RAPPORT SUR LE MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS AU 30 JUIN 2013

Rsum........ 3 Introduction......5 Le march de la tlphonie fixe...6 Le march de la tlphonie mobile.........12 Le march de linternet.19

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 2

Rsum Ce rapport prsente la situation des diffrents segments de march du secteur des tlcommunications au 30 juin 2013, ainsi que les volutions enregistres au cours des douze mois prcdents. Lanalyse porte sur les marchs de la tlphonie fixe, mobile et de linternet.

La tlphonie fixe Aprs deux trimestres de progression, le parc des lignes de tlphonie fixe diminue de 0,3% au cours du second semestre de lanne 2013. Cette lgre baisse sexplique principalement par la diminution du parc des lignes rsidentielles (-0,48%) qui reprsentent la part la plus importante du parc de lignes fixe (78,3%). La baisse du parc entraine naturellement une trs lgre baisse du taux de pntration de 0,01 point par rapport au premier trimestre de lanne. Le taux de pntration de la tlphonie fixe, estim 2,53% au 30 juin 2013, reste toujours faible. Le volume des communications mises suit cette tendance la baisse avec un volume de communications mises de 87,9 millions de minutes au second trimestre 2013 (contre 88,11 millions de minutes au premier trimestre 2013 soit une baisse de 0,23%). Ce segment de march reste trs largement domin par loprateur historique Sonatel qui dtient 84% des parts de march en termes de lignes et est le seul intervenir sur le march des lignes professionnelles.

La tlphonie mobile Le march de la tlphonie mobile a continu sa progression, en termes de nombre de lignes, au deuxime trimestre 2013. Le parc slve 12 661 913 lignes au 30 juin 2013, soit une hausse de 3,72% par rapport au trimestre prcdent. A noter que le volume des communications mises a galement augment au courant du trimestre (3,2 milliards de minutes contre 2,7 milliards de minutes au trimestre prcdent), ce qui confirme le dynamisme de ce segment de march qui croit donc, tant en nombre de lignes quen volume de communications. Toutefois, avec 454 184 nouvelles lignes, la croissance du parc sest ralentie par rapport au trimestre prcdent (737 083 nouvelles lignes). Expresso reste loprateur qui se dveloppe le plus en termes de parc (478 513 nouvelles lignes). Tigo a collect de nouvelles lignes (+17 391) mais dans des proportions plus faibles quExpresso. Par contre, Orange a enregistr une perte de lignes (-41 720) au cours de ce trimestre.

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 3

Le taux de pntration du parc de lignes mobiles continue progresser et est estim 93,6 % au 30 juin 2013 contre 90,25 % la fin du premier trimestre de lanne. Le march de la tlphonie mobile est toujours largement domin par les offres prpayes (99,3%). Toutefois, la croissance du parc postpay au cours de ce trimestre est plus rapide que celle du parc prpay (respectivement 8,16% et 3,7%). Les carts de niveau de parts de march en termes de lignes entre les oprateurs ont peu vari au cours de ce trimestre. Orange et Tigo enregistrent toujours des pertes de parts de march et dtiennent respectivement, au 30 Juin 2013, 58,15 % et 21,17% des parts de march. Avec 20,67 % des parts de march, Expresso continue de gagner des parts de march au dtriment de ces deux concurrents, mais reste le troisime oprateur sur ce march. A noter toutefois que sur le march minoritaire des offres postpayes, Expresso des parts de march suprieures celles de Tigo (19,48% contre 12,07% pour Tigo). Enfin, la majorit des appels mis par les usagers restent sur le rseau de loprateur de lappelant (90,87 %). Le reste est rparti entre le trafic sortant vers les autres rseaux nationaux (6,4%) et le trafic sortant vers linternational (2,9%).

