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Janvier 2013
Le BIPE a construit pour Syntec Numrique un premier tableau de bord dindicateurs fiables et reprsentatifs du secteur et des mtiers des logiciels et services informatiques . Ce travail a permis de recenser des sources et de dterminer des indicateurs socioconomiques rendant compte du poids et de lvolution du secteur, afin de : Fournir un tableau de rfrence des indicateurs cls du secteur ; Disposer de mesures prcises, mises jour rgulirement pour enrichir le dbat Faire connatre les atouts du secteur de manire qualitative et quantitative lappui du discours institutionnel de Syntec Numrique.
Janvier 2013
Domaine social
29
30 13 16
21 -10
12
-13
-9
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Dans lemploi priv, cest--dire sans prendre en compte les salaris de la Fonction Publique (dtat, Hospitalire et Territoriale), les salaris du secteur reprsentaient 0.9% des emplois privs directs en 1993. En 2010, cette proportion est passe 2,2%. Cela tient la croissance trs importante des effectifs du secteur qui ont tripl durant cette priode. Il faut noter que la nomenclature du secteur (nomenclature dactivit franaise - NAF) ne permet pas de capter lensemble des acteurs du secteur logiciels et services informatiques tel que dfini par Syntec Numrique. Ces chiffres ne prennent pas en compte un certain nombre de grandes entreprises du secteur (Bull, Cisco, Google, Microsoft). Syntec Numrique et le BIPE proposeront un rajustement en 2013. Hormis les courtes priodes de crises, le nombre de salaris tait constamment en croissance, en particulier la fin des annes 1990 et en 2007. En 1998 et en 2007, le solde net du nombre de salaris par rapport lanne prcdente, qui quivaut un solde net de recrutements, a presque atteint la barre des 40 000 personnes, alors que le secteur comptait 174 000 personnes en 1997. Sur la dernire dcennie, le secteur a cr pas moins de 87 000 emplois nets.
Janvier 2013
2010
2
Domaine social
Nombre de salaris 204000 204000 11000 34000 3000 11000 2000 3000 0 2000
Salaris TCAM 1993-2010 7,5% 9,5% 6,0% 7,5% 5,5% 6,0% 4,5% 5,5% 1,5% 4,5%
Il existe des disparits importantes entre les rgions en termes de pondration et de croissance des effectifs : En 2010, la rgion qui compte le plus de salaris du secteur est lle-de-France avec plus de la moiti des effectifs. Suivent derrire les rgions Rhne-Alpes, PACA, Midi-Pyrnes, Pays de la Loire, le Nord-Pas-de-Calais et la Bretagne avec chacune de 11 34 000 salaris du secteur. Mais ce ne sont pas forcment ces mmes rgions qui ont t les plus dynamiques en croissance demplois dans le secteur : entre 1993 et 2010 lemploi du secteur a cru de 7.5 9.5% par an en Auvergne, en Bretagne, dans le pays de la Loire, dans le Languedoc-Roussillon et en Poitou Charente.
Janvier 2013
Domaine social
Une pyramide des ges qui rend compte de la professionnalisation dun secteur jeune et dynamique
volution de la pyramide des ges du secteur des services informatiques et des logiciels entre 2007 et 2010
Plus de 65 ans De 60 65 ans De 55 59 ans De 50 54 ans De 45 49 ans De 40 44 ans De 35 39 ans De 30 34 ans De 25 29 ans De 20 24 ans moins de 20 ans
60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 10000 20000 30000
27,7 % 16,0 %
Hommes
Femmes
Source : BIPE, exploitation des DADS - INSEE Source : BIPE, exploitation DADS INSEE Millio
Source :
La pyramide des ges est jeune, avec une vraie forme pyramidale contrairement dautres secteurs de lconomie. Contrairement la perception du secteur logiciels et services informatiques, 60% des collaborateurs ont entre 30 et 50. En superposant les pyramides des ges du secteur de 2007 et de 2010, on saperoit que les tranches dges qui ont le plus augment en quatre ans sont les tranches dges quinquennales comprises entre 35 et 55 ans, ce qui montre que le secteur fidlise ses forces productives. La part des salaris de plus de 45 ans et de 22%. Dans le mme temps, les effectifs de la tranche des 20-24 ans a diminu, parce que le secteur recrute principalement des bac+4/bac+5 qui ont entre 23 et 26 ans quand ils arrivent sur le march du travail. La part des femmes est de 27.4% et est stable depuis 2007.
