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sur lconomie
franaise
Comment Internet transforme notre pays
Prface
Avant-propos
Synthse
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26
33
Conclusion
34
Annexes
34 Glossaire
34 Note mthodologique
40 Bibliographie
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Prface
Par Christian Saint-Etienne
Professeur titulaire de la Chaire dEconomie industrielle au Conservatoire National des Arts et Mtiers,
Membre du Conseil dAnalyse Economique plac auprs du Premier ministre
Ltude de McKinsey sur lvaluation de limpact
conomique dInternet en France est construite sur une
approche mthodologique utilise par la comptabilit
nationale. Lvaluation de la contribution de la filire
conomique Internet au Produit Intrieur Brut (PIB)
fait notamment appel aux trois valuations servant
de base la comptabilit nationale: valuation par les
dpenses, par la production et par les rmunrations.
Les rsultats sont cohrents avec les autres indicateurs
sur les emplois directs et indirects dans cette filire
conomique.
En 2009, la valeur ajoute de la filire a t de
60milliards deuros, soit 3,2% du PIB, le PIB tant ici
la somme des valeurs ajoutes pour lensemble de
lconomie. Une prvision relativement prudente conduit
anticiper une valeur ajoute de la filire de lordre de
130 milliards deuros en 2015, soit 5,5% du PIB de cette
anne-l.
Cette tude dfriche un champ de connaissances
essentiel pour la bonne comprhension du
fonctionnement de nos conomies. Il serait souhaitable
que les Instituts nationaux de statistiques de lUnion
europenne sen emparent pour nous donner une
base internationale de comparaisons. En attendant une
ventuelle officialisation de cette analyse, on pourrait
juger souhaitable que la mthodologie dveloppe
par McKinsey soit utilise pour tablir des comptes de
la filire Internet dans les principaux pays de lUnion
europenne.
Avant-propos
Quapporte Internet notre conomie ? Alors que ses
premires applications sont apparues il y a seulement
25 ans, plus de 37millions de Franais y ont dsormais
accs et la moiti dentre eux se connecte au quotidien.
Les entreprises franaises ont, elles aussi, conscience
des opportunits quoffre le Web* pour favoriser
leur dveloppement. Selon lINSEE, en janvier 2009,
93 % des entreprises comptant plus de 10 salaris
disposaient dun accs au haut-dbit et 54 % dun
site web. Autant de facteurs qui laissent penser que
limpact dInternet sur lconomie et la productivit de
la France est loin dtre ngligeable. Pourtant, bien que
de nombreuses analyses sur lconomie numrique
aient dj t menes en France, aucune noffre notre
connaissance de vision globale, permettant de mesurer
la contribution dInternet lconomie nationale.
Cest prcisment ce projet que sest attach
McKinsey et le prsent rapport est la synthse de son
travail, men conformment au principe dindpendance
qui rgit les activits du cabinet.
* Dans lensemble de ce rapport, nous avons considr, conformment la terminologie usuelle, quInternet, le Web, la Toile et le Net taient
synonymes.
Synthse
Toutes les tudes sur lconomie numrique en France
menes jusqu prsent suggraient que le poids
macroconomique dInternet et son impact sur les
agents conomiques taient significatifs. Par exemple,
lINSEE a tabli quun quart des entreprises franaises
achetaient en ligne1. La Banque de France a, quant
elle, dmontr qu chaque point de croissance de
lecommerce tait associ 0,5 point de dflation du prix
des biens de dtail2. Enfin, une tude rcente ralise
par lARCEP3 rappelait quen 2009, dans un contexte
morose, les socits du e-commerce avaient continu
recruter et amliorer leur productivit.
Toutefois, chacune de ces tudes abordait la question
de limpact conomique du Web sous un angle
spcifique. Une vision priphrique, intgrant la fois
le poids conomique dInternet et ses effets sur les
dynamiques de croissance et dveloppement, restait
dessiner. Telle est lambition de ce rapport, ralis
fin 2010 en combinant sources publiques et analyses
menes par McKinsey auprs des particuliers et des
PME, qui aboutit des enseignements indits.
De ces travaux, il ressort que limpact dInternet est
rest largement sous-estim. La Toile reprsente dores
et dj une part substantielle de lconomie franaise,
en tant que filire, mais aussi par sa contribution la
croissance de secteurs connexes. De surcrot, Internet
apporte des bnfices aux agents conomiques de
notre pays employs, entreprises, consommateurs
et citoyens et ds lors, gnre une dynamique de
croissance et de dveloppement pour la France.
