DOSSIER THEMATIQUE N05

Un Peuple Un But Une Foi

MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION DE LAPPUI AU SECTEUR PRIVE

Lindustrie touristique au Sngal : tat des lieux et perspectives

Septembre 2012
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Lindustrie touristique au Sngal : tat des lieux et perspectives

Massamba DIENG RESUME Les perspectives de dveloppement de lindustrie touristique sont aujourdhui avres, surtout dans un contexte marqu par lapparition de nouvelles technologies, lmergence de linnovation, le changement des habitudes de consommation avec une part de plus en plus importante des voyages et loisirs dans le budget des mnages. Le tourisme contribue, par ailleurs, au mme titre que les mouvements de capitaux, lagriculture, lindustrie manufacturire, au dveloppement de nombreux pays. Au Sngal, le tourisme est lune des principales sources de devises malgr sa faible contribution au PIB, 5,5% en 2011, au regard de ses potentialits. Cette faible contribution sexplique par un ensemble de contraintes qui gangrnent le dveloppement du secteur. Il sagit, entre autres, (i) de la baisse de la qualit des services et du vieillissement du parc htelier, (ii) du niveau lev des cots des facteurs de production, (iii) de labsence dun mcanisme adapt au financement du tourisme, (iv) du dveloppement des activits informelles, (v) dun manque de diversification des produits et des marchs cause du dficit organisationnel des acteurs et (vi) de labsence dune vritable politique de promotion touristique. Par ailleurs, la faible comptitivit de la destination Sngal, comme en atteste le rang du pays (104e place sur 139) dans les classements du Forum Economique Mondial (WEF), prouve suffisamment les difficults qui plombent lmergence du secteur touristique sngalais. Ainsi, dans le but de booster le dveloppement du secteur, les actions suivantes devront tre ralises : (i) la diversification de loffre touristique et lencouragement de linnovation dans les domaines de lcotourisme, du tourisme religieux et mme sanitaire, (ii) la formation des ressources humaines, (iii) la mise en place de mcanismes de financement adapt au secteur, (iv) la mise en place dune vritable politique de promotion du tourisme au Sngal avec la cration dun organe autonome cogr par lEtat et les professionnels du secteur et (v) la mise en place dun package touristique entre le Sngal, le Cap Vert et la Gambie. _______________________ Les auteurs tiennent particulirement adresser leurs sincres remerciements M. Ibrahima Dem NDIAYE, stagiaire la DASP au moment de la ralisation de la prsente tude.
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(*)

Moussa SECK(*)

TABLE DES MATIERES

RESU E ................................................................................................................................................... 1 Liste des ta!leau" .................................................................................................................................... # Liste des grap$i%ues ................................................................................................................................ # Sigles et a!r&iations............................................................................................................................... ' (ntroduction............................................................................................................................................. ) (* Principales caractristi%ues du tourisme au plan mondial .................................................................. + (.1* Les ,lu" mondiau" de touristes ..................................................................................................... + (.2* les ,lu" de touristes en A,ri%ue Su!sa$arienne ............................................................................ (.#* Le poids conomi%ue du tourisme mondial ................................................................................. ((* Le tourisme dans l.conomie sngalaise ........................................................................................ 12 ((.1* L.&olution des entres.............................................................................................................. 1# ((.2* Les recettes gnres ................................................................................................................ 1' ((.#* La contri!ution au P(/ et la cration d.emplois ...................................................................... 1) ((.'* L.in&estissement dans le secteur touristi%ue ............................................................................ 1+ Le d0namisme du secteur touristi%ue peut 1tre aussi appr$end tra&ers le comportement des entreprises %ui 0 &oluent..................................................................................................................... 12 (((* Per,ormance des entreprises touristi%ues au Sngal .................................................................... 12 (((.1* Per,ormance conomi%ue ........................................................................................................ 12 (((.2* Per,ormance ,inancire ............................................................................................................ 23 (4* Anal0se de la comptiti&it de la destination Sngal ................................................................... 22 4* Politi%ues de d&eloppement du secteur touristi%ue et perspecti&es ............................................ 25 4(* Recommandations ........................................................................................................................... 22 6onclusion ............................................................................................................................................. #3 R,rences !i!liograp$i%ues ................................................................................................................. #2

Liste des tableaux

Tableau 1 : Arrives de touristes internationaux par rgion .......................................................... Tableau 2: Arrives de touristes en Afrique par sous-rgion......................................................... Tableau 3 : Evolution de quelques indicateurs de performance conomique .......................... 23 Tableau 4 : Evolution de quelques indicateurs financiers ............................................................ 21 Tableau 5 : Balance des forces et des faiblesses du secteur du tourisme sngalais ........... 22 Tableau 6 : Evolution des rangs des pays benchmarks suivant les trois sous-indices du TTCI ............................................................................................................................................................... 2'

Liste des graphiques

Graphique 1 : Arrives de touristes internationaux, 1950-2020 .................................................... 2 Graphique 2 : Evolution des recettes du tourisme selon la rgion (milliards de $ US)............ 13 Graphique 3 : Evolution compare des croissances de lconomie du tourisme et du PIB mondial ................................................................................................................................................. 12 Graphique 4 : Evolution des arrives de touristes au Sngal ................................................... 1# Graphique 5 : Evolution de la capacit litire ................................................................................. 1' Graphique 6 : Evolution des recettes touristiques (en milliards de FCFA) ................................ 1) Graphique 7 : Part des services dhbergement et de restauration dans le PIB (prix courant) ................................................................................................................................................ 15 Graphique 8 : Place du tourisme (direct) dans le PIB et lemploi (en pourcentage) ................ 1+ Graphique 9 : les investissements du secteur touristique (en milliards de FCFA) ................... 12 Graphique 10 : Evolution du chiffre daffaires (en millions de FCFA) et du ratio VA/CA......... 1Graphique 11 : Evolution des dettes financires (en millions de FCFA) et du ratio CAF/dettes financires............................................................................................................................................ 21

Sigles et abrviations ANSD BCEAO DPEE DPES DSRP ENFHT FBCF NEPAD OMD OMT ONU PDDAA PIB PNIA SAPCO SCA Agence Nationale de la Statistique et de la Dmographie Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest Direction de la Prvision des Etudes Economiques Document de Politique Economique et Sociale Document de Stratgie de Rduction de la Pauvret Ecole Nationale de Formation Htelire et Touristique Formation Brute de Capital Fixe Nouveau Partenariat pour le Dveloppement de lAfrique Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement Organisation Mondiale du Tourisme Organisation des Nations Unies Programme Dtaill de Dveloppement de lAgriculture Africaine Produit Intrieur Brut Programme National dInfrastructures Agricoles Socit dAmnagement et de Promotion de la Petite Cte Stratgie de Croissance Acclre

Socit Financire Sngalaise pour le Dveloppement de lIndustrie et du SOFISEDIT Tourisme TCMA TES TICAA TTCI WEF WTTC Taux de Croissance Moyen Annuel Tableau des Entres Sorties Tourisme, Industries Culturelles et Artisanat dArt Travel & Tourism Competitiveness Index World Economic Forum World Travel & Tourism Council