Janvier 2013
Domaine social
2% 93% 1% 3%
CDI CDD contrat d'apprentissage autres (stagiaires et emplois aids) ou sans contrat
Le secteur logiciels et services informatiques reste de trs loin le secteur de lconomie qui emploi proportionnellement le plus de cadres : 67% en 2010. A titre dexemple, la banque, en deuxime position, compte 36% de cadres quand lensemble de lconomie (hors Fonction Publique dtat) nen comporte que 15%. Lexplication est dans le recours massif du secteur aux ingnieurs pour une activit intellectuelle haute valeur ajoute.
Rpartition des salaris par catgorie socio-professionnelle, par secteur de l'conomie, en 2010
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Secteur des services informatiques et des logiciels Secteur construction Secteur industrie Secteur transport Secteur commerce / distribution Secteur tlcoms et rseaux Secteur services de sant Secteur banque/assurance Secteur autres services (hors entreprises informatiques) Secteur services publiques Ensemble de l'conomie 11% 15% Secteur Autre (reste de l'conomie) 10% 22% 12% 36% 9% 15% 12% 13% 23%
67%
cadres
ouvriers
autres
Source : BIPE,: BIPE, exploitation DADS -INSEE Source exploitation DADS INSEE
Janvier 2013
Domaine social
Du fait de sa forte proportion de cadres, le secteur logiciels et services informatiques est le second secteur le plus rmunrateur de ses salaris aprs celui de la banque/assurance. Ainsi, un salari travaillant temps complet dans le secteur informatique gagne en moyenne 46,5 milliers deuros de rmunration annuelle brute en 2010, contre 32 lchelle nationale (toute forme de rmunration incluse). Plus de 30% des salaris du secteur ont peru en 2010 plus de 30k euros nets. Ce ratio est moiti moindre lchelle du pays (hors salaris de la fonction publique dtat et des particuliers employeurs).
Pyramide des rmunrations nettes dans le secteur de l'informatique en 2010 (en part du nombre total de salaris)
Hommes Femmes
1.90% -8.38% -7.21% -10.44% -10.09% -10.17% -7.37% -5.21% -2.15% -0.79% -0.18% 2.23% 0.88% 0.21% 1.86% 1.84% 2.94% 3.32% 3.99% 4.02% 4.14%
de 40.000 49.999 euro de 35.000 39.999 euro de 30.000 34.999 euro de 26.000 29.999 euros de 22.000 25.999 euros de 18.000 21.999 euros de 14.000 17.999 euros de 10.000 13.999 euros de 6.000 9.999 euros de 3.000 5.999 euros de 1.500 euros 2.999 euros moins de 1.499 euros
-10.66%
0%
5%
-15%
-10%
Source : BIPE, exploitation DADS INSEE Source : BIPE, exploitation des DADS - INSEE
Janvier 2013
10%
-5%
Domaine social
Les informaticiens dans les secteurs de lconomie franaise : au moins 3% des salaris (hors Fonction Publique)
Nb : le primtre de ce paragraphe concerne les informaticiens au sens large quils soient salaris du secteur informatique ou salaris des autres secteurs de lconomie.
Prs de la moiti des informaticiens sont salaris du secteur logiciels et services informatiques.