Toutefois, au regard dautres pays de lOCDE, son
potentiel pourrait encore tre optimis, et la mise en
uvre dune politique volontariste de dveloppement
de la filire Internet serait susceptible de dmultiplier ses
effets bnfiques sur lconomie franaise.
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Figure 1
Primtre de ltude
Filire Internet
Fabricants de matriel
informatique lis
Internet
Fournisseurs de
services informatiques
lis Internet
Entreprises Tlcom
permettant laccs
Internet
Contribution dInternet
lconomie franaise
Entreprises "Internet
pur" uniquement
prsentes sur Internet
(par exemple site de
e-commerce)
1 Technologies utilisant Internet comme support : Intranet, Extranet, messagerie lectronique, site Web avec ou sans ventes en ligne, marketing en ligne,
technologies du Web 2.0
SOURCE : McKinsey
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Figure 2
Internet contribue plus de 3% du Produit Intrieur Brut franais
Priv
Consommation
Investissement priv
Investissement public
32
Public
% du total
61 %
5 37
22
36 %
6%
Exportations
25
43 %
Importations
27
-46 %
Total
603
3,22 % du PIB
Etude mene par TNS auprs de 2 029 internautes franais, avril 2010.
100 %
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16
17
18
Hal Varian: The Net Impact Study The Projected Economic Benefits of the Internet in the US, UK, France and Germany, 2002.
13
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Graphique 3
Les entreprises avec un indice Web important "haute intensit Web" ont une croissance
Figure 32 fois plus importante que le reste de lchantillon
Les entreprises avec un indice Web important haute intensit Web ont une croissance deux fois plus importante
que le reste de lchantillon
Rpartition de lchantillon
%
Dfinition dun indice Web McKinsey
dfini en fonction du nombre de
technologies possdes par les
entreprises et la pntration de ces
technologies (cest--dire le nombre
demploys / de clients ou de
fournisseurs ayant accs ces
technologies)
Croissance
annuelle sur
les 3 dernires
annes
Chiffre
daffaires
ralis
linternational
49%
3,1 %
2,0 %
22%
3,3 %
2,6 %
29%
7,0 %
3,8 %
SOURCE : Analyse de lenqute sur 407 PME en France ralise par McKinsey
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Depuis une quinzaine dannes, Internet a permis lclosion en France dune multitude de nouvelles entreprises:
les start-ups internet. Mais il a galement t un vecteur de dveloppement parfois spectaculaire pour des
entreprises prexistantes, qui se sont empares des opportunits dinnovation et de croissance engendres
par cet outil. Il nous a paru intressant dillustrer la fertilit de cette dynamique entrepreneuriale travers une
galerie de portraits.
Babyloan
Babyloan a t co-fond par Arnaud Poissonnier en 2008. Babyloan est une entreprise but
non lucratif, qui agit comme intermdiaire entre internautes et institutions de micro-finance. Elle
permet ainsi la collecte du crdit et son affectation sous forme de micro-prts solidaires des
entrepreneurs, en France comme ltranger. Les 8 500 internautes membres de la communaut
Babyloan ont accs via le site aux projets des entrepreneurs en qute de crdits, et peuvent choisir
de participer au financement du projet de leur choix.
Depuis sa cration, Babyloan a ainsi permis de financer 4 400 projets de cration dentreprise. Avec
une collecte doublant chaque anne depuis sa cration, le site a accord un montant cumul de
prts solidaires de 1,3million deuros.
Babyloan emploie lheure actuelle dix salaris et apparat comme le fer de lance du Web solidaire franais. Babyloan
est un outil de lutte contre la pauvret: en facilitant le financement de ces projets, Internet permet aux diffrentes
personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvret de sen sortir. Exemple: en France, Babyloan a permis cette
femme de 52 ans de mener bien son projet ouvrir son propre institut de beaut, dans lequel elle emploie aujourdhui
trois personnes.
BeThe1
Cr en 2001 et prsid depuis lors par Franois Bouyer, BeThe1 est un cabinet international de
recrutement spcialis dans les secteurs de la mode, de la beaut et du luxe.
Depuis sa cration, BeThe1 a affich une croissance annuelle moyenne deux chiffres et ralise
aujourdhui 300 400 missions par an dans une trentaine de pays. Avec les 120 000 membres de sa
communaut, BeThe1 reprsente le plus grand vivier de professionnels du secteur dans le monde.
BeThe1 a bti son succs sur une trs forte expertise sectorielle (mode, beaut, luxe) et fonctionnelle
(ressources humaines), adosse la matrise des technologies dInternet : Nos technologies
nous permettent datteindre de manire massive des candidats potentiels des domaines les plus
pointus: par exemple, si une entreprise recherche un commercial Export dans les chaussures de luxe bas en rgion
parisienne, l o un cabinet standard, en plusieurs semaines, ne russira contacter au mieux que quelques dizaines de
candidats sur les 1 200 1 400 existants, nous russirons atteindre plus de 800 candidats, ce qui nous permet davoir
une efficacit, une productivit, une rapidit et in fine une qualit suprieure !
