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M. Kuper, A. Zari, (diteurs scientifiques) 2008. Economies deau en systmes irrigus au Maghreb.

Actes du troisime atelier rgional du projet Sirma, Nabeul, Tunisie, 4-7 juin 2007. Cirad, Montpellier, France, colloques-cdrom.

Impacts de la chane dapprovisionnement export sur la valorisation de leau par les dattes dans les oasis du sud-tunisien
Le GAL P.-Y. , GENDRE L., RHOUMA A.
1 2

1 Cirad, UMR Innovation, 34398 Montpellier Cedex 5, France 2 Centre Rgional de Recherche en Agriculture Oasienne de Degueche, 2260 Degache, Tunisie
Rsum Les dattes reprsentent la production centrale des oasis du sud-tunisien. Leurs filires de commercialisation ont donc un impact direct sur la valorisation de leau utilise pour irriguer les palmiers. Celles-ci sont orientes sur une varit apprcie lexport, la Deglet El Nour. Cet article analyse dans le dtail le mode dorganisation des transactions entre producteurs et exportateurs via les collecteurs, acteurs centraux dans le fonctionnement de la chane. Le rle de chaque type dacteur est prcis quant aux oprations sous sa responsabilit depuis la rcolte jusqu la mise en march, et la faon dont elles sont gres. Ce premier niveau danalyse souligne la forte atomisation de loffre et la faiblesse des coordinations verticales autres que marchandes au sein de la chane. Les impacts de cette organisation sur diffrentes dimensions transversales de la chane sont ensuite valus : gestion de la synchronisation entre offre et demande en dattes au cours de lanne, gestion de la qualit des dattes, dynamique des prix et traabilit. A partir de ce panorama, diffrentes voies dvolution sont explores, pouvant contribuer mieux valoriser la production de dattes lchelle des producteurs. Les perspectives de recherche tires de cette analyse sont prsentes en conclusion.

Introduction
Le palmier-dattier reprsente la production principale des oasis du sud-tunisien, autour de sa varitphare destine lexportation, la Deglet El Nour. Leau dirrigation utilise dans les palmeraies est donc essentiellement valorise travers cette filire, justifiant quune tude lui soit consacre dans le cadre du projet Sirma Economies deau en Systmes Irrigus au Maghreb et de son action structurante intitule Analyse des dynamiques croises entre bassins dapprovisionnement des filires agro-alimentaires

grands primtres irrigus . et

Deux missions courtes ralises sur place en 2006 (Kuper et al., 2006 ; Sirma, 2006), avait permis de dresser le cadre gnral de fonctionnement de la filire (Bachta et al., 2006). Une tude plus dtaille a t conduite pendant la priode de rcolte 2006 afin de prciser les modalits de gestion des flux de datte entre les acteurs de la chane dapprovisionnement, des producteurs aux exportateurs-conditionneurs. Cette phase conditionne en effet les performances de la filire, aux plans tant conomique (valeur ajoute, comptitivit sur les marchs europens) que technique (qualit des dattes). Lobjectif tait dtablir un diagnostic plus approfondi du fonctionnement de la chane dapprovisionnement afin de dgager des thmes de travail pour un futur programme de recherche-intervention. Cet article prsente les principaux rsultats obtenus lissue de cette tude, qui a fait lobjet dun rapport plus dtaill (Gendre et al., 2007). Nous commenons par donner un aperu gnral de la filire et de sa problmatique. Puis nous analysons plus prcisment les rles jous par chaque type dacteur depuis la rcolte des dattes la parcelle jusqu leur exportation en Europe. La partie suivante traite un ensemble

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de questions transversales, telles que la gestion de la qualit ou la structure des prix dachat et de vente de la datte. Nous terminons par une discussion o sont prsents les atouts et faiblesses de la chane dapprovisionnement tudie et ses marges de manuvres. Celles-ci fondent les perspectives de recherche-intervention prsentes en conclusion.

Une filire dynamique mais atomise


Le systme traditionnel oasien tait bas sur lamnagement hydraulique des palmeraies, des rgles de gestion des ressources foncires et hydriques, ltagement des cultures et la diversification des varits de dattier, afin de couvrir les besoins alimentaires et montaires des populations locales (Battesti, 2005). Il sest progressivement orient vers la production de dattes vers lexportation et la spcialisation dans la culture de la varit Deglet el Nour qui reprsentait plus de 60 % des effectifs de palmiers en 2002 pour 45 % en 1977. Cette volution sest accompagne dune libralisation de la commercialisation de la datte partir de 1980, Cette dynamique sest traduite par une augmentation constante de la production depuis 1975, o elle favorisant le 60 000 tonnes,du nos jours o elle alocal via des entreprises dexportation tunisiennes. stablissait dveloppement conditionnement plus que doubl (130 000 tonnes en 2006) (Figure). Cette croissance dcoule plus de laugmentation des surfaces (34 860 ha en 2006) que des rendements, qui varient de 20 50 kg/arbre, soit un rendement moyen lhectare de 2,8 tonnes, avec des carts variables selon les annes et les bassins de production. Ainsi la superficie des oasis de cration rcente est passe de 8 500 ha en 1992 17 500 ha en 2002. Cette augmentation a surtout profit la production de la Deglet el Nour qui reprsente 60 % de la production nationale et 80 % des augmentations actuelles de superficie, entranant une augmentation des exportations (Sai et Rhouma, 2005 ; Scanagri, 2004a,b). Celles-ci reprsentaient 30 000 tonnes en 2004, faisant de la filire datte le troisime secteur dexportation agro-alimentaire tunisien, aprs lhuile dolive et les produits de la mer (GIF, 2005).
120 110 100 90 1000 t 80 70 60 75 /7 50 19 6 77 40/7 19 8 79 19 /8 19 0 81 (source : ONAGRI, 2005) /8 19 2 83 Figure 1. Evolution de la production de dattes en Tunisie de 1975 aujourdhui. /8 19 (Source : ONAGRI, 2005). 4 85 /8 Le march de la datte prsente une structure originale, caractrise par une forte concentration de la 19 6 87 consommation sur deux priodes : le ramadan, durant lequel sont effectues 80 % des ventes destination /8 des populations musulmanes locales ou ltranger et Nol pour 15 %. Seuls 5 % des ventes sont ralises 19 8 89 durant le reste de lanne. De ce fait le dplacement du ramadan pour les vingt prochaines annes avant la /9 priode de rcolte doctobre dcembre amne la filire dvelopper ses capacits de stockage. 19 0 91 /9 La filire datte tunisienne comprend un ensemble doprateurs privs (producteurs, collecteurs, 19 2 conditionneurs-exportateurs, grossistes, commerants, dtaillants, marchs de gros et marchs locaux) et 93 /9 dinstitutions publiques dont les relations sorganisent autour des transactions sur les flux de datte (figure 19 4 2). 95 /9 19 6 98 /9 20 9 Actes du troisime atelier rgional du projet Sirma 2 00 /0 20 1 02 /0 20 3 04 /0 5

