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Encadr par:
Mme DAHAB
Plan
I. Prsentation du march 1. Secteur agroalimentaire 2. arch laitier !. arch des "aourts #. La concurrence II. Anal"se interne de l$e%se 1. Prsentation de l$e%se 2. &ammes de 'roduits !. Positionnement #. ar(eting i) III.Yaourts * +oire, Anal"se SWOT
I. Prsentation du march
Secteur agroalimentaire
Ds lind !endance du Maroc" une a##en#ion #ou#e !ar#iculire a # accord e au d $elo!!emen# du sec#eur a%ricole &ui" de ce fai#" a donn lieu ' l(a!!ari#ion e# au d $elo!!emen# d(une d)nami&ue ac#i$i# a%ro*indus#rielle+
,l se classe de #rs loin au !remier ran% de l(ensem-le des indus#ries de #ransforma#ion" #an# !ar la !roduc#ion &ue !ar la $aleur ajou# e" les in$es#issemen#s e# l(em!loi+
Secteur agroalimentaire
-hi..res/ cls, chi..re d$a..aires, 01 A2 'oids, #3#4 du PI5 !!4 de la 'roduction manu.acturi6re. 214 des e)'ortations e..ecti., 111111
Secteur agroalimentaire
Segmentation du march segment Industries des 7iandes Industries du 'oisson Industries des .ruits et lgumes Industrie laiti6re Tra7ail du grain Industries des +oissons Industries des cor's gras autres contenu
.iandes de -oucherie" de $olaille" !rodui#s ' -ase de $iande conser$a#ion" con% la#ion" fuma%e++ Transforma#ion e# conser$a#ion des l %umes" frui#s e# jus de frui#s++ /ai# li&uide" !rodui#s frais" froma%e" -eurre e# au#res !rodui#s lac# s++ Meunerie" semoulerie" ri0" c r ales++ Eau1 de #a-le" -oissons rafra2chissan#es" cham!a%nisa#ion++ Huiles e# %raisses $ % #ales e# animales++ 34#isserie" chocola#erie" -iscui#erie5
Le march laitier
6us&u' 789:"la consomma#ion du lai# se faisai# ' la #radi#ionnelle c(es# ' dire du lai# frais" du -eurre" du -eurre rance" du !e#i# lai# e# du lai# caill + De!uis 78;: la r alisa#ion d(im!or#an#s in$es#issemen#s" l(au%men#a#ion e# la r %ula#ion de la !roduc#ion du lai# ainsi &ue l la-ora#ion des !lans lai#iers on# !ermis de di$ersifier les fa-rica#ions" !rinci!alemen# !our le )aour#+
Le march laitier
/e d $elo!!emen# de ce sec#eur a # d< essen#iellemen# '=
la mo-ilisa#ion de !lus de 9:: cen#res coo! ra#ifs !erme##an# dau%men#er la &uan#i# du lai# !rodui# e# de la !or#er ' en$iron 7+> milliards li#res en >:::+ l mer%ence dune indus#rie lai#ire ac#i$e= les uni# s de #ransforma#ion du lai# son# de #)!e coo! ra#if ou de s#a#u# !ri$ su-$en#ion des fac#eurs de !roduc#ion +
Le march laitier
?e sec#eur occu!e de !lus en !lus une !lace ju% e a!!r cia-le du fai# de l(im!or#ance de ses !rodui#s dans l( &uili-re nu#ri#ionnel de la !o!ula#ion+ /e sec#eur !ri$ domine lar%emen# au Maroc=
le %rou!e ?en#rale /ai#ire @?/T Amono!olise une -onne !ar# de la ca!aci# de #ransforma#ion "comme il d #ien# 814 de !ar# de march des !rodui#s lai#iers+ les concurren#s !ar#a%en# les !14 res#an#es" a$ec une majori# de la coo! ra#i$e ?B3AC+
/a consomma#ion des !rodui#s lai#iers res#e mal%r le d $elo!!emen# &u' connu le sec#eur fai-le @ DE dans la s#ruc#ure de la d !ense alimen#aireA+
Le march laitier
/e march des !rodui#s lai#iers es# di$ersifi "!armi ses com!osan#es= /ai# fraisF le lai# GHT e# le lai# en !oudre Hroma%es frais Claces /-en Boisson e# desser# lac# s Yaourt
!eu de #em!s" les em-alla%es se son# ne##emen# am lior s %r4ce ' linno$a#ion au ni$eau des couleurs e# du desi%n+ /a consomma#ion du )aour# au Maroc res#e fai-le @9 k% !ar anA en com!araison a$ec laTunisie @8k%A e# la Hrance @M: k%A+ De !lus" une !ar#ie im!or#an#e des couches sociales consommen# :"N )aour# !ar semaine+
La concurrence