Planteveo
Planetveo.com a t cre par Geoffroy de Becdelivre mi-2008 ; lentreprise propose
llaboration de voyages sur mesure.
Planetveo propose aux internautes de crer leur voyage vers plus de 15 destinations, au travers de
ses 15 sites Web (usaveo.com, chinaveo.com et japanveo.com tant les plus populaires) et sert les
internautes par lintermdiaire de 30 conseillers clientle (la moiti des 60 employs de lentreprise).
Depuis sa cration, Planetveo a connu une croissance exponentielle, passant de 1million deuros
de chiffre daffaires en 2008 plus de 12millions deuros en 2010, grce notamment une stratgie
de marketing en ligne particulirement efficace: pour 1 euro investi dans le marketing en ligne,
10euros de revenus sont gnrs. Avec nos outils, nous connaissons les taux de conversion chaque tape du
parcours de linternaute, depuis sa recherche jusqu lachat dun circuit, et sommes donc en mesure de prvoir notre
chiffre daffaires, notre croissance et nos besoins de recrutement par avance et de manire prcise !
Restovisio
Lentreprise restovisio.com a t cre fin 2007 et Valrie Milward en est la prsidente. Elle produit
des vidos publi-ditoriales de qualit pour les restaurateurs et les diffuse sur 150 sites partenaires.
Depuis sa cration, Restovisio a cr plus de 400 vidos dans toute la France, visionnes plus de
10millions de fois. Le rythme de production a tripl chaque anne depuis la cration de lentreprise.
En apportant des nouvelles technologies cls en mains aux restaurateurs, nous crons de la
valeur nette puisque nous gnrons une frquentation supplmentaire sans proposer de remises
promotionnelles ; nous permettons ainsi aux restaurateurs daugmenter leur chiffre daffaires.
Nous avons des outils qui permettent de comptabiliser le nombre de rservations gnres par
Restovisio et valuons le retour sur investissement dun restaurateur 25 fois minimum son investissement.
Le concept marche tellement bien que Valrie Milward a prvu de lexporter linternational en 2011.
Qosmos
Lentreprise Qosmos est prside par Thibaut Bechetoille depuis 2005. Elle occupe la 39me
place dans le dernier classement Deloitte des 50 entreprises plus forte croissance en France au
cours des cinq dernires annes, avec une croissance de 954% !
Qosmos propose des logiciels permettant de collecter des informations dtailles sur un rseau
dinformation (rseau informatique interne, rseau de tlphonie mobile...). En 2010, Qosmos
employait 50 personnes et comptait 30 clients parmi lesquels Hewlet Packard ou GfK, ainsi que
plusieurs gouvernements en Europe et en Asie.
Qosmos investit plus de 3 % de son chiffre daffaires en marketing en ligne notamment pour
accrotre sa notorit via les sites de rseaux sociaux (LinkedIn, Twitter), mais aussi dans son site Web, vritable vitrine
de la socit. Nous investissons massivement dans notre site Web. Il est la fois un outil de pdagogie expliquant,
de manire interactive, quoi servent nos solutions, mais aussi un outil de communication trs puissant permettant
datteindre des clients partout dans le monde ! Un de nos clients singapouriens nous a dcouverts sur Internet et nous a
expliqu quil avait t trs tonn de voir que ce site tait celui dune entreprise de seulement 30 employs !.
Skiset
Skiset, cest lhistoire dune PME qui, malgr une arrive tardive sur Internet, connat dsormais une croissance deux
chiffres depuis des annes grce ce canal.
Lentreprise, fonde en 1994, est une chane de magasins indpendants de location de skis en montagne. Le rseau se
dveloppe bien jusquen 2003, sappuyant notamment sur des partenariats avec les tours oprateurs et dexcellents
emplacements, et compte alors 250 magasins en France. Cest ce moment que Philippe Koiransky dcide de lancer
le premier site Internet de Skiset.
En proposant au client de rserver et louer directement ses skis sur le site de Skiset, Internet devient alors un acclrateur
de croissance trs important et permet Skiset de partir la conqute de linternational: Autriche, Suisse, Italie, puis
Amrique du Nord... aujourdhui le rseau compte 800 magasins, et prvoit den avoir 1 500 dans les cinq ans venir.
