Royaume du Maroc

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Internet au Maroc : Etat des lieux et perspectives de dveloppement

Mars 2006

Table des matires

Synthse.................................................................................................................................... 2 Introduction ............................................................................................................................. 6 1. Etat des lieux ........................................................................................................................ 6 1.1 Chiffres cls de lInternet au Maroc ........................................................................ 6 1.2. Libralisation de la tlphonie fixe et son impact sur le dveloppement de lInternet ............................................................................................................................... 8 1.3. Analyse swot : Forces, Faiblesses, Opportunits et Menaces....................... 9 2. Benchmark international ................................................................................................... 10 2.1. Positionnement du Maroc......................................................................................... 10 2.2. Meilleurs pratiques trangres................................................................................. 11 3. Plan daction pour le dveloppement dInternet............................................................... 13 3.1 Analyse des principales causes du retard ................................................................ 13 3.2 Grandes lignes du plan daction de lANRT........................................................ 13 3.3. Programme de Gnralisation des TIC dans lEnseignement ............................. 14 4. Perspectives de dveloppement dInternet au Maroc ...................................................15 5. Observations et suggestions.............................................................................................16 Conclusion ...............................................................................................................................17 Bibliographie...........................................................................................................................18

Synthse
Le secteur des nouvelles technologies de linformation et de la communication joue un rle fondamental dans le dcollage conomique et dans la matrise des enjeux de la comptitivit, de la modernisation, de lafflux des investissements et de la cration demplois. Internet, composante majeure de ces nouvelles technologies, est un moyen facilitateur pour lenseignement des jeunes et laccs au savoir en gnral, un catalyseur de lefficacit des entreprises et de ladministration, un outil douverture sur le monde et un levier de cration de nouveaux mtiers. Ainsi, le dveloppement de lInternet peut contribuer amliorer la comptitivit du Maroc. La prsente fiche rsume le contenu de la note labore par la DEPF et qui se propose de prsenter un bref diagnostic du march de lInternet au Maroc et sa comparaison avec des pays conomie similaire, de prsenter les grandes lignes du projet de plan daction labor par lANRT pour le dveloppement de lInternet et dmettre quelques suggestions visant la russite de ce projet. Diagnostic du march de lInternet au Maroc Indicateurs Le parc dabonns Internet a connu une nette progression entre 2000 et 2005 passant de 37.000 abonns 206.452 fin septembre 2005 soit une croissance annuelle moyenne de 41,03%. Cette volution est due lavnement de lADSL qui a fait voluer le parc Internet entre 2004 et 2005 de 128%. Sagissant du nombre dinternautes, il est estim plus de 3 millions fin 2004. Ce chiffre englobe les utilisateurs Internet dans les points daccs publics hors domicile. En ce qui concerne les entreprises, prs de 90% des entreprises rpertories dans le KOMPASS ont une connexion Internet. Dautre part, sur lensemble des entreprises, 38% dclarent disposer dun site Web et seules 14% de ces dernires annoncent avoir recours des achats en ligne. Par ailleurs, lindicateur dquipement des entreprises varie du simple au double en moyenne entre le secteur technologique et le secteur industrie/construction. Concernant lusage de lInternet dans les entreprises, il concerne le B to B (business to business) qui reste relativement plus dvelopp que le ecommerce. Concernant les mnages, le taux dquipement en ordinateurs personnels est de lordre de 11 %, soit lquivalent de quelques 600 000 units. Ce taux est de 3% en milieu rural lectrifi. Par ailleurs, 64% des marocains nont jamais eu accs un ordinateur (selon lANRT). Analyse swot : Forces, Faiblesses, Opportunits et Menaces Au regard de la situation actuelle, les principaux rsultats de lanalyse SWOT du produit Internet rvlent les informations suivantes : Forces : Les principales forces du march de lInternet au Maroc concernent dune part, la dmonopolisation du fixe qui installerait une concurrence sur le march de lInternet tout en ayant des rpercussions sur les utilisateurs finaux (amlioration de la qualit de service et baisse des prix sur les offres Internet), et dautre part, la disponibilit dune infrastructure tlcoms relativement moderne. Faiblesses : Le fort taux danalphabtisme surtout en milieu rural, le faible taux dquipement en lignes tlphoniques fixes et en PC lis au faible pouvoir dachat des mnages ainsi que le manque de sensibilisation sur lutilit de lInternet, et ce dans des secteurs critiques comme lenseignement ou dans les PME sont autant de faiblesses du march de lInternet au Maroc. Opportunits : Le processus de libralisation en cours devrait permettre une multiplication dacteurs et une diversification des offres de gros qui rduiraient la dpendance des FSI par rapport loprateur historique. Par ailleurs, lintroduction de lInternet dans la nouvelle dfinition du service universel, permettrait dutiliser les ressources du service universel pour tendre la couverture et laccs aux services Internet.

