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mars 2010
Sommaire
SOMMAIRE.........................................................................................................2 INTRODUCTION...................................................................................................3 POLITIQUES ET ACTIVITS DE RGULATION .........................................................4 II. STRUCTURE ET ANALYSE DU MARCH DES TLCOMMUNICATIONS ..................13 III. ANALYSE DE LA PERCEPTION DES ACTEURS SUR LE CADRE RGLEMENTAIRE DU SECTEUR DES TLCOMMUNICATIONS................................................................30 IV. POIDS DU SECTEUR DES TIC DANS LCONOMIE SNGALAISE ......................42 V. LE SERVICE UNIVERSEL DES TLCOMMUNICATIONS .......................................45 CONCLUSION....................................................................................................47 RFRENCES....................................................................................................49 ANNEXES.........................................................................................................50
Introduction
Le Sngal est un pays francophone dune superficie de 197 161 km situ lextrmit ouest de lAfrique, ce qui lui vaut le nom de porte dentre de lAfrique . Daprs le recensement de 2003, sa population est value 12 millions dhabitants, ce qui reprsente une densit de 60.9 habitants/km. Class en 1994 en tte des pays africains subsahariens par lUnion Internationale des Tlcommunications (en termes de croissance de pntration et de qualit de services), le Sngal a consenti dimportants investissements dans ce secteur. Le pays est connect lInternet depuis avril 1996 et les services lis aux Nouvelles Technologies de lInformation et de la Communication (NTIC) sont en plein essor. Le rseau est presque entirement constitu de cbles en fibres optiques. Lenvironnement institutionnel du secteur des tlcommunications est marqu par une prsence de lautorit publique qui dtermine la politique du secteur. Celle-ci repose sur un dispositif dont le centre de gravit est situ la Prsidence de la Rpublique. Sous lgide du Conseiller spcial du Prsident de la Rpublique charg des nouvelles technologies de linformation et de la communication, se trouvent les deux instruments essentiels de la politique de ltat en la matire : lAgence de linformatique de ltat (ADIE) et lAgence de rgulation des tlcommunications et des postes (ARTP), toutes deux rattaches au Secrtariat gnral de la Prsidence de la Rpublique. A ces structures directement en charge du secteur, sajoute la cration de la de la grappe NTIC et Tlservices comporte notamment la structure Stratgie de Croissance Acclre (SCA) qui promeut et appuie le dveloppement. La politique du secteur relve du Ministre des postes, des tlcommunications et des NTIC qui sappuie principalement sur la Direction des tudes, de la planification et de la lgislation en matire de tlcommunications sur la direction des TIC. Lvolution du secteur est reste positive entre 2008 et 2009 tant du point de vue des performances enregistres dans les secteurs rguls que des options stratgiques prises par le rgulateur pour mener bien sa mission. Avec un chiffre daffaires de 600 milliards de francs CFA, un volume
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dinvestissement de 120 milliards de francs CFA, une croissance de parc dabonns Internet de prs de 50% et un taux de pntration tlphonique de 51%, le secteur sngalais des tlcommunications continue dtre en 2009 parmi les plus performants en Afrique. En outre, larrive dun nouvel oprateur a entran la modification du dcret sur le plan national de numrotation, ce qui a permis lattribution de numros courts aux fournisseurs de services valeur ajoute contribuant ainsi lavnement de nouveaux acteurs dans le secteur des TIC. Malgr la crise financire internationale, lanne 2009 a t caractrise par une croissance importante du secteur des tlcommunications au Sngal. Globalement, celui-ci est le seul qui, lchelle mondiale a t pargn par la crise financire internationale. Le parc des lignes fixes, du mobile et de lInternet a augment un rythme soutenu. Cette remarquable progression a t rendue possible par de gros efforts dinvestissements raliss par les oprateurs dtenteurs de licence et surtout par laccroissement et de la diversit des offres de nouveaux services. Lobjet de ce rapport est de faire le point sur la situation du secteur des tlcommunications au Sngal. La situation section I analyse les activits de politiques de rgulation, la section II tudie la structure et lvolution du march et la section III sintresse au Service universel.
Lingnierie, la planification, la coordination des frquences et la notification sont les activits phares de la gestion des frquences. Lanne 2008 a t surtout marque, sur le plan oprationnel, par lutilisation du Systme Informatique Intgr de Gestion Automatise des Frquences (SIGAF) dans les activits de gestion des frquences. Un document intitul Plans Nationaux de Frquences a t labor et publi par lARTP dans le cadre de lingnierie du spectre. Ce document permet aux utilisateurs et aux fournisseurs dquipements de connatre les plans de canalisation (ou Channel arrangements ) en vigueur au Sngal. Il intgre un aspect important de la rglementation internationale des frquences, savoir lharmonisation des utilisations et larrangement des canaux de frquences.
En termes de planification, le tableau national dattribution des frquences, un des outils fondamentaux de la planification des frquences, a t rvis en vue de prendre en considration les changements intervenus dans le rglement des radiocommunications. En plus de llaboration de ce document, la rflexion a port sur les technologies sans fil large bande et leurs possibles utilisations pour le Sngal. Des frquences ont t assignes aux utilisateurs en fonction des plans nationaux de canalisation labors sur la base du Tableau National dAttribution des Frquences. Le tableau suivant renseigne sur lvolution des assignations en 2008 par rapport aux annes prcdentes selon les bandes de frquences. Tableau 1 : Evolution des assignations en 2008 selon les bandes de frquences Libells 2005 2006 2007 Assignations en 8 0 0 bande MF Assignations en 119 10 5 bande HF Assignations en 86 103 43 bande VHF Assignations en 307 35 23 bande UHF Assignations en 246 146 207 bande SHF Total 766 294 278
Source : ARTP 2008
Lanne 2008 est marque par une augmentation considrable du nombre de frquences assignes puisquil est pass de 278 en 2007 661 en 2008. Lentre sur le march sngalais dun troisime oprateur est lune des causes explicatives de la hausse du nombre dassignations de frquences par rapport aux annes passes. Par ailleurs, le nombre de frquences en bande SHF, essentiellement constitu des liaisons par faisceaux hertziens des oprateurs titulaires de licences, a augment par rapport lanne 2007. Cette augmentation est due aux nouvelles installations dEXPRESSO Sngal pour mettre en place son rseau Backbone. On note aussi, pendant ces trois dernires annes, une absence, de la part de SENTEL GSM, de demandes de frquences pour linstallation des faisceaux hertziens malgr laccroissement de son rseau.
