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I 2019 I

LE CAPITAL-
INVESTISSEMENT
EN RÉGION SUD

Marseille – 14 Juin 2019


Christophe Deldycke, Président de la Commission Action Régionale, France Invest
Simon Ponroy, Responsable des études économiques et statistiques, France Invest

www.franceinvest.eu
L’ÉCONOMIE EN RÉGION
SUD
POUR MIEUX COMPRENDRE
LES ENJEUX DU CAPITAL-INVESTISSEMENT

2
IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

EN RÉGION SUD EN 2017

3
LES ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE DU
CAPITAL-INVESTISSEMENT FRANÇAIS EN
RÉGION SUD À FIN 2017

523 entreprises soutenues par le


capital-investissement français 72% de start-up et de PME
à fin 2017

54% soutenues en capital-


développement, 32% en capital- Prépondérance de l’industrie et
innovation et 13% en capital- forte présence du numérique
transmission

4
ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE PAR RÉGION * IMPACT ÉCONOMIQUE
& SOCIAL
RÉGION SUD

Région Sud : 3ème région de France en nombre d’entreprises accompagnées.

31/12/2017
6 594 entreprises françaises en portefeuille
510

135
2 592 297
212
319
137
167

DROM- 820
326
COM
83

Source : France Invest / EY


385 523

88

* Chaque entreprise est affectée à la région de son siège social

5
ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE PAR CATÉGORIE D’ENTREPRISE IMPACT ÉCONOMIQUE
& SOCIAL
RÉGION SUD

Forte présence des TPE et des PME accompagnées dans la région à fin 2017.

RÉGION SUD * FRANCE Part


40 GE du capital-innovation
5 GE
Part non-cotées dans les TPE et les PME
non-cotées
du capital-innovation 1%
3% dans les TPE et les PME
16 TPE 414 TPE
9% 13%
44 ETI 675 ETI
25% 12 ETI accompagnées 22%
en capital-innovation

176 3 137
ENTREPRISES ENTREPRISES
2 ETI accompagnées
en capital-innovation

111 PME 2 008 PME


63% 64%

Source : France Invest / EY


TPE : entreprises ayant moins de 10 salariés et réalisant moins de 2 M€ de chiffre d’affaires à fin 2016
PME : entreprises ayant moins de 250 salariés et réalisant moins de 50 M€ de chiffre d’affaires à fin2016
ETI : entreprises ayant entre 250 et 5 000 salariés et réalisant moins de 1 500 M€ de chiffre d’affaires à fin 2016
GE : entreprises ayant plus de 5 000 salariés ou réalisant plus de 1 500 M€ de chiffre d’affaires à fin 2016

* Échantillon des 176 entreprises soutenues en région Sud.

6
ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE PAR STADE DE DÉVELOPPEMENT * IMPACT ÉCONOMIQUE
& SOCIAL
RÉGION SUD

La proportion d’entreprises accompagnées en capital-innovation dans la région Sud ** est


supérieure à la moyenne nationale (32% en région Sud - 24% en France).

129 252

23 62
735 67 1 412 145

215
43 215
119
54 21 168 82
31 91

DROM-COM
103 65
DROM-COM 177
39 212 441
7
47
418 75

169 215
46 285
82 229
90 31
25 59
38

DROM-COM
CAPITAL-INNOVATION 11 CAPITAL-DÉVELOPPEMENT
185
(1 602 entreprises) 70
(3 622 entreprises)

68

Source : France Invest / EY


71
4

CAPITAL-TRANSMISSION
(1 257 entreprises)
* hors les 113 entreprises accompagnées en capital-retournement ** Chaque entreprise est affectée à la région de son siège social

7
ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ IMPACT ÉCONOMIQUE
& SOCIAL
RÉGION SUD

Prépondérance de l’industrie et forte présence du numérique à fin 2017.