Les producteurs sont environ 50 000, rpartis entre deux bassins de production majeurs (Djerid et Nefzaoua). Les petites exploitations, majoritaires du fait des hritages successifs, se retrouvent principalement dans les oasis traditionnelles, mais elles ne reprsentent quun quart de la production totale. Les exploitations de taille moyenne sont nettement moins nombreuses, mais fournissent la majorit de la production. Ce sont souvent des agriculteurs absentistes qui recourent au mtayage pour exploiter leurs parcelles (principe du khemmassat, o le mtayer reoit 20 % de la rcolte pour le travail fourni). Les grandes exploitations comprennent les socits et coopratives et sont surtout prsentes dans les palmeraies modernes. Loffre en datte savre globalement trs atomise. Les collecteurs reprsentent un maillon central de la chane dapprovisionnement, dans la mesure o environ 70 % de la production transitent entre leurs mains. Ils oeuvrent principalement au regroupement et lachat de la datte sur les aires de production pour couler les lots ainsi acquis au niveau des grossistes, semi-grossistes et dtaillants (march national) ou au niveau des stations de conditionnement pour le march export. Ce sont des oprateurs individuels intervenant dans un espace le plus souvent informel en terme contractuel et rglementaire. Leur nombre est estim 400 par campagne dont la plupart traitent des volumes allant de 50 300 tonnes, cinq dentre eux assurant la collecte de grandes quantits (1 000 2 000 t/an). Certains investissent dans lactivit de stockage. Les exportateurs conditionneurs sont au nombre de 36, aprs avoir t jusqu 44 en 1994 (Kassah, 1996). Les dix premires entreprises reprsentant les deux tiers du tonnage export. Les dattes sont conditionnes sous des formes variables, naturelle ou aprs avoir subi quelques transformations simples (humidification ou schage, enrobage, dnoyautage) et dans des emballages divers : barquettes de 200 500 g, en branchettes (emballages carton de 1 3 kg) ou en vrac. Les circuits nationaux de commercialisation sont plus complexes dcrypter car ils font intervenir un grand nombre doprateurs de formes diverses. A partir des collecteurs interviennent des grossistes, intermdiaires (khaddhars/ghallels), dtaillants et des marchs locaux et de gros avant datteindre les consommateurs. Les varits autres que la Deglet el Nour, dites varits communes , sont commercialises par cette voie. Les dattes sont vendues fraches aprs la rcolte, ou aprs stockage. Une partie des dattes conditionnes par les exportateurs est coule sur ce march, qui na pas fait lobjet dune analyse approfondie dans cette tude.

Filire datte et valorisation de leau


Laugmentation des productions et la spcialisation dans la varit Deglet el Nour accroissent la pression sur la ressource en eau, dont lquilibre cologique risque de se rompre alors que ses cots dextraction et de distribution augmentent. Cette varit est en effet trs consommatrice en eau (environ 20 000 m3/ha/an) tout en tant sensible aux maladies, lhydromorphie (Ferry, 1996) et aux pluies automnales compte tenu de sa priode de maturation et de rcolte, dereprsente une autre contrainte, alors que litinraire technique La raret de la main-duvre qualifie mi-octobre fin dcembre dans le Sud tunisien. pratiqu dans les palmeraies est relativement consommateur en travail (travail du sol, pollinisation manuelle, protection des rgimes, rcolte), plaant les producteurs absentistes en situation de dpendance vis--vis de la main-duvre extrieure (Bachta, 1996 ; Bachta et Zabet, 2001). La valorisation de leau utilise dans les oasis, et la durabilit des systmes oasiens en gnral, dpend donc de plus en plus des performances de la filire datte et de son positionnement sur le march national et international. Ces performances, telles que le taux de pertes estim 23,3 % aux diffrents maillons de la filire ou la qualit des dattes, dpendent elles-mmes de lorganisation de la chane dapprovisionnement, tant dans sa composante exportatrice que dans le potentiel reprsent par les nombreuses varits traditionnelles. Le positionnement de la datte tunisienne lexport rencontre quelques difficults face aux exigences croissantes des pays importateurs en termes de qualit (notamment sur le taux dinfestation), traabilit, normalisation et approvisionnement. La qualit des dattes exportes nest pas toujours homogne ; les spcifications services (dlais de livraison, remise de documents) ne sont pas systmatiquement respectes, occasionnant en aval des retards de fabrication ou des ruptures de stocks, voire des erreurs dans les catgories livres. Enfin lAlgrie reprsente un concurrent potentiel srieux pour lavenir, compte tenu de sa production importante et du dveloppement de son industrie de conditionnement.

