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REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE LAPPUI AU SECTEUR PRIVE

CRENEAUX PORTEURS DU SECTEUR SECONDAIRE

ENTREPOT FRIGORIFIQUE POUR LA DESSERTE DE LAXE NORD

Ralis par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007

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TABLE DES MATIERES


1. APERU SUR LE SECTEUR .............................................................................. 3 1.1.Production et producteurs ............................................................................. 3 1.1.1.Le mareyage des produits halieutiques ..................................................... 3 .1.1.2.Disponibilits locales.................................................................................. 4 1.2.La problmatique de la conservation par le froid......................................... 5 2.ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES ........................................................ 6 2.1.Technologie et matriels ................................................................................ 6 2.1.1.Caractristiques techniques ....................................................................... 6 2.1.2.Zones de desserte par rgion ..................................................................... 6 3.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS ................................... 7 3.1.Le cadre rglementaire ................................................................................... 7 3.2.Les organisations administratives et professionnelles dappui ................. 7 4.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX .................................................................... 8 4.1.Conditions d'installation................................................................................. 8 4.2.Normes ............................................................................................................. 8 5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX .............................................. 9 5.1.Le march national.......................................................................................... 9 5.2.Lvaluation de la production pour une estimation du chiffre daffaire ..... 9 6.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES ............................................................... 10 6.1.Lvaluation des investissements ............................................................... 10 6.1.1.Couts des investissements ...................................................................... 10 6.1.2.Prix de revient et Seuil de Rentabilit ...................................................... 10 6.2.Compte dexploitation prvisionnelle.......................................................... 11 6.3.Rentabilit financire .................................................................................... 11 7. ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU ..... 12 8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION ................................................. 13

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1. APERU SUR LE SECTEUR


Le respect de la chane de froid est essentiel pour la bonne conservation des denres prissables de faon fournir aux consommateurs des produits sains et srs. Le froid est donc un procd attractif de conservation des denres alimentaires, car il est lun des seuls prserver les proprits originelles du produit. Son domine dapplication privilgi est celui de la conservation des denres animales ou dorigine animale : produits carn, produits laitiers et produits de la pche. Mais il est galement utilis pour la conservation des denres dorigine vgtale. Les rgles de son utilisation se rsument dans le trpied frigorifique : produit sain, froid prcoce, froid continu. Cette troisime rgle qui est la permanence de lapplication du froid est traduite communment dans lexpression chane de froid . Il sagit de lensemble des moyens successivement mise en uvre pour la conservation frigorifique rationnelle des denres prissables depuis la production jusqu la consommation. Il a t constat au niveau de certaines rgions : linsuffisance et le manque dinfrastructures de conservation des produits alimentaires locaux ; le souci de contribuer au dveloppement des localits les plus reculs ; la volont de dvelopper les changes entre certains pays limitrophes. Lentrept frigorifique, a pour activits principales la production et la commercialisation de glace et de produits halieutiques sur le march local. Il consiste donc mettre en place une unit de mareyage qui permettra de tirer le meilleur profit du rseau de distribution local des produits halieutiques en approvisionnant les marchs urbains, priurbains et ruraux. Lentrept frigorifique permettra de redynamiser la distribution des produits de la mer et de profiter des opportunits offertes par le march en se dotant de moyens de transport des produits et en utilisant rationnellement la chane de froid qui existe au Sngal. 1.1 . Production et producteurs 1.1.1 Le mareyage des produits halieutiques Les mareyeurs sapprovisionnent essentiellement et certains sont spcialiss sur la commercialisation des produits frais sur le march local. Lactivit de mareyage gnre directement et indirectement beaucoup demplois pour plusieurs raisons : la drglementation de la profession intervenu en 1994 qui a ouvert la profession de nombreux intervenants ; la faiblesse des emplois alternatifs dans les zones du littoral et les effets de lexode rural ; la nature de lactivit moins exigeante que les mtiers de capture au plan de la qualification et du savoir-faire.
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Il sy ajoute une diversit demplois gravitant autour du mareyage (chauffeurs, commissionnaires, concasseurs de glace, diffrents intermdiaires, etc.). Le mareyage est donc un maillon stratgique dans la chane dappro visionnement. Les principaux ports de pche artisanale sont les suivants :
Saint-Louis Lompoul Fass-Boye Mboro Kayar Yoff Ngor Soumbedioune Hann Tharoye Mbao Rufisque Bargny Yne Mbour Joal Foundiougne Missirah Kafountine Bignona Kabrousse