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Risques : Laugmentation de la fracture numrique au niveau national et les disparits rgionales avec des foyers pouvoir dachat levs abonns lADSL, et dautres, ne pouvant disposer dquipements ni dabonnement personnels, sadressant aux Cybercafs comme seul moyen de connexion. Benchmark international Positionnement du Maroc Le Maroc est encore loin de son potentiel de dveloppement du march Internet qui est valu environ 500 000 abonns. En effet, le taux de pntration dInternet en 2002 ne dpasse pas 2% alors quil est de 12% lIle Maurice et 8% en Jordanie. Par ailleurs, le nombre dinternautes au Maroc est de 3,8 millions plus faible que celui de lAfrique du Sud (5 ,2 millions) et de lEgypte (4,2 millions). Lanne 2004 a certes redynamis ce march avec le succs des offres ADSL puisque le Maroc a nettement creus en 2005, lcart avec certains pays de la rgion. En effet, le nombre daccs ADSL est de 204 000 au Maroc contre 100 000 en Afrique du Sud et 45 000 en Egypte. Cependant, linitiative ADSL lance fin 2003 demeure insuffisante pour atteindre les objectifs de croissance auxquels pourrait aspirer le march de lInternet marocain. Meilleurs pratiques trangres Au del du constat du retard marocain par rapport dautres pays, le travail de benchmarking a permis de synthtiser une srie de best practices pratiques par les pays trangers et qui ont favoris le dveloppement de lInternet. Les principales conclusions de ces best practices indiquent que le succs du dveloppement du produit Internet dans la plupart des pays tudis a souvent t le fruit dinitiatives volontaristes globales inities par les plus hautes instances tatiques. Ces initiatives concernent des programmes diversifis initis souvent avec des actions diffrents niveaux, comprenant des aspects lis aux quipements, contenu, sensibilisation et concurrence. Par ailleurs, un effort particulier pouvant assurer un dveloppement durable du march de lInternet est initi au niveau de lducation. Les cas Egyptien et Mauricien illustrent bien les points cits prcdemment. Pour lEgypte le projet a t initi par le Prsident Mubarak en septembre 1999 en lanant le programme The Egyptian Information Society Initiative dont les chantiers sarticulent autour du dveloppement de la rglementation, du e-Gouvernement, du e-learning, du e-business, du readiness, du e-culture et de lindustrie des TIC destine lexport. Pour lIle Maurice linitiative engage par le Premier Ministre en septembre 2002, a pour objectif de transformer lle en Cyber-le en se basant sur le dveloppement de laccs aux technologies de linformation, le e-Gouvernement, lindustrie des TIC, le e-Training, le e-education et le cadre rglementaire. Grandes lignes du plan daction pour le dveloppement dInternet Pour dpasser les diffrents freins retardant le dveloppement dInternet au Maroc, un plan daction a t labor par lANRT en concertation avec les acteurs du secteur en 2005. Ce plan daction, articul autour de trois thmatiques (infrastructure et accs, contenus et communication), identifie les actions pouvant tre menes par les principaux acteurs. Sagissant du volet infrastructure et accs, les actions du plan sarticulent autour de quatre lignes directrices, savoir le dveloppement des accs collectifs Internet, laugmentation du taux dquipement informatique, le dveloppement des accs aux tlcommunications et la gestion du nom de domaine .ma .

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Quant au volet du contenu, de fortes attentes sont exprimes en matire dadministration en ligne, de commerce lectronique, mais aussi en termes daccs linformation locale. Cest ainsi que le plan prvoit le dveloppement de contenus adapts aux entreprises et aux particuliers, linstauration de la confiance sur Internet, lincitation au dveloppement du commerce lectronique et la gnralisation des TIC dans les tablissements scolaires publics. Les actions concernant le volet formation /communication viennent complter les diffrents chantiers entams dans ce sens, notamment, le projet Cyber Base men par Acacia Net, filiale de la CDG et le projet Ajialcom men par le Secrtariat d'Etat auprs du Premier Ministre, charg de la Jeunesse, visant notamment la sensibilisation et la formation des jeunes. Perspectives de dveloppement dInternet au Maroc Lentre sur le march des nouveaux oprateurs savoir Mditel et Maroc Connect ne manquera pas de dynamiser le march de lInternet pour les particuliers et de renforcer la comptitivit des entreprises marocaines travers la rduction des cots, lamlioration de loffre par des packages cibls aux entreprises et lamlioration de la qualit des services. Internet au Maroc prsente un fort potentiel de croissance dans la mesure o le nombre dutilisateurs a connu une forte augmentation entre 2002 et 2004 passant de 700.000 prs de 3 millions. Malgr ce dveloppement, des perspectives prometteuses soffrent puisque le taux dutilisateurs Internet ne dpasse pas 11,4% alors que la moyenne de ce taux en Europe est de 48,5%. Le ramnagement du code de la douane qui a permis la rduction des taxes limportation des produits informatiques y compris les logiciels et les nouvelles baisses significatives des prix de lADSL ne manqueront pas dinsuffler une nouvelle dynamique ce march et multiplier le nombre dabonns. Par ailleurs, laccord de libre change avec les Etats Unis, qui entre en vigueur en janvier 2006 prvoit la suppression totale des droits de douane pour les importations des produits numriques en provenance des Etats Unis. Le dveloppement important des blogs marocains en 2005 est un moyen efficace en faveur du dveloppement du contenu national notamment en langue arabe. Avec lintroduction prochaine des technologies Wimax pour le dploiement dInternet, une opportunit se prsente au Maroc pour tendre plus facilement le rseau et atteindre les rgions les plus loignes notamment le monde rural.