/a -entrale Laiti6re o!re dans un march &ui !r sen#e un for# !o#en#iel de d $elo!!emen# !ar cons &uen# il res#e ou$er# ' la concurrence na#ionale e# in#erna#ionale+ En effe# le march des )aour#s com!rend un ensem-le dac#eurs ac#ifs" don# les !rinci!au1 son# =
I. A9 NI:EA9 NATIONAL
/a ?B3AC
LA COPAG
laiterie
2ans un march domin 'ar le mastodonte -entrale laiti6re3 la coo'rati7e a russi * im'oser sa mar;ue <aouda . Au<ourd$hui elle re7endi;ue 1=4 de 'art de march
Yaourt ferm
Lait pasteuris
Yaourt boire
Fromage frais
?HERCG,
?her%ui ?her%ui es# es# la la mar&ue mar&ue leader leader au au Maroc Maroc &ui &ui offre offre des des !rodui#s !rodui#s ' ' -ase -ase de de lai# lai# de de ch$re ch$re 3roduc#eur 3roduc#eur e# e# #ransforma#eur #ransforma#eur de deson son !ro!re !ro!re lai# lai# Dis!ose Dis!ose dune dune %amme %amme $ari $ari e e de de !rodui#s !rodui#s di di ## #i&ues #i&ues @:E @:E de de ma#ires ma#ires %rasses %rasses e# e# sans sans sucreA+ sucreA+
?HERCG,
les !rodui#s ?her%ui son# la-or s" a$ec %rand soin" sans aucun ajou# de conser$a#eurs" !our offrir au1 consomma#eurs le %o<# !ur du lai#+
Prsentation de l$entre'rise
Prsentation de l$entre'rise
?iche techni;ue,
>aison sociale ca'ital Statut <uridi;ue Si6ge social P2& Secteur d$acti7it O+<et social -entrale laiti6re @#.211.111 2A Socit anon"me TBin -enter Tour A / 06me Etage. -asa+lanca . 2riss 5EN-AEICA Agroalimentaires%Production E..ectuer au aroc toutes les o'rations se ra''ortant * la 'roduction. au ramassage. * la trans.ormation. * lDh"gi6nisation. * la 7ente des 'roduits agricoles. notamment ceu) de lDle7age. de lDar+oriculture et de la 7iticulture. -onstruire. installer et e)'loiter au aroc des usines destins * recueillir. * h"gi6niser. 'asteuriser et r.rigrer le lait destin * la 7ente. * la .a+rication de +eurre. de .romage. de "aourts etc....
Prsentation de l$entre'rise
Aistori;ue,
2ates 1@#1 1@## 1@=! 1@=8 1@F1 1@@0 E7nements cration de la centrale laiti6re 'roduction des 'roduits laitiers Partenariat a7ec 2ANONE 'roduction des 'roduits dri7es intgration au grou'e ONA 'artici'ation de 2ANONE au ca'ital de la -L
Organigramme
P2& r. 2riss 5enchei(h
2irection ar(eting
Prsentation de l$entre'rise
-hi..res/ cls,
-hi..re d$a..aires consolid 211= ,!018 dh E..ecti. , 2211 P2 , 81 4 Lait conditionn , !1= 111 tonnes%an Lait .rais, !11.111 tonnes%an Nom+re de 'oints de 7ente , =1 111 Nom+re d$le7eurs , F1 111 -entres de collecte , 011 Hones de collecte , Tadla3 AaouI3 2ou((ala3 -haouia3 &har+ J Lou((os et Saiss / Hemmour.
Prsentation de l$entre'rise
O+<ecti.s,
Satis.aire les consommateurs aintenir sa 'osition 2e Leader national assurer l$a''ro7isionnement >gulier du march Amliorer en 'ermanence La ;ualit des 'roduits Promou7oir le 27elo''ement du Potentiel humain Assurer l$a''ro7isionnement en Lait de +onne ;ualit oderniser sans cesse L$outil de 'roduction
29,22%
ONA Dive ! a"#ionnai e! A$A ASS%RAN&ES 'ARO& '&'A GERVAIS-danone SNI 'A'DA R'A ( A)ANIA
55,10%
CRBG3E BPA
7er %rou!e indus#riel e# financier !ri$ au Maroc cons#i#u de !rs de 7:: filiales ?hiffre dAffaires consolid en >::9 = >N 7MM"> millions de dirhams 3lusieurs domaines dac#i$i# s * Mines * A%roalimen#aire * Dis#ri-u#ion * Ac#i$i# s Hinancires * Technolo%ies de linforma#ion * Ener%ie * En$ironnemen# * Ser$ices au1 collec#i$i# s locales
&>O9PE 2ANONE
Gn des leaders mondiau1 de l(indus#rie alimen#aire * nR7 mondial des 3rodui#s /ai#iers Hrais * nR7 mondial de l(Eau en -ou#eille @en $olumeA * nR> mondial des Biscui#s e# 3rodui#s ? r aliers Le "aourt 2ANONE, 3rodui# de &uali# r %ulire 3rodui# cen#r sur #rois $aleurs = la san# " la &uali# e# le !laisir+ 3rodui# en inno$a#ion !ermanen#e
Les desserts
Positionnement
