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SNL

SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES

www.crm-centric.com
Propriété de CRM Centric, reproduction interdite
SPECIFICATION FONCTIONNELLE GENERALE – V1

Table des matières


1. Introduction 3
2. CRM CENTRIC 4
3. Recueil des besoins 5
3.1. Objectif du cadrage 5
3.2. Modèle de données des objets Salesforce 5
4. Sécurité et Accès aux données 6
4.1. Généralités 6
4.2. Profils 6
4.3. Accès aux enregistrements 7
4.4. Utilisateurs 7
5. Objet Compte 8
5.1. Généralités 8
5.2. Actions générales 8
5.3. Types d’enregistrements et présentations de pages 8
5.3.1. Affichage des champs selon les présentations de page 8
5.4. Champs 9
5.5. Règles de gestion 10
5.6. Automatismes 10
6. Objet Contact 10
6.1. Généralités 10
6.2. Actions générales 11
6.3. Types d’enregistrements et présentations de pages 11
6.4. Champs 11
6.5. Règles de gestion 11
6.6. Automatismes 12
7. Objet Opportunité 12
7.1. Généralités 12
7.2. Actions générales 12
7.3. Types d’enregistrements et présentations de pages 12
7.3.1. Affichage des champs selon les présentations de page 12
7.4. Champs 13
7.5. Règles de gestion 15
7.6. Automatismes 15
8. Objet Don récurrent 16
8.1. Généralités 16
8.2. Actions générales 16
8.3. Types d’enregistrements et présentations de page 16
8.4. Champs 16
8.5. Règles de validation 16
8.6. Automatismes 16
9. Objet Millésime 16
9.1. Généralités 16
9.2. Actions générales 16
9.3. Types d’enregistrements et présentations de page 17
9.4. Champs 17
9.5. Règles de validation 17
9.6. Automatismes 17
10. Objet Banque 17
10.1. Généralités 17
10.2. Actions générales 17
10.3. Types d’enregistrements et présentations de page 17

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10.4. Champs 17
10.5. Règles de validation 17
10.6. Automatismes 17
11. Objet Remise 17
11.1. Généralités 18
11.2. Actions générales 18
11.3. Types d’enregistrements et présentations de page 18
11.4. Champs 18
11.5. Règles de validation 18
11.6. Automatismes 18
12. Objet Piste 18
12.1. Généralités 18
12.2. Actions générales 18
12.3. Types d’enregistrements et présentations de page 18
12.4. Champs 18
12.5. Règles de validation 19
12.6. Automatismes 19
13. Objet Contrat 19
13.1. Généralités 19
13.2. Actions générales 19
13.3. Types d’enregistrements et présentations de page 19
13.4. Champs 19
13.5. Règles de validation 20
13.6. Automatismes 20
14. Objet Campagne 20
14.1. Généralités 20
14.2. Actions générales 20
14.3. Types d’enregistrements et présentations de page 20
14.4. Champs 20
14.5. Règles de validation 21
14.6. Automatismes 21
15. Reporting 21
16. Intégration Salesforce / Outlook 21
Emails 21
Synchronisation des Contacts / Evènements 22

Date 28/02/2020

Auteur Florian Lefevre

Relecteur Stéphane Roux

Validateur Anaïs JONES


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1.Introduction
Dans le cadre de son développement commercial, la société SNL souhaite s’équiper de Salesforce.

Le présent document formalise les besoins exprimés par le client lors des ateliers de cadrage dans les locaux de SNL à Paris
les 26 et 27/02/2020.

Participants :

Anaïs JONES – SNL


Alain GESTIN – SNL
Paul KUTCHUKIAN – SNL
Anis CHELLY – CRM CENTRIC
Florian LEFEVRE – CRM CENTRIC

A COMPLETER

2.CRM CENTRIC

CRM Centric est une Entreprise de Services du Numérique spécialiste de la transformation digitale et partenaire certifié
Salesforce.com.

Créée en 2006 par Sylvain Debeaulieu et Stéphane Roux, la société accompagne les entreprises de toutes tailles dans le
mise en place de leurs outils de relation client, la synchronisation de leurs données et la formation de leurs collaborateurs.

Au quotidien, l’équipe mène des missions à forte valeur ajoutée dans la configuration sur-mesure de Salesforce et
l’assistance technique. CRM Centric aide ses clients à synchroniser leur CRM et leurs datas avec leur système d’informations
de manière sécurisée et rapide grâce à son connecteur Dataconnect. Organisme de formation certifié Datadock, l’entreprise
accompagne ses clients dans l’adoption des outils sous la forme de formation présentielle ou e-learning via sa plateforme
Do it Yourself.

CRM Centric, c’est une équipe de 30 talents présente à Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes.

Retrouvez-nous sur notre site https://crm-centric.com et Linkedin, Facebook, Twitter.

