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TABLE DES MATIRES 1. CONCEPT PROPOS ............................................................................................................................. 4 2. ANALYSE DE MARCH ......................................................................................................................... 9 3. TARIFICATION ET ESTIMATION DE L ACHALANDAGE .................................................................. 20 4. STRATGIE MARKETING .................................................................................................................... 26 5. RESSOURCES HUMAINES .................................................................................................................. 30 6. FAISABILIT FINANCIRE .................................................................................................................. 31 7. PLAN DE MISE EN OEUVRE................................................................................................................ 40 ANNEXE 1 VALUATION DU COULOIR VISUEL GATINEAU-MONTEBELLO ....................................... 44 ANNEXE 2 REGLEMENTATION FERROVIAIRE ....................................................................................... 60 ANNEXE 3 SUBDIVISIONS FERROVIAIRES DU TRAJET MASSON-MONTEBELLO ............................ 62 ANNEXE 4 LETTRE DE SOUTIEN DE LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER QUEBEC- GATINEAU ................................................................................................................................ 64 ANNEXE 5 RESUME DES DOCUMENTS TECHNIQUES DU TRAIN A VAPEUR HULL- CHELSEA-WAKFIELD .............................................................................................................. 69
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LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 - Programmation de jour pour la thmatique familiale (exemple) ................................................ 7 Tableau 2 - Programmation de soir pour la sortie gastronomique ................................................................. 8 Tableau 3 - Horaire type pour le train thmatique familial ............................................................................ 8 Tableau 4 - volution de la population (1996 2011) .................................................................................... 9 Tableau 5 - Nombre de visiteurs en Outaouais et leurs dpenses.................................................................. 9 Tableau 6 - Nombre de visiteurs dans les territoires de lOutaouais ............................................................ 10 Tableau 7 - Taux doccupation selon les mois (toutes tailles confondues), 2012 ......................................... 10 Tableau 8 - Nombre moyen de nuites par sjour........................................................................................ 10 Tableau 9 - Dpenses touristiques moyennes par sjour entre 2006 et 2010 ............................................. 10 Tableau 10 - Rpartition de la clientle en Outaouais selon le but du voyage en 2010 ............................... 11 Tableau 11 - Performance de la rgion en termes de runions et congrs .................................................. 11 Tableau 12 - Produits touristiques de la MRC de Papineau .......................................................................... 12 Tableau 13 - Grille tarifaire............................................................................................................................ 20 Tableau 14 - Taux de pntration des clientles touristiques et excursionnistes ........................................ 21 Tableau 15 - Estimation prliminaire du potentiel dachalandage ............................................................... 22 Tableau 16 - Projection des ventes ............................................................................................................... 24 Tableau 17 - Rseaux de distribution potentiels ........................................................................................... 29 Tableau 18 - Estimation de la masse salariale ............................................................................................... 30 Tableau 19 - Rpartition mensuelle des salaires ........................................................................................... 30 Tableau 20 - Cot de projet dtaill .............................................................................................................. 31 Tableau 21 - Cot et financement du projet ................................................................................................. 34 Tableau 22 - Budget de caisse (1re anne) ................................................................................................. 36 Tableau 23 Budget de caisse (2e anne) .................................................................................................... 37 Tableau 24 Budget de caisse (3e anne) .................................................................................................... 38 Tableau 25 - Rsultats anticips pour les trois premires annes dexploitation ........................................ 39 Tableau 26 - Tableau de bord du plan de mise en uvre............................................................................. 41
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1. CONCEPT PROPOS
1.1 Mise en contexte
Le CLD de Papineau souhaite valuer lopportunit doffrir un service de train touristique entre Gatineau et Montebello, puisquon y retrouve dj une voie ferroviaire active o la frquence du transport des marchandises est peu leve. Compte tenu de lorganisation et des investissements requis, il importe dabord de sassurer de la faisabilit dun tel projet.
Dans ce contexte, le CLD de Papineau a fait appel aux services de DAA Stratgies pour raliser une tude de faisabilit technique et financire du projet de Train touristique Gatineau Montebello. Cette dmarche ft prcde par la ralisation en 2011-2012 dune tude de prfaisabilit qui comprenait une anal yse de march.
Cette nouvelle dmarche vise rpondre aux objectifs spcifiques suivants : Valider lensemble des lments techniques et rglementaires propres lutilisation de la voie ferre; Recueillir toute linformation pralable llaboration du concept (Infrastructures, couloir visuel, quipements, partenariats, etc.); valuer le potentiel du march et des clientles; Confirmer lintrt de Chemins de fer Qubec-Gatineau, propritaire de la ligne ferroviaire reliant Gatineau Montebello, vis--vis le projet et identifier les conditions dutilisation; Dresser un diagnostic (les opportunits, les contraintes et les enjeux relatifs au projet); Dfinir le concept prliminaire du train touristique Gatineau-Montebello de manire rencontrer les plus hauts standards de qualit de lindustrie au Qubec et en proposant un concept thmatique novateur; Estimer, de faon prliminaire, la faisabilit financire du projet en tablissant les besoins dinvestissement, lachalandage et les revenus potentiels ainsi que les dpenses dexploitation incluant le service de la dette; Identifier les principales conditions de succs relies la ralisation du projet.
Il sera important de dfinir un modle de gouvernance adquat. ce stade du projet, il ny a pas encore de promoteur officiel. Trois scnarios sont envisageables: Une entreprise prive existante; Un OBNL existant; UN nouvel OBNL.
Le plan daffaires final devra ncessairement prendre en considration les lments suivants : Assurer lintgrit des objectifs viss par le projet; Assurer lautofinancement des oprations;
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Assurer la mobilisation du milieu et la concertation avec la communaut; Permettre une gestion flexible avec la capacit de prendre des dcisions rapidement; Permettre dadapter rapidement loffre aux besoins de la clientle.
Avantages du projet Le Train touristique constituerait une valeur ajoute, sur l e plan touri stique et conomique pour lOutaouais. Nous pouvons affirmer que le positionnement de ce produit aurait un effet direct sur les lments suivants : Accroissement du nombre de visiteurs qubcois et internationaux dans la rgion; Allongement de la priode touristique; Prolongation de la dure des sjours dans la rgion; Stimulation de la circulation des touristes entre Gatineau et Montebello; Augmentation du volume de forfaits offerts et vendus; Accroissement de lachalandage dans les diffrents attraits de la rgion; Augmentation du volume de la clientle de groupe provenant de Tours oprateurs; Dveloppement de nouveaux forfaits corporatifs; Renouvellement de lintrt de la clientle locale en matire de dcouverte et dexprience thmatique; Ajout de nouveaux forfaits pour la clientle scolaire rgionale; Rehaussement de la notorit de la rgion en termes de destination touristique au Qubec et linternational; Cration dun lien intgrateur entre la MRC Papineau et le ple urbain de Gatineau-Ottawa.
1.2 Concept propos
Concept gnral Le concept du train Gatineau-Montebello se distingue par sa versatilit. En plus de vivre laventure du train vapeur, les passagers pourront profiter de plusieurs autres expriences : Dcouverte du patrimoine naturel et industriel. Mise en valeur de tout l aspect historique du transport de passagers entre Masson- Angers et Montebello. Prsentation bord du train de contenus thmati ques, par lentremise dquipements multimdias de haute technologie (pour une portion du trajet). Offre de forfaits incluant hbergement et attraits Montebello et Gatineau. Produit renouvelable volont et adapt pour toutes les clientles.
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Possibilit pour les passagers de vivre deux expriences lors du mme voyage. Intgration de sorties thmatiques spciales (possibilit de nolisement). Musique avec des artistes varis. Excursion meurtre et mystre. Offre dexcursions gastronomiques en partenariat avec des chefs rputs de la rgion Possibilit dexploiter des thmes spcifiques (ex.: dgustation, prsentation sommelier, etc.) Possibilit dembarquement et dbarquement Pl aisance pour profiter des activits de plein air offertes par le Parc national Transport de vlos pour la clientle cycliste
destination (Gatineau ou Montebello), les passagers se verraient offrir diffrentes formules dactivits et de sjours.
Principaux paramtres d exploitation Les principaux paramtres dexploitation sont : Dure de la sortie: 7 heures incluant les dplacements et activits Longueur et la dure de la sortie - 51 miles A/R, +/- 4,5 heures Frquence des sorties - J usqu 2 par jour (1 thmatique +1 gastronomique) Capacit (nombre de passagers maximum) - 480 (300 en formule repas) Exprience bord - Thmatiques, repas Dpart possible partir des 2 ples (gros avantage) Cot des billets sensiblement comparable au produit THCW (+9 % printemps t et 11 % automne) Exprience destination - Repas, magasinage et attraits Seuil de rentabilit raliste bas sur un taux doccupation moyen de 55,8 %
La gamme de services offerts bord du train et dans les gares pourrait tre trs varie. Pour le train touristique Gatineau-Montebello, nous suggrons dintgrer les services suivants : Service de bar incluant, bire, vin et spiritueux; Accs internet (Wi-Fi); Service pour personnes mobilit rduite; Cantine et boutique souvenir; Concierge pour transmettre de linformation touristique; Service de repas; Vente de forfaits; Transport des vlos et bagages.
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Tableau 1 - Programmation de jour pour la thmatique familiale (exemple) Horaire tapes Description 10 h 10 h 30
Embarquement la gare de Gatineau (Masson-Angers) Arrive des passagers au minimum 30 minutes avant le dpart. Achat des billets et forfaits pour les activits complmentaires. Embarquement des bagages sil y a lieu. 10 h 30
Dpart du train Mot de bienvenue et introduction des procdures en cas durgence. Prsentation des services disponibles bord. Explication du droulement de la journe. 11 h 15 Escale Plaisance Arrt Plaisance pour dbarquer des passagers (au besoin) en transit. 12 h 00 Arrive Montebello Dbarquement des passagers et des bagages. Un systme didentification des navettes et attraits permettrait aux visiteurs de reprer rapidement leur point de rencontre. Embarquement dans les navettes ou dplacement vers les attraits et activits. 12 h15 12 h 30 Dplacement desnavettes vers les diffrents attraits Transport des visiteurs vers les diffrents attraits ou vers lhtel pour lenregistrement si en forfait. 12 h 30 15 h 00 Activit et repas destination Visite dun attrait, magasinage, dtente, etc. 15 h 00 15 h 15 Retour des navettes Retour de toutes les navettes pour lembarquement. 15 h 15 15 h 30 Embarquement pour le retour Embarquement des passagers pour le retour. 15 h 30 Dpart du train vers Gatineau (Masson) Mot de bienvenue et consignes de scurit. Explication du droulement du voyage de retour. 16 h 15 Escale Plaisance Arrt Plaisance pour embarquer les passagers (au besoin). 17 h 00 Arrive Gatineau (Masson-Angers) 15 minutes avant larrive, explication des procdures et consignes pour les diffrentes activits destination. 17 h 00 17 h 15 Dbarquement Dbarquement des passagers et des bagages. Un systme didentification des navettes permettrait aux visiteurs de reprer rapidement leur point de rencontre. Dplacement vers les htels pour clients en forfait.