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Producteurs
Autoconsommation: 5% Dchets (btail) : 10/15%

Collecteurs

Conditionneurs/exportateurs

Grossistes

Khaddhars/Commerants

Marchs de gros
(Tunis, Tozeur, Gabs)

Importateurs Distributeurs
(partenaires commerciaux)

Marchs extrieurs

Distributeurs
March dexportation : 25-30 %

Dtaillants

Marchs hebdomadaires

March national : 70-75 %

Figure 2. Structuration des oprateurs dans la filire et rpartition des volumes produits.

Une bonne coordination des acteurs au sein de la filire est ncessaire pour lever ces difficults potentielles. Mais en quoi sont-ils prts cooprer autour dune stratgie partage daugmentation de sa valeur, incluant une gestion coordonne des quantits et qualits de datte mises en march ? Le diagnostic tabli partir dun ensemble dentretiens aux diffrents maillons de la chane dapprovisionnement (tableau I), centr sur lanalyse des flux physiques de datte et le type de relations contractuelles entre acteurs, permet de mieux comprendre les atouts et limites de lorganisation actuelle pour rpondre aux dfis des marchs tout en amliorant la valorisation de leau dans les oasis. Tableau I. Structure de lchantillon.
Nefzaoua (Kebili) Agriculteur rcoltant lui-mme vendant sur pied total Collecteur achat au tonnage achat sur pied mixte total Exportateur 4 1 5 2 2 3 3 8 1 6 4 3 13 3 6 6 8 8 6 8 14 Djerid (Tozeur) Total

Actes du troisime atelier rgional du projet Sirma

Les acteurs en place : gestion interne et interactions


Les exportateurs influencent par leurs dcisions lorganisation de la filire datte, la gestion des flux et le systme de prix appliqu. La campagne dachat est planifie fin aot dbut septembre, en fonction des rsultats de la campagne prcdente, de la production de lanne, des commandes pour Nol et des capacits de stockage. Les usines passent des accords avec des collecteurs sur des quantits, varits et catgories, les grandes entreprises dexportation travaillant plutt avec des collecteurs traitant un volumeElles sont de Des avances sont verses aux collecteurs pour acheter les dattes auprs des producteurs. important dattes. sur un prix dachat dpendant de loffre et de la demande au moment des transactions. Les achats bases se droulent tout au long de la campagne de rcolte, doctobre dcembre, et sont ajusts en fin de campagne. Si lexportateur doit rpondre des commandes ponctuelles de janvier juillet, il complte ses stocks avec des quantits achetes auprs de petits oprateurs. Il arrive aussi que des usines passent des accords avec des collecteurs-stockeurs en fin de campagne. Les cahiers des charges des clients europens sont pris en compte partir de lentre usine, o les diffrentes catgories identifies par les normes europennes sont constitues (catgorie extra , catgorie I, catgorie II). Certaines usines sont trs avances dans ce domaine, alors que dautres ont un mode de gestion de la qualit encore rudimentaire. La matrise du stockage joue un rle primordial dans la capacit des exportateurs rpondre auxles exportateurs leurs clients dune situation favorable caractrise par une offre et une phase Globalement commandes de bnficient en quantit, qualit et dlais, particulirement dans cette de demande dcalage du ramadan. non limitantes. Leurs contraintes rsident essentiellement (i) dans leurs capacits disponibles en entreposage, stockage et moyens logistiques et (ii) dans lhtrognit des lots livrs, o sont mlanges diffrentes catgories de la mme varit. Pour rsoudre ce problme, ils privilgient des collecteurs achetant sur piedaval), les Les collecteurs se distinguent par leur mode dorganisation (pratiques dachat, type doprateur et effectuant un oprations quils ralisent (rcolte, tri, contrle qualit, stockage) et la quantit traite par campagne. Les tri prcis dans leur local par des femmes,collecteur envoie sa un contrle qualit pralable des lots. dattes sont achetes sur pied, lorsque le ou ceux effectuant propre main-duvre pour raliser les oprations de rcolte, de tri et de transport, ou au tonnage lorsque la production est rcolte et pr-trie par le producteur lui-mme. A partir de 100 tonnes achetes par campagne les collecteurs traitent directement avec les usines ; en de ils doivent passer par un gros collecteur qui leur achtera leurs dattes au tonnage. A la fin du mois daot, le collecteur passe une forme daccord avec une usine exportatrice ou un gros collecteur sur une quantit approximative fournir et reoit un chque davance. La quantit traite est fonction des moyens financiers, des capacits logistiques, de lexprience du collecteur, du temps quil peut consacrer cette activit et du contexte de lanne. Seules les dattes de varit et catgories aptes au conditionnement et exportables passent par le circuit dexportation. Les autres catgories sont vendues sur le march de gros ou des Les collecteurs achetant uniquement sur pied traitent des quantits totales de datte comprises entre 80 et intermdiaires commerants (figure 3). 600 tonnes pour la campagne. Lachat se fait fin aot - dbut septembre. Le collecteur passe dans les parcelles et propose aux agriculteurs une somme calcule sur la base dune estimation du rendement moyen de chaque palmier multipli par le nombre de palmiers. Les oprations de rcolte, de tri et ventuellement de transport jusqu loprateur aval sont la charge du collecteur, pour un cot denviron 100 DT1 par tonne. Ce cot tend augmenter avec la raret de la mainduvre spcialise ncessaire cette opration (chef de chantier, grimpeurs spcialiss, ouvriers au sol). Les rgimes tant rcolts environ 75-80 % de maturit, ltalement de la rcolte durant la campagne est bas sur les diffrentiels de maturit (i) entre les palmiers, selon leur ge, leur varit et leur localisation dans la parcelle (exposition au soleil, au vent, approvisionnement en eau) et (ii) entre les rgimes selon leur exposition au soleil. Une parcelle peut ainsi tre rcolte en 2 ou 3 fois avec 15 20 jours dintervalle entre chaque coupe, raison de 1,2 1,5 t par jour en oasis traditionnel et de 2 2,5 t pour une parcelle de cration rcente. Ces valeurs incluent le tri systmatique ralis la parcelle par les ouvriers : les dattes vrac et branches sont spares et les dattes branches sont mises en caisse.
1