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TERMINOLOGIE SALESFORCE
Terme Définition
Un objet permet de stocker des informations
dans votre organisation Salesforce. L'objet est
Objet la définition d'ensemble du type d'informations
que vous stockez.
Un objet contient des enregistrements.
Un champ représente l’équivalent d’une ligne
dans une colonne (objet). C’est une information
Champ
dans Salesforce. Le champ peut être
numérique, texte, date, formule, etc.
Champ type liste de sélection proposant un
grand nombre d’informations sélectionnables.
Champ Liste de sélection
C’est le champ le plus utilisé car il garantit la
qualité du CRM et facilite le reporting.
Cette fonction permet de relier deux objets
Relation d’objet entre eux. Elle apparaît sur une page sous
forme de liste associée.
Rubrique présentant tous les enregistrements
Liste associée
associés à un objet.
Elle permet d’organiser et personnaliser la
présentation d’un objet. Cette fonction permet
Présentation de page
d’ajouter ou supprimer des champs, des listes
associées, des boutons, liens personnalisés, etc.
Il permet d’organiser les enregistrements par
typologies si les présentations de page ne
Type d’enregistrement renseignent pas les mêmes informations.
Exemple : un compte de type partenaire alliance
et un compte de type revendeur
Elles offrent une vue ciblée sur les
enregistrements que l’on souhaite faire
remonter. Elle peut respecter un à plusieurs
Vue de liste
filtres.
Exemple : une vue de liste qui affichent toutes
les opportunités de plus de 10k
Valable uniquement pour les listes de sélection.
Va déterminer les valeurs visibles dans la liste
Dépendance de champs de sélection dépendante en fonction de la
valeur choisit dans la liste de sélection de
contrôle.
Texte Zone de texte sur un ligne
Texte Long Zone de texte étendue sur plusieurs lignes
Tableau récapitulatif des différentes données
Rapport
de l’instance.

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3.Recueil des besoins


Dans cette spécification, ne sont mentionnés que les éléments à créer ou existants et à mettre à jour.

3.1. Objectif du cadrage

3.2. Modèle de données des objets Salesforce

4.Sécurité et Accès aux données


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4.1. Généralités

La sécurité mise en place dans Salesforce va permettre de cloisonner les informations entre les différents utilisateurs.
Chaque utilisateur aura un profil avec des droits d’accès personnalisés.

4.2. Profils

Les profils définissent comment les utilisateurs accèdent aux objets et aux données, et les opérations qu'ils peuvent
exécuter dans l'application. Chaque utilisateur du CRM se voit attribuer un profil.
Sur chaque profil utilisateur, nous déterminons le droit d’accès général des utilisateurs sur les différents objets grâce aux
CRED : Create / Read / Edit / Delete.

Create : accès en création d’enregistrements


Read : accès en lecture seule
Edit : accès en modification
Delete : droit de suppression

Voici les profils mis en place pour SNL :


- Direction
- Référent salarié
- Union
- Prologue
- Administrateur

Objet / Profils Référent salarié Union Prologue Direction Administrateur


Compte CRED CRED + view all CRED CRED + modify all CRED + modify all
Contact CRED CRED + view all CRED CRED + modify all CRED + modify all
Opportunité CRED CRED + view all CRED CRED+ modify all CRED+ modify all
Piste CRED CRED + view all CRED CRED+ modify all CRED+ modify all
Remise CRE CRE CRED+ modify all CRED+ modify all
Banque CRE CRE CRED+ modify all CRED+ modify all
Millésime CRED CRED+ modify all CRED+ modify all
Campagne CRED CRED + view all CRED CRED+ modify all CRED+ modify all
Membre de CRED CRED + view all CRED CRED+ modify all CRED+ modify all
campagne
Contrat CRED CRED + view all CRED CRED+ modify all CRED+ modify all

4.3. Accès aux enregistrements

Pour chaque objet il faut définir le niveau d’accès de base des utilisateurs aux enregistrements dont ils ne sont pas
propriétaires grâce aux OWD internes (dans le CRM) et externes (hors du CRM). Il y a 3 niveaux de paramétrage :

 Privé : aucun accès.


 Public lecture seule : tous les utilisateurs ont accès en lecture à tous les enregistrements de l’objet.
 Public lecture écriture : tous les utilisateurs ont accès en lecture et en écritures à tous les enregistrements de
l’objet.

Objet / OWD Interne


Compte Privé
Contact Privé
Opportunité Privé
Piste Privé
Remise Public LE
Banque Public LE
Millésime Public LE
Campagne Privé
Membre de campagne Privé
Contrat Privé

Eléments supplémentaires :

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- Les utilisateurs ont accès aux comptes / contacts / opportunités qui concernent leur SNL , via des règles de partage
et des groupes publics.
- Les Opportunités souscriptions et Comptes souscripteurs sont automatiquement partagés avec les utilisateurs
Prologe.
- Activation des équipes de compte pour pouvoir manuellement partagé un Compte (ex : le propriétaire du Compte
est Prologue car Compte souscripteur, mais le Compte devient aussi donateur donc besoin de donner accès à
l’utilisateur de la SNL concerné sans pour autant changer de propriétaire).

4.4. Utilisateurs

Liste d’utilisateurs internes SNL :

A COMPLETER
Nom Prénom Profil SF Email

5.Objet Compte
5.1. Généralités

SNL a besoin de pouvoir stocker dans le CRM les personnes morales qui composent son environnement : SNLD, GLS,
Ménages et Organisations. A chaque compte peut être rattaché un ensemble de contacts qui représentent les personnes
physiques au sein de la personne morale.

