Le secteur des assurances en Tunisie : Des lacunes

combler dans un secteur en pleine mutation

Plusieurs tentatives visant la mise niveau et la refonte du secteur des assurances

en Tunisie ont dj t menes depuis plusieurs annes. Il sagit de la touche
ncessaire qui complte lensemble des actions entreprises pour la rvision de
lensemble du march financier.
Des rformes qui doivent se poursuivre pour assurer la survie de ce secteur face la
concurrence trangre lors de louverture des services prvue en 2008. En effet, le
secteur souffre de plusieurs carences dont principalement la faible pntration dans
lconomie nationale, la faible densit et le rle modeste dans la mobilisation de
lpargne en plus du dficit structurel persistant de certaines branches dactivit. Le
secteur souffre dune protection encore pesante, comme le fait que ltablissement
des trangers pour exercer lactivit dassurance est soumis la condition de
majorit tunisienne. Des faiblesses quil faut songer dpasser dans un futur proche
pour permettre un secteur cl de lconomie nationale de jouer pleinement son rle
face une ouverture prvue des frontires la comptition extrieure conformment

aux engagements pris dans le cadre de lOMC et de laccord de partenariat avec

lUnion Europenne.
Les rformes qui ont t entreprises en faveur du secteur des assurances en Tunisie
se axes sur : lassainissement de la situation financire des entreprises
dassurances, lactualisation du cadre lgislatif et rglementaire, le dveloppement
des assurances sous-exploites (assurance vie, assurance agricole), la rforme
des principaux rgimes dassurances, la mise niveau des compagnies dassurance,
louverture progressive du secteur

la concurrence et lamlioration de

lenvironnement par lincorporation de nouvelles dispositions.

Position macroconomique du secteur des assurances en Tunisie

Les

deux

indicateurs

habituellement

utiliss

pour

apprcier

la

position

macroconomique du secteur sont :

- Le taux de pntration
- La densit dassurance

Le taux de pntration
Cet indicateur fait rfrence au rapport entre le chiffre daffaires global hors
acceptations internationales et le PIB. Plus particulirement, cest la part du PIB qui
sera alloue lachat du produit assurance.

Le Produit Intrieur Brut tunisien ( prix courant) a volu de 10,8% entre 2005 et
2006 alors que la croissance de la production du secteur des assurances a connu un
rythme plus acclr de 12,55%. Ce diffrentiel de croissance a induit, par

consquent une petite amlioration du taux de pntration qui est pass de 1,91%
en 2005 1,94% en 2006. Cette lgre progression laisse entire la problmatique
des performances du secteur lorigine de la stagnation autour de 1,9%
Positionnement du secteur de lassurance tunisien dans la rgion MENA
Dans la rgion MENA, les Emirats Arabes Unis, le Maroc et lEgypte accaparaient
ensemble en 2006, 56,5% du march, en termes de primes. La Tunisie contribue
hauteur de 5,7% dans le march de lassurance de la rgion MENA.

Pour ce qui est du taux de pntration et en comparaison avec les autres pays de la
rgion, la Tunisie se classe 4me avec un taux de pntration 2% et 2me dans le
Maghreb aprs le Maroc avec 2,9% et devant lAlgrie qui a un taux de pntration
de 0,5%.

La densit dassurance
De faon similaire, la croissance de la production dassurance (12,55%) tant plus
leve que celle de la population totale (1,3%), induit une progression de la densit
dassurance (production dassurance rapporte la population totale).

Ainsi la densit est passe de 55 dinars par habitant en 2002 79,1 dinars par
habitant en 2006, soit une augmentation moyenne annuelle de 9,5%. Cette prime
moyenne par habitant na cess de crotre durant les trois dernires annes. Elle
comporte une part importante affrente lassurance automobile dont la prime

moyenne par habitant est de 33,961 DT en 2006 contre 30,865 DT en 2005 et

27,953 DT en 2004.
Malgr cette volution, le niveau de la densit des assurances en Tunisie reste trs
faible compar la moyenne mondiale qui est de 554,8 dollars. Par rapport aux pays
dvelopps, la Tunisie reste trs loigne puisque la moyenne des primes par
habitant slve 6 466,7$ en Grande Bretagne, 5 561,9$ en Suisse, 4 075,4 $ en
France et 3 923,7$ aux Etats Unis. Mme par rapport dautres conomies
mergentes la densit des assurances reste peu leve en Tunisie, titre dexemple
au Mexique (139 $), au Brsil (161$), en Turquie (89,2 $), et au Liban (181,5 $),
etc

Structure du march de lassurance en Tunisie

Le secteur des assurances est constitu de plusieurs personnes exerant cette
activit, quils soient assureurs ou intermdiaires. Naturellement, ces catgories de
personnes ne peuvent exercer que si elles remplissent certaines conditions et
disposent de certaines spcificits, dont la plus importante est la forme juridique,
cest--dire la qualit que revtiront ces personnes, morales ou physiques, dans le
march des assurances.
En Tunisie, comme dans dautres pays, les formes revtues par ces personnes vis-vis des assureurs, sont gnralement celles de socits ou mutuelles, contrairement
aux intermdiaires qui peuvent exercer soit en tant que personne physique ou
morale.

Les entreprises dassurances : socits et mutuelles

Ces intervenants sont les lments les plus efficients dans le secteur des assurances
car ils sont les plus engags par le contrat dassurance.
En Tunisie, les 22 compagnies dassurance qui existent sont rparties comme suit :
- 13 compagnies sont engages dans des branches multiples
- 5 compagnies spcialises : deux sont spcialises en assurance vie, une en
assurance exportation, une en assurance crdit et une en rassurance.
- 4 compagnies off-shore.
Les compagnies rsidentes se rpartissent en 15 socits anonymes, deux
assurances mutuelles et une caisse mutuelle agricole.