Observations et suggestions Afin d'amliorer le niveau de dveloppement de l'Internet au Maroc et dassurer le succs de la mise en uvre du plan daction, les actions suivantes mriteraient dtre implmentes en parallle et ce, dans le souci denclencher une dynamique irrversible de dveloppement de lInternet Il est impratif pour le Maroc que lvolution dInternet seffectue avec un dveloppement dune industrie de linformation pour viter au pays dtre uniquement consommateur des produits de l'information distribus par les pays du Nord. Le dveloppement des comptences en production multimdia destine au march international, pourrait reprsenter une source de revenu consquente pour le pays.

La russite de la mise en application du plan daction labor par lANRT serait fortement favorise par la dsignation dune entit charge par le gouvernement de suivre et de coordonner sa mise en oeuvre. En effet, la plupart des actions ncessitent une coordination entre diffrents acteurs. Ainsi, cette entit aura un rle clef, celui de veiller lavancement du plan daction, en forte synergie avec toutes les parties prenantes. Le Maroc devrait mettre en uvre un systme juridique rgissant les noms de domaines et la responsabilit limite des fournisseurs de service Internet (conformment son accord de libre change avec les Etats Unis).

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

 Inciter lutilisation des logiciels libres qui favorisent le dveloppement d'un espace public de l'information dune manire performante et moindre cot. Dvelopper les accs collectifs Internet travers la mise en place dune instance de coordination des diffrentes initiatives de dveloppement daccs collectifs, afin den amliorer lefficacit et lchange dexprience (CDG/Cyber-base, PNUD, MISOC, Cybercafs, Poste, etc.) et de dvelopper des applications destination des illettrs numriques. Favoriser le dveloppement de contenus adapts aux entreprises et aux particuliers, en favorisant le commerce lectronique et en dveloppant ladministration lectronique par les entits publiques. Ceci ncessite linstauration dun cadre rglementaire favorable au contenu notamment la lgislation sur le droit dauteur et la loi sur la protection des donnes personnelles. Conclusion

Le dveloppement de l'accs l'Internet au Maroc implique certains pralables qui rejoignent parfois d'autres impratifs de dveloppement. Il en est ainsi du dveloppement de l'ducation. La gnralisation de la scolarisation tous les niveaux ainsi que lradication de lanalphabtisme sont une priorit pour le Maroc dans les objectifs fixs aussi bien par la Charte de lducation que dans le cadre de ladhsion du Maroc la ralisation des Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement (OMD) lhorizon 2015. L'alphabtisation reprsente effectivement le premier et indispensable pas vers la matrise des nouveaux outils de communication. Dans un contexte plus ambitieux, l'ducation passe galement par la formation de la population l'utilisation des nouveaux outils de communication (l'ordinateur et la messagerie). Les importantes avances ralises dans le domaine des tlcommunications notamment travers la libralisation de la tlphonie fixe et le programme ambitieux de lANRT pour le dveloppement de lInternet ne manqueront pas de donner un nouveau paysage au secteur des technologies de linformation au Maroc.

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Introduction Le secteur des Nouvelles Technologies de lInformation et de la Communication joue un rle fondamental dans le dcollage conomique et dans la matrise des enjeux de la comptitivit, de la modernisation, de lafflux des investissements et de la cration demplois. Internet, composante majeure de ces nouvelles technologies, est un moyen facilitateur pour lenseignement des jeunes et laccs au savoir en gnral, un catalyseur de lefficacit des entreprises et de ladministration, un outil douverture sur le monde et un levier de cration de nouveaux mtiers. Ainsi, le dveloppement de lInternet peut contribuer amliorer la comptitivit du Maroc. Aprs un diagnostic du march de lInternet au Maroc, la prsente note se propose de prsenter une comparaison de la situation de ce march avec celles des pays conomie similaire, de prsenter les grandes lignes du projet de plan daction labor par lANRT pour le dveloppement de lInternet avant dmettre quelques suggestions visant la russite de ce projet. 1. Etat des lieux 1.1 Chiffres cls de lInternet au Maroc 1.1.1. Indicateurs daccs La fourniture de laccs Internet au Maroc est effectue essentiellement par des Fournisseurs de Service Internet (FSI). Ce march est fortement domin par Menara qui est la marque commerciale Internet de loprateur historique avec une part de march de 88% tous accs confondus et de 94% sur ADSL. Les autres FSI se partagent le reste du parc, sans pour autant connatre des volutions positives majeures. Le graphique suivant reprend les volutions du nombre dabonns Internet au Maroc. Particuliers
Evolution des abonns et utilisateurs Internet au Maroc
250000 200000 150000 100000 50000 0 2000 2001 2002 2003 2004 sept-05 nombre d 'abonns nombre d'utilisateurs 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0