Différentes pages sont à prévoir selon le type de Compte sur lequel on se trouve car ils ne regrouperont pas les mêmes
informations. De plus il faut pouvoir sous-typer les comptes afin de pouvoir les segmenter de manière plus précise. Par
exemple dans le cas d’un compte « Organisation » il faut pouvoir distinguer les partenaires des fournisseurs ou encore des
collectivités…

5.2. Actions générales

 Renommer les champs standards (cf. tableau des champs)


 Historique à activer sur les champs suivants : Type A COMPLETER

5.3. Types d’enregistrements et présentations de pages

 Champs standards non retenus à retirer de la présentation de page


 4 type d’enregistrements et 4 présentations de page : Ménage, SNLD, GLS, Organisation

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5.3.1. Affichage des champs selon les présentations de page

Le tableau ci-dessous reprend les champs à afficher ou non sur la présentation de page selon le type d’enregistrement

Type d'enregistrement
Organisation Ménage GLS SNLD
Adresse d'expédition X
Adresse de facturation X X X X
Compte principal X
Créé par X X X X
Dernière modification par X X X X
Description X X X X
Forme juridique X
Nom du compte X X X X
Numéro du compte X X
Propriétaire du compte X X X X
Secteur d'activité X
Site Web X
Source du compte X X
Téléphone de la société X X
Téléphone du foyer X
Nombre de personnes dans le
X
foyer
Salutation formelle X
Date du premier don X X
Date du dernier don X X
Don moyen X X
Montant du dernier don X X
Don le plus élevé X X
Nombre total de dons X X
Total des dons X X
Montant total souscription X X
Champs
Date souscription X X
Date de fin de souscription X X
Nombre de souscriptions X X
Adresse email X X X
Type X X
Sous-type X X
Type d'organisation X
IBAN X X X
BIC X X X
SIRET X
SIREN X
Identifiant RPLS X
Date de création société X X
RNA X
Numéro national émetteur X
Code GLS X
Date de début X
Date de fin X
SNL X X
Référence de versement du
X
dernier don
Référence de reçu fiscal du dernier
X
don
Notaire X X
Statut X X
Nantissement X X
GLS X X

A compléter / vérifier par SNL

5.4. Champs

L’ensemble des champs standards et personnalisés sont listés dans le tableau ci-dessous :

Libellé Standard Standard Type Valeur LOV Commentaire


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Adresse d'expédition OUI Adresse


Adresse de
facturation OUI Adresse
Compte principal OUI Hiérarchie
Créé par OUI Référence(Utilisateur)
Dernière modification
par OUI Référence(Utilisateur)
Description OUI Zone de texte longue(32000)
Forme juridique OUI Liste de sélection En attente des valeurs
Nom du compte OUI Nom
Numéro du compte OUI Texte(40)
Propriétaire du
compte OUI Référence(Utilisateur)
Secteur d'activité OUI Liste de sélection
Site Web OUI URL(255)
Source du compte OUI Liste de sélection En attente des valeurs
Téléphone de la
société OUI Téléphone
Téléphone du foyer OUI Téléphone
Nombre de
personnes dans le
foyer OUI Numéro(8, 0) automatique
Salutation formelle OUI Zone de texte(255) automatique
Date du premier don OUI Date automatique
Date du dernier don OUI Date automatique
Don moyen OUI Devise(16,2) automatique
Montant du dernier
don OUI Devise(16,2) automatique
Don le plus élevé OUI Devise(16,2) automatique
Nombre total de dons OUI Numéro(8, 0) automatique
Total des dons OUI Devise(16,2) automatique
Montant total des
souscriptions OUI Devise(16,2) automatique
Date de souscription OUI Date automatique
Date de fin de
souscription OUI Date automatique
Nombre de
souscriptions OUI Numéro(8, 0) automatique
Adresse email NON Email

Type NON Liste de sélection multiple Souscripteur, Adhérent


Sous-type NON Liste de sélection multiple Adhérent : donateur, locataire, bénévole Liste dépendante de Type
Type d'organisation NON Liste de sélection Fournisseur, Collectivité… cf doc papier SNL
IBAN NON Texte(255)
BIC NON Texte(255)
SIRET NON Texte(255)
SIREN NON Texte(255)
Identifiant RPLS NON Texte(255)
Date de création
société NON Date
RNA NON Texte(255)
Numéro national
émetteur NON Texte(255)
Code GLS NON Texte(255)
Date de début NON Date
Date de fin NON Date
SNL NON Référence(Compte)
GLS NON Référence(Compte)
Notaire NON Référence (Compte)
Nantissement NON Case à cocher
Statut NON Liste de sélection Actif, Inactif, Décédé
Référence de
versement du dernier
don NON Numéro(8,0)
Référence de reçu
fiscal du dernier don NON Numéro(8,0)

5.5. Règles de gestion

RV01 : L’IBAN doit être dans un format valide. Dans le cas contraire un message d’erreur informe l’utilisateur que ce
n’est pas le cas et l’empêche de sauvegarder l’enregistrement.
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RV02 : il n’est pas possible pour un utilisateur de créer un ménage / organisation rattaché à une SNLD incohérente
avec la sienne. Exemple : un utilisateur de la SNLD75 ne peut pas créer un ménage rattaché à la SNLD78. Il reçoit un
message d’erreur qui l’informe et l’empêche de sauvegarder l’enregistrement.