Les principaux marchs dclatement


March central de Dakar This Louga Saint-Louis bignona Matam Bakel Bambey Diourbel Ziguinchor Touba Fatick kaolack Tambacounda Kolda

.1.1.2 Disponibilits locales Le secteur de la pche en 2009 a donn des rsultats apprciables par rapport 2008 avec des disparits selon les zones de pche : Rpartition rgionale de la pche artisanale en 2009.
Mises terre 2008 Valeur Commerciale Estime (milliards FCFA) 57,62 16,12 9,89 13,76 7,45 1,37 0,63 106,83 2009* Valeur Commerciale Estime (milliardsFCFA) 71,98 20,50 9,99 16,65 6,88 1,57 1,14 128,71 Evolution (%)

Rgions

Volume (tonne)

Volume (tonne)

Volume

Valeur Commerciale

This Dakar St-Louis Ziguinchor Fatick Louga Kaolack Total

231 568 37 854 66 039 34 347 11 020 2 065 707 383 600

234673,70 51427,45 55734,65 38533,84 9975,93 2410,94 933,95 393 690

59,6 13,1 14,2 9,8 2,5 0,6 0,2 100

55,9 15,9 7,8 12,9 5,3 1,2 0,9 100

1,3 35,9 -15,6 12,2 -9,5 16,8 32,1 2,6

24,9 27,2 1,0 21,0 -7,6 14,3 81,5 20,5

Source : DPM / Ministre de lEconomie Maritime * Donnes provisoires


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1.2 La problmatique de la conservation par le froid Les principales contraintes au niveau des activits de commercialisation des produits de la mer (mareyage) sont constitues par les facteurs suivants : Surnombre, effet prix et surpche : la drglementation a entran une prolifration dacteurs intermdiaires dans la chane de commercialisation. Les marges de commercialisation se sont accrues et ce facteur a t une incitation la surpche. Les politiques des pches ont dune certaine manire contribu ces effets pervers en mettant laccent sur les vertus cratrices du secteur en matire demploi ; Mauvaise matrise des conditions sanitaires : linsuffisance et linadaptation des moyens de conservation sur les plages (chane de froid peu dveloppe, mal planifie, usage de conglateurs domestiques rouills), manquements aux normes sanitaires relevs par la mission OAV (fabriques de glace non conformes, usage de camions et caisses glace en mauvais tat, non nettoys, fabriques de glace non conformes). Difficult dquipement face lmiettement des acteurs : les capacits de production de glace insuffisantes et mal rparties, vtust du parc automobile des mareyeurs.

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2 . ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES


2.1 .Technologie et matriels La matrise des donnes techniques constitue un lment fondamental pour la russite des objectifs assigns au projet. Le respect des normes techniques dans le processus de conservation, conditionne le choix du produit halieutique au niveau du consommateur final. Ce qui impose un choix de matriel adapt, fiable et performant, qui combin avec le savoir-faire pourra donner un produit de qualit, avec un cot de production relativement bas. 2.1.1 .Caractristiques techniques Produits et priode de production Les proportions du mlange glace, eau et poisson dans les cuves et les bacs isothermes varient en fonction du climat. La Circulaire sur les pches No 773 de la FAO (FAO, 1984) donne les chiffres suivants pour les climats temprs et tropicaux:

climat tempr: 1 kg d'eau: 1 kg de glace: 4 kg de poisson climat tropical: 1 kg d'eau: 2 kg de glace: 6 kg de poisson Equipements techniques