8,4%
4,2% 4,0% 2,9% 1,7% 1,4% 1,4% 0,5% 0,4%
Ensemble de l'conomie
Secteur industrie
Secteur commerce/distribution
Secteur "Autre" (reste de l'conomie) Secteur transport Secteur services publiques (hors fonction publique d'Etat) Secteur construction Secteur services de sant
0,3% 0,1%
DADS INSEE
Janvier 2013
Domaine social
4.5%
4.0%
3.6%
4.1%
4.0%
2006
2007
2008
2009
Ingnieurs de l'informatique
Mtiers de l'informatique
Le taux de demande demploi est un indicateur de chmage par famille professionnelle. Il est dfini par taux de demande demploi = demandeurs demploi inscrits Ple emploi en catgorie A / (emploi moyen des 3 dernires annes + demandeurs demploi inscrits Ple emploi en catgorie A). Le taux de demande demploi est diffrent du taux de chmage (au sens du Bureau International du Travail). Les mtiers de linformatique regroupe le domaine professionnel M Informatique et tlcommunications , compos de trois familles professionnelles : M0Z Employs et oprateurs de l'informatique , M1Z Techniciens de l'informatique et M2Z Ingnieurs de l'informatique .
Selon le rapport Jean Pisani Ferry : Plein emploi , Conseil dAnalyse Economique, 2000, ce taux de chmage frictionnel est proche de 3.5%.
Janvier 2013
Domaine social
Effectifs
Ces chiffres sont issus de la statistique publique, ils permettent des comparaisons dans le temps, avec dautres secteurs, et de connaitre la structure de la population du secteur. Cependant, ils ne prennent pas en compte les informaticiens de la fonction publique, ainsi quun certain nombre de grandes entreprises du secteur (Bull, Cisco, Google, Microsoft). Syntec Numrique et le BIPE proposeront un rajustement courant 2013.
Janvier 2013
Domaine conomique
63
56 12
22,2%
14
21,9%
Part sous-traite
43
49
CA HT net de sous-traitance
2008
* taux de sous-traitance indisponible en 2008
2009
2010
Source : BIPE, exploitation donnes ESANE
Aprs un repli de 5.1% en 2009, le chiffre daffaires du secteur logiciels et services informatiques est en hausse de plus de 12,5% en 2010. Cest lun des secteurs de lconomie ayant le mieux rsist la crise. 89% du chiffre daffaires en 2010 a t ralis avec des entreprises, dont plus de 23% avec des entreprises du mme groupe : un march captif certes difficile atteindre pour des entreprises hors groupe, mais qui reste un march potentiel pour les acteurs se dmarquant par leur savoir-faire et par leur comptitivit. A noter : le poids des administrations dans la clientle a baiss de 0.5 point entre 2009 et 2010, mais le volume des commandes est lui en hausse de plus dun milliard deuros.
Janvier 2013
10
Domaine conomique
Un cosystme intgr
La croissance du secteur logiciels et services informatiques profite aux entreprises sous-traitantes puisquen moyenne 22% du chiffre daffaires ont t sous-traits en 2009 et 2010. Plus globalement, prs de 45,6 % du chiffre daffaires 2010 couvrent les achats du secteur : 22% de sous-traitance auprs des entreprises du mme secteur et 23,6% dachats dautres secteurs ncessaires lactivit : locations, tudes et recherches, primes dassurance, dplacements Ces achats divers psent pour 12.7 milliards deuros en 2010. Il est noter que le chiffre daffaires ralis par le secteur avec les administrations a cru de 23% entre 2009 et 2010 malgr un contexte difficile. Plus globalement, cette notion dcosystme reste imparfaitement prise en compte par la statistique publique qui mesure les effets directs travers la notion de secteur.