Source : ANRT

Le nombre dinternautes est estim plus de 3 millions fin 2004, chiffre qui semble plus important que prvu mais qui dnote surtout dun potentiel important dutilisation dInternet, assure essentiellement travers des points daccs publics hors domicile. En effet, le parc Internet sest lev 168 000 abonns fin juin et 206 452 fin septembre 2005 contre 60 812 fin 2003. 6
Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Entre septembre 2004 et septembre 2005, le parc Internet a volu de 128%. Lavnement de lADSL illimit a fortement contribu ce rsultat. Ainsi, 90% des liaisons sont aujourdhui de type ADSL. Mais, le potentiel de croissance de ce parc, tel questim lors de ltude mene avant le lancement de lappel doffres pour les Licences nouvelle gnration , est bien au-del de 500 000 connexions. Entreprises
Part des entreprises connectes en fonction des s ecteurs (%) 100 95 90 85 80 75 Techno Primaire Indu/cons t Ser/trans pt 84 92 86

96

Source :ANRT

En ce qui concerne les entreprises, en moyenne 90% des entreprises rpertories dans le KOMPASS ont une connexion Internet. Cependant lintrieur de ces entreprises, un ordinateur sur deux seulement est connect la toile. Dautre part, sur lensemble des entreprises, 38% dclarent disposer dun site Web et 30% dentre elles dclarent avoir dvelopp un site Intranet. Enfin, seules 14% de ces dernires annoncent avoir recours des achats en ligne. Par ailleurs, le nombre de FSI commercialisant des accs Internet na cess de diminuer ces dernires annes, aboutissant une situation de quasi duopole entre deux principaux intervenants : MENARA et MAROC CONNECT, alors que le nombre des FSI se comptait en plusieurs dizaines quelques annes plutt. Aussi, une premire lecture des indicateurs indiquent que lvolution du march de lInternet durant les dernires annes sest faite grce aux accs privs partags (cybercafs) dont le nombre dpasse les 2000. 1.1.2 .Indicateurs dquipements Particuliers
Taux d'quipement en ordinateurs personnels (%) 12 10 8 6 4 2 0 Pntration dans les Pntration dans la foyers population
0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Techno Primaire Indu/const Ser/transpt 0,41 0,43 0,29

Entreprises
Rpartition sectorielle du nombre d'ordinateurs par employ 0,66

Source: ANRT

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Le taux dquipement en ordinateurs personnels des mnages est de lordre de 11 %, soit lquivalent de quelques 600 000 units, ou encore 2% de la population marocaine. Ce taux est de 3% en milieu rural lectrifi. Par ailleurs, 64% des marocains nont jamais eu accs un ordinateur (selon lANRT). Lindicateur dquipement des entreprises varie du simple au double en moyenne entre le secteur technologique et le secteur industrie/construction. Par ailleurs, lusage de lInternet dans les entreprises concernent le B to B (busines to busines) qui restent relativement plus dvelopp que le e-commerce. Mais dans les deux cas, seul un petit nombre dentreprises est concern. 1.1.3 Contenus et projet e-gov Les constats suivants ncessitent des actions concrtes pour remdier au retard accumul : Ladministration en ligne au Maroc, malgr son degr davancement dans certains domaines (douanes, Scurit Sociale, justice), accuse un retard en comparaison avec des pays comme la Jordanie, la Bulgarie ou lIle Maurice qui ont dj gnralis la production de services administratifs en ligne. Malgr les projets en cours, le dveloppement du contenu dans le systme ducatif se heurte plusieurs freins notamment le manque de sensibilisation des cadres et des enseignants dans les tablissements et le faible taux dquipement, malgr les programmes en cours, en TIC et connectivit Internet; Lindustrie du contenu est pauvre au Maroc et accuse un retard sur des pays tels que la Bulgarie ou la Jordanie. De plus, une trs faible proportion des contenus est en langue arabe. Le e-commerce reste ltat embryonnaire. Hormis sur quelques niches, peu dentreprises ont entam des dmarches de commerce lectronique. Cette situation peut tre attribue plusieurs facteurs notamment le faible pouvoir dachat du consommateur marocain et labsence dun cadre lgislatif encadrant le commerce lectronique.

1.2. Libralisation de la tlphonie fixe et son impact sur le dveloppement de lInternet La libralisation du march des tlcommunications fixes sest concrtise travers une " feuille de route " o ont t dclines les diffrentes tapes du processus. Sappuyant sur la note dorientations gnrales du gouvernement fixant le plan de libralisation (2004-2008), ce processus a consist dabord en llaboration dun tat des lieux exhaustif, en lvaluation du potentiel du march et dune prise en compte de lenvironnement conomique et technologique. En parallle, un certain nombre de pralables devaient tre runis afin de donner toutes ces chances ce processus et enfin, il fallait identifier et prendre en compte les diffrents facteurs cls pour laboutissement du processus.

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Ce processus a t couronn par loctroi de deux licences de tlcommunications de nouvelle gnration pour ltablissement et lexploitation dun rseau de tlcommunications fixes incluant les services de boucle locale, de transport interurbain et international lune Meditel et lautre Maroc Connect. Ce dernier pourra aussi offrir le service de mobilit restreinte qui est dfini comme un service de tlcommunications permettant, labonn dun oprateur, daccder aux services de tlcommunications offerts par celui-ci sur une zone gographique dun diamtre maximum de 35 km, en dehors de laquelle cet abonn naura la possibilit ni dmettre ni de recevoir des communications. Les projets proposs sont complmentaires permettant un adressage de lensemble des segments du march moyennant des technologies up to date (WIMAX, CDMA). Ces projets devraient rpondre aux objectifs viss par cette libralisation savoir : Dvelopper lusage dInternet au niveau rsidentiel et dans lentreprise ; Gnraliser laccs aux tlcommunications pour les mnages et les entreprises ; Accrotre la capacit des rseaux internationaux et longue distance nationaux ; Stimuler la baisse des prix.