La rpartition du matriel de conservation est faite en fonction de leur utilit, au niveau de chaque stade du processus de conservation; qui est un travail de chane o chaque lment participe de faon autonome au processus densemble, pour un produit de qualit. Conditions techniques de conservation
PRODUITS Conditions de conservation Nombre chambres froides Poisson + 2C (80% HR) 1 chambre froide de 5 tonnes Fabrique de glace en barre -5C Capacit 10 tonnes ou en caille Glace -5C 1 chambre de 10 tonnes

2.1.2. Zones de desserte par rgion La Logistique en froid ngatif, disponible entre le lieu de production de glace et le lieu de consommation est primordiale. Elle impose des moyens frigorifiques ambiance strictement infrieure -20C, des matriels sur les lieux de distribution (silo) temprature infrieure - 20C, et des chambres de livraisons intermdiaires temprature infrieure - 20 C. Cartographie des zones cibler
Rgions Saint-Louis Matam Tambacounda/Kdougou Diourbel Kaolack/Kaffrine/Fatick Localits Podor, Ndioum, Richard Toll, MPal Kanel, Ranrou, Ourossoguy Tambacounda, Bakel, Kdougou,Kidira Touba,Mback,Diourbel Gossas,Fatick,Kolack,Kaffrine,Nioro,Koughel

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3 ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS


3.1 . Le cadre rglementaire Lenvironnement lgislatif et rglementaire du secteur de pche est depuis longtemps rgi par des textes de base, avec des volutions rcentes lies au contexte international des produits de la mer, mais aussi aux modifications intervenues dans lexploitation des ressources halieutiques. La pche maritime est rgie au Sngal principalement par la loi n98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pche maritime, le dcret n98-498 du 10 juin 1998 portant application du code de la pche et des arrts dapplication. Le dispositif lgislatif et rglementaire de la pche au Sngal est accessoirement rgi par le Code de la Marine marchande, le Code de lEnvironnement, le Code des Investissements notamment. Il y a lieu de souligner aussi que le Sngal bnficie dun Agrment national pour exporter sur les marchs de lUnion europenne. Cette autorisation a t octroye au Sngal suivant la dcision 96-355/CE du 30 mai 1996 de la Commission europenne. Deuxime pays de lAfrique de lOuest et du Nord en tre dot aprs le Maroc, le Sngal dispose donc dune dlgation de comptence en matire de certification et dagrment dlivre par lunion europenne (UE). Lagrment national, profre une libert de circulation des produits halieutiques certifis au sein des pays membres de lUE, aprs une inspection lentre de la zone qui reprsente lunique poste dinspection frontalier (PIF) de ces produits. 3.2 Les organisations administratives et professionnelles dappui Au sein du secteur de la pche, existent des organisations professionnelles, plus ou moins fortes, qui participent la dfinition et la mise en uvre des politiques sectorielles. Limplication de ces acteurs constitue un lment caractristique de lvolution du secteur de la pche ces dernires annes. Pour les organisations administratives, en plus des directions des ministres il y a aussi : La DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71 Dans le sous-secteur industriel, les organisations les plus en vue sont le Groupement des Armateurs et Industriels de la Pche maritime au Sngal (GAIPES) et l'Union des Pcheurs et Mareyeurs exportateurs du Sngal (UPAMES). Au niveau du sous- secteur artisanal, on peut citer la Fdration nationale des Groupements d'Intrt conomique de Pcheurs (FENAGIE-PECHE), la Fdration nationale des Groupements d'Intrt conomique de Mareyeurs du Sngal (FENAMS), le Collectif national des Pcheurs artisanaux du Sn gal (CNPS), lUnion nationale des GIE de Mareyeurs du Sngal (UNAGIEMS). Les professionnels de la pche artisanale sont actuellement regroups en interprofession, travers le Conseil national interprofessionnel de la Pche artisanale au Sngal (CONIPAS). Ces structures bnficient parfois dune assistance financire de bailleurs de fonds trangers.
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4 . ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1 . Conditions d'installation Lactivit, consiste en la production et la commercialisation de glace et de produits halieutiques sur le march local, dans un entrept implante dans la priphrie du Dpartement de Dakar ou dans la Rgion de This. Avec une capacit installe de 10 tonnes/J de glace et de 5 tonnes de produits halieutiques frais, lentrept qui sera construite et quipe produira suivant les principales tapes du processus de fabrication ci- aprs : Fabrication de glace ; Lavage des produits ; Conditionnement de produits halieutiques en bacs ; Mareyage des produits sur lAxe Nord (St- Louis / Bakel)

