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Cette tude a t mene par Anastassios Gentzoglanis, Nancy Sundberg et Susan Schorr.
Ltude sur le terrain nous a permis de rencontrer et dinterviewer des membres de lagence de
rglementation, du gouvernement et de lindustrie ainsi que de participer plusieurs vnements (par
exemple, Telecom Maroc 2000, foire rgionale des tlcommunications). Cette tude traite
principalement des aspects institutionnels, de la structure, du fonctionnement, du financement, des
responsabilits et de la lgitimit sur le march de lorganisme de rglementation, lAgence nationale
de rglementation des tlcommunications du Maroc (ANRT). Cette tude sera utile non seulement
pour les autorits rglementaires et les instances gouvernementales mais aussi pour tous les acteurs du
march des tlcommunications.
Les auteurs tiennent exprimer leur profonde gratitude lAgence nationale de rglementation des
tlcommunications (ANRT) et plus spcialement M. Mouddani et Mme Belabbes pour leur aide
prcieuse, ainsi que toutes les personnes du secteur public et priv qui nous ont accord de leur temps.
Sans leur appui, l'laboration d'un tel rapport aurait t une tche impossible.
Les points de vue exprims dans ce document sont ceux de lauteur et ne refltent pas ncessairement
ceux de lUIT, de ses Membres ou du gouvernement marocain.
Cest une des cinq tudes de cas sur une rglementation efficace menes par lUIT. Pour de plus
amples informations, consulter le site Internet : http://www.itu.int/ITU-D/treg/
Les appellations employes dans cette publication et la prsentation des donnes qui y figurent
n'impliquent de la part du Secrtariat de l'Union internationale des tlcommunications aucune prise
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorits, ni quant
au trac de leurs frontires ou limites.
UIT 2001
Sommaire
Page
1
Introduction .........................................................................................................................
2.1
2.2
2.3
Politique ..................................................................................................................
2.4
Economie ................................................................................................................
3.1
10
3.2
11
11
4.1
12
4.2
15
18
5.1
18
5.2
19
5.3
23
5.4
26
28
28
29
7.1
29
Octroi de licence..................................................................................................................
31
34
10
Numrotation.......................................................................................................................
35
11
35
12
Le service universel.............................................................................................................
36
13
37
14
Interconnexion.....................................................................................................................
38
15
39
16
Consultation publique..........................................................................................................
41
17
42
17.1
42
17.2
Recommandations...................................................................................................
43
Annexe A.......................................................................................................................................
45
6.1
7
iii
11
17
30
34
34
35
36
38
39
Figure 3 Estimations faites lors du processus doctroi de la deuxime licence GSM ................
13
14
14
16
16
18
Figure 10 Organigramme............................................................................................................
22
29
Encadr 2 Procdures suivies par lANRT lors doctroi de la deuxime licence GSM au Maroc
31
iv
Introduction
2.1
2.2
Sant et ducation
1996
1997
1998
82,90
83,90
Femmes (%)
71,0
74,20
56,07
55,10
54,12
53,14
Femmes (%)
69,52
68,42
67,31
66,21
51,00
49,00
47,00
45,00
5,73
6,61
6,49
6,37
25,62
25,06
24,50
23,95
66,64
67,04
67,45
67,85
Hommes
64,80
65,20
65,60
66,00
Femmes
68,50
68,90
69,30
69,70
Source:
(o/oo)
(o/oo)
compilations faites pour l'auteur partir des sources suivantes: World Bank Group,
http://wbln0018.worldbank.org/mna/mena.nsf; Strategic-road.com, NewAfrica.com/economy/morocco; MBendi Bank,
http://mbendi.co.za/land/af/mo/; CountryData.com, http://www.countrydata.com and Penn World Tables,
http://cansim.epas.utoronto.ca.