Poste principal en milliards dEuros Hors taxes Chiffre daffaires Hors taxes Consommations de biens et services en provenance des tiers Valeur ajoute HT (y compris autres produits et autres charges) Excdent Brut dExploitation Rsultat net comptable 2010 62,9 28,7 31,9 4,8 1,9
Source : BIPE, exploitation donnes ESANE
Valeur ajoute cre par salari VA (HT) / Effectif salari en ETP en ETP Poids des salaires chargs dans la VA Taux de sous-traitance (salaires + traitements + charges patronales) / VA HT (sous-traitance + cot des employs extrieurs lentreprise) / CA HT
79%
22%
Janvier 2013
11
Domaine conomique
14,4%
14% 12%
10%
13,3%
7,4
Mds
9
Mds
8% 6% 4% 2% 0%
+21,6%
2009 2009
2010 2010
Source : BIPE, exploitation donnes ESANE
*Taux dexport = Chiffre d'affaires l'exportation / Chiffre d'affaires HT France et lexport Entre 2009 et 2010, le taux dexport du secteur logiciel et services informatiques a progress de plus dun point, passant de 13.3% 14.4%. Avec leffet combin de la hausse du chiffre daffaires de prs de 13% dans ce secteur entre 2009 et 2010, cela sest traduit dans les faits par une augmentation de plus de 21% du niveau des exportations. Ce taux dexport de 14.4% en 2010 recouvre des disparits entre les diffrentes activits dfinissant le secteur logiciels et services, en particulier entre les activits logiciels et services informatiques . A titre dexemple, le taux dexportation en 2010 est de 34% pour lactivit Edition de logiciels systme et de rseau , 28% pour lactivit Edition de logiciels outils de dveloppement et de langues , alors quil est de 10% dans le Conseil en systme et logiciels informatique . En comparaison avec dautres secteurs, le secteur logiciels et services reste performant avec un taux dexport 14.4% en 2010. Ce taux tait de 12.6% pour les Activits spcialises, scientifiques et techniques et activits de services administratifs et de soutien (architecture, ingnierie ), et de 4.6% dans les tlcoms.
Janvier 2013
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Domaine conomique
Exemples : Dans la branche et dans le secteur : (51) Capgemini technology services, BP2I, CIMPA, Axa Tech Dans la branche mais hors du secteur : (7) Activits informatiques non filialises dune entreprise bancaire Dans le secteur mais en dehors de la branche : (12) Activit non informatique (tlcom par exemple) dune entreprise informatique Nb : le graphique ci-dessus mesure uniquement le chiffre daffaire en logiciels et services informatiques, cest--dire la production de ces services qui a fait lobjet dune facturation (vente). La branche d'activit regroupe lensemble de la production vendue de services informatiques indpendamment du secteur de lentreprise. Le secteur regroupe les entreprises classes selon leur activit principale.
Le chiffre daffaires globale est le cumul de celui ralis par chacune des entreprises (et comprend la sous-traitance intra-secteur). Ce chiffre est donc diffrent du chiffre daffaires march (IDC / Syntec Numrique) publi lors des confrences semestrielles (49 milliards deuros).
Janvier 2013
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Domaine conomique
Lactivit informatique va au-del du secteur informatique stricto sensu. En particulier, certains secteurs clients de linformatique comme la banque ou la dfense dveloppent des outils et des produits informatiques et emploient leurs propres informaticiens. Cette mesure de lactivit au sens large est prise en compte par la notion de branche conomique. Sur ce primtre au sens large, lactivit suit une progression sur une longue priode mais ragit aux crises conomiques avec des taux de croissance qui subissent une rosion lors des reprises. Cette rosion pourrait sexpliquer par la maturit du march sur le long terme : La production du produit Activits informatiques et services dinformation a connu une croissance soutenue et rgulire entre 1999 et 2010 avec un taux de croissance annuel moyen de 4% en volume, contre 1,6% pour lensemble des produits. Hormis les deux lgers coups de freins en 2002 et en 2009, cette activit a mme connu des taux de croissance annuels moyens encore plus soutenus durant la dernire dcennie, atteignant mme +6.6% par an entre 1999 et 2001. Mais il est nuancer quaprs chacune des crises de cette dcennie, le redressement est moins fort.