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Introduction Les dfis nombreux et encore complexes auxquels les pays en voie de dveloppement devront faire face, plus que jamais, justifient lidentification et la mise en uvre de politiques et stratgies de dveloppement conomique et social aussi bien au niveau national quinternational. Les Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement (OMD), fixs par lOrganisation des Nations Unies (ONU), entrent dans ce cadre et cherchent rduire la pauvret, notamment dans les pays faible revenu. La mme dynamique est observe au niveau rgional avec le Nouveau Partenariat pour le Dveloppement de lAfrique (NEPAD), le Programme Dtaill de Dveloppement de lAgriculture Africaine (PDDAA), etc. Ces programmes sont dclins au niveau national par, entre autres, le Programme National dInfrastructures Agricoles (PNIA), les Politiques de dveloppement industriel et touristique, les Documents de Stratgie de Rduction de la Pauvret (DSRP 1 et 2), le Document de Politique Economique et Sociale (DPES) dans lequel la Stratgie de Croissance Acclre (SCA) constitue le volet de cration de richesses. Cette dernire sappuie sur deux piliers savoir la mise en place dun environnement incitatif des affaires et la slection de grappes de croissance haut potentiel conomique et social dont celle relative au Tourisme, lIndustrie Culturelle et lArtisanat dArt (TICAA). Le tourisme comprend, selon la dfinition de lOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), les activits dployes par les personnes, au cours de leurs voyages et de leurs sjours dans les lieux en dehors de leur environnement habituel pour une priode conscutive qui ne dpasse pas une anne des fins de loisirs, affaires et autres motifs . Ainsi, au mme titre que le commerce international, les mouvements de capitaux, lagriculture, lindustrie manufacturire, le tourisme contribue au dveloppement de nombreux pays. Il a t mme le fer de lance du dveloppement en Espagne. Ses perspectives de dveloppement au plan mondial sont aujourdhui avres, surtout dans un contexte marqu par lapparition de nouvelles technologies, lmergence de linnovation, le changement des habitudes de consommation, avec une part de plus en plus importante des voyages et loisirs dans le budget des mnages, surtout de ceux des pays dvelopps et mergents. Dj, le sommet des Nations Unies sur le dveloppement, tenu Durban en 2002, avait retenu le tourisme comme un secteur phare dans la stratgie datteinte des OMD en raison de sa forte capacit crer des revenus dans les zones dfavorises. Le tourisme constitue donc une vritable opportunit pour le dveloppement en ce sens quil comporte de vritables externalits positives sur la mobilit des personnes, des devises, le dveloppement des infrastructures et des activits connexes telles que le transport, la consommation en produits alimentaires, le commerce et lartisanat. De mme, son impact
)

sur la mutation des espaces ruraux et urbains est important. En effet, en plus de lamlioration du paysage des zones dimplantation des infrastructures htelires, le tourisme entrane le dveloppement des hinterlands. Lexemple du Dpartement de Mbour est assez illustratif ; en dehors de la Commune de Saly, celle de Mbour et les villages de la Communaut rurale de Malicounda tirent lessentiel de leurs revenus du tourisme et ont connu une mutation dmographique et urbaine rapide durant les deux dernires dcennies. Cependant, la contribution directe du secteur touristique au PIB value 5,4% en 20101 reste trs faible au regard des potentialits dont regorge le Sngal en terme doffre et damlioration de la comptitivit. Cest ainsi que plusieurs politiques sont inities par le Gouvernement. En effet, une Lettre de Politique Sectorielle a t adopte avec comme objectif lacclration de la promotion touristique pour une meilleure contribution du secteur au dveloppement conomique et social. Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement mise sur la promotion des investissements touristiques attractifs, par la cration de conditions favorables linvestissement priv, et sur le dveloppement dune dynamique

multisectorielle de structuration des potentialits du tourisme et de promotion des initiatives de dveloppement touristique. La SCA, travers sa grappe Tourisme, Industries culturelles et Artisanat dArt (TICAA), joue un rle de cadre opratoire pour latteinte de ces objectifs. Auparavant, le Fonds de Promotion touristique fut cr dans les annes 80, tandis que la Socit dAmnagement et de Promotion de la Petite Cte (SAPCO) est fonde en 1975 pour favoriser lessor du tourisme dans cette zone o lconomie traditionnelle reposait sur la pche et sur lagriculture de subsistance. Malgr ces stratgies et politiques ainsi que les nombreuses potentialits (balnaire, affaires, cotourisme, etc.), le secteur touristique sngalais demeure peu comptitif avec peine 1 000 000 dentres par an dont en moyenne 31% sont des rsidents. Dailleurs, le rapport sur la comptitivit du secteur touristique 2011 de World Travel and Tourism classe le Sngal la 104me place sur 139 pays. Il est vident qu ce rythme, lobjectif de 2 millions de touristes par an lhorizon 2015 ne sera pas atteint. Cette tude vise donc dterminer les principales contraintes qui inhibent la comptitivit du secteur touristique au Sngal et proposer des recommandations. Pour ce faire, elle mettra laccent sur la dimension du tourisme aussi bien au niveau international (I) que national (II), diagnostiquera la performance des entreprises du secteur (III), puis analysera la comptitivit de la destination Sngal (IV), passera ensuite en revue lensemble des

Rapport 2311 sur la comptiti&it du secteur touristi%ue, 7886

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politiques de dveloppement du secteur en accordant une importance particulire latteinte des rsultats qui leur sont assigns (V) et formulera enfin des recommandations (VI). I/ Principales caractristiques du tourisme au plan mondial Le tourisme, selon lOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), est caractris par les activits de personnes voyageant et sjournant dans des endroits diffrents de leurs domiciles permanents habituels pendant une priode ne dpassant pas 12 mois pour des loisirs, des raisons daffaires ou dautres buts. Un dplacement est dit touristique, sil comprend au moins une nuit, sil ne dure pas plus dun an et sil na pas pour objectif lexercice dune activit rmunre. Ainsi dit, le produit de lindustrie touristique est un bien qui associe des biens et services marchands (transport, htellerie, restauration, achats divers) des biens et services non marchands (infrastructures matrielles et immatrielles). Lapprciation de la place de lindustrie touristique dans une conomie se base ainsi sur diffrents indicateurs. I.1/ Les flux mondiaux de touristes Depuis les annes 50, lactivit touristique na pas cess de sintensifier comme le montre lvolution des arrives de touristes internationaux (graphique 1). Les prvisions de lOMT font tat dune croissance constante et particulirement forte avec un taux moyen annuel de 4% sur la priode 1995 2020 et dun nombre de touristes atteignant 1 milliard en 2012. Cet accroissement du nombre de touristes ne demeure, cependant, pas identique entre les diffrents continents ou diffrentes rgions. Le continent europen demeure le principal rceptif du tourisme international depuis les annes 50. Sa part de march seffrite, cependant, danne en anne et, en particulier, partir de la seconde moiti des annes 90 o le tourisme se dveloppe davantage dans les pays dAfrique et du Moyen-Orient. Sur la dernire dcennie, le taux de croissance moyen annuel des arrives de touristes internationaux en Europe na t que de 2,5% avec un nombre de 502,8 millions en 2011. LEurope constitue toutefois un peu plus de la moiti des parts de march. Aujourdhui, lAsie-Pacifique se place en pole position, aprs le continent europen, devant lAmrique avec prs du quart des parts de march pour un taux de croissance moyen annuel de 6,3% sur la priode 2000 2011. LAfrique et le Moyen-Orient ressortent comme les zones les moins attractives du monde avec des parts de march qui dpassent peine 5%. Toutefois, leur taux de croissance moyen annuel darrives de touristes internationaux dpasse significativement celui observ au niveau mondial sur la priode 2000 2011 et tend samliorer dans les annes venir.

Graphique 1 : Arrives es de touristes internationaux, 1950-2020 1950

Source : OMT Il ressort de lanalyse des volutions des arrives de touristes internationaux sur une priode rcente, notamment les trois dernires annes, annes, que lanne 2009 a t marque par une baisse des arrives, de prs de 4%, soit 35 millions de touristes, par rapport 2008 20 sur le march mondial. Seul le continent africain a pu enregistrer une hausse (3,2%) de ses arrives en 2009 comparativement 2008. Cette situation peut tre mise e en parallle avec celle de lconomie mondiale qui a connu lune lune des crises les plus svres durant la mme priode associant crise ise financire, hausse des cours des matires res premires et fortes fluctuations des taux de change. ange. En 2010, lactivit activit touristique mondiale sest mieux comporte que lanne prcdente. prcdente Le nombre darrives de touristes internationaux a atteint, atteint en effet, 940 millions, soit une hausse de 6,5% par rapport 2009. . Dans leur grande majorit, les destinations ont enregistr des rsultats positifs, avec pour, certaines, certaines des hausses deux chiffres ; ce qui leur a permis de reprendre leur dynamique. Cette reprise sest poursuivie en 2011 avec cependant des rythmes moins intenses. . Par ailleurs, lanne 2010 a vu la mise en place des premires mesures de relance de lactivit conomique dans les pays les plus touchs par la crise. Cest peut-tre tre cela qui a sous-tendu sous la reprise de lactivit touristique.