5.6. Automatismes

PB01 : Lorsqu’un compte est créé, la ville renseignée (dans l’adresse de facturation et l’adresse d’expédition) est
automatiquement passée en majuscule.

6.Objet Contact

6.1. Généralités

L’objet Contact permettra à SNL de gérer les individus (personnes physiques) qui sont rattachés aux Comptes(Organisation,
Ménage, SNLD, GLS…). Il est possible de typer les contacts, selon qu’ils soient adhérents, souscripteurs, parfois les deux.

Un contact peut être rattaché à plusieurs personnes morales à la fois. Par exemple un donateur qui serait à la fois rattaché
à un ménage et à une société. Une de ces relations doit être définie comme principale, en la remplissant directement dans
les informations du Contact. Sur la page, une liste permettra de noter les autres relations du Contact avec leur nature.

Afin d’éviter la création de doublons, l’adresse email d’un Contact devra être unique dans la base de données.

6.2. Actions générales

 Activation des « Contacts de comptes multiples »


 Historique à activer sur les champs suivants : Type, Sous-type

6.3. Types d’enregistrements et présentations de pages

 Un seul type d’enregistrement une seule présentation de page


 Champs standards non retenus à retirer de la présentation de page.
 Ajout du composant de visualisation des doublons potentiels.

6.4. Champs

L’ensemble des champs standards et personnalisés sont listés dans le tableau ci-dessous :

Libellé Standard Standard Type Valeur LOV Commentaire


Adresse e-mail OUI E-mail
Adresse postale OUI Adresse
Créé par OUI Référence(Utilisateur)
Date de naissance OUI Date
Dernière modification
par OUI Référence(Utilisateur)
Description OUI Zone de texte longue(32000)
Fonction OUI Texte(128)
Ne pas appeler OUI Case à cocher
Civilité OUI Liste de sélection En attente des valeurs
Prénom OUI Texte(40)
Nom OUI Texte(80)
Nom du compte OUI Référence(Compte)
Origine de la piste OUI Liste de sélection
Propriétaire du contact OUI Référence(Utilisateur)
Responsable
hiérarchique OUI Référence(Contact)
Téléphone OUI Téléphone
Téléphone mobile OUI Téléphone
Statut NON Liste de sélection Part A, Part B
Identifiant fiscal NON Texte(255)
Lieu de naissance NON Texte(255)
Décédé NON Case à cocher
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Date de décès NON Date


Type NON Liste de sélection multiple Adhérent, Souscripteur
Particulier, Association,
Type part B NON Liste de sélection Institutionnel dépendant statut
Agrément de l'associé NON Case à cocher
Date agrément NON Date
Inactif NON Case à cocher
Filtre d'envoi NON ???? ????? à confirmer par SNL
Statut NON Liste de sélection En attente agrément, Agréé
Sous-statut NON Liste de sélection Actif, Inactif, Décédé
Stop appel NON Case à cocher
Stop email NON Case à cocher
Stop tout NON Case à cocher
NPAI NON Case à cocher

6.5. Règles de gestion

Règle de prévention des doublons :

- Critère : adresse email


- En cas de doublon : message d’erreur bloquant la sauvegarde de l’enregistrement

RV01 : lorsqu’un contact est de type Souscripteur, l’année de naissance est obligatoire. Si elle est laissée vide un
message d’erreur empêche la sauvegarde et informe l’utilisateur.

6.6. Automatismes

PB01 : Lorsqu’un contact est créé, la ville renseignée dans l’adresse postale est automatiquement passée en majuscule.

7.Objet Opportunité

7.1. Généralités

SNL gèrera à l’aide de l’objet opportunité les dons et les souscriptions effectués par les tiers.
Un seul objet permet de gérer les deux, il faut donc pouvoir les typer et prévoir des pages distinctes selon qu’on enregistre
un don ou une souscription.
Les dons / souscriptions sont rattachés à l’organisation ou ménage dont ils sont issus, et la SNLD et le GLS du donateur /
souscripteur sont automatiquement récupérés du Compte.
Différents automatismes et règles de gestion spécifiques à chacun (dons / souscriptions) sont prévus afin de faciliter leur
gestion.

7.2. Actions générales

 Le suivi de l’historique sera activé pour les champs suivants : A COMPLETER

7.3. Types d’enregistrements et présentations de pages

 Deux types d’enregistrements et deux présentations de page : Don, Souscription


 Champs standards non retenus à retirer de la présentation de page.