Le tableau ci-aprs renseigne sur le nombre dassignations faites en 2008 en fonction du service (PMR, FM, TV, CDMA, GSM, UMTS) : Tableau 2 : Nombre dassignations faites en 2008 en fonction du service Nom du service Application Nombre de frquences Assignation PMR 350 GSM 11 MOBILE CDMA 8 UMTS 1 sous bande assigne FM 13 RADIODIFFUSION TV 4 TOTAL FH 216 liaisons
Source ARTP 2008
Les assignations de frquences se rpartissent principalement en cinq applications qui utilisent les ressources en frquence : rseau priv (PMR), radiodiffusion sonore modulation de frquence (FM), radiodiffusion tlvisuelle (TV), faisceau hertzien (FH) et les technologies daccs fixe sans fil (CDMA et WCDMA).
Les activits oprationnelles de gestion des rseaux au courant de lanne 2008 se rsument au traitement des demandes ayant trait lautorisation, la rsiliation, la modification, lexonration, sans oublier les demandes dinformation ou de renseignements. Cest ainsi que plusieurs dcisions dautorisation ont t dlivres, des modifications de rseaux autorises, des rsiliations prononces et exonrations accordes.
PMR Le tableau ci-dessous rcapitule le nombre de dcisions dlivres, au cours de lanne 2008, portant autorisation dtablissement et dexploitation dun rseau radiolectrique priv indpendant.
Tableau 3 : Autorisation dtablissement et dexploitation dun rseau indpendant N Nom N de dcision Date 1 TOTAL GAZ 10171 28 /01/2008 2 FFCV 10168 28/02/2008 3 FFCV 1016 15/10/2008 4 RTS 10170 29/02/2008 5 DP WORLD 10167 31/03/2008 6 SAMU 10166 07/05/2008 7 SENCA 10050 13/05/2008 8 SOFRASEP 10165 30/07/2008 9 FFCV 10164 15/10/2008 10 GOLDEN LION 10162 10/11/2008 ENTREPRISES 11 CSL 10161 17/11/2008 12 KEPAR SURL 10159 26/11/2008 13 WARTSILA WEST 10160 28/11/2008 AFRICA 14 ALLO TAXI 10156 16/12/2008 15 ORYX SENEGAL 10154 18/12/2008
Source ARTP 2008
lectrique priv Type de rseau MF/HF& U/VHF MF/HF& U/VHF VHF UHF VHF VHF VHF UHF BA VHF VHF VHF UHF VHF UHF BM VHF
VSAT (Very Small Aperture Terminal) Le VSAT est lensemble des services de tlcommunications par satellite utilisant une partie troite de la capacit totale du satellite grce un terminal dmission-rception de petite dimension permettant lchange dinformations bas ou moyen dbit. Huit (08) dcisions portant autorisation de stations de tlcommunications par satellite/VSAT ont t dlivres en 2008. Tableau 4 : Autorisation de stations de tlcommunications par satellite N Nom N de dcision Date 1 LA POSTE 020039 11 /03/2008 2 OMS 020041 16/05/2008 3 CBTO 020042 02/06/2008 4 HCR 020037 28/02/2008 5 FFCV 020038 28/03/2008 6 COMMISSION EUROPEENNE 020040 26/03/2008 7 ERICSON SENEGAL 020044 26/08/2008 8 EXPRESSO SENEGAL 020045 18/11/2008
RADIODIFFUSION Tableau 5 : RADIODIFFUSION FM N Nom N de dcision 1 AIDA FM 50068/AUT 2 XEW-XEW FM 50088/AUT 3 RADIO 50090/AUT CONVERGENCE 4 RADIO DU WALO 50091/AUT 5 NORD FM 50092/AUT 6 TIVAOUNE FM 50094/AUT 7 DIANT BI FM 50093/AUT 8 SUNU FM 50085/AUT 9 GABOU FM 50095/AUT 10 MEDINA WANDIFA 50095/AUT FM 11 SOFA NIAMA FM 50095/AUT 12 KALONAYES FM 50095/AUT 13 KARABANE FM 50095/AUT Tableau 6 : RADIODIFFUSION TV N NOM 1 RTS 2 CANAL INFO 3 TELE FUTURS MEDIAS 4 2 STV BLR Seule une autorisation relative ltablissement dun rseau BLR a t dlivre en 2008. N 1 GSM En 2008, une nouvelle autorisation portant attribution de canaux GSM a t dlivre au nouvel oprateur Expresso Sngal. N 1 FH/ROP N 1 2 NOM EXPRESSO SENEGAL Nom EXPRESSO SENEGAL SONATEL N Dcision 00005/LIC/ML N de Dcision 00003/LC /FX DECISION ARTP Date 01/04/2008 Date 25/02/2008 24/11/2008
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Date 26/02/2008 27/02/2008 26/03/2008 23/04/2008 05/05/2008 03/06/2008 04/06/2008 14/09/2008 10/11/2008 10/11/2008 10/11/2008 10/11/2008 10/11/2008 N Dcision 50086/AUT 50087/AUT 50089/AUT 50094/AUT
Type de radio Associative Commerciale Commerciale Associative Associative Associative Associative Associative Associative Associative Associative Associative Associative Date 05/02/2008 07/02/2008 11/03/2008 03/10/2008
N Dcision 10163
Date 30/10/08
FH/RPI N 1
RESEAUX DACCES N 1 2
Remarque : En 2008, aucune autorisation na t dlivre concernant les rseaux de type 2RC& 3RP, SMS et MMDS.