2.3
Politique
Le Maroc est devenu une monarchie constitutionnelle aprs son indpendance en 1956. Le
gouvernement, qui se compose dun premier
ministre et de 24 ministres, est responsable
devant le Roi et le Parlement. Les membres du
gouvernement sont nomms par le Roi sur
proposition du Premier Ministre. Un
gouvernement dalternance a t instaur en
1998 par feu S. M. le Roi Hassan II.
2.4
Economie
1995
1996
1997
1998
1999
3 166,2
35 136,6
32 081,8
33 952,9
33 867,4
6,6
12,2
2,3
6,5
0,2
1 120
1 300
1 260
1 250
1 190
43,9
78,0
26,5
23,6
4,5
4,8
5,7
1,8
8,0
1,0
2,0
0,7
1,0
Investissement/PIB (%)
20,7
19,6
20,7
22,6
22,8
12,5
12,6
13,6
15,9
18,3
8,9
6,8
7,1
6,6
Source:
compilations faites par l'auteur partir des sources suivantes: World Bank Group,
http://wbln0018.worldbank.org/mna/mena.nsf; Strategic-road.com; NewAfrica.com/economy/morocco ; MBendi
Bank http://mbendi.co.za/land/af/mo/; CountryData.com http://www.countrydata.com and Penn World Tables
http://cansim.epas.utoronto.ca
1996
1997
1998
2 482,13
2 193,47
1 863,94
2 215,23
Exportations
6 871,00
6 886,17
7 039,07
7 253,23
Importations
9 353,14
9 079,64
8 903,02
9 468,46
1 895,38
673,05
988,18
662,14
Balance gnrale
Source:
compilations faites par l'auteur partir des sources suivantes: World Bank Group,
http://wbln0018.worldbank.org/mna/mena.nsf; Strategic-road.com, NewAfrica.com/economy/morocco; MBendi
Bank, http://mbendi.co.za/land/af/mo/; CountryData.com, http://www.countrydata.com and Penn World Tables,
http://cansim.epas.utoronto.ca/
(http://www.mcinet.gov.ma/mciweb/Ti/rapp12.pdf)
_______________
3
http://www.mfie.gov.ma/db/lf2001/index/ds.htm
Le consortium Mdi Telecom a pay 1,1 milliards de dollars EU pour obtenir la deuxime
licence GSM au Maroc. Ce succs dpasse le
record prcdent tabli en 1998 en Egypte o les
oprateurs trangers ont pay 516 millions de
dollars EU pour lobtention de la deuxime
licence GSM4. Les licences marocaines VSAT,
quant elles, ont rapport 10 millions de
dollars EU (Voir Figure 2).
La libralisation et la privatisation partielle des
tlcommunications ont port leurs fruits sur
_______________
4 Middle East Business Weekly (MEED), Vol. 43 No 29,
23 July 1999.
1re tape
sparation des activits
rglementaires et
dexploitation
2e tape
restructuration
1999
1984
1956
3e tape
ouverture la
concurrence et
privatisation
Ministre
1997
IAM S.A.
1984
1997
Cration de
lANRT
1997
Barid AlMaghrib
Dcembre 2000
Vente de 35% de Maroc
Telecom Vivendi
Universal
2,000,000
2004
1,500,000
2003
1,000,000
2002
Sep 99
2001
500,000
1998
2000
0
Actuel
Prvisions en 96
Prvisions en 99
viter la fracture numrique par des politiques qui favoriseraient le dploiement des
nouvelles technologies dans les rgions et
les couches de population les plus dmunies.
_______________
6
http://www.septi.gov.ma/planq/planq.htm
La Loi 24-96 se traduit par une rorganisation profonde du secteur des tlcommunications au Maroc
car elle prvoit:
La mise en place de rseaux privs, si l'oprateur historique n'est pas en mesure de fournir des
services de rseaux publics commutation.
L'tablissement d'un deuxime rseau priv de tlphonie mobile cellulaire qui pourra soutenir la
concurrence avec les services GSM de l'oprateur historique. (Ouverture la concurrence).
