État des lieux du marché

international du ski
Laurent Vanat

Présentation du 2016 International Report on

Snow & Mountain Tourism
16 janvier 2017, Chambéry
LV/16/01/2017
 Unités de mesure

 Skieur : une personne pratiquant le

ski, le snowboard ou un sport de glisse
assimilé, indépendamment de son
taux de pratique.

 Journée-skieur : visite journalière

d’une personne venant pratiquer du
ski ou snowboard (ou un sport de
glisse assimilé) sur un domaine
skiable, indépendamment du tarif
payé (les journées-skieurs incluent
Laurent Vanat

donc les visites des personnes au

bénéfice de forfaits demi-journée,
journée, forfaits enfants, seniors,
gratuits, de plusieurs jours ou de
forfaits saison).

page 2
 Palmarès « Top 20 »
0 10 20 30 40 50 60

Etats-Unis
France
Autriche
Japon
Italie
Suisse
Canada
Allemagne
République Tchèque
Chine
Suède
Corée du Sud
Laurent Vanat

Norvège
Espagne
Pologne
Slovaquie En millions de
Russie
journées-skieurs
Finlande
(moyenne 5 ans)
Andorre
Australie

page 3
 Les grands acteurs

 Un nombre limité de pays concentrent la plus

grande part de la fréquentation

59 pays

7 pays
Autres
27%
Laurent Vanat

Majors
73%

page 4
 Stations – top 50
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
La Plagne
Saalbach Hinterglemm Leogang
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Les Arcs
Ischgl/Samnaun Silvretta Arena
Whistler Blackcomb
Alta Badia
Val Thorens - Orelle
Vail
Serfaus-Fiss-Ladis
Breckenridge
Courchevel-Méribel-Mottaret
Schladming 4Berge
Chamonix
Zillertal 3000 -Mayrhofen
Grandvalira
Sestriere Via Lattea
Soelden
Zillertalarena
Flachau-Wagrein-Alpendorf
L'Alpe d'Huez
Tignes
Les Ménuires
Zermatt
Kronplatz / Plan de Corones
Kitzbuehl
Laurent Vanat

St. Anton/St. Christoph/Stuben

Val d'Isère
Flaine-Morillon-Samoens-Sixt
Mammoth
Serre-Chevallier
Selva - Val Gardena
Les Deux-Alpes
Davos-Klosters
Adelboden-Lenk
Silvretta Montafon
St. Moritz
Avoriaz
En millions de
Jungfrauregion
Copper Mountain
journés-skieurs
Keystone
Verbier (moyenne 5 ans)
Stubaier Gletscher
Hochzillertal-Hochfuegen-

page 5
 Top 50 des stations

 39 des plus grandes stations se trouvent dans les

Alpes

Europe de Amérique
l'ouest 14%
2%
Laurent Vanat

Alpes
84%

page 6
 Évolution mondiale

Journées-skieurs par régions

(en millions de journées-skieurs)
400

350 Europe de l'est

et Asie centrale
300
Asie &
250 Pacifique

200 Amérique

150
Europe de
Laurent Vanat

100 l'ouest

50 Alpes

0
20 /01

20 /02

20 /03

20 /04

20 /05

20 /06

20 07

20 /08

20 /09

20 /10

20 /11

20 /12

20 /13

20 /14

5
/1
/
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14
20

Graphique limité aux pays produisant des statistiques annuelles de fréquentation

page 7
 Europe - Alpes

 Après une décennie de croissance, inflexion en

2013-14 ...
Evolution de la moyenne quinquennale
(en millions de journées-skieurs)
58
56
54
52
Autriche
Laurent Vanat

50
France
48
46
44
05 5
06 6
07 7
08 8
09 9
10 0
11 1
12 2
13 3
14 4
15 5
6
2 0 /0
2 0 /0
2 0 /0
2 0 /0
2 0 /0
2 0 /1
2 0 /1
2 0 /1
2 0 /1
2 0 /1
2 0 /1
/1
04
20