Tableau 1 : Arrives de touristes internationaux par rgion

Arrives de touristes internationaux (en millions) %&&' Monde Euro-e Asie, !a"i.i/ue Amri/ues A.ri/ue Mo0en, 1rient )#' #3-,) 22,3 13-,3 23,3 1#,) ())) 5+' #2),1 113,1 122,2 25,) 2',1 ())' +-+ '#2,+ 1)#,5 1##,# #),' #5,# ())& 222 '51,3 121,1 1'3,+ '5,+ )2,2 ()%) -#()%% -23 Variation ( ) )*+)& 9#,2 9',91,5 9',#,2 9',5 )&+%) 5,) 2,12,5,) 5,+ 1),1 %)+%% ',' 5,3 ),5 ',2 3,3 9+,!art de #$MA Mar"h ( ) en ( ) ()%% ())),%% 133,3 )1,# 22,3 1),),1 ),+ #,) 2,) 5,# 1,2 ),+,-

Rgions

'+',' )32,2 23',5 215,3 1'-,2 1)5,2 '-,2 53,2 '-,2 )),'

Source : OMT, calcul des auteurs I.2/ les flux de touristes en Afrique Subsaharienne LAfrique subsaharienne constitue, au niveau du continent africain, la principale destination des flux internationaux de touristes avec plus de 60% du volume du tourisme. Entre 2000 et 2011, les entres de touristes en Afrique subsaharienne ont plus que doubl, passant de 16 millions plus de 33 millions. Cette progression de 6,8% en moyenne annuelle a presque doubl celle constate dans le monde qui est de 3,5% pour la mme priode. Dans cette sous-rgion, lAfrique de lOuest semble tre la seconde destination, aprs lAfrique australe, des flux internationaux de touristes. Elle accueille environ 10% des arrives de touristes sur le continent africain. Tableau 2: Arrives de touristes en Afrique par sous-rgion
Arrives de touristes en A.ri/ue (en millions) ())) A.ri/ue A.ri/ue du Nord A.ri/ue 2ubsaharienne 25,) 13,2 15,2 ())' #),' 1#,21,) ())& '5,+ 1+,5 2-,1 ()%) '-,2 12,+ #1,1 ()%% '-,2 15,' ##,# )&+)* #,2 2,) #,5 !art de Mar"h ( ) ()%% 133,3 #2,55,3,3 912 +,1 #$MA ( ) ())),%% ),',' 5,2

2ous,rgions

Variation ( ) %)+)& 5,+ 5,2 5,%%+%)

Source : OMT, calcul des auteurs Limportance des arrives conditionne largement le poids conomique du tourisme. I.3/ Le poids conomique du tourisme mondial Lactivit touristique sest installe progressivement dans le monde, motivant ainsi louverture de nouvelles destinations et linvestissement dans le dveloppement du secteur. Cela fait du
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tourisme un moteur essentiel de progrs pro socio-conomique, grce la cration demplois et dentreprises, treprises, lamlioration des infrastructures et aux recettes gnres es par le secteur. Selon les estimations les plus rcentes de lOMT, , les recettes du tourisme international se sont chiffres 919 milliards de dollars US en 2010, 2010, soit une hausse de 68 milliards de dollars US par rapport lanne 2009. Cette progression de 4,7% (en prix constant) des recettes se situe en dessous de la progression (6,5%) des arrives de touristes internationaux x dans le monde. Cette situation explique davantage la reprise de lactivit conomique en 2010. En effet, il a t dmontr quaprs un choc de lconomie, le nombre darrives de touristes crot plus vite que les recettes gnres du fait que la concurrence concurr sintensifie et que les acteurs du tourisme font beaucoup defforts pour contenir les prix. Lensemble des recettes des activits touristiques directes et indirectes reprsente aujourdhui 9,2% du PIB mondial. Elles slvent 20% du PIB, voire plus, plus dans certains pays mergents ou peu industrialiss. industrialiss. Lindustrie touristique ralise par ailleurs 9,2% du montant des investissements mondiaux et prs de 5% des exportations mondiales2. Ce qui
e classe le tourisme, en tant que poste dexportations, au quatrime quatri (4e) rang derrire les

carburants, , les produits chimiques et les automobiles. Graphique 2 : Evolution des recettes du tourisme selon la rgion (milliards de $ US)
)33 ')3 '33 #)3 #33 2)3 233 1)3 133 )3 3 2333 A,ri%ue 2331 2332 233# 233' 233) 2335 Europe 233+ 2332 2332313 mo0enne

Amri%ues

Asie Paci,.

o0en9:rient

Source : OMT, , calcul des auteurs

Rapport 2311 ,orum conomi%ue mondial, 7886

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Au niveau rgional, toutes les zones ont connu une hausse positive de leurs recettes entre 2009 et 2010, lexception de lEurope qui accuse une diminution de 1,1% en valeur nominale. Cependant, lactivit touristique est plus bnfique la zone europenne qui ralise les recettes les plus importantes du monde, notamment sur la priode 2000-2010 avec un pic de 471,8 milliards de dollars US en 2008, soit largement au dessus de la moyenne. LAmrique et lAsie-pacifique ont une volution des recettes quasi-identique, parfois mme confondue, la moyenne mondiale. Le Moyen-Orient et lAfrique demeurent les zones o lactivit touristique est moins dynamique. De ce fait, lvolution de leurs recettes est lune des plus lisses au monde et ne dnote aucune similarit avec celle de lconomie mondiale qui atteste une situation difficile en 2009. Par ailleurs, il est not, lchelle mondiale, une corrlation positive entre lactivit conomique mondiale et celle de lindustrie touristique. Cette dernire est considre dailleurs comme lune des plus grandes activits conomiques du monde ; ce qui fait delle un vecteur principal de la croissance. Cependant, les vertus conomiques du tourisme ne doivent pas occulter son caractre nuisible, surtout pour les pays en voie de dveloppement. En effet, selon Nowak et Sahli (2010), mme si les recettes touristiques constituent la premire source de devises des pays en voie de dveloppement pris dans leur ensemble, lexistence de fuites de devises consume la vitalit conomique et financire de lactivit touristique. En outre, le secteur touristique, en se dveloppant, pourrait augmenter linstabilit conomique et/ ou appauvrir les populations vulnrables. Laccroissement de sa rentabilit est, en effet, source de demande supplmentaire en main-duvre, en terre et en capitaux. Il devient ainsi ncessaire, pour optimiser lapport rel du tourisme, de prendre en compte toutes les dimensions, notamment sociale, environnementale et culturelle, dans les politiques de dveloppement touristique dans ces pays. Les propos de Nowak et Sahli semblent corroborer la situation observe dans la Petite Cte. En effet, avec le boom touristique constat partir des annes 70, lagriculture, qui constituait la principale source de revenus des populations de ladite zone, a cd la place aux services cause de la forte croissance dmographique et de la spculation foncire qui ont fait perdre aux paysans leurs terres ; do une perte de revenus surtout dans un contexte o le tourisme qui devait gnrer les recettes de substitution est confront des relles difficults.

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Graphique 3 : Evolution compare des croissances de lconomie du tourisme et du PIB mondial

Source : La revue Proparco, N 07, septembre 2010 Quoiquil en soit, il est clair que le secteur constitue un maillon essentiel de lconomie sngalaise. II/ Le tourisme dans lconomie sngalaise Pour apprhender le poids conomique du tourisme, on a fait recours aux donnes de la Comptabilit Nationale produites par lAgence Nationale de la Statistique et de la Dmographie (ANSD). Il faut toutefois noter quen labsence dun Compte Satellite du Tourisme (CST), il est impossible de dterminer la contribution relle du secteur dans lconomie car comme voqu ci-dessus, le produit touristique est par essence un produit composite, dune grande diversit, dont les lments constitutifs relvent de la production de plusieurs autres branches de lconomie3. Le comportement de cette interaction du tourisme avec les autres branches de lconomie est apprhend travers les consommations intermdiaires du Tableau des Entres Sorties (TES). Plusieurs indicateurs peuvent tre utiliss pour mesurer le poids conomique du tourisme. Il sagit :
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de lvolution des entres, des capacits litires ; des recettes gnres ; du niveau de lemploi et la contribution au PIB ; de linvestissement.
inistre de l.Economie et des ;inances, 2313
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Le poids conomi%ue du tourisme en ;rance,