Au cours de lanne, des demandes de modifications de rseaux ont t enregistres et traites. Elles concernent essentiellement les titulaires dautorisation dexploitation de rseaux PMR : BCEAO/Agence, DIPROM Touba Gaz, EIFFAGE SENEGAL (ex FOUGEROLLE). Ces modifications consistaient en des rajouts, des retraits ou changements soit de postes de radios, soit de frquences. On a not aussi la modification de la Dcision de lautorisation du Groupe Walfadjiri relative lexploitation de stations de radiodiffusion FM. En effet, le Groupe Walfadjiri a restitu 15 des 27 frquences attribues entrainant du coup la modification de son rseau.
I.1.2.3 Rsiliations
Des rsiliations ont t notes en 2008 et concernent pour la plupart des rseaux PMR. Le tableau ci-dessous fait le rcapitulatif des autorisations retires durant cette anne :
Tableau 7 : Rsiliations N Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CSE JICA HOTEL SAVANA SENOUSIAP SENOUSIAP ATLANTIC EVASION DAKAR CARTERING IRD FRAMOTEL GRANDS DOMAINES DU SENEGAL
N de dcision 10108 10239 10185 10263 10262 10064 10050 20010 10047 10080
Date de rsiliation 10/03/2008 26/03/2008 28/03/2008 28/03/2008 28/03/2008 17/04/2008 13/05/2008 06/06/2008 10/07/2008 09/01/2009
Type de rseau PMR PMR PMR PMR PMR PMR PMR VSAT PMR PMR
La mise jour et la fiabilisation des permissionnaires se sont poursuivies en 2008. Ainsi, au 31 dcembre 2008, la situation des rseaux exploits se prsente comme suit : PMR Le nombre de rseaux PMR exploits slve 214. Pour leur exploitation plusieurs frquences ont t attribues comme on peut le noter dans le tableau rcapitulatif ci-dessous : Type de frquence Nombre de frquences BA VHF 8 BM HF 55 BM VHF 55 HF 46 VHF 217 UHF 69
Source ARTP 2008 Ces donnes ne prennent pas en compte les rseaux de scurit tels lASECNA, la Police, la Gendarmerie, les Forces Franaises du Cap Vert lexception des six (06), tous ces rseaux ont t mis jour et disposent dune autorisation dlivre par lARTP.
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RADIOS FM Quatre-vingt-treize (93) radios FM sont autorises mettre. Elles sont constitues de radios commerciales, associatives et trangres. Au total, 270 frquences sont assignes. Type Radios Nombre Nombre de frquences Autres rseaux Type de radios TV VSAT/RPI BLR FH/RPI FH/RPO GSM RESEAUX DACCES CDMA/UMTS Nombre de rseaux ou dexploitants Quatre (04) permissionnaires bnficiaires dautorisation dexploitation de stations de radiodiffusion tlvisuelle pour un total de quarante sept (47) frquences attribues Trente-huit (38) rseaux privs indpendants de type VSAT sont actuellement autoriss Treize (13) rseaux BLR exploits sont enregistrs dans les bases de donnes Huit (08) permissionnaires bnficient dautorisation dtablir et dexploiter un rseau priv indpendant par liaisons faisceau hertzien Ce sont les trois (03) oprateurs de tlphonie qui bnficient dautorisation dexploitation de rseaux ouverts au public par liaisons faisceau hertzien Les trois oprateurs de rseaux GSM se partagent 123 canaux dans la bande des 900 MHZ et 110 canaux dans la bande des 1800 MHZ LARTP a dlivr deux autorisations dexploitation de rseau CDMA lADIE et EXPRESSO et une autorisation relative lUMTS au profit dEXPRESSO Associative 60 70 Commerciale 27 192 Etrangre 03 08
I.1.2.5 Linterconnexion
Pour rappel, en 2007, par dcision n 022007/ARTP/DG/DJ/DT du 1er juin 2007 portant sur la dtermination des segments de march et fixant la liste des oprateurs exerant une position dominante sur le march des tlcommunications pour lanne 2007, lARTP a dtermin les segments du march des tlcommunications au Sngal (tableau suivant) :
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A B C D E F G H I J
Dans le cadre du processus dapprobation des catalogues dinterconnexion 2008, lagence de rgulation (ARTP) a dsign, par dcision n 02027/ARTP/DG/SG/DO du 15 mai 2008 fixant la liste des oprateurs exerant une position dominante sur le march des tlcommunications pour lanne 2008, les oprateurs exerant une position dominante sur chaque segment de march. Il sagit de : SONATEL : considr comme un oprateur exerant une position dominante sur lensemble des segments de march numrs larticle premier de ladite dcision. SENTEL GSM : considr comme un oprateur exerant une position dominante sur le segment de march relatif la terminaison de trafic sur les rseaux mobiles. Il est noter ce propos que, pour dterminer la position dominante sur le march terminaison de trafic sur les rseaux mobiles , lARTP na pas uniquement considr la part de march mais aussi des critres daccs aux ressources financires et dexprience dans la fourniture de services
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de tlcommunications (article 2 du code des Tlcommunications). Linfluence dominante dun oprateur est prsume pour les oprateurs dtenant une part de march suprieure 25% sur le march des tlcoms, mais ce critre nest ni ncessaire, ni suffisant. Un oprateur dtenant une part suprieure 25% du march pourrait ne pas tre dclar comme exerant une position dominante si dautres critres prvalent. De mme, un oprateur pourrait tre considr comme exerant une position dominante sans pour autant dtenir plus de 25% du march. Suite cette dcision, les deux oprateurs (SONATEL et SENTEL) ont soumis pour approbation un projet de catalogue dinterconnexion. Ce projet de catalogue a t approuv par lARTP pour :
la SONATEL, par dcision n 10062/ARTP/DG/SG/DO du 30 octobre 2008 portant approbation du catalogue dinterconnexion de SONATEL pour la priode du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ; la SENTEL Gsm, par dcision n 10063/ARTP/DG/DO du 30 octobre 2008 portant approbation dinterconnexion de SENTEL GSM pour la priode du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.
