugeot Citron


Peugeot
Citron

50 298
26 316
23 982

- 5,0 %
- 5,1 %
- 4,9 %

Groupe Renault
Renault
Dacia

36 008
29 382
6 626

- 26,4 %
- 27,2 %
- 22,6 %

Groupes franais

86 415

- 15,2 %

Groupes trangers
TOTAL

75 996

+ 2,5 %

162 411

- 7,8 %
Source : CCFA / AAA - Data

02/11/2012

Pntration
octobre 2012

Peugeot
16,2 %

Groupes franais :
53,2 %

Citron
14,8 %

Groupes
trangers
46,8 %
Renault
18,1%
Dacia
4,1 %

 PSA Peugeot Citron : 31,0 %


 Groupe Renault : 22,2 %

March franais (VUL) par groupe


octobre 2012
8

Groupes (VUL)

octobre
2012

variation

PSA Peugeot Citron


Peugeot
Citron

12 733
5 869
6 864

- 8,1 %
- 11,8 %
- 4,7 %

Groupe Renault
Renault
Dacia

11 037
10 875
162

- 22,7 %
- 21,0 %
- 68,1 %

Groupes franais

23 827

- 15,4 %

Groupes trangers

11 270

+ 7,5 %

TOTAL

35 097

- 9,2 %
Source : CCFA / AAA-Data

02/11/2012

Pntration
octobre 2012

Groupes franais :
67,9 %
Peugeot
Groupes
trangers
32,1 %

16,7 %

Citron
19,6 %

Dacia
0,5 %
Renault
31,0 %

 PSA Peugeot Citron : 36,3 %


 Groupe Renault : 31,5 %

Le march automobile franais


janvier octobre 2012

02/11/2012

March franais
janvier octobre 2012
10

Immatriculations

janvier octobre 2011

janvier octobre 2012

 Vhicules lgers (VL = VP + VUL)

2 187 737

1 916 226

 Voitures particulires (VP)

1 837 374

1 593 920

 Vhicules utilitaires lgers (VUL)

350 363

322 306

 Vhicules industriels (VI)

39 319

36 767

2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

milliers
02/11/2012

- 13,3 %

10 mois 2010
10 mois 2011
10 mois 2012

- 8,0 %
- 6,5 %
VP

VUL

VI

Source : CCFA / AAA - Data

March franais (VL) par groupe


janvier octobre 2012
11

Groupes
vhicules lgers

janvier
octobre 2012

variation

PSA Peugeot Citron


Peugeot
Citron

595 985
313 852
282 133

- 16,2 %
- 16,5 %
- 15,8 %

Groupe Renault
Renault
Dacia

470 479
399 626
70 853

- 17,4 %
- 19,2 %
- 5,9 %

(VP+VUL)

Groupes franais

1 068 676

- 16,6 %

Groupes trangers

847 550

- 6,5 %

Pntration
janvier octobre 2012

Peugeot
16,4 %
Groupes
trangers
44,2 %

Dacia
3,7 %

Groupes franais :
55,8%

Citron
14,7 %

Renault
20,9 %

Source : CCFA / AAA - Data

TOTAL

1 916 226

- 12,4 %
Source : CCFA / AAA-Data

02/11/2012

 PSA Peugeot Citron : 31,1 %


 Groupe Renault : 24,6 %

March franais (VP) par groupe


janvier octobre 2012
12

Groupes (VP)

janvier octobre
2012

variation

PSA Peugeot Citron


Peugeot
Citron

488 602
260 380
228 222

- 17,2 %
- 17,7 %
- 16,6 %

Groupe Renault
Renault
Dacia

362 356
294 902
67 454

- 20,5 %
- 23,3 %
- 5,1 %

Groupes franais
Groupes trangers
TOTAL

852 756

- 18,5 %

741 164

- 6,3 %

1 593 920

- 13,3 %

Pntration
janvier octobre 2012

Peugeot
16,3 %

Groupes franais :
53,5 %

Citron
14,3 %

Groupes
trangers
46,5 %
Renault
18,5 %
Dacia
4,2 %

Source : CCFA / AAA - Data

 PSA Peugeot Citron : 30,7 %


 Groupe Renault : 22,7 %

02/11/2012

March franais (VUL) par groupe


janvier octobre 2012
13

Groupes (VUL)