Sorties gastronomiques en soire
La sortie se distingue par une offre misant sur lveil des sens au travers lexploration culinaire. Chacune des sorties se ferait en soire et inclurait 1 repas gastronomique de 3 services qui serait prpar par des Chefs de renom (partenariats rgionaux avec les grands htels, dont le Chteau Montebello et le Hilton du lac Lemay). Le forfait serait offert en option avec une nuite.
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Lembarquement des passagers pourrait se faire dans les 2 directions. Au total, la sortie schelonnerait sur une priode de 4 h. Les produits et services haut de gamme seraient offerts principalement une clientle adulte ou aine statut ais tant au Qubec qu linternational. En option, il serait possible doffrir des soupers spectacles (musique, humour, etc.)
Tableau 2 - Programmation de soir pour la sortie gastronomique Horaire tapes Description 18 h 30 19 h 00 Embarquement la gare de Gatineau (Masson-Angers) Arrive des passagers au minimum 30 minutes avant le dpart. Attribution des siges, service dapritifs et mis en bouche. 19 h 00
Dpart du train Mot de bienvenue et introduction des procdures en cas durgence. Prsentation des services disponibles bord. Explication du droulement du repas. 19 h 15 Service du repas Service de lentre et du plat principal laller vers Montebello 20 h 30
Arrive Montebello Retournement de la locomotive Pause de 30 minutes 21 h 00 Dpart du train vers Gatineau (Masson- Angers) Service du dessert, caf et digestif au retour 22 h 30 Retour Gatineau (Masson-Angers) Retour la gare de Masson - Angers 22h 30 22 h 45 Dbarquement Dbarquement et transport vers les htels pour les touristes en forfait
Tableau 3 - Horaire type pour le train thmatique familial Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Dpart 10 h 30 Gatineau Gatineau Gatineau Montebello Montebello Montebello Montebello Arrive 12 h Montebello Montebello Montebello Gatineau Gatineau Gatineau Gatineau Dpart 15 h 30 Montebello Montebello Gatineau Gatineau Gatineau Arrive 17 h 00 Gatineau Gatineau Montebello Montebello Montebello
Lordre des arrives et dparts pourrait tre invers de manire quilibrer les sjours entre Montebello et Gatineau. En basse saison, les sorties seraient concentres les week-ends et jours fris. Le modle offre la possibilit dune opration annuelle incluant des sorties en hiver.
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2. ANALYSE DE MARCH 1
2.1 Portrait sociodmographique
Lge moyen dans la MRC de Papineau tait de 41,9 ans en 2001, comparativement 46,1 ans en 2011, ce qui est suprieur la moyenne observe pour lensemble de la rgion. En effet, lge moyen en Outaouais en 2001 tait de 36,7 ans comparativement 39,4 ans en 2011. Il faut donc constater que la MRC de Papineau connait un vieillissement de sa population plus rapide que celui de lensemble de la rgion et celui du Qubec.
Le revenu personnel et le revenu personnel disponible par habitant sont moins disponibles dans la MRC Papineau que dans lensemble de la rgion de lOutaouais et pour lensemble du Qubec. Lcart est de plus de 26 % entre la moyenne observe pour lensemble du Qubec et la MRC Papineau. Cependant, la croissance du revenu augmente plus rapidement dans la MRC Papineau.
Tableau 4 - volution de la population (1996 2011) 1996 2006 2011 cart MRC Papineau 20 603 21 863 22 541 +9 % Outaouais 311 733 341 096 369 171 +18 % Ensemble du Qubec 7 246 897 7 546 131 7 903 001 +9 % Source : Statistique Canada, 2012 et Institut de la Statistique du Qubec, 2012
2.2 Portrait touristique
Portrait des visiteurs En 2010, lOutaouais se positionnait au 6 e rang des rgions touristiques du Qubec, avec prs de 1,7 million de touristes (soit 5,9 % du volume qubcois). La dpense moyenne par sjour par touriste tait de 133 $, alors que la moyenne pour lensemble du Qubec tait de 251 $.
Tableau 5 - Nombre de visiteurs en Outaouais et leurs dpenses Outaouais 2008 2009 2010 cart Visites-rgion 1 390 000 1 494 000 1 690 000 +21 % Dpenses 242 M$ 216 M$ 224 M$ - 7 % Source : Statistique Canada, 2012 et Institut de la Statistique du Qubec, 2012
1 Lanalyse de march ft ralise en 2011 2012. La mise jour des statistiques ne faisait pas partie de ce mandat. Il est peu probable que les dernires donnes statistiques (aucune variation majeure) aient une influence significative sur lestimation du potentiel de march que nous avons ralise.
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Selon les donnes recueillies en 2007, la MRC de Papineau attire environ 23 % de lachalandage de lOutaouais. En appliquant le mme niveau de croissance que la rgion entre 2008 et 2011, soit 21 %, nous pouvons estimer lachalandage actuel de la MRC prs de 800 000 visiteurs.
Tableau 6 - Nombre de visiteurs dans les territoires de lOutaouais Rgions Nombre de visiteurs Ratio Gatineau 1 208 500 42 % MRC Papineau 655 500 23 % MRC Valle-de-la-Gatineau 448 600 15 % MRC Collines de lOutaouais 364 000 13 % MRC Pontiac 214 700 7 % Ensemble de lOutaouais 2 903 600 100 % Sources : Statistique Canada, 2012 et Institut de la Statistique du Qubec, 2012 La rgion ne fait pas face une saisonnalit aussi forte que dans dautres rgions du Qubec. Les mois de juin septembre demeurent toutefois les plus achalands.
Tableau 7 - Taux doccupation selon les mois (toutes tailles confondues), 2012 J F M A M J J A S O N D Taux doccupation 39,2% 48,4% 38,7% 37,9% 52,4% 58,7% 56,3% 61,5% 55,7% 50,4% 40,1% 48,8% Source : Portrait statistique de lhbergement au Qubec, 2012
La dure moyenne dun sjour en Outaouais stablissait 2,7 jours comparativement 3,1 jours pour lensemble du Qubec.
Tableau 8 - Nombre moyen de nuites par sjour
2000 2008 Outaouais 3,23 2,8 Ensemble du Qubec 3,3 3,1 Sources : Le tourisme au Qubec en bref, 2006 2010 et tude des clientles touristiques en Outaouais, Tourisme Outaouais
La dpense moyenne des touristes en 2010 tait de 132,54 $ lors de leur sjour en Outaouais, alors quelle tait de 167 $ en 2006. Alors que ce montant est en dcroissance dans la rgion, il continue de crotre dans lensemble du Qubec.
Tableau 9 - Dpenses touristiques moyennes par sjour entre 2006 et 2010
2006 2010 Croissance Outaouais 167,00 $ 132,54 $ -21% Ensemble du Qubec 233,69 $ 250,71 $ 7% Sources : Le tourisme au Qubec en bref, 2006 2010
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La clientle touristique de lOutaouais provient principalement du Qubec (66 %), du reste du Canada (31 %), des tats-Unis (2 %) et des autres pays (1 %). Il sagit dune des rgions accueillant le plus de Canadiens hors-Qubec, en raison en partie de sa proximit avec lOntario. La clientle vient surtout dans la rgion pour des vacances dagrment (48 %), mais un taux lev vient galement pour la visite de parents et amis (41 %).
Tableau 10 - Rpartition de la clientle en Outaouais selon le but du voyage en 2010 But du voyage Nombre % Agrment 811 200 48% Visite parents et amis 692 900 41% Affaires et congrs 67 600 4% Autres 118 300 7% Total de voyageurs 1 690 000 100% Source : Statistique Canada
Clientle daffaires et de congrs La clientle daffaires et de congrs reprsente 4 % de la clientle touristique en Outaouais. La rgion accueille annuellement environ 300 congrs gnrant +ou - 50 000 nuites.
Tableau 11 - Performance de la rgion en termes de runions et congrs
2006 2007 2008 2009 Nombre de congrs 272 281 244 n.d. Nombre dvnements 35 23 26 n.d. Total 305 304 270 266 Nombre de nuites 58 587 50 102 51 765 48 412 Source : Rapports annuels, Tourisme Outaouais
Les clients affaires voyagent principalement pour la reprsentation et pour des raisons professionnelles et ne consomment que trs peu les attraits touristiques. Cependant, les clients en congrs peuvent reprsenter un potentiel intressant, individuellement sils prolongent leur sjour, ou en groupe dans la mesure o il est possible de noliser le train. Cette clientle pourrait prsenter un potentiel pour le train touristique.
Clientle dexcursionni stes Les excursionnistes sont une clientle plus rgionale qui effectue un dplacement dont la distance est dau moins 40 km (aller seulement) de son lieu de rsidence et qui revient dans la mme journe. tant donn le bassin de population important dans la grande rgion dOttawa- Gatineau, cette clientle peut tre trs intressante. La rgion de la capitale nationale (Ottawa, Gatineau et les environs) comptait en 2010 une population de 1 231 508 habitants. Nous croyons quune partie de la population serait attire par les excursions inscrites lhoraire rgulier, mais aussi un concept de trains thmatiques. De plus, les thmatiques devraient permettre la clientle locale de renouveler la visite. Nous croyons que les trains thmatiques
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(ex. : train de clibataires, clbration eucharistique, soire Saint-Valentin, soire meurtre et mystre, etc.) ne peuvent tre rentables sans la participation de la clientle rgionale. Clientle dOttawa La ville dOttawa a accueilli en 2010 621 243 touristes dagrment. Plusieurs touristes visitent la capitale nationale sans ncessairement se rendre en Outaouais. Toutefois, certains dentre eux pourraient tre tents de venir sur la rive qubcoise et dessayer le nouveau train touristique.
Attraits et activits LOutaouais recle plusieurs attraits offrant une grande diversit dactivits. Parmi les principales, trois sont localises dans la MRC Papineau, soit le Parc Omga (149 342 visiteurs), le Parc national de Plaisance (96 089) et le Lieu historique national du Manoir-Papineau (14 371). Une grande diversit dactivits de plein air est galement propose. La MRC compte trois principaux produits dappel, tous maturit.