1 DT (Dinar tunisien) = 0,60 .

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Rgimes nettoys

Branches sches et demi-molles

Usines de conditionnement exportatrices

Rgimes entiers

Vrac dattes sches March local (march de gros, marchs hebdomadaires, commerants)

Vrac dattes demi-molles Vrac Vrac chebeba

Dchets

Vente locale comme aliment du btail

Figure 3.1 Circuits de commercialisation de la varit Deglet El Nour selon leur catgorie. Les incertitudes sur les prix de vente et sur les quantits effectivement rcoltes rendent cette activit risque et amnent ces collecteurs minimiser les quantits et les prix dachat aux producteurs, ou rcolter trs tt des rgimes mrs 50 % pour profiter des prix levs de dbut de campagne comme en 2006. Les dattes branches se vendaient alors 2,5 DT/kg pour 1,3 DT/kg pendant la campagne. Les collecteurs pratiquant lachat au tonnage traitent entre 100 et 300 tonnes par campagne. Ils jouent le rle dintermdiaire entre les usines peu nombreuses et la myriade dagriculteurs, en nachetant que les varits et catgories demandes par les exportateurs. Leurs locaux, situs sur les zones de production, sont aliments par les agriculteurs du village qui font eux-mmes leur rcolte et livrent leur rythme, sans contrainte particulire concernant les dlais de livraison, la quantit, les varits et catgories souhaites. Les collecteurs achetant de plus grosses quantits sapprovisionnent aussi auprs de collecteurs achetant sur pied auxquels ils ont redistribu les avances de lusine. Ce type de collecteur prend peu de risque car il neffectue aucune opration de sous-traitance ni de transport. Ses charges sont essentiellement constitues des frais de tlphone, frais du local et paiement des ouvriers. Sa rmunration est base sur une commission fixe au kilogramme de dattes collecte, de lordre de 0,05 DT/kg quelles que soient la varit et la catgorie. Pour augmenter ses gains, il cherchera traiter la plus grosse quantit possible de dattes par campagne, sachant que la production ne semble pas limitante ds lors que les acheteurs sont trouvs. Mais ce mode de rmunration ne lincite pas faire monter les prix Quelle que soit la prise de risque encourue, plus leve avec lachat sur pied, la rmunration de cette dachat aux producteurs, au contraire dun paiement proportionnel au montant de la transaction. activit occasionnelle et temporaire parat suffisamment intressante pour attirer un ensemble dacteurs disposant dune trsorerie (par exemple des mdecins, ingnieurs, pharmaciens) au dtriment de sa professionnalisation. En effet il nexiste ni recensement de ces oprateurs, ni taxation puisquils oprent au sein de circuits informels. Les tentatives de professionnalisation de lactivit ont jusquici chou. Elles pourraient de fait rduire le nombre doprateurs intresss, alors que la collecte doit se faire sur une priode courte nexcdant pas trois mois, tout en mobilisant des sommes leves transitant jusquici par ces circuits informels. Pour lheure seuls les plus gros collecteurs ont lobligation dtre en conformit avec les clauses du cahier des charges, sans que soit dtermin le tonnage minimal traiter imposant la mise aux normes. Dans cette situation de flou juridique, les collecteurs les plus entreprenants dveloppent leurs activits dans deux directions : (i) en investissant dans des capacits de stockage qui leur permettront de profiter de la dynamique des prix lie au dcalage du ramadan par rapport la priode de rcolte ; (ii) en cherchant devenir exportateur partir de leur exprience dintgration de laval pour les plus gros.