Milliards d'euros
- 2,6% + 4,8% + 5,8% 59,5 57,5 + 6,6% 42,4 44,3 - 3,0% 50,8 48,2 52,9 48,2 63,8 65,1 62,1
60
55 50 45 40 35 30 1999 2000 2001 2002 2003
46,8
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Source : Comptes Nationaux - INSEE Source : BIPE, donnes des Comptes Nationaux - INSEE
Nb : le graphique ci-dessus mesure la production des activits informatiques et services dinformation , quelles aient fait lobjet dune facturation ou non.
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Domaine conomique
Ce constat de croissance est confirme sur lindicateur de valeur ajoute associe aux activits informatiques et services dinformation avec un taux de croissance trois fois plus fort que celle de lensemble des produits sur cette dernire dcennie. On distingue galement trois grandes phases de croissance : une croissance modre entre 1999 et 2002, une croissance forte entre 2002 et 2008, puis une trs faible croissance entre 2008 et 2010 du fait dun recul en 2009 cause de la crise. Le ratio valeur ajoute sur production pour ce produit prix constants est progressivement pass de 65% en 1999 59% en 2010, laissant une part de plus en plus importante aux achats. On imagine alors que le renforcement du poids des achats est li un recours plus important la sous-traitance, Valeur ajoute de la branche par produit en notamment dans les grands volume (en milliards d'euros 2005) groupes qui ont filialis leur structure informatique. Valeur ajoute de la branche par produit en volume (en milliards deuros constants base 2005) "Activits informatiques et services dinformation Activits informatiques et services d'information" Mds d'
45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0
5,0
0,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : BIPE, donnes des Comptes Nationaux - INSEE
Cette croissance et cette tendance se traduisent galement sur linvestissement des entreprises, en particulier des secteurs clients du secteur informatique.
Investissement (mesur par la Formation brute de capital fixe) par produit en volume (En Formation Brute de Capital Fixe) par produit en Investissement (mesur par lamilliards d'euros constants base 2005). volume
(en milliards deuros constants base 2005)
"Programmation, conseilet autres activits informatiques Programmation, conseil et autres activits informatiques"
Mds d'
30,0
25,0
20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : BIPE, des Comptes Nationaux, - INSEE Source : BIPE, donnes d'aprs ComptesNationaux Insee
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Note mthodologique
Dfinitions
La branche d'activit regroupe lensemble de la production services informatiques indpendamment du secteur de lentreprise. Le secteur regroupe les entreprises classes selon leur activit principale (code Naf).
Liste des codes Nafs retenus pour dfinir le secteur des services informatiques et des logiciels
58.29A - dition de logiciels systme et de rseau 58.29B - dition de logiciels outils de dveloppement et de langages 58.29C - dition de logiciels applicatifs 62.01Z - Programmation informatique 62.02A - Conseil en systmes et logiciels informatiques 62.02B - Tierce maintenance de systmes et d'applications informatiques 62.03Z- Gestion d'installations informatiques 62.09Z - Autres activits informatiques 63.11Z - Traitement de donnes, hbergement et activits connexes 63.12Z - Portails Internet
Liste des mtiers retenus dans la PCS pour dfinir les mtiers de linformatique
388a Ingnieurs et cadres d'tude, recherche et dveloppement en informatique 388b Ingnieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique 388c Chefs de projets informatiques, responsables informatiques 388d Ingnieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et tlcommunications 463a Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, reprsentants en informatique 478a Techniciens d'tude et de dveloppement en informatique 478b Techniciens de production, d'exploitation en informatique 478c Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique 478d Techniciens des tlcommunications et de l'informatique des rseaux 544a Employs et oprateurs d'exploitation en informatique www.bipe.com +331.70.37.23.23 contact@bipe.fr
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