Tableau 12 - Produits touristiques de la MRC de Papineau Produits Municipalit Activits et services Parc national de Plaisance Plaisance Croisires en ponton, canot et kayak, baignade, location dembarcations et dquipements, boutique, randonnes guides, activits pdagogiques, interprtation (26 km vlo, 6 km pdestres) Parc Omga Montebello Parc avec animaux sauvages, randonne, ferme dantan, ateliers, spectacles doiseaux, pique-nique (8 km raquette) Centre touristique du Lac-Simon Duhamel Mini-golf, pche, jeux deau, canot, kayak, pdalo, chaloupe, baignade la plage, volley-ball, observation des cerfs de Virginie, plonge sous-marine, pche blanche, patinoire, glissade sur tubes, location dembarcations et dquipements, boutique (10 km vlo, ski de fond et raquette) Centre touristique la Petite rouge St-mile-de- Suffolk Canot, kayak, pdalo, rabaska, volley-ball, 15 km vlo, 20 km randonne, 25 km ski de fond, 5 km raquette, glissade sur tube, patinoire Kenauk et Chteau Montebello Montebello Hbergement htelier haut de gamme, forfaits, restauration gastronomique, golf, canot et kayak, 25 km ski de fond, 10 km raquette Rserve faunique Papineau-Labelle Duhamel Pche, canot-camping, observation de la faune, chasse petits et gros gibiers, traneau chien, location dembarcations et dquipements, boutique, 120 km pdestre, ski de fond et raquette hors-piste Rserve de la Fort La Blanche Mayo 16 km randonne, 30 km ski de fond, interprtation Municipalit Duhamel Duhamel 60 km randonne, 40 km ski de fond et raquette Municipalit Lac- Simon Lac-Simon 10 km ski de fond Loisirs plein air Lac Croche Montpellier 21 km randonne, 20 km ski de fond Parcours Louis J oseph-Papineau St-Andr- Avelin et St- Sixte 24 km randonne pdestre aller-retour Sentier Albatros Val-des-Bois 19 km randonne pdestre
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Produits Municipalit Activits et services Aquaventure Petite-Nation St-Andr- Avelin Cours de kayak et de canot deau vive Club de golf Montpellier Montpellier 18 trous, boutique pro, rception, forfaits Club de golf Hritage Notre-Dame- de-la-Paix 18 trous, boutique pro, leons, rception, forfaits Club de golf Thurso Thurso 18 trous, boutique pro, leons Souvenirs sauvages Safari- Photo et GPS Notre-Dame-de- Bonsecours Safari dobservation de lours Club de motoneige Le Maraudeur Duhamel et Lac-Simon 220 km de sentiers Ass. motoneigistes valle de la Nation Ripon 121 km de sentiers Club Quad Petite- Nation Plaisance Vaste rseau de sentiers et activits Les randonnes chez Marcel St-Andr- Avelin Traneau chiens Chiens de traneau Petite Nation Notre-Dame- de-la-Paix Traneau chiens Sentier Blanche- Neige Lochaber 4 km randonne, 14 km ski de fond et raquette Sentiers cologiques Belles-rives St-Andr- Avelin 10 km randonne Ranch El Pequeno Papineauville Randonne 1h 3h, cours, entranement, sleigh ride, vnements spciaux Source : Compilation DAA Stratgies Hbergement Au niveau de loffre dhbergement, la rgion disposait de 2 967 units dont le taux doccupation moyen stablissait 46,8 % en 2011. En comparant avec 2006, on remarque que lOutaouais a enregistr une baisse de croissance, autant au niveau du taux doccupation (- 14 points) que du nombre dunits disponibles (- 148 units).
Les dernires donnes disponibles pour la MRC Papineau nous informent que le parc htelier 2
de la MRC compte environ 489 units dhbergement (2011), soit 16 % de la capacit daccueil des tablissements dhbergement touristique de lOutaouais. Le taux doccupation de la MRC Papineau se situe historiquement au-dessus de celui de lensemble de la rgion.
En 2011, on retrouvait une soixantaine de terrains de camping en Outaouais, pour un total de 6 130 emplacements. Le taux doccupation des emplacements destins la clientle de passage stablit plus ou moins 34 % en 2011. Les campings sont principalement occups par une
2 tablissements hteliers et rsidences de tourisme de plus de 4 units.
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clientle saisonnire (83 %). Les terrains de camping sont largement concentrs dans la MRC Papineau. En 2002, on dnombrait plus de 1 500 emplacements de campi ng disponibles dans la MRC.
2.3 Anal yse des comparables et des tendances
Nous avons rpertori cinq modles afin de nous en inspirer ou dviter les erreurs et difficults auxquelles ils ont fait face au cours de leur dveloppement, prsents dans les pages suivantes. Ces modles sont : Le Train vapeur Hull-Chelsea-Wakefield, en Outaouais; Le Orford Express, dans les Cantons-de-lEst ; Le Agawa Canyon Tour Train, en Ontario; Le train du Massif, Charlevoix ; Le Rocky Mountaineer, Rocheuses canadiennes.
Le Train vapeur Hull Chelsea Wakefield Le train vapeur Hull-Chelsea-Wakefield, en Outaouais, fait dcouvrir la rgion et stend sur le bord de la rivire Gatineau, longeant ainsi le Parc de la Gatineau. Il sarrte au village touristique de Wakefield, o les passagers pouvaient dbarquer pour visiter les boutiques, restaurants, etc. De nombreux guides touristiques, musiciens et chansonniers animaient le train et partageaient leur connaissance de la riche histoire de la rgion, et les faits saillants de lhistoire de la locomotive. Cette locomotive tait la dernire locomotive vapeur touristique en opration au pays.
Il tait en opration depuis 1992 et a ferm ses portes en 2010. Le train tait en opration de mai octobre. Le Train vapeur Hull-Chelsea-Wakefield a vu sa clientle passer de 21 000 en 1995, prs de 50 000 en 2010, et accueillait environ 500 groupes par anne.
Le train proposait plusieurs services bord, dont un casse-crote licenci et une boutique souvenir accessibles durant tout le voyage. Il tait galement accessible aux fauteuils roulants. Une voiture de luxe, le Club Riviera, permettait daccueillir jusqu 36 passagers, dont douze dans des cabines prives. Quatre excursions taient offertes : Lexcursion panoramique. Trajet de 64 km, dure de 5 heures, incluant un arrt de 2h00 Wakefield). Pouvant accueillir 504 passagers. Tarif : 45 $ adulte, 20 $ enfant. Le train des saveurs. Soires gourmandes avec repas 4 services, dure de 3h30. Pouvant accueillir 400 passagers. Tarif : 109 $ adulte, 69 $ enfant.
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Le brunch du dimanche. Brunch lors des dimanches dautomne ou lors doccasions spciales. Dure de 5h00. Tarif : 79 $ adulte, 45 $ enfant. Le coloris automnal. Deux dparts par jour, lors des trois premires fins de semaine doctobre. Tarif : 55 $ adulte, 25 $ enfant.
Le train se positionnait avant tout sur le fait quil tait lun des derniers vritables trains vapeur en service au Canada. Plusieurs forfaits taient offerts avec dautres attraits dans la rgion.
LOrford Express Le brunch : Brunch trois services Dpart 10h les samedis et dimanches Tarif : 73 $ adulte, 63 $ enfant. Le ptit plaisi r gourmand Dner complet servi bord et animation. Tarif : 68 $ adulte, 58 $ enfant. Le souper la brunante. Repas gastronomique, animation et entracte Magog : Tarif : 87 $ adulte, 77 $ enfant. Lescapade : En vente sur le quai dembarquement seulement, sur disponibilit. Tarif : 50 $ adulte, 40 $ enfant.
Les trois restaurants sont munis dcrans chaque table et dun systme audiovisuel de fine pointe pour faciliter les prsentations. Le train se positionne comme une exprience sensorielle unique. Lmission de tlvision On prend toujours un train pour la vie a permis de contribuer la notorit du train.
Le Agawa Canyon Tour Train Le Agawa Canyon Tour Train propose une excursion dune journe qui traverse les 114 miles entre le Sault- Sainte-Marie et le Canyon dAgawa, en Ontario. Le trajet traverse des points trs levs permettant de plongeantes vues sur la rivire, longe des lacs et rivires et stend travers des formations de granites et de vastes forts mixtes. Il propose des excursions, de juin la mi-octobre et accueille entre 50 000 et 60 000 passagers par anne.
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Le trajet comprend un arrt de 1h30 au Canyon et la possibilit dy faire de la randonne pdestre jusqu une chute dintrt et de visiter un belvdre perch 250 pieds au-dessus du canyon. Des tables pique-nique permettent aussi dy manger. Lexcursion en t cote 79 $ pour les adultes, 70 $ pour les seniors et 35 $ pour les enfants. Lexcursion en automne cote 99 $ pour les adultes et les seniors et 64 $ pour les enfants.
Le train propose un service de restauration disponible toute la journe (djeunes, lunchs chauds et froids, botes lunch, breuvages, caf, bire et vin) ainsi quun wagon boutique. Chaque passager reoit un magazine souvenir sur le tour du train. Des aires pour chaises roulantes sont disponibles. Il propose galement en hiver le Snow train qui facilite laccs aux motoneigistes aux sentiers dans le canyon.
Le train se positionne avant tout sur la nature sauvage et la beaut des paysages. Le trajet et les arrts permettent de dcouvrir les nombreux attraits naturels caractristiques du milieu.
Le Train du Massif de Charlevoix Le train touristique du Massif du Charlevoix offre depuis lautomne 2011 une croisire ferroviaire de 140 km entre Qubec et La Malbaie. Son trajet panoramique entre mer et montagne est agrment de bornes interactives dans les voitures qui permettent den connatre davantage sur lhistoire et la culture rgionale. Des menus gastronomiques sont servis, mettant lhonneur des produits du terroir.
Le train propose un service de restauration et de bar. Il a dbut ses oprations lautomne, mais prvoit galement doprer lhiver et lt. Des excursions permettront darrter Baie-Saint-Paul ou la montagne du Massif de Charlevoix. Il est galement possible de noliser le train pour des groupes organiss. Il est aussi possible de prolonger le sjour destination (La Malbaie ou Baie-Saint- Paul) en rservant des nuites chez certains partenaires hteliers. Le trajet gnral comprend un
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dpart la Gare du Parc de la Chute-Montmorency, un dner raffin laller, une escale de trois heures La Malbaie et un souper gastronomique de quatre services au retour.
Les tarifs sont de 249 $ pour un adulte et 199 $ pour un enfant. Le train mise avant tout sur un paysage exceptionnel entre le fleuve et les montagnes, ainsi que sur la dcouverte de la gastronomie rgionale. Plusieurs supports technologiques et de lanimation interactive sont accessibles tout au long du parcours.
Le Rocky Mountaineer Le Rocky Mountaineer propose quatre itinraires diffrents qui permettent de dcouvrir les paysages de la Colombie-Britannique et des Rocheuses. Il est en opration depuis 1990 et est reconnu internationalement pour la qualit de son service et de sa cuisine.
Le train propose un service de restauration et de bar, des commentaires touristiques par lagent de bord, une voiture dobservation ouverte ainsi que la possibilit dorganiser des vnements, soit dans le train ou dans la gare. En opration de la mi-avril la mi-octobre, il propose quatre trajets qui se divisent ensuite en 45 forfaits diffrents. Voici quelques exemples de propositions : Whistler Sea to Sky Climb (3h30) : mlange unique de contrastes: des villes et des forts anciennes, de l'animation et une srnit naturelle, des valles profondes et des cimes montagneuses enneiges, des tendues maritimes et des paysages montagneux. Plusieurs forfaits disponibles (1 5 jours). Inclus : djeuner ou diner, boissons, service et commentaires touristiques et laccs la voiture dobservation ouverte Heritage. Pour le forfait dun jour, ce trajet est de 135 $. First Passage to the West: entre Vancouver, Kamloops, Banff et Calgary (disponible dans les 2 sens). Plusieurs forfaits disponibles (2 17 jours). Forfait 2 jours : 2 djeuners, 2 diners, hbergement 1 nuit, collations et boissons. Pour le forfait de 2 jours, ce trajet revient 899 $ par personne. J ourney trough the Clouds : valles panoramiques, chane ctire et canyon du Fraser, avec ses eaux tumultueuses spectaculaires et ses paysages inoubliables. Destination : Parc national de J asper. Plusieurs forfaits disponibles (2 9 jours). Forfait 2 jours : 2 djeuners, 2 diners, hbergement 1 nuit, collations et boissons. Pour le forfait de deux jours, il faut dbourser 789 $. Rainforest to Gold Rush : entre Vancouver et J asper, travers une fort pluviale, le canyon du Fraser, jusquaux terres des ranchs du plateau Cariboo. Forfaits de 2, 5 ou 9 jours disponibles. Forfait 2 jours : 2 djeuners, 2 diners, hbergement 1 nuit, collations et boissons. Pour le forfait de deux jours, il faut prvoir 1 589 $.