7.3.1. Affichage des champs selon les présentations de page

Le tableau ci-dessous reprend les champs à afficher ou non sur la présentation de page selon le type d’enregistrement

Type d'enregistrement
Don Souscription
Champs Créé par X X
Date de clôture X X
Dernière modification par X X
Description X X

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Étape X X
Montant X X
Nom de l'opportunité X X
Nom du compte X X
Contact X X
Propriétaire de l'opportunité X X
Type X X
Source principale de campagne X X
Don récurrent X
Statut de confirmation X X
Date de confirmation X X
Date de début de l’adhésion X
Date de fin d'adhésion X
Forme X
Nature X
Règlement X
Remise X
Reçu remboursement X
Échéance X
Libellé du versement (du don) X
Banque X
Date versement X
GLS (affectation analytique) X
Date reçu envoyé X
Référence X
Motif de rejet X
Prêt remboursé X
Référence versement X
Référence reçu fiscal X
Tuteur X
Identifiant fiscal X
Statut remboursement X
Date de demande X
Date effective X
Date de réception bordereau X
Mode de règlement X
Date de remise en banque du
X
règlement
Millésime X
Certificat fiscal émit X
Date d'émission du certificat X
Nombre de parts sociales X
Statut souscription X
Sous-statut X
Origine X
Formule nantissement X
Souscription à rembourser X
Motif remboursement X
Statut remboursement X
Souscription cédée / donnée X
Souscripteur destinataire X
Type X

A compléter / valider par SNL

7.4. Champs

L’ensemble des champs standards et personnalisés sont listés dans le tableau ci-dessous :

Libellé Standard Standard Type Valeur LOV Commentaire


Créé par OUI Référence(Utilisateur)
Date de clôture OUI Date
Dernière modification par OUI Référence(Utilisateur)
Description OUI Zone de texte longue(32000)
Étape OUI Liste de sélection Confirmé, Annulé, Encaissé
Montant OUI Devise(16, 2)
Nom de l'opportunité OUI Texte(120)
Nom du compte OUI Référence(Compte)
Contact OUI Référence(Contact)
Propriétaire de l'opportunité OUI Référence(Utilisateur)

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Don :
Don
Prêt
Finance solidaire
Don nature
Abandon de frais
Abandon de loyer
Abandon de frais km
Don nature de part sociale prologue
Don en action
Recette de manifestation
Souscription :
Souscription
Remboursement
Cession
Type OUI Liste de sélection Donation
Source principale de campagne OUI Référence(Campagne)
Don récurrent OUI Réféfence (Don récurrentr)
A confirmer, Confirmé, Ne pas Est-ce que ce sont les même étapes
Statut de confirmation OUI Liste de sélection confirmer dans le cas d’une souscriptions ?
Date de confirmation OUI Date
renommé Date de début de
Date de début de l’adhésion OUI Date souscription
renommé Date de fin de
Date de fin d'adhésion OUI Date souscription
Dépend du type de don, matrice à
Forme NON Liste de sélection nous donner
dépend du règlement, matrice à
Nature NON Liste de sélection nous donner
Règlement NON Liste de sélection
Filtré sur les remises avec le même
Remise NON Référence (Remise) type de règlement que le don
Reçu remboursement NON Date A confirmer par SNL
Echeance NON Date (défaut 3 ans)
Libellé du versement (du don) NON Texte
Banque NON Référence (Banque)
Date versement NON Date
filtré sur les comptes GLS
GLS (affectation analytique) NON Référence(Compte) uniquement
Date reçu envoyé NON Date
Référence NON Texte(255) N° du chèque
Motif de rejet NON Liste de sélection en attente des valeurs
Prêt remboursé NON Case à cocher
Référence versement NON Numéro(8,0)
Référence reçu fiscal NON Numéro(8,0)
Tuteur NON Référence(Contact)
Identifiant fiscal NON Texte(255)
Demande de remboursement,
Statut remboursement NON Liste de sélection Remboursement effectué
Date de demande NON Date
Date effective NON Date
Date de réception bordereau NON Date
Mode de règlement NON Liste de sélection Chèque, Virement
Date de remise en banque du
règlement NON Date
Millésime NON Référence (Millésime)
Certificat fiscal émit NON Case à cocher
Date d'émission du certificat NON Date
Nombre de parts sociales NON Numéro(8,0)
Statut souscription NON Liste de sélection Disponible, Vide
demande de remboursement,
remboursé partiellement, remboursé,
sous-statut NON Liste de sélection cédé partiellement, cédé
cession, don, demande du
Origine NON Liste de sélection souscripteur
Formule nantissement NON ??? ??? À confirmer par SNL
filtré sur les opportunité -
Souscription à rembourser NON Référence(Opportunité) souscriptions uniquement
Standard échéance légale, Non
agréément, Sur-souscription, …. En
Motif remboursement NON Liste de sélection attente des valeurs
Statut remboursement NON Liste de sélection Demandé, remboursé
Souscription cédée / donnée NON Référence(Opportunité)
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Souscripteur destinataire NON Référence (Compte)


Type NON Liste de sélection classique, donation

7.5. Règles de gestion

RV01 : Il n’est pas possible de sélectionner comme Souscripteur destinataire d’une cession / don un souscripteur qui n’est
pas agréé.

RV02 : il n’est pas possible de créer un remboursement sur un souscripteur coché Nantissement sauf utilisateur …
(utilisateur à définir).