Internet est un formidable outil de dveloppement pour nous. Dabord ct clients, la location de skis saccommode
trs bien de loutil internet et cela nous permet datteindre rapidement un grand nombre de clients par nos campagnes
de marketing en ligne. Mais les technologies du Web au sens large sont aussi un catalyseur pour nos relations avec les
tours oprateurs, qui peuvent se connecter trs facilement notre plateforme dclare Philippe Koiransky.
Le potentiel de croissance est donc considrable pour Skiset, malgr un march de la location de ski en stagnation, et la
part dInternet est destine grandir: En France, 30% des locations se font aujourdhui par Internet, et le potentiel est
probablement du double. Cest larrive des nouvelles gnrations qui modifie les comportements de la clientle au ski,
et lutilisation dInternet va devenir le principal canal de vente.
Hoyado
Hoyado est une agence de publicit en ligne fonde fin 2006 par Bruno Zilber. Son positionnement
est simple, mais porteur: Nous nous spcialisons exclusivement sur lachat de mots-cls, le plus
gros poste de dpenses en publicit en ligne confie le directeur marketing et dveloppement,
Jean-Philippe Horard.
Cette agence a donc fait dInternet son cur de mtier. Ce qui lui permet, depuis son sige
60 kilomtres de Toulouse, davoir des clients dans toute la France, et mme quelques-uns
linternational.
Hoyado emploie aujourdhui six personnes et a ralis en 2010 un chiffre daffaires de 250000euros.
Il table sur une forte croissance venir: les PME, du fait dune mconnaissance et dune certaine crainte du mdia
Internet, avaient traditionnellement tendance orienter leurs investissements marketing vers les supports offline, quils
connaissaient mieux. Alors quune campagne Internet peut leur permettre de multiplier par 10, voire par 50, leur chiffre
daffaires. Heureusement les mentalits ont chang !
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Ma Terre
Ma Terre a t fonde en 2004 par Sandrine Catoire pour dmontrer avant tout que lon peut
btir une entreprise rentable conomiquement sur des valeurs. Son objectif : permettre aux
consommateurs des Bouches-du-Rhne de bien se nourrir, tout en respectant et soutenant
lenvironnement de leur dpartement. Elle propose donc chaque semaine des paniers de lgumes
bio et produits localement.
Ma Terre, qui compte aujourdhui dix employs, ralise un chiffre daffaires de 1,4million deuros,
coulant entre 1500 et 2000 paniers par semaine, avec une base de 10000 clients.
Lentreprise a dabord cr via un dmarchage actif offline. Le passage lInternet, avec le lancement
du site en 2007, a permis de faciliter grandement le traitement et le suivi des clients: 80% des ventes passent dsormais
par le site. Mais attention: Internet a chang le rapport de Ma Terre avec ses clients: les internautes sont des clients
bien plus volatiles ! Dun autre ct, cela permet dinteragir avec eux diffremment. Par exemple, nous avons eu lide
dorganiser un concours des meilleurs vux sur notre site, impliquant la fois nos clients et nos producteurs partenaires,
avec un grand repas en commun comme rcompense !
La Chastanha
La Chastanha est une maison dhtes cre par Catherine et Christophe
Collinet en Ardche en 2000. Depuis son ouverture, La Chastanha accueille
des familles ou des couples pour un week-end ou une semaine bien-tre en
Ardche.
Pour se faire connatre et doubler son chiffre daffaires en dix ans, la Chastanha
a investi dans son site Web, ce qui a tripl le budget marketing de cette petite
entreprise, mais sest rvl rentable puisquInternet est lorigine de 80% du
chiffre daffaires de lentreprise aujourdhui, contre 20% il y a cinq ans. Alors
que nous ne sommes pas situs sur une route touristique, notre investissement dans un site Web nous a permis dattirer
des gens de tous horizons. Aujourdhui 15% de notre chiffre daffaires est ralis par des visiteurs trangers, issus des
quatre coins du monde, et qui ne peuvent nous connatre que par lintermdiaire du site Web.
Pecheur.com
Quand Olivier Bernasson a cr Pecheur.com en 2000, au dbut simple blog lintention des
fans de pche, il ne sattendait pas ce que son entreprise gnre plus de 10millions deuros
de chiffre daffaires quelques annes plus tard. Pecheur.com commercialise aujourdhui plus de
100000 rfrences de produits de pche, de chasse, de nautisme et danimalerie sur Internet.
Avec 30 employs, nous sommes lun des principaux employeurs de Gannat, petite ville de
5000habitants dans lAllier, et probablement le plus gros crateur demplois de ces dernires
annes ! Et nous allons continuer recruter !, explique Olivier Bernasson.