Actes du troisime atelier rgional du projet Sirma

Les producteurs de dattes constituent une population trs htrogne, fonction de la part tenue par les activits agricoles oasiennes dans les activits conomiques des familles. Ainsi tous les agriculteurs enquts dans le Djerid ont une autre source de revenus (profession, retraite). Ils ne consacrent quune partie de leur temps libre leurs parcelles de dattes, transmises par hritage et partages entre frres, ou les confient un khamms. A contrario la parcelle de dattes procure lessentiel des ressources financires la disposition du mnage pour 4 des 6 producteurs interrogs dans loasis de Fatnassa. Tous soccupent directement de leur parcelle en employant ventuellement de la main-duvre occasionnelle pour les oprations de rcolte, de travail du sol ou de pollinisation. En gnral, cette main-duvre est familiale. Les pratiques de rcolte et de commercialisation varient galement selon la zone de production. Dans le Djrid les agriculteurs pratiquent la vente de leur rcolte sur pied, par manque de temps et de mainduvre comptente. La parcelle est vendue au collecteur qui propose le meilleur prix, mais les facilits de paiement (immdiatement, en espces) et le degr de connaissance de la personne (famille, ami, collecteur du village, relations antrieures) interviennent aussi dans le choix. A Fatnassa, au contraire les agriculteurs ralisent eux-mmes la rcolte avec leur main-doeuvre familiale (fils, cousins, femmes pour le tri) plus un ou deux ouvriers journaliers si celle-ci ne suffit pas. La parcelle est rcolte en 2 ou 3 passages de deux trois jours espacs dintervalles de deux trois semaines. Le choix des jours de rcolte se fait en cours de campagne selon la maturit des rgimes, la disponibilit de la main-duvre et les conditions mtorologiques (pas de rcolte les jours de pluie). Les dattes sont ensuite commercialises en fonction de leur varit et catgorie (sche, dchet, branche, vrac, demimolle), la Deglet el Nour tant vendue des collecteurs placs sur le circuit dexportation. Cette vente au tonnage prsente un certain nombre de risques. Tout dabord les prix peuvent chuter brutalement pendant la campagne, lorsque par exemple la Deglet el Nour branches demi-molle passe de 1 DT/kg 0,6 DT/kg vers la mi-novembre. Les agriculteurs du Nefzaoua sont les plus touchs car ces variations se produisent lorsque leurs dattes sont maturit. Les agriculteurs nayant pas dautres revenus que leur parcelle sont particulirement handicaps car ils ont besoin de trsorerie pour rembourser les dettes de lanne, payer leau dirrigation et les ouvriers pour le travail du sol. A contrario les agriculteurs disposant dune autre source de revenus peuvent diffrer la vente et utiliser les capacits de stockage disponibles localement. Les producteurs subissent un rapport de force dfavorable dans leurs transactions avec les collecteurs. Ceux-ci leur imposent les prix du moment, eux-mmes proposs par les exportateurs, sans tenir compte de la qualit des dattes proposes. Ils peuvent refuser des lots mal tris (mlanges de dattes vrac avec des dattes branches ou des dattes sches avec des dattes demi-molles), et ils contrlent la logistique dapprovisionnement (local dentreposage, caisses), a fortiori si lagriculteur na pas de moyen de transport pour vendre sa production ailleurs.

Consquences pour le fonctionnement de la filire


Les relations entre producteurs, collecteurs et exportateurs sont bases sur des accords oraux, fonds par la confiance et lintrt maintenir les liens au-del dune transaction ponctuelle. Ces engagements sont dautant plus respects quils fonctionnent dans un milieu social troit, o le maintien de la rputation dun agent conomique conditionne largement ses relations avec son environnement immdiat et donc le rsultat de ses activits. Ces contrats oraux paraissent bien adapts aux incertitudes rencontres au sein de la chane dapprovisionnement car ils ne portent pas sur des quantits et qualits prcises, laissant chaque oprateur des marges de manuvre et dajustement aux alas ou opportunits rencontrs. Ainsi les collecteurs peuvent livrer lusine une quantit plus faible que celle prvue pour tirer profit de meilleurs prix sur le circuit national un moment donn. De leur ct les exportateurs peuvent rompre laccord pass avec un collecteur si la qualit fournie par ce dernier ne leur convient pas. De mme les accords portent sur des varits, catgories et quantits approximatives mais pas sur les frquences de livraison et dlais dapprovisionnement. Les dlais de paiement des diffrents oprateurs demeurent galement flous : les usines versent des avances, par chque le plus souvent mais dans quelques cas en espces, et les versements ultrieurs sont ajusts en fonction du droulement de la

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campagne. Grce ces ajustements successifs, chacun travaille sa faon et selon le degr de confiance, de connaissance et de besoin avec les autres oprateurs. Ce mode dorganisation profite largement du fait que loffre comme la demande en Deglet el Nour ne paraissent pas pour linstant limitantes, que la datte est peu prissable dans le laps de temps qui spare sa rcolte du conditionnement ou du stockage, que les normes de qualit sont encore peu contraignantes et que les pics de consommation et donc de vente sont bien connus. Dans ce contexte de faible coordination verticale, o producteurs et exportateurs nchangent de linformation que par lintermdiaire des collecteurs, la rgulation des transactions passe essentiellement par les prix (figure 4). En labsence dun prix plancher interprofessionnel, abandonn faute dtre respect, les prix sont largement contrls par les exportateurs en fonction de leurs carnets de commande au dmarrage de la campagne et de lestimation de loffre globale. Le circuit national nest en effet intressant quen dbut de campagne : pour les varits communes, avant que la Deglet el Nour narrive sur le march ; pour la Deglet el Nour avant que les exportateurs ne lancent leurs achats (figure 5). Les prix observs en 2006 varient ainsi considrablement, de 3 4 DT/kg en dbut de ramadan 1,1 DT/kg un mois plus tard. Le circuit national permet malgr tout de mieux valoriser des dattes de trs bonne qualit ou de sous-catgories recherches par le consommateur local. Sur le circuit export, les prix de vente sur pied sont denviron 1 1,2 DT/kg pour la varit Deglet el Nour et de 0,3 0,5 DT/kg pour les autres varits (Aligue, Khouet Aligue, Kenta, Kintichi). Ces prix varient dune anne sur lautre en fonction des quantits et qualits disponibles et du positionnement du ramadan. En cours danne les variations suivent lquilibre entre offre et demande et les stratgies des acteurs, notamment vis--vis du stockage qui devient une variable cl de la fixation des prix avec le dcalage actuel du ramadan. Les prix, qui chutent habituellement brutalement la mi-novembre jusqu 0,7 DT/kg, sont rests stables en 2006. Dune part, de nombreux acheteurs se sont prsents sur le march pour remplir leurs capacits de stockage. Dautre part, les exportateurs ont cherch maintenir un prix lev, pour que ces oprateurs leur louent leurs frigos plutt quils se fournissent en dattes. Ils nont ainsi pas investir dans des capacits supplmentaires de stockage, tout en bnficiant dune certaine flexibilit dans leur stratgie de stockage, et en ne dpendant pas des petits stockeurs qui ils auraient acheter des dattes prix lev lapproche du ramadan. Le stockage se rvle, en effet, une opration lucrative, puisque les dattes stockes (Deglet el Nour branches) par des petits stockeurs et achetes par les usines vers mai-juin pour rpondre aux commandes se vendent un prix de 2 3 DT/kg. Par contre, la stagnation des prix dachat aux producteurs depuis de nombreuses annes, et donc leur baisse en termes nominaux, conjugue laugmentation des cots de production des dattes notamment les charges en eau dirrigation et de mainduvre, font peser des doutes sur la profitabilit de la culture du palmier (Bachta et Zabet, 2001). Ce systme de prix prend peu en compte les caractristiques qualitatives des dattes, au-del de quelques critres simples pouvant faire lobjet dun tri trs en amont : branches et vrac, demi-molles, sches et immatures (chebeba), dchets. Les critres plus sophistiqus, intervenant dans la rglementation europenne (variables organoleptiques, calibre, infestation par les insectes ou acariens) ne sont pris en compte quau niveau des exportateurs, o se grent lhomognisation et la normalisation de la qualit exige par les importateurs internationaux. Aucune stratification des lots livrs nest ralise en amont de la chane dapprovisionnement de la Deglet el Nour branche. Les efforts raliss par les agriculteurs en termes, par exemple, de pose de filet pour viter les attaques dinsectes ou dclaircissage pour obtenir des fruits de calibre suprieur, ne se traduisent pas dans le prix dachat de la datte, que ce soit sur pied ou au tonnage. Seule la pose de sacs plastiques sur les rgimes en cours de maturation connat un certain succs dans le Nefzaoua car elle permet de limiter les dgts visuels causs par les pluies dautomne (apparition de taches sur les fruits, ouverture des fruits, dformations, fermentations, chute de fruits).