LARTP a en outre mis en place un dispositif de suivi des oprateurs, des tarifs et de lidentification des abonns.
SONATEL avec un parc fixe de plus de 237 000 lignes, et 3 536 672 abonns exploit par sa filiale SONATEL Mobiles ;
un parc mobile de
EXPRESSO, attributaire dune nouvelle licence globale dont le dmarrage des activits a t effectif courant 2009 ;
Un oprateur de tlphonie mobile, TIGO (SENTEL), filiale de Millicom International Cellular, avec un parc de 1 852 461 abonns ; Quatre fournisseurs daccs Internet ADSL ;
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Des fournisseurs de cartes prpayes ; Plus de 12 000 tlcentres et 3000 autres types de revendeurs (boutiques, stations
Ce sous-secteur est constitu par la tlphonie fixe et la tlphonie mobile. La tlphonie fixe est compose de tlcentres, de raccordements privs (lignes rsidentielles) et dexploitations commerciales (lignes entreprises). Les tlcentres jouent un rle trs important dans la tlphonie fixe notamment par la cration de richesses et demplois. Ils permettent un large public de
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Le produit de tlphonie fixe de Expresso vient juste dtre lanc, en aot 2009.
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disposer dun accs au service tlphonique surtout dans les zones rurales o le dficit dinfrastructures de tlcommunications est important. Paralllement, la tlphonie mobile semble se substituer la tlphonie fixe et contribue de manire trs significative laccessibilit au tlphone au Sngal. Sur ce segment, la situation de la concurrence a favoris le dveloppement du march. Cest ainsi que le mobile occupe une place centrale ces dernires annes dans la progression du secteur des TIC et plus prcisment dans la pntration globale en service de tlcommunication. Le dveloppement des rseaux a entran une croissance marque du nombre dutilisateurs. Ainsi, on enregistrait au 31 mars 2007, un parc de 285 774 abonns au tlphone fixe et de 3 378 272 abonns la tlphonie mobile. A. La tlphonie fixe Le parc de la tlphonie fixe na pas pu rsister laccroissement de la tlphonie mobile. Confront lascension fulgurante de la tlphonie mobile, il a significativement rgress ces dernires annes. Lanne 2008 a marqu larrt de la croissance du parc de lignes fixes puisquil comptait 237 752 lignes au 31 dcembre contre 269 088 lanne prcdente, enregistrant ainsi une diminution de 11,6%. En consquence, le problme de la couverture du pays par le rseau de la tlphonie fixe se pose puisque le taux de pntration diminue progressivement (de 2,5% fin 2007 2,3% en 2008). Cette situation sexplique essentiellement par la forte rduction des lignes tlcentres (de prs de 35%). Prs de 10 000 lignes de tlcentres ont t rsilies en 2008, portant le parc des lignes de tlcentres de 15 000 lignes en 2007 5 500 en dcembre 2008. Cette tendance est galement due une rsiliation de 5% des lignes rsidentielles et principalement des lignes prpayes Keurgui Kheweul et Keurgui confort dont le nombre a respectivement chut de 7,64% et 28,08% (ARTP 2008). Tableau 10 : Nombre dabonns aux tlphones fixes et mobiles 2000-2008
Service Fixe Mobile 2000
208 582 231 375
2001
228 000 390 636
2002
224 623 553 440
2003
229 000 782 000
2004
244 948 1 121 31 4
2005
266 612 1 730 10 6
2006
282 573 2 982 62 3
2007
269 088 3 630 80 4
2008
237 752 5 389 133
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La tlphonie mobile comprend tous les services permettant daccder un service tlphonique commut partir dun terminal mobile (mobile vers mobile du mme rseau ou mobile tiers, mobile vers fixe, mobile vers service avanc), ainsi que les services de radiomessagerie. Le parc mobile est essentiellement compos de prepaid et de postpaid . Prs de 99% du parc est constitu de puces prpayes. Avec une croissance de 48,4% en fin 2008, le parc mobile affiche 5 389 133 abonns contre 3 830 604 abonns lanne prcdente, montrant une fois encore son dynamisme. Le taux de pntration est ainsi pass de 34,3% 50,9% au cours de la priode considre (ARTP 2008). Ce dynamisme du segment de la tlphonie mobile a largement profit aux deux oprateurs en concurrence. Ils ont dvelopp leurs parcs respectifs au moyen de promotions commerciales tout au long de lanne 2008. Ainsi, avec des taux de croissance respectifs de 41% et 65%, Sonatel et TIGO ont port leurs parcs 3 536 672 abonns et 1 852 461 abonns au 31 dcembre 2008. En somme, la rpartition des parts de march entre les deux oprateurs donne 66% Sonatel et 34% TIGO (ARTP 2008).