3.1
_______________
7
10
Limites imposes
la participation
trangre
La participation des
capitaux trangers
peut tre limite (le
niveau n'est pas
encore spcifi)
Respect
oui
oui
oui
3.2
La rforme tant lance, le paysage des tlcommunications sest vite transform et les
effets se sont trs rapidement faits sentir
travers le pays.
Au niveau des effets tangibles pour la population, cette rforme sest traduite ce jour par:
11
la concurrence loyale;
4.1
_______________
_______________
.
Figure 4 Actionnariat de Mdi Telecom
BMCE Bank
Portugal
Telecom
20%
30,5%
Groupe
Afriquia
11%
CDG
8%
Tlefnica
30,5%
Source: ANRT, novembre 2000.
13
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
3 767
2 342
1 841
1 374
1 251
1 158
1 128
1 208
30
43
1995
1996
1 509
1 393
1 471
1 425
1 300
1997
369
116
74
1998
1999
2000
16,00%
15,2%
14,00%
12,00%
10,4%
10,00%
8,00%
6,5%
6,00%
4,4%
4,00%
4,3%
2,00%
0,1%
4,7%
5,0%
5,4%
4,5%
4,8%
5,0%
0,2%
0,3%
5,2%
0,4%
5,0%
1,3%
0,00%
1995
1996
1997
Fixe et Mobile
1998
Mobile*
14
1999
2000
Fixe
la couverture gographique;
4.2
Dveloppements futurs
15
2000
1912
1808
1838
1735
1975
1870
2040
1935
1500
Dclaration
1284
1191
1000
500
452
374
65
136
46
du 19/3 au
30/06/98
92
12/98
248
179
6/99
12/99
6/00
12/00
Nbre de dclarations
total
1/01
2/01
03/01
Nbre de dclarations internet
Source: ANRT.
Maroc
Telecom
Mdi
Telecom
Oprateurs GMPCS
SpaceCom
Telenor
Gulfsat
Maghreb
Orbcom
Maghreb
Autres socits
Global Star,
Tesam
Services offerts
Tlphonie fixe
Tlphonie mobile
Tlex tlcopie,
vidotext
Transmission de
donnes
Visioconfrence
Internet
Radiomessagerie
Transmissions
tlvisuelles
Messagerie vocale
Marnis (rseau
numrique
intgration de
services
Services offerts
Vidoconfrence
Visioconfrence
Intranet
Internet
Solutions et services
avancs
FAI
Distributeurs
mobile
Socits
conseils en
tlcom
Fabricants
dquipements
Siemens
Nokia
16
Services offerts
Tlphonie Globalstar
Fax
Transfert de donnes
Messagerie
bidirectionnelle
Ericsson
_______________
12 New Tech Magazine, no 3, avril 2001.
Calendrier
Fin 2001
Fin 2001
Fin 2001
Boucle locale
2002
Tlphonie fixe:
2003
monopole (Maroc
Telecom)
Rseau international et
3e
licence GSM
Tlphonie mobile:
March de duopole
(Maroc Telecom et
Mdi Telecom)
17
Perspectives
En 2003, tous les
services de base et
valeurs ajoutes de la
tlphonie mobile et
fixe seront offerts dans
un march de
concurrence
Structure institutionnelle de
lANRT
5.1
le Conseil dAdministration
section 5.2.1.1);
le Conseil d'administration;
le Comit de gestion, et
(voir
er
La dcision du 1 mars 2000 fixe les modalits
dorganisation et de fonctionnement du comit
de gestion, la structure, le fonctionnement et le
rle du conseil dAdministration de lANRT. La
Figure 9 fournit un schma des instances
composant lANRT.