Actes du troisime atelier rgional du projet Sirma

Agriculteurs rcoltant eux-mmes

Agriculteurs vendant sur pied

Paiement immdiat, Espces Prix du jour

Deglet Branche : de 1, 2 1,5DT/kg Vrac : de 1,1 1,3DT/kg Autres : 0,8 0,9 DT/kg

Deglet : de 0,9 1,2DT/kg Autres varits : 0,7 0,8 DT/kg

Paiement immdiat lachat Montant total calcul sur une estimation du rendement moyen par le nombre de palmiers, Espce ou chque

Collecteurs achetant au tonnage Commission fixe: entre 0,05 et 0,1 DT/kg.

Collecteurs achetant sur pied

Versement dune avance en dbut de campagne, Chque Calcul du soldte en fin de campagne Prix du jour

Deglet Branche : de 1, 25 1,55DT/kg Vrac : de 1,15 1,35DT/kg Autres : 0,85 0,95 DT/kg

Usine exportatrice-gros collecteurs P>Prix FOB(2,2/kg)

Versement dune avance en dbut de campagne, Chque Calcul du solde en fin de campagne Prix du jour

Importateurs

Consommateur France 8/kg

Figure 4. Synthse des prix et modalits de paiement.

Figure 5. Variation des prix suivant la varit et la priode.

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Il est vrai que la mise en place dun systme de classement plus sophistiqu, coupl un systme de rmunration diffrenci, aurait un cot de contrle et de gestion que la filire ne parat pas prte prendre en charge actuellement. Mais, en consquence, les exigences des marchs europens ne sont pas explicitement intgres dans les modes de fonctionnement et dorganisation de la chane dapprovisionnement, et sont source de tensions entre les oprateurs. Sans lien direct avec les marchs, les agriculteurs dveloppent des comportements opportunistes visant augmenter leur profit en mlangeant parfois les catgories (mlange vrac/branch, sches/demi-molles), ce qui provoque le mcontentement des exportateurs qui eux-mmes ne sont pas toujours mme de respecter les commandes de leurs clients europens. Dune manire gnrale, cette non rmunration des efforts fournis conforte les agriculteurs dans leurs stratgies de rduction des soins apports aux palmeraies, du fait tant du morcellement du foncier que du dveloppement de nouvelles activits conomiques dans la rgion (tourisme, btiment), rendant plus difficile la disponibilit de la main duvre familiale et salarie. Les khamms sont notamment tents de raisonner leur investissement dans le secteur agricole en fonction des esprances de revenus quils peuvent tirer des autres activits (Bachta, 1996). Ils ne ralisent que les travaux jugs indispensables (irrigation, pollinisation, gardiennage), les autres interventions (travail du sol, lutte contre les mauvaises herbes, nettoyage de la parcelle) tant confies des salaris ou limines. Les pratiques culturales dans les palmeraies restant essentiellement manuelles, cela se traduit par une rduction des soins apports aux plantations. Cette situation pourrait samliorer avec la dcision de mettre en place un systme de traabilit des lots en amont des usines, conformment au rglement CE 178/2002. Le systme mis en uvre part des oasis et dune liste des principaux collecteurs, fournisseurs des usines. Les producteurs restent donc inconnus individuellement, de mme que les petits collecteurs, dont les institutions publiques pensent quils devraient disparatre avec cette volution. Latomisation de la filire pour les producteurs et collecteurs reprsente un handicap pour aller plus loin sans multiplier les cots de collecte et de traitement de linformation.