Pour optimiser la disponibilit de ses produits et amliorer la satisfaction du client, Pecheur.
com a notamment investi dans des technologies du Web pour communiquer plus rapidement avec certains de ses
100fournisseurs. Rsultat: une rduction des stocks, qui nempche pas le client de voir sa commande expdie en
moyenne dans les deux jours suivant sa commande sur le site.
eSearchVision
Lentreprise eSearchVision a t cre par Stanislas di Vittorio en 2004. eSearchVision propose
un logiciel permettant aux entreprises doptimiser leurs campagnes marketing sur les moteurs de
recherche, mais est galement une agence conseil pour les entreprises clientes qui souhaitent tre
accompagnes dans cette optimisation.
Avec plus de 120 employs et 200 clients (dont Orange, Sephora, Amazon, Disney...), eSearch
connat une croissance suprieure 30% par an depuis sa cration, et est maintenant galement
prsent ltranger (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Etats-Unis). Nous allons continuer
recruter et crotre nous explique Stanislas di Vittorio. Internet est un outil trs puissant pour les
annonceurs puisque tout est mesurable ! Le retour sur investissement suprieur aux autres mdias est directement
calculable et notre mtier, cest de loptimiser.
Demenagerseul.com
Cr en 2006 avec une premire agence Paris, demenagerseul.com propose aux particuliers la
location de vhicules, la vente de matriel et de multiples services pour les aider dmnager. Avec
43 agences en 2010 dans toute la France, demenagerseul.com a connu une trs forte croissance
ces dernires annes et emploie maintenant 65 personnes.
Lentreprise a choisi de crer un site Web en 2006 et la dot de fonctionnalits de ventes en ligne
en 2009. De 2007 2010, le nombre de visiteurs uniques sur le site a doubl chaque anne et
reprsente prsent plus de 20% de sa clientle.
Entre 2009 et 2010, le chiffre daffaires de lentreprise est pass de 2 3 millions deuros et 85% de
cette croissance est due notre site Web qui compte maintenant pour un tiers du chiffre daffaires de lentreprise nous
explique Brice Castaing, responsable e-business de lentreprise.
Entreparticuliers.com
Stphane Romanyszyn est prsident dun groupe de presse cr en 1985 dont Les Annonces
Immobilires entre Particuliers constituait le titre phare. En 2000, avec lclosion dInternet, il
dcide de crer le site entreparticuliers.com pour complter son offre papier. Fin 2008, devant le
succs de son site, il abandonne ldition du journal pour ne plus publier que les annonces reues
sur le site.
Entreparticuliers.com emploie aujourdhui 60 personnes et a vu son chiffre daffaires quasiment
tripler depuis 2004. Notre croissance, nous la devons Internet. Avec plus de 50% des annonces
immobilires en France prsentes sur notre site, dont 80% en province, nous offrons la possibilit
aux acheteurs de biens en France et linternational davoir en quelques clics accs une offre trs large explique
Stphane Romanyszyn. Internet, cest moins de cots, plus defficacit et une couverture plus large du march !
Talend
Yves de Montcheuil est vice prsident en charge du Marketing de Talend, entreprise cre
en 2005, qui commercialise la version Entreprises, payante, dun logiciel libre (open source)
tlchargeable gratuitement sur Internet, et qui permet dinterconnecter diffrentes bases de
donnes et applications.
A lheure actuelle, la version libre du logiciel a t tlcharge plus de 12millions de fois, compte
un demimillion dutilisateurs, tandis que la version Entreprises payante est utilise par plus de
2000clients. Le chiffre daffaires de la socit a doubl chaque anne depuis sa cration et elle
emploie aujourdhui plus de 300 collaborateurs sur trois continents.
Internet nous permet de dployer massivement la version open source du logiciel et donc dengendrer la demande
pour notre complment payant. Il y a 15ans, dans mon premier poste chez un diteur de logiciels, nous tions obligs
denvoyer des kits dvaluation par la poste suite des demandes tlphoniques. Internet permet un dploiement 5
10fois plus rapide et favorise la viralit ! Ainsi, sans investir le moindre euro en marketing, Internet nous a permis de
conqurir des clients dans des pays comme lAfrique du Sud ou le Brsil !
Aquarelle
Henri de Maublanc et son frre Franois ont cr Aquarelle en 1987, en ouvrant le premier
magasin Rennes avec un concept novateur: des bouquets ronds prts emporter.
En dcembre 1997, le groupe Aquarelle comptait prs de 50magasins pour un chiffre daffaires
de 12millions deuros, quand il dcide de lancer une offre Internet, moins chre et offrant plus de
garanties avec une photo du bouquet prise avant envoi et envoye au client que les concurrents
dj prsents dans la transmission florale.