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Dans les 20 dernires annes, le train a attir plus dun million de passagers. Le caractre unique et attrayant des Rocheuses, les paysages et la riche histoire des territoires traverss constituent des lments cls du succs du Rocky Mountaineer. La compagnie gestionnaire est la plus grande compagnie prive ferroviaire en Amrique du Nord.
Ce que nous retenons des comparables Voici les principaux lments que nous retenons suite lanalyse des comparables : Les trajets des trains touristiques sont habituellement dune dure dune demi-journe, mais peuvent aller jusqu une journe complte. Ils sont gnralement offerts partir du mois de mai jusquau mois doctobre. Lattrait principal de la majorit des trains touristiques est la dcouverte du milieu naturel quil traverse, accompagn dune animation historique et culturelle par les guides bord du train. On retrouve habituellement un service de restauration et de bar bord des trains. Les tarifs diffrent grandement selon les trains ; certains sont trs abordables alors que dautres coutent jusqu quelques centaines de dollars par jour. Une excursion dune demi- journe sans repas tourne habituellement autour de 45-50$. Les trains font habituellement preuve de peu de produits innovants, mis part des cabines panoramiques ou linsertion de technologies de type audiovisuel.
Analyse des tendances Les principales tendances qui auraient potentiellement une influence sur la ralisation du projet de train touristique Gatineau Montebello sont les suivantes 3 : La croissance des courts sjours non planifis ncessitant peu de dplacements favorise la consommation de produits touristiques de types escapades et dcouvertes (et donc descapades en train touristique) ; Le besoin pour la population urbaine de faire de courtes excursions dans la campagne proche pour se dpayser et se ressourcer ; La clientle touristique est de plus en plus exigeante. Les besoins se raffinent et les attentes sont de plus en plus leves. Les visites touristiques en train seront appeles offrir une exprience de qualit, authentique et originale pour rpondre aux standards spcifiques de ces consommateurs ; Sans minimiser limportance dun site Internet, le recours aux nouvelles technologies nchappe pas non plus aux trains touristiques. Les consommateurs, de plus en plus nombreux possder des tlphones intelligents, contrlent de plus en plus leurs expriences grce aux applications mobiles.
3 Selon les analyses du Rseau de veille en tourisme de lUQAM
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Une des tendances de voyage pour 2011, identifies par le Rseau de Veille en tourisme, est le retour des voyages en train. Bien que les trains touristiques sinscrivent plutt comme un attrait que comme un mode de dplacement, ils nchappent pas cette tendance.
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3. TARIFICATION ET ESTIMATION DE L ACHALANDAGE
3.1 Tarification
La stratgie tarifaire a t labore en tenant compte de la concurrence directe et indirecte et en poursuivant lobjectif de favoriser laccessibilit au concept. Le prix des diffrents forfaits proposs est titre indicatif seulement. Des ententes devront tre ngocies avec les attraits concerns. Outre laccs au train et aux activits, les tarifs des forfaits comprennent un frais de transport entre la gare et les attraits.
Tableau 13 - Grille tarifaire
3.2 Estimation de lachalandage
Nous avons estim lachalandage sur deux types de clientles : La clientl e touri stique qui se dfinit comme tant une clientle qui passe au moins une nuit sur le territoire, et ce pour des motifs aussi varis que lagrment (circuit, plein air,
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pche, villgiature, etc.), pour les affaires (reprsentant, congrs) et pour la visite de parents et amis. La clientle rgionale dexcursionnistes qui se dfinit comme tant une clientle rgionale qui effectue une visite moins de 40 km de son domicile et qui revient dans la mme journe.
Afin de baser nos estimations sur des paramtres ralistes, nous avons tudi la frquentation et la composition des clientles de cinq modles de trains touristiques nous apparaissant comparables la ralit du projet de train touristique Gatineau Montebello. Aux fins de notre analyse, nous avons retenu les comparables suivants, dont certains ne sont plus en fonction 4 : Le train touristique Hull-Wakefield ; Le train du Massif, Charlevoix ; Le Magog Orford ; Le train touristique de Chaudire-Appalaches ; Le train touristique du Haut-Saint-Franois.
Il est toutefois important de prendre en compte que les rsultats prsents dans le tableau ci- dessous sont attribuables des concepts prsentant plusieurs annes dopration et de promotion. Nous ne pouvons donc pas, ds la premire anne dexploitation dun nouveau train touristique, esprer que l'organisation soit aussi performante, mme avec des efforts considrables de promotion. Les taux doccupation moyens des concepts de trains touristiques que nous avons analyss variaient entre 45 % et 64 %.
Tableau 14 - Taux de pntration des clientles touristiques et excursionnistes Train Clientle Frquentation Train (1) Anne Potentiel rgion Taux de pntration Hull-Wakefield Touristique 20 000 (_) 2010 2 311 200 (2) 0,90% Excursionniste 30 000 (_) 1 231 000 (3) 2,40% Massif Charlevoix Toutes 44 100 (_) 2011 599 600 +0 4 976 000 (4) 0,80% Magog - Orford Toutes 40 000 (_) 2010 1 463 000 +0 2 384 000 (5) 1,00% Chaudire- Appalaches Touristique 2 700 (_) 2003 1 477 000 (6) 0,20% Excursionniste 15 300 (_) 392 000 (7) 3,90% Haut-Saint-Franois Toutes 10 000 (8) 2004 291 000 +0 2 728 000 (9) 0,30% Sources : Tourisme Qubec, OTCA, Institut de la statistique du Qubec, gestionnaires des trains, Statistique Canada. Notes : (1) Selon les donnes recueillies auprs des gestionnaires de trains touristiques. (2) Nombre de touristes dans la rgion Gatineau/Ottawa en 2010. (3) Population 15 + RMR Gatineau-Ottawa en 2010.
4 Source : DBSF, valuation et quantification des clientles pour le projet de train touristique Amqui- Matapdia, fvrier 2006
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(4) Population 15 + Rgion de Qubec et Charlevoix + nombre de touristes 2010 (5) Population 15+ Canton de lest et Montrgie + nombre de touristes Canton de lest 2010 (6) Nombre de visites-rgion dans Chaudire-Appalaches en 2003. (7) Population de la rgion administrative en 2001. (8) Notez que ceci constitue une moyenne optimiste. En quatre ans, le train a accueilli plus de 23 000 personnes, mais seulement 6 000 en 2004. (7) Population de la rgion administrative de lEstrie en 2001 et nombre de visites-rgion en 2003. (8) Estimation achalandage du train du Massif tire des revues de presse.
Nous avons bas nos hypothses de frquentation pour le train touristique Gatineau - Montebello sur lestimation des clientles vises telle quillustre au chapitre prcdent et sur lanalyse des trains comparables. Voici les taux de pntration que nous croyons tre ralistes: Taux de pntration de 0,5 % de la clientle touristique dagrment ; Taux de pntration de 1,5 % de la clientle touristique visites parents et amis (VPA) ; Taux de pntration de la clientle affaires et de congrs de 0,2 % ; Taux de pntration pour la clientle visitant la rgion pour dautres motifs de 0,5 % ; Taux de pntration de 2,7 % de la clientle rgionale dexcursionnistes. Taux de pntration de 0,5 % de la clientle touristique dOttawa.
Tableau 15 - Estimation prliminaire du potentiel dachalandage Types de clientles March Potentiel Taux de pntration Passagers potentiels Touristique Agrment Qubcois 535 392 0.5 % 2 677 Canadien (hors Qubec) 251 472 0.5 % 1 257 Amricain 16 224 0.5 % 81 International 8 112 0.5 % 41 Affaires et congrs (3,8 %) 67 600 0,20% 135 Visite parents et amis 692 900 1.5 % 10 394 Autres motifs de voyage 118 300 0.5 % 592 Excursionniste Grande rgion Ottawa- Gatineau 1 231 508 2,70% 33 251 Touristes Ottawa 621 243 0,50% 3 106 Total 3 542 751 1,60% 51 534
3.3 Projection des ventes
Rsum La projection des ventes est base sur un scnario raliste prvoyant un achalandage de 38 472 passagers la premire anne, sur la base dune opration quatre saisons. titre
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comparatif, le TAV Hull-Wakefield attirait environ 50 000 passagers annuellement sur la base de trois saisons. Comme il est trs difficile dvaluer le volume de ventes de forfaits cette tape du projet, nous navons pas inclus de revenus en ce sens. Il faut donc garder en mmoire que lorganisation gestionnaire du train recueillera un % de commission sur la vente des forfaits et que cela contribuera accroitre lgrement sa marge bnficiaire. Nous avons prvu dans le scnario, une croissance de lachalandage de 10 % annuellement pour les annes deux et trois des oprations, reprsentant respectivement 42 256 et 46 419 passagers. Lachalandage en priode hivernale correspond 13 % du volume annuel. Nous avons prvu une indexation annuelle des prix de lordre de 2,5 %. En tenant compte de la croissance de lachalandage et de lindexation, les revenus annuels passeraient 2 631 000 $ lan un 2 962 000 $ et 3 334 000 $ pour les annes deux et trois. La vente darticles promotionnels correspond 3 % des revenus de billetterie. Les revenus de repas correspondent une commission de 10 % sur lensemble du volume des ventes de repas dun concessionnaire oprateur de la cuisine. Les revenus de boissons correspondent 15 % du volume des ventes dexcursions familiales sans repas et 30 % du volume des ventes des excursions gourmandes.