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Le Sngal est reli au rseau mondial par une bande passante de 2.9 Gbps (cble sous marin fibre optique et par satellite). Laccs Internet se fait essentiellement par le rseau RTC ou par ADSL. Le rseau Internet est lun des plus importants en Afrique subsaharienne avec quatre fournisseurs actifs ADSL. Depuis son introduction en mars 2003, lADSL constitue le mode de connexion privilgi. La boucle locale Radio (BLR) est une solution alternative utilise par certaines entreprises pour mettre en place des rseaux privs indpendants et ainsi relier leurs diffrents sites. Le nombre dabonns de lInternet ne cesse de progresser aussi bien au niveau des particuliers quau niveau des entreprises. Cette progression a t acclre par laugmentation de la bande passante Internet internationale qui de 1,24 Mbps fin 2007 est passe 2,9 Gbps en 2008 (ARTP 2008). Nanmoins, le rythme de progression de la pntration de lInternet est plus lent que pour les autres types de TIC. Ainsi, de 39 113 fin 2007 le nombre dabonnements est pass 48 110 en 2008, soit une croissance de 29%.
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Source ARTP
II.2 Facturation
II.2.1 Trafic du tlphone fixe
Courant 2008, le trafic au dpart du rseau fixe a atteint 566 millions de minutes, soit une baisse de prs de 29% par rapport lanne prcdente. Ce retrait, qui est en fait une situation observe depuis plusieurs annes, est dune certaine manire la rsultante de la substitution du fixe par le mobile au niveau des usages du tlphone. Sur ce trafic, 46% du trafic est orient vers les mobiles, 29% correspondant au trafic local, 13% au trafic fixe national, 8% au trafic fixe vers linternational et les 4% restants au trafic Internet sur le rseau RTPC.
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Les tarifs des communications manant du fixe nont pas volu depuis 2006. En effet, les frais dinstallations dune ligne fixe sont toujours fixs 39 510 F CFA TTC pour une ligne professionnelle. Les professionnels ont la possibilit dopter pour labonnement rsidentiel. Figure 4 : frais daccs la tlphonie fixe
Source : ARTP
En ce qui concerne la communication, les tarifs toutes taxes comprises (TTC) pour un appel local sont de 59 F CFA les 4 minutes en heures creuses. Pour les appels nationaux (ou interurbains), les
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tarifs TTC sont de 59 F CFA les 30 secondes en heures pleines et de 59 F CFA les 60 secondes en heures creuses. Figure 5 : tarifs en FCFA par minute de communications locales
Source ARTP
Les tarifs de communication du fixe vers le mobile sont moins onreux aux heures creuses et durant la nuit. Vers linternational, les tarifs sont plus avantageux durant la nuit.
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Par ailleurs, il convient de souligner quil existe des offres packages dont voici la liste :
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CFA TTC (constituant galement le crdit mensuel offert), fonctionnant avec les cartes de recharge Orange et dont lunit de communication est 75 F CFA TTC.
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CDMA et ddie aux zones rurales, dont les frais daccs sont fixs 15 000 F CFA ;
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loffre Ligne Forfait Bloqu , qui donne le droit, contre le paiement dun
forfait mensuel de 18 000 F CFA, deffectuer des appels hauteur dun crdit de communication de 18 000 F CFA ;
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loffre prpaye Pro, quivalent de loffre Ligne Keurgui Khweul pour les
clients rsidentiels. Pour un abonn disposant dj dune ligne de tlphone fixe, les frais de migration sont gratuits, tandis quun nouvel abonn devra verser 10 000 F CFA TTC pour souscrire cette offre. La redevance mensuelle a t fixe 6 900 F CFA.
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CFA TTC inclut : 3 heures de communications vers le local et le national, 2 heures de communications vers les mobiles et une heure vers linternational.
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Confort pour les professionnels. Les conditions de souscription sont identiques celles de loffre prpaye pro, excepts les frais dabonnement dun nouveau client qui slvent 52 500 F CFA TTC. La redevance mensuelle a t fixe 20 000 F CFA.
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loffre Post Paye Confort Excellence, qui est une offre destine aux clients
professionnels haut de gamme. Les diffrences avec loffre Post Paye Confort Prestige consistent en la redevance mensuelle fixe 45 000 F CFA et en des crdits de communications associes. En effet, loffre donne accs 8 heures de communications locales et nationales, 6 heures de communications vers les mobiles et 2 heures de communications vers linternational.
La croissance du parc de tlphonie mobile sest accompagne dun fort dveloppement du trafic sortant des deux rseaux mobiles en exploitation durant lanne 2008. Ainsi, avec une croissance de 42% par rapport 2007, le trafic sortant total des rseaux mobiles a reprsent 3.437 millions mn en 2008 et se rpartit de la manire suivante : 74% en intra rseau mobile, 14% chang entre les deux rseaux mobiles, 5% vers le rseau fixe et 7% vers linternational.
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Source : ARTP
Les prix actuels sont les suivants : Sonatel Mobiles Sentel (TIGO)
Cartes de recharge :
Les deux tableaux ci-dessous rcapitulent loffre de cartes de recharge mises sur le march par les deux oprateurs :
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ORANGE TYPE DE RECHARGE Carte de 1 000 F CFA Carte de 2 500 F CFA Carte de 5 000 F CFA Carte de 10 000 FCFA Carte de 25 000 F CFA
10 SMS gratuits + 2 000 F CFA 2 mois de crdit 10 SMS gratuits + 5 000 F CFA 3 mois de crdit
Il faut noter galement que la carte de recharge de 30 000 F CFA a t remplace par celle de 25 000 FCFA. De plus, depuis le passage au nom commercial Orange, ces cartes servent aussi recharger les offres prpayes de la tlphonie fixe. Le partage de crdit chez Orange Mobile a t baptis Seddo , qui signifie en wolof partager . Cette option permet donc des abonns prpays de Sonatel de pouvoir senvoyer du crdit par SMS, dun montant minimal de 100 F CFA et maximal de 5 000 F CFA. Les frais denvoi du SMS sont de 20 F CFA. TIGO TYPE DE RECHARGE Carte de 1 000 F CFA Carte de 2 000 F CFA Carte de 5 000 F CFA Carte de 10 000 FCFA Carte de 50 000 F CFA
AVANTAGES Aucun Aucun Aucun 1 000 F CFA de crdit 10 000 F CFA de crdit
TIGO propose galement loffre IZI qui lui permet, elle aussi, datteindre les populations faible revenu.
