Note de Synthse N125

mai 2010 Lexploitation ptrolire offshore : Enjeux maritimes

Lexploitation en mer des ressources ptrolires reprsente actuellement environ le tiers de la production mondiale de 2 ptrole. Avec environ 22% des rserves mondiales, les fonds marins recleraient plus de 70 millions de km de 2 bassins sdimentaires dont au moins 30 millions de km sous plus de 50 m deau. Au regard de lvolution des moyens techniques et technologiques et d'une meilleure connaissance de la gophysique, la production du ptrole marin devrait augmenter. Cette ressource nergtique, malgr sa rarfaction, nen demeure pas moins un enjeu stratgique pour les nations et les multinationales d'autant plus que de nombreuses zones sont encore en voie d'exploration (sans compter le gaz naturel non trait ici). Contraintes techniques et technologiques Lextraction du ptrole sous-marin reprsente un dfi avant tout technique, ce qui explique le lent dcollage de ce mode dexploitation. Bien que les premires expriences offshore dbutent ds 1923, il faudra attendre 1947 pour quune premire dcouverte srieuse soit faite 20 km des ctes amricaines de la Louisiane. Llment dclencheur du dveloppement de ce mode dexploitation sera le choc ptrolier de 1973, les Etats consommateurs prenant conscience de leur dpendance lgard des Etats du Golfe persique , vont exploiter de plus en plus les gisements de la Mer du Nord et du Golfe du Mexique. De fait, la part de la production dorigine maritime dans la production mondiale totale de ptrole qui reprsentait 10% (soit 110 Mt) en 1960 est passe 32% en 2000 (soit 2 000 Mt). Lextraction offshore ncessite des technologies avances dont le cot est bien plus important que 1 lexploitation terrestre . Dans un premier temps, il faut mettre en uvre lexploration des gisements ptroliers au moyen dappareils de forage. On distingue traditionnellement trois catgories dappareils correspondant diffrents niveaux de profondeur. On trouve ainsi des plates-formes fixes mtalliques construites laide dlments prfabriqus (limites pour des forages moins de 100 m de profondeur), des plates-formes semi-submersibles autopropulses ou remorques qui sont plus aptes affronter les prils de la mer et enfin des navires de forages positionnement dynamique qui permettent de forer plus de 3 000 m de profondeur. Ensuite, lexploitation des puits ncessite dautres types de plates-formes dites de production. Elles doivent permettre de traiter le ptrole extrait et de le stocker. On trouve des plates-formes de production auto-lvatrices (jack-up) pour des profondeurs allant jusqu 400 m sous la mer (les jambes reposent sur le fond de la mer), des plates-formes lignes tendues
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(TLP), semi-submersibles ou des SPAR (plates-formes reposant sur un norme flotteur cylindrique) dont la plupart nintgre pas la production et est alors relie des pipelines terrestres. Les FPSO (floating production storage offloading) sont actuellement la solution qui se dveloppe le plus. Il sagit dune unit flottante (souvent un tanker modifi) de production, de stockage et de dchargement (trs utile pour les exploitations en eaux profondes). Ces units sont conomiquement trs intressantes car elles ne ncessitent pas dtre relies des pipelines et une fois le gisement sec, elles peuvent tre redployes ailleurs. De plus, de nouvelles techniques sont dveloppes pour passer loffshore dit "ultra-profond" (entre 1500 et 3000 m de profondeur). La technologie ncessaire lexploitation offshore demeurant particulirement coteuse, seules les grandes 2 "majors" peuvent se partager le march dans les zones concernes. Cependant, elles doivent faire de plus en plus avec les compagnies nationales des pays producteurs qui elles dpendent des technologies des majors. Selon l'US Energy Information Administration, les compagnies nationales contrlaient en 2007 52% de la production et 88% des ressources prouves. Les compagnies nationales ont des enjeux de souverainet conomique d'autant plus qu'elles appartiennent au groupe des pays mergents les plus ambitieux. Si les compagnies du Golfe, la Brsilienne Petrobras ou la Malaisienne Petronas peuvent apparatre comme des partenaires sans complexit politique, les compagnies russes (Gazprom, Rosnett, Lukoil), la Vnzulienne PDVSA ou l'Iranienne NIOC sont des objets conomiques particuliers. Dans ce contexte, l'apparition des compagnies nationales chinoises complexifie encore les choses. Le pays compte deux compagnies majeures (Petrochina, Sinopec) plutt tournes vers l'onshore la diffrence de la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) qui, outre des champs sur le pourtour maritime chinois, est devenue active au Nigeria et en Birmanie.
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Le risque environnemental est aussi trs important l'image de la catastrophe qui touche la cte amricaine du Golfe du Mexique aprs l'accident d'une plate forme en avril 2010.