II.1/ Lvolution des entres Le secteur touristique national est caractris par un dynamisme durant les dix dernires annes. En effet, le nombre total des entres est pass de 442 731 en 2000 1 001 314 en 2011, soit un taux de croissance moyen annuel ann de 7,70%. %. Cette dynamique sest interrompue en 2009, sous leffet dune dpression gnralise de lconomie mondiale. En E effet, le nombre de visiteurs a baiss de 7,5% entre 2008 et 2009. Les visiteurs de la destination Sngal sont principalement issus du continent europen. Ce dernier constitue, en effet, le plus grand march metteur en 2011 avec la tte la France F pour 47% des arrivs. La part des touristes tour en provenance des USA (5%) %) est, est quant elle, reste te constante entre 2009 et 2011. 2011. Le flux de touristes en provenance de lAfrique qui, dans son ensemble, slve hauteur de 25% des entres au Sngal est rparti rpar entre diffrents pays avec des parts relativement faibles ; cest le cas notamment des pays comme la Tunisie (0,4%), la Guine Bissau (1%), le Maroc (1,2%) la Mauritanie (1,5%), etc. Par ailleurs, lanalyse analyse selon le profil du touriste (rsident, non rsident rsident et transit) montre quen 2011 les non rsidents occupent occupe en moyenne 69% des entres totales contre 29% 29 pour les rsidents et 2% % pour les transits. Graphique 4 : Evolution des arrives de touristes au Sngal

Source : Ministre du Tourisme Les touristes non-rsidents rsidents sorientent principalement vers les loisirs et les affaires avec respectivement 51% et 20% en 2011 et sont nt hbergs par les htels (48% en 2011). 2011 Lhbergement au niveau des familles famille occupe 34%. Cette tte tendance de plus en plus accentue, engendre le faible taux doccupation (33%) dans un contexte o les capacits litires ont cru de 5% % en moyenne durant les dix dernires annes conscutivement
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laugmentation du nombre de rceptifs durant la l mme priode qui est pass de 364 en 2000 815 en 2011, soit une hausse de 8% 8 en moyenne annuelle. Graphique 5 : Evolution de la capacit litire

Source : Ministre du Tourisme La rpartition territoriale des capacits dhbergement fait ressortir trois groupes de rgions forte densit. Dans le premier, le peloton de tte, la rgion de This (Petite cte) concentre 27,0% % des capacits dhbergement, la zone de Dakar (22,7%) et la basse Casamance (20,9%). Dans le deuxime me groupe, groupe on retrouve Fatick (11,0%), ), Tambacounda (7,5%) ( et Saint-Louis (6,4%). . Le troisime et dernier groupe est constitu de Kaolack, (2,0%), Kolda (1,2%), Louga (0,5%) et enfin Matam (0,4%). Un enseignement qui dcoule de cette rpartition ingale est quune grande attention devrait tre accorde des rgions comme Fatick, Tambacounda et Saint-Louis Saint Louis afin de leur permettre de bnficier davantage des retombes touristiques dans un cadre de redistribution vu quils possdent des potentiels avrs dans ce domaine. II.2/ Les recettes gnres La place occupe par le tourisme dans les ressources de devises est synthtise par le poste voyage de la balance des paiements. paiement . Par dfinition, ce poste agrge les biens & services fournis par une conomie aux touristes. touris Au niveau de lconomie sngalaise, sngalaise les recettes gnres par le tourisme sont de plus en plus importantes. Elles sont values 224,2 milliards de FCFA en 2010 et sont estimes 231,0 milliards de FCFA en 2011. 2011 Toutefois, elles nont pas encore atteint leur le niveau de 2007 (254,6 milliards) ) du fait de la crise conomique et financire mondiale. On peut noter

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cependant une poursuite du redressement entam en 2010 matrialis atrialis par une hausse moyenne de prs de 3% durant ces deux dernires annes. annes En proportion des exportations de biens, biens, les recettes gnres par le secteur reprsentent en moyenne 22,4% entre 2005 et 2010 avec un pic en 2007 de prs du tiers des exportations nationales. Les estimations de cette promotion (19,6%) pour lanne 2011 sont, cependant, en de cette moyenne. Lon peut noter, toutefois, que depuis plusieurs

dcennies, le poste voyage constitue lun des postes excdentaires de la balance des paiements, avec 151,0 milliards milliar de recettes nettes en 20114, et participe fortement lattnuation du dficit de cette dernire. Graphique 6 : Evolution des recettes touristiques (en milliards de FCFA)
#33 2)3 233 1)3 %'5) 133 )3 3 ())' Re"ettes touristi/ues !art -oste vo0ages dans les %'53 ex-ortations ())3 ())4 ())* ())& ()%) %(45*3( %6)5*44 ('7536( (765(6) (%*576) ((75(77 %35) 6(57 ('5% ((5( (65( %)5) '5) )5) 6'5) 6)5) ('5) ()5)

Source : BCEAO, balance des paiements paiement 2010 II.3/ La contribution au PIB et la cration demplois Une manire de mesurer la contribution du tourisme lconomie consiste valuer la part des services dhbergement et de restauration dans le PIB. Celle-ci affiche une situation inquitante depuis 2000. Son volution est marque en effet par une baisse soutenue durant cette dernire dcennie ; elle est passe de 1,0% en 2001 0,79% en 2011, 2011 soit une perte de prs de 0,2 point de pourcentage. Cette baisse entre 2001 et 2011 est identique la perte moyenne de contribution des services dhbergement et de restauration au PIB entre les deux dernires dcennies. Il faut noter galement que la plus forte contribution a t note en 1990 avec une valeur de 1,2% et ne cesse de seffriter seffriter depuis lors.

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Les donnes de 2311 sont issues des estimations de la DPEE

1)

Graphique 7 : Part des services dhbergement dhbergement et de restauration dans le PIB (prix courant)
1,13< 1,33< 1,33< 3,-3< 3,23< 3,+3< 3,53< 3,)3< 3,'3< 2 333 2 331 2 332 2 33# 2 33' 2 33) 2 335 2 33+ 2 332 2 33- 2 313 2 311 3,-'< 3,+-<

3,+#<

Source : DPEE, calcul des auteurs Le tourisme, ramen aux services dhbergement et de restauration, restauration demeure trs restrictif. En effet, pris dans sa dimension la plus large, large il est le produit de plusieurs sous-branches, sous notamment le transport, lartisanat, lalimentation, lalimentation, les services marchands et financiers, le commerce et les loisirs. Pour tenir compte de cette diversit, sa mesure est effectue travers les comptes satellites, , mthodologie utilise par par le World Travel and Tourism Council C (WTTC). . Lapplication de cette mthode, mthode pour le compte du Sngal, conduit des rsultats diffrents de ceux obtenus s partir de lapproche prcdente. Il ressort en effet de celle-ci celle que les activits directement lies au tourisme assurent en moyenne prs de 5% du PIB sur la priode 2000-2011 et que cette contribution est marque par une volution haussire en dents de scie avec un pic de 6,6% en 2007 avant de baisser drastiquement sous le choc de la crise mondiale conomique et financire vcue en 2008 et 2009. En tenant compte des effets indirects, le tourisme contribuerait hauteur de 11, 33% en moyenne sur la priode pri 2000-2011. 2011. Son volution serait cependant semblable celui de leffet direct. Concernant la main duvre dans le secteur, les employs directs du tourisme reprsentent reprsente 4,1% de lemploi en moyenne entre 2000 et 2011. Selon le WTTC, le tourisme a occup directement 133 700 personnes en 2011 et 302 900 si lon tient compte des emplois

indirects. La prise en compte des emplois indirects aboutit une contribution globale du tourisme de prs de 10% de lemploi en moyenne sur la priode 2000-2011. 2011. Il faut noter, noter en
15

outre, que la participation du tourisme dans le PIB est positivement corrle la part de lemploi quil gnre dans lemploi total du pays. Ce qui voudrait dire quune vritable politique de dveloppement du tourisme serait un moyen efficace de lutter contre le chmage et la pauvret. Graphique 8 : Place du tourisme (direct) dans le PIB et lemploi (en pourcentage)
+ 5,) 5 ),) ) ',) ' #,) # 2,) 2 2333 2331 2332 233# < P(/ 233' 233) 2335 233+ 2332 233< emploi 2313 2311 #,#< #,-< ',2< ),)< ',+< )< 5,5< ),)<