janvier octobre
2012

variation

PSA Peugeot Citron


Peugeot
Citron

107 383
53 472
53 911

- 11,1 %
- 9,9 %
- 12,2 %

Groupe Renault
Renault
Dacia

108 123
104 724
3 399

- 5,2 %
- 4,6 %
- 19,5 %

Groupes franais

215 920

- 8,1%

Groupes trangers

106 386

- 7,7 %

TOTAL

322 306

- 8,0 %
Source : CCFA / AAA - Data

02/11/2012

Pntration
janvier octobre 2012

Groupes franais :
67,0 %
Peugeot
16,6 %
Groupes
trangers
33,0 %

Citron
16,7 %

Dacia
1,1 %
Renault
32,5 %

 PSA Peugeot Citron : 33,3 %


 Groupe Renault : 33,6 %

March franais (VI)


janvier octobre 2012
14

Pntration
janvier octobre 2012

Constructeurs
VI > 5,1t *
 Renault Trucks

janvier octobre
2012

variation

10 835

- 9,5 %
Renault Trucks
29,5 %

Autres constructeurs
TOTAL

25 930
36 767

- 5,2 %
- 6,5 %
Source : CCFA / AAA - Data

* hors bus et cars

02/11/2012

Autres constructeurs
70,5 %

Top 100 VP France


janvier octobre 2012
15

1/ Renault Mgane
103 041/6,5 %

6/ Peugeot 208
50 130/3,1 %

2/ Renault Clio
99 574/6,2 %

7/ Peugeot 308
40 465/2,5 %

3/ Citron C3
74 158/4,7 %

8/ Peugeot 3008
37 674/2,4 %

4/ Citron C4
64 919/4,1 %

9/ Volkswagen Polo
36 971/2,3 %

5/ Peugeot 207/206+
59 495/3,7 %

10/ Renault Twingo


34 515/2,2 %

02/11/2012

Source : CCFA / AAA - Data

Top 100 VP France


janvier octobre 2012
16
%
11

Volkswagen Golf

12
13
14
15
16
17

31 356 2,0

34

Seat Ibiza

Dacia Duster

28 782 1,8

35

Renault Kangoo

Ford Fiesta

26 873 1,7

36

Mercedes Classe B

Nissan Qashqai

25 889 1,6

37

Dacia Lodgy

Opel Corsa

23 013 1,4

38

Peugeot 107

Dacia Sandero

22 436 1,4

39

BMW Srie 1

Peugeot 508

22 050 1,4

40

Opel Zafira

11 866

0,7

57

Nissan Micra

11 405

0,7

58

Ford Kuga

11 325

0,7

59

Kia Rio

10 758

0,7

60

Volkswagen Up

10 350

0,6

61

Audi Q3

10 241

0,6

62

Toyota Verso

9 875

0,6

63

Mercedes Classe A

7 253

0,5

80

Renault Trafic

4 329 0,3

6 911

0,4

81

Audi A6

4 313 0,3

6 697

0,4

82

BMW Srie 5

4 292 0,3

6 181

0,4

83

Range Rover Evoque

4 169 0,3

6 108

0,4

84

Hyundai I30

4 111 0,3

6 056

0,4

85

Audi Q5

3 918 0,2

6 044

0,4

86

Mercedes Classe E

3 748 0,2

18

Citron DS3

21 262 1,3

41

Opel Meriva

9 842

0,6

64

Toyota Auris

6 026

0,4

87

Skoda Octavia

3 741 0,2

19

Toyota Yaris

20 667 1,3

42

Fiat Panda

9 819

0,6

65

Toyota Aygo

5 965

0,4

88

Citron C4 Aircross

3 734 0,2

20

Peugeot 5008

19 638 1,2

43

Citron Berlingo

9 435

0,6

66

Toyota RAV4

5 666

0,4

89

Opel Insignia

3 640

0,2

21

Volkswagen Tiguan

18 968 1,2

44

Opel Astra

9 431

0,6

67

Chevrolet Spark

5 647

0,4

90

Seat Leon

3 620

0,2

22

Nissan Juke

18 128 1,1

45

Volkswagen Passat

9 191

0,6

68

Renault Koleos

5 558

0,3

91

Chevrolet Cruze

3 572

0,2

23

Mini

17 134 1,1

46

Peugeot Partner

9 080

0,6

69

BMW X1

5 504

0,3

92

Kia Ceed

3 533

0,2

24

Renault Modus

16 077 1,0

47

Citron DS5

9 019

0,6

70

Audi A5

5 414

0,3

93

Chevrolet Captiva

3 525

0,2

25

Fiat 500

14 268 0,9

48

BMW Srie 3

8 831

0,6

71

Alfa Romeo Giulietta 5 387

0,3

94

Ford G. C-Max

3 409

0,2

26

Citron C5

13 977 0,9

49

Audi A3

8 055

0,5

72

Dacia Logan

5 377

0,3

95

Toyota Prius

3 307

