Facturation

Accès

Accès : Facturation

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Prix de vente

1- Afin d'accèder au calcul de vos prix de vente, cliquez sur "Prix de vente"
2- Cliquez sur "Temps facturables".

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Temps facturable

1- Dans le menu déroulant, vous pourrez sélectionner une année de référence. Si celle-ci n'existe pas,
rendez-vous dans le menue "Prix de vente" /"Nouvelle période"
2- Vous pourrez sélectionner trois modes d'heures (Selon pointages / Manuel / Non pris en compte)
3- Vous pourrez alors indiquer le nombre d'heure totale travaillées par chacun des employers si vous
êtes resté en saisie manuelle, si vous avez opté pour l'option '"selon pointages", le nombre d'heure
indiqué se mettra à jour en fonction des pointages de l'utilisateur.
4- En passant en mode édition (double clic sur la case) vous pourrez indiquer une part d'heure
affectable aux projets.
5- En fonction du pourcentage d'heure rééllement affectable à un projet (3) et le total des heures, vous
verrez le nombre d'heures non affecté aux affaires.
6- Vous trouverez le nombre d'heures rééllement affectées aux affaires. Pour résumer, le total de la
colonne 5 est obtenu en ôtant la valeur de la colonne 4 à celle de la colonne 2.

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Frais généraux

1- La saisie des frais généraux se fait dans la partie encadrée en 1.

2- Si vous souhaitez toutefois saisir de façon plus précise, notamment en repartissant les frais de
fonctionnement par poste, vous devez cliquer sur le bouton "Frais de fonctionnement".
ou
3- vous rendre dans le menu "Prix de vente"/"Frais de fonctionnement".

Facturation - 4
Accès au coût salarial

1- Afin de gérer le coût salarial, vous devrez cliquer sur l'onglet "Coût salarial"

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Coût salarial

1- Vous pourrez indiquer le salaire annuel brut de chacun des employés

2- Saisissez le taux de charges patronnales dans cette colonne
3- Dans cette colonne, vous verrez le coût global du salarié (Salaire brut + charges patronales)
4- Vous retrouverez en colonne 4 le coût salarial affecté aux affaires.
5- Dans la dernière colonne, vous trouverez la coût salarial non affecté aux affaires.

Facturation - 6
Accès - Prix de vente

1- Afin de gérer le prix de vente, vous devrez cliquer sur l'onglet "Prix de vente"

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Prix de vente

1- Dans cette colonne apparaît les coûts salariaux affectés aux affaires
2- Vous trouverez dans cette colonne le totale des coûts salariaux et des charges de l'agence
3- Le temps d'activité facturable est disponible dans cette colonne
4- Le prix affiché dans cette colonne est celui utilisé dans les estimations de financières.

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Accès - Estimation de mission

Accès : Facturation / Estimation de mission

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Estimation de mission

1- Afin de créer une nouvelle estimation, cliquez droit dans la fenêtre "Créer depuis la bibliothèque", ou
cliquez sur le bouton "+" en bas à gauche de cette fenêtre.
2- Dans cette fenêtre apparaît la liste des collaborateurs de votre agence. Afin d'estimer une mission,
vous devez sélectionner ces derniers, pour ce faire, cliquez à gauche de leur nom puis cliquez sur "C
ocher". Afin de vérifier la sélection d'un collaborateur, vous verrez qu'une colonne se créé dans la
fenêtre 3 ainsi qu'une coche à côté du nom.
4- Vous pourrez alors créer une nouvelle tâche afin de les répartir ensuite directement par intervenant.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton "+". Vous pouvez créer une tâche à partir de la bibliothèque ou
directement manuellement.

Facturation - 10
Accès - Définition (des honoraires)

1- Afin de mettre en place la définition de vos honoraires, vous devez vous rendre dans le thèmes "
Facturation" puis cliquez sur l'ongler "Définition"

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Phases facturables

1-Cliquez sur le bouton "+" afin d'ajouter les phases de facturation.

note: si vous avez déjà rentré des phases de facturation dans la fiche d'information affaire, vous
retrouverez automatiquement ces dernières dans le tableaux de définitons des honoraires.
2-Dans le volet d'insertion, vou pourrez sélectionner les phases nécessaires puis cliquez sur le bouton "
sélectionner" afin d'insérer ces derni!ères.