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Tableau 11 : Tarifs de communications (en F CFA) ORANGE TERANGA Frais de mise en service Frais daccs au service Redevance Caution (remboursable) Appel /minute Destinations Vers fixe SONATEL Vers ORANGE Autres GSM International Vers ORANGE Autres GSM International Source : ARTP ORANGE PREPAYE Appel /minute Destinations Vers fixe SONATEL Vers ORANGE Autres GSM International Vers ORANGE Autres GSM International Heure pleine 90 90 170 SMS 20 75 100 Heure Creuse Tarif Nuit 90 50 Heure pleine 80 80 170 SMS 20 70 95 Heure Creuse Tarif Nuit 80 50 21 000 7 867 Frais daccs ROAMING 200 000
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LILLIMITE DE TIGO FRAIS DE MISE EN SERVICE Frais daccs au service pour tout 20 650 abonnement Redevance mensuelle 7 910 FRAIS DACCES ROAMING Caution (remboursable) 150 000 Destinations TIGO Autre Rseau International SMS National International 20 100,3 Appel/seconde 1 1,5 2,83
Cette offre a t lance au cours de cette anne et constitue la premire offre post-paye de Tigo. TIGO PREPAYE Destinations TIGO Autre rseau national International TIGO Autre rseau national International 06H-17H59 1,5 Appel/seconde 18H-00H59 1 1,7 3 SMS 20 30 100 01H-05H59 0,5
Tigo a rduit le fractionnement de ses plages horaires qui sont passes de 5 3. Loffre Expresso Prpaye inclura:
o o
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EXPRESSO : Plan tarifaire YOBALEMA Fixe Expresso vers autres fixes (Orange et Expresso) Vers tous les mobiles Vers lInternational SMS National SMS International 1X*
Source : EXPRESSO 2010
Tableau 12 : EXPRESSO : Recharges et Services Type de recharge Valeurs (en FCFA) 500 1000 Carte de recharge EXPRESSO 2000 5000 10 000 25 000
Source : EXPRESSO 2010
Type Double appel Renvoi dappel Prsentation de numro Renvoi dappel temporaire Transfert de crdit Gratuit Liste rouge ou numro priv
Source : EXPRESSO 2010
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ADSL 512 Ticket dentre Frais daccs SONATEL Frais daccs ORANGE Total frais daccs sans modem Modem Modem Wifi Frais daccs SONATEL Frais daccs ORANGE Total redevances mensuelles 11 500 7 500 19 500 20 000 50 000 12 500 5 500 18 000
ADSL 1 mga rsidentiel 11 500 13 500 25 000 20 000 50 000 17 000 8 000 25 000
ADSL 1 mga Pro 11 500 13 500 25 000 50 000 50 000 17 000 10 000 27 000
ADSL 2 mga 11 500 13 500 25 000 50 000 50 000 17 000 14 400 53 600
Redevance mensuelle
Les frais daccs sont rests identiques tandis que les redevances mensuelles, particulirement celles de lADSL 512, ont connu une baisse de 7%, passant de 13.500 FCFA 12.500.
II.5. Les liaisons de donnes et les tarifs des liaisons loues Internet
Selon le rapport de lARTP en 2008, le parc de liaisons de donnes (hors liaisons dinterconnexion) a atteint 2 068 lignes en 2008 (y compris les liaisons analogiques, les liaisons numriques, les liaisons spcialises Internet, le VPN). Ce parc sest contract en 2008 du fait principalement du nombre de lignes analogiques.
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29
Dbit 64 Kbits/s 128 Kbits/s 256 Kbit/s 512 Kbits/s 1024 kBits/s 2048 kBits/s 4096 kBits/s 8192 kBits/s
FAS
531 000
Redevances mensuelles 308 241 362 635 402 929 503 682 952 871 1 633 529 3 103 706 5 897 041
III. Analyse de la perception des acteurs sur le cadre rglementaire du secteur des tlcommunications
Selon leur catgorie, les acteurs intervenant dans le march des tlcommunications sont affects de faon directe ou indirecte par les politiques en matire de rgulation. Ds lors, une enqute de perception sur le cadre rglementaire a t mene au Sngal en 2009 sur un chantillon de 46 acteurs intervenant directement ou indirectement dans le secteur. Lchantillon est subdivis en catgorie dacteurs:
- la catgorie 1 correspond aux acteurs directement affects par la rgulation. Il sagit des
oprateurs de tlcommunications, des associations, des industriels, des fournisseurs dquipements de TIC et des investisseurs ;
- la catgorie 2 est compose des acteurs qui portent un grand intrt lanalyse du
secteur. Il sagit notamment des institutions financires, des analystes chercheurs sur lquit, des agences de cotation, des consultants en tlcommunications et les cabinets davocat ;
- et enfin la catgorie 3 qui est constitue essentiellement des acteurs qui ont un intrt
particulier dans lamlioration du secteur en vue daider le public. Il sagit des chercheurs, des acadmiciens, des journalistes, de la socit civile, des associations de consommateurs. Sont exclus de ce groupe les membres de ladministration du gouvernement et les agences de rgulation.