RV03 : pas de don enregistré avec le type "Prélèvement" s’il n'y a pas de record Don récurrent associé

RV04 : quand on sauvegarde un don, le règlement doit correspondre au type de règlement de la remise.

7.6. Automatismes

Souscriptions

FL01 : lorsqu’un souscripteur est noté comme décédé (sur le Compte), un remboursement est automatiquement créé pour
chacune de ses souscriptions actives. De plus ces souscriptions doivent être mises à jour (Sous-statut = « Demande de
remboursement ».

PB01 : dans le cas où il n'y a plus de souscriptions actives sur un Compte, celui-ci passe automatiquement en « inactif »
(sauf si le compte est aussi adhérent).

PB02 : quand un remboursement est créé, la souscription à rembourser est automatiquement mise à jour : montant,
nombre de parts sociales, statut (« remboursé », « remboursé partiellement » …).

PB03 : quand on créer une Cession, une Souscription est automatiquement créée pour le souscripteur destinataire. Elle a
comme origine « cession » et reprend les champs suivants de la souscription cédée : montant, ,nombre de parts, Millésime,
date de remise en banque.

PB04 : quand on créer un Don (Souscription type don), une souscription est automatiquement créée pour le souscripteur
destinataire. Elle a comme origine « don » et reprend les champs suivants de la souscription donnéd : montant, ,nombre de
parts, Millésime, date de remise en banque.

Dons

PB05 : Si l’affectation analytique d’un versement n’est pas remplie, alors on met automatiquement le groupe LIBR du
département du GLS du Tiers.

PB06 : quand on créer un don, une fois qu’il passe au statut Encaissé alors la référence de versement est générée
automatiquement : elle est égale à Référence de versement du dernier don + 1, en sachant que la Référence de versement
du dernier don est stockée sur chaque SNLD. Chaque SNLD a donc une référence de versement distincte qui s’incrément à
chaque fois qu’un don est créé pour cette SNLD spécifique. Une fois la référence de versement du don générée, on met à
jour la Référence de versement du dernier don de la SNLD pour qu’elle puisse de nouveau être augmentée de 1 lors du
prochain don pour cette SNLD.

PB07 : quand on créer un don non récurrent (sauf recette de manifestation et prêt), une fois qu’il passe au statut Encaissé
alors la référence de reçu fiscal est automatiquement générée : elle est égale à Référence de reçu fiscal du dernier don + 1,
en sachant que la Référence de reçu fiscal du dernier don est stockée sur chaque SNLD. Chaque SNLD a donc une référence
de reçu fiscal distincte qui s’incrément à chaque fois qu’un don est créé pour cette SNLD spécifique. Une fois la référence
de reçu fiscal du don générée, on met à jour la Référence de reçu fiscal du dernier don de la SNLD pour qu’elle puisse de
nouveau être augmentée de 1 lors du prochain don pour cette SNLD.
Par contre quand c'est un don récurrent (type = « Prélèvement ») alors la référence de reçu fiscal est générée à la fin de
l'année civile (une seule référence de reçu fiscal pour tous les prélèvements). Il est alors noté sur l’enregistrement Don
récurrent et c'est à partir de ce record qu'on génère le reçu fiscal. Il faut là aussi mettre jour la référence de reçu fiscal du
dernier don de la SNLD concernée.

PB08 : Quand on passe une remise au statut Encaissé, tous les dons associés passent automatiquement au statut
« Encaissé ».

PB09 : Notification automatique du propriétaire d’un enregistrement de Prêt 1 mois avant l’échéance du prêt afin de lui
rappeler d’envoyer le document de renouvellement au donateur.

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8.Objet Don récurrent


8.1. Généralités

L’objet Don récurrent permet de gérer les dons réguliers des donateurs sans avoir tous les mois à créer manuellement un
don. Le fonctionnement est le suivant : quand un donateur s’engage sur un don régulier, au lieu de créer un don classique
l’utilisateur va créer un enregistrement sur l’objet Don récurrent. Le système créera alors automatiquement autant
d’enregistrement de dons que la période d’engagement initiale du donateur (modifiable par la suite). Ces dons seront sur
un statut de promesse, il faudra les confirmer chaque mois, s’il n’y a pas eu de refus de paiement ou autre.

8.2. Actions générales

Pas d’action générale de configuration

8.3. Types d’enregistrements et présentations de page

 Un seul type d’enregistrement une seule présentation de page

8.4. Champs

L’ensemble des champs standards et personnalisés sont listés dans le tableau ci-dessous :

Libellé Standard Standard Type Valeur LOV Commentaire


Montant Devise(18,2)
Compte Référence (Compte)
Contact Référence (Contact)
Nom du don récurrent Texte(80)
Date de première échéance Date
Date du prochain don Date
Jour du mois Liste de sélection 1 à 31
Mensuelle, Trimestrielle,
Annuelle, Hebdomadaire,
Périodicité Liste de sélection Bi-mensuel
Nombre de versements Numéro (8,0)
Critère Liste de sélection Divisé par, Multiplié par
Motif de clôture Liste de sélection en attente des valeurs
Campagne Référence (Campagne)

8.5. Règles de validation

Pas de règle de gestion

8.6. Automatismes

Pas d’automatisme

9.Objet Millésime

9.1. Généralités

L’objet Millésime permet de stocker les conditions de délais légales concernant une souscription. Il permet de s’assurer lors
d’une demande de remboursement notamment que la souscription est éligible.