Conseil dadministration
Comit de gestion
Prsid par le
Premier Ministre et
compos des reprsentants de lEtat et
de membres
nomms. Participation consultative
du Directeur gnral
(DG)
Administration de
lagence
Directeur gnral
et les diffrentes
directions
18
5.2
La structure organisationnelle de
lANRT
5.2.1
Les instances
il excute les
d'administration;
dcisions
du
Conseil
5.2.2
Le Comit de gestion
le ministre de l'intrieur;
sa composition, et
20
aucun intrt dans le secteur des tlcommunications, et que les employs de l'ANRT
sont soumis au rglement gnral sur la fonction
publique qui stipule que tout employ d'un
tablissement public ne peut dtenir des intrts
dans une entreprise oprant dans son domaine
d'activit, et qui prvient de mme, d'un
comportement allant l'encontre des intrts de
l'Agence.
5.2.3
Ladministration de lANRT
la direction technique;
la direction de la rglementation;
21
Direction
Technique
Direction de la
Rglementation
Division du
Spectre des
Frquences
Division de la
veille juridique
Division
Normalisation
et Agrments
Division du
Contentieux
Division du
Contrle
Technique et
de la Qualit
Division de la
Documentation
Direction des
Technologies de
lInformation
Direction des
Evaluations et
de la
Concurrence
Direction des
Affaires
Administratives et
Financires
Division du
Chiffre
Division des
Services
Valeur Ajoute
Division des
Etudes
Economiques
Division Veille
Technologique
Division de
lInterconnexion
Institut National
des Postes et
Tlcommunications
Division des
Ressources
Humaines
Le Secrtariat
Gnral
Division des
Achats et de la
Logistique
Division des
Etudes et
Recherches
Division
Financire et
Comptable
Division de la
Formation
Continue
Division de la
veille Commerciale
Service
Commercial et
Administratif
Division de la
Gestion des
Etudes
Division
Pdagogique et
du Cycle des
Ingnieurs
5.2.4
le recrutement
personnel;
et
la
nomination
du
22
juridique
technique
conomique
5.3.1
5.3
23
5.3.2
la garantie de
informations;
a)
la confidentialit des
c)
24
5.3.3
Mission de
sanction
rpression
et
de
5.3.4
25
5.4
26
5.4.1
Formation interne
27
Indpendance structurelle
(institutionnelle)
Les raisons de cette participation des reprsentants de lEtat au sein des instances de
lANRT sont remettre dans le contexte
politique des annes qui ont prcd la rforme.
A cette poque, lors des discussions sur la
structure donner lAgence, certains
reprsentants de lEtat taient mfiants quant
aux pouvoirs et au degr dindpendance que
pourrait avoir une agence de type collgiale dont
linstance dirigeante serait compose de
commissaires indpendants. Afin de ne pas
bloquer le processus et de ne pas avoir
introduire des changements institutionnels, ils
ont opts pour une dcision pragmatique qui
bien quelle ne soit pas la meilleure en terme
dautonomie tait la plus acceptable cette
poque pour engager le secteur dans ces
premires rformes.
6.1
28
Conseil
dadministration
Pressions directes
Administration de
lANRT
Pressions
externes
FAI et
Principaux
autres
oprateurs
exploitants
Mode de financement
Budget de lANRT
Les dpenses:
29
Redevances
licences
contributions
biens mobiliers et
immobiliers
avances
remboursables du
Trsor
dons, legs, etc.
recouvrements
Dpenses
de fonctionnement
dquipement
remboursements
des redevances,
des prts
autres dpenses
Contrle
Ministre des
finances
30
Mcanismes
Contrle a priori
jusquau mois
davril 2001
Contrle
a posteriori partir
du mois davril
2001
travail effectu par lANRT lors de la prparation de cette vente et ils se sont dits prts
considrer leur participation aux prochaines
licences si la procdure suivie tait aussi claire
et transparente que la prcdente, qui a permis
au Maroc dobtenir une somme aussi leve
(plus de 1 milliard de dollars EU). Il est donc
utile de prsenter de faon dtaille cette
procdure. (Voir encadr 2)
Octroi de licence
31
D Lancement de la prqualification
Sur proposition de l'ANRT, le lancement d'une phase de prqualification a t officiellement dcid le 9 fvrier 1999,
lors d'une runion ministrielle prside par M. le Premier Ministre. Il a t galement dcid lors de cette mme runion, de
constituer une commission administrative, prside par l'ANRT, qui sera charge de l'approbation du cahier des charges,
conformment l'article 11 de la Loi 24-96.