Aprs des dbuts modestes, avec 31 bouquets vendus en ligne en 1997, aquarelle.com fabrique
et vend aujourdhui prs de 700000 bouquets par an, emploie plus de 120 personnes, et ralise un
chiffre daffaires de plus de 30 millions deuros dont 20% avec des clients bass ltranger. Au-del de la croissance
de notre entreprise par le Web, les outils de linternet et du numrique nous permettent aujourdhui doptimiser
les processus dune chane qui demeure artisanale: 50% de la chane de valeur est digitalise, ce qui a un impact
considrable sur la gestion de la croissance, et nous sommes capables en temps rel de modliser les flux et donc
dadapter nos prix explique Henri de Maublanc.
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24
25
Observatoire de lInternet Mobile, 2me dition, Group M et SFR Rgie, juin 2010.
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Perspectives de croissance et
de dveloppement horizon 2015
450 000 emplois supplmentaires (directs et indirects)
horizon 2015.
Figure 4
Internet devrait contribuer 5,5 % du PIB en 2015
2009
Croissance horizon 2015
Croissance
annuelle moyenne
2009-2015
Consommation
56
37
17 %
93
Investissement priv
22
7%
11 33
Investissement public
2 5
5%
Balance commerciale
0 -2
Total
60
69
129
5,51 % du PIB
13 %
1 Croissance du Produit intrieur brut franais de prs de 3,4 % en nominal entre 2009 et 2015, hypothse prise sur les donnes de croissance
et de linflation du FMI, du Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie, et du projet de loi de finances 2011
SOURCE : IDC, INSEE, Strategy Analytics, FMI, Ministre de lEconomie et des Finances, PLF 2011, Analyse McKinsey
27
Figure 5
Balance commerciale
Investissement priv
Investissement public
Consommation
3,2 % du PIB
5,5 % du PIB
11
129
5 -2
33
46
60
-2 3
22
93
37
Total 2009
e-commerce March
Conso
haut-dbit + admin.
SmartPhone publique
+ PC
Balance
Total 2015
commerciale
Principales hypothses
SOURCE : Fevad 2009, INSEE, Analysis (taille du march haut-dbit franais), McKinsey
28
Croissance du Produit intrieur brut franais de ~3,4 % en nominal entre 2009 et 2015, hypothse prise sur les donnes de croissance et de
linflation du FMI, du Ministre de lconomie, de lIndustrie et de lEnergie en France et du projet de loi de finances 2011 (septembre 2010).
Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie : France Numrique 2012 - Plan de dveloppement de lconomie numrique, Octobre
2008.
19
20
29
Figure 6
En matire de connectivit Internet, la France se situe dans la moyenne des pays de lOCDE
Score normalis1
Danemark
Sude
Pays-Bas
Royaume-Uni
Norvge
Canada
Etats-Unis
Core du Sud
Suisse
Finlande
Estonie
Australie
Allemagne
Japon
Luxembourg
Islande
France
Autriche
Isral
Belgique
Nouvelle-Zlande
Irlande
Rpublique Tchque
Espagne
Slovnie
Portugal
Italie
Hongrie
Slovaquie
Pologne
Chili
Mexique
Grce
Turquie
30%
29%
27%
26%
20%
19%
16%
14%
14%
13%
83%
81%
Les pays Scandinaves, lAmrique
78%
du Nord, les Pays-Bas, le Royaume-Uni,
76%
la Suisse et la Core du Sud
75%
sont les 10 plus performants
75%
70%
70%
68%
68%
62%
62%
La France se situe en 17me
61%
position parmi les pays de lOCDE
60%
59%
58%
58%
54%
49%
49%
44%
44%
38%
38%
Moyenne OCDE
47 %
1 Le score est norm de 0 100 pour les 34 pays. Il est bas sur la moyenne pondre des indicateurs e-nvironnement, e-ngagement et e-dpenses
SOURCE : WEF Global Info. Technology Report, Forrester Research, OCDE, The Internet Economy 25 years later 2010, Pyramid Tracker, McKinsey
Figure 7
La France dans la moyenne des pays de lOCDE, lgrement en avance pour les dpenses online (e-dpenses)
e-ngagement
e-nvironnement
e-dpenses
Pays-Bas
Suisse
Danemark
Islande
Sude
Etats-Unis
Norvge
Luxembourg
Canada
Royaume-Uni
Finlande
Core du Sud
Estonie
Autriche
15 France
Allemagne
Australie
Belgique
Japon
Isral
Irlande
Nouvelle-Zlande
Slovnie
Espagne
Rpublique Tchque
Italie
Portugal
Hongrie
Slovaquie
Grce
Chili
Pologne
Turquie
Mexique
Sude
Danemark
Pays-Bas
Royaume-Uni
Canada
Core du Sud
Suisse
Norvge
Etats-Unis
Allemagne
Finlande
Estonie
Japon
Isral
Luxembourg
Islande
17 France
Australie
Autriche
Belgique
Nouvelle-Zlande
Irlande
Espagne
Slovnie
Rpublique Tchque
Portugal
Italie
Slovaquie