Linternet Le march de lInternet connait une importante volution au Sngal, du fait du dveloppement de linternet mobile. Le parc a considrablement augment pour stablir 1 220 738 abonns la fin de ce trimestre, portant ainsi le taux de pntration 9,02 %. Ce march est trs largement domin par les segments internet mobile et cl internet qui reprsentent respectivement 79,8 % et 8,9 % du parc internet global. De plus, les parcs internet, mobile et ADSL sinscrivent en hausse contrairement aux parcs bas dbit et cl internet qui ont diminu au cours de ce trimestre. Du point de vue de lanalyse concurrentielle les parts de march sont rparties entre les trois oprateurs des proportions diffrentes. Orange est loprateur dominant sur ce march avec 51 % de parts de march globales, suivi dExpresso et de Tigo (respectivement 31% et 18% des parts de march globales). Dans le dtail, Orange est dominant sur tous les segments de march sauf sur le segment bas dbit ou Expresso dtient les parts de march les plus importantes en termes de nombre de lignes (52% contre 48% pour Orange).

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 4

Introduction

Aux termes de larticle 127 de la loi n2011-01 du 24 fvrier 2011 portant Code des Tlcommunications, lAutorit de rgulation des tlcommunications et des postes (ARTP) est charge, entre autres, dassurer le suivi et de mettre la disposition des autorits gouvernementales et des acteurs des secteurs rguls, des informations pertinentes relatives notamment la performance des oprateurs . Cest dans ce cadre que lARTP a mis en place en son sein, un Observatoire du march des tlcommunications qui lui permet de suivre, danalyser et de prsenter rgulirement les volutions enregistres sur le march des tlcommunications au Sngal. Cet Observatoire est aliment par des informations collectes auprs des oprateurs titulaires de licence selon une priodicit et un format prdfinis. LARTP procde la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site internet (www.artp.sn) ainsi qu la diffusion de rapports rguliers permettant dassurer une meilleure visibilit sur le march des tlcommunications. Le prsent rapport prsente les volutions observes sur le march de la tlphonie fixe, celui de la tlphonie mobile ainsi que celui de linternet au 30 juin 2013. A noter que les taux de pntration (rapport entre le nombre de lignes et la population du Sngal) ont t ajusts pour tenir compte des volutions des prvisions de population en 2011 et 2012 puisque ces informations ne relvent pas des donnes transmises par les oprateurs de tlcommunications. Ainsi, il a t considr une population de 13 472 164 habitants en 2011 et de 13 527 020 habitants en 2012 et la population de lanne (n-1) est utilise pour le calcul du taux de pntration des deux premiers trimestres de lanne (n) puis la population de lanne en cours (n) pour les deux derniers trimestres de lanne(n). Par ailleurs, pour ce qui concerne le march de linternet, la nomenclature de suivi de ce march a t revue partir du premier trimestre de lanne 2013 pour tenir compte des importantes mutations en cours sur ce segment. Toutefois, les donnes antrieures ont t reconduites pour viter toute confusion par rapport aux publications antrieures.

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 5

I.

Le march de la tlphonie fixe

Lanalyse du march de la tlphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pntration, les parts de march des oprateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, Orange et Expresso sont les deux oprateurs intervenant sur ce march. 1. Le parc Le parc global de lignes de tlphonie fixe la fin du second trimestre de lanne 2013 est de 342 400 abonns, soit une lgre baisse de 969 abonns par rapport au 31 mars 2013. Ceci confirme la quasi-stabilit de ce segment de march pourtant en dclin dans la plupart des pays. Graphique 1 : volution trimestrielle du parc global de lignes fixes

Le parc de lignes de tlphonie fixe est constitu majoritairement dabonns rsidentiels qui reprsentent 78,3% du parc total de lignes au 30 juin 2013. Les abonns professionnels reprsentent 21,17% du parc total et les lignes publiques (cyber, tl centres et publiphones) reprsentent 0,53% du parc total. Ces proportions voluent peu au cours des douze derniers mois.

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 6

Graphique 2 : Evolution trimestrielle de la rpartition du parc de lignes

Le parc de lignes rsidentielles a peu volu au cours du dernier trimestre (baisse de 0,45% par rapport au 31 mars 2013). Graphique 3 : Evolution trimestrielle du parc de lignes rsidentielles

Le parc de lignes publiques

qui est constitu des lignes tl centres et cyber et

publiphones a baiss de 8,9% par rapport au 31 mars 2013, du fait principalement de la

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 7

diminution du parc de lignes tl centres et cybers qui est pass de 1 367 lignes la fin du premier trimestre de lanne 1 344 lignes au 30 juin 2013. Graphique 4 : Evolution trimestrielle du parc de lignes publiques