France *
Région Sud **

BIENS ET SERVICES 28 %
INDUSTRIELS & CHIMIE 25 %

BIENS ET SERVICES DE 25 %
CONSOMMATION 25 %

INFORMATIQUE 19 %
& NUMÉRIQUE 23 %

MÉDICAL & 8%
BIOTECHNOLOGIES 9%

SERVICES FINANCIERS 6%
& DE TRANSPORTS 3%

5%
BTP / CONSTRUCTION
3%

4%
ÉNERGIE
7%

Source : France Invest / EY


TÉLÉCOMMUNICATIONS 4%
& COMMUNICATIONS 4%

2%
AUTRES SECTEURS
1%

* Échantillon des 6 594 entreprises françaises accompagnées ** Échantillon des 523 entreprises accompagnées basées en région Sud

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CROISSANCE ET CRÉATION D’EMPLOIS
DANS LES ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE
À FIN 2017 *

14,1 milliards d’euros de chiffres


+6,8% de croissance
d’affaires cumulés
du chiffre d’affaires
en région Sud à fin 2017

175 321 salariés 9 148 emplois nets


en région Sud à fin 2017 créés à fin 2017

* Échantillon des 176 entreprises ayant leur siège social dans la région pour lesquelles nous disposons des CA France et étranger

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ÉVOLUTION ET RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES IMPACT ÉCONOMIQUE
& SOCIAL
PAR RÉGION * EN 2017 RÉGION SUD

VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES CHIFFRE D’AFFAIRES CUMULÉS


(EN %) PAR RÉGION (EN M€)

+ 4,4% 12,7 Md€

+ 3,8% 9,2 Md€


+ 5,9% + 2,4% 83,5 Md€ 12,6 Md€
+ 5,0% 9,4 Md€

+ 2,2% 13,2 Md€


+ 3,7% 2,4 Md€
+ 4,4% 4,1 Md€

DROM- + 5,9% DROM- 9,5 Md€


+ 7,3% 31,1 Md€
COM ** COM **
+ 22,3% 0,1 Md€

+ 6,8% 14,1 Md€


+ 3,5% 13,5 Md€

+1,4% 0,0 Md€

* Échantillon des 3 137 entreprises françaises pour lesquelles nous disposons des CA France et étranger - Chaque entreprise est affectée à la région de son siège social Source : France Invest / EY

10
CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES IMPACT ÉCONOMIQUE
& SOCIAL
RÉGION SUD

En 2017, la croissance du CA de l’échantillon des entreprises accompagnées par le capital-


investissement en région Sud est supérieure à la croissance du PIB en valeur en France et dans
l’OCDE.

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES


ENTRE 2016 ET 2017

+ 7,3%
+ 6,8%
(+6,5%)
(+4,5%)
+ 5,3%
+ 4,7% (+5,4%)
(+3,3%)
+ 3,5%
+ 2,8% (+7,6%)
(+1,6%)*

Source : France Invest / EY


PIB NOMINAL AUVERGNE
PIB NOMINAL ÉCHANTILLON RÉGION SUD**** OCCITANIE ****
FRANCE** RHÔNE-ALPES****
OCDE*** FRANCE**** 176 ENTREPRISES 221 ENTREPRISES
447 ENTREPRISES
3 137 ENTREPRISES

*Évolution en 2015 et 2016 ** Source : INSEE. *** Source : OCDE. **** Chiffres d’affaires France et étranger

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ÉVOLUTION ET RÉPARTITION DE L’EMPLOI PAR RÉGION * EN 2017 IMPACT ÉCONOMIQUE
& SOCIAL
RÉGION SUD

VARIATION DE l’EMPLOI NOMBRE TOTAL DE SALARIÉS


(EN NOMBRE DE SALARIÉS) PAR RÉGION

+ 2 543 sal. 69 103 sal.

+ 1 904 sal. 39 300 sal.


+ 21 761 + 2 210 sal. 570 463 47 662 sal.
sal. sal.
+ 1 683 sal. 44 563 sal.

+ 2 357 sal. + 787 sal. 60 499 sal. 16 824 sal.


+ 1 464 sal. 31 726 sal.

DROM- + 1 977 sal. + 6 972 sal. DROM- 42 994 sal.


153 325 sal.
COM ** COM **
+ 0 sal. 60 sal.