Source : WTTC II.4/ Linvestissement dans le secteur touristique Linvestissement sectoriel, notamment pour les services dhbergement et de restauration, nest pas directement capt t dans les statistiques de la Comptabilit Nationale Nationale du fait que celui-ci ci est hybride. Il est en effet partag dans les btiments et travaux publics (BTP) (par exemple amnagement des zones touristiques, aroport, routes, ), les quipements de transport, etc. Les mesures effectues avec les comptes satellites du WTTC comprennent aussi bien les dpenses dinvestissement de tous les secteurs directement directement impliqus dans lindustrie industrie du tourisme et des voyages (the travel & tourism industry) que les dpenses dinvestissement des autres industries en actifs spcifiques au tourisme tels tel que lhbergement dun nouveau visiteur et lquipement de transport du passager, ainsi que les installations de restauration et de loisirs usage spcifique au tourisme. Avec cette mesure, les investissements du secteur touristique sngalais ont connu une hausse substantielle durant la premire moiti de la dernire dernire dcennie. Cet accroissement est pass en effet de prs de 25 milliards de FCFA en 2000 avant de culminer en 2006 plus de 90 milliards. Cette importance sest galement manifeste dans les parts de linvestissement du secteur dans la formation brute brute de capital fixe (FBCF) nationale, qui se sont leves 3,3% en 2000 et 7,2% en 2005. Cependant, cette performance de
1+

linvestissement ne cesse de seffriter depuis ce e point culminant en 2006 pour se situer environ 53 milliards de FCFA en 2011, soit prs de son niveau de 2003. 2003 Cette contreperformance pourrait tre mise en parallle avec la crise conomique et financire intervenue vers la fin de la dcennie. Graphique 9 : les investissements du secteur touristique (en milliards de FCFA)
133 -3 23 +3 53 )3 '3 #3 23 13 3 2333 2331 2332 233# 233' ;/6; tourisme 233) 2335 233+ 2332 233- 2313 ;/6; tourisme < ;/6; 2311 2',+35 )2,-2#,#< -3,'5 #,2< 2,3< +,3< 5,3< ),3< ',3< #,3< 2,3< 1,3< 3,3<

+,2<

Source : WTTC Le dynamisme du secteur touristique peut tre aussi apprhend travers le comportement des entreprises qui y voluent. voluent III/ Performance des entreprises touristiques au a Sngal Lenvironnement touristique sngalais (htels, bars, restaurants) est aujourdhui fort de 308 entreprises (base CUCI), soit plus que du double quil il y a de cela 7 ans. Leur production est estime 81,5 milliards de FCFA en 2010, gnrant ainsi une valeur ajoute de 26,3 milliards de FCFA. Ces rsultats montrent une certaine certai faiblesse, , voire une contreperformance, du sous-secteur secteur tourisme dans le secteur des services. En effet, la production du u tourisme ne reprsente que 5,1% 5,1 de celle des services alors que cette proportion slevait 7,6% en 2003 avec 142 entreprises seulement et ne cesse de baisser depuis lors. Le diagnostic conomique et financier permettra ainsi de mieux apprhender la performance des entreprises du secteur. III.1/ Performance conomique Les entreprises du secteur touristique ont fait tat dune certaine performance commerciale entre 2004 et 2010 comme en tmoigne le taux nominal moyen de croissance de 5,4% de
12

leur chiffre daffaires. Ce taux slevait 7,6% pendant la priode davant crise (jusquen 2008). Toutefois, leur degr dintgration ne cesse de se dgrader. Il est pass en effet de 36,3% en 2004 32,2% en 2010, soit une perte de 4,1 points de pourcentage. Cette volution dfavorable sexplique, dune part, par une croissance de la valeur ajoute (3,9%) ( infrieure celle de la production (5,2%) ( et, dautre part, par un manque de matrise des consommations intermdiaires qui sont trs fluctuantes et croissent plus vite que la production. Cette situation sest st rpercute sur la capacit du secteur gnrer des ressources financires. En effet, le taux de profitabilit (ou de lexcdent brut dexploitation) sest fortement dtrior, passant ainsi de 10% en 2004 4,4% en 2010, aprs un niveau plancher de 2,9% en 2009. La part des charges du personnel dans la rpartition de la valeur ajoute semble justifier galement cet tat de fait. En effet, elle lle reprsente en moyenne prs de 80% de la valeur ajoute sur les sept annes sous revue (2004-2010) 2010) ; elle a mme atteint 90,2% en 2009. Le rsultat de cette situation est la dgradation de la rentabilit conomique des entreprises du secteur. Celle-ci ci est dailleurs ngative sur les trois derniers exercices sous revue. En outre, on constate un problme d'efficience conomique car l'augmentation du capital conomique n'a pas donn un rsultat suffisant pour amliorer la rentabilit conomique. Graphique 10 : Evolution du chiffre daffaires (en millions de FCFA) et du ratio VA/CA
-3 333 23 333 +3 333 53 333 )3 333 '3 333 #3 333 23 333 13 333 3 233' 233) 2335 233+ 2332 2334A*6A 2313 #3,3< #1,#< 5) 2##5,3< 2' 235 ++ -#' #),3< #',3< ##,3< #2,3< #1,3< #3,3< 2-,3< 22,3< 2+,3<

#),'<

6$irre d=a,,aires

Source : BDEF/ANSD, calcul des auteurs

1-

Tableau 3 : Evolution de quelques indicateurs de performance conomique 2004 Taux d'intgration Taux nominal de variation du Chiffre d'affaires Taux nominal de variation de la valeur ajoute Taux de l'excdent brut d'exploitation 36,3% 2005 35,3% 2006 34,0% 2007 35,0% 2008 30,6% 2009 31,3% 2010 32,2%

12,3%

8,4%

6,0%

8,0%

3,1%

-7,4%

7,5%

12,8% 10,0%

7,1% 9,7%

2,9% 9,1% 0,6%

9,3% 9,3% 3,2%

-10,0% 5,3% -0,5%

-7,4% 2,9% -3,9%

12,3% 4,4% -3,3%

Rentabilit 0,7% 0,6% conomique Source : BDEF/ANSD, calcul des auteurs III.2/ Performance financire

La situation financire des entreprises du secteur touristique se montre trs dlicate. Le niveau de la dette saccrot danne en anne en passant de prs de 31 milliards de FCFA en 2004 un peu plus de 79 milliards de FCFA en 2010, soit un taux de croissance moyen annuel de 17%. Cet accroissement est not malgr le contexte assez difficile o des ratios de base de la BCEAO, utiliss dans le cadre des accords de classement, cest--dire un ensemble de dispositions permettant dapprcier, entre autres, la qualit des signatures, sont au rouge. Lautonomie financire qui, dans les normes, devrait atteindre au moins une valeur minimale de 20% tourne en moyenne autour de 13%. Cette situation illustre parfaitement la faiblesse des capitaux propres. En outre, les frais financiers accaparent, eux seuls, environ les trois-cinquime de lexcdent brut dexploitation. Ce qui nest pas sans consquence. En effet, cette situation saccompagne de la dgradation de la capacit des entreprises rembourser les chances de la dette contracte. Ainsi, avec une capacit de remboursement de la dette au bout de six (6) annes dexercices en 2004, celle-ci est passe vingt-quatre (24) annes, aprs son niveau culminant (29,9) en 2009 ; trs loin devant la norme qui est de quatre.