Les critres de prqualification avancs par l'Agence et ses conseillers ont t discuts et finaliss le 17 fvrier 1999.
Ils concernent notamment les qualifications professionnelles et financires des candidats potentiels. Une des qualifications
requises concerne la prsence de partenaires locaux dans le capital et que la socit soit de droit marocain. Le lancement de
l'appel pr-qualification a eu lieu le 26 fvrier 1999.
Le 22 mars 1999, huit oprateurs avaient dpos leurs dossiers respectifs. Au terme de leur analyse, sept
soumissionnaires ont t retenus. Le huitime a t cart en raison de la non-conformit de son dossier. Ces consortiums ont
t galement invits communiquer la composition finale de leur actionnariat le 16 avril 1999 et retirer le dossier d'appel
d'offres compter du 20 avril 1999.
32
Consortiums
Soumissionnaires
Total note
technique
Offre financire
en Dhs
Note
financire
Note
Gnrale
Mdi Telecom
32,6
60,0
92,6
Badil Communication
28,0
46,2
74,2
28,8
32,0
60,8
Orange
Communications
Maroc
33,2
26,7
59,9
Marphone
28,3
26,5
54,8
Vodafone Maroc
26,9
22,2
49,1
Maghreb Cell
18,6
14,9
33,5
Sur la base de ce classement final, lANRT a recommand la socit Mdi Telecom, comme ladjudicataire provisoire
de la seconde licence GSM.
Ce consortium est compos de lespagnol Telefnica, du portuguais Telecom Portugal ( hauteur de 30,5% chacun) et
des Marocains BMCE (20%), le groupe Afriquia (11%) et la CDG (8%).
La combinaison des notes techniques et des notes financires a fait apparatre clairement que Mdi Telecom, avec
92,6 points au total (soit 18,4 points de plus que le soumissionnaire suivant, Badil Com) est, sans conteste, la meilleure offre de
cet appel la concurrence.
Elle comporte toutes les garanties qui peuvent tre raisonnablement demandes en matire de couverture, de vitesse de
dploiement de rseau, de qualit de service, de cohrence et de solidit financire. Elle est de plus, pour le consommateur,
loffre tarifaire la plus attractive. Elle est, enfin, celle anticipant le plus fort dveloppement du secteur de la tlphonie mobile
au Maroc.
Le gouvernement a suivi la recommandation de lANRT est octroy par dcret la licence Mdi Telecom en aot 1999.
Source: ANRT Rapport dactivit 1988/1999.
33
Attribution de frquences
Au Maroc, en vertu de larticle 9 de la Loi 2496, le spectre des frquences relve du domaine
public de lEtat. lANRT, est le seul responsable
de lallocation des frquences. Elle assure, pour
le compte de lEtat, la gestion et la surveillance
du spectre des frquences radiolectriques.
Lagence a de plus comme responsabilit de
respecter les contraintes sur le chiffrement
ventuel des informations changes. Sa tche
consiste :
planifier le spectre, et
Allocation du spectre
Seul responsable,
lANRT
Mthodes
dallocation
Par assignation
34
Remarques
Ni le ministre, ni
les autres instances
gouvernementales
interviennent dans
le processus
Allocation du numro
Seul responsable lANRT
Remarques
LANRT a dj procd au
changement de numros afin de
donner une chance gale aux
participants en concurrence.
10
Numrotation
11
Rglementation du prix du
service
Services concurrentiels
aucune limite mais lANRT
surveille.