Discussion

La filire datte tunisienne a poursuivi son expansion dj releve il y a dix ans (Rhouma, 1996), profitant dun march favorable compte tenu des difficults de ses principaux concurrents (impact de la maladie du bayoudh au Maroc et en Algrie, mauvaise organisation des exportations algriennes, faibles productions californienne et isralienne). Le positionnement du ramadan avant la priode de rcolte cre galement une dynamique porte par des acteurs divers investissant dans de nouvelles capacits de stockage. Cette dynamique fait cho celle, plus ancienne, daccroissement des surfaces plantes, que ce soit via des projets officiels ou des extensions illgales , qui font esprer un accroissement de la production permettant aux exportateurs de prospecter de nouveaux marchs pour maintenir leur niveau dexportation en volume. Ceci tant cette situation favorable, trs dpendante du seul march de la Deglet el Nour, pourrait se compliquer avec les nouvelles normes europennes, la ncessit dorganiser la traabilit tout au long de la chane dapprovisionnement, et lmergence de comptiteurs de la datte tunisienne. Or lorganisation actuelle de la filire prsente un certain nombre de faiblesses mises en vidence par notre tude. Elle nest pas rellement tire par la demande au sens o les exportateurs rpondent aux commandes de leurs clients en leur proposant ce quils trouvent chez leurs fournisseurs2 ; mais ils nintgrent pas non plus laval et psent donc peu sur la consommation des populations europennes, quelles soient ou non musulmanes. Le produit et ses modes de consommation restent trs uniformes, centrs sur deux pics de consommation et une varit prsente dans une gamme de conditionnement et de transformation rduite. De ce point de vue la diversit des varits et des usages de la datte et du palmier, pourtant traditionnellement prsentes dans les oasis, demeure peu exploite malgr des tentatives dans le cadre du projet IPGRI sur la valorisation Lorganisation de la chane dapprovisionnement et des relations entre acteurs dcoule la fois de cette des ressources gntiques du palmier (Scanagri, La forte Rhouma, 2005).la production est alimente par situation hybride et des contraintes du contexte. 2004a ; atomisation de la faiblesse apparente du march foncier elle-mme lie des stratgies patrimoniales o chacun semble souhaiter continuer possder ses palmiers, mme si cela se rsume quelques arbres ! Do de faibles

2 A lexception notable de la filire biologique, qui correspond un cahier des charges prcis ncessitant des contrats plus stricts entre producteurs et exportateurs ou lintgration de lamont par les exportateurs (domaines dusine).

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possibilits dmergence dexploitations spcialises dans la datte, sauf sur des extensions par ailleurs illgales et demandant des investissements. Certaines ressources sont limitantes, en eau dabord, cite par les agriculteurs comme le facteur limitant, que ce soit du fait de sa mauvaise distribution ou dune diminution de la ressource elle-mme, mais galement en main duvre, les jeunes se dtournant de ce type de travail malgr le taux de chmage lev. Ce contexte favorise la mise en place dun chelon intermdiaire entre le producteur et lexportateur, permettant ce dernier de limiter ses cots de transaction. Mais cette organisation trois niveaux, o le collecteur joue un rle central, prsente de nombreuses faiblesses. La chane dapprovisionnement tend se rallonger avec lintervention de collecteurs en cascade, les petits travaillant pour des plus gros. Les signaux de qualit envoys de laval vers lamont sont rudimentaires au-del de grandes catgories visuellement observables et bases du tri ralis de la parcelle lusine, mais nintgrant pas les critres du march final. Les systmes de rmunration nincitent pas relever la qualit car (i) ils ne prennent pas en compte les ventuels efforts qualitatifs raliss par les producteurs, (ii) ils dcouplent commission et prix de la datte (rmunration au kg des collecteurs) et (iii) ils sont tablis sur une qualit moyenne correspondant ltat htrogne des lots livrs aux usines. Lachat sur pied tire galement les prix vers le bas pour permettre au collecteur de scuriser son bnfice, face des producteurs atomiss et peu investis dans leur production. Les risques encourus diminuent de laval vers lamont, les exportateurs se limitant rceptionner une marchandise sur laquelle les collecteurs au tonnage ont pris leur commission, laissant les risques de mvente ou de dgradation de la qualit aux producteurs et collecteurs achetant sur pied.

En consquence, et en labsence dune stratgie densemble de la filire se donnant des objectifs moyen terme de dveloppement des marchs sur des produits diversifis et de qualit matrise, lorganisation actuelle parat surtout motiver par le tri, dans une production offerte sur le march, des dattes commercialisables lexport, les quantits totales tant alors largement subies plutt que planifies, au-del des alas climatiques. Le taux de perte sen ressent fortement. Par contre, la souplesse de cette organisation, base sur des contrats oraux, parat bien adapte labsence de relles contraintes logistiques (abondance des capacits de transport) et la facilit de stockage, dindividualisation et de classement de la matire premire, du moins tant quon en reste des aspects visuels. Si des risques de dgradation existent (dveloppement des infestations essentiellement) ils nont rien de comparable avec les problmes de prissabilit rencontrs sur dautres filires agroalimentaires, telles que le lait ou la canne sucre (Le Gal et al., 2004). Cette faible coordination horizontale et verticale reprsente donc un choix conomiquement justifi dans ltat actuel de la filire car peu coteux, comparativement des contrats crits par nature incomplets et ncessitant des procdures de contrle des engagements des contractants. Ce dispositif peu contraignant est toutefois source de dsquilibre entre les acteurs et pourrait conduire un dsintrt relatif des producteurs pour cette activit dans laquelle ils ont objectivement peu dintrt sinvestir. Les charges augmentent, les facteurs de production se rarfient, mais les prix dachat de la Deglet el Nour stagnent et la qualit nest pas reconnue leur niveau, alors que des diffrenciations sont faites lautre bout de la chane et que les exportateurs reconnaissent quune demande existe pour des dattes de meilleure qualit. Le thme mergent de la traabilit est un vnement a priori susceptible de faire bouger les choses. Les caractristiques de la datte, produit facilement individualisable sur la base des caisses utilises, devraient faciliter la tche par rapport des produits dont les lots sont rapidement mlangs comme le lait. Mais vont se poser de nombreux problmes dorganisation des contrles, de gestion des donnes, et dexclusion des collecteurs qui ne seront pas capables de se plier ce systme dinformation. Les petits collecteurs seront les premiers touchs, car les dispositifs prvus de traabilit, de cahier des charges ou damlioration de la qualit ncessiteront des investissements quils ne seront sans doute pas mme de raliser. Or ils sont aujourdhui indispensables la chane dapprovisionnement ds lors quils ralisent la rcolte pour le compte des producteurs. Il parat, en effet, difficile pour les gros collecteurs de grer la rcolte dun grand nombre de parcelles, avec les risques inhrents lachat des dattes sur pied. Tous ces lments suscitent des interrogations sur lesquelles nous proposons des pistes de rflexion lies aux marges de manuvre que nous avons cru identifier le long de la chane dapprovisionnement. Un premier lment concerne la mise en place de groupements de producteurs comme un mode