23

Graphique 11 : Evolution des dettes financires (en millions de FCFA) et du ratio CAF/dettes financires
-3333 23333 +3333 53333 )3333 '3333 #3333 23333 13333 3 233' 233) 2335 dettes ,inancires 233+ 2332 2332313 6A;*dettes ,inancires 3,3< #,#< ),3< #3-1# 1),3< 13,3< +-#3' 23,1< 23,3< 2),3<

Source : BDEF/ANSD, calcul des auteurs Par ailleurs, la liquidit gnrale des entreprises, entr quoique assez stable e autour de 0,6 sur la priode sous revue, reste cependant faible. En effet, cet indicateur qui renseigne sur la capacit de lentreprise faire face aux chances de court terme, doit avoir une valeur nominale dau moins gale 1 selon le cadre des accords de classement de la BCEAO. Autrement dit, la liquidation des actifs court terme doit forcment couvrir le paiement des intrts et le remboursement du principal de la dette moins dun an. En plus, concernant le levier financier, le le tableau des ratios montre que la rentabilit conomique est infrieure au cot moyen de la dette. Le taux de rentabilit conomique tourne autour de -0,4% alors que le cot de l'endettement est de 4,7 % environ. Il existe alors un cart largement ngatif entre ces deux indicateurs, traduisant un effet de massue . Ce qui se traduit par une rentabilit financire ngative en dgradation. Tableau 4 : Evolution de quelques indicateurs financiers 2004 Rentabilit financire Capacit de remboursement Poids des frais financiers Autonomie financire -22,2% 22,2% 6,4 29,5% 10,6% 2005 -21,0% 5,0 26,0% 9,3% 2006 -51,7% 8,1 24,9% 14,3% 2007 -5,4% 8,1 38,1% 17,1% 2008 -17,9% 14,4 61,9% 14,9% 2009 -30,6% 29,9 130,5% 12,1% 2010 -31,8% 24,7 86,0% 11,9%

21

Liquidit gnrale

0,5

0,5

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

Source : BDEF/ANSD, calcul des auteurs Les difficults rencontres par les entreprises du secteur touristique ne sont pas sans consquences sur la comptitivit de la destination Sngal. IV/ Analyse de la comptitivit de la destination Sngal Le Forum Economique Mondial (WEF) a dvelopp en 2001 un indice permettant dvaluer la comptitivit de la destination dun pays dans le domaine du tourisme, dnomm The Travel & Tourism Competitiveness Index . Cet indice mesure les facteurs et les dterminants de la comptitivit du secteur dun pays, ainsi que lefficacit des politiques permettant de maintenir et daccrotre son attractivit en leur accordant un score. Dans le rapport de 2011, sur un ensemble de 139 pays, le Sngal est class la 104me place avec un score de 3,49, perdant ainsi 3 places par rapport 2009 (101me). Ce rsultat sexplique principalement par le recul enregistr dans le sous-indice cadre rglementaire des voyages et du tourisme (-10 places) 5. Le tableau ci-dessous permet de dceler la balance des forces et des faiblesses du secteur du tourisme au Sngal suivant diffrentes variables. Tableau 5 : Balance des forces et des faiblesses du secteur du tourisme sngalais Forces Ratification du trait de l'environnement Protection des rserves nationales Emissions du dioxyde de carbone Nombre de sites reconnus patrimoine mondial Priorit accorde par le gouvernement l'industrie des voyages et du tourisme Extension des voyages d'affaires recommands Rang / 139 16 16 22 24 27 27 Faiblesses Rang / 139 135 135 134 128 128 127

Nombre total de lits d'hpitaux Taxes sur billets et charges d'aroport Qualit de l'environnement naturel Taux dinscription au cycle primaire Taux dinscription au cycle secondaire Nombre de mdecins par kilomtre carr

Le rang dans les deu" autres sous9indices, notamment l.en&ironnement des a,,aires dans le secteur touristi%ue et la %ualit des in,rastructures, est rest sta!le entre 233- et 2311.
22

Temps requis pour dmarrer une entreprise Cots de la criminalit et de la violence Facilits d'embauche de maind'uvre trangre Cots du terrorisme Attitude des populations envers les visiteurs trangers Menaces des espces Usage de lInternet dans les affaires Disponibilit locale des services de recherche et de formation Connaissance de l'ensemble des espces

28 29 31 31 41 43 45 45 46

Cot pour dmarrer une entreprise Densit des routes Accs l'eau potable Rigueur dans la rglementation environnementale Nombre d'accidents sur les axes routiers Lignes tlphoniques Esprance de vie Distributeurs automatiques de billets acceptant les Cartes Visa Nombre d'abonns au tlphone mobile

121 120 119 118 117 116 116 114 113

Source : Rapport 2011 de Travel &Tourism Comptitiveness Lanalyse des principaux indicateurs montre que malgr les initiatives prises par le Gouvernement pour booster le secteur touristique, ce dernier nest pas comptitif. En effet, sur huit (8) des quatorze (14) piliers composant lindice TTCI, le rang du Sngal a recul entre 2009 et 2011. Cette rgression a t beaucoup plus marque au niveau des piliers tels que : sret et scurit (-27 places), dveloppement environnemental durable (-19 places), ressources humaines (-12 places) et comptitivit-prix des industries dudit secteur (-9 places). En outre, le dveloppement du tourisme est galement contraint par labsence dune vritable police touristique et le faible dveloppement du transport arien avec la faillite dAir Sngal International et la faiblesse de la flotte de Sngal Airlines. Au niveau du continent africain, le Sngal est class la 14me place des destinations les plus comptitives, derrire donc tous les pays du nord, et la 9me place au niveau de lAfrique sub-saharienne derrire lIle Maurice, lAfrique du Sud, la Namibie, le Cap Vert, le Botswana, la Gambie, le Rwanda et le Kenya. De plus, on peut noter que le Sngal est class la 4me position6 en ce qui concerne le sous-indice la qualit des ressources humaines, culturelles et naturelles. Cette position relativement apprciable qui place le Sngal devant tous les autres pays de lespace UEMOA est obtenue grce une excellente image, fortifie par une dmocratie qui se consolide de plus en plus. En outre,

Derrire >uste l.A,ri%ue du Sud, le ?en0a et l.(le

aurice
2#

selon quelques acteurs du secteur, rencontrs dans le cadre de lenqute7 prparatoire de cette prsente tude, le Sngal dispose dun certain nombre datouts qui lui donnent de rels avantages comparatifs. Il sagit de lensoleillement pendant toute lanne, ltendue du littoral, la proximit avec les marchs europens (principaux marchs metteurs), la qualit de l'accueil des populations, la diversit culturelle du pays et les potentialits dans lcotourisme et le tourisme religieux. Par ailleurs, le benchmarking effectu montre que le Sngal doit consentir des efforts en matire de rglementation dans le secteur touristique, ainsi que dans les domaines de lenvironnement des affaires et des infrastructures lies au tourisme. De mme, des efforts importants devront tre consentis dans le renforcement de la qualit des ressources humaines, culturelles et naturelles. En effet, cest dans ces domaines que le Sngal et le Kenya, qui occupent dailleurs des rangs successifs au niveau de lAfrique subsaharienne, apparaissent comme les moins comptitifs par rapport aux diffrents pays dont le secteur touristique a fait lobjet de benchmark, notamment la Tunisie, la Gambie et le Maroc. Tableau 6 : Evolution des rangs des pays benchmarks suivant les trois sous-indices du TTCI pays Sngal Maroc le cadre rglementaire des Tunisie voyages et du tourisme Gambie Kenya Sngal l'environnement des Maroc affaires, la qualit des Tunisie infrastructures et la Gambie comptitivit-prix Kenya Sngal la qualit des ressources Maroc humaines, culturelles et Tunisie naturelles Gambie Sous-indices 2008 94 55 25 67 100 104 75 49 87 102 108 72 57 97 2009 101 64 31 65 93 108 78 49 90 100 82 83 56 98 2011 111 69 31 76 113 108 77 54,0 90 106 82 73 59 117 72

Kenya 77 72 Source : Rapports 2008, 2009 et 2011 de Travel &Tourism Comptitiveness

Au niveau du sous-indice cadre rglementaire des voyages et du tourisme du TTCI, le rang du Sngal est impact ngativement par les scores obtenus sur les indicateurs Politiques et Rglementations et Sant et Hygine. Le premier cit prend en considration les politiques publiques en termes dincitations et dobstacles lattractivit
+