Ainsi, les services fixes de tlcommunications sont dsormais oprs par loprateur historique IAM, par Mditel et Maroc Connect (oprateur de services fixes avec mobilit restreinte). Lintroduction de ces nouveaux oprateurs ne manquera pas de dvelopper le march de lInternet avec une baisse significative des prix de connexions et des quipements (fourniture de pack daccs incluant PC et modem) et la fourniture de lInternet haut dbit (centaine de mga) possible avec les liaisons radio plutt quavec les liaisons filaires utilises actuellement. 1.3. Analyse swot : Forces, Faiblesses, Opportunits et Menaces Au regard de la situation actuelle, une analyse SWOT du produit Internet est effectue dont les principaux rsultats sont dans le tableau suivant :
Forces Prsence sur le march de deux FSI innovants proposant une panoplie doffres daccs Internet varies, notamment en terme de mthode daccs ; Disponibilit d une infrastructure tlcoms relativement moderne ; Prise de conscience des besoins en contenu national, sans lesquels le march de lInternet ne se dvelopperait pas. Dmonopolisation du fixe qui installerait la concurrence sur le march de lInternet tout en ayant des rpercussions sur les utilisateurs finaux : amlioration de la qualit de service et baisse des prix sur les offres Internet ; Opportunits Processus de libralisation en cours qui devrait permettre une mu ltiplication dacteurs, et ainsi une diversification des offres de gros qui rduiraient la dpendance des FSI par rapport loprateur historique. Faiblesses Faible taux dquipement en lignes tlphoniques fixes ainsi quen PC (faiblesse du pouvoir dachat), rduisant ainsi le potentiel du march prt souscrire des offres Internet ; M anque de communication sur le contenu existant, et ce particulirement en ce qui concerne les actions accomplies dans le cadre des projets e-gov ; Fort taux danalphabtisme surtout en zones rurales ; Manque de sensibilisation sur lutilit de lInternet, et ce dans des secteurs critiques pour le dveloppement du march comme lenseignement et les entreprises. Faiblesse de contenu en langue arabe. Risques Continuit du monopole sur les services fixes, avec les mmes effets indsirables sur le march, et plus spcifiquement sur les FSI, de par leur dpendance en amon t (transit IP international) et en aval (Boucle Locale) vis vis de loprateur historique ;
Direction des Etudes et des Prvisions Financires

 Introduction de lInternet dans la nouvelle dfinition du service universel, ce qui permettra dutiliser les ressources du service universel pour tendre la couverture et laccs aux services Internet ; Population jeune intresse par les ouvertures quoffre le produit Internet, reprsentant ainsi une importante base dabonns potentiels ;

vis--vis de loprateur historique ; Acceptation de lattitude fataliste sur la faible volution de lIntern et sous prtexte quil nexiste pas de potentiel de dveloppement du march de lInternet ;

Augmentation de la fracture numrique au niveau national avec une majorit des foyers fort revenu abonns lADSL, et les autres, ne pouvant disposer dabonnement personnels, sadressant aux Cybercafs comme seul moyen de connexion.

2. Benchmark international Deux objectifs sont derrire ce benchemarking savoir situer le Maroc vis--vis dautres pays en utilisant comme base comparative les indicateurs Internet pertinents et de procder une tude approfondie de best practices (meilleures pratiques) adoptes dans le cadre de stratgies volontaristes de dveloppement de lInternet dans dautres pays. 2.1. Positionnement du Maroc Le Maroc est encore loin de son potentiel de dveloppement du march Internet qui est valu environ 500 000 abonns. En effet, telle quillustr dans le graphique suivant, la pntration de cet outil est encore faible par rapport dautres pays notamment lIle Maurice et lAfrique du Sud.

Source : UIT/SITICOM (2002)

Par ailleurs, une comparaison plus fine en terme dvolution dans le temps avec des pays conomie similaire, illustre le retard enregistr pour le dcollage de ce march puisque le taux de pntration dInternet en 2002 ne dpasse pas 2% alors quil est de 12% lIle Maurice et 8% en Jordanie.