9.2. Actions générales

Pas d’action générale de configuration

9.3. Types d’enregistrements et présentations de page

 Un seul type d’enregistrement une seule présentation de page

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9.4. Champs

L’ensemble des champs standards et personnalisés sont listés dans le tableau ci-dessous :

Libellé Standard Standard Type Valeur LOV Commentaire


Nom du millésime NON Texte
Délai légal minimum
de détention NON Date
Délai légal minimum
de remboursement NON Date

9.5. Règles de validation

Pas de règle de gestion

9.6. Automatismes

Pas d’automatisme

10. Objet Banque

10.1. Généralités

L’objet banque permet de stocker les informations de la banque du donateur.

10.2. Actions générales

Pas d’action générale de configuration

10.3. Types d’enregistrements et présentations de page

 Un seul type d’enregistrement une seule présentation de page

10.4. Champs

L’ensemble des champs standards et personnalisés sont listés dans le tableau ci-dessous :

Libellé Standard Standard Type Valeur LOV Commentaire


Nom de la banque NON Texte(80)
Code banque NON Texte(255)
BIC NON Texte(255)

10.5. Règles de validation

Pas de règle de gestion

10.6. Automatismes

Pas d’automatisme

11. Objet Remise

11.1. Généralités

L‘objet Remise contient les informations concernant les remises en banque de dons. Plusieurs dons peuvent être rattachés
à une remise, jusqu’à ce qu’elle celle-ci soit clôturée. A partir de ce moment-là elle n’est plus accessible et n’apparait plus
dans la liste des remises, il faut alors en sélectionner une autre ou en créer une nouvelle. Chaque remise ne peut concerner

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qu’un seul type de règlement, c’est-à-dire qu’il ne peut pas y avoir de dons avec des modes de règlement différents sur une
même remise (chèque et prélèvement par exemple).

11.2. Actions générales

Pas d’action générale de configuration

11.3. Types d’enregistrements et présentations de page

 Un seul type d’enregistrement une seule présentation de page

11.4. Champs

L’ensemble des champs standards et personnalisés sont listés dans le tableau ci-dessous :

Libellé Standard Standard Type Valeur LOV Commentaire


Nom de la remise OUI Texte(80)
Mode de règlement NON Liste de sélection Chèque, Prélèvement
Remis en banque NON Case à cocher
Date de remise en
banque NON Date
Numéro de remise NON Texte(255)

11.5. Règles de validation

Pas de règle de gestion

11.6. Automatismes

Pas d’automatisme

12. Objet Piste

12.1. Généralités

Les pistes permettent de stocker les donateurs / souscripteurs potentiels et leurs promesses de dons. Une fois que le don
se concrétise, on convertit la piste : elle « disparait » de Salesforce et sont créés à partir des informations de la piste un
Compte (Ménage/Organisation), un Contact (Souscripteur / Adhérent) et optionnellement une Opportunité (Don /
Souscription).

12.2. Actions générales

Pas d’action générale de configuration

12.3. Types d’enregistrements et présentations de page

 Un seul type d’enregistrement une seule présentation de page

12.4. Champs

L’ensemble des champs standards et personnalisés sont listés dans le tableau ci-dessous :

Libellé Standard Standard Type Valeur LOV Commentaire


Adresse OUI Adresse
Adresse e-mail OUI E-mail
Campagne OUI Référence(Campagne)
Créé par OUI Référence(Utilisateur)
Dernière modification OUI Référence(Utilisateur)
par
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Description OUI Zone de texte longue(32000)


Fonction OUI Texte(128)
Ne pas appeler OUI Case à cocher
Civilité OUI Liste de sélection en attente des valeurs
Prénom OUI Texte
Nom OUI Texte
Origine de la piste OUI Liste de sélection
Propriétaire de la piste OUI Réfénrece(Utilisateur)
Site Web OUI URL(255)
Société OUI Texte(255)
Statut de la piste OUI Liste de sélection A contacter , Contacté, Converti / Archivé
Téléphone OUI Téléphone
Téléphone mobile OUI Téléphone
Montant potentiel NON Devise(18, 0)
Type NON Liste de sélection Potentiel adhérent, Potentiel souscripteur
Motif d'archivage NON Liste de sélection en attente des valeurs
filtré sur les comptes SNLD
SNLD NON Référence (Compte) uniquement
GLS NON Référence (Compte) filtré sur les comptes GLS uniquement

12.5. Règles de validation

Règle de prévention des doublons :

- Critère : adresse email


- En cas de doublon : message d’erreur bloquant la sauvegarde de l’enregistrement

12.6. Automatismes

Pas d’automatisme

13. Objet Contrat

13.1. Généralités

L’objet Contrat, renommé Convention, sera utilisé pour stocker les informations de partenariat. Différents types de
partenariats peuvent être conclus avec les différentes organisations qui constituent l’environnement de SNL.