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Avancement et Phases à facturer

1- Vous pourrez indiquer dans cette colonne un pourcentage d'avancement pour la phase concernée.
2- L'état de facturation pourra ensuite être indiqué dans la dernière colonne ( Facturé / à facturer / en
cours). La mise en surbrillance des phases du projet sera réutilisée au moment de la mise en place de
note d'honoraire. (Vert : Facturé / Rose : à Facturer / Bleu: En cours / Gris: non-attribué)

Ventilation, révision et options

Trois autres onglets sont disponibles dans la fenêtre de définitiion des honoraires :
1- Vous pourrez gérer la ventilation des notes d'honoraire en fonction des co-traitants disponibles dans

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l'annuaire de chanter.
2- L'onglet "révision" vous permet de mettre en place des formules de révision valable pour cette note
d'honoraire.
3- L'onglet "Options" vous permettra de metre en place de coefficient de pondération.

Génération des tableaux de facturation

1-Afin de gérer la génération de votre tableaux de facturation, cliquez sur l'onglet "Tableau"
2- Dans la fenêtre "modèle actuellement sélectionné" vous pourrez voir le modèle utilisé pour générer
la prévisualisation du document dans la fenêtre de prévisualisation (4).
3- Afin de changer de modèle de tableau de facturation, cliquez sur le bouton (3), et sélectionnez la
commande "Changer". Une fenêtre surgissante appaîtra alors dans laquelle vous pourrez choisir un
des modèles disponibles.
4- Un aperçu éditable du document est disponible dans la fenêtre de prévisualisation.
5- Enfin, vous pourrez cliquer sur le bouton "Générer doc.".

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Facturation - Accès

Vous accèderez à la facturation en vous rendant dans le thème "Facturation" puis en cliquant sur le
bouton "Facturation" (1))

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Facturation

La fenêtre de facturation est organisée en trois partie.

1- Une fenêtre récapitulative des maîtres d'ouvrage de l'opération.
2- Un récapitulatif des notes d'honoraires déjà effectuées
3- Une fenêtre résumant les paiements effectués sur la note d'honoraire sélectionné dans la partie
numéro 2. Il sera possible par cette fenêtre de générer les courriers de relance pour les destinataires
des notes d'honoraire.

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Création d'une note d'honoraire

1- Afin de créer une nouvelle note d'honoraire, cliquez sur le bouton "+" de la fenêtre récapitulative des
notes d'honoraires.
2- Une nouvelle fenêtre apparaîtra alors dans laquelle vous allez gérer l'ensemble des informations
propres à la note d'honoraire tel le maître d'ouvrage, ainsi que la phase à facturer.
3- Avant tout, n'oubliez pas de sélectionner les maitres d'ouvrage concerné par cette note
d'honoraire, sans quoi vous ne pourrez sélectionner les phases à facturer.
4- Cliquez ensuite sur le bouton "+" afin de sélectionner les phases à facturer.

Facturation - 17
Phase à facturer

1- Dans le volet d'insertion des phases, vous retrouverez la mise en surbrillance des phases mises en
place dans la définition des honoraires.
2- Sélectionnez alors les phases pour lesquelles vous souhaitez faire une note d'honoraire puis cliquez
sur le bouton "Sélctionner".

Facturation - 18
Avancement d'une phase facturée

Une fois les phases à facturées insérées,

1- Vous pourrez indiquer un pourcentage d'avancement pour chaque phase dans cette colonne.
2- Cliquez ensuite sur l'onglet "Pièce" pour visualiser la note d'honoraire.

Facturation - 19
Note d'honoraire

Vous pourrez visualiser votre note d'honoraire dans l'onglet Pièce. Si rien n'est affiché dans la fenêtre
de prévisualisation, et qu'ucun modèle n'est sélectionné :
1- Cliquez sur le bouton disponible en haut à droite de l'écran, puis sélectionnez la commande "Changer
" dans le menu déroulant.
2- Une nouvelle fenêtre d'ouvrira alors dans laquelle vous pourrez sélectionner un modèle de note
d'honoraire.

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Saisie d'un réglement

Vous pouvez saisir un réglement de deux façons différentes:

1- en cliquant droit sur la note d'honoraire et sélectionnant la commande "Saisir un réglement"
ou
2- en cliquant sur le bouton "+" en bas à gauche de la fenêtre des paiements.

Dans les deux cas, une fenêtre surgissante apparaitra à l'écran dans laquelle vous pourrez saisir le
montant du réglement, sa nature, sa référence ainsi qu'un commentaire.

Facturation - 21
Relance de paiement

1- Afin de générer une relance de paiement, sélectionnez la note d'honoraire pour laquelle vous
souhaiter émettre une relance.
2- Sélectionnez un modèle de lettre de relance dans le menu déroulant
3- Cliquez alors sur le bouton "Générer"

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