Afin d'assurer le bon fonctionnement de ces diffrents quipements, une formation et une assistance technique sont assurer dans les domaines suivants : Mise en marche et bon fonctionnement des quipements Respect des rgles de production ou modes opratoires Respect des normes de productivit et de qualit Mise en place dun processus HACCP

La gestion des dchets mis par les diffrentes machines doit tre assure de manire rationnelle (gestion des flux par la marche en avant entre autres). Les installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes . Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit. 4.2 . Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit,qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais commercialement utile. NS 03-071.- Principes gnraux dhygine alimentaire.-2006 NS 03-055.- Produits de la pche. Plan dchantillonnage pour lvaluation de la fracheur.- 2000.- 5p

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5 .ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX


5.1 .Le march national La demande trop forte en besoins de conservation au niveau de lAxe Nord, pour un approvisionnement en glace varie en fonction des saisons. En labsence de donnes quantitatives, le volume du march na pas t dtermin. Cependant partir des quantits commercialises en frais des capture et de leur variation saisonnire , des estimations pourront tre fait lors de ltude de march. A) Variations saisonnires La demande en consommation de glace des mareyeurs est affecte par les variations saisonnires de mises en terres et des contraintes climatiques (plus forte consommation durant la priode de chaleur). Les diffrents lieux de commercialisation de la glace sont : B) Frquence de consommation et volume demande Les saisons les plus marques sont celle des sardinelles (mars juin), celle des machoirons (aot octobre). Ces facteurs dterminent les besoins en glace et conditionnent l'approvisionnement et le stockage dans les silos par les mareyeurs. En priode de forte demande, la glace est achete Dakar ou Kaolack. Elle est alors stocke dans les silos. Lorsque la demande est faible, le silo glace ne joue plus son rle de stockage. Le diagramme qui suit, traduit les relations entre les diffrents acteurs potentiels de lentrept frigorifique.
USINE GROSSISTE

DETAILLANT VENTE DIRECTE

CONSOMMATEUR S

5.2 Lvaluation de la production pour une estimation du chiffre daffaire Les objectifs quantitatifs de production dfinis sont tablis en corrlation avec les capacits installes de lusine et la demande du march, sont fixs ainsi quil suit : Produits entiers frais : Frais : 5.000 Kg / j Glace : Glace : 10.000 Kg / j
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6 INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.1 Lvaluation des investissements 6.1.1 Couts des investissements (HTVA)
Montant 35 000 000 F 11 000 000 F 3 500 000 F 75 000 000 F 5 000 000 F 3 000 000 F 17 000 000 F 12 000 000 F 1 500 000 F 60 000 000 F 6 500 000 F 10 000 000 F 3 000 000 F 242 500 000 F

Rubrique Hangar (316,8 m) o seront installes : 2 Chambres froides: 1 Chambres froides: 1 Chambre froide: Fabrique de glace (10 tonnes /j) Broyeur glace Bac de refroidissement d'eau pour glace + appareil traitement eau Poste arien de transformation lectrique (100 kva) Groupe lectrogne (250 kva) Bascule (porte 300kg) 1 camion frigorifique de 5 tonnes Frais de transport chambres froides et fabrique de glace Frais de montage quipement froid Divers imprvus TOTAL