Les grandes compagnies ptrolires occidentales denvergure internationale ont t rduites par les fusions-acquisitions, de sept cinq : Exxon-Mobil, BP, Shell, Total et Chevron-Texaco.

Services paraptroliers, un savoir-faire franais Dans le secteur maritime, la place des services paraptroliers offshore prend une importance grandissante avec une place prpondrante pour la recherche, la construction dunits de production (plate-forme, FPSO) et le soutien aux majors. La France est ainsi trs active avec le Groupe Bourbon, dont lun des axes de dveloppement ces dernires annes est le service offshore. Cette entreprise aura vu crotre, sur la seule division offshore, son chiffre daffaires de plus de 38% entre 2007 et 2008 (la division offshore reprsente en 2008, environ 72 % du chiffre daffaires de Bourbon). Ce groupe est la tte de 335 navires et attend la livraison de 141 autres navires dici 2012. Deux autres entreprises franaises du CAC 40 dmontrent la bonne sant du secteur paraptrolier offshore. Le groupe TECHNIP, bien quaffect par la crise (il a perdu 1 milliard deuros de chiffre daffaires en 2009), continue daccompagner les majors sur les plus grands champs ptrolifres offshore en matire de management de projets, dingnierie et de construction. Elle est notamment la pointe en ce qui concerne la fabrication des plates-formes semi-submersibles, SPAR ou FPSO, la construction et les conduites sous-marine pour les gisements ultra-profonds. A ct de cela, la compagnie CGG Veritas offre ses services dans le domaine de la sismique marine, de la gophysique et des quipements spcialiss pour loffshore. Pour lexercice 2009, le chiffre daffaires de CGG Veritas slve 2,23 milliards deuros sachant quaprs une anne 2008 exceptionnelle (bnfice de 340 millions deuros), lentreprise a connu quelques soubresauts lis la crise et une restructuration importante (elle a notamment lanc un programme de diminution des cots comprenant la rduction de sa flotte pour faire face une baisse temporaire de la demande et des reports dengagements de certains clients).

Des zones dexploitation modifiant les donnes goconomiques Alors mme que le ptrole onshore se concentre sur une zone gographique prcise et concentre (environ 62% des rserves mondiales de ptrole se trouvent au Moyen-Orient), le ptrole offshore est prdominant dans plusieurs rgions du monde. Lexploitation du ptrole dorigine maritime sest dveloppe dans un premier temps dans le Golfe du Mexique (premier champ en 1947) et en Mer du Nord (1971). La Mer du Nord, de par ses conditions mtorologiques complexes aura permis le dveloppement de la technologie offshore. Par la suite, et grce ces avances techniques, deux autres zones dexploitation mergeront : au large du Brsil et dans les eaux du Golfe de Guine (Nigria, Gabon, Angola). La Mer de Chine pourrait devenir un nouveau terrain dexploitation offshore aux vues des dcouvertes rcentes (notamment sur le plateau continental cambodgien) une rserve estime 2 millions de barils). Le Golfe de Guine, souvent appel le "nouveau Golfe", devient lune des rgions les plus importantes dans la stratgie des Etats consommateurs et des majors. LAfrique reprsente environ 9,4% des rserves mondiales de ptrole. Cette grande quantit de ptrole africain permet par exemple aux Etats-Unis de se repositionner en matire dapprovisionnement