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Tableau 16 - Projection des ventes
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4. STRATGIE MARKETING
4.1 Stratgie gnrale
Le Train touristique Gatineau - Montebello vise les clientl es touri stiques rgionales, qubcoises et hors Qubec. La stratgie sera centre sur le dveloppement dune notorit intra-Qubec et hors Qubec. Nous mettrons lemphase sur les objectifs suivants: Llaboration dun service la clientl e de grande qualit ; Llaboration dun produit de destination en offrant aux clientles des forfaits adapts; Llaboration dune campagne distincte pour les activits hivernales et estivales; Le dveloppement de la cl i entle touristique hors Qubec en misant principalement sur la promotion de forfaits intgrs ; Une concentration des efforts de positionnement sur les marchs de l Outaouais, des Laurentides et du Grand Montral ;
Les efforts promotionnels, incluant la commercialisation, devront tre trs intensifs lors des trois premires annes. Ces efforts ncessiteront un investissement annuel important afin de bien faire connatre loffre et les services du nouveau positionnement du Train. Le dmarchage sur les marchs internationaux est trs coteux et lorganisation devra compter sur une enveloppe distincte ddi e cette fin.
galement, il faut mentionner que le retour de ce nouveau produit de porte internationale permettra la cration dune synergie incroyable avec diffrents partenaires de lindustrie touristique en Outaouais. En travaillant conjointement sur les stratgies de dveloppement de march et sur le dmarchage de la clientle internationale, le groupe pourra certainement en tirer des avantages considrables et contribuer faire du Train touristique Gatineau - Montebello un vrai produit de classe internationale pour ainsi accrotre les retombes conomiques rgionales.
Pour motiver le choix du train touristique et de la destination Outaouais, la valeur perue de la destination et de lexprience touristique offerte doivent tre fortes et distinctives. Elle devra ncessairement tre vhicule de manire convergente de la part de la population locale (les ambassadeurs), des employs et consquemment, dans les activits de marketing.
Aprs avoir identifi et analys les principaux avantages concurrentiel s de l offre du train touristique, nous pourrons laborer la signature et le positionnement partir des lments suivants : Proximit des agglomrations Ottawa-Gatineau et du Grand Montral (Bassin de population et de services importants);
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Un rseau de partenaires complmentaires et impliqus (hbergement, restauration, services); La proximit de produits dappels rgionaux (Chteau Montebello, Parc Omga, Parc National Plaisance); Des activits et services adapts aux besoins de toute la famille; Un accueil chaleureux dans un environnement paisible et exaltant (personnel comptent et qualifi, environnement de travail positif; Qualit et diversit des forfaits disponibles (un choix de plusieurs forfaits stalant sur des sjours de 1 5 jours);
4.2 Stratgies promotionnelles
Les tactiques pour dployer la stratgie de marketing de manire efficace se regroupent dans deux (2) volets spcifiques qui sont :
Actions marketing internes Se concerter dans loptique de dvelopper une destination touristique. Se doter dune stratgie et dun plan de communication qui vise faire connatre la population rgionale le train touristique. Organiser des activits de sensibilisation de la population rgionale pour les amener sapproprier le train (journe porte ouverte, concours ou vnement promotionnel, etc.). Dvelopper un partenariat troit avec les mdias locaux et rgionaux pour la ralisation de campagnes et reportages. Impliquer un dirigeant de lorganisation sur les diffrents comits touristiques de la rgion, de manire assurer un positionnement optimum du train et pour profiter des opportunits. Organiser des rencontres dinformation auprs des chambres de commerce, associations daffaires, regroupements communautaires (artisans locaux, regroupement de loisirs, etc.) dans le but de prsenter les produits et services du train. Dvelopper un message accrocheur ayant pour but de dmontrer que le produit reprsente un incontournable dans la rgion et au Qubec. Dvelopper les outils de communication susceptibles de traduire lexprience (brochure, dpliant, site web, montage vido, affiches, etc.). laborer une stratgie de signalisation.
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Actions marketing externes Organiser un rseau de distribution de dpliants et daffiches efficaces et qui stend dans la rgion de lOutaouais et dans les principaux bureaux dinformation touristique de la province. Dvelopper un modle dannonce destin aux magazines, guides et toutes autres publications touristiques. Dvelopper des outils de commercialisation tels que : site web, cd-rom, brochure ou dpliant promotionnel, carte postale, support visuel pour les diffrents salons touristiques. Ralisation dune vido promotionnelle pour les campagnes tl et le web. Profiter des regroupements, afin de participer aux activits marketing et ainsi bnficier dune plus grande visibilit et aussi dconomie dchelle sur lachat de ces publicits. Participer le plus possible aux diffrentes actions marketing de TO sur le march rgional et intra-Qubec. Dvelopper une signature et des outils de commercialisation pour la clientle internationale. Identifier et dvelopper un rseau de journalistes spcialiss, afin de profiter dun maximum darticles dans les revues spcialises et les cahiers spciaux hors Qubec. Solliciter TO afin de pouvoir tre intgr dans des tournes de familiarisation.
Outils de communications Dfinition de limage corporative, logo, banque de photos de grande qualit. Cration dun site internet de qualit et rfrencement sur les moteurs de recherche. laboration dun dpliant gnral et dencarts pour la promotion des produits auprs des diffrentes clientles. Prparation dune trousse (pochette, brochure, liste de prix, conditions, etc.) lintention des grossistes et rceptifs. Prparation dune trousse destine aux journalistes et chroniqueurs spcialiss.
Force de vente/di stribution Mise en place dun bureau et doutils de communication et rservations. Embauche du Directeur gnral possdant de fortes aptitudes en vente et un rseau de contacts tabli. Dvelopper des partenariats avec les hteliers dOttawa-Gatineau et du Chteau Montebello Implanter un logiciel de traitement des rservations.
Le tableau suivant prsente les rseaux de distribution et les moyens pour rejoindre les diverses clientles cibles.
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Tableau 17 - Rseaux de distribution potentiels March Clientle Intermdiaire Moyens / outils Qubec Groupes en circuit Grossistes qubcois Envois directs, rencontres de dmarchage, salon Bienvenue Qubec Clubs sociaux Direct via quipe interne Envois directs, dmarches tlphoniques
Groupes scolaires Direct via quipe interne Partenariats rgionaux Envois directs, dmarches tlphoniques, outils promotionnels, dveloppement partenariats
Groupes corporatifs Direct et partenariat avec hteliers, TO, envois directs, rencontre avec organisateurs
Clientle individuelle Direct via quipe interne Partenariats rgionaux Activits et outils de communications de TO, site web, outils promotionnels, dveloppement partenariats Ontario Groupes en circuit Grossistes ontariens Tourisme Outaouais Envois directs, rencontres de dmarchage, salons spcialiss (RDV Canada, Bienvenue Qubec, etc.)
Groupes scolaires Direct via quipe interne Partenariats rgionaux Envois directs, dmarches tlphoniques, outils promotionnels, dveloppement partenariats
Clientle individuelle et FIT Direct via quipe interne Partenariats rgionaux Activits et outils de communications de TO, site web, outils promotionnels, dveloppement partenariats tats- Unis Groupes en circuit Grossistes spcialiss Tourisme Outaouais Partenariats hteliers Rencontres de dmarchage, salons spcialiss (RDV Canada, Bienvenue Qubec, etc.), TO
Clientle individuelle FIT Grossistes spcialiss Tourisme Outaouais Partenariats hteliers Rencontres de dmarchage, salons spcialiss (RDV Canada, Bienvenue Qubec, etc.), TO Europe Clientle individuelle FIT Grossistes rceptifs qubcois Partenariats hteliers Rencontres de dmarchage, TO
4.3 Budget marketing
Des efforts publicitaires importants devront tre dploys au cours du dmarrage et au cours des trois premires annes dexploitation. Nous avons prvu dans les frais de dmarrage une enveloppe de 150 000 $ en amont des oprations afin de pouvoir lancer une campagne marketing, au minimum 18 mois avant la date douverture. Les produits dopration jumels lenveloppe de dmarrage de 150 000 $ permettraient dtablir le budget de communications et marketing de lan 1 prs de 360 000 $.
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5. RESSOURCES HUMAINES
Lorganisation emploiera ds la premire anne 4 employs permanents et environ 24 employs saisonniers temps plein ou partiel. La masse salariale (incluant les avantages sociaux) pour la premire anne complte dopration serait de 679 739 $ et passerait 718 614 $ la deuxime anne, pour une croissance de 3 % (administration) 7 % (oprations) annuellement.
Conformment aux exigences de CFQG, nous avons prvu l embauche de 2 conducteurs provenant de leur organisation un taux horaire de 35,70 $.
Tableau 18 - Estimation de la masse salariale
Tableau 19 - Rpartition mensuelle des salaires
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6. FAISABILIT FINANCIRE
Les projections budgtaires sont prpares en fonction dhypothses qui refltent les paramtres prvus dans le concept prliminaire compte tenu de lensemble des conditions conomiques les plus probables, des capacits de ralisation et de lavis du comit de suivi. Les projections des revenus et dpenses dexploitation sont bases sur les ratios normalement tablis et utiliss par lindustrie et en rfrence aux cots rels dopration de lancien oprateur du train. Nous avons tenu compte des conditi ons prliminaires dutil isation de la voie ferre, formules par CFQG.
6.1 Cot de projet
Le cot du projet du train touristique Gatineau - Montebello est valu 8 648 350 $, comprenant les frais de dmarrage (incluant un fonds de roulement), les infrastructures, les quipements et amnagements. Il est important de mentionner que nous avons inclus 15 % de frais de contingence et dimprvus et 10 % dhonoraires professionnels sur les cots de construction et damnagement.
Afin de valider le cot de projet, le promoteur devra confier une firme dingnieurs un mandat dtude technique et financire pour confirmer les besoins en matire d amnagement et de construction, en conformit avec les spcifications de CFQG, du MTQ et de Transport Canada. De faon prliminaire, nous avons intgr les recommandations du propritaire de la voie. Le cot de projet ninclut pas dacquisition de terrain, si ncessaire. Actuellement, il nest pas possible dvaluer prcisment les besoins spcifiques pour lamnagement des voies de contournement et les dbarcadres sans avoir ralis ltude technique dimplantation.
Tableau 20 - Cot de projet dtaill
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6.2 Financement
Considrant limportance des investissements, il est souhaitable que les partenaires publics et privs simpliquent dans le montage financier par lentremise de contributions non remboursables, de dons et de commandites. Il sera possiblement ncessaire de ngocier avec linstitution financire de lorganisation un prt temporaire (BRIDGE) pour le paiement des taxes et intrts afin dassurer un bon fonds de roulement pendant la ralisation des travaux qui devraient stendre sur une priode de prs de deux ans. Gnralement, il sagit dun emprunt taux prfrentiel incluant un cong de remboursement sur le capital, remboursable et garanti par les taxes rcuprer dans un dlai de 3 6 mois.
Comme les frai s rel is lutilisation de la voie ferre de CFQG sont levs, le promoteur ne disposera pas de l a marge ncessai re pour supporter un emprunt important. Il faudra ncessai rement quun minimum de 80 % du capi tal provienne des diffrents paliers de gouvernement, du milieu et de partenaires privs.