10

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Abonns Internet sur 100 habitants

Bulgarie Ile Maurice

5 4,1 4 2,9 3 2 1 0 2000 2001 2002 Ma r oc Ile maurice Jordanie 0,64 0,96 1,17 0,129 0,182 0,183 3,4

Jordanie Egypte Maroc

Source : SITICOM Source : SITICOM

Lanne 2004 a certes redynamis ce march avec le succs des offres ADSL puisque le Maroc a nettement creus en 2005, lcart avec certains pays de la rgion. Cependant, linitiative ADSL lance fin 2003 demeure insuffisante pour atteindre les objectifs de croissance auxquels pourrait aspirer le march de lInternet marocain. Le Maroc, leader rgional pour lADSL
Source : Maroc Telecom

Maroc
Source ANRT et MT

Egypte
Source NTRA

Afrique du Sud
Source South Africa Telecom

Nombre dinternautes

3 800 000 4 200 000 5 200 000 226 000 - 225 000 204 000 45 000 100 000 5 300 Mbps 1800 Mbps -

Nombre total daccs Internet Nombre daccs ADSL Bande Passante Internationale

2.2. Meilleurs pratiques trangres Au del du constat du retard marocain par rapport dautres pays, le travail de benchmarking permet de synthtiser une srie de best practices pratiques par les pays trangers et qui ont permis le dveloppement de lInternet. Le succs du dveloppement du produit Internet dans la plupart des pays tudis a souvent t le fruit dinitiatives volontaristes globales inities par les plus hautes instances tatiques ;

Les programmes initis sont souvent des programmes diversifis avec des actions diffrents niveaux, comprenant des aspects lis aux quipements, au contenu, la sensibilisation et la concurrence ; Un effort particulier pouvant assurer un dveloppement durable du march de lInternet est initi au niveau de lducation. 11
Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Le cas Egyptien illustre bien les points cits prcdemment savoir que le projet a t initi par le Prsident Mubarak en septembre 1999 en lanant le programme The Egyptian Information Society Initiative qui couvre les diffrents aspects schmatiss dans le graphique ci-dessous.
E - re ad iness Indu stri e des TIC e xpor t

E- learn ing

E - cul tur e

S oc it de l in f o rm a t ion

EGo uv e rnem ent

R gl em en ta tio n

E -bu siness

Les chantiers de ce programme visant le dveloppement de la socit de linformation sarticulent autour du dveloppement de la rglementation, du e-Gouvernement, du elearning, du e-business, du readiness, du e-culture et de lindustrie des TIC destine lexport. Le cas de lIle Maurice est aussi intressant vu que linitiative engage par le premier ministre en septembre 2002, a pour objectif de transformer lle en Cyber-le en se basant sur ledveloppement de laccs aux technologies de linformation, le E-gouvernement, lindustrie des
TIC, le E-Training, le E-education et le cadre rglementaire.
E- g o uv e rn eme nt In dust ri e de s T IC E-E d uc a t io n

C ybe r- l e Ac c s E - T r a in in g

R g l e me nt a t i o n L g is la t i o n

Source : ANRT Par

ailleurs, un ensemble dactions pertinentes implmentes dans certains pays a t identifi, et pourrait faire lobjet dune adaptation au contexte marocain.
Pays Initiative Accs aux ordinateurs de lcole lensemble de la population (en dehors des heures de cours) Fort dveloppement des contenus en bulgare (90% des sites bulgares sont en langue nationale) Programme Tigers leap : connexion de lensemble des coles et des institutions publiques Internet. Forfait illimit pour laccs Internet via GPRS, jusqu 300 Mo par mois Mise en place de 595 points daccs public Internet en zone rurale ( partir de novembre 2002). Projet financ par le gouvernement suite au constat de lcart important de pntration de lInternet entre les zones urbaines (14%) et les zones rurales (10 fois moins).

Bulgarie Bulgarie Estonie Hongrie Lituanie

12

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Rpublique Tchque Slovnie

Loi sur la signature lectron ique (octobre 2000). Livre vert sur le commerce lectronique (janvier 2002). Dveloppement de points daccs public Internet (plus de 140 recenss mi 2002).

3. Plan daction pour le dveloppement dInternet 3.1 Analyse des principales causes du retard Les causes du retard constat peuvent tre classes autour de cinq principales problmatiques dtailles ci-dessous. Lanalphabtisme: le taux danalphabtisme de la population ge de 10 ans et plus reste lev et atteint prs de 40% en 2004. Cette situation engendre des consquences plus au moins alarmantes sur la famille, la sant et dune manire gnrale sur le cadre de vie (accs aux technologies de linformation..). Elle engendre galement, des consquences sur le plan conomique en matire de productivit et de comptitivit. Problmatique de l'accs : Le retard du march de l'Internet en terme d'abonns mais aussi d'internautes est notamment imputable aux difficults lies au cot dacquisition des micro-ordinateurs dune part, et de la connexion Internet dautre part. Par ailleurs, il a aussi t constat que le positionnement des offres Internet n'tait pas optimal pour permettre d'offrir des solutions d'accs adaptes et adquates une large gamme de la population. Problmatique de l'utilisation et du contenu : Une analyse des utilisations d'Internet a dmontr que cet outil est encore sous utilis et ce pour deux principales raisons. Le manque de contenu local adapt pouvant susciter un intrt d'une plus grande partie de la population, ainsi que le manque de sensibilisation sur les potentiels bnfices qui peuvent en tre tirs. Problmatique de la concurrence : Le monopole dans les services du fixe affecte le march Internet. En effet, les FSI sont dans une situation de dpendance vis vis de l'oprateur historique qui ne leur permet pas rellement de se diffrencier des offres effectues par le fournisseur Internet de ce dernier, et ce aussi bien au niveau du prix que de la qualit de service, engendrant ainsi un manque de diversification de l'offre de service sur ce segment de march. Problmatique 'macro conomique' : des facteurs macro conomiques pourraient aussi expliquer la situation actuelle du march de l'Internet. Cependant, le niveau de dveloppement du march marocain est bien en dessous de ses potentialits. En effet, une analyse de situations similaires dans diffrents pays montre que dans des pays PIB comparable, la pntration Internet est beaucoup plus importante.