6.1.2 Prix de revient et Seuil de Rentabilit La structure des dpenses dexploitation (charges fixes et charges variables) se dcompose comme suit :
PRODUITS GLACE Niveau de Production 400 barres/j Prix vente 800 F/25 kg Prix Unit Barre de 25 kg Matires Premires (kg)Chlorure de calcium Eau lectricit (Kwh) Transports et dplacement Main d'uvre Production (1 500 F/H) Sous total Charges Variables Frais de personnel permanent Frais financiers Dotation aux amortissements Sous total Charges Fixes TOTAL DES CHARGES Prix de vente Marge brute par Barres Taux de Marge par Barre de 25 kg Seuil de rentabilit /Mois 70 F 50 F 75 F 125 F 150 F 420 F 100 F 50 F 75 F 225 F 645 F 800 F 380 F 57% 5 132 Barres 25 kg/mois 4 105 263 F Montant Mensuel 728 000 F 520 000 F 780 000 F 1 300 000 F 1 560 000 F 4 368 000 F 1 040 000 F 520 000 F 780 000 F 2 340 000 F 6 708 000 F 8 320 000 F 3 952 000 F Production mensuel 10 400 Barres

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6.2 Compte dexploitation prvisionnelle Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit selon la variante:
Montant Annuel PRODUIT Vente produits Charges variables Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW 99 840 000 F 52 416 000 F 28 080 000 F 19 344 000 F 4 836 000 F 14 508 000 F 23 868 000 F

6.3 Rentabilit financire


Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI) Ratio 10 ans 1 mois 15% 22%

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7. ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU


Secteur secondaire : Production de viande et de poisson ENTREPOT FRIGORIFIQUE ZONE NORD
Donnes de rfrence activits BDEF 2010 INDUSTRIES PRODUCTION DE POISSON Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Valeur des exportations en % CA Importance de la valeur ajoute en millions de F Importance de la valeur ajoute en % Importance Innovation et R&D en millions de F CAS PRATIQUE : COGLAS (COMPAGNIE GLACIERE DE SAINT-LOUIS) 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 107 2008 117 9% 2009 123 5% 32% 7 833 9% 34% 6 573 8% 30% 2 930 4% 2007 84 424 2008 82 819 2009 73 162

Rsultats Apprciation Crneau

Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance 5% Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits dexportation Importance des Marchs lexportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits technologique ? dinnovation, connaissance Trs faible Trs faible 5% Trs faible Trs faible

10%

15%

20%

30%

faible

Moyen

Important

Trs important

faible

Moyen

Important

Trs important

10%

15%

20%

30%

faible

Moyen

Important

Trs important

Apport au dveloppement des rgions Apport au dveloppement local ou rgional

faible

Moyen

Important

Trs important

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8 . CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION FOURNISSEURS EQUIPEMENTS


CONSTRUCTEURS

ACFRI

Cellules de conglation

Z.A. des Bordes - 8 rue Pierre Josse 91070 BONDOUFLE Tl. : 33 (0) 1.69.11.83.00 Fax : 33 (0) 1.60.86.74.77 E-mail : acfri@acfri.com Internet : www.afri.com BRENOR REFRIGERATION 5 rue de lErbonire - BP 71438 35514 CESSON-SEVIGNE cedex Tl. : 33 (0) 2.99.26.14.00 Fax : 33 (0) 2.99.26.14.09 E-mail : infos@brenor35.fr Internet : www.brenor35.fr LE FROID PROVENAL Equipements frigorifiques Installation de systmes froid

Quartier Boscodomini - Z.A.C. du MIN B.P. 180 - 84305 CAVAILLON Cedex Tl. : 33 (0) 4.90.76.12.13 Fax : 33 (0) 4.90.71.65.84 E-mail : L.F.P@wanadoo.fr ZHENDRE Chambre froides, tunnels de

122, avenue des Pyrnes - B.P. 82 33883 VILLENAVE DORNON Cedex Tl. 33 (0) 5.56.87.71.20 Fax : 33 (0) 5.56.75.47.33 E-mail : zhendre@zhendre.com

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