+ 9 148 sal. 175 321 sal.


+ 3 738 sal. 106 406 sal.

+ 8 sal. 187 sal.

* Échantillon des 3 137 entreprises françaises pour lesquelles nous disposons des CA France et étranger - Chaque entreprise est affectée à la région de son siège social Source : France Invest / EY

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CROISSANCE DE L’EMPLOI IMPACT ÉCONOMIQUE
& SOCIAL
RÉGION SUD

En 2017, le rythme de croissance de l’emploi des entreprises de l’échantillon accompagnées en


région Sud est supérieur à celui des entreprises soutenues par le capital-investissement français.

CROISSANCE DE L’EMPLOI
ENTRE 2016 ET 2017
+ 5,5%
+ 9 148 sal.
+ 4,8%
+ 4,3% (+ 2 819 sal.) + 6 972 sal.
+ 56 551 sal. (+ 6 815 sal.) + 3,6%
(+ 45 724 sal.) + 3 738 sal.
(+ 3 870 sal.)
+ 2,1%
+ 332 300 sal. + 1,5%
(+ 192 700 sal.)* + 9 286 350 sal.
(+ 10 112 600 sal.)

Source : France Invest / EY


SECTEURS MARCHANDS EMPLOIS DANS LES AUVERGNE
ÉCHANTILLON RÉGION SUD **** OCCITANIE ****
EN FRANCE** RHÔNE-ALPES ****
PAYS DE L’OCDE*** FRANCE**** 176 ENTREPRISES 221 ENTREPRISES
447 ENTREPRISES
3 137 ENTREPRISES

* Évolution entre 2015 et 2016 **Source : INSEE. *** Source : OCDE, emplois des secteurs marchands et non-marchands. **** Effectifs France et étranger

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L’INVESTISSEMENT EN CAPITAL

EN RÉGION SUD EN 2018

14
INVESTISSEMENTS

650 M€ investis dans 157 entreprises en 2018

Progression des montants investis en capital-transmission et


capital-développement

15
RÉPARTITION RÉGIONALE DES INVESTISSEMENTS EN 2018 INVESTISSEMENTS
2018
RÉGION SUD

MONTANTS INVESTIS
NOMBRE D’ENTREPRISES SOUTENUES
(EN M€)

393 M€ 123 ent.

82 M€ 24 ent.
6 353 M€ 206 M€ 807 ent. 71 ent.
443 M€ 51 ent.

441 M€ 97M€ 78 ent. 35 ent.


221 M€ 34 ent.

DROM- 471 M€ DROM- 115 ent.


1 231 M€ 221 ent.
COM COM
9 M€ 10 ent.

650 M€ 157 ent.


420 M€ 116 ent.

19 M€ 16 ent.

* Chaque investissement est affecté à la région du siège social de l’entreprise Source : France Invest / Grant Thornton

16
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES INVESTISSEMENTS
2018
RÉGION SUD

Le nombre d’entreprises accompagnées en 2018 est supérieur à la moyenne annuelle observée


sur les 7 dernières années (110 entreprises/an sur la période 2011-2017).

- En nombre d’entreprises soutenues -


1 858
1 811

1 604
1 489
1 417 1 392
1 334 1 342

1 334
Moyenne annuelle
110 entreprises

172
157
146

Source : France Invest / Grant Thornton


134
109
74 71
64

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

France
Région Sud

17
ÉVOLUTION DES MONTANTS INVESTIS DEPUIS 2011 INVESTISSEMENTS
2018
RÉGION SUD

Record historique des montants investis en région Sud pour l’année 2018.

- En montants investis -
11 574 M€
11 035 M€

8 757 M€

7 804 M€
7 089 M€
6 396 M€

5 315 M€
4 964 M€

Source : France Invest / Grant Thornton


603 M€ 650 M€

353 M€ 347 M€ 341 M€


214 M€ 270 M€
173 M€

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

France
Région Sud

18
TAILLE DES MONTANTS REÇUS PAR LES ENTREPRISES INVESTISSEMENTS
2018
RÉGION SUD

Hausse des montants investis sur les tickets supérieurs à 30 M€ (+46% par rapport à 2017).

