VOTRE CABINET CAP ATLANTIQUE PATRIMOINE EST AGREE NORME ISO 22222 ET MEMBRE DU

CFP, ORGANISME INTERNATIONAL CERTIFIANT LES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE.

Le systme de Certification est fond sur la rgle des five E's pose ds le dpart par CERTIFIED
FINANCIAL PLANNER : Education, Experience, Examination, Ethics, Enforcement.
Pourquoi une norme ISO dans le domaine du Conseil en
Gestion de Patrimoine ?

Choisir un Conseil en Gestion de Patrimoine Certifi

Par cette norme, les professionnels du monde entier ont voulu :

rpondre un besoin croissant dinformation et de protection

du consommateur mesure que la prestation souvrait un
public de plus en plus large et sans exprience pralable de ce
type de service.
combattre un usage trop approximatif des termes Conseil en
Gestion de Patrimoine ou CGP pour dsigner des
prestations trs htrognes nassurant pas le consommateur
du contenu vritable de ce qui lui tait propos.
dissiper un certain flou sur les comptences dun professionnel
dlivrant ce service et sur la manire efficace de collaborer
avec lui.
souligner la ncessit dune rgulation professionnelle qui
prolonge et complte les dispositifs rglementaires.

Quest-ce que la norme ISO 22222 ?

La norme internationale ISO 22222 est le texte de rfrence qui sadresse
tous les professionnels, quel que soit leur statut et leur structure dexercice.
Cest un document qui :

dcrit les six tapes du processus du conseil en gestion de

patrimoine
prcise les exigences thiques lies son exercice
numre les comptences requises et la manire den
dmontrer lactualisation tout au long de la vie professionnelle
dfinit les conditions dexprience ncessaires lexercice de
ce mtier
nonce les conditions sous lesquelles un conseil en gestion de
patrimoine peut revendiquer sa certification ISO 22222

Pourquoi, aujourdhui, seuls les Certifis CFP / CGPC

peuvent-ils, en France, tre CERTIFIS ISO 22222 ?
La dlivrance de la norme ISO 22222 un Conseil en Gestion de Patrimoine
doit constituer une garantie forte de professionnalisme pour le
consommateur. Cest pourquoi, seul un organisme spcialis indpendant
peut attester que les Certifis CGPC satisfont aux exigences de la Norme ISO
22222. Austrian Standards Plus est un organisme certificateur indpendant,
habilit dlivrer la certification ISO 22222 dans le monde entier. Il considre
que les exigences poses pour lobtention de la Certification CFP / CGPC
sont au moins gales celles que requiert la certification ISO 22222.
Pour ces raisons, Austrian Standards Plus estime que les Certifis CGPC
runissent dores et dj les conditions pour bnficier du label CERTIFI
ISO 22222 .
Elle vise :

assister le client dans la comprhension et la matrise des

enjeux patrimoniaux court, moyen et long termes,
proposer des solutions d'ordres conomique, juridique et
financier,
et, le cas chant, accompagner ou mettre en place les
suggestions dcoulant des analyses ralises.

C'est pour vous la garantie d'avoir un conseiller

Comptent
Il a en effet d satisfaire -quels que soient ses diplmes et son exprience
pralable- un examen national de certification vrifiant au travers de 5 UV
couvrant tous les domaines de la gestion de patrimoine qu'il dispose des
connaissances ncessaires et suffisantes pour apporter un conseil de
qualit ses clients; il maintient de plus, postrieurement l'examen, ses
connaissances et aptitudes grce des formations rgulires (obligation
contrle par l'organisme de certification).

Objectif
Il s'engage personnellement auprs de l'organisme de certification -sous
peine de sanctions disciplinaires- respecter le code de dontologie qui
prvoit notamment que son intervention doit tre effectue dans l'objectif
exclusif de la satisfaction des intrts du client ; il justifie d'autre part par
crit les diffrentes solutions ou prconisations souhaitables et donne ainsi
au client les moyens d'exercer librement son choix.

Professionnel
Il prend en compte les recommandations du code des standards et
pratiques professionnelles, destin normaliser la mthodologie et les
documents et en assurer la transparence vis--vis des clients. Il s'impose
de ne pas intervenir dans des domaines qui ne sont pas de sa comptence
et de faire appel des spcialistes chaque fois que cette ncessit est
avre.

Intgre
Il doit en particulier justifier de l'absence de condamnation pnale pour
tre certifi.