13.2. Actions générales

Pas d’action générale de configuration

13.3. Types d’enregistrements et présentations de page

 Un seul type d’enregistrement une seule présentation de page

13.4. Champs

L’ensemble des champs standards et personnalisés sont listés dans le tableau ci-dessous :

Libellé Standard Standard Type Valeur LOV Commentaire


Adresse d'expédition OUI Adresse
Adresse de facturation OUI Adresse
Conditions spéciales OUI Zone de texte(4000)
Créé par OUI Référence(Utilisateur)
Date de début du contrat OUI Date
Durée du contrat (mois) OUI Date
Date de signature de la
société OUI Date
Date de signature du client OUI Date
Dernière modification par OUI Référence(Utilisateur)
Description OUI Zone de texte longue(32000)

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Compte OUI Référence(Compte)


Nom du contrat OUI Texte(80)
Numéro du contrat OUI Numéro automatique
Propriétaire du contrat OUI Référence(Utilisateur)
Signataire (client) OUI Référence(Contact)
Signé par (société) OUI Référence(Utilisateur)
Statut OUI Liste de sélection En cours, Expiré
Titre du signataire OUI Texte(40)
Entité de rattachement
(SNLD) NON Référence(Compte)
Montant du soutien NON Devise(16,2)
Date de règlement NON Date
don en nature, mécénat,
mécénat en compétence,
subvention, parrainage, produit
de partage, don, arrondit sur
Type NON Liste de sélection salaire, autre

13.5. Règles de validation

RV01 : Les conventions ne peuvent être rattachées qu’à des comptes de type Organisation. Dans le cas où un compte
Ménage est sélectionné, alors l’utilisateur ne peut pas sauvegarder l’enregistrement reçoit un message d’erreur.

13.6. Automatismes

PB01 : à l’approche de la fin du contrat, le propriétaire reçoit une alerte pour relancer l’organisation :
- partenaires mécènes 3 mois avant la fin
- fournisseurs 1 mois avant

14. Objet Campagne

14.1. Généralités

Les campagnes permettent de stocker toutes les informations concernant les actions de collecte, censées amener de
nouveaux souscripteurs / adhérents ou de booster les dons / souscriptions de ceux qui participent déjà.

Les campagnes seront abordées plus en détail lors de la partie Pardot.

14.2. Actions générales

Pas d’action générale de configuration

14.3. Types d’enregistrements et présentations de page

 Un seul type d’enregistrement une seule présentation de page

14.4. Champs

L’ensemble des champs standards et personnalisés sont listés dans le tableau ci-dessous :

Libellé Standard Standard Type Valeur LOV Commentaire


Nom de la campagne OUI Texte
Type OUI Liste de sélection en attente des valeurs
Statut OUI Liste de sélection en attente des valeurs
Actif OUI Case à cocher
Campagne principale OUI Référence (Campagne)
Date de début OUI Date
Date de fin OUI Date
Description OUI Zone de texte(255)
Chiffre d'affaire OUI Devise(16,2)
Coût prévu OUI Devise(16,2)
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SPECIFICATION FONCTIONNELLE GENERALE – V1

Coût réel OUI Devise(16,2)


Code média NON Texte

14.5. Règles de validation

Pas de règle de gestion

14.6. Automatismes

Pas d’automatisme

15. Reporting
Dans tout projet Salesforce, l’analyse des performances et des KPI est une brique très importante. Elle offre un fort
potentiel aux utilisateurs Salesforce de réaliser leurs rapports et tableaux de bords personnalisés et ainsi de suivre de près
leur activité et celle de l’entreprise.

Nous nous engageons sur la restitution de 5 rapports et 3 tableaux de bord.

Les rapports seront abordés plus tard dans le projet.

16. Intégration Salesforce / Outlook

Emails

Grâce à l’intégration Salesforce / Outlook, en envoyant un email depuis Outlook on peut l’associer très facilement à un
contact / compte Salesforce et l’email s’affichera sur le CRM comme une activité rattachée à ce contact / compte. On
peut aussi synchroniser les PJ de l’email si on le souhaite.

De la même manière, en consultant un email dans Outlook, si l’expéditeur est un contact présent dans notre CRM on
peut associer l’email au contact / compte Salesforce.

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Synchronisation des Contacts / Evènements

Contacts

Les contacts sont synchronisés de façon bidirectionnelle, de Salesforce vers Outlook et inversement et ce sans action
de la part de l’utilisateur. Dès l’instant où une modification est apportée à un contact Salesforce ou bien qu’un
nouveau contact est créé, l’information est envoyée vers Outlook. De la même manière lorsqu’une modification est
apportée à un contact Outlook ou qu’un nouveau contact est créé dans le dossier dédié à la synchronisation
l’information est envoyée vers Salesforce.

Calendriers

Les événements sont synchronisés de façon bidirectionnelle, donc si un évènement est créé, modifié, supprimé dans
Salesforce ou dans le Calendrier Outlook, il sera synchronisé avec l’autre application sans action de la part de
l’utilisateur.

-- FIN --

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