L.en%u1te a port sur une &ingtaine d.ta!lissements &ocation touristi%ue dans di,,rentes rgions du pa0s
2'

conomique telles que la protection du droit la proprit, la rglementation des IDE, la libert des accords bilatraux relatifs aux services ariens, etc. Lindicateur Sant et Hygine value, quant lui, laccs leau potable et lhygine pour les voyageurs, ainsi que les efforts du Gouvernement rduire les risques de pandmie dans le pays. Concernant le sous-indice Environnement des affaires et Infrastructures, le Sngal est appel multiplier ses efforts pour amliorer la comptitivit-prix de lindustrie des voyages et du tourisme. En effet, lindicateur comptitivit-prix de ce sous-indice qui prend en compte les facteurs tels que les taxes sur les billets davions, les frais laroport, le cot de lhbergement dans les htels, etc. altre la position du Sngal dans les classements. En outre, lcart entre le rang du Sngal dans cet indicateur et celui des autres pays benchmarks est lun des plus levs attestant ainsi la chert de la destination Sngal. Lautre indicateur au niveau de ce sous-indice pour lequel le rang du Sngal est lev, est la qualit de linfrastructure des TIC. Par ailleurs, les acteurs ne cessent de dcrier des problmes qui gangrnent la comptitivit du tourisme national. Selon eux, le renchrissement constant de la destination avec des taxes de toutes sortes risque de ruiner la crdibilit et la comptitivit du pays, mais galement linsuffisance de la promotion de la destination Sngal qui souffre de problmes d'organisation, d'efficacit et d'absence de visibilit, ainsi que la modicit des fonds mis en place. Les autres facteurs qui entrent en liste des handicaps du secteur sont : lencombrement humain laroport ; le manque dorganisation dans certains sites touristiques et le harclement des clients par les marchands ambulants ; les faux guides et mendiants qui se rassemblent proximit des sites touristiques ; labsence dune organisation de la circulation des voitures et vhicules hippomobiles dans le site balnaire de Saly Portudal ; la baisse de la qualit des services et le vieillissement du parc htelier ; le niveau lev des cots des facteurs de production conjugu labsence dun mcanisme adapt au financement du tourisme ; le dveloppement des activits informelles (rsidences et autres villas dhbergement des touristes) ; le manque de diversification des produits et des marchs d au dficit organisationnel des acteurs ; la saisonnalit trs marque de la demande ; le tourisme interne et sous-rgional trs peu dvelopp ;

2)

linsuffisance des ressources humaines dont la formation est assure juste par lEcole Nationale de Formation Htelire et Touristique (ENFHT) et quelques coles prives. Seulement, pour un dveloppement du secteur, il faut une quipe managriale de haut niveau et la mise en place dun systme de formation permanent du personnel.

Toues ces contraintes qui inhibent lefficacit du tourisme au Sngal nont pas pu tre rsolues par les politiques de dveloppement du secteur touristique. V/ Politiques de dveloppement du secteur touristique et perspectives Le tourisme a t, depuis les annes 60, lune des priorits des autorits publiques du fait de son importance dans les sources de devises, demplois et dinvestissements, ainsi que dans la croissance conomique. Cest ainsi que le secteur a toujours t arm dun ensemble de textes lgislatifs et rglementaires, mais aussi de politiques volontaristes de la part du Gouvernement du Sngal. A partir de la dernire dcennie, on a assist une nouvelle orientation du sous-secteur du tourisme qui a t dot dune charte (2003), dune lettre de politique sectorielle de dveloppement (2005), dun plan stratgique de dveloppement, ainsi que linscription du tourisme dans lune des cinq grappes de la SCA, etc., traduisant ainsi une nouvelle vision des pouvoirs publics dans ce secteur. Cette dernire a t dcline avec comme objectifs latteinte de 1,5 millions de touristes par an lchance 2010 et de 2 millions lhorizon 2015. En termes de taux doccupation, lobjectif est de 60% en moyenne avec la ralisation de 10 000 nouveaux lits. Un ensemble dactions et de politiques a t dvelopp dans le cadre de la lettre de politique sectorielle et du plan stratgique susmentionns. Il sagit de lamlioration de loffre touristique base particulirement sur la valorisation dautres ressources, lamnagement et la requalification des sites prioritaires, notamment dans le Delta du Saloum, la rgion de la Grande Cte Nord, la Casamance, la rgion de Tambacounda, etc. Il est noter que les amnagements de ces sites devraient permettre le dveloppement des niches telles que la dcouverte du patrimoine, lcotourisme, la chasse, la pche, le golf et les loisirs touristiques afin de diversifier davantage loffre du pays et de se positionner sur le march de la clientle haut de gamme. Il apparat, aprs sept annes de mise en uvre du plan de dveloppement sectoriel du tourisme, que les rsultats escompts ne sont pas atteints. Lamnagement des sites de Joal Fonio et de Pointe Sarne est toujours en cours. De mme, la valorisation et la diversification du produit pitinent encore. Il en ressort que les rsultats obtenus, en 2011 notamment avec un peu plus de 1 000 000 darrives de touristes, sont de loin derrire les
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ambitions des autorits. Cette situation sexplique galement par le fait que loffre touristique sngalaise est toujours domine par le tourisme daffaires et le balnaire, en ne rservant quune part minimale toutes les autres gammes de crneaux (dcouvertes, culturelles, etc.) dont dispose le pays. Dautres raisons mettre en parallle avec cet tat de fait sont les difficults de restructuration de loffre touristique et le manque de matrise des retombes du tourisme au niveau local. En outre, il est ressorti des enqutes effectues que la politique de promotion du tourisme est encore ltat embryonnaire. Les deux dernires annes, le Sngal a t presque absent tous les salons de promotion du tourisme au plan mondial ; ce qui laisse dire que lAgence Nationale de Promotion Touristique (ANPT)8 na pas su grer avec efficacit cette politique. En sus, en termes de taxes touristiques9, le Sngal reste encore moins comptitif que ses principaux concurrents nord africains, les pays maghrbins notamment. En effet, des pays comme le Maroc appliquent une taxe tournant autour de 7%, avec des billets davion pour rallier le pays moins chers que la destination Sngal. Il sy ajoute que le budget promotionnel du tourisme du Sngal (autour de 2,4 millions de dollars) est largement en de de celui des pays comme la Tunisie (prs de 37 millions de dollars) ou lEgypte (40 millions de dollars). Par ailleurs, limplication du secteur priv national dans le dveloppement est encore timide. Lentrepreneuriat local est assez faible cause des problmes daccs au financement. Il tait prvu la relance des investissements pour les entreprises en difficults du secteur. Cependant, il faut noter que lappui de ce type dentreprise est le ventre mou de la politique de dveloppement du secteur priv au Sngal. En outre, les collectivits locales sont faiblement impliques dans la gestion du secteur touristique. Mme si celles-ci nont pas de comptences transfres en la matire, les rgions, les communes et les communauts rurales peuvent, en toute lgalit, promouvoir le tourisme dans leur primtre. Un pays comme le Maroc a bien compris le rle minemment important des rgions dans le dveloppement du tourisme. En effet, dans le cadre de la mise en uvre de sa vision 2020, le pays a prvu la mise en place de feuilles de route rgionales qui feront lobjet de contrats programmes rgionaux de dveloppement touristique. En ce qui concerne les infrastructures, des efforts louables ont t consentis par le gouvernement durant la dernire dcennie. Cest sans doute cela qui a permis au Sngal

6ette agence a t rcemment supprime dans le cadre de la rationalisation des structures. La 84A touristi%ue au Sngal est passe de 12< 13< depuis le mois de >an&ier 2311.
2+