Dans le mme temps, le parc de lignes professionnelles a trs peu augment (0,56%) avec (+406) nouvelles lignes souscrites. Graphique 5 : Evolution trimestrielle du parc professionnel de lignes

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 8

2. Le taux de pntration Le taux de pntration est stable 2,53 % au 30 juin 2013. Pour rappel le taux de pntration est obtenu en divisant le nombre dabonns par la population du Sngal. Graphique 6 : Evolution trimestrielle du taux de pntration

Le segment des lignes rsidentielles reste celui dont le taux de pntration est le plus lev en comparaison avec les lignes professionnelles principalement. Graphique 7 : Evolution trimestrielle du taux de pntration par segment de march

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 9

3. Les parts de march Du point de vue de lanalyse concurrentielle, deux oprateurs interviennent sur le march de la tlphonie fixe (Sonatel et Expresso). La rpartition des parts de march est reste stable au cours des six premiers mois de lanne. Le march est toujours domin par loprateur historique (Sonatel) qui dtient 84% des parts de march en termes de lignes. Graphique 8 : Evolution trimestrielle des parts de march des oprateurs

Par ailleurs, Sonatel reste le seul intervenir sur le segment professionnel. 4. Le trafic Le volume des communications mises par les usagers a lgrement baiss au cours du second trimestre de lanne et stablit dsormais 87,9 millions de minutes changes (contre 88,11 millions de minutes la fin du trimestre prcdent, soit une baisse de 0,23% compar au trimestre prcdent).

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 10

Graphique 9 : Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes)

Lusage moyen mensuel par ligne a baiss au cours de ce second trimestre de lanne passant de 86 minutes en moyenne au premier trimestre 85,5minutes en moyenne au second trimestre. Graphique 10 : Evolution mensuelle de lusage moyen sortant par ligne1 (en minutes)

Lusage moyen mensuel sortant par ligne est obtenu en divisant le trafic sortant mobile mensuel par le parc des lignes de tlphonie fixe.

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 11

II.

Le march de la tlphonie mobile

Le march de la tlphonie mobile est anim par trois oprateurs (Expresso, Orange et Tigo). Lanalyse de ce march porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pntration, les parts de march des oprateurs ainsi que le trafic. 1. Le parc Le parc de tlphonie mobile sest tabli 12 661 913 lignes au 30 Juin 2013, soit une augmentation de 3,72% par rapport la fin du trimestre prcdent. Ainsi, 454 184 lignes supplmentaires ont t enregistres au cours de ce second trimestre de lanne, ce qui reprsente un ralentissement de la croissance par rapport au premier trimestre 2013 (737 083 nouvelles lignes). Graphique 11 : volution trimestrielle du parc global de lignes

La croissance du parc, au cours de ce trimestre, est porte principalement par Expresso qui a recrut 478 513 nouveaux abonns. Tigo, pour sa part, a collect 17 391 nouveaux abonns, ce qui reprsente un accroissement de 0,7% de son parc. La croissance du parc de Tigo a par contre ralenti de 0,2 point par rapport au trimestre prcdent. Orange a perdu 41 720 abonns au cours de ce trimestre, mais reste loprateur dominant sur ce march avec 7 363 018 lignes. De lavis des oprateurs, le programme didentification des abonns la tlphonie mobile a permis de fiabiliser les bases de donnes et a galement eu un impact sur la dynamique de recrutement des nouveaux clients.
Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013 Page 12

Graphique 12 : volution trimestrielle du parc de lignes des oprateurs

Le march mobile reste trs largement domin par les offres prpayes qui reprsentent en termes de lignes 99,3% du march contre 0,7% pour les offres post payes. La croissance du parc postpay (+8,16%) est plus rapide au cours de ce trimestre que celle du parc prpay (+3 ,7%), mme si le parc prpay a enregistr un nombre plus important de nouveaux abonns (+448 118 contre +6 066 pour le post pay). Graphique 13 : volution trimestrielle du parc prpay et post pay

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 13

2. Le taux de pntration Le taux de pntration du parc mobile est estim 93,60 % la fin du second trimestre de lanne, en progression de 3.35 points par rapport la fin du trimestre prcdent. Graphique 14 : volution trimestrielle du taux de pntration