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dorganisation dagriculteurs atomiss et de faible taille pour leur permettre laccs des oprateurs agroindustriels. Ces groupements prsentent le triple avantage de concentrer loffre, de rquilibrer le rapport de force avec les oprateurs aval en faveur des producteurs et de fournir des services leurs adhrents. La structure de GDA (Groupement de dveloppement agricole) rcemment cre en Tunisie pourrait rpondre cet objectif, en facilitant linvestissement dans des capacits de stockage, en mettant disposition des moyens logistiques pour les agriculteurs, en coordonnant mieux loffre amont et la demande des exportateurs, en proposant des appuis techniques leurs adhrents. Cela tant, ce type dorganisation ne parat pas soulever lenthousiasme, a fortiori dans les oasis o les agriculteurs ont lhabitude de vendre sur pied. Ils ont en mmoire les mauvaises expriences vcues dans les annes 60s, dun systme coopratif mis en place de force. Ils craignent que face des intrts individuels divergents et aux sommes en jeu, ces structures soient ingouvernables. Les collecteurs, qui sont aussi producteurs, ne sont videmment pas intresss par de telles structures, dont la gestion demande effectivement rigueur et transparence pour tre crdible auprs des producteurs et efficaces dans la chane dapprovisionnement. Avec ou sans GDA, la filire devra sorganiser pour mieux rpondre aux enjeux de qualit de la filire export. De ce point de vue, la mise en place dune grille de classement et de rmunration des dattes, ngocies entre producteurs et exportateurs, parat un outil puissant pour faire bouger les choses. Lobjectif est bien dune part, de mieux caler aux attentes des marchs extrieurs, dautre part, dinciter les agriculteurs intresss faire des efforts et rmunrer en consquence ces efforts. Une telle grille aurait lavantage de renforcer la coordination verticale au sein de la chane dapprovisionnement. Elle ncessite en effet que les partenaires se mettent daccord sur les critres prendre en compte dans lvaluation de la qualit, et des modalits de rmunration y associer. Ceci suppose une meilleure connaissance de la diversit des conditions de production des agriculteurs, afin didentifier les populations intresses par une monte en gamme pouvant aller jusqu la mise en place dindications gographiques ou dautres signes de qualit (dattes biologiques). Une telle dmarche saccorderait avec la mise en place dun systme de traabilit, puisque dans tous les cas il sagit damliorer le systme dinformation utilis au sein de la chane dapprovisionnement, les systmes de suivi et de contrle et la dfinition des normes. Enfin la conception et la mise en place doutils de coordination touchant ces composantes cruciales de la chane dapprovisionnement devraient faciliter terme le dveloppement de contrats formels entre producteurs, collecteurs, GDA et exportateurs, permettant dassurer une meilleure visibilit des engagements des uns et des autres, et contribuant la dfinition dune stratgie globale de la filire, qui fait encore dfaut aujourdhui.

Conclusions
La filire datte tunisienne est incontestablement dynamique, particulirement lexport o sa varitphare, la Deglet el Nour, est encore peu concurrence. Loffre et la demande ntant pas limitantes au dire des oprateurs, et les contraintes rglementaires relativement souples jusqu aujourdhui, la chane dapprovisionnement sest organise autour de relations informelles entre producteurs, collecteurs et exportateurs, rgules par les prix et une gestion minimale de la qualit. Ce mode dorganisation parat bien adapt au contexte local, caractris par une forte atomisation des producteurs et une part relative de la datte dans les revenus familiaux probablement en dclin. Le sera-til lavenir, lorsque la rglementation europenne va se durcir en matire de qualit et que des concurrents potentiels tels que lAlgrie vont chercher augmenter leurs parts de march ? Partant dune analyse de lexistant, cette tude a fait merger plusieurs pistes de rflexion et dactions qui pourraient contribuer renforcer les performances de cette filire. Mais que ce soit lmergence de groupements de producteurs collectant la datte auprs de leurs adhrents, la mise en place dune grille de classement et de rmunration des dattes en fonction de leur qualit, la mise en place dun systme de traabilit ou le dveloppement de contrats formels entre les acteurs de la filire, celle-ci souffre dune absence de stratgie globale montrant lintrt que portent les uns et les autres leur avenir commun. Cette tude, comme les travaux conduits sur loasis de Fatnassa sur le fonctionnement et les performances des exploitations agricoles, devrait contribuer alimenter cette rflexion.

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