nergtique. Environ 16% du ptrole de ces derniers provient dAfrique et les Amricains prvoient des importations suprieures 25% dici 2015. Les hydrocarbures du Golfe de Guine sont rputes pour leur grande qualit (taux bas de souffre notamment). A ct de cela, la quantit et la taille des gisements offshore permettent dassurer la rentabilit de la production, les troubles politiques terre nayant que peu deffets sur lexploitation grce aux systmes dexploitation actuels. En effet, avec le dveloppement doutils comme les FPSO, les compagnies ptrolires demeurent assez autonomes vis--vis des structures portuaires des pays riverains voir des tensions politiques. Ces units, vritables navires recevant le ptrole dautres platesformes peuvent traiter et sparer diffrentes sortes dhydrocarbures en attendant quun ptrolier vienne rcuprer le ptrole. Actuellement, la plus grande FPSO est exploite par Total au large de lAngola. GIRASSOL est un vrai navire de 300m de long, 60m de large qui peut stocker lquivalent denviron 2 millions de barils de ptrole. Le dveloppement des diffrentes zones dexploitation offshore, et donc la diversification de lorigine du ptrole , auront permis une modification des donnes goconomiques, lenjeu majeur tant lindpendance des pays consommateurs de ptrole (et des grandes majors) vis--vis principalement de lOPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Ptrole) et dune situation gopolitique complexe dans cette rgion du monde. Ce facteur de diversification permettra ainsi une plus grande stabilit des prix du baril de ptrole (ou du moins, une augmentation devra trouver son explication dans dautres facteurs notamment financier).
Unit flottante de production, de stockage et de dchargement (FPSO)
Photo Total

Photo meretmarine.com

Zones dexploitation et tensions gopolitiques rgionales Avec laccroissement des espaces maritimes sous souverainet des Etats ou sur lesquels ceux-ci exercent des droits conomiques souverains, ainsi quavec le dveloppement des technologies offshore permettant lexploitation en eaux profondes ou ultra profondes, de nouveaux enjeux sont apparus pour les Etats tenant la dlimitation des frontires maritimes. La convention des Nations Unies sur le droit de la mer de Montego Bay de 1982 a permis de clarifier les rgles de dlimitation et

dexploitation des espaces maritimes. Celles-ci sont le fruit dune longue priode de conflits de dlimitation de frontires dans laquelle lexploitation des hydrocarbures a pris une place prpondrante. Ainsi, ds 1969, la Cour Internationale de Justice eut 3 se prononcer sur la dlimitation du plateau continental de la Mer du Nord entre lAllemagne, le Danemark et les Pays-Bas, zone o se concentrent de nombreux gisements. Dans ces cas prcis, le rglement du diffrend s'est fait de manire pacifique et selon le principe de l'quit.
Malouines et ptrole offshore Larchipel des Malouines (Falklands) est un groupe dles de lAtlantique du sud sous souverainet britannique depuis 1833, mais conteste par lArgentine. Cette opposition sest traduite militairement en 1982 avec le dbarquement de troupes argentines. En juin 1982, dans lune des rares batailles navales de laprs Seconde Guerre Mondiale, larme britannique reprit possession des Malouines. Aprs des annes de ngociation, les deux Etats taient parvenus un accord visant favoriser lexploration et lexploitation dhydrocarbures dans latlantique sud-ouest en septembre 1995. Pourtant, laccord a t dnonc ct argentin en mars 2007 par le prsident Nestor Kirchner. En fvrier 2010, le Royaume-Uni a sign un contrat avec la compagnie ptrolire Desire Petroleum et la socit Falklands Oil & Gaz pour lexploration dun bloc au large des Malouines. LArgentine, aprs larraisonnement dun navire transportant des tubes en vue de cette exploration a dnonc le comportement "hostile" des britanniques et souhaite empcher laccs de tout navire traversant sa zone conomique exclusive et destination des Malouines pour le compte de la compagnie ptrolire. Cette nouvelle crise montre quel point le ptrole est un lment primordial des conflits de souverainet.