9ne entre'rise leader sur le march, Po#ori # his#ori&ue 9ne entre'rise inno7ante, Pu#ri#ionTSan# 2es 'roduits accessi+les, 3ri1 ad &ua#s 9ne entre'rise cito"enne, En%a%emen# social
ar(eting
Politi;ue de 'roduit,
i)
- Di$ersifica#ion= une lar%e %amme de !rodui#s+ * ,nno$a#ion= au ni$eau de la com!osi#ion des !rodui#s" leur desi%n e# em-alla%e * U#roi#e colla-ora#ion a$ec le cen#re de recherche e# d $elo!!emen# de Danone+ * une d marche &uali# a1 e sur=
Le d'loiement de la dmarche AA--P un s"st6me de scurit et h"gi6ne Sui7i rigoureu) et s"stmati;ue de la ;ualit des 'roduits 27elo''ement de l$amont laitier
ar(eting
3oli#i&ue de !ri1=
i)
- 3oli#i&ue de ! n #ra#ion= !ri1 accessi-les en ad &ua#ion a$ec le !ou$oir dacha# du consomma#eur marocain+ E1em!le=
/ancemen# de !remier )aour# V Moufid W ' 7dh + DoSnsi0in% de V Dane##e W e# V 6ocke) W+
* B!#imisa#ion des co<#s o! ra#ionnels !our com!enser la hausse des co<#s de cer#aines ma#ires !remires s#ra# %i&ues@ !oudre de lai#" -eurreA
ar(eting
Politi;ue de distri+ution,
i)
* 3ro1imi# des clien#s= lancemen# du V !lan lai#eries W sous Xla-el ?en#rale+ * Bonne lo%is#i&ue de dis#ri-u#ion=
7; A%ences commerciales I:: . hicules de dis#ri-u#ion e# de con$o)a%e 9: ::: !oin#s de $en#e
* ?amions iso#hermes" r fri% ra#eurs"$u le carac#re ! rissa-le des !rodui#s lai#iers+ * ?r a#ion dune Ucole Horce de .en#e ?en#rale /ai#ire+
ar(eting
Politi;ue de communication, * 3u-lici#
i)
m dia e# hors m dia+ * 3romo#ion de $en#es= essai %ra#ui#@ Dane##eA" ra-ais sur &uan#i# s@ Assiri" OaSm)A *Ac#ions sociales= !ar#enaria# a$ec le Minis#re de lUduca#ion na#ionale" V un sourire !our la$enir W a1 sur la ! da%o%ie nu#ri#i$e d coliers du !rimaire e# des enfan#s malen#endan#s+ * S!onsorin% s!or#if= or%anisa#ion de l $ nemen# V Danone Pa#ions ?u! W
Yaourt * +oire
/e se%men# )aour# ' -oire conna2# une -onne !erformance@Y7I">EA due au succs de Assiri+ Tau1 de ! n #ra#ion= N:E+ 3osi#ionnemen#=
Nom Dan u! Assiri Moufid ' -oire Rai-i 6amila Danao S"m+oli;ue Uner%ie"d)namisme Pu#ri#ion" san# Horce" 3o!ulaire" classi&ue Hra2cheur" douceur -i+le 6eunes Hamille Enfan#s Tous Tous
Anal"se SWOT
O''ortunits,
?han%emen# du com!or#emen# des consomma#eurs= ils se !r occu!en# de !lus en !lus de leur san# + March !or#eur Tau1 de croissance le$ @Y7IEA D $elo!!emen# des %randes e# mo)ennes surfaces Ula-ora#ion dun !lan na#ional !our lau%men#a#ion de la !roduc#ion du lai#
enaces,
Hor#e concurrence na#ionale e# in#erna#ionale ?adre fiscal d fa$ora-le Hai-le !ou$oir dacha# ?on#re-ande ,nfluence des al as clima#i&ues Hausse cer#aines !ri1 des ma#ires !remires s#ra# %i&ues 3rodui#s de su-s#i#u#ion= jus" #h
Anal"se SWOT
?orces,
Po#ori # his#ori&ue En#re!rise leader 3ar#enaria# a$ec le %rou!e DAPBPE E1! rience e# sa$oir*faire sur le march marocain Sou#ien financier du !remier %rou!e !ri$ BPA Soci # co# e en -ourse ?au#ion DAPBPE sur les !rodui#s ?en#rale /ai#ire Bon clima# social ,m!lan#a#ion dune !oli#i&ue Risk Mana%emen# ?er#ifica#ion ,SB 8::> de cer#ains de ses usines
?ai+lesses,
/ima%e de mar&ue de ?/ ses# d %rad a!rs larri$ e des !rodui#s des coo! ra#i$es sur le march +
?ai+lesses,
Hausse lg(re des pri due # la $ausse des co)ts de transformation.
Ana*+!e S(O) , i-
?ai+lesses,
.volution permanente des mo&ens de distribution des concurrents, notament /01+2 qui propose des conditions de vente tr(s intressantes.
Forces: /ommunication permanente sur le produit et accompagnement publicitaire du lancement des nouveau produits. 3udget important allou a la communication4 (mdias, affic$age urbain5) 6pots publicitaires diversifis qui interessent differentes categories de consommateurs (7eunes, femmes au fo&er..)