0,2

27

Ford C-Max

13 646 0,9

50

Audi A4

8 042

0,5

73

BMW X3

5 224

0,3

96

Alfa Romeo Mito

3 202

0,2

28

Volkswagen Touran

13 097 0,8

51

Mercedes Classe C

7 815

0,5

74

Hyundai I20

5 164

0,3

97

Ford S-Max

3 201

0,2

29

Renault Laguna

12 657 0,8

52

Suzuki Swift

7 743

0,5

75

Hyundai IX35

5 076

0,3

98

Volvo XC60

3 126

0,2

30

Citron C1

12 382 0,8

53

Skoda Fabia

7 529

0,5

76

Chevrolet Aveo

5 021

0,3

99

Volkswagen Beetle

31

Citron DS4

12 240 0,8

54

Fiat Punto

7 497

0,5

77

Renault Espace

4 965

0,3

100 Kia Venga

32

Audi A1

12 084 0,8

55

Ford Ka

7 439

0,5

78

Kia Picanto

4 793

0,3

33

Ford Focus

12 046 0,8

56

Kia Sportage

7 337

0,5

79

Smart ForTwo

4 384

0,3

02/11/2012

2 975

0,2

2 962

0,2

Source : CCFA / AAA - Data

Top 100 VUL France


janvier octobre 2012
17

1/ Renault Kangoo
31 338/9,7 %

6/ Renault Trafic
15 908/4,9 %

2/ Renault Clio
22 420/7,0 %

7/ Peugeot Partner
15 171/4,7 %

3/ Fiat Ducato
19 636/6,1 %

8/ Citron C3
11 021/3,4 %

4/ Renault Master
18 537/5,8 %

9/ Ford Transit
9 938/3,1 %

5/ Citron Berlingo
16 925/5,3 %

10/ Mercedes Sprinter


9 394/2,9 %

02/11/2012

Source : CCFA / AAA - Data

Top 100 VUL France


janvier octobre 2012
18
%

11

Peugeot 207/206+

9 242 2,9

34

Ford Fiesta

12

Peugeot Boxer

8 708 2,7

35

Toyota Hilux

13

Citron Jumpy

7 446 2,3

36

Opel Vivaro

14

Citron Jumper

7 235 2,2

37

Renault Maxity

15

Peugeot Expert

7 035 2,2

38

Ford T. Connect

16

Peugeot 208

6 373 2,0

39

Volkswagen Golf

17

Renault Mgane

5 927 1,8

40

Nissan NV200

2 244

0,7

57

Nissan NV400

633

0,2

80

Nissan Qashqai

204

0,1

2 169

0,7

58

Toyota Yaris

583

0,2

81

Iveco 35S17

183

0,1

2 026

0,6

59

Iveco 35C11

571

0,2

82

Audi A1

182

0,1

1 888

0,6

60

Ford Focus

452

0,1

83

Citron DS4

177

0,1

1 688

0,5

61

Opel Astra

413

0,1

84

Mitsubishi Pajero

162

0,1

1 475

0,5

62

Jeep Wrangler

409

0,1

85

Citron C5

161

0,0

1 465

0,5

63

Iveco 35C17

360

0,1

86

Iveco 35C21

153

0,0

18

Citron Nemo

5 776 1,8

41

Opel Movano

1 452

0,5

64

Iveco 35S11

300

0,1

86

Land Rover R. Rover

153

0,0

19

Mercedes Vito

5 057 1,6

42

Iveco 35S13

1 391

0,4

65

Fiat Panda

296

0,1

88

Toyota Dyna

140

0,0

20

Renault Master RT

4 782 1,5

43

Nissan Cabstar

1 308

0,4

66

Peugeot 3008

293

0,1

89

Mitsubishi Canter

137

0,0

21

Citron C4

4 137 1,3

44

Volkswagen Polo

1 289

0,4

67

Piaggio Porter

290

0,1

90

Audi A3

134

0,0

22

Volkswagen Transporter 3 833 1,2

45

Opel Combo

1 246

0,4

68

Goupil G3

265

0,1

90

Mercedes Classe ML

134

0,0

23

Peugeot 308

3 628 1,1

46

Fiat Fiorino

1 234

0,4

69

Seat Ibiza

264

0,1

92

Lada Niva

132

0,0

24

Fiat Doblo

3 600 1,1

47

Isuzu D-Max

1 141

0,4

70

Isuzu N

250

0,1

92

Toyota RAV4

132

0,0

25

Renault Twingo

3 576 1,1

48

Mitsubishi L200

1 065

0,3

71

Toyota L. Cruiser

247

0,1

94

Fiat 500

127

0,0

26

Iveco 35C13

3 414 1,1

49

Fiat Punto

1 012

0,3

72

Range Rover Evoque

239

0,1

95

Fiat Strada

126

0,0

27

Iveco 35C15

3 292 1,0

50

Dacia Duster

1 003

0,3

73

Ford C-Max

233

0,1

96