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Bilan douverture du proj et Tableau 21 - Cot et financement du projet
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6.3 Budget revenus et dpenses
Nous avons labor un budget dopration triennal bas sur les informations disponibles et en tenant compte des avis de spcialistes uvrant dans le domaine des trains de passagers caractre touristique. Nous avons tenu compte des conditions expri mes par CFQG, sur une base prliminaire, en regard de lutili sation de l eur voie ferre. Ces conditions devront faire lobjet dune ngociation et devront tre entrines par le locateur et le propritaire. Il est possible que certaines conditions doivent tre modifies, ajoutes ou limines. Nous avons prvu une croissance des revenus de lordre de 10 % annuellement alors que nous avons index les dpenses de 3 % 7 %. Le cot dassurance est sujet changement, car il devra faire lobjet dune analyse actuarielle spcifique. Loprateur devra dtenir une assurance responsabilit de 100 M$. Le propritaire de la voie exigera un frais dentretien et de surveillance de ses infrastructures reprsentant 325 000 $ annuellement. Bien que nous ayons prvu un frais dutilisation du chemin de fer reprsentant 91 000 $ annuellement (environ 600 $ par sortie A/R du train), ce montant reste ngociable. CFQG a dmontr de louverture ce sujet. Nous avons prvu prs de 84 000 $ annuellement en frais de formation pour le personnel. Cette dpense est ncessaire afin de permettre de rencontrer toutes les normes de scurit de CFQG et des ministres des Transports. La variation du cot du disel pourra affecter le budget. Les frais de cartes de crdit correspondent 50 % du volume des transactions x 2,85 %.
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Tableau 22 - Budget de caisse (1re anne)
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Tableau 23 Budget de caisse (2e anne)
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Tableau 24 Budget de caisse (3e anne)
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Les rsultats prvisionnels dmontrent que lopration du train touristique pourrait devenir rentable ds la deuxime anne, soit latteinte denviron 42 000 passagers. Pour ce faire, lorganisme gestionnaire ne pourra supporter un service de la dette trs important. Il faudra donc quune trs forte proportion du capital investi r (au moins 80 %) provi enne de fonds publics ou de partenai res privs. Tableau 25 - Rsultats anticips pour les trois premires annes dexploitation
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7. PLAN DE MISE EN OEUVRE
Dans le contexte de ralisation du projet, nous soumettons les principales tapes de lensemble des phases compltes et mettre en uvre et les conditions de succs pour que ce projet prenne de lattitude au cours des 12 24 prochains mois. Le tableau de bord du plan de mise en uvre (page suivante) rsume lensemble des principales actions accomplir jusqu la ralisation complte du projet. Phase 1 : Prfaisabi lit : tude de prfaisabilit (tude de concept) ralis en 2012 Phase 2 : Faisabil it : tude de faisabilit technique et financire acheve en juillet 2014 tude technique en gnie ferroviaire incluant plans et devis : raliser Phase 3 : Impl antation > Identification du promoteur et du modle organisationnel : faire > Plan daffaires et recherche de financement : faire > Plan et devis prliminaires, btiments et infrastructures de services : faire > laboration du concept danimation multimdia : faire Phase 4 : Rali sation > Plan et devis, construction : faire > Pr dmarrage: faire > Dmarrage du projet : faire
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Tableau 26 - Tableau de bord du plan de mise en uvre PHASE 1 PRFAISABILIT COMPLTE Actions Dbut Fin Responsabl es Indicateurs de performance (rsultat attendu) 1.1 tude de prfaisabi lit 1.1.1 Ralisation de ltude de concept Novembre 2011 Avril 2012 DAA Stratgies Octroi du mandat par le CLD 1.1.2 Dpt et prsentation de ltude de prfaisabilit Mai 2012 DAA Stratgies Dmontrer la pertinence et le potentiel du territoire PHASE 2 FAISABILIT PARTIELLEMENT COMPLTE Actions Dbut Fin Responsabl es Indicateurs de performance (rsultat attendu) 2.1 tudes de fai sabilit 2.1.1 Ralisation de ltude de faisabilit du concept de train touristique Dcembre 2013 J uillet 2014 DAA Stratgies Prcision sur le potentiel, le concept prliminaire, ltude de march et le potentiel dachalandage, la gouvernance et plan financier 2.1.2 Dfinir les attentes et suivis et pour les prochaines tapes et procder aux ajustements ncessaires J uillet 2014 Septembre 2014 CLD Papineau Prciser les lments stratgiques et rpartir les actions de manire atteindre les objectifs du ou des plans 2.1.3 Ralisation de ltude technique de gnie Firme Gnie- conseil Confirmation des caractristiques techniques et ralisation des plans et devis prliminaires PHASE 3 IMPLANTATION VENIR Actions Dbut Fin Responsabl es Indicateurs de performance (rsultat attendu) 3.1 Identification ou cration dun organisme gestionnaire (promoteur) 3.1.1 Formation dun conseil dadministration (Train Gatineau-Montebello (TGM))
CLD et partenaires rgionaux Confirmer la structure de gouvernance et identifier les administrateurs potentiels 3.1.2 tablir un budget de fonctionnement pour la ralisation de la prochaine tape C.A. TGM Dfinir lensemble des besoins pour la ralisation de la phase dimplantation et tablir les cots 3.1.3 Prsenter le concept aux instances politiques et C.A. TGM Identifier des sources de financement et TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIRE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Aot 2014 42
aux partenaires potentiels rassembler des appuis 3.1.4 Trouver le financement ncessaire pour la phase dimplantation C.A. TGM Complter un montage financier rpondant aux besoins du plan dimplantation 3.1.5 Procder lenregistrement de lorganisme C.A. TGM Officialiser lgalement le statut de lorganisme pour solliciter un financement 3.1.6 Embauche dun charg de projet C.A. TGM Bnficier dune ressource exprimente qui travaillera temps plein sur le projet et qui supportera le C.A. 3.1.7 laboration du modle organisationnel C.A. TGM + charg de projet Prparation des diffrentes ententes de partenariat et confirmation de la structure de fonctionnement 3.1.8 Confier la ralisation des plans et devis prliminaires pour btiments et services C.A. TGM Raliser officiellement les plans et devis de manire pouvoir confirmer le cot du projet 3.1.9 Confier la ralisation du concept danimations multimdias pour le train
C.A. TGM + charg de projet laborer officiellement le concept multimdia et identifier la plate-forme technologique, prciser le cot dimplantation 3.1.10 Ralisation du PFT (Programme Fonctionnel et Technique) global
C.A. TGM + charg de projet Rassembler lensemble des lments techniques propres au projet (amnagement et construction) 3.1.11 Raliser le plan daffaires C.A. TGM + charg de projet Prparer un plan daffaires dtaill rpondant aux critres des institutions financires et gouvernementales 3.1.12 Raliser le montage financier du projet global C.A. TGM + charg de projet Rassembler lensemble du financement de manire confirmer la ralisation du projet PHASE 4 RALISATION VENIR Actions Dbut Fin Responsabl es Indicateurs de performance (rsultat attendu) 4.1 Dvoilement et prsentation du projet 4.1.1 Ngociation et ratification des ententes entre les diffrents partenaires
C.A. TGM, charg de projet et partenaires tablir les rgles et les dispositions relatives la dynamique entre les partenaires impliqus 4.1.2 laboration et production des outils de communication
Charg de projet et firme spcialise tablir une stratgie de communication et laborer une image prliminaire TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIRE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Aot 2014 43
4.1.3 Prsentation publique du projet C.A. TGM, et partenaires Informer la population et le milieu sur la teneur du projet, son gabarit et sa porte pour susciter un engouement 4.2 Construction et dmarrage 4.2.1 Prparation des documents dappel doffres C.A. TGM + charg de projet Prparer lensemble des devis qui baliseront les appels doffres 4.2.2 Lancement des appels doffres C.A. PREM et charg de projet Obtenir des soumissions pour confirmer les cots de projet et les dtails techniques 4.2.3 Octroi des contrats et ralisation des travaux de construction et damnagement C.A. PREM Dbuter lensemble des travaux de construction 4.2.4 laboration de la stratgie de mise en march et du plan marketing
Charg de projet et firme spcialise Bnficier dune image forte et dune stratgie qui permettra latteinte des objectifs de ventes 4.2.5 laboration de la programmation et des outils de mise en march
Charg de projet et firme spcialise laboration du contenu de la programmation, dveloppement des outils publicitaires et achat de publicits 4.2.6 Lancement de la programmation C.A. TGM + charg de projet Dvoilement officiel de la programmation, de la stratgie de prix, de limage et de la campagne marketing 4.2.7 Prparation et lancement des appels doffres pour lensemble du matriel et des quipements
Charg de projet Obtenir des soumissions et ngocier avec les fournisseurs afin dobtenir un bon rapport qualit- prix 4.3 Structure oprationnelle 4.3.1 Embauche du Directeur gnral C.A. TGM Recrutement dun directeur gnral snior 4.3.2 Mise en place de la structure de fonctionnement incluant le plan des ressources humaines
Directeur gnral et partenaires Planification, embauches, formation et intgration de lensemble de ressources pour louverture officielle 4.3.3 Former lensemble du personnel DG et CFQG Rpondre aux nombreuses normes de scurit et de fonctionnement 4.4 Inauguration et ouverture au public 4.4.1 Confrence de presse pour linauguration du TGM
C.A. TGM et DG Dvoilement officiel des installations et quipements 4.4.2 Ouverture au public DG et employs Dbut des activits du TGM TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIRE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Aot 2014 44
ANNEXE 1 VALUATION DU COULOIR VISUEL GATINEAU-MONTEBELLO
Mi se en situation La qualification du chemin de fer entre les municipalits de Masson-Angers et Montebello est intimement lie aux paysages dans lequel le projet sinsre. Une analyse visuelle du parcours a donc t effectue lors dune visite terrain qui a eu lieu en novembre 2011, afin de sassurer une lecture adquate du paysage.
Cette visite sest effectue partir dun vhicule circulant sur lemprise ferroviaire. Pour complter ltude, une interprtation de photos ariennes des secteurs viss a t effectue. Cette expdition a permis dapprcier la diversit des paysages perus tout au long du parcours, de distinguer plus prcisment les units visuelles qui le composent et d'en faire ressortir les caractristiques afin d'en apprcier la valeur. Par ailleurs, les lments du paysage ont t relevs tels que la prsence des rivires majeures, les ponts, les noyaux villageois, les clochers dglise, les chteaux deau de mme que les industries. Ces lments ont t identifis, photographis et localiss sur les photographies ariennes.
De faon gnrale, les lments naturels structurants et caractristiques du paysage parcouru dans son ensemble sont la rivire des Outaouais, sa plaine agricole et le contrefort forestier la bordant. L'activit humaine faonne aussi le paysage; la multitude de champs en culture, les nombreux villages qui segmentent le parcours ainsi que la prsence dindustries en tmoignent. Lensemble du territoire se caractrise par cinq units paysagres structurantes. Une unit de paysage est une zone prsentant une homognit suffisante pour lui confrer une ambiance caractristique, laquelle lui est spcifique.
Les units de paysages dtermines sur le parcours du train sont: unit 1: Paysage urbain ou villageois; unit 2: Paysage lacustre ; unit 3: Paysage agricole; unit 4: Paysage agroforestier ; unit 5: Paysage forestier.
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Aucune unit ne prsente une homognit absolue. Elles sont dtermines en tenant compte de l'chelle du territoire tudi. Ainsi, il est frquent de percevoir un mlange de diffrents types de paysages dans une squence d'une unit particulire. La carte de la page 48 permet de positionner les units et de comprendre la dynamique paysagre globale.