qui se sont fixs comme objectif dempcher lexploitation ptrolire dans le Golfe de Guine (cest le cas du Mouvement pour lEmancipation du Delta du Niger). Ainsi, 5 les prises dotages sur les navires de service maritime et les attaques de plates-formes se sont multiplies. Dautres litiges lis au ptrole dstabilisent cette rgion. Cest le cas par exemple du conflit dans lenclave angolaise de Cabinda, ou entre la Rpublique Dmocratique du Congo et lAngola. Depuis que la RDC a dcid de dlimiter ses frontires maritimes en mars dernier, la tension grimpe entre les deux voisins. Cette partie du monde reprsente un risque conomique pour les compagnies dexploitation et de services maritimes. Evolutions technologiques et nouveaux gisements Lvolution des techniques et le dveloppement de loffshore dans des milieux de plus en plus difficiles daccs crent de nouvelles tensions dans dautres parties du monde et reprsentent dans le mme temps un dfi environnemental. LArctique en effet reprsente le e nouvel Eldorado du 21 sicle. Lintrt quil suscite vient de la maritimisation du Grand Nord arctique suite au phnomne de fonte des glaces et par consquent de la libration des passages du Nord-Est et de Nord-Ouest. On estime l'heure actuelle que plus de 25% des rserves mondiales d'hydrocarbures se situeraient dans le seul arctique russe. En 2005, 22 contrats de prospection avaient t signs pour la rgion de la Mer de Beaufort (zone frontalire entre l'Alaska et le Canada). Plusieurs zones de prospection se dveloppent au large du Groenland o sopposent les plus grandes compagnies ptrolires (Exxon, Chevron, Total, etc.). Cet engouement pour l'Arctique est source de nouveaux enjeux gopolitiques relanant des litiges frontaliers dans une rgion qui ncessite une attention particulire de la communaut internationale (principalement concernant des enjeux environnementaux et scientifiques). Depuis 2007 et le dpt dun drapeau russe 4200 mtres de profondeurs par un sous-marin russe sur la dorsale de Lomonossov (considre comme la limite extrieure du plateau continental russe, sous le ple Nord), les litiges 6 territoriaux et lapptit des Etats s'affirment d'avantage . Enjeux conomiques : exploitants, consommateurs, propritaires Lexploitation du ptrole en mer fait intervenir diffrentes catgories dacteurs comptant chacune peu de protagonistes. Les diffrentes zones dexploitation sont riveraines dun nombre restreint dEtats, et avec lesquels doivent traiter les compagnies ptrolires. Ces diffrentes majors, et quelques compagnies nationales tentes par le march international (la Brsilienne Ptrobras, la Saoudienne Aramco) sont les seules avoir les technologies ncessaires pour lexploitation offshore et
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Le Golfe de Guine ne peut lheure actuelle se targuer de solution d'arbitrage. En effet, lexplosion de lexploitation offshore sur la cte ouest-africaine a rveill les apptits des Etats riverains, poussant par exemple jusqu linvasion dune portion du territoire de 4 lEtat voisin dans le but de pouvoir prtendre un espace maritime plus intressant. Ce fut le cas de linvasion par le Nigria de la pninsule de Bakassi sous souverainet camerounaise, en 1994. Le litige fut rsolu en 2002 par la Cour Internationale de Justice et la pninsule rendue au Cameroun en 2008. Depuis, pourtant, la situation sest dgrade pour les socits dexploitations ptrolires, notamment cause de lmergence de mouvements rebelles indpendantistes
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Il s'agit avant tout d'une notion gophysique. En effet, on entend par plateau continental, la continuit du continent sous la mer. Depuis 1945, s'est dveloppe l'ide que les Etats ont des droits d'exploitation conomique dessus. Inscrites dans les conventions sur le droit de la mer, on distingue aujourd'hui deux possibilits pour les Etats : un Plateau Continental s'tendant jusqu'aux 200 milles nautiques depuis la ligne de base (ce qui quivaut la ligne forme par la mer mare basse le long de la cte) et un PC s'tendant jusqu' 350 milles nautiques si la marge continentale (la chute brutale de la masse terrestre) est au del des 200 milles. 4 Moins grave, la Cte d'Ivoire conteste une partie de l'espace maritime ghanen o le Russe Lukoil alli l'Amricain Vanco Energy a dcouvert cet hiver du ptrole offshore.

Bourbon en ft lune des principales victimes avec notamment la prise dotage du Bourbon Sagitta en octobre 2008 avec dix marins son bord. 6 En avril 2010, la Norvge et la Russie ont annonc la fin d'un contentieux vieux de 40 ans d'un portant sur une zone de 175 000 m 3 riche en ptrole et en gaz, partage quitablement entre les deux pays.

sont celles auxquelles font appel les pays en dveloppement. Le troisime groupe dacteurs entrer dans le jeu conomique va tre le groupe des pays les plus consommateurs (Etats-Unis, Chine, Russie, Japon, Inde, Allemagne ou encore France) qui useront de nombreux moyens pour faire baisser les cots de production.
Les 10 premires compagnies ptrolires au monde (2008)
Rg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Compagnies Exxon Mobil Shell BP Chevron-Texaco Total Conoco-Phillips Sinopec CNP ENI Statoil Pays Etats-Unis P-B/Royaume-Uni Royaume-Uni Etats-Unis France Etats-Unis Chine Chine Italie Norvge Chiffre daffaires (en M US$) 372 824 355 782 291 438 210 783 187 280 178 558 159 260 129 798 120 565 89 224