page 8
 Europe - Alpes

 ... pour rejoindre une tendance déclinante depuis

déjà des années

Evolution de la moyenne quinquennale

(en millions de journées-skieurs)
35
30
25
20
Laurent Vanat

Italie
15
Suisse
10
5
0
05 5

06 6

07 7

08 8

09 9

10 0

11 1

12 2

13 3

14 4

15 5
6
2 0 /0

2 0 /0

2 0 /0

2 0 /0

2 0 /0

2 0 /1

2 0 /1

2 0 /1

2 0 /1

2 0 /1

2 0 /1
/1
04
20

page 9
 Europe – Autres

 Seule la Norvège affiche un hausse substantielle;

l’Espagne souffre

Evolution de la moyenne quinquennale

(en millions de journées-skieurs)
9
8
7
Andorre
6
Espagne
Laurent Vanat

5
4 Finlande
3 Norvège
2
Suède
1
0
05 5

06 6

07 7

08 8

09 9

10 0

11 1

12 2

13 3

14 4

15 5
6
20 /0

20 /0

20 /0

20 /0

20 /0

20 /1

20 /1

20 /1

20 /1

20 /1

20 /1
/1
04
20

page 10
 Amérique du Nord

 Marchés matures luttant contre le déclin de la

fréquentation
Evolution de la moyenne quinquennale
(en millions de journées-skieurs)
59 20
58 19
57 19
56 18
Laurent Vanat

55 18
54 17 Etats-Unis
53 17
52 16 Canada (droite)
51 16
50 15
20 5/ 5
20 6/ 6
20 7/ 7
20 8/ 8
0 09
1 10

20 1/ 1
20 2/ 2
20 3/ 3
20 4/ 4
15 15
6
0 0
0 0
0 0
0 0

1 1
1 1
1 1
1 1

/1
20 4/

20 9/
20 0/
0
20

page 11
 Asie - Pacifique

 Croissance en Chine, stabilisation au Japon, maturité en

Australie / Nouvelle Zélande, inquiétudes en Corée du Sud

Evolution de la moyenne quinquennale

(en millions de journées-skieurs)
10 60
9 Corée du Sud
8 50
7 40 Australie
6
Laurent Vanat

5 30
4 Nouvelle
20
3 Zélande
2 10
1
Chine
0 0
Japon (droite)
0 5
06 06
07 07
0 8
0 09
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
5
20 4/0

20 /0

/1
20 5/
20 /

20 8/
20 9/
20 /
20 /
20 /
20 /
0
20

page 12
 Évolution régionale

 Point d’inflexion généralisé en 2012/13

Evolution de la moyenne quinquennale des journées-skieurs

sur une base 100 pour la saison 2004/05 - REGIONS
120

115 Alpes

110
Europe de
105
l'ouest
100
Laurent Vanat

Amérique
95

90
Asie &
85 Pacifique
80
5

5
/0

/0

/0

/0

/0

/1

/1

/1

/1

/1

/1
04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20 page 13
 Alpes - renouvellements

Nouvelles remontées mécaniques 2001-2013

En valeurs absolues
0 100 200 300 400 500 600

France 556

Autriche 508

Italie 466
Laurent Vanat

Suisse 259

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Pour 1 million de journées-skieurs

page 14
 Marchés en développement

Nouvelles remontées mécaniques 2001-2013

0 20 40 60 80 100

Russie
Allemagne
Norvège
Espagne
Chine
République Tchèque
Suède
Corée du Sud
Turquie
Slovaquie
Pologne
Laurent Vanat

Roumanie
Andorre
Slovénie
Bulgarie
Ukraine
Finlande
Serbie
Azerbaïdjan
Kazakhstan

page 15
 Marchés en développement

 Turquie : croissance du nombre de stations de

ski. Quid de la fréquentation ?
Turquie - évolution du nombre de stations de ski

45

40

35

30
Laurent Vanat

25

20

15

10

0
1933
1956
1963
1969
1977
1983
1985
1988
1989
1990
1991
1992
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
page 16
 Fréquentation

 Limitée dans la plupart des pays

Journées-skieurs (millions)

Japan
China
Korea, South
Kazakhstan
India
Laurent Vanat

Kyrgyzstan
Uzbekistan
Mongolia
Korea, North
Tajikistan

0 5 10 15 20 25 30 35 40

page 17
 Participants

 Seulement 3 marchés actuellement

Skieurs nationaux (en millions)