Peugeot 508

123

0,0

28

Fiat Scudo

2 766 0,9

51

Opel Corsa

852

0,3

74

Citron C1

232

0,1

97

Opel Meriva

119

0,0

29

Peugeot Bipper

2 567 0,8

52

Ford Ranger

804

0,2

74

Nissan Atleon

232

0,1

98

Toyota Auris

118

0,0

30

Volkswagen Caddy

2 303 0,7

53

Nissan Primastar

796

0,2

76

Nissan Pick-Up

217

0,1

99

Renault Koleos

31

Nissan Navara

2 301 0,7

54

Land Rover Defender

742

0,2

77

Fuso Canter

215

0,1

100 Mazda BT-50

32

Dacia Logan

2 280 0,7

55

Citron DS3

679

0,2

77

Nissan Juke

215

0,1

33

Volkswagen Crafter

2 258 0,7

56

Volkswagen Amarok

642

0,2

79

Volkswagen Tiguan

208

0,1

117

0,0

116

0,0

Source : CCFA / AAA - Data

02/11/2012

March franais (VP) par gamme


janvier octobre 2012
19
Europe 18 pays : march par gamme
en %

60

50
40

57

50

53

30

20

49

40

40

30

18

10
0
conomique
et infrieure

moyenne
infrieure

9 mois 2011

30

28

30

moyenne
suprieure

13
suprieure
et luxe

9 mois 2012

32

20

10

11

12

14
5

en %

conomique et infrieure

moyenne infrieure

10 mois 2010
02/11/2012

moyenne suprieure

10 mois 2011

10 mois 2012

suprieure et luxe
Source : CCFA / AAA - Data

March franais (VP) par carrosserie


janvier octobre 2012
20
60

Europe 18 pays : march par carrosserie

58 56

50

60
50
40
30
20
10
0

40

53
7

12

16

en %

30

9 mois 2011

9 mois 2012

20

13
10

10 11

15

7
3

en %

berline

monospace compact

break

combispace
minispace

10 mois 2011
02/11/2012

tout-terrrain/chemin

10 mois 2012

coup/cabriolet

monospace
Source : CCFA / AAA-Data

21

Le march automobile franais CO2


janvier octobre 2012

02/11/2012

March franais (VP)


selon le bonus/malus
22

Barme au 1er aot 2012*


2012
plus de 141 g

100%
90%

22,9

15,9

19,2

80%
70%
60%

61,3
69,7

50%
40%

74,2

30%
20%

22,7
10%

2,9

11,1

0%

10 mois 2010

10 mois 2011

10 mois 2012

*Ce barme a galement t appliqu aux annes 2010 et 2011

02/11/2012

< 20 g
: 7 000
21 50 g
: 5 000
de 51 60 g : 4 500
de 61 90 g : 550
de 91 105 g : 200

BONUS

de 106 140 g

de 106 140 g : neutre


de 141 150 g : 200
de 151 155 g : 500
de 156 180 g : 750
de 181 190 g : 1 300
De 191 230 g : 2 300
> 231 g
: 3 600

MALUS

moins de 105 g

Les vhicules hybrides mettant moins de 110 g de CO2 /km


bnficient galement dun bonus de 4 000

Source : CCFA / AAA-Data

Emissions moyennes de CO2 en Europe


(g/km 7 mois 2012)
23
Emissions moyennes de CO2 en Europe
(variation 7 mois 2012/2011)

FINLANDE - 2,5 %

Emissions moyennes de CO2 (g/km) 7 mois 2012

Danemark

118,35

Portugal

119,49

Pays-Bas

122,85

Irlande

123,97

France

124,31

Italie

128,63

Grce

129,21

Belgique

131,61

SUEDE - 3,8 %

IRLANDE - 2,2 %

DANEMARK - 5,7 %

ROYAUME-UNI - 3,9 %
PAYS-BAS - 4,1 %
BELGIQUE + 0,3 %

ALLEMAGNE - 3,1 %

LUXEMBOURG - 5,0 %

FRANCE - 2,5 %

AUTRICHE - 2,2 %

Espagne

PORTUGAL - 3,5 %

ESPAGNE - 2,6 %

ITALIE - 2,0 %
GRECE - 7,7 %

Moyenne Union europenne

132,42

Royaume-Uni

133,28

Autriche

137,81

Luxembourg

139,72

Sude

139,78

Finlande

140,39

Allemagne

141,46

Moyenne Union europenne (15 pays) : 132,55 g/km (- 2,7 %)


Source : CCFA / AAA - Data

02/11/2012

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