de gagner quatre places dans les classements de lindicateur infrastructures de transport terrestre du rapport de 2011 sur la comptitivit du secteur du tourisme et des voyages (89me sur 139 conomies). Les autorits publiques doivent, toutefois, consentir plus deffort dans la mise en place dinfrastructures touristiques, lexemple du Monument de la Renaissance africaine, pour doter le pays davantage de sites aussi attrayant. En ce sens, la construction dun muse du sel dans le site trs convoit de Lac Rose serait non seulement un moyen pour attirer des touristes, mais galement une vritable source de devise pour le pays. Il est vident que le secteur touristique sngalais, malgr les efforts consentis par le Gouvernement, pitine encore. A ce rythme, lobjectif de croissance conomique de 7% pour rduire significativement la pauvret risque de ne pas tre atteint. Il est donc urgent que des mesures hardies soient prises pour assurer lessor dudit secteur. VI/ Recommandations Le dveloppement du secteur du tourisme au Sngal requiert une prise en charge de sa dimension nationale, voire sous-rgionale, par la leve de ses principaux handicaps. Pour ce faire, il est particulirement important dinnover, damliorer la qualit des produits, de diversifier et de promouvoir loffre. A cet effet, il est imprieusement ncessaire que les pouvoirs publics, ainsi que les acteurs privs du secteur, dfinissent une stratgie et une politique de dveloppement durable et de promotion concertes et consacres loffre touristique sngalaise dans sa globalit. Ainsi, les actions suivantes devront tre ralises : Amlioration de la gestion conomique et financire des entreprises : il sagit ici damliorer la rentabilit (conomique et financire) des entreprises. En ce sens, il est important pour les acteurs privs du secteur touristique de remettre plat la formation des prix et des charges du personnel et de mieux suivre la consommation intermdiaire dans le but de renforcer leur degr dintgration. Il pourrait dcouler de tels actes une meilleure comptitivit-prix des entreprises, et ainsi, par ricochet, une relance de la rentabilit conomique. Par ailleurs, il est galement ncessaire dassainir la situation financire des entreprises. Pour cela, dfaut de rduire le niveau de la dette, les acteurs devraient penser augmenter leur capital qui se montre trs faible par rapport cette dernire. Diversification de loffre touristique et encouragement de linnovation : dans ce cadre, les politiques devraient sorienter vers lexploitation des niches qui se sont jusqu prsent trs peu dveloppes, notamment la dcouverte, lcotourisme ou le tourisme culturel voire mme sanitaire. Ainsi, les actions des pouvoirs publics
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pourraient tre orientes vers lamlioration des voies daccs aux sites touristiques, le ravitaillement en eau potable et en lectricit, le dsencombrement et la salubrit des lieux publics. En outre, les acteurs devraient accorder davantage dattention la qualit des services pour rpondre aux exigences du march. Egalement, dans le but de contrer la saisonnalit du tourisme, notamment en basse saison, les acteurs sont appels avoir une politique de prix incitative tourne vers le tourisme intrieur. Formation des ressources humaines : la formation des ressources humaines est aujourdhui assure juste par lEcole Nationale de Formation Touristique et Htelire (ENFHT) et quelques coles prives dans lesquelles il est not un manque dharmonisation des programmes. De plus, la majorit des diplms de ces coles sont des Techniciens suprieurs du tourisme (BTS-T) ou de gestion (BTS-GH). En outre, rares sont les entreprises qui proposent des systmes de formation permanente de renforcement des capacits du personnel. Ce qui fait que les entreprises rencontrent de vritables contraintes pour les ressources humaines en management. Il est donc opportun, pour les pouvoirs publics, de mettre sur place une haute cole suprieure de management htelier et touristique charge de former de hauts cadres du secteur. Facilitation daccs au financement : lobstacle majeur est quil nexiste plus, depuis la disparition de la Socit Financire Sngalaise pour le Dveloppement de lIndustrie et du Tourisme (SOFISEDIT), de facilits entre les institutions financires et les entrepreneurs locaux. Il serait donc utile de mettre en place un fonds spcial qui se focalisera essentiellement sur le financement du secteur touristique, notamment linvestissement du secteur priv national. Concrtement, il sagit de

mettre en place un fonds de dveloppement du tourisme aliment par lEtat et log dans des banques et autres institutions financires. Ce fonds peut tre dcompos en fonds de garantie et en fonds de bonification des taux dintrt. En outre, dans le cadre de lincitation du secteur priv national pour linvestissement touristique, il est dusage daccorder des privilges sur les importations de matriels touristiques (matriels dexploitation). Renforcement des efforts de promotion de la destination Sngal : le dveloppement du tourisme doit ncessairement saccompagner dune vritable politique de promotion de la destination Sngal. Celle-ci peut tre faite travers diffrents leviers dont : (i) une politique fiscale (rduction des billets des titres de voyage, taxes aroportuaires, TVA touristique) qui rendrait la destination moins onreuse, (ii) la cration et la prennisation des vnements de porte internationale
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(festival par exemple) en lien avec les richesses touristiques, (iii) le renforcement de la prsence du Sngal dans les salons internationaux dexposition de produits touristiques, surtout au niveau des principaux marchs metteurs qui ont, jusqu prsent, faiblement investi la destination Sngal, (iv) laugmentation de faon consquente du montant des fonds de promotion touristique qui doit tre gal au moins 3% des recettes gnres par le secteur, conformment aux

recommandations de lOMT. En ce sens, il est ncessaire de crer un compte daffectation spciale ddi la promotion du secteur touristique. Ce fonds serait aliment par les diffrents montants collects en termes de taxes sur le tourisme. Lintrt de ce fonds daffectation spciale demeure la scurisation des taxes et leur orientation spcifique vers la promotion du secteur. Par ailleurs, il serait utile de crer un Office National de Promotion Touristique cogr par le secteur priv et ladministration. Enfin, le dialogue public-priv doit plus que jamais tre au cur des politiques de dveloppement du secteur. Mise en place de package touristique : comparativement dautres pays de la sous-rgion, UEMOA notamment, la destination Sngal est relativement

comptitive. Cependant, celle-ci demeure trs faible en face des petits pays insulaires tels que lIle Maurice, le Cap Vert et, dans une moindre mesure, la Gambie. En effet, ces derniers bnficient des avantages comparatifs nets en matire de tourisme. Le Sngal pourrait ainsi mettre profit sa position gographique (pays situ entre la Gambie et le Cap Vert) pour proposer une politique de coopration avec ces deux pays sur la plan touristique. Cette politique pourrait se traduire par (i) lmission de visa unique pour touristes (Sngal-Gambie-Cap Vert) et (ii) la promotion dun package de tourisme qui incorpore la visite des trois pays successivement, comme le font si bien lIle Maurice et la Runion. Conclusion Le tourisme est lun des secteurs phares de lconomie sngalaise grce sa capacit gnrer des recettes. Il a ainsi occup une place privilgie dans les politiques gouvernementales devant porter la croissance conomique au taux de 7% dans le moyen terme. Toutefois, avec limpact ngatif de la rcente crise conomique et financire et laccentuation de la concurrence aussi bien au niveau mondial que rgional, le secteur du tourisme sngalais a perdu de sa vitalit. En outre, il souffre dun manque de diversification de ses produits et dun faible dveloppement de politiques de promotion de la destination du pays ; ce qui empche latteinte des rsultats escompts dans le secteur.

#3

Ainsi, il est ncessaire de dvelopper une approche novatrice base sur la diversification des marchs metteurs et la conception des produits touristiques qui devraient rpondre aux besoins et attentes de la clientle cible. A cet effet, il est important quun suivi des ralisations du secteur, dans le cadre dun rajustement des moyens et stratgies, soit assur. Il conviendrait, par ailleurs, de mieux impliquer le secteur priv national dans la dfinition des orientations et politiques de dveloppement du tourisme. Cela pourrait faciliter la cration dun environnement favorable aux investissements novateurs, rentables et comptitifs pour donner davantage de visibilit la destination Sngal.

#1

Rfrences bibliographiques BITCHIBALI D. et al. (2004), Pour un tourisme culturel au service du dveloppement durable , Programme Tourisme, Culture et Dveloppement en Afrique de lOuest, UNESCO. Blanke J. et Chiesa T. (2008), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2008 , WEF. Blanke J. et Chiesa T. (2009), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009 , WEF. Blanke J. et Chiesa T. (2011), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011 , WEF. Brise O. R. et al. (2012), Travel & Tourism Economic impact 2012 : Sngal , World Travel & Tourism Council, WEF. Brise O. R. et al. (2012), Travel & Tourism Economic impact 2012 : Sub Saharan Africa , World Travel & Tourism Council, WEF. Chaponnire J.R. et Lautier M. (2005), La Tunisie et le march euro-mditerranen du tourisme , document de travail, AFD. Christie I. T. et Crompton D. E. (2003), Rpublique de Madagascar: Etude du Secteur Tourisme , Africa Region Working Paper Series No. 63 Crouch G. I. et Ritchie J. R. B. (1999), Tourism, Competitiveness and Societal Prosperity , Journal of Business Research n 44, Elsevier Science Inc. DEPS/SAT (2011), Secteur du tourisme : bilan dtape et analyse perspective , Etudes DEPF, Maroc. Held N. et Hunziker C. (2009), Sinspirer des meilleures destinations touristiques , BAK Basel Economics, la Revue de politique conomique N 3. Kmpf R. et Hunziker C. (2007), Succs et comptitivit du tourisme alpin , BAK Basel Economics. Llins . M. S. (2008), Politiques et stratgies espagnoles pour un dveloppement touristique : Etude nationale de lEspagne , Plan Bleu. Mmento du tourisme (2010), le tourisme dans le Monde , OMT.
#2

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