MONTANTS INVESTIS NOMBRE D’ENTREPRISES


EN M€ ACCOMPAGNÉES

CAPITAL-INVESTISSEMENT 603 M€ 172 entreprises


RÉGION PACA 650 M€ 157 entreprises

25 M€ 4% 106 62%
INFÉRIEURS A 1 M€
20 M€ 3% 100 64%

100 M€ 17% 40 23%


DE 1 M€ À DE 5 M€
96 M€ 15% 38 24%

118 M€ 20% 16 9%
DE 5 M€ À DE 15 M€
139 M€ 21% 14 9%

121 M€ 20% 6 3%
DE 15 M€ À DE 30 M€
46 M€ 7% 2 1%

Source : France Invest / Grant Thornton


238 M€ 39% 4 2%
SUPÉRIEURS À 30 M€
348 M€ 54% 3 2%

2017
2018

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RÉPARTITION SECTORIELLE EN 2018 INVESTISSEMENTS
2018
RÉGION SUD

Le secteur des télécommunications & communications concentre 34% des montants investis
dans la région Sud en 2018.

MONTANTS INVESTIS NOMBRE D‘ENTREPRISES


SOUTENUES
CAPITAL-INVESTISSEMENT
650 M€ 157 ENTREPRISES
RÉGION PACA

TÉLÉCOMMUNICATIONS
221 M€ 34% 6
& COMMUNICATIONS
BIENS ET SERVICES DE
184 M€ 28% 47
CONSOMMATION

BIENS ET SERVICES
116 M€ 18% 40
INDUSTRIELS & CHIMIE

INFORMATIQUE
67 M€ 10% 39
& NUMÉRIQUE

MÉDICAL &
42 M€ 7% 14
BIOTECHNOLOGIES

Source : France Invest / Grant Thornton


ÉNERGIE 11 M€ 2% 5

SERVICES FINANCIERS
5 M€ 1% 3
& DE TRANSPORTS

BTP / CONSTRUCTION 3 M€ 0% 2

AUTRES SECTEURS 0 M€ 0% 1

* Investissement du capital-investissement dans les entreprises françaises (hors Etranger)

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INVESTISSEMENTS PAR SEGMENT INVESTISSEMENTS
2018
RÉGION SUD

Progression des montants investis en capital-développement et capital-transmission.

MONTANTS INVESTIS NOMBRE D‘ENTREPRISES


SOUTENUES

CAPITAL-INVESTISSEMENT 603 M€ 172 entreprises


RÉGION PACA 650 M€ 157 entreprises

CAPITAL-INNOVATION 48 M€ 60
32 M€ 46

CAPITAL-DÉVELOPPEMENT 218 M€ 92
226 M€ 94

Source : France Invest / Grant Thornton


CAPITAL-TRANSMISSION 336 M€ 20
392 M€ 17

2017
2018

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A propos de France Invest
France Invest regroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France et compte à ce titre plus de 310
membres actifs et près de 200 membres associés. A travers sa mission de déontologie, de contrôle et de développement de
pratiques de place elle figure au rang des deux associations reconnues par l’AMF dont l’adhésion constitue pour les sociétés de
gestion une des conditions d’agrément. C’est la seule association professionnelle spécialisée sur le métier du capital-
investissement.
Promouvoir la place et le rôle du capital-investissement, participer activement à son développement en fédérant l’ensemble de
la profession et établir les meilleures pratiques, méthodes et outils pour un exercice professionnel et responsable du métier
d’actionnaire figurent parmi les priorités de France Invest.

Plus d’informations, le site internet de France Invest: www.franceinvest.eu

Contacts France Invest :


Simon PONROY - Responsable des études économiques et statistiques | s.ponroy@franceinvest.eu

Julie DUBERNET - Économiste junior | j.dubernet@franceinvest.eu

Aurore SOKPOH - Économiste/statisticienne junior | a.sokpoh@franceinvest.eu

Lei ZHANG - Économiste / statisticien junior | l.zhang@franceinvest.eu

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