Hongrie
Chili
Grce
Mexique
Pologne
Turquie
0
20
40
60
80
100
Royaume-Uni
Norvge
Australie
Canada
Sude
Danemark
Core du Sud
Japon
9 France
Etats-Unis
Finlande
Pays-Bas
Allemagne
Estonie
Rpublique Tchque
Irlande
Autriche
Nouvelle-Zlande
Pologne
Espagne
Hongrie
Belgique
Luxembourg
Isral
Suisse
Italie
Portugal
Islande
Slovaquie
Turquie
Chili
Slovnie
Grce
0
20
40
60
80
100
20
40
60
SOURCE : WEF Global Info. Technology Report, Forrester Research, OCDE, The Internet Economy 25 years later 2010, Pyramid Tracker, McKinsey
80
100
30
31
32
33
Conclusion
Nos recherches invitent reconsidrer limpact dInternet
sur lconomie franaise et notamment prendre en
compte toutes ses dimensions de cration de valeur. Au
vu de limportante contribution au PIB et la croissance
passe et future que gnre Internet, de manire directe
et indirecte, il apparat dsormais indispensable de
lapprhender non pas uniquement comme un secteur,
mais comme une filire part entire. Au-del des chiffres,
Internet, on la soulign, est galement un facteur de
modernisation et de progrs, dont les effets se font ressentir
sur lconomie comme sur la socit. Le dveloppement
et la prennisation de cette filire ne pourront nanmoins
se faire sans lappui des pouvoirs publics. Cest en mettant
en place une politique de filire adapte que la France
pourra tirer le meilleur parti du dveloppement dInternet
sur son territoire, avec des effets bnfiques pour son
conomie, pour ses entreprises et pour ses citoyens.
34
Annexes
1. Glossaire
Technologies dInternet : dsigne les technologies
utilises par les entreprises franaises et rendues
possibles par Internet: le e-commerce, lutilisation de la
messagerie lectronique, lIntranet, lExtranet, les sites
Internet, le marketing online et toutes les technologies de
Web 2.0.
Surplus consommateur : valeur accorde par les
consommateurs aux services gratuits fournis par Internet,
corrig des cots daccs et de la valeur estime de
la pollution lie ces services (publicit, partage de
donnes personnelles).
Contribution directe dInternet au PIB (voir encadr
pages 14-15 et annexe mthodologique) : estime par
la mthode de consommation, sur la base de donnes
communiques par lINSEE. Mthodologie reposant sur le
calcul de trois lments constitutifs:
La Consommation: consommation finale des biens et
services par les consommateurs et lEtat sur Internet
ou pour avoir accs Internet (y compris appareils
lectroniques).
Les investissements: investissements raliss par les
entreprises prives et lEtat dans des technologies
lies Internet (Telecom, Extranet, Internet, site
Internet).
Le Net import : Les biens et services vendus et
exports sur Internet de mme que les quipements
Internet moins les importations associes.
ROPO (Research Online, Purchase Offline): achats
raliss en magasin conscutivement une recherche ou
lexposition une publicit sur Internet.
Gains de productivit: ensemble des gains provenant
dune augmentation des revenus conjugue la rduction
des cots bruts et des frais administratifs et gnraux.
2. Note mthodologique
A - Mthodologie de quantification de la contribution
lconomie franaise
Contribution au PIB
Nous avons calcul la contribution Internet au PIB
via la mthode de calcul par la Consommation ou
Dpenses. Cette mthode comporte trois composantes:
Consommation finale + Investissement + Net export.
La Consommation finale : consommation des
biens et services par les consommateurs et lEtat
sur Internet ou pour avoir accs Internet (y compris
appareils lectroniques):
C
onsommation prive: e-commerce21 + Chiffre
daffaires haut-dbit des oprateurs tlcom
franais sur le march des particuliers22 + march
Internet sur les Mobiles23 + Consommation en
matriel informatique24 + consommation en
smartphones25 pondres par des hypothses
dutilisation Internet
C
onsommation publique : analyse McKinsey
base sur sept sources26 valuant les dpenses
SI de lEtat franais sur plusieurs postes de
dpenses avec un pourcentage pris pour la
part Internet pour chaque poste de dpenses
(moyenne de 40-50% des dpenses SI)
Investissements: investissements raliss par les
entreprises prives et lEtat dans des technologies
lies Internet (tlcom, Extranet, site Web,).