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Un chantillon de 46 acteurs rpartis en fonction des trois catgories (15 acteurs par catgorie) a t constitu. Un questionnaire a t labor en respectant les trois segments de services en tlcommunications notamment le segment de la tlphonie fixe, de la tlphonie portable et de lInternet large bande. Pour chaque segment, les mmes questions sont poses sur laccs au march, laccs aux ressources rares, linterconnexion, la rglementation des prix, les pratiques anticoncurrentielles, lobligation de service universel et la qualit de service. Les questionnaires ont t administrs en ligne la population cible pour recueillir leur perception sur le cadre rglementaire du secteur des tlcommunications au Sngal. Les rsultats de cette enqute sont rapports sous forme de graphiques ci-dessous.
En ce qui concerne lentre sur le march des tlcoms, sur les 46 entreprises ou acteurs qui constituent lchantillon, aucun acteur napprcie de faon trs satisfaisante la rgulation du secteur dans ce sens. Seuls les acteurs de la catgorie 2 ont une perception plus neutre ( plus ou moins efficace ) concernant lentre sur le march. Il faut noter que sur les 46 acteurs, il y a effectivement 33 rpondants.
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Selon les deux premires catgories dacteurs (1 et 2), laccs aux ressources rares est efficace.
III.1.3. Interconnexion
La majeure partie des personnes de la catgorie 1 interroges sont neutres par rapport leur apprciation sur linterconnexion. En revanche, les acteurs de catgorie 2 et 3 estiment que les politiques dinterconnexion sont inefficaces.
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En ce qui concerne la rglementation des prix, la perception est la mme pour lensemble des trois catgories dacteurs : cette rglementation est inefficace pour la majeure partie dentre eux (7/13 acteurs de catgorie 1 qui ont effectivement rpondu la question ; 5/12 acteurs de la catgorie 2 et 3/8 acteurs de la catgorie 3).
Globalement la rglementation des pratiques anticoncurrentielles est perue comme tant inefficace et mme trs inefficace (7/13 pour la catgorie 1 ; 5/12 pour la catgorie 2 ; 3/8 pour la catgorie 3).
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En ce qui concerne la tlphonie fixe, lensemble des acteurs peroit que cette politique est inefficace car laccs cette technologie de communication nest pas universel.
Selon le panel interrog, la qualit des services du fixe offerts nest pas bonne. Cette apprciation est un peu plus indulgente chez les acteurs de catgorie 1, ce qui sexplique sans doute par le fait que cette catgorie dacteurs comprend les oprateurs principaux fournisseurs de services de tlcommunications.
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Pratiquement lensemble des acteurs soutien que lentre sur le march du mobile est plus ou moins efficace (la position neutre semble tre la plus dominante pour toutes les catgories dacteurs).
Laccs aux ressources rares selon les acteurs de la catgorie 1 est efficace tandis que ceux de la catgorie 2 et 3 adoptent une position neutre.
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III.2.3. Interconnexion
Les acteurs de la catgorie 1 et 2 estiment que les politiques dinterconnexion entre mobiles sont efficaces, tandis que les acteurs de la catgorie 3 indiquent le contraire.
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La rglementation des prix de communication mobile est inefficace selon lensemble des acteurs de toutes les catgories confondues.
La majeure partie des acteurs pour toutes les catgories confondues ont une position neutre par rapport la rglementation des pratiques anticoncurrentielles.
Globalement, lobligation de service universel mobile est plus ou moins efficace pour les acteurs de catgorie 1 et 2 et inefficace voir trs inefficace pour ceux de la catgorie 3.
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Lapprciation de la qualit de service mobile varie de faon relative pour les acteurs de la catgorie 1 ; les acteurs de la catgorie 2 adoptent majoritairement une position neutre et ceux de la catgorie 3 disent que la qualit de service est mauvaise.
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Lentre sur le march de lInternet large bande est plus ou moins efficace pour la majeure partie des acteurs.
Pour les acteurs de la catgorie 1, laccs aux ressources rares de la bande large est efficace, tandis que les acteurs des autres catgories disent que cet accs est plus ou moins efficace (neutre).
III.3.3. Interconnexion
Les acteurs des catgories 1 et 3 estiment que linterconnexion est plus ou moins efficace (neutre), tandis que la majeure partie des acteurs de la catgorie 2 estiment quelle est efficace.
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La rglementation des prix est inefficace pour lensemble des acteurs toutes catgories confondues.
En ce qui concerne la rglementation des pratiques anticoncurrentielles, les apprciations sont partages : les acteurs de la catgorie 1 sont neutres par rapport cette rglementation, tandis que ceux des catgories 2 et 3 estiment respectivement quelle est inefficace et trs inefficace.
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Les entreprises de catgorie 1 et 2 indiquent que lobligation de service est trs efficace (8/21 pour la catgorie 1 et 8/17 pour la catgorie 2).
La qualit de service est efficace pour la majeure partie des entreprises de catgorie 1 (soit 5/14 entreprises qui ont effectivement rpondu cette question) ; les entreprises de catgorie 2 ont pris une position neutre par rapport lefficacit de la qualit de service.
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(1 683 salaris chez loprateur fixe et 415 chez les oprateurs mobiles). Aux emplois crs par les oprateurs, il faudrait ajouter prs de 30 000 emplois engendrs par les tlcentres et les cybercafs, ainsi que dautres emplois induits par lexploitation des services valeur ajoute et les tlservices.
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Figure 8 : Evolution des revenus crs par le secteur des tlcommunications au Sngal sur la priode 2000-2007
Tableau 14 : Contribution du secteur des tlcoms a la croissance du PIB 2000 Contribution du secteur des TIC a la croissance du PIB 4.2% 2001 4.6% 2002 4.9% 2003 6% 2004 7.1% 2005 2006 2007 2008
* : Contribution du secteur Transports, postes et tlcommunications Source : Compilation partir de sources ANSD et dARTP
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Source : ANSD
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Afin datteindre cet objectif, ltat du Sngal a adopt une stratgie de dveloppement du service universel qui se dcline en trois axes : assurer la fourniture de services de tlcommunications en milieu rural ; dvelopper laccs aux services de tlcommunications en zones urbaines ; mettre en place un fonds de dveloppement du service universel des tlcommunications.