Les taux de pntration des segments prpay et postpay ont augment dans des proportions diffrentes ; 3,3 points pour le prpay et 0,04 point pour le postpay. Graphique 15 : volution trimestrielle du taux de pntration du prpay et du postpay

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 14

3. Les parts de march En termes de nombre de lignes, la progression des parts de march dExpresso (20,67 % au 30 juin 2013) se poursuit au cours de ce second trimestre de lanne (+3,15 points par rapport au trimestre prcdent). Orange et Tigo ont perdu des parts de march par rapport au trimestre prcdent (respectivement 2,5 point et 0,65points). Cependant, le march est toujours domin par Orange qui dtient 58% des parts de march, et Tigo reste le second oprateur sur le march de la tlphonie mobile. Graphique 16 : volution trimestrielle des parts de march des oprateurs

Cette mme tendance est suivie au niveau du segment prpay qui, il faut le rappeler, reprsente la quasi-totalit du march.

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 15

Graphique 17 : volution trimestrielle des parts de march pour le prpay

En revanche, sur le segment minoritaire du postpay, Expresso dtient plus de parts de march que Tigo (respectivement 19,48 % et 12,07%) et Orange reste dominant (68,45 % des parts de march). Graphique 18 : volution trimestrielle des parts de march pour le post pay

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 16

4. Le trafic Le volume des communications mises par les usagers est estim 3 224 millions de minutes cumules au cours du second trimestre, soit une croissance de 17,11% par rapport au cumul du trimestre prcdent. Graphique 19 : volution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes)
1 200 1 000 800 600 400 200 0 825 877 847

819

872

883

951

1 080 1 084 1 014 1 060

883

856

Lusage moyen mensuel a augment au cours de ce trimestre par rapport au trimestre prcdent, et a atteint son niveau le plus lev sur les douze derniers mois (86 minutes/client). Graphique 20: volution mensuelle de lusage moyen sortant par clients (par minutes)
90 86 85 83 83 86 86

81 80
75 70 65 60 77

80

78
75

79 75 72

juin-12 juil.-12 aot-12 sept-12 oct-12 nov-12 dc.-12 janv.-13 fvr-13 mars-13 avr-13 mai-13 juin-13

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 17

Le trafic on-net a reprsent entre 90,7 % et 91% du trafic mis partir des rseaux mobiles au cours du second trimestre de lanne, soit une lgre augmentation par rapport au trimestre prcdent. Au mois de juin 2013, le trafic off-net a reprsent 9,3 % du trafic sortant, avec respectivement 6,4 % pour les appels sortants vers les autres rseaux nationaux et 2,9 % pour les appels vers l international . Graphique 21 : volution trimestrielle de la rpartition du trafic on-net/off-net
100% 90% 80% 3,4% 8,6%

3,3% 7,5%

3,4% 8,2%

3,4% 7,6%

3,5% 7,4%

3,1% 7,4%

3,0% 7,6%

3,6% 8,1%

3,3% 7,4%

3,6% 6,9%

2,8% 6,2%

3,0% 6,0%

2,9% 6,4%

70%
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 88,0% 89,3% 88,4% 90,9% 91,0% 90,7%

89,0%

89,0%

89,5%

89,3%

88,3%

89,4%

89,5%

juin-12 juil.-12 aot-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 dc.-12 janv.-13 fvr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13
Trafic on net Trafic off net(hors trafic International) Trafic dpart vers l'international

Le Trafic On Net correspond au trafic qui reste dans le rseau de loprateur de lap pelant et le trafic Off Net correspond au trafic qui sort vers un rseau tiers (Fixe, Mobile ou dun autre oprateur international)

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 18

III. Le march de linternet Les segments de march qui sont dsormais suivis suite aux rajustements oprs au dbut de lanne 2013 sont linternet fixe bas dbit (qui regroupe les accs fixes dont le dbit est infrieur ou gal 256 Kbps), linternet fixe haut dbit (ADSL), linternet mobile partir des cls internet et linternet mobile hors cl internet (2G et 3G) qui concerne donc les usagers qui se connectent internet via un terminal mobile. Lanalyse de ce march porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pntration, ainsi que les parts de march des oprateurs. 1. Le parc Le parc global des abonns internet suit une tendance la hausse et est estim au 30 Juin 2013 1 220 738 lignes, soit une croissance de 13,82 % par rapport la fin du trimestre prcdent. Cette volution masque de fortes disparits, refltant lhtrognit des diffrents segments de march. Graphique 22: volution trimestrielle du parc global de lignes internet