3.2 Grandes lignes du plan daction de lANRT Pour dpasser les diffrents fr eins retardant le dveloppement dInternet au Maroc, un plan daction a t labor par lANRT en concertation avec les acteurs du secteur en 2005. Ce plan daction, articul autour de trois thmatiques notamment linfrastructure et laccs, les contenus et la communication, identifie les actions pouvant tre menes par les principaux acteurs (gouvernement, secteur priv et socit civile), ou travers un partenariat entre le secteur public et le secteur priv et/ou la socit civile.

13

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Sagissant du volet infrastructure et accs, les actions du plan sarticulent autour de quatre lignes directrices, savoir le dveloppement des accs collectifs Internet, laugmentation du taux dquipement informatique, le dveloppement des accs aux tlcommunications et la gestion du nom de domaine .ma . Quant au volet du contenu, jug parmi les freins pour un usage plus important de lInternet, de fortes attentes sont exprimes en matire dadministration en ligne, de commerce lectronique, mais aussi en termes daccs linformation locale. Cest ainsi que le plan prvoit le dveloppement de contenus adapts aux entreprises et aux particuliers, linstauration de la confiance sur Internet, lincitation au dveloppement du commerce lectronique et la Gnralisation des TIC dans les tablissements scolaires publics . Les actions concernant le volet formation /communication viennent complter les diffrents chantiers entams dans ce sens, notamment, le projet Cyber Base men par Acacia Net, filiale de la CDG et le projet Ajialcom men par le Secrtariat d'Etat auprs du Premier Ministre, charg de la Jeunesse, visant notamment la sensibilisation et la formation des jeunes. 3.3. Programme de Gnralisation des TIC dans lEnseignement En application des hautes instructions royales et dans le cadre de la volont du Gouvernement pour lintroduction et la gnralisation des TIC dans lenseignement, ainsi que des dispositions de la Charte nationale de lducation et de la formation, le Premier Ministre a mis en place, en septembre 2004, une quipe de travail compose des reprsentants du Ministre charg de lEducation Nationale et ceux de lAgence Nationale de Rglementation des Tlcommunications, afin de traduire la stratgie du Ministre pour la gnralisation des TIC dans lenseignement en un plan d actions sur les trois annes venir. Cette stratgie vise permettre, court terme, lamlioration de la qualit de lenseignement, le renouvellement des curricula et la cohrence avec les pratiques et les orientations internationales en vigueur. Cette stratgie a intgr en plus de la politique dquipement en ordinateurs, les aspects formation, dveloppement de contenus, mcanismes de financement, coopration avec les partenaires. Ces axes reposent sur les volets infrastructure, for mation et contenu. Le volet infrastructure vise la mise en place de salles multimdia connectes Internet dans les tablissements scolaires. Lobjectif travers cet axe est de garantir un volume horaire hebdomadaire minimal par lve, selon le niveau scolaire.
Volume hebdomadaire par type dtablissement scolaire Primaire 1 heure Collge Lyce 2 heures 3 heures Source : ANRT

Le volet formation a pour objectif de prparer les enseignants, maillon essentiel de la russite de cette stratgie, une utilisation effective des outils TIC qui seront mis leur disposition. Cette formation pourra tre de plusieurs types : une formation permettant aux enseignants de se familiariser avec linformatique (formation dalphabtisation informatique) et damliorer ventuellement leurs connaissances dans ce domaine ; Direction des Etudes et des Prvisions Financires 14

une formation pour permettre aux enseignants dutiliser les outils TIC dans les curricula ; une formation relative aux aspects maintenance ; une formation spcifique pour les enseignants dinformatique dans le cadre des curricula qui seraient arrts. La stratgie dveloppe ambitionne de former lensemble des enseignants, notamment en terme dinitiation. Vu le nombre denseignants devant suivre ce type de formation, il sera procd des formations de masse et en cascade, et ce par la formation de formateurs issus du Ministre charg de lducation nationale. Ces derniers seraient leur tour chargs de former les enseignants. Un plan de formation global est en cours dlaboration en consquence. Le volet contenu concerne lutilisation de contenus TIC appropris et valids, ainsi que le dveloppement de contenus pdagogiques adapts lenseignement au Maroc. Il vise permettre dutiliser au mieux les salles multimdia installes. La mise en oeuvre de cet axe se base sur deux orientations principales : Comme phase initiale, utiliser autant que possible les contenus disponibles sur le march mondial, aprs les avoir valids et si besoin, adapts au contexte marocain. Par la suite, dvelopper des contenus nationaux adapts aux curricula marocains. 4. Perspectives de dveloppement dInternet au Maroc Parmi les perspectives de dveloppement de lInternet au Maroc on peut citer les opportunits suivantes : Lentre sur le march des nouveaux oprateurs savoir Mditel et Maroc Connect ne manquera pas de dynamiser le march de lInternet pour les particuliers et de renforcer la comptitivit des entreprises marocaines travers la rduction des cots, lamlioration de loffre par des packages cibls aux entreprises et lamlioration de la qualit des services. Internet au Maroc prsente un fort potentiel de croissance (illustr dans le graphique suivant) dans la mesure o le nombre dutilisateurs a connu une forte augmentation entre 2002 et 2004 passant de 700.000 prs de 3 millions respectivement. Malgr ce dveloppement, des perspectives prometteuses soffrent puisque le taux dutilisateurs Internet ne dpasse pas 11,4% alors que la moyenne de ce taux en Europe est de 48,5%.