La mise en place de cette stratgie se justifie par le fait que laccs des populations aux services de tlcommunications dans le monde rural est limit. En effet, un point daccs public au tlphone est disponible dans seulement 1.000 villages sur les 14.206 que compte le Sngal. Le rseau tlphonique est donc absent dans plus de 50% des villages. Le Sngal a mis en uvre des mcanismes pour cette stratgie : laccs public rural : licences de dveloppement finances via le Fonds de dveloppement du Service Universel ; les projets de dveloppement : financement des projets de dveloppement via un Fonds de dveloppement du Service Universel.
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Conclusion
Le secteur des tlcommunications au Sngal se porte bien, notamment en termes douverture du march. Le march est effectivement libralis depuis 2004 avec lentre de TIGO, principal concurrent de SONATEL Mobiles, et plus tard de loprateur Expresso avec une licence globale. Cependant, il faut noter que le secteur, dfaut dune stratgie globale, est caractris par des embryons de stratgie qui fragilisent la contribution du secteur la croissance conomique du pays. Par ailleurs, pour beaucoup dacteurs, la libralisation du secteur des TIC na pas t un processus participatif. Par exemple, les autres secteurs de la socit nont pas t consults dans le cadre de la privatisation de loprateur historique de tlphonie qui tait pourtant lun des fleurons de lconomie sngalaise. Certains dmembrements de ltat responsable de la politique sectorielle des TIC fournissent des efforts dans la mise en place dun cadre juridique oprationnel mais les lourdeurs administratives font que les textes parviennent lAssemble Nationale et au Snat avec beaucoup de retard. Aprs lAssemble Nationale et le Snat, toute une srie de dcrets dapplication accompagne ces textes, ce qui constitue parfois un obstacle la mise en uvre des dispositions qui ont t prises. Dans le secteur des TIC, il est souhaitable que, ds lors quun problme est identifi, son rglement se fasse la vitesse de lInternet . Il faut juguler cette tare institutionnelle par la fluidification des procdures, de sorte gommer ces dcalages entre exigence de procdures internes et contraintes de linvestisseur. Recommandations -
Sensibiliser les acteurs au cadre rglementaire des TIC existant au niveau Impliquer un large ventail dacteurs (syndicats, socit civile, secteur priv,
international et rgional et aux enjeux dun tel cadre pour leurs activits ; associations de dfense des droits des consommateurs, organisations cologiques) dans les ngociations portant sur ledit cadre ou du moins recueillir leur avis ;
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Procder des valuations du cadre rglementaire national des TIC avec les Rendre davantage indpendant le Rgulateur dans le processus doctroi des Lever lincohrence dans les missions du rgulateur qui consistent vouloir lui Lever les chevauchements de missions entre le rgulateur, lADIE et le Ministre Inclure le volet environnement dans les prrogatives du Rgulateur. La question de la pntration du mobile semble tre survalue du fait de la non
acteurs susnomms afin de tenir compte des volutions rapides du secteur ; licences et de la rgulation du secteur des tlcoms ; reconnatre une mission de rgulation des tlcoms et des TIC ;
-
pondration des statistiques sur les puces actives dtenues par les usagers. En effet, il est difficile de dire avec prcision le nombre de puces actives dtenues par personne, car les statistiques, produites autant par les organes nationaux de rgulations que par lUIT, ne le permettent pas.
-
Loprateur ARTP doit veiller ce que les oprateurs identifient les dtenteurs des puces actives et procder la destruction des puces inactives pour une apprhension de la pntration du mobile.
Ltude na pas pu mettre en exergue la part relle des TIC dans le PIB faute de disponibilit de donnes dtailles sur le secteur. Pour lever cette limite, il est indispensable de crer des comptes satellites des TIC et Tlcommunications au niveau de la comptabilit nationale. Le projet de cration dobservatoires TIC de lANSD et de lARTP est venu en temps opportun et pourra pallier cela.
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Rfrences
1. Agence de Rgulation des Tlcommunications et des Postes au Sngal 2008 2. Agence de Rgulation des Tlcommunications et des Postes au Sngal 2007 3. Agence de Rgulation des Tlcommunications et des Postes au Sngal 2006
4. Rapport sur la caractrisation du secteur des TIC au Sngal en 2010, CRES-Institut PANOS Projet LICOM 5. Agence Nationale de la statistique et de la Dmographie (ANSD) 2008. Comptes nationaux
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ANNEXES
Tableau A 1 : Trafic sortant des communications fixes 2008
local national international internet mobiles 29% 13% 8% 4% 46%
Tableau A3 : Tarifs en F CFA par minute des communications nationales Heure creuse Nationale Locale Tableau A4 : tarifs de transfert de crdit
59 15
Heure pleine
118 30
Tne dc d r s r er i af t t Px atas r r pr r n e i f t TIE E P A A XS R Y R PS E E F RO P M t nmi a o at i m n n l Tableaur n eprpay Expresso d tA5 :s r e a tarift f M to mi a o at a m nn x l V Ers e xe r ps s V a e oe eerm r r u as s s t ni & r l dt s b t f e F ie x Nme a.d o bi m e r x V ln nol e ' tran rI et a s taE r/ S rrs rs M npt S sf e v x s e eo S osceoe Mu u s ti s S r/ t m eai n l r jvr le b
S I tran M et a S nol n i
0 F
P r l i x 1a 0 0 F soe C en T cd T
10 F 00 0
1c ,F 5f a 3f F c a 2c 5f F a 21 5f F c a 0 7c 5f F a
50
1c ,F 5f a
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