Unit1 : Paysage urbain ou villageois : L'unit 1 se divise en plusieurs segments ponctuels distincts, mais clairement lis entre eux. Elle inclut les villes et villages rencontrs le long du parcours, et sinsre lintrieur des autres units de paysages, plus globales. La prsence de ces villes et villages rythme le parcours et constitue des points de repre qui aident sa comprhension. Les glises, en particulier, marquent les curs villageois et signalent la prsence des villages l'horizon. Les cinq villes et villages de cette unit sont numrs ci-dessous, avec quelques caractristiques particulires. La squence photographique associe cette description fait ressortir, malgr lidentit propre chaque lieu, lhomognit globale et le caractre gnral de l'unit. Montebello constitue l'extrmit est du parcours. La voie ferre contourne le village par le nord et offre quelques points de vue intressants sur le noyau villageois, les terres agricoles environnantes, de mme que les collines des Laurentides. Le secteur de Papineauville est caractris par un paysage villageois dispers et particulirement bois. La voie ferre est localise entre le cur du village et la rivire des Outaouais. Quelques vues filtres vers la rivire soffrent au visiteur, mais le caractre priv et bois de ses rives en limite laccs visuel. Le chemin de fer passe au nord de la municipalit de Plaisance. Les paysages qui bordent la voie ferre sont caractriss par la prsence dhabitations sans vritable intrt architectural. la sortie du village, on peut toutefois apprcier une vue intressante sur la rivire de la Petite Nation et sur la structure du pont qui lenjambe. Lapproche vers Thurso se fait par un quartier rsidentiel de faible intrt visuel. Le chemin de fer traverse ensuite une vaste zone industrielle. On compte plusieurs structures industrielles en hauteur, qui agissent titre de point repre dans lespace. Masson-Angers est localis lextrmit ouest du parcours. Aprs avoir long un quartier rsidentiel, le chemin de fer abouti une ancienne gare faisant partie du patrimoine historique de la ville de Gatineau. Quelques mtres plus loin, deux immenses chteaux deau marquent le paysage. De faon gnrale, les paysages urbaniss perus partir du circuit ferroviaire sont simples et discrets, il s'agit souvent de paysages d'arrire-cours. Cette particularit leur confre un caractre d'authenticit, et permet un rapport de proximit du voyageur avec le milieu ainsi qu'une lecture du paysage et de ses habitants, au quotidien. Globalement, il s'agit de paysages agrables, lisibles et harmonieux. TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIRE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Aot 2014 46
Unit 2 : Paysage lacustre : Malgr le fait que la rivire des Outaouais soit un lment identitaire fort pour la rgion, elle nest malheureusement pas aussi visible que lon souhaiterait, et ce partir de la voie ferre. Le paysage lacustre y est caractris par la prsence de marais en premier plan, de limmensit de la rivire des Outaouais en deuxime plan, de mme que les paysages ontariens en arrire-plan. Si la rivire des Outaouais est visible quelques endroits sur le parcours, deux segments sont particulirement caractriss par lomniprsence du plan deau. Le premier est situ entre les municipalits de Masson-Angers et de Thurso. Aprs avoir travers des terres agricoles, le chemin de fer rejoint laxe de la route 148, elle-mme longeant la baie de Lochaber. Ainsi, sur une distance denviron un kilomtre, plusieurs vues panoramiques et filtres vers la rivire soffrent au regard. Le deuxime segment prsentant des paysages riverains est localis la sortie de village de Papineauville, en direction de Montebello. Aprs avoir travers le noyau villageois, le parcours ferroviaire effleure la rivire des Outaouais offrant quelques beaux points de vue vers le cours deau. Le caractre priv et bois des rives limite toutefois les vues partir de ce segment. Unit 3 | Paysage agricol e : La plaine agricole stire le long de la rivire des Outaouais sur une largeur alatoire, contenue entre le cours deau et le pimont des Laurentides. Malgr le fait quelle soit entrecoupe par des espaces boiss et quelques ensembles urbains, la plaine agricole prsente un paysage relativement homogne et unifi. Compose de paysages bucoliques aux cultures varies, cette unit rvle le quotidien des agriculteurs et se transforme au gr des saisons. Elle offre des vues larges et profondes sur les champs, les fermes et les villages du secteur. Les silos grains, les btiments de ferme et la machinerie agricole meublent ces paysages colors, o l'occupation du territoire est vidente. Les clochers dglises constituent des points de repre importants dans ces paysages ouverts. Une lgre pente ascendante vers la rivire permet de dgager les vues partir de la voie ferre. Unit 4 : Paysage agroforestier : Cette unit se caractrise par un dcoupage despaces forestiers et agricoles. Le paysage agroforestier se retrouve plusieurs endroits ponctuels sur le parcours, mais le tronon le plus significatif est situ entre les noyaux villageois de Papineauville et de Montebello. La plaine agricole y est rduite une mince bande de terre confine entre une fort et la rivire des Outaouais. La route 148, parallle au parcours du train dans cette unit, est souvent prsente dans le champ visuel. Toutefois la vgtation qui la borde en diminue considrablement sa prsence. Ainsi, la vgtation aux abords de la voie ferre ainsi que le champ visuel restreint limite grandement les vues sur lensemble de ce segment. TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIRE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Aot 2014 47
Unit 5 : Paysage foresti er : Si la valle de la rivire des Outaouais est surtout associe ses paysages agricoles, on y retrouve tout de mme quelques fragments de fort dissmins sur son territoire. Le milieu bois abrite une fort mixte, comportant plusieurs essences de feuillus et de conifres. Cette particularit prsente un paysage volutif en fonction des saisons. Le parcours ferroviaire comporte 3 segments caractriss par lomniprsence de la vgtation. Le premier est localis louest du pont enjambant la rivire de la Petite Nation, dans la municipalit de Plaisance. Le deuxime tronon est localis louest de la station dpuration des eaux de Papineauville, alors que le dernier segment correspond la fort entourant le complexe de villgiature du Chteau Montebello. Ces trois tronons ont la particularit doffrir une exprience sensorielle particulire, caractrise par des vues varies, parfois fermes, filtres ou ouvertes. TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIRE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Aot 2014 48
PLANS DUNITS PAYSAGRES TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIRE Projet de train touristique CLD de Papineau Gatineau Montebello Aot 2014 49
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ANNEXE 2 RGLEMENTATION FERROVIAIRE
Une compagnie ferroviaire prvoyant exploiter un train voyageur doit faire la demande dun certificat de transport auprs du ministre afin dobtenir le droit de transporter des voyageurs. Dans le cas des voies du CN, VIA dtient un CTA pour les voyageurs, mais dans le cas CFQG, ceux-ci nen ont probablement pas et ils sont sous juridiction provinciale. Il faudrait donc que CFQG fasse la demande Transport Qubec. Voici la rglementation de Transport Canada mise par lACFC (Association Canadienne des Chemins de fer). Ici seulement les rglements pertinents ont t slectionns : TC no 0-16 Rglement rel atif la scurit des voyageurs. Article 4 - Plans relatifs la scurit des voyageurs Article 5 - Formation Article 6 - Inspections relatives la scurit des voyageurs Article 7 - Exception Article 8 - Exigences relatives au dpt de document TC no 0-17A - Rglement concernant les postes essentiels l a scurit ferroviai re Ce rglement sapplique aux personnes qui ont la charge de la conduite du train dans le cas o le conducteur de la locomotive et du chef de train seraient des employs de la compagnie du train touristique. La compagnie du train touristique doit toutefois sassurer que ceux qui ont la charge de la conduite du train rencontrent les exigences de ce rglement mme sils sont lemploi dun autre exploitant. TC 0-33 - Rgles rel atives au temps de travail et de repos du personnel dexploitation ferroviai re Ce rglement sapplique au personnel de conduite, mais il peut avoir une grande incidence sur lexploitation du train touristique si lquipe doit tre releve en cour de route due de trop longues heures de travail en ligne. Le train peut se trouver immobilis de longue priode de temps si aucune quipe de relve nest disponible, ce qui a un impact ngatif sur les usagers. TC o 0-56 - Rglement sur la rflectorisation du matriel ferroviai re Le matriel roulant de la compagnie de train touristique doit se soumettre aux articles 4 et 5. TC o 0-68 - Rglement mdical pour les postes essentiels la scurit ferroviaire Ce rglement sapplique aux conducteurs et chef de train de lexploitant. La compagnie de train touristique doit sassurer que ces derniers remplissent les conditions de ce rglement. TC O 0-1-2 - Rgles concernant les normes de comptence minimales des employs ferroviaires Ce rglement sapplique lexploitant et au propritaire du train touristique. TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIRE Projet de train touristique Gatineau Montebello Aot 2014 61
TC O 0-26 - Rglement relatif linspection et la scurit des voitures voyageurs Ce rglement sapplique au propritaire du matriel roulant et les inspections doivent tre faites par du personnel qualifi et form selon les normes de Transport Canada et qui rencontre les normes de lexploitant soit CN ou RS. Note : voir art 3.14 fauteuil roulant . TC O -112 - Rglement rel atif linspection et la scurit des locomotives Ce rglement sapplique au propritaire du train touristique et est sujet approbation des critres de lexploitant CN ou RS. TC O 0-114 - Rgl ement dexploitation ferroviaire du Canada Ce rglement sapplique a lexploitant soit CN ou RS, mais il doit tre connu des propritaires pour sassurer que lexploitant le respecte. TC O 0-117 - Rgl ement relatif l inspection et l a scurit des freins sur les trains de marchandi ses et de voyageurs Ce rglement sapplique au propritaire du train et lexploitant noprera pas le train sil ne rencontre pas les normes de ce rglement.
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ANNEXE 3 SUBDIVISIONS FERROVIAIRES DU TRAJET MASSON-MONTEBELLO
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ANNEXE 4 LETTRE DE SOUTIEN DE LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER QUBEC-GATINEAU
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ANNEXE 5 RSUM DES DOCUMENTS TECHNIQUES DU TRAIN VAPEUR HULL- CHELSEA- WAKFIELD
DOCUMENTS DIVERS Train : Locomotive 909 : J usquen 1945, elle a servi au transport de passagers dans diverses rgions de Sude, dont dans le cercle arctique. Construite en 1909, elle excde 100 ans; imaginez le dfi lorsque vient le temps deffectuer une rparation (manuel de loprateur en sudois). Forfaits : 89$ pour visite combine du domaine Mackenzie-King et un tour de train.
DOCUMENT TOURIST TRAIN EQUIPMENT FOR SALE Introduction Vente du train complet, pas de ventes de pices. Aprs 20 ans dopration, le train a arrt en raison de dommages importants sur la voie ferre aprs des pluies diluviennes des 23 et 24 juin 2011. Le futur du chemin de fer de proprit publique est incertain alors les propritaires de lquipement ont dcid de considrer toutes les options incluant la vente du bien.