Source: Loi 24-96, adapt par A. Gentzoglanis.
35
12
Le service universel
Existence dun
fond pour le
service universel
Dtermination du
cot
Allocation du cot
Remarques
en projet
LANRT
utilise lapproche par le cot
net global (la
somme des
cots de raccordement,
dabonnement,
des cabines
tlphoniques
et des services
de renseignement et de
lannuaire)
LANRT
demande que le
cot du service
soit partag
entre lensemble
des oprateurs
La complexit de
la sparation des
diverses composantes du cot de
service universel
retarde lapplication des
principes du
service universel
lANRT est
charge de
mettre en uvre
ce cadre
loprateur
historique est
charg,
concurremment
avec les autres
exploitants,
dassurer le
service universel
Projet de lancer
des licences de
service universel
Source: Loi 24-96, adapt par A. Gentzoglanis.
36
La contribution
de chaque
exploitant est
fixe 4% de
son chiffre
daffaires.
Loprateur
historique se
plaint de son
obligation
satisfaire le SU et
du pourcentage
de son financement.
nets de raccordement;
d'abonnement;
de l'annuaire gnral.
13
cot de raccordement;
cot dabonnement;
cot de
gnral;
fourniture
de
Rglementation de la qualit
du service
En vertu de larticle 29, alina 10 de la Loi 2496, lANRT doit assurer le contrle des
diffrents rseaux de tlcommunications
installs dans le pays et veiller sur la rgularit
et la qualit de service offert par les diffrents
oprateurs de tlcommunications, notamment
ceux offerts au public. Dans ce cadre, une tude
sur les procdures de mise en place de ce type de
contrle est en cours de ralisation en collaboration avec le bureau dtude ICEA.
Depuis loctroi de nouvelles licences (GSM,
VSAT, GMPCS) le nombre des nouveaux
services a augment. Le problme de la qualit
du service peut devenir un enjeu majeur surtout
lorsquil y a plusieurs oprateurs. Les problmes
dinterconnexion et de la concurrence peuvent
faire en sorte que les prix baissent en mme
temps que la qualit. Afin de vrifier que Maroc
Telecom et Mdi Telecom respectent bien leurs
engagements au niveau de la qualit de leurs
services mobiles, lANRT a procd un appel
doffre publique, en septembre 2000, pour
slectionner un cabinet conseil pour la conduite
dune enqute sur la qualit des communications
des deux oprateurs marocains. Ceci est devenu
ncessaire suite lexplosion qua connu la
tlphonie mobile au Maroc. LANRT reconnat
lexistence du problme de la qualit pour ces
services mais elle affirme que dans un premier
temps sa priorit tait la disponibilit du service
et sa dmocratisation.
lannuaire
14
Interconnexion
38
linterconnexion directe, et
linterconnexion indirecte.18
15
18 L'interconnexion
Ngociation
ANRT en cas de dsaccord
Remarques
39
situation, car elle paie des redevances dinterconnexion Maroc Telecom pour chaque appel
dun mobile Mdi Telecom un fixe de Maroc
Telecom et vice versa (Mdi Telecom reoit des
redevances dinterconnexion pour chaque appel
de fixe mobile). Le trafic entre fixe et mobile
tant plus important que le trafic inverse, cest
Mdi Telecom qui est le plus dsavantag.
40
Consultations publiques
Ngociation
Consultation publique
Consultations prives
16
41
17
Conclusions et
recommandations
17.1
42
17.2
Recommandations
43
44
Annexe A
Lindustrie:
Au sein de lANRT
Maroc
Telecom,
oprateur
historique,
M. Akalay, Directeur central du ple dveloppement et Mme Kaidi, Directeur plan &
stratgie.
Globalstar
Tesam,
oprateur
GMPCS,
M. Landrieux, Directeur gnral adjoint.
et
de
la
la
division
DEPP,
interconnexion,
45