15

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

(*) Source UIT

Le ramnagement du code de la douane qui a permis la rduction des taxes limportation des produits informatiques y compris les logiciels et les nouvelles baisses significatives des prix de lADSL ne manqueront pas dinsuffler une nouvelle dynamique ce march et multiplier le nombre dabonns. Par ailleurs, laccord de libre change avec les Etats Unis, qui entre en vigueur en janvier 2006 prvoit la suppression totale des droit de douane pour les importations des pr oduits numriques en provenance des Etats Unis. Le dveloppement important des blogs marocains en 2005 est un moyen efficace en faveur du dveloppement du contenu national notamment en langue arabe. Avec lintroduction prochaine des technologies Wimax pour le dploiement dInternet, une opportunit se prsente au Maroc pour tendre plus facilement le rseau et atteindre les rgions les plus loignes notamment le monde rural. 5. Observations et suggestions Afin d'amliorer le niveau de dveloppement de l'Internet au Maroc et dassurer le succs de la mise en uvre du plan daction, les actions suivantes mriteraient dtre implmentes en parallle et ce, dans le souci denclencher une dynamique irrversible de dveloppement de lInternet . Il est impratif pour le Maroc que lvolution dInternet seffectue avec un dveloppement dune industrie de linformation pour viter au pays dtre uniquement consommateur des produits de l'information distribus par les pays du Nord. Le dveloppement des comptences en production multimdia destine au march international, pourrait reprsenter une source de revenu consquente pour le pays.

16

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

 La russite de la mise en application du plan daction labor par lANRT serait fortement favorise par la dsignation dune entit charge par le gouvernement de suivre et de coordonner sa mise en uvre. En effet, la plupart des actions ncessitent une coordination entre diffrents acteurs. Ainsi, cette entit aura un rle clef, celui de veiller lavancement du plan daction, en forte synergie avec toutes les parties prenantes. Le Maroc devrait mettre en uvre un systme juridique rgissant les noms de domaines et la responsabilit limite des fournisseurs de service Internet (conformment son accord de libre change avec les Etats Unis). Inciter lutilisation des logiciels libres qui favorisent le dveloppement d'un espace public de l'information dune manire performante et moindre cot. Dvelopper les accs collectifs Internet travers la mise en place dune instance de coordination des diffrentes initiatives de dveloppement daccs collectifs, afin den amliorer lefficacit et lchange dexprience (CDG/Cyber-base, PNUD, MISOC, Cybercafs, Poste, etc.) et de dvelopper des applications destination des illettrs numriques. Favoriser le dveloppement de contenus adapts aux entreprises et aux particuliers, en favorisant le commerce lectronique et en dveloppant ladministration lectronique par les entits publiques. Ceci ncessite linstauration dun cadre rglementaire favorable au contenu notamment la lgislation sur le droit dauteur et la loi sur la protection des donnes personnelles. Conclusion Le dveloppement de l'accs l'Internet au Maroc implique certains pralables qui rejoignent parfois d'autres impratifs de dveloppement. Il en est ainsi du dveloppement de l'ducation. La gnralisation de la scolarisation tous les niveaux ainsi que lradication de lanalphabtisme sont une priorit pour le Maroc dans les objectifs fixs aussi bien par la Charte de lducation que dans le cadre de ladhsion du Maroc la ralisation des Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement (OMD) lhorizon 2015 1 . L'alphabtisation reprsente effectivement le premier et indispensable pas vers la matrise des nouveaux outils de communication. Dans un contexte plus ambitieux, l'ducation passe galement par la formation de la population l'utilisation des nouveaux outils de communication (l'ordinateur et la messagerie). Les importantes avances ralises dans le domaine des tlcommunications notamment travers la libralisation de la tlphonie fixe et le programme ambitieux de lANRT pour le dveloppement de lInternet ne manqueront pas de donner un nouveau paysage au secteur des technologies de linformation au Maroc.

LOMD relatif lducation vise assurer lducation primaire pour tous lhorizon 2015, radiquer lanalphabtisme des hommes et des femmes gs de 10 25 ans et promouvoir lgalit des sexes et lautonomisation des femmes

17

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Bibliographie Synthse de ltude sur lobservatoire des technologies de linformation. ANRT.2005 Document de prsentation du programme de gnralisation des TIC dans lenseignement GENIE . ANRT. 2005 Synthse de ltude sur lInternet au Maroc. ANRT.2004 Internet sous surveillance, Reporters sans frontires.2003 Fiche de synthse sur le march informatique au maroc.DREE.2003 Enqute auprs des prestataires du service Internet.ANRT.2002

18

Direction des Etudes et des Prvisions Financires