I nvestissement Internet priv : moyenne des
dpenses des entreprises prives en activits
informatiques et quipement Internet27.
21
22
23
24
25
26
27
35
Contribution lemploi
La part demplois crs par lInternet a t calcule par
diffrentiel entre les emplois directs, indirects et induits
lis Internet, et les emplois qui se sont substitus des
emplois dans dautres secteurs dactivit grce des
gains de productivit. Nous avons utilis pour chaque
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36
Bnfice Consommateur
Le surplus Consommateur correspond lvaluation
de la valorisation par les internautes des services et
contenus gratuits auxquels Internet leur permet laccs,
nuance par les contraintes et nuisances perues, lies
lutilisation des donnes personnelles et aux annonces
publicitaires. Cette valuation a t ralise partir dune
analyse darbitrage (conjoint study) ralise auprs de
750 internautes franais en 2009.
Economies ralises : deux approches diffrentes ont
gnr des rsultats similaires
37
38
39
37
Figure 8
McKinsey a cr lindice e 3 pour mieux comprendre la place relative de la France en termes de connectivit Internet1
Poids dans le score global
Indice
Sous-indices
Indicateurs
Piliers
Usage
particuliers
40 %
Usage
entreprises
e-ngagement
Usage
gouvernement
e3
Indice
de
McKinsey
NRI1
NRI
NRI
NRI
NRI
The Internet economy
25 years later 2010
Participation du gouvernement au
dveloppement dInternet
Nombre de services du gouvernement
accessible en ligne
Nombre dinformations du gouvernement
en ligne
NRI
11
NRI
12
NRI
13
Dbit Internet
NRI
14
Strategy Analytics
15
16
9
10
40 %
e-nvironnement
20 %
e-dpenses
Source
17
NRI
NRI
1 Indice inspir de l'indice NRI (Networked Readiness Index) du World Economic Forum
SOURCE : Global Technology Report 2009-2010
Figure 9
La France se situe dans la moyenne des pays de lOCDE pour la plupart des indicateurs
avec une petite avance pour les dpenses en ligne
Classement gnral de la France : 17 sur 34 pays de lOCDE
e-ngagement rang 17
Usage particuliers
Nombre dordinateurs personnels
e-nvironnement rang 15
28
261
131
Nombre de services du
gouvernement accessible en ligne
Nombre dinformations du
gouvernement en ligne
14
111
e-dpenses rang 9
Dpenses publicitaires en ligne
Usage gouvernement
Participation du gouvernement
au dveloppement dInternet
17
Dbit Internet
19
21
11
22
101
Pourcentage de la population
qui achte en ligne
91
101
8
E-commerce en % du total
des revenus
12
17
181
17
Rang gnral de la France
1 Pour ces indicateurs, les donnes ntaient pas disponibles pour tous les pays, le classement est alors extrapol sur 34 pays
SOURCE : WEF Global Info. Technology Report, Forrester Research, OECD, The Internet Economy 25 years later 2010, Pyramid Tracker, McKinsey
38
Rpartition
par secteur
Croissance
Pntration
web
Reprsentativit de lchantillon
Lchantillon labor est reprsentatif de la population
des PME franaises dans leur rpartition rgionale,
sectorielle, et de taille en fonction du nombre
demploys. Outre ces dimensions, nous avons
ensuite vrifi sa reprsentativit la lecture dautres
paramtres afin den comparer les donnes avec celles
de lINSEE. Il apparat que lchantillon de PME que
nous avons labor est bien reprsentatif de lconomie
franaise dans toutes les dimensions, y compris en ce
qui concerne la pntration Web (voir ci-dessous).
chantillon
Chiffres INSEE
52 % services
28 % commerce
20 % industrie et construction
48 % services
28 % commerce
24 % industrie (y compris construction)
87 % ont le haut-dbit
43 % ont un intranet
31 % ont un extranet
sur l'chantillon
Internet
40
le haut-dbit
ont un extranet
(PME et autres)
Rfrence : http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/resultats-2009-societes-Internet/.
39
40
3. Bibliographie
Etudes gnrales
Bruno Mura, direction rgionale de Midi-Pyrnes:
LInternet haut-dbit se gnralise dans les
entreprises, INSEE Premire, n1 323, Novembre
2010.
Greenwich Consulting : Evaluer limpact du
dveloppement dInternet sur les finances de lEtat,
synthse du rapport dtude ralis pour le Snat,
octobre 2009.
41