0% 2% 4% 6% 8% 10%

Japan
China
Korea, South
Thailand
Kazakhstan
Laurent Vanat

India
Taiwan
Philippines
Nepal
Uzbekistan

0 2 4 6 8 10 12 14

Nombre estimé Taux de participation (échelle du haut)

page 18
 Comparatif

Part mondiale 500

3'500

Millions
Millions
Population
Population

 Europe : 450
3'000 Number
Number ofof
400 national
national skiers
skiers
– 9% population Skier
Skier visits
visits
2'500
– 50% skieurs 350

– 56% journées- 300

2'000
skieurs 250
1'500
200
Asie
Laurent Vanat


150
1'000
– 56% population
100
– 17% skieurs 500
50
– 13% journées-
skieurs 0 0
Europe
Europe Asia
Asia

page 19
 Comparatif

Pénétration – taux de pratique

 Culture du ski encore faible ou inexistante dans la plupart
des pays d’Asie

 Ski encore économiquement hors de portée de large parts

des populations dans de nombreux pays (PNB per capita)
Laurent Vanat

Asie 0,6%

Europe 11,3%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

page 20
 Comparatif

Consommation – journées-skieurs par skieur

 Mode de consommation moins intensive en Asie

 Davantage un loisir qu’un sport

 Vacances de ski encore sous-développées

Laurent Vanat

Asie 2,4

Europe 3,7

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

page 21
 Skieurs nationaux
 Force de la clientèle nationale de la plupart des grands
pays de destination. La clientèle internationale est
concentrée sur quelques stations internationales de pointe.

Proportion de skieurs étrangers

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
Laurent Vanat

30%
Nationaux Etrangers
20%
10%
0%

Etats-Unis
Norvège
Espagne
Chili
Nouvelle Zélande

Japon
Corée du Sud
Suisse

Russie
Chine
Italie

Canada

Suède
France

Finlande

Roumanie
Autriche

Pologne
Andorre

Allemagne

Australie
Argentine
République Tchèque

Slovénie
Slovaquie

page 22
 National vs international

 Au niveau mondial, la part des visiteurs étrangers dans le

nombre de skieurs représente moins de 1/8 du total
(estimé à 125 millions)

Skieurs
étrangers
12%
Laurent Vanat

Skieurs
domestiques
88%

page 23
 Flux internationaux de
skieurs
 Essentiellement concentrés sur des flux intra
européens
Laurent Vanat

page 24
 La réalité

 Le poids de la clientèle internationale est limité

pour la plupart des destinations de ski.

 Les clients internationaux se concentrent dans un

petit nombre de très grandes stations.

 La zone de chalandise au niveau international est

limitée :
Laurent Vanat

– Taille des marchés géographiques

– Problématique des transports
 Durée et coût du voyage
 Saturation des aéroports aux destinations

 Le ski outre-mer reste anecdotique.

page 25
 La réalité - suite

 Les marchés émetteurs européens ne sont pas en

croissance, mais vont se répartir à l’avenir sur
davantage de destinations
– P. ex. Clients anglais :
 Roumanie
 Slovaquie

 Les nouveaux marchés vont s’alimenter eux-

Laurent Vanat

mêmes
– Le développement du ski en Asie va profiter au Japon et
à la Corée du Sud

page 26
 Marchés domestiques

 Le potentiel de skieurs domestiques est immense

sur les principaux marchés
Suisse
Autriche
République Tchèque
Canada
Pologne
Espagne Skieurs
Corée du Sud Non-skieurs
Laurent Vanat

France
Italie
Royaume Uni
Allemagne
Japon
Russie
Etats-Unis

0 50 100 150 200 250 300 350

Millions
page 27
 Perspectives futures

 Le marché européen des Alpes devient stagnant

 La croissance de la fréquentation va
essentiellement se produire dans les nouvelles
destinations de ski

 La plupart des marchés sont et resteront

domestiques
Laurent Vanat

 Le défi sera de gagner et conserver une base

de clientèle locale

 Prospective 2020 : 420 millions de journées-

skieurs
page 28
 Document de référence

Disponible depuis

 www.vanat.ch
page Publications
Laurent Vanat

page 29
 Laurent Vanat
19, Margelle
Laurent Vanat

CH - 1224 Genève
Tel / messagerie : +4122 349 8440
Courriel : vanat@vanat.ch
Internet : www.vanat.ch

LV/16/01/2017