Description de l quipement Locomotive de 1907, classe 2-8-0, no 909, construite pour la Swedish National Railway Anciennement charbon, la locomotive 909 a t convertie la combustion lhuile pour rduire les cots dopration et fournir une source dnergie plus propre. Amliorations qui ont t apportes : - Nouveaux injecteurs en 2011 - Nouveau compresseur air, 2009 - Nouveaux pneus installs en Pennsylvanie, 2007 - Rservoir du compresseur air remplac en 2006 - Systme lectrique MU de contrle du diesel partir de la locomotive install en 2000 - Chaudire retubed en 1997 et radiographie en 2009 Inclus toutes les pices de rechange TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIRE Projet de train touristique Gatineau Montebello Aot 2014 70
Locomotive lectrique diesel, no 244, 1962, Nohab GM SW-1200 (1200 hp) 2 postes de commande, systme MU de contrle de la locomotive vapeur
Un total de 9 voitures-passagers construites entre 1942 et 1946 pour la Swedish National Railway Toutes les voitures sont chauffes/air conditionn et sont quipes dun systme sans-fil indpendant. 6 voitures pouvant transporter 68 passagers peuvent tre configures pour des usages de salle manger ou panoramique 1 voiture de 56 siges pour passagers de mobilit rduite 1 voiture de luxe premire classe de 36 siges compltement rnove et quipe avec une cuisine indpendante dote dquipements modernes, 3 chambres prives et 1 grande pice. 1 voiture avec boutique cadeau, caf et cuisine avec quipement ultra moderne de cuisine et de banquet. valuation de la valeur de lquipement Faite par Canac International Inc. Le cot des quipements de remplacement : 1 938 275$
Liste parti elle des amliorations sur le matriel roulant 2 gnrateurs de puissance 62 KQ Stadco Railgen 2008-2009 ( 30 000.00$) Nouveaux pneus dacier sur les essieux 2007 (60 000.00$) Voiture boutique et cuisine 2005 (150 000.00$) Adaptateurs pour voie ferre et convertisseur 600V 2000 (15 000.00$) Conversion de la voiture de luxe 2002 (100 000.00$) Air conditionn dans les 9 voitures 1996 ( 72 000.00$) Autres amliorations (salles de bain, rservoir air comprim pour les freins, Systme MU, systme de son sans fil, alarme satellite, tapisserie ( 50 000.00$) Sous-total (477 000.00$) valuation Canac Int. (1 938 275.00$) VALEUR DU MATRIEL ROULANT (2 415 275.00$)
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Le matriel roulant ne peut pas tre vendu sparment, le tout est vendu pour 550 000$.
Transport et stockage non inclus, pas de garanties incluses ou offertes.
Autres quipements vendre : Hi-rail, 2011 F350 crewcab, 4X4, Rafna 1980 3000 miles (36 000$) Hi-rail International single axle dump truck with boom (5 000$) Hi-rail Mercredes Unimog, Hiab with branch cutter attachment (5 000$) Railwell, powerpack with multiple attachment 4 mois dusure ( 18 000$) quipement de soudure, gaz et lectrique Plusieurs outils de machinerie (trop pour lister)
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DOCUMENT HULL-CHELSEA-WAKEFIELD TOURIST TRAIN EVALUATION OF REPLACEMENT COST ROLLING STOCK Introduction Lentreprise Choo-Choo, qui a inaugur le train touristique Hull-Wakefiel a investi un montant substantiel de 850 000$ pour acqurir lquipement venant de Sude. Ce montant inclut lachat du train, les frais de transport par bateau et le cot des nombreuses amliorations apportes lquipement. Dans le cas o lon doit remplacer lquipement, compos de la locomotive diesel lectrique, une locomotive vapeur et 9 voitures, lentreprise Choo-Choo a confi CANAC INTERNATIONAL INC le mandat dtudier la possibilit de : Trouver un quipement similaire vendre en Amrique du Nord; tablir le cot et les modifications ncessaires; Soumettre la valeur totale du cot de remplacement.
Description du matriel roulant : Locomotive vapeur : type 2-8-0, numro 909, construite en 1907. Locomotive similaire celles de type Consol construite entre 1905 et 1926 par la Candian Locomotive Company et utilise par plusieurs compagnies en Amrique du Nord Locomotive diesel-l ectri que : Similaire la locomotive GM SW-1200 (1200hp) sauf quil y a 2 postes de commande 9 voitures-passagers avec chacune une capacit de 68 passagers. Construites en Sude en 1965. Revtues dacier lextrieur, quipes de fentres coulissantes, siges doubles avec coussins et dossier recouverts. Le fini intrieur a une texture lamine. Afin quelles puissent tre opres efficacement et conomiquement, les modifications majeures suivantes ont t apportes aux voitures-passagers : Le systme originel de chauffage a t remplac par un systme lectrique capable de fournir le pouvoir ncessaire au chauffage et lclairage de 2 voitures en mme temps. Un total de 5 groupes lectriques a t install pour fournir les 9 voitures. Cela permet doprer sans avoir rajouter une voiture gnratrice pour la vapeur et une pour llectricit, ce qui permet de raliser des conomies substantielles. Les toilettes ont t remplaces par des toilettes chimiques avec rservoirs de rtention individuels, le tour dans un objectif hyginique et environnemental.
Cot de rempl acement Afin dtablir des cots de remplacement ralistes et actuels, les facteurs suivants ont t considrs : TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIRE Projet de train touristique Gatineau Montebello Aot 2014 73
La disponibilit des matriels roulants comparables en Amrique du Nord; Sa valeur marketing ; Les rparations et modifications ncessaires et le cot de remise en tat tel que requis par les besoins de lactuel exploitant.
Locomotive vapeur : avec larrive des locomotives diesels-lectriques dans les annes 60, les compagnies ferroviaires se sont dbarrasses petit petit des locomotives vapeur. Plusieurs dentre elles ont fini au dpotoir, dans des muses ou des expositions ou vendues des entreprises prives pour servir de trains touristiques. Depuis 1980, seules quelques une sont encore sur le march, essentiellement par ce que leur valeur historique et sentimentale. Aprs avoir contact 88 propritaires de ces locomotives, seulement 2 dentre eux sont possiblement prts vendre 13 de leurs locomotives vapeur : Mr Echstein : une locomotive de type 2-8-0, construite en 1940 par Canadian Locomotive Co., en exploitation pour le chemin de fer Roberval-Saguenay, pour le montant de 110 000$US. Il value les investissements 250$US (vraiment crit ce montant dans ce document) pour le rendre un tat fonctionnel. Mr Minnich : douze (12) locomotives vapeur de diffrents types. Chacune est value 125 000$ et il estime quun investissement additionnel de 250 000$ sur chacune dentre elles est ncessaire pour les remettre en fonction. Considrant ces prix demands et le cot de rparation, lactuel cot de remplacement de la locomotive vapeur est : Moyenne des prix demands ( 117 500$) Estimation du cot de remise en tat (250 000$) 30% additionnel du cot de remise en tat (75 000$) COT TOTAL DE REMPLACEMENT (442 500$) Ninclus pas les taxes et le transport Locomotive diesel-lectrique : selon les caractristiques des moteurs diesel, cette locomotive se compare une locomotive North Americain de type GM SW-1200 (1200 hp) avec comme seule diffrence que la locomotive numro 244 a deux postes de commande la place dun seul. Une locomotive GW SA-1200 (1200 hp) en bonne condition vendue sur le march nord-amricain coute autour de 140 000$CND et ils ne prvoient pas de problmes de disponibilit pour les 10 prochaines annes ou plus.
Lactuel cot de remplacement de la locomotive diesel-lectrique peut tre valu comme suit : TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIRE Projet de train touristique Gatineau Montebello Aot 2014 74
Cot dachat ( 140 000$CND) Cot dinstallation dun second poste de commande (25 000$ CND*) COT TOTAL DE REMPLACEMENT (165 000$ CND) Ninclus pas les taxes et le transport
* ce montant peut tre dduit du cot total sil est dmontr quun second poste de commande nest pas ncessaire. Il est noter que la locomotive 244 avait lorigine 2 postes de commande Voitures-passagers (ou wagons) : en plus de la compagnie ferroviaire AMTRACK, plusieurs compagnies amricaines qui oprent des trains touristiques avec voitures- passagers ont t contactes ; aucune na de voitures vendre pour linstant et ils ont affirm que lorsque ctait le cas, ils procdaient par appel doffres et quaucune information sur les prix ntait disponible lavance. Il tait donc impossible dtudier la disponibilit et les prix de ces voitures. Parmi les distributeurs contacts, seulement la Northern Rali Car Corporation avait 3 voitures usages vendre un prix de 36 000$ chacune, amis un investissement de 100 000$ est ncessaire pour les remettre en tat de marche. VIA RAIL CANADA INC. a prsentement 75 voitures vendre et ce nombre pourrait augmenter dans les prochaines annes. Ces voitures construites en 1954 ont une capacit de 80 passagers et ont des bancs et dossiers rembourrs. Le fini intrieur est de type lamin avec des tapis. Lextrieur est en acier. En 1992, 10 de ces voitures ont t vendues une compagnie ferroviaire canadienne un prix de 91 000$CND chaque. Pour les mettre niveau selon les standards de Choo-Choo, il faudrait faire les modifications suivantes : Installation dun groupe lectrique de 15 KW sur 5 voitures, incluant les modifications sur le rservoir dessence, un dmarreur batterie et les changements sur les circuits lectriques 27 000$ x 5 voitures (135 000$ CND) Installation de panneaux lectriques sur les 9 voitures 5 000$ x 9 voitures ( 45 000$ CND) Installation de toilettes chimiques incluant les modifications aux rservoirs, sur les 9 voitures 8 000$ x 9 voitures (72 000$ CND) COT TOTAL DES MODIFICATIONS (252 000$ CND) Le cot de remplacement pour les wagons Choo-Choo peut tre valu comme suit : Cot dachat 91 000$ x 9 wagons ( 819 000$ CND) Cot de modifications pour les 9 wagons (252 000$ CND) TUDE DE FAISABILIT TECHNIQUE ET FINANCIRE Projet de train touristique Gatineau Montebello Aot 2014 75
COT TOTAL DE REMPLACEMENT 9 wagons (1 071 000$ CND) Ninclus pas les taxes et le transport
Commentaires Les wagons du train touristiques sont dessins avec 2 vestibules, un chaque extrmit. Les seuls wagons 2 vestibules faits en Amrique du Nord datent davant 1942. Les wagons de VIA, utiliss pour tablir les cots de remplacement, ont seulement un vestibule et sont plus longs de 20 mtres, mais fournissent le mme service. Les wagons du train touristique, construits en 1965 (11 ans +tt que ceux de VIA), semblent moins modernes de lextrieur que ceux de VIA. Lapparence extrieure des wagons de VIA peut tre modifie en le peignant pour quil ait une apparence extrieure similaire au train touristique.
Sommai re : Cot de remplacement de la locomotive (442 500$US x 1.3 =575 275$ CND) Cot de remplacement de la diesel-lectrique (165 000$ CND) Cot de 9 voitures de remplacement (1 071 000$ CND) Cot estim de transport de la diesel-lectrique et des voitures (2 000$ CND) Cot estim de transport de la locomotive vapeur (125 000$ CND) COT TOTAL ACTUEL DE REMPLACEMENT (1 938 275$ CND) Ninclus pas les taxes et le transport