Source : daprs le BP Statistical Review of World Energy, juin 2009

Lenjeu principal pour le pays souverain dans la zone du gisement et la compagnie ptrolire va tre la ngociation du contrat dexploitation. Parfois, lors de cette ngociation, une troisime partie peut intervenir. Il sagit dune compagnie nationale qui va se partager avec la major lexploration et lexploitation dun site (joint operation). Pendant longtemps, le contrat le plus courant tait le contrat de concession. La compagnie ne payait quune redevance lEtat riverain et tait propritaire des hydrocarbures. De nos jours, le contrat de partage de production est le plus dvelopp. Dans ce cas de figure, lEtat reste propritaire du ptrol e et touche une rente bien plus intressante. Seuls 40% de la production sont rservs la compagnie exploitante. Avec lvolution des nouvelles technologies, on voit apparatre de plus en plus doprations jointes permettant des compagnies nationales daccder la technologie et aux gisements rcemment trouvs. Cest le cas, par exemple, de la CNOOC, compagnie chinoise qui intervient dans de nombreux sites du SudEst asiatique. La Chine, en tant que deuxime pays consommateur de ptrole, cherche naturellement diversifier ses approvisionnements, modifiant ainsi le jeu gopolitique sur les diffrentes zones dexploitation, commencer par la Mer de Chine, thtre de nombreuses contestations territoriales en mer. Politique de raffinage, enjeux maritime et portuaire Environ 1 900 millions de tonnes de ptrole circulent par an sur une flotte denviron 3 000 ptroliers. Afin de limiter la dpendance lgard des Etats producteurs et propritaires des gisements de ptrole, les Etats consommateurs ont toujours largement matris l'activit de raffinage (essence, gazole, fioul, gaz de ptrole) o se ralise la valeur ajoute de l'activit ptrolire. Les politiques de raffinage sont un enjeu majeur pour lconomie maritime et portuaire qui risque dvoluer

dans les annes venir. Tant que les pays consommateurs avaient une grande capacit de raffinage, ils voyaient arriver dans leurs ports des produits bruts ncessitant des installations portuaires importantes (quai ptrolier, raffinerie, etc.). La France compte lheure actuelle 12 raffineries alors quelle en comptait encore une vingtaine il y a peine trente ans. La fermeture de la raffinerie de Dunkerque est le signe d'une volution ngative. Avec la diminution de la consommation de produits ptroliers ces dernires annes, les raffineries europennes dveloppent dsormais des capacits excdentaires denviron 7 millions de barils par jour. Depuis deux ans, lAgence Internationale de lEnergie estime que la consommation de ces produits a diminu de 7,5 %, menaant par l, lactivit de 10 15 % des raffineries europennes. Lexcdent de produits raffins (13 M de baril/jour en Europe) risque de ne plus tre revendu dautres pays consommateurs comme lInde, la Chine ou le Vietnam (entre 2005 et 2009, la capacit chinoise de raffinage est passe de 6,9 8,7% du total mondial) avec le dveloppement par ceux-ci dnormes raffineries, limitant ainsi leur propre dpendance lgard des producteurs de ptrole brut et mettant les Etats europens en situation de dpendance lgard des producteurs.
Consommation et raffinage des pays consommateurs (% du total mondial)
Pays Consommation de ptrole Capacit de raffinage USA 22,5 19,9 Chi. 9,2 8,7 Jap. 5,6 5,2 All. 3,0 2,7 Fr. 2,3 2,2

Source : daprs le BP Statistical Review of World Energy, juin 2009

Les pays producteurs de ptrole onshore ou offshore veulent dsormais matriser toute la chane de valeur (mme si cela se fera avec des partenaires occidentaux). A l'exemple de la petite Tunisie qui va bnficier d'un prt de la banque africaine d'investissement (BAD) pour des dveloppements ptroliers en partie offshore. En Arabie Saoudite, Total est partenaire de l'ARAMCO pour un projet gant Jubail. Le transfert des capacits dans les pays de production amnera le dveloppement des terminaux de produits raffins comme celui d'Oiltanking - Mediaco Marseille (OTMM) Fos (projet contest par les raffineurs locaux). Les ports europens risquent ainsi de voir arriver de plus en plus de produits raffins transformant en consquence le dveloppement de leur conomie portuaire base souvent sur un socle de ptrole de raffinage. Jeremy DRISCH Doctorant en droit international public
Mai 2010 ISSN : 1282-3910. Dpt lgal : mois en cours Directeur de la rdaction : Paul Tourret Institut Suprieur dEconomie Maritime (droits rservs)