Lanalyse de la rpartition du parc internet par type daccs montre que lvolution de ce march est soutenue par le segment internet mobile qui reprsente dsormais 79,8 % du parc global. Le parc cl internet, fixe haut dbit (ADSL), et fixe bas dbit reprsentent respectivement 8,9 %, 8,2 % et 3,1 % du parc internet global)

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 19

Graphique 23: rpartition du parc de lignes internet par type daccs au 30 juin 2013

Ainsi, laccs linternet partir des rseaux fixes concerne dsormais 11,3% du parc des lignes, contre 88,7% pour les accs mobiles. Graphique 24 : Rpartition du parc de lignes internet selon la technologie utilise au 30 juin 2013

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 20

Le parc bas dbit sest tabli 37 716 lignes au 30 Juin 2013, soit une baisse de 6 % par rapport au trimestre prcdent. Graphique 25 : volution trimestrielle du parc bas dbit

Le parc ADSL a par contre augment de 0,6 % par rapport au trimestre prcdent et stablit 100 345 lignes au 30 Juin 2013. Graphique 26 : volution trimestrielle du parc ADSL

Le parc de cl internet est estim 108 995 abonns au 30 Juin 2013. Il convient de prciser que la forte variation constate depuis la fin du premier trimestre rsulte principalement dun

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 21

ajustement de la mthode de comptabilisation par lun des oprateurs de tlcommunications et dune baisse du parc pour le second. Graphique 27: volution trimestrielle du parc de cls internet

Le mme type dajustement a t opr sur le parc internet mobile hors cl et ce dernier stablit dsormais 973 682 lignes. Concernant ce segment de march, il convient de noter que les accs 2G et 3G des oprateurs sont comptabiliss. Graphique 28: volution trimestrielle du parc internet mobile hors cls (2G&3G)3

Le suivi de cet indicateur a dbut au premier trimestre de lanne 2013.

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 22

2. Le taux de pntration Grce au dveloppement de linternet mobile, le taux de pntration de linternet au Sngal continu sa progression et est estim 9,02 % au 30 Juin 2013 (contre 7,93% la fin du trimestre prcdent). Graphique 29 : volution trimestrielle du taux de pntration

3. Les parts de march Le march de linternet est globalement dynamique du point de vue de lvolution du march et de la rpartition des parts de march entre les oprateurs. Au 30 Juin 2013, Orange possde globalement la plus grand part de march (51%) devanant Expresso (31%) et Tigo (18%). A noter que Orange intervient sur tous les segments de march tandis quExpresso nintervient par sur linternet fixe haut dbit (ADSL). Tigo pour sa part nintervient que sur le march de linternet mobile GPRS (2G) partir dun terminal mobile. Graphique 30 : parts de march des oprateurs au 30 Juin 2013

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 23

Les deux segments de march sur lesquels la concurrence est la plus forte sont linternet mobile et le bas dbit. Expresso reste loprateur dominant sur le segment bas dbit avec 52% des parts de march, en termes de lignes, au 30 Juin 2013. Graphique 31 : volution trimestrielle des parts de march pour le bas dbit

Concernant laccs internet mobile par cl, Orange dispose du plus grand parc avec 80% de parts de march. Graphique 32 : parts de march pour les cls internet au 30 juin 2013

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 24

Enfin, pour ce qui concerne les utilisateurs de linternet mobile hors ceux disposant dun accs par cl internet, Orange dispose de 42 % de parts de march. Expresso et Tigo se partagent quant- eux le reste des parts de march avec respectivement 35% et 23 %. Toutefois, il est important de noter que loffre de Tigo se limite laccs GPRS (2G) tandis que ces concurrents proposent des offres 3G. Graphique 33: parts de march pour linternet mobile hors cls internet au 30 juin 2013

Enfin, il faut noter quOrange reste le seul oprateur proposer des offres ADSL ses abonns.

Rapport sur le march des tlcommunications au 30 Juin 2013

Page 25